presentacion corporativa - foco skc (ago-13)

33
Presentación Corporativa Filial SK Comercial S.A. Agosto 2013

Upload: sigdokoppers

Post on 16-May-2015

349 views

Category:

Investor Relations


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

Asesores Financieros Presentación Corporativa Filial SK Comercial S.A. Agosto 2013

Page 2: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

2

Agenda

Sigdo Koppers S.A.

SK Comercial S.A.

RSE – SK Comercial S.A.

Estrategia Corporativa SK Comercial S.A.

Negocio de Distribución e Insumos

Negocio de Arriendo

Situación Financiera

Presentación Corporativa

1

4

3

2

5

6

7

Page 3: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

1 Sigdo Koppers S.A.

Page 4: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

4

La Compañía

Fuente: La Compañía. Nota: Porcentajes corresponden a la propiedad de Sigdo Koppers en las respectivas compañías agosto del 2013. (1) Utilidad incorpora efectos extraordinarios equivalentes a US$157 millones

Presentación Corporativa | Sigdo Koppers

Ventas (US$ Millones)

EBITDA Consolidado (US$ Millones)

Utilidad Neta Consolidada (1)

(US$ Millones)

Sigdo Koppers, fundada en 1960, es uno de los más dinámicos e importantes grupos

industriales chilenos. Con una reconocida trayectoria y visión de largo plazo, ha logrado un

crecimiento sostenido en el tiempo

SK Comercial Ingeniería y Construcción Enaex Magotteaux

60,43% 60,72% 95,00% 82,79%

Enaex Magotteaux SK Comercial

SKBergé Puerto Ventanas CHBB Sigdopack

50,01% 99,27% 74,59% 40,00%

A

ntec

eden

tes

Gen

eral

es

286

Page 5: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

5

Estrategia Corporativa Foco Estratégico: Proveedor de servicios y productos para la minería e industria

Presencia en las principales etapas de la cadena de valor de la minería

75% aprox del EBITDA Consolidado de SK proviene de su exposición a la actividad minera

Presentación Corporativa | Atractivos de Inversión

Fuente: La Compañía.

OPERACIÓN VENTA Y LOGÍSTICA DESARROLLO PROCESO

Presentación Corporativa | Atractivos de Inversión

Foc

o Es

traté

gico

en

la M

iner

ía e

Indu

stria

Anglo American - Minera Los Bronces: 1 2 4 + + +

BHP Billiton - Minera Escondida:

1 2 3 4 + + + Codelco – Andina:

1 2 3 + + 1

4 2 1

Page 6: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

6

Presentación Corporativa |

Cre

cim

ient

o So

sten

ido

y C

onsi

sten

te Plan de Crecimiento Concreto

Fuente: La Compañía

• Adquisición de Britanite en Brasil • Próxima adición de Capacidad de Nitrato de Amonio

(Nitratos del Perú/Expansión Mejillones)

• Nuevas plantas de bolas de molienda y elementos de desgaste en Asia y Latinoamérica

• Potenciar presencia en Chile y Perú, aprovechando sinergias con SK

• Expansión en Perú and Colombia del negocio de arriendo. SKC Rental es la compañía líder en arriendo de maquinarias y equipos en Chile, y #3 en Sudamérica.

• ICSK actualmente cuenta con un backlog de proyectos por más de US$886 millones, consistente principalmente en proyectos del sector minero ejecutables en el período 2013 al 2016

Atractivos de Inversión 1

Page 7: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

7

Presentación Corporativa |

Cre

cim

ient

o So

sten

ido

y C

onsi

sten

te

1 Sostenibilidad en SK

Atractivos de Inversión

Buscar el desarrollo sostenible de la compañía, en una visión de negocios que privilegia el respeto por la ética, las personas, las comunidades y el medio ambiente.

Sigdo Koppers forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas, bajo el cual se compromete a respetar principios de conducta responsable.

Medio Ambiente: Proyecto de bonos de

Carbono (Enaex) Certificaciones ISO 14001

Comunidad: CFT Talcahuano. Mejora entorno

comunidades (Plazas SKBergé, Programa “Un contrato, un árbol” SKC)

Programas de diálogo (PVSA)

Relaciones Laborales: Énfasis en la salud laboral

y prevención de riesgos Capacitación y certificación

laboral (ICSK) Integración laboral de

personas con discapacidad (SKBergé)

Gobierno Corporativo: Código de ética Investor relations

Clientes y Proveedores: ISO 9001 Estudio

Gestionamos y medimos el desarrollo de RSE en el Grupo bajo la guía ISO 26.000

Ética y Gobierno

Corporativo

Prácticas Laborales y

DDHH

MedioAmbiente

Proveedores

Clientes

Comunidad

Page 8: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

8

SK Comercial como parte de Sigdo Koppers

Fuente: La Compañía. (1) 2011 de SK no incorpora efecto extraordinario por US$ 157 millones.

Presentación Corporativa | Sigdo Koppers

Ventas (US$ Millones)

EBITDA Consolidado (US$ Millones)

Utilidad Neta Consolidada (1)

(US$ Millones)

A

ntec

eden

tes

Gen

eral

es

1

SK Comercial, es una de las principales filiales de Sigdo Koppers. Actualmente:

16,4% Ventas de SK

24,6% EBITDA de SK

24,5% Utilidad de SK

1.8342.128

2.786 2.851

325 407 456 469

2010 2011 2012 U12M

Sigdo Koppers S.A. SK Comercial S.A.

300 315

382 394

4871

95 97

2009 2010 2011 2012

Sigdo Koppers S.A. SK Comercial S.A.

113

129141 146

1723

31 30

2010 2011 2012 U12M

Sigdo Koppers S.A. SK Comercial S.A. (VPP)

17,7% 19,1% 16,4% 16,4% 16,0% 22,6% 25,0% 24,6%

17,7% 21,2% 26,3% 24,5%

Page 9: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

9

2 SK Comercial S.A.

Page 10: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

10

16235%

21546%

9119% Arriendo

Distribución

Post venta einsumos

Presentación Corporativa | La compañía An

tece

dent

es G

ener

ales

2

Ventas (US$ Millones)

Brasil

EBITDA (US$ Millones)

Composición Venta

SK Comercial S.A., con 38 años en el

mercado, desarrolla los negocios de venta de maquinaria de prestigiosas marcas,

arriendo de equipos, comercialización de insumos y servicios.

Perú

Colombia

235 269 277 225

325 407

456 469

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 U12m

15 20 33 38 48

71

95 97

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 U12m

SK Comercial S.A.

Page 11: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

11

Presentación Corporativa | La compañía An

tece

dent

es G

ener

ales

2 Gobierno Corporativo

1. Francisco Javier Errázuriz Dominguez 2. Roberto Maristany Watt

Presidente Vicepresidente

3. Norman Hansen Fernández 4. Naoshi Matsumoto Courdurier Director Director 5. Horacio Pavez Aro Director

Directorio

Estructura de propiedad 1

4 82,80% 17,20%

Sigdo Koppers S.A.Otros accionistas

2

5 3

(ejecutivos y ex ejecutivos)

Page 12: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

12

Presentación Corporativa | La compañía H

itos

His

tóric

os

2

La división de insumos de SKC, inicia la representación, importación y distribución de neumáticos de la prestigiosa marca Bridgestone.

Se crea la división agrícola incorporando tractores de la marca que hoy en día es Case NH.

Nace SK Comercial S.A. con operaciones en la industria de la construcción a través de la representación International Harvester

Se dá origen a la división industrial con la incorporación de las grúas horquillas Toyota.

La división maquinaria inicia la representación de equipos Manitou y Volvo.

SKC compra Pegaso Chile S.A. y dá origen a Vinsa S.A. con el propósito de comercializar en Chile Vehículos de transporte de carga y de pasajeros marca Iveco.

Nace SKC Rental S.A. creada con la misión de proveer un servicio de excelencia en el arriendo de equipos y maquinarias en distintos segmentos de la industria.

Se compra Williamson Balfour S.A. con ellos las representaciones de New Holland agrícola y construcción, Kobelco, neumáticos Continental y Lubricantes 76.

Con la misión de proveer un servicio de excelencia en el alquiler de equipos y maquinarias en distintos segmentos de la industria en Perú, Brasil y Colombia se crean las respectivas filiales en esos países.

SKC Rental Perú

El 1° de Enero de 2008 se crea SKC Maquinarias SAC con el objetivo de representar maquinaria Volvo en Perú.

SKC Rental Brasil

SKC Rental Colombia

Nace SKC Transporte con la representación de las marcas de camiones Kenworth y DAF.

1993 2006 1984 1998 1975 1977 1978 2001 2008 1983 2010 2012

Page 13: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

Responsabilidad Social Empresarial 3

Page 14: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

14

Presentación Corporativa | La compañía R

espo

nsab

ilidad

Soc

ial E

mpr

esar

ial

3

Responsabilidad Social Empresarial

La comunidad: Un contrato un árbol, campaña de SKC Rental,

19.700 árboles. Apoyo al Hogar San Ricardo.

Prácticas laborales: Desarrollo de los colaboradores a través de la

comunicación y capacitación, apoyando su calidad de vida y la de su grupo familiar.

Certificación OSHAS 18001 (SKC Rental).

Medio ambiente: Cumplimiento de normas

legales ambientales – Certificación ISO 14001 (SKC Rental / Móvil).

Venta de maquinarias y equipos certificados con las normas ambientales vigentes.

Proveedores y clientes: Relaciones transparentes

y de confianza. Buenas prácticas

laborales y de prevención de riesgo.

Page 15: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

Estrategia Corporativa 4

Page 16: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

16

Presentación Corporativa | La compañía Es

trate

gia

Cor

pora

tiva

Ser un proveedor integral de maquinaria, tanto en la venta directa como en el arriendo y servicio de post-venta.

Ofrecer soluciones para los principales sectores de la economía, con presencia en Chile y en la región.

SK Comercial S.A. se encuentra presente, con marcas líderes, en la minería, construcción, agricultura, forestal y transporte terrestre.

4

SKC - Proveedor Integral de Maquinaria

Page 17: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

17

Negocio de Distribución e Insumos 5

Page 18: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

18

Presentación Corporativa | La compañía N

egoc

io d

e D

istri

buci

ón e

Insu

mos

5 Negocio Distribución SKC

SK COMERCIAL S.A (Ventas : mmus$469)

(EBITDA : mmus$11.3) (Ventas : mmus$32)

(EBITDA : mmus$1.9)

Ventas (US$ Millones)

Cifras U12m.

Inicia su operación en 1975. Presencia: desde Iquique hasta

Coyhaique

En el 2008 inicia operación en Perú. Presencia: en Lima, Trujillo y

Arequipa.

170

257 294 302 306

2009 2010 2011 2012 U12m

CH 91%

PE 9%

Ventas por país

Ventas por sector

MINERÍA26%

OBRAS CIVILES Y

VIALES20%

FORESTAL4%

AGRÍCOLA24%

TRANSPORTE13%

INDUSTRIAL9%

OTROS4%

Page 21: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

21

Presentación Corporativa | La compañía N

egoc

io d

e D

istri

buci

ón e

Insu

mos

5 Líneas de Productos

Producto MS(%) Marcas Ranking

Camión articulado 82% Volvo 1°

20% Volvo 3°Motoniveladora 8% New Holland 5°

13% Volvo 3°Cargador frontal 4% SDLG 9°

2% New Holland 11°

12% New Holland 4°Retroexcavadora 4% Volvo 7°

49% Manitou 1°

Grúa horquilla 17% Toyota 1°

20% New Holland 1°Tractor agrícola 8% Case 6°

0,4% Changfa

Manipulador telescópico

Construcción Minería y Forestal

Industrial

Agrícola

Fuente: La Compañía.

Page 22: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

22

Negocio de Arriendo - SKC Rental 6

Page 23: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

23

Presentación Corporativa | La compañía N

egoc

io d

e Ar

riend

o - S

KC R

enta

l 6

Negocio de Arriendo - SKC Rental

SK COMERCIAL S.A

Ventas (US$ Millones)

(Ventas : mmus$469) Cifras U12m.

55 68

112

154 162

2009 2010 2011 2012 U12m

Inicia su operación en 1998.

Apertura a mercados de la región, Perú 2006, Brasil 2010 y Colombia en 2012.

Sucursales: 16 en Chile, 6 en Perú, 2 en Brasil y 1 en Colombia.

Flota de 4.500 equipos.

CH 78%

PE 18% BR

4%

CO 0,4%

Ventas por país

Ventas por sector

MINERÍA54%

ENERGIA10%

EMPRESAS DE

SERVICIOS14%

OBRAS CIVILES Y

VIALES18%

OTROS4%

Page 24: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

24

5% 9%

11% 15% 15%

20%

35% 38% 40%

45%

51%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 2004 2005 2009 2010 2011

Mercado de Estados Unidos

Presentación Corporativa | La compañía N

egoc

io d

e Ar

riend

o - S

KC R

enta

l

6 Desarrollo del Negocio de Arriendo

Chile Perú Brasil Colombia

30% 25%

20% 20%

Mercados SKC Rental El mercado de arriendo de equipos en Chile se sitúa en torno al 30%, comparable al mercado de Estados Unidos en el año 2002. Elevado potencial de

crecimiento. Fuente: La Compañía.

Page 25: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

25

Presentación Corporativa | La compañía N

egoc

io d

e Ar

riend

o - S

KC R

enta

l

6 Desarrollo y Crecimiento SKC Rental

Chile Perú Brasil Colombia Total

Flota (MMUS$) 186 56 20 1 263

N° Unidades 3.214 848 412 32 4.506

Sucursales 16 6 2 1 25

Market Share 19% 12%

Dotación 420 129 39 9 597

Page 26: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

26

Presentación Corporativa | La compañía N

egoc

io d

e Ar

riend

o - S

KC R

enta

l

6 Flota Arrendada

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Años

Chile

Peru

Brasil

Colombia

MMUS$

Page 27: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

27

Presentación Corporativa | La compañía N

egoc

io d

e Ar

riend

o - S

KC R

enta

l

6 Flota Diversificada

CHILE 70%

PERU 22%

BRASIL 8%

COLOMBIA 0%

EXCAVADORA 16%

PLATAFORMA 13%

CARGADOR 10%

CAMION SERVICIO 8%

GRUAS HORQUILLA 7%

GENERADOR 7%

CARGADOR BAJO PERFIL

6%

MANIPULADOR 6%

CAMION TOLVA 5%

TRACTOR 5%

RETROCARGADORA 4%

MOTONIVELADORA 4%

COMPRESOR 2% TORRE ILUMINACION

2%

RODILLO 2%

CAMION ARTICULADO 2%

MINICARGADOR 1% MARTILLO 1%

SOLDADORA 0%

Page 28: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

28

Presentación Corporativa | La compañía N

egoc

io d

e Ar

riend

o - S

KC R

enta

l

6 6.000 Clientes (principal Cliente ≤ 3%)

Page 29: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

29

Presentación Corporativa | La compañía N

egoc

io d

e Ar

riend

o - S

KC R

enta

l

6 Ranking Internacional

2010

TOP 101

TOP 83

TOP 73

2011

2012

Page 30: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

30

Situación financiera 7

Page 31: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

31

227 170

257

294 302 306

2008 2009 2010 2011 2012 U12m

Presentación Corporativa | La compañía Si

tuac

ión

Fina

ncie

ra

7

Crecimiento Sostenido (Millones US$)

225

325

407 456 469

Ventas Distribución

Ventas Arriendo

14,0 7,1 20,2 27,7 37,8 36,3 Utilidad neta

33 38 48 71 95 97 EBITDA

277 50

55

68

112 154

162

Page 32: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

32

Presentación Corporativa | La compañía Si

tuac

ión

Fina

ncie

ra

7

Adecuada Posición Financiera

Activos Totales (Millones US$)

Deuda Financiera Neta / EBITDA (Veces)

Leverage (Veces)

Crecimiento orgánico se ha materializado manteniendo los ratios de endeudamiento definidos internamente.

Política de Dividendo 65%

Disponibildad de Líneas de Crédito para sustentar crecimiento futuro

Page 33: Presentacion Corporativa - Foco SKC (Ago-13)

Asesores Financieros Presentación Corporativa Filial SK Comercial S.A. Agosto 2013