Prezentare managementul relatiei cu clientii

Download Prezentare managementul relatiei cu clientii

Post on 11-Feb-2017

266 views

Category:

Business

4 download

TRANSCRIPT

Slide 1Managementul Relaiei cu Clienii Cuprins Crearea unei pisteCrearea unui clientCrearea unui produsCrearea unei cotaiiStructurarea ueni cotaii n mai multe seciuniComanda de vnzareSolicitri i asisten tehnicContracteCrearea unei pisteCrearea unei pisteCrearea unei noi piste se face din meniul Vnzri, de la Piste, apsnd butonul Creai.Crearea unei pisteVom trece o scurt descriere a pistei, numele companiei, adresa i datele persoanei de contact, precum i agentul de vnzri care se va ocupa de aceast pist. n partea de jos a pistei vom putea introduce note interne, aici regsindu-se orice informaii de interes referitoare la pist. Programarea unui apeln momentul n care trebuie s contactm telefonic persoana de contact pentru o anumit pist, n partea dreapt sus vom gsi butonul pentru programarea apelurilor. Programarea unui apel Aici vom nregistra primul apel efectuat, data la care a fost efectuat, un rezumat al discuiei i persoana care a realizat apelul. Apoi vom programa apelurile urmtoare, apsnd butonul cu telefonul verde. Programarea unui apel Astfel, se va deschide o nou fereastr n care vom putea s programm un nou apel. Alegem data la care dorim s programm apelul, persoana care va efectua apelul si un rezumat al discuiei pentru a ne reaminti motivul apelului. La final facem click pe butonul Programare apel. Programarea unui apel Pentru a vedea toate apelurile nregistrate vom merge n meniul Vnzri, la Apeluri nregistrate. Programarea unui apel De asemenea, pentru a vedea apelurile programate vom merge la Apeluri telefonice Programate, iar aici vom vedea n ce dat trebuie date apelurile, cui i cine trebuie s realizeze aceste apeluri. Programarea unui apel Pentru a vedea mai multe detalii pentru un anumit apel programat trebuie doar sa facem click pe el. Apoi vom vedea toate detaliile acestui apel programat i vom putea s introducem o not intern, s trimite un mesaj persoanelor interesate sau s programm un nou apel sau o ntlnire.Crearea unei note interneDin pist vom putea s introducem o nou not intern. Aici vom trece orice informaii de interes referitoare la discuiile purtate, ntlnirile stabilite, documentele necesare etc.Acest lucru se face apsnd butonul Log an internal note aflat sub pist.Crearea unei note interneDe asemenea, la aceast not intern pot fi ataate i fiiere, acestea putnd fi selectate dup apsarea butonului Ataai un fiier La final vom face click pe butonul Log an internal note pentru a posta informaiile.Trimiterea unui email clientuluiExist posibilitatea de a trimite un mail clientului direct din program, acest lucru fiind posibil fcnd click pe butonul Trimitei un mesaj. Trimiterea unui email clientului Aici vom putea scrie e-mail-ul pe care dorim s l trimitem i vom putea, de asemenea, s atam fiiere.Adugarea persoanelor interesaten partea dreapt jos a pistei vom putea vedea c exist o singur persoan interesat de aceast pist. Astfel, aceast persoan va primi automat notificri despre starea pistei i modificrile aprute. Adugarea persoanelor interesateApsnd butonul Adaug altele vom putea s selectm persoanele care ar putea fi interesate de aceast pist i s le invitm s o urmreasca. Astfel, se va trimite automat un mail cu o invitaie de urmrire a pistei selectate. Adugarea persoanelor interesateDac mutm cursorul deasupra persoanei dorite, vom vedea un buton cu un creion. Acesta este butonul de editare care ne va permite s stabilim cnd va fi notificat persoana interesat. Aici putem selecta ac persoana interesat s fie notificat n momentul n care se discut ceva despre pist, cnd se schimb etapa pistei etc.Transformarea unei piste n oportunitaten momentul n care discuiile avanseaz, aceast pist poate fi transformat n oportunitate, folosind butonul aflat n partea stng sus a pistei.Transformarea unei piste n oportunitateAcum vom stabili agentul de vnzri cruia i va fi atribuit oportunitatea i vom putea s asociem aceast oportunitate unui client deja existent, s creem un client nou sau s nu asociem aceast oportunitate unui client.Transformarea unei piste n oportunitateAceasta este oportunitatea creat. Aici vom putea vedea toate informaiile notate i mail-urile trimise. De asemenea, vom putea stabili urmtoarea aciune i nchiderea exstimat. Transformarea unei piste n oportunitateVom observa c exist trei butoane aflate n partea stng sus. Astfel c putem s marcm aceast oportunitate ca fiind ctigat, pierdut sau s o transformm ntr-o ofert (cotaie)Vizualizarea oportunitilorVom putea vedea toate oportunitile existente din meniul Vnzri, de la Oportuniti. Acestea pot fi vzute n mai multe moduri. Exst modul de vizualizare Kanban, care ofer o imagine a tuturor oportunitilor i cteva detalii despre fiecare. Astfel, aici vei putea vedea i etapele oportunitilor i cte dintre ele se afl ntr-o anumit etap.Vizualizarea oportunitilorMai exist modul de vizualizare tip list unde vom putea s vedem etapele oportunitilor i cte oportuniti exist n fiecare etap. Vizualizarea oportunitilorDe asemenea, oportunitile pot fi vizualizate dup veniturile preconizate. Astfel vom vedea n ce etap se afl oportunitatea sau oportunitile care au cele mai mari venituri preconizate.Stabilirea unei ntlniriStabilirea unei ntlniri se face din oportunitate, fcnd click pe butonul ntlniri aflat n partea dreapt sus.Stabilirea unei ntlniriAici se va deschide calendarul i vom putea s vedem ce ntlniri mai sunt programate. Vom alege o zi n care dorim s stabilim ntlnirea i von face click pe Edit Event pentru a stabili detaliile ntlnirii. Stabilirea unei ntlniriVom nota subiectul ntlnirii, participanii i ora la care va avea lor ntlnirea, iar la final vom face click pe butonul Salvai.Crearea unui clientCrearea unui clientCrearea unui client n Odoo este un lucru relativ simplu. Acest lucru se realizeazfoarte simplu din meniul Vnzri, Clieni . Acionm butonul Creai.Crearea unui client n caset va trebui s completm cu datele aferente clientului.Numele clientului, n cazul n care este o companie se pune bifAdresaFunciaTelefon mobil , telefon fix, fax, email etcPagina de internet Acionm butonul Salvai.Crearea unui clientn partea dreapt a casetei se poate observa un istoric al clientului , i anume informaii privind apelurile nregistrate ctre acesta, cte vnzri s-au facturat pe acesta , suma total facturat i elemente de jurnal. Crearea unui produsCrearea unui produsCrearea unui produs se realizeaz din meniul Vnzri, Produse . Acionm butonul Creai i ncepem s introducem informaii despre produs.Crearea unui produsn seciunea de informaii:Numele produsului Tipul produsuluiPreul de vnzareDup ce am introdus numele produsului, vom introduce informaii n fiecare seciune din pagina produsului.Crearea unui produsn seciunea de aprovizionare:Preul de costLanul de aprovizionareFurnizorulCrearea unui produsn seciunea de inventar:Cantitatea disponibil pe stocStarea produsuluiManagerul de produsCrearea unui produsn seciunea de vnzare Garania produsuluiTermenul n care este livrat ctre clientCrearea unui produsn seciunea de contabilitate:Taxa pe valoare adaugatCrearea unei cotaiiCrearea unei cotaiiPentru a realiza o cotaie avem nevoie de un client, iar pentru a crea un client nou trebuie doar sa avem cteva date de contact pe care s le salvm.Crearea unei cotaiiDup ce am ales clientul, vom alege unul sau mai multe produse din baza de date, sau putem s introducem un produs nou. Urmtorul pas ar fi s stabilim cantitatea de produse dorite i s introducem ali termeni sau condiii pentru cotaia creat. Crearea unei cotaiiDac am realizat cotaia putem s o printm pentru a vedea cum arat.Urmeaz s o trimitem clientului pe mail direct din programCrearea unei cotaii Structurarea unei cotaiiStructurarea unei cotaiiDup cum am vzut n capitolul anterior numit Crearea unei cotaii, vom crea o cotaie nou pe care vom aduga cteva produse i servicii.Structurarea unei cotaiiDup ce am adugat produsele i serviciile dorite pe cotaie, vom stabili din ce categorie fac parte. Astfel, vom alege una dintre categoriile deja create sau vom crea una chiar acum, folosind butonul Creeaz i Editeaz.Structurarea unei cotaiin final, cotaia va trebui s arate n felul urmtor:Astfel, fiecare produs va fi ncadrat ntr-o categorie.Structurarea unei cotaiiDup ce am stabilit produsele i categoriile din care ele fac parte, vom salva cotaia i vom apsa butonul Printeaz pentru a vedea cum arat o cotaie structurat n mai multe seciuni.Structurarea unei cotaiiStructurarea unei cotaiiAstfel, vom vedea c toate produsele care au fost stabilite ca fcnd parte din categoria Componente sunt grupate mpreun, la fel ca i cele din categoria de Servicii. La fiecare dintre cele dou categorii exist un subtotal, iar n final vom avea totalul cotaiei.Urmtorul pas este acela de a trimite cotaia prin email clientului, urmnd s confirmm vnzarea i s ntocmim factura.Crearea comenzii de vnzareComanda de vnzarePentru a face o comanda de livrare ctre un client, este necesar s facem o vnzare ctre acel client, deci o comanda de vnzare. Intrm n meniul Vnzri, Comand de vnzare , Creai.Comanda de vnzareSe completeaz comanda de vnzare cu datele aferente clientului, produsele vndute, i depozitul de unde sunt luate. Se confirm vnzarea.Crearea echipe de vnzareEchipa de vnzarePentru a crea o echip de vnzare, din meniul Vnzari, Echipe de vnzari, acionm butonul Creai.Echipa de vnzareSe va genera o caseta n care trebuie completat cu informaiile referitoare la echipa ce dorim s o crem .Echipa de vnzareDup completarea cu datele aferente : nume echip, lider, cod echip, membrii echipei, target de facturat, etapele echipei, acionm butonul Salvai.Echipa de vnzaren partea de jos a paginii, se poate observa butonul Urmrind, cu ajutorul cruia se pot selecta evenimentele ce dorim s le urmrim n mod automat . Putem adauga i persoanele care ar putea fi interesate de aceste evenimente legate de subiecii acestei echipe.Echipa de vnzaren final dac vom intra n Echipe de vnzri vom putea vizualiza echipa creat.Solicitri i Asisten tehnicSolicitriGestionarea solicitrilor reprezint un mecanism eficient de mbuntire al relaiei cu clienii.Din meniul Vnzri avem posibilitatea de a nregistra solicitrile clienilor .SolicitriIntroducem datele referitoare la solicitarea clientului: data, cine va fi responsabil de rezolvarea ei, termenul limit.SolicitriVom introduce de asemenea i datele clientului care a facut solictarea i descierea acesteia. Dup ce salvm, vom avea o solictare nou care trebuie rezolvat.Solicitrin momentul n care au loc modificri cu privire la solicitarea avut, aceasta i va schimba stadiul. n acest fel vom ti n permanen n ce stadiu se afl solicitarea clientului.SolicitriDac solicitarea a fost rezolvata, acesta va trece n stadiul de soluionat, iar dac solicitarea avut nu se ncadreaz n serviciie oferite, aceasta va fi respins.Suport i asisten tehnicPutem oferi clienilor notri Suport i Asisten tehnic.Suport i asisten tehnicVom introduce datele referitoare la cererile de Asistent tehnic avute.Suport i asisten tehnicVom intoduce modalitatea/canalul prin care se va efectua Asistena tehnic.Serviciile de Suport sau Asisten tehnic pot fi furnizate i prin telefon sau email.Suport i asisten tehnicLa fel ca n cazul solicitrilor, serviciul de Asisten tehnic va putea fi urmrit n diferite stadii.Suport i asisten tehnicLa sfrit, dac serviciul a fost efectuat cu succes, vom nchide cererea de asisten tehnic, sau o vom anula dac serviciul nu a putut fi efectuat.Toate informaiile vor putea fi nregistrate n partea de istoric. Contracte ContracteAvem posibilitatea de a nregistra contracte pentru clienii notri. Din meniul Vnzri, Contracte, creem un contract nou. ContracteVom introduce obiectul contractului i datele clientului.ContracteDin contract vom putea genera facturi.ContracteContractei vom putea vedea ct s-a facturat pe contractul respectiv.ContracteDe asemnea vom putea seta data la care se va genera urmtoarea factur (n cazul contractelor de tip abonament ) i frecvena generrii facturilor viitoare.HyperMonERPCRMDMS .