program motywacyjny alior bank
TRANSCRIPT
1
sierpień 20, 2015
ALIOR BANK S.A.
wyniki finansowe po I półroczu 2015
2
AGENDA
• Kluczowe wydarzenia
• Działalność operacyjna
• Inicjatywy strategiczne
• Perspektywy • Załączniki
3
KLUCZOWE WYDARZENIA
Solidne wyniki półroczne
Pozytywne trendy w zakresie ryzyka kredytowego • Dzięki sprzedaży portfela niepracujących kredytów detalicznych
wskaźnik NPL dla pożyczek znacząco poniżej średniej rynkowej (9,8% w 2 kw’15 vs. 13,2% in 1 kw’15)
• Wskaźnik NPL dla kredytów hipotecznych spadek o 20bps kw/kw (2,2%)
• Wskaźnik NPL dla kredytów firmowych spadek o 10bps QoQ (at 9,7%)
Poziom płynności na bezpiecznym poziomie zapewniający przyszły wzrost akcji kredytowej
• Wskaźnik kredyty/depozyty: 95,2% • Kredyty +PLN 934mln kw/kw, +PLN 6,467mln r/r • Depozyty +PLN 1,975mln kw/kw, +PLN 8,357 mln r/r
Marża odsetkowa netto nieznacznie niższa w związku z nie przeszacowaniem depozytów założonych przed 6-tym marca (obniżka stóp)
• NIM of 4,5% (-10bps kw/kw)
Integracja z Meritum przebiega zgodnie z planem
4
FUZJA Z MEIRUTM
Fuzja z Meritum Bank
30 czerwca 2015 fuzja prawna
Osiągnięcie minimum 36 mln synergii 36m w 2015 niezagrożone (5 mln w kw/kw): Redukcja 607 etatów w 2 kw’15 Zamknięcie 60 oddziałów w 2 kw’15
Maksymalne koszty integracji zgodnie z planem 50 mln (9,7 mln dotychczas)
Negocjacje z franczyzobiorcami zakończone. Zdefiniowanie docelowego modelu biznesowego oraz rozpoczęcie rebranding’u .
Fuzja operacyjna w toku, prowadzona zgodnie z najlepszymi praktykami
Zarząd Banku wzmocniony powołaniem Joanny Krzyżanowskiej odpowiedzialnej za Consumer Finance, pośredników i agencje.
5
AGENDA
• Kluczowe wydarzenia
• Działalność operacyjna
• Inicjatywy strategiczne
• Perspektywy • Załączniki
6
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
* Zysk netto z wyłączeniem efektów integracji, tj.: zysk netto + koszty integracji + wyłączenia wartości godziwej - synergie **Wskaźniki obliczone w oparciu o annualizowane wyniki Meritum za 1 kw. 2015 (nie tylko za okres konsolidacji 19.02.15- 31.03.15)
w mln zł 1P'15 1P'14(A/B)-1
(%)2kw'15 1kw'15 (D/E)-1 (%)
1P'15 wpływ
Meritum
A B C D E F G
Wynik odsetkowy 717 581 23 374 343 9 108
Wynik z tytułu opłat i prowizji 163 167 -3 70 93 -24 0
Wynik na działalności handlowej i inny 165 135 22 81 84 -3 12
Przychody razem 1 045 884 18 525 520 1 120
Koszty działania -520 -449 16 -263 -258 2 -41
Odpisy z tyt. utraty wartości i rezerw -304 -247 23 -159 -145 10 -53
Zysk brutto 220 188 17 103 117 -12 26
Zysk netto 179 151 18 87 91 -5 21
Zysk netto z wyłączeniem efektów
integracji*189 94
w mln zł 1P'15 1P'14(A/B)-1
(%)1kw'15
(D/B)-1
(%)
(A/D)-1
(%)
1P'15 wpływ
Meritum
Kredyty 28 345 21 877 30 27 411 25 3 2 954
Depozyty 29 775 21 395 39 27 800 30 7 2 653
Kapitały 3 345 2 822 19 3 322 18 1
Aktywa 36 467 27 124 34 34 886 29 5 2 714
1P'15 1P'14 A-B 2kw'15 1kw'15 D-E
ROE (%)** 11,5 12,1 -0,6 11,0 12,2 -1,2
ROA (%)** 1,1 1,2 -0,1 1,0 1,2 -0,2
C/I (%) 49,8 50,8 -1,0 50,0 49,6 0,4
CoR (%)** 2,3 2,3 0,0 2,2 2,3 -0,1
L/D (%) 95,2 102,1 -6,9 95,2 98,6 -3,4
NPL (%) 8,3 8,4 -0,1 8,3 9,8 -1,5
NPL wskaźnik pokrycia (%) 58,3 52,6 5,7 58,3 58,5 -0,2
CAR (%) 12,8 13,1 -0,4 12,8 13,0 -0,3
Tier 1 (%) 10,2 11,5 -1,3 10,2 10,4 -0,2
7
6 551 7 103 6 882 8 757
4 023 5 396 5 778
5 778 834
884 902
902
384
386 384
612 5 665
5 833 6 129
6 972 3 659
4 322 4 660
4 668
551
555 521
521
209
148 134
135
21 877
24 627 25 391
28 345
Alior porównywalne Alior + Meritum
46% klienci
biznesowi
54% klienci
detaliczni
44%
56%
45%
55%
43%
57%
(incl. 842 Meritum)
(incl. 1 875 Meritum)
+16%
+30%
(incl. 8 Meritum)
Wartość kredytów w CHF wynosi 211 mln zł na koniec 2kw’15, co stanowi 0,7% portfela kredytowego banku.
Inne kredyty (w tym 1 Meritum)
Faktoring
Kredyty inwestycyjne
Kredyty obrotowe
Inne kredyty (w tym 227 Meritum)
Pozostałe kredyty hipoteczne
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty gotówkowe
WZROST PORTFELA KREDYTOWEGO
w mln zł
Struktura portfela kredytowego
2kw’14 1kw’15 2kw’15 2kw’15
8
6 956 7 200 7 505 8 260
6 848 8 544 9 052 13 946
10 698
16 048
13 804 15 744 16 558
18 958
2 490 2 962 3 112 3 258
5 101 6 123
7 452
11 444 7 559
12 296
7 591 9 085
10 564 10 817
K/D=114%
Depozyty Kredyty 36% 43%
K/D=85%
Depozyty Kredyty 64% 57%
Kredyty/Depozyty = 95,2%
Alior dane porównywalne Alior + Meritum
+37%
(w tym 1 645 Meritum)
(w tym 755 Meritum)
(w tym 106 Meritum)
+20%
+39%
+42%
(w tym 146 Meritum)
2kw’14 1kw’15 2kw’15 2kw’15 2kw’15 2kw’15
BAZA DEPOZYTOWA
w mln zł
Terminowe, bankowe pap. wart., inne
Bieżące
Kredyty
Terminowe, bankowe pap. wart., inne
Bieżące
Kredyty
Detaliczne
Przedsiębiorstwa
2kw’14 1kw’15 2kw’15 2kw’15 2kw’15 2kw’15
9
8,8
10,7
2,5
9,0
11,8
2,5
9,5
12,0
2,2
9,1
12,8
2,4
8,9 8,5
2,2
9,8
13,2
2,4
9,7 9,8
2,2
46
63
15
50
63
18
49
61
21
52 64
19
54 63
20
55 64
19
57 65
20
2k'14 3k'14 4k'14
Portfel kredytowy struktura (%)
Biznes Detal Hipoteki
Alior + Meritum 43,4 36,2 20,4
Alior 45,1 32,2 22,7
Sektor bankowy* 34 26 40
Średnia rynkowa*
10,9 11,5 3,4
Średnia rynkowa*
48 63 46
1k'15 2k'15
2k'14 3k'14 4k'14 Q1'15 k2'15
sprzedaż portfela wierzytelności PLN 663 m in k2’15
2k'15 Alior+Meritum
Q1'15 Alior+Meritum
1k'15 Alior+Meritum
k2'15 Alior+Meritum
Biznes Detal Hipoteki
Biznes Detal Hipoteki
*Wskaźniki (na koniec czerwca 2015) obliczone na podstawie danych o należnościach sektorowych publikowanych przez Narodowy Bank Polski. W przypadku sektora należności dla przedsiębiorstw nie zawierają jednostek budżetowych. Detal to portfel klientów detalicznych pomniejszony o kredyty mieszkaniowe.
RYZYKO KREDYTOWE
NPL (%)
Wskaźnik pokrycia (%)
10
Średnia dla rynku obliczona w oparciu o dane po 2kw’15 dla następujących banków: (Alior, BZWBK, Pekao, PKOBP, ING, Millennium, mBank, Bank BPH, Bank
Handlowy – 2kw’15 oraz GetinNoble – 1kw’15)
Wyliczenie NIM dla ALior z wyłączeniem Meritum: NII fza 1kw’15 annualizowane, dzielone przez średnie aktywa odsetkowe na 4kw’14 i 1kw’15, NII za 1P’14/15 annualizowane, dzielone przez średnie aktywa odsetkowe z 4kw’13/14 i 2kw’14/15. Wyliczenie NIM dla Alior + Meritum: bazuje na konsolidacji Meritum w 1kw od 1.01.15 (a nie tylko od 19.02.15 do 31.03.15), NII dla 1kw’15 annualizowane, dzielone przez aktywa odsetkowe na 1kw’15, NII dla 1P’15 annualizowane, dzielone przez średnie aktywa odsetkowe z 1kw’15 i 2kw’’15.
Alior + Meritum
Kształtowanie się marży odsetkowej netto (narastająco)
MARŻA ODSETKOWA NETTO
Alior z wyłączeniem Meritum Średnia rynkowa
4,8% 4,3%
4,1% 4,6% 4,5%
2,8%
1P'14 1kw'15 1P'15 1kw'15 1P'15 1P'15
11
opłaty związane z rachunkami, kredytami, przelewami
84 85 96 93
70
Alior dane porównywalne Alior + Meritum
71
-55 -50 -39 -42 -52 -54
13 12 14 16 17 17
32 22 23 20 21 21
42 43 39 34
9 10
51 57 59 64
76 76
139 135 135 134 123 125
WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI
Przychody
Wynik
Koszty
2kw’14 3kw’14 4kw’14 1kw’15 2kw’15 2kw’15
bancassurance
obsługa kart płatniczych i kredytowych
opłaty maklerskie
12
narastająco
Alior dane porównywalne Alior + Meritum
Alior dane porównywalne Alior + Meritum
12,1% 11,6% 12,4%
10,8% 10,0%
11,5%
1,2% 1,1% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1%
ROE ROA
13,1% 13,8% 12,8% 13,0% 12,8%
11,5% 12,0% 11,2% 10,4% 10,2%
CAR Tier-1
POZYCJA KAPITAŁOWA UMOŻLIWIA UTRZYMANIE PLANOWANEGO WZROSTU AKTYWÓW
2kw’14 3kw’14 4kw’14 1kw’15 2kw’15
2kw’14 3kw’14 4kw’14 1kw’15 2kw’15 2kw’15
13
449 469
520
10 41
UTRZYMANIE ŚCISŁEJ DYSCYPLINY KOSZTOWEJ
Koszty integracji w I półroczu 2015 r.: 9,7 mln zł.
Koszty / Dochody w I półroczu 2015 = 49,8%
Alior dane porównywalne Alior+ Meritum
+4,6%
+16%
1P'14 1P'15 Koszty
integracji 1P'15
Meritum
Koszty
14
LICZBA KLIENTÓW
Akwizycja klientów
2kw’14 3kw’14 4kw’14 1kw’15 2kw’15
Oddziały 1 513 1 579 1 595 1 590 1 580
Consumer Finance 382 417 443 454 438
T-Mobile 314 356 416 477 501
Meritum (detal) 277 273
Liczba klientów detalicznych wg kanałów sprzedaży
+143 +103
+363
2 209 2 352 2 454 2 520 2 520 120
121 122 123 121
295 289 2 330
2 473 2 576
2 939 2 929
Retail Corporate Meritum
-10
Spadek w pozostałych kanałach w efekcie proaktywnego zarządzania kontami nieaktywnymi
Rozwój T-Mobile podstawą akwizycji klientów w 2 kw. 2015 r.
2kw’14 3kw’14 4kw’14 1kw’15 2kw’15
Detal Przedsiębiorstwa Meritum
15
POPRAWA JAKOŚCI WPŁYWÓW Z RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH
Akwizycja koncentruje się na bardziej dochodowych klientach
19,9 20,4 23,7 23,4
18,6 20,6 21,7
20,5
29,2 42,7
25,9
19,9
25,7
16,3
I 2015 II III IV V VI VII
Konsekwentny wzrost akwizycji rachunków bieżących pierwszego wyboru (z wpływami z pensji) w nowej sprzedaży...
Konta nieaktywne są stopniowo zamykane
liczba nowych rachunków
w tys.
liczba zamykanych rachunków
51% 50% 50% 50% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49%
50% 51%
51%
53%
54% 55%
56%
I
2014
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2015
II III IV V VI
16
Alior dysponuje jedną z największych sieci dystrybucji w kraju
Po fuzji z Meritum liczba punktów sprzedaży tworzących sieć dystrybucji (z T-Mobile) wynosi 1595.
Alior Meritum T-Mobile Razem
Punkty sprzedaży 771 174 650 1 595
OPTYMALIZACJA SIECI DYSTRYBUCJI W TOKU
149 195 208 209 210 211 209 210 50
97
230 411 428 414 411 408
100
221 211 211 153
199
292
438
720
859 836 831 771
2009 2010 2011 2012 2013 2014 1kw'15 2kw'15
Minioddziały
Agencje
Oddziały
17
AGENDA
• Kluczowe wydarzenia
• Działalność operacyjna
• Inicjatywy strategiczne
• Perspektywy • Załączniki
18
SILNE PARTNERSTWO Z T-MOBILE W POLSCE PODSTAWĄ ZYSKOWNEGO WZROSTU
• 226 tys. nowych klientów od startu w maju’14
Utrzymanie wysokiego tempa
akwizycji klientów
• Nowa sprzedaż pożyczki – wzrost o 38 mln w 2kw’15 vs. 70 mln w okresie maj’14 – mar’15 w wyniku kampanii marketingowej wspartej nowoczesnym CRM,
• Wzrost przychodu +53% kw/kw
Konsekwentny wzrost
dochodowości
• 144 placówek store-in-store pod koniec lipca’15
• 165 placówek store-in-store na koniec 3 kw’15, dalsze 40 lokalizacji w fazie analizy
Rozbudowa
sieci dystrybucji
• Oferta dla małych firm/SOHO od czerwca’15
• Finansowanie zakupu telefonów na bazie ofert pre-
approved lub w wyniku regularnej analizy zdolności kredytowej – start 2 kw’15
Poszerzenie oferty
produktowej
19
POSZERZENIE STRATEGICZNEGO ALIANSU ALIOR BANK Z GRUPĄ DEUTSCHE TELEKOM
Umowa z silnym partnerem pozwoli na wejście na rynek o wysokim potencjale
Budowa silnej pozycji na zagranicznym rynku – 800 tys. klientów w 5 tym roku działalności
Sprawdzony, prosty i efektywny model biznesowy z innowacyjnym procesem analizy kredytowej
• Ponad 6 mln klientów Telekom Romania MC
• Jedna z największych gospodarek w naszym regionie, wysoki potencjał wzrostu dla usług bankowych, dynamiczny wzrost użytkowników smartfonów (28%, ulegnie podwojeniu w 2017)
• Kontynuacja sprawdzonego modelu biznesowego T-Mobile Usługi Bankowe, wykorzystanie polskich doświadczeń i inwestycji
• Efektywne zarządzanie ryzykiem kredytowym dzięki weryfikacji dochodu online (z urzędu skarbowego), efektywne polityki kredytowe zgodne z wytycznymi organów nadzoru w Polsce i Rumunii, sprawdzone modele scoring’owe bazujące na danych z banku i telekomu,
• Organizacja sieci sprzedaży - IV kw 2015, start 1 kw 2016
• Pierwszy krok międzynarodowej ekspansji Alior Banku dzięki ugruntowanej obecności Grupy DT na wielu rynkach europejskich
20
09’14 10’14 11’14 12’14 01’15 02’15 03’15 04’15 05’15 06’15
887 902 901 920 924 916 910 905 888 883
09’14 10’14 11’14 12’14 01’15 02’15 03’15 04’15 05’15 06’15
545 583 618 653 673 712 745 769 788 808
-3%
+8%
DZIAŁALNOŚĆ CONSUMER FINANCE
Średnie miesięczne wolumeny kredytów ratalnych (w mln zł; narastająco)
Średnie miesięczne wolumeny sprzedaży krzyżowej (w mln zł; narastająco)
Wolumeny cross-sell pod presją konkurencji
Plan przyszłego rozwoju i wzrostu zyskowności w oparciu o:
• Negocjacje 20 nowych umów z dużymi podmiotami handlu detalicznego (w celu zastąpienia wypowiedzianych nisko rentowych relacji)
• Rozpoczęcie działalności w finansowaniu nowych segmentów – opieka
zdrowotna, wyposażenie ekologiczne dla domów
• Znaczący rozwój finansowania e-commerce – innowacyjny proces już wdrożony
21
POTWIERDZENIE KOMPETENCJI W BIZNESIE WHITE LABEL – KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY Z TESCO
Tesco zaakceptowało propozycję dalszej współpracy
Umowa zostanie podpisana we wrześniu 2015
Portfel kredytowy przekracza 100 mln PLN
Wzrost sprzedaży pożyczki gotówkowej o 50% vs. 2014
Miesięczny break-even osiągnięty w czerwcu 2015
Status projektu
Dotychczasowe osiągnięcia
Plany na przyszłość
Plan akwizycji 250 tys. nowy klientów do 2018
Rozbudowa oferty produktów i usług pod marką Tesco w celu zaoferowania najwygodniejszych, zorientowanych na klienta rozwiązań
Rozbudowa sieci sprzedaży by w pełni wykorzystać lokalizacje sklepów Tesco
22
AGENDA
• Kluczowe wydarzenia
• Działalność operacyjna
• Inicjatywy strategiczne
• Perspektywy • Załączniki
23
Marża odsetkowa netto [NIM] ~4,7%
Koszty / Dochody [C/I] poniżej 48%
Koszty ryzyka [CoR] ~2,4% (poprzednio 2,5%)
Wzrost portfela kredytów w 2015 roku 4 miliardy zł netto (poprzednio 5 miliardów zł netto)
Konsensus na 2015 rok: 373 mln zł* (wzrost z 353 mln zł w 1kw’15)
DI Investors - June 11, 2015, Raiffeisen Research - June 16, 2015, Research - June 18, 2015, Erste Group - July 1, 2015, PKO BP -6 lipca 2015, J.P. Morgan - 22 July 2015, Trigon - 22 lipiec 2015, BESI Research - July 23, 2015, DM BZWBK ; July 24, 2015, VTB - 27 lipiec 2015, Millennium - lipiec 2015, BESI - 11 Aug 2015 .
*na podstawie raportów analityków opublikowanych po ogłoszeniu wyników za 1 kw. 2015 roku
PERSPEKTYWY NA ROK 2015
Perspektywy 2015 z uwzględnieniem Meritum
24
AGENDA
• Kluczowe wydarzenia
• Działalność operacyjna
• Inicjatywy strategiczne
• Perspektywy • Załączniki
25
in PLN m 2kw’14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15
Przychody z tytułu odsetek 437 456 443 481 525
Koszty z tytułu odsetek -129 -135 -120 -138 -151
Wynik z tytułu odsetek 307 321 323 343 374
Przychody z tytułu dywidend 0 0 0 0 0
Przychody z tytułu opłat i prowizji 139 135 135 136 125
Koszty z tytułu opłat i prowizji -55 -50 -39 -43 -54
Wynik z tytułu opłat i prowizji 84 85 96 93 70
Wynik handlowy 62 77 66 66 71
Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych
2 -2 8 5 -1
Pozostałe przychody operacyjne 14 13 14 19 32
Pozostałe koszty operacyjne -3 -5 -7 -6 -22
Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
11 7 7 13 10
Koszty działania -234 -235 -241 -258 -263
Wynik z odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości -130 -167 -133 -145 -159
Zysk/Strata brutto 102 88 126 117 103
Podatek dochodowy -19 -18 -25 -26 -16
Zysk netto z działalności kontynuowanej 83 70 101 91 87
przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 83 70 101 91 88
przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0 -1
Zysk netto 83 70 100 91 87
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
26
30 Cze’14 30 Wrz’14 31 Gru’14 31 Mar’15 30 Cze’15
Kasa i środki w banku centralnym 1 057 1 019 1 158 1 378 1 815
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 285 421 477 525 427
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 1 473 2 063 2 652 2 494 2 714
Pochodne instrumenty zabezpieczające 16 53 80 120 49
Należności od banków 292 292 449 320 503
Należności od klientów 21 877 22 781 23 648 27 411 28 345
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 1 330 1 747 927 1 579 1 495
Rzeczowe aktywa trwałe 204 196 192 188 184
Wartości niematerialne 190 209 216 354 358
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 38 0 1 2 2
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 145 128 148 205 228
Bieżący 0 2 0 0 0
Odroczone 145 126 148 205 228
Pozostałe aktywa 216 245 219 311 347
AKTYWA RAZEM 27 124 29 156 30 168 34 886 36 467
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 226 296 349 390 324
Zobowiązania wobec banków 1 565 1 919 1 049 1 854 1 601
Zobowiązania wobec klientów 21 418 22 630 24 428 27 800 29 775
Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 0 5 0 11
Rezerwy 8 13 8 10 14
Pozostałe zobowiązania 718 830 747 786 671
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 19 0 25 19 16
Bieżące 19 0 25 19 16
Zobowiązania podporządkowane 349 549 542 706 711
Zobowiązania, razem 24 302 26 238 27 152 31 564 33 122
Kapitał własny 2 822 2 919 3 015 3 322 3 345
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 2 820 2 916 3 013 3 307 3 344
Kapitał akcyjny 699 699 700 725 727
Kapitał zapasowy 1 773 1 773 1 775 1 934 2 278
Kapitał z aktualizacji wyceny 6 30 21 34 -23
Pozostałe kapitały rezerwowe 180 182 184 185 186
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 10 10 10 338 -4
Zysk/strata bieżącego roku 152 222 323 91 179
Udziały niekontrolujące 2 2 2 15 2
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 27 124 29 156 30 168 34 886 36 467
BILANS
27
PROPONOWANE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE WALUTOWYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH
Kredyty w CHF (o wartości 211 mln zł) stanowią 0,7% portfela kredytowego – marginalny wpływ
Klienci którzy wzięli kredyt po kursie CHF/PLN >2,6 – konwersja kredytu może przynieść korzyści
Szacowane koszty dla sektora bankowego to 17-20 mln zł.
Sejm przyjął ustawę o przewalutowaniu kredytów mieszkaniowych
1,71,92,12,32,52,72,93,13,33,53,73,94,14,3
CHF/PLN =2,6
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015
Polski rynek kredytów walutowych zdominowany przez kredyty w CHF (>80%)
28
KOSZT KREDYTU KONSUMENCKIEGO – NOWA PROPOZYCJA
Ustawa czeka na podpis Prezydenta – 6 miesięczne vacatio legis
Założenia:
• maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu - 25% jego całkowitej kwoty i 30% tej kwoty w stosunku rocznym,
• pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie wyższe od całkowitej kwoty kredytu,
• pozaodsetkowe koszty kredytu - wszystkie koszty dla konsumenta z wyłączeniem odsetek,
• limit odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek – 6krotność stopy lombardowej NBP (dotyczy także opłat windykacyjnych),
• w przypadku naruszenia przez kredytodawcę limitów - klient skorzysta z tzw. kredytu darmowego,
• wobec firm zostaną wprowadzone określone wymogi (m.in.: kapitał zakładowy > 200 tys. zł, niekaralność osób we władzach spółki).
29
18.3 mln akcji - 25,2%
Podmioty kontrolowane przez Grupę Carlo Tassara
45,5 mln akcji – 62.6%
Free float
5.1 mln akcji – 7,0%
Genesis Asset Managers LLP
3.8 mln akcji – 5,2%
Aviva OFE
AKCJONARIAT
Największy free float wśród polskich instytucji finansowych
W dniu 30 maja 2015 r. Carlo Tassara i PZU podpisały przedwstępną umowę sprzedaży akcji Alior Banku.
30
Pozostałe
Faktoring
992 1 044 1 138 967 829 1 020 838
1 053 1 158
541 659
679 955
425 406 726
581 737 18
34 29
25
23 58
40 134
290
492 118 88
389
196 85
145
613
546
103 80
84
158
103 135
100
65
114
491 295
427
179
167 100
267
175
210 2 638
2 230 2 445
2 673
1 743 1 804 2 118
2 621
3 055
Limit wierzytelności
Gwarancje
939 938 1 126
971 992 1 062 1 114 990 949
260 322
370
342 423 546
629 562 526 72 54
125
61 74
73 66
90 55
1 271 1 314
1 621
1 374 1 489
1 681 1 809
1 641 1 530
SPRZEDAŻ KREDYTÓW DETALICZNYCH I KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW
Kredyty detaliczne (nowa produkcja, kwartalnie)
Nowa produkcja rozumiana jako każdy nowo otwarty rachunek kredytowy /limit kredytowy. Odnowienia uwzgl. w sprzedaży kredytów dla przedsiębiorstw. Pozostałe kredyty detaliczne: kredyty na zakup papierów wartościowych, karty kredytowe, pozostałe kredyty hipoteczne. Pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw: karty kredytowe, kredyty samochodowe, inne należności, faktoring.
Kredyty dla przedsiębiorstw (nowa produkcja, kwartalnie)
Pozostałe
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty gotówkowe
2 kw'13 3 kw13 4 kw'13 1kw'14 2kw'14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15
2 kw'13 3 kw13 4 kw'13 1kw'14 2kw'14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15
Kredyty
inwestycyjne
Kredyty
obrotowe
31
ZATRUDNIENIE
w osobach
w etatach
2 202 2 254 2 343 2 133 2 159
4 038 4 305 4 294 4 251 3 928
714 651
6 240 6 559 6 637 7 098 6 738
2kw'14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15
Meritum
Oddziały
Centrala
2 253 2 325 2 426 2 186 2 223
4 160 4 382 4 408 4 380 4 138
714 651 6 413 6 707 6 834 7 280 7 012
2kw'14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15
Meritum
Oddziały
Centrala
32
Razem Detal Biznes
ALIOR rynek ALIOR rynek ALIOR rynek
STY 0,0 -1,1 3,8 0,9 -6,8 -6,4
LUT 0,8 0,6 3,2 1,2 -3,9 -0,9
MAR 12,7 1,0 15,9 0,3 6,0 3,1
KWI 1,9 -0,8 -1,0 -0,1 8,6 -2,9
MAJ 1,8 0,8 1,5 0,4 2,5 2,0
CZE 2,9 1,7 2,8 0,6 3,2 4,8
Razem Detal Biznes
ALIOR rynek ALIOR rynek ALIOR rynek
STY 1,6 2,3 1,7 3,3 1,5 0,5
LUT 1,7 -0,4 1,6 -0,8 1,9 0,4
MAR 13,9 0,9 16,7 0,6 10,2 1,5
KWI 1,2 -0,4 1,0 -0,2 1,5 -0,8
MAJ 1,8 1,6 1,9 1,6 1,6 1,5
CZE 0,2 1,2 -1,2 0,8 2,1 1,9
2,9% 3,0%
3,2%
Q2'14 Q1'15 Q2'15
2,6%
3,2% 3,2%
Q2'14 Q1'15 Q2'15
WZROST UDZIAŁÓW RYNKOWYCH
Depozyty UDZIAŁ W RYNKU Kredyty
Depozyty ZMIANY MIESIĘCZNE (%) Kredyty
33
-0,8
0,2
10,6
-2,4
-1,8
4,1 4,8
2,1 3,2
2,6
0,8
0,9
2,5 3,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F
1,6
3,9
4,5
1,9 1,6
3,3 3,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F
3,5
2,6
4,3
3,7
0,9 0,2 0,6
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F
12,1 12,4 12,5
13,4 13,4
11,6 11,9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F
Inwestycje
Konsumpcja
prywatna
PERSPEKTYWY MAKROEKONOMICZNE
Wzrost PKB (% r/r) Inwestycje, konsumpcja prywatna (% r/r)
Inflacja (CPI % r/r) Bezrobocie (%)
Źródło: GUS, Narodowy Bank Polski, Reuters. Projekcje autorstwa Alior Banku.
Koniec okresu
Koniec okresu Koniec okresu
Koniec okresu
34
-7,5 -7,9 -5,0 -3,9 -4,2
4,6
-3,0
50,9
54,9 56,2 55,6
57,2
51,0 51,8
35
40
45
50
55
60
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F
Deficyt
Dług
publiczny
3,50 3,50
4,50 4,25
2,50
2,00 1,50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F
4,27 3,95
4,99
4,13
2,71
2,06 1,70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F
4,10
3,96
4,46
4,07 4,15
4,25
4,16
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F
WIBOR 3M (%)
Kurs FX (EUR/PLN) Polityka fiskalna (% PKB)
Źródło: GUS, Narodowy Bank Polski, Reuters. Projekcje autorstwa Alior Banku.
Na koniec okresu
Stopa referencyjna NBP (%)
PERSPEKTYWY MAKROEKONOMICZNE
Na koniec okresu Na koniec okresu
Na koniec okresu
35
+6,5% +7,8%
+7,8% +4,4%
+5,6% +4,6%
+6,1%
+7,1%
Aktywa Kredyty
Kapitały Depozyty
POLSKI SEKTOR BANKOWY – PRZYROST GŁÓWNYCH POZYCJI BILANSU
Źródło: KNF, w mld zł
1 401 1 429 1 406
1 444 1 493
1 538 1 532 1 569 1 577
2k'13 3k'13 4k'13 1k'14 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15
966 993 972 1 002 1 041 1 055 1 039 1 073 1 090
2k'13 3k'13 4k'13 1k'14 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15
145 150 153 156 157 165 166 169 166
2k'13 3k'13 4k'13 1k'14 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15
966 991 978 999 1 008 1 034 1 046 1 066 1 080
2k'13 3k'13 4k'13 1k'14 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15
36
X
-1,0 -23,5
-18,9
-11,3 -4,2 -12
POLSKI SEKTOR BANKOWY – GŁÓWNE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Wynik na działalności bankowej
Koszty działania* Odpisy netto** Zysk netto
Źródło: KNF, w mld zł
- ZMIANA VS. k2’14 (%)
* Zawiera: koszty działania, amortyzację i rezerwy ** Zawiera: Impairment netto oraz IBnR
9,5 9,7 8,8 8,7 8,4
2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15
3,5 3,3
3,5 3,3 3,4
2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15
15,3 14,8 13,6
14,5 13,4
2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15
7,8 7,6 7,6 8,0 7,8
2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15
2,0 2,0 2,2
1,7 1,5
2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15
4,7 4,3
3,1
4,0 3,8
2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15
37
KONTAKT
Prośba o kierowanie zapytań na adres:
+48 22 417 3860
Dyrektor IR: Piotr Bystrzanowski
38
ZASTRZEŻENIE
Niniejsze dane zostały przygotowane przez Alior Bank S.A.(„Bank") wyłącznie na użytek Prezentacji. Wszelkie dane mogące stanowić prognozę dotyczącą przyszłych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, zawarte w niniejszej prezentacji przygotowane zostały na podstawie sprawozdania finansowego Banku za pierwsze półrocze 2015 r. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji. Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu, w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom prawnym. Niniejszy dokument nie może być używany do, lub w związku z, ani stanowić oferty sprzedaży, ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych Banku w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta byłaby sprzeczna z prawem. Osoby będące w posiadaniu tego dokumentu obowiązane są do wzajemnego informowania się oraz przestrzegania powyższych ograniczeń. Każde zaniedbanie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane ani jako jawne, ani ukryte oświadczenie lub oświadczenia przekazywane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku zaniedbania lub z innych przyczyn, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.