presentación julio israel - sobrepasando la crisis, soplan nuevos vientos

1

Sobrepasando la crisis, soplan nuevos vientos

2

Las cifras de venta son mejores de lo esperado… gracias a:

• Gasto público• Iniciativas privadas• Expectativas del consumidor

… pero el año 2010 no será fácil• Marca• Marketplaces• Inicio de obras• Impacto del escenario externo

3

• Resumen de ventas 2009• Mercado general

• Casas

• Departamentos

• Aspectos que impactaron el mercado• Gasto público

• Iniciativas privadas

• Expectativas del consumidor

• Interrogantes para el 2010

TEMARIO

Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado

4


• Casas

• Departamentos





TEMARIO


5

62,769,1

Millones de UF

2008 2009

25.381 28.532

Promesas firmadas

2008 2009

Viviendas nuevasComparación 2008 vs 2009


+10% +12%

6

Casas promesadas+7% UF

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

ene-

08

mar

-08

may

-08

jul-0

8

sep-

08

nov-

08

ene-

09

mar

-09

may

-09

jul-0

9

sep-

09

nov-

09

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Millones de UF

Unidades

CASAS: 23,6 MM UF en 2008 25,3 MM UF en 2009


7

CASAS:Desempeño de las comunas más transadas

Montos transados por comuna (millones de UF)

12,1 11,7

1,11,8

1,1 2,11,3

2,72,6

3,4

5,63,7

2008 2009

Puente Alto

Maipú

Colina

Las Condes

Lampa

RESTO


8

CASAS – Comunas que más bajaron

Montos transados (UF)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

ene-

08

mar

-08

may

-08

jul-0

8

sep-

08

nov-

08

ene-

09

mar

-09

may

-09

jul-0

9

sep-

09

nov-

09

Puente Alto (-34%)

La Florida (-41%)

Quilicura (-18%)


9

CASAS – Comunas que más subieron


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

ene-

08

mar

-08

may

-08

jul-0

8

sep-

08

nov-

08

ene-

09

mar

-09

may

-09

jul-0

9

sep-

09

nov-

09

Colina (+110%)

Las Condes (+64%)

Lampa (+90%)


10

Departamentos promesados(+11%)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

ene-

08

mar

-08

may

-08

jul-0

8

sep-

08

nov-

08

ene-

09

mar

-09

may

-09

jul-0

9

sep-

09

nov-

09

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Millones de UF

Unidades

DEPTOS: 38,0 millones de UF en 2008 42,2 millones de UF en 2009 (+11%)


11

Montos transados por comuna (millones de UF)

9,4 9,0

3,2 4,8

6,5 4,9

6,86,9

6,67,1

5,69,3

2008 2009

SantiagoÑuñoaLas CondesProvidenciaVitacuraRESTO

DEPARTAMENTOS:Desempeño de las comunas más transadas


12

DEPTOS – Comunas que más bajaron


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

ene-

08

mar

-08

may

-08

jul-0

8

sep-

08

nov-

08

ene-

09

mar

-09

may

-09

jul-0

9

sep-

09

nov-

09

Huechuraba (-41%)Independencia (-44%)

Recoleta (-32%)


13

DEPTOS – Comunas que más subieron


-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

ene-

08

mar

-08

may

-08

jul-0

8

sep-

08

nov-

08

ene-

09

mar

-09

may

-09

jul-0

9

sep-

09

nov-

09

Santiago (+66%)

Vitacura (+49%)

San Joaquín (+81%)

La Cisterna


14


• Casas

• Departamentos





TEMARIO


15


• Casas

• Departamentos





TEMARIO


16

Aspectos que impactaron al mercado

Gasto público

Expectativas del consumidor

Iniciativasprivadas


17

Casas promesadas

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

ene-

08

feb-

08

mar

-08

abr-

08

may

-08

jun-

08

jul-0

8

ago-

08

sep-

08

oct-

08

nov-

08

dic-

08

ene-

09

feb-

09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun-

09

jul-0

9

ago-

09

sep-

09

oct-

09

nov-

09

dic-

09

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Millones de UF

Unidades

Los subsidios impactaron a partir de marzo


Gobierno anuncia subsidio

Inicio de otorgamientos

18

Efecto del DS-40 en rango 1000-2000 UF

Gobierno anuncia subsidio

Inicio de otorgamientos

Primeras transacciones con subsidio

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ene-

08

mar

-08

may

-08

jul-0

8

sep-

08

nov-

08

ene-

09

mar

-09

may

-09

jul-0

9

sep-

09

nov-

09

1000-1500

1500-2000

2000-2500


19

Gasto público


Iniciativasprivadas

Aspectos que impactaron el mercado


20

Permisos de edificación RMUnidades aprobadas

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

ene-

07

abr-

07

jul-0

7

oct-

07

ene-

08

abr-

08

jul-0

8

oct-

08

ene-

09

abr-

09

jul-0

9

oct-

09

Fuente: CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION

Se detuvieron obras a tiempo…


Fuente: CChC

21Fuente: CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION

… pero el stock sigue alto


Fuente: CChC

22

Resumen de promociones


Cambio de imagen

“Esa es la diferencia”

23

Promesas netas

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ago-

08

sep-

08

oct-

08

nov-

08

dic-

08

ene-

09

feb-

09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun-

09

jul-0

9

ago-

09

sep-

09

oct-

09

nov-

09

dic-

09

CASA

DEPARTAMENTO

A favor:Tuvieron un impacto en las ventas


24

Promociones:Su impacto en ventas

Promesas de compraventas firmadas

0

50

100

150

200

250

ene-

08

feb-

08

mar

-08

abr-

08

may

-08

jun-

08

jul-0

8

ago-

08

sep-

08

oct-

08

nov-

08

dic-

08

ene-

09

feb-

09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun-

09

jul-0

9

ago-

09

sep-

09

oct-

09

nov-

09

dic-

09


25

En contra:¿Precio?

Promesas firmadasUF/m2 promedio

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ene-

08

feb

-08

mar

-08

abr-

08

may

-08

jun

-08

jul-

08

ago

-08

sep

-08

oct

-08

no

v-08

dic

-08

ene-

09

feb

-09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-09

dic

-09

Santiago 1D1B 0-50m2

Ñuñoa 2D2B 50-70m2


26

Gasto público


Iniciativasprivadas

Aspectos que impactaron el mercado


27

Montos transados (millones de UF)

0,01,02,03,04,0

5,06,07,08,0

ago-

08

sep-

08

oct-

08

nov-

08

dic-

08

ene-

09

feb-

09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun-

09

jul-0

9

ago-

09

sep-

09

oct-

09

nov-

09

dic-

09

Doble impacto de la crisis


Ipeco

28


0,01,02,03,04,05,06,07,08,0

ago-

08

sep-

08

oct-

08

nov-

08

dic-

08

ene-

09

feb-

09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun-

09

jul-0

9

ago-

09

sep-

09

oct-

09

nov-

09

dic-

09

Montos Brutos



Ipeco

29


0,01,02,03,04,05,06,07,08,0

ago-

08

sep-

08

oct-

08

nov-

08

dic-

08

ene-

09

feb-

09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun-

09

jul-0

9

ago-

09

sep-

09

oct-

09

nov-

09

dic-

09

Montos Brutos Montos Netos



Ipeco

30

Viviendas nuevas: refugio contra el riesgo primero y demanda latente después

Relación entre las ventas de viviendas* nuevas y la percepción del consumidor

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ene-

08

mar

-08

may

-08

jul-0

8

sep-

08

nov-

08

ene-

09

mar

-09

may

-09

jul-0

9

sep-

09

nov-

09

70

80

90

100

110

120

130Ventas netas (deptos)

Ipeco


31


• Casas

• Departamentos





TEMARIO


32


• Casas

• Departamentos





TEMARIO


33

Las cifras de venta son mejores de lo esperado… gracias a:

• Gasto público• Iniciativas privadas• Expectativas del consumidor

… pero el año 2010 no será fácil• Subsidios• Promociones• Stock• Desistimientos

34

Interrogantes 2010:

Las cifras de venta son mejores de lo esperado… Gasto público

• Iniciativas privadas• Expectativas del consumidor

Pero nos quedan interrogantes pendientes• Subsidios• Promociones• Stock• Desistimientos


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