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  • 1. Evolucinde los negociosPrimer semestre2012Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012-1-Julio 2012

2. DisclaimerEl presente documento puede contener previsiones o estimaciones relativas a la evolucin de negocio y resultados de BME. Estasprevisiones responden a la opinin y expectativas futuras de BME, por lo que estn afectadas en cuanto tales, por riesgos eincertidumbres que podran verse afectadas y ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de dichas previsiones oestimaciones. Entre los factores que se incluyen, sin carcter limitativo, (1) situacin de mercado, factores macroeconmicos,directrices regulatorias, polticas o gubernamentales, (2) movimientos de los mercados de valores nacionales e internacionales, tiposde cambio y tipo de inters, (3) presiones competitivas, (4) cambios tecnolgicos, y (5) alteraciones de la situacin financiera,capacidad crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartidas. Los factores anteriormente sealados podranafectar adversamente a nuestro negocio y al comportamiento de los resultados que aparecen en presentaciones e informes, tantopasados como futuros, incluidos los registrados en la Comisin Nacional del Mercado de ValoresLo expuesto en este documento debe de ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener queadoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por BME, y en particular por los analistas quemanejen el presente documentoSe advierte que el presente documento puede incluir informacin no auditada o resumida de manera que se invita a susdestinatarios a consultar la informacin registrada en la Comisin Nacional del Mercado de ValoresLa distribucin del presente documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida, por los que los poseedores del mismo sernlos nicos responsables de tener conocimiento de dichas restricciones y cumplirlas. Mediante la aceptacin de este informe Vd.acuerda quedar vinculado a la mencionadas limitacionesEste documento no constituye una oferta ni invitacin a suscribir o adquirir valor alguno, y ni este documento ni su contenido sernbase de contrato o compromiso algunoEvolucin de los negocios: Primer semestre 2012-2-Julio 2012 3. ndice A. Resultados B. Evolucin de las unidades de negocio C. Datos financieros D. Claves de negocio Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012-3- Julio 2012 4. ndice A. Resultados B. Evolucin de las unidades de negocio C. Datos financieros D. Claves de negocio Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012-4- Julio 2012 5. ResultadosBeneficio Neto + 5,7% (Millones de euros)+ 8,5%40,536,7 38,536,535,5 2T/11 3T/114T/11 1T/122T/12El resultado trimestral aumenta un 5,7% respecto a 2T11 (8,5% respecto a 1T12)Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012 -5- Julio 2012 6. Cuenta de Resultados 1S 2012 Miles de euros2T 2012 2T 2011 %Ac. 2012Ac. 2011% Ingresos81.20076.8325,7%158.586 161.742-2,0% Gastos(25.757)(25.105)2,6%(50.837)(49.627) 2,4% EBITDA55.44351.7277,2%107.749 112.115-3,9% EBIT53.44149.8207,3%103.688 108.273-4,2% Resultados 1.051 1.452 -27,6%1.592 2.158-26,2% financieros EBT 54.32151.3345,8%104.961 110.339-4,9% Beneficio neto38.53236.4665,7% 74.04577.946-5,0% Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012 -6-Julio 2012 7. Dividendos: Maximizar la retribucin al accionistaPay Out82% 86%89%86% 86%Dividendo 1,972 1,9721,9721,9721,972Total/Accin0,372 0,372 0,3721,0160,986 0,600,600,60 0,600,600,600,9560,986 0,400,400,400,40 200720082009201020112012Primer Dividendo a Cuenta Segundo dividendo a cuenta Dividendo Complementario Dividendo Extraordinario Sostenibilidad del Pay-Out: Propuesta de dividendos Dividendo a cuenta propuesto: 0,4 /accin 7 de septiembre Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012 -7-Julio 2012 8. ndice A. Resultados B. Evolucin de las unidades de negocio C. Datos financieros D. Claves de negocio Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012-8- Julio 2012 9. Unidades de Negocio Ingresos ConsolidadosEBITDA 1S 2012- % 1S 2012- %IT & Consulting IT & Renta Fija5,3% Renta Fija Consulting3,4% Derivados 3,4%2,7%Derivados6,0%8,0%Informacin 12,3%InformacinRenta Renta 11,2%VariableVariable 38,3% Listing 6,1%39,1% Listing 7,3% Liquidacin Liquidacin26,4% 30,4%Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012-9-Julio 2012 10. Renta VariableMiles de euros2T 2012 2T 2011 % Ac. 2012Ac. 2011% Ingresos29.90930.514-2,0% 60.093 68.906 -12,8% Gastos(7.985) (8.134) -1,8%(16.200) (16.111)0,6% EBITDA21.92422.380-2,0% 43.893 52.795 -16,9%Renta Variable (Efectivo, negociaciones y ttulos negociados) 105Miles de millones 238 2358283 78 207199 7471706970177 66 63 595961 4,5464,6 13,54,24,0 4,04,112,43,5 3,53,73,94,811,33,4 3,4 3,410,510,2 2,828,124,8 58,518,1 15,1 17,6 47,710,8 12,9 38,241,340,89,321,7 10,0 9,78,27,96,7 25,74/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 1/122/12 3/12 4/12 5/12 6/122T/113T/114T/111T/122T/12Efectivo ( Miles Mill.)Titulos (Miles Mill.) Negociaciones (Mill.) Efectivo ( Miles Mill.) Titulos (Miles Mill.) Negociaciones (Mill.)Fuerte incremento de la actividad transaccional (negociaciones y ttulos) que modera el efecto de la cada del efectivo negociado Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012 - 10 - Julio 2012 11. Compensacin y LiquidacinMiles de euros 2T 2012 2T 2011 % Ac. 2012 Ac. 2011%Ingresos21.854 18.81316,2% 41.382 37.7989,5%Gastos(3.751) (3.622) 3,6%(7.211)(6.919)4,2%EBITDA18.103 15.19119,2% 34.171 30.879 10,7%Liquidacin: Operaciones liquidadas Activos en custodia: Nominales registrados(Millones de operaciones) (Valor nominal. Miles de millones )14,0 1.6641.728 1.7241.6151.612 11,8 11,9 11,510,42T/113T/11 4T/111T/122T/122T/113T/11 4T/111T/12 2T/12Buen comportamiento de la actividad de Registro y Servicios a EmisorasEvolucin de los negocios: Primer semestre 2012- 11 -Julio 2012 12. InformacinMiles de euros2T 20122T 2011 % Ac. 2012Ac. 2011 %Ingresos 8.701 8.346 4,3%17.557 16.1878,5%Gastos(1.846)(1.840) 0,3% (3.697) (3.234) 14,3%EBITDA 6.855 6.506 5,4%13.860 12.953 7,0% Informacin: Fuentes primarias (Promedio mensual en miles de suscriptores y millones de accesos -per quote-) 108108105 100102 4,43,93,63,5 3,12T/113T/11 4T/11 1T/12 2T/12F.Continuo (Miles)P.Quote (Mill.) Nuevos productos e incremento de clientes Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012 - 12 -Julio 2012 13. ListingMiles de euros2T 20122T 2011% Ac. 2012 Ac. 2011%Ingresos 5.375 5.328 0,9%11.46611.580-1,0%Gastos (2.314)(2.318) -0,2% (4.629) (4.635)-0,1%EBITDA 3.061 3.0101,7% 6.8376.945-1,6% AIAF : Admisin a cotizacin (Miles de Millones ) Las emisoras captan recursos127,4 mediante ampliaciones de capital yscrip dividends. Los flujos 103,0canalizados a Bolsa de acciones85,1cotizadas alcanzaron 11.986 millonesen los primeros 6 meses, un 125,3%68,3de aumento trimestral y del 18,0% enel semestre.36,5 Las admisiones de Renta Fijaprivada aumentaron un 24,7% en eltrimestre y el 52,8% en el semestre 2T/11 3T/11 4T/11 1T/122T/12 (212.540 millones) Papel comercialBonos yCdulas Bonos deParticipacionesobligaciones titulizacinpref. Contribucin creciente de las ampliaciones de capital Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012- 13 - Julio 2012 14. Derivados Miles de euros 2T 20122T 2011% Ac. 2012 Ac. 2011 %Ingresos 7.1575.712 25,3% 12.60812.5410,5%Gastos(2.899)(2.907) -0,3% (5.812)(5.686) 2,2%EBITDA 4.2582.805 51,8%6.7966.855 -0,9% Contratos negociados de derivados sobre ndicesContratos negociados de derivados sobre acciones(Miles de contratos) (Miles de contratos)2.85617.7142.70516.44314.53213.4461.683 1.6231.450 1.540 8.4371.281 8.269 9541.058 9896.1646.3587235022T/11 2T/12 1S/11 1S/12 2T/112T/121S/11 1S/12 Futuro IBEX 35 Futuro MiniIBEX 35Opciones IBEX 35Futuros s/Acciones Opciones s/AccionesEvolucin positiva en todos los instrumentos sobre IBEX 35Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012- 14 -Julio 2012 15. Renta fijaMiles de euros 2T 2012 2T 2011% Ac. 2012 Ac. 2011%Ingresos2.4032.3472,4%5.308 4.645 14,3%Gastos (773) (747)3,5% (1.527)(1.476)3,5%EBITDA1.6301.6001,9%3.781 3.169 19,3% AIAF Volumen negociado (Miles de millones ) 1.202 1.190 1.226Al igual que el trimestreanterior, en 2T/12 753aumenta la contratacin 499a vencimiento (+54,6%)y disminuyen repos ysimultneas (-66,3%) 2T/113T/114T/11 1T/12 2T/12 Papel comercialBonos , cedulas yBonos deParticipacionesy obligaciones titulizacinpref.Se mantiene la tendencia positivaEvolucin de los negocios: Primer semestre 2012 - 15 - Julio 2012 16. IT & ConsultingMiles de euros 2T 20122T 2011 %Ac. 2012 Ac. 2011%Ingresos 4.1844.043 3,5%8.286 7.733 7,2%Gastos (2.671)(2.643) 1,1%(5.289) (5.310)-0,4%EBITDA 1.5131.400 8,1%2.997 2.42323,7%Aumento de Servicios de Conexin (Proximity) y de Servicios Soporte a la Contratacinterminales MaX Evolucin a servicios de produccin (Hosting y Continuidad y Contingencia Housing) y lanzamiento de los nuevos servicios deCloud Computing (BME InCloud) Extensin internacional de los servicios y Cumplimiento normativo (SIR,SICAM,RIC) lanzamiento Fase II de Abuso de Mercado comorespuesta a las nuevas directrices de ESMA Comunicacin Financiera (Highway)Aumento de cobertura geogrfica y por entidadCrecimiento sostenido en el segundo trimestre Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012 - 16 -Julio 2012 17. Evolucin de las unidades de negocioINGRESOS EBITDA Miles de euros1S 20121S 2011 %1S 2012 1S 2011%Renta Variable 60.093 68.906-12,8%43.89352.795 -16,9%Liquidacin41.382 37.798 9,5% 34.17130.879 10,7%Listing11.466 11.580 -1,0% 6.837 6.945-1,6%Informacin17.557 16.187 8,5% 13.86012.9537,0%Derivados12.608 12.541 0,5%6.796 6.855-0,9%IT & Consulting 8.286 7.7337,2%2.997 2.423 23,7%Renta Fija5.308 4.645 14,3%3.781 3.169 19,3%Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012- 17 -Julio 2012 18. ndice A. Resultados B. Evolucin de las unidades de negocio C. Datos financieros D. Claves de negocio Evolucin de los negocios: Primer semestre 2012- 18 - Julio 2012 19. Balance Miles de e

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