reporte de inteligencia competitiva mint

Reporte de Inteligencia:

Economías MINT en el mercado de Calzado

REPORTE DE INTELIGENCIA:

ECONOMÍAS MINT EN EL MERCADO DE CALZADO

INTRODUCCIÓN

En años recientes se ha acuñado el término MINT, para designar al siguiente conjunto de países: México, Indonesia, Nigeria y

Turquía, como la segunda generación de economías emergentes que darán impulso a la economía global. Similar al término BRIC,

que agrupa a las economías de Brasil, Rusia, India y China, se prevé que el ritmo de crecimiento de los miembros de MINT sea tal,

que resulten un importante destino para la atracción de inversiones, desarrollo de industrias y mercados de consumo para

diferentes segmentos.

Se habla de estas economías como un importante “club de economías” para el desarrollo, derivado de diversos factores: en

principio de cuentas, porque poseen una población joven y abundante, lo que representa una gran fuerza laboral flexible; cuentan

con una ubicación geográfica estratégica, lo que facilita la penetración a mercados de consumo de economías desarrolladas; los

cuatro países son productores de commodities, o bienes de consumo; y adicionalmente, los pronósticos de crecimiento económico

de dichos países son muy alentadores rumbo al año 2050, superando incluso economías como Canadá o Italia1.

De ahí la importancia de analizar el comportamiento de la industria de calzado en estas cuatro economías. Conocer los patrones

de consumo e intercambio comercial de algunos de nuestros competidores, permitirá generar estrategias para el crecimiento

empresarial, así como detectar oportunidades y amenazas para el fortalecimiento del sector en su conjunto.

1 De acuerdo con información del portal de la BBC de Londres en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/01/140106_economia_paises_mint_mexico_vj_nc.shtml



1. PANORAMA ECONÓMICO

Analizando las principales variables económicas y sociodemográficas de estos cuatro países, es posible tener una idea del potencial existente, así como el crecimiento económico que se espera desarrollen en los siguientes años. En la siguiente tabla se resumen las principales variables para los países analizados. En la Tabla 1, se observa que la población total de tres de las cuatro economías supera los 100 millones de habitantes.

Tabla 1. Variables económicas y sociodemográficas de los países integrantes del MINT, 2013.

Nota: valores referidos al 2013 e/ Estimaciones para el caso de México, Turquía e Indonesia Fuente: IMF: World Economic Outlook Database, april 2014; UNCTAD Statisitics

Variable México Indonesia Nigeria Turquía PIB (Billones US$)

1,258.5 870.27 286.47 827.2

PIB estimado 2050 (Billones US$)

6,950.0 6,040.0 4,910.0 4,450.0

PIB per cápita (Dólares)

10,629.8 3,509.8 1,692.2 10,815.4

PIB per cápita estimado al 2050 (Dólares)

48,000.0 21,000.0 12,600.0 48,500.0

Población (Millones de personas)

118.39 247.95 169.28 76.5

Tasa de desempleo 4.92% 6.25% n.a 9.70% Balanza comercial e/ (Millones de dólares)

-12,958 13,790 31,970 -59,289

En el caso del PIB, expresado en dólares a precios corrientes del año 2013, se muestran cifras similares con excepción de

Nigeria que cuenta con el dato del PIB más bajo de las cuatro naciones. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones del Banco

Mundial, para el 2050 se tendrá un crecimiento importante en el PIB per cápita, impulsando el consumo de bienes y servicios,

siendo México y Turquía las economías más atractivas. El flujo comercial de los países, en el caso de México y Turquía, es

deficitario al presentar importaciones con un valor superior a lo exportado. En el caso de Indonesia y Nigeria, muestran un

balance comercial con superávit, derivado que sus economías tienen una mayor fortaleza en cuanto a exportaciones de

mercancías, aunado a que Nigeria es un país con presencia en el mercado exportador de petróleo.



2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR CALZADO EN LOS PAÍSES MINT

2.1 Producción de Calzado

De acuerdo con información de la Asociación Portuguesa de Industrias de

Calzado y Artículos de Piel, México, Indonesia y Turquía figuran en el Top

Ten de los países productores de calzado a nivel mundial, Nigeria no es

un país productor de calzado, por lo cual no lo hemos considerado en

este apartado del Reporte de Inteligencia. Como se aprecia en la

Ilustración 1., Indonesia es el país con la mayor producción de calzado,

con un total de 667 millones de pares, le sigue Turquía con 257 millones

de pares y México

con una producción

anual de 244

millones de pares.

En cuanto a la

participación en la

producción mundial

de calzado, en el 2012 con una producción mundial estimada en poco más de

21.1 millones de pares, los 10 países con mayor producción de calzado

representaron el 90.4% de la producción mundial. Indonesia se ubicó en el 5°

sitio al representar el 3.2% del total, en tanto que Turquía y México

representan, cada uno, el 1.2% del total de la producción de calzado.

Indonesia es uno de los países asiáticos con importante presencia en el

mercado global en la industria del calzado, ya que cuenta con una

participación importante en las exportaciones. De acuerdo con APICCAPS, Indonesia ocupa el 6° sitio en las exportaciones de

calzado, con una participación del 1.3% en la exportación de calzado, en materia de consumo ocupa la misma posición, con el

2.8% del consumo mundial de calzado.

Ilustración 1. Producción anual de calzado Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS

Ilustración 2. Participación en la producción mundial de calzado Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS



2.2 Consumo de calzado

En términos de Consumo de Calzado, Indonesia registró durante el 2012

un consumo de 532 millones de pares, seguido por México con 296

millones de pares y finalmente Turquía, con un consumo anual de

aproximadamente 200 millones de pares. En lo que respecta al consumo

per cápita, durante el 2012 México y Turquía mostraron un consumo per

cápita promedio de 2.5 pares, en tanto que Indonesia es de 2.1 pares de

calzado por habitante, en promedio.

Como se observa en la Ilustración 3, el consumo per cápita tiene un

comportamiento similar entre las tres economías, por lo que es de

esperarse que en los siguientes años esta tendencia se mantenga, en

función de los patrones de consumo y el ingreso de los habitantes.

De acuerdo al tipo de calzado por usuario final, en México las ventas de

calzado para dama representaron el 44.2%, del total durante el 2012, el

calzado para caballero fue del 44.9% y calzado infantil el 14.8%, del consumo total. Por su parte en Turquía, de acuerdo con el CEO

del grupo Ziylan Group, durante el 2012 el 42% de las ventas totales correspondió a calzado para dama, 41% a calzado para

caballero y 17% al segmento de calzado infantil2. No se cuenta con datos de Indonesia y Nigeria que permitan hacer un comparativo

más exhaustivo sobre los patrones de consumo por tipo de calzado.

2 Extraído de http://www.hurriyetdailynews.com/shoe-consumption-behind-europe-at-25-pairs-a-year.aspx?pageID=238&nid=39075

Ilustración 3. Consumo de calzado total y per cápita Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS



2.3 Comercio Exterior

2.3.1 Exportaciones e importaciones

La globalización ha traído consigo un incremento

importante en el intercambio comercial entre países

y regiones. Hoy en día la internacionalización de las

marcas es una tendencia que les permite tener una

mayor penetración en mercados de consumo que

anteriormente era impensable. En el caso de la

industria del calzado, el comercio internacional es una

estrategia importante de comercialización y una

fuente de ingresos que permite generar una mayor

utilidad y retorno de las inversiones de capital. En la

Ilustración 4, se observa el flujo comercial de los

países, de acuerdo al tipo de calzado exportado e

importado

En México, las exportaciones de calzado se centran

principalmente en calzado de Piel (41%) y calzado de

Caucho y Sintético (38%), en tanto que sus

importaciones principalmente se derivan de calzado de Caucho y sintético (47%) y Textil (31%). Sin embargo, en el caso de México

la balanza comercial en este sector es deficitaria, al registrar en 2012 un saldo negativo por 293 millones de dólares, a pesar que

las exportaciones crecieron en poco más de 25% con respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones registraron un

incremento en 95 millones de dólares, lo que representó un aumento de 13% respecto al año previo. Este comportamiento va en

sintonía con la balanza comercial total registrada en dicho año, que fue deficitaria y ascendió a 14.3 mil millones de dólares.

Ilustración 4. Exportaciones e importaciones por tipo de calzado en 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS



Para el caso de Indonesia, el núcleo principal de sus exportaciones se centra en calzado de Piel (42%) y Textil (29%), mientras que

las importaciones son básicamente en calzado Textil (60%) y Caucho y sintético (25%), este último en igual proporción a lo

exportado en 2012. En este año, Indonesia alcanzó la cifra de 3.4 mil millones de dólares en el valor de sus exportaciones,

registrando un incremento de 6.8% respecto al 2011; en el caso de las importaciones, Indonesia compró calzado por un monto de

203 millones de dólares, lo que significó un incremento de 10%, respecto al año anterior. Con lo anterior, su balanza comercial en

calzado registró un superávit de 3.2 mil millones de dólares.

Por su parte, Turquía es un país productor que centra sus exportaciones en el calzado Textil (37%) y calzado de caucho y sintético

(35%), en tanto que sus importaciones de calzado se basan en estas mismas dos categorías: Caucho y Sintético (49%) y Textil (27%),

generando un déficit comercial en cuanto a calzado sintético se refiere, de 14 puntos porcentuales. Durante el 2012, Turquía

observó un déficit comercial del orden de los 296 millones de dólares, con un comportamiento en sus exportaciones al alza y una

tasa de variación positiva del 28% al alcanzar ventas al exterior por 510 millones de dólares. En el caso de las importaciones, en

2012, registraron una cifra de 806 millones de dólares, lo cual representó una ligera disminución de 1.2%, respecto al año previo.

2.3.2 México: principales socios comerciales en calzado

La diversificación de los mercados es una estrategia que las empresas buscan con el objetivo de tener mayores fuentes de ingresos

y nuevos mercados para la colocación de sus productos. En el caso de la industria del calzado en México, la internacionalización

de las empresas de calzado tuvo un mayor impulso con la implementación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y

Canadá (TLCAN). A partir de este punto, México ha tenido una mayor apertura comercial y ha firmado diferentes tratados de libre

comercio con diversos países y regiones del orbe. En las siguientes gráficas se ilustra el comportamiento de las exportaciones por

país de destino, así como de las importaciones por país de origen durante el 2012.



Los principales destinos de las exportaciones de calzado mexicano se

muestran en la Ilustración 5. En solo cuatro países México destina el 90% de

su calzado de exportación. Estados Unidos representa el 80% de exportación

de calzado, Brasil es receptor del 5%, Canadá representa el 3% y Japón a

donde se envía un 2% de las exportaciones de calzado. El restante 10 % se

envía a diferentes partes del mundo. Lo anterior muestra la necesidad de

encontrar otros mercados y buscar nuevas oportunidades para comercializar

los productos de calzado, de lo contrario se estará siempre supeditado a los

riesgos de tener un comprador mayoritario y a los impactos de sus ciclos

económicos y comerciales.

Por otra parte, las importaciones de calzado, que como ya se mencionó, son en

su mayoría de calzado de Caucho y Sintético, así como de Textil, provienen

principalmente de la región asiática. En tres países se aglomera el mayor

porcentaje de las importaciones de calzado, al representar el 80% del total de lo

importado durante el 2012. En la Ilustración 6, se explica la composición de las

importaciones de calzado por país de origen. China es un competidor global en la

industria del calzado, sobre todo en cuanto a producción y exportación de calzado

se refiere. Y es de esta nación de donde México compra el 33% del calzado que se importa, le sigue Vietnam que representa el

30% del total de las importaciones, después con un 17% viene Indonesia, de Italia

se importa el 2%, mismo porcentaje que representa el calzado importado desde

España. El 16% restante es la participación de las importaciones de calzado de

diferentes naciones.

Ilustración 5. México: exportaciones de calzado, 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS

Ilustración 6. México: importaciones de calzado, 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS



2.3.3 Indonesia: principales socios comerciales en calzado

Indonesia es un competidor global en la industria del calzado, muestra de ello

es el comportamiento de sus exportaciones. En la Ilustración 7, se observa que

en el 2012 contó entre sus principales socios comerciales a tres de las

principales 7 economías desarrolladas del mundo: Estados Unidos, Alemania y

Reino Unido. En estas naciones, Indonesia colocó el 40% de sus exportaciones,

siendo Estados Unidos el principal socio comercial con el 26% del calzado. A

países como Bélgica y Países Bajos, envía el 9 y 6 por ciento del calzado de

exportación, respectivamente. Poco menos de la mitad, el 45%, es enviado a

diferentes naciones del orbe, lo que demuestra la gran diversificación de los

mercados con los que cuenta Indonesia para sus productos de exportación.

En el caso de las importaciones de calzado, en el 2012, el principal país de origen es

China, el cual representó la mayor proporción del calzado que ingresó a Indonesia,

con el 66% del total importado. Por su parte Vietnam representó el 12% de las

importaciones de calzado, seguido de Malasia con un 4% e India con el 2% de las

importaciones de calzado. Al igual que varios de los países de esta región, el volumen

de las importaciones de calzado ha mantenido una tendencia inferior a lo exportado,

lo que cual ha estado en línea con el comportamiento de su balanza comercial en el

total de bienes y servicios.

Ilustración 7. Indonesia: exportaciones de calzado, 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS

Ilustración 8. Indonesia: importaciones de calzado, 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS



2.3.4 Turquía: principales socios comerciales en calzado

Por su parte, los principales socios comerciales de Turquía se encuentran en

medio oriente, Rusia, Alemania y Europa Oriental. El mayor porcentaje de

sus exportaciones se dirige a diferentes regiones el mundo, sumando el 53%.

Irak es el principal destino de sus exportaciones, al representar el 28% de las

exportaciones de calzado turco. Arabia Saudita representa el 9%, Rusia el

4%, mientras que Alemania y Kazajistán representan un 3% cada uno. La

composición de las exportaciones del calzado turco, muestra la gran

diversidad en cuanto a mercados con los que se tiene intercambio comercial,

así como la aceptación del calzado de este país.

En contraparte, las importaciones de calzado para el mercado interno señalan

que los principales mercados de donde se compra calzado son China y

Vietnam, seguido de Indonesia. De estos tres países asiáticos, Turquía importa

el 91% del calzado, siendo China su principal proveedor con el 73%, seguido

de Vietnam que aporta el 11% e Indonesia con el 7% del calzado importado.

También se muestra, que Italia e India envían calzado a esta nación, cada uno

representa el 2% del total.

Ilustración 9. Turquía: exportaciones de calzado, 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS

Ilustración 10. Turquía: Importaciones de calzado, 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS



3. COMPORTAMIENTO EN EL SECTOR DE CONSUMO MINORISTA3

Dentro de la actividad comercial, el sector de retail juega un papel importante para el consumo en su conjunto, por lo que grandes

marcas de ropa y calzado ven en este sector una oportunidad para acrecentar su posición dentro del mercado. A continuación se

detallan algunos puntos a destacar dentro del sector de consumo al por menor.

3.1 México

Importantes marcas dentro del segmento de retail tienen tiempo ya instaladas en México. Dadas las perspectivas que tienen sobre

su desempeño económico, se pueden anticipar sus planes de expandir su presencia en el mercado local. Ejemplo de lo anterior se

encuentran importantes marcas españolas, como Zara que cuenta con 250 tiendas a lo largo del país, Gap que cuenta con 52

tiendas, Banana Republic con presencia de 13 tiendas, Mango con 21 tiendas, y recientemente Wal-Mart ha anunciado que iniciará

la apertura de 250 tiendas a lo largo y ancho del país, en sus diferentes formatos. En tanto que la tienda departamental Liverpool

anunció la apertura de cuatro tiendas y tres centros comerciales.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio, en 2013, más de 2,100 tiendas iniciaron

operaciones y se estima que en la Ciudad de México, en el mismo periodo, más de 500 mil m2 se encontraban en construcción

para nuevos espacios de centros comerciales.

La diversificación de las empresas de retail se ha estado modificando, introduciendo nuevos formatos de comercialización,

buscando mayor rentabilidad y tratando de penetrar en los segmentos de mercado donde consideran se encuentra el consumo

en masa. De igual forma, se están adecuando a las condiciones de la composición sociodemográfica actual: las familias son cada

vez más pequeñas, las condiciones educativas y culturales se han incrementado y los niveles de ingreso se vislumbran a la alza.

Todo lo anterior es el resultado de una creciente y pujante clase media con mayor potencial de consumo.

3 Fuente: WGSN MINT Economies Retail Outlook



3.2 Indonesia

Este país asiático forma parte de los objetivos de crecimiento de algunas marcas del segmento de retail, a pesar de las dificultades

que plantea el ambiente regulatorio de esta nación. H&M y Uniqlo, iniciaron operaciones con dos y tres tiendas en el 2013,

respectivamente. Por su parte Gap tiene seis tiendas franquiciadas, Topshop cuenta ya con ocho tiendas en diferentes zonas del

país, e Inditex cuenta con 41 tiendas para distintas marcas. El consorcio MAP tiene alrededor de 1,800 tiendas con 150 marcas,

distribuidas en más de 50 ciudades de Indonesia.

La demanda por espacios comerciales se ha estado incrementando en este país asiático, sin embargo las barreras regulatorias han

dificultado la apertura de más tiendas de retail. Se estima que MAP ha abierto 300 tiendas por año y sus planes de expansión

continuarán a lo largo del 2014. Conforme se ha detonado el auge por el consumo en los centros comerciales, las empresas de

este segmento han incrementado sus inversiones. En el 2013 el número de centros comerciales llegó a 170, tan solo en la capital

de este país.

El crecimiento económico de Indonesia apunta a un mayor desarrollo urbano y a una creciente población de clase media, factores

en los que se basan las marcas de retail para vislumbrar mejores oportunidades de negocio. Se proyecta que Indonesia sea la

séptima economía global para el 2030 alcanzado una población total de 135 millones de habitantes con mejores condiciones de

vida que las actuales.

3.3 Nigeria

Nigeria es el país dentro de los clasificados como MINT con el menor nivel de desarrollo económico, presentando grandes brechas

de desigualdad en diferentes rubros. A pesar que el consumo minorista en el país se basa en una estructura informal, y que el

segmento de retail representa apenas el 2%, Nigeria se encuentra en los planes de dos grandes marcas: Wal-Mart y Carrefour. La

primera tiene planes de expansión en el continente africano y ya cuenta con dos tiendas en el país. En el caso de la segunda, ha

llegado a un acuerdo con el distribuidor CFAO para desarrollar diferentes formatos de tiendas en varios países del continente

africano, incluido Nigeria. Otras marcas internacionales aun están en planes de iniciar operaciones en el país, pero los elevados

costos de renta y las dificultades para el suministro de mercancías, ha hecho que no se aterricen aún.



Si bien en años recientes se ha atraído inversión extranjera dentro de este segmento, existe una desconfianza por parte de las

grandes marcas, por lo que el número de tiendas y centros comerciales formales es muy pequeño. Gran parte del potencial de

Nigeria se vinculará a los minoristas que entren en el mercado sudafricano inicialmente y tomen esta posición como un trampolín

para expandirse. Se está buscando desarrollar un modelo de negocio que permita a los minoristas incursionar en el mercado local

y contar con las condiciones adecuadas de seguridad e infraestructura, para que les sea más rentable la inversión de capital.

3.4 Turquía

Turquía es considerada por diversos analistas, como la puerta a Europa y a Medio Oriente, siendo esta una de sus principales

ventajas competitivas. El desarrollo del segmento de retail tiene ya varios años y cuenta con diferentes marcas bien posicionadas

en el mercado local. Inditex cuenta con más de 170 tiendas en todo el país, en tanto que Mango tiene más de 80 tiendas repartidas

en la nación. Por su parte, la sueca H&M, cuenta con 16 tiendas de retail y Topshop con cinco tiendas. La marca británica de

zapatos, Clark, cuenta ya con cinco tiendas y tiene planes de expandirse para llegar a 30 tiendas en los siguientes años.

En Turquía existen más de 300 centros comerciales, y se espera que en los próximos dos años se llegue a 400. La oferta de espacios

de exhibición en centros comerciales se incrementará en los años por venir, por lo que los planes de modernización de las

autoridades están enfocados en mejorar las condiciones de infraestructura y urbanización en las ciudades del centro y oeste del

país.

La actividad de minoristas de alta gama ha aumentado en Turquía a medida que más centros comerciales de lujo se han abierto.

Mientras que las zonas centrales más concurridas de Estambul tienen una alta demanda, el crecimiento aparentemente imparable

de nuevos centros comerciales es una preocupación. Hay 74 esquemas de centros comerciales en proyecto, 38 de ellos en

Estambul. Los nuevos centros comerciales están adoptando diversas estrategias para diferenciarse de sus competidores.



4. FACTORES DE CRECIMIENTO Y DESAFIOS EN EL ENTORNO INMEDIATO

En el caso de las cuatro naciones, existen factores que impulsan la creencia que en los siguientes años puedan ser el motor que

impulse la economía mundial, junto con otros actores claves a nivel mundial. Sin embargo, también existen desafíos importantes

que pueden condicionar su crecimiento y desarrollo, por lo que deberán de trabajar en construir condiciones que permitan hacer

frente a estos retos y generar un ambiente de negocios estable, generando una mayor certeza a los inversionistas.

4.1 México

Para México se destacan los siguientes factores de crecimiento:

Incremento de la clase media, la cual tendrá un mayor poder de compra para impulsar la demanda de bienes de consumo;

Población con mejores expectativas en torno a la calidad de vida;

Puesta en marcha de reformas estructurales que mejoran el clima de negocios al dar mayor apertura a la participación de

la inversión privada en áreas estratégicas que estaban destinadas solo a la inversión pública o bien, restringidas al acceso

de un mayor número de competidores;

Buena percepción a nivel internacional sobre las acciones emprendidas en materia de reformas estructurales, por lo que

el panorama hacia el futuro parece más alentador en cuanto a la generación de un mayor crecimiento y desarrollo

económico.

Sin embargo, estas perspectivas de crecimiento futuro también están acompañadas de un grado de escepticismo en la medida

que no se ponga atención en otras variables que afectan el desempeño del país. Entre los desafíos principales destacan:

Incremento en la percepción de mayores niveles de corrupción e inseguridad;

Aumento de la actividad informal y de productos “piratas” que perjudican a las empresas formales e impactan en la

recaudación fiscal;

Condiciones de competencia desleal derivadas de la introducción de mercancía subvaluada y contrabando en las aduanas;

Disminución de la competitividad en sectores económicos de bajo contenido tecnológico e intensivos en mano de obra;

Alta dependencia a un sólo socio comercial y poca diversificación en los mercados de exportación.



4.2 Indonesia

Indonesia es un país asiático que cuenta entre sus principales factores de desarrollo los siguientes:

Altas expectativas de un fuerte crecimiento económico en los próximos años;

Incremento en los consumidores de clase media impulsando la demanda de bienes de consumo;

Población joven la cual está adoptando rápidamente tendencias de consumo;

Planes de urbanización en varias regiones del país y generación de proyectos para mejorar las condiciones de

infraestructura;

Disminución en las restricciones a la inversión extranjera.

De igual forma, Indonesia tiene algunas limitantes que podrían disminuir las expectativas de crecimiento, entre ellas:

Pérdida en el poder de compra de los consumidores ante una depreciación de la rupia frente al dólar;

Elevado costo de los energéticos, que incrementa los costos laborales generando pérdida de competitividad;

Incremento en las tasas de interés lo que puede ser un freno al consumo;

Acciones para mejorar la balanza comercial, impulsando el sector exportador e incrementando las brechas de desigualdad

salarial.

4.3 Nigeria

En el caso de Nigeria, las principales razones por las que se espera que sea una economía pujante en los siguientes años son:

Población joven viviendo en áreas metropolitanas la cual representa una gran oportunidad para el desarrollo del consumo

en el sector de retail;

Amplia utilización de medios móviles que ha impulsado el comercio online;

Se están desarrollando nuevos modelos de negocio de manera paulatina para satisfacer una creciente demanda potencial;

Cuenta con importantes reservas de petróleo, por lo que el sector energético no está desarrollado y requiere ser explotado

adecuadamente.



En contraparte, los principales desafíos que se encuentran son:

Poca infraestructura para el establecimiento de negocios en diferentes sectores;

Elevados costos de rentas y carencia en la regulación de la tenencia de la tierra;

Mercados poco desarrollados para la venta/renta de inmuebles a inversionistas extranjeros;

Elevados índices de corrupción.

4.4 Turquía

En el caso de Turquía se observan ciertos signos que alientan las expectativas de expansión de la economía:

En los últimos años su desempeño económico ha sido superior al de varias economía de Europa;

Población joven que se está urbanizando lo cual impulsará el crecimiento y consumo en el sector minorista;

Clima de negocios adecuado lo que brinda confianza a los inversionistas extranjeros para evitar alianzas con distribuidores

e intermediarios locales;

Incremento del sector inmobiliario para centros comerciales.

Por otro lado, los desafíos y riesgos que enfrenta el país son:

Un hecho que sobresale es el porcentaje de mujeres dentro de la fuerza laboral, ya que representan alrededor del 30%;

Incremento en las tasas de interés lo que tendrá un impacto en los gastos de los consumidores;

En los últimos años se han registrado elevadas tasas de inflación lo que ha mermado el poder adquisitivo de la población;

Pérdida en el poder adquisitivo de la moneda local, lo que impacta de forma negativa al consumo.

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