ivend enterprise user manual only in spanish

iVend Venta al Por Menor-Sistema de Gestin de Mercancas Integrado Anexo

Manual del Usuario Versin: 5.1 Marzo 2010

iVend Venta al Por Menor-Sistema de Gestin

de Mercancas Integrado Anexo

Manual del Usuario

Page 2 of 31

Iconos Icono Significado

Precaucin

Ejemplo

Anotacin

Recomendacin

Sintaxis

Protocolos Tipogrficos Estilo Tipogrfico Descripcin

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en pantalla. Estos incluyen los nombres del campo, los ttulos en pantalla, los botones de contacto, as como los nombres del men, rutas de acceso y opciones. Remisiones a otra documentacin.

Texto de ejemplo Palabras resaltadas o frases en el cuerpo del texto, ttulos o grficos y tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de los elementos del sistema. Estos incluyen los nombres del informe, los nombres del programa, los cdigos de transaccin, los nombres de la tabla, y las palabras clave particulares de todo lenguaje de programacin en el marco del cuerpo del texto, por ejemplo, SELECCIONAR e INCLUIR.

Texto de ejemplo Campo de salida de la pantalla. Este incluye los nombres del archivo y del directorio, con sus rutas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de las variables y parmetros, as como los nombres de las herramientas de instalacin, actualizacin y base de datos.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funcin (como F2) o la tecla de ENTRAR.

Texto de ejemplo Acceso exacto del usuario. Palabras o caracteres que se introducen en el sistema tal cual aparecen en la documentacin.

Acceso variable del usuario. Los corchetes indican que las palabras y los caracteres deben ser sustituidos por las entradas apropiadas.



Manual del Usuario

Page 3 of 31

ndice

iVend Venta al Por Menor - Sistema de Gestin de Mercancas Integrado Anexo ................ 4

Definiciones .............................................................................................................................. 4

Configuracin de la Venta al Por Menor ................................................................................... 4

Inicializar Venta al Por Menor................................................................................................... 8

Protocolo de Venta al Por Menor ............................................................................................. 9

Criterios de Variacin de la Caja ............................................................................................. 10

Ajuste del Sistema de Control de los Artculos a la funcin En Cada Transaccin .................. 12

Insercin UDF.......................................................................................................................... 13

Configuracin de las Alertas ................................................................................................... 14

iVend Conciliacin de las Transacciones ................................................................................. 15

Informacin acerca de la Versin............................................................................................ 17

Conversin de la Divisa Socios a Todo Tipo de Divisas............................................................ 18

Solicitud de Hojas de Trabajo.................................................................................................. 19

Envo de una Remesa de Existencias....................................................................................... 21

Entrega de una Remesa de Existencias ................................................................................... 22

Recibos de los Envos de Existencias Registrados ................................................................... 24

Modificaciones de las Pantallas Estndar del Sistema SAP Business One .............................. 26

Usuario................................................................................................................................. 26

Almacn ............................................................................................................................... 27

Socios ................................................................................................................................... 29

Facturas de Material ............................................................................................................ 29

Orden de Venta.................................................................................................................... 29

Orden de Compra ................................................................................................................ 29

Datos de los Artculos Originales ......................................................................................... 30

Inventario de los Envos y Recepciones ............................................................................... 30

Normativa Fiscal .................................................................................................................. 31

Fuero Fiscal .......................................................................................................................... 31



Manual del Usuario

Page 4 of 31

iVend Venta al Por Menor - Sistema de Gestin de Mercancas Integrado Anexo

El Anexo iVend es un manual de ayuda para conformar ciertas de las configuraciones requeridas a fin de ajustar iVend con el Sistema SAP Business One. Los siguientes apartados de sta documentacin plasman la funcionalidad de las nuevas pantallas ideadas y de los nuevos campos aadidos a las pantallas estndar del Sistema SAP Business One.

La Ayuda Online del Anexo de iVend Venta al Por Menor, relativa a las pantallas y los campos especficos, se lanza pulsando la Tecla ESC en el teclado. La pantalla de Ayuda Online es tctil.

Definiciones Almacn al Por Menor: Se puede tambin utilizar el termino Almacn al Por Menor para configurar el almacn como Tienda al Por Menor en la aplicacin Almacn-Configuracin.

Inicializar la Venta al Por Menor: Este proceso duplicar los Datos relativos a los Artculos Originales (los que estn listados en la pantalla Inicializar Venta al Por Menor) desde el Sistema SAP Business One. Inicializar es un proceso necesario para configurar iVend Venta al Por Menor.

Configuracin de la Venta al Por Menor

Utilizacin

Esta pantalla plasma la configuracin bsica de la Venta al Por Menor a fin de ajustarla al Sistema SAP Business One.

Estructura Abrir la pantalla Configuracin Venta al Por Menor, seleccionar Administracin Inicializar Sistema iVend Venta al Por Menor Configuracin Venta al Por Menor

Campo Tipo Descripcin/Accin

Combinado con Artculo Matriz

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin si el Articulo Matriz CitiXsys est instalado y si se desea ajustar iVend al Artculo Matriz.

Limitar Transaccin del Almacn Minorista

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin para limitar los mensajes a los Almacenes de la Tienda (almacenes sealados como Tienda Minorista al Por Menor en el Almacn-Configuracin) desde las pantallas internas del Sistema SAP Business One. Esta opcin asegura que el inventario de los Almacenes de la Tienda no ha sido accidentalmente afectado por las transacciones efectuadas por la Contabilidad del Sistema SAP Business One.

Es altamente recomendado seleccionar sta opcin.



Manual del Usuario

Page 5 of 31

Combinacin de la Variacin de la Caja

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin si la Variacin necesita ser combinada con el Sistema SAP Business One.

Crear Ingresos Negativos para Pago con Tarjetas de Crdito / Pago con Cheque

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin en el caso de que el importe abonado con Tarjeta de crdito o Cheque deba ser registrado como un ingreso negativo en el Sistema SAP Business One. Si no se selecciona sta opcin, los importes abonados en iVend sern considerados como gastos en el Sistema SAP Business One.

En caso de importes facturados por Caja en iVend, siempre se registrar un justificante de gastos en el Sistema SAP Business One, est o no la opcin seleccionada.

Exencin Cdigo/Grupo Impositivo

Consulta

iVend permite que ciertos productos se configuren como exentos de impuestos. Cuando dichos productos necesiten ser combinados con el sistema SAP Business One, se utilizar ste Cdigo/Grupo Impositivo.

Asegrese de que el Cdigo/Grupo Impositivo definido en ste campo es Imposicin Cero (Porcentaje del Impuesto). De lo contrario, el sistema no podr validar que el Cdigo/Grupo Impositivo definido en ste campo es de Imposicin Cero.

Variacin de Protocolos A/C

Consulta

Especificar un cdigo de cuenta en ste campo, en el cual la variacin de la Caja ser registrada. Cuando una Caja en iVend se cierra, toda variacin en los importes ser registrada en sta cuenta.

En cuanto a otros tipos de cajas (Tipo de Pago), el control de las variaciones de los importes debe ser ejecutado manualmente.

Ingreso de Cheques Regalo A/C

Consulta

Especificar un cdigo de cuenta en ste campo, en el cual el ingreso de cheques regalo ser registrado. Si al canjear un cheque regalo, ste ultimo presenta un saldo y el canje parcial no est permitido, el saldo ser registrado en dicha cuenta. Se seguir el mismo procedimiento en el caso de cheques regalos caducados.

Omisin de las Condiciones de Pago para Venta Minorista

Consulta Especificar la condicin de pago omitida que ser utilizada para registrar las transacciones de iVend al Sistema SAP Business One.

Tecnologa de Combinacin

Men desplegable

Seleccionar Tecnologa de Combinacin para ajustar los sistemas SAP Business One y iVend el uno al otro. Actualmente, solo la combinacin Original est disponible.

Utilizacin de la Cuenta por Defecto

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin si desea utilizar la cuenta por defecto cuando combine Transporte (Sobrecargas en el Sistema iVend) en iVend con el Sistema SAP Business One.

Cuenta de Consulta Especificar un cdigo de cuenta en ste campo, el cual



Manual del Usuario

Page 6 of 31

Ingreso por Defecto

ser utilizado como Cuenta de Ingreso a la hora de combinar Transporte en iVend con el Sistema SAP Business One.

Cuenta de Gastos por Defecto

Consulta

Especificar un cdigo de cuenta en ste campo, el cual ser utilizado como Cuenta de Gastos a la hora de combinar Transporte en iVend al con el Sistema SAP Business One.

Permitir Transacciones entre Tiendas

Casilla de Seleccin

Esta funcin permite lo siguiente : 1. Ventas de la Tienda A y Reintegro por la Tienda B. 2. Pedidos de la Tienda A y Entrega por la Tienda B. 3. Ventas de la Tienda A y Recaudacin en la Tienda B.

Contabilidad de las Ventas - Orden

Consulta

Requerido solo cuando la funcin Transacciones entre Tiendas est permitida. 1. Reserva de Pedido El Ingreso procedente de las Ventas ser registrado en la Cuenta de Ventas de la Tienda que reserv el Pedido. 2. Entrega - El Ingreso procedente de las Ventas ser registrado en la Cuenta de Ventas de la Tienda que entreg el Pedido.

Cuenta de Reintegro de las Ventas

Consulta

Requerido solo cuando la funcin Transacciones entre Tiendas est permitida. 1. Basado en la Contabilidad de las Ventas entre Tiendas El Saldo de las Ventas ser registrado en la Cuenta de Ventas definida en el punto 12. 2. Reintegro El saldo procedente de las Ventas ser registrado en la cuenta de ventas de la tienda que reserv el pedido.

Contabilidad de las Ventas - (Ventas Realizadas)

Consulta

Requerido solo cuando la funcin Transacciones entre Tiendas est permitida. 1. Ventas Reservadas El ingreso procedente de las Ventas ser registrado en la Cuenta de Ventas de la Tienda que reserve las Ventas con entrega tipo realizada. 2. Entrega El ingreso procedente de las Ventas ser registrado en la Cuenta de Ventas de la Tienda que realice la Venta.

Contabilidad del Reintegro de las Ventas Ventas

Consulta

Requerido solo cuando la funcin Transacciones entre Tiendas est permitida. 1. Basado en la Contabilidad de las Ventas entre Tiendas - El Saldo de las Ventas ser registrado en la Cuenta de Ventas definida en el punto 14. 2. Reintegro El saldo procedente de las Ventas ser publicado en la cuenta de ventas de la tienda que reserv el pedido.

Gastos Generados por la Venta de Mercancas - Contabilidad

Consulta

Requerido solo cuando la funcin Transacciones entre Tiendas est permitida. 1. Tienda de Entrega El Debito de los Gastos Generados por la Venta de Mercancas ser registrado en la Cuenta correspondiente de la tienda que entreg



Manual del Usuario

Page 7 of 31

para Reintegro las mercancas. 2. Tienda de Reintegro El Debito de los Gastos Generados por la Venta de Mercancas ser registrado en la Cuenta correspondiente de la tienda que reserv el pedido.

Aadir/ Actualizar/ OK

Botn

Si la leyenda del botn es Aadir o Actualizar, los cambios en la base de datos sern actualizados al pulsar dicho botn.

Si la leyenda del botn es OK, la pantalla se cerrar al pulsar dicho botn.



Manual del Usuario

Page 8 of 31

Inicializar Venta al Por Menor Utilizacin Esta pantalla muestra una lista de todos los originales que necesitan ser duplicados al inicializar iVend, as como el estado de la funcin Inicializar.

El proceso solo podr ser llevado a cabo tras configurar todos los datos originales en el sistema SAP Business One, instalar iVend Venta al Por Menor y configurar los Servicios prestados por iVend. Estructura Para abrir la pantalla Inicializar Venta al Por Menor, seleccionar Administracin Inicializar Sistema iVend Venta al Por Menor Inicializar Venta al Por Menor. Campo Tipo Descripcin/Actividad Nombre del Original Cuadro de

Texto Muestra el nombre de todos los originales que necesiten ser duplicados al inicializar iVend.

Estado Casilla de Seleccin

Muestra el estado de la funcin inicializar. A fin de comprobar su estado, pulse el botn Actualizar.

Inicializar Botn Este botn duplica los datos de todos los originales listados en la pantalla de iVend en la base de datos de Venta al Por Menor.

Actualizar Botn Pulse el botn Actualizar para comprobar el estado de la funcin Inicializar.



Manual del Usuario

Page 9 of 31

Protocolo de Venta al Por Menor Utilizacin Esta pantalla sirve para acceder a la configuracin de las tarjetas de crdito en el sistema SAP Business One con los diferentes procesadores de pago y tipos de abono como tarjetas de crdito, vales, bonos de viaje, a la medida del cliente, etc. configurados en iVend Venta al Por Menor. Estructura Para abrir la pantalla Protocolo de Venta al Por Menor, seleccione Administracin Inicializar Sistema iVend Venta al Por Menor Protocolo de Venta al Por Menor. Campo Tipo Descripcin/Actividad Protocolo de venta al Por Menor

Cuadro de texto

Despliega los procesadores de pago y tipos de pago que no sean EN EFECTIVO y A Cuenta configurados en iVend Venta al Por Menor.

Acceso Consulta Selecciona una tarjeta de crdito configurada en el sistema SAP Business One a fin de acceder al protocolo de Venta al Por Menor.

OK Botn Este botn actualiza los cambios en la base de datos y cierra la pantalla.

Cancelar Botn Este botn no guarda ningn cambio y cierra la pantalla.



Manual del Usuario

Page 10 of 31

Criterios de Variacin de la Caja Utilizacin Esta pantalla muestra la variacin entre el sistema de recuento y el recuento fsico de los importes al cerrar las cajas para los diferentes tipos de protocolo (Tipo de Pago) definidos en iVend. El usuario puede ver todas las variaciones o solo abrir algunas de ellas especificando el criterio filtrado en la pantalla Criterios de Variacin de la Caja Seleccionar Criterio. Las variaciones en efectivo, al estar automticamente registradas en la cuenta Variaciones en la Venta al Por Menor (configurada en la pantalla como Configuracin de la Venta al Por Menor), siempre se considerarn como cerradas. La variacin en otros tipos de protocolo debe ser registrada manualmente. Tras una conciliacin manual de otros tipos de protocolo, el usuario puede seleccionar la lnea de variacin manualmente con el botn derecho del ratn y acceder a la opcin Cerrar para cerrar la lnea de variacin. Estructura

Para abrir la pantalla Criterios de Variacin de la Caja, seleccione Administracin Inicializar Sistema iVend Venta al Por Menor Criterio de Variacin de la Caja. El Criterio de Variacin de la Caja Todo o Criterio de Variacin de la Caja Solo Abrir se despliega solo si el criterio ha sido especificado. Esta pantalla contiene los siguientes campos: Campo Tipo Descripcin/Actividad Fecha Cuadro de Texto Muestra la fecha en la cual la variacin de los

importes ha sido registrada en iVend al cerrar la Caja.

Cdigo de Tienda Cuadro de Texto Muestra la Tienda donde la Caja ha sido cerrada. Cdigo de Caja Cuadro de Texto Muestra el cdigo de la Caja con la variacin. Protocolo Cuadro de Texto Muestra el tipo de protocolo cuya variacin ha

sido denunciada. Importe Abierto Cuadro de Texto Muestra el importe abierto de la caja

reproducido por iVend Clculo del Importe por el Sistema

Cuadro de Texto Muestra el importe en la caja tal y como lo calcula el sistema.

Recuento del Importe

Cuadro de Texto Muestra el importe en la caja al hacer el recuento el vendedor/cajero/responsable y registrado mediante la pantalla Recuento de la Caja de iVend.

Variacin del Importe

Cuadro de Texto Muestra la diferencia entre el Clculo del Importe por el Sistema y el Recuento del Importe.

Motivo Cuadro de Texto Muestra el motivo de la variacin entre el Clculo del Importe por el Sistema y el Recuento del Importe registrado por el usuario en el Punto de Venta/Panel de Control.



Manual del Usuario

Page 11 of 31



Contraer Todo Botn Este botn contrae toda la informacin en pantalla en el cuadro de texto Fecha.

Expandir Todo Botn Este botn expande los datos en pantalla.



Manual del Usuario

Page 12 of 31

Ajuste del Sistema de Control de los Artculos a la funcin En Cada Transaccin Utilizacin Esta pantalla permite cambiar el Sistema de Control de los artculos de serie y por lotes que estn rastreados a En Cada Transaccin. Se requiere si iVend requiere el nmero de serie/lote de los artculos de serie o por lotes registrados cuando se procesa una transaccin, independientemente de que las mercancas sean recibidas o vendidas/expedidas. Esta pantalla muestra todos los artculos para los cuales el Sistema de Control no ha sido configurado como En Cada Transaccin. Un proceso de tratamiento por lotes ser puesto en marcha pulsando el botn Convertir, a fin de convertir el sistema de control de todos los artculos listados a En Cada Transaccin.

Esta accion debe de llevarse a cabo antes de inicializar la Venta al Por Menor. En su defecto, no se podr inicializar.

Los articulos rastreados de Serie/Por Lotes que sean nuevos no podrn configurarse con el sistema de control Solo en Venta puesto que el presente Anexo se lo prohbe al usuario. Igualmente, el sistema de control de los artculos rastreados de Serie/Por Lote ya existentes no puede ser actualizado a Solo en Venta. Estructura Para abrir la pantalla Ajustar el Sistema de Control de los Artculos a En Cada Transaccin, seleccionar Administracin Inicializar Sistema iVend Venta al Por Menor Ajustar el Sistema de Control de los Artculos a En Cada Transaccin. Campo Tipo Descripcin/Accin Cdigo de Artculo

Cuadro de Texto

Muestra el cdigo de los artculos de Serie/Por Lote rastreados para los cuales el sistema de control necesita actualizacin.

Descripcin del Articulo

Cuadro de Texto

Muestra el nombre del artculo.

N de Serie Controlado

Cuadro de Texto

Indica si el articulo rastreado es de Serie o no.

N de Lote Controlado

Cuadro de texto

Indica si el articulo rastreado es Por Lote o no.

Convertir Botn Este botn convierte el sistema de control de todos los artculos listados a En Cada Transaccin





Manual del Usuario

Page 13 of 31

Insercin UDF Utilizacin Esta pantalla se utiliza para seleccionar varios UDFs creados en Artculo y Finalidad del Cliente que necesitan ser insertados en iVend. Estructura Para abrir la pantalla Insercin UDF, seleccionar Administracin Inicializar Sistema iVend Venta al Por Menor Insercin UDF


Finalidad Men Desplegable

Seleccionar una de las siguientes finalidades cuyos UDFs necesiten ser insertados en iVend.

Aadir Botn Este botn actualiza los cambios en la base de datos y cierra la pantalla.


UDF No Insertado: La lista enumera todos los UDFs cuya finalidad no ha sido insertada en iVend.


UDF Cuadro de texto Muestra el nombre del UDF.

Descripcin Cuadro de texto Muestra la descripcin del UDF.

Insertar Casilla de Seleccin

Selecciona la opcin de insertar el UDF.

UDF Insertado: La lista enumera todos los UDFs cuya finalidad ya ha sido insertada en iVend.


UDF Cuadro de Texto Muestra el nombre del UDF.

Descripcin Cuadro de Texto Muestra la descripcin del UDF.

Insertado Casilla de Seleccin

Muestra la casilla seleccionada.



Manual del Usuario

Page 14 of 31

Configuracin de las Alertas Utilizacin En el caso de y cuando cualquier dato original se inserta desde iVend al sistema SAP Business One, se genera una alerta en el sistema SAP Business One informando del dato y del motivo de insercin en el sistema SAP Business One. Esta pantalla permite al usuario filtrar los motivos de alerta que sean juiciosos y que desea recibir en el sistema SAP Business One. Estructura Para abrir la pantalla Configuracin de las Alertas, seleccionar Administracin Inicializar Sistema iVend Venta al Por Menor Configuracin de las Alertas. Campo Tipo Descripcin/Accin Finalidad Cuadro de

texto Muestra todas las categoras de finalidades para las cuales las alertas pueden ser configuradas en el sistema SAP Business One.

Alertas Casilla de Seleccin

Muestra si las alertas necesitan ser configuradas en el sistema SAP Business One o no.



Cdigo de Usuario

Consulta Especifica el/los usuario/s al/a los cual/es se mandar/n las alertas conforme al artculo seleccionado.

Nombre de Usuario

Muestra el nombre del usuario para el cual la alerta ha sido configurada.



Manual del Usuario

Page 15 of 31

iVend Conciliacin de las Transacciones Utilizacin Esta pantalla permite al usuario conciliar las transacciones efectuadas en iVend con las que han sido registradas en el sistema SAP Business One. Estructura Para abrir la pantalla iVend Conciliacin de las Transacciones, seleccionar Administracin Inicializar Sistema iVend Venta al Por Menor iVend Conciliacin de las Transacciones.


Desde que Cdigo de Almacn

Consulta

Hasta que Cdigo de Almacn

Consulta

Seleccionar los almacenes cuyas transacciones necesiten ser conciliadas.

Desde que Fecha

Men Desplegable

Hasta que Fecha Men Desplegable

Seleccionar el registro de datos cuyas transacciones necesiten ser conciliadas.

OK Botn Al pulsar el botn, se abre la pantalla de iVend Conciliacin de las Transacciones.

Cancelar Botn Este botn cierra la pantalla.


Clave de la Transaccin

Cuadro de texto Muestra la clave de la transaccin iVend.

Identificacin de la Transaccin

Cuadro de texto Muestra la identificacin de la transaccin iVend.

Almacn Cuadro de texto Muestra el almacn cuyas transacciones han sido registradas en el sistema SAP Business One.

Tipo de Albarn Cuadro de texto Muestra el tipo de albarn registrado en el sistema SAP Business One correspondiente a la transaccin iVend.

N de Albarn Cuadro de texto Muestra el nmero del albarn registrado en el sistema SAP Business One relativo a la transaccin iVend correspondiente.



Manual del Usuario

Page 16 of 31

DocumentacinGlobal

Cuadro de texto Muestra la totalidad de la documentacin registrada en el sistema SAP Business One relativa a la transaccin iVend correspondiente.

Fecha del Albarn

Cuadro de texto Muestra la fecha del albarn registrado en el sistema SAP Business One relativo a la transaccin iVend correspondiente.

Contraer Todo Botn Este botn contrae toda la informacin en pantalla al nivel de la Clave de la Transaccin.

Expandir Todo Botn Este botn expande los datos en pantalla.

OK Botn Este botn cierra la pantalla.




Manual del Usuario

Page 17 of 31

Informacin acerca de la Versin Utilizacin Esta pantalla muestra la versin iVend referida en el presente Anexo, as como el guin de la versin de la base de datos (Implementacin) instalado en el sistema SAP Business One. Estructura Para abrir la ventana Informacin acerca de la Versin, seleccionar Administracin Inicializar Sistema iVend Venta al Por Menor Informacin acerca de la Versin. Campo Tipo Descripcin/Accin Versin Anexo Cuadro de Texto Muestra la versin iVend referida en el anexo. Implementacin Cuadro de Texto Muestra el guin de la versin de la base de datos

iVend referida en el anexo. OK Botn Este botn cierra la pantalla. Cancelar Botn Este botn cierra la pantalla.



Manual del Usuario

Page 18 of 31

Conversin de la Divisa Socios a Todo Tipo de Divisas Utilizacin Un Socio (Cliente/Vendedor) puede efectuar transacciones en Vend en mltiples divisas aunque estn configuradas con una divisa especfica en el sistema SAP Business One, por lo tanto es necesario convertir la configuracin Divisa para todos esos Socios a Todas las Divisas. Esta pantalla muestra una lista de todos los Socios configurados con una divisa extranjera especfica. Al pulsar el botn Convertir, se iniciar un proceso de computacin que convertir la configuracin Divisa a Todas las Divisas para todos los Socios referidos en la lista.

Esta accin necesita ser llevada a cabo antes de inicializar el proceso de Venta al Por Menor. En su defecto, no se podr inicializar.

Un Socio nuevo solo podr ser configurado con la divisa local especificada por el sistema SAP Business One o Todas las Divisas. Igualmente, la divisa utilizada por los Socios ya existentes no podr ser actualizada a una divisa extranjera. Estructura Para abrir la pantalla Conversin de la Divisa Socios a Todo Tipo de Divisas, seleccionar Administracin Inicializar Sistema iVend Venta al Por Menor Conversin de la Divisa Socios a Todo Tipo de Divisas. Campo Tipo Descripcin/Accin Cdigo de Socio Cuadro de texto Muestra el cdigo del Socio. Este campo no se

puede editar. Nombre de Socio

Cuadro de Texto Muestra el nombre del Socio. Este campo no se puede editar.

Divisa configurada para el Socio

Cuadro de Texto Muestra la Divisa Extranjera configurada para el Socio.

Convertir Botn Este botn convierte la divisa de todos los Socios listados a Todas las Divisas





Manual del Usuario

Page 19 of 31

Solicitud de Hojas de Trabajo Utilizacin Esta pantalla permite al usuario ver las solicitudes que salen del almacn y van dirigidas a contabilidad. Igualmente, al utilizar sta pantalla, el usuario puede crear una remesa de existencias que ser enviada al almacn que lo solicite. Estructura Para abrir la pantalla Solicitud de Hojas de Trabajo, seleccionar Inventario Envo a Tienda Solicitud de Hoja de Trabajo


Almacn Solicitante

Consulta Seleccin del almacn solicitante.

Solicitud del Almacn

Consulta Seleccin de la solicitud del almacn.

Desde que Cdigo de Articulo

Consulta

Hasta que Cdigo de Articulo

Consulta

Especificacin del registro del Cdigo de Artculo cuya hoja de trabajo ha sido solicitada (Opcional)

Desde que N de Solicitud

Cuadro de Texto

Hasta que N de Solicitud

Cuadro de Texto

Especificacin del registro del nmero de solicitud cuya hoja de trabajo ha sido solicitada (Opcional)

OK Botn Este botn abre la pantalla Solicitud de la Hoja de Trabajo.


Solicitud de la Hoja de Trabajo


Seleccionar Casilla de Seleccin

Selecciona la serie a fin de crear la Remesa de Existencias para Enviar.

Desde Cuadro de Texto Muestra el cdigo de la Tienda de donde procede la solicitud.



Manual del Usuario

Page 20 of 31

N de Solicitud Cuadro de texto Muestra el N de Solicitud de la misma.

Fecha de Solicitud

Cuadro de Texto Muestra la fecha de Solicitud de la misma.

Artculo Cuadro de Texto Muestra el Cdigo de Articulo referido en la solicitud.

Descripcin del Artculo

Cuadro de Texto Muestra la Descripcin del Artculo.

Cdigo de Almacn

Cuadro de Texto Muestra el Cdigo del Almacn destinatario de la solicitud.

Descripcin del Almacn

Cuadro de Texto Muestra la descripcin del almacn destinatario de la solicitud.

Fecha de Entrega

Cuadro de Texto Muestra la fecha de entrega del artculo solicitado.

Cantidad Solicitada

Cuadro de Texto Muestra la cantidad de artculos solicitada.

Cantidad Enviada

Cuadro de Texto Muestra la cantidad de artculos enviada.

Cantidad en Espera

Cuadro de Texto Muestra la cantidad de artculos a la espera de ser enviada.

Cantidad para Enviar

Cuadro de Texto Entra la cantidad de artculos que necesita ser enviada.

Observaciones Cuadro de Texto Entra las observaciones.

Crear Botn Este botn abre la pantalla Remesa de Existencias para Enviar y traslada la pantalla con la fila seleccionada y la cantidad para Enviar registrada.


Solicitud de Cancelacin

Botn Al pulsar ste botn, las solicitudes registradas en las filas seleccionadas se cancelan.



Manual del Usuario

Page 21 of 31

Envo de una Remesa de Existencias Utilizacin Esta pantalla permite al usuario enviar una Remesa de Existencias desde una Oficina Central / Administracin de un Almacn a la/s Tienda/s de Venta al Por Menor. Dichas transacciones son registradas en iVend y el usuario puede recibir la remesa en el almacn mediante la pantalla Envo de una Remesa de Existencias (Panel de Control Inventario de las Transacciones Envo de una Remesa de Existencias). Estructura Para abrir la pantalla Envo de una Remesa de Existencias, Seleccionar Inventario Envo a Tienda Envo de una Remesa de Existencias. Campo Tipo Descripcin/Accin Desde Consulta Seleccin de la Oficina Central/Administracin del

Almacn remitente del envo de la remesa. A Consulta Seleccin del Almacn al Por Menor destinatario

del envo de la remesa. Almacn de Transito

Cuadro de Texto Muestra el Almacn de Transito asociado al Almacn al Por Menor. El sistema actualiza ste campo automticamente. Este campo no se puede editar.

N de Albarn Cuadro de texto Muestra el N de Albarn correspondiente al Envo de Remesa de Existencias, tal y como lo genera el sistema.

Fecha de Registro

Cuadro de Texto Registra la fecha en la cual el Envo de remesa de Existencias debe ser registrado. Por defecto, la fecha actual ser trasladada a dicho campo.

N del Envo Repertoriado

Cuadro de texto Muestra el N del Envo Repertoriado creado por el sistema SAP Business One.

Vendedor Cuadro de Texto Seleccin del vendedor responsable del envo de la remesa.

N de Articulo Matriz Seleccin de los Artculos que necesiten ser enviados. Este campo reproduce el Cdigo de Articulo de los artculos seleccionados.

Descripcin Matriz Muestra la descripcin del artculo. El sistema actualiza automticamente ste campo.

Cantidad Matriz Entra la cantidad de artculos para enviar. Aadir Botn Este botn aade la documentacin a la base de

datos. Cancelar Botn Este botn no guarda ningn cambio y cierra la

pantalla.



Manual del Usuario

Page 22 of 31

Entrega de una Remesa de Existencias

Utilizacin Cuando una remesa de existencias est siendo enviada desde una Tienda a la Oficina Central/Administracin de un Almacn, esta pantalla permite al usuario recibir dicha remesa en la Oficina Central/Administracin del Almacn. La Tienda crea un Envo de Remesa de Existencias desde iVend Venta al Por Menor (Panel de Control Inventario de las Transacciones Envo de Remesa de Existencias). Este dato es registrado por el sistema SAP Business One y puede ser recibido mediante sta pantalla.

Estructura Para abrir la pantalla Entrega de Remesa de Existencias, seleccionar Inventario Envo a Tienda Entrega de Remesa de Existencias. Desde la pantalla de seleccin de los criterios, seleccionar Entrega de Remesa de Existencias Todo o Entrega de Remesa de Existencias Solo Abrir.

Si se selecciona la funcin Envo de Remesa de Existencias-Todo, todas las entregas de remesas de existencias, cualquiera que sea su estado, se mostrarn en pantalla.

Si se selecciona la funcin Envo de Remesa de Existencias-Solo Abrir, solo las entregas de remesas de existencias abiertas se mostrarn en pantalla.

Los campos siguientes se mostrarn en pantalla: Campo Tipo Descripcin/Accin N de Albarn Cuadro de

Texto Muestra el N de Albarn correspondiente a la entrega de la remesa.

Desde el Cdigo Cuadro de Texto

Muestra el cdigo del Almacn al Por Menor remitente del envo de la remesa.

Hasta el Cdigo Cuadro de texto

Muestra el cdigo de almacn destinatario del envo de la remesa.

Fecha de Creacin

Cuadro de Texto

Muestra la fecha de creacin del albarn.

N del Envo Cuadro de Texto

Muestra el N del Envo Repertoriado correspondiente al Envo de Remesa de Existencias.

N de Referencia

Cuadro de texto

Muestra el Nmero de Referencia especificado en iVend Venta al Por Menor correspondiente al Envo de Remesa de Existencias.

Estado Cuadro de Texto

Muestra el estado del envo de la remesa abierto o cerrado. El sistema actualiza automticamente este campo.

OK Botn Este botn cierra la pantalla. Cancelar Botn Este botn cierra la pantalla.

La pantalla Entrega de Remesa de Existencias se abre haciendo doble clic en la fila. Esta pantalla muestra los detalles de la recepcin de la remesa de existencias. El usuario puede



Manual del Usuario

Page 23 of 31

entrar la cantidad de artculos listada en el albarn y pulsar el botn Registrar Entrega para registrar las entradas en el albarn. La pantalla Entrega de Remesa de Existencias muestra los siguientes campos : Campo Tipo Descripcin/Accin Desde Cuadro de Texto Muestra el cdigo del Almacn al Por Menor

remitente del envo de la remesa. Hasta Cuadro de Texto Muestra el cdigo del almacn destinatario del

envo de la remesa. Almacn de transito

Cuadro de Texto Muestra el almacn de transito asociado al almacn destinatario del envo de las mercancas.

N de Referencia

Cuadro de Texto Muestra el N de Referencia especificado en iVend Venta al Por Menor correspondiente al Envo de Remesa de Existencias.

N de Envo Cuadro de texto Muestra el N del Envo Repertoriado correspondiente al Envo de Remesa de Existencias.

Vendedor Cuadro de Texto Seleccin del vendedor responsable del envo de la remesa.

Fecha de Creacin

Cuadro de Texto Muestra la fecha de creacin del albarn.

Estado Cuadro de Texto Muestra el estado del envo de la remesa abierto o cerrado. El sistema actualiza automticamente ste campo.

Fecha de Registro

Cuadro de Texto Registra la fecha en la cual la entrega de la remesa de Existencias debe ser registrada.

N de Articulo Matriz Muestra el cdigo de los artculos recibidos. Descripcin Matriz Muestra la descripcin de los artculos recibidos. Cantidad Enviada

Matriz Muestra la cantidad enviada por la tienda.

Cantidad Recibida

Matriz Entra la cantidad recibida en la Oficina Central. Se pueden tambin recibir cantidades parciales.

Observaciones Cuadro de Texto Entra las observaciones relativas a la transaccin. OK/ Actualizar Botn Si la leyenda del botn es OK, se cerrar la

pantalla al pulsarlo. Si la leyenda es Actualizar, los cambios sern

actualizados en la base de datos al pulsarlo. Cancelar Botn Este botn no guarda ningn cambio y cierra la

pantalla. Registro de la Entrega

Botn Pulsar ste botn para registrar la Entrega de la Remesa de Existencias. Este botn puede utilizarse cuando los valores modificados en pantalla son actualizados en la base de datos al pulsar el botn Actualizar.



Manual del Usuario

Page 24 of 31

Recibos de los Envos de Existencias Registrados

Utilizacin Esta pantalla muestra los Recibos de los Envos de Existencias Registrados en el sistema SAP Business One.

Estructura Para abrir la ventana, seleccionar Inventario Envo a Tienda Recibos de los Envos de Existencias Registrados. Campo Tipo Descripcin/Accin N de Recibo Cuadro de Texto Muestra el N de recibo del Envi de Existencias

Registrado. Fecha de Creacin

Cuadro de Texto Muestra la fecha de creacin del albarn.

Desde el Almacn

Cuadro de Texto Muestra el cdigo del Almacn de Venta al Por Menor remitente del envo de la remesa.

Al Almacn Cuadro de Texto Muestra el cdigo del almacn destinatario del envo de la remesa.

Fecha de Registro

Cuadro de Texto Muestra la fecha de registro de la Entrega del Envo de la Remesa.

N de Envo Cuadro de Texto Muestra el N del Envo Repertoriado asociado al Recibo Registrado del Envo de la Remesa.


La pantalla Recibos de los Envos de Existencias Registrados se abre haciendo doble clic en la fila. Esta pantalla muestra los detalles de la entrega de la remesa de existencias. La pantalla muestra los siguientes detalles: Campo Tipo Descripcin/Accin Desde Cuadro de Texto Muestra el cdigo del Almacn de venta al Por

Menor remitente del envo de la remesa. Hasta Cuadro de Texto Muestra el cdigo del almacn destinatario del

envi de la remesa. Almacn de Transito

Cuadro de Texto Muestra el almacn de transito asociado al almacn destinatario del envo de las mercancas.

N de Referencia

Cuadro de Texto Muestra el Nmero de Referencia especificado en iVend Venta al Por Menor para el Envo de la Remesa de Existencias.

N de Envo Cuadro de Texto Muestra el nmero del Envo Repertoriado correspondiente al Envo de la Remesa de Existencias.

N de Albarn Cuadro de Texto Muestra el nmero de albaran de la entrega registrada del envo de la remesa.

Fecha de Cuadro de Texto Muestra la fecha de creacin del albarn.



Manual del Usuario

Page 25 of 31

Creacin Fecha de Registro

Cuadro de Texto Registra la fecha en la cual la Entrega de la Remesa de Existencias ha sido registrada.

N de Articulo Cuadro de Texto Muestra el cdigo de los artculos recibidos. Descripcin Cuadro de Texto Muestra la descripcin de los artculos recibidos. Cantidad Recibida

Cuadro de Texto Registra la cantidad recibida en la Oficina Central.

Observaciones Cuadro de Texto Muestra las observaciones relativas a la transaccin.




Manual del Usuario

Page 26 of 31

Modificaciones de las Pantallas Estndar del Sistema SAP Business One

Usuario El campo siguiente se aade para el usuario de la pantalla: Campo Tipo Descripcin/Accin Habilitado para ver el N de la Tarjeta de Crdito

Casilla de Seleccin

Seleccionar ste campo si el usuario est habilitado par ver el nmero de la tarjeta de crdito (Anotacin: el nmero de la Tarjeta de Crdito queda registrado y codificado en el sistema).



Manual del Usuario

Page 27 of 31

Almacn Los siguientes campos se aaden a la pantalla correspondiente al almacn: Campo Tipo Descripcin/Accin Tienda Casilla de

Seleccin Seleccionar sta opcin si el almacn es un almacn de venta al por menor (tienda).

Almacn de Venta al Por Menor de Transito

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin si el almacn es un almacn de transito. En los almacenes de transito existen almacenes virtuales donde las mercancas quedan almacenadas cuando un envo de existencias est siendo procesado entre la Oficina Central/Administracin del Almacn y una Tienda, o entre Tiendas. Por ejemplo, si un envo de existencias est siendo realizado entre el Almacn 1 y el Almacn 2, cuando el Almacn 1 procede a enviar la remesa de existencias, la remesa enviada se sustrae de las existencias sobrantes. No obstante, puesto que el Almacn 2 no puede incrementar sus existencias hasta que no reciba la remesa, sta ltima se considera como almacenada en un almacn de transito hasta que el almacn 2 reciba las mercancas.

Almacn de Transito

Consulta Especifica el almacn de transito para el almacn. El almacn De Transito no necesita ser especificado si no va a almacenar las mercancas.

Cuenta Corriente

Consulta Especifica, para los almacenes configurados como Tiendas al Por Menor, la cuenta corriente donde sern ingresados todos los pagos en efectivo. Este campo es obligatorio para los Almacenes de Venta al Por Menor.

Cuenta Corriente para los Cheques Endosados

Consulta Especifica la cuenta corriente para los pagos efectuados con cheques. Todos los pagos recibidos mediante cheque en sta tienda sern registrados en sta cuenta.

Cuenta de Gastos

Consulta Especifica, para almacenes configurados como Tiendas al Por Menor, la cuenta de gastos que registrar todos ellos. Este campo es obligatorio para los Almacenes de Venta al Por Menor.

Variacin del Protocolo A/C

Consulta Especifica, para los almacenes configurados como Tiendas al Por Menor, la cuenta de variacin del protocolo en la cual dicha variacin ser registrada.

Cdigo del Banco de Servicios

Consulta Especifica el Banco de Servicios de la tienda donde se registrarn todos los cheques. En caso de que el banco de servicios no est configurado al nivel de la tienda/almacn, ste ltimo ser entonces



Manual del Usuario

Page 28 of 31

seleccionado a nivel de la empresa. Pas del Banco de Servicios

Cuadro de Texto Se traslada automticamente en cuanto el usuario selecciona el Cdigo del Banco de Servicios.

Cuenta Corriente del Banco de Servicios


Sucursal del Banco de Servicios


Tipo de Tienda Cuadro de Seleccin

Seleccionar el tipo de tienda entre los siguientes valores: 0. Empresa en Propiedad Empresa Independiente 1. Empresa en Propiedad Franquicias Independientes 2. Franquicias en Propiedad Franquicias Independientes

Cuenta de Recaudacin de Pagos Integrados

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin si todos los pagos recibidos en sta tienda necesitan ser reunidos y registrados como EFECTIVO en el sistema SAP Business One.

Cuenta de Recaudacin de las Franquicias

Consulta Especifica la cuenta Libro Mayor donde se registrarn todos los pagos recibidos en tienda.

Cdigo del Coste Consulta Especifica el cdigo de coste que se utilizar al registrar el albaran.

Cdigo de Proyecto

Consulta Especifica el cdigo de proyecto que se utilizar al registrar el albarn.

Protocolo de Venta al Por Menor

Cuadro de Texto Muestra los procesadores y tipos de pago que no sean EN EFECTIVO y A Cuenta configurados en iVend Venta al Por Menor.

Acceso a Tarjeta de Crdito

Consulta Selecciona una configuracin para tarjeta de crdito en el sistema SAP Business One a fin de dar acceso al Protocolo de Venta al Por Menor.

Cuenta Libro Mayor

Consulta Selecciona una cuenta Libro Mayor que da acceso a la tarjeta de crdito en el sistema SAP Business One.

Anotacin: Un almacn solo se puede registrar como Tienda de venta al Por Menor o Almacn al

Por Menor de Transito, las dos opciones a la vez no estn permitidas. Una Oficina Central/Administracin de un almacn no es ni una tienda de venta al

por menor ni un almacn donde se acopian las mercancas. Un almacn solo se puede registrar como Empresa en Propiedad Empresa

Independiente o Empresa en Propiedad Franquicias Independientes o Franquicias en Propiedad Franquicias Independientes. En cuanto el tipo de tienda ha sido configurado, no se puede modificar sin inicializar iVend.



Manual del Usuario

Page 29 of 31

Si un almacn ha sido configurado como Franquicias en Propiedad Franquicias Independientes, las transacciones efectuadas en esa tienda no sern registradas en el sistema SAP Business One.

Si un almacn ha sido configurado como Empresa en Propiedad Franquicias Independientes, el siguiente tipo de transacciones efectuadas en esa tienda no sern registradas en el sistema SAP Business One.

o Variacin de la Caja o A cuenta de la tienda

Socios El siguiente campo ha sido aadido a la pantalla Socios: Campo Tipo Descripcin/Accin Utilizar la Lista de Precios Socios para la Venta al Por Menor

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin a fin de duplicar la lista de precios correspondiente al cliente. Si dicha opcin no es seleccionada, no habr lista de precios asignada al cliente en iVend.

Facturas de Material El siguiente campo ha sido aadido a la pantalla Facturas de Material: Campo Tipo Descripcin/Accin Facturas de Material de Ventas al Por Menor

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin si la Factura de Material necesita ser duplicada en Vend. Las Facturas de Material se elaboran por lotes en iVend y las Facturas de Material de Venta se elaboran en cadena en iVend.

Orden de Venta Los campos siguientes han sido aadidos a la pantalla Orden de Venta: Campo Tipo Descripcin/Accin Para la Tienda Casilla de

Seleccin Seleccionar sta opcin cuando se pasa una orden especial en iVend y se duplica en el sistema SAP Business One. Este campo no se puede editar.

Identificacin de la Tienda

Cuadro de Texto

Muestra la identificacin de la tienda donde la orden especial ha sido pasada.

Orden de Compra Los campos siguientes han sido aadidos a la pantalla Orden de Venta:



Manual del Usuario

Page 30 of 31

Campo Tipo Descripcin/Accin Para la Tienda Casilla de

Seleccin Seleccionar sta opcin si la orden de venta es para una tienda en especial (Almacn al Por Menor). Las rdenes de Venta, al estar dicha opcin seleccionada, sern duplicadas en iVend a fin de ser recibidas por la tienda.

Identificacin de la Tienda

Cuadro de Texto

Seleccionar el Almacn al Por Menor destinatario de la orden de compra. Este campo solo se activa si la opcin Para la Tienda es seleccionada.

Datos de los Artculos Originales Los siguientes campos han sido aadidos a la pantalla Datos de los Artculos Originales: Campo Tipo Descripcin/Accin Invendible en Punto de Venta

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin si no desea que el artculo se venda en un Punto de Venta. Este campo se combinar con el campo Vendible en la pantalla Producto del Panel de Control.

Cheque Regalo Casilla de Seleccin

Esta opcin se verifica automticamente cuando un artculo es registrado como cheque regalo en el panel de control. Esta opcin est siempre desactivada en el sistema SAP Business One.

Tiene Descuento Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin si los descuentos se pueden hacer cuando la transaccin es efectuada en el Punto de Venta. Este campo se combina con el campo Descuentos Permitidos en la pantalla Productos del Panel de Control.

Artculo con Valor Cero

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin si el artculo puede ser vendido libre de gastos en el Punto de Venta. Este campo se combina con el campo Valor Cero en la pantalla Producto del Panel de Control.

Venta al Por Menor Tasas Incluidas

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin si el precio del artculo incluye la Tasa a aplicar. Este campo se combina con el campo Tasas Incluidas en la pantalla Producto del Panel de Control.

Inventario de los Envos y Recepciones Los campos siguientes han sido aadidos a la pantalla Datos sobre los Artculos Originales: Campo Tipo Descripcin/Accin Desde la Tienda Casilla de

Seleccin Esta opcin se selecciona cuando el inventario se enva desde una Tienda a la Oficina Central/Administracin de un Almacn.

Desde la Tienda Cuadro de Texto

Muestra la Tienda remitente del envo del inventario.



Manual del Usuario

Page 31 of 31

A la Tienda Casilla de Seleccin

Esta opcin se selecciona cuando el inventario se enva desde una Tienda a la Oficina Central/Administracin de un Almacn.

A la Tienda Cuadro de Seleccin

Muestra la Tienda destinataria del envo del inventario.

N del Envo de Remesa de Existencias

Cuadro de Texto

Muestra el N de Albarn relativo al Envo de la Remesa de la Tienda correspondiente.

Normativa Fiscal Los campos siguientes han sido aadidos a la pantalla de Datos Originales relativos a la Normativa Fiscal aplicable al sector de las Ventas:

Las modificaciones en la pantalla de la Normativa Fiscal aplicable al sector de las Ventas solo sern tenidas en cuenta por el sistema SAP Business One SP1 y no por el sistema SAP Business One SP0. Toda Normativa que establezca Importe Mnimo Tasable, Importe Mximo Tasable o Importe Fijo Tasable es inaplicable en el sistema impositivo de Venta al Por Menor. Igualmente, si la fecha vigente a efectos de aplicar la tasa es diferente del 1 de Enero de 1900, la Normativa no puede aplicarse en el sistema impositivo de la Venta al Por Menor. Si un Cdigo Impositivo ha sido registrado como Cdigo Impositivo aplicable a la Venta al Por Menor, no puede ser invalidado. Campo Tipo Descripcin/Accin Sistema Impositivo aplicable a la Venta al Por Menor

Casilla de Seleccin

Seleccionar sta opcin si desea beneficiarse de ste sistema impositivo en iVend Venta al Por Menor.

Fuero Fiscal

Las modificaciones en la Normativa Fiscal aplicable al sector de las Ventas solo sern tenidas en cuenta por el sistema SAP Business One SP1 y no por el sistema SAP Business One SP0. No se podr configurar Importe Mnimo Tasable, Importe Mximo Tasable o Importe Fijo Tasable cuando la Jurisdiccin Fiscal aplique el sistema impositivo a la Venta al Por Menor. Igualmente, no se podr configurar la fecha vigente a efectos de aplicar la tasa como 1 de Enero de 1900 o 2 de Enero de 2000, la Jurisdiccin Fiscal no ser competente para juzgar litigios pertenecientes al sistema impositivo de la Venta al Por Menor.

ivend enterprise user manual only in spanish

Documents