pt sarana multi infrastruktur (persero) · pdf fileprofil perusahaan pt sarana multi...

18
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 1 PROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) Juli 2017

Upload: trandan

Post on 04-Feb-2018

234 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

1

PROFIL PERUSAHAAN

PT SARANA MULTI

INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Juli 2017

Page 2: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Regulasi

Legalitas

Visi

Misi

PMK No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur (berisi lingkup usaha dan sektor

pembiayaan infrastruktur)

• PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur

• KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur (Industri Keuangan Non Bank

(IKNB)

100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia

Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur

nasional

1. Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah

dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

2. Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel

3. Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola

yang baik

Kepemilikan

Keberadaan PT SMI Sebagai Katalis Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Nasional

2

Page 3: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Struktur Kepemilikan Saham

3

100%

Pemerintah Indonesia

Pemegang Saham Pendiri

30.00%19.99% 19.99% 15.12% 14.90%

Struktur PT SMI Struktur Anak Perusahaan (1)

Page 4: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Penyertaan

Modal Negara

(PMN)

Pasar Modal

(Obligasi,

Surat Utang,

Sekuritisasi)

Pinjaman dan

Hibah

BPJS / Asuransi

Syariah

Pasar Modal

Syariah

Dana Haji &

Syirkah

Sovereign Wealth

Fund

3 Pilar Bisnis dan Perluasan Sektor Bisnis PT SMI

Fokus Sektor

Ketenagalistrikan

Jalan dan

Jembatan

Transportasi

Infrastruktur

Kawasan

Infrastruktur

Pemasyarakatan

Rumah

Sakit

PasarInfrastruktur

Pariwisata

Telekomunikasi

Irigasi

Minyak

dan Gas

Manajemen Air Limbah

dan Persampahan

Rolling Stock

Kereta Api

Infrastruktur Sosial

Air

MinumEnergi

Efisiensi

Infrastruktur

Pendidikan

Sumber Pendanaan

Ko

nve

ns

ion

al

Sya

ria

h*

PEMBIAYAAN &

INVESTASI

Pembiayaan

Infrastruktur

Pembiayaan Pemda

(PIP/RIDF)

• Senior loan (Modal

Kerja, Kredit Investasi)

• Junior Loan

• Mezzanine

• Penyertaan Modal

(Equity)

• Jasa Arranger &

Underwriter

• Standby Lender PPP

Public Sector

Advisory

Training & Capacity

Building

Investment

Advisory

Financial

Advisory

Fasilitas

Pengembangan

Proyek (FPP)

FPP & Pengelolaan

dana donor

TA & Pengelolaan

dana donor

Proyek KPS

Proyek Energi Terbarukan (Fase Explorasi Geothermal)

Proyek Pemerintah

Daerah

Technical

Assistance

JASA

KONSULTASI

PENGEMBANGAN

PROYEK

Pengelolaan

Dana Donor

IMBT/Lease with

Option to Own

Murabahah/Installment

Sale with Deferred

Payment

MMQ/Diminishing

Partnership

Musyarakah/

Partnership Financing

IMBT= Ijarah Muntahia Bittamlik MMQ= Musyarakah Mutanaqisah 4

Page 5: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI

Menjalankan Fungsi Katalis dengan Keunikan dan Keunggulan Produk

• Pembiayaan

Investasi/Berjangka

• Pembiayaan Take-

Out Financing

• Pembiayaan

Promoter Financing

• Pembiayaan Modal

Kerja

• Pembiayaan Dana

Talangan

20-30%

Equity

Equity

Subordinated Loan

Mezzanine

ConvertiblesQu

as

i-E

qu

ity

Tenor Panjang

(> 5 Tahun)

Tenor Pendek

(1-5 Tahun)

Berdasarkan Struktur Pembiayaan Proyek Berdasarkan Tenor Pembiayaan Proyek

Produk Pembiayaan dan

Investasi

• Pembiayaan

Investasi/Berjangka

• Pembiayaan Take-Out

Financing

• Pembiayaan Promoter

Financing

• Subordinated Loan

• Mezzanine

• Penyertaan Modal

(Equity Investment)

Produk Pembiayaan

• Pembiayaan Modal Kerja

• Pembiayaan Dana

Talangan

• Cash Deficiency Support

(CDS)

Str

uktu

rP

en

da

naan

Pro

yek

70-80%

Debt

5

Page 6: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Highlight Laporan Keuangan

(Rp Miliar)2012 2013 2014 2015 2016

Unaudited

Jun-2017

Total Aset 5.132 7.088 9.169 32.714 44.332 46.915

Total Ekuitas 4.310 4.545 4.785 25.432 30.835 31.393

Outstanding

Pembiayaan **)1.196 3.087 4.262 17.083 30.442 32.654

Komitmen

Pembiayaan2.222 4.477 5.577 23.004 44.896 52.919

Pendapatan Usaha 226 424 598 744 2.329 1.519

Laba (Rugi) Bersih 107 207 245 305 1.213 707

Opini: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini KAP 2009-2016

“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”

Leveraging (Debt to Equity Ratio)

6*) Unaudited Financial Statements

**) Posisi Outstanding tanpa memasukkan porsi IIF dan Komitmen Pembiayaan merupakan batas maksimum fasilitas pembiayaan

Posisi Desember 2015 (dengan PMN Rp. 20,3T), DER = 0,28x

Posisi Desember 2015 (Tanpa PMN Rp. 20,3T), DER = 1,42x

Posisi Desember 2016, DER = 0,42xPosisi Juni 2017, DER = 0,48x

Corporate Rating

Lokal: idAAA/StableOutlook (Pefindo)

Internasional: BBB-/Positive Outlook (Fitch Ratings)

Page 7: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Kinerja Keuangan PT SMI Tahun 2012-Juni 2017

* Terdapat PMN di tahun 2015 sebesar Rp20,3 Triliun dimana Rp 18,3 triliun berasal dari pengalihan aset PIP (Rp 8,5 triliun berupa piutang) dan PMN Murni Rp 2 triliun

** Pefindo menaikkan rating PT SMI menjadi AAA pada Maret 2016 dan menegaskan kembali corporate rating PT SMI di peringkat AAA di September 2016

2012 (Audited) 2013 (Audited) 2014 (Audited) 2015 (Audited) 2016 (Audited)Jun-2017

(Unaudited)

Opini Laporan

Keuangan

Wajar Tanpa

Pengecualian

Wajar Tanpa

Pengecualian

Wajar Tanpa

Pengecualian

Wajar Tanpa

Pengecualian

Wajar Tanpa

Pengecualian-

Tingkat

Kesehatan

A

AAA AAA AAA AAA AAA -

Corporate

Rating

AA/Stable

(Fitch Ratings)

AA+/Stable

(Fitch Ratings)

AA+/Stable

(Pefindo & Fitch)

AA+/Stable

(Pefindo & Fitch)

AAA/Stable

(Pefindo)**

AAA/Stable

(Pefindo)

7

1.519

2.339

744598

424226

20142013

+42,1%

Jun-17201620152012

Pendapatan Usaha (Rp miliar)

707

305245207107

1.213

20152014

+41,8%

Jun-17201620132012

Laba Bersih (Rp miliar)

46.915

32.714

9.1697.0885.132

+50,5%

Jun-172016

44.332

2015201420132012

Total Aset (Rp miliar)

31.392

25.432

4.7854.5454.310

2012 2013

30.835

2015

+44,3%

Jun-1720162014

Total Ekuitas (Rp miliar)

Page 8: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Sebaran Lokasi Proyek

Pelaksanaan Mandat sebagai Katalis Pembangunan InfrastrukturPembiayaan dan Investasi

Sektor Pembiayaan

Multiplier Effect

Tenor Panjang dan

Skema Fleksibel

Tenor s.d. 25 Tahun

Grace Period s.d. 15 Tahun

Keunggulan Produk PT SMI

Tenor jangka panjang

Suku bunga kompetitif

Produk pembiayaan yang inovatif

Skema pembiayaan yang fleksibel

Multiplier effect yang besar

Per 31 Juli 2017

Contoh: Pembiayaan Jalan Tol

Palembang - Indralaya

8

Total Nilai Proyek

Rp 264,9 Triliun

Multiplier Effect

5,8 kali terhadap Total

Komitmen

9,3 kali terhadap Total

Modal Disetor

Jalan Tol32.45%

PT PLN (Ex-PIP)17.64%

Ketenagalistrikan15.29%

Transportasi8.46%

Minyak dan Gas Bumi6.67%

Telekomunikasi4.22%

Jalan4.10%

Irigasi3.69%

Sosial (Rumah Sakit)3.09%

Rolling Stock2.36%

Air Minum1.65%

Sosial (Pasar)0.29%

Sosial (Terminal)0.08%

Jawa40.90%

Sumatera23.09%

Sulawesi13.58%

Kalimantan 10.49%

Bali Nusa Tenggara

6.26%

Papua Maluku5.69%

Page 9: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Nilai Proyek yang Telah DibiayaiKomitmen dan Outstanding

Diversifikasi Kegiatan PembiayaanPer 31 Juli 2017

* termasuk pinjaman kepada PT PLN, Pemda, dan Penyertaan Modal

dalam Rp miliar

9

Komitmen Berdasarkan Produk Outstanding Berdasarkan Produk

4.477

2015

1.196

2014

4.262

17.083

5.577

2012

2.222 3.087

23.004

30.442

44.896

2013

45.444

2016 31-Jul-17

28.985

Outstanding

Komitmen

31-Jul-17

264.954

Total Nilai

Proyek

41.293

38.181

2014

50.084

s.d. 2013 2016

95.754

39.642

2015

Kredit

Investasi

Dana

Talangan

Kredit Modal

KerjaSubordinasi

Promoter

Financing

Penyertaan

Modal

Rp27,8 Tr Rp2,9 Tr Rp7,0 Tr Rp1,2 Tr Rp0,7 Tr Rp2,9 Tr

Kredit

Investasi

Dana

Talangan

Kredit Modal

KerjaSubordinasi

Promoter

Financing

Penyertaan

Modal

Rp20,8 Tr Rp1,5 Tr Rp2,2 Tr Rp1,1 Tr Rp0,5 Tr Rp1,7 Tr

Kredit Investasi65.09%

Dana Talangan6.96%

Kredit Modal Kerja

16.47%

Promotor Financing

1.75%

Subordinasi2.88%

Penyertaan Modal6.85%

Kredit Investasi74.54%

Dana Talangan5.46%

Kredit Modal Kerja7.85%

Promotor Financing

2.00%Subordinasi

3.84%

Penyertaan Modal6.31%

Page 10: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

▪ Jalan Tol Trans Jawa: Pejagan –

Pemalang, Semarang Solo,

Solo – Ngawi, Ngawi – Kertosono

▪ Jalan Tol Trans Sumatera: Medan – Binjai,

Palembang – Indralaya, Bakauheni –

Terbanggi Besar

▪ Jalan Tol Pandaan – Malang

▪ Jalan Tol Cinere – Jagorawi

▪ Jalan Tol Bogor Ring Road

▪ Jalan Tol Serpong - Balaraja, Jawa Barat

▪ Jalan Perbatasan Entikong, Kalimantan

Barat

Jalan dan Jalan Tol

▪ Irigasi Jabung, Lampung Timur

▪ Irigasi Rentang, Jawa Barat

▪ Tebing Tanggul - Tanggul Kritis

Sungai Citarum

▪ Bendungan Lolak, Bolaang

Mongondow, Sulawesi Utara

▪ Bendungan Paseloreng, Sulawesi

Selatan

▪ Bendungan Logung, Jawa Tengah

▪ Bendungan Bajulmati, Jawa Timur

Irigasi dan Bendungan

Pembiayaan PT SMI pada Proyek RPJMN, Prioritas Nasional & Strategis NasionalPer 31 Juli 2017

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 10

RPJMN*

(Perpres No.2 tahun 2015)

Proyek Prioritas

Nasional

(Permenko

No.12 tahun 2015)

Proyek Strategis

Nasional

(Perpres

No. 3 tahun 2016)

Total

Komitmen

Rp16,98

triliun

Total Nilai

Proyek

Rp107,99

triliun

Daftar Proyek Pemerintah

▪ Bandara Internasional

Kulonprogo, Yogyakarta

▪ Pengembangan Bandara

Soekarno – Hatta Terminal 3

Ultimate

▪ LRT Palembang

▪ Pelabuhan Kontainer

Palaran, Kalimantan Timur

▪ PLTU Kendari 3 – 2x50 MW

▪ PLTU Sumsel – 1x300 MW

▪ PLTU Kalteng 1 – 2x100 MW

▪ SPAM Umbulan ▪ Palapa Ring Paket Tengah

Transportasi

Ketenagalistrikan Air Minum Telekomunikasi

1 2 3

Page 11: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Bajulmati Reservoir,

Banyuwangi

Electric Train Rolling Stock

Project for INKA

Soekarno Hatta

Airport Rail Link

Water Supply Project

Jakarta

Mini Hydro Power Plant,

Mobuya, North Sulawesi

Coal-Fired Power Plant

Tanah Grogot, East Kalimantan

Coal Gasification Power Plant,

West Kutai

Bridge Project

Kali Api, Manokwari

Dekai-Oksibil

Road Project, Papua

Hydro Power Plant

Asahan, North Sumatera

Hydro Power Plant, Humbahas,

North Sumatera

Mini Hydro Power Plant South

Solok, West Sumatera

Mini Hydro Power Plant

Lebong, Bengkulu

Citarum Drainage Project,

Karawang-Bekasi, West Java

Cikopo-Palimanan Highway

West Java

Gas-Fired Power Plant,

Tanjung Uncang, Batam

Umbulan Water Spring,

East Java

Ngawi – Kertosono Toll Road

River Kujang Drainase

Project, Samarinda

Paselloreng Dam Project,

Wajo, South Sulawesi

Bridge Wariki

Project Manokwari

Tugu Station and Pedestrian

Revitalization, Yogyakarta

Lolak Dam, Bolaang

Mongondow, North Sulawesi

Wundulako Irrigation

Kolaka, Southeast Sulawesi

Jeneponto-Bantaeng Road,

South Sulawesi

Wind Energy Power Plant

Sumba and Lebak

Cinere - Jagorawi

Toll Road, West Java

Coal Train, East

Kalimantan

Coal-Fired Power

Plant Project, Gorontalo

Bulk Port, Tuban

East Java

Bulk Port, Gresik

East Java

Marisa Port,

Gorontalo

Floating, Storage

Offloading, Madura

Floating, Storage Offloading

Natuna, Riau Islands

Mass Rapid Transit

Project, Surabaya

Logistic Murphy Semai Oil,

Fakfak

Arar Port Project

Sorong

Container Port Project Development

and Supporting Facilities at Palaran

Port, East Kalimantan

Solo – Ngawi Toll Road

• BTS Tower, Shelter

throughout Indonesia

• Working Capital in

Telecommunication

Port Container & Cigading

Port, Cilegon

Mini Hydro Power Plant, South

Solok, West Sumatera

Investment Planning Project at

Lombok Airport (Development)

Panaran Gas-Fired Power

Plant, Batam

1

1

2

3

3

4

4

6

6

88

5

5

7

7

9

9

1010

11

11

12

1213

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

1819

20

20

21

21

23

23

24

24

25

25

26

26

2222

27

27

29

29

30

30

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

42

42

41

41

43

43

45

45

46

4647

47

44

44

48

48

49

49

50

50

51

51

28

28

52

52

53

53

54

54

55

55

31

Passenger Terminal Project

Supadio Airport

Pontianak, West Kalimantan

56

56

Expansion Project of Tanjung Priok

Port, Jakarta57

Soekarno-Hatta Airport

Development

Gas Pipeline Construction,

Batam58

58

57

Electrical Substation at

Kalibaru Port, Tanjung Priok

Corporate Business Plan, Banten

Activity Based Costing, Tanjung

Perak Surabaya, East Java

59

60

61

59

60

61

Medan – Binjai Toll Road

(Trans Sumatera Toll Road),

North Sumatera

Pejagan – Pemalang Toll

Road (Trans Java Toll

Road), Cenral Java

62

Semarang-Solo Toll Road,

Central Java

Working Capital for

Toll Road Improvement,

Central & East Java

63

Working Capital for Port

Operations, Banten

Power Plant, Musi Banyuasin

South Sumatera

Power Plant, Kendari

Southeast Sulawesi

Mandalika Special Economic

Zones, Lombok, West Nusa

Tenggara

Biogas Power Plant, Rokan Hulu

Riau

2

64

Leasing Rolling Stock Scheme in

corporation with PT KAI, Jakarta

65

67

Distribusi Portofolio PT SMI Tersebar di Seluruh Indonesia

Electricity Capex

Projects

Lavalette Hospital, Malang

East Java68

68

69 Port Development project in

Jayapura

70

70

7071

proyek | Advisory Servicesproyek | Financing and Investment 20proyek | Project Development670

Palembang – Indralaya Toll

Road (Trans Sumatera Toll

Road), South Sumatera

Coal-Fired Power Plant,

Lobam, Bintan

Jabung Irrigation Project,

East Lampung

Water Treatment & Supply,

Cipasauran, Banten

Gas Pipeline Construction

for Households, Tarakan,

West Kalimantan

34

72

73Lampung City Water Treatment

Project, Bandar Lampung

73

69

Marunda Port Project

West Java

Palaran Port Project,

Samarinda, East Kalimantan

74

proyek | Equity2

New Jogja International Airport

Jogjakarta

Bakauheni – Terbanggi Besar

(Trans Sumatera Toll Road),

Lampung

Bogor Toll Ring Road

West Java

Palembang Light Rapid

Transit (LRT) Project

South Sumatera

Garongkong Port

South Sulawesi

Central Palapa Ring

Project

75

Rentang Irrigation

Majalengka, West Java

76

Water Treatment & Supply

Project, Tegal Gede, Bekasi19

Project Preparation for Water

Supply Project, Karawang,

West Java

Titab Reservoir Project

Buleleng, Bali62

Financial Advisor for Kertajati

Airport Development, West Java

63Waste to Energy Project,

Nambo, West Java

Case Study of Integrated

Railway and Kualanamu

Airport, North Sumatera

64

Mini Hydro Power Plant

Lau Gunung, North Sumatera65

Coal-Fired Power Plant

Tenayan, Riau66

Sosok – Tayan & Tanjung –

Sanggau Road, West Kalimantan

67

Entikong Borderline Road,

West Kalimantan

Palapa Ring Project70

Local Government

infrastructure

development assistance

71

Penajam Port Project,

East Kalimantan72

Jasamarga Pandaan

Malang Toll Road74

Waskita Toll Road

75Gas-Fired Power Plant

Megang, South Sumatera

Coal-Fired Power Plant

Sumsel 300 MW

South Sumatera

76 Rotiklot Dam, Belu

NTT

Page 12: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Manfaat Sosial Ekonomi dari Proyek yang Telah DibiayaiPer 30 Juli 2017

PT SMI’s Portfolio

Ketenagalistrikan o Kapasitas Pembangkit

1.791 MW

o Penerangan kepada ±2 juta

rumah atau ±8 juta jiwa

Air Bersih &

Irigasi

o Produksi air bersih kapasitas

14.140 liter/detik

o Kontribusi air bersih kepada 2

juta rumah atau 8,1 juta jiwa

o Memberikan pengairan kepada

185 ribu hektar area sawah

Jalan Tol o Jalan tol sepanjang 2.019 km

(termasuk jalan umum)

o Menyerap ±1,7 juta tenaga

kerja

Bandara &

Pelabuhan

o Mampu melayani 37,5

penumpang per tahun

(Bandara)

o Meningkatkan arus barang

menjadi 2,26 juta TEUs per

tahun (Pelabuhan)

PT SMI’s Portfolio

o Penambahan 80 kereta listrik

dan revitalisasi 438 gerbong

o Peningkatan kapasitas

penumpang menjadi 7,3 juta

per tahun

Transportasi

Perkotaan

o Penambahan 31.000 bpd

produksi BBM

o 11,8 juta m3 gas per hari

o Peningkatan kapasitas

persediaan gas 10.000 MT

o Jaringan gas untuk 21.000 rumah

Minyak dan

Gas Bumi

o Penambahan 42 kamar baru

Rumah Sakit

o Fasilitas bagi 720 pasien

baru/tahun

Infrastruktur

Sosial

o Proyek 52 ribu menara

telekomunikasi

o Melayani 76 juta pengguna jasa

telekomunikasi di seluruh

Indonesia

o Jaringan serat optik 2.700 KM

Telekomunikasi

Portofolio PT SMI

12

Page 13: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Portofolio Pembiayaan Daerah dalam Pengelolaan PT SMIPer 31 Juli 2017

Komitmen Berdasarkan Wilayah

Nilai Komitmen berdasarkan Sektor (Rp miliar)

Total Nilai

Komitmen:

Rp2,73 triliun

Total

Outstanding:

Rp 991 miliar

20 Pemda

Status

Pembayaran:

Lancar

Portofolio Eksisting Pemda yang telah mendapatkan Offering Letter (OL)

Sulawesi

61%

1,110.5

1,411.1

174.4 35.0

Jalan RSUD Pasar Terminal

Jawa, Bali, Nusa

Tenggara17%

Sumatera14%

Sulawesi, Maluku

dan Papua69%

SebaranWilayah

No Entitas Pemda ProyekNilai

Tahun(Rp miliar)

1 Kab. Konawe RSUD 231.97 2015

2 Kab. Gianyar RSUD 150 2015

3 Kota Jayapura Jalan 237.9 2015

4 Prov. Sumatera Barat Irigasi 211 2015

5 Prov. Papua RSUD 352 2016

6 Kab. Tulang Bawang Barat Jalan 130.7 2016

7 Kab. Kolaka Utara (2 fasilitas) Jalan 87.69 2016

8 Kab. Tabanan RSUD 201 2016

9 Prov. Kaltara Jalan 340.8 2016

10 Kab. Kutai Kartanegara Jalan 950.71 2016

11 Kab. Penajam Paser Utara Jalan 348.17 2016

12 Kota Bandar Lampung (2 fasilitas) Jalan 237.35 2016

13 Kab. Tapanuli Utara Pasar 127.8 2017

14 Prov. Lampung Jalan 600 2017

15 Kab. Melawi Jembatan 85 2017

Total 4,292.09

13

NoEntitas Debitur

StatusNilai

(Rp miliar)

1 4 Pemda Telah tanda tangan perjanjian 623,6

2 12 Pemda Telah menerima offering letter 3.668,5

3 2 Pemda Telah disetujui Komite Pembiayaan 500,0

4 7 Pemda Dalam proses penilaian kelayakan 1.407,3

5 34 Pemda Dalam proses inisiasi awal 5.413,4Total 11.612,7

Pipeline

13

Page 14: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Produk Jasa Konsultasi dan Pengembangan Proyek

sebagai “Enabler” Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Lingkup

Kegiatan

Advisory Pengembangan Proyek

• Peningkatan kualitas paket investasi

proyek infrastruktur yang akan

ditawarkan/dibiayai

• Koordinasi aspek keahlian dalam

penyiapan proyek (project management

office)

• Pendampingan dalam peningkatan

standar tata kelola dan eksekusi proyek

• Pengelolaan komunikasi dan kerjasama

antara pemangku kepentingan proyek

(stakeholder management)

• Peningkatan kesiapan investasi proyek

infrastruktur

• Pendampingan dalam identifikasi

peluang proyek infrastruktur

• Pendampingan perolehan dan/atau

penyaluran dana investasi proyek

• Pendampingan dalam akses proyek ke

pasar (investor, lender, dll)

Jenis Produk

Fasilitas Pengembangan Proyek

Proyek-

Proyek

Nasional/

Prioritas

Proyek-

Proyek

Regional/

Daerah

Proyek-

Proyek

Energi Baru

Terbarukan

Financial

Advisory

Investment

Advisory

Capacity

Building

Sektor Publik Sektor Swasta

14

Page 15: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Proyek KPBU Status

Palapa

Ring**

Kementerian

Kominfo

• Paket Barat: Financial Close

• Paket Tengah: Persiapan

Financial Close

• Paket Timur: Financial Close

SPAM UmbulanPemprov Jawa

Timur

LRT Medan Walikota Medan

Pre-Feasiblity Study telah

selesai dan disesuaikan

dengan kajian penggunaan

tanah untuk lokasi reservoir

Peran PT SMI sebagai Katalis dalam

Penyiapan Proyek KPBU Melalui Fasilitas Dana Penyiapan Proyek (PDF*)(Penugasan dari Menteri Keuangan)

SPAM Lampung

Potensi Mandat

PJPK Nilai Proyek

Walikota Bandar

Lampung

Dukungan Pemerintah

Rp 2,05 Triliun

Rp 1,3 Triliun

Rp 6,4 Triliun

• Penjaminan Pemerintah

melalui PII

• Viability Gap Funding (VGF)

• Penjaminan Pemerintah

melalui PII

• Viability Gap Funding (VGF)

• Penjaminan Pemerintah

melalui PII

• Viability Gap Funding (VGF)

• Penjaminan Pemerintah

melalui PII

Financial Close

Penugasan kepada PT SMI

melalui SK DJPPR

* PDF merupakan Project Development Facility** Proyek Palapa Ring menggunakan skema availaibity payment sebagai mekanisme pengembalian investasi

Paket Barat

Paket Tengah

Paket Timur

Rp 1,28 Triliun

Rp 1,38 Triliun

Rp 5,09 Triliun

Sektor Jalan Tol Sektor Rumah SakitSektor Air Minum

(SPAM)2 1 2

Rumah Sakit Universitas

Sam Ratulangi

Kementerian

Riset Teknologi

dan Perguruan

Tinggi

Persetujuan Prinsip Menteri

Keuangan sesuai Surat Nomor

S-536/MK.08/2017 tanggal 5

Juli 2017.

Jalan Tol Jembatan

Surabaya-Madura

BPJT

Kementerian

PU-PERA

Rp 1,3 Triliun

Rp 387,23 Miliar

• -

• -

Persetujuan Prinsip Menteri

Keuangan sesuai Surat Nomor

S-537/MK.08/2017 tanggal 5

Juli 2017.

15

Page 16: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Pembiayaan

Berkelanjutan

Peran PT SMI sebagai Katalis dalam Proyek Infrastruktur

dengan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

1. Pembentukan Divisi

Pembiayaan Berkelanjutan.

2. PT SMI sebagai accredited

entity dari Green Climate

Fund (GCF)

3. Penandatanganan

Accreditation Master

Agreement (AMA) GCF

16

Environmental and

Safety Management

Frameworks (ESMF)

1. PT SMI Mendukung

Sustainable Development

Goals (SDGs)

2. Penyusunan panduan

Environmental and Safety

Management Frameworks

(ESMF).

3. Konsultasi publik panduan

ESMF

1. Pengelolaan dana panas

bumi (geothermal) yang

berasal dari pengalihan asset

Pusat Investasi

Pemerintah/PIP (Rp 3,1

Triliun)

2. Grant Agreement dengan

Bank Dunia (Dana CTF dan

GEF) senilai USD 55,25 juta

untuk eksplorasi panas bumi

Pengelolaan Dana

Panas Bumi

(Geothermal)

Inis

iati

fK

egia

tan

1 2 3

Page 17: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

Strategic Partnerships dengan Lembaga Bilateral/Multilateral

Lembaga Bilateral/Multilateral

Agence Francaise de

Developpement (AFD)

Soft Loan + Grant for

Energy Efficiency and

Renewable Energy

Lingkup Kerjasama

Asian Development Bank

(ADB)

MoU PPP Transaction

Advisory

Cities Development Initiative

for Asia (CDIA)

Capacity Building

related with urban

development

Temasek FoundationCapacity Building

for PPP

Korea Development Bank

(KDB)

MoU for PPP

Exchange of

Information

Lingkup Kerjasama

World Bank Group &

Asian Infrastructure

Investment Bank (AIIB)

Regional Infrastructure

Development Fund

(RIDF)

Asian Development Bank

(ADB) & German Development

Bank (KfW)

SIGAP Program

• ESMS Program

• TA for Municipal

Financing

Islamic Development Bank

(IDB)

MoU Indonesia

Investment Fund and

Cooperation

Green Climate Fund (GCF)PT SMI sebagai

Accredited Entity

Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ)

(Under Discussion)*

Soft Loan + Grant

• Renewable Energy

• Energy Efficiency

Street Lighting

• Sustainable Urban

Transport (BRT)

Lembaga Bilateral/Multilateral

Korea Development Bank (KDB)

China Development Bank (CDB)

Development Bank of Japan

(DBJ)

Benchmarking Studies

and Information

Sharing

17

World Bank GroupGeothermal Fund (GEF

and CTF)

Page 18: PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) · PDF filePROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ... PT PLN (Ex-PIP) 17.64% Ketenagalistrikan ... Pembiayaan PT SMI pada

A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

18

TERIMA KASIH

Hubungi Kami:

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Sahid Sudirman Center, 48th Fl.

Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220

Indonesia

(62-21) 8082 5288 (hunting),

(62-21) 8082 5258 (fax)

Website : www.ptsmi.co.id

Email : [email protected]

#baktiuntuknegeri