presentación de powerpoint - forus.· hush puppies chile con el 70% de participación. 30% en manos

2018

Agenda

1. La Compaa

2. Resumen Financiero

3. Mercado y competencia

4. Plan de Inversiones 2018

5. Estrategia

6. Situacin del Mercado Chileno

2

ndice

Calzado68%

Vestuario24%

Accesorios8%

0

250

500

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Uruguay

Colombia

Peru

Chile

Chile83,6%

Per7,7%

Uruguay7,0%

Colombia1,7%

11,3%10,6%

13,1%

16,2%

ROA ROS ROE EBITDAMg

1Como reportado a diciembre de 2017, 2A marzo del 2018, 3Precio de la accin y TC al 31 de mayo, 2017, 4Ingresos total de Colombia pesan 3.2% de los ingresos consolidados.

Mtricas Claves

30 marcas y 21 Conceptos diferentes de Tiendas de Retail

507 Tiendas en Chile, Peru, Uruguay y Colombia

4,414 Empleados1

Altos niveles de Caja (MM US$ 129.2) y bajos niveles de deuda (Leverage de 0.14)2

Venta por Filial 1Q182014 RatiosVenta por Categora 2017

Brand Builder & Retail de Especialidad

16,4%

485

# Tiendas por pas

510

CAGR de ventas de los ltimos 5 aos de 11.2%.

Ratios 2017

335

64

52

564

Market Cap de US$ 901 millones3

3

# tiendas 1Q18

% del total Ventas 1Q18

Ventas 1Q18*

# Concepto tienda 1Q18

Poblacin 2017

PIB (PPP)/capita 2017**

Conceptos de tiendas

* Cifras a marzo 2018, en US$ convertido usando el TC USD/CLP 603,39 al 2 de abril, 2018 . MM = milln.

**Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, Estimados Octubre 2017

18.4 MM

US$ 24,588

31.8 MM

US$ 13,342

3.5 MM

US$ 22,445

49.2 MM

US$ 14,455

Brand Builder en Latam

4

335

83.6%

US$ 84.4 MM

17

64

7.7%

US$ 7.8 MM

11

56

7.0%

US$ 7.0 MM

9

52

1.7%

US$ 1.7 MM

4

Como Construimos Marcas

Concepto de tiendas MultiMarca

Nuevas MarcasIncorporadas

1988

1995

2006

1993

Nuevas Marcas tienensus propias tiendas

Crecimientosimportantes

CAGR de venta de las marcas (2010-2016)*

12%

CAGR de ventas de retail (2010-2016)

42%

2001

+9+10

+4

+4

*Patagonia no incluida aun. ** Nmero representan los aos entre la llegada de la marca y la apertura de su primera tienda.

2013

+13

**1980

1991

1992 +22

5

Lice

nci

atar

ios

Inte

rnac

ion

ale

s

Wolverine World Wide (USA)

Columbia Sportswear (USA)

Nine West Holdings (USA)

Brooks (USA)

Patagonia (USA)

VF Corporation (USA)

Burton (USA)

Skullcandy (USA)

Dakine (USA)

Vulcabras Azaleia (Brazil)

Churchs (England)

Burleigh Point Ltd (Australia)

23

Bra

nd

s

Mar

cas

Pro

pia

s Fo

rus

7 B

ran

ds

Portfolio de 30 marcas

6

Nva

Tiendas

Nva. Tiendas

20172012

e-commerce en

Adquisiciones:

Nueva Marca

Nuevas Tiendas

NuevasTiendas

2011

NuevasTiendas

1982

Alfonso Swett S. incia con Hush Puppies Chile con el 70% de participacin. 30% en manos de WWW

1995 1996 2001

Enter in Uruguay

Alfonso Swett S. compra el 30% restante.

Nuevas Tiendas

1991

Adquisicin Calpany

Nace nombre Forus S.A.

Nva tiendas

2009

Construccin de la fabrica de zapatos en Chile

1988 2003

2010

Nuevo centro de Ditribucin en Chile

2013

Nueva Marca y Cadena

JV con WWW en Colombia por las marcas

apparel

1993

2014

Adquisicin de Hush Puppies Per

Entrada a Colombia

Adquisicinen Uruguay de

Forus IPO.

Entrada a Peru

Adquisicin de Azaleia y Norseg.

Nuevas tiendas

2006 2008

Historia Forus: Compaa Chilena con 38 aos de experiencia

Nueva Marca en Uruguay

2016

1980 2007

Inorganico 1

1 I Roja: involucre pago $. I Azul: Involucra WC.

Nuevas Tiendas

e-commerce in

Ne

w

Bra

nd

s

1990

NuevasTiendas

1992 2005

Ne

w

Bra

nd

s

2015

7

2018

Nuevas Marcas en Per

Casual51%

Outdoor36%

Active Outdoor8%

Fashion5%

Ventas por Concepto de Marca 2017

8% as for Consolidated figures.

Calzado68%

Vestuario24%

Accesorios8%

Calzado76%

Vestuario18%

Accesorios6%

Casual51%

Outdoor36%

Active Outdoor8%

Fashion5%

Mix de Marcas Adaptable a la demanda del Mercado

9

2005 2017

Venta por Concpto de

Marca

Venta por Categora

Casual64%

Outdoor25%

Active Outdoor7%

Fashion4%

Amplio Portfolio de Retail2

1 C

on

cep

tos

de

Tie

nd

a

Mono-Brand

Multi-Brand 48%**

52% **

* Tiendas con sitios e-commerce. **del total de nmero de tiendas 2017

*

10

Gerente Comercialy de Marketing

Sebastian Swett (29)

Gerente InmobiliarioCorporativo

Claudio Cabrera (15)

Gerente de RetailMatias Topali (12)

Gerente FbricaCarlos Espinoza (12)

Gerente de Planificacin

Carlos Daz (12)

Gerente de RRHH y Legal

Manuel Somarriva(10)

Gerente de L&D

Patricio Ramrez (12)

CEO UruguayJuan Strauch (14)

CEO ColombiaPablo Muxi (0)**

CEO PerGonzalo

Sotomayor (2)*

CEOSebastian Swett (29)

Departamento IR

Head of IRSebastian Macchiavello (2)

DirectorioAlfonso Swett S. (37)

Presidente

Alfonso Swett O. (24)

Heriberto Urza Sanchez (23)

John Stevenson (23)

Ricardo Swett Saavedra (18)

Francisco Gutierrez Philippi (8)

Matko Koljatic Maroevic (5)

Management de Forus

() Numero de aos en la compaa. En el caso del Directorio, numero de aos como miembros del directorio. *6 aos en Forus Chile, 2 as CEO de Per. ** 3 aos en Forus Uruguay, 1 ao en Forus Colombia, 0 as CEO COlombia

11

Investor RelationsRicardo San Carlos (0)

CFO CorporativoMarisol Cespedes (21)

Dir

ecto

res

Sub Gerente GeneralMarisol Cespedes (21)

Co

mit

d

e

Dir

ecto

res

Heriberto Urza Sanchez

Ricardo Swett Saavedra

Matko Koljatic Maroevic

Uruforus SAUruguay100%

Peruforus SAPeru

100%

Forus Colombia SASColombia

51%

LBC SASColombia

49%

FORUS S.A.

Estructura Corporativa de Forus

12

Costanera63,0%Companies related to

Costanera5,1%

Investment Funds14,2%

Institutional Investors13,8%

Brokers3,6%

Others 0,2%

Free Float: 31,9%Free Float: 28,9%

Free Float28,9%

Controlling Group71,1%

Costanera64,6%

Companies related to Costanera

6,6%

Investment Funds16,1%

Institutional Investors4,6%

Brokers7,5%

Others 0,6%

Free Float31,9%

Controlling Group68,1%

Mayo 2018Diciembre 2008

Estructura de Propiedad

13

Hush

Cushe

Mountain

Brooks

Award ceremony not heldGreater value Creation Retail Greater value Creation Retail Greater value Creation Retail

Best Distributor of the Brand Best Distributor of the Brand

Best Distributor of the Brand Brand Partner of the year

Best Distributor of the Brand

Loca

l Greater value Creation Retail

Inte

rnat

ion

al

CAT

Highest Growth in LatAm Best Distributor of the World Best Distributor of the Brand

Excellence in Brand Buiding

Highest Revenues Growth Highest Revenues Growth

Best WWW Initiative

J. Venture

Best Executive Best Executive

Apparel Apparel

Best Distributor of the Brand Highest Brand Value Outstanding Performance Best Distributor of the Brand

Highest Revenues Growth

Apparel & Accesories Accesories

Highest Revenues Growth Best Distributor of the Brand

Ken Goi Award

Best Distributor of the Brand Best Distributor of the Brand

1

Accesories

Outstanding Sales

2017

Best Distributor of the Brand

2015

Outstanding Sales

Footwear

Outstanding Sales

Apparel Apparel

Apparel

Price Recieved in years: 20164 5 10 5 3 4

2011 2012 2013 2014

Reconocimiento Compaa 33 premios Internacionales

14

Responsabilidad Social de Forus

15

Instituciones Educacionales

Nios en situacin

vulnerable

Apoyo a actividades de

deporte, outdoor y

ambientales

Desarrollo Profesional de Colaboradores

Agenda

16

ndice

1. La Compaa

2. Resumen Financiero

3. Mercado y competencia

4. Plan de Inversiones 2018

5. Estrategia

6. Situacin del Mercado Chileno

MM Ch$ 1Q'18 1Q'17 Var %

Ingresos 60.826 61.356 -0,9%

Ganancia Bruta 32.733 32.817 -0,3%Margen Bruto % 53,8% 53,5% 0,3

GAV (24.939) (24.330) 2,5%GAV / Ingresos (%) (41,0%) (39,7%) (1,3)

Resultado Operacional 7.794 8.487 -8,2%Margen Operacional (%) 12,8% 13,8%

Otros Ingresos / (Gastos) (14) 100 -113,7%

Ingresos Financieros Netos / (Costo) 745 223 234,7%

Utilidad / (Prdida) en Empresas Asociadas (153) 2