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Rapport annuel sur la monétique régionale dans l’UEMOA - 2018 1

RAPPORT ANNUEL SUR LA MONETIQUE INTERBANCAIRE DANS L’UEMOA

ANNEE 2018


RAPPORT ANNUEL SUR LA MONETIQUE INTERBANCAIRE

DANS L’UEMOA

Direction Générale des Opérations et de l’Inclusion Financière

Direction de l'Inclusion Financière


© Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

Avenue Abdoulaye FADIGA - BP 3108 - Dakar - Sénégal


SOMMAIRE

GLOSSAIRE ....................................................................................................................................... 6

LISTE DES TABLEAUX, ENCADRES ET GRAPHIQUES ................................................................ 9

RESUME ........................................................................................................................................... 11

INTRODUCTION .............................................................................................................................. 12

I. ETAT DE LA MONETIQUE INTERBANCAIRE REGIONALE DANS L’UEMOA ..................... 14

II. SITUATION DE L’EMISSION DES CARTES .......................................................................... 15

II.1. Situation par type de cartes ............................................................................................... 15

II.2. Situation par pays .............................................................................................................. 17

II.3. Situation par réseau d’émission ......................................................................................... 19

III. ETAT DES INFRASTRUCTURES D’ACCEPTATION ............................................................. 21

III.1. Guichet Automatique de Banque (GAB) .............................................................................. 21

III.2. Terminal de Paiement Electronique (TPE) ........................................................................... 22

IV. EVOLUTION DES TRANSACTIONS MONETIQUES ............................................................. 23

IV.1. Transactions par service ...................................................................................................... 23

Retrait ................................................................................................................................. 24

Paiement ............................................................................................................................ 24

Cash Advance .................................................................................................................... 24

Paiement en ligne ou e-commerce .................................................................................... 25

IV.2. Transactions par réseau monétique d’émission .................................................................. 25

Privé ................................................................................................................................... 26

GIM-UEMOA ...................................................................................................................... 26

VISA ................................................................................................................................... 26

MasterCard ......................................................................................................................... 26

IV.3. Transactions par pays .......................................................................................................... 26

IV.4. Transactions des Groupes Bancaires .................................................................................. 28

V. PERSPECTIVES ...................................................................................................................... 29

Conformité aux normes PCI-DSS et EMV ......................................................................... 29

Cartes sans contact (Contactless) ..................................................................................... 30

Projet COCOTIER .............................................................................................................. 32

Promotion du e - commerce ............................................................................................... 32

ANNEXES ......................................................................................................................................... 33

Annexe 1 : Synthèse globale de l’activité de la monétique régionale dans l’UEMOA de 2017 à 2018 .....34

Annexe 2 : Synthèse globale de l’activité de la monétique par pays, au titre de l’année 2018 .................35

Annexe 3 : Transactions monétiques par pays, au titre de l’année 2018 .................................................36


GLOSSAIRE

Accepteur : toute personne morale (commerçant, artisan, ou profession libérale) acceptant le

paiement électronique en contrepartie d’un bien ou d’un service rendu. Dans le cas des automates

bancaires, l'accepteur est également l'acquéreur (la banque offrant le service de retrait).

Acquéreur : organisme financier mettant à la disposition de son client (un commerçant, un artisan

ou une profession libérale) des services d'acquisition de transactions de paiement électronique,

notamment grâce à un terminal de paiement électronique (TPE). Plus généralement, il s'agit de

l’établissement domiciliataire du commerçant (pour les paiements) ou la banque du guichet

automatique de banque (GAB) où s'effectue le retrait.

Acquisition : processus par lequel un acquéreur traite les données des transactions électroniques

effectuées dans ses points de service par ses clients ou ceux d’autres membres du réseau (GIM-

UEMOA, VISA, Mastercard).

Acquisition commerçant : processus par lequel un acquéreur traite les données des transactions

électroniques effectuées chez ses accepteurs (commerçants).

Acquisition commerçant interbancaire (ACI) : système d’acquisition permettant à un membre

d’utiliser un TPE différent de la plateforme commerçant régionale pour accepter des cartes GIM ou

toute carte habilitée par le Groupement. Dans ce cas, les membres disposent de leur propre

plateforme paiement et acceptent des cartes GIM sur leurs TPE.

Acquisition commerçant unique (ACU) : système d’acquisition permettant à un membre d’utiliser

le serveur TPE déployé par le GIM-UEMOA pour accepter des cartes GIM ou toute carte habilitée

par le Groupement. Son exploitation se fait via la plateforme commerçant régionale.

Acquisition commerçant délégataire (ACD) : acquisition des terminaux de paiement électronique

par le membre et connexion directe des TPE à la plateforme de paiement du GIM-UEMOA. Dans ce

cas, les membres qui veulent déléguer leur activité paiement commerçant au GIM-UEMOA utilisent

la plateforme de paiement du GIM-UEMOA pour tous les aspects techniques, ceci dans un souci de

mutualisation, d’accessibilité et d’efficacité. Les TPE acceptent toutes les cartes régionales (GIM-

UEMOA, GIM-VISA, GIM-MasterCard) et étrangères (VISA, MasterCard).

Carte à piste magnétique : carte dont les informations sont codées sur une piste magnétique qui

est lue par le Guichet Automatique de Banque (GAB) ou le Terminal de Paiement Electronique (TPE)

au moment de la transaction.

Carte à puce : carte à piste magnétique pourvue d’un circuit intégré (puce) contenant les données

relatives au compte bancaire de la personne. Elle est plus sécurisée que la carte à piste.

Carte bancaire : carte à puce ou à piste magnétique, adossée à un compte bancaire et mise à la

disposition de son titulaire par une banque ou un établissement de crédit, lui permettant d'effectuer

le règlement de ses achats ou des retraits d'espèces dans des distributeurs automatiques de billets.

Carte prépayée : carte chargée d’une certaine somme d’argent réglée à l’avance, qui est débitée

au fur et à mesure des transactions réalisées (paiements ou retraits).

Cash Advance : opération de retrait d’espèces effectuée grâce à une carte, à partir d’un TPE chez

un commerçant ou au guichet d’une agence bancaire.

DAB (Distributeur Automatique de Banque) : appareil permettant de retirer une somme d’argent

de son compte à l’aide d’une carte bancaire et d’un code confidentiel.


GAB (Guichet Automatique de Banque) : appareil équipé des fonctionnalités du DAB, permettant

de réaliser d’autres opérations bancaires (demande de mini-relevé bancaire, consultation de solde,

demande de chéquier, etc.).

GIM-UEMOA : Groupement Interbancaire Monétique de l'Union Economique et Monétaire Ouest

Africaine.

GIM-Délégataire : la délégation est la sous-traitance de tout ou partie de la monétique d’un membre

au GIM-UEMOA. Il s’agit d’une partie du volet technique de la monétique.

GIM-Paiement : c’est la solution qui permet d’équiper les administrations et les commerces de

l’UEMOA d’un Terminal de Paiement Electronique (TPE).

GIM-Prépayé : la solution Prépayée GIM-UEMOA est proposée au membre, pour lui permettre

d’offrir dans l’immédiat aussi bien à sa clientèle de particuliers et d’entreprises qu’aux non-

bancarisés, des cartes prépayées GIM pures, GIM-MasterCard et GIM-VISA. Ce sont les banques

ou établissements agréés par la réglementation de la BCEAO qui émettent les cartes prépayées et

peuvent s’appuyer de ce fait sur la plateforme du GIM-UEMOA.

EMV (Europay MasterCard Visa) : norme élaborée conjointement par les organismes

internationaux de paiement Europay, MasterCard, Visa depuis 1995. EMV est le standard

international de sécurité des cartes à puce.

EMV Acquisition : les membres qui acceptent et traitent sur leurs terminaux et automates bancaires

toutes les cartes à puce EMV internationales (VISA, MasterCard, etc.) et émises par les autres

membres du GIM-UEMOA conformément aux normes en vigueur édictées par les organismes

internationaux.

EMV Emission : les membres dont les cartes émises sont édictées par les normes EMV.

Emetteur : une banque dûment habilitée ou un établissement de monnaie électronique mettant des

moyens de paiement électronique à la disposition de ses clients.

Interbancarité : représente les accords et les opérations entre les banques, en émission et en

acquisition, à travers leurs réseaux. Elle permet au porteur d’une carte de bénéficier des services

proposés par les systèmes d’acceptation interbancaire d’un autre adhérent, sans en être

nécessairement client. Ainsi, l’interbancarité permet à un utilisateur d’un moyen de paiement

électronique portant le logo du GIM-UEMOA, d’effectuer des transactions de retrait et de paiement

indépendamment de sa banque.

Interopérabilité : permet de garantir l’acceptabilité des produits et des services monétiques

interbancaires émis par l’ensemble des membres ainsi que les échanges de transactions dans des

conditions de performance et de sécurité optimales.

Matériel d’acceptation : ensemble des technologies d’acceptation, notamment les terminaux de

paiement électronique, les automates de billets, les points de vente mobiles, les guichets

automatiques de banque, etc.

Monétique : ensemble des moyens nécessaires à la gestion de cartes bancaires ainsi que des

transactions qui y sont associées. La monétique se compose de cinq (5) piliers, dont le support (la

carte bancaire), l’émetteur (une banque), le porteur (titulaire de la carte bancaire, entreprise ou

personne physique), l’acquéreur (la banque du commerçant) et l’accepteur (le commerçant

acceptant le paiement électronique).


PCI (Payment Card Industry) : acteurs qui interviennent dans l’écosystème des paiements par

cartes, notamment les banques, les prestataires de paiement, les émetteurs de cartes et les

commerçants.

PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard) : standard de sécurité qui s’applique

aux systèmes d’information manipulant des données sensibles, essentiellement les données des

porteurs de carte.

PCI-SSC (PCI Security Standards Council) : organisme responsable du maintien des standards

PCI-DSS, de leur promotion et de leur encadrement.

Porteur : client détenteur d’une carte bancaire.

Protocole 3D Secure : il s’agit d’un protocole sécurisé de paiement sur Internet pour permettre aux

marchands de limiter les risques de fraude sur Internet, liés aux tentatives d’usurpation d’identité. Il

consiste à s’assurer, lors de chaque paiement en ligne, que la carte est utilisée par son véritable

titulaire.

Réseau Privé : l’établissement financier est l’unique émetteur et acquéreur des transactions. Le

porteur et l’accepteur ont chacun un contrat avec le même établissement financier, opérateur du

système d’émission des cartes et d’acquisition des transactions.

Réseaux Internationaux : il s’agit de la solution permettant aux membres d’émettre des cartes co-

marquées GIM-MasterCard, GIM-VISA et GIM-UNION PAY et d’accepter les cartes MasterCard,

VISA et UNION PAY sur leurs DAB/GAB.

TPE (Terminal de Paiement Electronique) : appareil qui a pour fonction de lire les données

contenues dans une carte bancaire, d’adresser une demande d’autorisation au serveur distant de la

banque du client et de stocker les transactions effectuées.


LISTE DES TABLEAUX, ENCADRES ET GRAPHIQUES

TABLEAUX

N° Intitulé Page

1 Paysage de l’écosystème monétique régional de l’UEMOA 13

2 Evolution de l’émission des cartes par pays, de 2017 à 2018 17

3 Evolution et répartition, par trimestre, de l’émission des cartes par réseau, de 2017 à 2018 19

4 Evolution, par trimestre, du nombre de Guichets Automatiques de Banque (GAB) 19

5 Evolution trimestrielle du nombre de Terminaux de Paiement Electronique (TPE) 20

6 Volume et Valeur des transactions monétiques dans l’UEMOA, en 2018 21

7 Transactions par réseau d’émission en volume et en valeur (FCFA) en 2018 24

8 Volumétrie des transactions, par pays et par ordre décroissant, à fin 2018 25

9 Valeur moyenne d’une transaction de retrait par pays dans l’UEMOA au 31 décembre 2018 25

10 Valeur moyenne d’une transaction de paiement par pays dans l’UEMOA au 31 décembre 2018 26

11 Classement des 12 Principaux groupes dans l’UEMOA en 2018 26

12 Poids monétique des 12 principaux groupes bancaires de l’Union en 2018 26

13 Transactions monétiques des 4 premiers Groupes Bancaires dans l’UEMOA au 31 décembre 2018 27

ENCADRES

N° Intitulé Page

1 Situation des groupes bancaires dans l’UEMOA en 2018 13

2 EMV - Normes de sécurité et de conformité 16

3

Décision N° 31 du 29/09/2015/CM/UMOA du 29 septembre 2015, relative à la compensation et au

règlement des opérations monétiques réalisées dans l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) 21

4 Paiement sans contact, NFC et QR CODE 23

5 Groupes de travail thématiques régionaux du GIM-UEMOA 30

GRAPHIQUES

N° Intitulé Page

1 Evolution du nombre de cartes en circulation de 2017 à 2018 14

2 Type de cartes dans l’UEMOA 14

3 Evolution globale des types de cartes de 2017 à 2018 14

4 Technologie des cartes dans l’UEMOA 15


5 Répartition des cartes par pays, à fin 2018 16

6 Types de cartes par pays, en 2018 17

7 Emission des cartes de paiement par réseau monétique dans l’UEMOA, en 2018 18

8 Evolution de l’émission des cartes par réseau, de 2017 à 2018 18

9 Répartition des guichets automatiques de banque (GAB) par pays dans l'UEMOA, en 2018 20

10 Répartition des Terminaux de Paiement Electronique par pays, en 2018 20

11 Répartition des types de transactions en volume et en valeur, en 2018 22

12 Proportion des types de transactions par réseau, à fin 2018 2018 24

13 Répartition des transactions en volume et en valeur par pays, en 2018 26


RESUME

L'activité de la monétique interbancaire a été marquée par un dynamisme dans l’émission des cartes

de paiement, une hausse du nombre d’infrastructures d’acceptation, notamment des guichets

automatiques de banque (GAB) et des terminaux de paiement électronique (TPE), ainsi que par

l'augmentation de la volumétrie des transactions monétiques.

A fin décembre 2018, le nombre de cartes émises s’est établi à 6 296 787 unités, dont 76% sont

adossées à un compte bancaire et 24% sont des prépayées. L’effectif des cartes s’est accru de 31%

par rapport à 2017, imputable principalement à l’augmentation des cartes prépayées (+ 121%).

Les cartes adossées à un compte bancaire n’ont, pour leur part, progressé qu’à hauteur de 16%.

Concernant les infrastructures d’acceptation, 10 713 unités sont recensées à fin 2018, soit une

hausse de 16% comparativement à l’année précédente. Le parc d’exploitation est composé de

3 698 GAB et de 7 015 TPE, en hausse respectivement de 14% et de 17% en un an.

L’Union compte quatre principaux réseaux, à savoir le Privé appartenant aux banques, le GIM-

UEMOA, VISA et MasterCard International. Les réseaux GIM-UEMOA et VISA concentrent à eux

seuls 58,35% du secteur de l'émission des cartes, soit une part de 28,47% pour le GIM-UEMOA et

de 29,88% pour VISA. Le réseau Privé des banques occupe une part de 16% du total de l’émission.

Bien que le réseau MasterCard International ait occupé en moyenne une part de marché de moins

de 5%, entre 2017 et 2018, il a enregistré une forte croissance de 120 points en 2018. Cette

expansion s’explique notamment par la nouvelle stratégie de partenariat, lancée en 2017, avec

certaines banques, notamment UBA, présente dans 19 pays africains. En outre, le Groupe

MasterCard a ouvert deux (2) bureaux régionaux, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, au cours de la

période sous-revue.

Au titre de la volumétrie des transactions monétiques, 94 millions d’opérations ont été effectuées en

2018 pour un montant de 10 160 milliards de FCFA, soit des hausses de 14% en volume et de

58,30% en valeur par rapport à 2017. Il a été relevé que sur la même période, le réseau Privé a

traité plus de 60% des transactions de l’Union, soit 67 millions de transactions d’une valeur de 6 510

milliards de FCFA.

Les principaux types d’opérations effectuées sont composés des retraits (91%), suivis des

paiements (8,30%) et des opérations de cash advance (0,54%). La transaction moyenne dans

l’Union est évaluée à 106 444 FCFA, contre 76 269 FCFA en 2017, soit une hausse de 39,56% en

2018.

Enfin, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso sont les trois pays porteurs de l’activité de la

monétique dans l’UEMOA, en termes de nombre de banques, de cartes émises, d’infrastructures

d’acceptation et de transactions.

En perspective, eu égard à l'essor et à la diversification des activités du secteur financier, notamment

en matière de monétique, la BCEAO et le GIM-UEMOA ont lancé un certain nombre d’initiatives afin

de mieux surveiller et de maîtriser la sécurité ainsi que les risques opérationnels (prévention contre

la fraude) liés à ces types de transactions. Il s'agit notamment de l'obligation de conformité des

émetteurs aux normes de sécurité PCI-DSS et EMV, à la promotion de l'émission de cartes sans

contact ainsi qu'à la finalisation du projet d’automatisation de collecte et de traitement des données

(COCOTIER).


INTRODUCTION

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) est une zone intégrée regroupant les

Etats membres suivants : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le

Niger, le Sénégal et le Togo.

En 2018, elle présente les caractéristiques, ci-après :

- environ 123 millions d’habitants1 ;

- 128 banques et 19 établissements financiers à caractère bancaire2 ;

- un Institut d’émission commun aux huit Etats : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de

l’Ouest (BCEAO) ;

- une monnaie unique, une même langue et une politique monétaire commune.

Ces spécificités constituent des atouts considérables pour le développement de la monétique

interbancaire, qui vise à promouvoir l’utilisation de la carte bancaire comme instrument de paiement

dans l’UEMOA. A cet égard, les orientations stratégiques du volet monétique de la réforme des

systèmes de paiement de la BCEAO visent particulièrement les points ci-après :

- la mise en place d’une interbancarité régionale, à travers l’interopérabilité des GAB et des

TPE ;

- l’institution d’une carte bancaire de retrait et/ou de paiement utilisable dans toute la région

et hors de l’UEMOA ;

- l’utilisation de la technologie à puce, issue des normes Europay MasterCard Visa (EMV),

afin de renforcer la sécurité des transactions.

Dans la mise en œuvre de ces objectifs, la BCEAO a joué un rôle de fédérateur, de régulateur et de

promoteur de l’interbancarité.

Les aspects opérationnels et techniques de la monétique régionale sont assurés par les banques, à

travers la plateforme du Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA), créé en

2003. Ce Groupement a pour objet d’assurer l’étude, la normalisation, la promotion et la définition

des normes de sécurité du système interbancaire monétique régional. A ce titre, le GIM-UEMOA est

en charge des fonctions dites de gouvernance, notamment :

- l’organisation de l’interopérabilité ;

- l’élaboration des règles et des procédures interbancaires ;

- le pilotage du système monétique interbancaire et de son interopérabilité, aux plans

administratif, juridique et technique.

Ainsi, dans une perspective d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des services

monétiques, le Conseil des Ministres de l’UEMOA a adopté la Décision N°31 du

29/09/2015/CM/UMOA, du 29 septembre 2015, relative à la compensation et au règlement des

transactions monétiques réalisées dans l'Union.

Cette Décision :

- précise les règles régissant la compensation et le règlement des opérations monétiques

réalisées entre les émetteurs et les acquéreurs basés dans un ou plusieurs Etats membres

de l'UMOA ;

- oblige la compensation et le règlement des transactions monétiques entre les émetteurs et

les acquéreurs basés dans un ou plusieurs Etats membres de l'UMOA, en francs CFA ;

1 : EDEN, Base de données économiques et financières de la BCEAO, 2018 2 : Secrétariat de la Commission Bancaire de l’UMOA, données des établissements de crédit au 31 décembre 2018


- impose l’autorisation préalable, par la Banque Centrale, de la mise en place de tout système

ou mécanisme de compensation et de règlement des transactions monétiques passées entre

les émetteurs et les acquéreurs basés dans un ou plusieurs Etats membres de l'UMOA.

A cet égard, depuis décembre 2017, des sanctions pécuniaires sont appliquées aux banques qui ne

se sont pas conformées à ladite Décision, et qui réalisent la compensation en devises hors de

l’UEMOA.

Le présent rapport dresse la situation de la monétique régionale, au titre de l’année 2018 et son

évolution depuis 2017. Il vise, d’une part, à apprécier le positionnement des acteurs du secteur par

pays, par domaine d’activités et établit les nouvelles tendances relevées, et d’autre part, il répond

au besoin d’informations exprimé par l’écosystème de l’UEMOA.

La collecte de données de la monétique est effectuée sur la base d’un canevas harmonisé, conçu

en relation avec les banques de l’Union. Ces statistiques monétiques sont transmises

trimestriellement à la BCEAO, par ces institutions financières concernées.


I. ETAT DE LA MONETIQUE INTERBANCAIRE REGIONALE DANS L’UEMOA

A fin décembre 2018, l’Union compte 128 banques, 6 296 787 cartes émises, 3 698 guichets

automatiques (GAB) et 7 015 terminaux de paiement électronique (TPE).

Tableau n°1 : Paysage de l’écosystème monétique régional de l’UEMOA

PAYS Nombre de banques Nombre de cartes Nombre de GAB Nombre de TPE

- BENIN 15 626 478 322 94

- BURKINA 15 709 533 455 282

- COTE D’IVOIRE 27 2 833 969 1 307 2 658

- GUINEE BISSAU 5 50 472 58 22

- MALI 14 583 894 525 210

- NIGER 14 141 164 206 71

- SENEGAL 25 866 188 561 3 167

- TOGO 13 435 089 264 511

UEMOA 128 6 296 787 3 698 7 015

Source : BCEAO, 2018

Il ressort du tableau n°1 que la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina concentrent plus de 50% de

l’activité monétique au titre de l’année 2018. Un an plutôt, c’est le Mali qui occupait la 3ème place.

Cette situation pourrait s’expliquer d’une part par le dynamisme économique de la Côte d’Ivoire qui

abrite 5 des 10 premières banques de l’UEMOA, et d’autre part, par l’expansion de la banque

burkinabé Coris Bank International (CBI), dans le cadre de sa stratégie de déploiement en Afrique

de l’Ouest, notamment au Burkina Faso, où elle a fortement augmenté la taille de son portefeuille,

l’ouverture de nouvelles filiales et l’émission de cartes prépayées. Concernant, le Bénin, le Togo, le

Niger et la Guinée-Bissau, leur positionnement reste inchangé entre 2017 et 2018.


Encadré n°1 : Situation des Groupes bancaires dans l’UEMOA, en 2018

Groupes Pays d’origine Nombre d’établissements

ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL (ABI) Maroc 9

ATTIJARIWAFA BANK Maroc 9

ECOBANK Togo 8

BANK OF AFRICA (BOA) Maroc 8

ORAGROUP Togo 8

BSIC Libye 7

CORIS BANQUE INTERNATIONAL (CBI) Burkina Faso 6

SOCIETE GENERALE France 5

NSIA BANQUE Côte d’Ivoire 5

BNP PARIBAS France 4

BDM Mali 4

UBA Nigeria 4

TOTAL 77


II. SITUATION DE L’EMISSION DES CARTES

Le nombre total de cartes émises est ressorti à 6 296 787 unités contre 4 819 494 en 2017, soit une

progression significative de 31%.

Graphique n°1 : Evolution du nombre de cartes en circulation de 2017 à 2018


II.1. Situation par type de cartes

Dans l’Union, les cartes émises sont essentiellement composées des cartes prépayées et des cartes

adossées à un compte bancaire. En 2018, 4 802 989 cartes, soit 76% du total sont des cartes

adossées à un compte bancaire, et 24% sont des cartes prépayées, soit 1 493 798 unités.

Graphique n°2 : Type de cartes dans l’UEMOA


Evolution globale des types de cartes émises

Graphique n°3 : Evolution globale des types de cartes de 2017 à 2018


76%

24%


Entre 2017 et 2018, l’émission des cartes prépayées a fortement impacté la croissance globale du

nombre de cartes en circulation. En effet, le nombre des cartes prépayées a progressé de 121 points

de base, passant ainsi de 792 938 à 1 493 798 unités sur la période sous-revue. A l’inverse, l’effectif

des cartes adossées à un compte bancaire n’a augmenté que de 16 points de base, soit 658 132

cartes bancaires. (Graphique n°3).

Cette situation pourrait s’expliquer par la diversification des offres bancaires en matière de monnaie

électronique dans l’UEMOA et la forte concurrence des services financiers via le téléphone mobile.

En effet, avec l’apparition de nouveaux acteurs financiers, l’évolution des innovations technologiques

et le développement de l’activité de monnaie électronique se sont fortement accentués. Les

opérateurs de télécommunications, à l’image de Orange et MTN Mobile Money, créent des filiales

d’émetteurs de monnaie électronique et nouent des partenariats avec les banques bien établies,

telles que Ecobank, banque panafricaine présente dans plus de 30 pays africains, la Banque

Atlantique implantée dans tous les pays de l’UEMOA, à l’exception de la Guinée Bissau, NSIA

BANQUE, installée également dans plusieurs pays d’Afrique. Ces dernières innovent et proposent

à leur clientèle des cartes prépayées sans compte bancaire.

Dans cette perspective, en matière de sécurité des transactions en ligne, d’innovations

technologiques et de protection des clients contre la fraude, le GIM-UEMOA a développé des

solutions d’authentification des paiements à distance, comme le protocole 3D Secure.

A cet effet, le GIM-UEMOA, à travers son Groupe de Travail Sécurité et Lutte contre la Fraude,

travaille avec les Comités Monétiques Nationaux (CMN) pour rehausser les niveaux de conformité

aux exigences, encourager les membres à l’éducation de leurs porteurs et utiliser la solution de 3D

Secure du GIM UEMOA.

A titre d’exemple, BICIS propose le paiement sécurisé en ligne soit par carte prépayée via les

émetteurs MasterCard et VISA, intégrant la technologie 3D Secure pour garantir la sécurité des

transactions, ou à travers le porte-monnaie électronique avec Orange Money et MTN Mobile Money.

Graphique n°4 : Situation de la technologie des cartes dans l’UEMOA, à fin 2018


Sur le plan technologique, 86% du total des cartes en circulation sont conformes aux normes de

sécurité EMV (5 415 237) et le reliquat, soit 14%, concerne les cartes à piste (909 549).

En termes d’évolution, l’effectif des cartes à puce s’est accru de 53% par rapport à l’année

précédente, tandis que les cartes à piste ont enregistré un repli de 29%.

Cette situation est imputable à l’obligation faite aux émetteurs, depuis 2016, de retirer les cartes à

piste de l’écosystème, afin de promouvoir la sécurité des transactions dans l’UEMOA.


II.2. Situation par pays

La Côte d’Ivoire concentre 45,37% du total des cartes (cartes prépayées et adossées à un compte

bancaire) dans l’UEMOA, soit 2 883 969 unités. Le Sénégal et le Burkina occupent respectivement

les deuxième et troisième positions, avec des parts de 13,87% et de 11,36%.

Graphique n°5 : Répartition des cartes par pays

Graphique n°6 : Répartition des types de cartes par pays


52

84

15

54

57

75

20

55

19

4

48

95

7

40

12

66

12

43

46

72

70

79

37

19

57

98

06

3

16

37

58

82

87

75

15

15

18

26

28

16

81

8

13

91

09

63

13

2

B E N I N B U R K I N A C O T E D ' I V O I R E

G U I N E E -B I S S A U

M A L I N I G E R S E N E G A L T O G O

Adossée à un compte bancaire Prépayée

Encadré n°2 : EMV - Normes de sécurité et de conformité

L’apport sécuritaire majeur de l’EMV est le renforcement de la protection contre la fraude à travers plusieurs facteurs concomitants, notamment (i) la lutte contre la contrefaçon des cartes à piste magnétique grâce à leur remplacement par des cartes à puce, (ii) la lutte contre l’utilisation frauduleuse des cartes perdues ou volées, (iii) l’amélioration de la gestion du risque porteur par l’émetteur ainsi que (iv) l’authentification de la transaction. Afin de s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue de sécurité des services monétiques, un certain nombre d’exigences relatives à la sécurité et à la lutte contre la fraude ont été définies au niveau du GIM-UEMOA. Ces exigences doivent impérativement être respectées par les membres, dans le but de garantir au consommateur final, la confidentialité de ses données, la disponibilité et l’accessibilité du service. Au titre de l’année 2018, 35,51% des membres du GIM-UEMOA sont conformes à la norme EMV Acquisition, et 66,67% sont conformes à la norme EMV Emission.

La norme adoptée pour le système monétique interbancaire est la norme EMV, standard international de sécurité des cartes de paiement depuis 1995. Elle est une norme technique qui assure l’interopérabilité mondiale entre tous les moyens de paiement et permet l’intégrité et la sécurité des transactions. La carte émise utilise la technologie à « Puce » basée sur un circuit intégré (CI), composé de clés cryptographiques secrètes pour générer des données d’identification et d’autorisation.

10,03%

11,36%

45,37%

0,81%

9,35%

2,26%

13,87%

6,97%

Bénin Burkina Faso Côte d'Ivoire Guinée-Bissau

Mali Niger Sénégal Togo


Le plus grand nombre de cartes prépayées est enregistré par la Côte d’Ivoire, soit 828 775 unités, contre

182 628 pour le Mali, 163 758 pour le Burkina et la Guinée-Bissau qui ne compte que 1 515 cartes

prépayées. (Graphique n°6).

Détenteurs d’un compte bancaire

L’Union compte 11 698 717 personnes titulaires d’un compte bancaire dont seulement 41% dispose d’une

carte adossée au compte, soit 4 802 989.

Graphique n°7 : Taux de détenteurs de compte bancaire et proportion de cartes bancaires par pays, à fin 2018


Le graphique n°7 met en exergue la différence entre le taux de détenteurs d’un compte bancaire et la

proportion de cartes bancaires, par pays.

Il ressort que tous les détenteurs d’un compte bancaire ne disposent pas automatiquement d’une carte

adossée au compte. Des écarts sont notables, principalement en Côte d’Ivoire et au Mali.

À fin 2018, 67% des détenteurs d’un compte bancaire au Bénin ont une carte adossée au compte, soit un

effectif de 786 335 comptes bancaires pour 528 415 cartes adossées à un compte, contre un taux de 61 %

en Côte d’Ivoire, 46% au Sénégal, 30% au Burkina Faso et 17% au Mali. (Graphique n°8)

Graphique n°8 : Situation des comptes bancaires et des cartes par pays, à fin 2018


BéninBurkina

FasoCôte

d'IvoireGuinée-Bissau


Nombre de cartes bancaires 528 415 545 775 2 055 194 48 957 401 266 124 346 727 079 371 957

Détenteur d'un compte bancaire 786 335 1 827 710 3 347 259 100 597 2 429 284 582 898 1 593 261 1 031 373

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

6,72%

15,62%

28,61%

0,86%

20,77%

4,98%

13,62%

8,82%

Taux de détenteurs d'un compte bancaire par pays

Bénin Burkina FasoCôte d'Ivoire Guinée-BissauMali NigerSénégal Togo

11,00%

11,36%

42,79%

1,02%

8,35%

2,59%

15,14%

7,74%

Proportion des cartes bancaires par pays

Bénin Burkina FasoCôte d'Ivoire Guinée-BissauMali NigerSénégal Togo


Tableau n°2 : Evolution de l’émission par type de cartes et par pays, de 2017 à 2018

Variation 2017- 2018 BENIN BURKINACOTE

D'IVOIREGUINEE-BISSAU

MALI NIGER SENEGAL TOGO UEMOA

Cartes émises 29,20% -9,77% 62,65% 41,25% 22,01% 0,19% 18,04% 12,57% 31,00%

Adossées aux comptes21,49% -12,20% 32,94% 39,79% -6,20% -3,00% 19,39% 8,51% 16,00%

Prépayées96,30% -0,59% 264,72% 113,08% 259,77% 32,36% 11,45% 44,41% 121,00%


Entre 2017 et 2018, la Côte d’Ivoire a réalisé la plus forte croissance dans le secteur, avec un taux

de 62,65%, suivie de la Guinée-Bissau (+ 41,25%), du Bénin (+29,20%) et du Mali (+ 22,01%). Le

Burkina demeure le seul pays de l’Union à subir une régression du taux d’émission des cartes

(- 9,77%).

En matière de cartes prépayées, au cours de la période sous revue, l’accroissement de leur émission

a été très important, notamment en Côte d’Ivoire et au Mali. En effet, ces deux pays ont enregistré

de fortes hausses, respectivement de 264,72% et de 259,77%. En Guinée-Bissau, une croissance

de 113,08% a été relevée. Au Bénin, le volume des cartes prépayées a augmenté de 96,30% en un

an.

Ces fortes augmentations sont imputables, notamment au lancement de la carte prépayée par

certaines banques dans la sous-région. Elle est une alternative pour les particuliers qui n’ont pas de

compte bancaire, mais également pour ceux qui sont bancarisés et qui ne souhaitent pas utiliser

leur carte pour effectuer des achats sur internet ou à l’étranger. L'utilisation de ce produit s'est

ressentie sur le volume des transactions en ligne (achat en ligne de biens et de services) qui a

augmenté de 125 points de base entre 2017 et 2018.

S’agissant de l’évolution des cartes adossées à un compte bancaire, de manière générale, les

variations sur la période susvisée ont été moins significatives que celles de la carte prépayée. La

Guinée-Bissau, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Sénégal ont affiché une croissance supérieure au taux

régional de 16%, soit respectivement 39,79%, 32,94%, 21,49% et 19,39%. Au Mali et au Niger, les

cartes adossées à un compte bancaire, ont régressé respectivement de 6,20% et de 3%, sur la

période en cours.

II.3. Situation par réseau d’émission

Au titre de l’année 2018, l’UEMOA compte quatre (4) principaux réseaux monétiques, à savoir le

Privé (ON US), le GIM-UEMOA, VISA et MasterCard. Ces entités permettent de réaliser des

transactions monétiques transfrontalières sur un réseau d’accepteur déployé aux niveaux régional

et/ou international, grâce à l’harmonisation et à la standardisation de leurs infrastructures

d’acceptation.


Graphique n°7 : Emission des cartes par réseau monétique dans l’UEMOA en 2018


Au sein du réseau Privé, l’établissement financier est l’unique émetteur et acquéreur des

transactions. Le porteur et l’accepteur ont chacun un contrat avec le même établissement financier,

opérateur du système d’émission des cartes et d’acquisition des transactions.

A fin décembre 2018, VISA et GIM-UEMOA sont les deux réseaux monétiques les plus actifs dans

l’UEMOA, avec des parts respectives de 31,26% et de 28,87%. Les cartes issues du Privé et co-

marquées GIM-VISA couvrent respectivement 16,02% et 15,99% des parts du marché. Les réseaux

MasterCard et GIM-Mastercard ne cumulent que 7,86% de ce secteur d’activité, soit respectivement

5,80% et 2,06% chacun, au titre de la même période.

Graphique n°8 : Evolution de l’émission des cartes par réseau de 2017 à 2018


Evolution de l’activité d’émission par réseau

De manière générale, l’émission des cartes sur l’ensemble des réseaux monétiques a affiché une

croissance positive dans l’Union, à fin 2018.

Cartes Privées16,02%

Cartes GIM-UEMOA28,87%

Cartes VISA31,26%

Cartes GIM-Visa15,99%

Cartes MasterCard5,80%

Cartes GIM-MasterCard2,06%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4

Cartes privées Cartes GIM-UEMOA Cartes VISA Cartes GIM-Visa Cartes MasterCard Cartes GIM-MasterCard


Tableau n°3 : Evolution et répartition, par trimestre, de l’émission des cartes par réseau, de 2017 à 2018

EMISSION PAR RESEAU

2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 Variation 2017- 2018 (%)

Cartes Privées 799 323 694 786 784 606 824 257 947 106 +18,49

Cartes GIM-UEMOA 1 458 131 1 468 750 1 517 257 1 647 112 1 706 902 +17,06

Cartes VISA 1 473 761 1 480 497 1 608 353 1 684 127 1 847 852 +25,38

Cartes GIM-Visa 669 992 674 832 888 379 845 737 945 301 +41,09

Cartes MasterCard 155 048 161 048 229 935 229 206 342 614 +120,97

Cartes GIM-MasterCard

18 811 19 057 21 031 25 134 122 007 +548,59


Au 31 décembre 2018, le réseau VISA affiche 1 847 852 cartes émises, soit une progression de 25,38%

par rapport à 2017. Les taux de croissance des cartes privées et celles du GIM-UEMOA sont ressortis

respectivement à 18,49% et à 17,06%, en 2018.

Concernant, le nombre de cartes émises sur le réseau MasterCard, une hausse de près de 121% a été

relevée, entre 2017 et 2018. Le volume des cartes co-marquées GIM-MasterCard a augmenté de

548,59%, ce qui traduit la production de 103 196 unités sur la période susvisée. Les cartes MasterCard

ont augmenté en nombre de 187 566, soit une croissance de 120,97%.

Ces chiffres pourraient s’expliquer par la nouvelle stratégie de MasterCard, depuis 2015, qui a placé

l’Afrique parmi ses marchés prioritaires. La société américaine a noué de nombreux partenariats avec

des acteurs bien établis, notamment, le Groupe panafricain Ecobank (36 pays africains), l’opérateur

technique WARI (35 pays africains), la banque UBA ou encore la plateforme de vente en ligne Jumia.

MasterCard s’est lancé dans la transformation du paysage des paiements et a développé une suite de

solutions numériques, dont les cartes prépayées MasterCard et le service de paiement sécurisé. Elle a

rapidement étendu sa présence, en apportant de nouvelles technologies sur le continent, contribuant à

améliorer l’expérience du consommateur et l’accès aux services financiers.

III. ETAT DES INFRASTRUCTURES D’ACCEPTATION

En 2018, le nombre d’infrastructures d’acceptation s’est établi à 10 713, comparativement aux 8 919

unités enregistrées en 2017, soit une hausse de 17%.

III.1. Guichet Automatique de Banque (GAB)

Au 31 décembre 2018, l’Union compte 3 698 GAB, soit une évolution de 11% par rapport à l’année

précédente.

Tableau n°4 : Evolution par trimestre du nombre de Guichets Automatiques de Banque (GAB)

Périodes 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 Variation 2017 – 2018 (%)

Nombre de GAB 3 237 3 316 3 484 3 592 3 698 +11


Avec le développement des nouvelles technologies, les GAB offrent des services plus innovants et

diversifiés, notamment la consultation du solde du compte bancaire, l’exécution de virements, le

paiement de factures ou encore le dépôt d'espèces. Certains permettent également de réaliser des

retraits d’argent sans présence physique de la carte, grâce à un code d’accès.


Graphique n°9 : Répartition des guichets automatiques de banque (GAB) par pays dans l'UEMOA en 2018


La Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso concentrent plus de 75% des guichets

automatiques de banque (GAB) dans l’UEMOA, soit 2 848 unités sur un total de 3 698.

III.2. Terminal de Paiement Electronique (TPE)

Le GIM-UEMOA s’est engagé depuis 2009, dans une dynamique de développement du paiement

par carte, à travers l’Acquisition Commerçant Unique (ACU) qui consistait à mutualiser le dispositif

d’acceptation des paiements et à promouvoir une large utilisation de la carte pour l’achat de biens

et de services. Ainsi, dans cette perspective, le GIM-UEMOA déployait et prenait en charge l’aspect

financier et technique des Terminaux de Paiement Electronique (TPE) des membres.

L’Acquisition Commerçant Interbancaire (ACI), a été lancée en décembre 2012, afin de répondre

aux besoins de connexion des membres ayant une plateforme de paiement distincte de celle du

GIM-UEMOA. A cet égard, les membres acceptent, routent les transactions interbancaires et offrent

l’acceptation des cartes GIM-UEMOA sur leurs TPE.

Le membre ACI prend en charge la totalité des coûts et revenus liés à l’acquisition des paiements.

L’Acquisition Commerçant Délégataire (ACD), a été adoptée en 2017. Elle répond aux besoins des

banques qui font l’acquisition paiement à travers la plateforme du GIM-UEMOA. Il s’agit aussi bien

des banques délégataires qu’interbancaires. Depuis, l’ACU n’est plus en vigueur, seuls l’ACD et

l’ACI sont proposés par le Groupement.

Entre 2017 et 2018, le nombre de TPE dans l’UEMOA a progressé de 20 points de base pour s’établir

à 7 186 unités.

Tableau n°5 : Evolution trimestrielle du nombre de Terminaux de Paiement Electronique (TPE)

Périodes 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4

Variation 2017 – 2018

(%)

Nombre de TPE 5 984 6 381 6 592 6 699 7 186 + 20,09


Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les deux pays qui concentrent plus de 80% de ces infrastructures

dans l'UEMOA, respectivement à hauteur de 45,15 % et de 37,89%, soit 3 167 et 2 658 unités pour

chacun des pays.


Graphique n°10 : Répartition des Terminaux de Paiement Electronique par pays, à fin 2018


IV. EVOLUTION DES TRANSACTIONS MONETIQUES

L’application de la Décision n°31 du 29/09/2015/CM/UMOA relative à la compensation et au

règlement des opérations monétiques réalisées dans l’Union, par les banques de l’UEMOA, a

fortement contribué à la hausse (+55%) de l’activité de la monétique enregistrée sur le réseau du

GIM-UEMOA, entre 2017 et 2018.

En effet, sur la période sous revue, les transactions monétiques ont augmenté de 14,62% en volume

et de 58,30% en valeur pour s’établir à 95 millions d’opérations équivalant à 10 160 milliards de

FCFA.

De même, la transaction moyenne, estimée à 106 444 FCFA, a augmenté de 39,56% par rapport à

sa valeur initiale en 2017.

IV.1. Transactions par service

Les principales opérations effectuées dans l’Union sont :

les retraits d’espèces, réalisés sur un guichet automatique de banque via une carte de

paiement ou un code ;

les cash advance, qui sont des opérations de retraits d’espèces effectués grâce à une carte,

à partir d’un TPE chez un commerçant ou au guichet d’une agence bancaire ;

les paiements, réalisés sur un terminal de paiement électronique auprès d’un commerçant.

BENIN BurkinaCôte

d'IvoireGuinée-Bissau


Nombre de TPE 94 282 2658 22 210 71 3167 511

1,34% 4,02%

37,89%

0,31% 2,99% 1,01%

45,15%

7,28%

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 500

Encadré n°3 : Décision n° 31 du 29/09/2015/CM/UMOA, du 29 septembre 2015, relative à la

compensation et au règlement des opérations monétiques réalisées dans l’Union Monétaire

Ouest Africaine (UMOA)

Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en sa session ordinaire tenue à Dakar, le 29 Septembre 2015, a adopté la Décision N° 31 du 29/09/2015/CM/UMOA relative à la compensation et au règlement des opérations monétiques réalisées dans l’UMOA. Cette Décision précise que toutes « les transactions monétiques entre les émetteurs et les acquéreurs basés dans un ou plusieurs Etats membres de l’UMOA doivent être compensées et réglées en franc CFA ». La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est chargée du suivi de la mise en œuvre de la présente Décision. Au 31 Décembre 2018, 91% des banques connectées à la plateforme du GIM-UEMOA sont conformes à la Décision N° 31.


Tableau n°6 : Volume et valeur des transactions monétiques dans l’UEMOA, au titre de l’année 2018

Volume Valeur (FCFA)

Retrait 86 377 729 9 478 540 453 866

Paiement 7 869 253 599 215 312 678

Cash Advance 515 020 51 951 842 162

En ligne (e-commerce) 489 913 30 796 243 198

Total 95 251 914 10 160 503 851 904


Graphique n°11 : Répartition des types de transactions en volume et en valeur, à fin 2018


Retrait

Les transactions relatives au retrait d’espèces représentent l’essentiel des opérations monétiques

effectuées, soit 90,68% en volume et 93,29% en valeur. Au 31 décembre 2018, elles s’établissent à

86 millions pour un montant de 9 478 milliards de FCFA, soit une progression de 16,79% en volume

et de 61,83% en valeur, par rapport à l’année précédente.

Ces indicateurs traduisent une dépendance des populations de l’UEMOA dans l’utilisation de la

monnaie fiduciaire.

Par ailleurs, la valeur moyenne d’un retrait dans la zone s’est accrue de 38,56% pour s’établir à

109 733 FCFA en 2018, contre environ 79 000 FCFA en 2017.

Paiement

Les paiements représentent 8,26% du volume et 5,90% de la valeur des transactions totales. En

2018, 7 869 253 transactions de paiement ont été réalisées dans l’UEMOA pour un montant global

de 599 milliards de FCFA.

Entre 2017 et 2018, ces opérations ont enregistré une hausse de 19,08% en volume et 10,09% en

valeur.

Cette tendance pourrait s’expliquer par l’augmentation du nombre de cartes et de TPE dans l’Union,

et par le fait que les populations seraient plus enclines à utiliser les terminaux de paiement.

Le paiement moyen a baissé, au cours de la période sous revue, de 7,55% pour s’établir à 76 146

FCFA contre 82 364 FCFA.

Cash Advance

Les opérations de cash advance sont très peu effectuées. Elles représentent moins de 1% du total

des transactions, tant en volume qu’en valeur. En effet, leur volume a régressé de 78,19% malgré

un regain de 15,06% en valeur.

Volume Valeur


Cette variation indique que les populations ne recourent presque plus à ce type d’opération. La

transaction moyenne d’une transaction de cash advance est estimée environ à 100 000 FCFA en

2018.

Paiement en ligne ou e-commerce

Les paiements en ligne (commerce électronique) ne représentent que 0,51% du volume total des

opérations dans l’UEMOA, soit moins de 500 000 transactions en ligne, au titre de l’année 2018.

Dans l'UEMOA, environ 10 % de la population utilise l'internet. Au Sénégal, les indicateurs révèlent

que 21 utilisateurs sur 100 effectuent des achats en ligne contre seulement 2 sur 100 au Niger.

Les pays de l'UEMOA ont réalisé des progrès en matière de commerce électronique, au cours de

ces dernières années. Cependant, des inégalités persistent, notamment quant à l'adoption, par les

gouvernements, de lois, de politiques et de règlementations régissant le commerce électronique et

la finance digitale d’un pays à l’autre.

IV.2. Transactions par réseau monétique d’émission

L’UEMOA compte 6 réseaux monétiques d’émission en 2018, dont 4 réseaux majeurs. Il s’agit du

réseau Privé des banques, qui traite 70,67% du volume et 64,07% de la valeur des opérations

totales.

Le réseau VISA concentre 14,32% du volume et 22,56% de la valeur des transactions monétiques.

En troisième position, le GIM-UEMOA traite 13,11% du nombre et 11% de la valeur totale des

opérations réalisées.

Enfin, MasterCard affiche une part de 1,67% en volume et de 2,17% en valeur.

Encadré n°4 : Paiement sans contact NFC et QR CODE

En général, les systèmes de paiement sans contact comprennent :

– un dispositif muni d’une puce et d’une antenne intégrée ;

– des applications dans le terminal et dans la puce communiquant à travers le protocole NFC ;

– des normes précises pour garantir que toutes les technologies de communication, en champ proche, peuvent interagir

avec d'autres appareils compatibles avec le NFC.

QR Code : Quick Response Code est un type de code-barres à deux dimensions constituées de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. L'agencement de ces points définit l'information que contient le code. Elle peut contenir 300 fois plus d’informations et peut être décodée très rapidement. C’est une technologie simple et facile d’accès pour les utilisateurs. En effet, il suffit de posséder un smartphone et de lier sa carte de crédit ou son compte bancaire à une application de paiement par QR code pour pouvoir l’utiliser. La généralisation des smartphones dans le monde alimente le développement des paiements sans contact. Le smartphone remplace à la fois la carte bancaire et le terminal de paiement. Tous les éditeurs traditionnels de systèmes de paiement ont pris le virage du sans contact, autant les éditeurs de cartes historiques (Mastercard, Visa, American Express) que les fabricants de terminaux (Ingenico, Gemalto). Les banques, à travers les fournisseurs d’application permettant le paiement par QR code (WeChat et Alipay en Asie principalement, mais aussi Lydia en France par exemple) ainsi que les principaux fabricants de smartphones (Samsung, Apple), les utilisent pour développer leurs offres de paiement sans contact ou pour des solutions en propre. Dans l’UEMOA, ces technologies ont fait leur apparition et sont mises à la disposition des consommateurs par certaines banques. A titre d’exemple, la filiale du groupe bancaire panafricain Ecobank, en Côte d'Ivoire, a lancé en début 2018 une nouvelle solution de paiement mobile, nommée Masterpass QR, développée en partenariat avec MasterCard. Ce nouveau service vient enrichir la gamme de produits numériques proposée par Ecobank.

Near Field Communication (NFC) ou communication dans un champ proche : la technologie NFC permet le paiement sans contact afin de transmettre de nombreuses informations de manière sécurisée. Elle est généralement intégrée et utilisée dans les moyens de paiement, tels que les cartes bancaires, les smartphones, etc. qui permettent de communiquer avec les terminaux de paiement. Ainsi, certaines cartes bancaires disposent d’un pictogramme permettant d’effectuer un achat en approchant celle-ci (à 3-4 centimètres environ) du terminal du commerçant, sans l’usage d’un code confidentiel.


Les 2 derniers réseaux UNIONPAY et American Express détiennent moins de 1% de part de marché

sur la période visée.

Tableau n°7 : Transactions par réseau d’émission en volume et en valeur (FCFA)

Transactions par réseau Volume Valeur (FCFA)

PRIVE 67 201 723 6 489 227 962 500

GIM-UEMOA 12 627 206 1 116 375 523 850

VISA 13 615 221 2 292 880 782 547

MASTERCARD 1 590 916 220 563 774 322

UNION PAY 185 261 13 551 622 005

AMERICAN EXPRESS 31 589 6 370 694 727

Total 95 251 915 10 160 503 851 904


Privé

Les transactions privées sont celles réalisées par les banques sur leur propre réseau. Ces entités

traitent plus de la moitié des opérations de l’Union, à savoir 67 201 723 transactions pour une valeur

de 6 489 milliards de FCFA, pour l’année 2018.

GIM-UEMOA

A fin 2018, le réseau du GIM-UEMOA a traité 12 627 206 transactions pour un montant de 1 116

milliards de FCFA. L’application de la Décision N°31 du 29/09/2015/CM/UMOA par les banques de

l’Union a contribué à l’accroissement des flux des opérations traitées par la plateforme du GIM-

UEMOA, entre 2017 et 2018.

VISA

Le réseau de VISA a enregistré 13 615 221 transactions pour une valeur de 2 292 milliards de FCFA,

au titre de l’année 2018.

MasterCard

MasterCard a géré 1 590 916 opérations pour un total de 220 milliards de FCFA, en 2018.

Graphique n°12 : Transactions par réseau, à fin 2018


IV.3. Transactions par pays

La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina sont les trois pays à concentrer le plus grand nombre de

cartes et de terminaux de paiement, au titre de l’année 2018.

Volume Valeur


Tableau n°8 : Volumétrie des transactions par pays, par ordre décroissant, à fin 2018

Nombre de transactions Montants en FCFA

Cote d'Ivoire 31 969 928 5 430 433 211 439

Sénégal 18 572 849 1 809 600 890 547

Burkina 13 270 065 833 859 921 655

Togo 9 459 139 569 718 688 799

Mali 9 127 535 683 251 162 010

Benin 7 571 725 435 250 054 811

Niger 3 781 169 291 254 032 426

Guinée-Bissau 1 009 592 76 339 647 019 Source : BCEAO, 2018

La Côte d’Ivoire a traité 33,7% et 53,6%, respectivement, en volume et en valeur des transactions

totales de l’Union, soit l’équivalent de 31 millions de transactions pour un montant de 5 430 milliards

de francs CFA. Au Sénégal, au cours de la même période, 18 millions de transactions ont été

enregistrées pour une valeur de 1 809 milliards de FCFA.

Au Burkina, le montant total des opérations effectuées, s’élève à 833 milliards de FCFA, équivalant

à 13 millions de transactions.

Graphique n°13 : Répartition des transactions par pays, volume et valeur (%)


La Côte d’Ivoire effectue le montant le plus élevé des retraits moyens dans l’UEMOA équivalant

environ 180 000 FCFA, contrairement au Bénin où le montant s’établit à 56 500 FCFA.

Tableau n°9 : Valeur moyenne d’une transaction de retrait par pays dans l’UEMOA, au 31 décembre 2018

2018 BENIN BURKINA COTE

D'IVOIRE

GUINEE-

BISSAU MALI NIGER SENEGAL TOGO

Retrait Moyen

(FCFA) 56 500 62 881 178 585 74 954 74 051 75 955 103 835 57 803


Ces indicateurs révèlent une importante circulation de la monnaie fiduciaire dans les pays de l’Union,

notamment en Côte d’Ivoire.

Bénin; 4,30% Burkina;

8,20%

Côte d'Ivoire; 53,60%

Guinée-Bissau; 0,80%

Mali; 6,70%

Niger; 2,90%

Sénégal; 17,90%

Togo; 5,80%

VALEURBénin; 8,00%

Burkina; 14,00%

Côte d'Ivoire; 33,70%

Guinée-Bissau; 1,10%

Mali; 9,60%

Niger; 4,00%

Sénégal; 19,60%

Togo; 10,00%

VOLUME


Tableau n°10 : Valeur moyenne d’une transaction de paiement par pays dans l’UEMOA, au 31 décembre 2018

2018 BENIN BURKINA COTE

D'IVOIRE

GUINEE-

BISSAU MALI NIGER SENEGAL TOGO

Paiement Moyen

(FCFA) 71 000 71 060 82 250 91 612 91 711 161 457 67 832 85 740


Concernant le montant du paiement moyen, à fin 2018, le Niger effectue la transaction la plus élevée de la zone pour près de 160 000 FCFA, contrairement au Benin, où il s’établit à 70 000 FCFA environ.

IV.4. Transactions des Groupes Bancaires

Les 12 principaux Groupes Bancaires regroupent 77 banques. Au titre de l’année 2018, ces

dernières ont concentré 56% en volume et 40 % en valeur du total des opérations monétiques.

Tableau n°11 : Classement des 12 Principaux groupes dans l’UEMOA, en 2018

# GROUPES BANCAIRES Nombre d’établissements

1 ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL 9

2 ATTIJARIWAFA BANK (ABI) 9

3 ECOBANK 8

4 BANK OF AFRICA (BOA) 8

5 ORAGROUP 8

6 BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE (BSIC) 7

7 CORIS BANQUE INTERNATIONAL (CBI) 6

8 SOCIETE GENERALE 5

9 NSIA BANQUE 5

10 BNP PARIBAS 4

11 UBA 4

12 BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI 4


Tableau n°12 : Poids monétique des 12 Principaux groupes dans l’UEMOA

Année 2018 Volume Valeur (FCFA)

Total des opérations réalisées par les 12 principaux groupes bancaires

53 331 298 4 071 888 391 048

Total des opérations réalisées dans l’UEMOA 95 251 914 10 160 503 851 904

Poids en % des 12 principaux groupes bancaires dans les transactions totales de l’UEMOA

56% 40%


Ces opérations se chiffrent à 53 millions de transactions pour une valeur de 4 071 milliards de FCFA.

Parmi ces 12 entités, 4 groupes se démarquent, avec une part de marché supérieure à 10% (volume

et valeur). Il s’agit du Groupe Ecobank, de la Société Générale, de la BOA et d’Attijariwafa Bank.

Tableau n°13 : Transactions monétiques des 4 premiers Groupes Bancaires dans l’UEMOA, en 2018

Rang 12 principaux

groupes Volume

Part du groupe

(volume d’opérations) Valeur (FCFA)

Part du Groupe

( valeur des opérations)

1 ECOBANK 12 108 040 22,70% 1 197 788 944 628 29,42%

2 SOCIETE GENERALE 10 279 735 19,30% 814 587 446 990 20,01%

3 BOA 9 960 017 10,40% 427 839 012 041 10,51%

4 ATTIJARIWAFA BANK 5 530 158 18,70% 545 344 570 902 13,39%



Le Groupe Ecobank, avec une part de marché de 22,70%, demeure le plus important. Il est présent

dans tous les pays de l’Union et totalise 12 millions de transactions pour une valeur de

1 197 milliards de FCFA, à fin 2018.

Le Groupe Société Générale, bien que présent dans seulement cinq pays, occupe la deuxième

position, avec 10 millions d’opérations réalisées pour un montant de 814 milliards de FCFA, sur la

même période.

Constitué de 7 banques et présent dans tous les pays de l’UEMOA, à l’exception de la Guinée-

Bissau, le Groupe Bank of Africa (BOA) se positionne au troisième rang, au 31 décembre 2018, avec

9 millions d’opérations pour une valeur de 427 milliards de FCFA.

A la quatrième place, le Groupe Attijariwafa Bank dispose de 6 filiales et 3 succursales. A fin 2018,

5 millions de transactions monétiques ont été réalisées pour un total de 545 milliards de FCFA.

V. PERSPECTIVES

La monétique régionale de l’UEMOA connaît un essor prépondérant. En effet, la BCEAO et le GIM-

UEMOA développent des initiatives en vue de mieux maîtriser la sécurité des transactions

monétiques, les risques opérationnels, et la prévention contre la fraude. Elles portent notamment

sur la conformité aux normes PCI-DSS et EMV, la promotion des cartes sans contact (contactless),

ainsi que le projet d’automatisation de collecte des données dans l’Union auprès des acteurs

financiers.

Conformité aux normes PCI-DSS et EMV

La norme de sécurité de l’industrie des cartes (Payment Card Industry Data Security Standard ou

PCI DSS) est un standard international de sécurité des données qui s’applique aux différents acteurs

de la chaîne monétique. Elle spécifie 12 conditions opérationnelles et techniques essentielles,

définies par le Conseil des normes de sécurité PCI (PCI SSC). La norme PCI DSS vise à protéger

les données d’identification sensibles et celles du titulaire, partout où elles sont présentes dans

l’écosystème de paiement, limitant ainsi la disponibilité de ces informations pour les fraudeurs. Bien

que cette norme (PCI DSS) devrait être utilisée dans toutes les entreprises qui traitent, stockent et

transmettent les informations de titulaire de carte, la validation formelle de cette norme n’est pas

obligatoire dans toutes les organisations. Actuellement, le GIM-UEMOA, VISA et MasterCard

imposent aux commerçants et aux fournisseurs de services d’être en conformité avec la norme. En

outre, une non-conformité à la norme PCI-DSS pourrait conduire à des risques de vols de données

des cartes bancaires, des fraudes sur GAB, sur TPE, en ligne et sur mobile, des pertes financières

ainsi qu’une dégradation de l’image.

A ce jour, le GIM-UEMOA bénéficie de l’appui de la BCEAO pour assurer la conformité des

institutions financières membres aux normes de la monétique en matière de sécurité des paiements.

Il s’agit notamment des normes relatives à la sécurité des supports (EMV) et à la protection des

données (PCI-DSS).

La plateforme du GIM-UEMOA a été certifiée avec succès au standard international de sécurité PCI

DSS Level 1 en Décembre 2012. Compte tenu du fait que la conformité Payment Card Industry Data

Security Standard (PCI DSS) est un processus complexe et continu qui doit être revalidé

annuellement par un prestataire externe Qualified Security Assessor (QSA)3, le GIM-UEMOA a signé

avec le QSA DATAPROTECT, un contrat de reconduction et de renouvellement de sa certification

PCI DSS chaque année. C’est dans ce cadre et aussi pour s’assurer de la maîtrise, du maintien et

3 : Évaluateur de sécurité qualifié. Le terme QSA peut être implicite pour désigner une personne qualifiée pour effectuer des audits et des consultations en matière de conformité du secteur des cartes de paiement ou le cabinet lui-même.


du respect au quotidien de la conformité PCI DSS de la plateforme GIM-UEMOA qu’ont été entrepris

par l’équipe du GIM-UEMOA et le QSA :

– des contrôles et tests de sécurité trimestriels requis par la norme PCI DSS ;

– trois (3) audits d’observation sur site.

L’audit final de reconduction de la certification PCI DSS du GIM-UEMOA a eu lieu en fin 2018 et

couronné par l’obtention de l’attestation de certification PCI DSS Level 1 délivrée le 07 février 2019

pour une validité de décembre 2018 à décembre 2019. En outre, le GIM-UEMOA est admis depuis

le 25 Février 2014 au «PCI Security Standards Council » en tant que « Participating Organization »

et s’attèle également à l’éligibilité à l’Internal Security Assessor, (ISA)4 de son personnel en charge

de la sécurité.

A fin décembre 2018, selon les données du GIM-UEMOA, le niveau de conformité de ses membres

à l’exigence PCI-DSS est de 85,59%, contre 70%, à fin 2017. La plupart des membres ont donc

réalisé l’audit initial PCI-DSS.

Concernant la norme EMV, après le passage du GIM-UEMOA avec succès de l’ensemble des tests

de certification EMV MasterCard couvrant l’ensemble des TPE et des DAB/ GAB de la Centrale

d’Achat Régionale, la plateforme GIM-UEMOA est entièrement conforme EMV, notamment pour les

cartes GIM-UEMOA, VISA, MasterCard (émission et acquisition DAB/ GAB et TPE). De plus, l’ensemble des produits monétiques gérés de bout en bout par le GIM-UEMOA aussi bien

d’un point de vue technique que commercial sont conformes EMV, il s’agit notamment :

– des cartes prépayées EMV GIM-UEMOA ;

– des TPE de l’Acquisition Commerçant Unique.

Pour les autres produits, les DAB/ GAB ainsi que les cartes de débit, propriété des membres, la

migration ne peut se faire qu’avec leur concours.

La plupart des membres conformes EMV sont des membres délégataires, car profitant des avancées

technologiques de la plateforme du GIM-UEMOA. Les membres interbancaires sont ceux ayant

réussi leur certification EMV VISA avec une assistance du GIM-UEMOA.

Cependant le GIM-UEMOA a tenu à préciser que la cible de cet indicateur va évoluer pour une

échéance de certification à la norme au 31 décembre 2019. Toutefois à la suite des échanges issus

des groupes de travail, il a été recommandé de reporter l’échéance de mise en conformité à la norme

au 30 juin 2020 ;

Cartes sans contact (Contactless)

Le paiement sans contact permet de réaliser une transaction sécurisée entre une puce et un terminal

de paiement (distant de quelques centimètres) en utilisant les technologies Radio Frequency

Identification (RFID) et Near Field Communication (NFC). Comme son nom l’indique, il n’y a pas de

contact physique entre la puce et le terminal.

Les moyens de paiement sans contact peuvent se décliner sous plusieurs formes, telles que des

cartes (débit / prépayée), des téléphones mobiles ou tout autre objet (portable, montre, bracelet,

bague, porte-clés, etc.)

En termes d’évolutions techniques et règlementaires, MasterCard et VISA Inc. ont annoncé en mai

2018 leurs feuilles de route relatives aux déploiements des paiements sans contact concernant les

régions Moyen-Orient, Afrique, Europe, Amérique latine et Asie / Pacifique.

4 : Évaluateur de sécurité interne. Une ISA est également en mesure de réaliser des auto-évaluations pour son

organisation tant qu'elle n'est pas un commerçant. La formation ISA est uniquement disponible pour les marchands et les transformateurs.


Le GIM-UEMOA a indiqué à ses membres, qu’à compter du mois d’avril 2020, toute nouvelle

émission ou tout remplacement de cartes devra intégrer le sans contact et tout nouveau terminal

déployé (à l'exception du GAB) devra supporter le sans contact.

L’introduction du sans contact a un impact majeur pour l’ensemble des acteurs de la chaîne des

valeurs du paiement électronique dans la zone UEMOA, avec des délais d’implémentation stricts à

respecter. En conséquence, dans la perspective du bon déroulement de la feuille de route des

réseaux internationaux, il est essentiel pour les acteurs régionaux de s’accorder sur l’adoption d’une

application de paiement permettant l’émission de cartes régionales sans contact.

Par ailleurs, le Groupe de Travail « Sécurité et Lutte contre la fraude » du GIM-UEMOA a défini

certains dispositifs afin de mieux maitriser les risques inhérents aux paiements sans contact. Il s’agit

notamment de risques :

- de fraudes liées à l’utilisation des technologies RFID, en raison de la possibilité de copier le

contenu des dispositifs sur des distances plus ou moins longues ;

- d’utilisation frauduleuse de la carte sans contact dans le cas où la carte du porteur légitime

est volée ou perdue ;

- liés aux paiements des coûts induits par la fraude ;

- liés au vol de données personnelles en raison de l’utilisation d’une carte sans contact ne

respectant pas les normes édictées par EMVco ;

- liés au vol de données de la carte sur le paiement mobile.

A cet égard, le Groupe de Travail a fortement recommandé les propositions suivantes à la

communauté bancaire :

- approfondir les réflexions sur les causes des risques afin de définir les actions de maîtrise

adéquates ;

- fixer un plafonnement des paiements sans contact, pour toutes les transactions de la zone,

au-delà duquel la saisie du code PIN est exigée ;

- anticiper les évolutions futures pour le support de paiement mobile.

Encadré n°5 : Groupes de travail thématiques régionaux du GIM-UEMOA

Les missions consistent pour chaque groupe de travail à :

mener des réflexions approfondies sur les problématiques qui lui sont soumises et formuler des avis motivés ;

assurer une analyse des enjeux issus de la veille de l’environnement monétique régional et international ;

produire des notes d’analyse au GIM-UEMOA en prélude aux réunions des instances ;

soutenir l’application des décisions issues de ses notes.

Les thématiques traitées s’articulent autour de :

la tarification et l’équilibre financier du GIM-UEMOA ;

la sécurité et la lutte contre la fraude ;

la qualité de les services et l’inclusion financière ;

les règles et les normes d’interopérabilité des transactions électroniques dans l’UEMOA.

Il reste entendu que tout autre thème d’ordre stratégique peut faire l’objet de la constitution d’un groupe de travail.

Les innovations technologiques ont fortement impacté le paysage de la monétique dans l’UEMOA. Dans ce contexte, le GIM-UEMOA a mis en place un dispositif de veille, à travers l’établissement de groupes de travail thématiques régionaux. Les objectifs visés par ces groupes de travail sont entre autres :

d’apporter à la communauté bancaire de l’UEMOA, les réflexions nécessaires sur des sujets d’importance stratégique liés au développement de la monétique dans la zone ; d’aboutir à des recommandations pertinentes permettant de soutenir la croissance de la monétique interbancaire ; de faciliter l’adhésion de la communauté bancaire aux conclusions issues des travaux de réflexion.


Projet COCOTIER

Dans le cadre de la surveillance des systèmes et des moyens de paiement en général, et de l'activité

d'émission et de gestion de monnaie électronique en particulier, la Banque Centrale exploite des

déclarations périodiques (mensuelle, trimestrielle et annuelle) relatives à l'évolution du secteur, aux

risques, aux dysfonctionnements ainsi qu'à la fraude.

A cet égard, la BCEAO a initié un projet intitulé « Collecte Consolidation Traitement Informatique et

Elaboration de Rapport » (COCOTIER). Il a pour objectif d'améliorer le dispositif de surveillance des

systèmes et moyens de paiement dans l'UEMOA, notamment en facilitant la collecte, la fiabilisation

et le traitement des données y relatives.

L’automatisation de la collecte et du traitement des données portant sur les systèmes et moyens de

paiement permettra notamment de :

- réduire les délais de traitement des données ;

- fiabiliser les données et disposer d'une base centralisée de données relatives aux systèmes

et moyens de paiement de l'UEMOA.

La mise en place de cette application permettrait notamment de :

- disposer d'une base centralisée des informations sur les systèmes et moyens de paiement;

- réduire les délais et les risques liés au retraitement manuel des données ;

- fournir des indicateurs concernant l’activité et la fraude liés aux moyens de paiement

scripturaux ;

- mettre en place des indicateurs de pilotage et de surveillance des systèmes et moyens de

paiement ;

- constituer une base de travail pour les contrôles sur place ;

- mettre à jour la cartographie des risques en vue d'opérationnaliser la supervision basée sur

les risques.

Promotion du e - commerce

De manière générale, selon une étude du Cabinet McKinsey conduite en 2013, le commerce

électronique pourrait représenter, à l'horizon 2025, 10% des ventes au détail dans les principales

économies africaines, soit 75 milliards de dollars US en recettes annuelles.

Dans l’UEMOA, certains obstacles au développement du commerce électronique persistent. Ils

portent principalement sur les insuffisances relatives (i) aux stratégies nationales pour le

développement du commerce électronique ; (ii) au développement des Technologies de l'information

et de la communication ; (iii) à la faible logistique du commerce et à la facilitation des échanges ; aux

solutions de paiement inadéquates ; (iv) à l’absence d’un cadre juridique et réglementaire ; (v) au

renforcement des capacités en matière de commerce électronique ; et (vi) à l’accès au financement.

Les actions ci-après, contribueraient au développement du commerce électronique :

- la mise en œuvre du Projet d’interopérabilité des services financiers numériques dans

l’UEMOA ;

- la révision du cadre réglementaire régissant les plateformes de paiement pour une meilleure

sécurisation des opérations, la mutualisation des infrastructures de paiement et la

coopération des intervenants.


ANNEXES

- A1 – Synthèse globale de l’activité de la monétique interbancaire régionale dans l’UEMOA

de 2017 à 2018

- A2 – Synthèse globale de l’activité de la monétique interbancaire par pays, au titre de l’année

2018

- A3 – Transactions monétiques par pays, au titre de l’année 2018

Rapport annuel de la monétique régionale dans l’UEMOA - 2018 34

Annexe 1 : Synthèse globale de l’activité de la monétique régionale dans l’UEMOA de 2017 à 2018

UEMOA 2017 UEMOA 2018 Variation 2017-2018

EMISSION DES CARTES

Nombre total de cartes en circulation 4 819 494 6 296 787 31,00%

Type de cartes :

- Cartes prépayées 674 637 1 493 798 121,42%

- Cartes adossées à un compte bancaire 4 144 857 4 802 989 15,88%

Réseau monétique

- PRIVE 799 323 947 106 18,49%

- GIM-UEMOA 1 458 131 1 706 902 17,06%

- VISA 1 473 761 1 847 852 25,38%

- GIM-VISA 669 992 945 301 41,09%

- MASTERCARD 155 048 342 614 120,97%

- GIM-MASTERCARD 18 811 122 007 548,59%

- Autre types de cartes (American Express, Unionpay, etc.) 244 426 385 005 57,51%

INFRASTRUCTURES D’ACCEPTATION

GAB 3 237 3 698 14,24%

TPE 5 984 7 015 17,23%

VOLUMETRIE DES TRANSACTIONS MONETIQUES

Volume total 83 100 988 95 251 915 14,62%

Valeur totale en (milliards de FCFA) 6 418 10 160 58,30%

Valeur moyenne d’une transaction (en FCFA) 76 269 106 444 39,56%

Transactions de Paiement

- Volume 6 608 486 7 869 253 19,08%

- Valeur (millions de FCFA) 544 302 599 215 10,09%

Valeur moyenne d’un paiement 82 364 CFA 76 146 CFA -7,55%

Transactions de Retrait

- Volume 73 960 892 86 377 729 16,79%

- Valeur (millions de FCFA) 5 857 249 9 478 540 61,83%

Valeur moyenne d’un retrait 79 194 CFA 109 733 CFA 38,56%

Transactions de Cash Advance

- Volume 2 360 942 515 020 -78,19%

- Valeur (millions de FCFA) 45 150 51 951 15,06%

Valeur moyenne d’une transaction de cash advance 19 124 CFA 100 873 CFA 427,47%


Annexe 2 : Synthèse globale de l’activité de la monétique par pays, au titre de l’année 2018

2018 BENIN BURKINA COTE D'IVOIRE GUINEE-BISSAU MALI NIGER SENEGAL TOGO UEMOA

Activité de l’activité d’émission

Nombre de banques 15 15 28 5 14 12 25 13 127

Nombre d’établissement

/filiales de Groupes 12 12 24 2 11 8 21 9 99

Nombre de cartes 626 478 709 533 2 883 969 50 472 583 894 141 164 866 188 435 089 6 296 787

Cartes adossées à un compte

bancaire 528 415 545 775 2 055 194 48 957 401 266 124 346 727 079 371 957 4 802 989

Cartes prépayées 98 063 163 758 828 775 1 515 182 628 16 818 139 109 63 132 1 493 798

Cartes à piste 123 561 84 298 376 053 72 118 725 24 918 113 005 68 917 909 549

Carte à puce 500 188 616 959 2 502 072 49 464 440 254 121 053 736 954 258 228 5 225 172

Cartes PRIVEES 140 738 109 537 344 082 4 033 100 424 69 671 71 428 13 739 853 652

Cartes GIM-UEMOA 214 914 301 646 455 927 9 466 246 384 44 367 163 613 177 131 1 613 448

Cartes VISA 261 538 115 642 555 066 25 131 225 458 11 320 351 042 209 201 1 754 398

Cartes GIM-VISA 7 034 110 273 534 425 11 842 8 101 6 961 169 887 3 324 851 847

Cartes MASTERCARD 1 216 45 540 31 162 0 28 748 24 853 89 103 28 538 249 160

Cartes GIM-MASTERCARD 1 038 2 573 13 681 0 5 709 127 5 133 292 28 553

Infrastructures d’acceptation

GAB 322 455 1 307 58 525 206 561 264 3 698

TPE 94 282 2 658 22 210 71 3 167 511 7 015

Transactions monétiques

Nombre 7 608 827 13 336 049 32 170 485 1 012 530 9 131 655 3 785 775 18 766 353 9 461 388 95 251 914

Montant total (FCFA) 436 155 617 514 836 420 031 077 5 444 403 529 164 76 605 960 870 683 592 072 363 291 323 249 652 1 825 768 040 420 570 179 109 716 10 160 503 851 904

Retrait Moyen (FCFA) 56 500 62 881 178 585 74 954 74 051 75 955 103 835 57 803 109 733

Paiement Moyen (FCFA) 71 000 71 060 82 250 91 612 91 711 161 457 67 832 85 740 76 146


Annexe 3 : Transactions monétiques par pays, au titre de l’année 2018 2018 BENIN BURKINA COTE D'IVOIRE GUINEE-BISSAU

Transactions par types d’opération Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA)

Retrait 7 358 018 414 970 683 207 12 617 956 793 426 495 102 29 071 738 5 191 788 047 052 984 604 73 799 813 631

Cash Advance 33 15 950 955 372 94 586 579 488 309326260 1 779 413613837

Paiement 213 674 20 263 420 649 651 737 40 338 839 974 2 897 702 238 335 838 127 23 209 2 126 219 551

En ligne 37 103 905 562 703 65 984 2 560 109 421 200 557 13 970 317 725 2 938 266 313 851

Total 7 608 827 436 155 617 514 13 336 049 836 420 031 077 32 170 485 5 444 403 529 164 1 012 530 76 605 960 870

Transactions par réseau Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA)

PRIVE 5 026 065 314 285 459 498 11 242 037 635 478 507 948 21 755 115 3 465 483 899 260 838 722 60 085 847 849

GIM-UEMOA 444 506 27 465 864 212 788 759 52 146 041 788 5 131 927 459 702 943 268 57 435 4 004 483 050

VISA 1 966 512 75 842 411 942 1 151 894 134 702 040 726 4 680 842 1 431 500 236 340 108 230 11 484 495 531

MASTERCARD 130 446 17 189 935 159 74 249 10 261 226 591 367 364 69 183 576 276 5 199 762 420 589

UNION PAY 2 376 271 508 000 11 844 1 271 859 518 23 224 1 308 567 067 6 2 400 000

AMERICAN EXPRESS 1 820 194 876 000 1 282 245 084 11 456 3 253 989 228

Total 7 608 827 436 155 617 514 13 336 049 836 420 031 077 32 170 485 5 444 403 529 164 1 012 530 76 605 960 870

2018 MALI NIGER SENEGAL TOGO UEMOA

Transactions par types d’opération Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA)

Retrait 8 713 457 645 242 301 169 3 738 550 283 960 265 376 14 847 764 1 541 717 082 393 9 045 642 533 635 765 936 86 377 729 9 478 540 453 866

Cash Advance 62 38 893 307 646 516918630 510 364 49 823 574 132 1 276 738978462 515 020 51 951 842 162

Paiement 414 016 37 969 967 534 41 973 6 776 848 420 3 214 721 218 060 234 022 412 221 35 343 944 401 7 869 253 599 215 312 678

En ligne 4 120 340 910 353 4 606 69 217 226 172 356 12 223 391 002 2 249 460 420 917 489 913 30 796 243 198

Total 9 131 655 683 592 072 363 3 785 775 291 323 249 652 18 745 205 1 821 824 281 549 9 461 388 570 179 109 716 95 251 914 10 160 503 851 904

Transactions par réseau Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA) Volume Valeur (FCFA)

PRIVE 6 434 235 457 426 716 685 2 684 146 208 151 901 931 10 308 685 876 618 016 860 8 422 805 451 668 115 248 67 201 723 6 510 761 454 454

GIM-UEMOA 1 474 111 88 325 927 324 759 247 41 804 910 243 3 407 195 416 720 524 566 405 282 28 056 313 897 12 468 462 1 118 227 008 348

VISA 1 123 542 125 890 854 927 242 823 30 811 504 738 3 777 089 411 402 596 367 564 289 71 246 641 976 13 615 221 2 292 880 782 547

MASTERCARD 81 673 10 393 206 500 79 907 9 519 882 119 789 151 95 414 243 678 62 927 7 839 283 410 1 590 916 220 563 774 322

UNION PAY 13 974 1 214 456 574 15 046 965833395 114 955 8 375 409 160 3 836 141588291 185 261 13 551 622 005

AMERICAN EXPRESS 17 031 2 921 584 415 31 589 6 370 694 727

Total 9 131 655 683 592 072 363 3 785 775 291 323 249 652 18 745 205 1 821 824 281 549 9 461 388 570 179 109 716 95 251 914 10 160 503 851 904

Rapport annuel de la monétique régionale dans l’UEMOA - 2018

rapport annuel sur la monetique interbancaire dans … · 2019. 11. 28. · rapport annuel sur la...

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