le digital en france

7/29/2019 Le Digital en France

1/70

comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary. Mars 2013

Tendances Cls du Digital en France et leur Impact pour lAvenir


2/70

comScore, Inc. Proprietary. 2

Introduction

Rsum

La fragmentation des mdia se prcise pas pasdans lenvironnement multiplateforme actuel,

caractris non seulement par lutilisation

dordinateurs, mais galement de Smartphones, de

consoles de jeux et de ces nouveaux devices venir.

Les vnements majeurs de lanne 2012, comme

les Jeux Olympiques ou les lections prsidentielles,ont prouv que les consommateurs utilisaient de

multiples plateformes pour accder au contenu

souhait, sans attachement particulier un device,

plutt quun autre, le choisissant en fonction du

moment de la journe ; limportant tant de rester en

phase avec leurs emails, les actualits, les rseaux

sociaux et autres centres dintrt.

comScore se prpare depuis plusieurs mois cetteralit o le PC ne serait plus le centre de

lcosystme Digital, o les internautes

consommeraient du contenu Digital o et quand ils

lont dcid.

Cette tude de comScore souligne comment les

dernires tendances en termes dusage internet,vido en ligne, mobile, search, mdias sociaux ou

dachat en ligne viennent modifier le paysage du

Digital en France et ses implications pour les annes

venir.

POUR PLUS DINFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

Hlne [email protected]

Delphine [email protected]

#FutureinFocus


3/70


Principales Conclusions

Les annonceurs franais continuent dinvestir en ligne

En 2012, 784 milliards dimpressions publicitaires display

ont t dlivres en France, justifiant limportance daller

plus loin dans la validation et la mesure des impressions

visibles.

Facebook domine les rseaux sociaux

Les rseaux sociaux attirent la fois la plus grande part

du temps pass en ligne par les internautes et le plusgrand nombre dimpressions display en France. Il sera

intressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn

ou Viadeo qui ont beaucoup mis sur laudience mobile

cette anne.

Les consommateurs se lancent dans le m-commerce

Alors que le shopping en ligne sduit aujourdhui plus de 8internautes franais sur 10, le m-commerce dcolle. En

dcembre 2012, 9,2% des usagers mobiles franais avec

Smartphone ont achet un produit/service depuis leur

tlphone.

La France, un march cl en Europe

Fort de ses 48 millions dinternautes, la

France reste un march europen majeur.

Les sites de-commerce sont clairement en

forte croissance.

Le paysage mdia se fractionne

Prs de 7,5% du trafic internet se fait

dsormais depuis mobiles ou tablettes.Ladoption rapide des nouveaux devices

connects contribuera sans aucun doute au

bouleversement du march franais.

La vido en ligne toujours en vogue

Laudience de la vido en ligne connait un

lger ralentissement en France mais latendance est contraire sur le mobile, o on

observe une croissance fulgurante de

110%. Youtube reste la premire proprit

vido en France, suivie de Dailymotion.


4/70


Contenu

CADRE INTERNATIONAL

Tendances Mondiales 5

Paysage Digital Europen 8

Paysage Mobile Europen 12

2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS LE DIGITAL EN FRANCE

Paysage Digital en France 17

Paysage Mobile en France 20

Comportement de lAudience Web 25

Vido en Ligne 34Moteur de Recherche 38

Publicit Display 42

Coup de Projecteur sur.

Rseaux Sociaux 47Les Seniors 51

Achat en Ligne 56

Conclusions 62

Tweets Proposs 65

Mthodologie 66

Propos de comScore 69


5/70

comScore, Inc. Proprietary.

comScore, Inc. Proprietary.

TENDANCES MONDIALES

#FutureinFocus


6/70


66%

13%

34%

87%

1996 2012

Reste du Monde

Distribution des Internautes dans le MondeLes Etats-Unis ne sont plus le Centre de lUnivers Digital

Source : comScore MMX, Dcembre 2012, Monde 15+,

Asie Pacifique42%

Europe27%

Amrique duNord

14%

Moyen Orient- Afrique

9%

AmriqueLatine

8%

Reste du Monde


7/70


42.8

26.922.7

18.9 18.2

Amrique du Nord Europe Amrique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique

HeuresparVisiteur

Source : comScore MMX, Dcembre 2012, Monde 15+,

Temps Pass et Croissance par RgionPlus dEngagement aux US, mais Plus dInternautes en Asie Pacifique

Moyenne Mondiale24,7 Heures par Mois

211

382

129

596

127215

408

131

637

135

Amrique du Nord Europe Amrique Latine Asie Pacifique Moyen Orient -Afrique

Visiteurs

Uniques

(enmillions)

+2%

+7%

+1%

+7%

+6%


8/70

comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.

PAYSAGE DIGITAL EUROPEN

#FutureinFocus


9/70

comScore, Inc. Proprietary. 9Source : comScore MMX, Dcembre 2012, Europe 15+,

Audience en Ligne en Europe15% des 408 millions dInternautes Europens sont en Russie

61,345

52,448

43,021

39,357

28,722

23,917

22,410

19,350

12,006

6,404

6,371

5,034

5,027

4,743

3,772

3,476

3,336

2,598

VisiteursUniques(enmilliers)

RUSSIEDepuis Dcembre 2011, le nombre dInternautes

russes augment de 15% ; franchissant le capdes 61 millions dinternautes.


10/70

comScore, Inc. Proprietary. 10Source : comScore MMX, Dcembre 2012, Europe 15+,

Engagement en EuropeEn France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne

37.3

31.0

30.629.3

27.8

27.7

26.9

26.1

24.924.6

23.8

22.4

22.0

20.6

20.619.5

18.5

16.6

14.4

Royaume-Uni

Turquie

Pays-BasPologne

Finlande

France

Europe

Russie

NorvgeAllemagne

Espagne

Belgique

Sude

Portugal

DanemarkIrlande

Italie

Suisse

Autriche

NombredHeuresMoy

enparVisiteur

BELGIQUELa plus forte croissanceen Europe, en tempspass par visiteur : en2012, les Internautes

belges passaient enmoyenne 2 heures deplus sur Internet quen2011.


11/70


23.1

15.1

15.7

20.8

16.4

20.1

24.2

17.6

19.3

21.2

24.9

22.8

20.6

20.2

19.3

23.5

25.4

20.2

17.5

19.2

24.3

19.4

19.1

19.4

14.7

27.9

21.4

15.1

14.3

17.6

Europe

France

Allemagne

Italie

Espagne

Royaume-Uni

%duNombredeMinutesTotal

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +

Source : comScore MMX, Dcembre 2012, Europe 15+,

Les Moins de 35 ans Reprsentent 50% du Temps Pass en EuropeRpartition en Minutes par Catgorie dAge Varie


12/70


PAYSAGE MOBILE EUROPEN

#FutureinFocus


13/70


241

61

50

48

48

35

Europe des 5

Allemagne

Royaume-Uni

France

Italie

Espagne

Audience Mobile (en millions)

Les Usagers Mobile Dpassent la Barre des 240 Millions dans lEuropedes 5

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, Europe des 5, 13+

241Millions


14/70


6.6 7.7 6.4 5.9 5.5 7.2

10.4 11.4

10.2 8.9 9.2

11.8

16.4 16.5 15.8 15.1 18.216.9

18.1 16.7 17.4 19.721.3 16.7

18.5 16.6 21.4 18.917.6 17.3

30.0 31.2 28.8 31.5 28.1 30.1

Europe des 5 France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni

13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, Europe des 5, 13+

Un Tiers des Usagers Mobiles Europens ont moins de 35 AnsLes moins de 35 ans reprsentent plus de 35% des Usagers Mobiles Franais


15/70

comScore, Inc. Proprietary. 15Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, Europe des 5, 13+

Pntration du Smartphone dans lEurope des 553% des Usagers Mobiles Franais ont un Smartphone

66%

53%

51%64%

53%

EUROPEDcembre 2012 est lemois o tous lesPays Europens ontfranchi le cap des50% de pntrationdu Smartphone.

57%MOYENNEEuropedes 5


16/70

comScore, Inc. Proprietary. 16Source : comScore Device Essentials, Dcembre 2012, Europe Part des pages vues par les navigateurs

Rpartition par Support des Pages Vues en EuropeTrafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France

68.1%71.4%

74.8%

86.4%

86.5%

86.6%

87.6%

88.5%

89.0%

89.3%

89.6%

90.2%

91.0%

91.9%92.3%

94.0%

95.7%

96.2%

24.0%21.8%

21.7%

7.3%

5.2%

7.9%

7.9%

7.9%

7.2%

5.8%

6.7%

5.6%

6.2%

3.4%4.6%

3.8%

3.2%

2.3%

6.8%5.6%

3.4%

6.2%

8.1%

5.2%

4.3%

3.5%

3.7%

4.7%

3.5%

3.3%

2.3%

4.3%2.6%

2.1%

1.0%

1.5%

65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Royaume-UniIrlande

Russie

Norvge

Pays Bas

Suisse

Finlande

Autriche

Sude

Danemark

Italie

Allemagne

Espagne

BelgiqueFrance

Portugal

Pologne

Turquie

PC Mobile Tablette Autres


17/70


PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE

#FutureinFocus


18/70

comScore, Inc. Proprietary. 18Source : comScore MMX, Dcembre 2012, France 6+

Population en Ligne Stable en France48 Millions de Franais Surfent depuis un PC Domicile ou au Travail

CroissanceA

nnuelle

+0,5%

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

Visiteurs Uniques (en milliers)


19/70


20/70


PAYSAGE MOBILE EN FRANCE

#FutureinFocus


21/70

comScore, Inc. Proprietary. 21Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

Paysage Mobile en FranceEn France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans

13-178%

18-2411%

25-3416%

35-4417%

45-5417%

55+31%

Composition par AgeAudience Mobile

13-179%

18-2416%

25-3421%

35-4418%

45-5415%

55+

21%

Composition par AgeAudience Smartphone

Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions

49%Homme

51%Femme

FRANCELe Smartphonereste un supportlgrementprfr par leshommes (54%)


22/70


62%71%

dc-11 dc-12

Taux dePntration duSmartphone

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

7 Mobiles Achets sur 10 en France sont des Smartphones

FRANCELe taux de pntrationdes Smartphones est

de 53%, mais 71% desdevices achets endcembre 2012 taientdes Smartphones.


23/70


Google Android Install sur la Moiti des Smartphones en FranceMalgr une Perte de Vitesse, liOS saccroche la 2me place

35.4 36.4 37.4 38.7 39.941.0 41.7 42.6 43.9

45.0 46.4 47.0 48.3

25.2 25.0 24.324.2 23.9 23.6 23.6 24.2 23.5

23.2 22.423.1 22.7

17.0 16.0 15.6 15.0 14.413.3 12.7 11.9 11.0

10.1 9.6 9.38.8

9.2 9.4 9.6 8.9 8.9 8.9 8.8 8.3 8.2 8.6 8.4 7.8 7.3

dc-11 janv-12 fvr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 aou-2012 sept-12 oct-12 nov-12 dc-12

Microsoft

RIM

Symbian

Apple

Google


24/70


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

UsagersdeSm

artphone,galement

PossesseursdeTablette(enmilliers)

Les Tablettes, Faites pour Durer ?

+94%

FRANCEPlus de 4 millionsdusagers de Smartphonepossdaient aussi unetablette en Dcembre 2012


25/70


COMPORTEMENT DE LAUDIENCE WEB

#FutureinFocus

F i P Pl d T l i d S i


26/70

comScore, Inc. Proprietary. 26Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Dcembre 2012, France 6+

Les Franais Passent Plus de Temps sur les sites de ServicesEmail, Messagerie Instantane et Rseaux Sociaux Toujours En Vogue

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

NombreTotaldeMinutes(enmillions)

Services Social Media Portals Entertainment Retail Directories/Resources

FRANCEUn internaute passait unemoyenne de 5,7 heures surles sites de Services endcembre 2012


27/70


305

1,684

4,685

4,497

2,453

2,891

6,183

7,626

8,528

869

588

2,708

6,134

5,710

3,115

3,562

7,530

9,167

10,250

1,017

dc-11 dc-12

+93%

+61%

+31%

+27%

+27%

+23%

+22%

+20%

+20%

+17%

Source : comScore MMX, Dcembre 2011 - Dcembre 2012, France 6+

Des Catgories Web Garder en Ligne de MireCroissance

Annuelle

Business/FinanceTaxes

RetailDepartment Store

RetailFood

Career Services & DevelopmentCareer Resources

RetailHealth Care

LifestylesReligion/Spirituality

EducationInformation

RetailJewelry/Luxury Goods/Accessories

VisiteursUniques(enmilliers)

RetailSports/Outdoor

HealthPharmacy


28/70

comScore, Inc. Proprietary. 28Source : comScore MMX, Dcembre 2012, France 6+

Classement des Proprits Web en France

44,654

37,048 34,258

22,062 21,289 20,876 20,76518,567 18,194 18,123

21,428

9,31712,160

5,1453,475

1,989 2,430 2,085 1,853 1,886

Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers)

EN SAVOIR PLUSRecevez chaque mois notre

TOP 20 Web en vousinscrivant surwww.comScoredatamine.com


29/70


USAGE MULTIPLE DE DEVICES

R titi d P V F D i


30/70

comScore, Inc. Proprietary. 30Source : comScore Device Essentials, Dcembre 2012, France Part des Pages Vues par Navigateur

Rpartition des Pages Vues en France par DeviceTrafic encore trs largement domin par le PC en France

PC92,3%

Mobile4,6%

Tablette

2,7%Autres0,5%

Hors-PC7,7%

FRANCEBien que leur trafic soit encore marginalaujourdhui (moins de 10% du trafic total),les Mobiles et Tablettes vont sans aucundoute venir fractionner le march.

U d D i d l J T d F i


31/70


Rpa

rtitionduTraficdesPagesVuesparDevice

a

ucoursduneJourne

(deTravail)Type

Le Mobiledans le mtro

Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK

Usage des Devices dans la Journe-Type des FranaisLa Tablette sutilise Surtout en Soire

La Tabletteavantle dodo

Le PCsau boulot

Utili ti d l Vid t d M bil A t R h


32/70


Utilisation de la Vido et du Mobile pour Augmenter son ReachEn GB, le Quotidien The Sun tend son Reach de 17% grce au Mobile

13,392

11,274

9,650

5,034 4,748

12,064

10,295

8,831

4,5464,061

2,560

1,588 1,216

702

1,039

Mail Online The Guardian Telegraph MediaGroup

Independent.co.uk The Sun Online

Population Digitale Totale (en milliers)Visiteurs/Vidonautes Uniques via PC (Web et Vido) (en milliers)Visiteurs/Vidonautes Uniques via Mobile (en milliers)

+ 11 %

+ 16,9 %+ 10,7 %

+ 9,3 %

+ 9,5 %

EN SAVOIR PLUSVous souhaitez prsenter ltendue relle de

vos supports vos clients, en ajoutant lesaudiences mobiles et vido votre audienceweb ? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) :www.comscore.com/MMX_Multi-Platform

Croissance de lAudiencevia le Mobile (en %)

Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Dcembre 2012, UK 6+* Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France.

Au UK les Vidos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une


33/70

comScore, Inc. Proprietary. 33Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Dcembre 2012, UK 6+

Au UK, les Vidos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher uneAudience Supplmentaire

Vimeo

Perform Sports

AOL, Inc.

Dailymotion.com

Adobe Sites

Amazon Sites

Turner Digital

Disney Online

Sky Sites

Demand Media

Visiteurs Uniques sur PC (en milliers) Visiteurs Uniques de Vidos Uniquement (en milliers)

+52%

+16%

+14%

+13%

+11%

+10%

+7%

+5%

+5%

+40%

Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus GrandePart de Vidonautes vs Audience Digitale Totale


34/70


VIDO EN LIGNE

#FutureinFocus

Vido sur Mobile est En Vogue cette Anne


35/70


0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Vido en Ligne via Mobile en France

Source: comScore Video Metrix, Dcembre 2012, France 6+Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Dcembre 2012, France, 13+

Vido sur Mobile est En Vogue cette Anne40,7 millions Vidonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidonautes Mobiles

Dc.

2012

Dc.2012

110%

1%

37,000

38,000

39,000

40,000

41,000

42,000 Vido en Ligne via PC en France

Dc.

2011

Dc.2011

Vidonautes Uniques (en milliers)

Vidonautes Uniques (en milliers)

Google Toujours Matre des Vidos en Ligne


36/70

comScore, Inc. Proprietary. 36Source: comScore Video Metrix, Dcembre 2012, France 6+

Google Toujours Matre des Vidos en Ligne30% du Total des vidos sont vues depuis YouTube

Vidos parVidonaute

33,591

18,197

17,526

14,930

10,748

10,097

9,044

8,107

7,686

7,555

Google Sites

Dailymotion.com

Videology

VEVO

Groupe TF1

Facebook.com

Adconion MediaGroup

Amazon Sites

Ebuzzing

Viacom Digital

Classement des Proprits de Vido en Ligne

Vidonautes Uniques

EN SAVOIR PLUSRecevez chaque mois, notreTOP 20 Vido en vousinscrivant surwww.comScoredatamine.com

67,6

20,6

5,2

10,3

11,5

5,6

6,2

2,1

2,2

4,4


37/70

comScore, Inc. Proprietary. 37Source: comScore Video Metrix, Dcembre 2012, France 6+

Qui Profite le Plus de YouTube ?

14,221

7,319

6,782

5,418

5,103

4,882

4,503

4,246

3,181

2,422

VEVO @ YouTube

Warner Music @ YouTube

wizdeo @ YouTube

Believe @ YouTube

Machinima @ YouTube

Maker Studios Inc. @ YouTube

ygent @ YouTube

FullScreen @ YouTube

wagrammusic @ YouTube

cauetofficiel @ YouTube

Classement des Partenaires YouTube en Franceen Visiteurs Uniques (milliers)


38/70


MOTEUR DE RECHERCHE

#FutureinFocus

La Turquie Gnre le plus de Requtes en Europe


39/70

comScore, Inc. Proprietary. 39Source : comScore, qSearch, Dcembre 2012, Europe

La Turquie Gnre le plus de Requtes en EuropeUn Franais Effectue en Moyenne 134 Requtes par Mois

138.4

242.7

195.4

160.8149.5

138.8 133.6 131.0 127.3 125.9 124.0 118.2 118.2 117.4 115.5 105.5103.8

93.4 89.6

NombredeRequ

tesparInternaute


40/70

comScore, Inc. Proprietary. 40Source : comScore, qSearch, Dcembre 2012, France

Google, Incontournable en France avec 94% de Part de March

94%

2%2%

1%

1%

Pourcen

tage

surleNombred

eRequtes

Google Search

Bing

Yahoo! Search

Ask Network

Orange Search

En France les Requtes se font aussi sur Leboncoin fr ou Les Pages


41/70

comScore, Inc. Proprietary. 41Source: comScore, qSearch, Dcembre 2012, France

En France, les Requtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les PagesJaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche

41,185

14,638

11,577

8,694

8,693

8,179

7,189

6,972

5,449

4,171

Google SitesSchibsted

(leboncoin.fr)

Groupe PagesJaunes

Ask Network

Facebook.com

Microsoft Sites

Amazon Sites

eBay

Groupe PPR

Yahoo! SitesUnique Searchers (000)

Requtes parPersonne

113,3

20,6

7

5,4

4,2

13,5

7,9

18,3

3,8

15,5


42/70


PUBLICIT DISPLAY

#FutureinFocus

Classement des Premiers Annonceurs en France


43/70


EN SAVOIR PLUSVos publicits sont-elles vues par labonne cible? Pour en savoir plus surce nouvel indicateur Visibilit :www.comScore.com/vCE

300,000

800,000

1,300,000

1,800,000

2,300,000

ImpressionsDisp

lay(enmilliers)

Top 5 des Annonceurs Display en France

Microsoft Corporation Vivendi S.A. Meetic NetworkFrance Telecom Group PMU

Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 4me trimestre 2012, France 6+

Classement des Premiers Annonceurs en FrancePlus de 784 milliards dImpressions Display Dlivres en France en 2012

2 569 376

2 525 517

2 118 838

2 038 680

1 485 106

2 616 548

2 221 622

1 703 060

1 285 990

784 798

Catgories de Sites Support Gnrant le plus dImpressions Display en France


44/70


22.5

11.1

10.5

7.94.33.7

3.5

3.0

2.9

2.5

28.0

Classement de Catgories en % dImpressions Display en France

Social Media

Services

Portals

Entertainment

News/Information

Retail

Directories/Resources

Lifestyles

Games

Sports

Others

Source : comScore Ad Metrix, Dcembre 2012, France 6+

Catgories de Sites Support Gnrant le plus d Impressions Display en FranceLes Mdia Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicits Display

Publicit sur Mobile Plusieurs Formes Dcollent


45/70


Publicit sur Mobile Plusieurs Formes DcollentLes Jeunes Adultes Franais les Plus Rceptifs la Publicit sur Mobile

19.4

20.4

39.2

17.0

17.1

34.3

11.7

12.3

20.1

11.4

13.4

23.9

Mdia Sociaux - Ont reu descoupons/offres promotionnelles

Mdia Sociaux - Ont cliqu sur unepublicit

Mdia Sociaux - Ont lu descommentaires de socits/marques/

vnements

Ont vu des publicits in-game

Ont scann un code barre/QR

Se souviennent avoir vu unepublicit Web/App

% des 18-24 ans possdant unSmartphone

% des Usagers de Smartphone


46/70


COUP DE PROJECTEUR SUR LES

RSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL

#FutureinFocus


47/70


RSEAUX SOCIAUX TOUJOURS ET PARTOUT

Facebook et Skyrock en Tte des Rseaux Sociaux en France


48/70


34,258

8,583

5,608

4,358

3,668

3,578

2,580

2,561

2,471

1,988

12,160

929

603

509

221

214

195

137

465

76

Facebook.com

Skyrock

Twitter.com

Linkedin

Viadeo

Trombi.com

Tumblr.com

Copains d'Avant

Badoo.com

Nomao.om

Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers)

Source : comScore MMX, Dcembre 2012, France 6+

yUne Cible Clairement Prononce par lAge Mdian des VUs Observ

Age Median

40,3

35,1

41,3

44,0

42,4

45,3

35,5

46,6

40,3

44,0

Rseaux Sociaux Cls en France


49/70


3,668

4,358

5,608

497

596

1,975

Viadeo LinkedIn Twitter

VisiteursUniques(enmilliers

)

PC Mobile

-2%

+9%

+3%

+172%

+35%

+28%



La Direction Mobile est clairement donne

Croissance sur le 2me semestre 2012

Le Mobile Incontournable pour lUtilisation des Rseaux Sociaux


50/70


7,049

3,706

2,991

13,746

Quasi-quotidiennement

Au moins 1 fois par semaine

1 3 fois par mois

Une fois dans le mois

Fr

quencedAccsauxS

ites

deRseauxSociaux

viaMobile

Croissance Annuelle


Le Mobile, Incontournable pour lUtilisation des Rseaux Sociaux

+21 %

+8 %

+17%

+28%

71.9%

56.7%

42.2%

42.1%

41.5%

Read posts from people known personally

Posted status update

Social Networking -Read posts frompublic figures/celebrities

Read posts from organizations/brands/events

Followed posted link to website

Part des Mobinautes sur Rseaux Sociaux


51/70


LES SENIORS SUR LE WEB

LES SENIORS Cibler la Plus Large Audience en France ?


52/70



**Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catgorie Dmographique / % dAudience Internautes Total x 100 ;un Indice de 100 illustre une reprsentation moyenne

LES SENIORS Cibler la Plus Large Audience en France ?

10.4%

15.7%

16.3%

17.4%

16.1%

24.1%6-14 ans

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et plus

108 110 112 114 116 118 120 122 124

Health

Gambling

Travel

News/Information

Technology

Indice* sur les 55 ans et plus Propension par rapport lAudience Internet Totale en France

FRANCELe nombre dinternautes

de plus de 55 ans aaugment de 5 % en unan pour atteindre 11,6millions de personnesen dcembre 2012. Entermes de temps passtotal, lvolution monte 8,6%.

Les Seniors Tentent Leur Chance


53/70


1,575 1,610

1,2492,282

1,905

1,455

1,9522,165

3,653

1,191

156

152 151 151

147

141 140138

137137

135

140

145

150

155

160

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Visiteurs Uniques de 55 ans et plus(en milliers)

Indice


La Franaise des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus

Les Seniors se Rquipent en Smartphones


54/70


Les Seniors se Rquipent en SmartphonesFRANCEEn Dcembre 2012,54,3% des devicesachets pas les 55ans et plus taientdes Smartphones .

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Smartphones

Feature Phones

Nokia toujours trs Apprci par les Plus Ags


55/70


Nokia toujours trs Apprci par les Plus Ags

42%

16%

12%

7%

11%

5%

4% 3%

Part des Constructeurs en France

Samsung Nokia Apple Sony Autres LG RIM HTC

42%

23%

6%

6%

14%

5%

2%2%

Part des Constructeurs en Francechez les 55 ans et plus


56/70


TOUS LES SUPPORTSMNENT AU RETAIL

Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux


57/70


2,708

6,134

3,115

9,167

10,250

8,836

7,675

1,321

Department Stores

Retail - Food

Health Care

Jewelry/Luxury Goods/Accessories

Sports/Outdoor

Comparison Shopping

Apparel

Consumer Goods

Fragrances/Cosmetics

Mall

Visiteurs Uniques (en milliers)

+61%

+20%

+20 %

+31%

+27%

-16%

-51%

-4%

-6%

-11%


des Centres Commerciaux en Chute Libre

Sous-CatgorieR

etail

TOP5

Sous-CatgorieRetail

FLOP5

21 556

21 472

Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratgique


58/70


16,760

12,403

10,840

7,599

7,402

1,978

783

880

146

225

Amazon Cdiscount.com Fnac Carrefour Group Apple.com

VisiteursUniques(e

nmilliers)

PC Mobile

+2% +66%

+13% +60%

-2% +83%

+14% +333% +3% +119%



Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce

Croissance

Annuelle

FRANCEEn volume, Amazonreste le premier site

Retail sur PC etMobile en France.

iPhone : Ami Prfr des M-Acheteurs


59/70


1.0

2.7

5.5

9.2

2.0

5.3

10.0

17.4

0.92.3

4.5

7.7

Quasi-Quotidiennement Au moins 1 fois parSemaine

1 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans lemois

Smartphone

Apple

Google


1 Usager iPhone sur 6 Achte depuis son Smartphone

FRANCELes usagers iPhone ont2 fois plus tendance acheter depuis leurSmartphone que lesusagers Android

Plus de Publicits Display pour les Sites Retail en France


60/70


0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

Zaland

o

eBayRet

ail

GroupePPR

Retail

OttoRet

ail

CarrefourRet

ail

CasinoRet

ail

Vistapri

nt

KESAElectrica

lsNiko

n

GoogleRet

ail

Impressio

nsDisplay(enmilliers

)

Dc. 11 Dc. 12

+161%

Source : comScore Ad Metrix, Dcembre 2011 - Dcembre 2012, France 6+

Zalando, eBay, Groupe PPR en Tte des Annonceurs Retail en France

FRANCELe nombre de publicits display a augment de 2% endcembre 2012 par rapport Dcembre 2011. Les

acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entreDcembre 2011 et 2012.

+154%

+191%

- 48%

- 24%

N/A +95%

-52%

-34%

+959%

Tendances du Retail sur Mobile


61/70


Tendances du Retail sur Mobile

2. SHOWROOMING

Le Smartphone, meilleurcompagnon pour trouver un

magasin ou comparer les

prix, accompagne le

consommateur dans toutes

les tapes de lachat.

3. PARTAGE

Les Mobinautes utilisent lesrseaux sociaux pour

informer leur amis de leurs

achats ou vrifier la

disponibilit des produits en

magasin.

1. ACHAT

9,2% des usagers deSmartphone achtent un

produit ou service depuis

leur device. Prix par produit

et budget mensuel dpens

augmentent rapidement.

TOP 3 Activits Retail sur Smartphone

13%Trouver

Chercher un Magasin

16%ComparerPrix des Produits

13%Rechercher

Caractristiques Produits


62/70


CONCLUSIONS

#FutureinFocus

2013 : LAvenir en Perspective


63/70


2013 : L Avenir en Perspective

POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES

Lanne coule a confirm lintgration desmdia digitaux dans notre quotidien, tant

personnel que professionnel. Les franais se

dtachent des plateformes en utilisant comme

bon leur semble la plateforme et le device adapt

au contenu consomm. Ainsi, ils commenceront

par exemple, visualiser un film la maisondepuis leur tlviseur, le poursuivre dans les

transports en commun depuis leur Smartphone

pour le finir en soire sur leur tablette.

Summum de la commodit pour lesconsommateurs, cela peut rellement devenir un

casse-tte ct mesure daudience et analyse

publicitaire. comScore sest prpar ce

bouleversement en se positionnant comme

source fiable pour comprendre les habitudes

cross-plateformes des consommateurs et

permettre lunification de toutes ces donnes

multiplateformes.

Les consommateurs ont dj adopt diverses

plateformes et devices vous maintenant,

professionnels du Digital, de suivre ce chemin si

vous voyiez lintrt davoir une vision unifie,multiplateformes des comportements de vos

consommateurs.

2013 : LAvenir en Perspective


64/70


2013 : L Avenir en Perspective

SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES

COMPTENT

En France, plus de 784 milliards dimpressions ont

t dlivres en 2012 sur le web, soit 5 % de plus

que lanne prcdente, illustrant bien la

confiance qui sinstaure vis--vis du mdia Digital

datteindre de rels rsultats.

Il est certes important de sassurer de la bonnediffusion de ses publicits ; les annonceurs nont

nanmoins pas sacrifier la quantit pour la

qualit du fait de ngocier un prix premium pour

une meilleure visibilit ou de meilleures

performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich

media, exprimenter de nouveaux formats ou

exiger la validation de leurs campagnes en termes

de visibilit.

Ltude ralise par comScore en 2012 auprs

de 14 annonceurs sur 8 pays europens visant

analyser limpact des impressions display a

dmontr quen moyenne 3 publicits sur 10

sont dlivres, mais pas vues par leur audience

cible. Il est plus que jamais critique pour les

annonceurs de mesurer la visibilit de leurs

campagnes pour en optimiser la diffusion et le

retour sur investissement publicitaire.

Pour profiter de meilleures performances,

prparez-vous voir un changement de

comportement des annonceurs vis--vis de la

fiabilit et des diteurs vis--vis du design de

leur site internet et de leur inventaire.

Tweets Proposs


65/70


p

Le shopping en ligne attire 8 internautes franaissur 10 en Dcembre 2012http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

9,2% des possesseurs de Smartphones franais ontachet un produit ou service via leur Smartphonehttp://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

Prs de 7,5% du trafic web provient dsormais des #mobiles ou tablettes

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus Plus de 784 milliards dimpressions display diffuses

en France en 2012http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

VEVO, 1re chaine Youtube en France, Warner Musicet Wizdeo en 2me et 3me placehttp://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

Un franais effectue en moyenne 134 requtes#Search par moishttp://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

+28% en 6 mois pour laudience #mobilede Twitter en Francehttp://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

La France compte 48M dinternautes en dcembre2012, +1% par rapport lanne dernirehttp://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

Les internautes franais passent en moyenne27,7 heures en ligne par mois, la moyenneeuropenne est de 26,9hhttp://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

La vido dcolle sur #mobile : +110% enaudience sur 1 anhttp://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

71% des #mobiles achets en dcembre 2012sont des Smartphoneshttp://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

Google Android dtient 48% de part de march desSmartphones en Francehttp://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

4 millions dusagers de Smartphones franaispossdent galement une tablette en Dcembre 2012http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus


66/70


MTHODOLOGIE

#FutureinFocus

Mthodologie et Dfinitions


67/70


g

Les donnes de ce rapport sont issues de divers produits de comScore,dont comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix,comScore Video Metrix, comScore MobiLens, comScore DeviceEssentials.

comScore MMXLa gamme de produits syndiqus comScore MMX apporte des donnessur laudience en ligne et de mdia planning. Elle se base sur la mesureunifie (UDM - Unified Digital Measurement) de comScore,mthodologie rvolutionnaire qui combine la fois les donnes panel etserveurs pour obtenir 100% de laudience des sites.comScore MMX fournit une vision complte de laudience, avec des

critres dmographiques, comme l'ge, le sexe, le revenu ou la taille dufoyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entits, offrant des mesuresdaudience sur 43 pays et 6 agrgats rgionaux, dont le total Monde.

La gamme comScore MMX regroupe plusieurs produits utiliss dans cerapport dont comScore MMX Multi-Platform (Beta), comScore qSearch,comScore Ad Metrix et comScore Video Metrix.

Pour plus dinformations, veuillez visiter :http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/comScore_MMX

Mthodologie et Dfinitions
http://www.comscore.com/ger/Produkte/Audience_Analytics/Video_Metrixhttp://www.comscore.com/ger/Produkte/Audience_Analytics/Ad_Metrixhttp://www.comscore.com/ger/Produkte/Audience_Analytics/qSearchhttp://www.comscore.com/ger/Products/Audience_Analytics/Media_Metrix_Multi-Platform


68/70

comScore, Inc. Proprietary. 68* Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de mthodologie sur les

donnes de Dcembre 2012, ajoutant un nombre supplmentaire de devices connects.

g

comScore MobiLens

comScore MobiLens prsente une image exhaustive du monde mobile, enfournissant des donnes dmographiques et comportementales desutilisateurs mobiles et des informations sur les priphriques utiliss. Se

basant sur une mthode de collecte de donnes propritaire, comScoreanalyse des chantillons reprsentatifs des abonns mobiles gs de 13ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et au Japon. Lchantillon de MobiLens est suffisammentlarge pour fournir des donnes projetes sur des sous-segmentsreprsentant pas moins de 1% des abonns mobiles. Les donnes de cerapport se basent sur lanalyse de prs de 4 000questionnaires compltsmensuellement en France en 2012. De plus, les donnes sur la moyennede 3 mois reprsente un chantillon de 12 000abonns mobiles.

Pour plus dinformations, veuillez visiter :http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/MobiLens

comScore Device Essentials*

comScore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digitalissu de tous les devices dans le monde, en prcisant les caractristiquesdu priphrique, le type de connexion et la consommation par catgorie. Leproduit est bas sur la mthodologie unifie de comScore (UDM - Unified

Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issuesdes PC, mobile et autres devices connects sur plus dun million dedomaines taggs comScore.

Pour plus dinformations, veuillez visiter :

www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials

A PROPOS DE COMSCORE


69/70


comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et lanalyse de laudience digitale. La socit fournit des donnes sur lecomportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Tlvision Connecte permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne.

Source privilgie de linformations marketing pour le media Internet, comScore offre un large ventail de solutions on-demand et services personnaliss,organises sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicit, Analyse de lActivit Digitale, Analyse pour les Oprateurs Mobiles.Profitant dune infrastructure technologique ingale, le rseau de recensement comScore Census Network (CCN) collecte des milliards dvnementsdigitaux par mois propulsant le rfrentiel Big Data de ses clients une chelle internationale. Aujourdhui, comScore compte parmi ses clients des socitstelles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestl, Starcom,Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin et Yahoo!.

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70/70

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Tendances Cls du Digital en France et leur Impact pour lAvenir

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