poslovna anketa 2013

Poslovna anketa 2013.

Beograd

13. novembar 2013.

Metodologija

2


Metodologija

Realizacija: Anketa je sprovedena između 9. septembra i 4. oktobra 2013.

Ciljna populacija: Privatna preduzeća u Srbiji sa 3 ili više zaposlenih

Uzorački okvir: Baza svih privrednih subjekata (privrednih društava i preduzetnika)

evidentiranih u Agenciji za privredne registre u Srbiji (2012)

Veličina uzorka: 1.029 preduzeća

Stratifikacija: na osnovu geografskih regiona, ekonomske aktivnosti i veličine

preduzeća

Tip istraživanja: istraživanje „licem u lice“ sa predstavnicima kompanija

Trajanje upitnika: 50 minuta

3

Prvi deo:Opis preduzeća

obuhvaćenih istraživanjem

4


Stavka Nalaz

Broj ispitanika / broj pozvanih 1.029 / 3.996

Osnovana pre / posle 2000. godine 49% / 51%

Dobit / gubitak 2010-122010: 90% / 10%2011: 89% / 11%2012: 89% / 11%

5

Osobine preduzeća

5, 33%

5 - 10; 36%

10 - 20; 16%

20, 15%

Broj zaposlenih< 100.000 EUR,

42%

100.000 - 500.000 EUR;

32%

> 500.000 EUR 26%

Godišnji promet preduzeća

% preduzeća obuhvaćenih istraživanjem

Plasman na tržišta

6

Plasman u mestu u kome

preduzeće posluje; 64%

Plasman u drugim mestima/ regionima; 29%

Izvoz u zemlje bivše SFRJ (osim Slovenije); 4%

Izvoz u druge države (EU, Rusija, itd); 3%

Prosek svih preduzeća obuhvaćenih istraživanjem

Očekivanja za budućnost

7

2013.

2012.

2011.

9%

12%

8%

60%

58%

47%

31%

30%

45%

Pesimisti Neutralni Optimisti

2013.

2012.

2011.

2013.

2012.

2011.

2013.

2012.

2011.

12%

15%

11%

16%

23%

14%

5%

9%

6%

67%

66%

58%

45%

43%

35%

58%

52%

42%

20%

19%

31%

36%

34%

51%

35%

39%

52%Smanjenje Bez promene Povećanje

Uvođenje novih proizvoda/usluga

Neto dobit

Broj zaposlenih

Opšta perspektiva

Očekivanja u konkretnim oblastima

Očekujete li povećanje ili smanjenje, ili pak ne očekujete nikakve promene u ovim oblastima?

8

Razlike između rodova

11,2

2,0

7,4

1,4

MuškarciŽene

Zaposleni(prosek)

Menadžeri i vlasnici (prosek)

Radna snaga Vlasnička struktura

78% 79%

69%

15% 13%

26%

Većinsko vlasništvo muškaracaVećinsko vlasništvo žena

Ukupno Privredna društva Preduzetnici

69% privrednih društava ima tek do pet zaposlenih žena

16% privrednih društava ima samo žene menadžere, dok 61% ima samo muškarce menadžere

Žene su vlasnici znatno više preduzetničkih radnji nego preduzeća

Poslovna udruženja

2011.

2012.

2013.

36%

18%

13%

Organizovanje obuka, obrazovnih programa i širenje in-formacija

Organizovanje poslovnih sajmova i pomoći u plasmanu proizvoda i usluga

Lobiranje kod nadležnih organa za regulatorne reforme (izmene propisa)

26%

27%

40%

41%

40%

38%

27%

26%

15%

Negativna Neutralna Pozitivna

Članstvo po godinama

Ocena rada, 2013.

Članstvo, 2013.

Ukupno Proizvodnja Trgovina Usluge Mala Srednja Velika

13% 13%7%

20%12%

23%

33%

Drugi deo:Pitanja vezana za mere politike,

propise i regulativu

10


Rezime

Značajno poboljšanjeKorupcija

Javne nabavkeDozvole za obavljanje delatnosti

Inspekcije Vreme koje viši rukovodioci provode u

regulatornim aktivnostimaTransparentnost i predvidivost poslovanja

Javno-privatni dijalog

Malo poboljšanje Utrošak vremena i novca na regulatorna pitanja

Porezi i doprinosi na zarade Izvršenje sudskih odluka

Nestabilnost kursa dinaraNelikvidnost

Trajanje postupka odobrenja kredita

Bez poboljšanja Građevinske dozvole

Administrativne procedureParafiskalni nameti

Administriranje naplate porezaInflacija

Nestabilnost kamatnih stopaPristup izvorima finansiranja

Sredstva obezbeđenja

Gore nego ranije Sudske procedure

Procedure vezane za radno pravoCarinske procedure i procedure izvoza

Stope PDVAkcize

Carinska stopaKvalitet i usluga finansijskih institucija

12

Negativni uticaji na privredu

Porezi i doprinosi na zarade

Porez na dodatu vrednost

Poreska administracija

Drugi obavezni neporeski nameti, razne takse i naknade

Administrativne procedure

Inspekcijski nadzor

Vreme i troškovi vezani za procedure plaćanja i novčane transakcije

Propisi i procedure vezane za radne odnose

Dobijanje dozvola za obavljanje delatnosti

Dobijanje građevinskih i povezanih dozvola

Vreme i troškovi vezani za sudske procedure

Carine i procedure vezane za spoljnu trgovinu

81%

61%

49%

77%

62%

43%

31%

34%

37%

38%

43%

28%

77%

61%

63%

75%

70%

43%

43%

39%

42%

44%

49%

33%

72%

66%

65%

74%

66%

25%

44%

45%

33%

48%

52%

40%

2013.

2012.

2011.

Kakav uticaj na vaše poslovanje imaju ovi činioci (procenat negativnih odgovora)

13

Utrošak vremena i novca na regulatorna pitanja

2011.

2012.

2013.

56%

47%

33%

40%

50%

63%

4%

3%

4%

Više novca

Isto novca kao i pre

Manje novca

2011.

2012.

2013.

47%

37%

31%

49%

56%

66%

3%

7%

3%

Više vremena

Isto vremena kao i pre

Manje vremena

Nov

acVr

eme

U poslednjih 12 meseci, da li je Vaše preduzeće potrošilo manje ili više novca u vezi sa poslovima vezanim za poštovanje propisa u odnosu na prethodnu godinu?

U poslednjih 12 meseci, da li je Vaše preduzeće potrošilo manje ili više vremena u vezi sa aktivnostima vezanim za poštovanje propisa, u odnosu na prethodnu godinu?

14

Vreme koje viši menadžment provede u regulatornim aktivnostima

2011. 2012. 2013.

Do 10% radnog vremena 17% 12% 23%

Od 10 to 20% radnog vremena 29% 26% 50%

Od 20 to 50% radnog vremena 42% 44% 20%

Više od 50% radnog vremena 12% 16% 7%

Koji procenat radnog vremena direktora vašeg preduzeća otpada na bavljenje administrativnim i regulatornim pitanjima?

15

Korupcija u javnoj upravi

2011.

2012.

2013.

41%

33%

16%

38%

41%

38%

20%

26%

46%

Veoma mnogo

Donekle ugrožava

Ne ugrožava uopšte

Do koje mere korupcija u javnoj upravi ugrožava Vaše poslovanje?

Efekti korupcije na poslovanje

Ucenjivanje od strane javnog

službenika

2011.

2012.

2013.

4%

2%

1%

8%

6%

5%

88%

92%

94%

Da, platili smo

Da, ali nismo ništa platili

Nemam takva iskustva

Da li Vas je neki službenik u javnoj upravi uslovljavao ili ucenjivao tokom nekog postupka?

Korišćenje privatnih veza

2011.

2012.

2013.

21%

10%

8%

33%

40%

20%

46%

51%

72%

Redovno koristim veze

Retko sam koris-tio/la

Ne, nikada

Da li ste ikada koristili lične veze radi lakšeg obavljanja poslova vezanih za državnu administraciju?

16

Javne nabavke

Ukupno

Ukupno

Ukupno

Ukupno

Ukupno

4.1

3.9

3.2

3.1

2.7

3.7

3.6

3.1

3.3

2.8

3.1

3.1

2.6

3.8

3.1

2013.

2012.

2011.

Veze sa političkim partijama

Privatne veze

Podmićivanje članova tenderske komisije

Najpovoljnija finansijska ponuda

Najbolje stručne kvalifikacije i iskustvo

Baza: Oni koji imaju iskustva sa javnim tenderima (2011=400, 2012=400, 2013=293)

Koliko često sledeći parametri utiču na dobijanje poslova putem javnih nabavki?

Ocene od 1 to 5, gde 1 znači „nikada“ a 5 znači „često“

17

Građevinske dozvole

Troškovi vezani za građevinske i povezane dozvole su umereni

Građevinske dozvole je moguće dobiti u razumnom roku

Građevinske dozvole je sada lakše dobiti nego 2009. godine

Jednostavnije procedure za izdavanje bi omogućile širenje poslovanja

81%

64%

47%

9%

16%

35%

34%

89%

3%

1%

18%

2%

Ne slažem se Slažem se Ne znam

Da li se slažete sa sledećim tvrdnjama?

18

Inspekcije

Poreska inspekcija

Tržišna inspekcija

Inspekcija rada

Sanitarna inspekcija

Saobraćajna inspekcija

Turistička inspekcija

Ekološka inspekcija

Komunalna inspekcija

Veterinarska inspekcija

27.6%

25.6%

22.5%

10.8%

3.2%

2.5%

2.4%

2.1%

2.0%

2011. 2012. 2013.

Prosečan iznos novčanih kazni (EUR) 2,128 1,655 868Prosečno vreme utrošeno na inspekcije od strane menadžmenta 70 34 17

Prosečan broj poseta u prethodnoj godini 5.5 6.0 3.1

Prosečan broj poseta u tekućoj godini 4.8 3.8 2.1

Baza: Oni koji su bili posećeni od strane inspekcije (816)

Baza: Oni koji su bili posećeni od strane inspekcije (2011=738, 2012=755 2013= 816)

Koja inspekcija je bila najučestalija tokom 2012. godine u Vašem preduzeću?

Osnovne informacije o inspekcijama:

19

Parafiskalni nameti

Administrativne takse

Naknade za registraciju motornih vozila

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

Taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarina)

Ekološke naknade

Naknade za vode

21%

20%

25%

28%

33%

38%

45%

41%

32%

34%

25%

21%

8%

17%

10%

10%

11%

Nisu opterećujući (1+2) Opterećujući su (4+5) Ne znam Odbija Nije primenjivo

Koliko su sledeći porezi i naknade opterećujući za Vaše preduzeće?

20

Sistem izvršenja sudskih odlukaKako ocenjujete efikasnost sistema izvršenja sudskih odluka?

*U cilju povećanja pouzdanosti, poređene su samo izrazito negativne i izrazito pozitivne ocene usled nejednakog broja nedostajućih vrednosti

2011.

2012.

2013.

2011.

2012.

2013.

2011.

2012.

2013.

98%

96%

87%

97%

96%

88%

98%

93%

88%

2%

4%

13%

3%

4%

13%

2%

7%

12%

Loše/Veoma loše Veoma dobro/Odlično

Ukupno

Preduzeća

Preduzetnici

21

Ugovori o radu

Nema

Između 1 i 5

Između 5 and 10

Između 10 i 20

Više od 20

41%

34%

12%

8%

5%

65%

25%

4%

3%

3%

72%

20%

3%

2%

2%

2013.2012.2011.

Nema

Između 1 i 5

Između 5 and 10

Između 10 i 20

Više od 20

1%

38%

28%

17%

16%

3%

49%

22%

13%

13%

3%

47%

23%

14%

13%

2013.2012.2011.

Zaposleni na određeno vreme

Stalno zaposleni

Od ukupnog broja zaposlenih, koliko je u Vašem preduzeću zaposlenih na određeno vreme?

Od ukupnog broja zaposlenih, koliko je u Vašem preduzeću zaposlenih na neodređeno vreme?

Treći deo:Makroekonomska i finansijska

pitanja

22


23

Ekonomski faktori koji utiču na konkurentnost

Inflacija

Porez na zarade

PDV stope

Promenljivost deviznog kursa

Promenljivost kamatne stope

Loš pristup izvorima finansiranja

Nelikvidnost

Promena u cenama imovine

Carinske dažbine

Akcize

89%

80%

78%

77%

70%

61%

60%

47%

46%

46%

10%

18%

20%

21%

28%

38%

38%

51%

51%

53%

1%

2%

2%

1%

2%

2%

2%

1%

3%

1%

Negativno Neutralno Pozitivno

Molim Vas da ocenite kako sledeći faktori utiču na konkurentnost Vašeg poslovanja

24

Učešće sive ekonomije

Uplaćuju se puni doprinosi

Uplaćuju se delimično doprinosi

Uopšte se ne uplaćuju doprinosi

73%

15%

12%

73%

15%

11%

69%

13%

18%

Preduzetnici Preduzeća

Ukupno

Po Vašoj proceni, od ukupnog broja radnika koji rade u preduzećima koja posluju u istoj grani kao Vaše preduzeće, kom procentu radnika se uplaćuju puni doprinosi na plate, za koliko se uplaćuju samo delimično doprinosi na plate, a za koliko se uopšte ne uplaćuju doprinosi?

25

Smanjenje budžeta u cilju smanjenja poreza

Sredstva namenjena poreskim olakšicama za strana ulaganja

Sredstva za subvencionisanje cena proizvoda i us-luga

Sredstva za subvencionisanje energenata i sirov-ina

Sredstva za subvencionisane kredite

Ulaganja u obuku za poslovanje

Ulaganja u infrastrukturu

75%

54%

53%

43%

52%

31%

60%

45%

39%

28%

39%

22%

48%

27%

27%

29%

24%

16%

2013.

2012.

2011.

Koja smanjenja u državnom budžetu biste podržali kako bi došlo do smanjenja poreza?

Podržavana smanjenja budžeta:

26

Izvori finansiranja

81% od ukupnih sredstava dolazi iz sopstvenog džepa

Koliki procenat finansiranja Vašeg poslovanja dolazi iz…

2012.

2013.

70%

64%

23%

15%

1%

3%

2%

2%

1%

2%

0%

5%

3%

8%

Banke Porodica i/ili prijatelji LizingInostrani izvori finansiranja Zajmovi državnih institucija Donacije/Bespovratna sredstvaDrugo

27

Korišćeni tipovi finansiranja

Namenski kredit Dozvoljena prekoračenja

Revolving kreditGarancije

LizingAkreditive

FaktoringKorporativne obveznice

Izdavanje akcija

23%39%

61%60%

66%82%

85%88%89%

12%11%

12%9%

10%8%4%

3%

30%19%

11%12%

11%2%

19%16%

6%10%

4%0%

11%9%

2%

2%

6%6%

8%7%7%8%9%8%8%

Nije korišćeno

Retko

Povremeno

Često

Stalno

Nema odgovora

Namenski kredit

Dozvoljena prekoračenja

Garancije

Revolving kredit

Akreditivi

19%

15%

11%

9%

3%

25%

21%

10%

11%

2%

30%

26%

12%

8%

0%

2013.

2012.

2011.

Molimo navedite koliko često ste koristili svaki tip finansiranja

Tipovi finansiranja korišćeni često i stalno:

28

Pogodnost raspoloživih izvora finansiranja

Kamatne stope i naknade

Sredstva obezbeđenja

Krediti Indeksirani u stranoj valuti

Dinarski krediti

Kvalitet usluge i podrška finansijskih institucija / banaka

Trajanje kredita

Trajanje procesa odobravanja kredita

Zahtevi banaka za periodičnim izveštavanjem tokom otplate

96%

74%

50%

67%

61%

93%

73%

70%

56%

50%

54%

56%

49%

90%

76%

72%

64%

64%

57%

54%

52%

2013.

2012.

2011.

Koliko uslovi kreditiranja odgovaraju Vašim potrebama?

Četvrti deo:Ostvareni napredak

29


30

Uticaj reformiU kojoj meri se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama?

2011.

2012.

2013.

76%

73%

55%

20%

19%

36%

4%

8%

9%

Ne slaže se (1+2) Neutralno Slaže se (4+5)

U poslednjih 12 meseci se povećala transparentnost i predvidljivost poslovanja u Srbiji

2011.

2012.

2013.

74%

68%

56%

22%

23%

33%

4%

9%

11%


U poslednjih 12 meseci se povećao kvalitet javnih rasprava o makroekonomskim i fiskalnim temama

2011.

2012.

2013.

78%

58%

50%

17%

28%

35%

5%

14%

15%


Upoznat/a sam i razumem celokupnu Vladinu politiku ekonomskog razvoja koja utiče na razvoj privatnog sektora

31

Uticaj reformiU kojoj meri se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama?

2011.

2012.

2013.

73%

73%

64%

20%

20%

29%

6%

7%

7%


U poslednjih 12 meseci se poboljšao pristup sredstvima za finansiranje Vašeg poslovanja

2011.

2012.

2013.

82%

71%

63%

16%

22%

30%

2%

7%

7%


Teret zakona i propisa umanjen je u poslednjih 12 meseci

2011.

2012.

2013

80%

72%

63%

16%

22%

30%

4%

7%

7%


Mogućnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa o poslovnom okruženju se poboljšala u poslednjih 12 meseci

poslovna anketa 2013

Documents