Presentacin de PowerPoint

Juan Carlos Mathews S.Universidad del Pacfico. Centro de Educacin Ejecutiva.COMEX.Nov.2013

OPORTUNIDADES DE LOS TLCs Y PROMOCION DE EXPORTACIONES

AGENDACONDICIONES DEL ENTORNOPERU: EVOLUCION EXPORTADORATAREA DEL ESTADODESAFIOS DE LA EMPRESA PERUANAA. Envejecimiento de la poblacinC. Mayor nivel educativo en economas emergentesB. Aumento de la participacin de la mujer en la fuerza laboralMenor ventaja comparativa en productos intensivos en mano de obraMs ventaja comparativa en productos sofisticadosTasa de fecundidad (hijos por mujer) menorMayor importancia del comercio intraindustrialMs hogares en clase mediaMayor demanda de bienes de consumoMayor demanda de servicios (principalmente salud y turismo)Cambio demogrficoi.CONDICIONES DEL ENTORNOCambios demogrficos:

Envejecimiento de la poblacin: la mayor proporcin de poblacin joven en una economa genera ventajas comparativas en productos intensivos en mano de obra. La cada de tasas de fecundidad en las economas emergentes presionar a una convergencia en la proporcin de poblacin joven que pertenece a la fuerza laboral, favoreciendo el aumento del comercio intraindustrial en bienes de mayor sofisticacin. Asimismo, el envejecimiento de la poblacin llevar a aumentos en los servicios consumidos por adultos mayores: salud, turismo, comunicaciones, transporte, etc.

El aumento del nivel educativo en las economas emergentes generar tambin ventajas comparativas en la produccin de bienes ms sofisticados. Ante esta convergencia, la especializacin de los pases como productores de determinados bienes depender de la distribucin del capital humano en la poblacin: pases como Alemania o Japn (con distribucin de CH homognea) se caracterizan por tener ventajas en productos como automviles (que requieren esmero y precisin en varias tareas), mientras que Estados Unidos o Italia presentan ventaja en productos que requieren pocos trabajadores muy competentes (como software o moda).

La mayor participacin de la mujer en la fuerza laboral traer una disminucin en las tasas de fecundidad que tendrn incidencia en el envejecimiento de la poblacin. Asimismo, ocasionar un incremento del nmero de hogares en la clase media que favorecer la demanda por bienes de consumo (incluidas importaciones).

3Inversiones en infraestructura

Mayor provisin de infraestructura fsicaMenor costo en comercio a travs de fronterasAumento del comercio regional (principalmente en frica y Amrica del Sur)

i.CONDICIONES DEL ENTORNOInversiones en infraestructura:

La mayor acumulacin de capital de infraestructura generar una disminucin de costos que har aumentar el comercio de pases vecinos en continentes como frica y Sudamrica.

El incremento de la inversin en infraestructura de TICs favorecer los flujos de comercio de servicios, que crecern a tasas mayores que el comercio de bienes.

4Progreso tecnolgico

Mayor inversin en I+D en economas emergentesAlto impacto en TICsConvergencia tecnolgica con nfasis a nivel regionalCrecim. De comercio intraindustrialMayor particip.de servicios en comercio globalPer en 2012: US$ 891 millones (0.2% de PBI)i.CONDICIONES DEL ENTORNOProgreso tecnolgico.

En las ltimas dcadas algunos pases (sobretodo los tigres asiticos y los BRICS) han acelerado su inversin en I+D, logrando que la capacidad innovadora no sea un atributo exclusivo de las economas desarrolladas. Esto tiene como consecuencia una convergencia tecnolgica que se desarrolla con nfasis a nivel regional (entre pases de Amrica Latina, Asia Pacfico, etc.).

El desarrollo de las TICs tendr impactos positivos en el flujo de comercio de servicios. Los servicios con un alto componente de conocimiento irn adquiriendo mayor importancia a nivel global.

TICs: tecnologas de informacin y comunicaciones

5Restricciones de recursos naturalesElaboracin propia en base a datos de Euromonitor.Ms importancia de alimentos en el comercio mundialMayor demanda de recursos hdricosCambio climticoMenor disponibilidad de recursos hdricos por habitante

Asia Pacfico es una de las regiones con menos recursos hdricos por habitantei.CONDICIONES DEL ENTORNORestricciones de recursos naturales.

Segn proyecciones de la OCDE, la demanda mundial de agua aumentar 55% entre 2000 y 2050, debido al incremento de la produccin manufacturera, de electricidad y al consumo domstico. Dicho aumento tendr un fuerte impacto en el sur de Asia, donde la escasez del recurso hdrico har que los pases se vean obligados a importar alimentos y productos agropecuarios. Con ello, la tendencia de disminucin de participacin de los productos agropecuarios en el comercio mundial se podra revertir en las prximas dcadas.

6Costos de transporteElaboracin propia en base a datos de la Agencia Internacional de la Energa (2012).Aumento del precio de la energaMejoras significativas en infraestructura y facilitacin de comercioEfecto global negativo: aumento de costos de transporteEfecto global positivo: disminucin de costos de transporteMayor dinamismo del comercio a nivel globalMayor regionalizacin del comercioIntensificacin del intercambio de productos de alta calidad+16%Con mejorasSin mejoras+36%-8%i.CONDICIONES DEL ENTORNOCostos de transporte.

Segn UNCTAD, un incremento previsto de 16% en el precio del petrleo traer como consecuencia un aumento de entre 8 y 16% en los costos de transporte.

No obstante, factores como mejora en infraestructura, facilitacin de comercio y aumento de la oferta de servicios logsticos reducirn los costos de transporte. Esta reduccin compensara con creces el aumento causado por los precios de los combustibles.

Si estos avances no llegaran a tener lugar, el aumento previsible de los precios de los combustibles dara lugar a una intensificacin en la regionalizacin del comercio y una mayor participacin del intercambio de productos de alta calidad. Esta mayor intensificacin tendra lugar debido a que ante un mayor costo de transporte el comercio se concentrara en productos con un menor ratio costo de transporte / valor del producto.7Entorno macroeconmico y financieroReorientacin de los fondos al sector realCrisis financieraMayores disponibilidad de crdito para pymesElaboracin propia en base a datos del BCRP. Los datos de 2013 corresponden al periodo enero junio.i.CONDICIONES DEL ENTORNOPreocupaciones macroeconmicas y financieras

El elevado nmero de deudas txicas generadas antes de la crisis tendr como resultado una reorientacin del financiamiento hacia el sector real de la economa, favoreciendo el crdito disponible para actividades productivas y comercio.

No obstante, harn falta medidas adicionales por parte de organismos nacionales de supervisin para que el segmento inferior del sector real (mypes y consumidores de ingresos bajos) se vea beneficiado de la mayor disponibilidad de crdito, pues todava no es reconocido como un sector de bajo riesgo.

8OportunidadesAmenazasDinamismo de los servicios en el comercio mundialMayor participacin de alimentos en el comercio mundialEscalada de medidas proteccionistas por parte de socios comercialesAumento de los costos de transporteMayor crdito disponible para pymesCrecimiento del comercio regionalCrecimiento de la clase media en pases emergentesAumento de la brecha tecnolgica con economas desarrolladasConvergencia tecnolgica en la reginDesarrollo de infraestructura logstica globalMayor cooperacin multilateral en facilitacin de comercioPrdida de competitividad por efectos del cambio climticoAgravamiento de la crisis econmicai.CONDICIONES DEL ENTORNO9US$ 36,140US$ 10,192TradicionalNo TradicionalExportaciones 2011 US$ 46,33278%Exportaciones 2012 US$ 46,362TradicionalUS$ 35,15576%No TradicionalUS$ 11,207*Cifras en millones de US$**Enero-AgostoExportaciones 2013** US$ 27,111TradicionalUS$ 20,19875%No TradicionalUS$ 6,9126.4%10.9%29.4%ii.Peru: evolucion exportadora10Principales mercadosEn 2012 los principales demandantes*:1ChinaEstados UnidosTradicionalNo TradicionalTotalChinaUS$ 7,520 / +13.4%US$ 2,619/ +11.8%US$ 7,850 / +12.7%2SuizaUS$ 5,048 / -14.8%VenezuelaUS$ 1,177/ +31.8%Estados UnidosUS$ 6,327/ +5.0%*Cifras en millones de US$3Estados UnidosUS$ 3,3708/ +0.7%ColombiaUS$ 765/ -7.4%SuizaUS$ 5,074/ -14.5%45CanadUS$ 3,341/ -19.2%JapnUS$ 2,240/ +19.6%EcuadorChileUS$ 737/ +19.2%US$ 707/ 16.3%CanadUS$ 3,448 / -18.5%US$ 2,571 / +18.2%Japn11Enero-Agosto 2013 principales demandantes*1ChinaEstados UnidosTradicionalNo TradicionalTotalChinaUS$ 4,306 / -11.0%US$ 1,611/ -1.6%US$ 4,797/ +20.3%2US$ 3,186 / +35.5%US$ 482/ +4.6%Estados UnidosUS$ 4,547/ -9.9%*Cifras en millones de US$3US$ 2,117/ -39.6%ColombiaUS$ 475/ -1.7%SuizaUS$ 2,123/ -39.9%45CanadUS$ 1,700/ -23.6%JapnUS$ 1,374/ -15.1%EcuadorChileUS$ 447/ -43.9%US$ 447/ -11.4%CanadUS$ 1,779 / -22.4%US$ 1,462 / -14.2%JapnEstados UnidosSuizaVenezuelaPrincipales mercados12EXPORTACIN:Total MUNDOExportaciones de mercancas: US$ 18.3 billones Exportaciones de servicios comerciales: US$ 4.3 billones - El comercio total creci 2%, respecto al ao anterior.- En 2013 crecera en 2.9%Fuente: OMC, PROMPERTotal PERExportaciones de mercancas: US$ 46,332 millonesExportaciones de servicios comerciales: US$ 5,130 millones2012El crecimiento del comercio de desacelerar a causa de problemas en las economas desarrolladas y emergentes.La demanda por productos y servicios de mayor valor agregado continuar incrementndose; y los gustos y preferencias de los consumidores son cada vez ms exigentes.Existe una tendencia mundial por preferir productos y servicios relacionados a la salud, cuidado del medio ambiente y que promuevan el comercio justo.Segn cifras del FMI, el crecimiento mundial de 2013 caera 0.3 p.p. llegando a 2.9% de crecimiento al final del ao.13LICENCIAS:- Acuerdos de distribucin internacional- Contratos de fabricacinFuente: International Franchise Association (IFA) y Cmara Peruana de FranquiciasFranquicias MUNDO746,828 establecimientos US$ 769 billones en ventas (+4.9% que en 2011) Los consumidores demandan cada vez ms franquicias de alimentos/fast food saludables y de servicios vinculados a la salud.Los segmentos de franquicias que continuarn creciendo en mayor medida son los de bienes races y los de servicios comerciales y residenciales.Cada vez ms las empresas prefieren franquiciar sus marcas a un solo franquiciatario maestro que controle y abra mltiples tiendas en el territorio.Las franquicias han encontrado en la tecnologa a un importante aliado para crecer internacionalmente y lograr mejores resultados.- Cesin de patentes- FranquiciasFranquicias PER300 franquicias operando60% Extranjeras 40% NacionalesUS$ 900 millones en ventas (+20% anual)2012El segmento ms importante dentro de la industria fue el compuesto por restaurantes de comida rpida, con 32.5% de participacin de las ventas de franquicias totales; le siguen en importancia las franquicias de servicios empresariales (18.6%), las de servicios personales (10.9%) y las de alojamiento (9.9% del total). Por otro lado, los segmentos de franquicias que crecieron en mayor medida el ltimo ao fueron los de Bienes Races y el compuesto por servicios comerciales y residenciales, ambos con aumentos de 6.3% y 5.5% con relacin a 2011, respectivamente.Muchos franquiciantes han aprendido que es ms fcil crecer con franquiciatarios maestros o franquiciatarios dueos de mltiples unidades. As, cuando un franquiciatario mltiple abre su segunda, tercera o cuarta unidad, el franquiciante no debe seguir el mismo proceso de capacitacin o asesora que debera tener si, en cambio, tuviera cuatro franquiciatarios distintos.

14INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (IED):- Fusiones.- Adquisiciones- Empresas conjuntas (joint venture)Regin, grupo o pas.Entrada de IEDFusiones y adquisiciones segn origen2012Var.% 12/112012Var.% 12/11Mundo1,311-18526-41Economas Desarrolladas549-32401-56Unin Europea287-35117-99Estados Unidos147-35130-40Europa sudoriental y Comunidad de Estados Independientes81-1314-36Economas en desarrollo 680-310410Amrica Latina y el Caribe17031951PER1249--Fuente: UNCTAD. Elaboracin PROMPERInversin Extranjera Directa en el Mundo (US$ Miles de Millones)Las IED seguirn destinndose en mayor medida a los servicios y manufacturas, y cada vez menos a las inversiones en recursos naturales. La rentabilidad de las empresas transnacionales continuarn incrementndose aceleradamente, en especial en la zona de Amrica Latina y el Caribe.Se espera que los flujos de IED en el Per desciendan en 2013, para luego recuperarse el siguiente ao.En la dcada de 2000, los servicios fueron los ms importantes de participacin en las IED. De 2005 a 2007, los flujos de IED en recursos naturales representaron el 8% del total, mientras que las manufacturas representaron el 41% y los servicios el 50%. Entre 2008 y 2011, los flujos de IED promedio constituyeron 12% de los recursos naturales, el 44% para la produccin y el 44% para los servicios. Junto a este cambio de composicin, la proporcin de la IED en el PIB mundial aument del 8% en 1990 al 29% en 2012.

15iiI.TAREA DEL ESTADOAcuerdos comerciales

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4. Desarrollo de Cultura Exportadora1. Diversificacin de mercados2. Promocin y Desarrollo de Oferta exportable3. Facilitacin de ComercioEnfoque PromocionaliiI.TAREA DEL ESTADO18

Oficinas Comerciales en el ExteriorInfraestructura

Aerop. Jorge ChvezConj.Habitacional Santa RosaIII.TAREA DEL ESTADOActividadesEn que consiste?ResultadosGestin de riesgo en entidades de control como DIGESA, DIGEMID, SENASA y SANIPESHomogenizacin de criterios de gestin de riesgo para empresas (historial y patrones de comportamiento), y productos (trazabilidad, caractersticas, procesos productivos y control posterior).Mayor predictibilidad para el sector privadoOptimizacin de recursos del EstadoHerramientas para PYMES Herramienta para PYMES exportadoras que faciliten la gestin de la cadena de suministros y documentos electrnicosReducir brecha digital de MYPESAdopcin de buenas prcticas de gestin empresarial.Interconexin con otras VUCEs en el exteriorIntercambio de informacin generada por la VUCE de Per con las VUCEs de la Alianza del Pacfico.Disminucin de costosPredictibilidad y mayor seguridad para el sector privado. la informacin presentadaInterconexin con SUNATIntercambio de informacin entre el sistema aduanero y la VUCEDisminuir el porcentaje de reconocimiento fsico y documental de mercancas restringidas.

21III.TAREA DEL ESTADOFacilitacin de comercio21iiI.DESAFIOS PARA LA EMPRESA PERUANA

1. 1.Conocimiento del mercado

2. 2. Slo Despachadoresslo Despachadores

3.3.Apuesta por Valor Agregado4. 4. Brandingg

5. Expansin va Alianzas Estratgicas va Alianzas Estratgicas

6.6. Exportacin de Serviciosacin de Servicios7. 7. Conocimiento del Negociador imiento del Negociador Tips de Negociacin:

Estados Unidos

Japn

China

India

ESTADOGREMIOS EMPRESARIALESAGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONALUSAID, CBI, BID, Unin Europea, Banco Mundial, SIPPO, JETRO, ICE, GTZ, SWEDECORP, etc.Promper, Proinversin, Cofide, etc.Adex, Comex, Soc. de Industrias, Cmaras de Comercio, etc. 8.Soporte Institucional itucional

9.9.Rivales o Aliados Estratgicos? es o Aliados Estratgicos?DETECCINCAPTURAFORMACINRETENCINCARRERA PROFESIONALINCORPORACIN A LA INNOVACINFORMAR INVESTIGADORES10. Gestin del Gestin del Talento Talento

Contacto

Juan Carlos MathewsDirector del Centro de Educacin EjecutivaUniversidad del PacficoLima - PerE-mail: Mathews_JC@up.edu.peTwitter: @Mathews_jc