Inovação na

indústria brasileira

de software e

serviços de TII CIBSS, Itupeva, Outubro

2012

Software Serviços TI

Customizável

Não customizável

Sw sob encomenda

Consultoria TI Suporte TI Tratamento

dados Informações

na internet Reparação

equipamentos

Serviços de informática

Setor TI

Hardware Componentes

eletrônicos Equips de info Aparelhos

recepção, reprodução

Mídias virgens, magnéticas e ópticas

Comércio atac.

Telecom

Equips. comunicação

Serviços de telecom

Comércio atac.

Serviços de informática no contexto TIC

Setor TIC

PINTEC (Pesquisa de Inovação Tecnológica/IBGE)

Empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas

Serviços de informática: PINTEC 2005 (inovações no período 2003 a 2005) e PINTEC 2008 (2006 a 2008)

Baseada no Manual de Oslo

Fatores investigados: processo inovativo; esforços empreendidos para inovar; impactos causados e grau de importância das inovações; fontes de informação utilizadas; relações de cooperação com outras organizações; problemas e obstáculos apontados para a realização ou não de inovações.

Queda de 10 pontos percentuais na taxa de inovação das empresas de serviços de informática com 10 ou mais PO (PINTEC/IBGE 2005 X PINTEC 2008).

PINTEC 2008: redução no % de dispêndios em atividades inovativas, no geral, e em P&D, em particular.

Dispêndios PINTEC 2005 PINTEC 2008

Em atividades inovativas (AI)* R$ 2,1 bilhões R$ 1,6 bilhão

AI/Receita (RL) SI 10 ou + PO 5,9% 4,0%

P&D interna/RL SI 10 ou + PO 2,3% 1,0%

Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir PINTEC/IBGE, 2005 e 2008.

*Em valores 2010.

Como explicar?

Faixa de pessoas ocupadas (PO)

2003 a 2005 2006 a 2008

10 a 49 57% 48%50 a 99 53% 41%100 a 249 65% 58%250 a 499 60% 57%

500 ou mais 83% 64%

TOTAL 58% 48%

Valores arredondados. Fonte: Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC)/IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, anos 2005 e 2008.

Taxa de inovação por faixa de POQueda ocorre em todas as faixas de porte, mas é especialmente relevante nas empresas com 500 ou mais PO: 19 pontos percentuais

Faixa pessoas ocupadas (PO)

2003 a 2005 2006 a 2008Produto(1) Processo(2) Produto(1) Processo(2)

10 a 49 42% 42% 41% 28%50 a 99 46% 32% 38% 25%100 a 249 57% 44% 51% 42%250 a 499 48% 48% 52% 32%500 ou mais 76% 55% 54% 52%

Taxa de inovação por faixa de PO e tipo de inovação

Valores arredondados. (1) Empresas que realizaram inovações só em produto ou em produto e processo; (2) Empresas que realizaram inovações só em processo ou em produto e processo. Fonte: Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC)/IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, anos 2005 e 2008.

Queda ocorre tanto em inovação em produto como em inovação em processo

Atividade inovativa (AI) 2005(1) 2008(2)

Atividades internas de P&D 56% 24%

Aquisição externa de P&D 4% 4%

Outros conhecimentos externos 24% 32%

Aquisição de software 48% 53%

Aquisição de máquinas e equipamentos 76% 69%

Treinamento 50% 56%

Projeto industrial e outras preparações técnicas 21% 30%

Introdução das inovações tecnológicas no mercado 31% 52%

Valores arredondados. Permite respostas múltiplas. Sobre total que realizou inovações no período 2003 a 2005 e teve dispêndios em 2005: 1.829; (2) Sobre total que realizou inovações no período 2006 a 2008 e teve dispêndios em 2008: 1.660. Fonte: PINTEC/IBGE 2005 e 2008.

% de empresas com dispêndios em inovação por atividade inovativaRedução significativa % de empresas que realizou P&D. Cresce % que adquiriu software e treinamento e que busca o mercado

Atividade inovativa (AI)% sobre montante total(1)

2005 2008Atividades internas de P&D 39% 25%Aquisição externa de P&D 2% 2%Outros conhecimentos externos 7% 6%Aquisição de software 7% 9%Máquinas e equips 21% 41%Treinamento 12% 7%Projeto industrial/ preparações técnicas 3% 6%Introdução inovações tecnológicas no mercado 8% 5%

Valores arredondados. (1) Sobre total de dispêndios em 2005 (R$ 2,1 bilhões) e em 2008 (R$ 1,6 bilhão); (2) Em mil R$ por empresa, valores deflacionados IGP-DI, ano-base 2010. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da PINTE)/IBGE, anos 2005 e 2008.

Distribuição dos dispêndios por AI

Aumenta os dispêndios em máquinas e equipamentos.

Distribuição dos dispêndios por foco da inovação

Foco da inovação Ano 2005 Ano 2008

P&D 49% 33%

Produção 43% 62%

Comercialização 8% 5%

Total do dispêndio 100% 100%

Valores arredondados. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC)/IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, anos 2005 e 2008.

O foco da inovação, mensurado através dos gastos com inovação, concentrou-se em atividades do subsistema produção: aquisição de software e outros conhecimentos externos, máquinas e equipamentos, treinamento

% empresas que recebeu apoio do governo para inovar

Tipo de programa

Programa de apoio 2003 a 2005

2006 a 2008

Incentivo fiscalP&D e inovação tecnológica 2% 1%Lei de Informática 4% 1%

Fundo perdido Subvenção econômica N/A 4%

Financiamento

Projetos de P&D sem parceria com universidades e institutos de pesquisa

N/A 1%

Projetos de P&D em parceria com universidades e institutos de pesquisa

2% 2%

P&D e compra de máquinas e equipamentos

4% 2%

Outros Outros programas de apoio 5% 9%

Participação do governo é pouco expressiva em ambos os períodos, mas mostra tendência ao crescimento.

Valores arredondados. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir PINTEC/IBGE, anos 2005 e 2008.

Por que queda tão significativa na taxa de inovação (razões indicadas pelas empresas para não inovar descartam realização de inovações prévias)?

Por que redução tão drástica no número de empresas que realizaram P&D interna ou externa?

Por que redução tão expressiva no montante gasto em P&D?

SE, em princípio:

Condições econômicas (período 2006 a 2008) mostravam-se favoráveis quando comparadas ao período anterior.

Governo incluiu inovação como uma de suas prioridades e aperfeiçoou mecanismos para apoio.

POSSÍVEIS RESPOSTAS GERAIS (mudanças na PINTEC, tempo para alcance de resultados das políticas de governo, falhas na implementação das políticas de governo) destacam-se as seguintes:

Ano 2008, em que são relatados dispêndios referentes ao período 2006 a 2008 da PINTEC 2008: desfavorável para o setor de serviços de informática que antecipou a crise.

Concorrência acirrada, redução das margens: pequenas empresas adquirem vantagens competitivas. Queda significativa na receita das grandes empresas

Mudança na composição da indústria brasileira de software e serviços de TI: caminhamos para segmentos menos intensivos em tecnologia.

POSSÍVEIS PROPOSTAS

Estudos prospectivos em tecnologias emergentes e novos modelos de negócios. ROTAS ESTRATÉGICAS

Incremento de capacitação e consultoria em Gestão da Inovação: Curta duração: NAGI Média duração: Lato Sensu Longa duração: Stricto Sensu

Fortalecimentos dos Habitats de Inovação:

Equipe técnica

Observatório SOFTEX

Apoio:• SEPIN/MCTI• FINEP

observatoriosoftex@nac.softex.brwww.softex.br/observatoriosoftex

Luiz Márcio Spinosam.spinosa@pucpr.br

Virgínia Duarte(19) 3731-7068; (19) 9625-5036

Cooperação técnica:• IBGE