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Febbraio 2018

ACCREDIAEvoluzione delle attività di Certificazione, Ispezione e Verifica degli Organismi accreditati

Dati aggiornati al 31.12.2016

Contenuti del documento e significato dei dati

Premessa

I dati analizzati si riferiscono alle attività di valutazione della conformità degliOrganismi partecipanti all’indagine e non rappresentano l’intero mercato dellevalutazioni della conformità.

Le analisi sono relative alle attività di valutazione della conformità svolte in Italiada organismi accreditati da ACCREDIA e alle attività estere dietro accreditamentodi un Ente di accreditamento straniero.

Il volume di fatturato generato dagli Organismi risente dell’andamento del numerodegli accreditamenti.

In altri termini, se aumentano gli organismi accreditati, o i settori accreditati,aumentano le attività di valutazione della conformità accreditate e il conseguentevolume di affari.

L’aumento delle certificazioni, o conseguentemente del fatturato degli Organismi, èlegato alla dinamica degli schemi di accreditamento che ne influenzanol’andamento.

Legenda degli schemi di certificazione

Legenda

SISTEMI DI GESTIONE(ISO/IEC 17021–1)

SCR sistemi di gestione per la salute e sicurezza del lavoro

SGE sistemi di gestione dell’energia

SGA sistemi di gestione ambientale

SGQ sistemi di gestione per la qualità

ITX sistemi di gestione per i servizi informatici

FSM sistemi di gestione per la sicurezza alimentare

SSI sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni

PRODOTTO(ISO/IEC 17065)

PRD certificazione di prodotti/servizi

PERSONALE(ISO/IEC 17024)

PRS certificazione di personale

ISPEZIONE(ISO/IEC 17020)

ISP ispezione

AMBIENTE(UNI EN ISO 14025:2010;Regolamento CE n. 1221/2009;UNI EN ISO 14064-1)

DAP dichiarazione ambientale di prodotto

EMAScertificazione per l’attività di verifica ambientale Reg. CE n. 1221 del 2009

GHG verifica delle emissioni di gas a effetto serra

Indice

Composizione del campione

Analisi per schema di accreditamento

Elaborazioni per fascia di fatturato

Analisi di Redditività

Fatturato sotto accreditamento

Accreditamento regolamentato

Trend

Conclusioni

Confronto con il 2015

Composizione del campione

SCHEMA DI ACCREDITAMENTO

Organismi per schema di

accreditamento

Organismi per schema di accreditamento con

dati

% risposte nel 2015

% risposte nel 2016

2015 2016 2015 2016SCR 27 30 27 26 100,0% 86,7%SGE 12 13 12 13 100,0% 100,0%SGA 39 40 39 39 100,0% 97,5%SGQ 92 96 92 92 100,0% 95,8%ITX 4 5 4 5 100,0% 100,0%FSM 10 13 10 12 100,0% 92,3%SSI 11 13 11 12 100,0% 92,3%PRD 195 208 193 202 99,0% 97,1%DAP 7 7 7 7 100,0% 100,0%PRS 37 48 37 40 100,0% 83,3%ISP 97 119 94 106 96,9% 89,1%EMAS 15 15 15 15 100,0% 100,0%GHG 12 11 12 11 100,0% 100,0%

330 Organismi580 Accreditamenti

prodotto: 202 accreditamenti (34,7%)sistemi di gestione: 200 accreditamenti(34,4%)

Distribuzione degli accreditamenti per schema - anno 2016

Elaborazione dati per schema

Schemi di accreditamento – numero e quote

Prodotto

34,7%

Personale

6,9%

Ispezione

18,2%

Ambiente

5,8%

SCR

4,5%

SGE

2,4%

SGA

6,7%

SGQ

15,8%

ITX

0,9%

FSM

2,1%SSI

2,1%

Sistemi di

gestione

34,4%

424 milioni di euro di fatturatosotto accreditamento

prodotto: 200 mln di euro (47,2%)sistemi di gestione: 154 mln di euro(36,4%)

Fatturato per schema di accreditamento - anno 2016


Fatturato sotto accreditamento per schema

Prodotto

47,2%

Personale

4,1%Ispezione

11,6%

Ambiente

0,7%

SCR

4,0%

SGE

0,3%

SGA

4,8%

SGQ

26,7%

ITX

0,03%

FSM

0,3%

SSI

0,3%

Sistemi di

gestione

36,4%

Fatturato medio per giornata di verifica


Fatturato sotto accreditamento per giornata di verificaanni 2015 - 2016

Totale DAP EMAS SGE ITX SGQ SGA SCR SSI FSM

2015 930 1.500 918 972 776 934 907 907 718 853

2016 923 1.335 1.044 1.030 939 936 895 849 804 682

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Distribuzione degli Organismi per fatturato per giornata di verifica– anno 2016

FATTURATO SOTTO ACCREDITAMENTO PER GIORNATA DI VERIFICA

N. ODC 92 MAX 2.067MEDIA 929 SQM (stima della variabilità del dato) 281


Distribuzione degli Organismi di Certificazione, Ispezione e Verifica per fatturato per giornata di audit - sistemi di gestione

11

40

31

8

2

MIN - 640 641 - 926 927 - 1211 1212 - 1496 1497 - MAX

Numero di giornate di verifica per certificato


Numero di giornate di verifica per certificato attivoanni 2015 – 2016 (valori medi per schema)

SCR SSI ITX SGE SGA SGQ FSM DAP EMAS

2015 4,1 3,0 3,6 3,8 2,0 1,4 1,7 1,4 1,1

2016 4,9 4,5 3,0 2,9 2,2 1,4 1,5 1,3 1,2

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Analisi degli Organismi per classi di fatturato sottoaccreditamento - anno 2016*

Elaborazione dati per fascia di fatturato

Numero di Organismi e fatturato sotto accreditamento

(*) le percentuali nel grafico rappresentano la quota di fatturato sotto accreditamento della corrispondente classe rispetto al totale fatturato.

180 organismi su 330,ben oltre la metà (55%),hanno un fatturato sottoai 300mila euro ecomplessivamenterappresentano il 4,7%del totale fatturato sottoaccreditamento.

11 organismi con fatturatosuperiore ai 10 mln di eurorappresentano quasi la metàdel totale fatturato sottoaccreditamento (49%).

0 - 300K 300K - 1MLN1MLN -

2MLN

2MLN -

10MLN>10MLN

Numero Organismi 180 86 23 30 11


(migliaia di euro) - asse dx19.750 48.821 31.469 115.884 207.682

4,7%

11,5%

7,4%

27,4%

49,0%

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Analisi degli Organismi per classi di fatturato sotto accreditamentonei sistemi di gestione - anno 2016*

Elaborazione dati per fascia di fatturato

Numero di Organismi e fatturato sotto accreditamento

74 organismi su 92 (80%)hanno un fatturato sotto a1 mln di euro

6 organismi hanno unfatturato superiore ai 10mln di euro e rappresentanocirca il 60% del totalefatturato sotto accreditamento

(*) le percentuali nel grafico rappresentano la quota di fatturato sotto accreditamento della corrispondente classe rispetto al totale fatturato.

0 - 300K 300K - 1MLN1MLN -

2MLN

2MLN -

10MLN>10MLN

Numero organismi di certificazione 42 32 7 5 6


(migliaia di euro) - asse dx4.453 18.854 10.614 26.757 93.537

2,9%

12,2%

6,9%

17,4%

60,7%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(*) la dimensione delle bolle è data dal numero di organismi per fascia di fatturato sotto accreditamento

L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 898 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 1.390 euro

I dati sono stati analizzati fino al 90° percentile delle distribuzioni

Analisi del fatturato sotto accreditamento per fascia di importo*- anno 2016

Analisi del fatturato per giorno di audit e certificato

Sistemi di gestione (SCR, SGE, SGA, SGQ, ITX, FSM, SSI)

2 MLN - 10 MLN

300K - 1 MLN

1 MLN - 2 MLN

0 - 300K> 10 MLN

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Fatt

urato

so

tto

accred

itam

en

to p

er

gio

rn

o d

i au

dit

Fatturato sotto accreditamento per certificato attivo

Elevata variabilità del fatturato sotto accreditamento per certificato attivo:correlazione crescente tra fatturato per certificato e dimensionedell’Organismo. Gli Organismi con fatturato compreso tra 1 e 2 milioni dieuro vendono i propri servizi ad un prezzo maggiore.


L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati per lo schema SGQ:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 910 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 1.181 euro


Analisi del fatturato sotto accreditamento dello schema SGQ perfascia di importo* - anno 2016

Sistemi di gestione della qualità


2 MLN - 10 MLN

300K - 1 MLN

1 MLN - 2 MLN

0 - 300K> 10 MLN

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Fatt

urato

so

tto

accred

itam

en

to p

er

gio

rn

o d

i au

dit


Gli Organismi appartenenti alle classidi fatturato superiori ai 300mila euroottengono un fatturato per certificatoattivo superiore alla media.


L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati per lo schema SGA:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 843 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 1.562 euro


Sistemi di gestione ambientale


Analisi del fatturato sotto accreditamento dello schema SGA perfascia di importo* - anno 2016

2 MLN - 10 MLN

300K - 1 MLN

1 MLN - 2 MLN

0 - 300K

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Fatt

urato

so

tto

accred

itam

en

to p

er

gio

rn

o d

i au

dit


Gli Organismi con un fatturato compreso tra300k e 1 milione di euro vendono i propriservizi ad un prezzo inferiore alla media perlo schema SGA (843 euro)


L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati per lo schema SCR:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 794 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 2.863 euro


Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro


Analisi del fatturato sotto accreditamento dello schema SCR perfascia di importo* - anno 2016

2 MLN - 10 MLN300K - 1 MLN

1 MLN - 2 MLN

0 - 300K

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Fatt

urato

so

tto

accred

itam

en

to p

er

gio

rn

o d

i au

dit


Gli Organismi attivi nello schema SCR ottengono un fatturatoper certificato attivo estremamente differenziato. Dai 2.271euro della classe tra 1 e 2 milioni di euro ai 3.574 euro per laclasse 300mila euro - 1 milione.

Lo schema GHG è quasi perintero riconducibile al fatturatoregolamentato (96,9%);

Gli schemi ispezione e prodottohanno una percentuale difatturato regolamentato pari al51,6% e al 85,7%rispettivamente;

Più contenuta e vicina al 40,0%,la quota di fatturatoregolamentato nello schemapersonale.

Quote percentuali del fatturato sottoaccreditamento regolamentato e volontario -anno 2016


Regolamentato e Volontario 2016

96,9%

51,6%

85,7%

36,3%

3,1%

48,4%

14,3%

63,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

GHG ISP PRD PRS

Fatturato sotto accreditamento volontario Fatturato sotto accreditamento regolamentato

GHG: gli Organismi attiviin questo schema hannotutti un fatturato inferioreal milione di euro


Regolamentato e Volontario 2016 (GHG & ISP)*

ISP: gli organismi siconcentrano nelle fasce difatturato inferiori al milionedi euro nelle quali è piùalta la percentuale difatturato sottoaccreditamento volontario

(*) le classi di fatturato si riferiscono al fatturato sotto accreditamento nello specifico schema

2,0 mln di euro

49,2 mln di euro

7

4

- - - -

1

2

3

4

5

6

7

8

0 - 300K 300K - 1MLN 1MLN - 2MLN 2MLN - 10MLN >10MLN

Numero Organismi

69

27

2 8

-

59,2% 57,3%

0,0%

45,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

-

10

20

30

40

50

60

70

80


Numero Organismi Fatturato sotto accreditamento volontario (%) - asse di dx

PRD: 119 degli Organismiattivi in questo schemahanno un fatturato inferiorea 300kLe percentuali di fatturatoregolamentato sonoelevate, sempre superioriall’80,0%


PRS: le percentuali di

fatturato regolamentatosono più contenute,soprattutto nelle fasce difatturato inferiore ai 300k ecompresa tra 2 e 10 milionidi euro

Regolamentato e Volontario 2016 (PRD & PRS)*

(*) le classi di fatturato si riferiscono al fatturato sotto accreditamento nello specifico schema

200,0 mln di euro

17,4 mln di euro

27

8

3 2 -

68,1%

38,4%46,6%

90,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

-

5

10

15

20

25

30



119

29 22 21

11

16,3%

11,7% 12,4%

17,4%

10,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

-

20

40

60

80

100

120

140



Numero Organismi per direttiva -anno 2016

163 Organismi, ripartiti in:

Direttiva ascensori87 Organismi

Direttiva PED32 Organismi

Direttiva macchine32 Organismi

Direttiva ATEX12 Organismi

Fatturato sotto accreditamento regolamentato

Numero Organismi per Direttiva

87

32 32

12

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

Ascensori

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

PED

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

Macchine

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

ATEX

Valore di fatturato per direttiva -anno 2016

67 milioni di fatturato,ripartiti in:

Direttiva ascensori*51 mln di euro

Direttiva PED12 mln di euro

Direttiva ATEX3 mln di euro

Direttiva macchine1 mln


Fatturato sotto accreditamento per Direttiva

(*) Molte delle attività che compongono il fatturato di tali organismi notificati non sono previste dalla Direttiva (verifiche periodiche e straordinariedi ascensori).

51 MLN

12 MLN

3 MLN1 MLN

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

Ascensori

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

PED

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

ATEX

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

Macchine

DirettivaPED

gli Organismi attivi per tale direttiva rispondono a diverse fasce di fatturato

DirettivaMacchine

gli unici Organismi attivi hanno un fatturato inferiore ai 300k

DirettivaATEX

gli Organismi sisuddividono in tre fasce difatturato

Direttivaascensori

Oltre il 70% del fatturatoè riconducibile alle fasce di valore superiori al milione di euro

Fatturato per fascia d’importo – anno 2016


Analisi per fascia di fatturato

13,8%

24,0%

100,0%

18,2%

17,2%

26,2%

26,4%

32,8%

49,8%

20,5%

36,2%

34,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fatturato (accr. Reg.) Direttiva

Ascensori


ATEX

Fatturato (accr. Reg.) DirettivaMacchine


PED

0 - 300K

300K - 1MLN

1MLN - 2MLN

2MLN - 10MLN

Fatturato complessivo degli organismi2009 – 2016 (migliaia di euro)*+242%: trend 2009 – 2016;

+49,3%: incremento annuale 2014 – 2015;

+21,5%: incremento annuale 2015 – 2016;

2,6 miliardi: fatturato complessivo 2016

460 milioni: aumento annuale del fatturatonel 2016

Il fatturato complessivo si riferisce ai soggettiaccreditati ed include altre attività accreditate (es.prove o tarature), attività diverse, ovvero altrevalutazioni di conformità non accreditate quali:

• Ambito cogente con sola autorizzazione Ministeriale;

• Registri navali;• Verifiche di 2° parte.

Fatturato totale Organismi

Trend

(*) Questo dato riflette l’aumento degli Organismi accreditati edel numero di schemi di accreditamento, e non significa di persé che il mercato della valutazione della conformità abbiaacquisito un ruolo maggiore

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sistemi di gestione Prodotto Personale Ispezione

Fatturato per schema di accreditamento2009 – 2016

+12%: l’aumento annuale delfatturato sotto accreditamentoper lo schema prodotto nel2016Il trend del fatturato per loschema PRD è una direttaconseguenza dell’andamentodegli accreditamenti.

-3%: diminuisce, nel 2016, ilfatturato sotto accreditamentoper i sistemi di gestione

Sostanzialmente stabile rispettoal 2015 il fatturato sottoaccreditamento per gli schemipersonale ed ispezione

Fatturato sotto accreditamento per schema

Trend

200 mln

154 mln

49 mln

17 mln

Certificati attivi

Trend

Numero di certificati attivi per schema di accreditamento –anni 2012 - 2016

PRS SGQ EMAS SGA

2012 113.845 89.002 10.328

2013 152.846 93.015 836 11.627

2014 193.786 88.849 1.031 10.639

2015 242.616 92.638 987 13.282

2016 307.719 93.117 982 12.734

-

100.000

200.000

300.000

400.000

SCR FSM SSI SGE DAP ITX

2012 3.497 589 301 77 60 21

2013 4.464 677 391 130 54 27

2014 4.903 703 423 294 74 42

2015 5.231 901 537 399 77 53

2016 6.382 1.102 708 577 88 76

-

2.000

4.000

6.000

8.000

Giornate di audit

Trend

Giorni di audit per schema di accreditamento – anni 2012 – 2016

SGQ SGA SCR SSI

2012 134.183 23.999 16.236 1.095

2013 120.045 22.075 16.649 1.067

2014 116.364 22.189 17.309 1.258

2015 125.620 24.022 19.526 1.712

2016 123.272 26.866 23.338 2.172

-

40.000

80.000

120.000

160.000

FSM SGE EMAS ITX DAP

2012 1.008 265 - 48 87

2013 977 415 674 85 69

2014 1.285 811 1.068 116 101

2015 1.499 1.333 929 138 97

2016 1.715 1.407 983 192 106

-

400

800

1.200

1.600

2.000

Rapporti di ispezione emessi

Trend

Rapporti di ispezione emessi. Anni 2015 – 2016

2015 2016 Var.% 2016/2015

Edile 1.256 1.385 10,3%

Progettazione 750 697 -7,1%

Industriale 14.161 35.857 153,2%

Automotive 125 98 -21,6%

Sic. Ferroviaria 562 494 -12,1%

Altro 171.015 169.040 -1,2%

Totale 187.869 207.571 10,5%

Conclusioni

Trend del fatturato in continua crescita 2,6 miliardi di euro: fatturato complessivo 2016 460 mln di euro: incremento del fatturato complessivo nel 2016

424 milioni di euro: fatturato sotto accreditamento 2016

Maggiore rappresentatività dell’indagine 330 Organismi rispondenti 580 accreditamenti

Aumenta la quota di fatturato per lo schema prodotto 200 milioni di euro di fatturato sotto accreditamento su 424 sono relativi allo schema

prodotto che aumenta la propria quota percentuale al 43,8% I Sistemi di gestione, con 154 milioni di euro, rappresentano il 36,4% del fatturato

sotto accreditamento: SGQ ed SGA registrano una lieve flessione rispetto al 2015 conuna variazione percentuale pari al -5% e -3% rispettivamente a cui ha peròcorrisposto un aumento dei certificati emessi, almeno per quanto riguarda SGQ.

Mercato concentrato su pochi players 11 Organismi su 330 hanno un fatturato superiore ai 10 milioni di euro e

rappresentano il 49,0% del totale fatturato sotto accreditamento

Crescita «double digit» dei rapporti di ispezione emessi 10,5%: incremento percentuale dei rapporti di ispezione emessi Raddoppiano le ispezioni nel comparto industriale

presentazione di powerpoint - accredia · fsm 0,3% ssi 0,3% sistemi di gestione 36,4%. fatturato...

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