Negozi tradizionaliNegozi tradizionali Non AlimentariNon Alimentari

AlimentariAlimentari

AmbulantiAmbulanti Non AlimentariNon Alimentari

AlimentariAlimentari

Distribuzione ModernaDistribuzione Moderna

Non AlimentariNon Alimentari Grandi Magazzini Grandi Superfici Specializzate

Alimentari Alimentari

Ipermercati Supermercati Superettes Hard Discount

2 0 0 7

665.000665.000490.000490.000

175.000175.000

127.000127.00098.00098.000

29.00029.000

22.76322.763

3.2463.246 721

2.525

19.51719.517389

8.7576.828

3.543

2 0 0 9

658.000658.000488.000488.000

170.000170.000

133.000133.000106.000106.000

27.00027.000

23.85923.859

3.5333.533 829

2.704

20.32620.326415

9.0266.7564.129

EVOLUZIONE NUMERO PUNTI VENDITA1 9 9 6

615.186615.186408.513408.513

206.673206.673

107.144107.14472.79872.798

34.34634.346

15.56915.569

1.7591.759 980

779

13.81013.810173

6.1265.5002.011

Fonti: Istat, Ministero Sviluppo Economico, Iri Infoscan

2 0 0 8

662.000662.000489.000489.000

173.000173.000

127.000127.00099.00099.000

28.00028.000

23.66923.669

3.4743.474 764

2.710

20.19520.195401

9.0486.898

3.848

183,5 220,9 219,6 € miliardi218,7

EVOLUZIONE PESI DEI CANALIConsumi Commercializzabili - Quote di Mercato %

DISTRIBUZIONE MODERNA

Negozi Tradizionali

Ambulanti ,Spacci, VPC, Porta a porta, Vendite Dirette, Internet, Outlets.

12,4 12,8

53,034,3 33,3 32,3

53,3 54,1 54,9

12,611,2

35,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 2007 2008 2009

87,5 109,0 104,8106,8

79,9%

EVOLUZIONE PESI DEI CANALINon Alimentari - Quote di Mercato %

€ miliardi

Ipermercati+ Supermercati

Grandi Magazzini

Grandi Superficie CateneSpecializzate

Negozi Tradizionali

Diversi (Ambulanti,Door to door,Venditepe corrispondenza,Internet, Outlets)

13,3 14,6 15,0 15,4

49,1 47,0

26,7 27,2 28,0

7,5 7,5 7,4

66,6

48,2

13,5

2,52,1 2,1 2,2

4,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 2007 2008 2009

37,6%

63,7%63,2%

62,4%

20,1%36,3%

36,8%

96,0 114,1 114,8 € miliardi109,7

50,2%

EVOLUZIONE PESI DEI CANALIAlimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di

Mercato %

49,8%

9,2 10,3 10,4 10,6

40,6

19,5 19,1 18,8

7,7

8,6

8,7 8,5 8,4

41,6 41,6 41,7

13,1 13,1 13,0

6,8 7,3

4,2

30,6

6,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 2007 2008 2009

70,8%

Ipermercati

Supermercati

Superettes

Hard-Discount

Negozi tradizionali

Ambulanti, Vari

29,2%

70,2%70,5%

29,8% 29,5%

96,0 114,1 114,8 € miliardi109,7

50,2%

EVOLUZIONE PESI DEI CANALIAlimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di

Mercato %

49,8%

9,2 10,3 10,4 10,6

40,6

19,5 19,1 18,8

7,7

8,6

8,7 8,5 8,3

41,6 41,6 41,6

13,1 13,1 13,0

6,8 7,3

4,2

30,6

6,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 2007 2008 2009

70,6%

Ipermercati

Supermercati

Superettes

Hard-Discount

Negozi tradizionali

Ambulanti, Vari

29,4%

70,2%70,5%

29,8% 29,5%

PESO DEI CANALI DI VENDITAAlimentare ( Grocery )

2009

Ipermercati (>2500 mq)

Supermercati (400-2500)

Superettes eNegozi tradizionali

27 %27 %

48 %48 %

25 %25 %

30 %

50 %

20 %

28 %

68 %

4 %

55 %

41 %

4 %

55 %

28 %

17 %

ITALIAITALIA Spagna Germania Francia U.K.

Fonte: Nielsen

113

114

147

114

182

159

127

67

41

27

48

64Spagna

Francia

Italia

Sud-isole

Centro

Nord

Iper

Super

IPER: UNA FORMULA ANCORA POCO PRESENTE

superficie di vendita (m2) per 1.000 abitanti - 1° gen 10

226 m2

223 m2

141 m2

195 m2

241 m2

177 m2

*

*

Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010(*) Dato 2005

51,7

32,8

33,336,838,640,1

41,842,7

48,348,5

44,9

54,3

12,6

67,3

272,887,0

65,4

Cifra d’affari 2008 (mld € )

Fonte : Deloitte - gennaio 2010

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

46°

Carrefour

Lowe’s

Target

Rewe

Costco

Walgreen

Tesco

Home Depot

USA

F

USA

USA

USA

D

USA

J

UK

CVS Corp.

USA

Auchan

GRANDI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI

Wal-Mart

F

Kroger USA

D

Seven & I

Aldi

DSchwarz

USA

Coop Italia I

...

Metro D

3,2

3,6

4,0

4,4

7,3

8,2

8,2

8,3

9,7

15,2

EUROSPIN

GR. PAM

INTERDIS

DESPAR

ESSELUNGA

GR. AUCHAN

GR. CARREFOUR

SELEX

CONAD

COOP ITALIA

Quote di mercato 2009: i primi 10 Gruppi

(% su GDO tot. Fatturato – fonte GNLC Nielsen)

ITALIA - GRUPPI DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE

QUOTA DEI PRIMI 5 DISTRIBUTORI

Largo Consumo Confezionato 100% = Super + Iper

85,0%

74,2% 71,7%

57,0%

Francia Germania Spagna Italia

Fonte: Iri Infoscan-Gennaio 2010

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVEITALIA - PRIMI 5 DISTRIBUTORI

Largo Consumo Confezionato 100% = Super + Iper

COOP

CONAD

ESSELUNGA

AUCHAN

SELEX

TOTALE

17,1 %

11,1 %

9,8 %

9,6 %

9,4 %

57,0 %

Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010

LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D’IMPRESA:LE CENTRALI D’ ACQUISTO

Le Centrali d’Acquisto sono nate per contrastare il potere negoziale che le grandi imprese di

produzione e trasformazione avevano nei confronti di una GDO troppo parcellizzata.

Attraverso la loro azione vengono definiti i contratti quadro con i cosiddetti “Grandi Fornitori”.

Sono quindi esclusi dalle negoziazioni gli acquisti relativi ai prodotti a marchio privato, ai

prodotti di “primo prezzo”, alla gran parte dei prodotti freschi, ai prodotti locali, alla

maggioranza dei prodotti non alimentari.

Per questa ragione il peso delle Centrali d’Acquisto sul totale degli approvvigionamenti delle

aziende GDO che vi partecipano non supera mediamente il 50%.

Poiché non tutte le aziende distributive sono aderenti a Centrali d’Acquisto, risulta che

attraverso queste strutture passa

meno del 45% del totale approvvigionamenti della GDO

despecializzata.

LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D’IMPRESA:

LE CENTRALI D’ ACQUISTO

Indipendenti/ Altri

Bennet

Gruppo Pam

Centrale Finiper

ESD Italia

Esselunga

Centrale Auchan

CSA

Sicon

Centr. Italiana Coop – Despar Servizi – Sigma – Il Gigante

Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010

23,9

12,9

16,3

9,8

9,4

7,5

Carrefour – Agorà – Sun

Conad – Interdis - Rewe

Selex

Esselunga

Finiper - Sisa – Coralis – Cedigros - Alfi

10,8Gruppo Auchan – Crai

3,2

2,5

3,5

IL CANALE CASH & CARRY IN ITALIA

• Numero punti di vendita

• Superficie tot. (1000 mq)

• Superficie media (mq)

• Numero imprese

• Fatturato LCC (mld euro)

397

1.627,5

4.100

110

4,2

FONTE: IRI Infoscan – Gennaio 2010

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE

NEL CASH & CARRY

27,8

16,6

9,77,0

5,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

METRO SELEX INTERDIS CORALIS CARREFOUR

Quota %

I PRIMI 5 DISTRIBUTORI IN ITALIA

(Fonte IRI Infoscan – Gennaio 2010)

87,5 109,0 104,8106,8

79,9%

EVOLUZIONE PESI DEI CANALINon Alimentari - Quote di Mercato %

€ miliardi

Ipermercati+ Supermercati

Grandi Magazzini

Grandi Superficie CateneSpecializzate

Negozi Tradizionali

Diversi (Ambulanti,Door to door,Venditepe corrispondenza,Internet, Outlets)

13,3 14,6 15,0 15,4

49,1 47,0

26,7 27,2 28,0

7,5 7,5 7,4

66,6

48,2

13,5

2,52,1 2,1 2,2

4,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 2007 2008 2009

37,6%

63,7%63,2%

62,4%

20,1%36,3%

36,8%

LO SVILUPPO DEI COMPETITORS

anni ‘50/60

GRANDI MAGAZZINIGRANDI MAGAZZINI

anni ‘50/60

GRANDI MAGAZZINIGRANDI MAGAZZINIanni ‘70

CATENE DI NEGOZICATENE DI NEGOZI

LO SVILUPPO DEI COMPETITORS

anni ‘50/60

GRANDI MAGAZZINIGRANDI MAGAZZINIanni ‘70

CATENE DI NEGOZICATENE DI NEGOZI

LO SVILUPPO DEI COMPETITORS

IPERMERCATISPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIENUOVE CATENE IN FRANCHISING

IPERMERCATISPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIENUOVE CATENE IN FRANCHISING

anni ‘80/90

anni ‘50/60

GRANDI MAGAZZINIGRANDI MAGAZZINIanni ‘70

CATENE DI NEGOZICATENE DI NEGOZI

IPERMERCATISPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIENUOVE CATENE IN FRANCHISING

IPERMERCATISPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIENUOVE CATENE IN FRANCHISING

2000 ...

anni ‘80/90

NUOVE INSEGNE INTERNAZIONALIFACTORY OUTLETS

NUOVE INSEGNE INTERNAZIONALIFACTORY OUTLETS

LO SVILUPPO DEI COMPETITORS