guía del usuario sybase mobile sales for sap crm...

Guía del usuario

Sybase Mobile Sales for SAP®

CRM 1.2

BlackBerry

ID DE DOCUMENTO: DC01403-01-0120-01REVISADO POR ÚLTIMA VEZ: Agosto 2010Copyright © 2010 by Sybase, Inc. Reservados todos los derechos.Este publicación pertenece al software Sybase y a cualquier versión posterior hasta que se indique lo contrario en nuevasediciones o notas técnicas. La información de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso. El software descrito aquíes proporcionado conforme a un contrato de licencia y se puede utilizar o copiar sólo de conformidad con los términos de estecontrato.Para encargar documentos adicionales, los clientes de EE. UU. y Canadá deben llamar a Cumplimiento con el cliente al (800)685-8225, fax (617) 229-9845.Los clientes de otros países con un contrato de licencia de EE. UU. pueden comunicarse a Cumplimiento con el cliente a travésdel número de fax anterior. Todos los demás clientes internacionales deben comunicarse con la subsidiaria o el distribuidorlocal de Sybase. Las actualizaciones se proporcionan sólo en fechas de entrega de software programadas regularmente.Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, transmitir ni traducir de ninguna forma ni por ningún medio, seaelectrónico, mecánico, manual, óptico o por el estilo, sin la previa autorización por escrito de Sybase, Inc.Las marcas comerciales de Sybase se pueden ver en la página de marcas comerciales de Sybase en http://www.sybase.com/detail?id=1011207. Sybase y las marcas indicadas son marcas comerciales de Sybase, Inc. El símbolo ® indicata registro enlos Estados Unidos de América.SAP y otros productos y servicios SAP que se mencionan en el presente documento, además de sus respectivos logotipos, sonmarcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en varios otros países alrededor del mundo.Java y todas las marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc.en los Estados Unidos y en otros países.Unicode y el logotipo de Unicode o marcas comerciales registradas de Unicode, Inc.Todos los demás nombres de empresas y productos que se usan aquí pueden ser marcas comerciales o marcas comercialesregistradas de las respectivas empresas con las cuales están asociados.El uso, duplicación o divulgación por parte del gobierno está sujeto a las restricciones establecidas en el subpárrafo (c)(1)(ii)de DFARS 52.227-7013 para el DOD y según se establecen en FAR 52.227-19(a)-(d) para agencias civiles.Sybase, Inc., One Sybase Drive, Dublin, CA 94568

http://www.sybase.com/detail?id=1011207

http://www.sybase.com/detail?id=1011207

Contenido

CAPÍTULO 1: Sybase Mobile Sales for SAP CRM .......1Requisitos del dispositivo ....................................................1Idiomas compatibles .............................................................2Requisitos de instalación .....................................................2

CAPÍTULO 2: Instalar Mobile Sales en su dispositivoBlackBerry ....................................................................5

Instalar Mobile Sales mediante el uso de DesktopManager ..............................................................................6

Habilitar la encriptación de bases de datos en MobileSales ...................................................................................6

CAPÍTULO 3: Configuración de la conexión ................9

CAPÍTULO 4: Iniciar Sybase Mobile Sales ..................11Ejecutar Mobile Sales en modo de evaluación .................12Cambiar del Modo de evaluación al Modo conectado .....13

CAPÍTULO 5: Introducción a Mobile Sales .................15Pantalla de inicio de Mobile Sales .....................................15

Menú de la pantalla de inicio ........................................16Opciones de inicio ........................................................18

Indicadores de estado de los datos ...................................20Sincronización de Mobile Sales .........................................21Anular la suscripción de Mobile Sales ..............................21Cambiar la contraseña ........................................................22Notificaciones ......................................................................22

Guía del usuario iii

Ver notificaciones ..........................................................23Eliminar y borrar Notificaciones ....................................23Restablecimiento de la contraseña desde las

notificaciones ............................................................24

CAPÍTULO 6: Buscar ....................................................25

CAPÍTULO 7: Mapas .....................................................27Visualización de una dirección en un mapa .....................27Introducir instrucciones sobre cómo llegar a la

dirección de una cuenta o contacto ..............................27

CAPÍTULO 8: Administración de la cuenta .................29Ver cuentas ...........................................................................29

Opciones lista cuenta ...................................................30Crear una cuenta .................................................................30Inspeccionar los detalles de la cuenta ..............................31

Opciones de detalle de cuenta .....................................31Editar detalles cuenta ..........................................................32Menús de la cuenta ..............................................................32

CAPÍTULO 9: Gestión de contactos ............................35Ver contactos .......................................................................35

Opciones lista contacto .................................................36Crear un contacto ................................................................36Inspeccionar los detalles del contacto ..............................37

Opciones de detalle del contacto ..................................37Editar los detalles del contacto ..........................................38Menús de contactos ............................................................38

CAPÍTULO 10: Gestión de actividades .......................41Ver actividades .....................................................................41

Contenido

iv Sybase Mobile Sales for SAP CRM

Opciones de la lista de actividades ..............................42Crear una actividad .............................................................42Inspeccionar los detalles de la actividad ..........................42

Opciones de detalle de la actividad ..............................43Editar los detalles de la actividad ......................................43Menús de actividades ..........................................................43

CAPÍTULO 11: Administración de clientespotenciales .................................................................47

Ver clientes potenciales ......................................................47Opciones de la lista de clientes potenciales .................47

Crear un cliente potencial ...................................................48Inspeccionar los detalles del cliente potencial .................48

Opciones de detalle del cliente potencial ..................... 48Editar detalles de cliente potencial ....................................49Menús de clientes potenciales ...........................................49

CAPÍTULO 12: Administración de oportunidades .....51Ver oportunidades ...............................................................51

Opciones de la lista Oportunidad ................................. 51Crear una oportunidad ........................................................52Inspeccionar los detalles de la oportunidad .....................52

Opciones de detalle de oportunidad .............................52Editar los detalles de la oportunidad .................................53Menús de oportunidades ....................................................53

CAPÍTULO 13: Análisis .................................................55Informe de Pipeline ..............................................................56Informe de oportunidades principales ..............................56Informe de oportunidades de mayor riesgo ......................58Menú Análisis .......................................................................58

Contenido

Guía del usuario v

CAPÍTULO 14: Integración de los datos deldispositivo con Mobile Sales ...................................61

Integración de lista de mensajes .......................................61Guardar un contacto CRM como contacto personal ........62Guardar una actividad CRM en el calendario personal . . .62

CAPÍTULO 15: Desinstalar Mobile Sales ....................65

CAPÍTULO 16: Resolución de problemas ...................67

Índice ..........................................................................................69

Contenido

vi Sybase Mobile Sales for SAP CRM

CAPÍTULO 1 Sybase Mobile Sales for SAPCRM

Sybase® Mobile Sales for SAP® CRM (Mobile Sales) proporciona acceso en todo momento ylugar al software SAP® Customer Relationship Management desde su smartphone. Sinimportar el lugar en que se encuentre, ya sea en un sitio de clientes o en un avión, siempretendrá acceso rápido y fiable a sus datos CRM desde su dispositivo móvil para maximizar suproductividad y efectividad.

Mobile Sales proporciona acceso total a los datos específicos de SAP CRM que necesita:cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades, actividades y análisis. Gran parte de lafuncionalidad del dispositivo original se integra con Mobile Sales. Puede trabajar conconexión al servidor SAP o sin conexión, cuando no tenga acceso a Internet.

Con Mobile Sales puede:

• Administrar cuentas y contactos: tenga rápido acceso a toda la información necesaria paraadministrar cuentas de venta desde una única vista global. Capturar y realizarseguimientos a la información fundamental sobre perspectivas de venta, clientes y socios.

• Administrar clientes potenciales y oportunidades: realice seguimientos y califique aclientes potenciales. Los nuevos clientes potenciales y las nuevas oportunidades apareceninmediatamente a medida que se asignan en el sistema SAP CRM.

• Administrar sus actividades de venta: tenga acceso rápido, cree y modifique actividadesplanificadas dentro de la aplicación Mobile Sales o el calendario original.

• Ver todas las actividades nuevas, clientes potenciales y oportunidades en la lista demensajes de su BlackBerry.

• Ver toda la información necesaria para administrar sus cuentas de venta.• Ver y controlar el estado y progreso de sus interacciones.• Acceder a informes en tiempo real: revise gráficos e informes clave para priorizar acciones

y logre los objetivos de venta del modo más eficiente.

Requisitos del dispositivoSybase Mobile Sales for SAP CRM funciona en los siguientes dispositivos.

Dispositivos compatiblesMobile Sales admite software de dispositivo BlackBerry versión 5.x.

• BlackBerry Bold 9700• BlackBerry Curve 8900

Guía del usuario 1

• BlackBerry Tour 9630

Requisitos de almacenamiento del dispositivoVerifique que su teléfono inteligente tiene un espacio de almacenamiento del dispositivoadecuado.

Mobile Sales requiere una tarjeta de memoria (SD) con 100 MB de espacio dealmacenamiento libre para la aplicación de uso inmediato (sin personalización). La aplicaciónMobile Sales almacena la base de datos de Mobile Sales y el archivo de registro en la tarjeta dememoria.

Idiomas compatiblesLas etiquetas y los mensajes de Mobile Sales se muestran en varios idiomas compatibles.

• Inglés• Francés• Alemán• Español

Modo conectadoSi su dispositivo está configurado con un idioma compatible, los mensajes y etiquetas deMobile Sales se muestran automáticamente en ese idioma. Si el dispositivo está configuradoen un idioma no admitido, puede seleccionar el idioma de visualización de Mobile Sales en elinicio de sesión.

Modo de evaluaciónSi va a ejecutar Mobile Sales en el modo Demo (Demostración), los datos de Mobile Sales semuestran en inglés, mientras que las etiquetas de la aplicación aparecen en el idioma admitidoseleccionado.

Mensajes del sistema SAPLos mensajes y nombres de campo del sistema SAP aparecen en el idioma que se ha definidopara éste. Si el sistema SAP está configurado para mostrarse en inglés, los mensajes deadvertencia y los nombres de campo aparecen en inglés, por ejemplo, al crear o actualizar unacuenta, contacto o actividad, o al visualizar o editar las opciones del informe de Análisis.

Requisitos de instalaciónAsegúrese de cumplir con los requisitos antes de instalar Sybase Mobile Sales for SAP CRM.

• Asocie su dispositivo con el BlackBerry Enterprise Server. Solicite la información deactivación al administrador de sistema, luego ingrésela en Opciones. Desde Opciones,seleccione Opciones avanzadas > Activación de empresa. Para obtener más

2 Sybase Mobile Sales for SAP CRM

información acerca de la activación de empresa, visite http://na.blackberry.com/eng/support/enterpriseactivation/ (en inglés).

• Eliminar toda versión anterior de Mobile Sales antes de instalar una versión más reciente.• Consulte los Requisitos del dispositivo para obtener información acerca de los

dispositivos compatibles y los requisitos de espacio de almacenamiento.• (No realice este paso si va a ejecutar Mobile Sales en modo de demostración.) Solicite al

administrador de sistema una cuenta SAP y la información de conexión de SybaseUnwired Platform.Anote su nombre de usuario, el nombre de Unwired Server o de Relay Server, el número depuerto de Unwired Server o de Relay Server, el código de activación y la ID del servidorexterno. Ingrese la información de conexión en la configuración de Sybase antes de iniciarla aplicación Mobile Sales.

CAPÍTULO 1: Sybase Mobile Sales for SAP CRM

Guía del usuario 3

http://na.blackberry.com/eng/support/enterpriseactivation/

http://na.blackberry.com/eng/support/enterpriseactivation/

CAPÍTULO 2 Instalar Mobile Sales en sudispositivo BlackBerry

La forma de instalar Sybase Mobile Sales for SAP CRM en su BlackBerry depende de lamanera en que su empresa suministre la aplicación.

De manera predeterminada, Mobile Sales Descargas. Una vez que se ha instalado MobileSales, es posible moverlo a una ubicación distinta. Si reinstala Mobile Sales desde un vínculoo una URL, o si usa Desktop Manager, su dispositivo BlackBerry recuerda la ubicación de lainstalación.

BlackBerry Enterprise Server Over-the-AirLa instalación de BlackBerry Enterprise Server Over-the-Air no necesita participación delusuario. El administrador de sistema envía la aplicación Mobile Sales directamente a sudispositivo. A partir de la versión 5.0 del software BlackBerry Device, el administrador desistema puede especificar la ubicación en la que desea instalar Mobile Sales.

Over-the-AirEl administrador de sistema ubica los archivos de Mobile Sales en una ubicación accesible dela web. El administrador envía:

• Un mensaje que contiene un vínculo al archivo de instalación de Mobile Sales(CRMUI.jad). Al seleccionar el vínculo, comienza el proceso de instalación.

• Una URL al archivo de instalación de Mobile Sales que usted indica en el navegador deBlackBerry. Seleccione Descargar para comenzar el proceso de instalación.

BlackBerry Desktop ManagerEl administrador de sistema podría pedirle que instale de forma manual Mobile Sales en sudispositivo BlackBerry mediante el uso de BlackBerry Desktop Manager. El administrador desistema proporcionará los archivos de instalación de Mobile Sales en una ubicación de la red.

Después de instalar Mobile Sales, el modo en que ejecute la aplicación determinará los pasos aseguir.

• Reinicie el dispositivo mediante las teclas Alt+Derecha Shift, luego Eliminar.• Si va a ejecutar Mobile Sales en el modo Live (Activo), especifique la configuración de

conexión en Configuración de Sybase antes de iniciar la aplicación.• Si está realizando una evaluación a la aplicación Mobile Sales, ejecútela en el Modo de

evaluación, que contiene datos de muestra. No necesita conectarse al sistema SAP.• Si el administrador del sistema se lo indica, habilite la encriptación de base de datos

(protección de contenido).

Guía del usuario 5

Ver también• Opciones de inicio en la página 18

• Habilitar la encriptación de bases de datos en Mobile Sales en la página 6

Instalar Mobile Sales mediante el uso de Desktop ManagerPuede instalar de forma manual Mobile Sales en su dispositivo BlackBerry mediante el uso deBlackBerry Desktop Manager.

RequisitosInstale BlackBerry Desktop Software, dentro del que se incluye Desktop Manager.

Tarea

1. Conecte su dispositivo BlackBerry al equipo con un cable USB.

2. Inicie Desktop Manager.

3. Seleccione Cargador de aplicación.

4. Bajo Agregar/Eliminar aplicaciones, seleccione Inicio.

5. Busque la ubicación en el disco local o en la red que contiene el archivo de carga de laaplicación Mobile Sales, crmui.alx.

6. Seleccione crmui.alx, luego Abrir.

7. Asegúrese de que CRMIU y todos sus componentes subordinados se seleccionen, luegoseleccione Siguiente.

8. Seleccione Finalizar para instalar Mobile Sales en su dispositivo.

Siguiente

• Reinicie el dispositivo mediante las teclas Alt+Derecha Shift, luego Eliminar.• Si va a ejecutar Mobile Sales en el modo Live (Activo), especifique la configuración de

conexión en Configuración de Sybase antes de iniciar la aplicación.• Si está realizando una evaluación a la aplicación Mobile Sales, ejecútela en el Modo de

evaluación, que contiene datos de muestra. No necesita conectarse al sistema SAP.• Si el administrador del sistema se lo indica, habilite la encriptación de base de datos

(protección de contenido).

Habilitar la encriptación de bases de datos en Mobile SalesLa encriptación de datos (protección de contenido) protege los datos sensibles en eldispositivo, incluidos los datos CRM de su organización, en caso de pérdida o robo del


teléfono inteligente BlackBerry. Al habilitar la protección de contenido, debe introducir unacontraseña para tener acceso a los datos del dispositivo.

Para encriptar la base de datos de Mobile Sales, debe habilitar la protección de contenido/encriptación antes de suscribirse (iniciar sesión) en Mobile Sales. Puede habilitar Protecciónde contenido en el dispositivo o el administrador de BES puede configurarlo para losdispositivos de su organización.

Sugerencia: Para evitar posibles efectos en el rendimiento al tener acceso a los datos deMobile Sales, Sybase le recomienda deshabilitar la encriptación en la tarjeta de medios (SD) sihabilita la protección de contenido.

Si la aplicación Mobile Sales detecta que la protección de contenido está habilitada, encriptarála base de datos de Mobile Sales. Si la protección de contenido se deshabilita durante lasuscripción, la base de datos de Mobile Sales no se encripta. Para encriptar la base de datosdespués de la suscripción, anule la suscripción para quitar la base de datos de Mobile Salesexistente, habilite la protección de contenido y luego vuelva a suscribirse en Mobile Sales.

1. Vaya a Configuración > Opciones > Opciones de seguridad > Encriptación.

2. Seleccione Habilitar.

Asegúrese de que la encriptación de la tarjeta de memoria (SD) esté deshabilitada.

3. Guarde los cambios.

4. Establezca y verifique la contraseña.

CAPÍTULO 2: Instalar Mobile Sales en su dispositivo BlackBerry

Guía del usuario 7

CAPÍTULO 3 Configuración de la conexión

Ver o cambiar la configuración de conexión configuración de la aplicación global para laaplicación CRM de Sybase Mobile Sales for SAP. Ingrese esta configuración antes de iniciarla aplicación.

Ingrese la configuración de Sybase

Nota: No necesita establecer la configuración de conexión si ejecuta Mobile Sales en modo deprueba.

La configuración de Sybase permite indicar la información de conexión a Unwired Server o aSybase Relay Server. Solicite esta información al administrador de sistema e ingrésela antesde iniciar la aplicación.

Navegue hasta Opciones, luego seleccione Configuración de Sybase.

Tabla 1. Información de conexión

Opción Descripción

Nombre de servidor Nombre de equipo o dirección IP de Relay Servero de Unwired Server.

Puerto del servidor Número de puerto de Relay Server o de UnwiredServer.

ID del servidor externo ID del servidor externo de Relay Server para lainstalación de Unwired Server.

Nombre de usuario Nombre de usuario para el registro de su dispo-sitivo de mensajería. El administrador de sistemautiliza Sybase Control Center para registrar sudispositivo.

Código de activación Código de activación que el administrador de sis-tema crea para el registro de usuario del disposi-tivo de mensajería.

Comprobar la conexión al servidorEl registro de la configuración de Sybase indica si se encuentra conectado correctamente alservidor. Busque el mensaje Conectado al servidor. Si el mensaje no se muestradentro de cinco minutos, reinicie el cliente desde la configuración de Sybase.

Para ver el registro:

Guía del usuario 9

Abra Opciones, luego seleccione Configuración de Sybase. Desde el menú de la bolarodante, seleccione Mostrar registro.

Ver también• Capítulo 4, Iniciar Sybase Mobile Sales en la página 11


CAPÍTULO 4 Iniciar Sybase Mobile Sales

Una vez que instale la aplicación Sybase Mobile Sales for SAP CRM en el dispositivo y seconecte al sistema SAP, puede iniciar la aplicación.

Requisitos

Nota: Si pretende ejecutar Mobile Sales en modo de evaluación para conocer sufuncionamiento, omita estas instrucciones y refiérase a Ejecutar Mobile Sales en modo deevaluación.

• Instalar Mobile Sales.• Ingrese la información de conexión a Sybase Settings.• Antes de iniciar Mobile Sales e iniciar sesión por primera vez, cierre todos los programas o

aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo.

Tarea

1. Desde la pantalla principal de BlackBerry, pulse la tecla Menú y navegue hasta la carpetaque contiene la aplicación Mobile Sales.

De manera predeterminada, Mobile Sales Descargas. Una vez que se ha instalado MobileSales, es posible moverlo a una ubicación distinta. Si reinstala Mobile Sales desde unvínculo o una URL, o si usa Desktop Manager, su dispositivo BlackBerry recuerda laubicación de la instalación.

2. Ingrese la cuenta y contraseña SAP.

3. Presione la tecla Menú y luego seleccione Iniciar sesión.

La aplicación Mobile Sales comienza a sincronizar los datos con el sistema SAP. Pudiendotardar hasta 30 minutos o más realizar la sincronización inicial con el sistema SAP, de acuerdocon el tamaño establecido de los datos para su suscripción. Aparece una barra de avance y nopodrá usar la aplicación durante este período de sincronización inicial. Después decompletada la suscripción inicial y de que se cerró la pantalla de avance, se activa la páginaprincipal de Mobile Sales y puede usar la aplicación.

Si no ve que se descargan datos del servidor SAP, revise el registro de la configuración deSybase para comprobar que la información de conexión sea correcta y que se encuentraconectado al sistema SAP.

Si comprobó que está conectado al sistema SAP, es posible que la suscripción haya agotado eltiempo de espera o haya fallado:

Guía del usuario 11

• Si la suscripción agotó el tiempo de espera porque el servidor no respondió, la aplicaciónMobile Sales anula la suscripción y se cierra. Abra la aplicación Mobile Sales y vuelva ainiciar sesión.

• Si la suscripción falla, revise Notificaciones para ver el mensaje de la falla. A partir de lanotificación, puede iniciar la pantalla de inicio de sesión y volver a suscribirse.

Ver también• Ejecutar Mobile Sales en modo de evaluación en la página 12

• Cambiar del Modo de evaluación al Modo conectado en la página 13

• Capítulo 3, Configuración de la conexión en la página 9

Ejecutar Mobile Sales en modo de evaluaciónPuede ejecutar Mobile Sales en modo de evaluación para conocer su funcionamiento. Paraejecutarlo en Modo de evaluación no necesita estar en línea ni conectado al sistema SAP.

Cuando utiliza el Modo de evaluación, Mobile Sales crea datos de prueba. Si actualizacualquier dato previo o crea datos nuevos, los cambios se etiquetan como pendientes. Debido aque no está conectado al sistema SAP, cualquier contacto CRM o actividades de citas queseleccione para integrar con los contactos originales o el calendario original no se actualizanautomáticamente al hacer los cambios. En el Modo de evaluación, los datos de Mobile Sales semuestran en inglés, mientras que las etiquetas y mensajes de la aplicación se muestran en elidioma compatible seleccionado.

1. Pulse la tecla Menú, luego navegue por la aplicación Mobile Sales.

De manera predeterminada, Mobile Sales Descargas. Una vez que se ha instalado MobileSales, es posible moverlo a una ubicación distinta. Si reinstala Mobile Sales desde unvínculo o una URL, o si usa Desktop Manager, su dispositivo BlackBerry recuerda laubicación de la instalación.

2. En la pantalla de inicio de sesión, presione la tecla Menú y luego seleccione Ejecutar enmodo de evaluación.

No tiene que ingresar un nombre de usuario y contraseña.


• Cambiar del Modo de evaluación al Modo conectado en la página 13


Cambiar del Modo de evaluación al Modo conectadoUna vez que termina de probar Mobile Sales en el Modo de evaluación, puede cambiar alModo conectado para ejecutar la aplicación y descargar datos del sistema SAP.

Requisitos

• Indique la información de conexión a Configuración de Sybase.• Vea el registro de la configuración de Sybase para asegurarse de que Mobile Sales está

conectado al sistema SAP.

Tarea

1. En la pantalla de inicio de Mobile Sales, presione la tecla Menú, luego seleccioneOpciones.

2. Desde la pantalla Opciones de inicio, presione la tecla Menú y seleccione Anularsuscripción, luego haga clic en Aceptar.

3. Reinicie Mobile Sales, luego inicie sesión con su cuenta y contraseña SAP.


• Ejecutar Mobile Sales en modo de evaluación en la página 12

CAPÍTULO 4: Iniciar Sybase Mobile Sales


CAPÍTULO 5 Introducción a Mobile Sales

Obtenga información sobre la pantalla inicial, la forma en que la aplicación Mobile Sales sesincroniza con el sistema SAP, cómo cambiar la configuración de la aplicación y dónde puedever mensajes importantes (notificaciones) del sistema SAP CRM.

• Parte de la funcionalidad de la aplicación Mobile Sales la determina la configuraciónregional y el idioma donde reside el sistema SAP.

• Algunos mensajes del dispositivo aparecen en el idioma del sistema SAP en vez del idiomadel dispositivo.

• La aplicación Mobile Sales se almacena en la memoria interna, mientras que la base dedatos de Mobile Sales y el archivo de registro se almacenan en la tarjeta de memoria.

Pantalla de inicio de Mobile SalesAcceda a las funciones principales de la aplicación en la pantalla de inicio de Mobile Sales.

Íconos de la pantalla de inicioPuede mostrar u ocultar los componentes (objetos) en las Opciones de inicio.

Tabla 2. Íconos de la pantalla de inicio de Mobile Sales

Ícono de MobileSales

Descripción

Cuentas. Muestra una lista de sus cuentas de Mobile Sales.

Contactos. Muestra una lista de sus contactos de Mobile Sales.

Actividades. Muestra una lista de las actividades de hoy.

Clientes potenciales. Muestra una lista de sus clientes potenciales de Mo-bile Sales.

Oportunidades. Muestra una lista de sus oportunidades de Mobile Sales.

Análisis. Muestra una lista de los informes que puede ejecutar para verdatos de ventas en tiempo real del sistema SAP.


Ícono de MobileSales

Descripción

Notificaciones. Muestra una lista de sus notificaciones de Mobile Sales.

Recientes. Muestra elementos de cuentas, contactos, actividades, clientespotenciales y oportunidades que se han visto recientemente. Use la Op-ciones de inicio para cambiar la cantidad de elementos recientes que sevisualizan de cada objeto.

Actividades de hoyActividades de hoy muestra una lista de todas las actividades del día. Seleccione una actividaddesde esta vista para ver su hoja de información. Cambie esta configuración en Opciones deinicio.

Volver al inicioPulse la tecla Menú en cualquier pantalla de lista u hoja de información, luego seleccione Ir ainicio.

Versión de Mobile SalesDesde la pantalla de inicio de Mobile Sales, presione la tecla Menú, luego seleccione Acercade.

Ver también• Menú de la pantalla de inicio en la página 16

• Opciones de inicio en la página 18

• Notificaciones en la página 22

Menú de la pantalla de inicioEl menú de la pantalla de inicio proporciona acceso rápido para ver los datos de Mobile Sales.

Esta tabla proporciona la mayoría de las opciones de menú de Mobile Sales.


Tabla 3. Menú de la pantalla de inicio

Opción de menú Descripción

Recientes Vaya a Recientes y se mostrarán las cuentas, con-tactos, actividades, clientes potenciales y oportu-nidades más recientes que ha visto, con la másreciente al principio. Use las opciones de iniciopara cambiar la cantidad de elementos recientesque se visualizan dentro de cada tipo. El valorpredeterminado es 5.

Cuentas Ir a la lista de cuentas.

Contactos Ir a la lista de contactos.

Actividades Ir a Actividades de hoy.

Clientes potenciales Ir a la lista de clientes potenciales.

Oportunidades Ir a la lista de oportunidades.

Análisis Ir a Análisis.

Notificaciones Ir a la lista de notificaciones.

Ver Si resaltó una de las actividades de hoy, se mues-tra en la hoja de información de la actividad.

Opciones Abre la ventana de Opciones de inicio, en la quepuede indicar los elementos que deben mostrarseen la pantalla de inicio, la cantidad de elementosrecientes que deben incluirse y si desea integraralgunos de sus datos personales con los datos deMobile Sales (integración PIM).

Acerca de Muestra información acerca de la versión de Mo-bile Sales, ID de usuario, estado de la suscripción(inicio de sesión) e información de la memorialibre y asignada.

Ver también• Pantalla de inicio de Mobile Sales en la página 15

• Opciones de inicio en la página 18

CAPÍTULO 5: Introducción a Mobile Sales


Opciones de inicioLas opciones de inicio indican lo que debe mostrarse en la pantalla de inicio de Mobile Sales ysi se deben agregar sus contactos de Mobile Sales y actividades de citas a sus contactos ycalendario personal (integración PIM).

VistasMáx. de elementos recientes indica la cantidad de elementos recientes que deben mostrarsepara cada tipo de objeto: cuentas, contactos, actividades, clientes potenciales, yoportunidades. El valor predeterminado es 5.

Mostrar/OcultarPuede mostrar u ocultar los siguientes campos o facetas en la pantalla de inicio de MobileSales:

• Actividades de hoy• Fecha• Objeto de actividad• Objeto de oportunidad• Objeto de cliente potencial• Objeto de análisis

Integración


Integración del cuadro demensaje

Desactivado de manera predeterminada.

Después de la suscripción inicial, active la característica para indicarque aparezcan todas las actividades, los clientes potenciales y las opor-tunidades nuevos que se le asignan en su lista de mensajes de Black-Berry. Puede seleccionar un mensaje para abrir la aplicación MobileSales y mostrar la hoja de información del objeto.

Sugerencia: Si almacena y mantiene muchos mensajes de correo elec-trónico, es posible que la memoria del sistema se agote si activa Inte-gración de cuadro de mensaje debido al aumento en la cantidad demensajes de la lista de mensajes.



Modo auto de PIM Desactivado de manera predeterminada.

Después de la suscripción inicial, active la característica para indicarque todos los contactos nuevos de Mobile Sales sean contactos perso-nales y que todas las actividades de cita nuevas sean entradas del ca-lendario personal. Si está desactivado, debe indicar los contactos deMobile Sales que desea agregar a sus contactos personales y las activi-dades de cita que desea agregar a su calendario original.

Después de la integración, si edita la información en un lugar, MobileSales realiza una sincronización automática. Los cambios se sincroni-zan entre Mobile Sales y las entradas originales una vez que el sistemaSAP acepta los datos.

Si cambia los datos en sus contactos originales o calendario y el sistemaSAP rechaza los cambios, se revierte la entrada a los datos originalesque existían antes de realizar los cambios.

Nota: En el Modo de evaluación, Mobile Sales no puede sincronizar lasactualizaciones debido a que su dispositivo no se encuentra conectado alsistema SAP.

DepuraciónEl Registro de eventos de BlackBerry proporciona información valiosa para solucionarproblemas de la aplicación. Es posible que el administrador de sistemas le pida que busque ohaga una copia del registro de eventos (y que lo pegue en un mensaje de correo electrónico)para evaluar las acciones necesarias. Para ver el registro de eventos, vaya a la pantalla de iniciode BlackBerry, luego pulse alt + lglg.


Seguimiento de base de da-tos

Registra todas las interacciones con la base de datos de Mobile Sales.

Registro de objetos comer-ciales de aplicación

Registra la información de depuración de Mobile Sales ABO.


• Menú de la pantalla de inicio en la página 16

• Capítulo 14, Integración de los datos del dispositivo con Mobile Sales en la página 61

• Integración de lista de mensajes en la página 61



Indicadores de estado de los datosCuando cree o edite la información CRM (objetos), la aplicación muestra íconos para indicarinformación importante.

Para cada oportunidad, el servidor SAP calcula la posibilidad de éxito y muestra un íconoindicando el porcentaje de la posibilidad de éxito de cada oportunidad.

Cuando crea un nuevo objeto o modifica uno que ya existe, los cambios se colocan en estadopendiente hasta que el servidor SAP los acepta. Los cambios sólo se almacenarán en la base dedatos del dispositivo hasta que el servidor SAP los acepte. El servidor SAP responde de tresformas distintas:

• Acepta los cambios. El ícono pendiente desaparece.• El ícono pendiente se convierte en un triángulo amarillo. Puede ignorar (eliminar

advertencia) o corregir los problemas de forma manual.• El ícono pendiente se convierte en un ícono de error rojo. Debe corregir o deshacer los

cambios.

Si varios usuarios actualizan un registro de manera simultánea, el cambio válido más recientese actualiza en el sistema SAP.

Tabla 4. Íconos de estado de datos

Ícono Descripción

Cambios pendientes. Si trabaja desconectado, toda información nueva oactualizada queda en espera hasta que el dispositivo se conecta. La aplicaciónMobile Sales etiqueta la información en espera con el ícono Cambios pen-dientes. No se pueden editar objetos con cambios pendientes.

Indicador de triángulo amarillo: mensajes de advertencia asociados con losdatos. Puede ignorar los mensajes o corregirlos de forma manual. Si norealiza las ediciones requeridas para corregir la advertencia, seguirá viéndo-la. Para eliminar los mensajes de advertencia, abra la hoja de información,resalte los mensajes, pulse la tecla Menú, y luego seleccione Borrar men-sajes. Si corrige los errores, el objeto permanece pendiente hasta la próximasincronización con el servidor SAP.

Nota: Si un contacto contiene mensajes de advertencia, estos también apa-recen en la cuenta asociada con el contacto y en todos los contactos asociadoscon esa cuenta.


Ícono Descripción

Ícono de error rojo: el servidor SAP rechazó el objeto nuevo o actualizado.Debe corregir o deshacer los cambios para que el error desaparezca. Vermensajes de error en la hoja de información del objeto. Seleccione el mensajepara ver sus datos. Para corregir los errores, abra la hoja de información,resalte los mensajes de error, pulse la tecla Menú y luego seleccione Corre-girlo y se abrirá la pantalla Edición. Para cancelar la creación del objetonuevo o para revertir la edición de datos de un objeto existente, resalte losmensajes de error, pulse la tecla Menú y luego seleccione Cancelar cam-bios.

Si se rechaza un registro debido al ingreso de información incorrecta de iniciode sesión, la aplicación muestra una ventana para ingresar la contraseñacorrecta. Luego de ingresar la información de inicio de sesión correcta, debevolver a modificar de forma manual el registro afectado y guardar los cam-bios.

Sincronización de Mobile SalesLuego de conectarse inicialmente al servidor SAP y de descargar los datos CRM, puedetrabajar conectado o desconectado. Para comenzar a usar Mobile Sales, debe conectarseinicialmente al servidor SAP y descargar los datos de Mobile Sales.

Si no dispone de una conexión a red, puede trabajar sin conexión. Sin embargo, no recibiránuevos datos del sistema SAP y su dispositivo no podrá guardar los cambios realizados en elservidor SAP. Cuando se conecta, la información se sincroniza con el servidor SAP al crear oactualizar información nueva o previa. Los datos se actualizan automáticamente cuando estáconectado al servidor.

Anular la suscripción de Mobile SalesEs posible que el administrador del sistema le pida anular la suscripción y volver a suscribirseen el sistema SAP desde su dispositivo.

Por ejemplo, tiene que anular la suscripción desde el dispositivo antes de que pueda iniciarsesión como un usuario distinto, o es posible que el administrador de sistema le pida que anulela suscripción antes de desinstalar y actualizar Mobile Sales a una nueva versión. Cuandoanula la suscripción, todos los datos de Mobile Sales se eliminan del dispositivo.

Cuando anula la suscripción:



• No realice cambios a su información de conexión en la configuración de Sybase, ya que seproducirá un error en la anulación de la suscripción y tendrá que contactarse con eladministrador de sistema para eliminar su suscripción.

• Debe estar conectado a la red. Si está desconectado al momento de anular la suscripción, elproceso se realizará una vez se conecte.

• Toda actualización pendiente se envía al servidor SAP.• Las ediciones pendientes que no se han sincronizado con el servidor SAP se cancelan.• Se ignoran todos los cambios pendientes desde el servidor SAP a su dispositivo.• Debe esperar a que la suscripción inicial se complete antes de que esta opción de menú esté

disponible.

1. En la pantalla de inicio de Mobile Sales, presione la tecla Menú, luego seleccioneOpciones.

2. Desde la pantalla de inicio de opciones, presione la tecla Menú y luego seleccione Anularsuscripción.

Cambiar la contraseñaCambie la contraseña de acceso a la aplicación Sybase Mobile Sales for SAP CRM.

RequisitosPida al administrador de sistema que cambie su contraseña en el sistema SAP antes de que lacambie en el dispositivo.

Tarea

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla Menú y seleccione Opciones.

2. Desde la pantalla de inicio de opciones, presione la tecla Menú y seleccione Cambiarcontraseña.

3. Ingrese la contraseña actual y la nueva contraseña, a continuación confirme la nuevacontraseña.

4. Presione la tecla Menú y luego seleccione Guardar.

El sistema SAP valida la contraseña.

NotificacionesMuestra la totalidad de las nuevas actividades, los nuevos clientes potenciales y las nuevasoportunidades que tiene asignadas. Las notificaciones también muestran los mensajes de errorde inicio de sesión (credenciales no válidas) durante el inicio de sesión o la sincronización conel servidor SAP para cualquier actualización, creación de objetos o nuevas consultas parainformes.


No recibirá notificaciones durante la suscripción inicial.

Puede ver sus notificaciones, eliminar una notificación individual o borrar todas lasnotificaciones. También puede restablecer su contraseña desde la notificación que indica unerror en el inicio de sesión. Las notificaciones se muestran en orden de fecha descendente, conla más reciente al principio.


Ver notificacionesVea sus notificaciones, que muestran todas las nuevas actividades, nuevos clientes potencialesy nuevas oportunidades que se le asignaron. Solo se reciben notificaciones cuando laaplicación Mobile Sales se encuentra en ejecución y conectada al sistema SAP.

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione Notificaciones.

2. Seleccione una notificación individual para ver sus datos.

Ver también• Eliminar y borrar Notificaciones en la página 23

• Restablecimiento de la contraseña desde las notificaciones en la página 24

Eliminar y borrar NotificacionesElimine una notificación individual, o todas las notificaciones de una sola vez.


2. Elimine una notificación o todas las notificaciones.

Para Debe

Eliminar una notificación Resalte la notificación que desea eliminar, lue-go presione la tecla Menú y seleccione Bo-rrar.

Borrar todas las notificaciones Presione la tecla Menú, luego seleccione Bo-rrar todo.

Ver también• Ver notificaciones en la página 23

• Restablecimiento de la contraseña desde las notificaciones en la página 24



Restablecimiento de la contraseña desde las notificacionesRestablezca su contraseña mediante la notificación de error de inicio de sesión, si ingresó unacontraseña incorrecta cuando inició sesión en el servidor SAP.


2. Encuentre la notificación que indica el error de inicio de sesión, luego selecciónela paramostrar sus datos.

3. Presione la tecla Menú, luego seleccione Cambiar contraseña.

Ver también• Ver notificaciones en la página 23

• Eliminar y borrar Notificaciones en la página 23


CAPÍTULO 6 Buscar

Sybase Mobile Sales for SAP CRM permite realizar distintas búsquedas para que pueda hallarrápidamente los datos que necesita.

Tipo de búsqueda Descripción

Encontrar Buscar en los datos del dispositivo un registro enuna lista. Introducir una línea de texto para res-tringir los resultados que visualiza. Se ven losresultados para cualquier campo en la lista.

En la pantalla de lista, ingrese uno o más carac-teres para iniciar una búsqueda.

Elementos recientes globales Desde la pantalla de inicio, seleccione Recientespara acceder rápidamente a los elementos revisa-dos recientemente.

Ver búsquedas Realiza una búsqueda completa en la base de da-tos local en los campos en la pantalla de lista.Mobile Sales muestra todas las coincidencias enla pantalla de lista.

En la pantalla de lista, ingrese el primer caracterde su búsqueda, luego desplácese hasta el campoBúsqueda para ingresar los caracteres subsi-guientes.


CAPÍTULO 7 Mapas

Mobile Sales es compatible con distintas aplicaciones de mapa de su smartphone.

El proveedor predeterminado de mapas de BlackBerry es BlackBerry Maps. Mobile Salestambién es compatible con Google Maps que puede descargarse del sitio web Google Mobiledesde el navegador de su smartphone en http://m.google.com/maps. Cuando instale GoogleMaps, establezca las autorizaciones de la aplicación en Permitir.

Visualización de una dirección en un mapaVer la dirección de una cuenta o contacto en el mapa.

1. En la pantalla de inicio, seleccione Cuentas o Contactos.

2. Seleccione la cuenta o contacto para ver su hoja de información.

3. Resalte la dirección en la hoja de información y a continuación pulse la bola rodante.

Introducir instrucciones sobre cómo llegar a la dirección deuna cuenta o contacto

Puede obtener instrucciones para llegar a la dirección de una cuenta o contacto.

Puede utilizar BlackBerry Maps o Google Maps para obtener instrucciones sobre la manera dellegar a la dirección de una cuenta o contacto.

1. En la pantalla de inicio, seleccione Cuentas o Contactos.

2. Seleccione la cuenta o contacto para ver su hoja de información.

3. Resalte la dirección y a continuación pulse la bola rodante.

4. Presione la tecla Menú, luego seleccione Obtener direcciones.


http://m.google.com/maps

CAPÍTULO 8 Administración de la cuenta

Puede acceder rápidamente a toda la información necesaria para administrar cuentas de ventadesde una única vista global.

Con la Administración de la cuenta de Mobile Sales, puede:

• Buscar, modificar y ver cuentas, así como también actividades, clientes potenciales,oportunidades y relaciones asociadas con la cuenta.

• Crear cuentas nuevas.• Actualizar la información de la cuenta.• Ver la dirección de la cuenta en el mapa.• Comunicarse rápidamente con una cuenta desde su hoja de información.• Capturar, controlar y realizar seguimientos a la información fundamental sobre

perspectivas de venta, clientes y socios.

Ver cuentasVer la lista completa de cuentas CRM.

Cuando selecciona Cuentas desde la pantalla de inicio de Mobile Sales, se muestran suscuentas CRM. If you use the trackball to scroll up at the top of the list, the fact sheet displaysthe total number of items in the list. Desde la pantalla de lista, puede:

• Restringir los resultados de la lista.Ingrese una línea de texto en el campo Buscar.

• Seleccionar una cuenta para ver su hoja de información.• Seleccionar una opción del menú lista de cuentas:

• Crear una cuenta nueva.• Ver la dirección de la cuenta en el mapa.• Crear una nueva relación, actividad, cliente potencia u oportunidad para esta cuenta.• Ver cuentas recientes.• Ver o modificar las opciones lista cuenta.


Opciones lista cuentaLas opciones lista cuenta permiten cambiar las opciones de visualización de la lista decuentas.

Tabla 5. Opciones lista cuenta


Clasificar por Muestra las cuentas por orden alfabético segúnapellido y nombre o según nombre y apellido, deacuerdo con la opción Mostrar según.

Mostrar según Indica el orden de clasificación según nombre enla lista de cuentas: Nombre, Apellido o Apelli-do, Nombre.

Dirección de clasificación Ascendente o Descendente.

Mostrar/Ocultar Decida si la información que debe incluirse en lalista de cuentas:

• Ciudad

• Región

• País

• ID

Crear una cuentaCrear una cuenta de Mobile Sales. Mobile Sales sincroniza la información con el sistemaSAP.

Puede crear cuentas corporativas o individuales, luego asociar contactos, actividades, clientespotenciales y oportunidades a la cuenta.

Al crear una cuenta:

• Si desea crear una cuenta corporativa, el campo Nombre es el único campo obligatorio quedebe completar. En caso de una cuenta individual, debe completar los campos Nombre yApellido.

• Aunque el campo País es opcional, se recomienda elegir un país al crear la cuenta. Si no lohace, toda actualización de contactos asociados con la cuenta no se sincroniza con elsistema SAP.

• Asegúrese de indicar un estado o region con un código postal de dos dígitos en letramayúscula para que concuerde con la forma en que los estados o regiones se introdujeron


en el sistema SAP. Por ejemplo, si selecciona California como estado, debe introducirCA.

Ver también• Indicadores de estado de los datos en la página 20

Inspeccionar los detalles de la cuentaVer la hoja de información de la cuenta que muestra los detalles de la cuenta.

La posición del cursor sobre la hoja de información de la cuenta determina las acciones que sepueden realizar y las opciones disponibles en el menú detalles de la cuenta, por ejemplo, debeseleccionar la dirección de la cuenta antes de que pueda visualizarla en un mapa.

Para direcciones de correo electrónico, direcciones de correo postal, números de teléfono ysitios web, puede resaltar el campo y luego pulsar el control central para ejecutar rápidamentela aplicación original asociada sin tener que utilizar el menú.

Desde la hoja de información de la cuenta, puede:

• Ver los detalles de cuentas y comunicarse con una cuenta.• Ver la dirección de la cuenta en el mapa.• Llamar o enviar un mensaje de correo electrónico a la cuenta.• Enviar un mensaje de texto a la cuenta.

• Ver el sitio web de la cuenta.• Ver las interacciones de la cuenta.• Ver las relaciones de la cuenta.• Crear actividades, clientes potenciales u oportunidades para la cuenta.• Ver las notas de la cuenta.• Editar la información de la cuenta.• Ver o modificar las opciones de visualización de la hoja de información de la cuenta.

Opciones de detalle de cuentaLas opciones de detalle de cuenta permiten cambiar las opciones que se muestran de losdetalles de la cuenta.

Puede mostrar u ocultar los siguientes campos en la hoja de información de la cuenta:

• Teléfono• Extensión de teléfono• Móvil• Fax• Extensión de fax

CAPÍTULO 8: Administración de la cuenta


• Correo electrónico• URL• Dirección

Editar detalles cuentaPuede editar los detalles de una cuenta.

Una vez que muestra la hoja de información de la cuenta, puede editar sus detallesseleccionando Editar desde el menú Detalles de la cuenta o desde el menú de la bola rodante.

Desde la pantalla Editar cuenta, puede:

• Modificar la dirección y la información de contactos.• Agregar o editar las notas asociadas con la cuenta.

La cuenta tendrá cambios pendientes hasta que el dispositivo se sincronice con el sistema SAP.Si el sistema SAP rechaza los cambios, verá un mensaje de error. Debe corregir o deshacer loscambios.

Menús de la cuentaLa lista de la cuenta, los detalles de la cuenta y los menús para editar la cuenta proporcionanacceso rápido a las tareas más comunes para administrar sus cuentas.

Las opciones del menú se presentan en orden alfabético. El orden de aparición de las opcionesdepende del tipo de menú. Los menús Detalle y Editar son dinámicos, según los detallesdisponibles y la posición del cursor. Por ejemplo, si la hoja de información de la cuenta noincluye una dirección de correo electrónico, la opción del menú Correo electrónico<account> no aparece.


Tabla 6. Opciones de menú de cuenta (en orden alfabético).

Opción de menú ¿Aparece enel menú Lis-ta, menú De-talles o en elmenú Editar?

Descripción

Llamar <number> Detalles Realiza una llamada al número de teléfonoresaltado.



Descripción

Cancelar cambios Detalles Aparece al resaltar los mensajes de error. Encaso de objetos nuevos, los elimina. Paraediciones realizadas a un objeto existente, serevierten los datos.

Borrar mensajes Detalles Aparece al resaltar los mensajes de adver-tencia en la hoja de información.

Editar Lista, detalles Abre la ventana Editar cuenta.

Correo electrónico <account> Detalles Abre un mensaje para enviar a la direcciónde correo electrónico resaltada.

Corregirlo Detalles Aparece al resaltar los mensajes de error.Esta opción abre la ventana Editar, desde laque puede corregir los errores.

Ir a cuentas Detalles Muestra la lista de cuentas.

Ir a Inicio Lista, detalles Muestra la pantalla de inicio de Mobile Sa-les.

Cuenta nueva Lista Abre la ventana Cuenta nueva.

Actividad nueva Lista, detalles Define una actividad nueva asociada con lacuenta.

Nuevo cliente potencial Lista, detalles Define un cliente potencial nuevo para aso-ciarlo con la cuenta.

Oportunidad nueva Lista, detalles Define una oportunidad nueva para asociarlacon la cuenta.

Nueva relación Lista, detalles Ingrese un contacto nuevo o copie un con-tacto existente. Si selecciona un contactoexistente, Mobile Sales copia la informacióndel contacto existente para crear un nuevocontacto con el mismo nombre.

CAPÍTULO 8: Administración de la cuenta



Descripción

Opciones Lista, detalles,editar

• (Pantalla lista de cuenta) Abre la venta-na Opciones lista cuenta, en la que puedeindicar las opciones de visualizaciónpara la lista de cuentas.

• (Hoja de información de la cuenta opantalla Editar cuenta) Abre la ventanaOpciones detalle cuenta, en la que puedeindicar los campos que aparecen paraesta cuenta.

Guardar Editar Guarda los cambios en la cuenta.

SMS<number> Detalles Abre una ventana de mensajes para el nú-mero de teléfono resaltado.

Ver Lista Muestra la hoja de información de la cuentaresaltada.

Ver actividades Detalles Muestra todas las actividades asociadas conla cuenta.

Ver interacciones Detalles Muestra las interacciones pasadas, actualesy futuras (clientes potenciales, oportunida-des o actividades) asociadas con la cuenta.

Ver clientes potenciales Detalles Muestra todos los clientes potenciales aso-ciados con la cuenta.

Ver en mapa Lista, detalles Muestra la dirección resaltada en un mapa.

Ver oportunidades Detalles Muestra las oportunidades pasadas, actualesy futuras asociadas con la cuenta.

Ver recientes Lista Muestra las cuentas más recientes que revi-só, con la más reciente al principio.

Ver relaciones Detalles Muestra todas las relaciones asociadas conla cuenta.

Ver sitio web Detalles Ejecuta el navegador BlackBerry y muestrael sitio web resaltado.


CAPÍTULO 9 Gestión de contactos

Administre sus contactos de Sybase Mobile Sales for SAP CRM.

Con la Administración de contactos de Mobile Sales, puede:

• Buscar, modificar y ver contactos, así como también actividades, clientes potenciales,oportunidades y relaciones asociadas con un contacto.

• Actualizar información de contacto.• Crear un nuevo contacto.• Comunicarse rápidamente con su contacto: envíe un mensaje de texto o correo electrónico,

o llame al número de teléfono o al móvil principal de la cuenta, todo desde la hoja deinformación del contacto.

• Cambiar las opciones de visualización de la lista de contactos.

Ver contactosVer la lista completa de contactos de Mobile Sales.

Cuando selecciona Contactos desde la pantalla de inicio de Mobile Sales, se muestran suscontactos CRM. If you use the trackball to scroll up at the top of the list, the fact sheet displaysthe total number of items in the list. Desde la pantalla de lista, puede:


• Seleccionar un contacto para ver su hoja de información.• Seleccione una opción del menú lista de contactos:

• Crear un nuevo contacto.• Crear una nueva actividad, cliente potencial u oportunidad para este contacto.• Ver contactos recientes.• Ver o modificar las opciones de la lista de contactos que indican las opciones de

visualización.


Opciones lista contactoLas opciones lista contacto permiten cambiar las opciones de visualización de la lista decontactos.

Tabla 7. Opciones lista contacto


Clasificar por Muestra las cuentas por orden alfabético segúnapellido y nombre o según nombre y apellido, deacuerdo con la opción Mostrar según.

Mostrar según Indica el orden de clasificación según nombre enla lista de contactos: Nombre, Apellido o Ape-llido, Nombre.

Dirección de clasificación Ascendente o Descendente.

Mostrar/Ocultar Indica si se debe mostrar el nombre de la cuentaen la pantalla Lista de contactos. Si agrega uncontacto de Mobile Sales a sus contactos origi-nales, muestra el nombre de la cuenta.

Crear un contactoCree un contacto de Mobile Sales. Mobile Sales sincroniza la información con el sistemaSAP.

Al crear un contacto de Mobile Sales:

• Si va a crear un contacto CRM, debe asociar el contacto con una cuenta existente. Si elcontacto se utilizará en una cuenta nueva, cree la cuenta antes de crear el contacto.

• Después de guardar el contacto, es posible que aparezca una entrada duplicada en la listade contactos durante el proceso de sincronización. Una vez que el contacto se sincronizacorrectamente con el sistema SAP, la entrada duplicada desaparece.

• Una vez que el contacto de Mobile Sales se sincroniza con el sistema SAP, puede agregarloa la lista de sus contactos originales.• Si el Modo auto de PIM está activado, el contacto de Mobile Sales se agrega a los

contactos originales de forma automática.• Si el Modo auto de PIM está desactivado, puede agregarlo de forma manual a la lista de

contactos.



Inspeccionar los detalles del contactoVer la hoja de información de un contacto que muestra los detalles del contacto.

La posición del cursor sobre la hoja de información del contacto determina las acciones que sepueden realizar y las opciones disponibles en el menú detalles del contacto, por ejemplo, debeseleccionar la dirección del contacto antes de que pueda visualizarla en un mapa.

Para direcciones de correo electrónico, direcciones de correo postal, números de teléfono ysitios web, puede resaltar el campo y luego pulsar el control central para ejecutar rápidamentela aplicación original asociada sin tener que utilizar el menú.

Nota: Si un contacto contiene mensajes de advertencia, estos también aparecen en la cuentaasociada con el contacto y en todos los contactos asociados con esa cuenta.

Desde la hoja de información del contacto, puede:

• Ver la dirección laboral, dirección personal y la información de contacto.• Ver la dirección en el mapa.• Llamar o enviar un mensaje de correo electrónico.• Enviar un mensaje de texto al contacto.• Agregar un contacto CRM como un contacto personal en la libreta de direcciones

nativa. Para ver la opción de este menú, debe activar la configuración Ver contactopersonal en Configuración > Contactos.

• Ver relaciones, actividades, clientes potenciales, oportunidades o interacciones para elcontacto.

• Crear nuevas relaciones, actividades, clientes potenciales y oportunidades.• Ver las notas del contacto.• Ver o modificar las opciones de visualización de los detalles del contacto.

Opciones de detalle del contactoLas opciones de detalle de contactos permiten cambiar las opciones de visualización de la hojade información Contactos.

Puede mostrar u ocultar estos campos en la hoja de información Contacto:

• Teléfono• Extensión de teléfono• Móvil• Fax• Extensión de fax• Correo electrónico

CAPÍTULO 9: Gestión de contactos


Editar los detalles del contactoPuede editar los detalles de un contacto.

Una vez que se muestra la hoja de información del contacto, puede editar sus detallesseleccionando Editar desde el menú Detalles del contacto.

Desde la pantalla Editar contacto, puede:

• Modificar los detalles de un contacto.• Agregar o editar las notas asociadas con el contacto.• Cambiar el idioma de entrada. Debe obtener el paquete de idiomas apropiado mediante su

proveedor de servicios inalámbricos. Para obtener más información, consulte eldocumento de asistencia de BlackBerry: ¿Cómo obtener paquetes de idiomas paraSmartphones BlackBerry? en http://www.blackberry.com/btsc/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=KB13067.

El contacto tendrá cambios pendientes hasta que los datos del dispositivo se sincronicen con elsistema SAP. Si el sistema SAP rechaza los cambios, verá un mensaje de error o rechazo. Si elsistema SAP acepta la actualización o el objeto nuevo, podría recibir un mensaje deadvertencia si se requiere una corrección leve a los datos. Sybase recomienda corregir odeshacer los cambios.

Nota: Si un contacto contiene mensajes de advertencia, estos también aparecen en la cuentaasociada con el contacto y en todos los contactos asociados con esa cuenta.

Menús de contactosLos menús lista de contactos, detalles de contactos y editar contacto proporcionan accesorápido a las tareas más comunes para administrar sus contactos.

Las opciones del menú se presentan en orden alfabético. El orden de aparición de las opcionesdepende del tipo de menú. Los menús Detalle y Editar son dinámicos, según los detallesdisponibles y la posición del cursor. Algunas opciones del menú, tales como llamar o enviarmensajes de correo electrónico a un contacto, solo se encuentran disponibles para loscontactos de Mobile Sales que están asociados a una cuenta.



http://www.blackberry.com/btsc/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=KB13067

http://www.blackberry.com/btsc/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=KB13067

Tabla 8. Opciones de menú de contactos (en orden alfabético).

Opción de menú ¿Aparece enel menú Lis-ta, menú De-talles o en elmenú Edi-tar?

Descripción

Agregar a los contactos deBlackBerry

Lista, detalles Agregue el contacto de Mobile Sales selecciona-do a su lista de contactos original de BlackBerry.Si no puede ver esta opción en el menú, significaque el contacto ya se encuentra en la lista de con-tactos originales de Blackberry.

Llamar <phone_number> Detalles Realiza una llamada al número de teléfono resal-tado.

Cancelar cambios Detalles Aparece al resaltar los mensajes de error. En casode objetos nuevos, los elimina. Para edicionesrealizadas a un objeto existente, se revierten losdatos.

Borrar mensajes Detalles Aparece al resaltar los mensajes de advertencia enla hoja de información.

Editar Lista, detalles Abre la ventana Editar contacto.

Correo electrónico <e-mail_address>

Detalles Abre un mensaje para enviar a la dirección decorreo electrónico resaltada.

Corregirlo Detalles Aparece al resaltar los mensajes de error. Estaopción abre la ventana Editar, desde la que puedecorregir los errores.

Ir a Inicio Lista, detalles Muestra la pantalla de inicio de Mobile Sales.

Actividad nueva Lista, detalles Define una actividad nueva para el contacto.

Contacto nuevo Lista Abre la ventana Contacto nuevo.

Nuevo cliente potencial Lista, detalles Define un cliente potencial nuevo para el contac-to.

Oportunidad nueva Lista, detalles Define una oportunidad nueva para el contacto.

CAPÍTULO 9: Gestión de contactos


Opción de menú ¿Aparece enel menú Lis-ta, menú De-talles o en elmenú Edi-tar?

Descripción

Opciones Lista, detalles • (Pantalla lista de contactos) Abre la ventanaOpciones lista contacto, en la que puede in-dicar las opciones de visualización para todoslos contactos.

• (Hoja de información del contacto) Abre laventana Opciones de detalles del contacto, enla que puede indicar los campos que aparecenpara este contacto.

Guardar Editar Guarda los cambios del contacto.

SMS <phone_number> Detalles Abre una ventana de mensajes para el número deteléfono resaltado.

Ver Lista Muestra la hoja de información del contacto re-saltado.

Ver actividades Detalles Muestra todas las actividades asociadas con elcontacto.

Ver contactos de BlackBerry Lista, detalles Abre la lista de contactos originales de Black-Berry.

Ver interacciones Detalles Muestra las interacciones pasadas, actuales y fu-turas (clientes potenciales, oportunidades o acti-vidades) asociadas con el contacto.

Ver clientes potenciales Detalles Muestra los clientes potenciales asociados con elcontacto.

Ver en mapa Detalles Muestra la dirección del contacto resaltada en unmapa.

Ver oportunidades Detalles Muestra las oportunidades pasadas, actuales yfuturas asociadas con el contacto.

Ver recientes Lista Muestra los contactos más recientes que revisó,con el más reciente al principio.

Ver relaciones Detalles Muestra todas las relaciones asociadas con elcontacto.


CAPÍTULO 10 Gestión de actividades

Administre su planificación y actividades desde el dispositivo móvil. Toda la información sesincroniza a la perfección con el servidor SAP CRM para garantizar la uniformidad de datosen toda la organización.

Con Administración de actividades de Mobile Sales, puede:

• Acceder, crear y modificar rápidamente actividades planificadas.• Aumentar la visibilidad de las interacciones del cliente al crear actividades para mensajes

de correo electrónico entrantes y salientes, y llamadas telefónicas.• Agregue las actividades de citas de Mobile Sales a su calendario original.• Buscar, ver y crear actividades, además de ver o agregar cuentas y contactos asociados con

una actividad.

Ver actividadesVer las actividades de Mobile Sales.

Cuando selecciona Actividades desde la pantalla de inicio de Mobile Sales, las actividades dehoy se muestran en la lista Actividad. Desde la pantalla de lista, puede:


• Seleccione una actividad para ver su hoja de información.• Desplace la barra Días de la semana para ver las actividades de un día específico. Puede

desplazarse hacia adelante y hacia atrás. La fecha correspondiente aparece a la izquierda.• Seleccionar una opción del menú Lista de actividades:

• Ver las actividades recientes.• Crear una nueva actividad.• Ver las actividades de hoy, ayer, mañana, semana pasada o semana siguiente.• Ver las actividades de una fecha específica.• Agrega las actividades de citas de Mobile Sales al calendario de su BlackBerry.• Ver todas las actividades de citas de Mobile Sales que agregó al calendario de su

BlackBerry.• Ver o modificar las opciones de la lista de actividades que indican la información que

aparece en la lista Actividades.


Opciones de la lista de actividadesLas opciones de la lista de actividades permiten cambiar las opciones de visualización de lalista Actividades.

Puede mostrar u ocultar los siguientes campos en la lista Actividades:

• Estado• Fecha• Tiempo

Crear una actividadCrear una actividad de Mobile Sales. Mobile Sales sincroniza la información con el sistemaSAP.

Al crear una actividad:

• Seleccione uno de los tipos de actividad predefinidos. El administrador de sistemadetermina la lista de tipo de actividad.

Nota: Antes de introducir cualquier dato de la actividad, asegúrese de seleccionar el tipode actividad pertinente. Cuando introduzca los datos en la pantalla Activity nueva, sinecesita cambiar el tipo de actividad, los datos se eliminan y debe comenzar todonuevamente.

• Introduzca la descripción de una actividad. Las fechas iniciales y finales cambian demanera predeterminada a la fecha y hora actuales.

• Puede agregar actividades de citas de Mobile Sales a su calendario original una vez que laactividad se sincroniza con el sistema SAP.• Si el Modo auto de PIM está activado, la cita de Mobile Sales se agrega al calendario

original de BlackBerry de forma automática.• Si el Modo auto de PIM está desactivado, puede agregarla de forma manual al

calendario original de BlackBerry.


Inspeccionar los detalles de la actividadVer la hoja de información de la actividad.

Desde la hoja de información, puede:


• Ver la descripción o el nombre de la actividad especificada por el usuario, el tipo y estadode la actividad y las fechas iniciales y finales.

• Ver información relacionada, como nombre de cuenta, contactos principales, personasresponsables, representantes de ventas, gerentes de ventas y más.

• Profundizar para ver la hoja de datos de una cuenta o contacto relacionados.• Ver las notas asociadas con la actividad.

Opciones de detalle de la actividadLas opciones de detalle de la actividad permiten cambiar las opciones de visualización de lahoja de información.

Puede mostrar u ocultar los siguientes campos en la hoja de información Actividades:

• Tipo• Estado• Inicio• Fin

Editar los detalles de la actividadEditar los detalles de una actividad.

Una vez que se muestra la hoja de información, puede editar los detalles seleccionando Editardesde el menú Actividades del cliente potencial.

Desde la pantalla Editar actividad, puede:

• Actualizar los detalles básicos, como la descripción o nombre de la actividad, el estado ylas fechas iniciales y finales.

• Agregar, actualizar o eliminar información relacionada, como cuentas, contactos,personas responsables, asistentes, etc.

• Agregar o actualizar las notas para esta actividad.

Menús de actividadesLos menús lista de actividades, detalles de actividades y editar actividad proporcionan accesorápido a las tareas más comunes para encontrar y ver sus actividades de Mobile Sales.

Las opciones del menú se presentan en orden alfabético. El orden de aparición de las opcionesdepende del tipo de menú. Los menús Detalle y Editar son dinámicos, según los detallesdisponibles y la posición del cursor.


CAPÍTULO 10: Gestión de actividades


Tabla 9. Opciones del menú de actividades (en orden alfabético)

Opción de menú ¿Aparece en elmenú lista o enel menú deta-lles?

Descripción

Agregar al calendario Lista, detalles Agrega la actividad de cita de Mobile Sales al ca-lendario de su BlackBerry.

Cancelar cambios Detalles Aparece al resaltar los mensajes de error. En casode objetos nuevos, los elimina. Para ediciones rea-lizadas a un objeto existente, se revierten los datos.

Borrar mensajes Detalles Aparece al resaltar los mensajes de advertencia enla hoja de información.

Editar Lista, detalles Abre la ventana Editar <Activity Type>.

Corregirlo Detalles Aparece al resaltar los mensajes de error. Esta op-ción abre la ventana Editar, desde la que puedecorregir los errores.

Ir a Fecha Lista Muestra las actividades para la fecha especificada.


Actividad nueva Lista Abre la ventana Nuevo <Activity Type>.

Día siguiente Lista Muestra las actividades del día siguiente relacio-nadas con el día en el título.

Semana siguiente Lista Muestra las actividades de la semana siguiente re-lacionadas con el día en el título.

Opciones Lista, detalles • (Pantalla lista de actividades) Abre la ventanaOpciones de la lista de contactos, en la quepuede indicar las opciones de visualización pa-ra la lista Actividades.

• (Pantalla detalles de la actividad) Abre la ven-tana Opciones de detalles de la actividad, en laque puede indicar los campos que aparecen pa-ra esta actividad.

Día anterior Lista Muestra las actividades del día anterior relaciona-das con el día en el título.

Semana anterior Lista Muestra las actividades de la semana anterior rela-cionadas con el día en el título.


Opción de menú ¿Aparece en elmenú lista o enel menú deta-lles?

Descripción

Hoy Lista Muestra las actividades de hoy.

Ver Lista Muestra la hoja de información de la actividad re-saltada.

Ver eventos de Black-Berry

Lista, detalles Abre el calendario de BlackBerry.

Ver recientes Lista Muestra las actividades más recientes que revisó,con la más reciente al principio.

CAPÍTULO 10: Gestión de actividades


CAPÍTULO 11 Administración de clientespotenciales

Administre sus clientes potenciales y determine las posibilidades que tienen de convertirse enoportunidades. Los clientes potenciales nuevos aparecen inmediatamente a medida que seasignan en el sistema SAP CRM.

Con Administración de clientes potenciales de Mobile Sales, puede:

• Mantenerse al día con respecto a sus clientes potenciales y acelerar el ciclo de ventasmientras está fuera de la oficina.

• Utilizar la información y actualizar al cliente potencial o captar nuevos clientespotenciales a medida que aparecen.

• Buscar, modificar y ver clientes potenciales, o asociar cuentas y contactos con un clientepotencial.

• Ver pedidos potenciales y artículos de venta asociados con un cliente potencial.

Ver clientes potencialesVer clientes potenciales actuales, pasados y futuros.

Cuando selecciona Clientes potenciales desde la pantalla de inicio de Mobile Sales, laaplicación muestra los clientes potenciales actuales, pasados y futuros. Desde la pantalla delista, puede:

• Restringir los resultados de la lista.Ingresar una línea de texto en el campo Buscar.

• Seleccione un cliente potencial para ver su hoja de información.• Seleccionar una opción del menú lista de clientes potenciales:

• Crear un cliente potencial nuevo.• Desplazarse entre clientes potenciales actuales, pasados y futuros.• Ver clientes potenciales recientes.• Ver o modificar las opciones de la lista de clientes potenciales que indican la

información que aparece en la lista Clientes potenciales.

Opciones de la lista de clientes potencialesLas opciones de la lista de clientes potenciales permiten mostrar las opciones de la listaClientes potenciales.

Puede mostrar u ocultar los siguientes campos en la lista Cliente potencial:


• Estado• Nombre de la cuenta• Fecha inicial• Fecha final

Crear un cliente potencialCree un cliente potencial Mobile Sales. Mobile Sales sincroniza la información con el sistemaSAP.

Al crear un cliente potencial:

• Puede asociar el cliente potencial con una cuenta existente e información de contacto(información relacionada). Si necesita asociar el cliente potencial con una cuenta ocontacto nuevos, créelos antes de crear el cliente potencial.

• El administrador SAP puede asociar loe elementos de línea con un cliente potencial en elsistema SAP.


Inspeccionar los detalles del cliente potencialVer la hoja de información de un cliente potencial para mostrar sus detalles.

Desde la hoja de información del cliente potencial, puede:

• Ver la fecha de inicio y cierre además de la etapa de ventas.• Ver información relacionada, como nombre de cuenta, contactos principales, personas

responsables, representantes de ventas, gerentes de ventas y más.• Desplácese para ver la hoja de información de un contacto relacionado o de una cuenta o

perspectiva relacionada.• Ver las notas de este cliente potencial.• Ver los elementos de línea para este cliente potencial.

Opciones de detalle del cliente potencialLas opciones de detalle del cliente potencial permiten cambiar las opciones de visualizaciónde la hoja de información Cliente potencial.

Puede mostrar u ocultar los siguientes campos en la hoja de información Cliente potencial:

• Descripción de estado• Inicio


• Fin• Tipo de proceso

Editar detalles de cliente potencialEdite los detalles de un cliente potencial.

Una vez que se muestra la hoja de información, puede editar los detalles del cliente potencialseleccionando Editar desde el menú Detalles del cliente potencial.

Desde la pantalla Editar cliente potencial, puede:

• Agregar o actualizar detalles básicos, tales como descripción, estado, y fechas de inicio yfin.

• Agregar, actualizar o eliminar una relación de contacto y cuenta, y la información delsocio.

• Agregar o actualizar las notas de este cliente potencial.• Ver los elementos asociados con este cliente potencial.

Menús de clientes potencialesLos menús Lista de clientes potenciales, Detalles de cliente potencial y Editar clientepotencial proporcionan acceso rápido a las tareas más comunes para administrar clientespotenciales.



Tabla 10. Opciones del menú Cliente potencial (en orden alfabético)

Opción de me-nú

¿Aparece enel menú Lis-ta, menú De-talles o en elmenú Edi-tar?

Descripción

Cancelar cambios Detalles Aparece al resaltar los mensajes de error. En caso de objetosnuevos, los elimina. Para ediciones realizadas a un objetoexistente, se revierten los datos.

CAPÍTULO 11: Administración de clientes potenciales


Opción de me-nú

¿Aparece enel menú Lis-ta, menú De-talles o en elmenú Edi-tar?

Descripción

Borrar mensajes Detalles Aparece al resaltar los mensajes de advertencia en la hoja deinformación.

Actual Lista Desplaza la lista para mostrar los clientes potenciales ac-tuales.

Editar Lista, detalles Abre la ventana Editar cliente potencial.

Corregirlo Detalles Aparece al resaltar los mensajes de error. Esta opción abre laventana Editar, desde la que puede corregir los errores.

Futuro Lista Desplaza la lista para mostrar clientes potenciales futuros.


Nuevo cliente po-tencial

Lista Abre la ventana Cliente potencial nuevo.

Opciones Lista, detalles • (Pantalla lista de clientes potenciales) Abre la ventanaOpciones de lista de clientes potenciales, en la que puedeindicar las opciones de visualización para la lista declientes potenciales.

• (Hoja de información de cliente potencial) Abre la ven-tana Opciones de detalles de cliente potencial, en la quepuede indicar los campos que aparecen en la hoja deinformación.

Pasado Lista Desplazarse por la lista para mostrar clientes potencialespasados.

Ver Lista Muestra la hoja de información del cliente potencial resal-tado.

Ver recientes Lista Muestra los clientes potenciales más recientes que revisó,con el más reciente al principio.


CAPÍTULO 12 Administración deoportunidades

Las nuevas oportunidades aparecen inmediatamente a medida que se asignan en el sistemaSAP CRM.

Con Administración de oportunidades de Mobile Sales, puede:

• Mantenerse actualizado con respecto a sus oportunidades y acelerar el ciclo de ventasmientras está fuera de la oficina.

• Utilizar la información y actualizar la oportunidad o captar nuevas oportunidades a medidaque aparecen.

• Buscar, modificar y ver oportunidades, o asociar cuentas y contactos con una oportunidad.• Ver posibles pedidos y ventas (elementos) asociados con una oportunidad.

Ver oportunidadesVer oportunidades pasadas, actuales y futuras.

Cuando selecciona Oportunidades desde la pantalla de inicio de Mobile Sales, la aplicaciónmuestra sus oportunidades pasadas, actuales y futuras. Desde la pantalla de lista, puede:


• Seleccione una oportunidad para ver su hoja de información.• Seleccionar una opción del menú lista de Oportunidades:

• Crear una nueva oportunidad.• Desplazarse por la lista para mostrar oportunidades pasadas, actuales o futuras.• Ver oportunidades recientes.• Ver o modificar las opciones de la lista de oportunidades que indican la información

que aparece en la lista Oportunidades.

Opciones de la lista OportunidadLas opciones de la lista de oportunidad permiten cambiar las opciones de visualización de lalista Oportunidades.

Puede mostrar u ocultar los siguientes campos en la lista Oportunidades:

• Posibilidad de éxito• Estado


• Fecha inicial• Fecha de cierre

Crear una oportunidadCree una oportunidad de Mobile Sales. Mobile Sales sincroniza la información con el sistemaSAP.

Al crear una oportunidad:

• Puede asociar la oportunidad con una cuenta existente e información de contacto(información relacionada). Si necesita asociar la oportunidad con una cuenta o contactonuevos, créelos antes de crear la oportunidad.

• Especifique una perspectiva o cuenta cuando cree la oportunidad. Si no es posible asociarla oportunidad con una perspectiva o cuenta, ésta se eliminará de su dispositivo después deque los datos se sincronicen con el sistema SAP.

• El administrador SAP puede asociar los elementos de línea con una oportunidad en elsistema SAP.


Inspeccionar los detalles de la oportunidadVer la hoja de información de la oportunidad que muestra los detalles de la oportunidad.

Desde la hoja de información Oportunidad, puede:

• Ver la posibilidad de éxito, fechas de inicio y cierre, posibles ingresos de ventas, etapa deventas y estado.

• Ver información relacionada, como nombre de cuenta, contactos principales, personasresponsables, representantes de ventas, gerentes de ventas y más.

• Desplácese para ver la hoja de información de un contacto relacionado o de una cuenta operspectiva relacionada.

• Ver las notas asociadas con esta oportunidad.• Ver los elementos de línea para esta oportunidad.

Opciones de detalle de oportunidadLas opciones de detalle de oportunidad permiten cambiar las opciones de visualización de lahoja de información Oportunidades.

Puede mostrar u ocultar los siguientes campos en la hoja de información Oportunidades:


• Estado• Etapa de ventas• Volumen• Inicio• Fin

Editar los detalles de la oportunidadEditar los detalles de una oportunidad.

Una vez que se muestra la hoja de información, puede editar los detalles de la oportunidadseleccionando Editar desde el menú Detalles de la oportunidad.

Nota: Si una oportunidad se cierra y luego se vuelve a abrir, su Posibilidad de éxito semantiene en 100 por ciento en el sistema SAP.

Desde la pantalla Editar oportunidad, puede:

• Agregar o actualizar los datos básicos de la oportunidad, tales como descripción, etapa deventas, volumen, estado y más.

• Agregar, actualizar o eliminar una relación de contacto y cuenta, y la información delsocio.

• Agregar o actualizar las notas de esta oportunidad.• Ver los elementos asociados con esta oportunidad.

Menús de oportunidadesLos menús Lista de oportunidades, Detalles de oportunidades y Editar oportunidadproporcionan acceso rápido a las tareas más comunes para administrar sus oportunidades.



CAPÍTULO 12: Administración de oportunidades


Tabla 11. Opciones del menú Oportunidades (en orden alfabético).

Opción de me-nú

¿Aparece enel menú Lista,menú Detalleso en el menúEditar?

Descripción

Cancelar cambios Detalles Aparece al resaltar los mensajes de error. En caso deobjetos nuevos, los elimina. Para ediciones realizadas aun objeto existente, se revierten los datos.

Borrar mensajes Detalles Aparece al resaltar los mensajes de advertencia en la hojade información.

Actual Lista Desplazarse por la lista para mostrar oportunidades ac-tuales.

Editar Lista, detalles Abre la ventana Editar oportunidad.

Corregirlo Detalles Aparece al resaltar los mensajes de error. Esta opciónabre la ventana Editar, desde la que puede corregir loserrores.

Futuro Lista Desplazarse por la lista para mostrar oportunidades fu-turas.


Oportunidad nueva Lista Abre la ventana Oportunidad nueva.

Opciones Lista, detalles • (Pantalla lista de oportunidades) Abre la ventanaOpciones de lista de oportunidades, en la que puedeindicar las opciones de visualización para la listaOportunidades.

• (hoja de información Oportunidad) Abre la ventanaOpciones de detalles de la oportunidad, en la quepuede indicar los campos que aparecen en la hoja deinformación.

Pasado Lista Desplazarse por la lista para mostrar oportunidades pa-sadas.

Ver Lista Muestra la hoja de información de la oportunidad resal-tada.

Ver recientes Lista Muestra las oportunidades más recientes que revisó, conla más reciente al principio.


CAPÍTULO 13 Análisis

Revise los gráficos y los informes clave, basados en información en tiempo real, de modo quepueda priorizar acciones y lograr objetivos de venta de la manera más eficiente.

Debe contar con una conexión de red para ver informes. Mobile Sales incluye varios tipos deinforme. Los informes muestran los datos más actualizados de Mobile Sales, basados encriterios de informe predeterminados, especificados en el dispositivo para cada informe.

Tipo de informe Descripción

de pipeline Muestra las oportunidades en la pipeline.

Oportunidades principales Muestra las oportunidades principales en la pi-peline de acuerdo con los volúmenes de ventaesperados.

Oportunidades de mayor riesgo Muestra las oportunidades en riesgo dentro de lapipeline

Formatos de visualización de informesPuede ver los informes en la vista de gráfico o tabla. De manera predeterminada, los informesse muestran en la vista de gráfico. Para cambiar a la vista de tabla, presione la tecla Menú yluego seleccione Vista de tabla. Para recibir los últimos datos del servidor SAP, presione latecla Menú y luego seleccione Actualizar.

Editar criterios del informePuede modificar los criterios del informe y guardarlos como el informe predeterminado ocrear un nuevo informe. Si guarda un informe con un nombre nuevo, aparece en Mis informesguardados.

Seleccione el informe para verlo, presione la tecla Menú y luego seleccione Editar. Cambielas opciones del informe, presione la tecla Menú y luego Guardar como. Cambie el nombrepredeterminado del informe y luego seleccione Aceptar.

Eliminar informes guardadosPuede eliminar cualquier informe desde Mis informes guardados.

Seleccione el informe que desea eliminar, presione la tecla Menú y luego seleccioneEliminar.


Informe de PipelineProporciona una visión en tiempo real de los ingresos esperados o ponderados y los objetivosde ingreso en la canalización de ventas.

Seleccione Análisis desde la pantalla de inicio Pipeline para mostrar este informe con laconfiguración predeterminada. Puede editar las opciones del informe y guardarlas comoinforme predeterminado, o guardar este informe con un nombre definido por el usuario en Misinformes guardados.

El Informe de pipeline es un gráfico de barras que, de manera predeterminada, muestra losingresos objetivo, esperados y obtenidos mensualmente, durante un periodo de tres meses.

Tabla 12. Detalles del informe de pipeline


Periodo Seleccione el periodo: Mensual o Trimestral.

Ponderación Calcula los ingresos ponderados según la posibi-lidad de éxito de las oportunidades.

Posición del usuario Seleccione su posición. Si es un gerente y tienelas autorizaciones correspondientes, especifiqueGerente de ventas en los dos campos siguientesque aparecerán.

Equipo de ventas (Opcional) Si seleccionó gerente de ventas comoPosición de usuario, puede designar el equipode ventas.

Representante miembro del equipo de (Opcional) Si seleccionó gerente de ventas comoPosición de usuario, puede designar los miem-bros del equipo de ventas.

Informe de oportunidades principalesGenera un informe en tiempo real de los ingresos estimados para las perspectivas de ventaprincipales.

Seleccione Análisis desde la pantalla de inicio, a continuación seleccione Oportunidadesprincipales para mostrar el informe con la configuración predeterminada. Puede editar lasopciones del informe y guardarlas como informe predeterminado, o guardar este informe conun nombre definido por el usuario en Mis informes guardados.


Si el sistema SAP contiene varios elementos de línea para la misma perspectiva de ventas, elgráfico muestra cada elemento de línea.

El informe de oportunidades principales es un gráfico de columnas que, de manerapredeterminada, muestra las perspectivas de venta principales y sus ingresos esperados segúnfecha de cierre. Puede seleccionar una oportunidad en el informe, luego ver la hoja deinformación de la oportunidad, llamar o enviar un mensaje de texto al asociado de la cuentacon la oportunidad presionando la tecla Menú.

Las opciones aparecen en orden alfabético.

Tabla 13. Detalles del informe de oportunidades principales


Fecha de cierre Indica la fecha límite para que las oportunidadessean aptas para el informe. Seleccione una fechaen el calendario, o ninguna.

Si selecciona una fecha de cierre, el periodo y elmargen de tiempo ya no estarán disponibles.

Cantidad de oportunidades Seleccione la cantidad de oportunidades a incluir.

Periodo Seleccione el periodo: Anterior, Actual, Si-guiente, o Ninguno.

Esta opción sólo aparece si la Fecha de cierre estádefinida como Ninguna.

Representante(s) de ventas Si es un gerente y cuenta con las autorizacionespertinentes, puede designar a uno o a todos losrepresentantes de venta.

Clasificar por Seleccione Fecha de cierre o Volumen de ven-tas esperado.

Orden de clasificación Seleccione Ascendente o Descendente.

Estado Seleccione el estado del pedido de ventas.

Margen de tiempo Seleccione el margen de tiempo: Mensual, Tri-mestral, o Ninguno.

Esta opción sólo aparece si la Fecha de cierre estádefinida como Ninguna.

CAPÍTULO 13: Análisis


Informe de oportunidades de mayor riesgoCrear un informe de oportunidad en riesgo en tiempo real.

Seleccione Análisis desde la pantalla de inicio, a continuación seleccione Oportunidades demayor riesgo para mostrar el informe con la configuración predeterminada. Puede modificarlas opciones del informe y guardarlas como el informe predeterminado, o guardar esteinforme con un nombre definido por el usuario en Mis informes.

Si el sistema SAP contiene varios elementos de línea para la misma perspectiva de ventas, elgráfico muestra cada elemento de línea.

El informe de oportunidades de mayor riesgo es un gráfico de columnas que, de manerapredeterminada, muestra las perspectivas de venta en riesgo según volumen de ventas.

Las opciones aparecen en orden alfabético.

Tabla 14. Detalles del informe de oportunidades de mayor riesgo


Número de oportunidades Seleccione la cantidad de oportunidades a mos-trar.

Representante(s) de ventas Si es un gerente y cuenta con las autorizacionespertinentes, puede designar a uno o a todos losrepresentantes de venta.

Etapa de ventas Seleccione la etapa de ventas.

Clasificar por Seleccione Fecha de cierre, Ingresos, o Etapade ventas.

Margen de tiempo Seleccione el margen de tiempo: Últimos 7 días,Últimos 30 días, o Últimos 90 días.

Menú AnálisisEl menú Análisis proporciona acceso rápido a la creación de informes y a la visualización dedatos de informe.

Las opciones del menú Análisis de Mobile Sales están ordenadas por orden alfabético. Elmenú es dinámico, según la posición del cursor.



Tabla 15. Menú Análisis (en orden alfabético).

Opción de menú Descripción

Crear informe de oportunidades enriesgo

Abre la pantalla Crear oportunidades en riesgo, en la quepuede indicar los criterios del informe y guardar el informeen Mis informes guardados.

Crear informe de canalización Abre la pantalla Análisis de canalización, en la que puedeindicar los criterios del informe y guardar el informe en Misinformes guardados.

Crear informe de oportunidad princi-pal.

Abre la pantalla Oportunidades principales, en la que puedeindicar los criterios del informe y guardar el informe en Misinformes guardados.

Editar Abre la pantalla Editar del informe seleccionado.

Ir a Inicio Muestra la pantalla de inicio de Mobile Sales.

Actualizar posición del usuario Recupera la posición actual del sistema SAP. Por ejemplo,sería necesario seleccionar esta opción si acaba de obtenerun ascenso y se convierte en gerente de ventas y desea eje-cutar informes para los representantes de venta que están asu cargo.

Ver Muestra el informe seleccionado.

CAPÍTULO 13: Análisis


CAPÍTULO 14 Integración de los datos deldispositivo con Mobile Sales

Mobile Sales permite integrar algunos datos de Mobile Sales con sus datos personales(integración PIM).

Puede:

• Ver todas las actividades, los clientes potenciales y las oportunidades nuevas que se leasignan en su lista de mensajes de BlackBerry (si seleccionó Integración de cuadro demensaje en Opciones de inicio).

• Guardar un contacto CRM como contacto personal.• Guardar una actividad CRM en su calendario personal.

De manera predeterminada, los contactos y las actividades de citas de Mobile Sales no seguardan como contacto original ni en el calendario original, respectivamente. Debe activar elModo auto de PIM en las Opciones de inicio si desea que los contactos y las actividades decitas de Mobile Sales se conviertan automáticamente en contactos personales y entradas decalendario, respectivamente.

Después de la integración, si edita la información en un lugar, Mobile Sales realiza unasincronización automática. Los cambios se sincronizan entre Mobile Sales y las entradasoriginales una vez que el sistema SAP acepta los datos.

Si cambia los datos en sus contactos originales o calendario y el sistema SAP rechaza loscambios, se revierte la entrada a los datos originales que existían antes de realizar los cambios.

En el Modo de evaluación, debido a que su dispositivo no se encuentra conectado al sistemaSAP, las actualizaciones no se sincronizan automáticamente con Mobile Sales y quedan conestado pendiente.


Integración de lista de mensajesMobile Sales puede integrarse con la lista de mensajes de su BlackBerry.

Si seleccionó Integración de cuadro de mensaje en Opciones de inicio, todas lasactividades, los clientes potenciales y las oportunidades nuevos que se le asignen apareceránen la lista de mensajes de BlackBerry después de la suscripción inicial. Los mensajes deMobile Sales se parecen a sus mensajes de correo electrónico generales. Los mensajes no


leídos de Mobile Sales se agregan al recuento de mensajes no leídos del encabezado de lapágina de inicio.

Seleccione un mensaje para iniciar la aplicación Mobile Sales que muestra la hoja deinformación de la entidad CRM.


Guardar un contacto CRM como contacto personalGuarde un contacto comercial CRM como un contacto personal.

Si selecciono la opción Inicio del Modo auto de PIM, todos los contactos nuevos de MobileSales se convierten en contactos personales sin necesidad de ninguna intervención. El Modoauto de PIM no permite guardar contactos anteriores de Mobile Sales como contactospersonales. Para controlar los contactos de Mobile Sales que pueden convertirse en contactospersonales, desactive el Modo auto de PIM de modo que pueda agregar los contactos deforma manual.

1. En la pantalla de inicio, seleccione Contactos.

2. Seleccione un contacto para ver su hoja de información.

3. Presione la tecla Menú y seleccione Agregar a contactos de BlackBerry, luego presioneAceptar.

4. (Opcional) Para ver el contacto de Mobile Sales en su lista de contactos originales,presione la tecla Menú y luego seleccione Ver contactos de BlackBerry.

Guardar una actividad CRM en el calendario personalGuarde una cita CRM de reunión en el calendario personal.

Si selecciono la opción inicio de Modo auto de PIM, todas las actividades de citas nuevas seconvierten en entradas personales del calendario sin ninguna intervención. El Modo auto dePIM no permite guardar citas anteriores de Mobile Sales como entradas de calendario. Sidesea controlar las actividades de cita de Mobile Sales que pueden convertirse en entradas decalendario, desactive el Modo auto de PIM de modo que pueda agregar las citas de formamanual.

1. Desde el menú de la pantalla de inicio de Mobile Sales, seleccione Actividades.

2. Seleccione una cita reunión.

3. Pulse la tecla Menú, luego seleccione Agregar a calendario.


4. (Opcional) Para ver la actividad en su calendario original de BlackBerry, presione la teclaMenú y luego seleccione Ver eventos de BlackBerry.

CAPÍTULO 14: Integración de los datos del dispositivo con Mobile Sales


CAPÍTULO 15 Desinstalar Mobile Sales

Puede eliminar la aplicación Sybase Mobile Sales for SAP CRM de su dispositivo, lo queelimina la aplicación y todos los datos de Mobile Sales del dispositivo.

elimine cualquier versión existente de la aplicación Mobile Sales antes de instalar una versiónmás nueva.

1. Anule la suscripción del sistema SAP.

2. Desde Opciones, seleccione Aplicaciones.

En algunos dispositivos, las aplicaciones podrían encontrarse dentro de las opcionesavanzadas.

3. Seleccione la aplicación Mobile Sales CRM, presione la tecla Menú y seleccioneEliminar.

Si es necesario, reinicie el dispositivo.

Ver también• Anular la suscripción de Mobile Sales en la página 21


CAPÍTULO 16 Resolución de problemas

Determine la causa de los problemas y aplique la solución recomendada.

La región <xx> no está definida para el país EE. UU.Problema: Cuando cree una cuenta o contacto, ingrese el estado mediante el uso de laabreviatura del código postal (dos letras mayúsculas).

Solución:

1. Resalte los mensajes de error, pulse la tecla Menú y seleccione Corregirlo.2. Ingrese el código postal de dos dígitos del estado.3. Guarde los cambios.

Los mensajes o los nombres de campo aparecen en un idioma distintoProblema: En algunos casos, los mensajes y nombres de campo del sistema SAP aparecen enel idioma que se ha definido para éste. Si el sistema SAP está configurado para mostrarse eninglés, algunos mensajes de advertencia en los nombres de campo aparecen en inglés, porejemplo, al crear o actualizar una cuenta, contacto o actividad, o al visualizar o editar lasopciones del informe de Análisis.

Alternativa: Ninguna.

Tamaño máximo de campo para valores de cuenta no aplicadoProblema: Cuando se ingresan valores en una cuenta, tales como números de teléfono odirecciones, puede ingresar más caracteres en el campo de los que el sistema SAP puedecontener.

Alternativa: Mobile Sales muestra un error de la cuenta que indica una carga útil inválida.Reduzca el número de caracteres en el campo y vuelva a guardar la cuenta.

Error de contraseña durante la sincronizaciónProblema: Si cambia la contraseña de su dispositivo, pero no solicita a su empresa que realiceel cambio primero en el servidor SAP, verá un mensaje de error.

Solución: Consulte Cambio de contraseña en esta guía de usuario.

Las actividades para el sistema SAP muestran fechas vacíasProblema: En el momento en que la empresa configuró el sistema SAP se indicó el tipo defecha que el dispositivo puede recibir. Los tipos de fecha restantes se encuentran en blanco enel dispositivo.



El código de país para el número de teléfono no llega al dispositivoProblema: Aunque el código de país de un número de teléfono aparece en el sistema SAP, eldispositivo no lo recibe.


Los objetos de Mobile Sales reflejan la zona horaria del servidor SAPProblema: Todos los objetos creados en el sistema SAP o en su dispositivo se guardan con lamisma zona horaria del servidor SAP.


No aparecen datos de informe (análisis)Problema: Al intentar visualizar un informe, todo lo que ve es un gráfico vacío y el informe nose muestra.

Alternativa:

Alternativa al problema

El sistema podría no contar con los datos nece-sarios para mostrar un informe

Inténtelo nuevamente cuando existan más datosdisponibles

La posición del usuario no está establecida co-rrectamente para el informe de análisis de pipe-line

Indique la posición del usuario. Mobile Salesmuestra la pantalla de criterios de informe.

Recibe una advertencia de que el dispositivo estádesconectado cuando trata de visualizar un infor-me

Asegúrese de que su dispositivo está en línea yconectado al sistema SAP.

No hay perspectiva de ventas en el informe deoportunidad principal

El sistema SAP no contiene una perspectiva deventas. Asegúrese de definir una perspectiva deventas al crear una oportunidad.


ÍndiceA

a Sybase Mobile Sales for SAP CRMIntroducción 1

actividades 41crear 42guardar en el calendario original 62hoja de información 42inspeccionar 42

análisis 55anular la suscripción a Mobile Sales 21

B

base de datos de Mobile Salesencriptación 6

BlackBerry Desktop Manager 6buscar

tipos 25

C

Cambiar del Modo de evaluación alModo conectado 13

clientes potenciales 47crear 48hoja de información 48inspeccionar 48

configuración de la conexión 9Configuración de Sybase 9contactos 35

cómo llegar a la dirección 27crear 36guardar en los contactos originales 62hoja de información 37inspeccionar 37mapa 27

Contraseña de sistema SAP 22contraseña para el sistema SAP 22cuentas 29

cómo llegar a la dirección 27crear 30hoja de información 31inspeccionar 31

mapa 27ver 29

Ddetalles de actividad

editar 43opciones 43

detalles de cliente potencialopciones 48

detalles de contactoopciones 37

detalles de la cuentaopciones 31

Detalles de la cuentaeditar 32

detalles de oportunidadeseditar 53opciones 52

detalles del cliente potencialeditar 49

detalles del contactoeditar 38

dispositivos compatibles 1

Eeliminar Mobile Sales 65encriptación de base de datos 6

Hhoja de información

actividades 42clientes potenciales 48contacto 37cuenta 31oportunidad 52

Iidiomas compatibles 2indicadores de estado de datos 20informe de análisis de pipeline 56informe de oportunidad de mayor riesgo 58

Índice


informe de oportunidades principales 56informes 55

análisis de pipeline 56oportunidad de mayor riesgo 58oportunidades principales 56

instalar 5Integración de lista de mensajes 18, 61integración de los datos del dispositivo 61Integración PIM, automática 18introducción 15

L

lista de actividadesver 41

Lista de actividadesopciones 42

Lista de clientes potencialesopciones 47ver 47

Lista de contactosmostrar opciones 36ver 35

Lista de cuentasmostrar opciones 30ver 29

Lista de oportunidadesver 51

Lista Oportunidadesopciones 51

M

mapacómo llegar a la dirección 27opciones del proovedor 27ver dirección 27

Menú Análisis 58Menús de actividades 43Menús de clientes potenciales 49Menús de contactos 38Menús de cuentas 32Menús de oportunidades 53Modo de evaluación

ejecución 12

N

notificaciones 15, 22borrar 23eliminar 23restablecer la contraseña 24ver 23

O

oportunidades 51crear 52hoja de información 52inspeccionar 52

P

pantalla de inicioActividades de hoy 15configuración 15íconos 15menú 16Notificaciones 15opciones 18

protección de contenido 6

R

requisitos de almacenamiento 1requisitos de almacenamiento del dispositivo 1requisitos de instalación 2resolución de problemas 67

S

sincronización con el sistema SAP 1, 21suscribirse a Mobile Sales 21Sybase Mobile Sales for SAP CRM

cambiar contraseña 22iniciar 11

V

Versión de Mobile Sales 15

Índice


guía del usuario sybase mobile sales for sap crm...

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