Presentacion Snacks

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informe de situacin del consumo de snacks a nivel mundial

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<ul><li><p>El mercado internacional de snacks</p><p>Direccin de Inteligencia Comercial</p><p>Arianna Tristn Jimnez</p><p>Noviembre, 2012</p></li><li><p>Contenido</p><p>I. El mercado global de alimentos empacados</p><p>II. El mercado mundial de snacks dulces y salados (SDyS)</p><p>III. Exportaciones de Costa Rica en SDySIV. Tendencias y lanzamientosV. Conclusiones</p></li><li><p>I. El mercado global de alimentos empacados</p></li><li><p>Alimentosempacados, </p><p>ventas al detalle2011: 2,12 </p><p>billones de USD </p><p>Alimentosempacados, </p><p>ventas al detalle2016: 2,37 </p><p>billones de USD </p><p>A pesar de la situacin econmica a nivel global el mercado mundial de alimentos empacados muestra </p><p>un fuerte desempeo </p><p>Fuente: Euromonitor</p><p>Crecimiento aprox. del 2% en relacin con el ao 2010</p></li><li><p>Alimentos empacados</p><p>0</p><p>500</p><p>1.000</p><p>1.500</p><p>2.000</p><p>2.500</p><p>2006 2007 2008 2009 2010 2011</p><p>Alimentos empacados: ventas mundiales al detalle(miles de millones de USD)</p><p>Panadera Lcteos Refrigerados Confitera Secos</p><p>Snacks DyS Congelados Salsas y cond. Otros</p><p>Fuente: Euromonitor</p></li><li><p> Crecimiento en las ventas de alimentos</p><p>impulsivos o indulgentes como helados,</p><p>barras, confitera, galletas y snacks DyS</p><p> El consumidor contina buscando pequeos</p><p>gustos o indulgencias para alivianar las</p><p>persistentes preocupaciones econmicas</p><p> Un lujo asequible</p><p>Alimentos de impulso</p></li><li><p>Alimentos de impulso</p><p>0</p><p>100</p><p>200</p><p>300</p><p>400</p><p>500</p><p>600</p><p>2009 2010 2011</p><p>Alimentos de impulso: ventas mundiales al detalle(miles de millones de USD)</p><p>Confitera SDyS Galletas Queques Helado Repostera Barras</p><p>Fuente: Euromonitor</p></li><li><p> Los mercados emergentes estn siendo cada vezms importantes para estimular las ventas de estetipo de alimentos, tanto en valor como en volumen.</p><p> Se deriva de las mejores perspectivas econmicas yconsumidores con un estilo de vida, dieta ypreferencias ms occidentalizadas.</p><p> Los consumidores de todo el mundo tienen todavaun deseo por la comida chatarra a pesar de lascondiciones econmicas globales.</p><p>Alimentos de impulso</p></li><li><p>0,0</p><p>0,5</p><p>1,0</p><p>1,5</p><p>2,0</p><p>2,5</p><p>3,0</p><p>3,5</p><p>2008-09 2009-10 2010-11 2011-12</p><p>Crecimiento de las ventas al detalle de </p><p>comida chatarra vs total de alimentos</p><p>empacados</p><p>Total Chocolate Snacks DyS Galletas dulces</p><p>%</p><p>* Cifras estimadas para 2012 Fuente: Euromonitor</p><p>El clima econmico y ciertas tendencias contrarias </p><p>(bienestar) no han afectado el crecimiento en las ventas.</p></li><li><p>II. El mercado mundial de snacks dulces y salados</p></li><li><p>Snacks dulces y salados ventas al detalle113,8 mil millones de USD</p><p>De frutas</p><p>6,0 </p><p>Chips26,5</p><p>Extruidos27,6</p><p>Tortillas de maz</p><p>10,5</p><p>Palomitas7,1</p><p>Pretzels2,5</p><p>Nueces14,0</p><p>Otros19,6</p><p>*Proyectado. Cifras en miles de millones de USDFuente: Euromonitor</p><p>Snacks dulces y salados</p><p>88,897,6 98,0</p><p>104,6</p><p>113,8</p><p>118,6</p><p>2007 2008 2009 2010 2011 2012*</p><p>Snacks dulces y salados</p></li><li><p>Extruidos</p><p>24%</p><p>Chips</p><p>24%Nueces</p><p>13%</p><p>Tortillas de </p><p>maz</p><p>9%</p><p>Palomitas</p><p>6%</p><p>De frutas</p><p>5%</p><p>Pretzels</p><p>2% Otros</p><p>17%</p><p>Composicin de las ventas al detalle de </p><p>snacks dulces y salados. 2011</p><p>Fuente: Euromonitor</p><p>Snacks dulces y salados</p></li><li><p>Snacks dulces y salados</p><p> El canal moderno lidera las ventas,dentro de este los discounters han sidolos triunfadores: bajos precios,expansin y reputacin creciente encuanto a precio-calidad.</p><p> Los supermercados e hipermercadosempiezan a operar como discounters.</p><p> En mercados emergentes el canalmoderno ha seducido a losconsumidores por la mayor seleccinde productos, precios relativos msbajos y la experiencia de compra en unsolo lugar.</p><p> En SDyS la participacin del canalmoderno ronda el 56% y de las tiendaspequeas un 31%. CR: 43% / 32%</p><p>0%</p><p>10%</p><p>20%</p><p>30%</p><p>40%</p><p>50%</p><p>60%</p><p>70%</p><p>80%</p><p>90%</p><p>100%</p><p>1998 2011</p><p>Distribucin de las ventas de </p><p>alimentos empacadosOtros</p><p>canales</p><p>Otras</p><p>tiendas</p><p>Tiendas</p><p>pequeas</p><p>Discounters</p><p>Hiper y</p><p>Supermerca</p><p>dos</p><p>Fuente: Euromonitor</p></li><li><p>Snacks dulces y salados</p><p> Asia-Pacfico lidera el crecimiento enlas ventas de snacks dulces y salados,especialmente China, India y Japn.</p><p> A pesar de la austeridad y la mayorconsciencia sobre la salud, las ventasen Europa Occidental siguen creciendo(460 millones de USD en 2011).</p><p> Los britnicos son quienes parecieranque tienen un apetito insaciable por lossnacks.</p><p> Las distintas categoras crecen tanto envalor como en volumen, con excepcinde los snacks de frutas y las nueces,cuyo incremento se da sobre todo entrminos del valor. 0</p><p>50</p><p>100</p><p>150</p><p>200</p><p>250</p><p>300</p><p>350</p><p>400</p><p>450</p><p>500</p><p>2010-2011</p><p>Europa Occidental: </p><p>crecimiento absoluto en las </p><p>ventas al detalle</p><p>Reino</p><p>Unido</p><p>Francia</p><p>Turqua</p><p>Alemania</p><p>Italia</p><p>Otros</p><p>Fuente: Euromonitor</p></li><li><p>III. Exportaciones costarricenses de snacks dulces y salados</p></li><li><p>SAC Descripcin 2010 20112008990030 Banano y pltano tostado tipo chips 4,2 8,1</p><p>1904109090 Las dems abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 3,8 5,0</p><p>0802900010 Los dems frutos de cscara frescos 0,7 1,12008119000 Cacahuates, manes, preparados o conservados 0,6 1,10804300020 Pia seca 0,8 1,0</p><p>1904109010 Abrebocas de maz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por inflado o tostado 0,6 0,8</p><p>1905900020 Abrebocas de maz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado 0,6 0,6</p><p>2005990090 Las dems hortalizas preparadas o conservadas 0,3 0,4</p><p>2008990090 Otras preparaciones de frutos 1,0 0,30806200000 Uvas secas, incluidas las pasas 0,2 0,3</p><p>Otros 0,8 1,0Total general 13,4 19,8</p><p>Costa Rica: exportaciones de snacks segn principales productos(millones de USD)</p><p>Fuente: PROCOMER</p><p>Crecimiento en el valor exportado del 48%</p></li><li><p>Costa Rica: exportaciones de snacks segn regin de destino, 2011</p><p>Fuente: PROCOMER</p><p>Caribe</p><p>33,3%</p><p>Amrica </p><p>Central</p><p>32,3%</p><p>Amrica del </p><p>Norte</p><p>19,9%</p><p>Unin </p><p>Europea</p><p>9,9%</p><p>Asia</p><p>3,2%Otros</p><p>1,4%</p></li><li><p>Regin Produto 2011* 2012*</p><p>Caribe</p><p>Banano y pltano tostado tipo chips 2,5 7,0</p><p>Las dems abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 1,3 1,2</p><p>Las dems hortalizas preparadas o conservadas 0,0 0,6Otros 0,1 0,2</p><p>Total Caribe 3,9 8,9</p><p>Amrica del Norte</p><p>Otras preparaciones de frutos 0,1 3,8Banano y pltano tostado tipo chips 1,3 2,1Los dems frutos de cscara frescos 0,7 0,6Otros 0,8 0,4</p><p>Total Amrica del Norte 2,8 6,9</p><p>Amrica Central</p><p>Las dems abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 1,9 2,2</p><p>Cacahuates, manes, preparados o conservados 0,7 1,2</p><p>Abrebocas de maz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por inflado o tostado 0,6 0,8</p><p>Otros 1,2 1,4Total Amrica Central 4,4 5,5</p><p>Costa Rica: exportaciones de snacks por regin segn principales productos</p><p>(millones de USD)</p><p>*Cifras acumuladas de enero a setiembreFuente: PROCOMER</p></li><li><p>Costa Rica: exportaciones de snacks por regin segn principales productos(millones de USD)</p><p>Regin Producto 2011* 2012*</p><p>Unin Europea</p><p>Banano y pltano tostado tipo chips 1,0 1,7Pia seca 0,0 0,5Los dems frutos de cscara frescos 0,0 0,1Otros 0,3 0,1</p><p>Total Unin Europea 1,4 2,4</p><p>Amrica del Sur</p><p>Banano y pltano tostado tipo chips 0,0 0,3</p><p>Las dems abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 0,1 0,2</p><p>Abrebocas de maz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado 0,0 0,1</p><p>Otros 0,0 0,1Total Amrica del Sur 0,1 0,7Asia Pia seca 0,4 0,5Total Asia 0,4 0,5TOTAL 13,0 24,9</p><p>*Cifras acumuladas de enero a setiembreFuente: PROCOMER</p></li><li><p>IV. Tendencias </p></li><li><p>Salud Placer Diferencia-cin</p><p> Natural</p><p> Sin o menor contenido de ingredientes no deseados</p><p> Intolerancias</p><p> Indulgencia Nuevas texturas </p><p> Nuevos sabores</p><p> Premium-gourmet Autenticidad </p><p> Empaque-etiquetado</p><p> Compromiso ambiental-social</p></li><li><p>Lanzamiento de productos</p></li><li><p> Chips de papa con sal de mar Pas: Uruguay, origen Europa Declaraciones: cocinadas a </p><p>mano</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Chips horneados de papa Pas: Canad Declaraciones: sin gluten</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Papas sabor marino Pas: Francia Declaraciones: sin aditivos </p><p>potenciadores del sabor; con aceite 100% de girasol; sin preservantes</p><p>Fuente: SIAL-Paris</p></li><li><p> Snacks a base de soya y papa </p><p> Pas: Francia Declaraciones: contiene </p><p>70% menos grasa que los chips regulares; apto para vegetarianos; menos de 100 caloras.</p><p>Fuente: SIAL-Paris</p></li><li><p> Chips sabor miel y jamn ahumado</p><p> Marca privada Tesco Pas: Hungra Declaraciones: cocinadas a </p><p>mano; sin colores o sabores artificiales; sin glutamato monosdico</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Chips de pltano con chile Pas: Noruega, origen</p><p>Ecuador Declaraciones: sin aditivos o </p><p>grasas trans</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Chips de yuca Pas: Hong Kong Declaraciones: 30% menos</p><p>grasa que los chips regulares; alto en fibra, sin OGM; sin gluten</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Chips en forma de fantasma Marca privada Carrefour Pas: Francia Declaraciones: sabor a queso</p></li><li><p> Chips de papa fritas Pas: Espaa Declaraciones: estilo casero</p><p> Chips de papa Pas: Francia Declaraciones: estilo tradicional</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Yuca fritas en hojuelas Pas: Venezuela, origen Per Declaraciones: sin grasas</p><p>trans</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Chips con balsmico Marca privada para Aldi Pas: Alemania Declaraciones: gourmet</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Los chips para el aperitivo, sabor tzatziki</p><p> Pas: Francia Declaraciones: ms gruesa y </p><p>crujiente; sin colorantesartificiales ni preservantes; aceite de girasol</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Chips de pltano con ajo Pas: Chile; origen Ecuador Declaraciones: 100% natural; </p><p>sin gluten; sin lactosa; sin grasas trans</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Chips de papa sabor queso y cebolla</p><p> Marca privada Marks &amp; Spencer</p><p> Pas: Reino Unido Declaraciones: bajo en </p><p>caloras, sin colorantes o ingredientes artificiales; sin glutamato monosdico; para vegetarianos</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Chip natural de maz azul Marca privada Pas: Estados Unidos Declaraciones: Natural; sin </p><p>preservantes o ingredientesartificiales Free from 101 artificial preservatives &amp; ingredients; maz orgnico</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Sweet chilli &amp; sour cream Marca privada Pas: Australia Declaraciones: bajo en grasa; </p><p>in colorantes ni saborizantesartificiales, sin glutamatomonosdico</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Beef Jerky Pas: Reino Unido, origen</p><p>Australia Declaraciones: bajo en grasa; </p><p>alto en proteina</p><p>Fuente: Innova Market Insight</p></li><li><p> Snack sabor a spaghetti Pas: Filipinas</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Papas tostadas con chile Pas: Hong Kong, origen</p><p>China</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Tortillitas de harinahechas a mano</p><p> Pas: Estados Unidos Declaraciones: natural; </p><p>sin OGM; Omega-3; sin colesterol</p><p>Fuente: PLA</p></li><li><p> Papas sabor a salsa de tomate</p><p> Co-branding Herrs y Heinz</p><p> Pas: Uruguay</p><p>Fuente: PLA; Innova Market Insight</p></li><li><p> Co-branding Guinness con Burts</p><p> Pas: Reino Unido Declaraciones: cocinadas a </p><p>mano</p><p>Fuente: PLA; Innova Market Insight</p></li><li><p> Co-branding: estrategia paralograr nuevas texturas ysabores. Herrs con TexasPetes Hot Sauce.</p><p> Origen: Estados Unidos</p><p>Fuente: PLA; Innova Market Insight</p></li><li><p>V. Conclusiones</p></li><li><p>Conclusiones</p><p> Los consumidores son cada vez mas exigentes: origen, mtodos demanufactura y contenidos. Las etiquetas juegan un rol importanteen las decisiones de compra y estn sujetas a regulaciones cadavez ms estrictas.</p><p> Los fabricantes de alimentos estn obligados a pagar ms por losinsumos bsicos, y se ven imposibilitados a trasladar esos costos alconsumidor final frente a la expansin mundial de las grandescadenas minoristas. Su opcin es seguir innovando y ofrecer a losconsumidores un valor agregado.</p><p> A pesar de que se reduce el tiempo destinado a comer, estaactividad pasa de ser una simple accin a un momento de placer,experiencia agradable, de deleite a todos los sentidos.</p></li><li><p>Conclusiones</p><p> Ms placer pero sin perjudicar a otros o al ambiente, y mejor an silogro comprar productos que permitan hacer el bien.</p><p> A futuro nuevos segmentos entran en la categora de snacks:bebidas lcteas (de la mano con las nuevas regulaciones sobre lasalud). Se convierte en una nueva forma de comer: snackyfing.</p></li><li><p>Muchas gracias</p><p>info@procomer.com</p><p>800-PROCOMER</p></li></ul>