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MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SANKHYA – FILIALELABORADO POR:

CLEIDSON RAMOS MARTINSNÚMERO VERSÃO:

MPO.148 V.1DATA VIGÊNCIA:

07/03/2017DIRETORIA RESPONSÁVEL:

TICLASSIFICAÇÃO:

OSTENSIVO FASE:

PRODUÇÃOÁREA RESPONSÁVEL:

SUPORTE À AR'SPROCESSOS:

N/A

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SANKHYA – FILIAL

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SANKHYA – FILIAL– MPO.148 V.1 – 07/03/2017 Página 1 de 15

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Sumário1. SANKHYA-W..............................................................................................................................................32. ACESSANDO O SANKHYA.......................................................................................................................33. PARCEIROS (CLIENTES...........................................................................................................................4

3.1 Verificando Se O Parceiro Está Cadastrado.......................................................................................43.2 Cadastrando O Parceiro.....................................................................................................................5

3.2.1 Descrição Dos Campos Da Aba Identificação...........................................................................63.2.2 Descrição Dos Campos Da Aba Endereço................................................................................63.2.3 Nota Fiscal Por E-mail...............................................................................................................74. REGISTRANDO UMA VENDA........................................................................................................85. SISTEMA DA AR (CRM)................................................................................................................11

6. PROCEDIMENTOS PARA ERROS NO SANKHYA.................................................................................126.1 Erro Ao Salvar Produto.....................................................................................................................136.2 Erro Do Java Ao Imprimir Boleto/Nota fiscal.....................................................................................13


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1. SANKHYA-W

O Sankhya-W é um ERP utilizado pelos Departamentos da AR SOLUTI para a gestão de vendas,compras e estoque. Mas o que é um ERP?

Em inglês Enterprise Resource Planning (ERP), são sistemas de informação que integram todos os dadose processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectivafuncional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas,compras etc) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas deinformações gerenciais, sistemas de apoio a decisão etc).

Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversosdepartamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informaçõesde negócios.

2. ACESSANDO O SANKHYA

Antes de acessar utilizando o Mozilla firefox é necessário ter instalado os seguintes plugins:

• Java Plugin: https://www.java.com/pt_BR/download/• Flash Player: https://get.adobe.com/br/flashplayer/• Pdf Reader: https://get.adobe.com/reader/

Para acessar o Sankhya abra o navegador de preferência o Mozilla Firefox e acesse o seguinte endereço:https://sis.acsoluti.com.br/

Feito o acesso digite o usuário e senha que foram fornecidos via e-mail pela equipe de credenciamento.


https://sis.acsoluti.com.br/

https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/

https://get.adobe.com/reader/

https://get.adobe.com/br/flashplayer/

https://www.java.com/pt_BR/download/

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Após ter feito o login, será apresentada a área de trabalho do Sankhya.

3. PARCEIROS (CLIENTES)

No Sankhya-W chamamos os clientes de parceiros. Familiarize com essa relação Cliente = Parceiro paramelhor manuseio do sistema.

Para abrirmos a tela de parceiros digite no campo de busca a palavra: “Parceiros” e clique sobre.

Antes de iniciarmos o cadastro, verifique se o parceiro já não possui cadastro.

3.1 Verificando Se O Parceiro Está Cadastrado

Para verificar se o parceiro já possui cadastro clique sobre o ícone demonstrado abaixo:


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Depois de clicar na lupa abrirá a janela de pesquisa, escolha o campo CNPJ / CPF, digite o CPF ou CNPJdo parceiro, clique em pesquisar e clique duas vezes sobre o registro do parceiro para visualizar os seusdados. Caso não apareça clique em fechar e vá para o item 3.2 deste manual.

Após clicar duas vezes sobre o parceiro na janela de pesquisa, aparecerá todos os dados cadastrados doparceiro. Atualize os dados da aba identificação e da aba endereço, clique no botão salvar depois copie ocódigo do parceiro pois será necessário utilizá-lo posteriormente.

3.2 Cadastrando O Parceiro

Com a tela de parceiros aberta, clique em “Novo” para cadastrar um novo parceiro.


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3.2.1 Descrição Dos Campos Da Aba Identificação

1. Ativo: Ao clicar no botão “Novo” por padrão ele já fica marcado e deve estar sempre marcado.2. Cliente: Sempre marque esta opção.3. CNPJ / CPF: Insira o CNPJ ou CPF.4. Insc. Estadual / Identidade: Quando pessoa jurídica, acesse o site http://www.sintegra.gov.br/ e

pesquise o número da inscrição estadual, caso na pesquisa não apareça o número, insira nestecampo o valor: ISENTO. Quando pessoa física, insira neste campo o número do RG do cliente.

5. Razão social: Quando pessoa jurídica, insira a Razão social da empresa conforme está nocartão CNPJ. Quando pessoa física, insira o nome completo do cliente.

6. Nome Parceiro: Copie o conteúdo do campo 5 e cole aqui.7. Tipo de pessoa: Selecione o tipo da pessoa, física ou jurídica.8. Classificação ICMS: Sempre selecione a opção Consumidor Final.9. Perfil principal: Ao clicar no botão “Novo” por padrão ele já fica selecionado o perfil “Normal” e

deve estar sempre selecionado esta opção.10. Telefone: Insira o telefone de contato do parceiro.11. Email: Insira o e-mail do parceiro.12. Unidade: Clique na lupa, em seguida dê dois cliques na unidade na qual você está vinculado.13. Cad. Epecífico do INSS – CEI: Caso o cliente possua PIS ou CEI, insira o mesmo.

3.2.2 Descrição Dos Campos Da Aba Endereço


http://www.sintegra.gov.br/

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1. Endereço: Clique na lupa no campo escolha a opção nome e digite o nome da rua/avenida.Caso tenha a rua/avenida dê dois cliques sobre ela. Caso não tenha clique no botão Cadastro.

Após o clique sobre o botão cadastro será aberto a tela para cadastro da rua/avenida.

Clique sobre o botão “Novo” para fazer o cadastro, depois clique sobre a lupa para o escolher o tipo porexemplo: rua, alameda, avenida, jardim, rodovia. Escolhido o tipo coloque o nome e clique no botãosalvar. Volte para tela de “Parceiros”. Agora ao digitar o nome da rua/avenida que acabou de cadastrar eclicar em “Pesquisar”, irá aparecer. Clique duas vezes sobre ela pra utilizamos.

2. Número: Insira apenas o número do endereço do parceiro. Caso não possua, insira 0.3. Complemento: Insira o complemento do endereço. Exemplo: Quadra / Lote / Sala.4. Bairro: Clique na lupa e digite o nome do bairro. Caso não encontre repita o procedimento de

cadastro feito no campo Endereço.5. Cidade: Clique na lupa e digite o nome da cidade.6. CEP: Digite os 8 números do CEP.

3.2.3 Nota Fiscal Por E-mail

Para que o cliente possa receber a nota fiscal por e-mail clique na aba NF-e, marque a opção EnviarDanfe por e-mail e coloque o e-mail da pessoa que vai receber a nota fiscal.


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Feito o preenchimento de todos os campos das abas Identificação e Endereço clique em salvar e copie ocódigo do parceiro, pois será utilizado posteriormente.

4. REGISTRANDO UMA VENDA

As vendas são registradas no Portal de vendas. Para acessar a tela digite na barra de buscas doSankhya: Portal de vendas.

Com a tela portal de vendas aberta:

1. Clique no botão “+ Novo”.2. Selecione o tipo de operação 1200 – VENDA NLF3. Clique no botão “+ Lançar”.

Veja o exemplo da imagem abaixo.


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Na tela central de notas na parte do cabeçalho é obrigatório o preenchimento de apenas 3 campos orestante é preenchido de forma automática.

1. Tipo Negociação: Clique na lupa e pesquise por venda a vista e o nome da sua filial.2. Parceiro: Cole o código do parceiro que havia sido copiado anteriormente ou clique na lupa e

faça a pesquisa do mesmo.3. Empresa: Verifique a tabela a baixo qual a empresa que sua unidade se encaixa.

UNIDADE EMPRESA

CAMPINAS; UNIVERSITÁRIO; CURITIBA FILIAL;E-COMMERCE; LOJA NEW YORK; RIO DEJANEIRO; SÃO PAULO;

1 – SOLUTI

SALVADOR FILIAL; BELÉM FILIAL; PIO XII;FORTALEZA FILIAL;

3 – DIGISEC

INHUMAS; 5 – OBJECTTI

RIBEIRÃO PRETO; 10 – AR GLOBAL

MARISTA; 11 – OBJECTTI – MARISTA

SANTA MARIA FILIAL 12 – OBJECTTI – SANTA MARIA

OBJECTTI T-9; 13 – OBJECTTI – T-9

NOVA ESPERANÇA; 23 – OBJECTTI – NOVA ESPERANÇA

Após o preenchimento dos três campos informados acima, clique no botão “Salvar”.


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Depois de ter clicado no botão “Salvar” será habilitado do lado direito a janela de Itens onde seráadicionado o produto. Para poder adicionar clique no botão “Novo” logo em seguida clique na lupa parapesquisar o produto.

Na janela de buscas de produtos digite na barra de buscas o nome do produto desejado e clique na lupaou apenas clique no ícone da lupa com a barra de buscas em branco para mostrar todos os produtos.

Com a lista de produtos aberta selecione o produto desejado, clicando duas vezes em cima.

Após selecionar o produto, insira a quantidade e aperte a tecla enter ou tab e o valor será preenchido deforma automática, feito isso clique no botão salvar.


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Clique em Confirmar e copie o Nro. Único para ser utilizado no sistema da AR.

5. SISTEMA DA AR (CRM)

Acesse o sistema da AR pelo endereço: https://arsoluti.acsoluti.com.br/

Faça o login utilizando o seu certificado digital e clique em Importar Pedido.

Insira o número único que foi copiado anteriormente e clique em importar.

Será aberto a seguinte tela, mostrando os dados do cliente e do pedido e clique no botão onde estáescrito ACS (PF OU PJ) (A3 OU A1) - Certificados AC SOLUTI.


https://arsoluti.acsoluti.com.br/

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Vai ser aberta a seguinte tela para preenchimento dos dados que ficarão no certificado digital.

A partir desta tela, siga os procedimentos conforme passado no curso de AGR.

6. PROCEDIMENTOS PARA ERROS NO SANKHYA

Esta parte do manual tem como objetivo mostrar como solucionar erros comuns no sankhya.


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6.1 Erro Ao Salvar Produto

A mensagem de erro abaixo pode aparece nas primeiras vendas.

Para poder resolver clique em OK para fechar a mensagem, depois clique no botão Outras Opções e Desmarque e marque novamente a opção Atualização On-line.

6.2 Erro Do Java Ao Imprimir Boleto/Nota fiscal

A impressão de boleto ou nota fiscal só deve ser feita utilizando o navegador Mozilla Firefox, não épossível fazer a impressão utilizando o Google Chrome. O erro que costuma ocorrer é o que esta abaixo:

Siga os passos abaixo para solucionar o erro, mas antes feche o Mozilla Firefox:


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1. Abra o Painel de Controle;2. Clique em Java;3. Acesse a aba Geral;4. Clique no botão Definições;5. Clique no botão Excluir Arquivos;6. Marque as duas primeiras opções;7. Clique em Ok;8. Clique no botão Restaurar Padrões;9. Clique em Ok;10. Acesse a aba Segurança;11. Clique no botão Editar Lista de Sites;12. Clique no botão Adicionar;13. Adicione o site do sankhya: https://sis.acsoluti.com.br;14. Clique em Ok;15. Abra o Mozilla Firefox e faça a impressão do boleto ou nota fiscal.

Em caso de dúvidas nos procedimentos descritos no manual, entre em contato pelo e-mail:[email protected].


mailto:[email protected]

https://sis.acsoluti.com.br/

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HISTÓRICO DE REVISÕES

VER. DATA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL ÁREA/DEPTO

2 DD/MM/AAAA

3 DD/MM/AAAA

4 DD/MM/AAAA

5 DD/MM/AAAA

6 DD/MM/AAAA

7 DD/MM/AAAA

8 DD/MM/AAAA

9 DD/MM/AAAA

REVISOR(ES):

JOHNATAN FREIRES DE FARIAS

DATA_REVISÃO:

07/03/2017

APROVADOR(ES):

KAYLE STIVAL VIEIRA

DATA_APROVAÇÃO:

07/03/2017


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