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Alejandro LiskaDirector editorial

CON EL DESAFÍO DE CAMBIAR LA HISTORIA

Estamos a pocas semanas del inicio de una nueva etapa en la historia de la Ar-gentina, con el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner y el inicio del de Mauricio Macri o Daniel Scioli. Y, frente a este nuevo hito, se renueva la

esperanza de que finalmente los argentinos dejemos viejos vicios de lado y comen-cemos a construir una nación nueva, con un futuro más prometedor.

En el ámbito económico, la expectativa es que el país abandone, de una vez por todas, el sendero de violentas crisis recurrentes que viene transitando desde hace 40 años. En dicho período, los argentinos atravesamos 4 episodios en los que el PBI cayó durante por lo menos 2 años consecutivos y acumuló una reducción su-perior al 4%: en 1975/76, con una merma del 4%; en 1981/2, con una del 11,3%; en 1988/90, del 12,7%; y en 1999/2002, del 24,1%. Si la próxima administración no acierta con las medidas necesarias para corregir los importantes problemas de fon-do que presenta la economía, indudablemente el desenlace va a ser un nuevo epi-sodio de este tipo y marcará un nuevo trauma en la castigada memoria colectiva.

Este ciclo ininterrumpido de crisis no es malo solamente por la magnitud de las mismas y sus graves consecuencias sobre el entramado social. Al provocar constan-tes y prolongadas interrupciones en el proceso de acumulación de capital por parte de la sociedad, la alejan de su potencial productivo y condenan a los habitantes a un nivel de vida inferior a sus posibilidades.

Claramente, para el logro de este objetivo, no basta con la voluntad de quien se imponga en las elecciones del 22 de noviembre. Se requerirá del compromiso de las fuerzas políticas que queden en la oposición, de los dirigentes empresarios y sindicales y, por sobre todas las cosas, de la exigencia de todos los integrantes de la sociedad, que ya manifestaron mayoritariamente una sonora demanda de cambio el último 25 de octubre. Es que no se debe ignorar que la trayectoria económica que viene siguiendo el país en los últimos 40 años es el resultado de un comple-jo comportamiento social en el que los distintos actores buscan apropiarse de los méritos y los beneficios en las épocas de auge y evadir las responsabilidades y las pérdidas en las de caída, en lugar de asumir y repartir en forma colectiva tanto los logros como los fracasos.

Un hecho que podría alimentar la esperanza del cambio es la posibilidad de que llegue al gobierno en forma democrática, por primera vez desde la reforma electo-ral de 1912, una fuerza política que no es ni el peronismo ni el radicalismo, si bien éste último forma parte de ella. Es válida la expectativa de que, en caso de asumir el poder, este partido incorpore nuevas prácticas y hábitos de conducción distintos en el manejo del poder ejecutivo.

Sea como fuere, quien asuma el 10 de diciembre afronta el enorme desafío de torcer la historia. Desde aquí, le damos todo nuestro apoyo y acompañamiento en esa empresa.

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ISSN: 0329-5117Las notas firmadas no representan necesariamente la opinión de los editores. Queda prohibida la repro-ducción total o parcial del contenido de esta publicación por el medio que fuere. Se permite, no obstante, la mención de los artículos citando la fuente.Registro de propiedad intelectual:5231959 Registro de marca: 1.877.020Propietario: COMUNICARTE S.R.L.Impresión: Artes Gráficas Buschi S.A.Ferré 2250 | C.A.B.A.Precio por ejemplar: $35.-

DirectoraSilvia I. Fichman

Director editorialAlejandro Liska

Diseño gráficoGabriela Fiant

N.º 237, noviembre de 2015.NBS Bancos y SegurosEditor: Grupo Sol Comunicaciones S.A.Lavalle 1625, piso 8, of. 803, Capital Federal.Teléfonos: 5237-0318 / 0319 / 0320 / 0313

MUNDO NOTICIAS

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24 ¿Qué escenario internacional enfrentará el próximo gobierno?La suba de tasas en Estados Unidos, el estancamiento del precio de los com-modities y la crisis política y económica de Brasil plantean un contexto menos favorable que el de la última década. Sin embargo, no se espera un viento de frente para una administración que de-berá realizar ajustes macroeconómicos importantes.

Impulsan iniciativas para ampliar la cultura financiera de la poblaciónLas entidades bancarias vienen llevando adelante programas de educación finan-ciera tendientes a capacitar principalmen-te a los más jóvenes. Algunos de los prota-gonistas del mercado nos cuentan qué es lo que se viene haciendo en esta materia y en qué consisten los programas que lle-van adelante.

Los seguros para el hogar aceleran su crecimiento en 2015En el ejercicio finalizado en junio la pro-ducción de este segmento registró su ma-yor crecimiento de los últimos 5 años. Una mayor conciencia aseguradora, factores climáticos y la problemática de la insegu-ridad explicarían este incremento.

Perspectivas inciertas en el inicio de la campaña 2015/16Los productores enfrentan un escenario que promete eventos climáticos seve-ros, como consecuencia del fenómeno El Niño, y una menor rentabilidad, como resultado de la caída en el valor de los gra-nos a nivel internacional y el aumento de los costos. Se espera una menor demanda de seguros para proteger los cultivos.

Crece la oferta de seguros para bicicletasEl aumento en el parque de bicicletas y en su uso como un medio de transporte amigable con el medio ambiente provocó que las aseguradoras desarrollaran pro-ductos a medida de las necesidades de los usuarios. Las coberturas contra robo, in-cendio o responsabilidad civil atraen cada vez más a los ciclistas.

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Los bancos incorporan sistemas biométricos para jubiladosDesde el mes de septiembre, los bancos se encuentran trabajando en la toma de huellas digitales para el enrolamiento de jubilados, pensionados y apoderados con el fin de incorporarlos al nuevo sistema biométrico. Con este sistema, se apunta a agilizar trámites y evitar fraudes.

Las más prestigiosasSancor Seguros y Allianz fueron prota-gonistas de esta nueva edición de los Premios Prestigio Seguros, obtenien-do una vez más el reconocimiento de los productores y los ejecutivos del mercado. El evento fue realizado por Comunica y CEOP el 5 de noviembre en el Hotel Emperador e incluyó la cuarta entrega de los Premios Con-ciencia Seguros.

Mobile bankingEL FUTURO YA LLEGÓ14

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Nuevas tecnologías

SISTEMAS BIOMÉTRICOS PARA JUBILADOSLOS BANCOS INCORPORAN

Desde el mes de septiembre, los bancos se en-cuentran trabajando en la toma de huellas digi-tales para el enrolamiento de jubilados, pensio-nados y apoderados con el fin de incorporarlos al nuevo sistema biométrico. Con este sistema, se apunta a agilizar trámites y evitar fraudes.

A través de la resolución N°648/14 y el lan-zamiento del sistema de identificación bio-métrica Mi Huella, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) determinó que los bancos deben instrumentar un nue-vo mecanismo para la acreditación de la fe de vida y la realización de diversos trámites para los beneficiarios del sistema previsional argentino.

Para cumplir con la normativa, las entida-des bancarias han comenzado a enrolar a su población y adecuar sus sistemas para avan-zar en este proceso, que permitirá reconocer

la identidad de las personas a través de su huella digital, para facilitar la realización de trámites en ANSES y entidades bancarias.

El enrolamiento consiste en la carga de los datos biométricos de la persona en el siste-ma, identificándola a través de su número de CUIL. Con la captura de la huella interna de los pulgares derecho e izquierdo y los índices derecho e izquierdo, los enrolados tendrán acceso a los Tótems Biométricos, a través de los cuales podrán acreditar la Fe de Vida o Supervivencia y habilitar el cobro de haberes. Además, podrán imprimir el recibo del haber mensual y consultar la fecha del próximo co-bro.

En Banco Columbia se encuentran traba-jando desde finales de agosto y ya han enro-lado al 25% de un total de 130 mil jubilados

Opinan: Ana Fariña - Nelson Pereira - Marcelo Belleri

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y apoderados. “Hicimos una prueba piloto en una sucursal, luego pasamos a 6 sucursales más y ahora estamos entre las 10 u 11 sucur-sales. No hemos tenido ninguna dificultad, sólo algunos casos de apoderados que no tienen bien registrado su CUIL en ANSES y, al querer cargarlos, se genera un error. De todos modos, ANSES ya los tiene identificados”, ex-plicó Ana Fariña, jefe del Segmento Jubilados - Gerencia Comercial del banco.

El  Banco Ciudad lanzó en septiembre el nuevo sistema de registro obligatorio dispues-to por ANSES y, desde entonces, enroló al 40% de su base de 170 mil jubilados y apoderados. “En este momento estamos haciendo una campaña intensiva de publicidad en distin-tos medios y a través de todos los sistemas de pago que tiene el banco, como los ATM, Home Banking y las cajas, para cumplir con lo que establece la norma al 17 de diciembre. La mayor dificultad es hacer que los jubilados se acerquen al banco a dejar su huella, ya que están acostumbrados a no tener que venir a la sucursal porque están cómodos cobrando con nosotros a través del sistema de acreditación en caja y a través de nuestro sistema de super-vivencia”, dijo Marcelo Belleri, gerente del Sec-tor Público de la entidad.

El Banco Credicoop es otra de las entidades que viene avanzando en el registro de los da-tos biométricos de quienes cobran los habe-res previsionales. Nelson Pereira, gerente de Banca Personal de la entidad, dijo que están “trabajando para cumplir con lo establecido por ANSES y después, seguramente, se va a terminar de enrolar a todos los beneficiarios. Más adelante, quizá, será la ANSES quien vaya tomando la huella cuando se comience a ha-cer los trámites de jubilación”.

Para la ejecución del nuevo sistema de identificación, los bancos tuvieron la opción

de hacer sus propios desarrollos o trabajar con proveedores del mercado, como Link o Banelco. La mayoría de los bancos eligieron trabajar con estos proveedores para estar ali-neados con el conjunto de homologaciones, protocolos y requerimientos tecnológicos que impone su implementación.

Agilizar trámites y evitar fraudes

Junto al proceso de enrolamiento que los bancos están llevando adelante, la ANSES exige la instalación de tótems en los lobbys de las sucursales, a los que los beneficiarios podrán acceder en cualquier momento. Las sucursales bancarias deberán poseer 1 tótem por cada 1.500 jubilados o pensionados que cobren sus haberes en ellas.

Además de agilizar trámites y evitar la ocu-rrencia de fraudes, estas terminales de auto-servicio permitirán una comunicación más rápida y fluida, tanto con las entidades ban-carias como con la ANSES.

“Con los tótems, los jubilados van a poder hacer la supervivencia en cualquier entidad que tenga uno. Es mucho más seguro para el banco y para ellos. Nosotros tenemos la fe de vida cada 90 días, pero de esta manera el jubilado puede hacerla cada vez que se en-cuentre frente a alguna de estas terminales de autoservicio, con lo cual esto puede su-ceder cada menos tiempo. También agiliza la atención en sucursales, porque muchas veces vienen al banco a cobrar y a hacer la super-vivencia y todo se demora un poco más. De este modo, tienen la opción de hacerla en cualquier momento y otro día pueden cobrar con su tarjeta de débito en algún cajero o en la sucursal”, opinó Fariña.

Pereira, agregó, que “‘Mi Huella’, además de ser un sistema de identificación biométri-ca, permitirá, sobre todas las cosas, mejorar la calidad del servicio que le damos a los be-neficiarios. Facilitará los trámites bancarios y administrativos, además de darles seguridad en cuanto a lo que son las usurpaciones de identidad y todas las cuestiones que hacen que este segmento sea más vulnerable porque está menos habituado a la tecnología, manejo de claves y demás. Es una acción muy buena si bien hay todo un tema de maduración y habrá jubilados que puedan incorporarlo antes que otros”.

En consonancia con sus colegas, Belleri destacó que, además de evitar inconvenien-tes de demoras en la atención, molestias a los jubilados y situaciones de fraude, el sistema “permitirá tener una comunicación virtual, pero mucho más fluida con el organismo y con el banco. Es más ágil y más seguro”.

Refiriéndose a la cuestión del fraude en particular, en los bancos consultados indica ron que “Mi Huella” es un sistema de identi-ficación más seguro y que permitirá agilizar y acortar los plazos establecidos para la Fe de Vida, hecho que redundará en una disminu-ción del delito.

“Afortunadamente, nosotros no hemos te-nido muchos casos de fraudes de este tipo. Quizá, lo que nos ha pasado es que los fami-liares han seguido sacando dinero, por desco-nocimiento, una vez que el jubilado falleció. Hemos calculado un monto de 400 mil pesos al mes por estos casos, de los cuáles nuestro departamento de gestión de cobranzas logra recuperar el 60%. Estos no serían casos de frau-de en el sentido de alguien haciéndose pasar por otro, sino que el apoderado sigue cobran-do por desconocimiento”, señaló Fariña.

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Nuevos servicios para el futuro

Por el momento, los bancos están aboca-dos a cumplir con la exigencia de la ANSES, que es además quien se encarga de adminis-trar y almacenar las huellas de los jubilados y apoderados. No obstante, en las entidades no descartan que en el futuro este sistema pueda utilizarse para brindar otros servicios al cliente e, incluso, reemplazar la tarjeta magnética por el sistema de identificación biométrica.

En este sentido, Fariña explicó que en otros países del mundo se está utilizando la tecnología biométrica por huella, por iris y por voz en algunos call centers. “Es una tendencia que va en aumento, por lo que los bancos están pensando cómo aplicarla a otros productos. Lo que nos pasa es que no podemos guardar las huellas por disposición de la ANSES y el Banco Central. Si nosotros quisiéramos implementar este sistema para cajas de seguridad o cualquier otro produc-to tendríamos que tomar nuevas huellas a nuestros clientes que sí podamos guardar”.

“La resolución de ANSES había previsto hace dos años atrás una primera instancia de toma de huellas y tótem, y una segunda instancia en la que el jubilado pudiera acce-der a su cuenta a través de la huella digital. El tema es que no se pudo avanzar en ese sen-tido porque todavía no existe la tecnología en el país. Por lo tanto, eso está en suspenso”, agregó.

Según Belleri, el sistema biométrico puede ser utilizado para otras operatorias y todos los bancos deberían ir hacia allí. “En la re-gión hay casos en donde se utiliza para to-das las operaciones e, incluso, para acceder a la entidad. Hemos avanzado mucho con la acreditación de los haberes de los jubilados

en cuenta y somos pioneros en el sistema de supervivencia. Todos los usos posibles del sistema biométrico y otras soluciones son analizados por la gente de sistemas de nuestro banco y seguramente podremos uti-lizarlo en el futuro para dar otros servicios. Pero, por el momento, nuestro objetivo es llegar a cumplir con el 85% de enrolamiento estipulado por ANSES y la instalación de los tótems”.

Pereira también destacó que en otros paí-ses de la región se han hecho avances en la implementación de sistemas biométricos. “En Brasil, por ejemplo, se usa esta tecno-logía para gestiones relativas a los planes sociales. Acá hay dos componentes. Uno que tiene que ver con la tecnología y los procesos, y otro que tiene que ver con una cuestión cultural, que implica que la gente genere un cambio en su forma de relacionar-se con la tecnología. Este es un proceso en el cual el sistema financiero en su conjunto tiene que ser solidario y entender que, entre todos, tenemos la obligación de dar un buen servicio y de calidad a este segmento de per-sonas. Esto es un avance, pero seguramente hay más cosas que se pueden hacer con la participación y el compromiso de todos los actores y de todas la entidades, tanto públi-cas como privadas”.

Destacados

“Con los tótems, los jubilados van a poder hacer la supervivencia en cualquier entidad que tenga uno. Es mucho más seguro para el banco y para ellos. Nosotros tenemos la fe de vida cada 90 días pero de esta manera el jubilado puede hacerla cada vez que se en-cuentre frente a alguna de estas terminales de autoservicio”. (Fariña)

“El nuevo sistema permitirá, sobre todas las cosas, mejorar la calidad del servicio que le damos a los beneficiarios. Facilitará los trámites bancarios y administrativos, ade-más de darles seguridad en cuanto a lo que son las usurpaciones de identidad y todas las cuestiones que hacen que este segmento sea más vulnerable porque está menos habi-tuado a la tecnología”. (Pereira)

“En la región hay casos en donde se utiliza para todas las operaciones e, incluso, para acceder a la entidad. Todos los usos posibles del sistema biométrico y otras soluciones son analizados por la gente de sistemas de nuestro banco y seguramente podremos uti-lizarlo en el futuro para dar otros servicios”. (Belleri)

“Un sistema de identificación biométrica, permitirá, sobre todas las cosas, mejorar la

calidad del servicio que le damos a los benefi-ciarios. Facilitará los trámites bancarios y ad-

ministrativos, además de darles seguridad”. (Pereira)

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SISTEMAFINANCIERO

Opinan: Milagro Medrano - Pablo Ruda - Marcelo Muzlera

Herramientas para manejar mejor la economía personal

cultura financiera de la poblaciónImpulsan iniciativas para ampliar la

En San Cristóbal, por ejemplo, el culti-vo de soja representó el 70% en la última campaña y, de acuerdo a cálculos que reali-

zaron a comienzo de año, esperan mantener los mismos niveles en esta nueva campaña, señaló Gustavo Palotta.

Resulta cada vez más evidente que la com-prensión de conceptos y productos financieros básicos se ha transformado en una habilidad esencial en la vida económica de las personas. Poder distinguir entre distintos tipos de cuen-tas, préstamos o tasas de interés, por poner algunos ejemplos, resulta de vital importancia para un adecuado manejo de la economía per-sonal, en un entorno de creciente complejidad e innovación financiera.

A pesar de ello, los estudios de diversos or-ganismos, como el Banco Mundial o la Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), demuestran que el nivel de conocimientos financieros en la población-sobre todo en Latinoamérica- es preocupante-mente bajo y constituye un desafío tanto para el sector público como para el privado.

Las entidades bancarias vienen llevando adelante programas de educación financiera tendientes a capacitar principalmente a los más jóvenes. Algunos de los prota-gonistas del mercado nos cuentan qué es lo que se viene haciendo en esta materia y en qué consisten los programas que llevan adelante.

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cultura financiera de la poblacióneconomía personal, que suele ser el primer paso en cualquier es-trategia de educación financiera. La necesidad de desarrollar un portal como Cuentas Sanas nos pareció muy evidente”, enfatizó.

Si bien el objetivo del portal es hacer llegar los contenidos a per-sonas de todas las edades mediante una plataforma innovadora y fácil de usar, en la entidad indicaron que, al menos, el 30% de los seguidores de la página son menores de 35 años. A meses de su implementación destacan que hay una alta satisfacción por parte de los usuarios, cuyas dudas y consultas fueron tenidas en cuenta a la hora del armado del proyecto.

“Las dudas que nos plantean los clientes a través del servicio de consultas y en las mismas sucursales ponen de manifiesto que hay falencias muy importantes en cuanto al nivel de conocimien-to del sistema financiero. Los principales perjudicados por esta situación son los ciudadanos, que hacen un uso incompleto y no siempre óptimo de los productos y servicios bancarios”, remarcó Medrano.Juegos didácticos y plataformas interactivas

Para no dejar afuera a los más chicos, la entidad bancaria también está llevando adelante la instalación de “Mini Sucur-sales Bancarias” en distintos puntos del país. Al respecto, la directiva resaltó que, “entendiendo la importancia de ense-ñar a los más chicos, mediante este proyecto desarrollamos propuestas lúdicas e interactivas donde los niños, junto a sus padres, tienen la posibilidad de aprender jugando y, de esta forma, mejorar la comprensión de los productos financieros,

De esta forma, la alfabetización financiera se ha convertido en unos de los principales puntos de agenda en distintas entidades de nuestro país que buscan, mediante diversos programas, brin-dar la educación necesaria que permita mejorar la calidad de vida de la población y promover su inserción en el sistema financiero, haciendo foco principalmente en los más jóvenes.

Milagro Medrano, gerente de Relaciones Institucionales de Banco Macro, señaló que “las nuevas tecnologías han permitido un desarrollo extraordinario de la actividad financiera, posibili-tando el diseño de nuevos productos y técnicas de administra-ción y control de primer nivel. Sin embargo, estamos convenci-dos de que todo el desarrollo tecnológico es insuficiente y aún inútil si no deriva en una mayor inclusión financiera”.

La entidad lleva adelante desde marzo de 2015 el portal web “Cuentas Sanas” que brinda, de una forma interactiva y amiga-ble para el usuario, una base integral de contenidos educativos sobre economía y bancarización. El sitio ofrece a la comunidad información, sugerencias, herramientas y recursos para facilitar la organización de la economía personal y familiar en cada etapa de la vida como: abrir un negocio propio, buscar empleo, manejar la economía de la pareja o volver a la soltería, entre otras alternati-vas. En línea con los objetivos que se propone, el acceso al portal no está restringido solamente a los clientes del banco sino que está disponible para el público en general.

“Uno de los principios básicos en el desarrollo de ‘Cuentas Sa-nas’ es el respeto hacia las elecciones y preferencias personales. Cada uno maneja sus recursos y su vida de la manera que crea conveniente. Lo que nos parece importante es que esas eleccio-nes sean conscientes, no debidas al desconocimiento de otras al-ternativas que podrían resultar mucho más beneficiosas”, explicó Medrano.

Según la ejecutiva, la educación financiera constituye una he-rramienta reconocida para avanzar hacia la inclusión y el desarro-llo económico y social, razón por la cual es de gran importancia estratégica para su entidad.

“Observamos que en Argentina, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, no existían programas continuados ni de alcance general. En especial, no había iniciativas dirigidas al público adulto. Ni siquiera existía un sitio web de referencia sobre

“Las dudas que nos plantean los clientes a través del servicio de consultas y en las mismas sucursales ponen de manifiesto que hay falencias muy importantes en cuanto al nivel de co-nocimiento del sistema financiero. Los principales perjudica-dos por esta situación son los ciudadanos, que hacen un uso incompleto y no siempre óptimo de los productos y servicios bancarios”. (Medrano)

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reforzando conceptos básicos de economía y finanzas. Tam-bién se busca promover la generación de hábitos y valores ligados al consumo responsable y sustentable”.

En la misma línea, el Banco Central de la República Argen-tina también viene implementando iniciativas de alfabeti-zación financiera. Bajo esta premisa, lleva adelante el pro-grama Banco Central Educa, con un portal web destinado a brindar conocimientos financieros a los usuarios a través de distintas modalidades, que incluyen juegos didácticos y plataformas interactivas.

Desde la autoridad monetaria también brindan conferen-cias tendientes a la formación financiera del público y tie-nen presencia desde hace varios años en distintos eventos, como Tecnópolis o la Feria del Libro, haciendo propuestas didácticas y entretenidas para transmitir conceptos finan-cieros, principalmente a los más jóvenes.

Pablo Ruda, CEO de BDG Buenos Aires, una empresa que desarrolla e implementa juegos interactivos destinados a distintas entidades financieras y que trabajó tanto con el Banco Central como con el Banco Macro, señaló que la idea de los desarrollos que llevan adelante es “transmitir con-ceptos de economía básica para que la gente salga con más herramientas a la vida económica y social”.

Muchas de las implementaciones de la firma son realiza-das en los distintos eventos donde participan las entidades y están enfocadas a transmitir conocimientos financieros básicos de una manera divertida y simple. Entre algunos de los proyectos realizados, se encuentra un Pump It Up fi-nanciero. Con esta iniciativa, la empresa replica el juego de simulación de baile que fue furor entre adolescentes para aplicarlo a distintos conceptos económicos, como ahorro o inversión.

La compañía también implementó juegos multiplayer con tecnología kinect como “La Carrera de tus Ahorros” o el juego “Billetizate”, mediante el cual los chicos recibían información financiera básica en un billete impreso con sus caras.

“La tecnología ha avanzado de una manera impresionan-te y el colegio sigue aún con el pizarrón. Hoy en día es más fácil pensar que los chicos no tienen capacidad de atención que pensar que nosotros no tenemos capacidad de hacer cosas interesantes para enseñarles”, enfatizó Ruda.

“Estos desarrollos son una buena manera de relacionarse con el cliente y van a ser una tendencia en el futuro. Las en-tidades financieras forman parte de esta nueva ola de com-binar tecnología y creatividad para aportar conocimientos. Y de esta forma se enseña de una manera diferente a la tra-dicional. Los chicos, con estos juegos, no están pensando que están aprendiendo y ése es el truco”, agregó.

Presencia en las escuelas

Las entidades también están llevando sus planes de alfa-betización financiera a las escuelas, con el objeto de llegar al mayor número de personas posible con estas propuestas.

En este sentido, el Banco Central cuenta con su progra-ma “El Banco va a la Escuela”, mediante el cual, a través de sus funcionarios, brinda capacitación a docentes y alumnos para explicarles cómo funciona un banco y el sistema finan-ciero en general. Con esta iniciativa, la entidad apunta a que los chicos aprendan algunos conceptos básicos, como tipos de interés y de cuentas bancarias, que hacen a la prepara-ción de la vida económica.

La presencia en las aulas para fomentar la formación de los jóvenes es también uno de los objetivos del Banco Pata-gonia, entidad que desarrolla diversos programas en distin-tas partes del país.

Según Marcelo Muzlera, superintendente de Desarrollo Humano y Clima Organizacional del banco, “desde nues-tros comienzos venimos acompañando diversas iniciativas que se relacionan con la alfabetización financiera, no sólo teniendo en cuenta al cliente sino también al conjunto de la sociedad y, en particular, a los jóvenes. Tratamos de in-teractuar con organizaciones de la sociedad civil y diversos estamentos de los estados municipales y provinciales, así como con emprendedores, para que desde los diferentes segmentos educativos y sociales los jóvenes se acerquen al sistema financiero”.

Para ello, llevan a cabo desde hace tres años Talleres de In-clusión Tributaria y Educación Financiera en la provincia de Río Negro, en los que han participado más de 9.000 alum-nos. “Estos talleres se dictan junto a Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) y Rentas de Río Ne-gro. Están dirigidos a alumnos de quinto, sexto y séptimo grado de escuelas públicas y su objetivo es que, desde lo lú-dico, los chicos comprendan: la importancia de los impues-tos, su función social, cómo se coparticipa desde lo nacional a lo local, cuál es el rol de un banco, para qué sirve y cuáles son los canales y servicios que posee una institución finan-ciera para acompañar a los clientes y a la comunidad”.

También, junto a Junior Achievement, la entidad bancaria lleva adelante desde 2011 el programa “Socios por un día” en Rosario y Córdoba. “La idea central de este programa es acercar a los jóvenes del último año del secundario al mun-do del trabajo a través de una experiencia vivencial en nues-tras sucursales. Para ello, están acompañados por colabora-dores del banco que les transmiten cómo es trabajar en una institución financiera, acercándolos al sistema bancario y a sus diferentes tareas”, explicó Muzlera.

Otra de las entidades que participa activamente en pro-gramas de educación financiera es el Banco Galicia, que además de otorgar becas y premios a entidades educativas, lleva adelante- junto a la Asociación Conciencia- el pro-grama “Valor a tu Futuro”, que consiste en talleres de Pla-nificación Económica en colegios secundarios, públicos y privados, orientados a jóvenes en edad escolar y dirigidos a incrementar la conciencia sobre la importancia de las fi-nanzas, la planificación personal y el sistema bancario.

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“Tratamos de interactuar con organizaciones de la socie-dad civil y diversos estamentos de los estados municipales y

provinciales, así como con emprendedores, para que desde los diferentes segmentos educativos y sociales los jóvenes se

acerquen al sistema financiero”. (Muzlera)

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BANC

OSBanco Patagonia

Nuevo cargo internacional para su líder

João Pecego, presidente de la entidad, fue elegido por los miembros del directorio de Grupo Brasil como nuevo Presidente de la Comisión Directiva para el período 2015-2017. Grupo Brasil fue fundado en 1994, luego de que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay conformaran el Mercado Común del Sur en 1991. Cuenta con más de 60 empresas socias de diversos sectores. Pecego manifestó: “Nuestro objeti-vo es promover la integración empresarial, social, comercial y cultural entre ambos países. Integración que para nosotros significa inversión, generación de empleo, respeto y compromiso por la relación bilateral”.

Banco Santander

Récord de aperturas

La entidad, en una semana, cortó la cinta en 7 sucursales ubicadas en las localidades de Los Polvorines, Bella Vista, Gregorio de Laferrere, Adrogué, Ciudadela, Mercado Central (provincia de Buenos Aires) y Mataderos (CABA). Con estas aperturas son 36 los nuevos estableci-mientos habilitados en el año por Santander Rio, que amplió su red de atención en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chaco, Neuquén, Jujuy, Santa Cruz, Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los últimos meses. El banco tiene actualmente 389 oficinas en todo el país y prevé inaugurar 8 filiales en los próximos meses.

Banco Hipotecario

Comunicación: Premio a la cultura participativa

Junto con el Grupo Oxean fueron galardonados por la revista Imagen (Premios Eikon) por la excelencia en la Comunicación Institucio-nal. En el evento participa-ron 225 campañas marcan-do un nuevo récord para este premio con 18 años de trayectoria. El Hipotecario

fue reconocido con la Estatuilla Azul por la “Revista Mundo Búho: protagonista del cambio”, un espacio de participación interno. La revista contiene un abanico de temas de interés general tales como salud, bienestar, negocios, nuevos emprendimientos, entre-vistas. El objetivo es generar integración entre los empleados de diferentes áreas y suscitar una cultura colaborativa.

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El futuro ya llegó

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El acceso a los servicios bancarios a través del celular es creciente en los clientes bancarios argentinos, hoy más concentrados en las consultas pero animándose más a

realizar transacciones. Este canal es una de las apuestas tec-nológicas de los bancos, debido al incremento del parque de teléfonos y a la visión del negocio que tienen a futuro.

“El banco empuja este canal como estrategia. En la medida que tengas buenos servicios, seguramente el cliente estará más conforme y más contento de operar con nosotros. La faci-lidad y simplicidad de cualquier operatoria en cualquier canal atrae a la gente. Y la fideliza más el hecho de tener servicios disponibles. Cada vez los clientes van menos a las sucursales, la demanda de servicios en línea es grande, el e-commerce ha crecido bastante y las redes sociales también son un atractivo. El salto que tenés que plantear es distinto que hace 5 años”, dijo Gabriela Zaffaroni, jefe de Desarrollo de Banca de Inter-net y Mobile del Banco Galicia.

Para incentivar el uso del celular, la entidad realizó última-mente modificaciones en el menú de opciones con el objeto de darle mayor visibilidad a las operaciones. “Estamos traba-jando intensivamente para mejorar la interface y la experien-cia del cliente”, agregó la ejecutiva.

Hoy el 30% de los clientes que ingresa al banco por la PC también accede por el celular, unas 340 mil personas. Tras cre-cer un 89% en el último año, esperan duplicar la cantidad de clientes usuarios de celular el año que viene. “Viene muy bien, pero vemos todavía que es bajo el nivel comparado con el de uso de la PC. Tiene que ver con la oportunidad de interface: el celular se usa para consultar. Para realizar operaciones, hay que estar más reposado y tranquilo”, puntualizó Zaffaroni.

El 22% de la cartera de clientes del HSBC está activo en mo-bile banking, unos 201 mil usuarios hasta agosto pasado. Se trata también del 45% de quienes tienen tarjetas de débito activas. Y creció 96% respecto del año pasado. “Todos los me-

Entidades como el Citi, el Galicia, el HSBC y el Santander Río registraron un incremento de la cantidad de usuarios en torno al 100% en el último año. Este canal es una de las apuestas tecnológicas de los bancos, debido al fuerte aumento del parque de teléfonos en nuestro país y a la visión del negocio que tienen a futuro.

ses sigue creciendo. Cada vez hay más usuarios. Va creciendo más rápido en mobile que en PC banking. Quizá porque el cliente se compra el último smartphone pero no una pc”, dijo Vanda Humar, head de Canales Digitales del banco. Según sus datos, la banca móvil fue la que más creció (+43%) como me-dio para realizar transacciones monetarias respecto del resto de los canales automáticos.

Para el año que viene el objetivo de la entidad es crecer por lo menos a la misma tasa que este año, hasta los 350 mil a 400 mil usuarios. “El parque de celulares está cambiando cada vez más rápido y creemos que va a seguir la recomendación, el boca a boca, que se dio naturalmente y nos ha dado éxito. También hacemos campañas por mail a los clientes, para que sepan que es fácil”, indicó el directivo.

La migración a medios automáticos se aceleró en los últi-mos años. Según Humar, solo el 7% de las transacciones se realiza en las sucursales del banco. “Armamos una aplicación para que la gente pueda realizar transacciones y que tenga el banco en su mano como objetivo original. Pero tener el banco en la mano implica que el cliente no sólo quiere transaccionar sino también averiguar sobre un producto, los descuentos con la tarjeta, la ubicación de los cajeros. Cada vez es más re-lacional y menos transaccional”, explicó. En el caso de pedi-dos de productos, el usuario puede completar un formulario a través del celular y una persona lo llama por teléfono para avanzar en la operación.

El Banco Santander Río también duplicó la cantidad de usuarios respecto del año pasado, para alcanzar unos 300 mil y una penetración del 15% de los clientes. En la entidad observan que este canal tiene un gran potencial y están lan-zando en estos días una nueva aplicación para que los clien-tes puedan bajar a su celular a fin de mejorar y simplificar la experiencia. “Hoy en Argentina hay el doble de usuarios de smartphones que clientes bancarios, con lo cual el desafío

Opinan: Gabriela Zaffaroni, Vanda Humar, Fernanda González, Darío Lanchuscke, Bettina Lobpreis.

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es crecer dentro de los servicios móviles y duplicar otra vez la cantidad de usuarios”, dijo Fernanda González, gerente de Canales Digitales de la institución de capitales españoles. “La nueva versión tiene la mayoría de las funcionalidades con un cambio de la experiencia del servicio”, agregó.

Para duplicar nuevamente la cantidad de usuarios, el banco comunica los beneficios y estimula el uso y la descarga de los apps, a través de las redes sociales, el envío de correos elec-trónicos y el uso del buscador móvil si el cliente hace una bús-queda a través del celular en Google, le muestra los servicios disponibles y estimula su uso a través del celular.

Para González, sigue habiendo una brecha en cuanto a la cantidad de funciones, la interacción y la relación que ofrece una PC. “Con el celular necesitás inmediatez y es contextual (según dónde estés, qué cosas te pasen). Con la PC hay otros tiempos y la relación es de otra manera”.

En cuanto a la seguridad, la ejecutiva indicó que es necesario trabajar con los miedos de la gente. “Hay que ir contándole cómo es el modelo de seguridad para que usen el app. Que si usa el app y le roban el celular no le roban las claves del banco. Hay una ventaja muy grande en seguridad y ubicuidad que es única en los móviles”.

“Cada vez los clientes van menos a las sucursales, la deman-da de servicios en línea es grande, el e-commerce ha crecido bastante y las redes sociales también son un atractivo. El salto que tenés que plantear es distinto que hace 5 años”. (Zaffaroni)

El Citi es otra de las entidades que vienen experimentando un fuerte crecimiento en mobile banking. “Al crecimiento en lo digital lo está traccionando el crecimiento en mobile”, dijo Darío Lanchuscke, head de Productos Digitales de América Latina de la entidad, que ha duplicado la cantidad de usuarios al 20% de sus clientes de consumo, unas 120 mil personas, y espera un alza del 75% para el año que viene. En tanto, a nivel corporativo, la cantidad de usuarios de Citidirect BE Mobile también se ha duplicado el último año hasta los 9 mil y se espera una meta similar en 2016. Ya el año pasado crecieron 138% las autoriza-ciones de pagos desde celulares hasta el millón y medio.

Es por esto que la institución está preparando una división a nivel regional para crear un banco digital basado en el mobile banking, que estará operativa en su totalidad a fines del año que viene.

“El banco se va a enfocar en desarrollar mobile banking a nivel global porque está viendo que el futuro de la banca está en este canal. Que la gente va a acceder más por esta vía a experiencias distintas, más seguras. Que el banco por Internet o sucursales se está agotando. Y que, a través de las virtudes que tienen los dispositivos móviles, podemos ofrecer un ser-vicio distinto. El uso del celular ya está integrado al día a día

“Todos los meses sigue creciendo. Cada vez hay más usuarios. Va creciendo más rápido en mobile que en pc

banking. Quizá porque el cliente se compra el último Smartphone pero no una PC”. (Humar)

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El cliente también se ahorra ir a la sucursal y llamar al contact center. “Es un servicio al cliente para que le resulte más fácil y disminuya la posibilidad de errores, porque un sistema detrás es más eficiente”, indicó el ejecutivo. En esa entidad, la mitad de los usuarios actuales de mobile banking migró desde PC banking.

En el Citi también el crecimiento del mobile banking se da en el segmento más masivo, por debajo del segmento C1, con cuenta sueldo y que usan los productos bancarios para hacer pagos y transferencias, no inversiones. En general, todos los clientes realizan consultas y un 40%, pagos y transferencias.

En tanto, en el ámbito corporativo, en general son tesoreros o directivos apoderados para realizar pagos quienes más utilizan el mobile banking. “Se requiere fundamentalmente para la even-tual autorización de pagos o transferencias cuando el apoderado se encuentra fuera de la oficina. El resto de las funciones de la banca electrónica suele ser ejecutada directamente por usuarios desde sus oficinas, accediendo desde sus PC personales”, dijo Bettina Lobpreis, gerente de Productos de Pagos y Canales de la Banca Corporativa de la entidad de origen norteamericano.

UN CANAL EN PLENA EXPANSIÓN

340 300 201120

89%100%

96%100%

Cantidad de usuarios*Entidad

Incremento% 2015

* Expresado en milesFuente: Información suministrada por las entidades.

GaliciaRíoHSBCCiti

del cliente y el banco se está adaptando al servicio que él ya adoptó”, destacó el ejecutivo.

La estructura nueva será plana, con menos interlocutores, para que la información fluya rápidamente y con autonomía para poder crear aplicaciones, de manera que los nuevos ser-vicios que podría brindar el banco a través del celular se adap-ten más rápidamente a la velocidad a la que va cambiando la tecnología y lleguen más rápido al cliente, como el uso de la huella digital o el código de barras para pagar servicios.

“La prioridad es crear experiencias excepcionales de funcio-nes. Se crea un área que cruza las funciones y que es liviana en la toma de decisiones, un proceso de trabajo ágil para crear un nuevo banco del futuro”, dijo Lanchuscke.

En esa búsqueda, el banco organiza los concursos “Citi Mo-bile Challenge” (Hackathon), con los cuales quiere incentivar a los desarrolladores a crear funciones para los dispositivos móviles y productos nuevos para sus clientes. En diciembre cierra el que se está desarrollando en Asia Pacífico y ya hubo versiones en América Latina y Estados Unidos.

El perfil de los usuarios

El crecimiento del mobile banking está atado a la penetra-ción de los smartphones y de Internet en el mercado argen-tino y de que el acceso a un celular es más fácil que a una PC.

Según eMarketer, en Argentina 43,5% de las personas cuen-ta con al menos un celular, más de 12 millones de personas, por encima de Brasil y Perú. Y, según Google Argentina, el 66,8% de la población es usuaria de Internet, de los cuales 43% tiene un smartphone y un 17% se conecta exclusivamen-te a través del celular.

En el HSBC, el segmento de usuarios mobile que más crece es el de ingresos más bajos, aquellos que reciben en cuentas suel-do acreditaciones menores a los 10 mil pesos y que no necesa-riamente tienen una pc en la casa pero sí un smartphone. “Son usuarios muy activos. Se relacionaban con el banco a través del cajero automático, retirando el sueldo y pagando los servicios o haciendo transferencias, y encontraron en el mobile banking la posibilidad de hacer eso desde el colectivo o la calle”, dijo Humar.

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así y todo nuestra adopción de smartphones es altísima com-parada con otros países de América Latina”, dijo Lanchuscke.

“El Gobierno no ayuda porque no desarrolla aplicaciones o funciones que tengan que ver con el día a día del cliente, como el pago de impuestos o trámites que se hagan a través de dispositivos móviles. En otros países es común pagar el estacionamiento con el celular. Una vez que el usuario probó el servicio y vio que es algo común es más fácil adoptar su uso para otra cosa”, agregó.

González coincidió con los problemas de conectividad. “Argentina tiene una buena penetración de celulares res-pecto de América Latina y conexión 4G, pero podemos estar mejor. Y la penetración del mobile en el sistema financiero todavía es baja”.

“El argentino es muy tecnológico, enseguida prueba”, dijo Humar, quien agregó que el referente local es Reino Unido en cuanto a incorporación de nuevas tecnologías. Un ejemplo es la seguridad y el fácil acceso, como los token y la huella digital. La gente se olvida de las claves”, puntualizó el directivo.

Zaffaroni entiende que los países de América Latina son más arriesgados en mobile que los desarrollados. Pero, al comparar el uso de los servicios, Argentina tiene más desa-rrollados los servicios transaccionales, en tanto en Estados Unidos, por ejemplo, priorizan la postventa, las consultas y los reclamos. Y localmente se puede dar de alta servicios sin depender de un contacto físico, que solo llega en la en-trega del producto.

“El mobile es complementario de la PC. Hoy buscamos que sea una experiencia satisfactoria. Que se pueda empezar en un canal y terminar en el otro y no sea un esfuerzo adicional adaptarse a un canal y al otro”, destacó la ejecutiva.

Y señaló la experiencia española de desarrollo de kioscos de atención debido a la menor cantidad de sucursales com-pletas respecto de Argentina, lo que puede derivar en sali-das de otros servicios a través del celular.

En el futuro los dispositivos móviles estarán totalmente incorporados a la vida de los individuos, por lo que la banca transaccional estará dominada por esta tecnología. Y ya los bancos están en carrera para incorporar nuevos servicios a mayor velocidad.

El banco con frecuencia invita a sus clientes a participar de webinars, en los que realiza demostraciones de las fun-cionalidades soportadas por las plataformas móviles, tanto Citidirect BE Mobile como Citidirect BE for Tablet. Con estos servicios se puede concretar la autorización y liberación de pagos, acceder a la visualización de la posición de caja, sal-dos en línea, extractos bancarios y detalles de transaccio-nes de todas las cuentas que los clientes tienen abiertas en todo el mundo.

Para los consumidores, la entidad prevé aprovechar las virtudes en temas de seguridad de los dispositivos, como la posibilidad de ingresar a la información bancaria sin contra-seña ni huella digital.

En el Galicia, el 90% de los usuarios de mobile banking rea-liza consultas-de saldo, de deuda de tarjeta de crédito, plazos fijos, bonos y acciones, promociones- y un 10%, operaciones: transferencias entre cuentas propias y a otros bancos, pago de servicios, recargas de celular, inversiones a plazo fijo, pago de tarjetas de crédito y canjes de puntos Quiero.

En el ámbito corporativo, unas 70 mil empresas están adhe-ridas al Office Banking del banco, accesible desde terminales desktop y dispositivos móviles. Este servicio cuenta con 110 mil usuarios operativos, que mensualmente realizan más de 7 millones de consultas de los distintos productos.

En los bancos coinciden en que el uso del celular para acceder a servicios bancarios no está asociado a una edad específica. El 80% accede a través de Android, por la ma-yor disponibilidad de dispositivos con ese software, pese a que también se puede bajar los apps para BlackBerry, iPhone y Windows.

A mitad de camino

En el desarrollo de la banca móvil, Argentina está a mitad de camino respecto del resto de los mercados, entre el extre-mo más desarrollado de los mercados asiáticos y los menos desarrollados, como Sudáfrica.

“Nos falta la infraestructura de redes de comunicación. Te-nemos una muy mala calidad de ancho de banda y cara. Pero

“El banco se va a enfocar en desarrollar mobile banking a nivel global porque está viendo que el futuro de la banca está en este canal. Que la gente va a acceder más por esta vía a experiencias distintas, más seguras. El uso del celular ya está integrado al día a día del cliente y el banco se está adaptando al servicio que él ya adoptó”. (Lanchuscke)

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MUNDONOTICIAS

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Tras registrar pérdidas de 6 mil millones de euros en el tercer trimestre, el banco

alemán Deutsche Bank anunció a finales de octubre que llevará adelante una

importante reestructuración que implicará una eliminación de 15 mil puestos

de trabajo, de los cuales 9 mil son empleados propios, y el abandono de sus

actividades en 10 países, entre los que se encuentra Argentina.

Casi la mitad de los 9.000 puestos de trabajo suprimidos afectará a Alemania

y el banco abandonará cinco países latinoamericanos-Argentina, Chile, Méxi-

co, Perú y Uruguay-, cuatro europeos-Dinamarca, Finlandia, Malta y Noruega- y

Nueva Zelanda.

“El objetivo es volver a ser un banco íntegro y fiable, con beneficios sosteni-

bles, que incurrirá en menores riesgos y elevará sus estándares de capital. Los

resultados de los dos próximos ejercicios se verán negativamente afectados por

la reestructuración y 2018 será un año decisivo para el banco”, explicó John

Cryan, quien asumió la presidencia de la entidad en julio con la misión de en-

derezar su destino.

Mundo

El Deutsche Bank se desprende de 9 mil empleados y abandona 10 países

Holanda

El ABN Amro abrirá su capital a inversores privados

Las autoridades holandesas anunciaron a finales de octubre

que ya se encuentra todo listo para que el banco ABN Amro

realice una oferta pública inicial de acciones (IPO), a fin de

abrir su capital a inversores privados.

Se prevé que en las próximas semanas se coloque en el

mercado Euronext un 25% del capital del banco, que se

encuentra valuado actualmente en 15.600 millones de eu-

ros. Dependiendo de la recepción de los inversores, podría

tratarse de la IPO más grande por parte de una entidad ban-

caria desde antes de la crisis financiera que se inició en el

2008.

Precisamente, el gobierno holandés nacionalizó en ese mis-

mo año a la entidad bancaria, inyectándole 21.660 millones

de euros, en una decisión que tuvo como fin “estabilizar el

sector financiero, salvar el banco y mantenerlo en manos

holandesas”.

Europa

Visa adquirió a su ex subsidiaria en el viejo continente

La compañía de tarjetas de crédito llegó a un acuerdo a comienzos de

noviembre para adquirir a su ex subsidiaria europea por 21.200 millones

de euros, en una operación que se venía gestionando desde hace más

de dos años. Aunque ambas compañías tienen un nombre similar se tra-

ta de dos firmas separadas, la estadounidense, Visa Inc. y Visa Europe,

La empresa norteamericana pagará 11.500 millones de euros en efecti-

vo y 5.000 millones en acciones, además de un pago adicional de 4.700

millones de euros que se abonará el cuarto año a partir de la fecha de

cierre de la operación, si se cumplen ciertas condiciones.

Visa busca con esta operación crear una única compañía global y per-

mitir a los clientes europeos un mejor acceso a las ventajas que ofrece

tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Por otra parte, apunta

a mejorar el poco significativo aporte a las ganancias proveniente de

Europa, que ha sido largamente visto como una debilidad y una ventaja

para su competidor Mastercard, que controla su negocio en el viejo

continente.

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América

Scotiabank expande su negocio de financiación al consumo

El banco canadiense Scotiabank, entidad que abandonó nuestro país

en medio de la crisis económica de 2001/02, adquirió en octubre el

negocio de tarjetas de crédito del banco norteamericano JPMorgan

& Chase en Canadá. De esta manera, la entidad compradora conti-

núa con una serie de adquisiciones con las que se viene expandiendo

en el negocio de financiamiento del consumo a nivel regional. El año

pasado adquirió el control accionario de la división de tarjetas de

crédito del grupo comercial chileno Cencosud y las operaciones de

banca minorista y comercial del banco norteamericano Citi en Perú.

Con la operación concretada, se quedó con una cartera de 2

millones de clientes activos y con saldos deudores de tarjetas por

1.320 millones de dólares.

España

Los seguros de autos crecen por primera vez en 5 años

Después de cinco años de constantes retrocesos, 2015 promete

convertirse en el ejercicio de la recuperación para los seguros

de autos en España. En los nueve primeros meses del año las

compañías vendieron pólizas por 7.525 millones de euros, un

1,20% más que en el mismo periodo del año anterior.

Los directivos del sector señalan que esta tendencia creciente

se está asentando y se muestran convencidos de que la factura-

ción volverá a estar por encima de los 10.000 millones de euros.

El pasado ejercicio, los ingresos por primas de autos de las com-

pañías que operan en España fueron de 9.882 millones de eu-

ros, bajando de los 10.000 millones por primera vez en más de

una década.

Europa

Un acuerdo entre la UE y Suiza para po-ner fin al secreto bancario

El parlamento europeo votó en octubre a favor del acuerdo que la Unión

Europea y Suiza firmaron el pasado mes de mayo contra el fraude y la eva-

sión fiscal. El órgano legislativo le dio su visto bueno al texto por 593 votos

a favor, 37 en contra y 58 abstenciones.

“No permitiremos que personas o empresas escondan sus activos para no

pagar impuestos. Cada vez que alguien comete fraude fiscal está sustra-

yendo fondos que podrían dedicarse a la educación o la salud. Poner fin al

secreto bancario es un paso importante en la lucha contra el fraude y hacia

la justicia tributaria”, señaló el legislador danés Jeppe Kofod.

El acuerdo hará más difícil para los ciudadanos europeos eludir al fisco mediante

el uso de cuentas bancarias en el país helvético. La UE y Suiza se comprometieron

a intercambiar información no sólo sobre ingresos, sino también sobre el saldo de

las cuentas bancarias y las ganancias derivadas de la venta de activos financieros.

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1 Banco Provincia 19.6022 Banco Macro 16.6413 Banco Nación 12.8904 Banco Santander Río 9.7035 BBVA Francés 6.4696 Banco Ciudad 6.4077 Banco Galicia 5.1048 Banco de Córdoba 4.7149 Nuevo Banco de Santa Fe 4.16310 Banco Supervielle 4.153

11 Banco Patagonia 3.46212 Banco Tucumán 3.05613 Citi 2.79714 HSBC 2.71115 Banco Hipotecario 2.65916 Nuevo Banco de Entre Ríos 2.57617 Banco Credicoop 2.16118 Cía. Fin. Argentina 2.06119 ICBC 1.83920 Banco Piano 1.829

Préstamos* Préstamos*

ENTIDADES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS PERSONALES

*Préstamos en millones de pesos

Fuente: Nuevos Bancos y Seguros en base a datos del BCRA de Julio 2015.

RANKING DE ENTIDADES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS PERSONALES

9 de las 12 instituciones que mayor cantidad de préstamos personales otorgan son públi-cas o se desempeñan como agentes financieros de gobier-nos provinciales.

Los bancos extranjeros que pertenecen al ranking son: Santander Río, BBVA, Galicia, Citi, HSBC e ICBC. Los dos primeros suman el 12% de los préstamos a individuos versus el 9% que acumulan los últimos 4.

De la masa total de préstamos otorgados por el sistema Banco Ciudad brinda el 4,6% de estos préstamos, teniendo en cuenta que la población de CABA representa el 7,2% del total nacional, la suma prestada per cápita es de $ 4,50. Mientras que Banco Provincia con un 14,33% de los préstamos totales del sistema y un 38, 94% de la población nacional, su présta-mo per cápita es de $ 0,79

Población de Buenos Aires 38,94%

Población de CABA 38,94%

*Población total del país 40.017.196

Santander Río

HSBC

Citi

BBVA

Galicia

ICBC

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A partir del 10 de diciembre iniciará su gestión una nueva administración que deberá resolver, en el corto plazo, fuer-

tes inconsistencias macroeconómicas, y en el largo plazo, colocar al país en el sendero del crecimiento sustentable. ¿Cuánto ayudará el contexto internacional para este gran desafío? Según los expertos consultados, el mundo impondrá condiciones menos benévolas que las que ofreció en la última década, pero aún ofrece posibilidades de colocar deuda a tasas bajas, desarrollar la producción de commodi-ties y diversificar los mercados para comerciar y las fuentes de inversiones.

El analista internacional Jorge Castro pon-deró que, a pesar de que la situación interna-cional es menos favorable a la de la última dé-cada, el país comienza un nuevo ciclo político sin una crisis económica y financiera surgida del sector externo que, por su envergadura, afectaba la política. “La situación que enfrenta el nuevo ciclo político que empezará a regir la política argentina desde el 10 de diciembre de 2015 es completamente distinta a la que en-frentó el país desde 2001 a 2003”.

A pesar de esto, el país deberá resolver im-portantes problemas macroeconómicos, con menores precios de los commodities, crisis política y económica en Brasil y la Reserva Fe-deral de Estados Unidos (Fed), dispuesta a su-bir las tasas de interés en cualquier momento.

Entrevistados: Jorge Castro - Roberto Bouzas - Luis Palma Cané - Bernardo Kosacoff

La Argentina y el mundo

¿qué escenario internacional enfrentará el próximo gobierno?La suba de tasas en Estados Unidos, el estancamiento del precio de los commodities y la crisis política y económi-ca de Brasil plantean un contexto menos favorable que el de la última década. Sin embargo, no se espera un viento de frente para una administración que deberá realizar ajustes macroeconómicos importantes.

to del comercio internacional respecto de los 15 años anteriores. “El área más potente es la economía americana y el hecho más saliente es el estancamiento o escaso crecimiento del área europea y Japón, y la desaceleración en el crecimiento de China. En el contexto latino-americano, hay un impacto muy fuerte por la caída de los precios de los  commodities  y la apreciación del dólar y la fuerte pérdida de las monedas locales”.

Un costo de endeudamiento más alto

Pese a que la Reserva Federal no realizó la tan esperada suba de tasas de interés en la úl-tima reunión de octubre, dejó la puerta abier-ta para hacerlo en diciembre, en la medida en que mejore el mercado laboral de Estados Unidos y la inflación se acerque al objetivo del 2% anual.

Si bien Argentina no pudo aprovechar el período de tasas cercanas a cero que permi-tieron a muchos de sus pares latinoamerica-nos fondearse barato a largo plazo, se estima que el país podrá endeudarse a tasas razona-bles.

“Estamos experimentando en los últimos siete años el nivel de tasas de interés más bajo de la historia del capitalismo, entre 0 y 1,5% anual. La razón fundamental por la que la Fed posterga su decisión de aumentarlas es por-que depende fundamentalmente de lo que suceda con China. La desaceleración de este país es sinónimo de un nuevo mecanismo de acumulación. El aumento de pérdida de reser-vas de China implica un aumento sistemático

“En materia de precios de los commodities, es improbable que volvamos a los niveles que alcanzaron antes de su derrumbe. Pero tam-poco es previsible una caída mayor, a menos que ocurra algo serio en China. Por lo tanto, en esta materia, es difícil prever un escenario peor que el de los últimos años”, dijo Roberto Bouzas, economista y director académico de la Maestría en Relaciones y Negociaciones Inter-nacionales de la Universidad de San Andrés.

“En el plano financiero, en cambio, es muy probable que las bajas tasas de interés inter-nacionales de los últimos años comiencen a aumentar. De todos modos, dados los niveles de inflación esperados y la fragilidad financie-ra que existe a escala global, no es razonable esperar un aumento marcado de las tasas. Para la Argentina, una reducción de la prima de riesgo compensaría con creces cualquier aumento previsible de las tasas de interés. Con respecto a Brasil, allí las perspectivas de una recuperación del crecimiento lucen más oscu-ras”, agregó.

Luis Palma Cané, economista y presidente de Fimades, subrayó que el próximo gobier-no deberá resolver muchos problemas pero en un escenario internacional de mayor creci-miento, ya que recordó que el FMI proyectó un alza del PBI mundial de 3,6% para 2016 y 3,8% para 2017. “El escenario internacional va a ser levemente mejor al de este año. Estados Uni-dos consolida su crecimiento en 2,6% este año y 2,8% el año que viene, lo que contribuye a que el producto bruto mundial marche mejor”.

Por su parte, Bernardo Kosacoff, economista y profesor de la universidad de Buenos Aires, de Quilmes y Di Tella, destacó el estancamien-

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“Dados los niveles de inflación esperados y la fragilidad financiera que existe a escala global, no es razonable esperar un aumento marcado de las tasas. Para la Argentina, una reducción de la prima de riesgo compensaría con creces cualquier aumento previsible de las tasas de interés”. (Bouzas)

de las tasas de interés reales de largo plazo, que son las que no fija la Fed. El país asiático es el principal acreedor de Estados Unidos externamente y el segundo después de la Fed”, destacó Castro.

Argentina necesita tasas bajas ya que la restricción externa, la deuda con los  hol-douts  y el déficit fiscal la obligan a buscar financiamiento internacional.

Para Castro, el panorama no cambiará mu-cho. “Aunque la Fed suba las tasas, seguirían siendo bajas. Hay una situación de hiperliqui-dez en el mundo. Y el nivel de endeudamiento de Argentina es el más bajo de América latina. La deuda pública en moneda extranjera en manos del sector privado es el 9% del PBI”.

Palma Cané espera que la Fed eleve las tasas en diciembre o en el primer trimestre del año que viene, pero en forma gradual, “tratando de afectar lo menos posible la estabilidad de los mercados financieros”. Estima que subirá el costo del dinero 100 puntos básicos por año. “La tasa natural que considera la Fed es 2,5% a largo plazo y después de 2017 se alcanzaría”, puntualizó.

Para Bouzas, la Fed elevará las tasas en la primera mitad de 2016. “No hay duda de que en los próximos cuatro años las tasas supera-rán las de los últimos cuatro. Pero se manten-drán en niveles bajos en comparación con los años 80 y 90”.

Kosacoff coincidió: “el panorama positivo para Argentina es que la anunciada suba de tasas de interés de Estados Unidos se prevé notablemente baja respecto de lo que su-cedió históricamente. Por lo que, en el canal financiero, Argentina tiene una oportunidad por un nivel de liquidez e intereses conve-niente. Si Argentina alinea su política econó-mica va a colocar deuda y, probablemente, a una tasa menor que la de estos años, que es desproporcionada respecto del nivel de en-deudamiento del país”.

Y agregó que el país cuenta con otras po-sibilidades de financiamiento, como el dispo-nible de organismos internacionales y “po-siciones de mercado en Argentina que hoy

tienen valores por debajo de los históricos y despiertan el interés de los inversores”. En este sentido, entiende que las inversiones en infraestructura y la explotación de combusti-bles no convencionales pueden ofrecer tasas de retorno mayores a las vigentes.

La fortaleza del dólar se completa con un euro debilitado. La política monetaria de la zona euro está desfasada de la estadouni-dense, ya que el Banco Central Europeo man-tendrá su tasa de referencia en 0,05% y con-tinuará emitiendo a razón de 60 mil millones de euros mensuales, mientras la inflación se mantenga por debajo de su objetivo del 2%.

“La Unión Europea atraviesa un momento difícil. Los problemas actuales son más pro-fundos, producto del propio éxito del proce-so de integración y la heterogeneidad entre los miembros. Cualquier predicción sobre el futuro europeo debe apoyarse en un supues-to sobre las condiciones políticas que darán el marco para enfrentar dichos problemas”, dijo Bouzas.

“Un camino posible es la profundización de la integración en un contexto de creciente federalización. La otra alternativa extrema es una fragmentación creciente. Mi impresión es que la UE se moverá con ingredientes de ambos escenarios: una creciente integración en un ´núcleo duro´, en paralelo a la conso-lidación de una ´periferia´ con menos dere-chos y obligaciones”, agregó.

“La demanda china de commodities agrícolas sigue superando de lejos a la oferta mundial. Esto beneficia a los grandes países

exportadores, que son básicamente Brasil y Argentina. Hay que esperar un crecimiento de las exportaciones agroalimentarias, en

cantidades y precios, en los próximos diez años”. (Castro)

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Estas proyecciones indican que Argentina tendrá que sobrellevar de la mejor manera po-sible la transición económica y política que vive Brasil para poder volver a incrementar el comer-cio con ese mercado.

Según Castro, la crisis económica, financiera y política que vive Brasil “es la conclusión de seis años de estancamiento continuado, con una caí-da extraordinaria de la productividad en el sec-tor industrial. La crisis brasileña es la transición de una forma de acumular basada en el merca-do interno y en la sustitución de importaciones, con preeminencia de políticas proteccionistas surgidas del Estado, a una nueva fase de creci-miento basada en la integración de la produc-ción industrial con las cadenas internacionales de producción. Es un proceso en marcha que se da en un contexto de cambio tecnológico, cuyo rasgo principal es su creciente aceleración”.

China y los commodities

Otra fuente de estrés para los mercados emergentes, entre los que se incluye Argenti-na, es la desaceleración de la economía china y el impacto de esto en el precio de las materias primas.

Para Bouzas, China continuará creciendo a tasas mayores al 5% anual. “La economía mun-dial debe ajustarse a este ritmo más moderado de crecimiento de lo que ha sido un motor im-portante de la actividad global, y especialmen-

“La situación externa no será tan complicada como la que en-frentó Argentina desde 1930 a 2003. La desaceleración de China y Brasil, el estancamiento del comercio internacional y las deva-luaciones generalizadas dan un contexto más duro, pero pode-mos colocar deuda y el mundo crece al 3%”. (Kosacoff)

El vecino que ya no ayuda

Brasil, el principal socio comercial de Argenti-na, atraviesa una crisis política en medio de una recesión y una fuerte depreciación de su mone-da. El próximo gobierno no podrá apoyarse en las exportaciones al gigante sudamericano para incrementar el ingreso de divisas y dinamizar la actividad industrial.

“Argentina enfrenta un contexto regional muy modesto y el principal problema que el año que viene nos tiene que preocupar es Brasil, que to-das la semanas anuncia una caída del nivel de ac-tividad y devaluación. Esto nos da un panorama complicado”, dijo Kosacoff.

Palma Cané explicó que la economía brasileña está retrocediendo este año un 3% y enfrenta una inflación cercana al 10%. “Por un lado, ten-dría que subir la tasa de interés, hoy en 14,25%, pero el dilema es que tienen recesión. Tienen un excelente ministro de Economía y no les queda otra que ajustar la economía y volver a crecer”, explicó.

Para el año que viene, el Banco Central de Brasil prevé una contracción de un 1,2%. “Al ha-ber devaluado 100%, de 2 a 4 reales por dólar, y nosotros a cuentagotas, estamos valorizados respecto de Brasil. Cada vez cuesta más exportar allí y, para ellos, es más fácil exportar a Argentina. Aunque equipararas el tipo de cambio, la rece-sión te hace vender menos. Al real lo van a seguir devaluando al ritmo de la inflación”, pronosticó Palma Cané.

“Evidentemente, lo que antes era viento a favor no será en contra, pero vendrá de costado. El margen de maniobra no es

muy grande. Pero siguen la liquidez mundial y las tasas bajas y conviene un precio del petróleo bajo”. (Palma Cané)EC

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te de algunos países en desarrollo, en la última década y media. Este escenario puede com-plicarse en el caso de una crisis más severa en China, pero diría que las probabilidades de ello son bajas”.

Palma Cané considera que China encontró en el crecimiento del 6% a 8% un nivel más sano que el de tasas de dos dígitos, que no era sus-tentable. “La segunda economía por tamaño va a estar saliendo de sus niveles bajos de inflación de 0,1 a 0,5% y sin ninguna duda va a continuar su política de expansión monetaria y de impulso fiscal. Y seguirá completando su cambio de mo-delo, en el cual el driver del crecimiento pasa de las exportaciones al consumo interno”.

En este contexto, se prevé cierta estabilidad en el precio de la soja y del petróleo, dos de los commodities más sensibles para las perspecti-vas argentinas de los próximos años.

“No tenemos la bonanza anterior de una soja a más de 500 dólares la tonelada, pero a 330-340 tenemos un precio por arriba del histórico que recibió Argentina, de 140 dóla-res”, dijo Kosacoff.

“Respecto al petróleo, hay un efecto que es contradictorio: al ser importadores, nos convie-ne un precio bajo, pero como tenemos que ex-plotar reservas y es fuente de crecimiento, eso impacta negativamente en términos de conse-guir inversiones”, agregó el economista.

El próximo gobierno probablemente reduz-ca las retenciones a las exportaciones agrícolas para incentivar este mercado. Y también es de esperar que intente favorecer las inversiones en el sector energético.

“El punto más importante a tomar en cuenta para ver el contexto internacional del nuevo ci-clo político argentino es que la desaceleración de la economía china fundamentalmente afec-ta la caída de la demanda de los commodities metalíferos, no los agrícolas”, enfatizó Castro.

Para el presidente del Instituto de Planea-miento Estratégico, “la caída de precios de los  commodities  agrícolas de los últimos dos años se debe a las dos supercosechas america-nas consecutivas. Esto significa que la deman-da china en relación a estos productos sigue superando de lejos a la oferta mundial. Esto be-neficia a los grandes países exportadores, que son básicamente Brasil y Argentina. Hay que esperar un crecimiento de las exportaciones agroalimentarias, en cantidades y precios, en los próximos diez años”.

En cuanto al petróleo, Castro recordó, que la Agencia Internacional de Energía prevé una normalización del precio del barril en los próxi-mos diez años. “Lo más importante son las in-versiones, más que las exportaciones. Del nivel de inversiones, se deriva la cuantía de las expor-taciones dos o tres años con posterioridad”.

Ni viento de cola, ni viento de frente

Teniendo en cuenta todos estos factores, resulta claro que el tan mencionado “viento de cola” de la última década no se transfor-mará en un “viento de frente” para la próxima administración.

Según Kosacoff, Argentina no gozará en los próximos años del contexto favorable que tuvo entre 2003 y 2011, pero “la situación externa no será tan complicada como la que enfrentó Argentina desde 1930 a 2003. Histó-ricamente, el deterioro de los términos de in-tercambio, las tasas de interés altas, la tesis de Raúl Prebisch, nos afectaban y eso se revirtió”.

“La desaceleración de China y Brasil, el es-tancamiento del comercio internacional y las devaluaciones generalizadas en relación al dólar dan un contexto más duro, pero pode-mos colocar deuda y el mundo crece al 3%”, destacó.

Para Palma Cané, el contexto internacio-nal de los próximos años será más negativo, por la menor emisión monetaria de Estados Unidos, la salida de capitales de los merca-dos emergentes y el estancamiento de los precios de los  commodities. “Evidentemen-te, lo que antes era viento a favor no será en contra, pero vendrá de costado. El margen de maniobra no es muy grande. Pero siguen la liquidez mundial y las tasas bajas y conviene un precio del petróleo bajo”.

Para Castro, el nuevo ciclo político que co-mienza el 10 de diciembre de 2015 probable-mente dure otros diez años. “Es un contexto extremadamente favorable para que Argenti-na resuelva sus desequilibrios”, afirmó.

Los términos de intercambio desde el regreso de la democracia

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2000=100,0 Fuente: Banco Mundial

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HDI Seguros

Cobertura escolar

Anticipándose al próximo año lectivo propone un seguro de vida colectivo para instituciones escolares. El mismo amparará el fallecimiento por cualquier causa, las 24 horas, todos los días del año, de los responsables directos del pago de la cuota mensual y demás gastos que demanden los estudios primarios, secundarios, terciarios y/o jardín de infantes del menor, garantizando de esta forma la continuación de los estudios de los alumnos regulares. El tomador del seguro será la institución escolar y estará dirigido a padres, tutores o encargados. Se comer-cializará exclusivamente por el canal de productores.

Sancor Seguros

Con premios y prestigio

El jueves 5 de noviembre se llevó a cabo la 12ª entrega de los Premios Prestigio Seguros 2015, organizado por Grupo Sol y la Consultora Centro de Estudio de la Opinión Pública (CEOP). La gala contó con la participación de unos 200 ejecu-tivos del mercado asegurador argentino y representantes de las asociaciones que nuclean al sector. Las empresas del grupo fueron reconocidas en cinco categorías de este premio. En ese marco, obtuvo el primer puesto en la votación de Productores. Mien-tras que la ART del grupo asegurador, Prevención Riesgos del Trabajo, alcanzó el máximo galardón en el ramo Riesgos del Trabajo, segmento en el cual es líder del mercado.

Mapfre

Entre las más prestigiosas de la Argentina

La aseguradora forma parte de las empresas más prestigiosas del país, según lo establece el ranking Merco (Monitor Empre-sarial de Reputación Corporativa). Se ubicó en el puesto 32° del índice general, subiendo 19 posiciones respecto de 2014, y el 2° lugar dentro del sector asegurador. El Ranking Merco toma en cuenta la evaluación de más de 409 directivos de compa-ñías, además de otros 434 expertos entre los que se encuentran analistas financieros, ONG, asociaciones de consumidores y usuarios, sindicatos, periodistas y líderes de opinión. Mapfre alcanzó el 2° puesto según la opinión de ONG y el 3° según las Asociaciones de los Consumidores.

Galeno Life

Nuevo jugador en Vida

Se lanzó al mercado Galeno Life, compañía de

Seguros de Vida. La empresa ofrecerá una propuesta integral de coberturas a las empresas que buscan ofrecer un servicio diferencial y de calidad a su personal. En su primera etapa comercializará seguros de vida obligatorios y optativos, antes de fin de año ofrecerá coberturas de accidentes personales, y planea para 2016 completar la oferta de servicios con pólizas de sepelio. El Dr. Julio Fraomeni, presidente del grupo, afirmó: “Nuestro objetivo siempre fue invertir en salud y prevención. En este sentido, hoy podemos decir que Galeno ofrece cobertura en riesgos del trabajo, salud y vida.

RSA

Cobertura al campo

Lanzó la nueva campaña agrí-cola 2015/16 apuntando a dar respuesta a las necesidades de

cobertura de los productores y las empresas vinculadas a este segmento. El evento se llevó a cabo en el edificio corporati-vo de RSA en Buenos Aires, y contó con la presencia de los principales clientes. La finalidad es promover los productos con dos tipos de coberturas: básica, con mejoras en los costos; y Premium, con mejoras en cobertura. Asimismo, fueron presen-tados los seguros de agro en Uruguay con la puesta en marcha del negocio agrícola, una nueva iniciativa que la compañía lanzó en ese país.

Premio Conciencia 2015 Es el reconocimiento a las empresas que contribuyen al bienestar general y a la creación de conciencia social. La asegura-dora obtuvo el primer puesto por el aporte a la prevención de accidentes viales y a la promoción de valores y acciones sociales, por su producción audiovisual “Ser vial: tránsito consciente”. En el mismo evento

se entregaron los Premios Prestigio. En este caso, entre 40 com-pañías que participaron de la ceremonia, Federación Patronal se adjudicó el tercer puesto y fue destacada como la institución más honesta y ética del mercado asegurador argentino. Jorge Del Pe-cho, gerente general, expresó: “Nos llenan de orgullo y nos motivan aún más a continuar esforzándonos y a seguir promoviendo estos valores tan importantes para el conjunto de nuestra sociedad”.

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Desde hace tres años la Superintendencia de Seguros (SSN) propone a todos los actores de la industria del seguro un plan estratégico a ocho años, cuyo desarro-

llo y posterior implementación llevaría a la Argentina a intro-ducirse de lleno en la normativa de Solvencia II. El segundo pilar de esa directiva comprende los aspectos de gobierno corporativo, gestión integral de riesgos, control y auditorías internos y revisión del supervisor.

El programa de control interno para la industria asegurado-ra se encuentra vigente, según lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de la actividad aseguradora. Asimismo, durante el año 2014 incorporó las normas relativas a políticas, procedimientos y controles Antifraude aplicables a partir del 2015. En el marco del Planes, el organismo de contralor junto a las cámaras que representan a los distintos actores del mer-cado asegurador, se encuentran evaluando la readecuación de las actuales normas en materia de control interno, toman-do en consideración las directrices de Solvencia II.

Analizan cambios a las exigencias en materia de control interno

En el marco del Planes, la SSN viene trabajando en un conjunto de modificaciones a la normativa vigente junto a las cámaras del sector, tomando en consideración las directrices de Solvencia II y, en conse-cuencia, las mejores prácticas internacionales en la materia.

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Marco normativo del mercado de seguros

Artículo elaborado por Leticia Norma Ebba, socia de BDO Argentina.

Entre las principales modificaciones que están en proceso de estudio podemos mencionar: la revisión o incorporación de aspectos que debe contemplar el Manual de Procedimien-tos, destacándose los procedimientos a seguir para el análisis y gestión de riesgos y monitoreo de las operaciones reali-zadas por la compañía, la capacitación anual en materia de control interno dirigida a la totalidad de los empleados de la organización, y la fijación de parámetros aplicables en el pro-ceso de diseño, control y monitoreo de los procedimientos de control interno.

Entendemos que estos aspectos, de ser considerados en la norma de la SSN, implicarán un giro importante en la mirada que se da al establecimiento del ambiente de control de las organizaciones, como a su posterior evaluación a través del auditor interno, al tiempo que recogen la problemática vigen-te en relación con la “mala prensa” que en muchas oportunida-des tiene la actividad de control y su auditoría, estableciendo un mecanismo de concientización a través de los programas de capacitación que podrían ser exigidos.

Otras modificaciones importantes apuntan a la incorpora-ción más exhaustiva de ciclos y/o procesos a los cuales se les aplicará el manual de procedimientos y control interno, lo que permitiría un abordaje integral de la compañía, que no que-dará circunscripto a la consideración de los ciclos propios del negocio. Entre los ciclos o procesos que se está proponiendo incorporar, resulta conveniente destacar los ciclos relativos a Sistemas de información y seguridad informática y Contable.

Por otra parte, apuntando en cierto modo a la tercer colum-na de Solvencia II, también se incorporan los ciclos o procesos de Servicio de Atención al cliente y Control Interno del Grupo Asegurador y, en relación con la columna 1 de Solvencia II, Solvencia y Seguimiento del Plan de Negocios.

Entre los ciclos o procesos que se propone incorporar en materia de Control interno, identificamos algunos-por ejem-

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en un mayor nivel de eficiencia y eficacia. Es decir, seguramente se reducirán y/o redireccionarán los impactos en resultados.

En esta instancia resulta importante considerar la situación en particular de aquellas compañías en las que, por tener una estructura reducida y/o negocios acotados, el impacto del cambio seguramente será más pronunciado. En estos casos, sería deseable esperar del órgano de control una reevaluación del tratamiento a darles, sin por ello abandonar las expecta-tivas de crear un sólido ambiente de control en las mismas, basado en un enfoque de riesgo.

Un ambiente de control fortalecido

Si tuviéramos que definir nuestros tiempos, podríamos citar a Zygmunt Bauman, sociólogo autor de la figura de la Moderni-dad Líquida, en la que los cambios son la base de nuestra exis-tencia: todo se modifica, las personas tienen otras necesidades, intereses. Dentro de las organizaciones, se ha modificado el sentido de pertenencia de sus empleados, incrementándose los riesgos de fraudes internos. Las empresas no pueden estar ajenas a ello y aferrarse a procedimientos que en el pasado fue-ron exitosos. Por lo tanto, no queda otra salida que ser dúctil y adecuar todos los recursos, encontrando en los “Riesgos” las nuevas “Oportunidades” para seguir en el mercado.

Las modificaciones que están siendo evaluadas serán un gran avance en el establecimiento de un ambiente de control fortalecido, pero no será posible llevar a cabo esto si no existe en paralelo un cambio de paradigma en todos los integrantes del sector. Se requiere abandonar la vieja escuela de control in-terno, donde el objetivo era cumplir con las normas exigidas y pasar a ser verdaderos gerenciadores de riesgos. Es decir, no se debe ver como un obstáculo a las metodologías que permiten mitigar los riesgos del negocio y de la actividad de administra-ción de las compañías, para enfocarse en el beneficio a media-no y largo plazo que las mismas nos brindarán.

La cultura del mercado asegurador argentino es bastante intransigente a introducir modificaciones de fondo. Es el mo-mento de redefinir o en su caso establecer un nuevo enfoque. Es el momento en que las organizaciones tienen que diseñar un plan de acción que fortalezca su ambiente de control. En este sentido, deben establecer el marco de acción, es decir sus objetivos, políticas, estructuras y procedimientos; evaluar y medir la situación inicial de la organización y sus recursos; redefinir políticas y procesos iniciales, aplicando el enfoque basado en riesgos, capacitar a los recursos humanos en ge-neral y concientizar en particular a la alta dirección; capacitar y/o profesionalizar a los responsables de Control Interno y sus grupos de trabajo; establecer metodologías de evaluación de control soportadas en la consideración de los niveles de riesgo; establecer tableros de control; evaluar cumplimiento; y proponer un esquema de mejoras continuas.

La introducción de tales cambios beneficiará a cada organi-zación, en especial a aquellas entidades de cultura tradicional, ayudándolas a estar preparadas para el cambio permanente; alineando el control y la organización a los nuevos y cambian-tes negocios; colaborando en la mejora de las herramientas y el sistema de información de gestión; y mitigando riesgos y mejo-rando los niveles esperados de rentabilidad.

plo, “Pasivos impositivos y sociales; integridad y suficiencia”, cuya consideración en el documento en análisis parece ser efectuada desde una óptica sustantiva o contable, lo cual po-dría limitar la revisión y llevar a no satisfacer el objetivo de control integral del proceso en cuestión.

El impacto de las modificaciones

De introducirse los cambios que se están analizando en las exigencias normativas en materia de Control interno para la in-dustria del seguro, las organizaciones estarán acercándose a las directrices de Solvencia II y, en consecuencia, a las mejores prác-ticas internacionales en la materia. Todo ello resulta esperable y auspicioso, pero requerirá enfrentar otros impactos de carácter cultural, operativos y estructurales.

En lo que se refiere al aspecto cultural, mucho se ha hablado de la resistencia al cambio por parte de las organizaciones en general. Para las aseguradoras extranjeras que se han estable-cido en nuestro país, en parte, se facilitaría la adecuación a las nuevas normas que se están analizando, ya que cuentan con mayores exigencias a la hora de reportar a la casa matriz. Pero, entre las locales, existen entidades con una estructura muy tradicional que cuentan con un management de larga trayec-toria en el mercado, con un perfil muy rígido y cuyos usos y costumbres están muy arraigados. Al momento de analizar el negocio, ponen foco en primas, siniestros y gastos, mientras que en la gestión del control actúan con mayor informalidad. El staff de estas entidades aseguradoras posee profundos co-nocimientos técnicos en seguros, pero muy difícilmente poda-mos encontrar que se capaciten en mejores prácticas de ges-tión. Asimismo, también está aquel otro grupo de compañías de menor porte y con una estructura organizacional reducida, para las que cambios de enfoque y/o metodología implican un desafío de trascendencia. En este tipo de organizaciones la falta de concientización de la independencia necesaria para la función de control interno y gestión de riesgos genera conflic-tos de intereses o impide que se cumpla con el objetivo real, creándose un círculo vicioso tal que las actividades de control se llevan a cabo sólo a los fines de cumplimentar con exigen-cias normativas, transformándose en “un gasto” en lugar de un “beneficio”. Es así que para todas ellas y, por qué no también para las de mayor permeabilidad a los cambios, habrá que se-leccionar un líder que interprete la necesidad de adecuación ya no como una necesidad de cumplimiento, sino evaluando los beneficios futuros de la organización. Tal líder y la SSN, ya no con una actitud punitiva sino educadora, deben trabajar para lograr que las direcciones de las entidades hagan suyas las modificaciones que se vienen.

En el ámbito operativo y estructural, indudablemente, mu-chas de las organizaciones deberán redefinir sus políticas y procedimientos y evaluar sus estructuras de control y de au-ditoría. Ello no necesariamente implicará un largo proceso de adecuación ni una ampliación de las áreas respectivas, con el consecuente impacto en los resultados. Por el contrario, en la mayoría de los casos, implicará un análisis exhaustivo de los re-cursos con los que cuenta la organización, sus potencialidades y sus metodologías de trabajo que, a posteriori y una vez rede-finidos los diversos procesos internos, seguramente redundará

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Ranking 2015

Las más prestigiosas

MERCADOASEGURADOR

Sancor Seguros y Allianz fueron protagonistas de esta nueva edición de los Premios Prestigio Seguros, obteniendo una vez más el recono-cimiento de los productores y los ejecutivos del mercado. El evento fue realizado por Comunica y CEOP el 5 de noviembre en el Hotel Empe-rador e incluyó la cuarta entrega de los Premios Conciencia Seguros.

El jueves 5 de noviembre se realizó en el Hotel Emperador una nueva entrega de los Premios Prestigio Seguros. Por decimo-

segundo año consecutivo, los principales ejecu-tivos y representantes del sector estuvieron pre-sentes para celebrar este galardón que reconoce la labor que las compañías realizan a diario para honrar sus compromisos y construir un mercado cada vez más prestigioso.

Una vez más, Comunica y la consultora Centro de Estudio de la Opinión Pública (CEOP) estuvie-ron a cargo de la convocatoria y entrega de los premios. CEOP es la responsable de relevar a los productores asesores, los ejecutivos y los asegu-rados para identificar a las empresas más presti-giosas del mercado.

Al igual que el año pasado, Sancor Seguros fue la empresa mejor calificada por los pro-ductores, alzándose con el primer premio en la categoría Prestigio Seguros Productores. Asimismo, la empresa obtuvo la segunda ubi-cación en la categoría Prestigio Seguros Eje-cutivos, mejorando el resultado obtenido en 2014, en donde quedó en la tercera posición, según el criterio de los ejecutivos.

“Es una gran alegría recibir este reconoci-miento al esfuerzo cotidiano de todos nuestros empleados y productores. Pensamos en la gente y trabajamos a conciencia, buscando generar el

Aseguradoras más prestigiosasSeguros Generales

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“Es una gran alegría recibir este reconocimiento al esfuerzo cotidiano de todos nuestros emplea-dos y productores. Pensamos en la gente y tra-bajamos a conciencia, buscando generar el me-jor impacto en la sociedad”. (Alejandro Simón)

DESTACADA

POR ATRIBUTOS

Trayectoria

Honestidad y ética empresaria

Innovación

PRESTIGIO SEGUROS

Productores

PRESTIGIO SEGUROS

Ejecutivos

MARCA MAS PRESTIGIOSA

Público en general

mejor impacto en la sociedad”, dijo Alejandro Simón, director general del Grupo Sancor Segu-ros. La trayectoria de la aseguradora también fue destacada con una mención especial.

Allianz quedó en el segundo lugar de la me-dición realizada entre los productores, pero se encaramó en la primera ubicación del Premio Prestigio Seguros Ejecutivos.

Fabiana Castiñeira, CEO de la empresa, se mostró muy orgullosa por el reconocimiento ofrecido por sus pares en una industria que calificó de muy competitiva y exigente. “Tra-bajamos codo a codo con los productores y estamos atentos a sus necesidades para poder cumplir nuestras metas. Elaboramos las mejo-res estrategias y pretendemos siempre cumplir las promesas. Sostenemos una conducta de transparencia, de cercanía y de servicio. Esa es nuestra manera de conseguir el mayor rendi-miento”, agregó. La compañía también fue re-conocida por su innovación.

Federación Patronal Seguros se quedó con la tercera ubicación del Premio Prestigio Segu-ros Productores, manteniéndose en el podio de las empresas más prestigiosas del mercado de acuerdo a la visión de los productores, pero cayendo un peldaño en relación al año pasado. La empresa también recibió una mención por su honestidad y ética empresarial.

Jorge del Pecho, gerente general de la ase-guradora, remarcó la vocación y el esfuerzo re-queridos para ser reconocidos por su prestigio, honestidad y ética empresaria. “Apostamos a la coherencia, a la previsibilidad, a no tomar medi-das que impliquen un cambio radical. Buscamos

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siempre mantener la línea porque el prestigio es el resultado de un buen accionar y de mu-cho trabajo, siempre con paciencia y adaptán-donos al momento del país. Se tarda décadas en conseguir el prestigio, pero solo hacen falta un par de días para perderlo”, destacó.

Completando el podio de las empresas mejor calificadas por los ejecutivos se ubicó Zurich, que también quedó en el top ten de la categoría Prestigio Seguros Productores, ascendiendo este año a la posición número 7.

Dentro de las 10 empresas más destacadas por los productores, se encontraron, además: San Cristóbal Seguros, cuarta; Mercantil Andina Seguros, quinta; Seguros Rivadavia, sexta; Grupo Asegurador La Segunda, octava; RSA Seguros, novena; y MAPFRE, décima. Esta última volvió a ingresar al top ten, desplazando de este grupo de privilegio a QBE Seguros La Buenos Aires, que había ocupado el noveno lugar el año pasado.

Por otra parte, al igual que el año pasado, tam-bién se realizó una medición del prestigio entre

el público general, obteniendo la mejor califica-ción La Caja de Ahorro y Seguro.

María Viale, jefa de relación con los medios, co-mentó lo oportuno del reconocimiento por ser también el centenario de la empresa. Afirmó que su principal foco es siempre el cliente y que du-rante este último tiempo se preocuparon por in-corporar tecnología e innovación en función del mismo. “Trabajamos en la multicanalidad para brindar el mejor servicio de calidad. Hacerle la vida más fácil al cliente es muy importante para nosotros y nuestro principal objetivo”.

La compañía fue secundada en la categoría por Sancor Seguros y San Cristóbal Seguros.

Las ganadoras por rubro

Como todos los años, también se premió a las empresas más destacadas en algunos de los principales ramos del negocio asegurador de acuerdo a la apreciación de los productores.

“Trabajamos codo a codo con los productores y estamos atentos a sus necesi-dades para poder cumplir nuestras metas. Elaboramos las mejores estrategias

y pretendemos siempre cumplir las promesas. Sostenemos una conducta de transparencia, de cercanía y de servicio. Esa es nuestra manera de conseguir el

mayor rendimiento”. (Fabiana Castiñeira)

Los principales ejecutivos y reprensentantes del sector estuvieron presentes para celebrar este reconocimiento que destaca la labor

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que las compañías realizan para honrar sus compromisos y construir un mercado más prestigioso.

En Mala Praxis, SMG Seguros se ubicó al igual que en 2014, en el primer lugar; seguida por TPC Compañía de Seguros, Noble Compa-ñía de Seguros y Prudencia Seguros.

Daniel Arias, gerente general de la empresa ganadora, recibió el premio y felicitó principal-mente a su grupo de trabajo por el “excelente desempeño y cooperación”.

En el ramo Vida, Zurich se quedó con el primer premio, ascendiendo 2 posiciones en relación al año pasado y superando a MetLife, que quedó segunda, y SMG Life, tercera. Re-dondeando el top five del segmento, se en-contraron Provincia Vida y CNP.

Pablo Rossi, CEO de la empresa ganadora, atribuyó el primer puesto a la consistencia. “Durante años hemos estado trabajando an-clados en los valores del grupo. Somos una compañía internacional, pero estamos en Ar-gentina. Somos argentinos y vivimos en este país porque nos encanta ayudar a desarrollar nuestra sociedad y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible”.

Prevención volvió a sobresalir en Riesgos del Trabajo, seguida por Asociart, Galeno ART Experta ART y SMG ART.

Guillermo Davi, gerente general de Prevención, se mostró honrado por recibir nuevamente este reconocimiento. “Es importante que se valore el trabajo que venimos haciendo durante tantos años, la calidad de nuestros servicios y de nues-tras prestaciones. Tenemos un compromiso, una

obligación, de seguir redoblando esfuerzos para mantener los estándares de calidad y de supe-rarnos. Sabemos que podemos mejorar y nos vamos a enfocar en trabajar en el asesoramiento y la contención a los trabajadores y sus familiares en el momento más crítico, que es el del siniestro”.

Por último, en el rubro Caución, repitiendo su desempeño del año pasado, ACG Asegura-dora de Créditos y Garantías se encaramó en la primera ubicación; seguida por Chubb, Afian-zadora, Cauciones Seguros y Fianzas y Crédito.

Roberto Ferraro, presidente de ACG, recibió el premio haciendo hincapié en que su princi-pal objetivo es mantener la excelencia que los “posiciona en la cima” y “mejorar para seguir ofreciendo productos más competitivos que respondan a las necesidades de la sociedad”.

“Buscamos siempre mantener la línea porque el prestigio es el resultado de un buen accionar y de mucho trabajo, siempre con paciencia y adaptándonos al momento del país. Se tarda décadas en conseguir el prestigio, pero sólo hacen falta un par de días para perderlo”. (Jorge del Pecho)

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Destacadas por rubro

Carlos Casto - Sigrid Tolaba - Alejandro Liska

Hotel Emperador - Salón Del Prado

Jorge Del Pecho - Silvia Fichman Pablo Herman - Silvia Fichman - Maria Inés Guzzi Alejandro Simón

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Alejandro Liska - Juan Luis Campos

Rodolfo Gonzalez - Silvia Fichman - Rosana Ibarrart

Mariano Nimo - Jorge de Palma - Rodolfo Grajales - Aníbal López Roberto Ferraro

Guillermo Davi

Nicolás Franco - Leticia Ebba - Fabio Rossi - Roberto Baca

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MERCADOASEGURADOR

Opinan: Mauro Zoladz, José Aramburu, Esteban Curto y Daniel Cassieri.

Un ramo con un gran potencial

En el ejercicio finalizado en junio la producción de este segmento registró su mayor crecimiento

de los últimos 5 años. Una mayor conciencia ase-guradora, factores climáticos y la problemática

de la inseguridad explicarían este incremento.

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Según las estadísticas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), los seguros para el hogar-combinado familiar- registraron en el último ejercicio, finalizado en

junio de 2015, su mayor crecimiento de los últimos 5 años. Las primas totales de este negocio ascendieron en el período a 3.651 millones de pesos, un 32,2% más que en el ejercicio completado en junio de 2014. Este incremento se encontró, además, 8 puntos porcentuales por encima del que registró en el mismo período el mercado de seguros en su conjunto.

LOS SEGUROS PARA EL HOGAR ACELERAN SU CRECIMIENTO EN 2015

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El vocero indicó que la empresa trabaja en una relación muy cercana con los producto-res, quienes “patean la calle, explican a los asegurados las bondades del seguro, qué es un seguro del hogar y todas las sutilezas del producto”.

“Vemos que en este último año hay prima genuina, lo que significa que se han incorpo-rado nuevas viviendas al ramo”, añadió.

Estrategias para seguir creciendo

Para apuntalar este proceso de crecimien-to, en Galicia Seguros-que lidera el segmento con un share del 11,3%-se vienen concen-trando en optimizar el producto, agregando a la cobertura básica de incendio, robos y res-ponsabilidad civil una protección para cris-tales, palos de golf y productos específicos, como notebooks, cámaras digitales profesio-nales o instrumentos musicales.

Daniel Cassieri, gerente comercial de la com-pañía aseguradora de Banco Galicia, destacó que, “a su vez, le agregamos una cobertura para las mascotas del hogar, un seguro para los em-pleados domésticos que trabajan en la casa y nuestro último lanzamiento es la protección para la bicicleta. De este modo, otorgamos un resguardo muy completo y cada familia

Para las compañías, el temor a los robos y a los fenómenos meteorológicos, junto al crecimiento del consumo que generó que en las casas haya cada vez más bienes para proteger, es en par-te, lo que potenció que en los últimos períodos haya crecido la colocación de este producto.

Zurich es una de las compañías que viene experimentando el crecimiento en este ramo a nivel mercado y a nivel compañía. “A nivel mercado hubo una mayor demanda y una mejor venta”, afirmó Mauro Zoladz, jefe de Desarrollo de Productos de la empresa.

Para el ejecutivo, lo que sucedió en este segmento es que se fue ampliando la distri-bución de los productos a través de distintos canales: productores, bancos, distribuidores más masivos y contratación directa.

“También hubo un desarrollo económico en los últimos años que permitió a la gente acceder a ciertos bienes, por lo que se incre-mentó la conciencia de lo que tiene riesgo. Hay un comportamiento que hemos medido y tiene que ver con no perder lo que se ha lo-grado. Por momentos se ve sensibilidad a lo que tiene que ver con seguridad”, agregó.

SMG Seguros es otra de las compañías que viene captando el crecimiento del negocio, siendo una de las que más creció en la pri-mera mitad del año. José Aramburu, geren-te comercial de Brokers y Productores de la aseguradora, destacó que en la empresa se ha duplicado la facturación de seguros para el hogar entre 2013 y 2015, avanzando espe-cialmente en el canal de productores.

En Federación Patronal Seguros también reconocen que el segmento está creciendo. “Despacito, porque en Argentina si no hay una ley que obligue a contratar un seguro es complicado que eso suceda. Es difícil que salga solo por vocación, por lo que hay que hacer mucha docencia”, puntualizó Esteban Curto, jefe del departamento de Combinado Familiar de la compañía.

“La industria aseguradora en Argentina aún tiene mu-cho para crecer y evolucionar y la flexibilidad que pre-senta un producto como el seguro para el hogar es una de las características fundamentales para este avance”. (Cassieri)

puede agregar o sumar coberturas adiciona-les para cuidar lo que más valora”.

En Zurich, a su vez, se viene trabajando para “mejorar la calidad del portafolio y del nivel de seguro adecuado que cada uno necesita”.

Según afirmó Zoladz, se ampliaron cober-turas y beneficios para llegar a un mejor nivel de satisfacción de necesidades. “En el último año incorporamos nuevas tecnologías y cual-quier tipo de electrodoméstico en las pólizas de hogar. Se cubren daños que antes no se cubrían. Además, actualizamos todas las su-mas aseguradas y mejoramos productos y coberturas, que dan al cliente mayor tranqui-lidad”.

“No hay que perder de vista cómo evolu-ciona el patrimonio que se tiene en cuanto al riesgo y a la suma asegurada. No es lo mis-mo reconstruir una casa hoy que hace cinco años”, advirtió el ejecutivo.

Aramburu, indicó, que en SMG “tenemos productos muy completos y estamos viendo de incorporar adicionales, como descuentos en farmacias a través de la red de Swiss Me-dical. La idea es ver qué otros servicios pode-mos dar a través del mismo grupo”.

Lo importante, para él, es asesorar al asegu-rado en sus propias particularidades. “Los en-latados son buenos para ciertos segmentos de la población, pero no para otros. El único que

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puede hacer un real análisis de las necesida-des de cada cliente es el productor”, aclaró.

Por su parte, Curto destacó que en Federa-ción Patronal están trabajando en una cober-tura que incluya inundaciones. “Se trata de un tema un poco delicado porque el escenario es selectivo y solo la contratarían aquellos que pueden sufrirlas, pero igualmente la Su-perintendencia está avanzando en analizar este tipo de productos”.

El rol de la conciencia aseguradora

La vivienda es uno de los principales bie-nes de una persona y de su familia. Sin em-bargo, solo entre el 10 y el 15% de los hogares argentinos tienen una cobertura que los pro-teja y permita, ante un siniestro, reconstruir el inmueble o recuperar las posesiones que allí se encuentran.

“En nuestras proyecciones, a largo plazo, es uno de los ramos donde esperamos fuerte crecimiento.

Un poco por cuál es el punto de partida, la penetración actual de los hogares, y otro porque la tendencia viene

siendo buena y el trabajo que estamos haciendo está avanzando muy bien”. (Zoladz)

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“Sabemos que, como parte de la industria aseguradora, tenemos una responsabilidad y un rol fundamental en concientizar a los consumidores. Ser parte de una sociedad con fuerte conciencia aseguradora en rela-ción con los riesgos y las pérdidas a las que estamos expuestos es una meta con la cual estamos sumamente comprometidos”, dijo Cassieri.

En línea con este objetivo, la entidad vie-ne trabajando para poner información al al-cance de sus clientes. Es así como ha creado un blog digital que brinda consejos para la prevención y seguridad en caso de robo, de incendio o los períodos del año en los que se deben revisar las instalaciones de gas para evitar fugas.

En la institución también ven a las redes sociales como una herramienta valiosa para difundir contenidos destinados a promover una cultura de la prevención e “ir educando a los clientes acerca de los peligros a los que están expuestos”.

“Tenemos presente que cuando más de-bemos apoyar a nuestros asegurados es en el momento del siniestro y, por eso, preparamos un paquete de videos tutoriales con los proce-dimientos básicos que deben tener en cuen-ta. Así, además de hacer la denuncia, pueden conocer un poco más de los procedimientos y se sienten más contenidos en un momento de tanta sensibilidad”, puntualizó Cassieri.

Zoladz sostuvo que “la conciencia es muy importante, tanto desde el punto de vista de entender el riesgo como desde el de enten-der que la cobertura para la vivienda es un producto muy accesible”.

Para eso, en la compañía trabajan desde las redes de distribución y desde la capacitación para poder asesorar mejor al cliente, enten-der sus momentos y sus situaciones.

Aramburu enfatizó que “nadie nace con con-ciencia aseguradora y, por lo tanto, se necesitan vías, generadores de conciencia-como los pro-ductores- para llegar a un público más masivo”.

Desde esta perspectiva, en la aseguradora tienen como objetivo el diseño de productos que sumen distintas combinaciones. La idea es que, a través de los productores que trac-cionan todo el tiempo con los seguros para autos, se incorpore también la cobertura para el hogar. Así, apuntan a que se trabaje con la conciencia aseguradora desde un producto principal y que, de esa manera, se pueda lle-gar con otros productos a los clientes.

El bajo porcentaje de hogares asegurados actualmente establece para todas las compa-ñías consultadas un piso a partir del cual apa-rece un potencial muy grande para crecer.

*1 Ejercicio anual finalizado en junio de cada año.*2 Primas emitidas netas de anulaciones de combinado familiar a millones de pesos constantes del 6/2015.*3 Respecto al año anterior

Fuente: NBS Bancos y Seguros, en base a datos de la SSN

SEGUROS PARA EL HOGAR: UN 2015 CON NÚMEROS ALENTADORES

1.904

2.301

2.731

2.762

3.651

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2011

2012

2013

2014

2015

13,5%

20,8%

18,7%

1,1%

32,2%

Variación*3

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Perspectivas inciertas en el inicio de la campaña 2015/16

Como señaló Gustavo Mina, gerente de Seguros Agropecuarios de Sancor Seguros, existen al menos dos factores que están in-cidiendo en el nivel de aseguramiento: el aumento del costo de producción y la situa-ción del sector agrícola. “La baja rentabilidad, como consecuencia de la baja del valor de los granos y los elevados costos de producción, están llevando a que el productor solicite co-tización pero demore la decisión de contra-tar. De todos modos, si bien estimamos que va a haber un pequeño decrecimiento de la superficie cultivada, el productor seguirá sembrando y va a contratar seguros, aunque

Los productores enfrentan un esce-nario que promete eventos climáti-cos severos, como consecuencia del fenómeno El Niño, y una menor rentabilidad, como resultado de la caída en el valor de los granos a nivel internacional y el aumento de los costos. Se espera una menor demanda de seguros para proteger los cultivos. En estas últimas semanas se está inician-

do la nueva campaña agropecuaria. A lo largo de las próximas semanas el campo

argentino se irá poblando con los cultivos de soja, maíz, sorgo y girasol. Y, si bien se trata de temporada alta para la contratación de los seguros destinados al sector, un conjunto de factores vienen demorando las decisiones de los productores al respecto.

Opinan: Gustavo Mina - Gustavo Palotta - Guillermo De Piero - Carlos Comas

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tal vez lo haga por un menor valor por hectá-rea o con coberturas de menor costo en rela-ción con años anteriores. En conclusión, van a contratar pero resignarán cobertura”.

No obstante, el ejecutivo señaló que pre-supuestaron para la campaña un incremento del 15% en la producción, lo que representa 430 millones de pesos, diversificados en una alta participación de granizo y adicionales, multirriesgo agrícola, ganado y forestales.

En la misma línea, Gustavo Palotta, geren-te comercial de San Cristóbal Seguros, indicó que “estamos viendo una caída de la super-ficie sembrada, lo que va a redundar en una menor cantidad de hectáreas aseguradas, una caída del 30% en relación con el ciclo an-terior. Nuestra estimación se realiza previen-do este escenario y a la expectativa de cómo se desenvolverá el precio del commodity, que es fundamental para poder determinar si podremos cumplir con ese objetivo al cierre de la campaña”. En la compañía esperan una producción de 140 millones de pesos para el ciclo anual que se inicia.

Guillermo De Piero, jefe Nacional de Ries-gos Agrícolas de Mercantil Andina Seguros, coincidió con sus colegas en que este año será complicado mantener el volumen de primas conseguido en la campaña 14/15. “Nuestro objetivo principal es mantener el buen resultado siniestral de las últimas cam-pañas. No nos hemos trazado objetivos de crecimiento en el volumen de prima de 130 millones de pesos que alcanzamos en el pe-ríodo 2014/15”.

Al mismo tiempo, se espera que los cam-bios climáticos y meteorológicos graves que puede ocasionar el fenómeno El Niño gene-ren un impacto en la producción agropecua-

ria. Esta expectativa podría funcionar como un contrapeso a la menor rentabilidad que presentan los cultivos a la hora de decidir si contratar o no seguros.

Carlos Comas, jefe de UEN-Riesgos Agro-pecuarios y Forestales en Grupo Asegurador La Segunda, destacó que la amenaza gene-rada por el fenómeno El Niño traccionará la contratación de seguros debido a que las tor-mentas generarán daños en los cultivos.

“Los pronósticos indican que las zonas con mayores precipitaciones se esperan hacia el este, por lo que en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires será donde más se evidencie este fenómeno”, puntualizó.

En este sentido, Mina remarcó que “donde hay mayor percepción de riesgo, en general, el productor contrata. En zonas de menor percepción, contratar o no se va resolviendo en función de cómo evoluciona climática-mente el año, pero la ocurrencia de eventos como lluvias con granizo o con viento termi-na incidiendo en la decisión de contratar”.

Para Palotta, sin embargo, si bien la ocu-rrencia de tormentas en las principales regio-

“Si bien estimamos que va a haber un pequeño decrecimien-to de la superficie cultivada, el productor seguirá sembrando y va a contratar seguros, aunque tal vez lo haga por un menor valor por hectárea o con coberturas de menor costo en relación a años anteriores. En conclusión, van a contratar pero resignarán cobertura”. (Mina)

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nes del país hará que los productores agrí-colas estén más predispuestos a asegurar, la influencia del contexto económico actual ter-minará de definir el panorama.

Los expertos estiman que este año se ase-gurará entre el 50% y 60% de la superficie sembrada. La soja es uno de los cultivos con mayor producción, de modo que será el más asegurado.

En San Cristóbal, por ejemplo, el cultivo de soja representó el 70% en la última campa-ña y, de acuerdo a cálculos que realizaron a comienzo de año, esperan mantener los mis-mos niveles en esta nueva campaña, señaló Gustavo Palotta.

En Sancor, Gustavo Mina destacó que tie-nen presencia en toda la región agrícola del país y también en economías regionales. “Estamos en distintas zonas productoras de arándanos, en frutales en la zona de Cuyo, con alta participación en vid; también en el valle del Río Negro y Neuquén, con todo lo que es fruta de pepita, carozo, vid y cereza”.

En La Segunda esperan asegurar entre 3,5 y 4 millones de hectáreas y prevén que la soja ocupará el primer puesto entre los cultivos asegurados.

Las provincias en las que se concentrarán las actividades de la empresa serán Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

“Como es habitual, cereales y oleaginosas con cobertura de granizo concentrarán la mayoría de la producción. Dados los pronósticos, en algunas zonas puntuales habrá demanda de cobertura de helada para cultivos de fina. La región pam-peana seguirá siendo donde se concentren la mayoría de los riesgos”, sintetizó De Piero.

Accionar para sortear las dificultades

Pese a que la nueva campaña no promete los mismos beneficios que en el pasado, las compañías se muestran activas para intentar, al menos, sostener los índices de producción de los últimos años.

La estrategia compartida por todos es mantener un canal de comunicación fluido

con sus productores asesores, ser sensibles a las necesidades que los productores agríco-las van presentando en las distintas regiones y estar a la altura de brindar el mejor asesora-miento técnico.

Según Mina, en su compañía descansan en la red de productores distribuida en todas las zonas agrícolas del país. “Como parte de nuestras acciones comerciales, siempre tra-tamos de generar algo distinto. Este año, en el mes de agosto, implementamos el pack “Campaña Completa”, que le permite al pro-ductor asegurar cultivos de fina y gruesa y pagar con granos cuando termine la campa-ña. De esa manera, le permitimos transferir todos sus vencimientos al momento de la recolección de su principal cultivo, que es la soja. Si bien hay una toma de decisiones por parte del productor, que está un poco demo-rada, confiamos en que es un beneficio im-portante para ellos que están acostumbrados a esta modalidad para la compra de maqui-narias, camionetas o insumos”.

En la misma línea, Palotta destacó, que para generar acciones que faciliten la ope-ratoria de los productores agropecuarios, habilitaron la posibilidad de que quienes ase-guran cultivos de campaña fina y gruesa pue-dan realizar el pago de las primas en el último vencimiento.

Por su parte, De Piero indicó que la produc-ción de riesgos agrícolas de su empresa creció un 130% en las últimas 2 campañas, en parte por una estrategia basada en un acercamiento al productor para definir cuáles son los produc-tos que más se adaptan a sus necesidades. “Ser capaces de dar respuesta a esas demandas en forma satisfactoria nos permite ser optimistas y augurar un crecimiento paulatino de la ofer-ta a los sectores productivos. Además, hemos hecho foco en simplificar el proceso de sus-cripción de riesgos y agilizar el de emisión de pólizas. Asimismo, mejoramos nuestra página web para que los productores asesores puedan gestionar fácilmente nuestros productos”.

A su vez, Carlos Comas destacó, que en su aseguradora vienen ampliando la oferta de coberturas para el campo incorporando, por ejemplo, seguros de vida por accidentes y enfermedades para porcinos y equinos y po-trillo nacido vivo. “Estas coberturas cubren la vida de los animales a causa de enfermeda-des, incendio o fallas técnicas en maquina-rias y eventos meteorológicos y están dirigi-das a establecimientos porcinos y a todo el sector hípico en la Pampa húmeda”. El ejecu-tivo agregó que también están explorando nuevas regiones, ofreciendo coberturas para yerba mate en Misiones y ajo en Mendoza.

Los expertos estiman que este año se asegurará entre el 50% y 60% de la superficie sembrada.

La soja es uno de los cultivos con mayor produc-ción, de modo que será el más asegurado.

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El incremento en el uso de las bicicletas en el país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, viene impulsando a las compañías de seguros a incorporar la oferta de póli-

zas específicas para este tipo de vehículos.Es el caso de entidades como Intégrity Seguros, Meridional

Seguros y Prudencia Seguros, que buscando estar a la vanguar-dia en este segmento, diseñaron coberturas para proteger las bicicletas, un bien que “tiene un valor sentimental”, según los referentes del mercado consultados por NBS Bancos y Seguros.

Prudencia fue uno de los primeros en desarrollar el pro-ducto, tomando como antecedente las experiencias en Eu-ropa o en países de la región. Además, la idea surgió dado que la compañía manejaba el seguro de responsabilidad civil de las bicicletas del programa “Ecobici” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Una tendencia que se expande

Entrevistados:Leandro Mareque - Matías Sanguinetti - Valeria Tiscornia

Crece la oferta de seguros para bicicletas

El aumento en el parque de bicicletas y en su uso como un medio de transporte amigable con el medio ambiente provocó que las aseguradoras desarrollaran productos a medida de las necesi-dades de los usuarios. Las coberturas contra robo, incendio o responsabilidad civil atraen cada vez más a los ciclistas.

Ante las sugerencias de los productores y la demanda de los due-ños de las bicicletas, apareció este nuevo producto que incluye una cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros hasta 50 mil pesos, contra robo total y destrucción total. También tiene una cláu-sula de hasta un 25% de la suma asegurada, por si aumenta de valor. Además, puede contratarse para competencias.

Otras opciones son la cobertura de accidentes personales con gastos médicos y en países limítrofes. Y actualmente se evalúa la posibilidad de brindar asistencia al ciclista y la de dar protección contra robo parcial.

Para Leandro Mareque, gerente comercial de “SeguroBici”, canal de venta de este producto, la evolución de esta cober-tura “es interesante, producto de dos motivos: por un lado, el incremento del uso de la bici y, por el otro, del robo”.

Una de las causas del incremento en el uso de la bicicle-ta es, según Mareque, que los distintos municipios del país “están apostando a este medio de transporte. Comenzó en la Ciudad de Buenos Aires pero distintos distritos como Córdo-ba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, de una manera muy inten-siva, fueron generando la idiosincrasia”.

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sabilidad civil se tiene en cuenta un 10% del monto a indemnizar con un mínimo de 250 pesos. Todos los accesorios instalados en la bicicleta también son bienes cubiertos por este seguro.

Si la bicicleta es usada la contratación de la póliza se hace por el valor de referencia. En el caso de las nuevas, es condición presentar la factura en la que se detalle el modelo.

Esta póliza es comercializada por Indus-trial Seguros, el broker de seguros del Banco Industrial. Matías Sanguinetti, team leader de la empresa, indicó que “es un seguro no-vedoso. La gente a veces no lo sabe y no lo conoce pero cuando consultan se llevan una grata sorpresa”.

La entidad comenzó a comercializar esta cobertura tras las consultas de los propios empleados del banco para saber qué empre-sa lo brindaba.

Para Sanguinetti, las experiencias en las contrataciones van a aumentar “porque es un producto estacional”. “La llegada del verano también puede impulsar no sólo el uso de este medio de transporte sino también el vo-lumen de la emisión de las pólizas”, aseguró.

En el caso de Meridional, de acuerdo a Valeria Tiscornia, jefa de Productos Plus, el producto “es muy amplio”, ya que incluye la cobertura de robo de la bicicleta, la respon-sabilidad civil por cualquier daño que se pu-diese ocasionar a un tercero, una cobertura de accidentes personales para el ciclista y hasta la protección de sus efectos persona-les, siempre durante el uso de la bicicleta.

“La gama de sumas aseguradas que con-sideramos son amplias, como para cubrir todo el abanico de modelos y usos posible. Este producto tiene el beneficio de poder ser armado de acuerdo a la necesidad del clien-te. Por ejemplo, las coberturas de acciden-tes personales y robo de efectos personales pueden incluirse o no”, explicó Tiscornia.

Como se trata de un producto muy nuevo para la compañía, aún no han realizado un análisis que pueda dar cuenta de la evolu-ción de esta cobertura y del riesgo. “El pro-ducto de bicicletas lo lanzamos como res-puesta a una necesidad que ha dejado de ser latente para pasar a ser muy concreta en la sociedad”, añadió la ejecutiva.

Para la compañía, la bicicleta es, cada vez para más personas, “un medio de transporte

Actualmente, apenas un 5% de las bicicle-tas están aseguradas, un porcentaje que no puede compararse con el de ciudades como Copenhague, que tiene el 50% de las bicicle-tas con cobertura.

Sin embargo, para Mareque, se ha visto un avance desde el tímido 1% que se tenía al principio. “Hay que considerar que es un pro-ducto nuevo y que no teníamos noción del resultado, porque tampoco había métricas para saber qué tarifas aplicábamos”.

El ejecutivo detalló que, para lograr el in-cremento, se trabajó desde dos aspectos: por un lado, a través de agencias de venta de bi-cicletas y, por el otro, a través de Internet, con las búsquedas en Google como aliadas.

“A todo cliente que ingresa a cotizar de manera online lo llamamos para asistirlo. Nuestra estadística indica que el 35% con-trata en el momento, sin hacer una segunda consulta. No hay mucha competencia, no hay varias opciones con otras compañías. Es-tamos muy conformes con la evolución de la venta”, destacó Mareque.

“La contratación del seguro surge desde la necesidad”, agregó y señaló que “el producto interesa a todo tipo de clientes, desde el que tiene una bicicleta básica, usada, que cuesta unos 3 mil pesos, hasta otros que tienen mo-delos de competición”.

El gerente comercial también puntualizó que la compañía de seguros que está detrás del producto tramita la indemnización en tres semanas y la facilita a través de cheque o de transferencia. El trámite se realiza con datos mínimos, como DNI y denuncia policial y administrativa.

Para contratarlo, sólo se requiere una fo-tografía de la bicicleta, completar la solici-tud de la compañía y facilitar una copia de la factura de compra o un presupuesto de una agencia de ventas de bicicletas para tener un valor de referencia.

Mareque aseguró que se trata de un pro-ducto redituable cuya siniestralidad se sitúa entre el 40 y el 45%. El riesgo más común es el de robo, que ocurre tanto cuando el ciclis-ta circula o cuando dejó la bicicleta con una cadena candado. “El 60% se da cuando circu-la”, especificó.

Integrity da cobertura a las bicicletas por una suma que va desde los 3 mil pesos hasta los 40 mil y también tiene en cuenta lo que suceda en países limítrofes. Se cubren las bi-cicletas de hasta cinco años de antigüedad contra robo e incendio total. Además, hay una protección de responsabilidad civil hasta el valor de la bicicleta.

En el caso de robo e incendio la cobertura no tiene franquicia mientras que en respon-

cotidiano que está reemplazando al auto y al transporte público, esto también impulsado desde el Estado con infraestructura y planes que facilitan el acceso a este bien”. Además, tienen en cuenta que “está en alza el uso de la bicicleta como práctica deportiva, en línea con la tendencia de vida saludable”.

Tiscornia destacó que esta cobertura “es un claro ejemplo de que la nuestra es una compañía focalizada en el cliente que tra-baja con empatía para brindar productos y servicios que se adapten a sus necesidades y expectativas”.

La jefa de Productos Plus de la compañía indicó que se apunta “a un público bien am-plio y masivo: cuando vemos la cantidad cre-ciente de ciclistas que circulan por las calles y los riesgos a los que están expuestos pensa-mos en que cada uno de ellos merece estar protegido”.

“También esperamos que las bicicleterías y entidades crediticias lo vean como una ma-nera de otorgar un servicio o un beneficio adicional a sus clientes”, agregó Tiscornia.

Una puerta de acceso a nuevos clientes

En las compañías coincidieron en que la póliza para bicicletas puede ser utilizada como una puerta de acceso a nuevos clientes no familiarizados con el mercado asegura-dor. Al tratarse de un producto con benefi-cios bien tangibles, permite crear conciencia y abre la posibilidad de vender a los interesa-dos otro tipo de seguros.

En este sentido, Mareque destacó que la póliza sirve para captar el interés de los clientes sobre otras coberturas, como auto-motores, hogar o celulares. Por eso, desde “SeguroBici”, intentan hacer ellos mismos el cross-selling para el interesado.

En la misma línea, Sanguinetti señaló que “la existencia de este producto es un valor agregado, porque favorece la conciencia aseguradora, que puede atraer también otros productos”.

“Está creciendo la cantidad de personas que lo consultan y que lo toman. Lo contra-tan en forma directa, sin hacer otras consul-tas”, añadió.

“La contratación del seguro surge desde la necesidad. El producto interesa a todo tipo de clientes, desde el que tiene una bicicleta básica, usada, que cuesta unos 3 mil pesos, hasta otros que tienen modelos de competición”. (Mareque)

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Noviembre Electrónico

Se realizará en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551) la IV edición del evento organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con entrada libre y gratuita. Este es un espacio de muestra, reflexión y debate acerca de las poéticas multimediales, los medios interactivos y el impacto de éstos en la cultura. Habrá conferencias, instalaciones, workshops y conciertos de música electrónica. Además, en esta edición habrá procesos disciplinares que nuclean distintas expresiones de la cultura digital como la interacción 3D, congreso de impresión, artmedia y comunicación audiovisual.

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Dream Car Art Contest

Por cuarto año consecutivo Toyota Argentina presenta el concurso que invita a niños y jóvenes menores de 16 años de todo el país a dibujar el auto de sus sueños y participar de un viaje

a Japón junto a sus familias. La competición consta de dos instancias: una primera nacional y una segunda a nivel mundial. En la primera etapa, un jurado compuesto por expertos en la temática y directivos de la compañía evalúa los dibujos argen-tinos en base a su creatividad, originalidad y técnica artística utilizada y selecciona 9 ganadores locales (3 por cada una de las categorías) que reciben importantes premios en tecnología. La inscripción puede realizarse en www.toyotanet.com.ar/dreamcar.

El Principito en el Planetario

Es la historia que relata un aviador que se encuentra perdido en el desierto del Sahara después de haber tenido una avería en su avión. Es allí donde aparece un pequeño príncipe con el cual mantendrá conversaciones. El na-rrador revela su propia visión sobre la estupidez humana y la sencilla sabidu-ría de los niños, virtud que la mayoría de las personas van perdiendo al crecer y hacerse adultos. Para toda la familia, la podés disfrutar todos los sábados y domingos a las 15 en el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y B. Roldán).

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Miradores de Buenos Aires

El programa propone el rescate progresivo de varios lugares en altura, edificios y construcciones representa-tivas de diferentes épocas del desarrollo arquitectónico de Buenos Aires. La actividad es gratuita, con inscrip-ción previa y cupos limitados. El objetivo es lograr una mayor comprensión de la ciudad desde su magnitud y crecimiento urbano al ser observada desde lugares pri-vilegiados, en un camino permanente del conocimien-to del Patrimonio Histórico Cultural, etapa insoslayable dentro de la construcción de nuestra identidad. Podés inscribirte enviando un correo electrónico a: miradoresdebuenosaires@hotmail.com

“El bosque encendido”

El Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555) es sede de la muestra de Olga Autunno. La artista argentina es de estilo multidisciplinario e inquieto que actualmente agudiza la mirada como referente de su época tomando como eje la fotografía y el video. Me-diante esas disciplinas reflexiona sobre varios temas: la naturaleza alte-rada por efectos de la contaminación, la problemática del ser humano que se debate cada día por emerger, por recomenzar, como índice de lo imposible en el entorno social que le toca vivir. Visitala de martes a viernes de 12 a 20 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20 h.

El señor de los caballos

Ilustraciones del Martín Fierro, esculturas, pinturas e histo-rietas. Del 13 de noviembre al 6 de marzo de 2016 en el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. Del Libertador 2373). Carlos Roume era un conocedor del campo, un ena-morado de las formas y un narrador de aventuras a cielo abierto. Elaboró campañas publicitarias y adaptaciones lite-rarias en viñetas hasta modelado en bronce e ilustraciones para el Martín Fierro, tal como podrá disfrutarse en esta

muestra curada por Judith Gociol. Sus pinturas y esculturas fueron reconocidas en el exterior y ganó un lugar preferencial en la historieta argentina con sus páginas para la editorial Frontera de Héctor Germán Oesterheld.

Bullying

Vivir en la piel del sometimiento, el dolor, experimentar el flagelo de la agresión. Esta es la historia de un joven que convive con el maltrato durante toda su vida por parte de sus viejos “amigos”. Debido a su aspecto físico y su personalidad invadida de bajo autoestima. Sin posibilidad alguna de escapar de ese calvario que lo acompañó toda su infancia, su adolescencia y alcanzó su adultez se fundamenta esta obra dramática repleta de mensajes. Los sábados a las 23 en Auditorio Losada (Av. Corrientes 1551).

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Facebook

Ahora dará noticiasLa red social se prepara para lanzar Notify, una aplicación que incluirá conteni-do de docenas de publicaciones como el diario The Washington Post, la revista Vogue y la cadena de televisión CBS. Según la información que trascendió, y sobre la que Facebook no quiso hacer comentarios, Notify incluiría contenido

de medios impresos, digitales y compañías de producción de video, como el canal de cable esta-dounidense Comedy Central. Entre los socios estarían también el sitio web Mashable y la publica-ción sobre música Billboard.

Banco Santa Fe

Apuesta a la TecnologíaLa institución ha desarrollado una campaña en todas sus sucursales para asistir a sus clientes al momento de usar los canales de autogestión. La intención corporativa es ofrecer

nuevas y diversas alternativas para realizar operaciones bancarias de forma cómoda, rápida y segura. En el marco de su constante innovación tecnológica el banco incita disfrutar de los bene-ficios de operar desde cualquier lugar y en cualquier momento por Home Banking y el aplicativo para celulares “Santa Fe Móvil”, en el marco de su exclusivo servicio “Desde Donde Quieras”, que además permite localizar promociones y puntos de contacto.

Xura

Mejorando el vínculo móvilLa proveedora de servicios de comunicación digital lanzó una suite de soluciones para ser-vicios financieros con el fin de mejorar la comunicación con el cliente. Permite de manera inteligente, segura y personalizada realizar un diálogo de dos vías a través de cualquier dispositivo, sitio web o aplicación, ahorrando tiempo y dinero. La red global SMS de Xura, por ejemplo, proporciona a los clientes de la banca un enrutamiento fluido, seguridad optimizada con una calidad superior y la experiencia operativa de una década, desde tran-sacciones de autenticación simples hasta la entrega inmediata y a tiempo de información sensible, en cumplimiento con regulaciones de privacidad.

MercadoPago

Crece la venta onlineLa plataforma de pagos por Internet anunció los resultados del primer semes-tre de 2015, con un amplio crecimiento en la región y novedades en materia de pagos móviles. El relevamiento destaca que el 43% de los pagos online en América Latina son realizados a través de dispositivos móviles, el doble que en 2014, porcentaje que se replica en Argentina. Además, desde la empresa comu-nicaron un nuevo servicio para que los comercios que operen con MercadoPago en Argentina puedan ofrecer hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos y entidades emisoras a una tasa competitiva.

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