pregled trgovanja i vijesti crobex 0,14% · 25.7.2019. korporativne analize dnevni pregled...

12
25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta. Pregled trgovanja i vijesti Novosti sa Zagrebačke burze Trgovanje. Jučer je na Zagrebačkoj burzi trgovina obilježena rastom vrijednosti dioničkog indeksa CROBEX za 0,14%. CROBEX je dan zatvorio na 1.914,83 bodova uz 6,36 mil. kn ostvarenog redovnog prometa. Od najlikvidnijih dionica mogu se istaknuti: dionica Liburnia Riviera Hotela, s rastom vrijednosti od 0,45%, uz ostvareni promet od 1,57 mil. kn, dionica Maistre, s rastom vrijednosti od 1,33%, uz ostvareni promet od 0,95 mil. kn, te dionica HT-a, s rastom vrijednosti od 0,94%, uz ostvareni promet od 0,93 mil. kn. Važnije poslovne vijesti HR: OT-Optima telekom d.d. 2Q19: prodaja: -2,0%, neto dobit: +5,6 mil. kn (2Q18 neto gubitak: -1,0 mil. kn) HR: Krd.d. 2Q19: prodaja: +8,1%, neto dobit: +7,9% SI: Telekom Slovenije u prvih 6 mjeseci ostvario prihode od prodaje u iznosu 340,6 mil. eura i neto dobit od 19,6 mil. eura ZSE: NAJVEĆI DNEVNI PROMETI Simbol Promet (HRK mil.) % ukupnog Količina Zadnja cijena 1D (%) LRH 1,57 27,84 348 4.500,0 0,45% MAIS 0,95 16,83 3.114 304,0 1,33% HT 0,93 16,50 5.782 161,5 0,94% INA 0,68 12,17 213 3.220,0 2,55% INGR 0,30 5,31 69.493 4,8 17,65% RIVP 0,29 5,10 7.733 37,3 1,08% HPB 0,28 5,02 579 486,0 3,40% ATPL 0,27 4,81 667 393,0 -5,53% ADPL 0,22 3,85 1.174 184,5 0,27% DLKV 0,14 2,56 23.076 6,3 -2,78% Top 10 5,62 100,00 Izvor: Zagrebačka burza CROBEX 0,14% KRATKI IZVJEŠTAJ SA ZSE 24.7.2019 Ukupni promet (mil.kuna) 6,36 Redovni promet (mil.kuna) 6,36 OTC promet (mil.kuna) 4,36 CROBEX 1.914,83 CROBEX % 0,14% CROBEX10 1.110,58 CROBEX 10% 0,23% ZSE: NAJVEĆI DNEVNI RAST I PAD Simbol 1D (%) Simbol 1D (%) INGR 17,65 JDGT -10,40 SLPF 10,00 ULPL -9,03 VART 8,25 ATPL -5,53 VLEN 6,80 TPNG -3,89 HZLA 5,32 DLKV -2,78 VIRO 4,44 IGH -2,44 DDJH 4,32 JDRN -1,76 RIZO 4,27 ADRS 0,00 KODT 3,52 ADRS2 0,00 HPB 3,40 ATGR 0,00 CROBEX, 1D% -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 Izvor: ZSE Brokerski poslovi: + 385 1 48 01 544 Broker, Krešo Muhek [email protected]

Upload: others

Post on 04-Mar-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,14% · 25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti

25.7.2019.

Korporativne analize

Dnevni pregled dioničkog tržišta

Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta.

Pregled trgovanja i vijesti

Novosti sa Zagrebačke burze

Trgovanje. Jučer je na Zagrebačkoj burzi trgovina obilježena rastom

vrijednosti dioničkog indeksa CROBEX za 0,14%. CROBEX je dan zatvorio

na 1.914,83 bodova uz 6,36 mil. kn ostvarenog redovnog prometa. Od

najlikvidnijih dionica mogu se istaknuti: dionica Liburnia Riviera Hotela, s

rastom vrijednosti od 0,45%, uz ostvareni promet od 1,57 mil. kn, dionica

Maistre, s rastom vrijednosti od 1,33%, uz ostvareni promet od 0,95 mil. kn,

te dionica HT-a, s rastom vrijednosti od 0,94%, uz ostvareni promet od 0,93

mil. kn.

Važnije poslovne vijesti

■ HR: OT-Optima telekom d.d. 2Q19: prodaja: -2,0%, neto dobit: +5,6 mil.

kn (2Q18 neto gubitak: -1,0 mil. kn)

■ HR: Kraš d.d. 2Q19: prodaja: +8,1%, neto dobit: +7,9%

■ SI: Telekom Slovenije u prvih 6 mjeseci ostvario prihode od prodaje u

iznosu 340,6 mil. eura i neto dobit od 19,6 mil. eura

ZSE: NAJVEĆI DNEVNI PROMETI

Simbol Promet (HRK mil.)

% ukupnog Količina Zadnja cijena

1D (%)

LRH 1,57 27,84 348 4.500,0 0,45%

MAIS 0,95 16,83 3.114 304,0 1,33%

HT 0,93 16,50 5.782 161,5 0,94%

INA 0,68 12,17 213 3.220,0 2,55%

INGR 0,30 5,31 69.493 4,8 17,65%

RIVP 0,29 5,10 7.733 37,3 1,08%

HPB 0,28 5,02 579 486,0 3,40%

ATPL 0,27 4,81 667 393,0 -5,53%

ADPL 0,22 3,85 1.174 184,5 0,27%

DLKV 0,14 2,56 23.076 6,3 -2,78%

Top 10 5,62 100,00

Izvor: Zagrebačka burza

CROBEX 0,14%

KRATKI IZVJEŠTAJ SA ZSE 24.7.2019

Ukupni promet (mil.kuna) 6,36

Redovni promet (mil.kuna) 6,36

OTC promet (mil.kuna) 4,36

CROBEX 1.914,83

CROBEX % 0,14%

CROBEX10 1.110,58

CROBEX 10% 0,23%

ZSE: NAJVEĆI DNEVNI RAST I PAD

Simbol 1D (%) Simbol 1D (%)

INGR 17,65 JDGT -10,40

SLPF 10,00 ULPL -9,03

VART 8,25 ATPL -5,53

VLEN 6,80 TPNG -3,89

HZLA 5,32 DLKV -2,78

VIRO 4,44 IGH -2,44

DDJH 4,32 JDRN -1,76

RIZO 4,27 ADRS 0,00

KODT 3,52 ADRS2 0,00

HPB 3,40 ATGR 0,00

CROBEX, 1D%

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

Izvor: ZSE Brokerski poslovi: + 385 1 48 01 544 Broker, Krešo Muhek [email protected]

Page 2: Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,14% · 25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti

25.7.2019. Korporativne analize

Dnevni pregled dioničkog tržišta

Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 2 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta.

SVJETSKA DIONIČKA TRŽIŠTA

Index Zaključna 1D (%) 1M (%) 3M (%) YTD (%)

12M (%)

DJ Indeks 27.270 -0,3 2,1 2,3 16,9 8,0

S&P 500 3.020 0,5 2,3 2,9 20,5 7,1

Nasdaq Comp. 8.322 0,8 3,6 2,5 25,4 6,1

DAX 12.523 0,3 1,5 2,3 18,6 -1,3

FTSE-100 7.501 -0,7 1,3 -0,3 11,5 -2,7

DJ Euro Stoxx 50 3.533 0,0 1,9 0,8 17,7 1,4

Nikkei-225 21.710 0,4 2,1 -2,5 8,5 -3,6

Shanghai Comp. 2.923 0,8 -2,6 -8,6 17,2 0,6

Hang Seng Index 28.524 0,2 0,2 -4,8 10,4 -0,5

Bombay Sensex 37.848 -0,4 -3,4 -1,9 4,9 2,8

Datum 24.7.2019

TRŽIŠTA REGIJE

Index Zaključna 1D (%) 1M (%) 3M (%) YTD (%) 12M (%)

CROBEX, Zagreb 1.915 0,1 0,4 4,8 9,5 5,0

CROBEX10, Zagreb 1.111 0,2 -0,7 2,7 9,2 5,6

BELEX15, Beograd 746 -0,2 3,5 0,6 -2,1 2,2

SBITOP, Ljubljana 871 0,3 -2,3 -1,1 8,2 -1,9

SASX-10, Sarajevo 715 0,0 -2,8 -8,4 14,0 12,2

BIRS, Banja Luka, BIH 616 0,0 -0,2 -10,7 9,0 17,6

MONEX20, Crna Gora 12.633 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MBI10, Skopje 3.840 -0,1 1,1 5,6 10,7 14,1

BETI, Bukurešt 8.923 -1,6 2,0 6,8 20,9 12,2

SOFIX, Sofija 581 0,3 0,4 1,8 -2,3 -8,8

BUX, Budimpešta 41.303 -0,2 2,3 -4,5 5,5 17,8

PX50, Prag 1.075 0,4 2,1 -2,1 9,0 -1,7

WIG, Varšava 60.777 0,0 2,3 -0,3 5,3 3,7

RTS, Moskva 1.340 -0,4 -2,6 4,8 25,3 17,1

ATS, Beč 3.041 0,8 3,0 -7,8 10,7 -9,4

ISE-100, Istanbul 103.457 0,9 10,0 7,8 13,4 12,3

Datum 24.7.2019

TRŽIŠNI POKAZATELJ

Index Zaključna 1D 1M 3M YE18 12M

EUR/HRK 7,39 7,39 7,40 7,42 7,41 7,40

USD/HRK 6,63 6,62 6,53 6,62 6,47 6,34

EUR/RSD 117,7 117,1 118,4 118,1 118,2 118,0

RH 2026, HRK yield (%)

0,8 0,8 0,9 1,3 1,8 2,0

VIX Index (%) 12,1 12,6 15,4 12,3 25,4 12,4

Brent crude oil 1MF/bbl

63,2 63,8 65,2 74,5 53,8 73,4

Copper 3MF/tonne

5.999 5.968 5.971 6.407 5.965 6.295

Gold spot (USD/oz)

1.423 1.420 1.394 1.273 1.282 1.225

Baltic Dry Index 2.014 2.165 1.239 821 1.271 1.774

Baltic Dirty Tanker Index

628 626 679 644 1.252 748

Datum 24.7.2019

Izvor: Izvor za sve tabele na stranici je Bloomberg; svi podaci u lokalnoj valuti

SVJETSKA DIONIČKA TRŽIŠTA, 2014=100

Izvor: Bloomberg, Analize Zagrebačke banke

TRŽIŠTA REGIJE, 2014=100

Izvor: Bloomberg, Analize Zagrebačke banke

TRŽIŠNI POKAZATELJI, 2014=100

Izvor: Bloomberg, Analize Zagrebačke banke

Page 3: Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,14% · 25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti

25.7.2019. Korporativne analize

Dnevni pregled dioničkog tržišta

Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 3 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta.

Pregled poslovnih vijesti

Hrvatska

OT-Optima telekom d.d. – rezultati za 6M i 2Q 2019. 24.07.2017., 15:56:00, ZSE, Provjereno

OT-Optima telekom d.d. dostavila je obavijest o rezultatima za drugo tromjesečje 2019. godine,

nerevidirano, konsolidirano

REZULTATI ZA DRUGO TROMJESEČJE 2019. – OT-OPTIMA TELEKOM D.D.

Izvor: ZSE, Analize Zagrebačke banke

u 000 HRK 2Q 2019 2Q 2018 % 6M 2019 6M 2018 %

Prodaja 129.524 132.184 -2,0 265.387 265.971 -0,2

EBITDA 39.636 27.755 42,8 74.148 51.732 43,3

EBIT 13.272 5.096 160,4 20.653 8.063 156,2

Neto dobit 5.578 -951 - 5.029 -3.335 -

bps pr. bps pr.

EBITDA marža 30,6% 21,0% 960 27,9% 19,5% 849

EBIT marža 10,2% 3,9% 639 7,8% 3,0% 475

Neto marža 4,3% - - 1,9% - -

Kraš d.d. – rezultati za 6M i 2Q 2019. 24.07.2017., 13:17:00, ZSE, Provjereno

Kraš d.d. dostavio je obavijest o rezultatima za drugo tromjesečje 2019. godine, nerevidirano,

konsolidirano

REZULTATI ZA DRUGO TROMJESEČJE 2019. – KRAŠ D.D.

Izvor: ZSE, Analize Zagrebačke banke

u 000 HRK 2Q 2019 2Q 2018 % 6M 2019 6M 2018 %

Prodaja 236.454 218.732 8,1 457.730 439.903 4,1

EBITDA 21.448 18.564 15,5 77.729 39.214 98,2

EBIT 9.116 6.833 33,4 53.662 14.750 263,8

Neto dobit 6.156 5.704 7,9 11.583 9.504 21,9

bps pr. bps pr.

EBITDA marža 9,1% 8,5% 58 17,0% 8,9% 807

EBIT marža 3,9% 3,1% 73 11,7% 3,4% 837

Neto marža 2,6% 2,6% 0 2,5% 2,2% 37

Slovenija

Telekom Slovenije u prvih 6 mjeseci ostvario prihode od prodaje u iznosu 340,6 mil. eura i neto dobit od 19,6 mil. eura 24.07.2019., 08:30:00, LJSE, Provjereno

Grupa Telekom Slovenije je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila 340,6 milijuna eura prihoda

od prodaje. Ostvareni prihodi nisu izravno usporedivi s prihodima u istom razdoblju prošle

godine, budući da prihodi ove godine ne uključuju prihode od tvrtke Blicnet, koja je prodana

krajem 2018. godine, dok prihodi 2018. također uključuju prihode od projekta ugradnje

elektronske naplate cestarine, koja je završena prošle godine. Prihodi na veleprodajnom tržištu

i prihodi od mobilnih usluga također su nešto manji u 2019. godini.

Grupa Telekom Slovenije je u prvoj polovici ove godine ostvarila EBITDA-u od 112,3 milijuna

eura, što je 11% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Operativna dobit (EBIT) na razini Grupe Telekom Slovenije iznosila je 23,8 milijuna eura, što je

za 41% ili 6,9 milijuna eura više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Grupa Telekom

Slovenije je u prvoj polovici 2019. godine ostvarila neto dobit od 19,6 milijuna eura, što je

povećanje od 35% ili 5,0 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Grupa Telekom Slovenije je u prvih šest mjeseci ove godine izdvojila 69,2 milijuna eura za

ulaganja.

Page 4: Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,14% · 25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti

25.7.2019. Korporativne analize

Dnevni pregled dioničkog tržišta

Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 4 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta.

CROBEX: PREGLED TRGOVANJA (GORNJA TABELA) I TRŽIŠNOG VREDNOVANJA (DONJA TABELA)

Simbol Zaključna 1D % 5D% 1M% 3M% YTD% 6M% 1YR% Promet Količina, 1D

Ø Količ., 1M

Ø Količ., 3M

Beta

ADPL 184,5 0,3 0,0 -2,1 0,8 4,8 6,0 -5,4 216.655 1.174 1.355 1.161 0,9

ADRS2 465,0 0,0 0,0 -1,9 2,6 11,5 11,0 8,4 7.905 17 1.681 1.892 1,0

ARNT 380,0 0,5 1,1 4,4 10,5 11,4 11,8 -8,4 1.140 3 663 540 0,7

ATGR 1.210,0 0,0 -1,6 0,8 3,4 4,3 0,8 24,7 10.890 9 151 295 1,0

ATPL 393,0 -5,5 -5,3 19,5 45,6 18,4 25,2 -8,6 270.771 667 538 407 1,6

DDJH 9,7 4,3 7,3 -2,0 2,5 -22,7 -19,5 -40,6 21.190 2.234 1.157 1.718 1,0

DLKV 6,3 -2,8 22,6 19,8 -10,0 -22,0 -21,1 -49,6 143.899 23.076 17.316 12.397 1,3

ERNT 1.130,0 0,0 1,3 0,4 3,2 11,9 14,6 5,6 93.790 83 271 350 1,1

HT 161,5 0,9 1,6 0,6 1,3 9,8 8,3 5,6 928.111 5.782 6.134 6.694 0,6

JDRN 16,7 -1,8 4,4 6,0 6,4 -0,6 3,7 5,0 57.138 3.419 1.207 1.489 -

KOEI 650,0 0,0 1,6 -3,0 -2,3 21,5 12,1 -3,0 - 0 24 517 0,8

MAIS 304,0 1,3 0,7 0,0 1,3 1,3 1,3 2,0 946.616 3.114 476 304 0,5

OPTE 5,7 0,9 0,9 -16,3 103,2 234,3 244,5 200,5 91.161 16.017 135.681 140.142 1,7

PODR 415,0 0,0 3,0 1,2 9,8 10,7 8,9 24,3 18.244 44 764 1.373 1,2

RIVP 37,3 1,1 2,5 -4,1 2,5 1,6 6,6 -6,5 286.862 7.733 19.451 32.720 1,4

ZABA 62,0 1,6 4,2 4,2 10,7 8,4 5,4 0,3 38.606 619 7.430 5.791 1,2

CROBEX 1.914,8 0,1 1,3 0,5 5,5 9,5 8,7 5,1 3.132.977 40.915 176.960 195.212

Izvor: Bloomberg

Simbol Cijena Trž.kapital. (HRK mil.)

Težina u indeksu

P/E (x) P/B (x) P/S (x) EV/Sales (x)

EV/EBITDA (x)

Prinos od dividende

Izvješće

ADPL 184,5 762 3,3% 9,2 0,9 0,6 0,7 5,9 5,4% 2019-03

ADRS2 465,0 3.155 9,0% 15,8 0,8 1,5 - - 3,8% 2019-03

ARNT 380,0 1.949 6,0% 23,3 1,2 2,6 3,2 11,2 0,0% 2019-03

ATGR 1.210,0 4.030 11,2% 15,3 1,6 0,8 1,1 8,9 1,7% 2019-03

ATPL 393,0 542 2,5% - 0,9 1,5 3,8 10,4 0,0% 2019-03

DDJH 9,7 98 0,2% - 2,0 0,2 1,1 17,8 0,0% 2019-03

DLKV 6,3 155 0,4% - 1,7 0,1 0,5 - 0,0% 2019-03

ERNT 1.130,0 1.505 5,1% 12,9 4,5 0,9 0,8 7,7 2,9% 2019-03

HT 161,5 13.091 8,3% 12,1 1,0 1,7 1,2 3,0 3,7% 2019-03

JDRN 16,7 273 1,6% - 0,4 - 3,6 38,8 0,0% 2019-03

KOEI 650,0 1.661 7,5% 16,1 0,7 0,6 0,5 6,4 2,2% 2019-03

MAIS 304,0 3.327 20,5% 10,8 1,9 0,0 4,0 11,8 0,0% 2019-03

OPTE 5,7 359 1,0% 56,1 925,1 0,7 1,0 3,9 0,0% 2019-03

PODR 415,0 2.894 9,7% 12,9 0,9 0,7 0,9 7,6 1,7% 2019-03

RIVP 37,3 4.577 8,6% 28,3 2,2 2,3 145,9 11,0 2,4% 2019-03

ZABA 62,0 19.819 4,9% 9,4 1,0 3,5 - - 4,2% 2019-03

CROBEX* 58.197 100,0% 12,6 1,2 17,8 1,2 8,2 3,1%

Izvor: Zagrebačka burza, Izdavatelji, Analize Zagrebačke banke

Page 5: Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,14% · 25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti

25.7.2019. Korporativne analize

Dnevni pregled dioničkog tržišta

Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 5 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta.

HRVATSKA: SEKTORSKI PREGLED TRŽIŠNOG VREDNOVANJA

Simbol Cijena Trž.kapital. (HRK mil.)

P/E (x) P/B (x) P/S (x) EV/Sales (x) EV/EBITDA (x) Prinos od dividende

Izvješće

ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 127 9,79 0,67 0,24 0,67 6,88 1,2%

ADRS2 465,0 3.155 15,82 0,84 1,47 0,12 0,81 3,8% 2019-03

ATGR 1.210,0 4.030 15,32 1,63 0,84 1,09 8,91 1,7% 2019-03

CKML 6.300,0 662 15,32 1,11 0,51 0,57 7,21 1,2% 2019-03

IPKK 41,4 28 - 0,14 0,07 1,20 - 0,0% 2019-03

KRAS 388,0 502 9,79 0,71 0,50 0,67 4,55 0,0% 2019-03

PODR 415,0 2.894 12,86 0,94 0,68 0,86 7,57 1,7% 2019-03

VIRO 94,0 127 - 0,67 0,24 1,11 - 0,0% 2019-03

GRAĐEVINARSTVO 81 12,07 1,08 0,36 2,18 17,67 0,0%

DLKV 6,3 155 - 1,66 0,14 0,50 - 0,0% 2019-03

INGR 4,8 65 5,13 0,50 2,44 23,04 - 0,0% 2019-03

IGH 160,0 98 19,01 - 0,53 2,59 17,67 0,0% 2018-12

THNK 210,0 40 - - 0,19 1,77 - 0,0% 2019-03

BRODARI 36 - 0,10 0,25 3,78 11,36 0,0%

ATPL 393,0 542 - 0,91 1,52 3,78 10,44 0,0% 2019-03

JDPL 13,5 22 - 0,10 0,19 3,67 12,27 0,0% 2019-03

ULPL 65,5 36 - -0,09 0,25 7,83 - 0,0% 2019-03

TRANSPORT 356 153,10 0,61 2,22 2,32 72,05 0,0%

LKPC 408,0 172 23,71 0,41 0,74 0,46 7,17 0,0% 2019-03

LKRI 40,0 539 282,48 0,81 3,69 4,18 136,94 0,0% 2019-03

TELEKOMUNIKACIJE 7.298 12,52 2,73 1,31 1,00 5,36 3,3%

ERNT 1.130,0 1.505 12,94 4,45 0,94 0,77 7,75 2,9% 2019-03

HT 161,5 13.091 12,11 1,00 1,69 1,23 2,97 3,7% 2019-03

INDUSTRIJA 430 12,60 0,83 0,40 0,59 6,48 1,1%

DDJH 9,7 98 - 2,03 0,23 1,06 17,82 0,0% 2019-03

KOEI 650,0 1.661 16,06 0,72 0,60 0,50 6,39 2,2% 2019-03

RIZO 12,2 5 n.p. 0,06 0,10 0,19 6,57 0,0% 2018-12

ADPL 184,5 762 9,15 0,94 0,58 0,68 5,88 5,4% 2019-03

SIROVINE 990 - 3,98 0,27 0,77 - 0,0%

PTKM 18,0 990 - 3,98 0,27 0,77 - 0,0% 2019-03

ENERGIJA 18.246 20,02 1,85 3,72 3,41 9,62 1,3%

INA 3.220,0 32.200 26,20 2,70 1,41 1,44 11,33 2,5% 2019-03

JNAF 4.260,0 4.293 13,83 1,01 6,03 5,37 7,91 0,0% 2019-03

TURIZAM 2.638 16,82 1,87 2,81 3,87 11,14 0,0%

HIMR 750,0 477 12,63 1,38 2,84 4,06 11,05 0,0% 2019-03

LRH 4.500,0 1.362 - 1,88 4,45 4,97 18,34 0,0% 2019-03

MAIS 304,0 3.327 10,84 1,87 2,79 3,99 11,78 0,0% 2019-03

PLAG 1.650,0 3.626 16,82 2,05 3,94 3,57 8,61 0,0% 2019-03

RIVP 37,3 4.577 28,28 2,16 2,34 3,74 11,00 2,4% 2019-03

ARNT 380,0 1.949 23,29 1,21 2,62 3,21 11,22 0,0% 2019-03

BANKE 17.133 8,91 0,92 3,24 - - 3,1%

PBZ 760,0 14.448 8,42 0,83 3,01 - - 2,0% 2019-03

ZABA 62,0 19.819 9,40 1,02 3,47 - - 4,2% 2019-03

Izvor: Zagrebačka burza, Izdavatelji, Analize Zagrebačke banke

Page 6: Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,14% · 25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti

25.7.2019. Korporativne analize

Dnevni pregled dioničkog tržišta

Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 6 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta.

Pregled Beogradske burze

BELEX15: PREGLED TRGOVANJA

Simbol Zaključna 1D %

5D% 1M% 3M% YTD% 6M% 1YR% Promet Količina, 1D

Ø Količ., 1M

Ø Količ., 3M

Beta

AERO 880 -0,6 1,3 8,4 10,1 -51,2 -20,6 -48,1 908.160 1.032 1.193 1.966 1,6

ALFA 31.490 0,0 0,0 0,0 -1,6 -6,0 -4,6 -6,5 - 0 4 70 0,4

ENHL 650 0,0 0,8 -3,0 -7,8 -2,7 8,3 -8,5 14.296.750 21.995 1.679 898 1,3

FITO 2.800 0,0 0,0 -3,4 -12,2 3,7 2,8 0,0 - 0 119 143 0,7

IMPL 3.300 0,0 0,0 3,0 5,6 10,0 10,0 6,5 - 0 233 130 0,5

JESV 5.507 0,0 0,1 0,1 7,2 2,0 2,0 10,1 - 0 15 38 0,5

KMBN 3.130 0,0 -3,7 14,2 11,9 42,4 39,2 57,3 - 0 43.227 21.013 1,0

MTLC 1.999 -0,1 0,0 0,2 -0,6 -0,2 -0,9 -1,0 199.900 100 53 297 0,7

NIIS 678 -0,3 -0,3 -1,5 -9,2 -1,7 -0,9 0,1 3.738.255 5.513 3.530 6.211 0,5

SJPT 170 0,0 0,0 -5,6 -5,6 24,1 3,0 -9,1 - 0 83.030 40.679 2,5

TGAS 11.602 0,0 0,0 0,1 -1,2 -0,8 7,4 1,8 - 0 37 138 0,9

BELEX15 746 -0,2 -0,6 3,3 -0,1 -2,1 6,6 0,9 19.143.065 28.640,0 133.122,2 71.582,8

Izvor: Bloomberg

BELEX15: PREGLED TRŽIŠNOG VREDNOVANJA

Simbol Cijena (RSD)

Trž.kapital. (RSD mil.)

Težina u indeksu

P/E (x) P/B (x) P/S (x) EV/Sales (x) EV/EBITDA (x)

Prinos od dividende

Izvješće 12TM

AERO 880 30.175 10,9% 0,57 1,08 4,12 -3,14 - 6,8% 2019-03

ALFA 31.490 4.954 2,8% 5,92 0,61 0,86 0,85 4,11 0,0% 2018-12

ENHL 650 7.042 2,3% 9,51 0,82 0,21 0,38 15,65 3,1% 2018-12

FITO 2.800 7.392 8,0% 9,85 0,97 1,78 1,70 6,87 2,9% 2018-12

IMPL 3.300 3.110 1,0% 4,96 0,49 0,25 0,50 5,15 0,0% 2018-12

JESV 5.507 1.678 2,0% 7,85 0,33 0,71 0,82 18,58 0,0% 2018-06

KMBN 3.130 53.809 27,2% 6,42 0,75 2,63 - - 3,7% 2018-12

MTLC 1.999 2.039 7,2% 4,62 0,40 0,21 0,27 2,73 4,0% 2018-06

NIIS 680 110.881 33,8% 5,14 0,46 0,45 0,77 3,74 6,9% 2019-03

SJPT 170 2.345 1,0% - 0,98 0,16 0,95 37,37 0,0% 2018-12

TGAS 11.602 12.027 4,7% 5,69 0,64 1,17 1,04 3,12 0,0% 2018-12

BELEX15*

232.342 100,0% 2,73 0,58 12,30 0,66 1,80 5,2%

Izvori: Beogradska burza, Izdavatelji, Analize Zagrebačke banke

Simboli: KMBN – Komercijalna banka a.d., ENHL – Energoprojekt holding a.d., SJPT - Sojaprotein a.d., MTLC – Metalac a.d., TGAS – Messer Tehnogas a.d., ALFA – Alfa plam a.d., JESV – Jedinstvo Sevojno a.d., FITO – Galenika Fitofarmacija a.d., NIIS – NIS a.d., AERO – Aerodrom Nikola Tesla a.d., IMPL – Impol Seval a.d.

Page 7: Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,14% · 25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti

25.7.2019. Korporativne analize

Dnevni pregled dioničkog tržišta

Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 7 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta.

Pregled Ljubljanske burze

SBITOP: PREGLED TRGOVANJA

Simbol Zaključna 1D % 5D% 1M% 3M% YTD% 6M% 1YR% Promet Količina, 1D

Ø Količ., 1M

Ø Količ., 3M

Beta

KRKG 61,0 0,0 1,0 -3,5 2,3 5,5 5,5 5,5 808.944 13.252 6.722 5.580 0,8

PETG 355,0 -0,6 -0,6 -1,1 0,9 14,5 8,9 -1,9 130.152 366 176 230 0,8

TLSG 63,0 2,3 3,6 0,6 -6,0 6,8 0,6 -18,8 48.879 782 602 681 1,2

POSR 16,8 0,6 0,6 -1,8 -2,9 9,8 5,0 -2,9 1.859 111 1.597 2.326 1,0

ZVTG 31,8 1,3 0,0 -1,9 -7,6 5,0 0,0 0,0 61.939 1.946 4.464 5.796 1,2

LKPG 28,3 0,4 1,1 -2,1 2,5 8,8 6,8 -8,1 20.226 720 749 691 1,1

IEKG 2,5 1,6 1,6 0,0 -2,3 -3,8 -8,8 -6,7 1.750 700 1.057 1.466 0,8

CICG 188,5 0,3 -2,8 1,3 -12,7 4,1 -3,3 -28,1 57.092 303 341 386 1,2

UKIG 15,5 -1,3 0,0 0,0 -3,1 -1,9 -7,2 -19,3 2.713 175 365 363 0,6

KDHR 86,5 0,0 0,0 0,0 5,5 69,6 47,9 68,0 2.509 29 352 571 1,6

NLBR 56,4 0,0 0,0 -5,4 5 70 48 - 182.789 3.242 352 571 -

SBITOP 870,8 0,3 0,4 -2,2 -1,6 8,2 4,5 -1,9 1.318.852 21.626 19.174 21.076

OSTALI IZDAVATELJI

Simbol Zaključna 1D % 5D% 1M% 3M% YTD% 6M% 1YR% Promet Količina, 1D

Ø Količ., 1M

Ø Količ., 3M

Beta

MELR 25 0,0 0,0 -3,8 3,3 8,7 8,7 -24,2 - 0 2 5 0,7

Izvor: Bloomberg

SBITOP: PREGLED TRŽIŠNOG VREDNOVANJA

Simbol Cijena (EUR)

Trž.kapital. (EUR mil.)

Težina u indeksu

P/E (x) P/B (x) P/S (x) EV/Sales (x)

EV/EBITDA (x)

Prinos od dividende

Izvješće 12TM

KRKG 61,0 1.941 30,7% 9,95 1,20 1,42 1,28 4,99 4,5% 2019-03

PETG 355,0 730 22,1% 8,07 1,00 0,13 0,19 5,89 3,9% 2018-03

TLSG 63,0 410 7,0% 12,30 0,66 0,57 1,07 4,12 7,9% 2018-12

POSR 16,8 260 7,4% 5,31 0,73 0,51 - - 4,8% 2019-03

ZVTG 31,8 722 12,3% 8,70 0,93 0,75 - - 7,9% 2019-03

LKPG 28,3 396 6,8% 6,62 0,97 1,71 1,51 3,54 3,4% 2019-03

IEKG 2,5 69 0,9% 16,33 0,60 0,43 0,82 11,08 0,0% 2019-03

CICG 188,5 152 3,9% 6,87 0,85 0,97 0,70 2,90 5,0% 2019-03

UKIG 15,5 44 0,9% 3,33 0,25 0,17 0,68 5,75 0,0% 2019-03

KDHR 86,5 231 3,0% - - - - - - -

NLBR 56,4 1.128 4,8% - - - - - - -

SBITOP 6.084 95,2% 9,37 0,99 0,58 0,81 6,98 3,8%

OSTALI IZDAVATELJI

Simbol Cijena (EUR)

Trž.kapital. (EUR mil.)

Težina u indeksu

P/E (x) P/B (x) P/S (x) EV/Sales (x)

EV/EBITDA (x)

Prinos od dividende

Izvješće 12TM

MELR 25,0 151 - 94,63 0,32 0,07 0,39 7,86 0,0% 2018-12

Izvor: Ljubljanska burza, Izdavatelji, Analize Zagrebačke banke

Simboli: IEKG – Intereuropa d.d., KRKG – Krka d.d., LKPG – Luka Koper d.d., PETG – Petrol d.d., POSR – Pozavarovalnica Sava d.d., MELR – Mercator d.d., TLSG – Telekom Slovenije d.d., ZVTG – Zavarovalnica Triglav d.d., CICG – Cinkarna Celje d.d., UKIG – Unior d.d., KDHR – KD Group d.d., NLBR – Nova ljubljanska banka

Page 8: Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,14% · 25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti

25.7.2019. Korporativne analize

Dnevni pregled dioničkog tržišta

Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 8 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta.

SEE: SEKTORSKI PREGLED REGIONALNOG TRŽIŠNOG VREDNOVANJA (ZSE, BSE, LJSE)

Simbol Cijena (LCU)

Trž.kapital. (EUR mil.)

P/E (x) P/B (x) P/S (x) EV/Sales (x) EV/EBITDA (x) Prinos od dividende

Izvješće 12TM

PREHRANA

Zapadna Europa 16.996,1 25,69 3,44 2,17 2,54 15,54 2,5%

Istočna Europa 2.740,4 41,20 1,45 1,10 1,74 11,18 1,7%

SEE 68,0 11,33 0,71 0,50 0,86 7,07 0,8%

Adris grupa (P) (HRK) 465,0 427,0 15,82 0,84 1,47 -0,24 - 3,8% 2019-03

Atlantic grupa (HRK) 1.210,0 545,5 15,32 1,63 0,84 1,09 8,91 1,7% 2019-03

Kraš (HRK) 388,0 68,0 9,79 0,71 0,50 0,67 4,55 0,0% 2019-03

Podravka (HRK) 415,0 391,8 12,86 0,94 0,68 0,86 7,57 1,7% 2019-03

Soja protein (RSD) 170,0 1,5 0,08 0,01 0,02 -0,12 - 0,0% 2018-12

Viro (HRK) 94,5 17,3 - 0,67 0,24 1,11 - 0,0% 2019-03

MALOPRODAJA

Zapadna Europa 8.062,2 21,30 1,74 0,28 0,43 8,37 4,0%

Istočna Europa 5.372,4 29,57 10,32 0,99 0,96 18,91 1,6%

SEE 151,2 94,63 0,32 0,07 0,39 - 0,0%

Mercator (EUR) 25,0 151,2 94,63 0,32 0,07 0,39 7,86 0,0% 2018-12

TRAJNA DOBRA (CIKLIČNA ROBA)

Zapadna Europa 6.217,6 19,12 2,59 0,83 1,03 8,89 2,9%

Istočna Europa 3.785,1 13,64 2,61 0,86 1,09 9,67 2,9%

SEE 29,7 5,92 0,77 0,40 0,77 4,99 4,3%

Ad Plastik (HRK) 184,5 103,1 9,15 0,94 0,58 0,68 5,88 5,4% 2019-03

Alfa plam a.d. (RSD) 31.490,0 42,1 5,92 0,61 0,86 0,85 4,11 3,2% 2018-12

Đuro Đaković Holding (HRK) 9,7 13,3 - 2,03 0,23 1,06 17,82 0,0% 2019-03

Metalac (RSD) 1.999,0 17,3 4,62 0,40 0,21 0,27 2,73 7,5% 2018-06

FARMACEUTIKA

Zapadna Europa 29.259,6 25,58 3,93 3,50 4,06 13,69 1,6%

Istočna Europa 3.216,7 18,52 1,62 2,74 2,50 9,25 0,6%

SEE 972,0 5,32 0,69 0,78 1,02 4,99 2,3%

Krka (EUR) 61,0 1.941,2 9,95 1,20 1,42 1,28 4,99 4,5% 2019-03

Veterinarski zavod Subotica (RSD)

80,0 2,8 0,69 0,18 0,14 0,76 - 0,0% 2017-06

SIROVINE

Zapadna Europa 5.684,3 20,41 1,37 0,83 1,14 8,36 2,9%

Istočna Europa 3.659,7 7,46 1,04 0,72 1,30 5,78 10,3%

SEE 134,1 - 3,98 0,27 0,77 - 0,0%

Petrokemija (HRK) 18,0 134,1 - 3,98 0,27 0,77 - 0,0% 2019-03

TRANSPORT

Zapadna Europa 11.873,8 23,41 2,85 2,51 3,89 10,88 3,0%

SEE 73,0 16,33 0,81 1,71 0,82 9,13 0,0%

Intereuropa (EUR) 2,5 68,7 16,33 0,60 0,43 0,82 11,08 0,0% 2019-03

Luka Koper (EUR) 28,3 396,2 6,62 0,97 1,71 1,51 3,54 3,4% 2019-03

Luka Ploče (HRK) 408,0 23,3 23,71 0,41 0,74 0,46 7,17 0,0% 2019-03

Luka Rijeka (HRK) 40,0 73,0 282,48 0,81 3,69 4,18 136,94 0,0% 2019-03

Aerodrom Nikola Tesla (RSD) 880,0 256,4 0,57 1,08 4,12 -3,14 - 6,8% 2019-03

GRAĐEVINARSTVO

Zapadna Europa 5.765,2 15,83 2,18 0,47 1,22 8,53 4,4%

Istočna Europa 2.875,5 12,65 1,24 0,75 0,91 5,28 3,1%

SEE 12,9 9,51 0,50 0,21 1,77 16,66 0,0%

Dalekovod (HRK) 6,3 21,0 - 1,66 0,14 0,50 - 0,0% 2019-03

Energoprojekt holding (RSD) 650,0 59,8 9,51 0,82 0,21 0,38 15,65 3,1% 2018-12

Ingra (HRK) 4,8 8,8 5,13 0,50 2,44 23,04 - 0,0% 2019-03

Institut IGH (HRK) 160,0 13,2 19,01 -2,08 0,53 2,59 17,67 0,0% 2018-12

Tehnika (HRK) 210,0 5,4 - -6,62 0,19 1,77 - 0,0% 2019-03

Page 9: Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,14% · 25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti

25.7.2019. Korporativne analize

Dnevni pregled dioničkog tržišta

Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 9 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta.

SEE: SEKTORSKI PREGLED REGIONALNOG TRŽIŠNOG VREDNOVANJA (ZSE, BSE, LJSE)

Simbol Cijena (LCU)

Trž.kapital. (EUR mil.)

P/E (x) P/B (x) P/S (x) EV/Sales (x) EV/EBITDA (x) Prinos od dividende

Izvješće 12TM

INDUSTRIJA

Zapadna Europa 4.541,8 20,82 2,83 1,16 1,56 11,07 3,1%

Istočna Europa 10.736,6 9,66 1,49 0,50 0,82 8,74 1,4%

SEE 224,9 16,06 0,72 0,60 0,50 6,39 2,2%

Končar-Elektroindustrija (HRK)

650,0 224,9 16,06 0,72 0,60 0,50 6,39 2,2% 2019-03

NAFTA I PLIN

Zapadna Europa 12.076,2 73,35 0,94 0,58 1,00 9,25 6,5%

Istočna Europa 6.023,2 11,64 1,04 0,44 0,68 4,28 2,6%

SEE 835,9 10,95 1,00 0,93 1,11 6,90 3,2%

INA (HRK) 3.220,0 4.359,0 26,20 2,70 1,41 1,44 11,33 2,5% 2019-03

JANAF (HRK) 4.260,0 581,1 13,83 1,01 6,03 5,37 7,91 0,0% 2019-03

Petrol (EUR) 355,0 729,7 8,07 1,00 0,13 0,19 5,89 3,9% 2018-03

NIS (RSD) 680,0 942,0 5,14 0,46 0,45 0,77 3,74 6,9% 2019-03

TELEKOMUNIKACIJE

Zapadna Europa 18.859,8 22,12 2,79 1,05 2,51 8,31 3,2%

Istočna Europa 6.738,6 23,84 4,33 1,49 2,11 5,98 8,5%

SEE 1.091,0 12,20 0,83 1,13 1,15 3,55 5,8%

T-Hrvatski Telekom (HRK) 161,5 1.772,2 12,11 1,00 1,69 1,23 2,97 3,7% 2019-03

Telekom Slovenije (EUR) 63,0 409,8 12,30 0,66 0,57 1,07 4,12 7,9% 2018-12

ICT

Zapadna Europa 7.637,5 29,37 2,81 1,96 1,82 12,83 1,6%

Istočna Europa 1.104,3 14,53 0,91 0,69 1,08 7,62 5,0%

SEE 203,7 12,94 4,45 0,94 0,77 7,75 2,9%

Ericsson Nikola Tesla (HRK) 1.130,0 203,7 12,94 4,45 0,94 0,77 7,75 2,9% 2019-03

BANKE

Zapadna Europa 8.778,9 10,97 0,65 1,10 - - 3,4%

Istočna Europa 7.201,1 17,38 1,89 6,84 - - 6,0%

SEE 457,2 6,42 0,75 2,82 - - 3,7%

Komercijalna banka (RSD) 3.130,0 457,2 6,42 0,75 2,63 - - 3,7% 2018-12

Zagrebačka banka (HRK) 62,0 2.683,0 9,40 1,02 3,47 - - 4,2% 2019-03

Jumbes banka (RSD) 7.100,0 17,4 4,40 0,53 2,82 - - 0,0% 2015-12

OSIGURANJA

Zapadna Europa 8.657,6 13,67 1,06 0,56 - - 4,5%

Istočna Europa 7.147,9 13,78 2,49 1,51 - - 8,4%

SEE 347,6 8,23 0,77 0,75 - - 4,8%

Pozavarovalnica Sava (EUR) 16,8 260,4 5,31 0,73 0,51 - - 4,8% 2019-03

Zavarovalnica Triglav (EUR) 31,8 721,9 8,70 0,93 0,75 - - 7,9% 2019-03

Croatia Osiguranje (HRK) 6.100,0 347,6 8,23 0,77 0,89 - - 0,0% 2019-03

Izvor: Zagrebačka burza, Beogradska burza, Ljubljanska burza, Izdavatelji, Bloomberg, Analize Zagrebačke banke

Page 10: Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,14% · 25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti

25.7.2019. Korporativne analize

Dnevni pregled dioničkog tržišta

Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 10 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta.

CROBEX: PREGLED REZULTATA ZA 2018. GODINU PRODAJA, HRK 000 EBITDA, HRK 000 NETO DOBIT, HRK 000

Izdavatelj Simbol 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

ROBA ŠIROKE POTROŠNJE -6,6% 3,5% 6,1% 211,2% -11,0% -16,2% -51,0% -10,6% -0,8%

ADRIS GRUPA d.d. ADRS2 3.968.256 4.372.672 5.064.686 927.260 650.382 387.369 516.835 368.421 307.292

Godišnja promjena -23,1% 10,2% 15,8% - -29,9% -40,4% -62,4% -28,7% -16,6%

ATLANTIC GRUPA d.d. ATGR 5.106.266 5.238.169 5.255.506 474.368 582.226 545.880 162.800 275.529 243.970

Godišnja promjena -5,5% 2,6% 0,3% -16,4% 22,7% -6,2% -32,8% 69,2% -11,5%

PODRAVKA d.d. PODR 4.185.520 4.111.170 4.232.149 473.000 434.901 464.499 185.070 129.449 216.211

Godišnja promjena 15,4% -1,8% 2,9% 24,9% -8,1% 6,8% 24,7% -30,1% 67,0%

GRAĐEVINARSTVO -3,5% 27,4% -21,0% 26,1% -26,6% - 758,7% -71,6% -

DALEKOVOD d.d. DLKV 1.159.694 1.477.327 1.167.361 120.618 88.594 -32.534 36.768 10.433 -76.443

Godišnja promjena -3,5% 27,4% -21,0% 26,1% -26,6% - 758,7% -71,6% -

BRODARI -6,6% 20,2% 0,3% - - 289,9% - - -88,7%

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. ATPL 304.116 365.504 366.614 31.824 194.027 124.074 -68.131 81.323 9.168

Godišnja promjena -6,6% 20,2% 0,3% - 509,7% -36,1% - - -88,7%

TELEKOMUNIKACIJE 3,5% 7,8% 1,6% 2,3% 6,8% 6,3% 0,7% -23,8% 46,8%

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. ERNT 1.591.602 1.481.555 1.558.155 162.318 116.993 153.163 110.744 67.886 113.644

Godišnja promjena 16,7% -6,9% 5,2% 13,3% -27,9% 30,9% 21,2% -38,7% 67,4%

HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. HT 6.984.278 7.755.652 7.783.030 2.736.417 2.986.454 3.130.668 927.974 804.185 1.058.688

Godišnja promjena 0,9% 11,0% 0,4% 1,7% 9,1% 4,8% -1,4% -13,3% 31,6%

OPTIMA TELEKOM d.d. OPTE 452.045 491.362 538.689 105.319 105.407 126.540 13.817 -70.501 4.567

Godišnja promjena 3,8% 8,7% 9,6% 2,9% 0,1% 20,0% 9,0% - -

INDUSTRIJA -2,4% 2,0% 0,3% 19,6% -15,2% 19,2% 55,6% -10,9% 7,3%

AD PLASTIK DD ADPL 922.139 1.069.059 1.298.606 132.951 157.376 159.681 48.127 68.244 87.274

Godišnja promjena -8,4% 15,9% 21,5% 8,6% 18,4% 1,5% 8,7% 41,8% 27,9%

ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. DDJH 554.304 523.463 451.516 16.509 14.365 25.257 -19.863 -27.085 -26.497

Godišnja promjena 46,8% -5,6% -13,7% - -13,0% 75,8% -66,7% 36,4% -2,2%

KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. KOEI 2.853.104 2.823.919 2.681.532 221.028 142.398 189.561 142.935 111.423 102.874

Godišnja promjena -6,4% -1,0% -5,0% 3,7% -35,6% 33,1% 14,0% -22,0% -7,7%

TURIZAM 13,5% 27,1% 9,1% 3,7% -35,6% 33,1% 14,0% -22,0% -7,7%

ARENA HOSPITALITY GROUP DD ARNT 432.665 711.984 744.702 -23.176 212.863 211.637 -114.256 87.569 88.667

Godišnja promjena 19,4% 64,6% 4,6% - - -0,6% - - 1,3%

JADRAN d.d. JDRN 79.545 86.784 8.025 12.607 4.200 288

Godišnja promjena - - 9,1% - - 57,1% - - -93,2%

MAISTRA d.d. MAIS 983.705 1.101.353 1.187.852 329.459 399.147 390.157 143.798 164.972 280.934

Godišnja promjena 9,5% 12,0% 7,9% 6,6% 21,2% -2,3% 31,7% 14,7% 70,3%

VALAMAR RIVIERA d.d. RIVP 1.454.868 1.755.287 1.961.414 511.893 605.916 694.068 342.314 245.087 239.188

Godišnja promjena 14,7% 20,6% 11,7% 26,6% 18,4% 14,5% 225,2% -28,4% -2,4%

AKTIVA, HRK 000 POSLOVNI PRIHODI, HRK 000 NETO DOBIT, HRK 000

BANKE 0,3% -1,1% 9,2% 11,3% -4,2% 5,3% - -38,2% 96,0%

ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZABA 128.327.788 126.892.799 138.530.941 5.627.440 5.393.185 5.677.053 1.686.124 1.041.182 2.041.063

Godišnja promjena 0,3% -1,1% 9,2% 11,3% -4,2% 5,3% - -38,2% 96,0%

Izvor: Zagrebačka burza, Izdavatelji, Analize Zagrebačke banke

Page 11: Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,14% · 25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti

25.7.2019. Korporativne analize

Dnevni pregled dioničkog tržišta

Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 11 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta.

Izjava odricanja od odgovornosti Navedene informacije su dane u svrhu općeg informiranja, te ne mogu biti zamjena za neovisan financijski savjet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za Zagrebačku banku.

Zagrebačka banka d.d. ne prihvaca odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uporabom informacija i cijena iz ovog materijala, niti jamči za njihovu cjelovitost i točnost. Zabranjeno je daljnje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih dijelova bez prethodnog pisanog pristanka Zagrebačke banke d.d.

Kratice YTD (%), eng. Year to Date – promjena u odnosu na kraj godine

Ø Količ. - prosječna količina

( - ) - nije primjenjivo

( * ) - prilagođeno za jednokratne efekte

( ** ) - nije dostupno

bp – eng. Basis point; Bazni poen

v.p. - vrijednosni papir

P/E – eng. Price Earning ratio; Odnos cijene i zarade po dionici

P/B – eng. Price Book ratio; Odnos cijene i knjigovodstvene vrijednosti po dionici

P/S – eng. Price Sales ratio; Odnos cijene i prodaje po dionici

EV – eng. Enterprise value; Vrijednost poduzeća

EV/Sales – eng. Enterprise value to Sales ratio; Odnos vrijednosti poduzeća s prodajom poduzeća

EBITDA – eng. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization; Zarada prije amortizacije, kamata i poreza

EV/EBITDA – eng. Enterprise value to EBITDA ratio; Odnos vrijednosti poduzeća i zarade prije amortizacije, kamata i poreza

12TM – eng. 12 Trailing months; Poslijednjih 12 mjeseci

Napomene uz izračune Tabela: CROBEX: PREGLED TRŽIŠNOG VREDNOVANJA:

*CROBEX Tržišna kapitalizacija (Mcap) - Zadnja cijena pomnožena s ukupnim brojem izdanih dionica pojedinog vrijednosnog papira umanjen za trezorske dionice

Tržišna kapitalizacija indeksa – Ukupna tržišna kapitalizacija svih vrijednosnih papira u indeksu

P/E – zadnja cijena podijeljena s godišnjom zaradom po dionici. Zarada po dionici izračunava se dijeljenjem godišnje neto dobiti poslije manjinskih interesa ostvarenom u poslijednjih 12 mjeseci s prosječnim brojem dionica.

P/E indeksa: Ukupna tržišna kapitalizacija svih vrijednosnih papira u indeksu podijeljenja s ukupom neto dobiti koja pripada pojedinom v.p.

P/B – zadnja cijena podijeljena s knjigovodstvenom vrijednosti po dionici. Knjigovodstvena vrijednost po dionici izračunata je dijeljenjem ukupnog kapitala i rezervi (bez manjinskog intersa) temeljem poslijednjeg financijskog izvješća s ukupnim brojem dionica umanjenim za trezorske.

P/B indeksa - Ukupna tržišna kapitalizacija svih vrijednosnih papira u indeksu podijeljenja s ukupim kapitalom i rezervama koje pripada pojedinom v.p.

P/S – zadnja cijena podijeljenja s godišnjom prodajom po dionici. Prodaja po dionici izračunata je dijeljenjem ukupne godišnje prodaje ostvarene u poslijednjih 12 mjeseci s prosječnim brojem dionica. Za banke je umjesto prodaje korišten ukupni poslovni prihod.

P/S indeksa - Ukupna tržišna kapitalizacija svih vrijednosnih papira u indeksu podijeljenja s ukupom prodajom koja pripada pojedinom v.p.

EV – Enterprise value; Vrijednost poduzeća izračunata je zbrajanjem ukupne tržišne kapitalizacije svih emisija dionica (redovne, povlaštene), neto duga te manjinskog interesa pojedinog izdavatelja. Neto dug izračunat je zbrajanjem ukupnog kratkoročnog i dugoročnog financijskog duga te oduzimanjem novca i novčanih ekvivalenata i dugoročne financijske imovine temeljem zadnje dostupnog financijskog izvješća.

EV/Sales – Odnos vrijednosti poduzeća i godišnje prodaje prodaje poduzeća ostvarene u poslijednjih 12 mjeseci.

EV/Sales indeksa – Ukupna vrijednost svih izdavatelja u indeksu (bez banaka) podijeljenja s ukupnom prodajom tih izdavatelja

EV/EBITDA - Odnos vrijednosti poduzeća i godišnje zarade prije amortizacije, kamata i poreza ostvarene u poslijednjih 12 mjeseci.

EV/EBITDA indeksa – Ukupna vrijednost poduzeća svih izdavatelja (osim banaka) podijeljena s ukupnom zaradom prije amortizacije, kamata i poreza.

Prinos od dividende – Dividenda po dionici u zadnjih 12 mjeseci podijeljena s zadnjom cijenom.

Prinos od dividende indeksa – Ukupno isplaćena dividenda podijeljena s ukupnom tržišnom kapitalizacijom.

Prosječan broj dionica – Prosjek stanja ukupnog broja dionice umanjenog za trezorske dionice za zadnja četiri tromjesečja.

Tabela: SEKTORSKI PREGLED TRŽIŠNOG VREDNOVANJA

Vrijednosti navedene za pojedini sektor kao grupu odnose se na sektroski median, svi ostali pokazatelji izračunati za pojedinačnog izdavatelja izračunati su na jednak način kao i u tabeli „CROBEX: PREGLED TRŽIŠNOG VREDNOVANJA“

Napomene uz pregled vijesti Vijesti su klasifcirane s obzirom na izvor vijesti. Izvor vijesti klasificiramo kao provjereni ili neprovjereni. Neprovjernim vijestima smatramo one materijalne vijesti koje sam izdavatelj nije objavio putem Zagrebačke burze.

Page 12: Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,14% · 25.7.2019. Korporativne analize Dnevni pregled dioničkog tržišta Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 1 Izjava odricanja od odgovornosti

25.7.2019. Korporativne analize

Dnevni pregled dioničkog tržišta

Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group 12 Izjava odricanja od odgovornosti je na kraju dokumenta.

Zagrebačka banka d.d. Korporativne analize Savska cesta 60 10 000 Zagreb

Hrvatska

Zagrebačka banka d.d. Financijska tržišta, Brokerski poslovi Savska cesta 62 10 000 Zagreb

Hrvatska

Korporativne analize Brokerski poslovi

Ivana Blašković, direktorica korporativnih i kreditnih analiza, +385 1 6104 939 e-mail: [email protected]

Silvije Jakolić, direktor brokerskih poslova, +385 1 4801 717 e-mail: [email protected]

Korporativne analize Korporativne analize

Ivana Blašković

+385 1 6104 939

Luka Grgić

+385 1 6104 938

Makroekonomske analize i prognoze

Hrvoje Dolenec

+385 1 6006 678

Nenad Golac

+385 1 6104 719

Mladen Smiljanić

+385 1 6006 673

Darko Vukić

+385 1 6006 681

Brokerski poslovi +385 1 4801 544

Krešo Muhek

+385 1 4801 544

Krešimir Čulo

+385 1 4801 755

+385 1 4801 766

Filip Bašljan

+385 1 4801 755

+385 1 4801 766

Adresa publikacije

Zagrebačka banka d.d. Korporativne analize

Savska cesta 60 10 000 Zagreb Hrvatska

Bloomberg ZABA

Internet www.zaba.hr