oportunidades comerciales en la macro región - ampex, foro macroregional

TLC Perú – China

TLC Perú - Tailandia

Oportunidades Comerciales para la Macro

región Nororienteregión Nororiente

Julio Chan

Director APEC

Vice Ministerio de Comercio Exterior

Lima, 09 de julio de 2009

1

130

100

120

140

Exportaciones Mundiales, 2008

(% del PBI Mundial)

Comercio Exterior:uno de los ejes de la globalización

Comercio ExteriorUno de los ejes de la Globalización

Comercio ExteriorUno de los ejes de la Globalización

5 9 11

27 28 29 3341

18

0

20

40

60

80

1870

1929

1973

2008

Colombia

Perú

México

Costa Rica

Chile

Singapur

Fuente: Bancos CentralesFuente: World Factbook

5,258

4,000

5,000

6,000

Crecimiento de las exportaciones (1985-2007)(Variación porcentual acumulada)

Crecimiento Exportador PeruanoCrecimiento Exportador Peruano

2,406

1,8221,718

1,2841,1361,0791,0551,016 959 934 929 818 680 636 617 567

0

1,000

2,000

3,000

China

Tailandia

India

Chile

Corea

Irlanda

Taiwan

Colombia

Peru

Mexico

Singapur

Bolivia

Costa Rica

Brasil

Indonesia

Venezuela

Ecuador

Fuente: WTO, última información disponible

Perú: Exportaciones Totales al MundoMiles de millones de US$ FOB

6.3

7.6

31.3

23.8

27.9

25

30

35

Un crecimiento exportador que continúa extendiéndose no sólo por XT sino por XNT y por mejor acceso

a mayores mercados

Crecimiento real de las exportacionesCrecimiento real de las exportaciones

Fuente: SUNAT

4.7 3.7 4.2 4.8 4.7 5.4 6.38.8

10.5

18.421.5

23.7

1.21.5 1.6 2.1

2.0 1.9 2.1 2.2 2.32.7

3.8

5.0

5.3

4.0 4.33.2

4.45.5

5.96.8

5.7 6.06.9 7.0

7.79.0

12.6

15.6

0

5

10

15

20

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Primario Manufacturado Total

a mayores mercados

Evolución Mensual de Exportaciones (Ene 08-Jun 09) (US$ Millones)

Fuente: SUNATElaboración: OGEE/VMCE-MINCETUR

5,468

6,509

7,153

4,7035,101

5,000

6,000

7,000

8,000

4,009

4,286 4,330

3,916 3,922

3,618

4,000

4,500

Perú: Empresas Exportadoras

Número

Perú: Productos Exportados

Número

Incremento significativo en productos y empresasIncremento significativo en productos y empresas

64%20%

Mayor número de empresas exportadoras � Mejor cantidad y calidad de empleos


4,7034,359

3,000

4,000

5,000

2001 2002 2003 2004 2006 2008

3,000

3,500

2001 2002 2003 2004 2006 2008


Mayor número de productos � Diversificación hacia productos de mayor valor agregado

El Perú ofrece hoy:

�Economía estable y abierta, comprometida decididamente

con el proceso de apertura de mercados.

�Previsibilidad en la aplicación de políticas macroeconómicas.

Sólidos indicadores macroeconómicos

�Certidumbre normativa para atraer inversión.

�Acceso a mercados más grandes.

�Ubicación estratégica para constituirse en un centro regional

de distribución, marketing y transporte.

Convertir al Perú en

un país exportador

de bienes y

servicios con

sofisticación,

PERÚ: Visión PaísPERÚ: Visión País

sofisticación,

posicionándolo

como un destino

turístico a nivel

internacional

2

• Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos,

conformar mercados ampliados.

• Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el

comercio exterior.

• Brindar un marco normativo atractivo a la inversión privada.

• 3 frentes: multilateral, regional, bilateral.

Negociaciones Comerciales Internacionales

Estrategia de integración al mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio

Estrategia de integración al mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio

• 3 frentes: multilateral, regional, bilateral.

Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX)

• Oferta Exportable: Identificación de oferta exportable

programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad;

• Mercados: promoción comercial, estudios de mercado;

• Facilitación de comercio: infraestructura, financiamiento;

• Cultura exportadora: capacitación en temas de exportación y

desarrollo de capital humano.

Desarrollo del Comercio

Macro Región NororienteMacro Región Nororiente

•Tumbes•Piura•Lambayeque•La Libertad•La Libertad•Cajamarca•Loreto•San Martín•Amazonas


Exportaciones No Tradicionales 2007 – 2008 (US$ Millones)

Suma de FOB Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones)

UBIGEO 2007 Part % 2008 Part % Var % 07/08

LAMBAYEQUE 73.8 7.55% 91.1 7.6% 23.4%

PIURA 394.2 40.32% 506.8 42.2% 28.6%

Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU

LA LIBERTAD 354.4 36.25% 423.1 35.2% 19.4%

CAJAMARCA 6.6 0.68% 7.8 0.6% 18.2%

TUMBES 53.2 5.44% 79.7 6.6% 49.8%

LORETO 81.4 8.33% 78.9 6.6% -3.1%

SAN MARTÍN 12.4 1.27% 13.1 1.1% 5.6%

AMAZONAS 1.6 0.16% 0.6 0.0% -62.5%

TOTAL 978 100.00% 1,201 100.00% 22.86%


Banano

TUMBESProductos hidrobiológicos Langostinos

Cacao

Limón

Artesanía

Mango

•Langostinos: Se exporta US$ 10 millones.

•Esta región produce el65% del mango,•el 64% del limón.•Exporta el 95% del mangoLimónPIURA

Pota, jibia, Calamares

Concha de abanico

Banano

•Exporta el 95% del mangofresco,•95% de filetes de merluzacongelada. Sólo exporta el25% de lo producido.

•Su suelo es uno de los mejores para cultivos orientados a la exportación

LAMBAYEQUEConchas de abanico

Limón

Menestras. Frijoles

Mangos


AlcachofasLA LIBERTAD

Páprika

Alcachofas

Tara

•La Libertad produce el 49%del espárrago y 48% demarigol. Exporta el 76% delazúcar de caña y el 73% delos espárragos preparados.

•Exporta el 99% de oro enCAJAMARCA

Artesanía

Tara

Café

•Exporta el 99% de oro enbruto y el 31% de tara.

AMAZONAS

Madera

Café

Jugo de Maracuyá

•Se necesita invertir eninfraestructura, sólo el8.7% de la red vial estáasfaltada y el 45% estrocha.


Peces ornamentales

Madera

Camu Camu

PaicheLORETO

Palmito

Flores tropicales

•Camu Camu: Loreto es el principalproductor. Meta sembrar 10,000 h.en cinco años y crear más de 7 milpuestos. Principal mercado Japón.•Madera: Produce el 97.5% demadera laminaday el 26% de triplay.Principal mercado México.•Peces ornamentales: Las exportaciones representan el 2% del

Flores tropicales

Sacha Inchi

Palmito

SAN MARTÍN

Café

Madera

Cacao

Orquídeas

exportaciones representan el 2% del total mundial.•Hace falta infraestructura. Solo el2% esta asfaltada.

•Café: Agregar valor, posicionar marca, buscar mercados (cafés especiales)•Cacao: Desarrollo de oferta, producto de gran potencial –orgánico (cultivos alternativos).

Tratado de Libre Comercio

PERÚ - CHINAPERÚ - CHINA

¿Por qué China?¿Por qué China?

� Mercado de 1,300 millones de personas.

� Más de 500 millones en zonas urbanas.

� 3ra economía más grande del mundo – PBI (PPP) = US$ 7.8 billones(2008).(2008).

� Economía más dinámica en los últimos años: Tasa de Crecimientosuperior a 670% entre 1990 y 2008.

� Creciente poder adquisitivo: PBI per cápita creció a un promedio de12% anual.

¿Por qué China?¿Por qué China?

� Importante importador mundial (2007):

� Minería: US$ 72,961 millones

� Agropecuario: US$ 35,570 millones

� Textil: US$ 16,605 millones

Pesquero: US$ 4,592 millones� Pesquero: US$ 4,592 millones

� Químicos: US$ 144,787 millones

� Madera y derivados: US$ 16,866 millones

� Elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes deconsumo importados.

Mercado PotencialMercado Potencial

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Comercio Bilateral Perú – China

Millones de US$

Millones de US$

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones Importaciones

Millones de US$

Fuente: OMC, APEC, SUNATElaboración: MINCETUR


� 2do mercado de destino más importante del Perú.

� Exportaciones totales hacia China (2008)

- US$ 3,735 millones (aprox. 12% del total).

� Sumamente relevante para sector pesquero (35% del total exportado� Sumamente relevante para sector pesquero (35% del total exportadopor Perú al mundo).

� Oportunidades en productos agropecuarios, pesquero, maderero,químico, sidero-metalúrgico y textil.

Resultados del TLC Perú - ChinaResultados del TLC Perú - China

� La negociación del TLC con China ha ayudado a:

� Establecer un acuerdo amplio sobre comercio de bienes, servicios e

inversiones con reglas de juego claras.

� Reducir barreras para facilitar la llegada de productos peruanos a China.

Negociar un Acuerdo de Cooperación Aduanera para intercambio y validación� Negociar un Acuerdo de Cooperación Aduanera para intercambio y validación

de información.

� Incorporar medidas bilaterales consensuadas de defensa comercial.


� La negociación del TLC con China ha ayudado a:

� Reducir la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha firmado

China con otros países competidores del Perú.

� Ningún producto de interés prioritario del Perú en el sector agrícola ha sido

excluido del acuerdo.

� El Perú mantiene la aplicación del mecanismo de Franja de Precios.� El Perú mantiene la aplicación del mecanismo de Franja de Precios.

� China otorga al Perú un trato similar al que actualmente le otorga a Chile en

uva y harina de pescado.

� Solo el 1% de las importaciones totales de China desde el Perú han sido

excluidas.


Canasta AñosNo. Líneas arancelarias

Part (%)M's China desde Perú

Part (%)M's Totales China

Part (%)

A 0 4,747 61.19 3,417 83.5 726,351 78.8

B 5 908 11.70 15 0.4 32,908 3.6

C 10 1,604 20.68 55 1.3 45,757 5.0

Acceso a Mercados – Resumen Oferta de China al Perú

D -- 422 5.44 42 1.0 114,081 12.4

E 16 5 0.06 6 0.2 107 0.0

F 8 14 0.18 17 0.4 960 0.1

G 12 24 0.31 5 0.1 134 0.0

H 15 12 0.15 0 0.0 315 0.0

I 17 20 0.26 0 0.0 431 0.0

K * 1 0.01 8 0.2 63 0.0

L * 1 0.01 526 12.9 1,011 0.1

Total 7,758 100.00 4,091 100.0 922,118 100.0* Igual trato arancelario al otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China

M's: Importaciones en millones de US$ (2007)


Producto Oferta a Perú Oferta a ChileArancel cobrado

por ChinaFresco o refrigerado (inmediata) Fresco o refrigerado (2 años)

Congelados (5 años) Congelados (2 años)En conserva (10 años) En conserva (5 años)

Alcachofa 5 años 10 años 25Limón 8 años 10 años 11 / 18Mandarina 8 años 10 años 12

Espárrago 13 / 25

Productos Agrícolas

Mandarina 8 años 10 años 12Mango 5 años 5 años 15Naranja 8 años 10 años 11Palmito Inmediata 1 año 5Palta 5 años º 25Pimiento piquillo 5 años 10 años 25Capsicum Inmediata 2 años 20Alga 10 y 12 años 10 años 15 / 20Cereales andinos Inmediata y 10 años 1 y 10 años 13 / 25

UvaIgual trato arancelario al

otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China

10 años 13

10 años


Producto Oferta a Perú Oferta a ChileArancel cobrado

por China

Harina de pescadoIgual trato arancelario al

otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China

10 años 2 5

Pescado congelado 8 años 10 años 10

Aceite de Pescado 8 años 10 años 12

Productos Pesqueros

2

Conservas de los demás moluscos

8 años 10 años 5

Filetes de pescado congelado

8 y 10 años 10 años 10 / 12

Tilapia 10 años 10 años 10.5 / 12 / 10

Pesces Ornamentales 5 años 5 años 17.5

Conservas de atunes, listados y bonitos

Inmediata 10 años 5

Pescado seco o en salmuera

10 años 10 años 15 / 16

Langostinos Inmediata 1 año 5 / 8Jibias, globitos, calamares y potas

10 años 10 años 12

Oportunidades en el Mercado de China

Macro Región Nororiente



Oportunidades en el Mercado chino

�Mangos Frescos�Uvas Frescas

46

�Uvas Frescas�Filetes Congelados�Banano�Conchas de Abanico�Madera Aserrada�Café�Tara


Frutas Frescas


Frutas Frescas

Verduras

Frutas frescas

� El consumo de fruta fresca representa cada año un mayor porcentaje del consumo total dealimentos.

� El consumo de fruta fresca en año 2006 representó el 7.72% del consumo alimentario.

� El consumo de fruta fresca per cápita (urbano) del año 2006 fue de US$ 32.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Ministerio de Agricultura de China

� Ventajas:

� Aprovechar nuestra posición en el hemisferios sur (temporalidad Noviembre –Febrero).

� Producción descentralizada: Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Ica y Pasco).

� Acuerdo Fitosanitario firmado.

� Arancel Base: 15%

� Período de desgravación: 5 años

� Arancel con TLC: Año 1 (12%)

Exportaciones Mango Peruano al Mundo(US$ millones)

4238

5963 64

10

20

30

40

50

60

70


Mangos Frescos


Mangos Frescos

� Arancel con TLC: Año 1 (12%)

Exportaciones Mango Peruano a China (US$ millones)

� Existe un crecimiento sostenido en la exportación de mangos al mundo.

� China esta surgiendo como un mercado potencial.

� Es necesario potenciar la presencia del productos peruano a través de Ferias y Misiones Comerciales.

0

2004 2005 2006 2007 2008* Enero -Abril

Fuente:; Sunat

0.0 0.0 0.0

0.2

0.1

0.0

0.1

0.2

2004 2005 2006 2007 2008

* Enero -Abril

Fuente:; Sunat

0.17


Limón Fresco


Limón Fresco

Ene - Dic2007

Ene - Dic2008

Ene - Abr2009

Ene - Dic2007

Ene - Dic2008

Ene - Abr2009

Limón sutil 417,968 876,510 319,511

Limón Tahití 202,992 356,359 281,312

Limón (citrus limón) 101,761 41,967 45TOTAL 722,721 1,274,836 600,868 0 0 0

ProductoMundo sin China China

Protocolo aprobado. Existe el potencial

para exportar estos productos a China

- La importación china del 2007 fuede 6007 toneladas (+31.4%) y deUS $ 5,191 millones (+31%).

- Los principales países proveedores:Sudáfrica, Estados Unidos.

Actualmente, se tiene un alto potencial para laexportación de cítricos que antes no podían ingresar almercado chino.

Arancel Base: 11%

Período de desgravación: 8 años

Arancel con TLC: Año 1 (9.6%)


Banano


Banano

26.531.2

45.6

30.0

40.0

50.0

Exportaciones de Banano al Mundo (Millones de US$)

- Las exportaciones de banano al mundohan crecido en 42% durante los 3 últimosaños.

-Perú principalmente exporta bananoorgánico (primer productor del mundo).

0.0

10.0

20.0

30.0

2006 2007 2008

-La producción de este producto se haincrementado considerablemente durantelos últimos años debido a la preocupacióndel consumidor por tener una dieta sanaprotegiendo el medio ambiente.

-En el 2008, China importó del mundo139 millones de US$.

Arancel Base: 10%

Período de desgravación: 10 años

Arancel con TLC: Año 1 (9%)


Tara


Tara

0.0

13.9

23.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2006 2007 2008

Exportaciones de Tara al Mundo (Millones de US$)

- Las exportaciones de tara al mundohan crecido cerca de 70% durante elúltimo año, mientras que lasexportaciones a China se hancuatriplicado en el mismo período.

- Perú exporta básicamente tara enpolvo.

0.0

1.0

4.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1 2 3

Exportaciones de Tara a China (Millones de US$)

2006 2007 2008

Para la industria del cuero

- Arancel Base: 5%

- Período de desgravación: 12 años

- Arancel con TLC: Año 1 (4.6%)

Otros usos

- Arancel Base: 15%

- Período de desgravación: 5 años

- Arancel con TLC: Año 1 (12%)

Tratado de Libre Comercio

PERÚ - TAILANDIAPERÚ - TAILANDIA

¿Por qué Tailandia?¿Por qué Tailandia?

� La firma de un Acuerdo entre el Perú y Tailandia es parte de laestrategia de acercamiento del Perú al Asia.

� Contribuir a que Perú sea Hub entre Asia y América Latina.

� Atraer inversiones en sectores claves (tecnologías de lainformación, transporte, turismo, telecomunicaciones,información, transporte, turismo, telecomunicaciones,biotecnología).

� Adquirir a menor costo insumos y bienes de capital intensivos entecnología para elevar la competitividad del sector privado.

� Beneficiar al consumidor para promover el consumo de bienesfinales de alto contenido tecnológico.


Indicadores Macroeconómicos 2007

Tailandia Perú

Población (Millones) 65,3 28,2

PBI (Millones US$) 245 351 109 086

PBI per capita (US$) 3 757 3 865

Exportación Bs. y Ss. (% PBI) 73,3 29,1

Importación Bs. y Ss. (% PBI) 65,7 21,8

IED: Flujo Neto (Millones US$) 9 570 5 343

Fuente: FMI, BCRP, INEIElaboración: MINCETUR


295

250

300

Comercio Bilateral Perú - Tailandia Millones de US$

27 29

45

0

50

100

150

200

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones Importaciones

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR

Resultados del TLC Perú - TailandiaResultados del TLC Perú - Tailandia

Acceso a Mercados – Resumen Oferta de Tailandia al Perú

Canasta Nº Partidas Part (%)A 2,754 68%

B 1,293 32%

Fuente: FMI, BCRP, INEIElaboración: MINCETUR

B 1,293 32%TOTAL 4,047 100%

Oportunidades en el Mercado de Tailandia




Oportunidades en el Mercado tailandés

�Uvas�Espárragos�Espárragos�Tara�Alcachofa�Caballa�Calamares y Pota�Conchas de Abanico

Oportunidades en el Mercado de TailandiaOportunidades en el Mercado de Tailandia

Importación de productos agroindustriales

400.00

500.00

Millones USD

0.00

100.00

200.00

300.00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años

Millones USD


Uva Frescas


Uva Frescas

-

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(USD)

Importación anual de uva

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años

En el período 2001-2007 Tailandia importó US$125.8 millones. En el último año 2007 US$ 36.0millones.

Sus principales proveedores son:

- China (US$ 15.4 millones)

- Estados Unidos (US$ 8.9 millones)

- Australia (US$ 5.4 millones)

- Chile (US$ 0.74 millones)

- Perú (US$ 0.205 millones).

- Precio CIF Kg: US$ 1.42

- Precio promedio en el mercado Kg: US$ 2.77

-Arancel actual: 30 %



Espárrago Fresco


Espárrago Fresco

-

40,000.00

80,000.00

120,000.00

160,000.00

200,000.00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(USD)

Importaciones anuales de Espárrago

En el período 2001-2007 Tailandia importó US$0.23 millones. En el último año 2007 US$43,979.80.


-China (US$ 0.173 millones)-Perú (US$ 1,013.13)




- Arancel con TLC: 1er

Año(30%), 2do (24%), 3ro

(12%), 4to (12%) , 5to (6%) y 6to

(0%)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años


Alcachofa Fresca


Alcachofa Fresca

-

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(USD)

Importaciones anuales de Alcachofa

En el período 2001-2007 Tailandia importóUS$ 55,679.75 En el último año 2007 US$43,979.80


-China (US$ 25,556.88) - Nueva Zelanda (US$ 7,193.42)- Francia (US$ 7,143.23)-Australia (US$ 3,080.01) - Perú (US$ 486.6).





2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años

Oportunidades en el Mercado de TailandiaOportunidades en el Mercado de Tailandia

Importación de productos pesqueros y procesados

600.00

900.00

1,200.00

Millones USD

0.00

300.00

600.00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Year

Millones USD


Caballa Congelada


Caballa Congelada

Importación anual de Caballa

-

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(USD)

En el período 2001-2007 Tailandia importóUS$ 211.6 millones. En el último año 2007 US$56.1 millones.


- Pakistan (US$ 22.5 millones)- India (US$ 14.3 millones)- Japón (US$ 8.9 millones)- Indonesia (US$ 2.0 millones).




- Partida no negociada en el TLC

Año


Calamares y Pota Congelados


Calamares y Pota Congelados

Importación Anual de Calamares y Pota

-

4,000,000.00

8,000,000.00

12,000,000.00

16,000,000.00

(USD)

En el período 2001-2007 Tailandia importó US$64.8 millones. En el último año 2007 US$ US$12.9 millones


- Indonesia (US$ 7.2 millones)- Nueva Zelanda (US$ 1.4 millones)- Corea (US$ 0.7 millones)- India (US$ 0.46 millones).





-2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años

Mayor Información …Mayor Información …

51

TLC Perú – China

TLC Perú - Tailandia

Oportunidades Comerciales para la Macro

región Nororienteregión Nororiente

Julio Chan

Director APEC

Vice Ministerio de Comercio Exterior

Lima, de agosto de 2009

52

oportunidades comerciales en la macro región - ampex, foro macroregional

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