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  • 2018

  • Agenda

    1. La Compaa

    2. Resumen Financiero

    3. Mercado y competencia

    4. Plan de Inversiones 2018

    5. Estrategia

    6. Situacin del Mercado Chileno

    2

    ndice

  • Calzado68%

    Vestuario24%

    Accesorios8%

    0

    250

    500

    2007 2009 2011 2013 2015 2017

    Uruguay

    Colombia

    Peru

    Chile

    Chile83,6%

    Per7,7%

    Uruguay7,0%

    Colombia1,7%

    11,3%10,6%

    13,1%

    16,2%

    ROA ROS ROE EBITDAMg

    1Como reportado a diciembre de 2017, 2A marzo del 2018, 3Precio de la accin y TC al 31 de mayo, 2017, 4Ingresos total de Colombia pesan 3.2% de los ingresos consolidados.

    Mtricas Claves

    30 marcas y 21 Conceptos diferentes de Tiendas de Retail

    507 Tiendas en Chile, Peru, Uruguay y Colombia

    4,414 Empleados1

    Altos niveles de Caja (MM US$ 129.2) y bajos niveles de deuda (Leverage de 0.14)2

    Venta por Filial 1Q182014 RatiosVenta por Categora 2017

    Brand Builder & Retail de Especialidad

    16,4%

    485

    # Tiendas por pas

    510

    CAGR de ventas de los ltimos 5 aos de 11.2%.

    Ratios 2017

    335

    64

    52

    564

    Market Cap de US$ 901 millones3

    3

  • # tiendas 1Q18

    % del total Ventas 1Q18

    Ventas 1Q18*

    # Concepto tienda 1Q18

    Poblacin 2017

    PIB (PPP)/capita 2017**

    Conceptos de tiendas

    * Cifras a marzo 2018, en US$ convertido usando el TC USD/CLP 603,39 al 2 de abril, 2018 . MM = milln.

    **Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, Estimados Octubre 2017

    18.4 MM

    US$ 24,588

    31.8 MM

    US$ 13,342

    3.5 MM

    US$ 22,445

    49.2 MM

    US$ 14,455

    Brand Builder en Latam

    4

    335

    83.6%

    US$ 84.4 MM

    17

    64

    7.7%

    US$ 7.8 MM

    11

    56

    7.0%

    US$ 7.0 MM

    9

    52

    1.7%

    US$ 1.7 MM

    4

  • Como Construimos Marcas

    Concepto de tiendas MultiMarca

    Nuevas MarcasIncorporadas

    1988

    1995

    2006

    1993

    Nuevas Marcas tienensus propias tiendas

    Crecimientosimportantes

    CAGR de venta de las marcas (2010-2016)*

    12%

    CAGR de ventas de retail (2010-2016)

    42%

    2001

    +9+10

    +4

    +4

    *Patagonia no incluida aun. ** Nmero representan los aos entre la llegada de la marca y la apertura de su primera tienda.

    2013

    +13

    **1980

    1991

    1992 +22

    5

  • Lice

    nci

    atar

    ios

    Inte

    rnac

    ion

    ale

    s

    Wolverine World Wide (USA)

    Columbia Sportswear (USA)

    Nine West Holdings (USA)

    Brooks (USA)

    Patagonia (USA)

    VF Corporation (USA)

    Burton (USA)

    Skullcandy (USA)

    Dakine (USA)

    Vulcabras Azaleia (Brazil)

    Churchs (England)

    Burleigh Point Ltd (Australia)

    23

    Bra

    nd

    s

    Mar

    cas

    Pro

    pia

    s Fo

    rus

    7 B

    ran

    ds

    Portfolio de 30 marcas

    6

  • Nva

    Tiendas

    Nva. Tiendas

    20172012

    e-commerce en

    Adquisiciones:

    Nueva Marca

    Nuevas Tiendas

    NuevasTiendas

    2011

    NuevasTiendas

    1982

    Alfonso Swett S. incia con Hush Puppies Chile con el 70% de participacin. 30% en manos de WWW

    1995 1996 2001

    Enter in Uruguay

    Alfonso Swett S. compra el 30% restante.

    Nuevas Tiendas

    1991

    Adquisicin Calpany

    Nace nombre Forus S.A.

    Nva tiendas

    2009

    Construccin de la fabrica de zapatos en Chile

    1988 2003

    2010

    Nuevo centro de Ditribucin en Chile

    2013

    Nueva Marca y Cadena

    JV con WWW en Colombia por las marcas

    apparel

    1993

    2014

    Adquisicin de Hush Puppies Per

    Entrada a Colombia

    Adquisicinen Uruguay de

    Forus IPO.

    Entrada a Peru

    Adquisicin de Azaleia y Norseg.

    Nuevas tiendas

    2006 2008

    Historia Forus: Compaa Chilena con 38 aos de experiencia

    Nueva Marca en Uruguay

    2016

    1980 2007

    Inorganico 1

    1 I Roja: involucre pago $. I Azul: Involucra WC.

    Nuevas Tiendas

    e-commerce in

    Ne

    w

    Bra

    nd

    s

    1990

    NuevasTiendas

    1992 2005

    Ne

    w

    Bra

    nd

    s

    2015

    7

    2018

    Nuevas Marcas en Per

  • Casual51%

    Outdoor36%

    Active Outdoor8%

    Fashion5%

    Ventas por Concepto de Marca 2017

    8% as for Consolidated figures.

  • Calzado68%

    Vestuario24%

    Accesorios8%

    Calzado76%

    Vestuario18%

    Accesorios6%

    Casual51%

    Outdoor36%

    Active Outdoor8%

    Fashion5%

    Mix de Marcas Adaptable a la demanda del Mercado

    9

    2005 2017

    Venta por Concpto de

    Marca

    Venta por Categora

    Casual64%

    Outdoor25%

    Active Outdoor7%

    Fashion4%

  • Amplio Portfolio de Retail2

    1 C

    on

    cep

    tos

    de

    Tie

    nd

    a

    Mono-Brand

    Multi-Brand 48%**

    52% **

    * Tiendas con sitios e-commerce. **del total de nmero de tiendas 2017

    *

    10

  • Gerente Comercialy de Marketing

    Sebastian Swett (29)

    Gerente InmobiliarioCorporativo

    Claudio Cabrera (15)

    Gerente de RetailMatias Topali (12)

    Gerente FbricaCarlos Espinoza (12)

    Gerente de Planificacin

    Carlos Daz (12)

    Gerente de RRHH y Legal

    Manuel Somarriva(10)

    Gerente de L&D

    Patricio Ramrez (12)

    CEO UruguayJuan Strauch (14)

    CEO ColombiaPablo Muxi (0)**

    CEO PerGonzalo

    Sotomayor (2)*

    CEOSebastian Swett (29)

    Departamento IR

    Head of IRSebastian Macchiavello (2)

    DirectorioAlfonso Swett S. (37)

    Presidente

    Alfonso Swett O. (24)

    Heriberto Urza Sanchez (23)

    John Stevenson (23)

    Ricardo Swett Saavedra (18)

    Francisco Gutierrez Philippi (8)

    Matko Koljatic Maroevic (5)

    Management de Forus

    () Numero de aos en la compaa. En el caso del Directorio, numero de aos como miembros del directorio. *6 aos en Forus Chile, 2 as CEO de Per. ** 3 aos en Forus Uruguay, 1 ao en Forus Colombia, 0 as CEO COlombia

    11

    Investor RelationsRicardo San Carlos (0)

    CFO CorporativoMarisol Cespedes (21)

    Dir

    ecto

    res

    Sub Gerente GeneralMarisol Cespedes (21)

    Co

    mit

    d

    e

    Dir

    ecto

    res

    Heriberto Urza Sanchez

    Ricardo Swett Saavedra

    Matko Koljatic Maroevic

  • Uruforus SAUruguay100%

    Peruforus SAPeru

    100%

    Forus Colombia SASColombia

    51%

    LBC SASColombia

    49%

    FORUS S.A.

    Estructura Corporativa de Forus

    12

  • Costanera63,0%Companies related to

    Costanera5,1%

    Investment Funds14,2%

    Institutional Investors13,8%

    Brokers3,6%

    Others 0,2%

    Free Float: 31,9%Free Float: 28,9%

    Free Float28,9%

    Controlling Group71,1%

    Costanera64,6%

    Companies related to Costanera

    6,6%

    Investment Funds16,1%

    Institutional Investors4,6%

    Brokers7,5%

    Others 0,6%

    Free Float31,9%

    Controlling Group68,1%

    Mayo 2018Diciembre 2008

    Estructura de Propiedad

    13

  • Hush

    Cushe

    Mountain

    Brooks

    Award ceremony not heldGreater value Creation Retail Greater value Creation Retail Greater value Creation Retail

    Best Distributor of the Brand Best Distributor of the Brand

    Best Distributor of the Brand Brand Partner of the year

    Best Distributor of the Brand

    Loca

    l Greater value Creation Retail

    Inte

    rnat

    ion

    al

    CAT

    Highest Growth in LatAm Best Distributor of the World Best Distributor of the Brand

    Excellence in Brand Buiding

    Highest Revenues Growth Highest Revenues Growth

    Best WWW Initiative

    J. Venture

    Best Executive Best Executive

    Apparel Apparel

    Best Distributor of the Brand Highest Brand Value Outstanding Performance Best Distributor of the Brand

    Highest Revenues Growth

    Apparel & Accesories Accesories

    Highest Revenues Growth Best Distributor of the Brand

    Ken Goi Award

    Best Distributor of the Brand Best Distributor of the Brand

    1

    Accesories

    Outstanding Sales

    2017

    Best Distributor of the Brand

    2015

    Outstanding Sales

    Footwear

    Outstanding Sales

    Apparel Apparel

    Apparel

    Price Recieved in years: 20164 5 10 5 3 4

    2011 2012 2013 2014

    Reconocimiento Compaa 33 premios Internacionales

    14

  • Responsabilidad Social de Forus

    15

    Instituciones Educacionales

    Nios en situacin

    vulnerable

    Apoyo a actividades de

    deporte, outdoor y

    ambientales

    Desarrollo Profesional de Colaboradores

  • Agenda

    16

    ndice

    1. La Compaa

    2. Resumen Financiero

    3. Mercado y competencia

    4. Plan de Inversiones 2018

    5. Estrategia

    6. Situacin del Mercado Chileno

  • MM Ch$ 1Q'18 1Q'17 Var %

    Ingresos 60.826 61.356 -0,9%

    Ganancia Bruta 32.733 32.817 -0,3%Margen Bruto % 53,8% 53,5% 0,3

    GAV (24.939) (24.330) 2,5%GAV / Ingresos (%) (41,0%) (39,7%) (1,3)

    Resultado Operacional 7.794 8.487 -8,2%Margen Operacional (%) 12,8% 13,8%

    Otros Ingresos / (Gastos) (14) 100 -113,7%

    Ingresos Financieros Netos / (Costo) 745 223 234,7%

    Utilidad / (Prdida) en Empresas Asociadas (153) 2