les el mercado de la fundición en francia notas sectori€¦ · la industria de la fundición...

1

Not

as S

ecto

riale

s

El mercado de la fundición en Francia

Oficina Económica y Comercial De la Embajada de España en Paris

2

El mercado de la fundición en Francia

Esta nota ha sido elaborada por Carmen Pomposo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Paris Noviembre 2009 N

otas

Sec

toria

les

EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN FRANCIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 8

II. SITUACIÓN DEL MERCADO EN FRANCIA 9 1. Situación actual 9 2. Previsión para el 2009 11

III. OFERTA 12 1. Tamaño del mercado 12 2. Producción local 13 3. Importaciones 16

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 21

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 25

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 27

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 28

VIII. DISTRIBUCION 30

IX. ANEXOS 31 1. Empresas 31 2. Ferias 31 3. Asociaciones 32 4. Otras direcciones de interés 32



CONCLUSIONES

La industria de la fundición cuenta con 4 segmentos: la fundición de hierro, de acero, de me-tales ligeros y la fundición de otros metales no ferrosos. El conjunto del sector en Francia cuenta con alrededor de 190 empresas (de más 20 empleados) y más de 28.000 personas trabajando en el sector. Los últimos años, el tejido industrial ha ido degradándose, y esta si-tuación se refleja en las presiones que el sector soporta sobre sus márgenes, cada vez más ajustados. El futuro se anuncia incierto para el sector, debido a la ralentización del crecimien-to económico que está provocando la crisis. La coyuntura económica ha tenido como conse-cuencia una débil demanda de los principales clientes de la fundición, la industria del auto-móvil y la construcción, segmentos gravemente afectados por la crisis. Incluso si el sector del automóvil incrementase su demanda, el sector de la fundición quedaría negativamente afec-tado debido a las estrategias de deslocalización llevadas a cabo por los constructores del sector de automoción. Este sector continuará ejerciendo presiones tarifarias sobre todos sus subcontratistas, con las empresas de fundición como objetivo principal, y esto a su vez pro-vocará un menor incremento de los precios de producción.

No podemos olvidar la influencia de las materias primas en los precios de producción, ya que estas suponen un gasto importante para la elaboración del producto. Después de un año 2008 con importantes incrementos en los precios de la materia prima, para el año 2009 se anuncian descensos en los precios de estas, hecho que influirá por tanto en los precios de producción y ralentizará su crecimiento.

Estos últimos años, debido al incremento de precio en las materias primas, la salud financiera del sector se ha degradado, reduciendo bruscamente los márgenes netos de la industria. Pa-ra superar esta situación, las empresas del sector han optado por moderar los gastos salaria-les y reestructurarse para incrementar la productividad. Además, la deslocalización y la com-petencia con el continente asiático y el este de Europa, que ofrecen precios más bajos, están forzando al sector a diversificar su actividad y a buscar actividades de mayor valor añadido para poder diferenciarse y continuar en el mercado. De cualquier manera, esta situación está provocando progresivos cierres de empresas que no han podido luchar con la feroz compe-tencia asiática. Entre 2000 y 2006, más de cincuenta empresas han cesado su actividad des-truyendo miles de puestos de trabajo.



En este contexto, las empresas de fundición están intentando salir de las presiones de la in-dustria del automóvil y fortalecer su industria mediante:

• Diversificación: apuesta por el sector nuclear, extracción minera, material ferroviario, etc.

• Internacionalización: explorar mercados exteriores

• Incrementos de productividad

Las empresas que consiguen diversificarse acaban sacando adelante al sector. Ejemplo de esta diversificación es la fundición Gentilly, que ha orientado su actividad hacia el sector nu-clear y se ha convertido también en proveedor de empresas como Thales o General Electric. SNFAS se está posicionando en el mercado eólico, de extracción de metales y de motores de barcos, y las acerías Hachette et Driout intervienen en sectores de energía, extracción minera e incluso material ferroviario.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La industria de la fundición es un segmento de la economía que se caracteriza por la produc-ción de bienes intermedios, y antecede a todas las ramas de la industria que utilizan los me-tales. Generalmente se trata de una actividad de subcontratación industrial en la que una empresa fabrica a la demanda de otra. Estas piezas o productos generalmente no sufren nin-guna otra transformación y se integran en el producto final de aquella empresa que da la or-den.

También es posible un modelo de fundición integrada, en el que la misma empresa instala los talleres necesarios para producir piezas a medida.

El proceso de producción consiste esencialmente en la fusión de hierro, acero o combinacio-nes de metales no ferrosos –cobre, cinc, aluminio, magnesio- para la obtención del producto final con las propiedades deseadas. Los metales se calientan hasta llegar al estado líquido y son vaciados en moldes especiales con la forma que se desea que obtenga el producto pre-tendido.

Dependiendo de los metales utilizados, la calidad deseada, y el número de piezas a producir, se usará un sistema de moldeo diferente, siendo los más utilizados la fundición en arena, en coquilla, moldeo a cera perdida, fundición centrifugada y fundición prensada.

Para obtener una mejor calidad en el producto final, las empresas de fundición conciben pie-zas metálicas a partir de aleaciones, ya que son más resistentes que los metales simples. De esta forma, el mineral de hierro, asociado al coque, da la fundición de hierro. Sin embargo, mezclado con carbono, produce acero.

Las aleaciones ferrosas principales son:

• La fundición. Elaborada en un alto horno a partir de hierro, coque y un fundente. La composición y las proporciones de estos últimos determinan las características del material fundido.

• El acero. Aleación de hierro y de carbono. La cantidad de carbono ha de ser inferior al 0,5%. Otros elementos como manganeso, silicio, cromo, etc. pueden entrar en la mezcla y modificar las características finales de la aleación. Se distinguen 3 familias de acero moldeado:



o Acero de carbono (entre 0,15% y 0,45% de carbono)

o Aceros débilmente aleados (menos del 6% de cromo, níquel, etc.)

o Aceros altamente aleados como puede ser el acero inoxidable o los aceros re-fractarios.

Las aleaciones no ferrosas son:

• Aleaciones de cobre: Son resistentes Utilizadas sobre todo para la grifería y para la construcción naval. Según la proporción de otros metales que se incorporen se puede obtener:

o Bronce

o Latón

o Cuproaluminio

• Aleaciones de zinc: Destacan por sus propiedades mecánicas. Se adaptan bien para la fabricación a gran escala de piezas precisas.

• Aleaciones ligeras: Las aleaciones ligeras están elaboradas a partir de aluminio y las aleaciones ultraligeras a base de magnesio. Son utilizadas para la industria espacial y aeronáutica debido a su ligereza. Hay tres familias de aleaciones de aluminio:

o Aleaciones de aluminio y de cobre

o Aleaciones de aluminio y silicio

o Aleaciones de aluminio y magnesio



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las actividades de fundición se encuentran, por aproximación, dentro de la sección XV del TARIC –Metales comunes y manufacturas de estos metales .

Dentro de esta sección, los capítulos más importantes que analizaremos son el 72 y el 73, que se incluyen completos y que tratan las fundiciones de metales ferrosos. El resto de los capítulos corresponden a los metales no ferrosos. Entre ellos destacamos el capítulo 76, que corresponde al aluminio y sus manufacturas, ya que la facturación francesa de las aleaciones ligeras (elaboradas a partir de aluminio) supone un 28,8% del total de facturación del sector en Francia.

Código Descripción del producto 72 Fundición: hierro y acero 73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 76 Aluminio y sus manufacturas



II. SITUACIÓN DEL MERCADO EN FRANCIA

1. SITUACIÓN ACTUAL

Después de dos años marcados por un crecimiento de la actividad, el sector ha disminuido sus volúmenes de forma significativa. La producción ha bajado un 3,4% en 2008 con relación a 2007. Este descenso en producción se deja ver sobre todo en el mercado interior con una bajada de las ventas del 9,1% en volumen, mientras que el mercado de exportación ha salido menos perjudicado con un -1,4% en volumen. Este débil año 2008 se inscribe en un contexto desfavorable de ralentización de la demanda final, sobre todo en el sector del automóvil. En efecto, este sector, que constituye el principal cliente de la profesión ha visto sus volúmenes de actividad caer en un 12% en 2008 frente a 2007. La decreciente actividad del sector de la fundición no sólo viene explicada por la coyuntura macroeconómica actual, sino que encuen-tra explicación también en la competencia con los países asiáticos y del este de Europa, y afecta principalmente a los segmentos de fundición de poco valor añadido. Las estrategias de deslocalización de los constructores de automóviles es sin duda una de las razones que más penalizan al sector. El tejido industrial se encuentra por estas razones un tanto degradado, y esto conlleva en muchos casos al cierre de empresas.

La cifra de negocios, sin embargo, ha aumentado ligeramente en 2008. Esta ha alcanzado para 2008 los 6.180 millones de euros, contra los 5.960 de 2007. Esta progresión de la cifra de negocios está directamente relacionada con el alza histórica del precio de las materias primas ferrosas en 2008.

A continuación se expone un cuadro con la evolución de la producción del sector, que pre-senta una tasa de variación anual media de -1,3% entre 2000 y 2007.



Producción del sector

(% de variación anual en volumen)

Fuente:Eurostat 2007

A pesar de una coyuntura de producción desfavorable, la industria de la fundición francesa cuenta con una serie de fortalezas estructurales tales como:

• Calidad de las herramientas de trabajo

• Competencia y conocimiento de la mano de obra

• Excelente productividad, la más elevada del sector en Europa por trabajador

• Fiabilidad del servicio

• Diversidad de la oferta (mercados, procesos de fabricación)

Y las principales oportunidades para el sector son:

• Desarrollo de infraestructuras ferroviarias

• Renovación de centrales nucleares

• Enriquecimiento de la oferta en el dominio de concepción de piezas

-1,40% -1,40%

-1,10%

-1,60%

-0,40%

-2,30%

-0,10%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



2. PREVISIÓN PARA EL 2009

En Francia se estima que la demanda se contraerá en 2009. Como se ha comentado ante-riormente, el sector en la construcción se está debilitando notoriamente, por lo que el freno vendrá con una menor producción de nuevos inmuebles. Por otro lado, las dificultades del sector del automóvil no cesarán, debido a una demanda cada vez más dudosa en el sector. La industria del automóvil seguirá ejerciendo presión a sus subcontratistas sobre los precios, por los que estos progresarán más lentamente que en años anteriores. En Europa, las pers-pectivas son similares. La construcción reflejará los problemas del sector en España y Ale-mania, y la industria del automóvil empeorará igualmente.

Debido al estancamiento generalizado en la mayoría de los posibles clientes de las fundicio-nes, la actividad volverá a decrecer en 2009. La fundición de acero se verá penalizada debido al hundimiento de la industria de bienes de equipo, y la fundición de hierro y de metales lige-ros sufrirá aún más fuerte la deslocalización de la producción automovilística. En cuanto a la cifra de negocios, las revalorizaciones tarifarías serán menos marcadas en 2009, debido a una caída prevista sobre los precios de las materias primas en 2009.



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

En 2007, la industria francesa de la fundición se encuentra en novena posición en el rango de productores detrás de China, Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania, India, Brasil e Italia. A nivel europeo con 2,47 toneladas producidas, ocupa el tercer lugar y representa el 15% de la producción total europea.

Producción de piezas moldeadas en el mundo, 2007 (en miles de toneladas métricas)

Principales países Metales ferro-sos

Metales no ferro-sos Total

China 27.741 3.528 31.269 Estados Unidos 9.094 2.592 11.686 Rusia 6.600 1.200 7.800 India 7.163 608 7.771 Japón 5.247 1.714 6.961 Alemania 4.784 1.056 5.840 Brasil 2.993 234 3.227 Italia 1.656 1.087 2.743 Francia 2.116 355 2.471 Corea 1.787 237 2.024 México 979 696 1.675 Taïwan 1.179 448 1.627 España 1.276 157 1.433 Turquía 1.168 149 1.317 Ucrania 942 32 974 Polonia 686 236 922 Canadá 600 301 901 Gran Bretaña 552 166 718 Mundo 76.563 14.796 91.359

Fuente: Fondeurs de France



2. PRODUCCIÓN LOCAL

El sector está fuertemente marcado por la presencia de grupos de nacionalidad francesa. Con una cifra de negocios de 658 millones de euros en 2006, Aubert y Duval (grupo Era-met), constituye la empresa más importante, seguida de Montupet e Industrias Manoir .

Además, importantes grupos mineros de envergadura internacional intervienen de igual ma-nera en el sector. Las empresas principales vienen representadas por Rio Tinto Alcan y Al-coa .

En Francia, el sector se caracteriza por la preponderancia de las empresas de pequeña talla. Más de un 80% de las empresas cuentan con menos de 250 empleados, y sin embargo, ge-neran más de un tercio de la cifra de negocios total del sector. Se trata en general de peque-ñas empresas especializadas en un tipo de fundición. Dadas las dificultades en las que se encuentra el sector, la única salida es una progresiva reestructuración de esta industria, de manera que las empresas alcancen una talla que las haga rentables y que las haga capaces de responder a un eventual pico en la demanda. Cabe destacar que la fundición de metales ligeros ocupa un lugar destacable en el sector, ya aproximadamente 2/5 de las empresas y de los empleados están dedicados a este tipo de fundición en Francia (para el año 2006). En términos de cifra de negocios, la fundición de metales ligeros también ocupa un lugar impor-tante en Francia.

A continuación se expone un gráfico con el reparto de la cifra de negocios en 2008 clasificada por tipo de producto:

.

Fuente: Fondeurs de France

Como se observa a partir del gráfico la cifra de negocios está bastante diversificada, siendo prioritarias las fundiciones de hierro y las aleaciones ligeras.

cifra de negocios por tipo de producto (%)

Aleaciones ligeras; 28,8%

Fundiciones; 46,1%

Aceros; 12,8%

Otros metales no

ferrosos; 12,3%



A continuación se expone una tabla con la producción de piezas en 2008 (en toneladas)

Producción de piezas en 2008 (en toneladas)

Metales ferrosos Producción (en toneladas) Fundiciones 1.951.044 Aceros 109.642 Metales no ferrosos Metales ligeros 274.902 Otros metales no ferrosos 52.454 Total 2.388.042 Fuente: fondeurs de France

De esta tabla deducimos el peso en volumen de los metales ferrosos en comparación con los no ferrosos, mucho más ligeros pero sin embargo con precios de venta superiores.

La industria de la fundición en Francia se caracteriza también por ser muy concentrada . Aproximadamente un 20% de empresas emplean a más de 250 personas y aglutinan los dos tercios de la cifra de negocios global y tres cuartos de las exportaciones.

El número de empresas del sector disminuyó un 6,4% en 2006, sufriendo el más fuerte des-censo desde 2001.

En cuanto al peso de cada región, la región de Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne, Centre, Picardie y Pays de la Loire, acogen a la mitad de empleados del sector. Rhone Alpes y Champagne Ardenne acogen por su lado a más de un cuarto de los establecimientos del sec-tor. La Champagne Ardenne está principalmente especializada en fundiciones de hierro y Rhones Alpes, Centre y Picardie se centran en la fundición de metales ligeros.

Fuente: SESSI- EAE datos 2006

En lo que refiere al control financiero de las empresas presentes en Francia, existe una fuerte presencia de filiales de grupos y de sociedades familiares con control francés.

Número de establecimientos por región

16%

11,80%

7,10%

6,70%

5,90%

0% 5% 10% 15% 20%

Rhône Alps

Champagne-Ardenne

Picardie

Centre

Pays de la Loire



A continuación se presentan los principales operadores del sector en Francia, junto con la ac-tividad que desempeñan:

• Fundiciones de metales ligeros :

o Teksid Aluminium

o Montupet

o Euralcom

o MB Automotive Group

o Le Bélier

o Rencast

o Groupe Arche

• Fundición de Hierro

o Teksid

o La Fonte Ardennaise

o GHM

• Fundición de Acero

o Eramet

o Manoir Industries

o Howmet

• Fundición de otros metales no ferrosos

o Favi le Laiton Injecté



En la siguiente tabla podemos ver los principales grupos a nivel internacional así como las fi-liales y participaciones que poseen en Francia:

Filiales de los principales grupos:

3. IMPORTACIONES

La información recogida sobre el comercio exterior de productos de fundición ha sido facilita-da por Fondeurs de France, organización profesional que agrupa a las empresas del sector.

El sector de la fundición se caracteriza por ser netamente exportador y hoy en día las expor-taciones representan un tercio de la cifra de negocios. En 2008, la tasa de exportación en va-lor ha aumentado pasando de un 37,1% en 2007 a 38,2% en 2008. En volumen, la tasa de exportación alcanza un 50%, contra el 47,6% del año precedente. De esta forma, la mitad de los volúmenes entregados por las empresas francesas han sido expedidos al extranjero.

La fundición de metales ferrosos constituye, con gran diferencia, el primer sector exporta-dor. En 2008 el 47% de las entregas en valor y el 53,7% en volumen han sido destinadas a mercados exteriores. Es además un segmento muy bien posicionado para la exportación y ha registrado una progresión en las exportaciones del 12,8% en valor para 2008. Los productos exportados son sobre todo productos de fundición para el sector hidráulico y de construcción, de los que se exporta aproximadamente un 70% cada año.

El resto de productos de fundición son destinados principalmente a clientes nacionales, y su tasa de exportación alcanza en 2008 el 40,8% en volumen.

Grupos Principales filiales Eramet Aubert&Duval Rio Tinto Al-can

Fonderie du Cuivre du Palais

Société des Fonderies d´Ussel

Alcoa Howmet Howmet Ciral Manoir Indus-tries Manoir Industries Outreau Technologies Teksid Fonderie du Poitou Fonte Rencast Rencast Léman Rencast Delle Rencast Châteauroux Rencast Reyrieux Rencast Brive Rencast Caen Rencast Romans LFA Finance La Fonte Ardennaise AFC



Las fundiciones de metales no ferrosos, se dirigen principalmente al mercado francés, y en 2008 han perdido fuerza en el mercado internacional. Las entregas en volumen realizadas a mercados extranjeros han caído un 28% y la facturación un 21,7%. Así, la tasa de exporta-ción para 2008 es de 18,8% en 2008, contra un 22% en 2007.

Esta evolución está directamente relacionada con la actividad de exportación de la fundición de aleaciones ligeras, que ha descendido un 33,4% en volumen en 2007.

Las pocas ventas de estas piezas se explican por la importancia de las exportaciones indirec-tas, difícilmente cuantificables, realizadas a través de la industria del automóvil y de las em-presas intermediarias que elaboran componentes de diferentes maquinarias.

En cuanto al reparto de las exportaciones, la parte de productos exportada al mercado euro-peo alcanza el 77% en volumen en 2008. Fondeurs de France afirma que Alemania constitu-ye el primer cliente con gran diferencia, con un 28% de las exportaciones, seguido de España (11%), Italia (9%) y Reino Unido (7%).

En lo que refiere a las importaciones , en 2008 crecieron un 6,8%, a un ritmo menor que en 2007, año en el que se incrementaron en un 11%. El 73% de los productos provienen de Eu-ropa, de los cuales un 23% de Alemania, 18% de Italia y 12% de España. Los productos pro-venientes del continente asiático tuvieron un peso del 22,5% en 2008, y están en fuerte cre-cimiento. Los bajos costes están reforzando las importaciones provenientes de esa zona, so-bre todo desde China, que representa en valor el segundo país importador por orden de im-portancia.

Mayoritariamente la importación está basada en piezas moldeadas de metales ferrosos , constituyendo este tipo de importación un 72% del total en valor. Además, la importación de metales ferrosos está en constante crecimiento desde hace varios años.

El resto de productos moldeados importados se compone esencialmente de piezas de alea-ciones ligeras.



Cifras de comercio exterior: Importaciones y export aciones francesas 2008:

A continuación se pueden observar las principales cifras de comercio exterior de Francia, pa-ra los capítulos 72, 73 y 76 del TARIC. Estos se presentan completos para mostrar el conjun-to de los intercambios, de manera que si se desea conocer con más detalle las exportaciones e importaciones de ciertas partidas, ha de contactarse con la oficina comercial.

Capítulo 72:

Fundición de hierro y acero:

Exportaciones totales y países principales:

Cantidad 100 kg Valor 1000€ Total 211.504.988 15.037.412 Alemania 35.568.570 3.315.539 Italia 32.172.478 2.354.965 Belgica 43.211.868 2.292.387 España 43.713.626 2.021.463 Reino Unido 5.592.427 543.359 Luxemburgo 11.961.102 484.600 Países Bajos 4.580.492 399.977 Turquía 5.179.511 289.367

Fuente: Douanes Françaises

Importaciones totales y países principales

Cantidad 100 kg Valor 1000€ Total 192.534.732 15.070.949 Bélgica 52.793.348 4.126.739 Alemania 48.423.832 3.311.298 Italia 19.707.544 1.765.537 España 16.114.540 1.339.469 Reino Unido 11.260.730 674.282 Países Bajos 7.690.657 628.435 Luxemburgo 7.991.730 548.525 Fuente: Douanes Françaises

Se desprende de estas dos tablas que España ocupa un puesto importante tanto en las ex-portaciones francesas como en sus importaciones. Así, es el cuarto país por orden de impor-tancia al que Francia exporta este tipo de productos, y el cuarto país del que importa fundi-ción de hierro y acero. Para el año 2008, Francia es importador neto de productos de fundi-ción de hierro y acero.



Cabe destacar que el capítulo 72 del TARIC supone el cuarto capítulo más importante en lo que se refiere a exportaciones españolas al territorio francés en valor.

Capítulo 73

Manufacturas de fundición, de hierro o de acero


Cantidad 100 kg Valor 1000€ Total 29.119.703 8.913.835 Alemania 6.269.610 1.520.888 Bélgica 2.224.123 635.377 España 1.839.795 609.877 Italia 1.730.129 573.490 Reino Unido 1.941.159 557.870 Estados Unidos 1.331.261 451.461 Emiratos Arabes Unidos 1.769.232 267.990 Países Bajos 1.095.122 251.169



Cantidad 100 kg Valor 1000€ Total 44.002.663 9.099.149 Alemania 9.406.293 2.032.379 Italia 9.018.180 1.869.464 España 6.057.996 875.450 Bélgica 4.222.281 730.206 China 3.152.322 709.064 Estados Unidos 321.646 288.913 Países Bajos 1.515.043 279.211 Reino Unido 957.745 239.875 Polonia 1.235.553 227.062


Según estas tablas, España es un país importante tanto para las importaciones como para las exportaciones francesas, con un tercer puesto después de Alemania e Italia. Para este año 2008, el mercado francés es netamente importador en el capítulo 73, que engloba manu-facturas de fundición, de hierro o de acero.



Además cabe destacar que el capítulo 73 es el séptimo capítulo del TARIC más importante en exportaciones de España a Francia en valor.

Capítulo 76


Cantidad 100 kg Valor 1000€ Total 13.133.238 4.094.459 Alemania 3.356.533 928.567 Reino Unido 1.228.690 464.752 Italia 1.652.096 375.381 España 1.252.941 361.091 Bélgica 1.374.586 264.496 Países Bajos 690.255 154.912 Polonia 389.165 131.317



Cantidad 100 kg Valor 1000€ Total 16.459.158 5.092.198 Alemania 3.040.204 1.046.682 Italia 1.406.804 556.428 España 1.669.208 494.348 Bélgica 1.193.244 387.490 Reino Unido 1.231.284 345.166 Noruega 1.519.543 329.769 Países Bajos 1.147.109 296.670


Para el capítulo 76, España ocupa un cuarto puesto en exportaciones y un tercer puesto en importaciones y una vez más, de estas dos tablas se desprende que Francia es un país ne-tamente importador.

A pesar de que analizando estos 6 cuadros Francia quedaría como país netamente importa-dor, Fondeurs de France afirma que Francia tiene una balanza comercial excedentaria y que es un sector que tradicionalmente es netamente exportador.

Esta aparente contradicción viene dada porque los datos han sido recogidos de diferentes fuentes y tienen diferentes envergaduras. Así, es posible que Fondeurs de France sólo esté analizando las empresas adheridas a su agrupación de empresas y que las “Douanes Fran-çaises” ofrezcan una amplitud mayor de productos y empresas.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La producción de los productos de fundición está principalmente absorbida por la industria del automóvil . Esta, representa el 41% de la cifra de negocios de los metales ferrosos y dos tercios de la de los metales no ferrosos. Los principales clientes de la fundición son:

• Industria del automóvil, tanto en Francia como en Europa y transportes terrestres en general

• Construcción

• Obras públicas

• Pequeña maquinaria de manipulación de mercancías y elevadoras

• Bienes de equipo para la industria mecánica y eléctrica y agricultura.

Además, la industria francesa provee también a industrias como la aeronáutica . La fundición de aluminio es así una actividad especializada en la industria aeronáutica y militar, donde las piezas fabricadas han de ser de una gran precisión y contar con una gran calidad de términos de realización.

En general, la industria de fundición francesa es una industria innovadora adaptada a las exi-gencias de todos los mercados:

• Construcción y obras públicas

o Construcción

o Obras públicas

o Mobiliario Urbano

• Equipos industriales

o Transportes (ferroviario, marítimo, aeronáutico)

o Industrias mecánica y eléctrica

o Agricultura

• Bienes de consumo duraderos

o Automóvil, pesos pesados



o Electrodomésticos

o Electrónica de consumo

o Decoración

La coyuntura económica desfavorable y otros factores estructurales están provocando una continua contracción de la demanda. En primer lugar, el sector de automoción está sufriendo la deslocalización de la producción a aquellos lugares con mano de obra más competitiva.

En lo que refiere a la construcción, su crecimiento ya comenzó a ralentizarse en 2007, y ac-tualmente la producción no hace más que descender. Las obras públicas progresaron consi-derablemente en 2007 en Francia gracias a la inversión en construcción civil, pero también en el conjunto de la UE gracias a la incorporación de nuevos países miembros y la fuerte de-manda de Finlandia, Suecia y Reino Unido. Sin embargo, actualmente la crisis está desincen-tivando la inversión en la construcción.

Por último, los últimos datos recogidos sobre los bienes de equipo muestran un buen compor-tamiento de esta demanda, con un crecimiento del 3,4% en 2007 (fuente Insee: Institut Natio-nal de la Statistique et des Études Economiques), pero como el resto de la industria se espe-ra que los resultados de 2008 y 2009 sean menos alentadores.

Las empresas fundidoras proveen a todos los grandes sectores industriales. De hecho, un 65% de la cifra de negocios del sector de fundición en 2008, se basa en la subcontratación industrial. Cada vez más, las empresas del sector ofrecen a las empresas industriales realizar el ensamblaje completo de varias piezas para dar soluciones más completas. La fundición constituye en la actualidad el cuarto sector de subcontratación industrial por detrás de “piezas técnicas en materiales plásticos”, “mecánica industrial”, y “Corte y embotellado”, representan-do el 11,9% de la cifra de negocios del conjunto de la subcontratación francesa.

Hay que citar también un conjunto de empresas que crean sus piezas desde la concepción hasta la distribución, proponiendo productos en catálogo (tubos, productos culinarios, produc-tos de calefacción, etc.)

En lo que refiere a las salidas que se da a las fundiciones en el mercado, a continuación se exponen unos gráficos con los principales clientes de las fundiciones de metales ferrosos y no ferrosos:



Reparto de la cifra de negocios de metales ferrosos (en %):

Fuente: Fondeurs de France, fecha no precisada

Reparto de la cifra de negocios de metales no ferro sos (en %)

Fuente: Fondeurs de France, año 2008

41%

30%

3%

6%

3%

5%

12%

Automóvil

Bienes intermedios

Equipos eléctricos yelectrónicos

Bienes de consumo

Equipos mecánicos

Bienes de equipo

Otros

6,10%2,70%

11,90%

2,70%2,90%

70,30%

3,50%

Equipos eléctricos yelectrónicos

Transformación y trabajode los metales

Equipos mecánicos

Bienes de equipo

Bienes de consumo

Industria del automóvil

Otros



Además, las empresas de fundición, en un intento por diversificar mercados, se dirigen cada vez más a sectores como el de la energía nuclear, energías renovables como la solar o aero-náutica. Por supuesto el mercado objetivo variará dependiendo del tipo de fundición en que se especialice la empresa. Así, la demanda de los productos de fundición de Francia está compuesta por empresas como:

Aeronáutica

• Airbus

• Safran

• Dassault Aviation

• Eurocópter

Transporte ferroviario

• SNCF

Constructoras automóvil

• Renault

• Citroen

• Volvo

• Ford

Empresas de componentes

• Lucas

• Delpgi

• Benteler

Hay que destacar empresas como Caterpillar, dedicada principalmente a maquinaria indus-trial o Bosch, entre otros.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

La industria de la fundición se caracteriza por las presiones tarifarías que sufre por parte de la industria del automóvil, que tiene un gran poder de negociación y que hace que los márgenes de la industria de la fundición disminuyan progresivamente. Dada la situación de crisis de la industria del automóvil, los precios de producción ralentizarán su crecimiento a lo largo de 2009.

Hay que destacar la importancia que tiene en el sector el precio de las materias primas, que determina la salud financiera de las empresas que ven sus márgenes empequeñecidos cuan-do hay un alza importante en el precio de la materia prima. Así, entre 2002 y 2008, el incre-mento de estos precios ha puesto en peligro los balances de la industria. Sin embargo, para 2009 se espera un descenso importante del precio de las materias primas.

Además, el coste salarial supone también elemento importante, ya que la industria compite con los bajos costes salariales de países del este y Asia. Por tanto, las empresas se esfuer-zan en moderar el crecimiento del gasto de personal a través de inversiones que permiten tanto incrementos en productividad como ahorros de energía.

El hecho de sufrir una continua presión sobre los márgenes, ha llevado al cierre de muchas empresas o a la fusión y adquisición de otras para conseguir un tamaño que las haga renta-ble.

El peso de los diferentes gastos pone en evidencia que las materias primas y los salarios son los más susceptibles de influenciar la política tarifaria de las empresas.

A continuación se expone una tabla con los diferentes gastos a los que hace frente el sector:

Peso de los diferentes gastos (% de gastos de explo tación)

Materias primas y aprovisionamientos 39,4% Otras compras y gastos externos 29,7% Salarios y gastos sociales 25% Impuestos, dotaciones 6,5%

Fuente:Sessi, EAE 2007



En cuanto a los precios de producción se observa una tendencia a la baja, sobre todo a partir de 2008. A continuación se expone una tabla con la evolución de los precios.

Evolución de precios de producción en trabajos de f undición de Francia (para el con-junto de mercados)

Base 2005, referencia 100.

Valor índice Variación mensual Variación anual ago-09 p 98 p 0,7% p -15,8%

jul-09 p 97,3 p -0,1% p -15,9% jun-09 p 97,4 0% p -14,5%

may-09 97,4 -1,6% -13,2% abr-09 99 -1,1% -10,2% mar-09 100,1 -2,0% -8,3% feb-09 102,1 -2,1% -6,6% ene-09 104,3 -0,4% -5,1%

2008 104,7 -0,9% -5,1% 2007 110,3 -0,5% 1,9% 2006 108,2 - -

Fuente: Insee (p= previsión)

Como se aprecia a partir del cuadro, en 2007 hay un alza en los precios considerable pero a partir de 2008 estos comienzan a caer y las expectativas se anuncian a la baja como conse-cuencia de la crisis.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos españoles de fundición son conocidos por el mercado francés, en parte debido a la proximidad entre estos dos países, ya que la corta distancia ha facilitado tradicionalmente el comercio entre ambos.

La calidad de los productos españoles alcanza el nivel de sus compañeros europeos siendo un producto competitivo, pero se enfrenta a un sector poco innovador en el que cuesta mas diferenciarse de la competencia. Así, países como el este europeo, que proponen productos a menor precio, comen terreno poco a poco al mercado español. Por tanto, para poder dife-renciarse hay que prestar atención no sólo al producto, que ha de ser de calidad y competiti-vo, sino a todos los servicios que rodean a éste para dar soluciones más completas al cliente.

Existe sin embargo una clara tendencia del mercado español hacia el desarrollo de produc-tos de alto valor añadido ya que la industria cuenta con una alta calidad de producción, y un nivel de gestión eficaz.

Francia ve en España una vía creciente para la subcontratación industrial, estima el producto español pero ve como principal barrera el alto precio de sus productos.

España al igual que Francia se enfrenta a los mismos retos: la reducción de costes, el au-mento de resistencia de las piezas, reducción del peso, cumplimiento estricto de normas me-dioambientales, recortes de plazo de entrega, etc.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El sector se encuentra en un contexto de fuerte competencia, por lo que las empresas se es-fuerzan por demostrar su capacidad de producción ajustándose a normas cada vez más res-trictivas. Además, las empresas de automoción añaden presión al sector, ya que establecen sus propios criterios para seleccionar las empresas que les convienen. Así, el referencial EAQF define las expectativas fundamentales del sistema de calidad de empresas como Ci-troën, Peaugot y Renault, con respecto a sus suministradores. Mediante la evaluación EAQF, el organismo certificador declara haber obtenido la confianza en el sistema de calidad de la empresa, que estará debidamente identificada con el referencial de “evaluación de aptitud ca-lidad proveedores”.

AENOR tiene un acuerdo con los constructores de automóviles franceses para la realización de las evaluaciones y, en su caso, la emisión del certificado que complemente al certificado ISO 9000.

El BNIF (Bureau de Normalisation des industries de la fonderie) se ocupa, junto con AFNOR, de los trabajos técnicos de normalización en el dominio de la fundición. Su competencia abarca los controles, los ensayos, las tolerancias dimensionales y las normas de productos en las metalurgias clásicas de fundición. El BNIF está integrado y apoyado por el CTIF (Cen-tre Téchnique Industriel de la Fonderie)

AFNOR provee tanto las normas francesas como las europeas, así como las normas ISO. La mayoría de las normas de fundición francesa y europeas son distribuidas por los ETIF (Edi-tions Téchniques de l´Industrie de la Fonderie)

www.etif.fr

www.afnor.fr

Normas ISO

Hay que destacar las normas ISO 14000 que tratan sobre todo la gestión medio ambiental, y que son imprescindibles en una industria en la que los materiales pueden ser reciclados o los desechos limitados.



La ISO 9000 por su lado trata sobre la gestión de la empresa así como de la satisfacción de los clientes y de los trabajadores.

Las principales normas que conciernen al sector de la fundición son:

NF A 66-001. Septiembre 1985: Define las tolerancias dimensionales de piezas moldeadas en arena y en molde metálico en metales y aleaciones no ferrosas.

NF EN 601. Diciembre 1994: Especifica las cantidades máximas de aditivos y de impurezas presentes en las piezas moldeadas en aluminio y aleaciones de aluminio destinadas a entrar en contacto con los alimentos

NF EN 1780-3. Diciembre 1996: Se aplica a lingotes destinados a ser refundidos, así como a piezas moldeadas

NF EN 1706. Mayo 1998. Especifica la composición química de aleaciones de aluminio para piezas moldeadas así como características mecánicas de las probetas hechas específica-mente para este tipo de aleación.

NF EN 1559-4. Noviembre 1999. Condiciones técnicas complementarias para las piezas mol-deadas en aleaciones de aluminio.

NF EN13195-1. Diciembre 2002. Especifica una selección de aluminio y de aleaciones de aluminio soldado y de moldeados recomendados para las aplicaciones marinas

NF EN 2732. Noviembre 2005. Conciernen los productos en aleación de magnesio fundidos en coquilla para la industria aeroespacial.

NF ISO 1101. Enero 2006. Especificación y tolerancia geométrica de los productos.



VIII. DISTRIBUCION

La distribución de la industria de la fundición sigue un modelo de subcontratación industrial en la que el subcontratista, generalmente la empresa de fundición, trabaja según la demanda de piezas y según las instrucciones de otra empresa que es la que integra posteriormente estas piezas en su propio producto final.

Las actividades de trabajo de los metales están por tanto posicionadas en una industria de subcontratación de especialidad, en la que históricamente los grandes sectores industriales han ido desarrollando un modelo de externalización y racionalización de sus costes, mediante el cual se subcontrata la fabricación de piezas que posteriormente son integradas en los pro-ductos principales de estas industrias. Cada vez es más común la subcontratación de sub-conjuntos más y más complejos que permiten a la industria que subcontrata organizarse para reducir sus tiempos de entrega. En Francia, los principales grupos que externalizan pertene-cen al sector de construcción, del automóvil, de aeronáutica, así como al sector espacial.

Es por tanto un sector que se encuentra en la primera etapa de producción de la mayoría de industrias de fabricación de productos no alimentarios. Así, el sector produce piezas o com-ponentes que después entran, sin modificarse, como parte de un componente más complejo de productos de consumo o productos industriales.

Dado que el sector de automoción es el principal cliente, los principales subcontratistas son las empresas que elaboran los componentes del automóvil. El CCFA (Comité des Construc-teurs Français d’Automobiles) es el sindicato profesional de los constructores de automóviles. Cuenta con siete adherentes (Alpine Automobiles, Citroen, Heuliez, Panhard, Automobiles Peugot, Renault, Renault Trucks) y tiene por vocación la defensa de los intereses económi-cos e industriales del conjunto de constructores franceses, tanto en el plano nacional como en el internacional.



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Alcan: www.alcan.com

Alcoa: www.alcoa.com

Euralcom: www.euralcom.com

Favi: www.favi.com

La Fonte Ardennaise: www.la-fonte-ardennaise.com

Le Bélier: www.lebelier.com

Manoir Industries: www.manoir-industries.com

MB Automotive group: www.mbautomotive.com

Montupet: www.montupet.fr

Rencast: www.rencast.com

Teksid: www.teksid.com

2. FERIAS

Metal Kiece 2009

Del 29/09/2009-01/10/2009

Kielce

Poland



Midest 2009

Salón de subcontratación industrial

Paris-Nord Villepinte

France

3. ASOCIACIONES

ATF: Association Technique de la Fonderie

www.atf.asso.fr

Les Fondeurs de France: información de la economía del sector así como información de or-den técnico.

www.fondeursdefrance.org

ATF: Association technique de la fonderie

www.atf.asso.fr

CTIF: Centre Technique Industriel de la Fonderie

www.ctif.com

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Usine Nouvelle : Información sobre la actualidad de las empresas del sector.

www.usinenouvelle.com

IISI: International Iron and Steel Institute

www.worldsteel.org



Sessi.

Servicio de estudios estadísticos e industriales del Ministerio de Economía, Finanzas e In-dustria. Publica datos estructurales del sector.

www.sessi.fr

Eurostat :

Ofrece estadísticas sobre la evolución de la producción de piezas de fundición, así como precios de venta industrial, etc.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

les el mercado de la fundición en francia notas sectori€¦ · la industria de la fundición...

Documents