raport anual 2010 raiffeisen

Raport Anual 2010

2

www.raiffeisen.ro

Principalii indicatori financiari

Cuvnt nainte i prezentarea Grupului

Repere

Responsabilitate corporativ


Principalii indicatori financiariSitua\ii financiare consolidate conform IFRS/IAS2010* EUR 000 Contul de profit i pierdere Venit net din dobnzi Venit net din comisioane Profit din tranzacionare Cheltuieli administrative Profit/ (pierdere) nainte de impozitare Profit/(pierdere) dup impozitare. dar nainte de ctigul net din vnzarea activitii ntrerupte Profitul net al exerciiului financiar Aciuni ordinare Ctiguri pe aciune (n EUR/aciune) Bilan Credite i avansuri acordate bncilor (incluznd i plasamente la bnci) Credite i avansuri acordate clienilor Depozite de la bnci Credite de la bnci Depozite de la clieni Capitaluri proprii (inclusiv interese minoritare i profit) Total bilan Informaii regulatorii Active ponderate cu riscul. inclusiv riscul de pia Total fonduri proprii Total cerine fonduri proprii Rata de acoperire a excedentului Rata capitalului de baz (Tier 1). inclusiv riscul de pia Rata fondurilor proprii Indicatori de performan Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) nainte de impozitare Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) dup impozitare Rata cost/venituri Rentabilitatea activelor (ROA) nainte de impozitare Rata risc/ctig Resurse Numr angajai Uniti bancare 2009* EUR 000 Modificare procentual

218.665 164.392 35.129 -288.947 106.510

196.793 173.182 74.705 -290.504 79.257

11% -5% -53% -1% 34% 33% 33% 0% 34% 21% 16% -71% 73% 8% 10% 8% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 31% 29% 5% 30% -55%

91.189 68.467 91.189 68.467 11.962.586.385 11.962.586.385 0,0076 0,0057 145.105 2.920.516 106.249 549.030 3.683.013 567.689 5.179.632 119.630 2.506.888 367.027 317.879 3.402.463 518.376 4.805.320 3.441.984 461.963 275.359 68,00% 14,35% 13,42% 19,61% 16,79% 65,27% 2,13% 23,06% 6.880 540 15,02% 12,97% 61,91% 1,64% 51,74% 6.903 559

*Conversie informativ, neauditat

2

www.raiffeisen.ro



Repere


Cuprins

CuprinsPrincipalii indicatori financiari Cuvnt nainte i prezentarea GrupuluiCuvnt nainte Conducerea Raiffeisen Bank Raportul Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. Scurt prezentare a Grupului RZB i a Raiffeisen Bank International

2 4 5 7 8 10 12 16 22 23 25 28 31 34 36 37 43 47 54 55 57 58 60 61 62 63 64 65-126 127 128 132

Repere 2010 Responsabilitate corporativ Raportul ConduceriiClimatul economic Evoluii la nivelul sistemului bancar Rezultate financiare ale Grupului Raiffeisen n Romnia Resurse Umane Managementul Riscului

Raportul DiviziilorCorporate Banking Retail Banking Trezorerie i Piee de Capital Participaii

Situa\ii Financiare ConsolidateDeclaraia privind responsabilitatea pentru ntocmirea situaiilor financiare Raportul Auditorului Independent Situaia consolidat a rezultatului global Situaia consolidat a poziiei financiare Situaia consolidat a modificrilor capitalurilor proprii Situaia consolidat a fluxurilor de trezorerie Analiza numerarului i a echivalentelor de numerar Note la situaiile financiare consolidate

Adrese i persoane de contactGrupul Raiffeisen Bank International Grupul Raiffeisen n Romnia

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

3


Program de Educaie Leadership pentru Studeni


Cuvnt nainteDac ar fi s rezum n puine cuvinte anul 2010 din punctul de vedere al Raiffeisen Bank a spune: cheltuieli cu provizioanele njumtite, depozite n cretere n ciuda situaiei economice nc dificile, abordarea cu succes a unor segmente noi, dublarea creditelor pentru IMM-uri, reluarea creterii n segmentul companiilor mari i medii, echilibru n structura i lichiditatea bilanului, atenie la costuri. Efectul combinat al celor de mai sus: rezultate financiare pe care mi permit s le calific ca excelente, pe o pia dificil, marcat n continuare de recesiune, incertitudini i efecte fiscale negative n mijlocul exerciiului financiar. Am continuat s beneficiem n 2010 de prudena i cumptarea noastr (i a acionarilor) din anii exuberani ai pieei bancare locale (20072008); aa se explic njumtirea cheltuielilor cu provizioanele. n trecut am creditat raional, astfel c portofoliul nostru s-a comportat la rndul su raional. Am avut mai puine costuri cu provizioanele i datorit deciziilor pe care le-am luat la sfritul anului 2008 i n 2009: am provizionat conservator, de ndat ce am putut prevedea c apar probleme; n al doilea rnd ne-am organizat astfel nct s rspundem rapid nevoilor clienilor n dificultate. Dinamica depozitelor de la clieni a fost una pozitiv, n ciuda continurii recesiunii i a unui nivel al ncrederii populaiei n economie printre cele mai sczute din Uniunea European. Nu suntem printre bncile care ofer cele mai mari dobnzi din pia i, cu toate acestea, deponenii au ncredere n noi, ceea ce contrazice opinia c populaia se orienteaz ctre o banc sau alta exclusiv dup pre. Anul trecut am abordat segmente noi de clieni. Produsele pentru pensionari i cele pentru studeni au avut un succes remarcabil pentru primul an de lansare. De asemenea, am lansat premium banking, serviciu personalizat dedicat clienilor cu venituri lunare de peste 2.000 EUR sau economii de peste15.000 EUR. Aveam deja un serviciu pentru clienii de private banking, cei cu venituri foarte mari. Dar i clasa de mijloc merit o abordare personalizat. n a doua parte a anului trecut, volumul creditelor acordate clienilor companii mari i medii a crescut pentru prima dat n aproape un an i jumtate (cu circa 6%). Dac tendina se menine n urmtoarele trimestre, este un semnal clar c juctorii mari din economie reiau investiiile pentru dezvoltare, ceea ce va influena pozitiv i sectorul IMM, precum i ncrederea populaiei.

Despre relansarea creditriiUnul dintre leit-motivele anului 2009 a fost relansarea creditrii care, n opinia mass-media i a politicienilor, ar fi fost n responsabilitatea exclusiv a bncilor. ntre timp, a devenit clar c bncile sunt doar unul dintre actori; ca s parafrazez un scriitor romn, s-a vzut c dac cerere (solvabil) nu e, nimic (n materie de creditare) nu e. Anul 2010 a mbuntit situaia, iar cererea de credite din partea companiilor mari i medii a crescut; pe segmentul IMM, de exemplu, volumul de credite noi acordate clienilor notri a fost dublu fa de 2009. n segmentul persoanelor fizice, vestea bun este c am creditat mai mult dect rambursrile. Populaia ns rmne rezervat n privina ndatorrii, date fiind incertitudinile din economie; programul guvernamental Prima Cas a nviorat puin cererea de credite ipotecare.

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

5


Dac economia va da semne certe i coerente de revigorare, anticipez o cretere a cererii de credite din partea populaiei pentru anul urmtor. Este limpede ns c o relansare a creditrii azi nu va nsemna ritmuri de cretere ca cele dinainte de criz.

Provocri legislativen contul anului 2010 trebuie s trec i problemele care au afectat sistemul bancar n ansamblu, venite din zona legislativ. Este vorba n primul rnd despre Ordonana de Urgen a Guvernului numrul 50 (cunoscut deja ca OUG 50). Adoptat n chiar ultima zi n care guvernele naionale din Uniunea European puteau s includ n legislaia intern Directiva 48/2006 privind creditele de consum, OUG 50 a trebuit aplicat pentru creditele noi n numai 10 zile. Mai mult, Guvernul Romniei a impus aplicarea OUG i creditelor n derulare, inclusiv cele ipotecare, ceea ce depea fundamental cadrul Directivei. n final, parlamentarii au modificat ordonana, rezultnd Legea 288/2010 care, dei nu e perfect, a corectat ceea ce se mai putea din efectele nefaste ale OUG 50. n termeni financiari, pentru noi OUG 50 a avut un impact negativ estimat la 10 milioane de euro. La jumtatea anului 2010, Guvernul s-a vzut nevoit s majoreze, aproape peste noapte, cota de TVA (de la 19 la 24%), n condiiile n care alte msuri propuse (reducerea cuantumului pensiei) au fost respinse de judectori. Pentru noi, creterea de TVA s-a reflectat direct n costuri, impactul pentru anul trecut fiind de circa 3 milioane de euro. Ajustarea fiscal de anul trecut a fost, pe ansamblul economiei, absolut necesar, totui mai sunt provocri mari pentru sntatea bugetului pe termen lung, dintre care cea mai important este factura social. Pentru mediul de afaceri, sunt de asemenea importante stabilitatea legislaiei fiscale i reducerea arieratelor.

Optimism moderat pentru 2011Dup doi ani de recesiune sever, exist premise ca n 2011 economia romneasc s reintre pe cretere de PIB, pe care o estimm la 1,5%. Ca procent, ar fi o cretere modest, totui ar da un semnal pozitiv populaiei. De asemenea, anticipm creterea cererii de credite n segmentul companiilor mari i medii, care ar influena pozitiv i persoanele fizice. Va continua s fie aadar o pia dificil, cu o competiie acerb i cu echilibre macroeconomice nc fragile. n ceea ce ne privete, suntem determinai s fim mai aproape de clieni, s i deservim mai eficient i mai simplu. Sunt convins c echipa Raiffeisen Bank va dovedi din nou c poate obine rezultate remarcabile. Le mulumesc colegilor mei, acionarilor i clienilor notri pentru un an 2010 bun.

Steven van Groningen Preedinte & CEO

6

www.raiffeisen.ro



Repere



Conducerea Raiffeisen BankComponena Consiliului de Supraveghere la 31 martie 2011: Herbert Stepic Preedinte al Consiliului de Supraveghere Martin Grll Membru Heinz Wiedner Membru Aris Bogdaneris Membru Peter Lennkh Membru Ileana-Anca Ioan Membru independent Componena Directoratului la 31 martie 2011: Steven van Groningen Preedinte Marinel Burduja Prim-Vicepreedinte, Divizia Corporate Banking James D. Stewart, Jr. Vicepreedinte, Divizia Trezorerie i Piee de Capital Carl Rossey Vicepreedinte, Divizia Operaiuni i IT Vladimir Kalinov Vicepreedinte, Divizia Risc

Structura Raiffeisen Bank la 31 martie 2011*Divizia Preedinte Steven van Groningen Corporate Banking Prim Vicepreedinte Marinel Burduja Divizia Retail Banking Divizia Trezorerie & Piee de Capital Vicepreedinte James Stewart Divizia Operaiuni & IT Vicepreedinte Carl Rossey Divizia Risc Vicepreedinte Vladimir Kalinov

Control Financiar & Contabilitate

Corporaii Multinaionale

Marketing

Trezorerie & Arbitraj

Operaiuni

Credit Risc Corporaii & IMM

Audit

Corporaii Locale Mari

Carduri

Managementul Bilanului & Portofoliului

Management Procese & Organizare

Administrare, Control & Garanii

J uridic & Guvernan Corporativ

Corporaii Medii i Regiuni

Clieni Persoane Fizice

Servicii Titluri

Project Office & Dezvoltare Soluii

Restructurare & Recuperare Credite

Resurse Umane

Instituii Financiare

IMM

Cercetare economic i sectorial

Servicii Operaionale i de Infrastructur IT

Consumer Risk

Comunicare & Relaii Publice

Sector Public

Vnzri Retail & Distribuie

Middle Office

Achiziii

Grup Risc Control & Management Portofoliu

Conformitate

Management & Dezvoltare Vnzri Corporate

Dezvoltare i Suport Business Retail

Management Infrastructur

Analiz Financiar & Rating

Produse pentru Corporaii & Management Know-How

Clieni de Top

Securitate Bancar

Semnale de Avertizare

* La aceast dat, Vladimir Kalinov conduce Divizia Retail Banking, n calitate de Vicepreedinte, iar Mircea Busuioceanu ocup funcia de Chief Risk Officer al Raiffeisen Bank. Cele dou numiri sunt n curs de aprobare de ctre Banca Naional a Romniei.

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

7


Raportul Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.Dei cei mai muli bancheri i amintesc 2009 ca fiind un an deosebit de intens, 2010 a ridicat tacheta din acest punct de vedere. De data aceasta totui, eforturile noastre au fost preponderent interne, ntruct am pregtit o reorganizare fundamental a Grupului nostru. Raiffeisen International, fosta companie-mam a Raiffeisen Bank S.A., a fuzionat cu principalele zone de business ale Raiffeisen Zentralbank (RZB) pentru a forma Raiffeisen Bank International (RBI), nregistrat n Registrul Comerului n luna octombrie. Unul dintre scopurile acestei fuziuni a fost aducerea laolalt a vastei reele a Raiffeisen International din Europa Central i de Est cu expertiza RZB n dezvoltarea de produse de investiii i pentru corporaii, genernd astfel valoare adaugat att pentru clieni, ct i pentru acionarii notri. n plus, RBI beneficiaz acum de oportuniti de refinanare mai bune n timp ce Raiffeisen International putea accesa piaa de capital, iar RZB pe aceea de obligaiuni, aceasta le poate accesa pe amndou. 2010 a fost de asemenea anul n care Europa Central i de Est (ECE), piaa noastr primar, a artat primele semne de mbuntire, dup scurgerea de lichiditate de la sfritul anului 2008 i criza financiar care i-a urmat. Scderile accentuate ale ratelor de cretere din 2009 au fost nlocuite de reluarea creterii din punct de vedere al performanei economice. Pe lng stabilizarea continu a pieelor n ECE, economitii se ateapt ca acestea s revin la o rat de cretere economic mai mare dect aceea din zona euro. Ne ateptm ca rata de cretere din ECE s fie cu circa dou puncte procentuale mai mare dect n economiile din Europa Occidental. Principalul factor determinant al acestei tendine este potenialul crescut de revenire al acestei regiuni, care ar putea redeveni pe termen lung zona de cretere a Europei. n ciuda fuziunii i, implicit, a expansiunii zonei noastre de activitate, ECE va continua s fie principala zon de interes a strategiei noastre. Rezultatele noastre pentru anul 2010 arat c am luat msurile potrivite n timpul perioadei de criz. n ciuda unei uoare creteri a creditelor neperformante, care ne ateptm s i ating vrful n a doua jumtate a anului 2011, Grupul RBI a obinut un profit consolidat de 1.087 milioane EUR. Acesta reprezint o cretere de 142% fa de anul precedent, fiind o performan deosebit chiar i prin comparaie cu situaia de pe pieele internaionale. Uoara revenire economic, msurile demarate n acest an pentru a ne crete eficiena i competitivitatea, precum i ncrederea pe care ne-au artat-o clienii i acionarii notri, mi confer siguran pentru grupul Raiffeisen n 2011.

8

www.raiffeisen.ro



Repere



Raiffeisen Bank S.A., aa cum indic i situaiile financiare aferente anului 2010, a confirmat nc o dat, i pe parcursul acestui an dificil, corectitudinea strategiei sale i abordarea prudent a managementului su. Consiliul de Supraveghere s-a ntrunit de patru ori n 2010. Directoratul Raiffeisen Bank a informat regulat membrii Consiliului de Supraveghere, complet i la timp, cu privire la toate aspectele relevante pentru evoluia afacerilor. De asemenea, Consiliul de Supraveghere a oferit Directoratului tot suportul necesar atingerii obiectivelor ambiioase de cretere a valorii Bncii i a rezultatelor ateptate de acionari. Membrii Comitetului de Audit i ai Comitetului de Remunerare (Herbert Stepic, Heinz Wiedner i Ileana-Anca Ioan) au raportat regulat Consiliului de Supraveghere n legtur cu activitatea acestor comitete. Comitetul de Audit, prezidat de Heinz Wiedner, a aprobat planurile de audit pe baza crora este realizat activitatea de audit intern a Raiffeisen Bank S.A. De asemenea, a analizat rapoartele misiunilor de audit efectuate n 2010 i a acceptat recomandrile incluse n aceste rapoarte. Comitetul de Remunerare, prezidat de Herbert Stepic, a implementat Decizia AGA nr. 5/26.04.2010 privind remunerarea anual a membrilor Consiliului de Supraveghere, precum i cea a membrilor Directoratului. Consiliul de Supraveghere este de acord cu rapoartele Directoratului privind situaiile financiare auditate ale Bncii aferente exerciiului financiar al anului 2010 (consolidate, ntocmite n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar i individuale, ntocmite n conformitate cu standardele locale de contabilitate) i cu propunerea acestuia privind repartizarea profitului. Consiliul de Supraveghere i exprim nc o dat mulumirile speciale i aprecierea fa de membrii Directoratului, precum si fa de echipa de conducere i ntreg personalul Raiffeisen Bank S.A. pentru eforturile i druirea de care au dat dovad pe parcursul anului 2010.

Din partea Consiliului de Supraveghere Herbert Stepic Preedinte

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

9


Scurt prezentare a Grupului RZB i a Raiffeisen Bank InternationalRaiffeisen Bank S.A. Romnia este subsidiara Raiffeisen Bank International AG (RBI), o banc universal de top din Europa Central i de Est (ECE) i unul dintre cei mai mari furnizori de servicii bancare corporate i de investiii din Austria. RBI a rezultat din fuziunea principalelor arii de afaceri ale Raiffeisen Zentralbank sterreich AG (RZB) cu Raiffeisen International Bank-Holding AG. Tranzacia a fost finalizat oficial n octombrie 2010. RBI este o subsidiar integral consolidat a RZB, care deine 78,5% din aciunile Bncii, listate la Bursa de Valori din Viena, restul fiind liber tranzacionabile. RBI ofer servicii bancare corporate i de investiii pentru companiile austriece i internaionale, o reea extins de servicii bancare i de leasing n ECE pentru companii i pentru persoane fizice, precum i servicii bancare corporate i de investiii n Asia i n cele mai importante centre financiare din lume. Bncile subsidiare ale grupului sunt prezente pe urmtoarele piee din ECE: Albania Belarus Bosnia i Heregovina Bulgaria Croaia Kosovo Polonia Republica Ceh Romnia Rusia Serbia Slovacia Slovenia Ucraina Ungaria Raiffeisen Bank Sh.a. Priorbank, OAO Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD Raiffeisenbank Austria d.d. Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. Raiffeisen Bank Polska S.A. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisen Bank S.A. ZAO Raiffeisenbank Raiffeisen banka a.d. Tatra banka, a.s. Raiffeisen Banka d.d. VAT Raiffeisen Bank Aval Raiffeisen Bank Zrt.

Raiffeisen Bank International este compania care coordoneaz toate aceste bnci, deinnd n cele mai multe cazuri 100% sau aproape 100% dintre aciunile lor. Mai mult, din Grupul Raiffeisen Bank International fac parte numeroase companii de leasing financiar (inclusiv una n Kazahstan i una n Moldova) i un numr de furnizori de alte tipuri de servicii financiare. n Europa Occidental i n SUA, RBI este prezent printr-o sucursal la Londra i reprezentane la Frankfurt, Madrid, Milano, Paris, Stockholm i New York. La acestea, se adaug o companie financiar la New York i o subsidiar n Malta. n Asia, a doua zon geografic pe care activeaz Grupul, RBI are sucursale la Beijing, Xiamen i Singapore, o companie financiar la Hong Kong, precum i reprezentane la Ho Chi Minh City, Hong Kong, Mumbai i Seul. Aceast prezen internaional puternic ilustreaz clar strategia Grupului privind pieele emergente. Pe lng operaiunile bancare, RBI coordoneaz n ECE cteva companii specializate ce ofer, printre altele, servicii n domeniul fuziunilor i achiziiilor (M&A), investiii de capital, dezvoltrii de proiecte imobiliare, managementului de proiecte i de fonduri.

10

www.raiffeisen.ro



Repere



Angajamentul Grupului RBI ctre calitate este reflectat n mod regulat de o gam larg de premii locale i internaionale, acordate inclusiv de publicaii financiare de top precum The Banker, Euromoney i Global Finance.

RZB i Grupul Bancar Austriac RaiffeisenRBI este subsidiara RZB, cu sediul la Viena. Fondat n 1927, RZB este entitatea coordonatoare a Grupului RZB i instituia central a Grupului Bancar Austriac Raiffeisen (RBG), cel mai mare grup bancar al rii. RBG reprezint aproximativ un sfert din ntreaga activitate bancar a Austriei i deine cea mai mare reea bancar a rii, cu 527 bnci independente i 1.684 sucursale (la sfritul anului 2010). Bilanul consolidat al RBG a ajuns la 255 miliarde EUR la finele anului 2010. Structura RBG pe trei niveluri cuprinde unitile Raiffeisenbank la nivel local, bncile regionale Raiffeisen i RZB ca instituie central. Entitile Raiffeisenbank sunt instituii de credit private, care opereaz ca bnci de retail. Fiecare unitate Raiffeisenbank a unei regiuni deine la rndul ei bncile regionale Raiffeisen din zona respectiv, care mpreun dein aproximativ 88% din aciunile curente ale RZB. Ideea de cooperare pe care este bazat organizaia Raiffeisen reflect principiile i activitatea reformatorului social german Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). www.rbinternational.com www.rzb.at

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

11

Repere 2010

Maratonul Internaional Bucureti

Repere 2010

Repere 2010Ianuarie Raiffeisen Bank devine banc eligibil n procesul de finanare administrat de Departamentul de Agricultur al SUA, de care pot beneficia corporaiile care sunt importatori de produse agricole sau de origine animal. Lansarea brourii Cnd cheltuielile devin economii curs practic, a treia din cadrul programului ABCdar Bancar ghid al termenilor, produselor i serviciilor bancare, pe nelesul tuturor, cu aplicaii practice n viaa de zi cu zi. Raiffeisen Capital&Investment lanseaz serviciul de tranzacionare online, dedicat clienilor care i investesc resursele pe piaa financiar intern, administrat de Bursa de Valori Bucureti.

Februarie Raiffeisen Bank asigur serviciul de acceptare la plat a cardurilor pentru noile automate de bilete ale CFR Cltori. Lansarea contului de economii n lei Super Acces Plus, fr comision de administrare n primul an, ajutnd astfel clienii s pun n aplicare conceptele de economisire prezentate n ,,ABCdar-ul Bancar.

Martie Raiffeisen Bank ncurajeaz economisirea pentru copiii minori prin intermediul unei promoii pentru depozitul Planul de Economii pentru Copii - Cretem mpreun. Raiffeisen Bank lanseaz o platform online pentru studeni (www.StudentBank.ro) i un produs dedicat - Studentocard - un card de debit cu trei design-uri diferite i atractive, care ofer un pachet de servicii avantajoase pentru studeni.

Aprilie Toate iniiativele din cadrul proiectului Banca Prietenoas, lansat de Raiffeisen Bank n 2009, trec sub conceptul-umbrel Din prietenie, marcat printr-un emoticon galben care simbolizeaz deschiderea Bncii fa de clieni i dorina de a-i primi n agenii cu braele deschise. Lansarea primei faze a programului Biciclete cu cravat, Raiffeisen Bank punnd gratuit la dispoziia angajailor din Bucureti un numr de biciclete, stimulnd astfel folosirea mijloacelor alternative de transport. Banca susine coala de marketing IMPACT, avnd ca obiectiv realizarea de ctre studenii participani a unei campanii integrate de marketing pentru promovarea serviciilor bancare electronice n rndul tinerilor.

Mai Raiffeisen Bank i Asociaia Green Revolution lanseaz proiectul I love velo, cel mai mare proiect de bike-sharing gratuit din Romnia. Lansarea programului Rate fr dobnd, prin care clienii pot face cumprturi n rate cu dobnd zero, folosind cardul de credit emis de Raiffeisen Bank n magazinele partenere.

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

13

Repere 2010

Studentocard

Logo Din prietenie

Iunie Raiffeisen Bank este desemnat de Raiffeisen International drept Cea mai bun banc din Grupul Raiffeisen n domeniul riscului n 2009, fiind o recunoatere a eforturilor ntregii echipe de risc a Bncii i a rezultatelor sale remarcabile.

Iulie Raiffeisen Bank, n colaborare cu Fundaia Principesa Margareta a Romniei, susine proiectul O meserie, o ans la un viitor, proiect naional de educaie i integrare pe piaa forei de munc a tinerilor din centrele de plasament.

August Lansarea brourii Cardul de cumprturi curs practic din cadrul programului de informare public ABCdar Bancar.

Septembrie Raiffeisen Bank i Asociaia MaiMultVerde lanseaz un proiect de nverzire urban, prin amenajarea unor spaii verzi i de joac n: Ploieti, Alexandria, Clrai, Galai i Focani. Raiffeisen Asset Management lanseaz fondul de investiii Raiffeisen Dolar Plus, singurul de pe piaa romneasc cu investiii exclusiv n instrumente purttoare de dobnd, denominat n USD. Publicarea primului raport anual pentru activitatea de responsabilitate corporativ a Raiffeisen Bank, realizat pentru anul 2009 conform standardelor London Benchmarking Group, n care sunt raportate rezultatele i beneficiile aduse n comunitate de ctre proiectele susinute de Raiffeisen Bank. Raiffeisen Bank lanseaz, la Piteti, primul spaiu dedicat clienilor Premium Banking, serviciu unic creat pentru a oferi soluii personalizate clienilor cu nevoi financiare complexe.

14

www.raiffeisen.ro



Repere


Repere 2010

Parc Raifi n Alexandria

StudentObike n Cluj

Octombrie Prin lansarea programului ,,StudentObike, Raiffeisen Bank pune la dispoziia studenilor din patru orae (Bucureti, Braov, Cluj-Napoca i Iai) un numr total de 500 de biciclete, ce pot fi utilizate gratuit. Raiffeisen Bank mpreun cu alte 8 bnci i 8 case de avocatur formeaz un Grup de Lucru pentru reformarea pieei de capital romneti. Pentru optimizarea structurii de Grup, principalele arii de afaceri ale Raiffeisen Zentralbank sterreich AG (RZB) fuzioneaz cu Raiffeisen International Bank-Holding AG (RI), rezultnd Raiffeisen Bank International (RBI), a crei subsidiar este Raiffeisen Bank S.A. Proiectul de responsabilitate corporativ I love velo, susinut de Raiffeisen Bank, primete premiul Silver Award la Gala PR Awards i este nominalizat la prestigioasele premii internaionale Green Award.

Noiembrie Raiffeisen Bank este Sponsor General al Festivalului Internaional de muzic de camer SoNoRo, aflat la a cincea ediie, care are loc n Bucureti, Cluj-Napoca i Iai. Segmentul corporatist al Raiffeisen Bank este recompensat pentru activitatea din timpul anului cu: Premiul de Excelen pentru cea mai eficient activitate corporatist din sistemul financiar-bancar (oferit de Business Press) i premiul Banca corporate a anului 2010 pentru promptitudine i profesionalism n satisfacerea nevoilor clienilor corporatiti (oferit de Business Arena Magazin).

Decembrie Raiffeisen Bank ncheie anul cu o reea de 540 uniti bancare i un portofoliu de aproximativ 2 milioane clieni, dintre care aproape 105.000 de IMM-uri i 8.000 corporaii mari i medii. Raiffeisen Bank este desemnat de Piaa Financiar drept Banca Anului pentru calitatea excelent i dezvoltarea echilibrat a activelor Bncii, dar i pentru faptul c reuete s se menin drept un pol de stabilitate ntr-o perioad plin de turbulene i ntr-un context economic neprielnic, dovedind soliditate i siguran chiar i atunci cnd economia este dominat de incertitudini.

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

15

Program Biciclete cu cravat


Responsabilitate corporativScopul dezvoltrii sustenabile este acela de a ncuraja prin activitatea curent ansele generaiilor urmtoare de a-i atinge propriile obiective. Mai mult, creterea sustenabil a unei organizaii ar trebui s creeze oportuniti diverse pentru cei ce vor urma. Pentru c suntem prezeni pe tot cuprinsul rii, deservind aproape dou milioane de clieni, reprezentm una dintre forele cheie din comunitate. n toate activitile pe care le desfurm suntem contieni de acest rol i acionm cu responsabilitate fa de toi cei pe care aciunile noastre i afecteaz. Pentru anul 2011 prioritatea noastr strategic, din punct de vedere al responsabilitii corporative, este adoptarea unei politici de mediu, a unei politici sociale i a unei politici de voluntariat. Tot n cursul acestui an ne propunem s mbuntim mecanismele interne pentru monitorizarea i raportarea datelor conform standardelor Global Reporting Initiative (GRI)1). Acest raport2 este destinat tuturor celor care doresc s i formeze o prere cu privire la sustenabilitatea activitii noastre, fie ei acionari, clieni, pres sau comunitatea n sens larg. De asemenea raportul se adreseaz tuturor angajailor organizaiei. Acesta arat n ce fel ne achitm de responsabilitile noastre ca organizaie, dar i care sunt valorile noastre i n ce fel le susinem. Raportul de Responsabilitate Corporativ pentru anul 2010 este pe de o parte un instrument prin care ne dorim s artm n ce fel ne exercitm rolul n dezvoltarea sustenabil a comunitii, pe de alt parte este un instrument pentru evaluarea comportamentului nostru ca organizaie, a gradului de transparen fa de sustenabilitatea activitilor noastre, care afecteaz diferite grupuri de interes. Evaluarea nivelului de transparen a organizaiei i a gradului su de implicare n comunitate este realizat conform standardelor de raportare London Benchmarking Group (LBG)3, aa cum s-a ntmplat i anul trecut. Ceea ce aduce nou ediia din acest an este raportarea conform standardelor Global Reporting Initiative. Aceast prim evaluare conform standardelor GRI nu i propune s prezinte performanele organizaiei n domeniul sustenabilitii i transparenei, ci reprezint un punct de reper pentru evaluarea aciunilor viitoare. Rezultatele acestei evaluri arat c ne situm la un nivel autodeclarat ,,C4. Pornind de la aceast evaluare, organizaia i va construi strategia pentru o dezvoltare sustenabil i pentru creterea gradului de transparen. Cele dou modele de raportare au rol complementar, acoperind aspecte diferite ale vieii organizaionale. n timp ce modelul LBG i concentreaz atenia asupra rezultatelor proiectelor comunitare, asupra beneficiarilor dar i asupra nivelurilor de schimbare provocate n rndul acestora, principala caracteristic a modelului de raportare GRI este aceea de a evalua nivelul de transparen n domeniul guvernanei corporative, al comportamentului economic i social al companiilor.

Global Reporting Initiative (GRI) este un standard internaional de raportare pe teme de guvernan corporativ i responsabilitate fa de comunitate. Detalii pe http://www.globalreporting.org. 2) Informaiile prezentate n raport se refer la Raiffeisen Bank, cifre neconsolidate (fr a lua n calcul subsidiarele), iar informaiile financiare sunt conform standardelor IFRS. 3) London Benchmarking Group (LBG) este un standard internaional de raportare pentru activitatea de investiie n comunitate a corporaiilor. Standardul este implementat n Romnia prin facilitatorul de ar Asociaia pentru Relaii Comunitare. Detalii pe http://lbg-romania.ro/ 4) Conform standardelor de evaluare ale GRI, o organizaie trebuie s raporteze cel puin un parametru la fiecare indicator de evaluat.1)

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

17


Raportul cuprinde, totodat, principalele realizri ale anului 2010, att din punct de vedere al investiiilor n comunitate, ct i din punct de vedere al performanelor n afaceri. De asemenea vei gsi analiza activitii de responsabilitate corporativ conform celor dou standarde de raportare (LBG i GRI), detalii despre proiectele cele mai importante, concluzii i obiective pentru viitor.

Realizrile anului 2011Aprilie - lansarea programului Biciclete cu cravat, prin care Raiffeisen Bank pune gratuit la dispoziia angajailor din Bucureti un numr de biciclete, stimulnd astfel folosirea mijloacelor alternative de transport. Mai - Raiffeisen Bank i Asociaia Green Revolution lanseaz proiectul I Love Velo, cel mai mare proiect de bike-sharing gratuit din Romnia. Iulie - Raiffeisen Bank, n colaborare cu Fundaia Principesa Margareta a Romniei, lanseaz proiectul O meserie, o ans la un viitor, proiect naional de educaie i integrare pe piaa forei de munc a tinerilor din centrele de plasament. Septembrie - Publicarea primului raport anual pentru activitatea de responsabilitate corporativ a Raiffeisen Bank, realizat pentru anul 2009, conform standardelor London Benchmarking Group; I Love Velo" este ales proiectul lunii septembrie pe www.responsabilitatesociala.ro; Raiffeisen Bank i Asociaia MaiMultVerde lanseaz un proiect de nverzire urban, prin amenajarea unor spaii verzi i de joac n: Ploieti, Alexandria, Clrai, Galai i Focani. Octombrie - Proiectul de responsabilitate corporativ I Love Velo, susinut de Raiffeisen Bank, primete premiul Silver Award la Gala PR Awards; are loc Maratonul Internaional Bucureti, ediia a III-a, care primete acreditare internaional. Noiembrie - Gala Premiilor pentru un Mediu Mai Curat, organizat de Ecotic, acord meniune proiectului Csua de Hrtie, proiect susinut de Raiffeisen Bank. Decembrie - ,,I Love Velo este nominalizat la Gala internaional ,,Green Awards, pentru seciunea ,,3rd parties, alturi de proiecte din Marea Britanie i Statele Unite ale Americii; ,,Debizz Business Excellence Awards 2010 a declarat Raiffeisen Bank Cea mai creativ companie a anului pentru proiectul de informare public ,,ABCdar Bancar.

Profil organiza\ionalAvem succes pentru c investim n managementul performanei i n bunstarea angajailor notri. Angajaii Raiffeisen Bank au acces la cursuri de instruire, la consultan pentru managementul carierei dar, mai ales, au acces la experiena i cunotinele acumulate de organizaie de-a lungul a zeci de ani de activitate financiar-bancar, la nivelul ntregului grup. Tabelele de mai jos prezint structura Raiffeisen Bank, pe categorii de sex i vrst: Sex Femei Brbai Vrst 50 Procent 75% 25% Procent 39% 51% 10%

18

www.raiffeisen.ro



Repere



Organizaia noastr recunoate impactul pe care l exercit asupra mediului. De aceea promovm n activitatea noastr curent consumul responsabil de resurse, cole ctarea selectiv a deeurilor i ne educm angajaii i partenerii de afaceri n spiritul protejrii mediului nconjurtor i al folosirii unor mijloace alternative de transport. Consum de resurse/angajat n 20105) Resurs Energie electric Energie termic Ap Combustibili Hrtie Volum 100,86 2,34 40,68 211,78 58,90 Unitate de msur Mwh Gcal mc l 1.000 coli A4

Proiectele/activitile care au implicat oameni n protecia mediului s-au axat pe:

67%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Reducerea consumului individual de energie i combustibil

Creterea gradului de reciclare

Impact n comunitateDatele de referin\ ale anului 2010 5.153.5246) RON este suma total investit de Raiffeisen Bank n programe comunitare; Peste 286.000 beneficiari au fost asistai n cadrul proiectelor suinute de Banc; Suma total investit n 2010 de Raiffeisen Bank mpreun cu angajaii, clienii i partenerii acesteia a fost de 6.275.600 RON, echivalentul a 0,3% din cifra de afaceri i 1,25% din profitul brut al Bncii pentru anul 2010; Valoarea resurselor suplimentare atrase raportate n 2010 este de 5 ori mai mare dect valoarea resurselor suplimentare raportate n 2009;

5) 6)

Consumul total/numr de angajai la 31 decembrie 2010. Sumele au fost calculate la o valoare de 4,2099 RON/1EUR, reprezentnd valoarea medie pe 2010, conform BNR.Raportul Diviziilor Situaii Financiare Consolidate Contact www.raiffeisen.ro

Raportul

Conducerii

19


Partenerii Bncii au implicat de 3 ori mai muli beneficiari n activitile comunitare; Banca a investit aproape jumtate din resursele destinate iniativelor comunitare n proiecte de mediu.

Ce resurse investete Raiffeisen Bank n programe comunitare0,002% 2009 98,80% 0,64% 0,55%

2010

94,39%

4,82%

0,62% 0,18%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Financiare

Costuri de management

n natur

Timp

Ce cauze susine Raiffeisen Bank (%)60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 18% 11% 10% 10% 4% 0% 2% 2% 6% 12% 8% 56%

46%

2009

mediu

art i cultur

educaie i tineret

ajutor social

sport

sntate

altele

2010

76%

13%

7%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ONG

Instituii non-profit

Instituii medicale/de ngrijire

Autoriti legale

20

www.raiffeisen.ro



Repere



Eficien\a proiectelor de responsabilitate corporativ n cifre n 2010 organizaia a avut o contribuie medie de 200 EUR pentru fiecare angajat al su. Pentru 1 beneficiar deservit n 2010, Raiffeisen Bank a investit resurse financiare, de timp i n natur n valoare medie de 18 RON. n 2010 fiecare 18 RON investii n comunitate de Banc au adus vizibilitate companiei pentru cel puin 1 client/potenial client/beneficiar/angajat 7. Pentru fiecare 1 RON investit de Raiffeisen Bank n programe comunitare pe parcursul anului 2010, partenerii comunitari au atras 0,16 RON prin iniiative de strngere de fonduri.

7)

n calcularea eficienei de vizibilitate au fost luai n calcul doar beneficiarii direci ai proiectelor implementate de Banc i partenerii si comunitari. Cum ns n multe din proiecte s-au utilizat canale de comunicare, considerm c eficiena de comunicare prin proiectele de CCI ale Bncii a fost de fapt mult mai mare.

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

21

Concert pentru clienii Raiffeisen Bank24www.raiffeisen.ro Principalii indicatori financiari Cuvnt nainte i prezentarea Grupului Repere Responsabilitate corporativ

Raportul Conducerii

Raportul ConduceriiClimatul economicEconomia a rmas n recesiune n 2010, Produsul Intern Brut (PIB) real scznd pentru al doilea an consecutiv (-1,3% an la an). Contracia economic a fost determinat de scderea cererii interne (consum public i privat, investiii). Cheltuielile de consum ale populaiei s-au redus cu 1,6% n termeni reali, pe fondul scderii venitului disponibil real i a unor perspective nefavorabile privind evoluia ctigurilor n perioada urmtoare. n 2010, bugetele consumatorilor au fost afectate de msurile fiscale introduse la mijlocul anului (n special reducerea cu 25% a ctigurilor salariailor din sectorul public, scderea cu 15% a transferurilor sociale - cu excepia pensiilor, precum i creterea TVA de la 19% la 24%). Companiile au fost forate s reduc investiiile din cauza constrngerilor financiare i perspectivei economice nefavorabile. Pentru a atinge inta de deficit bugetar agreat n cadrul acordurilor cu Fondul Monetar Internaional (FMI) i Comisia European (CE), guvernul a trebuit s exercite un control strict asupra cheltuielilor publice curente i de capital i asupra transferurilor sociale. Veti bune au venit numai din partea exporturilor i a industriei. Creterea cererii externe a avut un impact pozitiv asupra exporturilor i a activitii sectoarelor industriale exportatoare. Industria mijloacelor de transport (inclusiv fabricarea autoturismelor, ct i fabricarea de pri i accesorii pentru mijloacele de transport rutier) i cea a echipamentelor de telecomunicaii (telefoane mobile) au nregistrat cea mai bun performan. Pe parcursul anului activitatea s-a mbuntit vizibil i n alte ramuri, precum industria chimic i cea metalurgic. La sfritul anului 2010, valoarea lunar a exporturilor se situa la un maxim istoric (cu 25% peste cel mai bun nivel nregistrat n mai 2008, nainte de declanarea crizei). Considerm c activitatea economic a atins un nivel minim la sfritul anului 2010 i c ea i va reveni moderat pe parcursul anului 2011. Produsul Intern Brut (PIB) consumul i investiiile24

Dinamica PIB real, a cererii interne i a Valorii Adugate Brute (VAB) n industrie

Guvernul a continuat procesul de consolidare fiscal i a meninut n funciune acordurile cu 8 FMI i CE. Deficitul bugetului public consolidat 0 a sczut la 6,5% din PIB la finalul anului 2010, de la 7,3% din PIB n 2009, fiind -8 proiectat o reducere a acestuia pn la 4,4% -16 n 2011, respectiv 3% n 2012. Dei este 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 dificil pe termen scurt, procesul de consolidare PIB real (%, an la an) fiscal va avea un impact pozitiv pe termen Valoarea adugat brit n industrie (VAB) (%, an la an) mediu i lung, favoriznd creterea ncrederii Investiii i consum privat (%, an la an) investitorilor strini i reluarea creterii Sursa: Eurostat, Raiffeisen RESEARCH economice pe baze mai sntoase. Banii mprumutai de la FMI i CE au permis rii s acopere necesarul de finanare extern, limitnd presiunile de depreciere a monedei naionale i amplitudinea contraciei economice. mprumuturile au permis i guvernului s finaneze o mare parte 18 a deficitul bugetar. De fapt, acordurile cu FMI i CE au fost considerate ca o ancor de credibilitate 15 i stabilitate pentru economia Romniei, ntr-un moment n care pe pieele externe exista o aversiune 12 ridicat a investitorilor pentru rile cu dezechilibre macroeconomice majore. Acest aspect pozitiv s-a reflectat n mod evident n dinamica cursului de schimb care a fost foarte stabil n 2010, dar i 916 6 3 0 Raportul Dec-08

ConduceriiIun-09

Raportul

DiviziilorIun-10

Situaii

FinanciareDec-10

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

23

Dec-09

Raportul Conducerii

24 16 8 0 -8 -16

n mbuntirea perspectivei ratingului de ar de la negativ la stabil de ctre dou agenii majore de rating (Fitch n februarie i Standard & Poors n martie). Creterea accizelor i a taxei pe valoarea adugat (TVA) de la 19% la 24% au reprezentat principalii factori determinani ai creterii ratei inflaiei n 2010. Ultimele luni ale anului au fost 2003 2004 marcate i de o accelerare 2008 2005 2006 2007 2009 2010 a creterii preurilor produselor alimentare, reprezentnd o nou surs PIB real (%, an la an) presiuni inflaioniste. Rata anual a inflaiei s-a situat la 8% la sfritul anului 2010, n cretere de Valoarea adugat brit n industrie de 4,7% la an) fa de nivelul (VAB) (%, an nregistrat n 2009. Ateptrile curente sunt c rata inflaiei va scdea Investiii i consum privat (%, an la an) rapid n 2011 datorit cererii interne slabe i a unui efect statistic de baz favorabil (derivnd din creterea TVA i a accizelor n 2010). Rata inflaiei i ratele dobnzii n piaa monetar

Rata inflaiei i ratele dobnzii18 15

Cererea intern slab i rata inflaiei n scdere au creat spaiu pentru Banca 12 Central s reduc rata dobnzii de politic 9 monetar n primele patru edine de politic 6 monetar, de la 8% n decembrie 2009 la 6,25% n mai 2010. Dar Banca Central 3 a fost nevoit s o menin la 6,25% n 0 momentul creterii TVA i a ratei inflaiei. Dec-10 Ratele dobnzii pe termen scurt au rmas Dec-08 Iun-09 Dec-09 Iun-10 volatile, dinamica lor reflectnd modificrile IPC (%, an la an, sfritul perioadei) Rata dobnzii de politic monetr (%) n aversiunea la risc a investitorilor pe piaa ROBOR 1 lun (% medie lunar) intern i extern i a lichiditii din piaa monetar. Ca tendin, ratele dobnzii pe Sursa: BNR, Institutul Naional de Statistic, Raiffeisen RESEARCH termen scurt au sczut mult mai rapid dect rata dobnzii de politic monetar. De exemplu, rata ROBOR la o lun a sczut de la 10,5% la nceputul anului la 4,1% la sfritul acestuia. Ratele dobnzii pe scadene mai lungi (ratele ROBOR cu scaden mai mare de o lun) i ratele dobnzii la credite i depozite practicate de bnci n relaiile cu clienii acestora au sczut mult mai ncet dect ratele dobnzii pe termen scurt. Aceste rate ale dobnzii au continuat nc s ncorporeze o prim ridicat de risc, reflectnd incertitudinea n legtur cu evoluiile din viaa politic, cu capacitatea guvernului de a menine n funciune acordurile cu FMI i CE i cu perspectivele economice n general.

24

www.raiffeisen.ro



Repere


Raportul Conducerii

Romnia: Principalii indicatori economici2006 Produsul Intern Brut PIB (mld. euro) PIB pe locuitor (n EUR) PIB real (% an la an) Volumul produciei industriale (% an la an) Rata omajului (medie, %) Salariul mediu brut lunar (n EUR) Preurile produciei industriale (medie, % an la an) Preurile de consum (medie, % an la an) Preurile de consum (sf. an, % an la an) Soldul bugetului public consolidat (% din PIB) Datoria public (% din PIB, ESA 95) Soldul contului curent (% din PIB) Datorie extern (% din PIB) Investiii strine directe fluxuri nete (% din PIB) Rezervele valutare ale BNR (mld. EUR) ROBOR 1 lun, medie, % RON/EUR, medie anual RON/EUR, sfritul anului RON/USD, medie anual RON/USD, sfritul anului EUR/USD, medie anual EUR/USD, sfritul anului 97,8 4.530 7,9 7,1 5,4 325 11,6 6,6 4,9 -1,5 12,4 -10,4 42,1 9,3 21,3 8,7 3,52 3,38 2,81 2,57 1,25 1,32 2007 124,7 5.788 6,3 5,4 4,3 418 8,1 4,8 6,6 -3,1 12,6 -13,4 47,0 5,8 25,3 7,8 3,34 3,61 2,44 2,46 1,37 1,47 2008 139,8 6.499 7,3 2,7 4,0 478 15,3 7,9 6,3 -4,8 13,4 -11,6 51,8 6,8 26,2 13,0 3,68 3,99 2,52 2,83 1,46 1,41 2009 117,5 5.474 -7,1 -5,5 6,3 435 1,9 5,6 4,7 -7,3 23,5 -4,2 69,1 3,0 28,3 11,7 4,24 4,23 3,05 2,94 1,39 1,44 2010 122,0 5.693 -1,3 5,5 7,6 449 6,3 6,1 8,0 -6,5 29,8 -4,2 74,4 2,1 32,4 5,9 4,21 4,28 3,18 3,20 1,32 1,34

Sursa: Banca Naional a Romniei, Institutul Naional de Statistic, Raiffeisen RESEARCH

Evolu\ii la nivelul sistemului bancarn anul 2010, numrul bncilor prezente n Romnia s-a situat la nivelul celui precedent (41). Bncile cu capital majoritar strin deineau 85,1% din totalul activelor, n timp ce bncile de stat au cumulat o cot de pia de 7,4%. Gradul de concentrare a activitii bancare a crescut n special pe segmentul titlurilor de stat i al depozitelor. Primele cinci instituii financiare deineau, la sfritul lui 2010, 54,5% din totalul portofoliului de titluri de stat din sectorul bancar i 55,4% din totalul depozitelor bancare, comparativ cu 43,6% i respectiv 52,6% la sfritul anului 2009. Creditele acordate sectorului privat au nceput s arate cteva semne de revenire n 2010, susinute fiind de (i) cererea companiilor exportatoare i de (ii) programul guvernamental de garantare a creditelor ipotecare (Prima Cas). Majoritatea creditelor noi au fost acordate n valut. Revenirea cererii externe n anul 2010 a determinat o revigorare a activitii companiilor exportatoare

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

25

Raportul Conducerii

romneti i, implicit, o cretere a nevoilor de finanare ale acestora. Programul Prima Cas, prin care guvernul a acordat ncepnd cu anul 2009 garanii pentru finanarea achiziionrii sau construciei de locuine, a constituit principala surs de cretere a creditului ctre populaie n anul 2010. Pe de alt parte, cererea intern slab a determinat o contracie a creditului n moned local n 2010, n special pentru creditele de consum. Calitatea portofoliului de credite la nivelul sectorului bancar s-a deteriorat rapid i n 2010, ducnd la creteri ulterioare ale costului de risc i ale creditelor neperformante. Viteza de deteriorare s-a atenuat ns n ultimul trimestru din 2010, existnd premisele unei stabilizri i a unei mbuntiri treptate a calitii portofoliului bancar n 2011, cnd se ntrevede o revenire a activitii economice. Proporia creditelor ncadrate n categoriile ndoielnic i pierdere a urcat la 20,8%, n timp ce ponderea creditelor cu ntrzieri mai mari de 90 zile (ca aproximare pentru rata creditelor neperformante calculat sub standarde IFRS) a atins nivelul de 11,9%. n aceste condiii, sectorul bancar, n ansamblu, a nregistrat pierderi n 2010 (conform standardelor romneti de contabilitate). Cu toate acestea, capacitatea bncilor de a absorbi pierderile se situeaz la un nivel confortabil (solvabilitate de 14,7%). Ciclul de nsprire a standardelor de creditare ar putea s se fi ncheiat n a doua jumtate a anului 2010. Conform sondajului trimestrial privind creditarea companiilor si populaiei efectuat de Banca Naional a Romniei, bncile consider nivelul actual al standardelor de creditare adecvat profilului de risc al debitorilor. Expunerea bncilor asupra sectorului public s-a majorat la 16,1% din totalul activelor n anul 2010 de la 12,8% la sfritul anului 2009. Guvernul a reuit s-i acopere nevoia de finanare preponderent prin emisiuni de titluri de stat de pe piaa intern. Totui, incertitudinile legate de capacitatea guvernului de a implementa msurile de reform agreate cu instituiile financiare internaionale s-au reflectat n mod direct asupra costurilor de finanare ale guvernului, randamentele cerute de investitori pentru a deine titluri de stat situndu-se la un nivel ridicat n cea mai mare parte a lui 2010, ntruct bncile au cerut o prim de risc mai mare. Atractivitatea titlurilor de stat a crescut n decembrie 2010, cnd Parlamentul a aprobat principalele msuri de reform negociate cu FMI/CE/Banca Mondial, iar randamentele bondurilor au nceput s scad. Resursele bncilor atrase de pe piaa intern au crescut n 2010, n special pe fondul majorrii depozitelor n moned naional cu 13,1% an la an. Cele mai mari nou bnci strine de pe piaa romneasc i-au meninut expunerea stabilit prin Iniiativa de Coordonare a Bncii Europene. n iulie 2010, s-a stabilit un acord de diminuare a nivelului minim de expunere al acestor nou bnci pn la nivelul din martie 2009 de 95%, fa de 100% ct era nainte. Aceast msur a fost susinut de mbuntirea poziiei financiare externe a economiei romneti. Guvernul a emis o ordonan de urgen (50/2010) prin care urmrete creterea transparenei i o protecie sporit a consumatorilor n relaia cu bncile. n forma iniial, ordonana prevedea aplicarea msurilor att la contractele de credit existente, ct i la cele noi. Ordonana vizeaz n special modul de determinare a costului creditului pentru populaie. Prevederile i modalitatea de aplicare ale acesteia au generat incertitudini n ceea ce privete beneficiile reale ale ordonanei asupra consumatorilor i au pus ntr-o perspectiv negativ profitabilitatea bncilor. n cele din urm, dup ce au avut loc consultri ntre prile implicate i innd seama de recomandrile

26

www.raiffeisen.ro



Repere


Raportul Conducerii

instituiilor financiare internaionale, n decembrie 2010 ordonana a fost modificat fr s afecteze stabilitatea financiar a sectorului bancar. Principalele amendamente au vizat excluderea contractelor de credit existente din aria de acoperire a ordonanei. Tabelul urmtor prezint principalele evoluii nregistrate la nivelul bilanului monetar agregat al instituiilor de credit (bnci comerciale, bnci de economisire i creditare n domeniul locativ, cooperative de credit) i fondurilor de pia monetar din Romnia n anul 2010. Bilan\ul monetar agregat al institu\iilor de credit i al fondurilor de pia\ monetar

2010 (mld. RON)

2010/2009 (modificare anual n termeni reali, %) -12,8 -12,4 -3,3 -5,6 -0,4 -7,9 30,9 31,5 -8,9 -2,6 -8,4 -2,1 -36,7 -2,8 -1,0 -3,4 -21,1 26,5 63,0 -0,5 15,8 -11,5 -2,1

2010 (% din total active)

2009 (% din total active)

Credite i plasamente cu alte bnci i BNR - din care rezerve minime obligatorii Credite acordate rezidenilor - populaie - companii - sector public Deineri de titluri, din care: - emise de ctre administraia public Active externe Active imobilizate Alte active Total active Depozite ale bncilor i altor instituii financiar-monetare rezidente Depozite ale rezidenilor - populaie - companii - sector public Titluri de debit emise Uniti ale fondurilor de pia monetar Pasive externe Capital i rezerve Alte pasive Total pasive

64,8 54,3 220,5 102,1 107,2 11,3 52,6 50,4 12,6 10,3 26,2 387,0 13,7 183,8 104,0 73,4 6,4 1,2 3,2 102,5 54,8 27,8 387,0

16,7 14,0 57,0 26,4 27,7 2,9 13,6 13,0 3,2 2,7 6,8 100,0 3,5 47,5 26,9 19,0 1,7 0,3 0,8 26,5 14,2 7,2 100,0

18,8 15,7 57,7 27,4 27,2 3,1 10,2 9,7 3,5 2,7 7,2 100,0 5,5 47,9 26,6 19,2 2,1 0,2 0,5 26,0 12,0 7,9 100,0

Not: Creditele i activele sunt la valoarea brut (includ provizioane), aceasta fiind diferit de valoarea net (valoarea brut fr provizioane) prezentat n situaiile financiar-contabile. Suma componentelor poate fi diferit de total ca urmare a folosirii rotunjirilor la o zecimal.Sursa: Prelucrri pe baza datelor publicate de ctre Banca Naional a Romniei i Banca Central European. Ritmurile anuale de cretere n termeni reali au fost calculate prin ajustarea ritmurilor de cretere nominal cu rata inflaiei din 2010 (7,96% an la an).

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

27

Raportul Conducerii

Rezultate financiare ale Grupului Raiffeisen n Romnia

Bilanul contabil consolidatConversie informativ * Not 2010 RON 000 2009 RON 000 2010 EUR 000 Neauditat 2009 EUR 000 Neauditat

Active Numerar i echivalente de numerar Active financiare deinute pentru tranzacionare Derivative deinute pentru managementul riscului Credite i avansuri acordate bncilor Credite i avansuri acordate clienilor Titluri de valoare Participaii Creane privind impozitul pe profit curent Imobilizri corporale Imobilizri necorporale Creane privind impozitul amnat Alte active Total active Datorii Datorii financiare deinute pentru tranzacionare Derivative deinute pentru managementul riscului Depozite de la bnci Depozite de la clieni Credite de la bnci si alte instituii financiare Datorie privind impozitul pe profit curent Datorii subordonate Provizioane Datorie privind impozitul amnat Alte datorii Total datorii Capitaluri proprii Capital social Rezultat reportat Alte rezerve Total capitaluri proprii Total datorii i capitaluri proprii

16 17 18 19 20 21 22 14 23 24 25 26

3.999.018 438.437 60.626 621.748 12.513.825 3.910.491 45.787 3.846 321.278 103.757 961 173.911 22.193.685 11.182 110.400 455.256 15.780.975 2.352.485 27.910 492.577 46.551 9.438 474.479 19.761.253 1.196.259 1.138.119 98.054 2.432.432 22.193.685

4.738.926 99.874 59.230 505.818 10.599.623 3.578.080 50.356 70.438 337.399 102.746 4.650 170.715 20.317.855 3.185 24.810 1.551.864 14.386.296 1.344.056 165 380.262 40.494 4.204 390.724 18.126.060 1.196.259 914.373 81.163 2.191.795 20.317.855

933.303 102.324 14.149 145.105 2.920.516 912.643 10.686 898 74.981 24.215 224 40.588 5.179.632 2.610 25.765 106.249 3.683.013 549.030 6.514 114.959 10.864 2.203 110.736 4.611.943 279.187 265.618 22.884 567.689 5.179.632

1.120.790 23.621 14.008 119.630 2.506.888 846.242 11.910 16.659 79.797 24.300 1.100 40.375 4.805.320 753 5.868 367.027 3.402.463 317.879 39 89.935 9.577 994 92.409 4.286.944 282.924 216.450 19.002 518.376 4.805.320

17 18 27 28 29 14 32 30 25 31

33 34

28

www.raiffeisen.ro



Repere


Raportul Conducerii

Detalii privind evoluia activelor i pasivelorStructura activelor - 2009 Structura activelor - 2010

Structura pasivelor - 2009

Structura pasivelor - 2010

Totalul activelor a crescut cu 9% fa de anul anterior, ajungnd la o valoare de 22.193 milioane RON la sfritul anului 2010. Activitatea de creditare a fost revigorat, n special n a doua jumtate a anului 2010, astfel creditele acordate clienilor au crescut cu 18%. Depozitele clienilor au urmat aceeai tendin cresctoare, ns la o amploare mai redus (cretere de 9,7%), ducnd raportul credite/depozite la 79% la finalul anului 2010 (fa de 74% n 2009). Creterea soldului de credite a fost fcut n mod omogen n ceea ce privete segmentarea, astfel portofoliul de clieni retail a crescut cu 18,7% (18,1% fr influena cursului de schimb), n timp ce portofoliul de clieni corporate a crescut la rndul lui cu 17,2% (16,3% fr influena cursului de schimb). De asemenea, a crescut i activitatea de creditare, mai ales la creditele denominate n valut. Depozitele clienilor au cunoscut o cretere cu 9,7% n 2010 prin comparaie cu situaia de la finalul anului 2009, n special datorit clienilor corporate. De asemenea, creterea economisirii a fost nregistrat n principal pe soldurile denominate n lei.

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

29

Raportul Conducerii

Situaia consolidat a rezultatului globalpentru exerciiul financiar ncheiat la 31 decembrie 2010Not 2010 RON 000 Conversie informativ * 2009 RON 000 2010 EUR 000 Neauditat 337.299 (118.634) 218.665 181.011 (16.619) 164.392 35.129 10.749 13.781 442.716 (165.127) (123.820) (50.419) 3.160 106.510 (15.321) 91.189 2009 EUR 000 Neauditat 426.986 (230.193) 196.793 192.070 (18.888) 173.182 74.705 12.088 12.423 469.191 (166.544) (123.960) (101.828) 2.398 79.257 (10.790) 68.467

Venituri din dobnzi Cheltuieli cu dobnzile Venituri nete din dobnzi Venituri din speze i comisioane Cheltuieli cu speze i comisioane Venituri nete din speze i comisioane Venituri nete din tranzacionare Venituri nete din alte instrumente financiare la valoare just prin contul de profit i pierdere Alte venituri operaionale Venituri operaionale Cheltuieli operaionale Cheltuieli salariale Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii activelor financiare Ctiguri din participaii n entiti asociate Profit nainte de impozitare Cheltuiala cu impozitul pe profit Profitul net al exerciiului financiar

7

8 9

1.419.996 (499.437) 920.559 762.038 (69.966) 692.072 147.890 45.253 58.016 1.863.790 (695.169) (521.271) (212.260) 13.303 448.393 (64.499) 383.894

1.809.265 (975.395) 833.870 813.857 (80.033) 733.824 316.549 51.220 52.640 1.988.103 (705.695) (525.257) (431.476) 10.161 335.836 (45.719) 290.117

10 11 12 13 22 14,15 38

Detalii privind structura veniturilor operaionaleStructura veniturilor operaionale 2009 Structura veniturilor operaionale 2010

Profitul netProfitul net din 2010 a fost de 384 milioane RON, n cretere cu 32% fa de anul precedent, fiind influenat puternic de o mbuntire semnificativ a rezultatului provizioanelor pentru pierderile din credite, care au sczut cu 51% fa de anul precedent. Veniturile operaionale au sczut n 2010 fa de anul precedent cu 6,3%, iar creterea cu 10% a veniturilor din dobnzi nu a reuit s compenseze scderea semnificativ a veniturilor din tranzacionare (n scdere cu 53% fa de anul anterior). Grupul a pstrat un control atent asupra costurilor, astfel nct msurile de eficientizare implementate pentru anumite activiti specifice au rezultat ntr-o scdere cu 1,2% a cheltuielilor operaionale n 2010 fa de anul financiar precedent.

30

www.raiffeisen.ro



Repere


Raportul Conducerii

Resurse UmaneLa sfritul anului 2010, Raiffeisen Bank avea 6.880 angajai, fa de 6.903 n 2009. Media de vrst a angajailor era de 35 de ani. n anul 2010, echipa de recrutare a finalizat peste 800 de recrutri i selecii, reuind s identifice candidai potrivii pentru diverse poziii att n interiorul organizaiei, ct i n exterior. ncepnd cu 2010 am inclus un instrument de evaluare a competenelor specifice n procesele de selecie pentru poziii specializate i de management de nivel mediu. Profilul de competene vine n completarea setului de informaii obinut n etapele de intervievare, asigurnd astfel o selecie mai eficient a candidailor, o identificare mai exact a punctelor forte, dar i a ariilor de dezvoltare n cazul persoanelor selectate pentru angajare.

Formarea profesionaln anul 2010, aproximativ 5.000 de angajai au urmat cursuri de instruire profesional, din care 500 au fost pregtii n fluxul de formare iniial (de baz), n timp ce 4.500 de angajai au urmat cursuri de specializare sau de perfecionare. Activitatea de instruire n 2010 a reprezentat o combinaie potrivit ntre: sesiunile prioritare (prin noile cursuri dezvoltate si aliniate direciilor strategice Customer Focus, Leading Bank and Home Bank i We succeed together), cele obligatorii (unele ncepute n anul 2009 i continuate n 2010, iniiative pentru diferite linii de business: clieni de top, vnzri directe, canale alternative, profesii liberale) i cele determinate de cerin\e specifice de business - prin sesiuni ce au avut n vedere disciplina operaional pe diverse niveluri ierahice, formarea n cunoaterea i vnzarea unor produse ale partenerilor, precum cele de asigurri sau Western Union. Banca a acordat i anul trecut o atenie special programelor de management al talentelor, care au pus la dispoziia managerilor centre de dezvoltare accelerat pentru orientarea ctre aciune, agilitate strategic, inovare i decizii n timp util. Pentru angajaii noi, s-a meninut structura de succes a sesiunilor de instruire ale colii Raiffeisen, care presupune formarea iniial grupat pe 5 module de instruire: operaiuni, credite, pasive, vnzri & calitate i reglementri ale sistemului bancar. Sesiunile de instruire din 2010 au avut ca obiectiv asigurarea accesului participanilor la cunostine prin diverse metode:

-

sesiuni clasice, n sal; facilitare (coninutul cursului este axat pe experienele diferite ale participanilor i pe mprtirea de exemple din activitatea lor); exerciii practice n mediu test; cursuri pe platforma I-learning.

Ca element de noutate, anul 2010 a nsemnat punerea la dispoziia directorilor de agenii a unui simulator de antrenare a deciziilor manageriale. Acesta plaseaz cursantul ntr-un mediu virtual, simuleaz contexte diferite de business asemntoare mediului real i faciliteaz astfel procesul de luare a deciziilor.

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

31

Raportul Conducerii

Dezvoltarea angaja\ilorSistemul de management al performanei a fost mbuntit n 2010 prin reproiectarea structurii evalurii managerilor de nivel mediu. Pentru managerii de departamente, structura obiectivelor include, pe lng obiectivele departamentului coordonat, i obiectivele nivelului ierarhic superior, respectiv ale direciei. Abordarea este susinut de faptul c funciile de Manager departament contribuie direct la gradul de realizare a obiectivelor direciei. Pentru a accentua importana implementrii conceptului de Customer Centric la nivelul Raiffeisen Bank, competenei orientare ctre clieni i s-a acordat o pondere mai ridicat n evaluarea performanei. De asemenea, pentru mbuntirea managementului performanei, managerii au primit suport proactiv prin instruire, consiliere i elaborarea de planuri de imbuntire a performanei. n 2010, pe lng identificarea persoanelor cu potenial nalt de cretere, Banca a introdus un instrument specializat de evaluare a potenialului lor de dezvoltare. Aceste persoane i managerii lor au primit feedback personalizat, structurat pe puncte forte i arii de mbuntire. n urma evalurii, angajaii cu potenial nalt de dezvoltare au fost inclui n programe de Management al talentelor.

Studiul de opinie a angaja\ilorn 2010, Studiul de opinie a angajailor a ajuns la a treia ediie. i n acest an Banca i-a propus s evalueze gradul de angajament i loialitate al angajailor, precum i factorii care determin implicarea i satisfacia acestora. Rezultatele sondajului au oferit informaii relevante pentru organizaie, precum i posibilitatea de a avea acces la o baz de date comparative, rezultate din studiile efectuate n domeniul financiar-bancar n Europa Central i de Sud-Est.

Compensa\ii i beneficii pentru salaria\in 2010, Departamentul Compensaii i Beneficii a derulat pentru prima dat o campanie de informare detaliat i personalizat a angajailor despre pachetul de compensaii i beneficii primit n cursul anului. Tot n acest an, departamentul a definit i comunicat, tot prin scrisori individuale, noile categorii de senioritate pentru primii 100 de angajai ai Bncii i a remodelat pachetele de beneficii pentru directorii seniori. De asemenea, n 2010 Raiffeisen Bank a nceput colaborarea cu Centrul Wellness World Class, colaborare prin care angajaii bncii i membrii familiilor lor pot achiziiona abonamente la centrele fitness din reeaua World Class, la preuri promoionale. Pachetul de beneficii pentru angajai a inclus i n 2010: asigurare n caz de accidente i mbolnviri (care acoper o gam larg de riscuri, inclusiv indemnizaii pentru afeciuni grave); abonament la un centru medical (investigaii i analize medicale, inclusiv spitalizare la preuri avantajoase); tichete de mas; altele (prevzute de Contractul Colectiv de Munc).

32

www.raiffeisen.ro



Repere


Situiaii financiare

Raportul Conducerii

Plat variabil i scheme de motivareLa sfritul anului 2009, la nivelul Direciei Resurse Umane a fost creat o structur responsabil cu gestionarea tuturor programelor de plat variabil din Raiffeisen Bank. Pe parcursul anului 2010, Banca a creat un punct unic de gestionare a plilor variabile, obiectivul principal fiind acela de a alinia necesitile de business la principiile si politicile de resurse umane. Este foarte important de urmrit ca schemele de plat variabil s fie un instrument puternic care s ajute la atingerea obiectivelor Bncii, att din punctul de vedere al bugetelor de business, ct i din cel al strategiei de compensare total a angajailor.

Stagii de practic pentru tinerin 2010, Raiffeisen Bank a oferit stagii de practic pentru 521 de studeni, dintre care 50 au primit oferte de angajare din partea Bncii. Stagiile de practic au fost att la nivelul administraiei centrale, ct i al reelei de uniti. Pe parcursul acestora, studenii s-au familiarizat cu spiritul i cultura unei organizaii multinaionale de elit i au fost expui fluxului de activiti din cadrul unei entiti bancare.

Mul\umiri aduse angaja\ilorDirectoratul mulumete ntregii echipe Raiffeisen Bank pentru activitatea, responsabilitatea i profesionalismul de care d dovad n fiecare zi. De asemenea, Directoratul mulumete Sindicatului pentru sprijin i colaborare.

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

33

Raportul Conducerii

Managementul RisculuiConsiliul de Supraveghere este responsabil cu implementarea i monitorizarea cadrului de gestionare a riscurilor. n acest scop a nfiinat: Comitetul de Gestionare a Activelor i Pasivelor (ALCO), Comitetul de Credite, Comitetul de Credite Problematice i Comitetul de Administrare a Riscurilor, care raporteaz Directoratului i sunt responsabile pentru dezvoltarea i monitorizarea politicilor de gestionare a riscului Bncii n ariile specificate. Politicile de gestionare a riscului ale Raiffeisen Bank sunt stabilite pentru a identifica i analiza riscurile la care este expus Banca, pentru a stabili limitele adecvate de risc i control i a monitoriza riscurile i respectarea limitelor de risc. Politicile i sistemul de gestionare a riscurilor sunt revizuite periodic, pentru a reflecta schimbrile n condiiile pieei, produselor i serviciilor oferite. Analiza riscului de creditare i funciile de evaluare pentru toate segmentele de activitate sunt complet centralizate i constituie n prezent un singur punct de referin pentru ntreaga Banc. Activitatea legat de riscul de creditare este organizat pe linii de industrie i specializat pe segmente de clieni. Astfel, se poate reaciona prompt la orice schimbare major n cadrul micro sau macroeconomic al Bncii sau al clienilor. ncepnd cu 2009 i pe parcursul anului 2010, din cauza condiiilor economice instabile, Banca a meninut o frecven ridicat de revizuire a portofoliului de clieni pentru a identifica din timp expunerile problematice i pentru a putea oferi clienilor si expertiz financiar i soluii adaptate nevoilor acestora. n vederea mbuntirii cadrului de administrare a riscului de credit, a fost implementat un sistem standardizat de avertizare timpurie pentru anumite categorii de clieni non-retail cu credite i pentru clienii retail cu credite. Sistemul monitorizeaz lunar portofoliul, identific semnalele de avertizare i le explic. Pe baza acestor indicatori, portofoliul de clieni este mprit n categorii distincte de risc i sunt propuse aciuni/strategii pentru clienii identificai ca problematici. n anul 2004, la nivelul grupului Raiffeisen a fost iniiat proiectul de implementare a cerinelor impuse prin Acordul de Capital Basel II. Acest proces a avut ca rezultat pentru Raiffeisen Bank Romnia primirea aprobrii Bncii Naionale a Romniei (BNR) pentru calcularea cerinelor de capital pentru riscul de credit conform abordrii bazate pe modele interne de rating (IRB) ncepnd cu 1 iulie 2009. Banca utilizeaz abordarea bazat pe modele interne de rating pentru portofoliile administraii centrale i bnci centrale, instituii, societi i titluri de capital. n vederea asigurrii calculrii i raportrii cerinei de capital pentru riscul de credit, Banca a implementat un sistem informatic centralizat pentru colectarea informaiilor primare la nivel local, precum i dou aplicaii informatice, dezvoltate la nivel de grup, care asigur calcularea lunar automat a activelor ponderate la risc pentru retail, respectiv pentru celelalte categorii de expuneri definite de regulamentele Bncii Naionale a Romniei. n ceea ce priveste portofoliul de retail, n 2011 Banca inteioneaz s solicite aprobarea Bncii Naionale a Romniei pentru calcularea cerinelor de capital pentru riscul de credit conform abordrii avansate bazate pe modele interne de rating (AIRB).

34

www.raiffeisen.ro



Repere


Raportul Conducerii

Astfel, Banca a dezvoltat n 2009 modele statistice de evaluare i previzionare a performanei clienilor i de estimare a parametrilor de risc relevani pentru calcularea activelor ponderate la risc (PD, LGD, CCF) pentru toate subportofoliile de retail. n acelai timp, se urmrete extinderea sistemului informatic centralizat pentru colectarea unui set lrgit de date privind portofoliul retail, ceea ce va mbunti capacitatea de analiz a Bncii asupra acestui segment. ncepnd cu 1ianuarie 2010, Raiffeisen Bank calculeaz i raporteaz cerina de capital pentru riscul operaional utiliznd abordarea standard pentru care a primit aprobarea Bncii Naionale a Romniei n noiembrie 2009. La baza acestei aprobri a stat cadrul de gestionare a riscului operaional creat de Banc prin definirea i folosirea unor instrumente avansate precum: baza de date de incidente operaionale de risc, indicatorii de risc operaional, scenariile de risc, profilurile de risc pe produs - instrumente care sunt mbuntite n mod continuu. n ceea ce privete riscul de pia, Banca utilizeaz n prezent metoda standard pentru calculul cerinei de capital. Managementul riscului de pia se realizeaz prin intermediul unui sistem de limite de risc de pia care se aplic expunerilor Bncii la riscul de rat a dobnzii, la riscul valutar i la alte subtipuri de riscuri de pia. Monitorizarea atent i frecvena acestor limite asigur meninerea unui profil de risc de pia prudent pentru Raiffeisen Bank. n cursul anului 2010, Banca a implementat cerinele Regulamentului BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitii instituiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvrii capitalului la riscuri i condiiile de externalizare a activitilor acestora. n acest sens, Banca dispune n prezent de un proces intern care are drept rezultat calcularea cerinelor de capital folosind metodologii proprii i care asigur adecvarea capitalului i din perspectiv intern.

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

35

Raportul Diviziilor

Parcuri Raifi

Raportul Diviziilor

Raportul DiviziilorCORPORATE BANKINGDei contextul economic a continuat s fie la fel de dificil ca n 2009, Divizia Corporate Banking a reuit s ncheie anul 2010 cu rezultate mai bune dect n anul precedent. Volumul de credite acordate clienilor a crescut n a doua parte a anului 2010 cu 6% (dup 15 luni de declin consecutiv), marcnd nceperea revenirii dup scderea cu 17% nregistrat n 2009. Creterea volumelor nu nseamn o mai slab contientizare a riscului. Dimpotriv, nivelul provizioanelor constituite n 2010 aproape s-a njumtit n comparaie cu anul precedent. Depozitele de la clieni au nregistrat o cretere cu 24% fa de 2009. Aceste evoluii au contribuit la o diminuare a ratei credite/depozite de la 124% la 98%. De asemenea, venitul brut s-a redus cu 6,7% n 2010 i reprezint o mbuntire fa de rezultatul din 2009 cnd s-a nregistrat o scdere cu 18%. Profitul brut a nregistrat o cretere de 39%. Raportul cost/venituri a crescut uor n 2010, cu 4% fa de anul precedent cnd era de 44%, ca urmare a creterii activitii de business. Venituri totale120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7% 9% 2009 7% 9% 2010 83% 75%

Ponderea costurilor n total venituri60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 26% 20%

Sector Public

Instituii Financiare

Corporaii

Ca i n 2009, anul trecut prioritatea noastr principal a fost s meninem i s mbuntim relaia cu clienii notri. A fost reluat creterea activitii de creditare, n timp ce restructurarea creditelor i prevenirea intrrii n incapacitate de plat au rmas activiti importante. O atenie deosebit a fost acordat meninerii nivelului veniturilor i creterii ponderii veniturilor non-risc n total venituri brute. Toate acestea au putut fi realizate printr-un management atent al costurilor.

Aria Clien\i Corpora\iiAria Clieni Corporaii se ocup cu dezvoltarea relaiei de business cu corporaiile (cu cifr de afaceri peste 5 milioane EUR) care i desfoar activitatea n Romnia. Pentru a satisface nevoile clienilor, acest segment este structurat n 3 mari subdivizii: Corporaii Multinaionale (companii multinaionale sau companii cu acionariat strin i o cifr de afaceri anual de peste 25 milioane EUR sau de peste 100 milioane EUR la nivel de grup), Corporaii Locale Mari (companii locale cu acionariat romnesc i o cifr de afaceri anual de peste 25 milioane EUR) i Corporaii Medii (companii cu acionariat romnesc i o cifr de afaceri anual de pn la 25 milioane EUR sau companii cu acionariat strin i o cifr de afaceri de pn la 25 milioane EUR sau de pn la 100 milioane EUR la nivel de grup). Clienii multinaionali i locali mari sunt deservii de personalul din sediile centrale, n timp ce clienii corporaii medii sunt deservii prin intermediul centrelor corporatiste regionale dedicate.

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

37

Raportul Diviziilor

n 2010, segmentul clienilor corporaii a contribuit cu 76% din activele totale ale Diviziei Corporate Banking, cu 84% din pasivele totale i a generat 80% din venitul brut al acesteia. Venituri totale120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010

Ponderea costurilor n total venituri50% 45% 100% 40% 90% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2009 2010 38% 44%

Creditele ctre clieni au cunoscut o revenire fa de anul trecut, nregistrnd o cretere a volumelor cu 5%. Atenta monitorizare i strnsa cooperare cu clienii notri pentru a preveni creterea creditelor neperformante au condus la diminuarea nivelului de provizioane noi cu peste 60% n comparaie cu 2009. n ceea ce privete pasivele, volumul acestora a crescut cu 11% fa de anul precedent, ajungnd astfel la o rat credite/depozite de 88%. Venitul brut a sczut cu 10% n 2010, n timp ce costurile operaionale au crescut cu 4%. Ca urmare, raportul cost/venituri s-a deteriorat cu 16% n comparaie cu anul precedent. Datorit evoluiei pozitive a costurilor de risc, profitul nainte de impozitare a crescut cu 32% fa de 2009, n ciuda creterii costurilor operaionale.

Sector PublicDirecia Sector Public deservete entitile din sectorul public (administraii centrale i locale, companii de interes naional) i contribuie cu 21% din activele totale ale diviziei, 7% din total pasive i genereaz 12% din totalul veniturilor brute ale diviziei. Contextul politic a rmas tensionat i n 2010, fiind un efect major al crizei generale i al msurilor luate pentru restructurarea sectorului public. Acesta a condus la un mediu economic foarte dificil pentru linia noastr de activitate, deoarece multe proiecte mari de investiie public au fost amnate, au suportat ntrzieri semnificative sau au cunoscut reduceri de buget. Cu toate acestea, am reuit s cretem uor volumul de active fa de 2009. Venituri totale140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 100% 133%

Ponderea costurilor n total venituri30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2009 2010 26% 20%

38

www.raiffeisen.ro



Repere


Raportul Diviziilor

Veniturile au crescut cu 23% n comparaie cu 2009 (reprezentnd o depire cu 18% a intei noastre anuale), iar cele din activitatea de creditare au crescut cu 81%. n 2010, profitul generat de acest segment a crescut cu 29% n comparaie cu anul precedent.

Institu\ii FinanciareDirecia Instituii Financiare are atribuii privind sprijinirea nevoilor bancare ale companiilor de asigurri, leasing, de credite de consum i finanri ipotecare, ale fondurilor de pensii i ale companiilor de management al activelor i brokeraj, precum i al oricrui tip de instituii financiare, inclusiv bnci sau instituii multilaterale. Companiile active n segmentul nostru de business, n special companiile de leasing i credite de consum care au fost cele mai afectate de evoluiile economice, nu au artat niciun semn de revenire pe parcursul anului 2010. Aadar, relaiile tradiionale de business cu companiile de top active pe piaa romneasc au continuat s scad ca intensitate, n timp ce activitatea de creditare a avut numai un caracter de oportunitate. Volumul creditelor ctre clieni a continuat s scad i n 2010, cu 9% fa de anul precedent. De asemenea, volumul depozitelor de la clieni a sczut cu 13% n comparaie cu 2009, cnd, la nivel de banc, a fost acordat o atenie special creterii pasivelor. Venituri totale120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010

Ponderea costurilor n total venituri160% 140% 100% 92% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 140% 128%

Att criza puternic din acest sector, precum i constrngerile i reglementrile interne au dus la scderea veniturilor cu 8% fa de 2009. Este important de menionat c toate aceste scderi sunt mult mai mici dect cele nregistrate n 2009 pentru linia noastr de activitate. Raportul cost/venituri a continuat s creasc cu 9% n 2010 fa de anul precedent, de la 128% la 140%, n special datorit schimbrii metodologiei de alocare a costurilor interne. Astfel, costurile operaionale alocate produselor de numerar au fost mai mari n comparaie cu volumul veniturilor generate. Direcia Instituii Financiare este responsabil i de dezvoltarea reelei de bnci corespondente, avnd n prezent relaii cu o reea de peste 900 astfel de organizaii.

Aria Produse pentru Corpora\ii i Management Know-HowAria Produse pentru Corporaii i Management Know-How administreaz un portofoliu mare de produse, dezvoltnd instrumentele necesare pentru deservirea cu succes a clienilor. Aceast arie este responsabil de produse de creditare structurat i standard pentru corporaii (prin cele dou

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

39

Raportul Diviziilor

direcii dedicate - Produse de Credit pentru Corporaii i Finanare Proiecte) i de soluii de cash management (prin Direcia Cash Management). Scopul principal al anului a fost creterea volumelor creditelor i meninerea profitabilitii, fr a neglija consolidarea portofoliului existent, prin prevenirea neplilor i restructurare activ. Volumele au crescut n 2010, reflectnd poziia solid a Bncii pe piaa creditelor pentru corporaii. Portofoliul s-a modificat n favoarea produselor structurate, indicnd faptul c finanrile structurate ale tranzaciilor reprezint o soluie viabil ntr-un context economic nesigur. Produsele aflate n responsabilitatea ariei au adus cea mai mare contribuie la venitul brut total obinut de Divizia Corporate Banking n 2010, mai exact 73% din acesta. Veniturile nregistrate n 2010 au fost cu 9% mai mici fa de 2009, n principal din zona produselor non-risc, unde venitul din dobnzi pentru conturile curente a sczut semnificativ. Credite acordate clientelei120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 64% 16% 20% 21% 28%

Venituri totale120% 100% 80% 60% 57% 40% 20%

100% 92%

Finanarea bilanului Finanarea structurat Finanare proiecte

2010

0%

2009

2010

Managementul CosturilorAria Produse pentru Corporaii i Management Know-How a continuat activitatea de management al costurilor, revizuind fluxurile i monitoriznd structura de cost pentru fiecare produs. Optimizarea costurilor este un instrument de compensare a scderii veniturilor. Schimbrile fcute n 2010 vor contribui pe termen mediu la eficiena procesului de creditare. Am cooperat constant cu toate zonele relevante din Banc, avnd un rol central pentru toate aspectele cu privire la costurile produselor corporate.

Conferin\e i ntlniri cu clien\ii corporatitin 2010 am aniversat 5 ani de Conferin CerealExpert, evenimentul anual la care particip toi juctorii importani de pe piaa de profil din Romnia i care a devenit un punct de referin pentru interaciunea industriei financiare cu companiile implicate n sectorul agricol. Expertiza n finanarea european, prin intermediul conceptului Produs pentru Europa care vizeaz att consultan, ct i finanare cu privire la fondurile structurale, a fost mprtit clienilor de top la forumurile de business din ar, devenite deja tradiionale i avnd ca scop gsirea unor soluii i oportuniti de a beneficia de fondurile structurale. ntruct suntem contieni c afacerile sunt influenate benefic de cunoatere, ne-am extins implicarea n seminariile organizate pe produse, cu toate diviziile Bncii, cooperarea cu Divizia Retail Banking fiind una dintre cele mai bune.

40

www.raiffeisen.ro



Repere


Raportul Diviziilor

Direc\ia Produse de Credit pentru Corpora\iiAceast direcie este cel mai mare contribuabil la activele i veniturile ariei, cu cea mai mare gam de produse de credit, de la nevoi de finanare a bilanului pn la finanarea structurat a comerului. Din totalul portofoliului de credite corporate, produsele de finanare a bilanului au avut o pondere de 54% n 2010, n timp ce produsele de finanare structurat a comerului (factoring, forfetare, finanare bunuri, fonduri structurale sau prefinanare exporturi) au reprezentat 27%. n timpul anului 2010, Direcia i-a concentrat eforturile ctre creterea bazei de active, meninnd totodat veniturile i riscurile asociate. Pentru cretere, au fost vizate trei produse de credit: factoring, finanare bunuri fungibile i fonduri structurale. n timp ce primul produs a atins un rulaj de 142 milioane EUR, fondurile structurale au cofinanat investiiile n sectorul agricol i cel industrial, deschiznd noi oportuniti de consolidare a poziiei noastre n aceste zone. Poziia de lider al pieei n finanarea agriculturii a fost confirmat de finanarea bunurilor fungibile, care a inut seama de recolta bogat din timpul anului i a vizat clienii care au corespuns profilului de risc. Ca urmare, baza de active s-a diversificat i mai mult, iar scderea cererii pentru credite la termen a fost suplinit prin creterea de faciliti de capital de lucru i credite structurate. Prin concentrarea pe creditarea structurat, am reuit asigurarea unui flux constant al veniturilor din activitatea de creditare, mai ales a celor din taxe i comisioane. n consecin, venitul brut al direciei n 2010 a reprezentat 30% din veniturile totale ale Diviziei Corporate Banking i este cu 4% mai mare dect n anul precedent, fiind un rezultat notabil, avnd n vedere c activele direciei au sczut. O proporie considerabil a veniturilor a fost generat de venitul din comisioane dobndit prin intermediul produselor de finanare a comerului. De asemenea, cofinanarea fondurilor structurale s-a dovedit a fi o activitate care genereaz profit, cu rezultate remarcabile. n ceea ce privete inovarea produselor, am accelerat ritmul de anul trecut, lansnd noi produse, ca de exemplu finanarea pe baz de certificate de depozit, reverse factoring sau maturity factoring. De asemenea, spre finalul anului 2010 am introdus produse bazate pe linii specifice de finanare puse la dispoziie de organisme financiare supranaionale, cum ar fi BERD (Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare) i FEI (Fondul European de Investiii), crend astfel premisele pentru finanarea investiiilor n 2011.

Direc\ia Finan\are Proiecten 2010, Direcia Finanare Proiecte a fost unul dintre principalii contributori ai Diviziei Corporate Banking la creterea activelor i a veniturilor. Volumul de credite acordate s-a ridicat la peste 77 milioane EUR, n timp ce veniturile au crescut cu peste 15% fa de anul precedent (exclusiv venituri din dobnzi i comisioane, fr a lua n considerare veniturile provenite prin cross-sell de la companiile din grup pentru care, n anumite cazuri, finanarea de proiecte este ancora principal n relaia client-banc). 2010 a fost, preponderent, un an n care am profitat de noi oportuniti de finanare a achiziiilor i a proiectelor industriale, precum i unul n care am continuat efortul de restructurare parial a portofoliului existent de credite imobiliare. Aadar, odat cu creterea expunerii pe tranzaciile efectuate ca urmare a finanrii proiectelor industriale, am reuit s ne rebalansm portofoliul de active industriale/imobiliare. Mai concret, activitatea noastr n finanarea achiziiilor/proiectelor industriale s-a axat pe identificarea unor proiecte n industriile selectate cu un potenial de cretere peste medie pe piaa

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Situaii

Financiare

Consolidate

Contact

www.raiffeisen.ro

41

Raportul Diviziilor

romneasc. Comparativ cu 2009, anul 2010 s-a dovedit a fi mai productiv pentru finanarea proiectelor industriale i de achiziii. Am finanat proiecte n agribusiness, metalurgie i sntate. n plus, Direcia Finanare Proiecte a contribuit la stabilirea i structurarea finanrii pentru atragerea unuia dintre cei mai mari furnizori n sectorul sanitar din Romnia, tranzacie care a adus n portofoliul Bncii un nou sector economic, odat cu dezvoltarea bazei de clieni prin stabilirea unei noi relaii de parteneriat. n sectorul imobiliar am continuat procesul de restructurare a portofoliului nceput n 2009, recupernd aproape 50 milioane EUR n principal din proiecte rezideniale, precum i din revizuirea structurilor n ceea ce privete finanarea cldirilor de birouri i a terenurilor.

Direc\ia Cash ManagementCreterea cotei de pia cu 1% pentru plile n valut i meninerea cotei de pia pentru plile n moned naional confirm nc o dat poziia Raiffeisen Bank n primele 3 bnci de Cash Management din Romnia, cu o gam larg de servicii i soluii de calitate superioar, n ciuda condiiilor economice adverse i a tendinelor generale de reducere a activitii n 2010. Produsele de cash management au contribuit cu 38% la veniturile totale ale diviziei, dei acest procent este mai mic dect n 2009 datorit evoluiei de pia i noilor tratamente contabile asupra comisioanelor. Atenia crescut a clienilor n ceea ce privete administrarea lichiditilor a provocat o presiune constant asupra taxelor i comisioanelor, avnd efecte negative asupra veniturilor, n ciuda creterii volumelor. Produse care au avut o pondere important n venituri:

raport anual 2010 raiffeisen

Documents