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Resultados Trimestrales 3Q 2017 29 de Noviembre 2017

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Resultados Trimestrales 3Q 2017

29 de Noviembre 2017

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Índice

2

1. Resumen de Resultados

2. Hechos Relevantes del Periodo

3. Resultados Financieros

4. E-Commerce

5. Nuevos Proyectos

6. Plan de Inversión 2018

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Resumen de Resultados Consolidados 3Q 2017

3

Ingresos Consolidados crecieron 3,0%.

Ganancia Bruta creció 4,7%, obteniendo un margen bruto de 51,7%,

aumentando 84 puntos base respecto al margen de 50,9% del 3Q’16.

Resultado Operacional cayó 9,4% y llegó a un 8,3% de margen

operacional.

EBITDA decreció 5,6%, alcanzando un margen EBITDA de 11,1%.

Utilidad Neta cayó 21,2%. Como porcentaje de los ingresos,

representaron un 5,7% en el 3Q’17.

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Resumen de Resultados Consolidados 9M 2017

4

Ingresos Consolidados crecieron 5,2% a septiembre 2017.

Ganancia Bruta creció 7,3% obteniendo un margen bruto de 54,2%,

aumentando 106 puntos base respecto al margen de 53,1% de 9M’16.

Resultado Operacional creció 3,0% y como porcentaje de ventas

alcanzó un 14,4%.

EBITDA creció 2,0%, alcanzando un margen EBITDA de 16,7%.

Utilidad Neta creció 6,3%.

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Índice

5

1. Resumen de Resultados

2. Hechos Relevantes del Periodo

3. Resultados Financieros

4. E-Commerce

5. Nuevos Proyectos

6. Plan de Inversión 2018

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Columbia Colonia Shopping ColoniaShoe Express Herrera MontevideoHush Puppies Kids Montevideo Shopping Montevideo

Rockford Portal Talca Talca7veinte Florida Center SantiagoShoe Express Outlet Pudahuel Santiago

+3 +495

+1 +73

+7 +733TOTAL:

+3 +165

6

Hechos Relevantes del Periodo

Aperturas 3Q 2017#Tiendas m2 Cadena Tienda Cuidad

Patagonia Cusco Cusco

9

-8

1

Aperturas Cierres Aperturas Netas

6

-8

-2

Aperturas Cierres Aperturas Netas

Aperturas 3Q 2017 Nuevas Aperturas 3Q 2017

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Hechos Relevantes del Periodo

Tres de nuestras marcas están dentro de las más valoradas por los consumidores Chilenos

Source: Prolam Y&R

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Índice

8

1. Resumen de Resultados

2. Hechos Relevantes del Periodo

3. Resultados Financieros

4. E-Commerce

5. Nuevos Proyectos

6. Plan de Inversión 2018

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36.471

6.5383.628 4.233

37.513

6.262 3.770 4.681

Chile Perú Colombia Uruguay

3Q16

3Q17

34.915

11.590

46.505

3.856 1.265 4.169

37.441

10.054

47.495

4.1451.131

4.677

Chile Retail Chile Wholesale Chile Consolidado Perú Colombia Uruguay

3Q16 3Q17

7,2%

Ingresos (MM Ch$)

Ingresos por Filiales 3Q’17

-13,3%

2,1%

7,5% -10,6% 12,2%

Crecimiento SSS % Nominal(en moneda local)

Moneda Local

en CLP

Var. %

Var. %

7,0% -7,1% 13,3%

Metros Cuadrados a Septiembre 20172,9%

-4,2% 3,9% 10,6%

94,7%

4,1%

-5,8%

4,6%

Chile

Perú

Colombia

Uruguay

Ingresos

3Q'17 3Q'16 Var %

57.403 55.756 3,0%

60%

40%

Crecimiento explicado por:

60%

40%

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10

Buen performance de Ventas en Chile

2,7%

5,2%

2,6%2,4%

18,0%

7,2%

CALZADO VESTUARIO COMERCIO

Variación Ventas 3Q'17 ChileCNC Forus Retail

*Para el caso de la CNC, comercio representa el crecimiento del comercio en su conjunto. Para Forus, es el crecimiento de las ventas de vestuario, calzado y accesorios de Forus Chile.

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3Q '17 3Q '16 Var. %

Chile 1.565 1.501 4,3%

Uruguay 1.454 1.372 5,9%

Colombia 854 888 -3,8%

Perú 847 737 15,0%

Total 1.417 1.348 5,1%

11

Ventas por m2 por Países

Venta Retail x m2 (en monedas locales) del

trimestre:

Expresados en USD

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52,1% 47,2% 50,9% 50,7%40,3%

53,7%52,2% 49,0% 51,5% 51,4% 43,2%56,0%

Chile Retail ChileWholesale

ChileConsolidado

Perú Colombia Uruguay

3Q16

3Q17

18.201

5.469

23.670

1.956 510 2.238

19.528

4.927

24.455

2.130488

2.621

Chile Retail Chile Wholesale Chile Consolidado Perú Colombia Uruguay

3Q16 3Q17

Ganancia Bruta 29.694 28.373 4,7%

51,7% 50,9% 0,8

12

Ganancia Bruta por Filiales 3Q’17

Ganancia Bruta (MM Ch$)

Margen Bruto %

3 bps 181 bps 69 bps 291 bps 236 bps59 bps

7,3%

-9,9%

3,3%

8,9%-4,2%

17,1%

Var. bps

Var. % AA

59%

41%

Crecimiento explicado por:

3Q'17 3Q'16 Var %

57.403 55.756 3,0%

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FORUS CHILE FORUS FILIALES FORUS CONSOLIDADO

Var. % Inventarios ($CLP) sep-16

sep-17

FORUS CHILE FORUS FILIALES FORUS CONSOLIDADO

Var. Inventarios (días) sep-16

sep-17

13

Nivel de Inventarios

19%

6%

16%31

-38 10

3 26

12

FORUS COLOMBIA FORUS PERU FORUS URUGUAY

sep-16

sep-17

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-42,9%-25,3%

-38,5%-61,0% -55,2% -51,9%-44,0%

-29,0%-40,8%

-59,6% -59,2% -51,3%

Chile Retail Chile Wholesale Chile Consolidado Perú Colombia Uruguay3Q16

3Q17

3.236 2.535

5.771

-396 -189

74

3.0482.015

5.063

-340 -181

222

Chile Retail Chile Wholesale Chile Consolidado Perú Colombia Uruguay

Resultado Operacional (MM Ch$)

3Q16 3Q17

4.765 5.261 -9,4%

8,3% 9,4%

14

Resultado Operacional por Filiales 3Q’17

-5,8% -20,5%-12,3%

-14,2% -4,5%197,6%

GAV’s (%)

-115 bps -364 bps -234 bps 138 bps -393 bps 59 bps

Var. % AA

Var. bps

Resultado Operacional 100%

Crecimiento explicado por:3Q'17 3Q'16 Var %

57.403 55.756 3,0%

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6.387 6.765 -5,6%

11,1% 12,1% (1,0)

3.268 4.148 -21,2%

5,7% 7,4% (1,7)

(291) 337 -186,3%Resultado No Operacional

Estado de Resultados Consolidados

15

Utilidad Neta

56% por Resultado No Operacional

44% por Resultado Operacional

EBITDA

Crecimiento explicado por:

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Índice

16

1. Resumen de Resultados

2. Hechos Relevantes del Periodo

3. Resultados Financieros

4. E-Commerce

5. Nuevos Proyectos

6. Plan de Inversión 2018

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17

Desempeño del E-commerce in Chile

98% de los productos entregados a tiempo

-63% reducción en los días de despacho (comparado con el mismo evento del 2016)

72% de los productos despachados dentro de los primeros 3 días

99.95% del total de ordenes cumplidas

Un ejemplo de gran mejoría en la eficiencia y efectividad Cybermonday Noviembre 2017

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Índice

18

1. Resumen de Resultados

2. Hechos Relevantes del Periodo

3. Resultados Financieros

4. E-Commerce

5. Nuevos Proyectos

6. Plan de Inversión 2018

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19

Nuevo Centro de Distribución en Uruguay

+33% Frecuencia de envíos

+3x Capacidad de recepción

+35% Productividad

+179%Crecimiento en metros cuadrados

-28,7%Ahorro de costos de arriendo

Mejoras en Eficiencias:

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Índice

20

1. Resumen de Resultados

2. Hechos Relevantes del Periodo

3. Resultados Financieros

4. E-Commerce

5. Nuevos Proyectos

6. Plan de Inversión 2018

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2

7 6

15

-2-3

-8

-13

04

-2

2

1Q'17 2Q'17 3Q'17 9M'17

Aperturas Cierres Aperturas Netas

13

2 05

Chile Perú Colombia Uruguay

21

Capex 2018

Capex 2018 US$ 10 MM 20 tiendas Evolución de Tiendas 9M 2017

* Considera solamente las aperturas y cierres(excluyendo las reconversiones y cierres/re-aperturas por remodelaciones)

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El presente documento tiene carácter puramente informativo, y parte de la información recogida en él contiene

proyecciones sobre intenciones, expectativas o previsiones futuras.

Todas ellas, a excepción de aquellas basadas en datos históricos, son proyecciones de futuro, incluyendo, entre

otras, las relativas a la posición financiera, estrategias de negocios, planes de gestión y objetivos para operaciones

futuras de la Compañía.

Y como tales se encuentran sujetas y/o están afectas a variadas contingencias, (entre otras, competencia del sector,

preferencias y tendencias de gasto de los consumidores, condiciones económicas y legales del país, restricciones al

libre comercio y/o inestabilidad política en los distintos mercados en que opera la empresa), difíciles de predecir,

que podrían determinar que, en definitiva, no se verifiquen en la realidad.

Por lo mismo, la Compañía no garantiza la total efectividad de dichas proyecciones de futuro, pudiendo ellas diferir

de lo que aquí se informa, no siendo ello responsabilidad de la empresa ni de su administración.

Compliance

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