arkios italy company presentation 2012 [ita]
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Arkios Italy Company Presentation [2012]TRANSCRIPT
ArkiosWhere Finance meets Corporate Strategy
Milano, Londra
Zurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne, Dubai
Dalla Parte dell’Imprenditore
Arkios Italy is a small Investment Bank and Management Consulting boutique specialised inproviding M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companiesWith distinctive competencies in corporate finance and strategic
consultancy
Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority
Arkios Italy
Indice
4. Perchè un Advisor – il suo ruolo
2. Management Team
3. Credenziali – Dicono di Noi…
1. Arkios Italy
1. Arkios Italy
Arkios Italy
1. Arkios Italy
Arkios Italy è una
Advisory Firm
Indipendente
specializzata nel
fornire servizi di
Consulenza su
operazioni di M&A
Nata per supportare
le PMI Italiane nella
ricerca di investitori e
nella raccolta di
capitare di rischio ha
un forte focus
sull’aspetto
industriale e forti
competenze di
strategia finanziaria
Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange
Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad
assistere a 360° i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensioni
Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in
operazioni sia di vendita che di acquisizione)
Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, sia
Italiani, che Esteri
Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360° alle PMI - quotate e non - nello sviluppo di
strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione
I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a
rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale
Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School of
Management)
Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA,
Canada, Israele, Australia e Cina
Arkios Italy
1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente
Arkios Italy pone una
forte attenzione al
valore industriale e
alla unicità dei suoi
clienti.
Capisce, crea,
presenta e comunica
ad investitori
selezionati la
struttura
dell’Operazione in
modo da
massimizzarne il
valore: per l’azienda
e per l’imprenditore.
• Ricerca e selezione di investitori finanziari (Fondi Private Equity, Holding di Investimento,Business Angel) e strategici (Operatori del settore o sinergici, multinazionali, etc.)
• Processo di quotazione su un mercato azionario
• Assistenza e strutturazione di operazioni di Merger & Acquisition
• Business Due Diligence e supporto per lo sviluppo del Business Plan
• Identificazione dei Target – Valutazione Azienda
• Sviluppo di una strategia di vendita/acquisizione
• Supporto alla negoziazione
• Supporto Legale, Pianificazione Fiscale e Amministrativa
Arkios Italy
1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente
Assistenza e strutturazione M&A
• Sviluppo - insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e dellastruttura dell’operazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.
Ricerca investitori finanziari e strategici
• Individuazione con il cliente degli investitori che possono garantire il maggior risultato in termini di creazione del valore per l’azionista,siano essi operatori finanziari, oppure operatori industriali del settore o sinergici alle finalità dell’impresa
Business Due Diligence and Business Plan
• Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto dell’operazioneAnalisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business PlanIdentificazione dei razionali dell’operazione e dei punti di forza e debolezza dell’operazione
Identificazione dei target e Screening
• Ricerca, identificazione e condivisione potenziali partner/target di acquisizione, sia tra i fondi di Private Equity sia tra operatori Industriali
Sviluppo di una Strategia di Vendita
• Sviluppo – con il cliente - della strategia di vendita ed assistenza fino alla conclusione dell’Operazione.
Supporto alla Negoziazione - Legale, Fiscale e Amministrativo
• Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna, coordinamento deiprofessionisti legali, fiscali ed amministrativi
Arkios Italy
1. Arkios ItalyI nostri uffici
Arkios può vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 13 paesi, in Europa, Asia, America
Milano
London
HoustonShangai
Zurigo
Tel Aviv
Berlino
Stoccolma; Amsterdam, Bruxelles
Melbourne
Singapore
• Milano
• Londra
• Zurigo
• Houston
• Tel Aviv
• Berlino
• Shangai
• Singapore
• Stoccolma
• Amsterdam
• Bruxelles
• Melbourne
• Dubai
Dubai
Arkios Italy
1. Arkios ItalyTrack Record del Team
I Partner Arkios hanno
una consolidata
esperienza di operazioni
straordinarie ed M&A
Hanno assistito e
concluso operazioni sia
per PMI che per Grandi
Gruppi quotati in Borsa
Ci ha sempre
contraddistinto una
particolare attenzione
alla valenza ‘industriale’
delle operazioni, un
solido rapporto
personale e la profonda
comprensione
degli obiettivi strategici
dell’azienda e delle
aspirazioni dei clienti
3. Management Team
Arkios Italy
3. Il Team
IL TEAM ARKIOS ITALY
• Paolo Pescetto – Presidente
• Paolo Cirani – Amministratore Delegato
• Alberto Della Ricca – Partner
• Andrea Orsi – Sales Manager
• Andrea Rossotti – CFO & Senior Analyst
• Federico Scaravelli – Anayst
• Hong Hong – Analyst
• Massimo Gilardi – Principal
• Giovanni Cislaghi - Manager
Arkios Italy
3. Management TeamPaolo Pescetto
Paolo PescettoPresidente
Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all’Università di
Genova.
Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value
Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito
numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui
l’acquisizione di MAC (valore dell’operazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore
dell’operazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una
holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia,
E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli
nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni
societarie
Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di
ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell’impresa per la Proprietà
Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti,
ed è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni
Arkios Italy
3. Management TeamPaolo Cirani
Paolo CiraniAmministratore Delegato
Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst &
Young), ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business
Development manager.
Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la
Divisione Direct Marketing, si è occupato dell’acquisizione della società quotata Consodata S.A. (ora parte
della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM – valore dell’operazione Euro 450 mln), e dell’acquisizione di
numerose altre società.
Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che a come Advisor di diversi
Fondi di Private Equity. Dalla acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence
fino alla negoziazione.
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi
Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca
di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze
dell’Imprenditore ed al valore ‘industriale’ delle operazioni.
Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda.
Arkios Italy
3. Management TeamAlberto Della Ricca
Alberto Della Ricca
Partner
Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011
Precedentemente è stato per dieci anni in Interbanca, Banca d’Affari del Gruppo Banca Antonveneta (ex
ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul
mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie
medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra
queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (società di partecipazioni finanziarie), Snia
(chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)
Negli anni ha assistito numerose società tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete
TLC) in particolare nel “tentative” di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della città di Milano,
all’epoca di proprietà di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group
(compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)
Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione
SIM
Alberto è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, con una specializzazione in Finanza
Aziendale
3. Management TeamAndrea Orsi
Andrea Rossotti
Andrea OrsiSales Manager
Laureato in Economia Aziendale all’Università di Piacenza, ha una lunga e comprovata esperienza come
Responsabile Commerciale. Ha frequentato un Master in Business Administration al MIP e diversi corsi
con AIFI
Dal 2009 è Responsabile Commerciale di Arkios Italy, coordinando un gruppo di agenti.
Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy
Laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Genova, ha conseguito una specializzazione in
M&A e Project Financing presso la LUISS Guido Carli di Roma.
Advisor della holding di investimenti Evolution Investments nella acquisizione del brand Maitre Parfumeur
et Gantier e della società Parfums et Sillages SA, di cui è stato anche Direttore Generale Delegato.
Ha ricoperto il ruolo di CFO nella società Italia-Mobile del gruppo Resi Informatica, e CEO della controllata
Nomad Solutions, start-up nel settore telco.
Andrea ha una consolidata competenza su tematiche di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e Modelli
Finanziari e vanta una importante esperienza nelle PMI italiane, avendo ricoperto diversi ruoli volti alla
ristrutturazione e rilancio delle aziende in cui ha operato. Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy.
Andrea RossottiCFO & Senior Analyst
Arkios Italy
3. Management TeamMassimiliano Gilardi
Giovanni Cislaghi
Massimiliano GilardiPrincipal
Giovanni CislaghiManager
Lunga esperienza a supporto di tematiche di Corporate Finance per le PMI, esperto di analisi finanziaria con una particolare attenzione alle problematiche – anche tecnico/produttive - delle PMI. Business School.
Dal 2012 in Arkios Italy, si occupa di sviluppo clienti sulla PMI.
Massimiliano inizia la sua esperienza in Mediobanca, come Responsabile del Team Execution, seguendo
le Operazioni: Ducati Motor Holding SpA (IPO), Banca Nazionale del Lavoro (privatizzazione), Snia BPD
(IPO), IFIL, Ceramiche Ricchetti, (aumenti di capitale), UniCredito Italiano (obbligazioni convertibili),
Tabacalera, Gulfstream, Endesa e Mobistar (collocamenti internazionali); per l’attività di M&A advisory:
Banca Carige, Cattolica Assicurazioni.
Successivamente in ING Barings Italia come Responsabile Mercato Primario Azionario facendo
Origination & Execution di mandati di mercato primario azionario, seguendo le IPO PCU Italia SpA e
Digital Bros SpA e poi in La Compagnia Finanziaria S.p.A. Successivamente opera per la Camera di
Commercio di Milano, Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza.
Arkios Italy
3. Management TeamFederico Scaravelli Hong Hong
Federico Scaravelli
Analyst
Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, si occupa, con il ruolo di Analyst, di Analisi Finanziaria,
Analisi di Business e modelli finanziari.
Laurea in Finance all’Università Bocconi di Milano, Hong si occupa, con il ruolo di Analyst, di Analisi
Finanziaria, Analisi di Business e modelli finanziari.
Nata in Cina, ha studiato in Italia e Canada e d è madrelingua Cinese.
Hong Hong Analyst
4. Track Record
Arkios Italy
4. Track Record Arkios Italy – Operazioni Concluse
ec
20
12
-2
01
12
01
0-2
00
9
Arkios Italy
4. Dicono di noi…
Sole24ore - Bimbo Store
Corriere Sera - Bimbo Store
MF - Bimbo StoreFinanza & Diritto - Bimbo Store La Stampa- Bimbo StoreLa Nazione -Bimbo Store
Libero- Bimbo Store Il Mondo - Bimbo Store
Arkios Italy
4. Dicono di noi…
La Libertà – Bordi/Wipak
European Plastic News –Bordi/Wipak
La Libertà – Bordi/Wipak Finanza & Diritto – Bordi/Wipak
Wipak – Comunicato StampaPackaging Europe–Bordi/WipakPolimerica –Bordi/Wipak
Arkios Italy
4. Dicono di noi…
La Libertà- Demaplast Finanza & Diritto - Demaplast Comunicato - Demaplast Comunicato - Demaplast
Finanza & Diritto – CAP-Var Group Finanza & Diritto – Lucitalia Sole24Ore Milano Finanza Giornale di Lecco - Grattarola
Arkios Italy
4. Track Record Arkios ItalyOttobre 2011 – Maggio 2012
Dicembre 2011
Everlight S.A. Multinazionale settore Illuminotecnica
Ha acquisito il 100% di Lucitalia S.r.l.
Storica azienda nel settore Illuminotecnica
Arkios Italy Advisor del Compratore
Ottobre 2011
Catena Sale Giochi e ScommesseForecast Fatturato 2011 = €10 Mio
Palladio Finanziaria (Venice PMI)
Quota di minoranza + emissione Prestito Obbligazionario Convertibile
Arkios Italy Advisor del Venditore
Maggio 2012
Wipak Group - Packaging Division della Multinazionale Wihuri Oy (Fatt. 2011, 1,7 Miliardi Euro
Ha acquisito il 100% di Bordi Carlo S.r.l.
Arkios Italy Advisor del Venditore
WIPAK
BordiBordiBordiBordiAzienda specializzata nel settore Pre-Formed Flexible PackagingFatturato 2011 = € 8 Mio
Arkios Italy
4. Track Record Arkios Italy2011 (Gennaio-Settembre)
Settembre 2011
Arkios Italy Advisor del Venditore
Leader nella produzione di sistemi di Tracciabilità AnimaleFatturato 2010 = € 5 Mio
Datamars S.A. (CH) ha acquisito il 100% del Ramo di Azienda Animal Identification
Marzo 2011
Catena Retail Prima InfanziaFatturato 2010 = € 30 Mio
Quadrivio SGR ha acquisito, tramite Aumento Capitale 51%
Arkios Italy Advisor del Venditore
Settembre 2011
Leader progettazione e sviluppo soluzioni ICT (Fatt. 2010 = € 21 Mio)
Joint-Venture Divisione Servizi Infrastrutturali con VAR Group
Attraverso partecipazione incrociata del 5%
Arkios Italy Advisor di CAP S.p.A
Arkios Italy
4. Track Record Arkios Italy2010-2009
Cantiere navale Diporto (55’ – 62’)Fatturato = Euro 6 Mio
Aprile 2010
Club Deal
Arkios Italy Advisor del Venditore
Aumento di capitale per €1,2 Mln da parte di un Gruppo di Investitori
Novembre 2009
Advertising – New MediaFatturato 2010 = Euro 12 Mio
Equilybra ha acquisito il 20% con investimento di €4 Mln
Arkios Italy Advisor del Venditore
Luglio 2009
Investitore Privato
Arkios Italy Advisor del Venditore
Produzione Cucine alto di GammaFatturato 2008 = Euro 15 Mio
Un Investitore Privato ha acquisito il 70% delle quote (30% successivamente)
Arkios Italy
2008 – 2009
Rizzi Petroli & Asset Boffalora/Pisa
4. Track Record Arkios Italy2009-2008
Oil DistributionFatturato 2009 = € 80 Mln
Goil Petroli SpA ha acquisito le seguenti aziende e Depositi Costieri
Arkios Italy Advisor del Compratore
Giugno 2009
Arkios Italy Advisor del Compratore
Acquisizione 100%
Editore Specializzato
Giugno 2009
Evolution Investments ha finanziato la Start-Up
Arkios Italy Advisor del Compratore
Energie Alternative
Giugno 2008
Arkios Italy Advisor del Compratore
Storico marchio Francese nei profumi alto di gamma
Acquisizione 100%
Arkios Italy
4. Track RecordManagement Team Arkios (1/2)
Arkios Italy
4. Track RecordManagement Team Arkios –(2/2)
Arkios Italy
4,000,000 Shares
Initial Public Offer on Expandi
Global Coordinator and Listing
Partner
2008
Initial Public Offer on MTA
Financial advisor and
Sponsor
2006
Initial Public Offer on MTA
Financial advisor and Sponsor
2004v
Initial Public Offer on MTA
Financial advisor
2002
14,889,000 Shares
Initial Public Offer on MTA
Global Coordinator and Sponsor
2001
4. Track RecordManagement Team Arkios – IPO
2. Perchè un Advisor
Arkios Italy
2. Perché un AdvisorPerché aprire il capitale a terzi?
L’azienda è una
realtà
complessa, viva,
in continua
evoluzione, e
quando un
Imprenditore
matura la
decisione di
aprire il capitale
a dei partner
(industriali o
finanziari) si
apre una fase
straordinaria
nella sua vita.
Per crescere in maniera equilibrata
• Per trovare un partner che supporti l’azienda nel suo processo di crescita, per raggiungerequegli obiettivi che non riuscirebbe a raggiungere da solo, o tramite il ricorso al sistemabancario, che sempre meno supporterà lo sviluppo.
• Per fare un salto di qualità, accedendo al mercato dei capitali, per poter passare ad unasuccessiva (e obbligata) fase nel percorso di vita della propria azienda.
• Per strutturare l’azienda, perseguendo crescita ed affermazione sui mercati internazionali,managerializzandola, invece che lottare giorno per giorno con Direttori di Banca.
Per affrontare con maggior serenità un futuro incerto. Che sarà sempre più incerto
• Nelle fasi di “passaggio generazionale” in senso lato, quando l’Imprenditore – in unmondo in evoluzione – ritiene possa essere interessante valutare sinergie e partnerIndustriali come alternativa ad un futuro incerto
• Per gestire le fasi di crisi finanziaria improrogabili, entrando in realtà (internazionali enon) in crescita che possono risollevare una situazione aziendale e personale altrimenti senzavia di uscita. Valorizzando al massimo quanto fino ad ora ha costruito.
Arkios Italy
2. Perché un AdvisorUn insieme di professionalità uniche al servizio dell’Imprenditore
Capire le motivazioni, definire il tipo di operazione, coerente alle finalità perseguite, individuare lecaratteristiche dei soggetti più adatti a rivestire il ruolo di investitori, definire lemodalità di coinvolgimento nel progetto del management, individuare il momento più idoneo in cui avviare/eseguire l'operazione,predisporela documentazione utile e necessaria per consentire agli investitori di esaminare l'opportunità, prefigurare uno scenario di aspettative corretto circa i termini e le condizioni di mercato per l'operazione…
“Perché dovrei rivolgermi ad un Advisor? Chi meglio di me conosce il settore in cui opero? Hasenso spendere dei soldi quando si può fare lo stesso lavoro da soli, ricorrendo se mai alproprio commercialista o avvocato…?”
In realtà sono necessarie competenze specifiche, altamente specialistiche e
professionali, sia in tema di analisi di business, di tecniche di analisi e valutazione di
azienda, sia competenze negoziali, che capacità di interagire con controparti preparate,
parlando lo stesso linguaggio, oltre a competenze di carattere societario, contrattuale, fiscale,
nonché capacità di relazione e disponibilità di un network di contatti a livello nazionale ed
internazionale al fine di massimizzare le opportunità di individuazione di possibili controparti
interessate all’operazione
L’intero processo va condotto svolgendo un affiatato gioco di squadra nel quale, oltre
all’Advisor, sono coinvolte professionalità e competenze diverse, dal proprio
commercialista/fiscalista al legale, agli specialisti della due diligence, ecc. L’advisor deve
quindi saper svolgere anche il ruolo di abile regista, coordinando tutte le risorse in
campo.…e tanto altro.
Arkios Italy
2. Perché un AdvisorUn progetto di apertura al capitale è un progetto complesso che coinvolge professionalità uniche per un lungo periodo
Negotiation & Closing4-8 settimane
� Invio dell’Investment Overview
� Negoziazione degli Accordi di riservatezza
� Invio dell’Info Memo ai potenziali acquirenti selezionati
� Predisposizione della data room e della management presentation
� Preparazione dei draft dei contratti di vendita
� Continua relazione con i potenziali acquirenti
� Prime indicazioni d’interesse (preliminary non-binding offer)
� Valutazione delle non-binding offer
� Invito a un numero limitato di potenziali acquirenti alla data room, alla management presentation e visita della sede
� Richiesta di una offerta vincolante (binding offer) ai soggetti selezionati
� Circolarizzazione del contratto di vendita su cui effettuare i mark-up
� Realizzazione delle operazioni straordinarie propedeutiche alla cessione
� Valutazione delle offerte vincolanti con i marked-up contracts
� Selezione della migliore offerta
� Inizio della negoziazione; messa in stand by dei secondi offerenti
� Due diligence finale (se necessaria)
� Negoziazione dei contratti
� Sottoscrizione del contratto di vendita
� Filing antitrust (se applicabile)
� Closing dell’operazione
� Condivisione della strategia dell’operazione e della procedura di vendita da adottare
� Definizione del perimetro dell’Operazione
� Definizione delle eventuali operazioni straordinarie propedeutiche alla cessione
� Individuazione e accordo sull’elenco dei potenziali acquirenti (market “scouting”)
� Predisposizione di un piano strategico ed economico/ finanziario a 3/5 anni
� Preparazione dell’Investment Overview (Blind Profile e Teaser), dell’Accordo di riservatezza e dell’Information Memorandum
Fase II5-8 settimane
Fase preparatoria3-5 settimane
Fattori che influenzano la tempistica
• Normativa Antitrust (se applicabilie)
• Complessità del cliente e del suo business
• Capacità del cliente di seguire l’Advisor in tutte le
fasi del processo
• Numero di controparti coinvolte
• Complessità delle operazionipropedeutiche all’operazione
• Capacità della controparte ditrovare le risorse finanziarie
Fase I4-6 settimane
Arkios Italy
CLIENTECLIENTE
2. Perché un AdvisorIl supporto di un Advisor è a 360°, attraverso una assistenza continuativa in ogni fase del processo
Arkios Italy
Contatti
Arkios Italy
Per ulteriori informazioni:
Paolo PescettoPresidente+ 39-334.66.54.116paolo.pescetto@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk
Paolo CiraniAmministratore Delegato+ 39-335.68.40.737paolo.cirani@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk
Alberto Della RiccaPartner+ 39-347.22.03.181alberto.dellaricca@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk
Andrea OrsiPartner & Sales Manager+ 39-338.35.62.005Andrea.orsi@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk