Pagamenti digitali

6 dicembre 2018

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6 dicembre 2018

1) Nel 2017 oltre 300 milioni € investiti dalle banche italiane per garantire alla clientela “operazioni” digitali più sicure

2) Contante non è a costo zero!Produzione, trasporto, sicurezza, voci accessorie: 8 mld annui al sistema Italia e 60 ue

5) Tasso annuo di crescita delle transazioni digitali : 12,7% entro il 2021

Fonte: World Payments Report 2018

4) Aumento del 150% dei pagamenti contacless (2016)

3) Sfida tra i colossi GAFA i sui servizi a valore aggiunto nel settore (es. Amazon pay)

6) In Italia, secondo Ernst & Young, il 40% dei risparmiatori dichiara che nel futuro non ci sarà più bisogno di banche tradizionali

pagamenti in contanti : Italia 78% transazioni

UE49%

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6 dicembre 2018

Come pagare con strumenti di pagamento elettronici : - carte di pagamento - wallet - addebito diretto su conto corrente

Pagamento elettronico : sistema che prevede l’utilizzo di specifici strumenti e procedure per il trasferimento virtuale del denaro

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OLD DIGITAL PAYMENT effettuati con carta presso un POS tradizionale

NEW DIGITAL PAYMENT pagamenti digitali più innovativi, di ultima generazione

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NEW DIGITAL PAYMENT

Mobile Payments

eCommerce

ePayment

Contactless Payment

Mobile POS

classificabili in base a: a) situazione di acquisto (a distanza o in prossimità) b) device di attivazione (PC, Tablet, Mobile, carta su POS fisico)

valore di 46 miliardi di euro (+50% rispetto al 2016)

quota di mercato :21% pagamenti Italia 2017

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acquisti online (tramite PC o Tablet ) di prodotti e servizi, in cui il pagamento e concluso con carta di pagamento o borsellino elettronico (wallet)

eCommerce

ePayment pagamenti di ricariche (es. abbonamenti, credito telefonico, borsellini di gioco), bollette, tasse e multe attraverso sistemi online (carte di pagamento o borsellino elettronico)

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Mobile Payment transazioni tramite smartphone (con strumenti quali carte di pagamento, credito telefonico, borsellino elettronico o addebito diretto su conto corrente)

NO pagamenti tramite mobile banking

- acquisti in modalità "Remote" (a distanza) - pagamento in modalità "Proximity" (in prossimità)

Soprattutto per i pagamenti Proximity, le tecnologie abilitanti sono differenti; la più diffusa è la Near Field Communication (NFC), che sfrutta la stessa tecnologia delle carte contactless e può quindi essere accettata da qualsiasi POS contactless

47% italiani preferisce

smartphone per acquisti quotidiani

38% lo usa per acquistare beni

di consumo

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Acquisti in modalità Remota Moneta elettronica online: l’utente si registra e apre una sorta di conto corrente, vi deposita soldi veri tramite una carta di credito; conto usato per effettuare pagamenti verso/da altri utenti Pay

Acquisti online pagando con il

proprio account Amazon

Sempre più piattaforme e-

commerce/servizi con bottoncino

Amazon

Operazioni di pagamento semplificate

Costo per i venditori

3,4%

50% utenti Amazon nel

mondo sono clienti

Prime

32% transazioni

da dispositivo

mobile

Lega proprio portafoglio virtuale con carta di credito (o +di 1) per pagare sui pos (vecchi e nuovi) Permette di digitalizzare tessere fedeltà supermercati e ristoranti

Preinstallato, utile per facilità con cui inviare soldi a parenti e amici con Imessage

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NON occorrono carte di credito, si paga sempre e

soltanto con il cellulare

l 90% dei cinesi ha l’applicazione Alipay nel telefonino

partnership con tre banche italiane Unicredit, Banca Intesa e Banca Sella

gestita da Alibaba

partnership con Tinaba per consentire ai visitatori cinesi di pagare con la app Alipay

presso gli esercenti convenzionati Tinaba

App che consente transazioni gratuite

per inviare, aggregare e condividere il denaro a

costo zero, su un conto corrente dedicato

Abbattimento commissioni di pagamento,

generazione dati di analisi sulla spesa dei clienti

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Acquisti in prossimità 2017

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Fonte: Osservatorio Mobile Payment & Commerce del Politecnico di Milano

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Mobile Payment & Commerce acquisto di prodotti e servizi sono compresi acquisti in modalità Remote (a distanza) sia il pagamento in modalità Proximity (in prossimità). Pagamenti su smartphone suddivisibile in: Mobile Remote Commerce: acquisti tramite Mobile site o Mobile app di beni e servizi in cui tutto il processo di acquisto avviene attraverso questo canale on line Mobile Remote Payment: include i pagamenti di ricariche telefoniche, bollette, bollettini, parcheggi, biglietti del trasporto, noleggi auto, taxi, etc. attraverso il telefono cellulare con addebito su carta di pagamento o credito telefonico o borsellino elettronico Mobile Proximity Payment: include i pagamenti presso i punti vendita attraverso il cellulare (con tecnologie di prossimità come QR code, geo-localizzazione o tecnologia NFC) con addebito su carta di pagamento o borsellino elettronico direttamente sul conto corrente; Mobile Proximity Commerce: include i servizi a supporto dell’esperienza di acquisto presso negozi fisici come, per esempio, la possibilità di fruire di coupon e di servizi di loyalty o di servizi di consultazione di informazioni tramite smartphone.

Mobile Payment

dispositivi wearables

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Mobile Remote Payment Pagamenti di ricariche telefoniche, bollette, parcheggi, biglietti del trasporto, noleggi auto e taxi c’e una componente che dimostra di essere sempre più dinamica: - servizi di mobilità valgono 120 milioni di euro (+33% rispetto al 2016). - Cresce Mobile Parking - 27 milioni di euro (+63% rispetto al 2016) - Crescono Car Sharing e Bike Sharing, insieme raggiungono i 76 milioni di euro (+41% rispetto al 2016) - stazionari i volumi di transato settore Taxi (attivi in oltre 45 comuni) e TPL (quasi 100 comuni),

rispettivamente pari a 4 e 13 milioni di euro transati nel 2017.

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Pagamenti Contactless** e Mobile POS pagamento viene attivato attraverso carta di pagamento fisica su POS

Contactless Payment pagamenti effettuati con carte (di debito, credito o prepagate) dotate di tag RFId in modalità contactless (senza contatto)

Mobile POS include i pagamenti effettuati su soluzioni hardware e software che trasformano il cellulare

SMARTPOS Device per ricevere pagamenti in forma digitale tramite smartphone e contactless card

ITA 2017 220 miliardi

€ +150%

non necessario inserire PIN per importi pari o <

a 25 €

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SMARTPOS - maggior funzionalità - maggior connettività (Sia per i clienti che per i commercianti) - riducono il tempo di coda - permettono di effettuare diverse operazioni, oltre ai pagamenti digitali.

Incrocio tra un pos, quindi un hardware dedicato a ricevere pagamenti e un tablet android, in ultimo device, ovviamente anche un touch screen che fa diverse cose

DATORE DI SERVIZI

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SMARTPOS

Potenziali servizi a corredo: registratore di cassa, gestione di fatture, consegne e coperti, soluzioni di marketing, fidelizzazione dei clienti. Accetta qualsiasi strumento di pagamento digitale: bancomat e carte, transazioni mobili, QR Code, buoni pasto.

VANTAGGI

- Maggiori informazioni - Miglioramento user experience durante il pagamento (richiesta feedback, sconti,

concorsi) - Per i piccoli esercenti un software di cassa che, se abbinato con una stampante

fiscale, può sostituire vecchio POS e cassa - Dematerializzazione (abbattimento fino all’80% delle stampate da POS per ricevuta:

al merchant non serve più e al cliente arriva via email) - Personalizzazione

esempio: Nexi; Pos Axerve di Banca Sella, Axium D7 di Ingenico

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GOOGLE PAY sincronizza le proprie carte con l’account personale Google; collegando all’app una carta di credito, di debito o prepagata. per completare transazione: accostare il telefono a un terminale contactless/NFC

Facebook Pay trimestre del 2019; tecnologia con caratteristiche simili a quelle utilizzate da

PayPal e dall’Italiana Satispay

Suo grande vantaggio: si può usare su qualsiasi dispositivo Android

APPLE PAY consente di pagare nei negozi fisici e online, nelle app che lo supportano, sui siti web in Safari con iPhone, iPad, iWatch o Mac. In modo veloce, semplice e sicuro tramite tecnologia NFC e previa associazione della carta di credito all’account Apple. Prima cosa: configurare la carta sul Wallet

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PAGARE VIA WHATSAPP Whatsapp ha avviato una sperimentazione in India per fare i pagamenti via social: i pagamenti potranno essere fatti tra privati, esattamente come adesso ci si scambia i messaggi in chat.

CIRCUITI PEER TO PEER

pagamenti effettuati direttamente da una persona all’altra

JIFFY piattaforma per pagamenti P2P targata SIA, oggi la più diffusa nell’Eurozona, con oltre 4,2 milioni di utenti e 120 banche italiane aderenti

Dividere le bollette o

l’affitto con i coinquilini

comprare i biglietti di

un concerto con gli amici

Condividere le spese: vacanza,

corse in taxi, libri testo

SCENARIO FUTURO pagamenti istantanei da conto a conto, senza nessuna intermediazione

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o App di pagamento via smartphone (tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare)

o transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC

o pagare nei negozi o inviare denaro agli amici o fare shopping online ed effettuare donazioni o pagare i bollettini della Pubblica Amministrazione (pagoPA) o Non utilizza dati sensibili o dopo il pagamento l’applicazione si chiude e non permette a terzi di

accedere al denaro.

Luglio 2018

Al momento e probabilmente l’azienda più importante in Italia per quanto riguarda i pagamenti mobile 44.000 negozi/ circa 120 adesioni al giorno/ 800 nuove iscrizioni al giorno

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partner per aziende che lavorano in settori particolari o di nicchia, per i quali non sempre è sufficiente un servizio standard

• Ha soluzioni per il Bill Payment e per il marketplace replicabili o adattabili alle esigenze di aziende del settore

• Per mercati specifici come quello delle Pratiche Auto hanno creato soluzioni ad hoc studiate e progettate insieme al partner commerciale

Soluzioni per il mondo bancario, Retail, il Petrol, Società di Servizi e Pubblica Amministrazione soluzioni per i pagamenti in valuta, pre-autorizzazioni, tax-free, gestione di pagamenti in ambienti specifici e soluzioni a supporto dei merchant e degli utenti

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CONSUMATORI

TECNOLOGIA

SERVIZI

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smartphone può arricchire l’esperienza di acquisto degli utenti in un punto vendita integrando il pagamento anche ad altri servizi. 97 startup si muovono in questa direzione

PROSPETTIVE

smartphone dotato di sistemi di localizzazione può aiutare a capire chi sia l’individuo che si trova in negozio e abilitarne il pagamento Es Amazon Go

attivazione dei pagamenti abilitata da varie tecnologie biometriche quali lettura dell’iride, lettura dell’impronta digitale, riconoscimento facciale, e lo smartphone può diventare un valido strumento di riconoscimento

Mobile Wallet

Intelligenza artificiale

Geo localizzazione

IoT

Ad es. automobili in grado di pagare il parcheggio e frigoriferi “smart” capaci di effettuare la spesa in autonomia

Biometria

Ad es. start up di San Francisco la usa per costruire ed elaborare algoritmi in grado di prendere decisioni intelligenti sul denaro di cui dispongono e creare così grafici precisi di spesa

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D.lgs n. 218/2017 - 13/01/2018 entra in vigore in Italia

Direttiva (UE) 2015/2366 (12/2017) Payment service direttive 2

Si rivolge a tutti i fornitori di servizi di pagamento : banche, assicurazioni, Fintech, Telco (telephone company), TPP (Third Party Providers)

Uniforma le regole per gli istituti bancari e nuovi prestatori di servizi di pagamento

Fissa un limite alle commissioni interbancarie: 0,2%, per pagamenti tramite carta di debito/prepagata e 0,3 per quelli con carta di credito

> diffusione pagamenti elettronici

> apertura informazioni cc

> concorrenza mercato pagamenti

In caso di furto o di frode con carte o bancomat, il cliente prima pagava 150 euro per operazioni non riconosciute, effettuate eventualmente prima della sua denuncia. La franchigia scenderà a 50 euro

Maggior protezione della privacy di chi utilizza il Fintech, una tecnologia applicata ai servizi finanziari che mette in rapporto stretto il conto del cliente e quello del venditore; saranno rispettati standard più rigidi di protezione dei dati finanziari. Transazioni più sicure.

Introdotto l’impiego del credito telefonico come mezzo di pagamento per alcune tipologie di beni

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OPEN BANKING

PSD2- Payment service direttive 2

Protezione consumatori

nei pagamenti online

Promozione dello

sviluppo pagamenti in

mobilità

Servizi di pagamento efficienti,

sicuri e competitivi

Stimolare l’innovazione

nel settore

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Nuovi servizi alternativi offerti da parti terze che sino ad oggi le banche non hanno offerto

Nuovi scenari “competizione” fra banche, nuovi

intermediari abilitati dalla PSD2 a prestare servizi basati sull’accesso ai conti e Fintech

OPEN BANKING

Condivisione delle informazioni Con il servizio Account Information

Service (Aisp) il pagatore può ottenere, grazie ad una piattaforma online,

un’informativa completa su tutti i propri conti di pagamento

Gli Aisp possono a loro volta utilizzare i dati del

cliente, ma con il consenso del diretto interessato e non per scopi diversi da quelli

previsti dal servizio

le banche dovranno rendere disponibili a terzi i dati relativi ai

conti dei clienti assicurando adeguato

livello di sicurezza

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Roberta Mattioli - Digital Promoter Pid Terni

pid@tr.camcom.it

Tel: 0744 489244 268 227 272 274

Grazie per l’attenzione!