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Herzlich Willkommenzur ordentlichen Hauptversammlung der Bertrandt AG

Sindelfingen, 16. Februar 2005

16/02/2005/HOPräsentation der Bertrandt AG 1

Inhalt

� Einberufung Hauptversammlung

� Teilnehmerverzeichnis

� Versammlungsraum

� Ausübung Stimmrecht

� Wortmeldung

� Tagesordnung

Dr. Klaus BleyerVorsitzender des Aufsichtsrats

1) Begrüßung

2) Formalitäten laut Aktiengesetz


Inhalt

1) Rückblick auf 30 Jahre Bertrandt

2) Überblick über die Entwicklung im Geschäftsjahr 2003/2004

3) Vorstellung der Strategieanpassung

4) Ausblick

Dietmar BichlerVorsitzender des Vorstands


Bertrandt hat sich in 30 Jahren zu einem der führenden Entwicklungsdienstleister in Europa entwickelt

� 1974: Gründung durch Harry Bertrandt in Möglingen.

� 1993: Management-Buy-Out - Dietmar Bichler und Heinz Kenkmannerwerben Anteile von Harry Bertrandt.

� 1996: Börsengang der Bertrandt AG zur Finanzierung des Wachstums in quantitativer und qualitativer Hinsicht.

� 2004: Bertrandt ist etablierter Partner für nahezu alle Automobilhersteller und Systemlieferanten.

� Nähere Informationen: www.bertrandt.com


Durch stetige Strategieanpassung hat Bertrandt einen höheren Anteil an der automobilen Wertschöpfungskette erzielt

SpezialistenSpezialisten

BertrandtProduktion in Kooperationen möglich

ModulentwicklerModulentwickler

Fahrzeug-entwicklungFahrzeug-

entwicklung

Fahrzeug-entwicklung

(mit Produktion)

Fahrzeug-entwicklung

(mit Produktion)

HerstellerHersteller


Unsere breite Kundenbasis umfasst heute nahezu alle Automobilhersteller als auch Systemlieferanten


Bertrandt legt Wert auf eine nachhaltig ausgerichtete Finanz- und Personalpolitik

03/0495/96

52,5

214,4

*in Mio. Euro

Konzernumsatz*

03/0495/96

663

3.009

Mitarbeiter (weltweit)


Inhalt




4) Ausblick


Das Durchschnittsalter des deutschen PKW-Bestandes liegt heute auf einem historischen Höchststand

Durchschnittsalter des deutschen PKW-Bestands in Jahren

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Dur

chsc

hnitt

salte

r

6,6 6,86,86,8 6,8 6,8 6,8 6,9 7,1 7,2 7,4 7,6

6,4

+ 16%

Quelle: VDA


Bertrandt hat auch im Geschäftsjahr 2003/2004 ein positives Jahresergebnis erzielt

Gesamtleistung

EBIT

03/0402/03

226,9 221,3

6,1 5,9

03/0402/03

in Mio. Euro

1,3

03/04

2,0

02/03

Jahresüberschuss


Bertrandt setzt kontinuierlich Maßnahmen zur Ergebnissicherung fort

Veränderungen

Geschäftsfeld-

portfolio

Veränderungen

Geschäftsfeld-

portfolio

ErgebnissicherungErgebnissicherung

Bessere

Ressourcen-

auslastung

Bessere

Ressourcen-

auslastung

Stärkung

Vertriebs-

aktivitäten

Stärkung

Vertriebs-

aktivitäten

Bündelung

Auslands-

aktivitäten

Bündelung

Auslands-

aktivitäten


REALISIERUNGSPHASEDEFINITIONSPHASE SERIE

PHASE 2Technologie

Definition

PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5 PHASE 6 PHASE 7Konzept-

absicherung Produktentwicklung Serienvorbereitung Anlauf Kammlinie

PHASE 1Produkt-strategie

-48 -42 -36 -30 -24 -18 -12 -6 -0 +3-54-60LH-G

+8BK+7

AF+3

BI+5

PVS+2

OS+1

SOP0

K/P-1

SPP+11

FAST+10

ZK+9

PA BS+6

BSS+4vi

rtue

ll

virt

uell

virt

uell

ST

RU

KT

UR

PLA

N

STYLING

ERPROBUNG

BESCHAFFUNG

ENTWICKLUNG

PM

AUFBAU

FREIGABEN

Modellabsicherung - Konstruktion/Berechnung/DMU

Q-Absicherungslauf

Lastenhefte

Proportionsmodell

VerdichtungEntwurfsphase 1:1 Modellphase

CPD VPP-Phase

Mockup/Designcheck (innen+außen) Qualitäts-Meisterbock

Änderungsmanagement

HWZ

Bau SDV Bau CIV

SWZ Mont.Start

FräsenStartGuß

StartKonzeption

SWZ Rohb.Start

FräsenStartGuß

StartKonzeption

KammlinieTryout 3

Tryout 1

Tryout 2

Vorserie 0-SJOB Nr.1Bau CPD

CIV-PhaseSDV-Phase

Erprobung CIV Erprobung VPPErprobung SDVErprob. CPD

PWZ CIVPWZ SDV

Modell-Phase

SDV grün CIV grünFEM

ProjektmanagementProduktplanung

VPP Tooling-ReleaseBemusterung

B-Frei 2100%

CIV-R

100%

SDV-R

100%

STÜLI

RPS 1 RPS 2 RPS BestätigungRPS 3

FestlegungEntwicklungs-/ Systemlieferant

KonzeptwettbewerbLieferanteneinbindung

TechnologieanalysenLieferanten

Baugruppenvorerprob.

Stüli-Füllung

Material Release Data

Änderungsstop

3

Strak 1 2

1 D-Frei

Serien-R

DKMExterieur

Interieur

Daten-bereitstellung

VPP grünLL VPP

Schema Bertrandt b.PEP

Zur erfolgreichen Projektabsicherung hat Bertrandt sein Projekt- und Prozessmanagement verbessert und in innovative Software investiert


Durch Verlagerungen im Wertschöpfungsprozess gewinnt das übergreifende Arbeiten in Netzwerken zunehmend an Bedeutung

HerstellerZulieferer

Hierarchie Netzwerk

Entwicklungspartner

Hersteller

System-Lieferanten

Modell-Lieferanten

Teile-Lieferanten


Mit der Beteiligung durch die ThyssenKrupp AG hat Bertrandt seit 2004 einen zweiten Großaktionär

ThyssenKrupp AG25,2 %

Porsche AG25,01 %

Free Float*31,35 %

Organe, ManagementMitarbeiter der Bertrandt AG

18,44 %

*inkl. FM Fund Management 6,56 %

Stand: 30. September 2004


Bertrandt sieht Potential für einzelprojektbezogene Kooperationen mit ThyssenKrupp

Konzept Engineering ErprobungPrototypen Werkzeuge/Anlagen

Teile/Baugruppen

BIWGroßserie

BIWKleinserieMaterial

Einzelprojektbezogene Kooperationen

Derivat-Produktion

Konzept Entwicklung Serienvorbereitung/Serie Prozessab-sicherung

Bertrandt Engineering Network

ThyssenKrupp StahlThyssenKrupp Automotive


Bertrandt führt seine kontinuierliche Dividendenpolitik für das Geschäftsjahr 2003/2004 fort


Inhalt




4) Ausblick


Beispiel für konjunkturelle Einflussfaktoren: Der steigende Dollarkurs erschwert den Export der deutschen Automobilindustrie

1 Euro in Dollar zum jeweiligen Stichtag am 1. Januar

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Euro in US Dollar

Quelle: Deutsche Bundesbank


Quelle: Mercer Studie Fast 2015, eigene Darstellung

Bei einer konjunkturellen Belebung wird ein steigendes Marktvolumen für Entwicklungsdienstleistungen in den kommenden Jahren prognostiziert

Marktvolumen 2004 Marktvolumen 2015

Elektrik/Elektronik

Antriebstrang

FahrwerkInterieur

Motor/Aggregate

Karosserie

9,5

15in Mrd. Euro


Bertrandt hat sein bestehendes Leistungsspektrum bestätigt und zusätzlich Potentialfelder definiert

LuftfahrtElektronik

Entwicklungs-begleitendeDienstleistungen

Versuch


Bertrandt ist an 20 Standorten in Europa und den USA kundennah vertreten


Inhalt




4) Ausblick


Bertrandt hat sich mit seiner Strategieanpassung hinsichtlich kommender Marktanforderungen aufgestellt und will weitere Marktanteile gewinnen

Netzwerk

Kunde

Strategie

Personal

FinanzenInnovatives und effizientes Handeln

ZukunftBertrandt AG

Leistungsspektrum,Prozesse und Strukturen anpassen Marktperspektiven in

Potentialfeldern nutzen

Weiterbildung Ingenieure

Stabile Finanzstruktur


Inhalt

Ralph JacobyVorstand Finanzen & Personal

1) Vorstellung Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2003/2004

2) Personalaktivitäten im Geschäftsjahr 2003/2004

3) Investor Relations-Arbeit

4) Ausblick


Bertrandt hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet

� Belebung der Konjunktur und der Konsumentennachfrage blieben 2004 aus

� Automobilhersteller führen Restrukturierungsprogramme durch

� Verhaltene Vergabepolitik seitens der Automobilhersteller

� Bertrandt setzt Maßnahmen zur Ergebnissicherung um


Bertrandt hat in den vergangenen Jahren Finanzverbindlichkeiten abgebaut und das Eigenkapital gestärkt

in ProzentEigenkapitalquote

40,2

��

37,533,2 34,7

00/01 02/03 03/0401/02


Bertrandt hat alle Investitionen aus dem Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit getätigt

03/0402/03

20,9

16,5

Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit

in Mio. Euro

03/0402/03

8,910,7

Investitionen*

*inkl. Leasing


Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bertrandt wichtige Finanzkennzahlen (IAS) verbessert

in Mio. Euro

Gesamtleistung

EBIT

EBT

Jahresüberschuss

GJ 02/03 GJ 03/04

226,9 221,3

6,1 5,9

3,8 4,2

1,3 2,0


Bertrandt hat in seinen drei Geschäftsfeldern ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern erzielt

Digital Engineering Physical Engineering Elektrik/Elektronik

EBITUmsatz

134,8

1,8

EBITUmsatz

66,6

1,9

EBITUmsatz

27,52,1

in Mio. Euro


Bertrandt setzt im Hinblick auf restriktive Anforderungen im Kreditwesen auf eine vorausschauende Finanzpolitik

� Bestätigung des nachhaltigen Kapazitäts- und Kostenmanagements

� Senkung Forderungen und Finanzverbindlichkeiten durch konsequentes Cash-Management

� Hohe Eigenkapitalquote sowie fristenkongruentes Bilanzbild

� Prüfung Investitionen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Innovation und strategischem Beitrag


Inhalt



3) Investor Relations-Arbeit zur Vertrauensgewinnung

4) Ausblick


Hohe Leistungsbereitschaft und Kompetenz sowie soziale Miteinander sind wichtige Erfolgsfaktoren für Bertrandt

Geschäftsbericht Leitbild


Bertrandt legt auch weiterhin großen Wert auf eine personelle Stabilität

Mitarbeiterstamm

��

3.027 3.0093.000 3.101

00/01 01/02 02/03 03/04


� Durch flexiblen Mitarbeitereinsatz bleibt wertvolles Know-how im Unternehmen

� Bildungsprogramm für Mitarbeiter an hohe Marktanforderungen angepasst

� Aktive Ausbildungsaktivitäten für den Wettbewerbsvorsprung von morgen

Bertrandt bildet auch weiterhin seine Mitarbeiter kontinuierlich fort


Inhalt




4) Ausblick


Durch aktive Kommunikation Bertrandt als langfristiges Investment bei institutionellen und privaten Investoren positionieren


Inhalt




4) Ausblick


Bertrandt hat seine Marktstellung und Ausgangsposition für die Zukunft gefestigt und will Perspektiven konsequent nutzen

� Restrukturierungsmaßnahmen und Strategieanpassung fördern künftige Entwicklung des Unternehmens

� Durch Verbesserung der Finanzeckdaten Wettbewerbsposition in der Branche gestärkt

� Bei verbesserten konjunkturellen Rahmenbedingungen sieht Bertrandt gute Perspektiven für Wachstum und Ertrag

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Hauptversammlung Bertrandt AG

Sindelfingen, 16. Februar 2005

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