Microfinance India South Africa Brazil

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Economy & Finance

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<ul><li> 1. Mercado Financeiro para a Base da Pirmide Conceitos de Crdito e Microcrdito Oportunidades na Base da pirmide</li></ul><p> 2. Resumo Executivo Conceitos de Crdito e Microcrdito Oportunidades na Base da Pirmide Agenda 3. Resumo Executivo Crdito Tradicional X Microcrdito Revoluo Econmica Revoluo Social Fatores Crticos O foco do crdito Tradicional o resultado financeiro para a instituio. O objetivo principal do micro-crdito o desenvolvimento, embora o resultado financeiro tambm seja importante. O mercado da base da pirmide movimenta R$500 bilhes por ano no Brasil e possui 83,3 milhes de pessoas na Populao Economicamente Ativa. Mesmo com essa importncia econmica - 25% da populao total -no possui acesso a servios bancrios. Esse cenrio se repete em pases em desenvolvimento. Mesmo o crdito para consumo possibilita o surgimento do ciclo virtuoso da economia, pois estimula o aumento de consumo e, como conseqncia, o aumento de produo e emprego. A curva de aprendizagem dos cases mundiais nos apontam cinco fatores crticos de sucesso principais: i) Entendimento da realidade social, ii) Escolha dos produtos certos, iii) Escolha dos canais certos, iv) Tecnologia eficaz e v)Capacidade de implementao .Treinamento fundamental para implementao de correspondentes bancrios. O microcrdito uma ferramenta de desenvolvimento socioeconmico. Tem sido demonstrado tambm que, se bem implementado, existem modelos muito rentveis. Modelos de Negcio Um modelo de microcrdito massificado e rentvel se sustenta trs fatores de sucesso: i) Anlise do crdito baseado no histrico, ii) Controles rgidos no so necessrios para alcanar rentabilidade e iii) Os clientes adimplentes formam uma carteira rentvel. 4. Agenda Resumo Executivo Conceitos Oportunidades na Base da Pirmide 5. Conceitos Os sete principais conceitos para a gesto do ciclo de crdito, ainda que aplicados de forma diferenciada, tambm so vlidos para o Micro-crdito. Ciclo de CrditoOutros Conceitos</p> <ul><li>Concesso do crdito. </li></ul><ul><li>Risco </li></ul><ul><li>Cadastro </li></ul><ul><li>Anlise do Crdito </li></ul><ul><li>Garantias </li></ul><ul><li>Formalizao </li></ul><ul><li>Acompanhamento </li></ul><ul><li>Microcrdito Produtivo Orientado </li></ul><ul><li>Voltado para a produo. </li></ul><ul><li>Relacionamento direto de um agente de crdito com os empreendedores no loca; </li></ul><ul><li>O agente auxilia nas definies das necessidades, em relao ao valor, capacidade de pagamento e outras condies do crdito. </li></ul><ul><li>Microfinanas </li></ul><ul><li>Conjunto de produtos e servios financeiros ou similares colocados a disposio da populao de baixa renda </li></ul><p> 6. Agenda Resumo Executivo Conceitos de Crdito e Micro Crdito Oportunidades na Base da Pirmide 7. Crdito TradicionalMicrocrdito </p> <ul><li>Foco : Crdito para empresas e pessoas fsicas </li></ul><ul><li>Maior interesse em grandes operaes </li></ul><ul><li>Morosidade/foco: processo </li></ul><ul><li>Crdito massificado </li></ul><ul><li>Injeo de crdito/Interesse em volume </li></ul><ul><li>Garantias reais </li></ul><ul><li>No tem acompanhamentoin locoo cliente</li></ul><ul><li>Objetivo: Resultado </li></ul><ul><li>Foco : Crdito para pessoas fsicas </li></ul><ul><li>Maior interesse em crdito compatvel com o cliente </li></ul><ul><li>Crdito gil </li></ul><ul><li>Crdito personalizado </li></ul><ul><li>Crdito oportuno/foco nas necessidades do cliente</li></ul><ul><li>Inexistncia de garantias ou garantias pessoais </li></ul><ul><li>Tem acompanhamentoin locoo cliente </li></ul><ul><li>Objetivo: Desenvolvimento </li></ul><p>O Objetivo do crdito tradicional o resultado financeiro para a instituio financeira. O objetivo do microcrdito o desenvolvimento local.Crdito Tradicional X Microcrdito 8. Correntes do Micro-crdito Minimalista Desenvolvimentista </p> <ul><li>O crdito tem que ser sustentvel </li></ul><ul><li>Segue parmetros financeiros do mercado </li></ul><ul><li>No precisa oferecer apoio ao direto empreendedor </li></ul><ul><li>O crdito gera desenvolvimento local, minimiza a pobreza. </li></ul><ul><li>Preferncia pelo crdito produtivo </li></ul><ul><li>As instituies financeiras devem dar apoio as pequeno empreendedor </li></ul><p>As duas correntes de crdito geram o desenvolvimento. A corrente desenvolvimentista busca, por meio do crdito, desenvolver uma localidade especfica. A corrente minimalista busca o desenvolvimento, no necessariamente do local onde o crdito foi concedido. No Brasil, existem duas correntes do microcrdito: i) Minimalista e ii) Desenvolvimentista. Correntes do Microcrdito 9. Existem dois modelos de microcrdito: i) Massificado e ii) Assistido ou Orientado Massificado Assistido ou Orientado </p> <ul><li>Importncia do Cadastro </li></ul><ul><li>Base tecnolgica fator de sucesso. </li></ul><ul><li>Adequado para os bancos de varejo </li></ul><ul><li>Soluo adequada para grande escala </li></ul><ul><li>Combinao de variveis para concesso de crdito. (por exemplo: behavior, sexo, idade, local onde mora, estado civil, filhos, etc) </li></ul><ul><li>Importncia na captao do cliente </li></ul><ul><li>Atendimento personalizado (entende que as pessoas so diferentes) </li></ul><ul><li>Adequando para IMFs </li></ul><ul><li>Soluo adequada para pequena escala </li></ul><ul><li>Algumas vezes integrado a outras solues no financeiras ( Ex: Capacitao) </li></ul><p>Modelos de Microcrdito 10. Agenda </p> <ul><li>Resumo Executivo </li></ul><ul><li>Conceitos de Crdito e Micro Crdito </li></ul><ul><li>Oportunidades na Base da Pirmide </li></ul><ul><li><ul><li>Objetivos em Atender a Base da Pirmide </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Mercado Financeiro para a Baixa Renda </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Mercado Brasileiro </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Modelos de Negcios </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Fatores Crticos de Sucesso </li></ul></li></ul><p> 11. Diminuir a Concentrao de Clientes nas Agncias A gerao de receita ocorre em conjunto com o aumento da eficincia dos recursos.No modelo atual, a populao da base da pirmide bancarizada no rentvel. Oferecer produtos customizados para esse segmento significa aumentar o consumo de produtos bancrios, sua rentabilidade e atrair novos clientes. Aumento da Oferta de Empregos Melhoria da Educao e Sade Com o aumento da demanda mais postos de trabalho so criados. O nmero de micro empreendedores tambm tende a aumentar.Objetivos Econmicos Objetivos Sociais Os clientes usam a rede de correspondentes bancrios ao invs de utilizar as agncias bancrias, O aumento na renda das comunidades da base da pirmide permite uma maior destinao de recursos para sade e educao. Com a injeo de crdito o consumo estimulado e produo aumenta. Oferecer servios financeiros para a base da pirmide atinge objetivos econmicos exigidos pelos bancos e objetivos sociais demandados pela sociedade. Objetivos em Atender a Base da Pirmide Ganhos de Escopo e Ganhos de Escala Aumentar Rentabilidade e Base de Clientes Aumentar a Produo de Bens 12. Agenda </p> <ul><li>Resumo Executivo </li></ul><ul><li>Conceitos de Crdito e Micro Crdito </li></ul><ul><li>Oportunidades na Base da Pirmide </li></ul><ul><li><ul><li>Objetivos em Atender a Base da Pirmide </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Mercado Financeiro para a Baixa Renda </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Mercado Brasileiro </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Modelos de Negcios </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Fatores Crticos de Sucesso </li></ul></li></ul><p> 13. Estratgias de Mercado Concorrncia Tradicional Oceano azul Concorrncia Baseada na Inovao </p> <ul><li>Caractersticas: </li></ul><ul><li>Atendimentos a mercados j existentes. </li></ul><ul><li>Disputa no trade off custo-valor: </li></ul><ul><li><ul><li>Disputa por liderana em custo ou </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Disputa por diferenciao. </li></ul></li></ul><ul><li>Disputa por margens sempre menores. </li></ul><ul><li>Caractersticas: </li></ul><ul><li>Atendimento a novos mercados. </li></ul><ul><li>Disputa baseada na liderana em custo e na diferenciao. </li></ul><ul><li>Busca constante pela inovao de valor (o que realmente importa para o cliente?) </li></ul><ul><li>Quatro aes principais: </li></ul><ul><li><ul><li>Quais atributos devem ser reduzidos? </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Quais atributos devem ser eliminados? </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Quais atributos devem ser criados? </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Quais atributos devem ser elevados? </li></ul></li></ul><p>Os bancos brasileiros buscam atender ao mesmo mercado. As instituies financeiras que atenderem a baixa renda conseguiro atingir um segmento de mais de 162 milhes de pessoas. 14. Revoluo Social Pouco Acesso e Alto Custo dos Recursos Financeiros No H Aquisio de Bens Economia No Cresce Crdito Popular Recursos Financeiros DisponveiscomBaixoCusto Aquisio de Bens Aumento da Produo Crescimento da Economia Desenvolvimento Socioeconmico Ciclo Virtuoso da Economia Ciclo Vicioso da Economia Quebra do Ciclo Vicioso </p> <ul><li>Fomento ao empreendedorismo : O acesso ao crdito permite a criao de micro-empresas e tambm o aumento de trabalhadores autnomos </li></ul><ul><li>Mais oferta de trabalho : O aumento do consumo possibilita aumentar as contrataes </li></ul><ul><li>Mais segurana, educao e sade: Com mais emprego, os ndices de violncia diminuem e aumentam as oportunidades de educao e sade. </li></ul><p>O crdito para base da pirmide quebra o ciclo vicioso da pobreza e promove o desenvolvimento socioeconmico sustentvel. Em Bangladesh e Marrocos mais de 30% dos clientes saram da pobreza.Quebra do Ciclo Vicioso da Baixa Renda por Meio do Crdito 15. Aumento da Participao de Governo e Instituies Internacionais </p> <ul><li>Mais de 50% dos pases emergentes possuem marcos legais para o setor </li></ul><ul><li>Aumento do incentivos governamentais. </li></ul><ul><li>Ampliao da atuao de Organismos Internacionais em programas de desenvolvimento sustentvel. </li></ul><p>Diminuio das IMFs sem Fins Lucrativos </p> <ul><li>Menos organizaes sem fins lucrativos entrando no mercado </li></ul><ul><li>As organizaes sem fins lucrativos tendem a fazer parcerias com bancos. </li></ul><p>Entrada de Novos Players Privados </p> <ul><li>Bancos Internacionais entram por motivos sociais </li></ul><ul><li>Bancos privados entram por motivos de mercado </li></ul><ul><li>Grandes varejistas entram por motivos de mercado. </li></ul><p>1 3 2 As trs principais tendncias para o mercado de micro finanas e microcrdito so:Tendncias Mundiais Fonte: Planet Finance e anlise IDEA 16. Agenda </p> <ul><li>Resumo Executivo </li></ul><ul><li>Conceitos de Crdito e Micro Crdito </li></ul><ul><li>Oportunidades na Base da Pirmide </li></ul><ul><li><ul><li>Objetivos em Atender a Base da Pirmide </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Mercado Financeiro para a Baixa Renda </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Mercado Brasileiro </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Modelos de Negcios </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Fatores Crticos de Sucesso </li></ul></li></ul><p> 17. Pirmide Brasileira Renda Per Capita 5% 4% 1% Faixa de Renda(Salrio em R$) Acima de 3000 At 3000 At 1200 80% da populao 10% At 750 At 500 Camada 1 Camada 2 Camada 3 Camada 4 Camada 5 Grandes Nmeros 25% da PEA no Bancarizada Representam R$500 Bi a.a 83,3 milhes de Pessoas na PEA Embora representem R$500 Bi por ano, o mercado demonstrapouco esforo em atend-los A base da pirmide representa 92% da populao economicamente ativa e R$500 bilhes por ano. 18. Posicionamento dos Bancos Brasileiros Mesmo com todos os principais bancos que atuam no Brasil possuirem unidades de negcios para baixa renda, esse mercado de mais de R$500 bilhes pouco explorado. Alto Esforo Baixo Esforo Servios de Finanas Popular Fonte: Anlise IDEA N/D ------------------------- N/D ------------------------- N/D ------------------------- ------------------------- Varejo Prod Consumo Crdito Finanas Popular Banco 19. Os trs bancos com maior nmero de correspondentes bancrios so: Caixa Econmica Federal, Banco Postal e Banco Popular. Market Share dos Correspondentes Bancrios Market Share dos Correspondentes Bancrios </p> <ul><li>Existem 100 mil correspondentes no Brasil. </li></ul><ul><li>A Caixa tem 21% dos correspondentes bancrios principalmente por conta das lotricas. 60% dos correspondentes desse banco so lotricas. </li></ul><ul><li>Os correspondentes do Banco Postal so as agncias do correio, possibilitando grande acesso ao mercado. </li></ul><ul><li>Os principais correspondentes do Banco Popular do Brasil (BPB) so mercados e farmcias, pois esses aproveitam o movimento gerado, criando sinergia.</li></ul><p>Fonte: Banco Central e Anlise IDEA O nmero de correspondentes bancrios tende a crescer rapidamente. O BPB e a Caixa possuem a meta de abrir mais de 3000 pontos cada um em 2007. 20. Agenda </p> <ul><li>Resumo Executivo </li></ul><ul><li>Conceitos de Crdito e Micro Crdito </li></ul><ul><li>Oportunidades na Base da Pirmide </li></ul><ul><li><ul><li>Objetivos em Atender a Base da Pirmide </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Mercado Financeiro para a Baixa Renda </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Mercado Brasileiro </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Modelos de Negcios </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Fatores Crticos de Sucesso </li></ul></li></ul><p> 21. Projeo de Receita e Inadimplncia Milhes de Reais Modelo de Micro Crdito Um modelo de micro crdito rentvel demonstra trs fatores de sucesso: i) Anlise do crdito baseado no histrico, ii) Controles rgidos no so necessrios para alcanar rentabilidade e iii) Os clientes adimplentes formam uma carteira rentvel.Nmero do Emprstimo </p> <ul><li>Principais fundamentos do modelo de micro crdito: </li></ul><ul><li>O primeiro crdito concedido ao cliente deve ser um valor pequeno (sugesto de R$50) </li></ul><ul><li>Se o cliente for adimplente, o valor do crdito pode aumentar, caso o cliente deseje. </li></ul><ul><li>O controle e a recuperao da inadimplncia custam mais que o crdito concedido. </li></ul><ul><li>A forma de punio dos inadimplentes deve ser a no concesso de crdito e fazer o procedimento no Serasa. </li></ul><ul><li>A inadimplncia do primeiro emprstimo costuma ser de 40%, baixando para 5% no quarto emprstimo. </li></ul><p>O alto ndice de inadimplncia inicial no impede a alta rentabilidade do negcio. Fonte: Pesquisa com Bancos e Anlise IDEA 22. Modelo para Gerenciar Correspondentes Banco Gestor de Rede Gestor de Rede Correspondente n Correspondente 1 Correspondente n Correspondente 1 Existem dois modelos principais para gerenciar os correspondentes bancrios: i) Contratao de gestores de rede ou ii) Contratao direta do correspondente. Deciso estratgica de contratar ou no gestores de rede. </p> <ul><li>Caractersticas da Contratao dos Gestores de Rede: </li></ul><ul><li>Terceirizao de fiscalizao dos correspondentes. </li></ul><ul><li>Gerenciar os gestores de rede demanda menos esforo do que gerenciar a rede de correspondentes. </li></ul><ul><li>Deve-se estabelecer as regras de negcios entre os gestores e sua rede de correspondentes. </li></ul><ul><li>O pagamento dos gestores e dos correspondentes contabilizado de acordo com o nmero de transaes.</li></ul><ul><li>O custo para iniciar um ponto de correspondente varia entre R$1.400 (utilizando-se POS 1 ) e R$2.400 (utilizando PC). </li></ul><ul><li>O custo mensal de manuteno do ponto de correspondente varia entre R$100 e R$600. </li></ul><ul><li>O contrato precisa ser aprovado pelo Banco Central. </li></ul><p>No utilizar gestores de rede significa utilizar estrutura do banco acionista ou contratao de mo-de-obra. Fonte: Pesquisa com Bancos e Anlise IDEA Nota 1: POS significa Point Of Sales. a mquina de balco semelhante a de crdito e dbito 23. Sala do Empreendedor Orientao Acompanhamento Capacitao Trip da sala do Empreendedor </p> <ul><li>Orientao:Atendimento personalizado atravs de Agentes de Crdito, devidamente capacitados, para orientar os clientes quanto a necessidade de estruturar o negcio de forma a compatibilizar o sonho com a realidade </li></ul><ul><li>Capacitao:Conscientizao dos empreendedores quanto aos riscos e oportunidades inerentes ao negcio e investimentos para sua expanso, bem como a capacitao no processo de elaborao do plano de negcio a ser apresentado ao Banco </li></ul><ul><li>Acompanhamento:Acompanhamento mensal ao cliente pelo Agente de Crdito e consultoria preventiva nas reas de gesto empresarial, de acordo com a necessidade do cliente, com a finalidade de prevenir eventuais problemas na utilizao do recurso concedido, at a quitao do financiamento </li></ul><p>A sala do empreendedor um case de sucesso do modelo do crdito massificado unido ao modelo assistido. 24. Agenda </p> <ul><li>Resumo Executivo </li></ul><ul><li>Conceitos de Crdito e Micro Crdito </li></ul><ul><li>Oportunidades na Base da Pirmide </li></ul><ul><li><ul><li>Objetivos em Atender a Base da Pirmide </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Mercado Financeiro para a Baixa Renda </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Mercado Brasileiro </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Modelos de Negcios </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Fatores Crticos de Sucesso </li></ul></li></ul><p> 25. Fatores Crticos de Sucesso Entendimento da Realidade Social Descrio </p> <ul><li>Identificar o modelo de negcio mais eficaz requer um profundo conhecimento da realidade da baixa renda. </li></ul><p>Escolha dos Canais Certos </p> <ul><li>A populao de baixa renda no tem a cultura bancria. Correspondentes bancrios so o melhor meio de acessar a populao. </li></ul><p>Escolha dos Produtos Certos </p> <ul><li>A tecnologia permite ganhos de eficincia operacional e uso racional dos recursos. </li></ul><p>Capacidade Gerencial e de Inovao Existem cinco fatores crticos de sucesso principais: Entendimento da realidade social, escolha dos produtos certos, escolha dos canais certos, uso de tecnologia eficaz e capacidade de implementao. Treinamento fundament...</p>

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