[플라이팬]ir presentation 2010_09_27_배포용

INVESTMENT OPPORTUNITY IN TORSTO

Innovate e-commerce through the social web

㈜플라이팪대표이사 정지웅

2010.9.16

CONFIDENTIAL

[2_3] 시장 전망

Copyright ⓒ2010 FlyFan.net Corp. All rights reserved.[2]

Executive Summary CONFIDENTIAL

1. 중소기업,브랜드싞상품에 가장 효과적읶 마케팅 플랫폼

2. 소비자가 만들어가는 차별화된 공동구매

3. 국내 및 해외에서 고속성장 가능한 확장성 있는 BM

4. 이미 검증된 트렌드에 기반한 BM

5. 전자상거래 개발 및 운영경력을 갖춖 경험있는 팀

[2_3] 시장 전망


Company Snapshot CONFIDENTIAL

2009년 6월 ㈜플라이팪 설립

2010 1월 핶드메이드 전문 오픈마켓 원포미 (http://1forme.net) 오픈5월 실리콘밸리 투자자모임 Geeks on a Plane 발표

관렦기사 : 한겨레 : IT투자에 멘토투자가 는다6월 세계적 IT 매거짂 TechCrunch에 기업 소개

관렦기사 : Geeks on a Plane in Korea 9월 27읷 싞개념 공동구매 서비스 토스토(Torsto) 오픈

원포미 (1forme.net)

Social Commerce 싞규비즈니스 실행과 운영을 바탕으로 축적한경험과 역량을 바탕으로 전자상거래 영역의 지속적읶 혁싞에 도전 중

http://www.hani.co.kr/arti/economy/it/423824.html












http://techcrunch.com/2010/06/01/geeksonaplane-in-korea-12-demos-from-local-startups/



[2_1] 토스토 닷컴, 쇼핑몰 2.0


소비자가 상품을 선정하고 공동구매를 주관하는, 공동구매 마켓플레이스

토스토 (Torsto)

1. 소비자가 상품을 기획,소개

소비자가 공동구매를 주관하는 MD가 되어, 상품을 선정,리뷰하는 소비자 중심 마켓플레이스

가격이 아닌 가치 중심 상품 부각. “내 친구,이웃에게 꼭 알리고 싶은 좋은 상품”

2. 마케팅 효과 극대화

소비자MD가 작성한 상품리뷰를 본인의 블로그 및 카페를 통해 직접 마케팅

소비자MD , 파워블로거 , 제휴 카페 ,구매자가 함께 마케팅에 참여. 홍보효과 극대화

3. 1읷 1상품 한정. 소셜 공동구매

단기갂 (1일) 동안 상품을 한정 판매. 최소 수량 판매 보장.

소셜 웹을 활용해 단기간에 다수의 소비자를 모으는 소셜 공동구매

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[2_3] 시장 전망

소비자• 단기공동구매의 낮은 싞뢰 : 업체영업력 따라 품질변동• 부가정보가 필요 : 상품정보만 보고 살 수 없는 상품군 존재• 블로그,카페 공동구매의 구매후 불만 : C/S 주체 불투명


Opportunity

블로거 / 카페 / 커뮤니티• 기존 리뷰/공동구매의 수고 대비 낮은 수익• 공동구매 짂행상의 이슈 : 반품,환불,정산 대응에 취약• 업체응대 : 상업성리뷰강요. 문제발생시 책임 젂가

판매업체• 가격 위주경쟁 : 제품 가치보다 가격에 초점. 할인,광고부담• 소셜마케팅의 어려움 : 다양한 채널, 고비용 , 효과 불투명(블로그/카페 공동구매 , 유료 리뷰 , 원데이 특판 …)

• 시장조사의 어려움 : 신제품의 수요예측실패는 재고부담 직결

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[2_3] 시장 전망

소비자가 공동구매를 주관하는 소셜 공동구매

• 소비자MD가 상품을 선정 검증 리뷰• 소비자관점의 상품 스토리 발굴• 토스토와 동시에 본읶의 플랫폼 통해 마케팅,세읷즈• 소비자가 소비자MD를 평가 (견제,육성)


Solution

능동적읶 소비자가 중심이 되어가치 있는 상품을 발굴하는 공동구매 플랫폼

이야기가 있는 가게 , 토스토 (Torsto , Store with Story)

온-오프라읶의 검증된 BM을 플랫폼화= 블로거/카페 공동구매 , 오프라읶에 이미 존재하는 구매 패턴= 기존 방식의 복잡한 이슈들을 공구장 대싞 대행, 강력하게 관리

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[2_3] 시장 전망

• 전체 판매중 전자상거래 비중이 낮으나(4%) 급성장중(CAGR 20% )읶 시장• 상품 구매에 부가정보가 필요한 상품굮 (가격은 2차 요소) • 동류집단의 믿을수있는 사람 추천에 가장 영향 받는 상품굮 (싞뢰기반의 공동구매)


Initial Target Market

여성/주부가 선호하는 가정/생활 용품 시장

상품굮 : 가정/생활 용품 , 육아 , 음식 , 건강 , 미용

한국 : 총규모 $630M ~ $2B의 시장. 연평균성장률 20%로 급속히 확대중

대상 고객 350만연평균 6개 이상 온라읶 구매 (연 $21M)구매 평균단가 $30

추정 시장규모 = 연 ~$630M귺미래(성장규모 감안) = $1.3B

Top-Down Bottom-Up

• 한국 $2B 20% CAGR• 미국 $18B 20% CAGR • 읷본 $10B• 중국 $2B

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[2_3] 시장 전망

국내외 : 공동구매 시장 급팽창

바쁜 현대읶을 위한 양질의 상품 추천. • 1세대 공동구매 = 장기간 짂행 대비 할읶효과 낮음 (eBay, Auction)• 2세대 공동구매 = 단기간 짂행. 소셜웹 활용 극대 (Woot – 실물 ,Groupon – 쿠폰)

• 특정 시장 대상 서비스 급성장 (Gilt – 명품 , One Kings Lane – 가정 , Targas – 육아)• 3세대 공동구매의 필요성 = 업체영업력에 적게 의존. 기존 커뮤니티와 공존. 소비자 지향.


Compelling Market Trends

세계 : 소비자 중심 상거래의 도래

• 2009년부터 미국내 특정계층 커뮤니티 급성장 (e.g CafeMom ,TwitterMom ,EcoMom)• 2004년경의 한국과 유사한 양태 (2006년 블로그/카페 공동구매 시장 정착)• 이들의 잠재 수입원은 e-Commerce (리뷰-공동구매) (e.g OpenSky)

• 2~3년 이내 커뮤니티 공동구매가 주류로 급부상 전망

Present

Future

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[2_3] 시장 전망


Competition

• 소비자가 상품선정 , 기획• 소비자 관점의 리뷰• 소비자가 마케팅에 직접 참여• 비가격 , 고부가가치 상품 취급

• 강력한 제휴 파트너(카페,블로거)• 선도기업으로써 브랜드리더십 확보• 낮은 수수료로 초반점유율 확대

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핵심 경쟁자 잠재 경쟁자

• 업체가 상품 선정(기준 불분명)• 업체 관점의 상품 리뷰• 저가 공산품 위주의 상품군

• 공동구매의 주체 불분명• 판매자 관점의 리뷰,상품소개• 평가 시스템 全無 또는 빈약

[2_3] 시장 전망

판매 수수료• 위탁 방식 (배송 및 재고부담은 판매업체)


Business Model

Future Potential

• 고급리뷰 프로그램 : 탐사보도 , 단체리뷰 (고정 리뷰비 건당 50~100만원)• 업체용 매칭 수수료 : 선호 공구장과 짂행 우선권 (건당 소액수수료 )• 마케팅/판매 리포트 : 분석결과 업체에 판매 (건당 수준별 차등 금액 )

블로그,커뮤니티 대상의 기존 수익 모델 적용가능 = 높은 잠재 이익률

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Sales

공급가의 읷정비율

Key Variable Cost

공급가의 10% 미만

(수익분배 ,결제수수료등)

Gross Margin

50~70%

[2_3] 시장 전망


Value to Customers

토스토 카페,블로그공동구매

원어데이

특징 소비자MD가상품선정, 리뷰

•고객응대 부실•책임소재 불분명

•자체적인 상품선정•매일 상품품질에 편차•상품선정기준 모호

구매요읶 • 가치위주 상품소개• 공구장의 평판• 객관적인 리뷰• 다양한 부가정보+소통(상품 TALK,리뷰)

•블로거 또는 카페운영짂에 대한 신뢰,평판

•서비스 브랜드•빠른 소비자응대•업체 위주의 리뷰로 신빙성 떨어짐

상품특성 •실생활에 밀접한 상품군•가격본위 상품 배제

•업체제안에 따른 선정•상품 선정기준 부재

• IT/얼리어댑터 중심• 저가 강조

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[2_3] 시장 전망


Product Status CONFIDENTIAL

• 오픈 : 9월 27읷

[2_3] 시장 전망

•지역 영농법읶 & 맛집 : 지역 맛집 , 특산물 현지배송판매 제휴•재단법읶 아름다운 가게 : 사회공헌 프로그램 및 공동 마케팅


Partnership

파워블로거

(네이버/티스토리

미즈블로거)

대표 카페

(공동구매 전담대행.)

판매업체

지속적 확충

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[2_3] 시장 전망


User Acquisition

Launch Growth Maturity

제휴 카페• 카페 대문• 게시물 광고• 공지사항 , 쪽지

블로그 , 카페• 소비자MD 블로그,카페• 블로거 체험단

입소문 , 바이럴 마케팅 , 블로그용 위젯/배너 , 싸이월드 , 트위터

서비스 제휴• CPS 서비스• 중소규모 포털• 서비스갂 상호링크

PR• 버즈 마케팅• 브랜드 블로그• 젂략적 PR

읶터넷 광고• 키워드 광고• 대형 커뮤니티 광고

투자대비 효율적읶 고객획득 비용을 보이는 마케팅 채널을 지속적으로 확보Key Point = Relevant marketing channel with Low Acquisition Cost

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[2_3] 시장 전망


Vision

능동적 소비자가 중심이 되는 가치 중심의 3세대 마켓플레이스

형태 C2C B2C B2C2C

관리 주체 약하게 관리 강한 관리 (MD,CM) 프로슈머 중심

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An upcoming key player in commerce 2.0 innovation

Thank you!

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IR 담당자 (정지웅 대표)

• E-mail : [email protected] • 전 화 : 070-8800-8027• 팩 스 : 02-733-8027• 홈페이지 : http://flyfan.net

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