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EXTON RESEARCH La maison connectée : quel positionnement pour les compagnies d’assurances ? Livre blanc

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EXTON RESEARCHLa maison connectée : quel positionnement pour les compagnies d’assurances ?

Livre blanc

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 2

Pourquoi s’intéresser à la Maison Connectée ?

La France se positionne aux côtés des Etats-Unis comme un champion mondial des objets connectés (vitalité des start-up, bienveillance gouvernementale, présence des assisteurs…)

Les comportements clients vont changer et les assureurs doivent s’y préparer :– Les prix des composants électroniques et les coûts de communication baissent rendant possible une adoption massive de ces nouveaux

produits dans les prochaines années.

– Les objets connectés se répandent dans l’équipement des français (smartphones, alarmes, TV connectée, …) et les équipements traditionnels (équipements de chauffage, compteurs d’énergie, …) vont incorporer progressivement ces nouvelles fonctionnalités d’ici à 2020.

– De nouveaux usages vont être rendus possibles (pilotage / programmation de sa maison à distance, alertes, …) et laissent préfigurer la création de nouveaux services permettant une meilleure expérience client.

– La connaissance du risque devrait s’affiner et la nature du risque pourrait évoluer au fur et à mesure de la diffusion de ces équipements

La maison connectée nous semble être le champ d’expérimentation de l’Internet des Objets (IOT*) où les assureurs peuvent exercer plus facilement leur leadership (le métier de la Santé étant très encadré et le métier Automobile nécessitant de trouver sa place vis-à-vis des constructeurs)

Néanmoins, ce nouveau marché attire la convoitise des GAFA, des acteurs télécoms, des énergéticiens, des chaînes de distribution spécialisées, des promoteurs immobiliers, des start-up... Et bien entendu des assureurs, banquiers et assisteurs. Le match des business models ne fait que commencer.

Exton Consulting a souhaité faire le point sur le niveau de maturité actuel de la Maison Connectée : Qui sont les principaux intervenants en route sur ce marché ? Quels sont les modèles existants et ceux à venir ?

Quelles sont les grandes questions à traiter ? Que peuvent faire les assureurs de ces nouveaux usages ?

* Internet of Things

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 3

Exton Consulting, une focalisation dans les services financiers

Banque de détailAssurance

Cartes & Paiements

Réseaux bancairesServices spécialisés Banque Privée

IARD, AssistanceEpargne et retraite Santé, Prévoyance, Dépendance

Cartes débit, crédit, prépayéAcquisition et acceptationE/M-commerce, paiement mobile

CIB – Asset Management

Corporate Investment BankingAsset managementSecurity services

Avec plus de 80 consultants en France, Exton Consulting est un acteur de référence dans les services financiers et développe son activité à l’international

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 4

Exton Consulting est un cabinet spécialisé dans les Services Financiers et investit fortement via son département Exton Research en recherche et innovation Exton Consulting est en veille permanente sur les services financiers, via son département Exton Research. Outre

l’observation et l’analyse des tendances du secteur, ce département conduit des études quantitatives et qualitatives sur les grands enjeux du marché, qui alimentent les points de vue et convictions sectoriels du cabinet.

Pour vous proposer des analyses détaillées, fondées et comprenant les évolutions les plus récentes, nous menons nos recherches à partir d’enquêtes terrain, avec le souci de refléter la réalité du marché et les attentes de vos clients. Depuis la création du cabinet, ce sont ainsi plus de 8 000 interviews de clients qui ont été réalisées. Nous réalisons également des points de vue ou des livres blancs.

Nos études, qui permettent de nouvelles approches pour connaître, comprendre ou segmenter les grands marchés, vous apporteront une meilleure compréhension de vos enjeux, et des pistes pour mettre en œuvre vos projets de croissance et de transformation.

Digital Banking : les enjeux de la transformation digitale pour les acteurs bancairesAccompagner les réseaux bancaires vers l’excellence digitaleL'agence bancaire : présent et futur ; les directeurs d’agence bancaireAssurance dépendance : les assurés s'expriment enfin !

Internet et les services financiers (France et Europe)La relation téléphonique dans les services financiersLes Professionnels et la relation bancaireLes Moyennes Entreprises et les Services financiers Les clients aisés et les services financiers Les seniors et les services financiers

Nos derniers travaux et études

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 5

Sommaire

1 | Tendances clés du marchéA. Développement de l’IOT B. Attentes des consommateursC. Technologies & normesD. Cadre réglementaire

2 | A propos d’Exton Consulting

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La France présente des atouts indéniables pour le secteur de l’IOT

La France a des atouts……mais doit encore lever certains freins au

développement du secteur

La France est au 2ème rang mondial derrière les Etats-Unis pour le nombre de start-up liées aux objets connectés et contrairement à ces derniers, la majorité des produits sont fabriqués sur le territoire national.

Une volonté politique

Un savoir-faire

reconnu

Un taux de pénétration important des nouvelles technologies

Un usage des objets connectés déjà répandu

Une société technophile

Un secteur foisonnant Un secteur du design dynamique et reconnu

qui pousse une orientation « user »

Un régime fiscal favorable aux start-up (aides fiscales à la création d'entreprises, déduction d’impôt via le Crédit Impôt Recherche…)

Le secteur est considéré par l’état comme « Key technology growth area »

Sécurité & stockage des

données

Quelle plateforme demain ?

Quel standard de communication ?

Quelle interopérabilité entre les standards ?

Immaturité de

l’écosystème

Quelles protections contre le hacking ? Quelles obligations réglementaires ?

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 7

Des initiatives s’organisent pour faire éclore des start-up liées à la maison connectée

| Une activité stratégique pour le Gouvernement

Une des 9 priorités du plan « Nouvelle France Industrielle » : « objets intelligents »

Développement du vivier de start-up Incitation à la localisation en France d’une partie de la

production des objets connectés

Développement de places fortes : Lyon, Angers, Paris

| La BPI soutient l’écosystème en finançant les start-up

11M€ en 2013

4,5M€ en 2013

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 8

Un écosystème dynamique se crée en France autour de l’Internet des Objets Zoom sur la Cité Connectée d’Angers

La Cité de l’Objet Connecté (COC) –

inaugurée le 12 juin 2015 - est un projet unique en Europe

La cité veut rassembler les start-up du secteur et différents industriels pour offrir aux start-up un outil pour concrétiser, industrialiser et commercialiser leurs idées en regroupant les compétences nécessaires dans un même lieu

Son offre couvre le cycle de vie complet :

création, industrialisation et

intégration

Des ressources disponibles pour chaque phase : bureaux & ateliers, possibilités de prototypage, ingénieurs et chefs de projet, showroom, partie pour la production, fablab etc.

La cité est dotée d’un écosystème riche refleté dans son

actionnariat

Industriels (Mecareso, Telelogos etc.), grandes entreprises (Orange, Air Liquide etc.), mutuelle (Harmonie Mutuelle, Téléassistance etc.), un fond privé (Pays de la Loire développement), des soutiens publics

| La cité en bref

Un site de 1 800 m2

Sur trois ans, un budget de 7M€ (2015-2018) le projet coûtera au final 15 à 19 M€

Un objectif de 170 projets de co-working par an Ce programme soutient 34 filières d’avenir à fort potentiel de

croissance afin de porter des projets innovants

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 9

Un nombre important de start-up et de PME françaises ont déjà acquis une reconnaissance internationale : de nombreuses innovations françaises sont présentées chaque année au Consumer Electronics Show (CES)

En France, 29 % des entreprises ont des projets liés à l’IOT (mais 10 % seulement ont commencé la mise en œuvre)

Les entreprises françaises sont parmi les plus nombreuses et dynamiques du secteur

Activité

HomePod: ordinateur innovant

Fabricants d’objets

connectés (gamme large)

Fabricants d’objets

connectés

Fabricants d’objets

connectés (drones

principalement)

Opérateur télécom qui offre des réseaux pour

les objets connectés

Capteurs « smart »

Système de sécurité proactif

CA(2014) nc nc nc 125M€ € 3,3M€ 0,9M€ nc

Taille(salariés) 6-9 100-199 50 à 99 >900 50 à 99 6-9 20-49

Siège Région Parisienne

Région Parisienne

Région Parisienne

Région Parisienne Labège Région

Parisienne Labège

Création 2012 2008 2011 1994 2009 2003 2005

| Exemples de start-up et PME françaises du secteur

Keecker

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 10

| Ecosystème des objets connectés liés au domicile

Au sein de l’IOT, la maison connectée représente tous les équipements liés domicile

Multimédias– Télévision (Apple TV, Chrome Cast)– Ordinateur (Airplay d’Apple)– Enceintes (Sonos, Ultimate Ears, B&O)

Domotique / Energie – Volets/ Portail (Somfy, Legrand)– Thermostat/ Air conditionné (Nest, Ecobee,

Daikin, GE)– Lumières (Hue de Philips)– Electroménager (four, cafetière, machine à laver)

Sécurité– Caméras et indicateurs de présence (MyFox,

Withings)– Détecteurs de fumée / monoxyde de carbone

(Google Nest)

La maison connectée recouvre un écosystème très divers

Un marché d’équipement en devenir : 150 M€ en 2015 en France d’après Xerfi et un doublement prévu pour 2017 pour atteindre les 300 M€

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| Ecosystème des objets connectés liés au domicile

L’avenir de la maison connectée passe par le développement de la maison « intelligente »

La maison connectée donne la main à l’utilisateur pour la gestion de ses objets : piloter à distance, programmer, centraliser

La maison intelligente le fera à la place de l’utilisateur : programmation qui s’adapte aux besoins, pilotage par la machine, alertes automatiques

Le thermostat détecte le retour de l’utilisateur grâce aux données de la voiture connectée et allume le chauffage

Le bracelet connecté analyse les paramètres physiologiques de l’utilisateur en temps réel, prévoit son réveil et lance la machine à café

L’enceinte intelligente adapte le volume du son à la luminosité de la pièce

Maison connectée vs Maison intelligente

La maison intelligente est déjà une réalité : Nest protect éteint automatiquement le générateur à gaz en cas de problème, Wiser adapte la consommation d’énergie au mode de vie du client…

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 12

Sommaire

1 | Tendances clés du marchéA. Développement de l’IOT B. Attentes des consommateursC. Technologies & normesD. Cadre réglementaire

2 | A propos d’Exton Consulting

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 13

Les utilisateurs attendent des améliorations significatives de leur quotidien grâce aux objets connectés…

| Attentes des consommateurs en matière de domotiqueQuestion posée : Qu’attendez-vous de l’utilisation des objets connectés ?Les Français sont déjà conscients de l’intérêt des

objets connectés

En 2015, 9 Français sur 10 connaissent les objets connectés et 8 sur 10 en possèdent au moins un.

Les utilisateurs indiquent notamment attendre une amélioration significative en matières de services de proximité, habitat, bien-être et santé

Ces attentes se déclinent dans l’univers de la maison connectée en trois axes majeurs : le confort, la sécurité, la réduction de la consommation énergétique

Sources : La Poste, Objets connectés : ce qu’en attendent les Français

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…mais paradoxalement les utilisateurs perçoivent la maison connectée comme un univers confus et difficile d’accès

| Principales réserves des utilisateursRessentez-vous des freins à l’adoption d’objets connectés au sein de la maison ?

Quel est votre frein principal à l’utilisation d’un objet connecté ?

L’enjeu principal des acteurs du secteur est de parvenir à changer la perception des utilisateurs

envers les objets connectés et la domotique

Les acteurs ont intérêt à favoriser la notion de Hub et ainsi développer des objets connectés fonctionnant en circuits fermés au sein de systèmes dédiés

Sur le segment, Apple et Google semblent être les plus à même de fournir un tel service

Des partenariats seront donc certainement à effectuer

Sources : Maison à Part, Enquête objets connectés 2015 ; Accenture, The internet of things : the future of consumers adoption

Sécurité des données personnelles

Gadgets anxiogènes (longs à configurer et peu accessibles)

Multiplication des applications et objets de contrôle

75%

74%

77%

La simplicité et l’accessibilité seront les mots-clés de l’adoption de la domotique par les utilisateurs

« Trop cher ! »

« Trop de diversité dans l’offre »

« Trop difficiles à paramétrer »

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| COÛT D’EQUIPEMENT D’UNE MAISON CONNECTÉEPrincipaux produits grand public

Les produits standards se développent mais la maison entièrement connectée reste encore inaccessible du grand public

La maison intelligente est aujourd’hui réservée aux consommateurs aisés / fortunés

Pour des opérations nécessitant l’intervention d’un électricien, deux types d’équipement se rencontrent :

– Pour le grand public, les objets connectés entrent dans une fourchette comprise entre 1 200€ et 17 000€

– Pour le haut de gamme, certaines opérations peuvent aller jusqu’à 400 000 € pour un équipement intelligent complet.

Cela dresse la distinction entre « maison connectée » et « maison intelligente

– La « Maison connectée » donne le contrôle à l’utilisateur je rentre, je déclenche mon thermostat à distance

– La « Maison intelligente » prévoit les besoins de l’utilisateur par ex. : la voiture transmet l’information que je rentre au thermostat, qui se déclenche

Objet connecté Fourchette de prix

Détecteur de fumée 60 à 120€

Thermostat 50 à 220€

Serrure 250€

Ampoules 150 à 200€

Adaptateur prise électrique 30€ / prise

Pack de sécurité 500 à 900€

Box 200 à 300€

Total 1 240 à 2 040€

Sources : Explorimmo, Maison connectée, combien ça coûte ?

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 16

Intégrer la maison connectée nativement dans les programmes immobiliers pourrait donc devenir une solution de contournement acceptable

Les promoteurs immobiliers intègrent la maison connectée dans leur offre

Les promoteurs immobiliers ont compris qu’intégrer les objets connectés « nativement » était un levier de valorisation important

Eiffage Immobilier, affirme que les prix de ces logements intelligents sont généralement plus élevés de 2 % à 3 %

Les acteurs pourront donc adopter également un positionnement B2B permettant de fournir une gamme complète allant de l’équipement à l’assurance / assistance

« Nous sommes en train de nouer des partenariats avec des constructeurs qui standardisent la

domotique connectée pour l’intégrer de manière systématique dans leurs programmes », Maryline Martinez,

responsable résidentiel neuf, Somfy

A titre d’exemple, Bouygues Immobilier a lancé une offre « Flexom » composée d’un socle technique universel intégrant, dès la construction, tous les prérequis techniques nécessaires à l’installation de packs d’équipements domotiques. Ces différentes solutions sont à choisir dès la réservation de votre logement

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 17

Sommaire

1 | Tendances clés du marchéA. Développement de l’IOT B. Attentes des consommateursC. Technologies & normesD. Cadre réglementaire

2 | A propos d’Exton Consulting

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 18

De nombreuses normes coexistant dans l’Internet des Objets : la mise en place de « hub » ouvert / universel serait facilitateur pour les clients comme pour les acteurs du marché

Système d’exploitation de l’objet

Protocole de communication

(Machine to Machine)

Système de gestion de l’objet par l’utilisateur

L’écosystème des offres évolue en permanence et ne permet pas l’émergence de normes communes

Différents acteurs et entreprises tentent d’imposer leurs standards : cette confrontation ne permet pas pour le moment de voir émerger des normes technologiques applicables à l’ensemble des objets connectés

Toutefois certains acteurs tel que Sigfox sont en avance sur leurs concurrents mais l’arrivée de la 5G pourrait changer la donne

Arrivée de Google et Apple qui profitent de leur position sur le secteur des technologies

Au-delà de la technologie propre à l’objet, les objets connectés font appel à 3 types de

technologies

1

2

3BRILLO de GOOGLE

HOME KIT de Apple

Nécessité pour les appareils de disposer de la norme MFI (made for iPhone).

Nécessite l’Apple TV pour servir de « hub »

Lancement en 2014

Utilisation en Open Source

Lancement en 2015

Un enjeu à constituer un « hub universel » permettant de dialoguer avec l’ensemble des objets connectés (quels que soient les protocoles) et permettant d’analyser et piloter les comportements inter-objets

« HUB »

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 19

Deux modes de gestion des objets par l’utilisateur cohabitent

La gestion « objet par objet »

Chaque objet dispose de son propre moyen de contrôle : télécommande ou application mobile spécifique

Les applications mobiles passent par les normes des mobiles sur lesquelles elles sont installées (Norme Made for iPhone ou norme Android)

Une logique fonctionnelle

La gestion « centralisée »

Le contrôle passe par un hub centralisant les différents protocoles de communications : un « cockpit » qui communique avec tous les objets, si possible de différents fabricants et qui s’intéresse aux usages inter-objets

Une logique « style de vie »

OnHub, GoogleApple TV

Harmony Hub, Logitech Mother, Sen.se

Avec la multiplication des objets connectés, la gestion centralisée s’imposera comme une nécessité afin de piloter efficacement sa maison

VS.

Orange

Hub universel Docapost,La Poste

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 20

En fonction des usages recherchés, il est nécessaire d’utiliser des protocoles

La communication se fait par contact physique ou sur de petites distances (NFC, RFID…)

Très courte distance(~10cm)

Courte distance

Longue distance

Les objets communiquent avec Internet en passant par un hub centralisateur, qui peut être une « box » dédiée ou un smartphone.

Exemples de protocoles : ZigBee, Z-Wave, Thread, Weave, AllJoyn, IOTivity, WIFI 6Lo-PAN; LiFi Oscillation optique.Chaque norme a son alliance ou consortium d’industriels / fabricants (ex. ZigBee Alliance avec Legrand, Phillips, Schneider, ComCast,…)

Dans le cas d’objets qui ont besoin de pouvoir communiquer de longue distance, ou de zones difficilement accessibles on s’appuie sur un réseau cellulaire (LORA, Sigfox, 5G …)

La 5G devrait permettre de réconcilier courtes et longues distances mais devrait se généraliser en France à compter de 2020 (les 1ers tests auront lieux au cours du Mondial en Russie en 2018)

Enjeu de la « Smart City »

Enjeu de la « Smart Home »

Enjeu de l’objet « personnel »

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Protocoles de communication longue distance Zoom sur Sigfox

Sigfox est une start-up française, non cotée, valorisée à plus d’1Md€

Sigfox offre le plus large réseau au monde d’IOT à très longue portée, très économe en énergie et à très faible coût

Le réseau couvre 14 pays et 7 millions d’objets connectés : il est déployé en Europe occidentale, à San Francisco et est en phase de test en Amérique du sud et en Asie

Il permet une communication bidirectionnelle, depuis et vers l’objet

Le réseau est très sécurisé : il ne peut pas être brouillé et est par conséquent déjà utilisé par des entreprises de sécurité comme Securitas

Les clients de Sigfox couvre les différents usages de la maison connectée (sécurité, économie d’énergie, confort, aide à la dépendance, etc.) :

– Sécurité de l’habitat et des personnes (avec des détecteurs de fumée et d’intrusion)– Automatisation des relevés de compteurs d’eau ou d’électricité – Aide à domicile (box permettant de savoir si une personne âgée est bien chez elle)

ILLUSTRATION

INNOVATION / PRODUIT / SERVICE ACTEUR PAYS INNOVATION

Réseau bas débit spécialisé dans l’IOT

DIFFUSION

-

DESCRIPTION

- Schéma de couverture du réseau Sigfox -

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Sommaire

1 | Tendances clés du marchéA. Développement de l’IOT B. Attentes des consommateursC. Technologies & normesD. Cadre réglementaire

2 | A propos d’Exton Consulting

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 23

Différentes « couches » réglementaires sont à considérer dans les réflexions des assureurs (en fonction de leur degré d’implication dans la chaîne de valeur de l’IOT)

Collecte & Protection des données Personnelles

Protection liée à l’Objet Connecté

Protection des Communications

Protection des Assurés

La Directive R&TTE (1999) sera abrogée en juin 2016 mais tolérée jusqu’en juin 2017

La Directive RED entre en vigueur en 2016 avec un champ d’application restreint aux équipements radioélectriques et des obligations différentes de conformité

Ces directives posent un principe de reconnaissance mutuelle de conformité : le respect de normes harmonisées (marquage CE) qui permet un niveau de sécurité :

- Protection de la santé et sécurité des personnes

- Niveau de compatibilité électromagnétique

- Utilisation efficace du spectre de fréquences attribué

- Exigences propres à certains appareils : respect de certains protocoles de communication, utilisation d’accessoires universels, protection contre la fraude, etc.

A noter que l’algorithme contenu dans l’objet connecté peut être protégé par le brevet / copyright

Adoption en avril 2016 de la nouvelleDirective sur la Protection des données personnelles

Cette Directive doit enter en vigueur en 2018 dans les Etats Membres. Elle viendra se subsister à la loi Informatique & Libertés datant de 1978. La Directive introduit : - une notion de portabilité des données (qui appartiennent au consommateur final et qui peut en demander le transfert à d’autres opérateurs)- contrainte du « privacy by design »- des sanctions alourdies- la nécessité de documenter les traitements de données et de créer un poste de Data Protection Officer …

La vision anglo-saxonne diffère de la vision européenne en étant plus permissive vis-à-vis de l’utilisation faite par les entreprises

Dispositions « classiques » liéesau Code des Assurances

Entrée en vigueur de la Directive Distribution Assurance à 2018

Le Code des Procédures Civiles d’Exécution (CPCE - article D98-3 et suivants) définit les services de communication électroniques comme des prestations consistant entièrement ou principalement, dans l’émission, la transmission ou la réception de signaux, par voie électronique

De cette définition découle deux conséquences de la jurisprudence (CJUE Arrêt UPC 2014) :

- Une entreprise fournissant des services reposant sur la transmission des signaux est considérée comme un opérateur de communications électroniques

- Cette entreprise conserve une responsabilité à l’égard des utilisateurs finaux de la transmission de garantir la fourniture du service auquel ils se sont abonnés Obligation de résultat

Pour que cette responsabilité soit retenue, il faut que l’activité de transmission de signaux soit au moins principale et que l’entreprise soit l’intermédiaire contractuel des clients concernant la transmission

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Zoom sur la réforme de la législation européenne autour de la protection des données

| Zoom sur le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (GDPR)

2 objectifs principaux :

Renforcer la maîtrise du citoyen sur ses données et renforcer la protection des données– Droit à l’oubli renforcé (mais « right to erasure » plutôt que « right to be forgotten »)– Notification des failles de sécurité à l’autorité de tutelle et aux particuliers– Création de DPO (Data Protection Officers) dans les entreprises– Renforcement des DPA nationaux (Data Protection Acts) et des pouvoirs de sanction– Principes de « privacy by design and by default »– Règle du consentement explicite du citoyen (ou des parents pour les -13 ans) à l’utilisation de ses données (qui met fin à la règle du « consentement non

ambigu » dont l’interprétation différait selon les états)

Limiter la complexité pour les entreprises (des économies attendues de 3Mds€ par l’UE pour les entreprises de la zone)– Règle du « guichet unique » (« one stop shop ») : l’avis d’une autorité de contrôle d’un état-membre suffit et s’applique à tous les états dans lesquels l’entreprise

travaille, ce qui permet une seule déclaration– Possibilité de détourner le consentement explicite si l'objectif du traitement est compatible avec celui pour lequel le consentement a été donné ou si l’intérêt à

agir est supérieur à l’intérêt de la personne concernée (par ex. innovation, lutte anti-blanchiment…)– Pas de sanction si une PME se trompe involontairement et pour la 1ère fois– Pas de notification systématique aux autorités de contrôle : charge à l’entreprise de prendre l’avis de l’autorité de contrôle en cas de risques spécifiques– Liberté donnée aux entreprises pour estimer ce qui est suffisamment significatif et / ou litigieux pour nécessiter l’avis des autorités

Le sujet complexe des échanges hors-UE n’est pas résolu : des travaux sont menés actuellement pour définir les règles d’échange de données avec les pays hors UE. Il s’agit principalement de la renégociation en cours de l’accord « Safe Harbor » avec les Etats-Unis, invalidé par la Cour de Justice Européenne en Octobre 2015, avec pour objectifs :

– Poser le principe que les entreprises hors UE doivent respecter la réglementation européenne lorsqu’ils s’adressent aux citoyens européens– Définir des sanctions suffisamment dissuasives– Expliciter les règles de transfert de données hors de l’UE et définir des règles pour le Cloud computing– Donner des déclinaisons opérationnelles claires pour la police et la justice

Page 25: La maison connectée : quel positionnement pour les compagnies d'assurances ? - teaser

Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 25

Sommaire

1 | Tendances clés du marché

2 | A propos d’Exton Consulting

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 26

Exton Consulting en quelques mots

Exton Consulting est un cabinet de conseil en stratégie et management fondé en décembre 2006. Notre métier est d’accompagner les Directions Générales dans leurs projets de croissance et de transformation.

Avec des objectifs de croissance forts, le cabinet se fixe une double ambition :

– devenir une référence européenne au sein des cabinets leaders du conseil en stratégie et management dans les services financiers,

– offrir à ses équipes des parcours professionnels attractifs, valorisants, humains et reconnus sur le marché.

Structuré en partnership, le cabinet dispose d’une indépendance lui garantissant une objectivité totale dans ses recommandations. Les équipes d’Exton Consulting sont reconnues par leurs clients, pour leur implication à leurs côtés, leur professionnalisme, leur expertise sectorielle, et surtout leur recherche permanente de résultats concrets.

Exton Consulting se différencie par ses valeurs, ses convictions sur la pratique du métier du conseil, son style d’intervention et son esprit entrepreneurial.

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 27

Une focalisation dans les services financiers

Banque de détailAssurance

Cartes & Paiements

Réseaux bancairesServices spécialisés Banque Privée

IARD, AssistanceEpargne et retraite Santé, Prévoyance, Dépendance

Cartes débit, crédit, prépayéAcquisition et acceptationE/M-commerce, paiement mobile

CIB – Asset Management

Corporate Investment BankingAsset managementSecurity services

Avec plus de 80 consultants en France, Exton Consulting est un acteur de référence dans les services financiers et développe son activité à l’international.

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 28

Positionnement métiers et marchésCroissance externeDéveloppement géographiqueStratégie d’alliance et de partenariat…

Benchmark et meilleurespratiquesRefonte et optimisation de processusPlan d’amélioration de l’efficacité Mutualisation et externalisation…

Diagnostic réglementaireTransformation financièrePilotage de la performanceStratégie ERM / Risk managementCompliance et contrôle interne…

Marketing clientsMarketing de l'offre Stratégie et organisation de ladistributionEfficacité commerciale…

Stratégie RH et cultureOptimisation des processus RHProspective et gestion des compétencesAccompagnement du changementOrganisation RH…

Intégration post-fusionOrganisation de gouvernance des filièresPilotage de programmes detransformation…Transformation digitale

Stratégies de croissance Marketing et ventes

Efficacité opérationnelle People & change

Fusions et transformationsFinance et Risques

Des savoir-faire de conseil qui répondent aux préoccupationsdes Directions Générales

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 29

Exton Consulting est en veille permanente sur le secteur des services financiers, via son département Exton Research. Outre l'observation et l'analyse des tendances du secteur, ce département conduit des études quantitatives et qualitatives, qui alimentent les points de vue et convictions du cabinet sur les grands enjeux du secteur.

Les études d'Exton Consulting répondent à trois objectifs : – Investir en recherche et innovation et conserver un "temps d'avance" sur l'évolution des attentes des clients et des modèles

de distribution.– Utiliser l'exhaustivité des enseignements de ces études au bénéfice des clients que le cabinet accompagne.– Valoriser leurs principales conclusions et partager l'actualité de notre secteur avec la communauté financière et économique.

Digital Banking : les enjeux de la transformation digitale pour les acteurs bancairesAccompagner les réseaux bancaires vers l’excellence digitaleL'agence bancaire : présent et futur ; les directeurs d’agence bancaire Assurance dépendance : les assurés s'expriment enfin !

Internet et les services financiers (France et Europe)La relation téléphonique dans les services financiersLes Professionnels et la relation bancaireLes Moyennes Entreprises et les Services financiers Les clients aisés et les services financiers Les seniors et les services financiers

Nos derniers travaux et études

Exton Research : le pôle étude et analyse du cabinet

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 30

L'intégralité de nos lettres est consultable sur notre site : www.extonconsulting.com

MIF II, un tsunami pour les banquiers ?L’arrivée des FinTechs dans les services financiersLes enjeux du Big Data pour les assureurs : comment devenir progressivement une "data driven company" ?Apple Pay : quels enseignements pour les banques ?Smart machines : la robotisation dans les industries de service, c’est maintenant ?

Quelques sujets de nos dernières lettres Inside Financial Services©

Exton Consulting publie depuis sa création la lettre Inside Financial Services©, exposant les convictions du cabinet sur les thèmes d'actualité du secteur. Cette lettre, où dossiers, points de vue et analyses sont mis en regard avec des interviews des acteurs majeurs du marché, est en tout premier lieu destinée à nos clients.

Clients mass affluent : nouvel eldorado des services financiers retail ?Réussir sa transformation digitale dans la banque de détail ; La transformation digitale dans l’assuranceQuand la réglementation peut stimuler l’innovation dans l’assuranceInnovation dans le crédit à la consommation, Innovation dans les paiements

Inside Financial Services© : la lettre trimestrielle d'Exton Consulting

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 31

NB : pour des raisons de confidentialité, certains de nos clients ne figurent pas sur cette liste non exhaustive.

Les clients qui nous font confiance (Paris - Casablanca - Milan)

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 32

Dans le cadre de son plan stratégique, la Direction Générale d’un grand assureur traditionnel souhaite réfléchir en rupture sur son modèle Redéfinition du modèle industriel des opérations client pour les activités IARD, Vie et Assurances de personnes (support à la vente, service après vente, indemnisation) ; Redéfinition des activités des fonctions Techniques et RH ; Elaboration d’un plan de transformation à 3 ans dans le cadre du plan stratégique.

L’une des 1ères mutuelles santé françaises souhaite nouer un partenariat structurant pour assurer la pérennité de son développement, dans le contexte de l’ANI notammentRecherche d’un partenaire stratégique. Etude du projet de rapprochement avec un groupe de protection sociale et accompagnement pour les négociations exclusives; Assistance à la structuration d’un partenariat de 2ème cercle avec un 3ème acteur bancassureur pour la distribution d’assurance Petites Collectives

Dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé prévue le 1er janvier 2016, une mutuelle santé souhaite se développer sur le marché du petit collectif à l’aide d’une nouvelle offre adaptée pouvant être commercialisée dans le réseau du Groupe et des réseaux partenaires (courtiers, bancassureur)

Construction de l’offre santé collective standard ; Définition du modèle opérationnel et de l’organisation cible ; Mise en œuvre des partenariats de distribution ; Construction du Business plan ; Préparation de la mise en marché

Construction d’une gamme santé collectivePerformance opérationnelle Métiers et Supports

Dans sa nouvelle organisation, un grand groupe d’assurance souhaite faire converger les différentes entités vers un socle métier Sinistres commun tout en préservant les spécificités liées à la promesse client de chaque enseigneComparaison des pratiques métier ; Identification des périmètres de convergence et des écarts structurants ; Elaboration d’un dossier de décision en terme de stratégie IT pour la solution commune.

La Direction Générale d’un assureur traditionnel souhaite passer à une nouvelle étape de maturité de son modèle digitalConstruction de la vision Digitale à 3 ans ; Eclairage sur les tendances clés du marché ; Benchmarks des pratiques de la concurrence ; Identification et priorisation des transformations et construction de la trajectoire à court et moyen termes.

La filiale Assurance d’un grand groupe bancaire multi-enseignes doit évoluer pour servir un nouveau réseau en Assurance Vie et PrévoyanceElaboration du Business Plan et dimensionnement des équipes opérationnelles ; Définition du modèle opérationnel multicanal ; Conception du dispositif d’animation et d’assistance commerciale sur les marchés Grand Public et Gestion Privée, déploiement commercial..

Vision digitale : enjeux et transformation

Convergence Groupe vers les meilleures pratiques Sinistres

Partenariat stratégique dans la protection sociale

Evolution d’un modèle de bancassurance

Exemples de missions - Assurance

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 33

Exton Consulting, qui compte aujourd'hui près de 100 consultants en France et à l’étranger, a été fondé en 2006.

Les dates symboliques ci-dessous retracent l'histoire, déjà riche, du cabinet.

1er décembre 2006 : forts de leurs expériences partagées et dotés d'un même esprit d'engagement entrepreneurial, Philippe Derambure, Xavier Guizien, Bertrand Lauzeral et Marc Marchais, fondent Exton Consulting.

2008 : deux nouveaux associés rejoignent les fondateurs du cabinet, première grande étape du développement d'Exton qui ne s'est depuis jamais démenti.

2009 : Exton Consulting passe, deux ans après sa création, le cap des 50 collaborateurs. La même année, le cabinet enrichit sa tradition de formation de ses consultants, un des fondamentaux d'Exton, en organisant sa première Université d'été, réunissant des intervenants dirigeants d'entreprises, sociologues ou experts en marketing.

2010 : Exton Consulting démontre son ambition internationale avec la création d'Exton International , holding regroupant les activités françaises et étrangères du cabinet. En parallèle, le cabinet inaugure son premier bureau à l’étranger, à Casablanca.

2012 : Exton Consulting publie Digital Banking, un ouvrage sur les enjeux de la transformation digitale pour les acteurs bancaires.

2013 : Exton Consulting s’implante à Milan, en Italie, et ouvre ainsi son second bureau à l’étranger.

2014-2015 : Exton Consulting accroît son activité et sa spécialisation dans les services financiers en développant une practice « Cartes et Paiements » (2014) et « Finance et Risques » (2015).

De la création d'Exton à Exton International

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Exton Consulting a été fondé par quatre associés experts des services financiers, dotés d’un même esprit entrepreneurial.

Exton Consulting compte aujourd’hui quinze associés français et internationaux d’origines et formations diverses, avec des parcours professionnels conjuguant à la fois des responsabilités opérationnelles et une longue expérience du conseil de direction générale.

Leur expertise dans les services financiers permet à Exton Consulting de se positionner comme un partenaire privilégié des acteurs majeurs du secteur.

Les Associés du cabinet

De gauche à droite : Philippe Derambure, Bertrand Lauzeral, Xavier Guizien, Catherine Poncet, Denis Tassel, Frédéric Perrin, Jean-Marc Breitwiller, Jean-Louis Delpérié, Philippe Tescher, Eric Sousa, Martin Tixier,

Dominique Péneau-Gerbaux, Salvo Vitale, Andrea Gnetti, Riccardo Maltoni.

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Livre Blanc - Synthèse | Maison connectée – Quel positionnement pour les assureurs ? | Mars 2016 p. 35Titre de la présentation - Date - page 35

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