industria bauturilor - prezentare rezumativa

6
Romania 2013 www.manageranticriza.ro INDUSTRIA BAUTURILOR

Upload: manageranticriza

Post on 25-Nov-2015

323 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

  • Romania 2013

    www.manageranticriza.ro

    INDUSTRIA BAUTURILOR

  • CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

    PREZENTARE GENERALA

    CUPRINS Rezumat 3 CAP. I. INDUSTRIA BAUTURILOR LA NIVEL MONDIAL 5 1.1. Situatia pietei la nivel mondial 5 1.2. Situatia pietei la nivel european 6 CAP. II. INDUSTRIA BAUTURILOR IN ROMANIA 7 2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern si corelatia cu industria bauturilor 7 2.2. Analiza pietei 8 CAP. III. INDUSTRIA BAUTURILOR ALCOOLICE IN ROMANIA 10 3.1. Situatia pietei 10 3.2. Industria berii 11

    3.2.1. Industria berii obiceiuri de consum 12 3.2.2.Mediul concurential in industria berii 13 3.2.3.Principalii jucatorii in industria berii: Ursus, Heineken, Bergenbier 15

    3.3. Industria vinului 18 3.3.1. Mediul concurential in industria vinului 20

    3.3.2.Principalii jucatorii in industria vinului: Murfatlar, Cotnari, Jidvei 23

    3.4. Industria bauturilor spirtoase 26 3.4.1. Mediul concurential in industria bauturilor spirtoase 27 3.4.2.Principalii jucatorii in industria bauturilor spirtoase: Alexandrion Grup, Prodal 94, Prodvinalco 30

    CAP. IV. INDUSTRIA BAUTURILOR NEALCOOLICE IN ROMANIA 33 4.1. Situatia pietei 33 4.2. Segmentul bauturilor carbonate 34 4.3. Segmentul sucurilor naturale 35 4.4. Segmentul apei imbuteliate 36 4.5. Mediul concurential in industria bauturilor nealcoolice 38 4.6. Principalii jucatori in industria bauturilor nealcoolice: Coca Cola HBC, QAB (Pepsi), Romaqua Group, Tymbark Maspex, Rio Bucovina

    41

    CAP. V. INDUSTRIA BAUTURILOR CALDE IN ROMANIA 46 5.1. Industria cafelei 46 5.2. Principalii jucatori din industria cafelei : Nestle Romania, Mondelez Romania, Strauss Romania, Cafea Fortuna 48 5.3. Industria ceaiului 49 5.4. Principalii jucatori de pe piata ceaiului : Fares, Kalpo, Plafar 51 CAP. VI. ANALIZA RENTABILITATII PE SEGMENTE 52 CAP. VII. ANALIZA PORTER 53 CAP. VIII. ANALIZA PEST 54 CAP. IX. FACTORI DE INFLUENTA 55 CAP. X. RECOMANDARI 56

    Format: PDF

    Nr. pagini: 59

    Nr. grafice: 104

    Nr. tabele: 40

    Perioada: 2008-2017

    Nr. companii analizate: 42

    Nr. companii prezentate: 21

    Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

    STUDIUL IN CIFRE

  • CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

    STRUCTURA STUDIULUI

    Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

    ATRACTIVITATEA PIETEI

    Prezentarea evolutiilor anterioare si a ritmului de crestere al pietei analizate (la nivel mondial si pe categorii) Evolutiile inregistrate pe piata europeana si factorii care au influentat rezultatele obtinute in perioada 2007-2013 Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Prezentarea principalelor segmente ale pietei Evolutia productiei locale pe piata analizata Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate si a segmentelor acesteia

    EVOLUTIA PIETEI

    GRAFICE

    Valoarea pietei globale Evolutia pietei analizate pe categorii Evolutia pietei pe regiuni Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Cotele de piata ale principalilor jucatori

    GRAFICE CONTINUTE (selectie)

    Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

    MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

    Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

    TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

    GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

    A

    B

    C

  • CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

    INFORMATII DIN STUDIU

    In anul 2013 valoarea pietei locale a bauturilor a fost de peste 37 Mld. RON, structura s-a fiind urmatoarea: industria bauturilor alcoolice 79%, industria bauturilor racoritoare 17%, industria bauturilor calde 3%.

    In 2013 valoarea pietei bauturilor alcoolice a fost apreciata la cca. 30 Mld. RON, principalele segmente ale pietei inregistrand urmatoarele ponderi: industria berii 64%, industria vinului 29%, industria bauturilor spirtoase 13%, in crestere fata de 2010 cu 3,4%, 1,5% si respectiv 0,5%.

    In perioada 2009-2013 rata medie anuala de crestere pe segmentele pietei bauturilor alcoolice a inregistrat urmatoarele valori: industria berii - 5,9%, industria vinului - 5,5%, industria bauturilor spirtoase - 4,7%.

    Principalii 5 jucatori din industria berii au realizat in 2012 o cifra de afaceri cumulata de 715 Mil. EUR, in crestere cu 2,8% fata de anul anterior. Ponderea fiecarui jucator in cifra de afaceri - top 5 a fost urmatoarea: Ursus 40%, Heineken 37%, Bergenbier 14%, URBB 9%, Albrau Prod 1%.

    In 2012 primii 10 jucatori din industria vinului au realizat o cifra de afaceri cumulata de aprox. 160 Mil. EUR, in scadere cu 6,3% fata de 2011. Ponderea fiecarui jucator in total a fost urmatoarea: Murfatlar 19%, Cotnari 15%, Jidvei 14%, Vincon 11%, Cramele Recas 10%, Zarea 7%, Angelli Spumante 7%, Cramele Halewood 6%, Casa de Vinuri Zoresti 6%, Domeniile Viticole Tohani 6%.

    In 2011 principalii 10 jucatori din industria bauturilor spirtoase au realizat o cifra de afaceri cumulata de 59 Mil. EUR in scadere cu 2% fata de 2011.

    In perioada 2009-2013 rata medie anuala de crestere pe segmentele pietei bauturilor nealcoolice a inregistrat urmatoarele valori: bauturi carbogazoase - 5,3 %, sucuri de fructe si legume - 6,7 %, apa imbuteliata - 5,2%.

    Principalii 10 jucatori din industria bauturilor nealcoolice au realizat in 2012 o cifra de afaceri cumulata de aprox. 870 Mil. EUR in crestere cu 2,9% fata de anul anterior. Ponderea fiecarui jucator in total a fost: Coca-Cola 50%, QAB 16%, Romaqua 15%, Tymbark Maspex 7%, Rio Bucovina 3%, La Fantana 3%, Perla Harghitei 2%, Alconor 2%, Apemin 1%, Cumpana 1993 1%.

    In 2012 principalii 3 jucatori de pe piata ceaiului au realizat o cifra de afaceri cumulata de aprox. 15 Mil. EUR, ponderea fiecaruia in total fiind: Plafar 11%, Fares 76%, Kalpo 13%. Principalii 4 jucatori de pe piata cafelei au realizat in 2012 o cifra de afaceri cumulata de circa 410 Mil. EUR, ponderea fiecaruia in total fiind: Strauss 14%, Cafea Fortuna 7%, Mondelez 34%, Nestle 42%.

  • CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

    SERVICII MANAGERANTICRIZA

    In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

    Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

    Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

    SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

    1

    In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

    maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

    DIAGNOSTIC COMPANIE 2

    Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opiunilor strategice Evaluarea i selectarea celei mai

    bune optiuni Definire plan de implementare

    Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

    ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

    3

  • CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

    Nr. Industrie

    1 Imobiliare

    2 Industria bauturilor

    3 Energie electrica

    4 Farma distributie

    5 Farma productie

    6 Food & Beverage

    7 Media si Publicitate

    8 Morarit si Panificatie

    9 Industria textila

    10 Transport de marfuri

    11 Transport de persoane

    12 Turism

    13 Infrastructura

    Nr. Industrie

    14 IT

    15 Materiale de constructii

    16 Asigurari

    17 Constructii

    18 Jocuri de noroc

    19 Cereale

    20 Mobila

    21 Retail auto

    22 Distributie de carburanti

    23 Piata de importuri alim.

    24 Prod & procesare lapte

    25 Leasing

    26 Legume si fructe

    Nr. Industrie

    27 Produse si servicii de lux

    28 Servicii juridice

    29 Telecomunicatii

    30 Tutun

    31 Prod si prel. carne

    32 Publishing

    33 Recrutare de personal

    34 Retail

    35 Servicii medicale private

    36 Training de personal

    37 Contabilitate si audit

    39 Consultanta de mgmt

    39 Comert electronic

    Alte studii de piata disponibile:

    Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

    MANAGERANTICRIZA STUDII SI ANALIZE INCLUSE

    A

    B