procomer oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

Contenido

I. Generalidades de Colombia

II. El consumidor colombiano

III. Comercio exterior de Colombia

IV. Intercambio comercial Costa Rica - Colombia

V. Logística de transporte hacia Colombia

VI. Análisis sectorial de oportunidades

VII.Conclusiones

I. Generalidades de Colombia

Generalidades

Indicador Costa Rica Colombia

Territorio (km2) 51,100 1,141,748

Población (millones) 4.56 (2011) 45.5 (2010)

PIB per cápita 2010 (PPA) (US$) 11,028 9,532

Exportaciones de bienes 2010(miles de millones US$) 9.5 39.8 / 14.5*

Importaciones de bienes 2010(miles millones US$) 13.6 40.7

Pobreza 21.6% (2011) 37.2% (2010)

Ingreso disponible anual per cápita 2010 (US$) 5,457 4,200

*Dato de exportaciones de bienes sin recursos naturales. Fuente: FMI, Euromonitor, Mercosur Online, BCCR y PROCOMER.

Evolución del PIB

Fuentes: Euromonitor, DANE y BCCR.

*Estimación según Euromonitor.

En el último año el PIB per cápita creció un

3.8% en Costa Rica y 5.3% en Colombia

Estructura económica por actividad

Fuente: DANE.

Estructura económica por región

Fuente: DANE.

Programa Transformación Productiva

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

II. El consumidor colombiano

Evolución del gasto en consumo

Fuente: Euromonitor.

Crecimiento promedio anual de 11% entre 2006 y 2010

III. Comercio exterior de Colombia

Caracterización de exportaciones

Fuente: Mercosur Online.

Caracterización de importaciones

En 2010, las importaciones

colombianas fueron de US$40.7 mil millones

Fuente: Mercosur Online.

Acuerdos comerciales Colombia

País Estado del tratado Alcance

ALADI VigenteAcuerdo de Alcance Parcial. Acuerdo de Complementación Económica. Acuerdos Regionales

CAN Vigente Unión aduaneraChile Vigente Acuerdo de Libre ComercioTN Centroamérica Vigente Tratado de Libre ComercioGuatemala Vigente Tratado de Libre ComercioMéxico Vigente Tratado de Libre ComercioEstados Unidos Suscrito Tratado de Libre ComercioCanadá Vigente Tratado de Libre ComercioEFTA Vigente Acuerdo de Libre ComercioCAN-MERCOSUR Vigente Acuerdo de Complementación EconómicaCARICOM Vigente Acuerdo de Alcance Parcial

Unión Europea SuscritoAcuerdo Comercial entre la Unión Europea y Países Andinos

Corea del Sur En negociación Acuerdo ComercialPanamá En negociación Acuerdo Comercial

Fecha de actualización: 02 de marzo de 2012.Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Colombia cuenta con 10 acuerdos vigentes, 2 suscritos y 2 en negociaciónCon el total de acuerdos se tendría acceso preferencial a 1,200 millones

de consumidores

IV. Intercambio comercial Costa Rica-Colombia

Comercio Costa Rica-Colombia

Las exportaciones de Costa Rica hacia Colombia se duplicaron entre 1999 y 2011, mientras que las importaciones se cuadriplicaron

En 2011 los aceites de petróleo representaron casi un tercio de las importaciones

Fuente: PROCOMER y BCCR.

Exportaciones de Costa Rica hacia Colombia

Costa Rica: exportaciones hacia Colombia según sector, 2010-2011

(millones de US$ y porcentajes)

Sector 2010 2011 Part. 2011

Alimentaria 11.7 9.2 19.1%Plástico 5.5 6.6 13.7%Equipo de precisión y médico 6.1 5.4 11.3%Metal-mecánica 4.1 4.7 9.8%Eléctrica y electrónica 5.3 4.2 8.7%Química 5.9 3.8 7.8%Agrícola 2.6 3.4 7.1%Caucho 2.1 3.4 7.1%Papel y cartón 2.6 2.5 5.3%Textiles, cuero y calzado 1.6 1.8 3.7%Productos Minerales 2.7 1.2 2.5%Otros 1.2 1.9 3.9%Total general 51.6 48.2 100.0%

Costa Rica: principales productos exportados hacia Colombia, 2011

(millones de US$)Descripción Participación Otras preparaciones alimenticias 9.3%Prótesis de uso médico 7.4%Plomo en bruto 6.2%Vodka 5.4%Láminas y placas de plástico 5.3%Medicamentos 5.1%Llantas 4.2%Otras semillas y frutos oleaginosos 3.8%Artículos para el envasado de plástico 3.7%Tubos y accesorios de tubería de plástico 3.5%Otros 46.0%Fuente: PROCOMER.

Exportaciones de Costa Rica hacia Colombia

Costa Rica: empresas exportadoras a Colombia según rango de valor

exportado, 2011

Rango Empresas% de

empresasExportaciones

(millones de US$)% de

exportaciones

Entre US$12,001 y US$100,000 70 56.5% 3 6.3%

Entre US$100,001 y US$250,000 19 15.3% 2.8 5.9%

Entre US$250,001 y US$500,000 13 10.5% 4.4 9.1%

Entre US$500,001 y US$750,000 3 2.4% 2 4.2%

Entre US$750,001 y US$1,000,000 5 4.0% 4.4 9.1%

Entre US$1,000,001 y US$5,000,000 14 11.3% 31.2 64.7%

Total 124 100.0% 48.2 100.0%

Fuente: PROCOMER.

V. Logística de transporte hacia Colombia

Logística de transporte hacia Colombia

Fuente: elaboración propia, con base en consulta realizada a las empresas de transporte.

VI. Análisis sectorial de oportunidades

Metodología y resultados

• Cuantitativamente, se obtuvieron los productos a seis dígitos (subpartidas) del SA para los cuales Colombia tuviera una balanza comercial negativa y Costa Rica exportara más de US$250,000 (en promedio 2008-2010).

• Se obtuvieron 506 subpartidas con potencial exportador y dentro de estas, 95 subpartidas con un alto potencial.

• Se identificaron oportunidades de tipo cualitativas a través del trabajo de campo en octubre de 2011.

Metodología y resultados

• A continuación se muestran oportunidades potenciales en los sectores de:

• Industria alimentaria

• Químico-farmacéutico

• Metal-mecánico

• Plástico

• Agropecuario

• Caucho

• Eléctrico y electrónico

• Instrumentos de precisión y equipo médico

Industria alimentaria

• Industria de gran importancia en la economía colombiana.

• Cadenas de producción importantes: azúcar, café e instantáneos, leche y derivados, carne y subproductos, aceites, cereales, banano, cacao, chocolates y confitería, bebidas no alcohólicas, textiles, cueros y caucho.

• Sistema de ventas al detalle caracterizado por la convivencia del canal tradicional y moderno, el primero mantuvo en 2010 el 59% de las ventas de alimentos.

• Canal tradicional: conformado por las tiendas de barrio (“tenderos”) y preferidas por los consumidores por factores culturales, de conveniencia y poder adquisitivo.

Cruce estadístico - Industria alimentaria (cifras en millones de US$)

Sub-partida

DescripciónImportaciones promedio Colombia 08-101/

Exportaciones Costa Rica

promedio 08-102/ Arancel para CR3/

Importa-ciones

Crec. Geom.

Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor Hacia

Colombia

210690 Preparaciones alimenticias 128.28 24.2%

-Brasil (42.48%)-Estados Unidos (25.93%)-Uruguay (4.83%)-México (4.02%)

-Panamco Industrial de Gaseosas S.A. U.A.P. Cod: 256 -Da Comercializadora Ltda -Kraft Foods Colombia S.A.

238.04 0.60 9%-10%

160414Preparaciones y conservas de atún

50.7 2.8%-Ecuador (88.54%)-Perú (6.01%)-Tailandia (5.66%)

-Distribuidora Colombina Ltda U.A.P. 264 -Molino La Sabana S.A. -Trilladora La Montana Y Cia Ltda

13.54 0.01 15%

200710

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos

3.5 -23.8%-México (83.42%)-China (15.90%)-Taiwán (0.67%)

-Compañía de Galletas Noel S.A. 11.2 0.01 15%

220210

Agua, incl. el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada

2.73 101.4%

-México (75.35%)-Trinidad y Tobago (17.98%)-Brasil (2.89%)

-Industrias Emia S.A. -Industria Colombiana de Lácteos Ltda -Almacenes Exito S.A. Uap 0417

15.89 0.13 15%

190219

Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que no contengan huevo

2.13 -5.4%

-Italia (60.06%)-Perú (20.40%)-Tailandia (6.69%)

-Grandes Superficies de Colombia S.A. U.A.P.289 -Dicermex S.A. -Alicorp Colombia S.A.

11.59 0.01 15%

220860 Vodka 1.6 30.9%-Suecia (48.88%)-Reino Unido (28.84%)-Francia (11.38%)

-Pernod Ricard Colombia S.A -Diageo Colombia S.A. Uap 0391 -Dicermex S.A.

8.7 1.68 15%

Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

Sector químico-farmacéutico

• Crecimiento promedio anual exportaciones de 12% entre 2006 y 2010.

• Cadenas de producción importantes: medicamentos, insecticidas, fungicidas, preparaciones de maquillaje, perfumes y jabones.

• Principales productos importados: bienes del área de salud (medicamentos, vacunas, sangres humana), productos químicos (propileno, cloruro de vinilo) y productos de cuidado personal (preparaciones de maquillaje, jabones).

• Alto crecimiento en el consumo de productos de cuidado personal, principalmente para hombres (colonias y champús). Según investigaciones, ahorro realizado en alimentos se destina a cuidado personal.

Cruce estadístico – Químico-farmacéutico(cifras en millones de US$)

Sub-partida

Descripción

Importaciones promedio Colombia 08-101/


promedio 08-102/ Arancel para CR3/

Importa-ciones

Crec. Geom.

Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 ValorHacia

Colombia

300490

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar acondicionados para la venta al por menor

563.71 21.6%

-Estados Unidos (14.58%)-Suiza (11.63%)-Alemania (9.27%)-México (7.44%)

-Novartis de Colombia S.A. -Productos Roche Sa. -Abbott Laboratories de Colombia S.A.

284.42 4.56 5%-10%

300210Antisueros "sueros con anticuerpos", demás fracciones de la sangre

186.46 72.5%-Estados Unidos (48.48%)-Alemania (17.68%)-Irlanda (11.74%)

-Productos Roche Sa. -Abbott Laboratories de Colombia S.A. -Laboratorios Wyeth Inc

6.56 0.02 5%

380850/91/93/99

Insecticidas, raticidas y herbicidas

126.30 -14%-China (19.64%)-Estados Unidos (14.64%)-Brasil (8.96%)

-Syngenta S.A. -Bayer Cropscience S.A. -Degussa Construction Chemicals Colombia S.A.

56.4 0.55 0%-5%

330210

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas,de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas

62.73 19.0%-México (52.79%)-Uruguay (16.77%)-Estados Unidos (12.54%)

-Quala S.A -Pepsi Cola Panamericana Llc -Productos Quaker Ltda.

1.30 0.01 4.5%

340120Jabón en copos, en gránulos, en polvo, en pasta o en disolución acuosa

6.0 26.8%-Indonesia (45.37%)-Brasil (15.30%)-Estados Unidos (11.70%)

-Hada S.A -Colombiana Kimberly Colpapel S.A.-Aventis Pharma S.A.

0.4 - 15%


Sector metal-mecánico

• Elaboración de productos metalúrgicos (bienes primarios de hierro y acero, barras y varillas, perfiles, chapas de hierro y acero y tubería de hierro y sus acoples)

• Y producción de maquinaria y equipo (estructuras metálicas para edificación, envases de hoja lata, cables, productos trefilados, herramientas agrícolas, cerrajería, entre otros).

• Principales productos importados: alambres de cobre refinado, tubos y perfiles de hierro y acero, productos laminados de hierro o acero, recipientes para gases comprimidos, entre otros.

• Mayor valor agregado en producción y laminación del acero que en producción de maquinaria.

Cruce estadístico – Sector metal-mecánica (cifras en millones de US$)

Sub-

partidaDescripción



promedio 08-102/

Arancel para CR3/

Importa-ciones

Crec. Geom.


Colombia

721420

Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, huecos o relieves

28.87 69.5%-México (98.71%)-Cuba (0.47%)-Ecuador (0.26%)

-G y J Ferreterías S.A. - Do. 22541 -Alambres y Mallas S.A. Do 22508 -Ferrasa S.A.

38.82 - 5%

830990Tapones, tapas, de metal común (exc. tapas corona)

27.06 30.7%

-Estados Unidos (36.89%)-España (16.16%)-México (14.35%)

-Crown Colombiana S.A. U.A.P.Codigo 514 -Alpina Productos Alimenticios S.A.

-Prodenvases Crown S.A.

12.97 - 10%

760711Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas

7.33 61.7%

-China (24.15%)-Armeria (21.53%)-Brasil (16.18%)México (2.7%)

-Multidimensionales S.A -Alupack Ltda -Ajover S.A.

21.63 1.28 5%


Sector plástico

• Provee productos principalmente para los sectores de envases y empaques (54%) y construcción (21%).

• Cadenas de producción importantes: envases y empaques, tubería, perfiles, calzado, cepillos, escobas, películas para invernaderos, entre otras.

• Principales importaciones: placas, películas, bandas, láminas de polímero de propileno y etileno, botellas, frascos y artículos similares, tapones, tapas y demás dispositivos de cierre.

• Esfuerzos para producción de plásticos amigables con el ambiente (muy incipiente) y toma fuerza la tendencia de elaboración de productos convenientes (envases con abre fácil o que faciliten la aplicación del producto).

Cruce estadístico – Sector plástico (cifras en millones de US$)

Subpartida

Descripción



promedio 08-102/ Arancel para CR3/Impor

taciones

Crec. Geom

.Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor

Hacia Colombi

a

392690Otras manufacturas de plástico

63.13 6.0%

-Estados Unidos (27.38%)-China (27.28%)-México (6.67%)

-Sodimac Colombia S.A. -Colgate Palmolive Compañia -Industrias Metalurgicas Unidas S.A. - Imusa

17.94 0.25%-10%-

15%

392010

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de etileno y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias

48.82 -5.1%-Chile (29.67%)-México (19.84%)-Perú (12.52%)

-Sealed Air Colombia Ltda. -Su Distribuidor S.A. -Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Altex Cod. 143

11.19 2.12 10%

392350Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico

28.65 3.3%

-México (22.42%)-Perú (16.5%)-Estados Unidos (16.01%)

-Avon Colombia Ltda -Belstar S.A. -Yanbal de Colombia S.A

26.05 0.01 10%-15%

391990Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas

27.62 -10.9%

-Estados Unidos (44.32%)-China (14.27%)-Taiwán (8.84%)-México (6.18%)

-3M Colombia S.A. -Avery Dennison Colombia S.A. -Sign Supply Ltda

2.91 0.02 10%

392321Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de polí meros de etileno

20.45 -40.5%

-México (31.51%)-Venezuela (13.15%)-Estados Unidos (8.19%)

-C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A.-Sealed Air Colombia Ltda. -Comercializadora Importfrontex E.U.

13.68 1.14 15%


Cruce estadístico – Sector agropecuario (cifras en millones de US$)

Sub-partida

Descripción



promedio 08-102/

Arancel para CR3/

Importa-ciones

Crec. Geom.

Proveedores 2010Empresas importadoras

2010Valor

Hacia Colombia

030429 Filetes congelados 23.36 69.1%

-Viet Nam (61.46%)-Chile (17.47%)-China (8.17%)-México (0.93%)

-C.I. Antillana S.A. -Vitamar S.A. -Sociedad Rivero Parra S en C

16.76 - 15%

020329Carne de porcinos, congelada

15.6 -7.7%-Estados Unidos (40.01%)-Chile (34.04%)-Canadá (25.95%)

-Gestion Cargo Zona Franca S.A. -S.I.A. de La Sabana S.A. -Comercializadora Imperial E.A.T

0.7 - 20%

060290Plantas vivas, incl. sus raíces, y micelios

4.21 -36.7%-Holanda (48.55%)-Estados Unidos (16.03%)-India (14.46%)

-Setas de Colombia S.A. -The Elite Flowers Ltda C.I. -C.I. Valmar S.A.

47.52 0.14 5%

120999Semillas, frutos y esporas, para siembra

2.1 50.5%

-Estados Unidos (21.99%)-Perú (15.21%)-Chile (12.59%)-México (7.00%)

-Semillas Arroyave S.A. -Guaqueta Tradinf Ltda C.I. -Impulsores Internacionales Ltda

3.5 0.05 5%


Cruce estadístico – Sector caucho (cifras en millones de US$)

Sub-

partidaDescripción



promedio 08-102/

Arancel para CR3/

Importa-ciones

Crec. Geom.


Colombia

401120

Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones

167.79 28.0%

-China (34.46%)-Brasil (15.65%)-Corea del Sur (8.8%)-Panamá (0.58%)-México (0.55)

-Goodyear de Colombia S.A -Industria Colombiana de Llantas S.A. Icollantas S.A. -Comercializadora Internacional de Llantas S.A.

22.23 0.34 5%

401110

Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo

130.81 22.2%

-Guatemala (94.11%)-Viet Nam (2.45%)-Malasia (1.43%)

-Sempertex S.A. -Eterna S.A. -Indulatex Ltda

117.99 0.34 5%

401693Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer

13.72 26.8%

-Estados Unidos (44.56%)-Japón (8.65%)-Alemania (5.95%)

-General Motors Colmotores S.A. -Hultec Nsa Ltda -Drummond Ltd

51.85 0.74 15%


Cruce estadístico – Eléctrica y electrónica (cifras en millones de US$)

Sub-partida

Descripción



promedio 08-102/ Arancel

para CR3/Importa-

cionesCrec.

Geom.Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor

Hacia Colombia

847330Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento de información

44.29 -36.8%

-China (44.46%)-Estados Unidos (30.50%)-Corea del Sur (4.54%)-México (1.66%)

-IBM de Colombia S.A. -PC Smart S.A -Intcomex Colombia Ltda 1,050.60 0.01 5%

852990

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a emisores y a receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, a cámaras de televisión y a videocámaras

34.24 86.2%

-Estados Unidos (49.60%)-China (30.99%)-Israel (12.36%)

-Fuerza Aérea Colombiana -Challenger S.A. -Ejercito Nacional

20.51 - 0%-5%

853690

Aparatos eléctricos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos

33.41 -14.7%

-Estados Unidos (40.21%)-China (23.02%)-Taiwán (9.82%)-México (4.04%)

-Cable Pacifico S.A. -Tyco Electronics -Unión Eléctrica S.A. 16.10 - 5%

853650Interruptores, seccionadores y conmutadores

27.88 -3.4%

-Estados Unidos (32.19%)-China (15.80%)-Alemania (9.25%)-México (4.69%)

-Siemens S.A. -Schneider Electric de Colombia S.A.Cod.Uap.175

39.98 - 5%

854420Cables y demás conductores eléctricos coaxiales, aislados

26.05 -26.4%-México (32.53%)-China (27.91%)-Estados Unidos (24.83%)

-Cable Pacifico S.A. -Unión Eléctrica S.A. -Comunicación Celular S.A Comcel Uap Cod 325

2.95 - 5%

854470

Cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente

23.26 -41.2%

-Estados Unidos (41.05%)-China (21.21%)-México (15.72%)

-Unión Eléctrica S.A. -Cable Pacifico S.A. -Disico Ingeniería S.A.

15.45 - 5%


Cruce estadístico – Instrumentos de precisión y equipo médico

(cifras en millones de US$)

Sub-partida

Descripción

Importaciones promedio Colombia 08-101/Exportaciones

Costa Rica promedio 08-102/

Arancel para CR3/

Importa-ciones

Crec. Geom.


Colombia

901890Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria

126.13 13.9%

-Estados Unidos (32.07%)-Alemania (13.28%)-China (8.63%)-México (6.59%)

-Laboratorios Baxter S.A. -Fresenius Medical Care Colombia S.A. -Hospira Limitada

179.45 0.29 5%

902139Artículos y aparatos de prótesis

44.42 19.1%

-Estados Unidos (33.46%)-Holanda (26.01%)-Alemania (5.64%)

-Boston Scientific Colombia Ltda. -Johnson & Johnson de Colombia S.A -Laboratorios Alcon de Colombia S.A

137.82 2.00 5%

901839Agujas, catéteres, cánulas e instrumentos simil., para uso médico

44.40 26.8%

-Estados Unidos (35.35%)-Japón (16.82%)-Alemania (10.84%)-México (1.16%)-Panamá (0.5%)

-Laboratorios Baxter S.A.-B. Braun Medical S.A. -Boston Scientific Colombia Ltda.

510.45 0.7 5%


VII.Conclusiones

Conclusiones

• País que ha mostrado crecimiento económico y reducción de la pobreza, gracias a avances en áreas de seguridad, competitividad y apertura comercial.

• Este crecimiento se ha traducido en un aumento sostenido del gasto en consumo.

• Se muestra confianza y optimismo por parte de su sector empresarial y de sus consumidores.

• Regiones con actividad económica, dinámica y características propias: mercados en si mismos.

• Costa Rica mantiene en la actualidad exportaciones con una estructura diversificada.

Conclusiones

• Amplia oferta logística de transporte por las vías marítima y aérea (gran cantidad de oferentes, tiempos de tránsito reducidos y costos accesibles).

• Existe un potencial para profundizar nuestras ventas al mercado colombiano, en mayor medida bajo el esquema de integración productiva de los sectores económicos de ambos países.

• Visualizamos oportunidades especialmente en los sectores de eléctrica y electrónica, metal-mecánica, química-farmacéutico, industria alimentaria, equipo de precisión y médico y caucho.

Muchas gracias

[email protected]

800-PROCOMER

mailto:[email protected]

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