Market in Numbers

América Latina

Market in Numbers

Una región en la búsqueda de nuevas fronteras de crecimiento:

• Una economía resistente a los golpes externos, gracias a la demanda interna sobretodo de su clase media que impulsará a corto plazo el crecimiento económico en el 2013.

• Desafíos estructurales, sin embargo, esto no impedirá el crecimiento a largo plazo.

• La innovación tecnológica se convertirá en un mantra para el aumento de la productividad a largo plazo.

• Crecimiento del PIB de 3.1% vs 2012.

• Se acelerará el crecimiento de la industria IT al 10.3%.

• Los factores de crecimiento de IT en América Latina son 1.7 mas altos que en la media global y aun más altos [1.97] en servicios de telecomunicaciones.

Fuente: IDC, CEPAL, Marco Consultora

América Latina continuará con crecimiento

La movilidad impulsará un profundo cambio en el gasto de TI.

• Durante 2013, los teléfonos inteligentes y las tabletas

crecerá en un 34% y generan el 23% de todas las ventas de TI y el 57% de todo el crecimiento de la industria de información.

• Las Tablets reducirán sus precios significativamente

• Combinados los servicios de datos y modelos de fijación de precios contenido se traducirá en ingresos adicionales para proveedores de servicios

• "Tablet-attached" contribuirá a ¼ de crecimiento del mercado de servicios de datos móviles en 2013, que es del 25%, 3.2 veces la media del sector

4.5% de crecimiento de la

industria IT sin smartphones y tabletas

Market in Numbers América Latina continuará con crecimiento

Fuente: IDC, CEPAL, Marco Consultora

La tasa de movilidad acelera el uso multi-screen/multi-device y BYOD [Bring Your Own Device]

• Más del 50% de todos los trabajadores a utilizar un

dispositivo móvil para los negocios en 2013.

• 1 de cada 2 organizaciones permitirá a los dispositivos personales susceptibles de uso comercial

En 2013, 3 de cada 4 empresas tendrán que reevaluar su estrategia de gestión de la movilidad, lo que afecta la oferta y la demanda de la industria.

• Los proveedores deberán ver los efectos en el dispositivo, OS, SW

de gestión, desarrollo de aplicaciones, la arquitectura del centro de datos y la seguridad.

• Los consumidores reflexionar sobre su red personal. • Las empresas darán un paso atrás para el diseño de estrategias

integrales.

Más de 9 millones

de Smartphones y tablets agregado a la base

instalada bajo modalidad BYOD

Fuente: IDC, CEPAL, Marco Consultora

Market in Numbers Múltiples dispositivos y BYOD

Market in Numbers Smartphone aumentando participación

Fuente: IDC, CEPAL, Marco Consultora

2012 2013* 2017*

Desktop PC 12.2% 8.9% 5.3%

Portable PC 16.5% 12.4% 9.0%

Tablet 11.9% 15.2% 17.7%

Smartphone 59.4% 63.5% 68.0%

12.2% 8.9% 5.3%

16.5% 12.4%

9.0%

11.9% 15.2%

17.7%

59.4% 63.5% 68.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2012 2013* 2017*

Desktop PC Portable PC Tablet Smartphone

Participación por Categoría de Producto | [WW]

Market in Numbers Android el rey indiscutible

Fuente: IDC, CEPAL, Marco Consultora

2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1

Android 59.1% 69.1% 74.8% 70.2% 75.0%

iOS 23.0% 16.7% 14.5% 21.0% 17.3%

Windows Phone 2.0% 3.1% 2.0% 2.6% 3.2%

BlackBerry OS 6.4% 4.9% 4.2% 3.2% 2.9%

Linux 2.3% 1.8% 2.2% 1.7% 1.0%

Symbian 6.8% 4.2% 2.3% 1.3% 0.6%

Others 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

59.1% 69.1%

74.8% 70.2%

75.0%

23.0%

16.7% 14.5% 21.0%

17.3% 2.0% 3.1%

2.0% 2.6% 3.2%

6.4% 4.9%

4.2% 3.2% 2.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1

Android iOS Windows Phone BlackBerry OS Linux Symbian Others

Participación por SO | Volumen Q113 [WW]

Participación por SO | Volumen Q113 [WW]

Android y iOS, ocupan el número uno y el número dos del ranking en sistemas operativos de Smartphones en el mundo, ambos SO tienen un Market Share del 92.3% de todas las ventas de teléfonos inteligentes en el primer trimestre de 2013 (Q113), Windows Phone ha logrado desplazar a BlackBerry tomando la 3era posición y es el SO con mayor crecimiento YoY.

Millones de unidades

Market in Numbers Windows Phone creciendo a pasos gigantes

Fuente: IDC, CEPAL, Marco Consultora

OS 1Q13 Shipment 1Q13 Market Share 1Q12 Shipment 1Q12 Market Share Growth YoY

Android 162.1 75.00% 90.3 59.10% 79.50%

iOS 37.4 17.30% 35.1 23.00% 6.60%

Windows Phone 7 3.20% 3 2.00% 133.30%

BlackBerry OS 6.3 2.90% 9.7 6.40% -35.10%

Linux 2.1 1.00% 3.6 2.40% -41.70%

Symbian 1.2 0.60% 10.4 6.80% -88.50%

Others 0.1 0.00% 0.6 0.40% -83.30%

Total 216.2 100.00% 152.7 100.00% 41.60%

Participación por fabricante | Q113 [WW]

Millones de unidades

Fuente: IDC, CEPAL, Marco Consultora

Market in Numbers Smartphones – Samsung a la cabeza

33%

17%

5% 5%

4%

36%

Samsung

Apple

LG

Huawei

ZTE

Others

Vendor

(Smartphones)

1Q13 Unit

Shipments1Q13 Market Share

1Q12 Unit

Shipments1Q12 Market Share Growth YoY

Samsung 70.7 32.70% 44 28.80% 60.70%

Apple 37.4 17.30% 35.1 23.00% 6.60%

LG 10.3 4.80% 4.9 3.20% 110.20%

Huawei 9.9 4.60% 5.1 3.30% 94.10%

ZTE 9.1 4.20% 6.1 4.00% 49.20%

Others 78.8 36.40% 57.5 37.70% 37.00%

Total 216.2 100.00% 152.7 100.00% 41.60%

Vendor1Q13 Unit

Shipments1Q13 Market Share

1Q12 Unit

Shipments1Q12 Market Share Growth YoY

Samsung 115 27.50% 93.6 23.30% 22.90%

Nokia 61.9 14.80% 82.7 20.60% -25.10%

Apple 37.4 8.90% 35.1 8.70% 6.60%

LG 15.4 3.70% 13.7 3.40% 12.40%

ZTE 13.5 3.20% 16.2 4.00% -16.50%

Others 175.4 41.90% 161.1 40.00% 8.90%

Total 418.6 100.00% 402.4 100.00% 4.00%

Participación por fabricante | Q113 [WW]

Millones de unidades Fuente: IDC, CEPAL, Marco Consultora

Market in Numbers Total mobile – Nokia aparece!!

27%

15%

9% 4% 3%

42%

Samsung

Nokia

Apple

LG

ZTE

Others

Participación por fabricante | Volumen Q412 [WW]

Los envíos de teléfonos móviles [Smartphones, Feature Phones, Basic Phones] disminuyeron en un 1% respecto al año anterior en el cuarto trimestre. Habrá una carrera caliente del cuarto (ZTE) al noveno (Motorola) puesto en los proveedores para ver quién puede conseguir mas usuarios en los próximos trimestres.

Millones de unidades

Vendor Q411 Shipments Q411 MarketShare Q412 Shipments Q412 MarketShare Growth YoY

Samsung 93.8 19.6% 107.0 22.7% 14.1%

Nokia 111.7 23.4% 85.1 18.0% -23.8%

Apple 35.5 7.4% 43.5 9.2% 22.5%

ZTE 18.9 4.0% 16.2 3.4% -14.3%

LG 16.9 3.5% 15.0 3.2% -11.2%

Huawei 14.0 2.9% 13.7 2.9% -2.1%

TCL 10.7 2.2% 11.1 2.4% 3.7%

Lenovo 5.2 1.1% 8.3 1.8% 59.6%

Sony 8.9 1.9% 7.9 1.7% -11.2%

Motorola 10.1 2.1% 7.8 1.7% -22.8%

Others 152.0 31.8% 156.6 33.2% 3.0%

Total 477.7 100.0% 472.2 100.0% -1.2%

Fuente: IDC, CEPAL, Marco Consultora

Market in Numbers Samsung a la cabeza

Lorena García Franzoni | Marco – North Cone

www.marcoconsultora.com

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