octubre 2006 fortalecimiento patrimonial cooperativo

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Octubre 2006 Octubre 2006 Fortalecimiento Patrimonial Cooperativo

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Octubre 2006Octubre 2006

Fortalecimiento Patrimonial Cooperativo

PresentaciónInstitucional

¿Qué es COOPEMEX?

SECTOR : Ahorro y Crédito

VINCULO : Abierto

MERCADO : Trabajadores Costarricenses

BASE ASOC : 60,000 Asociados

SUCURSALES : 18

CONTROL : SUPERINTENDENCIA GENERAL DE

ENTIDADES FINANCIERAS (SUGEF)

Caracterización

¿Qué nos Caracteriza?1. Se cuenta con una estructura de servicio para el mercado abierto con amplia

experiencia en el sector institucional, y una gran perspectiva de cobertura a nivel Nacional.

2. Existe una orientación muy clara a la atención de nuevos nichos y nuevas actividades de orden crediticio. La integración de nuevos servicios que mejoren la calidad de vida del asociado, y una mayor estabilidad asociativa son consideradas como determinantes (Educación, salud, trabajo).

3. Se cuenta con 16 sucursales formalmente acondicionadas para atender el crecimiento de la localidad foco. Un total de 238 colaboradores apoyan día a día para colocar más US$6 MM por mes.

4. Se cuenta con un modelo de cobertura de mercado en amplitud y profundidad de línea, esto es que creamos productos a la medida de los nuevos nichos de colocación (mipyme, pyme, agroindustria, comercio, vivienda).

5. Nos caracterizamos por nuestras alianzas de negocios a nivel del sector financiero privado., y de empresas de servicios complementarios.

6. Nos integramos horizontalmente (mediante el Grupo Empresarial Cooperativo) con empresas que dan valor agregado a la labor de ahorro y crédito.

¿Qué nos Caracteriza?6. Contamos con un equipo de profesionales y ejecutivos reconocidos en el

sistema financiero y con amplio “expertise” en sus áreas.

7. El sistema de distribución se concentra en una dirección comercial especializada.

8. COOPEMEX R.L., apunta a los logros grupales y sectoriales, y a la creación de demanda futura, por lo que promueve y se integra a esquemas de negocios compartidos con otras cooperativas colegas y de otras ramas (Grupo Empresarial).

9. Hay un convencimiento institucional de que la tecnología, interacción, y conectividad son las claves del éxito del negocio.

10. Como cooperativa de ahorro y crédito abierta, COOPEMEX R.L., se perfila para los siguientes 5 años como la cooperativa abierta por excelencia del sistema financiero costarricense.

11. Se cuenta con un plan estratégico con revisiones interactivas constantes (mensualmente) lo que permite de manera más oportuna y veraz, atender los cambios tan impredecibles del mercado.

Principales Cifras

Financieras…

Crecimiento Sostenido

– Confianza de 13 entidades bancarias Nacionales con US$43 Millones en créditos bancarios a la cooperativa e internacional por la Corporación Andina de Fomento con una línea de US$2 millones para proyectos de Salud.

– Colocación de créditos Micro Empresa, industria y Comercio con colocaciones mensuales de US$6 Millones, y un saldo de US$74 millones.

– Movilización de Recursos con figuras diversificadas con US$44 Millones de saldo y US$3 millones captados por mes.

– Nuestras reservas de liquidez mínimas son de US$15 millones (40% captaciones aproximado).

– Operaciones de Leasing Operativo y Financiero.– Gestión de riesgos financieros mediante una unidad

especializada– El capital social se incrementa mensualmente en US$ 200.000, el

aporte de cada socio es de US$ 3.5 (tres dólares cincuenta centavos) en promedio. El número de socios crece en promedio 7.000 personas por año neto (afiliaciones y renuncias).

Gestión Eficiente del Riesgo

Basilea II:– BASE MMM (MANUALES, METODOLOGIAS Y MODELOS)

• Riesgo de Mercado

– Riesgo de Tasas

– Riesgo de Tipo de Cambio

– Riesgo de Portafolio

– GAP

• Riesgo de Liquidez

• Riesgo Operativo

• Riesgo Crediticio

– Credit Metrics

– Credit Scoring

– En proceso de Calificación por Fitch Ratings

– Fusiones y adqusiciones (7)

Ranking Cooperativo

CuentaActivo Total RK

Cartera Crédito RK Inversiones RK Pasivo Total RK Captaciones RK

Obligaciones Financieras RK Capital RK Excedentes RK

COOPENAE 174,498 1 125,544 1 42,311 1 148,013 1 86,133 1 50,182 2 19,684 2 2,580 1COOPESERVIDORES 143,152 2 109,222 2 29,569 2 110,066 2 25,189 6 72,752 1 20,826 1 2,143 2

COOPEMEX 93,560 3 68,213 3 15,682 5 81,704 3 38,080 4 41,372 3 8,200 6 882 5COOPEALIANZA 84,558 4 55,305 4 23,218 4 74,182 4 64,077 2 7,229 8 8,532 5 572 8COOPE-ANDE No 1 69,312 5 53,649 5 11,396 6 48,136 6 25,349 5 17,978 4 18,099 3 1,526 3COOCIQUE 66,434 6 35,430 6 25,354 3 57,379 5 48,514 3 7,632 7 6,595 7 845 6COOPEMEP 27,865 7 22,270 7 2,552 13 17,838 7 7,083 11 8,626 6 8,954 4 191 12COOPECAJA 24,156 8 21,312 8 968 20 16,586 8 1,425 20 12,306 5 5,116 8 970 4CREDECOOP 19,421 9 8,762 11 9,047 7 15,516 9 13,474 7 1,595 15 2,641 10 331 10COOPAVEGRA 14,266 10 5,069 13 8,772 8 11,938 10 11,423 8 49 24 1,644 16 332 9COOPEBANPO 13,319 11 9,777 9 2,605 12 10,835 11 8,791 9 1,116 16 2,250 12 188 13COOPEJUDICIAL 10,802 12 8,933 10 1,321 16 6,278 15 2,690 15 2,655 10 3,390 9 610 7COOPESANRAMON 10,447 13 3,064 19 6,416 9 9,351 12 7,173 10 1,898 12 457 23 93 18COOPESANMARCOS 9,011 14 2,472 20 5,698 10 7,930 13 6,755 12 930 17 711 22 70 20COOPEGRECIA 7,930 15 4,494 15 2,707 11 6,764 14 6,166 13 342 23 738 21 99 17COOPE A Y A 6,961 16 4,393 16 2,481 14 4,942 16 4,372 14 0 25 1,327 18 200 11SERVICOOP 6,942 17 4,360 17 2,086 15 4,773 17 2,613 16 1,844 13 1,730 14 148 15COOPEFYL 6,677 18 5,314 12 455 23 3,899 18 618 23 3,095 9 2,490 11 161 14COOPEAMISTAD 5,429 19 4,645 14 444 24 3,171 19 743 21 2,214 11 2,095 13 142 16COOPE-ANDE No 7 4,701 20 3,727 18 531 22 2,872 20 584 24 1,736 14 1,656 15 66 21COOPEACOSTA 3,630 21 2,076 21 1,223 17 2,681 22 2,037 18 505 20 754 20 54 22COOPETACARES 3,247 22 1,798 24 991 19 2,866 21 2,416 17 371 22 354 25 18 25COOPEUNA 3,152 23 1,866 22 1,115 18 1,530 24 631 22 800 19 1,347 17 77 19COOPESPARTA 2,990 24 1,808 23 876 21 2,425 23 1,428 19 866 18 410 24 23 24COOPEMAPRO 1,825 25 1,318 25 285 25 895 25 333 25 488 21 758 19 38 23TOTAL 814,285 564,820 198,104 652,571 368,097 238,581 120,758 12,359

Ranking Sector Cooperativoen miles de dólares

Período 06/2006ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

CuentaActivo Total RK

Cartera Crédito RK Inversiones RK Pasivo Total RK Captaciones RK

Obligaciones Financieras RK Patrimonio RK Capital RK Excedentes

COOPENAE 182,015 1 133,817 1 41,171 1 155,554 1 93,845 1 48,252 2 26,461 2 18,991 2 3,476COOPESERVIDORES 157,773 2 117,373 2 34,449 2 123,159 2 32,743 5 67,407 1 34,614 1 21,348 1 2,855COOPEMEX 101,820 3 73,724 3 18,303 5 89,266 3 44,238 4 42,451 3 12,553 4 8,616 6 1,225COOPEALIANZA 90,496 4 60,070 4 24,355 4 79,508 4 67,919 2 8,299 7 10,987 5 8,855 5 816COOPE-ANDE No 1 74,537 5 57,463 5 13,504 6 52,648 6 29,511 6 17,967 4 21,889 3 18,459 3 1,925COOCIQUE 68,595 6 37,438 6 25,102 3 59,231 5 49,833 3 8,066 8 9,364 7 6,782 7 912COOPEMEP 28,964 7 23,141 8 2,666 14 18,796 7 7,224 11 9,175 6 10,168 6 9,251 4 320COOPECAJA 26,520 8 23,366 7 1,195 17 18,174 8 1,653 20 13,530 5 8,346 8 5,453 8 1,415CREDECOOP 20,523 9 8,740 11 9,587 7 16,457 9 14,327 7 1,583 14 4,066 10 2,675 10 415COOPAVEGRA 14,347 10 5,541 13 8,383 8 12,004 10 11,477 8 46 24 2,343 13 1,643 16 431COOPEBANPO 13,805 11 10,520 9 2,847 11 11,180 11 9,376 9 1,097 16 2,624 12 2,316 12 257COOPEJUDICIAL 11,412 12 9,143 10 1,779 16 6,679 15 3,081 15 2,627 10 4,732 9 3,392 9 823COOPESANRAMON 10,371 13 3,040 19 6,245 9 9,235 12 7,431 10 1,556 15 1,136 21 495 23 109COOPESANMARCOS 8,854 14 2,508 20 5,482 10 7,712 13 6,527 12 950 17 1,142 20 712 22 94COOPEGRECIA 8,214 15 4,665 16 2,841 12 7,012 14 6,397 13 313 23 1,202 19 745 21 134COOPE A Y A 7,543 16 4,665 15 2,733 13 5,388 16 4,808 14 0 25 2,156 16 1,344 18 280COOPEFYL 7,257 17 5,890 12 613 22 4,320 18 656 23 3,422 9 2,936 11 2,582 11 238SERVICOOP 7,000 18 4,332 17 2,077 15 4,742 17 2,695 16 1,731 13 2,257 15 1,771 14 199COOPEAMISTAD 5,627 19 4,768 14 582 23 3,289 19 973 21 2,026 11 2,338 14 2,130 13 188COOPE-ANDE No 7 4,795 20 3,815 18 548 24 2,932 21 645 24 1,755 12 1,863 17 1,675 15 86COOPEACOSTA 3,659 21 2,126 22 1,190 18 2,687 22 2,003 18 540 21 972 22 764 20 72COOPETACARES 3,393 22 1,916 23 1,026 21 3,002 20 2,517 17 417 22 390 25 359 25 24COOPEUNA 3,392 23 2,130 21 1,073 19 1,731 24 676 22 939 18 1,661 18 1,364 17 100COOPESPARTA 3,177 24 1,820 24 1,071 20 2,593 23 1,686 19 752 19 584 24 415 24 38COOPEMAPRO 1,940 25 1,403 25 310 25 990 25 366 25 555 20 950 23 773 19 49TOTAL 866,027 603,416 209,132 698,291 402,607 235,456 167,735 122,912 16,479

Ranking Sector Cooperativo-en miles de dólares-

Período 08/2006ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Ranking Financiero

Cuenta TOTAL%s

ActivosCOOPERATIVAS

A/C%s

ActivosBANCOS

ESTATALES%s

ActivosBANCOS

PRIVADOS%s

ActivosMUTUALES

%s Activos

ACTIVO TOTAL 14,392,243 100% 820,236 100% 6,741,675 100% 4,271,720 100% 265,100,086 100%CARTERA DE CREDITO 7,540,535 52% 562,683 69% 2,644,637 39% 2,825,013 42% 172,798,262 65%INVERSIONES 3,990,275 28% 199,098 24% 2,597,395 39% 472,052 7% 41,944,957 16%ACTIVO IMPRODUCTIVO 2,504,988 17% 58,435 7% 1,378,211 20% 746,294 11% 50,356,866 19%PASIVO TOTAL 12,475,951 87% 657,053 80% 6,090,300 90% 3,887,214 58% 247,644,990 93%CAPTACIONES 9,772,259 68% 370,967 45% 5,252,338 78% 2,542,173 38% 227,501,725 86%OBLIGACIONES BANCARIAS 1,795,665 12% 239,776 29% 461,620 7% 993,801 15% 14,215,705 5%CAPITAL 1,203,336 8% 121,916 15% 407,059 6% 249,144 4% 170 0%EXCEDENTES 154,260 1% 12,416 2% 63,994 1% 39,908 1% 1,499,688 1%

Cuenta TOTAL%s

Activos

BANCOS CREADOS POR

LEYES ESPECIALES

%s Activos

FINANCIERAS%s

Activos

OTRAS ENTIDADES

FINANCIERAS

%s Activos

CASAS DE CAMBIO

%s Activos

ACTIVO TOTAL 14,392,243 100% 1,520,145 100% 244,600 100% 276,603 100% 1,506 100%CARTERA DE CREDITO 7,540,535 52% 809,360 53% 178,186 73% 184,473 67% 0 0%INVERSIONES 3,990,275 28% 537,289 35% 29,972 12% 72,613 26% 251 0%ACTIVO IMPRODUCTIVO 2,504,988 17% 173,450 11% 29,856 12% 19,517 7% 1,255 0%PASIVO TOTAL 12,475,951 87% 1,178,501 78% 162,708 67% 18,043 7% 332 0%CAPTACIONES 9,772,259 68% 1,055,162 69% 99,700 41% 9,308 3% 0 0%OBLIGACIONES BANCARIAS 1,795,665 12% 26,394 2% 46,417 19% 0 0% 0 0%CAPITAL 1,203,336 8% 153,551 10% 56,820 23% 214,845 78% 0 0%EXCEDENTES 154,260 1% 19,611 1% 3,607 1% 11,568 4% 239 0%

BALANCE DE SITUACIONSISTEMA FINANCIERO NACIONAL

DATOS JUNIO 2006(Miles de Dólares)

Consolidación y Desarrollo.• 3er. lugar en activos del sector.• Niveles crecientes de demanda de Crédito.• Crecimiento sostenido de las captaciones.• Credibilidad ante la Banca Privada.• Estructura Financiera equilibrada.• 16 sucursales (4 adicionales en estudio)• Crecimiento real y sostenido de membresía.• Fichas de Riesgo Nivel Normal.• En proceso de Calificación por Fitch Rating.• Reservas de liquidez óptimas. (40%)

Consolidación y Desarrollo.Sector Cooperativo de Costa Rica

Junio 2006(millones de dólares)

24.11 19.38 14.24

69.18

93.38

174.16

27.81

84.39

142.87

66.30

-20.0040.0060.0080.00

100.00120.00140.00160.00180.00200.00

COOPEMEX, R.L.Crecimiento de Activos(millones de colones)

11.72

29.88

73.43

93.38

7.41

18.99

49.50

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Consolidación y Desarrollo.COOPEMEX, R.L.

Crecimiento de Cartera de Crédito(millones de colones)

7.95

19.75

50.59

33.34

14.10

5.69

68.08

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COOPEMEX, R.L.Crecimiento de Captaciones

(millones de colones)

5.67

27.03

17.72

8.50

3.25

38.01

12.36

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Consolidación y Desarrollo.

COOPEMEX, R.L.Patrimonio

(Millones de dólares)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

252.0%

132.6%

67.0% 62.4% 57.1%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

Crecimiento Porcentual de Excedentesal cierre fiscal 2005

Consolidación y Desarrollo.

Crecimiento de la Membresía.

20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005AgostoAgosto

20062006

361361 386386 3,5123,512 4,8624,862 7,2457,245 9,4399,439 10,19010,190

--------7%7% 810%810% 38%38% 49%49% 30%30%

62%62%

ProyProy

Consolidación y Desarrollo.

Calificación CAMELS.

Cuantitativa: 1.08 Normal

Cualitativa: 1.35 Normal

Global: 1.14 Normal

PropuestaAlianza Institucional

Situación Actual

– Hechos Relevantes:

• Al menos un 70% de las colocaciones en nuevos sectores.• Un 62% de las colocaciones se genera en sucursales.• Al menos el 82% de las colocaciones se hacen en efectivo.• La inversión en sucursales aumenta el costo en un 3% anual.• El nivel de Apalancamiento es de 7 veces a 1 (Máximo 10).• El margen de intermediación es cada vez menor.• Nuevos requerimientos normativos ajustan el margen.• El costo de oportunidad de mantener liquidez es alto (Brecha y calce

son caros en captación)• Dolarización (informal) del monetario, tasas artificiales y Bandas Alteran.• Nuevos actores bancarios orientados al consumo y compiten fuerte.

…….por lo tanto se requiere mayor capital base para apalancarse

Situación Actual

–Hechos Más Relevantes:

• Intermediarios más grandes ingresan a nuestro MK• Políticas Nacionales (Liberales).• Más participación en MK financiero de las

Cooperativas• Mucha Liquidez.• Integración Cooperativa débil desde punto de vista de

negocios.

…….por lo tanto se requiere mayor capital base para apalancarse

Proyecto Fortalecimiento Patrimonial

Detalla:– Integrar con ACI una alianza para la réplica técnica de la

Figura y apoyo en asistencia sectorial en materia de Ingeniería Financiera para el Cooperativismo en L.A.

– Integrar con COLAC un Fideicomiso y contactar aliados estratégicos:

• Que realice un aporte patrimonial (especial o preferencial).• Que participe de un fideicomiso de garantía• Que acepte el endoso de una cartera o participe de un negocio.• Que se integre como asociado participando de un capital preferencial.• Que se integre a la cooperativa por un plazo no menor de 5 años con un

monto de US$15 MM.• Que se convierta en el aliado estratégico de fortalecimiento patrimonial.• Que reciba un excedente adicional como premio a la inversión (6% Prom.)

= Con un rendimiento al aporte.+ Con un traslado de rendimientos del negocio.

Proyecto Fortalecimiento Patrimonial

Quienes:– Capitales que salen de los Países– Asociados– Grupos Cooperativos en expansión (Papel ACI)– Capitales entrantes con propósitos específicos

Fortalecimiento Patrimonial

COOPEMEX

COLAC Fideicomiso

Cooperativa

Inversionista

Negocio

Cartera

Vehículo

Contractual

$

Doc

$

Rendimiento %

Aporte Especial en Fiducia

$

$

$

¿Por qué COLAC?

1)Ente Cooperativo

2)Ubicación Clave

3)Operador Autorizado de Fideicomisos

Presentación Institucional

– Anexos:• Estados Auditados diciembre 2003, 2004 y 2005• Resumen del Plan Estratégico• Presupuesto 2006• Organigrama Empresarial• Estados Financieros Mayo 2006