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PROFFIX Version 4.0.1010

Stand Dezember 2016 www.proffix.net 1 / 32

PROFFIX VERSION 4.0.1010

Übersicht über die wichtigsten Änderungen und neuen Funktionen.

Allgemein ..............................................................................................................................3

L&L 22 ...............................................................................................................................3

Liste pro Mandant .............................................................................................................3

Liste Inventarlisten gemäss Bilanz ....................................................................................3

Zusatzfeld und Zusatztabelle RTF-Feld.............................................................................4

Auftragsbearbeitung .............................................................................................................5

Datumvorschlag für Vorauszahlung ..................................................................................5

Frage per E-Mail senden ...................................................................................................5

Subtotale ...........................................................................................................................6

Subtotal optionale Artikel ...............................................................................................6

Subtotal von Subtotalen (Gruppierung Subtotale) .........................................................7

Gelöschte Auftragsposition wiederherstellen ....................................................................7

E-Banking .............................................................................................................................7

E-Dokument ..........................................................................................................................7

MediData ...........................................................................................................................7

PROFFIX für MediData einrichten .....................................................................................8

Zusatzfelder und Zuweisungen erstellen .......................................................................8

Zuweisungen überprüfen und anpassen .......................................................................8

Zusatzfelder auf Adresse ...............................................................................................9

Zusatzfelder auf Auftrag .............................................................................................. 10

GLN Nummer auf Adresse ........................................................................................... 11

An MediData senden ....................................................................................................... 11

Rückmeldungen .............................................................................................................. 12

Abholen ........................................................................................................................ 12

Einsehen ...................................................................................................................... 12

Lohnbuchhaltung ................................................................................................................ 12

Mitarbeiter markieren bei Lohnabrechnung .................................................................... 12

Lohnabrechnungs-Nr. wiederverwenden ........................................................................ 13

Meldung, wenn Negativlohn vorhanden .......................................................................... 13



Lohnalarm ....................................................................................................................... 13

Austrittsdatum änderbar ................................................................................................. 13

Pauschalansätze für Deklaration Anteil Aussendienst in Ziffer 15 .................................. 14

Lohnausweis per E-Mail senden ..................................................................................... 15

Neue Lohnart 5069.650 (Korrektur Quellensteuer Satz-Basis pro Rata) ......................... 16

Bemerkung auf Lohnarten ............................................................................................... 18

Neue Funktion «Staffeltabelle Prozent Folgejahr» ........................................................... 18

Zeitverwaltung .................................................................................................................... 19

Sperren bis ...................................................................................................................... 19

Regeln für Pausen und Kürzungen.................................................................................. 19

Neue Regel definieren ................................................................................................. 19

Kürzungen einsehen .................................................................................................... 30

Neue Optionen in den Stundenarten ........................................................................... 30

QR-Code ......................................................................................................................... 32



Allgemein

L&L 22 Der Listengenerator List & Label wurde auf die Version 22 aktualisiert.

Liste pro Mandant Neu kann in PROFFIX, analog der Abfragen, eine Liste pro Mandant gespeichert werden.

Wenn eine neue Liste erstellt oder eine bestehende bearbeitet wird, kann im Feld

«Datenbank» die aktuelle Datenbank oder der Eintrag «Alle Datenbanken» ausgewählt

werden.

Liste Inventarlisten gemäss Bilanz Ab der Version 4.0.1009 unterstützt PROFFIX die Lagerungsmethoden FIFO und LIFO. Für

die Revision des Jahresabschlusses steht eine neue Liste «Inventarliste gemäss Bilanz»

zur Verfügung.

Im Unterschied zur Liste «Lagerung», werden mit der neuen Liste nur die Eingangsstempel

von jenen Artikeln angezeigt, welche ein Bestandeskonto zugewiesen haben. Mithilfe der

Liste «Inventarliste gemäss Bilanz» lässt sich der Quervergleich zwischen Bilanz und der

Lagerverwaltung durchführen.

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung»

2. Klick auf Registerkarte «Listen»

3. Klick in Gruppe «Artikel- und Lagerverwaltung»

4. Klick auf Symbol «Lagerverwaltung» und anschliessend auf Liste «Inventarliste

gemäss Bilanz»

5. Evtl. Selektion eingrenzen

6. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Inventarliste gemäss Bilanz



Bilanz

Zusatzfeld und Zusatztabelle RTF-Feld Die Zusatzfelder wurden um den Feldtyp «Memo RTF» erweitert. Somit können nun

Zusatzfelder definiert werden, in welchen formatierte Texte gespeichert werden können.

Dieser Feldtyp steht auch in den Zusatztabellen zur Verfügung.

Für RTF-Felder wird in PROFFIX immer ein zweites Feld mit gleichem Inhalt aber in

Klartext geführt. Wird ein Zusatzfeld mit dem Feldtyp «Memo RTF» erstellt, wird dieses

nicht zweifach geführt.

Zusatzfeld definieren

1. Klick auf Registerkarte «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)

2. Klick auf Register «Datenbank»

3. Gewünschte Tabelle wählen (z.B. «Adressen»)

4. Klick auf Schaltfläche «Zusatzfelder»

5. Klick auf Schaltfläche «Neues Zusatzfeld» (Insert)

6. Feldtyp «Memo RTF» wählen und Zusatzfeld definieren





Zusatzfeld einsehen und bearbeiten

1. Klick auf Modul «Adressverwaltung»

2. Gewünschte Adresse suchen und mit Doppelklick bearbeiten

3. Klick auf Register «Zusatzfelder»

4. Im erstellten Zusatzfeld «Info» können formatierte Texte gespeichert werden

Auftragsbearbeitung

Datumvorschlag für Vorauszahlung Neu wird beim Buchen einer Vorauszahlung, anstelle dem ursprünglichen Dokumentdatum

das aktuelle Datum für die Zahlung vorgeschlagen.

Frage per E-Mail senden Wird ein Auftragsdokument gedruckt, prüft PROFFIX ob der Adresse/Rechnungsadresse

in den Kommunikationsangaben ein Eintrag «E-Mail Dokument Auftrag» zugewiesen ist.

Wenn ja, erscheint die Frage, ob das Dokument als E-Mail versendet werden soll.



Subtotale Neu können Subtotale von optionalen Dokumentpositionen sowie ein Subtotal aus

anderen Subtotalen erstellt werden.

Beispiel eines Auftragsdokumentes

Subtotal optionale Artikel

1. Klick auf Modul «Auftragsbearbeitung»

2. Gewünschtes Auftragsdokument erstellen

3. Dokumentposition auswählen unter welcher das Subtotal erscheinen soll

4. Klick auf Registerkarte «Start»

5. Klick in Gruppe «Position» auf Pfeil unten bei Symbol «Neu» und anschliessend auf

Symbol «Subtotal» (Ctrl+Shift+S)

6. Bezeichnung eingeben

7. Option «optionale Positionen» aktivieren




Subtotal von Subtotalen (Gruppierung Subtotale)

1. Gewünschtes Auftragsdokument erstellen

2. Dokumentposition auswählen unter welcher das Subtotal erscheinen soll


4. Klick in Gruppe «Position» auf Pfeil unten bei Symbol «Neu» und anschliessend auf

Symbol «Subtotal» (Ctrl+Shift+S)

5. Bezeichnung eingeben

6. Option «von Subtotalen» aktivieren

7. Gewünschte Subtotale links aktivieren


Gelöschte Auftragsposition wiederherstellen Auftragspositionen, welche aus Versehen gelöscht wurden, können neu wiederhergestellt

werden solange das Dokument noch nicht gespeichert wurde.

1. Gelöschte Auftragsposition, welche in grau und durchgestrichen angezeigt wird,

auswählen


3. Klick in Gruppe «Position« auf Symbol «Wiederherstellen»

4. Klick auf Schaltfläche «Ja»

5. Die Position wird wieder in schwarzer Schrift dargestellt

6. Klick in Gruppe «Dokument» auf Symbol «Speichern» (Ctrl+S)

E-Banking

Raiffeisenbank mit PhotoTAN

Credit Suisse mit SecureSign

E-Dokument

MediData Die neue PROFFIX Version wurde um die Schnittstelle MediData eLeistungsabrechnung

für elektronische Leistungsabrechnungen im Gesundheitswesen erweitert.

MediData eLeisungsabrechnung erlaubt Ärzten, Spitex, Spitälern, Labors und Apotheken,

ihre Leistungen gegenüber Patienten, Kranken- und Unfallversicherungen sicher

elektronisch abzurechnen.

Der PROFFIX Kunde kann mit der der Schnittstelle MediData eLeistungsabrechnung die

Rechnung in der gewohnten Software erstellen und die Daten sicher, effizient und

kostengünstig elektronisch übermitteln. MediData verarbeitet die Daten nach zwei

verschiedenen Abrechnungsmethoden:

an den Versicherer (Tiers payant)

an den Patienten (Tiers garant)

Mehr zu den Abrechnungsmethoden siehe:

https://www.medidata.ch/md/cms/web_produkte/mediport/eleistungsabrechnung.html?se

ss=new

https://www.medidata.ch/md/cms/web_produkte/mediport/eleistungsabrechnung.html?sess=new

https://www.medidata.ch/md/cms/web_produkte/mediport/eleistungsabrechnung.html?sess=new



Die Daten werden im XML-Format übermittelt und die elektronische Leistungsabrechnung

wird entweder an den Versicherer oder an das Druckcenter übermittelt. Das Druckcenter

druckt die Rechnung inkl. Rückforderungsbeleg aus und schickt sie dem Patienten.

MediData ist eine Option von PROFFIX E-Dokument.

Hinweis

Durch die Zusammenarbeit mit MediData können dem PROFFIX Kunden zusätzliche

Kosten entstehen. Weitere Informationen zu MediData unter: https://www.medidata.ch

PROFFIX für MediData einrichten Um die Schnittstelle MediData nutzen zu können, werden auf der Adresse und dem

Auftragsdokument Zusatzfelder benötigt. Die Definitionen der Zusatzfelder und die nötigen

Zuweisungen stellt PROFFIX zur Verfügung und können importiert werden.

Zusatzfelder und Zuweisungen erstellen

1. Klick auf Modul «E-Dokument»


3. Klick in Gruppe «MediData» auf Symbol «Definitionen erstellen»

4. Symbol «Definitionen erstellen»

5. Klick auf Schaltfläche «Ja» um die Zusatzfelder erstellen zu lassen


Zuweisungen überprüfen und anpassen

Die Zuweisungen in den Einstellungen steuern, welche Daten an MediData übermittelt

werden.

1. Klick auf Registerkarte «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)

2. Klick auf Register «E-Dokument»

3. Klick auf Schaltfläche «MediData Einstellungen»

4. Angaben ergänzen, Zuweisungen überprüfen und allenfalls anpassen

Für Patient, Fall-/Verfügungs-Nr., Tarifcode werden keine Zusatzfelder erstellt und

somit auch keine Zuweisungen importiert. Diese können individuell definiert werden.

https://www.medidata.ch/



Zusatzfelder auf Adresse

Zusatzfelder auf Auftragsdokument

Hinweis: Die Zusatzfelder können pro Dokumenttyp im Auftragskopf eingeblendet werden.



Zusatzfelder auf Auftrag

Im abgebildeten Beispiel wird die Fall-Nr. im Feld «Auftrag» gepflegt und an MediData

übermittelt. Die Zuweisung in den Einstellungen steuert, welche Angaben an MediData

übermittelt werden (siehe Seite 8).

Angaben im abgebildeten Beispiel:

CaseNr. = Auftragsnummer

Patient = Lieferadresse

Lieferdatum auf Dokumentposition = Start und Enddatum für Dokumentposition /

Wenn diese Angabe nicht vorhanden, dann wird Behandlungsbeginn und

Behandlungsende bei den Zusatzfeldern des Auftragsdokuments verwendet

Tarifcode: Artikelklasse

Adressübergabe an MediData

Je nach gewähltem Versicherungsgesetz werden pro Dokument verschiedene

Adressangaben wie der Rechnungssteller, die Rechnungsadresse, Versicherung, Patient,

der überweisende Arzt und der Arbeitgeber übermittelt.

Woher werden die Adressangaben übernommen:

Rechnungssteller

1. Rechnungssteller in den Einstellungen für MediData (E-Dokument)

2. Einstellungen, Register «Stammdaten»

Rechnungsadresse

1. Die Rechnungsadresse des Auftragsdokuments

2. Adresse des Auftragsdokuments

Versicherung

Zusatzfeld «Versicherung» der im Auftragsdokument gewählten Adresse

Ist das Zusatzfeld «Versicherung» der Adresse des Auftragsdokuments leer, wird Adresse

des Auftragsdokuments übernommen.

Annahme:

Ist die Versicherung abgefüllt = Patient

Ist die Versicherung nicht abgefüllt = Versicherung

Patient/Garant

Gemäss Einstellungen E-Dokument (Zuweisungen Zusatzfelder). Im abgebildeten Beispiel

ist es die Lieferadresse. (Zuweisungen siehe Seite 8)

Überweisender Arzt

Zusatzfeld «Überweisender Arzt»

Arbeitgeber

Zusatzfeld «Arbeitgeber»



GLN Nummer auf Adresse

Für die Übermittlung/Abrechnung ist die GLN Nummer für Rechnungssteller und

Versicherer eine Pflichtangabe. Die GLN Nummer ist eine weltweit eindeutige Nummer,

welche die Adresse identifiziert.

Die GLN Nummer ist in PROFFIX an folgendem Ort abgelegt:

1. Klick auf Modul «Adressverwaltung»

2. Gewünschte Adresse suchen und öffnen

3. Klick auf Register «Debitoren»

4. Klick auf Symbol «Angaben für E-Dokument» (Ctrl+E)

Der Patient hat keine GLN Nummer. Bei ihm ist die Angabe von Geburtsdatum und

Geschlecht eine Pflichtangabe.

An MediData senden Der Ablauf für den Versand an MediData ist identisch mit der E-Rechnung. Die Versandart

steuert, ob die Rechnung an MediData übermittelt werden soll. Nach der Übermittlung

wird die Rechnung für die Bearbeitung gesperrt.

Wird für ein Auftragsdokument ein Fehler von MediData zurückgemeldet, wird das

Auftragsdokument wieder zur Bearbeitung geöffnet.


2. Gewünschte Rechnung erstellen

3. Zusatzfelder für MediData ausfüllen


5. Klick in Gruppe «Dokument» auf Symbol «An MediData senden»

6. Alle Rechnungen, welche bei der Versandart (MediData A-Post, MediData B-Post

oder MediData ohne Versand) ausgewählt ist und noch nicht an MediData versendet

wurden, werden aufgelistet

7. Klick in Gruppe «Dokument» auf Symbol «Senden» (Ctrl+S)



Rückmeldungen

Abholen


2. Klick auf Registerkarte «Extras»

3. Klick in Gruppe «MediData-Rückmeldungen» auf Symbol «Abholen»

Einsehen



3. Klick in Gruppe «MediData-Rückmeldungen» auf Symbol «Einsehen»

4. Gewünschte Rückmeldung auswählen

5. Klick auf Symbol «MediData Rückmeldungen einsehen» (Ctrl+Shift+A)

6. Rückmeldung einsehen und mit «Ok» bestätigen

7. Schritte 5 und 6 für weitere Meldungen wiederholen

8. Klick auf Schaltfläche «Ok» um die Rückmeldungen als erledigt zu markieren. Handelt

es sich bei der Rückmeldung um eine «Rückweisung», wird das Auftragsdokument

zur Bearbeitung freigeschalten

Lohnbuchhaltung

Mitarbeiter markieren bei Lohnabrechnung Das Selektieren der Mitarbeiter bei der Erstellung der Lohnabrechnung wurde erweitert.

Mit der Shift- und Ctrl-Taste konnten bis anhin einzelne Mitarbeiter ausgewählt werden.

Neu können einzelne Mitarbeiter für die Lohnabrechnung mit Doppelklick markiert werden.

1. Klick auf Modul «Lohnbuchhaltung»

2. Klick auf Registerkarte «Lohnabrechnung/Vergütung»

3. Klick in Gruppe «Lohnabrechnung» auf Symbol «Starten» (Ctrl+F8)

4. Klick auf Symbol «Mitarbeiter wählen»

5. Gewünschte Mitarbeiter mit Doppelklick markieren (Leertaste oder Ctrl+M)

6. Die markierten Mitarbeiter werden mit einem Stern am Anfang der Zeile

gekennzeichnet und die Zeile wird in gelber Hintergrundfarbe dargestellt



Lohnabrechnungs-Nr. wiederverwenden Beim Zurücksetzen der Lohnabrechnung erscheint die Frage, ob die Lohnabrechnungs-

Nr. wiederverwendet werden soll.

Meldung, wenn Negativlohn vorhanden Entsteht bei einer Lohnabrechnung ein Negativlohn, weist PROFFIX beim Erstellen der

Lohnabrechnung darauf hin, für welchen Mitarbeiter ein Negativlohn ausgewiesen wird.

Lohnalarm Lohnalarmtexte werden neu beim Ändern des Mitarbeiters direkt angezeigt. Früher wurden

diese erst mit Klick auf das Register «Lohnbuchhaltung» angezeigt.

Austrittsdatum änderbar Ist ein Mitarbeiter nach Austritt nochmals in die Firma eingetreten, kann neu das

Austrittsdatum solange geändert werden, bis für den Monat des Eintrittsdatums eine

definitive Lohnabrechnung vorhanden ist.



3. Klick in Gruppe «Verwaltung» auf Symbol «Mitarbeiter» (Ctrl+M)

4. Gewünschten Mitarbeiter mit Doppelklick bearbeiten (Ctrl+D)

5. Klick auf Registerkarte «Mitarbeiter»

6. Klick auf Symbol «History» rechts neben dem Feld «Eintrittsdatum» oder

«Austrittsdatum»

7. Gewünschten Eintrag mit Doppelklick öffnen (Ctrl+D)

8. Austrittsdatum ändern


10. Fenster «History-Ein-/Austritte verwalten» schliessen

11. Klick auf Schaltfläche «Ok» um Mitarbeiter zu speichern



Pauschalansätze für Deklaration Anteil Aussendienst in Ziffer 15 Auszug der Steuerinformation der ESTV (Mitteilung-002-D-2016-d vom 15. Juli 2016)

Ab der Steuerperiode 2016 können Arbeitnehmer bei der direkten Bundessteuer für den

Arbeitsweg nur noch maximal 3’000 Franken pro Jahr in Abzug bringen. Diese

Beschränkung des Fahrkostenabzugs hat auch Auswirkungen auf die Deklaration im

Lohnausweis: Arbeitgeber haben bei Mitarbeitenden, die über ein Geschäftsfahrzeug

verfügen, neu den prozentmässigen Anteil Aussendienst zu bescheinigen.

Mehr Infos unter:

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerinformationen/dienstleistungen/

mitteilungen.html

Der Anteil des Aussendiensts kann neu pro Mitarbeiter definiert werden.



3. Klick in Gruppe «Verwaltung» auf Symbol «Mitarbeiter» (Ctrl+M)

4. Klick auf Register «Lohnbuchhaltung»

5. Klick auf Symbol «Lohnausweis» (Ctrl+L)

6. Option «Anteil Aussendienst» aktivieren und manuell einen Prozentsatz definieren

oder zusätzlich die Option «pauschal nach Funktions-/Berufsgruppenliste» aktiveren

und den gewünschten Eintrag auswählen. Die Ansätze gelten gemäss folgender Liste:

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/mitteil

ungen/Mitteilung-002-D-2016_Beilage.pdf.download.pdf/Mitteilung-002-D-2016-

d_Beilage.pdf


8. Klick auf Schaltfläche «Ok» um den Mitarbeiter zu speichern

Ebenfalls steht die Option «pauschal gemäss Vorabbescheid mit kantonaler

Steuerverwaltung» zur Verfügung. Falls mit der Steuerverwaltung ein Vorabbescheid

besteht, kann diese Option aktiviert und der Kanton ausgewählt werden. Der Vermerk auf

dem Lohnausweis ist dann wie folgt: Anteil Aussendienst XX % pauschal gemäss

Vorabbescheid mit kantonaler Steuerverwaltung YY

Vermerk auf Lohnausweis, wenn Funktions-/Berufsgruppe ausgewählt ist:

Anteil Aussendienst XX % pauschal nach Funktions-/Berufsgruppenliste

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerinformationen/dienstleistungen/mitteilungen.html

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerinformationen/dienstleistungen/mitteilungen.html

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/mitteilungen/Mitteilung-002-D-2016_Beilage.pdf.download.pdf/Mitteilung-002-D-2016-d_Beilage.pdf





Lohnausweis per E-Mail senden Neu kann der Lohnausweis den Mitarbeitern direkt per E-Mail versendet werden. Die

Lohnausweise werden an diejenigen Mitarbeiter versendet, welche bei den

Kommunikationsangaben «E-Mail Lohnabrechnung» ein Eintrag vorhanden ist.



3. Klick in Gruppe «Lohnausweis» auf Symbol «Als E-Mail senden»

4. Gewünschte Angaben ergänzen




Achtung: Aus Datenschutzgründen sollten die Lohnausweise verschlüsselt versendet

werden z.B. mit IncaMail.

Weitere Details zu IncaMail unter www.proffix.net/incamail

Neue Lohnart 5069.650 (Korrektur Quellensteuer Satz-Basis pro Rata) Tritt ein Mitarbeiter unter dem Monat ein oder aus, ist der Quellensteuersatz aufgrund der

Basis des ganzen Monats zu ermitteln. Dies gilt auch für Mitarbeiter im Stundenlohn. Aus

diesem Grund wurde eine neue Lohnart 5069.650 erstellt und die Lohnart 1000.000

(Monatslohn) angepasst.

Neue Lohnart 5069.650



Anpassung bei Lohnart 1000.000

Quellensteuer Satz-Basis von Menge addieren auf Betrag addieren geändert.



Bemerkung auf Lohnarten Neu können bei den Lohnarten Bemerkungen ergänzt werden.

Neue Funktion «Staffeltabelle Prozent Folgejahr» Die Lohnart BVG-Beitrag monatsdynamisch wurde angepasst. Mit der neuen Funktion

«Staffeltabelle Prozent Folgejahr» wird neu der BVG-Betrag nicht mehr ab dem jeweiligen

Monat, in welchem der Mitarbeiter das definierte Alter erreicht hat, sondern ab dem

Folgejahr berechnet und in Abzug gebracht. Im Feld «Lohnsumme 1» muss diese Funktion

nicht mehr angegeben werden.



Zeitverwaltung

Sperren bis Stunden können nicht nur in den Einstellungen der PROFFIX Zeitverwaltung definiert

werden, sondern neu steht auch eine Funktion direkt im Modul zur Verfügung.

Die Sperre der Stunden ist wichtig, damit nach der Stundenkontrolle am Ende des Monats

die Mitarbeiter nicht nochmals Ihre Stunden ändern können. Auch wenn die Stunden in die

Lohnbuchhaltung laufen und die definitive Lohnabrechnung erstellt ist, empfiehlt es sich

die Stunden zu sperren, um Unstimmigkeiten zu vermeiden.

1. Klick auf Modul «Zeitverwaltung»


3. Klick in Gruppe «Stunden» auf Symbol «Sperren bis»

4. Datum eingeben, welche Stunden gesperrt werden sollen


Regeln für Pausen und Kürzungen Neu können Regeln für automatische Kürzungen für Pausen, Arbeitseinsätze ausserhalb

der offiziellen Arbeitszeit oder Wochenenden individuell gemäss dem Arbeitszeitreglement

definiert werden.

Hinweise

Einzelne Einträge werden pro Tag kumuliert. Wird bei der Regel weder die Option

«einzeln auswerten» noch «Monatstotal» aktiviert, gilt die Regel über die

Gesamtstunden/-pausen des Tages.

Je nachdem, welche Optionen aktiviert sind, stehen für die Erstellung der Regel

andere Felder zur Verfügung. Ist beispielsweise die Option «einzeln auswerten»

aktiviert, kann eine Regel sowie Formeln mit den Feldern Start-/Endzeit erstellt

werden.

Beispiel Pausen

Gemäss Art. 15 Abs. 1 ArG ist vorgeschrieben, dass folgende Pausen mindestens

eingehalten werden müssen. Dafür können in der PROFFIX Zeitverwaltung automatische

Kürzungen für Pausen definiert werden

15 Minuten Pause ab 5.5 Stunden

30 Minuten Pause ab 7 Stunden

60 Minuten Pause ab 9 Stunden

Neue Regel definieren

Das abgebildete Beispiel zeigt die Regel für Einhaltung von einer 15minütigen Pause ab

5.5 Stunden. Die Regel gilt von 5.5 bis 7 Stunden und erstellt eine automatische Kürzung,

von 15 Minuten. Bereits gebuchte Pausen werden bei der Berechnung berücksichtigt.

Wenn also beispielsweise ein Mitarbeiter 6 Stunden gearbeitet hat und 5 Minuten Pause

gemacht hat, wird eine Kürzung von 10 Minuten erstellt.

Beispiel für 15 Minuten ab 5.5 Stunden


2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»

3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Zeitverwaltung»

4. Klick auf Hilfstabelle «Regeln Stunden»

5. Klick in Gruppe «Regel» auf Symbol «Neu» (Insert oder Ctrl+N)

6. Reihenfolge und Bezeichnung eingeben

7. Klick auf Symbol «Bedingung» (Ctrl+B) rechts des Feldes «Bedingung»

8. Bedingung definieren (Total Arbeitsstunden des Tages grösser oder gleich 5.5

Stunden)

9. Klick auf Schaltfläche «hinzufügen»



10. Weitere Bedingungen definieren und hinzufügen (Total Arbeitsstunden des Tages

kleiner als 7 Stunden) Denn nach 7 Stunden muss eine Pause von 30 Minuten

gemacht werden. Dazu wird eine neue Regel erstellt.

11. Weitere Bedingung hinzufügen (Pausen des Tages kleiner als eine Viertelstunde)




13. Klick auf Symbol «Suchfenster öffnen» (F4) rechts des Feldes «Formel»

14. Stundenkürzungsformeln definieren (15 Minuten Pause, dabei werden aber die bereits

gemachten Pausen abgezogen)




16. Erstellte Stundenkürzungsformeln mit Doppelklick übernehmen (Ctrl+B)

17. Stundenart auswählen (Stundenkürzung)


Beispiel für 30 Minuten ab 7 Stunden



Bedingung

Formel



Beispiel für 60 Minuten ab 9 Stunden

Bedingung



Formel

Beispiel Kürzungen vor einer bestimmten Uhrzeit

Ist es beispielsweise gemäss Arbeitszeitreglement nicht erlaubt vor 6.00 Uhr zu arbeiten,

kann eine Regel für die automatische Kürzung der Stunden vor 6.00 Uhr definiert werden.

Es wird die Zeit vor 6.00 Uhr gekürzt und der Rest auf Arbeitszeit gebucht.



Beispiel Kürzungen vor einer bestimmten Uhrzeit (Teil 2)

Die obenstehende Kürzung bedingt noch eine zweite Regel, wenn nämlich der Mitarbeiter

vor 6.00 Uhr ein- und auch vor 6.00 Uhr wieder ausstempelt, soll die ganze Zeit gekürzt

werden.



Beispiel Kürzungen Wochenende

Ist es gemäss Arbeitszeitreglement nicht erlaubt an Wochenenden und Feiertage zu

arbeiten, kann auch hierfür eine Regel definiert werden. Mit nachfolgender Regel werden

alle erfassten Arbeitsstunden, welche auf ein Wochenende und auf Feiertage fallen,

vollumfänglich gekürzt.



Monatskürzungen

Darf beispielsweise nur eine bestimmte Anzahl Überstunden auf den nächsten Monat

übertragen werden, kann eine Monatskürzung eingerichtet werden. Diese wird dann

berechnet, wenn die Stundenabrechnung ausgewertet wird. Im folgenden Beispiel werden

alle Stunden über 20 Arbeitsstunden am Monatsende gekürzt.



Kürzungen einsehen



3. Klick in Gruppe «Ansicht» auf Symbol «Kürzungen»

4. Selektion eingrenzen (z.B: Mitarbeiter und Datum eingrenzen) und nach Stunden

suchen

5. Die Kürzungen werden in grauer Schrift dargestellt und können nicht verändert

werden

Neue Optionen in den Stundenarten

Bei den Stundenarten gibt es zwei neue Optionen: «Ist-Stunden Pausen» und «Ist-Stunden

Kürzungen». Mit diesen Optionen wird gesteuert, welche Stundenarten automatische

Kürzungen von Pausen und sonstige Kürzungen zulassen.


2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»

3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Zeitverwaltung»

4. Klick auf Hilfstabelle «Stundenarten»

5. Gewünschte Stundenart mit Doppelklick bearbeiten (Ctrl+D)



Hinweise

Bei Krankheit, Ferien, Unfall etc. sollen beispielsweise keine Pausenkürzungen erstellt

werden, deshalb ist hier die Option «Ist-Stunden Pausen» deaktiviert.

Bei den Stundenarten der Überzeit ist die Option «Ist-Stunden Kürzungen» deaktiviert,

dadurch werden diese Stunden nicht gekürzt werden, auch nicht, wenn die Stunden

am Wochenende oder am Abend geleistet wurden.



Sollen gewisse Arbeitseinsätze, welche zu Kürzungen geführt haben, ausnahmsweise

nicht gekürzt werden, so kann eine Stundenart gewählt werden, welche nicht gekürzt wird.

QR-Code Neu steht für eingeloggte PROFFIX Benutzer die Möglichkeit zur Verfügung, einen QR-

Code mit den Verbindungseinstellungen (Webservice URL und Passwort, sowie

Datenbank, Benutzer und Passwort) in PROFFIX anzeigen zu lassen.

Der QR-Code beinhaltet die Verbindungs- und Anmeldeinformationen der Zeiterfassung

und kann somit mit dem Handy eingelesen werden, um sich bei der App PROFFIX

Zeiterfassung mobile anzumelden, ohne alle Angaben von Hand eintippen zu müssen.

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