indicateur investissements frenchweb - t1 2016

[INDICATEUR INVESTISSEMENT] T1 - 2016

Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016

IntroductionCe document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur investissements Frenchweb, premier trimestre 2016»).

Méthodologie : pour établir son Indicateur investissements, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées au premier trimestre 2016 par des entreprises françaises de la tech, les fondes, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels.

[Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016]


Introduction430 millions d’euros levés par des entreprises françaises de la Tech au premier trimestre Frenchweb a analysé l'ensemble des investissements réalisés en France au premier trimestre 2016, en particulier dans des entreprises du numérique, à l’aide de son nouvel indicateur d'investissements. Est-on réellement en présence d'un risque de bulle, comme le redoutent de nombreux analystes?

Une chose est sûre, l'appétit des investisseurs commence à se tarir, sur ce premier trimestre. En baisse de 13% par rapport à la même période en 2015, les opérations en capital-risque ont légèrement reculé dans le monde au premier trimestre 2016, si l'on se base sur une étude CB Insights. A noter que ces chiffres concernent le capital-risque dans le monde entier.

Or, l'étude Frenchweb s'est uniquement concentrée sur les investissements en France. Et les résultats sont tout autre. Au premier trimestre 2016, les montants levés par des entreprises de la Tech française ont augmenté de 40%, comparé à la même période en 2015, atteignant les 429,6 millions d'euros. On notera tout de même que le ticket moyen sur la période est de 3 millions d'euros, contre 3,9 millions d'euros au premier trimestre 2015.


http://www.frenchweb.fr/capital-risque-255-milliards-leves-dans-le-monde-au-premier-trimestre-2016/238358


IntroductionBPI France, Partech Ventures et IdInvest: investisseurs les plus actifs Si les investisseurs les plus actifs sur la période sont BPI France (15 opérations), Partech Ventures (5 opérations), et IdInvest (4 opérations), un ou plusieurs business angels ont également pris part à 46 levées de fonds (contre 40 opérations au premier trimestre 2015). Si l'on considère le montant global des opérations au sein desquelles ces derniers ont participé, il dépasse le million d'euros, en hausse de 136% comparé à la même période en 2015.

104 millions d'euros investis dans le secteur du divertissement C'est le secteur du divertissement qui est jugé le plus attractif par les investisseurs, avec 104 millions d'euros levés, et 10 opérations menées à terme. Autre secteur leader en matière d'investissement, celui du marketing digital: 61 millions d'euros y ont été levés et 17 deals ont été réalisés. Enfin, le secteur des MedTech arrive en troisième position, avec 27 millions d'euros levés, et 11 opérations. Au-delà d'une analyse par secteurs d'activité, Frenchweb a voulu voir où sont localisées les entreprises qui ont levé le plus de fonds sur la période. Sans surprise, Paris et l'Ile-de-France concentrent 78% des montants levés sur la période. La région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées arrive en seconde position, avec 26,6 millions d'euros levés. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 26 millions d'euros qui ont été levés par des entreprises du numérique.


http://www.bpifrance.fr/

http://www.partechventures.com/

http://www.idinvest.com/fr


IntroductionTrois opérations qui dépassent les 20 millions d’euros Ce début d'année a été marqué par trois opérations de grande ampleur. En tête des levées de fonds réalisées par des entreprises de la Tech, on retrouve celle de Deezer, pour un montant de 100 millions d'euros, finalisée en janvier.

Deuxième sur le podium, Cedexis a quant à elle bouclé une opération d'un montant de 21 millions d'euros (l'opération a également eu lieu en janvier). Enfin, Softeam a signé une levée de fonds de 20 millions d'euros, au mois de février.

Toutes les levées de fonds recensées pour établir l'Indicateur investissements Frenchweb ne permettent pas d'atteindre les mêmes objectifs d'entreprise. Ainsi, parmi les 141 opérations recensées sur la période, 66 levées de fonds interviennent en amorçage (soit 47% des opérations), pour un montant total de 58 millions d'euros (14% des montants levés sur la période). 33 opérations sont des levées de fonds en Série A, et 9 des opérations en Série B.


http://www.frenchweb.fr/faute-dipo-deezer-se-refinance-aupres-de-ses-investisseurs-historiques/224066

http://www.frenchweb.fr/le-francais-cedexis-leve-22-millions-de-dollars-pour-accelerer-au-moyen-orient-et-en-asie/224808

http://www.frenchweb.fr/softeam-20-millions-deuros-pour-multiplier-les-acquisitions/228351


SOMMAIRE

I.Aretenir

II.AnalyseRépartitiondesopérationsparmoisRépartitiondesopérationsparrégionsRépartitiondesinvestissementsparstadesdefinancementLesticketsmoyensRépartitionparsecteursd’activitéFOCUS:les10principalesopérations

III.ActeursLesinvestisseurslesplusactifsenFranceLesinvestissementscorporate

IV.Détaildeslevéesdefonds(réservéauxmembresduClubFrenchweb)

V.Lexique

Sommaire[Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016]


I. A retenir

Les principales opérations Les principaux investisseurs

1.

2.

3.

1.

2.

3.

429,6 millions d’€ levés (en volume)

141 opérations (en valeur)

100 millions d’€ - Série B

Les chiffres-clé


vs. 307,2 millions d’€ levés au T1 2015 vs. 78 opérations au T1 2015

21 millions d’€ - Série B

20 millions d’€ - Série non connue

en volume: analyse des montants levés

* *

**en valeur: analyse du nombre d’opérations réalisées


Participation de Business Angels

Participation d’investisseurs corporate

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Marketing (61 M€)

e-santé (27 M€)

Divertissement (10)

Les secteurs les + dynamiquesPar montants levés (volume)

Par nombre de deals


46 opérations

vs. 40 opérations au T1 2015

14 opérations

vs. 4 opérations au T1 2015

Divertissement (104 M€)

Marketing (17)

I. A retenir

101 millions d’€ au total

vs. 42,8 millions d’€ au T1 2015

140 millions d’€ au total

vs. 121,5 millions d’€ au T1 2015

e-santé (11)


II. Répartition des opérations par moisUn mois de janvier marqué par une opération de grande ampleur



78% des fonds levés en Ile de France

83 336M€

5 4,2M€

13 26M€

2 0,8M€

2 1,1M€

2 5,8M€

13 26,6M€

2 0,7M€

6 10,5M€

8 9,3M€

3 6,7M€

2 1,5M€


II. Répartition géographique des opérations

2

0,7M€

Nb d’opérations

Montant levés (en M€)


Les investissements par catégories


II. Répartition des investissements par stades


Un ticket moyen supérieur à 3 millions d’euros en Série A


II. Les tickets moyens


104 millions d’euros levés dans le secteur du divertissement


II. Répartition par secteurs

10


Les principales levées de fonds de la période


II. FOCUS: les 10 principales opérations


III. Acteurs

Les investisseurs les plus actifs en France

Janvier Ween 1,80 Hardware IoT Amorçage

Janvier MyJobCompany 1,50 Plateformes communautaires

RH Série A

Janvier Actvt 1,00 Editeur de logiciel Divertissement Amorçage

Janvier Pickmecab 0,50 Plateformes communautaires

Transport Série A

Janvier Wizaplace 0,50 Editeur de logiciel e-Commerce Amorçage

Janvier Clubble 0,30 Editeur de logiciel Autres Amorçage

Février Softeam 20,00 Agence Autres NC

Février digiSchool 14,00 Editeur de logiciel EdTech Série B

Février Iko System 2,50 Editeur de logiciel Marketing Série B

Février Sentryo 2,00 Services en ligne Sécurité Amorçage

Février InnovOrder 1,00 Editeur de logiciel FoodTech Amorçage

Février CitizenCam 0,60 Autres Sécurité NC

Février Yousign 0,50 Services en ligne Autres Amorçage

Mars ManoMano 13,00 e-Commerce Divertissement NC

Mars Synthesio 8,00 Editeur de logiciel Marketing NC

67,2 millions d’euros investis (vs. 64,9 millions investis au T1 2015)




III. Acteurs

Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A

Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A

Mars Frichti 12,00 e-Commerce FoodTech Série A

Mars Synthesio 8,00 Editeur de logiciel Marketing NC

41,6 millions d’euros investis (vs. 100 millions d’euros au T1 2015)

Les investisseurs les plus actifs en France

Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016


III. Acteurs

Orange Deezer (100 millions d’€) / Kiss Kiss Bank Bank (5,5 millions d’€)

Série B / NC

Acces Industries Deezer (100 millions d€) Série B

Lagardère Active MonDocteur (12 millions d’€) NC

HP Scality (9,2 millions d’€) Série B

MAIF Traveler Car (5 millions d’€) Série A

Keolis OnePark (2,5 millions d’€) Amorçage

Industriels non connus Shippeo (2 millions d’€) Amorçage

Malakoff Médéric Ignilife (1,4 million d’€) Amorçage

Groupe Elior TouchandPlay (1,1 million d’€) Série A

Econocom Magic Makers (0,6 million d’€) Amorçage

Industriels non connus

Beepings (0,3 million d’€) NC

Clarisse SA Homunity (montant non communiqué) NC

NRJ Group Share Fraîche (montant non communiqué) NC

Pechel Industries PrivateSportShop (montant non communiqué) NC

Les investissements corporate

Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016

IV. Détail des levées de fondsMois Société Montant

(M€) Métier Secteur Stade

Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B

Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B

Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A

Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A

Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B

Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A

Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A

Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A

Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A

Janvier NavyaTechnology.com 4,10 Autres Transport Amorçage


RESERVE AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB

Pour toute information: [email protected]

mailto:[email protected]



IV. Lexique• Amorçage : l’investissement en amorçage correspond à la première levée de fonds réalisée par une entreprise

avec des partenaires externes à la société. D’un montant habituellement inférieur à 500.000 euros, ces tours de table réunissent le plus souvent des business angels et des proches. Certains fonds d’investissement investissent également à ce stage. L’objectif d’une levée de fonds en amorçage est de valider le marché à grande échelle, et de créer de la traction.

• Série A : les levées de fonds en série A correspondent à la deuxième levée de fonds d’une entreprise. Les montants levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3 millions d’euros. C’est bien souvent à ce stade que les premiers investisseurs en capital-risque rentrent au capital de l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds en série A est de changer d’échelle, et de permettre à la société de trouver son modèle économique.

• Série B : la levée de fonds en série B fait suite à la série A, et concerne des montants allant de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série B servent à soutenir la stratégie de développement de l’entreprise, y compris à l’international.

• Série C : les levées de fonds en série C sont bien souvent des levées de fonds qui dépassent les 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série C ont souvent pour objectif d’asseoir les positions de l’entreprise sur son marché, en s’internationalisant ou en rachetant des entreprises concurrentes.

FrenchWeb.fr est édité par AdsVark SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112

55 rue de Bretagne 75 003 Paris FrenchWeb.fr est la 1ère communauté

des acteurs de l'internet francophone.

Retrouvez nous sur:

http://www.frenchweb.fr

http://www.twitter.com/frenchweb

RICHARD MENNEVEUX FONDATEUR & CEO

[email protected]

CLAIRE SPOHR CHARGÉE D’ETUDES

[email protected]

http://www.frenchweb.fr

http://www.twitter.com/frenchweb

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]?subject=

indicateur investissements frenchweb - t1 2016

Investor Relations