Prezentare managementul relatiei cu clientii

Download Prezentare managementul relatiei cu clientii

Post on 11-Feb-2017

266 views

Category:

Business

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slide 1

Managementul Relaiei cu Clienii

Cuprins

Crearea unei piste

Crearea unui client

Crearea unui produs

Crearea unei cotaii

Structurarea ueni cotaii n mai multe seciuni

Comanda de vnzare

Solicitri i asisten tehnic

Contracte

Crearea unei piste

Crearea unei piste

Crearea unei noi piste se face din meniul Vnzri, de la Piste, apsnd butonul Creai.

Crearea unei piste

Vom trece o scurt descriere a pistei, numele companiei, adresa i datele persoanei de contact, precum i agentul de vnzri care se va ocupa de aceast pist. n partea de jos a pistei vom putea introduce note interne, aici regsindu-se orice informaii de interes referitoare la pist.

Programarea unui apel

n momentul n care trebuie s contactm telefonic persoana de contact pentru o anumit pist, n partea dreapt sus vom gsi butonul pentru programarea apelurilor.

Programarea unui apel

Aici vom nregistra primul apel efectuat, data la care a fost efectuat, un rezumat al discuiei i persoana care a realizat apelul. Apoi vom programa apelurile urmtoare, apsnd butonul cu telefonul verde.

Programarea unui apel

Astfel, se va deschide o nou fereastr n care vom putea s programm un nou apel. Alegem data la care dorim s programm apelul, persoana care va efectua apelul si un rezumat al discuiei pentru a ne reaminti motivul apelului. La final facem click pe butonul Programare apel.

Programarea unui apel

Pentru a vedea toate apelurile nregistrate vom merge n meniul Vnzri, la Apeluri nregistrate.

Programarea unui apel

De asemenea, pentru a vedea apelurile programate vom merge la Apeluri telefonice Programate, iar aici vom vedea n ce dat trebuie date apelurile, cui i cine trebuie s realizeze aceste apeluri.

Programarea unui apel

Pentru a vedea mai multe detalii pentru un anumit apel programat trebuie doar sa facem click pe el. Apoi vom vedea toate detaliile acestui apel programat i vom putea s introducem o not intern, s trimite un mesaj persoanelor interesate sau s programm un nou apel sau o ntlnire.

Crearea unei note interne

Din pist vom putea s introducem o nou not intern. Aici vom trece orice informaii de interes referitoare la discuiile purtate, ntlnirile stabilite, documentele necesare etc.Acest lucru se face apsnd butonul Log an internal note aflat sub pist.

Crearea unei note interne

De asemenea, la aceast not intern pot fi ataate i fiiere, acestea putnd fi selectate dup apsarea butonului Ataai un fiier La final vom face click pe butonul Log an internal note pentru a posta informaiile.

Trimiterea unui email clientului

Exist posibilitatea de a trimite un mail clientului direct din program, acest lucru fiind posibil fcnd click pe butonul Trimitei un mesaj.

Trimiterea unui email clientului

Aici vom putea scrie e-mail-ul pe care dorim s l trimitem i vom putea, de asemenea, s atam fiiere.

Adugarea persoanelor interesate

n partea dreapt jos a pistei vom putea vedea c exist o singur persoan interesat de aceast pist. Astfel, aceast persoan va primi automat notificri despre starea pistei i modificrile aprute.

Adugarea persoanelor interesate

Apsnd butonul Adaug altele vom putea s selectm persoanele care ar putea fi interesate de aceast pist i s le invitm s o urmreasca. Astfel, se va trimite automat un mail cu o invitaie de urmrire a pistei selectate.

Adugarea persoanelor interesate

Dac mutm cursorul deasupra persoanei dorite, vom vedea un buton cu un creion. Acesta este butonul de editare care ne va permite s stabilim cnd va fi notificat persoana interesat. Aici putem selecta ac persoana interesat s fie notificat n momentul n care se discut ceva despre pist, cnd se schimb etapa pistei etc.

Transformarea unei piste n oportunitate

n momentul n care discuiile avanseaz, aceast pist poate fi transformat n oportunitate, folosind butonul aflat n partea stng sus a pistei.

Transformarea unei piste n oportunitate

Acum vom stabili agentul de vnzri cruia i va fi atribuit oportunitatea i vom putea s asociem aceast oportunitate unui client deja existent, s creem un client nou sau s nu asociem aceast oportunitate unui client.

Transformarea unei piste n oportunitate

Aceasta este oportunitatea creat. Aici vom putea vedea toate informaiile notate i mail-urile trimise. De asemenea, vom putea stabili urmtoarea aciune i nchiderea exstimat.

Transformarea unei piste n oportunitate

Vom observa c exist trei butoane aflate n partea stng sus. Astfel c putem s marcm aceast oportunitate ca fiind ctigat, pierdut sau s o transformm ntr-o ofert (cotaie)

Vizualizarea oportunitilor

Vom putea vedea toate oportunitile existente din meniul Vnzri, de la Oportuniti. Acestea pot fi vzute n mai multe moduri. Exst modul de vizualizare Kanban, care ofer o imagine a tuturor oportunitilor i cteva detalii despre fiecare. Astfel, aici vei putea vedea i etapele oportunitilor i cte dintre ele se afl ntr-o anumit etap.

Vizualizarea oportunitilor

Mai exist modul de vizualizare tip list unde vom putea s vedem etapele oportunitilor i cte oportuniti exist n fiecare etap.

Vizualizarea oportunitilor

De asemenea, oportunitile pot fi vizualizate dup veniturile preconizate. Astfel vom vedea n ce etap se afl oportunitatea sau oportunitile care au cele mai mari venituri preconizate.

Stabilirea unei ntlniri

Stabilirea unei ntlniri se face din oportunitate, fcnd click pe butonul ntlniri aflat n partea dreapt sus.

Stabilirea unei ntlniri

Aici se va deschide calendarul i vom putea s vedem ce ntlniri mai sunt programate. Vom alege o zi n care dorim s stabilim ntlnirea i von face click pe Edit Event pentru a stabili detaliile ntlnirii.

Stabilirea unei ntlniri

Vom nota subiectul ntlnirii, participanii i ora la care va avea lor ntlnirea, iar la final vom face click pe butonul Salvai.

Crearea unui client

Crearea unui client

Crearea unui client n Odoo este un lucru relativ simplu. Acest lucru se realizeazfoarte simplu din meniul Vnzri, Clieni . Acionm butonul Creai.

Crearea unui client

n caset va trebui s completm cu datele aferente clientului.

Numele clientului, n cazul n care este o companie se pune bifAdresaFunciaTelefon mobil , telefon fix, fax, email etcPagina de internet

Acionm butonul Salvai.

Crearea unui client

n partea dreapt a casetei se poate observa un istoric al clientului , i anume informaii privind apelurile nregistrate ctre acesta, cte vnzri s-au facturat pe acesta , suma total facturat i elemente de jurnal.

Crearea unui produs

Crearea unui produs

Crearea unui produs se realizeaz din meniul Vnzri, Produse . Acionm butonul Creai i ncepem s introducem informaii despre produs.

Crearea unui produs

n seciunea de informaii:

Numele produsului Tipul produsuluiPreul de vnzare

Dup ce am introdus numele produsului, vom introduce informaii n fiecare seciune din pagina produsului.

Crearea unui produs

n seciunea de aprovizionare:

Preul de costLanul de aprovizionareFurnizorul

Crearea unui produs

n seciunea de inventar:

Cantitatea disponibil pe stocStarea produsuluiManagerul de produs

Crearea unui produs

n seciunea de vnzare

Garania produsuluiTermenul n care este livrat ctre client

Crearea unui produs

n seciunea de contabilitate:

Taxa pe valoare adaugat

Crearea unei cotaii

Crearea unei cotaii

Pentru a realiza o cotaie avem nevoie de un client, iar pentru a crea un client nou trebuie doar sa avem cteva date de contact pe care s le salvm.

Crearea unei cotaii

Dup ce am ales clientul, vom alege unul sau mai multe produse din baza de date, sau putem s introducem un produs nou. Urmtorul pas ar fi s stabilim cantitatea de produse dorite i s introducem ali termeni sau condiii pentru cotaia creat.

Crearea unei cotaii

Dac am realizat cotaia putem s o printm pentru a vedea cum arat.Urmeaz s o trimitem clientului pe mail direct din program

Crearea unei cotaii

Structurarea unei cotaii

Structurarea unei cotaii

Dup cum am vzut n capitolul anterior numit Crearea unei cotaii, vom crea o cotaie nou pe care vom aduga cteva produse i servicii.

Structurarea unei cotaii

Dup ce am adugat produsele i serviciile dorite pe cotaie, vom stabili din ce categorie fac parte. Astfel, vom alege una dintre categoriile deja create sau vom crea una chiar acum, folosind butonul Creeaz i Editeaz.

Structurarea unei cotaii

n final, cotaia va trebui s arate n felul urmtor:

Astfel, fiecare produs va fi ncadrat ntr-o categorie.

Structurarea unei cotaii

Dup ce am stabilit produsele i categoriile din care ele fac parte, vom salva cotaia i vom apsa butonul Printeaz pentru a vedea cum arat o cotaie structurat n mai multe seciuni.

Structurarea unei cotaii

Structurarea unei cotaii

Astfel, vom vedea c toate produsele care au fost stabilite ca fcnd parte din categoria Componente sunt grupate mpreun, la fel ca i cele din categoria de Servicii. La fiecare dintre cele dou categorii exist un subtotal, iar n final vom avea totalul cotaiei.

Urmtorul pas este acela de a trimite cotaia prin email clientului, urmnd s confirmm vnzarea i s ntocmim factura.

Crearea comenzii de vnzare

Comanda de vnzare

Pentru a face o comanda de livrare ctre un client, este necesar s facem o vnzare ctre acel client, deci o comanda de vnzare. Intrm n meniul Vnzri, Comand de vnzare , Creai.

Comanda de vnzare

Se completeaz comanda de vnzare cu datele aferente clientului, produsele vndute, i depozitul de unde sunt luate. Se confirm vnzarea.

Crearea echipe de vnzare

Echipa de vnzare

Pentru a crea o echip de vnzare, din meniul Vnzari, Echipe de vnzari, acionm butonul Creai.

Echipa de vnzare

Se va genera o caseta n care trebuie completat cu informaiile referitoare la echipa ce dorim s o crem .

Echipa de vnzare

Dup completarea cu datele aferente : nume echip, lider, cod echip, membrii echipei, target de facturat, etapele echipei, acionm butonul Salvai.

Echipa de vnzare

n partea de jos a paginii, se poate observa butonul Urmrind, cu ajutorul cruia se pot selecta evenimentele ce dorim s le urmrim n mod automat . Putem adauga i persoanele care ar putea fi interesate de aceste evenimente legate de subiecii acestei echipe.

Echipa de vnzare

n final dac vom intra n Echipe de vnzri vom putea vizualiza echipa creat.

Solicitri i Asisten tehnic

Solicitri

Gestionarea solicitrilor reprezint un mecanism eficient de mbuntire al relaiei cu clienii.Din meniul Vnzri avem posibilitatea de a nregistra solicitrile clienilor .

Solicitri

Introducem datele referitoare la solicitarea clientului: data, cine va fi responsabil de rezolvarea ei, termenul limit.

Solicitri

Vom introduce de asemenea i datele clientului care a facut solictarea i descierea acesteia. Dup ce salvm, vom avea o solictare nou care trebuie rezolvat.

Solicitri

n momentul n care au loc modificri cu privire la solicitarea avut, aceasta i va schimba stadiul. n acest fel vom ti n permanen n ce stadiu se afl solicitarea clientului.

Solicitri

Dac solicitarea a fost rezolvata, acesta va trece n stadiul de soluionat, iar dac solicitarea avut nu se ncadreaz n serviciie oferite, aceasta va fi respins.

Suport i asisten tehnic

Putem oferi clienilor notri Suport i Asisten tehnic.

Suport i asisten tehnic

Vom introduce datele referitoare la cererile de Asistent tehnic avute.

Suport i asisten tehnic

Vom intoduce modalitatea/canalul prin care se va efectua Asistena tehnic.

Serviciile de Suport sau Asisten tehnic pot fi furnizate i prin telefon sau email.

Suport i asisten tehnic

La fel ca n cazul solicitrilor, serviciul de Asisten tehnic va putea fi urmrit n diferite stadii.

Suport i asisten tehnic

La sfrit, dac serviciul a fost efectuat cu succes, vom nchide cererea de asisten tehnic, sau o vom anula dac serviciul nu a putut fi efectuat.Toate informaiile vor putea fi nregistrate n partea de istoric.

Contracte

Contracte

Avem posibilitatea de a nregistra contracte pentru clienii notri. Din meniul Vnzri, Contracte, creem un contract nou.

Contracte

Vom introduce obiectul contractului i datele clientului.

Contracte

Din contract vom putea genera facturi.

Contracte

Contracte

i vom putea vedea ct s-a facturat pe contractul respectiv.

Contracte

De asemnea vom putea seta data la care se va genera urmtoarea factur (n cazul contractelor de tip abonament ) i frecvena generrii facturilor viitoare.

HyperMon

ERPCRMDMS .