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Dpto. Estadística y Estudios de Mercado Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales [email protected]

MERCADO DE VINOS: INDIA

MERCADO DE VINOS: INDIA ANÁLISIS ESTADÍSTICO

(Actualizado NOVIEMBRE 2010)

Elaborado: Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales




SINTESIS

India es considerada un país emergente al igual que China. Esta atravesando problemas políticos e inestabilidad social, cambios económicos, inflación y crecimiento de la inversión extranjera directa. Se estima un crecimiento del PIB por encima del 8,8% (según datos del gobierno) y un incremento de las exportaciones e importaciones.

Cuenta con más de mil millones de habitantes y es una cultura con una idiosincrasia propia (sistema de castas, religión, etc) no obstante, se están produciendo cambios sociales y el surgimiento de una nueva clase social con alto poder adquisitivo que está adquiriendo hábitos y forma de vida occidentales, que constituye un pequeño porcentaje de la población.

En este contexto el vino está ganando espacios pues está siendo asimilado por los consumidores a pesar de no poseer una cultura del vino.

Este mercado muestra un importante crecimiento del consumo de vinos y de acuerdo a lo manifestado en los distintos análisis de mercado se espera un crecimiento en el consumo de vinos importados, llegando para el año 2013 a 5 millones de botellas.

Los vinos importados se presentan como una importante cuota en la oferta total de vinos en el mercado interno. También se señala un aumento mayor en las preferencias hacia vinos tintos que en los blancos y rosados. No obstante, se debe señalar un importante crecimiento en la industria vitivinícola nacional factor que incidirá en las importaciones.

Además, al ser considerado como un artículo de lujo los vinos importados tienen una fuerte carga impositiva que ha motivado quejas de los países importadores ante la OMC pues inciden en el precio aumentándolo de manera excesiva.

Debido a esta presión India decidió modificar distintos aranceles que cargaban el precio final. Frente a esta eliminación los diferentes estados indios establecieron un arancel estatal que no es uniforme para trabar la importación a nivel regional, habiéndose generado nuevas protestas pero ahora dirigidas contra los estados. Esta situación también es determinante para la venta de vinos en ese mercado.

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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

Se pueden señalar 4 regiones productoras de vinos: Nasik, Sangli, Bangalore, Himachal. El número de viñedos ha aumentado en especial las plantaciones de uvas de Vitis Vinífera. Las variedades plantadas son Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chenín Blanc, Sauvignon Blanc y Chardonnay. Cuenta aproximadamente con 7.453 acres (según datos de Wine Institute) con uvas de vinificar

En el año 2000 la cantidad de vinerías era de 6 que actualmente existen alrededor de 65, el 85% se encuentran localizadas en Maharashtra. En el 2008 se produjeron 920.000 cajas de 9 litros (estimadas) y se considera que en el 2010 alcanzaría a 1.700.000. Se producen 3 clases de vinos: vino de mesa, espumosos y vinos fortificados.

El mercado indio se encuentra concentrado en un pequeño grupo de empresas, 3 de ellas acaparan el 72,4% de la producción. La mayor parte de los vinos producidos en el país se destinan al mercado interno.

Fuente: Euromonitor citado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi en informe

Mercado de vinos India - Enero 2010

En la India la industria vitivinícola está en pleno desarrollo, para ello el gobierno de la India proporciona ayuda a la industria emergente del vino (según informe Consulado General y Centro de la Producción de la República Argentina en Mumbai) de la siguiente manera:

Subsidios directos para el desarrollo de la bodega - pago de hasta el 25-33% de los costos iniciales para inversión de capital en bodegas (capital de US$ 160.000).

Iniciativa de capacidad de construcción – capacitación técnica en viticultura, enología y desarrollo de la bodega.

Asistencia en la investigación - análisis de rizoma, selección de variedad, gestión en la investigación del control de plagas y enfermedades.

Asistencia para el desarrollo de laboratorios - para el análisis del vino.

Propuesta para la formación de una Junta Nacional del Vino, como una asociación privada-pública que apoya las iniciativas de desarrollo de la industria del vino en la India.

La participación de las importaciones es importante en este mercado (aproximadamente el 15%). Se señala en los informes que las bodegas indias tienen que importar el vino, maquinaria, barriles, botellas, corchos, etc y que hay escasez de buenos distribuidores y organismos de comercialización de vinos en el país. Hay inversiones en el sector y para ampliar la oferta de productos se han producido joint ventures con el objeto de acelerar el proceso de internacionalización.

No obstante, se indica que la capacidad de expansión del mercado programada para el 2008 y 2009 se ha visto frenada por las condiciones del mercado global. Algunos especialistas estiman que la producción de vinos se mantendrá en 1,2 millones de litros y otros que disminuirá.




La industria está requiriendo modificaciones en las normas fiscales y exenciones, que se considere al vino como un alimento y la designación de organismos técnicos para mejorar su conocimiento del producto.

Se menciona que en un intento por promover vino como un bebida no alcohólica y como un hábito saludable, un grupo de agricultores de uva en Maharashtra, distrito de Latur ha llegado a producir vino orgánicamente, utilizando especias y bayas indias y que irrumpirá en el mercado en el 2011.

De acuerdo al Director de la Academia de Vinos el 65% de los vinos indios tienen precio inferior a 10 dólares la botella, el 27% entre 10 y 20 dólares, el 6,5% entre 20 y 30 y el 1% más de 30 dólares. Los vinos importados se ubican en el rango de 20 a 32 dólares por botella de 750 ml. Considera que la demanda de los vinos Premium se irá incrementando en los próximos años

El trabajo realizado por el Consulado argentino en Mumbai menciona que las preferencias del consumidor indio se orientan a vinos de mesa, el champaña y los espumantes se venden en menor proporción. Los vinos dulces y de variedades Chenin, Sauvignon Blanc, Riesling y Traminer son los más populares pues combinan con las comidas del país.

Existen 2 segmentos de la población objeto para los productores: los de alto recurso y el consumidor general. Los primeros gustan de presentaciones clásicas es decir, corcho y botellas llenas, preferentemente de vinos secos tanto blancos y tintos, los segundos se inclinan a vinos más accesibles con tapones a rosca, de medio litro y dulces.

El crecimiento del mercado está promovido en general por grupos de altos recursos que corresponden aproximadamente al 2%, es decir, alrededor de 20 ó 25 millones de personas.

Tradicionalmente el consumo de alcohol en la India se ha centrado en alcoholes fuertes y cerveza más que en el vino. El consumo per cápita ronda los 9 mililitros al año, esto indica que todavía en la India el consumo de vinos es muy bajo.

Fuente: Indian Wine report –Wine Institute – Agosto 2008 - Elaborado: Departamento de Estadística y Estudios de Mercado

India - Consumo de v inos (his tórico y es t imado) Cajas de 9 l i t ros

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500.000

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Caj

as

Total

Nacional

Importado

T o tal 550.000 620.000 750.000 900.000 1.100.000 1.400.00 1.700.00 2 .000.00 4 .000.00

N acio nal 470.000 520.000 630.000 750.000 920.000 1.180.000 1.440.00 1.700.00 3 .400.00

Impo rtado 80.000 100.000 120.000 150.000 180.000 220.000 260.000 300.000 600.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015




Entre los factores que han potenciado el consumo del vino cabe destacar:

• el cambio en el estilo de vida, hábitos y costumbres de los consumidores indios (principalmente de jóvenes adultos y las mujeres) dado su auge económico que ha incrementado el poder adquisitivo de una mayor segmentación de la población.

• la influencia de la TV por cable, Internet, publicaciones escritas y páginas Web.

• cambio de actitud en las autoridades de fomentar el consumo en vez de licores fuertes.

• el surgimiento de una amplia variedad de vinos de calidad aceptable tanto nacionales como importados

• las mezclas de bebidas son cada vez más populares. La mayor evidencia de esta tendencia es el aumento del consumo de cerveza, vino y tequila

• consumo entre las mujeres principalmente en las zonas urbanas

• incremento del turismo, los viajes de los nacionales al exterior, como así también la percepción de status social y bondades para la salud que genera su consumo.

• están apareciendo asociaciones de amantes del vino en los principales centros de consumo, como Delhi, Bombay, Bangalore, Chennai, Chandigarh y Hyderabad

• ha crecido el consumo de vinos blancos por que las altas temperaturas invitan a tomar un vino blanco fresco, se adapta al paladar indio y acompaña mejor las comidas típicas.

• los vinos jóvenes y ácidos no se encuentran dentro de las preferencias incidiendo que los vinos se consumen antes de las comidas.

• ha aumentado el consumo de vinos blancos y espumosos en las mujeres.

De acuerdo a reporte del Wine Institute se estima para el año 2015 un consumo de 4 millones de cajas de 9 litros, dependiendo el crecimiento de las leyes proteccionistas del país y de la reducción de tasas.

El último informe de Vinexpo señala que India se ha convertido en la décima nación que ha tenido mayor crecimiento del consumo de vinos en valor y en volumen. Se cree que el consumo de vinos importados tendrá un crecimiento de 100,44% entre 2009 y 2013, llegando a más de 5 millones de botellas por el final del período.

En 2008, el consumo de vino en la India alcanzó 1.449 millones de cajas de 9 litros con un aumento del 372% respecto a 2004. Se señala también que aumentará el 113% en 2013. Entre 2009 y 2013 se proyecta un aumento del 53,23% del vino blanco y del 30,77% en el rosado.

El 62% de los consumidores toma vino sólo fuera de casa, el 32% en y fuera de casa y el 6% solo en casa. Los que consumen fuera de casa lo hacen en restaurantes y pubs. Para aquellos que consumen vino tanto dentro como fuera del hogar el consumo es mucho mayor.

Se consume vinos principalmente en ocasiones especiales como cumpleaños, aniversarios, etc. para ambos en casa y fuera de casa. Otras ocasiones incluyen cambios en el gusto y antes o con cualquier comida, en consumo doméstico y negocios.

La comercialización varía en cada estado y cada centro de venta condiciona el tipo de cliente. Se considera que alrededor del 63% de las ventas se concentran en hoteles 5 estrellas.




- Hoteles de lujo: predomina la venta de vinos internacionales prevaleciendo los vinos franceses y en menor proporción vinos indios. Estos hoteles tienen ventaja con respecto a otros centros de consumo pues poseen un régimen fiscal especial por lo que quedan exentos de pagar el Arancel nacional (Basic DUTY) que carga al vino con un importe equivalente al 25% de su facturación en divisas extranjeras. Son los únicos que disponen de una carta de vinos.

- Gran distribución: se encuentras grandes cadenas de distribución en el estado de Maharastra y Karnataka, con una red comercial muy desarrollada.

- Comercio Minorista: pequeñas tiendas donde concurren clientes del nivel adquisitivo- medio alto y en cierta manera conocedor de vinos

- Hoteles pequeños, restaurantes y pubs: regenteados por gente de altos ingresos ofrecen una gran variedad de vinos especialmente extranjeros. Estos tienen que requerir una licencia de venta de alcohol

Se menciona también algunos aspectos a tener en cuenta para introducir productos en India:

- Precio: son muy pocos los que pueden hacer frente a precios superiores a los 25 euros por litro de vino en un hotel.

- Falta de cultura del vino: se lo asocia a las otras bebidas alcohólicas y se desconocen las cualidades y características.

- Disponibilidad: para comprar vinos que difiere según los estados

Respecto a las estrategias y campañas de promoción de vino utilizadas en India la publicidad sobre productos alcohólicos está prohibida para la promoción de vinos la competencia se realizan actividades tales como: Wine Tasting Show, Cata de vinos, Wine Dinner, Maridajes de vino con gastronomía local, invitación a periodistas especializados e importadores de vino y participación en ferias, que tienden a ser más especializadas.

Con esfuerzo de promoción y relaciones públicas Italia, Sudáfrica, Australia y Chile han promocionado la imagen de país para luego introducir las regiones y fijar las diferencias y atributos de cada una, coordinado sus promociones con los órganos de representación política y comercial en la India conjuntamente con los principales importadores.

Se menciona que el acceso al mercado Indio requiere paciencia y un proceso de adaptación y asimilación a la cultura oriental. El resultado a corto plazo, difícilmente se consigue en este país, ya que las relaciones personales son importantes y aunque a priori el hecho de ser una población de habla inglesa facilita la comunicación, la pertenencia a contextos culturales tan diversos, requiere ese proceso de aprendizaje de la cultura de negocios en India para trabajar y obtener resultados en este mercado.

Se recomienda acceder al mercado a través de un socio local, preferiblemente con experiencia en el trato comercial y profesional con países occidentales, e independientemente del contenido de un eventual acuerdo de cooperación empresarial, el conocimiento de las instancias administrativas y burocráticas del país y los contactos de los que disponga, pueden ser la diferencia entre entrar o no en el ámbito comercial/industrial en este país. El empresario indio, en términos generales, aspira a entablar una relación industrial de largo plazo, por lo cual el contacto inicial, cara a cara, es clave para los negocios.




IMPORTACIÓN Las empresas indias han aumentado la capacidad productiva a través de la importación de vinos a granel para embotellarlos en el país. Gran parte de la producción se destina al mercado interno pero un porcentaje de la misma se exporta. La exportación mostró una tendencia en alza, en el año 2009 el crecimiento fue del 645% en los litros y del 873% en los dólares, con relación al año 2004. Las importaciones subieron el 105% en volumen y el 128% en dólares.

FUENTE: GLOBAL TRADE ATLAS Elaborado: Departamento de Estadística y Estudios de Mercado

Ind ia - Exportación de vinos - Partida arancelaria 2204 Vino De Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto De Uva (Excepto El De La Partida 2009)

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1.000.000

1.500.000

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dóla

res

Dólares 455.391 1.178.360 1.216.086 2.744.996 3.524.468 4.433.081

Litros 281.020 487.433 752.380 1.050.421 1.731.608 2.093.350

2004 2005 2006 2007 2008 2009

India - Importación de vinos - Partida arancelaria: 2204, Vino De Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto De Uva (Excepto El De La Partida 2009)

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500.000

1.000.000

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2.000.000

2.500.000

3.000.000

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litros

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

dó la res

li t ros 874.173 1.420.833 1.835.679 3.067.187 3.307.158 1.795.448

dólares 4.046.920 8.061.067 10.420.522 15.615.302 16.372.872 9.245.805

2004 2005 2006 2007 2008 2009




Las importaciones en el año 2009 disminuyeron con respecto a 2008 quizás por la desaceleración de la economía global y cayeron también los precios. Si se analizan las importaciones por partida arancelaria se aprecia en los litros se ha producido un aumento en todas las posiciones comparando el año 2009 con el 2004 un aumento del 404,75% en la 220421 que representó el 47,19% del total, el 33,82% en la 220429 que significó el 50,16%. No obstante, es de señalar que de acuerdo a estos datos el año 2009 muestra descenso excepto en la partida 220410 (vinos espumosos) que indica una suba del 86,90%.

India Estadísticas de Importación de vinos Partida arancelaria: 2204, Vino De Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto De Uva (Excepto El De La Partida 2009) - En litros


Sobre un total de 25 países proveedores de vinos a este mercado en el 2009, Francia es el principal y representa el 35,51%, le sigue en importancia Italia con el 13,65% y Australia con el 12,59%, no obstante el descenso de los volúmenes comercializados por los 3 países. Se aprecian alzas en las importaciones originarias de Singapur, Chile, Territorio Británico del océano Índico, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes, siempre comparadas con el año anterior. Argentina se ubica en el 13 lugar en el ranking de países y muestra un descenso del 10,85%.


Partida arancelaria 2004 2005 2006 2007 2008 2009Part.% año

2009Var.% 09/04

220410 24.074 51.144 89.165 88.954 19.451 36.354 2,02 51,01 220421 167.871 228.786 320.993 325.365 1.068.731 847.322 47,19 404,75 220429 672.992 1.121.405 1.402.583 2.646.248 2.195.210 900.612 50,16 33,82 220430 9.236 19.498 22.938 6.620 23.766 11.160 0,62 20,83 TOTAL 874.173 1.420.833 1.835.679 3.067.187 3.307.158 1.795.448 100,00 105,39

India- Importación partida arancelaria 2204- Principales países de origen - % litros - Año 2009

Francia31,51%

Italia13,65%

Australia12,59%

Singapur7,26%

EstadosUnidos6,95%

Chile5,43%

Reino Unido5,41%

Sudáfrica2,68%

Territorio Británico del

Océano3,00%

Otros países11,53%




India Estadísticas de Importación de vinos Partida arancelaria: 2204, Vino De Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto De Uva (Excepto El De La Partida 2009)


En la serie 2007-2009 se aprecia que el Valor unitario promedio de todos los vinos fue de 5,06 dólares estadounidenses. El mayor precio registrado en el año 2009 fue de 14,33 dólares en los vinos procedentes de Bélgica. Los vinos de Argentina se comercializaron a un precio promedio de 2,57 dólares y muestran una baja del 58,49% con relación al año 2004.

Entre los principales países importadores se observa aumento del precio de los vinos de Australia, Singapur, Sudáfrica y España.

2007 2008 2009 2007 2008 2009

1 Francia 970.867 1.023.449 565.695 7.114.980 6.614.061 3.113.7132 Italia 283.055 305.448 245.059 1.693.539 2.020.512 1.002.0303 Australia 820.907 568.128 225.997 2.375.586 2.575.650 1.140.5164 Singapur 25.830 65.421 130.317 145.709 309.379 885.5925 Estados Unidos 102.159 128.923 124.700 768.459 900.703 861.3936 Chile 94.933 96.931 97.460 399.067 550.886 243.8567 Reino Unido 140.591 130.382 97.198 685.936 872.247 470.1368 Territorio Británico del Océano 3.736 20.864 53.782 15.038 74.623 194.1639 Sudáfrica 344.146 604.541 48.162 540.735 720.979 245.563

10 España 36.089 87.633 45.238 161.484 312.884 204.20211 Nueva Zelanda 38.682 36.028 43.978 192.008 284.468 316.27112 Emiratos Arabes Unidos 20.411 22.024 38.262 132.957 129.693 153.34013 Argentina 47.000 28.024 24.982 211.763 173.340 64.13914 Alemania 36.052 41.783 16.024 230.037 266.179 92.91815 Países Bajos (Holanda) 1.335 13.949 13.452 9.008 108.578 97.19916 Portugal 21.720 25.197 8.629 55.870 101.343 44.08117 Suecia 258 0 7.140 901 0 66.64318 Japón 7.819 21.380 6.326 34.176 131.628 33.26519 Austria 40 48.139 1.006 454 100.063 5.98820 Samoa Americana 0 0 1.000 0 0 4.76321 Corea Del Sur 2.030 1.190 600 23.911 10.140 2.89222 Maldivas 325 4.897 298 6.265 41.968 1.84823 Bélgica 61.980 1.438 65 769.663 11.428 93224 Grecia 0 0 60 0 0 30225 Georgia 0 0 18 0 0 6126 Suiza 195 1.157 0 2.114 4.116 027 Tailandia 6 0 0 82 0 028 Trinidad y Tobago 0 919 0 0 1.881 029 Yemen 24 0 0 230 0 030 Hong Kong 335 41 0 1.183 329 031 Hungría 0 25 0 0 254 032 Indonesia 72 0 0 368 0 033 Polinesia Francesa 0 24.000 0 0 12.628 034 Canadá 3.785 1.004 0 20.096 6.319 035 China 0 3 0 0 26 036 Colombia 300 0 0 4.375 0 037 Dinamarca 46 437 0 653 4.787 038 Etiopía 4 0 0 44 0 039 Finlandia 2.000 0 0 14.276 0 040 Mali 10 0 0 104 0 041 Mauricio 0 530 0 0 7.349 042 México 0 2.480 0 0 15.022 043 Moldova 15 0 0 230 0 044 Rumania 0 312 0 0 4.678 045 Rusia 0 81 0 0 176 046 Sri Lanka 430 400 0 4.002 4.552 0

TOTAL 3.067.187 3.307.158 1.795.448 15.615.303 16.372.871 9.245.806

Posición año

2009 litrosPaís

LITROS DÓLARES ESTADOUNIDENSES




India Estadísticas de Importación – Precio promedios - Partida arancelaria: 2204, Vino De Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto De Uva (Excepto El De La Partida 2009)

India Estadísticas de Importación - Partida arancelaria: 220410, Vino Espumoso


Var. % 2007 2008 2009 2009/2008

Francia 7,33 6,46 5,50 - 14,83 Australia 2,89 4,53 5,05 11,32 Italia 5,98 6,61 4,09 - 38,19 Singapur 5,64 4,73 6,80 43,70 Estados Unidos 7,52 6,99 6,91 - 1,13 Reino Unido 4,88 6,69 4,84 - 27,70 Nueva Zelanda 4,96 7,90 7,19 - 8,92 Sudáfrica 1,57 1,19 5,10 327,52 Chile 4,20 5,68 2,50 - 55,97 España 4,47 3,57 4,51 26,43 Territorio Británico del Océano 4,03 3,58 3,61 0,94 Emiratos Arabes Unidos 6,51 5,89 4,01 - 31,94 Países Bajos (Holanda) 6,75 7,78 7,23 - 7,17 Alemania 6,38 6,37 5,80 - 8,98 Suecia 3,49 - 9,33 0,00 Argentina 4,51 6,19 2,57 - 58,49 Portugal 2,57 4,02 5,11 27,01 Japón 4,37 6,16 5,26 - 14,59 Austria 11,36 2,08 5,95 186,36 Samoa Americana - - 4,76 0,00 Corea Del Sur 11,78 8,52 4,82 - 43,43 Maldivas 19,28 8,57 6,20 - 27,65 Bélgica 12,42 7,95 14,33 80,37 Grecia - - 5,04 0,00 Georgia - - 3,40 0,00 Suiza 10,84 3,56 - - 100,00 Tailandia 13,68 - - 0,00 Trinidad y Tobago - 2,05 - - 100,00 Yemen 9,58 - - 0,00 Hong Kong 3,53 8,03 - - 100,00 Hungría - 10,16 - - 100,00 Indonesia 5,11 - - 0,00 Polinesia Francesa - 0,53 - - 100,00 Canadá 5,31 6,29 - - 100,00 China - 8,73 - - 100,00 Colombia 14,58 - - 0,00 Dinamarca 14,19 10,96 - - 100,00 Etiopía 11,00 - - 0,00 Finlandia 7,14 - - 0,00 Mali 10,42 - - 0,00 Mauricio - 13,87 - - 100,00 México - 6,06 - - 100,00 Moldova 15,31 - - 0,00 Rumania - 14,99 - - 100,00 Rusia - 2,17 - - 100,00 Sri Lanka 9,31 11,38 - - 100,00 TOTAL 5,09 4,95 5,15 4,02

País Valor unitario (Dólar Estadounidense)

2007 2008 2009 2007 2008 20091 Reino Unido 4.053 9.875 18.569 45.084 64.944 117.622 2 Australia 5.100 - 5.100 45.929 - 35.614 3 Francia 69.247 4.600 4.011 218.066 24.555 31.118 4 Chile - - 2.547 - - 8.443 5 Países Bajos (Holanda) - - 1.750 - - 4.304 6 Italia 1.200 125 1.000 4.619 406 7.998

7 Estados Unidos 340 100 700 3.124 504 4.398

8 Singapur 63 - 682 543 - 6.632 9 Territorio Británico del Océano 520 501 660 2.447 3.899 4.715 10 Alemania 1.848 2.102 645 15.526 12.672 4.094 11 Suecia - - 510 - - 5.391 12 Portugal - 500 180 - 4.422 377 13 España 6.000 1.338 - 20.600 10.221 - 14 México - 300 - - 2.151 - 15 Emiratos Arabes Unidos 132 10 - 1.205 116 - 16 Sudáfrica 36 - - 449 - - 17 Hong Kong 73 - - 663 - - 18 Nueva Zelanda 342 - - 4.709 - -

TOTAL 88.954 19.451 36.354 362.964 123.891 230.706

Posición año 2009 litros

PAISLITROS DÓLARES ESTADOUNIDENSES




Partida arancelaria: 220410, Vino Espumoso - Precio unitario por litro – en dólares


India - Importación partida arancelaria 220410 - Principales países de origen - % litros - Año 2009

11,03%

7,01%

4,81%

2,75%1,93% 1,88%

5,49%

14,03%51,08%

Reino Unido

Australia

Francia

Chile

Países Bajos

Italia

Estados Unidos

Singapur

Otros

Var. %

2007 2008 2009 2009/2008

1 Reino Unido 11,12 6,58 6,33 -3,80 2 Australia 9,01 - 6,98 - 3 Francia 3,15 5,34 7,76 45,32 4 Chile - - 3,31 - 5 Italia 3,85 3,25 8,00 146,15 6 Singapur 8,62 - 9,72 - 7 Suecia - - 10,57 - 8 Territorio Británico del Océano 4,71 7,78 7,14 -8,23 9 Estados Unidos 9,19 5,04 6,28 24,60

10 Países Bajos (Holanda) - - 2,46 - 11 Alemania 8,40 6,03 6,35 5,31 12 Portugal - 8,84 2,09 -76,36 13 Emiratos Arabes Unidos 9,13 11,59 - -100,00 14 Sudáfrica 12,47 - - - 15 España 3,43 7,64 - -100,00 16 Hong Kong 9,08 - - - 17 Nueva Zelanda 13,77 - - - 18 México - 7,17 - -100,00

TOTAL 4,08 6,37 6,35 -0,31

Posición año

2009

País Valor unitario




India Estadísticas de Importación

Partida arancelaria 220421, En Recipientes Con Capacidad Inferior O Igual A 2 L


2007 2008 2009 2007 2008 20091 Francia 144.896 419.116 236.172 1.216.137 3.779.031 1.322.185 2 Singapur - 7.372 124.828 - 52.374 849.386 3 Italia 38.001 162.420 110.879 215.554 984.942 532.656 4 Australia 31.061 185.030 105.709 264.821 1.033.953 474.249 5 Reino Unido 42.551 69.184 61.655 260.781 515.152 257.960 6 Territorio Británico del Océano 900 4.864 37.344 4.857 13.291 157.442 7 Sudáfrica 4.340 39.600 35.592 51.414 253.859 181.290 8 Estados Unidos 10.492 37.401 26.956 100.605 250.752 138.457 9 Nueva Zelanda 12.830 7.140 26.564 38.136 84.837 196.299 10 Emiratos Arabes Unidos 10.362 15.773 21.497 67.813 99.112 58.064 11 Chile 3.384 30.584 15.339 29.483 196.833 43.546 12 Argentina 12.030 19.527 13.426 64.766 128.529 35.282 13 Países Bajos (Holanda) 200 5.400 10.000 3.068 56.881 73.458 14 Suecia 156 - 6.030 383 - 44.140 15 Alemania 5.650 15.697 5.657 48.659 71.662 37.916 16 Portugal 1.252 14.565 5.372 13.040 38.058 32.189 17 España 309 1.842 4.177 1.206 14.903 15.655 18 Bélgica - 938 65 - 7.849 932 19 Grecia - - 60 - - 302 20 Polinesia Francesa - 24.000 - - 12.628 - 21 Japón 922 4.000 - 2.720 27.982 - 22 México - 2.180 - - 12.871 - 23 Trinidad y Tobago - 919 - - 1.881 - 24 Maldivas - 453 - - 3.873 - 25 Sri Lanka - 400 - - 4.552 - 26 Dinamarca 6 215 - 44 1.891 - 27 Rusia - 81 - - 176 - 28 Hungría - 25 - - 254 - 29 China - 3 - - 26 - 30 Suiza 192 2 - 2.067 7 - 31 Canadá 3.785 - - 20.096 - - 32 Austria 16 - - 106 - - 33 Finlandia 2.000 - - 14.276 - - 34 Tailandia 6 - - 82 - - 35 Yemen 24 - - 230 - -

El Mundo 325.365 1.068.731 847.322 2.420.345 7.648.160 4.451.411


País SocioLITROS DÓLARES ESTADOUNIDENSES

India - Importac ión part ida arancelaria 220421- Princ ipales países de origen - % li t ros - Año 2009

Reino Unido7%

Territorio Británico del

Océano4%

Sudáfrica4%

Estados Unidos3%

Nueva Zelanda3%

Austral ia12%

Italia13%

Singapur15%

Otros10%

Francia29%




India Estadísticas de Importación Partida arancelaria: 220429, Los Demás


2007 2008 2009 2007 2008 20091 Francia 754.944 595.733 314.612 5.661.540 2.778.494 1.725.823 2 Italia 243.854 142.903 133.180 1.473.365 1.035.164 461.375 3 Australia 784.746 383.098 115.188 2.064.836 1.541.697 630.652 4 Estados Unidos 88.327 82.922 97.044 641.768 604.753 718.538 5 Chile 91.549 66.347 79.574 369.584 354.053 191.867 6 España 29.780 84.453 41.061 139.678 287.760 188.547 7 Nueva Zelanda 25.510 28.888 17.414 149.163 199.631 119.972 8 Emiratos Arabes Unidos 9.917 6.241 16.765 63.939 30.465 95.276 9 Reino Unido 92.147 40.830 16.714 366.421 235.304 93.601 10 Territorio Británico del Océano 2.316 15.112 15.778 7.734 56.408 32.006 11 Sudáfrica 339.770 564.741 12.570 488.872 465.126 64.273 12 Argentina 34.970 8.497 11.556 146.997 44.811 28.856 13 Alemania 28.554 23.976 9.722 165.853 181.806 50.908 14 Japón 6.897 17.380 6.326 31.456 103.647 33.265 15 Singapur 25.767 58.049 4.807 145.166 257.005 29.573 16 Portugal 20.468 10.132 3.077 42.830 58.863 11.515 17 Países Bajos (Holanda) 1.135 8.549 1.702 5.940 51.697 19.436 18 Austria 24 48.139 1.006 348 100.063 5.988 19 Samoa Americana - - 1.000 - - 4.763 20 Suecia 102 - 600 517 - 17.112 21 Corea Del Sur 2.030 1.190 600 23.911 10.140 2.892 22 Maldivas 325 4.444 298 6.265 38.095 1.848 23 Georgia - - 18 - - 61 24 Mali 10 - - 104 - - 25 Mauricio - 530 - - 7.349 - 26 Moldova 15 - - 230 - - 27 Bélgica 61.980 500 - 769.663 3.579 - 28 Canadá - 1.004 - - 6.319 - 29 Colombia 300 - - 4.375 - - 30 Dinamarca 40 44 - 609 364 - 31 Etiopía 4 - - 44 - - 32 Rumania - 312 - - 4.678 - 33 Hong Kong 262 41 - 520 329 - 34 Indonesia 72 - - 368 - - 35 Sri Lanka 430 - - 4.002 - - 36 Suiza 3 1.155 - 47 4.109 -

TOTAL 2.646.248 2.195.210 900.612 12.776.144 8.461.707 4.528.149


País LITROS DÓLARES ESTADOUNIDENSES

India - Importación partida arancelaria 220429 - Principales países de origen - % litros - Año 2009

Francia34,93%

Otros7,67%

Reino Unido1,86%

EmiratosArabes Unidos

1,86%

Nueva Zelanda1,93%

España4,56%

Chile8,84%

Estados Unidos10,78%

Australia12,79%

Italia14,79%




DETALLE IMPORTACIÓN DESAGREGADA POR POSICIÓN

ARANCELARIA Desagregando los volúmenes importados en el año 2009 por posición se deduce que el 43% correspondió a la subpartida 22042990 (otros vinos a granel), el 29,92% a la 22042120 (vino Jerez y otros vinos blancos fraccionados), el 9,35% a la 22042190 (otros vinos fraccionados), el 7,92% a la 22042110 (vinos oportos y otros vinos tintos fraccionados), el 6,77% a la 22042910 (vinos Oportos y otros vinos tintos fraccionados a granel). Los vinos espumosos significaron el 2,02% del total importado en el año considerado.

India Estadísticas de Importación de vinos Partida arancelaria: 2204, Vino De Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto De Uva (Excepto El De La Partida 2009) - En litros

Distribución por posición arancelaria


2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var.%09/04220410 24.074 51.144 89.165 88.954 19.451 36.354 51 22042110 20.175 75.007 53.700 54.756 159.884 142.137 605 22042120 11.887 24.023 62.401 115.607 661.783 537.286 4.420 22042190 135.809 129.756 204.892 155.002 247.064 167.899 24 22042910 33.960 44.666 45.901 172.059 326.864 121.570 258 22042920 11.073 26.568 11.053 7.913 76.506 2.622 -76 22042990 627.959 1.050.171 1.345.629 2.466.276 1.791.840 776.420 24 220430 9.236 19.498 22.938 6.620 23.766 11.160 21 TOTAL 2204 874.173 1.420.833 1.835.679 3.067.187 3.307.158 1.795.448 105

Partida arancelariaLITROS

Ind ia - Im portación partida arancelaria 2204 En l i tros - Año 2004-2009

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL 2204 220410 22042110 22042120 22042190

22042910 22042920 22042990 220430




India Estadísticas de Importación de vinos Partida arancelaria: 2204, Vino De Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto De Uva (Excepto El De La Partida 2009) - En dólares

estadounidenses - Distribución por posición arancelaria


India - Importación partida arancelar ia 2204- En dólares estadounidenses - Año 2004-2009

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

U$S

TOTAL 2204 220410 2204211022042120 22042190 2204291022042920 22042990 220430

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var.%09/04220410 114.237 248.333 381.923 362.964 123.891 230.706 102 22042110 70.737 522.836 298.318 347.372 902.770 701.453 892 22042120 40.768 170.301 421.696 1.150.685 5.661.402 3.053.412 7.390 22042190 418.280 531.523 1.063.848 922.288 1.083.988 696.545 67 22042910 205.178 344.284 399.005 430.643 858.234 339.831 66 22042920 58.282 67.655 79.178 67.306 116.322 11.069 -81 22042990 3.067.444 6.115.394 7.776.554 12.278.195 7.487.151 4.177.249 36 220430 71.994 60.741 179.5 55.849 139.114 35.540 -51 TOTAL 2204 4.046.920 8.061.067 10.420.522 15.615.302 16.372.872 9.245.805 128

Partida arancelariaDÓLARES ESTADOUNIDENSES

India - Importación partida arancelaria 2204 % litros por posición - Año 2009

2204299043,24%

220429106,77%

220429200,15%

2204300,62% 22042110

7,92%

2204212029,92%

2204102,02%

220421909,35%




India Estadísticas de Importación

Partida arancelaria: 220430, Los Demás Mostos De Uva

India -Estadísticas de Importación Partida arancelaria: 2204 21 10

Oporto y otros vinos tintos - En Recipientes Con Capacidad Inferior O Igual a 2 L

FUENTE: GLOBAL TRADE ATLAS Elaborado: Departamento de Estadística y Estudios

India - Importación partida arancelaria 2204% dólares por posición - Año 2009

2204212033,02%

2204299045,18%

220429103,68%

220429200,12%

220421907,53%

220421107,59%

2204102,50%

2204300,38%

2007 2008 2009 2007 2008 2009Francia 1.780 4.000 10.900 19.237 31.982 34.588 Reino Unido 1.840 10.493 260 13.650 56.847 952 Estados Unidos 3.000 8.500 - 22.962 44.694 - Dinamarca - 178 - - 2.532 - Alemania - 8 - - 40 - Sudáfrica - 200 - - 1.994 - Territorio Británico del Océano - 387 - - 1.025 -

País LITROS DÓLARES ESTADOUNIDENSES

2.007 2.008 2.009 Var.% 09/08

2.007 2.008 2.009 Var.% 09/08

1 Italia 3.294 27.326 36.530 33,68 40.208 152.192 158.416 4,09 2 Reino Unido 25.401 19.008 26.877 41,40 164.364 124.995 121.707 -2,63 3 Francia 9.552 13.737 15.354 11,77 46.302 72.602 117.493 61,83 4 Australia - 63.204 13.896 -78,01 - 309.465 78.839 -74,52 5 Estados Unidos 1.510 3.500 11.400 225,71 15.764 32.281 62.550 93,77 6 Sudáfrica - 3.020 8.265 173,68 - 20.595 21.297 3,41 7 Argentina 10.700 9.000 6.726 -25,27 47.746 52.390 19.879 -62,06 8 Suecia - - 4.530 - - - 37.209 - 9 Alemania 419 260 3.766 1.348,46 6.442 2.029 21.863 977,53

10 Chile 1.000 8.440 3.669 -56,53 9.058 41.182 9.173 -77,73 11 Singapur - 614 3.093 403,75 - 7.250 20.860 187,72 12 Territorio Británico del Océano 40 - 2.560 - 211 - 5.691 - 13 Nueva Zelanda - - 2.000 - - - 4.296 - 14 Portugal - - 1.840 - - - 12.472 - 15 Emiratos Arabes Unidos 340 11.056 1.300 -88,24 7.333 79.258 8.621 -89,12 16 España - 32 328 925,00 - 311 1.083 248,23 17 Bélgica - 234 3 -98,72 - 4.346 5 -99,88 18 Canadá 2.500 - - - 9.945 - - - 19 Maldivas - 453 - -100,00 - 3.873 - -100,00

TOTAL 54.756 159.884 142.137 -11,10 347.372 902.770 701.453 -22,30

País LITROS Posición año

2009 litros

DÓLARES ESTADOUNIDENSES




Partida arancelaria: 2204 21 10

Oporto y otros vinos tintos - En Recipientes Con Capacidad Inferior O Igual a 2 L

Precio Unitario por litro - En dólares estadounidenses


India - Importación de vinos partida arancelaria 22042110 -Principales países de origen -% litros - Año 2009

Sudáfrica6%

Italia25%

Reino Unido18%

Francia11%

Australia10%

Estados Unidos

8%

Argentina5%

Suecia3%

Alemania3%

Chile3%

Otros8%

Var. %

2007 2008 2009 2009/2008

1 Suecia - - 8,21 - 2 Francia 4,85 5,29 7,65 44,61 3 Portugal - - 6,78 - 4 Singapur - 11,81 6,74 -42,93 5 Emiratos Arabes Unidos 21,57 7,17 6,63 -7,53 6 Alemania 15,37 7,80 5,81 -25,51 7 Australia - 4,90 5,67 15,71 8 Estados Unidos 10,44 9,22 5,49 -40,46 9 Reino Unido 6,47 6,58 4,53 -31,16 10 Italia 12,21 5,57 4,34 -22,08 11 España - 9,71 3,30 -66,01 12 Argentina 4,46 5,82 2,96 -49,14 13 Sudáfrica - 6,82 2,58 -62,17 14 Chile 9,06 4,88 2,50 -48,77 15 Territorio Británico del Océano 5,27 - 2,22 - 16 Nueva Zelanda - - 2,15 - 17 Bélgica - 18,57 1,54 -91,71 18 Canadá 3,98 - - - 19 Maldivas - 8,55 - -100,00

TOTAL 6,34 5,65 4,94 -12,57

Valor unitarioPaís

Posición año

2009




India Estadísticas de Importación - Partida arancelaria: 2204 21 20, Jerez y otros vinos blancos - En Recipientes Con Capacidad Inferior O Igual a 2 L


2.007 2.008 2.009 Var.% 09/08

2.007 2.008 2.009 Var.% 09/08

1 Singapur - 6.000 121.052 1.918 - 32.936 826.705 2.410 2 Francia 78.164 322.377 114.583 -64 844.012 3.476.958 795.322 -77 3 Italia 3.926 114.890 72.933 -37 67.628 664.973 363.398 -45 4 Australia 5.580 109.187 66.075 -39 50.510 670.163 314.430 -53 5 Reino Unido 3.789 17.666 29.420 67 35.223 115.877 98.651 -15 6 Territorio Británico del Océano - 531 29.146 5.389 - 1.439 133.609 9.185 7 Nueva Zelanda 12.830 6.000 24.564 309 38.136 79.407 192.003 142 8 Sudáfrica - 9.600 21.132 120 - 96.503 81.278 -16 9 Emiratos Arabes Unidos 422 1.999 18.700 835 2.932 7.568 42.451 461

10 Estados Unidos 4.475 29.341 15.298 -48 56.298 195.408 74.426 -62 11 Países Bajos - 5.000 10.000 100 - 51.875 73.458 42 12 Argentina 1.330 9.500 5.000 -47 17.020 66.989 9.698 -86 13 Chile 1.184 19.108 3.375 -82 10.072 131.190 12.611 -90 14 España - 60 3.203 5.238 - 135 11.983 8.776 15 Suecia - - 1.500 - - - 6.931 - 16 Portugal - 2.000 1.115 -44 - 13.653 9.711 -29 17 Alemania 3.000 2.824 130 -95 26.257 17.923 6.446 -64 18 Grecia - - 60 - - - 302 - 19 Japón 907 4.000 - -100 2.598 27.982 - -100 20 México - 1.200 - -100 - 7.568 - -100 21 Bélgica - 500 - -100 - 2.856 - -100

TOTAL 115.607 661.783 537.286 -19 1.150.685 5.661.402 3.053.412 -46

DÓLARES ESTADOUNIDENSESLITROS Posición año

2009 litrosPaís

India - Importación vinos partida arancelaria 22042120- Principales países de origen - % litros - Año 2009

Singapur22,53%

Otros7,39%

Em ira tos ArabesUnidos3,48%

Sudáfrica3,93%

Nueva Zelanda4,57%

Terri to rio Bri tán ico del

Océano5,42%

Reino Unido5,48% Austra l ia

12,30%Ita l ia

13,57%

Francia21,33%




India Estadísticas de Importación - Partida arancelaria: 2204 21 20, Jerez y otros vinos blancos - En Recipientes Con Capacidad Inferior O Igual a 2 L


India Estadísticas de Importación - Partida arancelaria: 2204 21 90, otros vinos de uvas frescas incluido Mosto de uva - En Recipientes Con Capacidad Inferior O Igual a 2 L


Var. % 2007 2008 2009 2009/2008

1 Alemania 8,75 6,35 49,58 680,79 2 Portugal 0,00 6,83 8,71 27,53 3 Nueva Zelanda 2,97 13,23 7,82 -40,89 4 Países Bajos (Holanda) 0,00 10,38 7,35 -29,19 5 Francia 10,80 10,79 6,94 -35,68 6 Singapur 0,00 5,49 6,83 24,41 7 Grecia 0,00 0,00 5,04 - 8 Italia 17,23 5,79 4,98 -13,99 9 Estados Unidos 12,58 6,66 4,87 -26,88

10 Australia 9,05 6,14 4,76 -22,48 11 Suecia 0,00 0,00 4,62 - 12 Territorio Británico del Océano 0,00 2,71 4,58 69,00 13 Sudáfrica 0,00 10,05 3,85 -61,69 14 Chile 8,51 6,87 3,74 -45,56 15 España 0,00 2,24 3,74 66,96 16 Reino Unido 9,30 6,56 3,35 -48,93 17 Emiratos Arabes Unidos 6,95 3,79 2,27 -40,11 18 Argentina 12,80 7,05 1,94 -72,48 19 Japón 2,86 7,00 0,00 -100,00 20 México 0,00 6,31 0,00 -100,00 21 Bélgica 0,00 5,71 0,00 -100,00

TOTAL 9,95 8,55 5,68 -33,57

País Posición año 2009

Valor unitario

2.007 2.008 2.009 Var.% 09/08

2.007 2.008 2.009 Var.% 09/08

1 Francia 57.180 83.002 106.235 27,99 325.823 229.470 409.369 78,40 2 Australia 25.481 12.639 25.738 103,64 214.311 54.325 80.981 49,07 3 Chile 1.200 3.036 8.295 173,22 10.353 24.461 21.763 -11,03 4 Sudáfrica 4.340 26.980 6.195 -77,04 51.414 136.761 78.715 -42,44 5 Territorio Británico del Océano 860 4.333 5.638 30,12 4.647 11.853 18.142 53,06 6 Reino Unido 13.361 32.510 5.358 -83,52 61.194 274.279 37.602 -86,29 7 Portugal 1.252 12.565 2.417 -80,76 13.040 24.405 10.006 -59,00 8 Alemania 2.231 12.613 1.761 -86,04 15.961 51.709 9.607 -81,42 9 Argentina - 1.027 1.700 65,53 - 9.150 5.706 -37,64

10 Emiratos Arabes Unidos 9.600 2.718 1.497 -44,92 57.548 12.286 6.992 -43,09 11 Italia 30.781 20.204 1.416 -92,99 107.718 167.777 10.842 -93,54 12 Singapur - 758 683 -9,89 - 12.187 1.821 -85,06 13 España 309 1.750 646 -63,09 1.206 14.458 2.590 -82,09 14 Estados Unidos 4.507 4.560 258 -94,34 28.544 23.062 1.481 -93,58 15 Bélgica - 204 62 -69,61 - 647 927 43,28 16 Canadá 1.285 - - - 10.152 - - - 17 Austria 16 - - - 106 - - - 18 China - 3 - -100,00 - 26 - -100,00 19 Dinamarca 6 215 - -100,00 44 1.891 - -100,00 20 Finlandia 2.000 - - - 14.276 - - - 21 Hungría - 25 - -100,00 - 254 - -100,00 22 Polinesia Francesa - 24.000 - -100,00 - 12.628 - -100,00 23 Japón 15 - - - 122 - - - 24 México - 980 - -100,00 - 5.303 - -100,00 25 Países Bajos (Holanda) 200 400 - -100,00 3.068 5.006 - -100,00 26 Nueva Zelanda - 1.140 - -100,00 - 5.430 - -100,00 27 Yemen 24 - - - 230 - - - 28 Rusia - 81 - -100,00 - 176 - -100,00 29 Sri Lanka - 400 - -100,00 - 4.552 - -100,00 30 Suecia 156 - - - 383 - - - 31 Suiza 192 2 - -100,00 2.067 7 - -100,00 32 Tailandia 6 - - - 82 - - - 33 Trinidad y Tobago - 919 - -100,00 - 1.881 - -100,00

TOTAL 155.002 247.064 167.899 -32,04 922.288 1.083.988 696.545 -35,74

LITROS DÓLARES ESTADOUNIDENSES Posición año

2009 litros País




India Estadísticas de Importación - Partida arancelaria: 2204 21 90, otros vinos de uvas frescas incluido Mosto de uva - En Recipientes Con Capacidad Inferior O Igual a 2 L


India- Importación de vinos partida arancelaria 22042190- Principales países de origen - % litros - Año 2009

Portugal1,44% Alemania

1,05%

Chile4,94%

Sudáfr ica3,69%

Terr itor io Británico del

Océano3,36%

Reino Unido3,19%

Australia15,33%

Argentina1,01%

Francia63,27%

Otros2,72%

Var. % 2007 2008 2009 2009/2008

1 Bélgica - 3,17 14,95 371,61 2 Sudáfrica 11,85 5,07 12,71 150,69 3 Italia 3,50 8,30 7,66 -7,71 4 Reino Unido 4,58 8,44 7,02 -16,82 5 Estados Unidos 6,33 5,06 5,74 13,44 6 Alemania 7,15 4,10 5,46 33,17 7 Emiratos Arabes Unidos 5,99 4,52 4,67 3,32 8 Portugal 10,42 1,94 4,14 113,40 9 España 3,90 8,26 4,01 -51,45 10 Francia 5,70 2,76 3,85 39,49 11 Argentina - 8,91 3,36 -62,29 12 Territorio Británico del Océano 5,40 2,74 3,22 17,52 13 Australia 8,41 4,30 3,15 -26,74 14 Singapur - 16,08 2,67 -83,40 15 Chile 8,63 8,06 2,62 -67,49 16 Canadá 7,90 - - - 17 Austria 6,64 - - - 18 China - 8,73 - -100,00 19 Dinamarca 7,35 8,80 - -100,00 20 Finlandia 7,14 - - - 21 Hungría - 10,16 - -100,00 22 Polinesia Francesa - 0,53 - -100,00 23 Japón 8,13 - - - 24 México - 5,41 - -100,00 25 Países Bajos (Holanda) 15,34 12,51 - -100,00 26 Nueva Zelanda - 4,76 - -100,00 27 Yemen 9,58 - - - 28 Rusia - 2,17 - -100,00 29 Sri Lanka - 11,38 - -100,00 30 Suecia 2,46 - - - 31 Suiza 10,77 3,47 - -100,00 32 Tailandia 13,68 - - - 33 Trinidad y Tobago - 2,05 - -100,00

TOTAL 5,95 4,39 4,15 -5,47

País Posición año 2009

Valor unitario




India Estadísticas de Importación - Partida arancelaria: 2204 29 10, Oporto y otros vinos tintosEn Recipientes Con Capacidad Mayor a 2 L



2.007 2.008 2.009 Var.%

09/08 2.007 2.008 2.009

Var.% 09/08

1 Francia 105.968 299.504 107.594 -64,08 253.908 665.903 268.740 -59,64 2 España 14.950 3.250 5.825 79,23 56.375 41.090 37.795 -8,02 3 Italia 2.204 6.176 3.367 -45,48 16.520 33.179 12.694 -61,74 4 Alemania 5.080 6.690 2.487 -62,83 15.752 56.032 10.213 -81,77 5 Emiratos Arabes Unidos 40 65 990 1.423,08 321 348 4.075 1.070,98 6 Portugal 12.000 - 815 - 8.539 - 2.120 - 7 Chile 3.000 6.465 310 -95,20 24.576 37.636 2.046 -94,56 8 Japón - - 120 - - - 1.886 - 9 Reino Unido - 1.010 50 -95,05 - 4.468 205 -95,41

10 Territorio Británico del Océano - 450 12 -97,33 - 2.054 56 -97,27 11 Estados Unidos 63 604 - -100,00 254 3.486 - -100,00 12 Países Bajos (Holanda) - 700 - -100,00 - 4.482 - -100,00 13 Suiza - 955 - -100,00 - 2.241 - -100,00 14 Australia 28.754 995 - -100,00 54.397 7.315 - -100,00

TOTAL 172.059 326.864 121.570 -62,81 430.643 858.234 339.831 -60,40

LITROS DÓLARES ESTADOUNIDENSES Posición año 2009

litros País

Var. %

2007 2008 2009 2009/2008

1 Francia 2,40 2,22 2,50 12,61 2 España 3,77 12,64 6,49 -48,66 3 Italia 7,50 5,37 3,77 -29,80 4 Alemania 3,10 8,38 4,11 -50,95 5 Emiratos Arabes Unidos 8,03 5,35 4,12 -22,99 6 Portugal 0,71 - 2,60 - 7 Chile 8,19 5,82 6,60 13,40 8 Japón - - 15,72 - 9 Reino Unido - 4,42 4,10 -7,24

10 Territorio Británico del Océano - 4,56 4,67 2,41 11 Estados Unidos 4,04 5,77 - -100,00 12 Países Bajos (Holanda) - 6,40 - -100,00 13 Suiza - 2,35 - -100,00 14 Australia 1,89 7,35 - -100,00

TOTAL 2,50 2,63 2,80 6,46

Posición

año 2009País

Valor unitario




India Estadísticas de Importación - Partida arancelaria: 2204 29 20,Jerez y otros vinos blancos - En Recipientes Con Capacidad Mayor a 2 L



2.007 2.008 2.009 Var.% 09/08

2.007 2.008 2.009 Var.% 09/08

1 Italia - - 1.200 - - - 6.369 - 2 Portugal - - 1.362 - - - 2.475 - 3 España 1.720 18.000 60 -99,67 15.185 10.732 2.225 -79,27 4 Suiza 3 - - - 47 - - - 5 Emiratos Arabes Unidos - 1.022 - -100,00 - 2.371 - -100,00 6 Estados Unidos 2.500 - - - 23.700 - - - 7 Sudáfrica - 48.160 - -100,00 - 42.065 - -100,00 8 Países Bajos (Holanda) - 324 - -100,00 - 3.132 - -100,00 9 Australia 100 - - - 322 - - -

10 Chile 690 - - - 12.524 - - - 11 Francia 2.700 9.000 - -100,00 14.234 58.022 - -100,00 12 Alemania 200 - - 1.294 - -

TOTAL 7.913 76.506 2.622 -96,57 67.306 116.322 11.069 -90,48

Posición año

2009 litros País

LITROS DÓLARES ESTADOUNIDENSES

Var. % 2007 2008 2009 2009/2008

1 Italia - - 5,31 - 2 Portugal - - 1,82 - 3 España 8,83 0,60 37,08 6.080,00 4 Suiza 15,65 - - - 5 Emiratos Arabes Unidos - 2,32 - -100,00 6 Estados Unidos 9,48 - - - 7 Sudáfrica - 0,87 - -100,00 8 Países Bajos (Holanda) - 9,67 - -100,00 9 Australia 3,22 - - - 10 Chile 18,15 - - - 11 Francia 5,27 6,45 - -100,00 12 Alemania 6,47 - - -

TOTAL 8,51 1,52 4,22 177,63

Posición año 2009





India Estadísticas de Importación - Partida arancelaria: 2204 29 90, otros vinos de uvas frescas incluido Mosto de uva - En Recipientes Con Capacidad Mayor a 2 L



2.007 2.008 2.009 Var.% 09/08

2.007 2.008 2.009 Var.%

09/08 1 Francia 646.276 287.229 207.018 -27,93 5.393.398 2.054.569 1.457.083 -29,08 2 Italia 241.650 136.727 128.613 -5,93 1.456.846 1.001.985 442.313 -55,86 3 Australia 755.892 382.103 115.188 -69,85 2.010.117 1.534.381 630.652 -58,90 4 Estados Unidos 85.764 82.318 97.044 17,89 617.813 601.266 718.538 19,50 5 Chile 87.859 59.882 79.264 32,37 332.484 316.417 189.821 -40,01 6 España 13.110 63.203 35.176 -44,34 68.118 235.938 148.528 -37,05 7 Nueva Zelanda 25.510 28.888 17.414 -39,72 149.163 199.631 119.972 -39,90 8 Reino Unido 92.147 39.820 16.664 -58,15 366.421 230.836 93.396 -59,54 9 Emiratos Arabes Unidos 9.877 5.154 15.775 206,07 63.618 27.746 91.201 228,70

10 Territorio Británico del Océano 2.316 14.662 15.766 7,53 7.734 54.354 31.951 -41,22 11 Sudáfrica 339.770 516.581 12.570 -97,57 488.872 423.062 64.273 -84,81 12 Argentina 34.970 8.497 11.556 36,00 146.997 44.811 28.856 -35,61 13 Alemania 23.274 17.286 7.235 -58,15 148.806 125.773 40.695 -67,64 14 Japón 6.897 17.380 6.206 -64,29 31.456 103.647 31.379 -69,73 15 Singapur 25.767 58.049 4.807 -91,72 145.166 257.005 29.573 -88,49 16 Países Bajos (Holanda) 1.135 7.525 1.702 -77,38 5.940 44.084 19.436 -55,91 17 Austria 24 48.139 1.006 -97,91 348 100.063 5.988 -94,02 18 Samoa Americana - - 1.000 - - - 4.763 - 19 Portugal 8.468 10.132 900 -91,12 34.291 58.863 6.920 -88,24 20 Suecia 102 - 600 - 517 - 17.112 - 21 Corea Del Sur 2.030 1.190 600 -49,58 23.911 10.140 2.892 -71,48 22 Maldivas 325 4.444 298 -93,29 6.265 38.095 1.848 -95,15 23 Georgia - - 18 - - - 61 - 24 Mali 10 - - - 104 - - - 25 Mauricio - 530 - -100,00 - 7.349 - -100,00 26 Moldova 15 - - - 230 - - - 27 Bélgica 61.980 500 - -100,00 769.663 3.579 - -100,00 28 Canadá - 1.004 - -100,00 - 6.319 - -100,00 29 Colombia 300 - - - 4.375 - - - 30 Dinamarca 40 44 - -100,00 609 364 - -100,00 31 Etiopía 4 - - - 44 - - - 32 Rumania - 312 - -100,00 - 4.678 - -100,00 33 Hong Kong 262 41 - -100,00 520 329 - -100,00 34 Indonesia 72 - - - 368 - - - 35 Sri Lanka 430 - - - 4.002 - - - 36 Suiza - 200 - -100,00 - 1.868 - -100,00

TOTAL 2.466.276 1.791.840 776.420 -56,67 12.278.195 7.487.151 4.177.249 -44,21

Posición año 2009

litros

DÓLARES ESTADOUNIDENSES

País

LITROS

Var. % 2007 2008 2009 2009/2008

1 Francia 8,35 7,15 7,04 -1,54 2 Estados Unidos 7,20 7,30 7,40 1,37 3 Australia 2,66 4,02 5,47 36,07 4 Italia 6,03 7,33 3,44 -53,07 5 Chile 3,78 5,28 2,39 -54,73 6 España 5,20 3,73 4,22 13,14 7 Nueva Zelanda 5,85 6,91 6,89 -0,29 8 Reino Unido 3,98 5,80 5,60 -3,45 9 Emiratos Arabes Unidos 6,44 5,38 5,78 7,43

10 Sudáfrica 1,44 0,82 5,11 523,17 11 Alemania 6,39 7,28 5,62 -22,80 12 Territorio Británico del Océano 3,34 3,71 2,03 -45,28 13 Japón 4,56 5,96 5,06 -15,10 14 Singapur 5,63 4,43 6,15 38,83 15 Argentina 4,20 5,27 2,50 -52,56 16 Países Bajos (Holanda) 5,23 5,86 11,42 94,88 17 Suecia 5,07 - 28,52 - 18 Portugal 4,05 5,81 7,69 32,36 19 Austria 14,50 2,08 5,95 186,06 20 Samoa Americana - - 4,76 - 21 Corea Del Sur 11,78 8,52 4,82 -43,43 22 Maldivas 19,28 8,57 6,20 -27,65 23 Georgia - - 3,40 - 24 Mali 10,42 - - - 25 Mauricio - 13,87 - -100,00 26 Moldova 15,31 - - - 27 Bélgica 12,42 7,16 - -100,00 28 Canadá - 6,29 - -100,00 29 Colombia 14,58 - - - 30 Dinamarca 15,22 8,28 - -100,00 31 Etiopía 11,00 - - - 32 Rumania - 14,99 - -100,00 33 Hong Kong 1,99 8,03 - -100,00 34 Indonesia 5,11 - - - 35 Sri Lanka 9,31 - - - 36 Suiza - 9,34 - -100,00

TOTAL 4,98 4,18 5,38 28,71

Posición año 2009





DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

- Serie estudios de mercado: Vino - Consulado General y Centro de la Promoción de la República Argentina en Mumbai

- El mercado del vino en India - actualizado por Javier Vela González Sarasa con la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi - Enero 2010.

- Comprehensive Study of de Indian Wine Market – JBC International Inc. On Behalf of de Wine Institute – Agosto 2008 - www.indianwineacademy.com

- India's wine market in full flow –Enero 2010 – International Market News - http://www.hktdc.com - Should you export to India? Wine is avant-garde in the cosmopolitan, thriving country. Wines & Vines –

enero 2007 - www.indianwineacademy.com - Indians prefer red wine over white wine, new study says - Business Opportunities in

Indiahttp://www.indianwine.com - EL MERCADO DEL VINO EN INDIA - Oficina Agrícola y Comercial de Chile en India - WINE … A SOPHISTICATED AND STYLISH DRINK FOR INDIANS - http://www.indiaprwire.com - The great Indian wine challenge – Report- http://www.indianwine.com - Vinexpo Study: India Goes Red - Subhash Arora - http://www.indianwine. - Indian Wine Academy - http://www.indianwineacademy.com - INDIANS EMERGE AS RED WINE DRINKERS - http://indianwine.com - INDIA WINE CONSUMPTION LEAPS – Indian Wine Portal - http://indianwine.com




ÍNDICE

SINTESIS CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO IMPORTANCIÓN

Detalle importación desagregada por posición arancelaria. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

2 3 7

14 24

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Ciudad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54 -261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 26

Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales Dpto. de Estadística y Estudios de Mercado [email protected]


mercado de vinos: india - inv.gov.ar · señala en los informes que las bodegas indias tienen que...

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