Romania 2013

www.manageranticriza.ro

INDUSTRIA DE TURISM SI CALATORII

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

CUPRINS

Rezumat 3 Cap. I. Industria turismului si a calatoriilor la nivel international 5 1.1. Situatia turismului mondial 5 1.2. Situatia turismului in Europa 6 1.3. Turismul si calatoriile la nivelul EU - 27 7 1.4. Analiza indicatorilor la nivel regional 8 Cap. II. Industria turismului si a calatoriilor in Romania 9 2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern 9 2.2. Situatia industriei 11 2.3. Segmentul cazare 15

2.3.1. Mediul concurential pe piata structurilor de cazare 20 2.3.2. Principalii jucatori pe piata structurilor de cazare: Bucuresti Turism, ANA Hotels, Societatea Companiilor Hoteliere Grand, Continental Hotels, Turism Felix, Compania Hoteliera Intercontinental, Unita Turism Holding, Grand Plaza Hotel, Calimanesti Caciulata, Accor Hotels

23

2.4. Piata agentiilor de turism 33

2.4.1. Mediul concurential pe piata agentiilor de turism 35

2.4.2. Principalii jucatori pe piata agentiilor de turism: Happy Tour, Eximtur, Perfect Tour, Accent Travel&Events, Vola.RO, Sunmedair Travel&Tourism Services, Romania Travel Plus, Hotelair, Business Travel Turism, Marshal Turism

38

Cap. III. Analiza rentabilitatii pe segmente 48

Cap. IV. Analiza Porter 49 Cap. V. Analiza PEST 50 Cap. VI. Factori de influenta 51 Cap. VII. Recomandari 52

Format: PDF

Nr. pagini: 54

Nr. grafice: 91

Nr. tabele: 40

Perioada: 2008-2016

Nr. companii analizate: 20

Nr. companii prezentate: 20

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Prezentarea evolutiilor anterioare si a ritmului de crestere al volumului pietei analizate (la nivel mondial si pe regiuni geografice) Estimari privind evolutia viitoare a pietei globale analizate Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate la nivelul UE-27 Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Prezentarea principalelor segmente ale pietei

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE

Valoarea pietei globale Evolutia pietei analizate pe regiuni geografice Evolutia segmentelor de piata Indicatorii macroeconomici Volumul pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

• In 2012 cheltuielile turistice la nivel mondial au fost de cca. 2,9 Mii Mld. EUR, cu aprox. 1,5% mai mari decat in 2011; aprox. 77% din cheltuielile turistice a fost destinate vacantelor, diferenta fiind reprezentata de turismul de business.

• La nivel regional Europa a fost cea mai frecventata destinatie a turistilor internationali, cu 52% din piata globala la sfarsitul anului 2012 si cu o crestere fata de anul precedent de 6,2%.

• Sosirile de turisti la nivel mondial au inregistrat un ritm mediu anual de crestere de 2,9% in perioada 2007-2012, cresterile inregistrate pe regiuni fiind urmatoarele: Europa +2,1%, Asia-Pacific +5,1%, America (Nord si Sud) +2,4%, Africa +3,8%, Orientul Mijlociu +3,1%.

• In 2012 valoarea industriei locale a turismului a fost de aprox. 18 Mld. RON, in crestere cu 11,0% fata de anul anterior cand cheltuielile turistilor straini au contribuit cu cca. 39% la valoarea industriei, diferenta fiind reprezentata de cheltuielile turistilor romani.

•Cel mai dinamic segment al industriei locale in perioada 2009-2011 a fost turismul de business, cu un ritm mediu anual de crestere de 36,9%, in timp ce turismul individual a scazut cu o rata medie anuala de 18,6%, astfel, in 2011 cele doua segmente au atins valori de aprox. 5 Mld. RON, respectiv cca. 10 Mld. RON.

• In 2011 piata locala a unitatilor de cazare a fost evaluata la cca. 700 Mil. EUR. • Principalii competitori de pe piata de cazare turistica au inregistrat in anul 2011 o cifra de afaceri cumulata de 154 Mil. EUR,

in crestere cu 6,7% fata de anul anterior. Ponderea fiecarei companii in top 10 – cifra de afaceri – a fost urmatoarea: Bucuresti Turism 17%, ANA Hotels 16%, Societatea Companiilor Hoteliere Grand 16%, Continental Hotels 13%, Turism Felix 8%, Compania Hoteliera Intercontinental 7%, Unita Turism Holding 6%, Grand Plaza Hotel 6%, Calimanesti Caciulata 6%, Accor Hotels 5%.

• Pe segmentul agentiilor tur-operatoare in 2011 piata a fost evaluata la cca. 500 Mil. EUR, estimarile fiind deficile datorita fragmentarii puternice a pietei.

• In 2011 primele 10 companii de pe piata de agentiilor de turism au realizat o cifra de afaceri cumulata de 195 Mil. EUR, in crestere cu 19,1% fata de anul 2010. Ponderea fiecarui jucator in total cifra de afaceri cumulata a fost urmatoarea: Happy Tour 20%, Eximtur 17%, Perfect Tour 12%, Accent Travel&Events 9%, Vola.RO 8%, Sunmedair Travel&Tourism Services 8%, Romania Travel Plus 7%, Hotelair 7%, Business Travel Turism 7%, Marshal Turism 7%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opțiunilor strategice Evaluarea și selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA – STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B