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IBM Cognos Disclosure ManagementVersión 10.2.4

Guía del usuario

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Información sobre el producto

Este documento se aplica a Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4 y puede aplicarse también a las versionesposteriores.

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Contenido

Introducción a la guía del usuario de IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . vii

Capítulo 1. Novedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4 . . . . . . . . . . . . . 1Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.3.1 . . . . . . . . . . . . . 1Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.3 . . . . . . . . . . . . . 2Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.2.1 . . . . . . . . . . . . . 4Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.2 . . . . . . . . . . . . . 5Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.1 . . . . . . . . . . . . . 6

Capítulo 2. Descripción general de IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . 9Funcionalidad de IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Ejemplos de informes típicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Creación de informes reglamentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Creación de informes corporativos e industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Creación de informes internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Capítulo 3. Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Interfaz de IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Vistas en la interfaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Cinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Panel de navegación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Pestañas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Barra de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Ventana Opciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23La ventana Variables de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Descripción general de los informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Informes de progreso e informes de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Objetos compartidos y objetos de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Informes en cascada y objetos compartidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Anexos y documentos de respaldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Cómo abrir un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Descripción general de los objetos de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Pestaña Resumen de objetos del usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Descripción general de los objetos Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Descripción general de los objetos Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Descripción general de los objetos PowerPoint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Descripción general de los objetos de página web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Descripción general de los objetos PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Descripción general del flujo de trabajo y la auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Descripción general del origen de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Descripción general de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Descripción general de lista de comprobación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Descripción general de las tareas y las listas de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Descripción general del panel de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Panel de control Resumen de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Panel de control Análisis de Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Descripción general de la autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Descripción general de los idiomas bidireccionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Selección de la dirección del texto base para el árabe o el hebreo . . . . . . . . . . . . . . . . 40Selección del formato de los dígitos para el árabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Descripción general de HTML del componente EDGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

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Capítulo 4. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Rol de administrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Rol de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Inicio de sesión en IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Capítulo 5. Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Gestión de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Comentarios en un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Adición de un comentario a un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Edición de un comentario en un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Supresión de un comentario de un informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Archivos adjuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Adjunción de un archivo a un objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Visualización de un archivo adjunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Supresión de un archivo adjunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Listas de comprobación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Adjunción de una lista de comprobación a un objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . 53Desconexión de una lista de comprobación de un objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . 54

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Búsqueda de una tarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Visualización de tareas y listas de tareas en el panel de navegación. . . . . . . . . . . . . . . . 55Visualización de tareas y listas de tareas en la barra de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Marcar una tarea como completada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Marcar una tarea como incompleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Objetos compartidos y objetos de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Anexos y documentos de respaldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Instantáneas de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Adición de una instantánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Uso de instantáneas para comparar versiones de un informe u objeto de informe. . . . . . . . . . . . 59Visualización de una instantánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Supresión de una instantánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Cambio del estado de flujo de trabajo para un objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . 62Configuración de IBM Cognos Disclosure Management para habilitar los hiperenlaces en los correoselectrónicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Cambio de los atributos de un estado de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Personalización de un flujo de trabajo asignado a un objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . 65Creación de un informe de asignación de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Importaciones y exportaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Importación de contenido externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Exportación de objetos de informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Salida del informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Validación de la salida de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Generación de salidas de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Seguimientos de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Visualización de un seguimiento de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Visualización de versiones de un objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Comparación de dos versiones de un objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Capítulo 6. Objetos de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Tareas para todos los tipos de objetos de informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Copia y pegado de objetos de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Búsqueda de un objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Cambiar el nombre de los objetos de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Propiedades de objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Desplazamiento hacia abajo de objetos de informe a informes en cascada. . . . . . . . . . . . . . 84

Comentarios en un objeto de informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Adición de un comentario a un objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Edición de un comentario en un objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

iv IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4: Guía del usuario

Supresión de un comentario de un objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Trabajar con objetos Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Datos y hojas de trabajo de objetos Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Formateo de objetos Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Ajuste y recuperación de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Cómo hacer referencia a una variable de origen-destino en un objeto Excel . . . . . . . . . . . . . 108Cómo hacer referencia a una variable de rango con nombre en un objeto Excel . . . . . . . . . . . 109

Trabajar con objetos Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Tablas de objetos Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Formateo de objetos Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Cómo hacer referencia a un gráfico desde un objeto Excel en un objeto Word . . . . . . . . . . . . 123Cómo hacer referencia a una variable de origen-destino en un objeto Word. . . . . . . . . . . . . 124Cómo hacer referencia a una variable de rango con nombre en un objeto Word . . . . . . . . . . . 125Cómo hacer referencia a una variable de rango de imagen en un objeto Word . . . . . . . . . . . . 126

Trabajar con objetos PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Cómo hacer referencia a un gráfico desde un objeto Excel en un objeto PowerPoint . . . . . . . . . . 128Cómo hacer referencia a una variable de origen-destino en un objeto PowerPoint . . . . . . . . . . 128Cómo hacer referencia a una variable de rango con nombre en un objeto PowerPoint . . . . . . . . . 129Cómo hacer referencia a una variable de rango de imagen en un objeto PowerPoint. . . . . . . . . . 130

Trabajar con objetos de página web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Adición de un sitio web a un objeto de página web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Trabajo con objetos PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Protección de contraseña para objetos PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Adición de un archivo PDF a un objeto PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Capítulo 7. Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Tipos de variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Variables del objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Convenios de nomenclatura para las variables de objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . 136Variables predefinidas del objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Variables de objeto de informe con nombre exclusivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Utilización de una variable de objeto de informe para establecer un rango de visualización . . . . . . . 138Utilización de una variable de objeto de informe para crear una referencia a datos en un objeto Excel . . . . 139Uso de una variable de objeto de informe para crear una referencia a datos en un objeto referenciado. . . . 140Utilización de una variable de objeto de informe para crear un rango con nombre en un objeto Excel . . . . 141Utilización de una variable de objeto de informe para convertir un rango de un objeto Excel en una imagen 142Utilización de una variable de objeto de informe para aplicar la numeración de notas . . . . . . . . . 142Utilización de una variable de objeto de informe para aplicar estilos de numeración de notas . . . . . . 143Utilización de una variable de objeto de informe para aplicar reglas de validación a un objeto Excel . . . . 144Utilización de una variable de objeto de informe para crear una tabla de contenido . . . . . . . . . . 146Creación de una variable de cabecera de sección en objetos Word . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Variables de objeto de informe globales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Utilización de una variable de objeto global para crear rangos con nombre en varios informes . . . . . . 149Utilización de una variable de objeto global para crear una referencia a datos en un objeto Excel . . . . . 150

Variables de referencia de página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Utilización de una variable de referencia de página para hacer referencia al inicio de una página . . . . . 151Utilización de una variable de referencia de página para hacer referencia al final de una página. . . . . . 152

Variables de consulta de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Creación de una variable de consulta de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Edición de una variable de consulta de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Supresión de una variable de consulta de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Variables de consulta de objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Creación de una variable de consulta de objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Edición de una variable de consulta de objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Supresión de una variable de consulta de objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Variables de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Herencia de una variable de consulta a nivel de objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Búsquedas de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Búsqueda de una variable de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Visualización del valor de una variable de referencia o hiperenlace . . . . . . . . . . . . . . . 158Búsqueda de una variable huérfana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Contenido v

Capítulo 8. Etiquetas de autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Adición de una etiqueta de autoedición a un objeto Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Adición de una etiqueta de autoedición a un objeto Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Visualización y navegación de las etiquetas de autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Edición de una etiqueta de autoedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Edición de una referencia a una etiqueta de autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Supresión de una referencia a una etiqueta de autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Generación de un informe o un objeto de informe para autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Capítulo 9. HTML del componente EDGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Validación del contenido HTML de EDGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Validación del HTML de EDGAR de un único objeto Excel o Word . . . . . . . . . . . . . . . 169Validación del HTML de EDGAR de todo el informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Corrección de errores de validación del HTML de EDGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Previsualización del HTML del componente EDGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Generación del documento de instancia HTML de EDGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Generación del HTML de EDGAR de un único objeto Excel o Word . . . . . . . . . . . . . . . 172Generación de HTML en el componente EDGAR para todo el informe . . . . . . . . . . . . . . 173

Apéndice A. Características de accesibilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Atajos de teclado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175IBM y la accesibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Apéndice B. Varias versiones de Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Efecto de varias versiones de Microsoft Office si se utiliza Microsoft Office 2003 . . . . . . . . . . . . 178Efecto de varias versiones de Microsoft Office si utiliza Microsoft Office 2007, 2010 o 2013 . . . . . . . . 184

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Índice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

vi IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4: Guía del usuario

Introducción a la guía del usuario de IBM Cognos DisclosureManagement

En la publicación IBM Cognos Disclosure Management Guía del usuario sedescribe cómo utilizar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para trabajar coninformes y objetos de informe.

Cognos Disclosure Management es una solución de gobierno financiero unificadaque se centra en mejorar los procesos y controles financieros, especialmente en lospasos finales previos a la publicación. Ayuda al departamento de finanzas amejorar la puntualidad y calidad de los procesos y la creación de informes degestión financiera. Cognos Disclosure Management también facilita las auditorías,amplía los controles transaccionales de la planificación de recursos empresariales(ERP) y mejora la gestión del riesgo financiero.

Público

La publicación IBM Cognos Disclosure Management Guía del usuario va dirigida apersonas que trabajan en el ámbito financiero y que necesitan trabajar coninformes, objetos de informe, variables y etiquetas de autoedición en CognosDisclosure Management. Las tareas de esta guía las pueden realizar los usuarios alos que se les hayan otorgado los diversos permisos pertinentes.

Búsqueda de información

Para buscar documentación en la web, incluida toda la documentación traducida,acceda al Knowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Fecha de publicación

Este documento se publicó el 9 Marzo 2015.

Características de accesibilidad

Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen unadiscapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizarproductos de tecnología de la información. La documentación HTML de IBM®

Cognos dispone de características de accesibilidad. Los documentos PDF soncomplementarios y, como tales, no contienen características de accesibilidadañadidas. Para obtener información sobre estas características, en este documentoconsulte: Apéndice A, “Características de accesibilidad”, en la página 175.

Proyecciones futuras

En esta documentación se describe la funcionalidad actual del producto. Puede quese incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Sinembargo, no deberá deducirse su futura disponibilidad real. Estas referencias noconstituyen un compromiso, promesa ni obligación legal que implique la entregade ningún tipo de material, código o funcionalidad. El desarrollo, la entrega y lacomercialización de las características o la funcionalidad son aspectos que quedana la entera discreción de IBM.

© Copyright IBM Corp. 2010, 2015 vii

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Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos

La compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, la compañía Viaje de aventuras, ventasde VA y cualquier variación de los nombres Viaje de Aventuras y Ejemplo Viaje deAventuras y Ejemplo de planificación representan operaciones empresarialesficticias con datos de ejemplo utilizados para desarrollar aplicaciones de ejemplopara IBM y clientes de IBM. Estos registros ficticios incluyen datos de ejemplo paralas transacciones de ventas, la distribución de productos, la gestión financiera y losrecursos humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones, números decontacto o valores de transacciones reales es pura coincidencia. Otros archivos deejemplo pueden contener datos ficticios generados manual o informáticamente,datos relativos a hechos procedentes de fuentes públicas o académicas, o datosutilizados con el permiso del poseedor del copyright, para utilizarlos como datosde ejemplo para desarrollar las aplicaciones de ejemplo. Los nombres de productoa los que se hace referencia pueden ser marcas registradas de sus respectivospropietarios. Queda prohibida la duplicación no autorizada.

viii IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4: Guía del usuario

Capítulo 1. Novedades

El apartado Novedades contiene una lista de las características de instalación yconfiguración nuevas, cambiadas y obsoletas para esta versión. También contieneuna lista acumulada de información parecida para las versiones anteriores. Estainformación le permitirá planificar sus estrategias de actualización y despliegue deaplicaciones, así como las necesidades de formación de sus usuarios.

Para obtener información sobre la actualización, consulte la guía de instalación yconfiguración de su producto. Para revisar una lista actualizada de los entornossoportados por los productos de IBM Cognos, incluida la información sobresistemas operativos, parches, navegadores, servidores web, servidores dedirectorios, servidores de bases de datos y servidores de aplicaciones, visite elKnowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Características nuevas de IBM Cognos Disclosure ManagementVersión 10.2.4

IBM®

Cognos®

Disclosure Management incluye características que se añadierondesde la versión anterior.

Renovación de Cognos Business Intelligence

si tiene objetos Excel con contenido de Cognos Business Intelligence, ahora puededefinir un origen de datos de Cognos Business Intelligence en Cognos DisclosureManagement para renovar los datos de Cognos for Microsoft Office, como lastablas de referencias cruzadas, los gráficos, la listas y las imágenes.Información relacionada:“Complementos de Microsoft Excel del lado de cliente” en la página 106Puede conectarse a los orígenes de datos para otros productosIBM Cognos en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management utilizando complementos de Microsoft Excel.

Características nuevas de IBM Cognos Disclosure ManagementVersión 10.2.3.1

IBM®

Cognos®


El contenido HTML de EDGAR se ha trasladado a la publicaciónIBM Cognos Disclosure Management Guía del usuario

Puede utilizar las herramientas HTML de EDGAR en Cognos DisclosureManagement para previsualizar y ajustar el archivo HTML que tiene previstoenviar al sistema EDGAR (Recopilación de datos electrónicos, análisis yrecuperación). En las versiones anteriores de la documentación de CognosDisclosure Management, la información referente al HTML de EDGAR seencontraba en una guía independiente titulada IBM Cognos Disclosure ManagementEDGAR. En la versión 10.2.3.1 esa información se ha trasladado a un capítulonuevo sobre HTML de EDGAR en la publicación IBM Cognos DisclosureManagement Guía del usuario, y la guía independiente ya no existe.

© Copyright IBM Corp. 2010, 2015 1

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Equilibrio de carga

La publicación IBM Cognos Disclosure Management Guía de instalación contieneinformación nueva referente al equilibrado de las solicitudes de las aplicaciones envarios servidores para mejorar el uso y la disponibilidad de los servidores.

Uso de una variable de objeto de informe para crear unareferencia a datos en un objeto referenciado

En Cognos Disclosure Management, ahora se puede utilizar una variable ##S en unobjeto referenciado para definir variables ##D en un informe.


IBM®

Cognos®


Soporte para DB2 for i

Ahora DB2 for i se puede utilizar como repositorio de datos externo.

Soporte para Cognos Disclosure Management Cloud enSoftLayer

Cognos Disclosure Management ahora se puede alojar en la plataforma SoftLayer.

Conexión a un origen de datos x64 ODBC u OLE DB definido enel servidor

Ahora se puede conectar a un origen de datos x64 ODBC u OLE DB definido en elservidor.

Migración

Puede optar por migrar la base de datos de Cognos FSR a una base de datos deIBM Cognos Disclosure Management que esté desplegada en DB2. También puedemigrar y consolidar varias bases de datos de Cognos FSR en una sola base dedatos de Cognos Disclosure Management.

Búsqueda de usuarios y grupos de usuarios de Active Directory

Ahora puede utilizar un campo de búsqueda al importar usuarios y grupos deusuarios de Active Directory. Esta característica es útil si tiene dominios con unnúmero elevado de usuarios.

Búsqueda de objetos de informe

Ahora puede utilizar un campo de búsqueda para buscar un nombre completo oparcial de un objeto de informe. Esta característica es útil si el informe contiene unnúmero elevado de objetos de informe.

2 IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4: Guía del usuario

Búsqueda de miembros de dimensión OLAP

Puede buscar miembros de dimensión cuando cree o edite una consulta OLAP.Esta característica es útil si tiene dimensiones con un número elevado demiembros.

Colocación del contenido de Excel en los informes generados

Puede obtener una vista previa de un objeto Excel antes de generar el informe, conel fin de asegurarse de que el contenido de Excel se ajusta del modo previsto.

Pegado de propiedades en varios objetos de informe

Ahora puede copiar una propiedad de un objeto de informe y pegarla en variosobjetos de informe al mismo tiempo. Esta característica es útil en casos como, porejemplo, cuando se cambia una fecha efectiva para un gran número de objetos deinforme al mismo tiempo.

Más información sobre los objetos de informe que se extraen

Ahora puede ver qué usuario ha extraído un objeto de informe determinado, asícomo ver qué objetos de informe tiene extraídos en su sesión actual.

Información de origen sobre objetos de referencia

Puede ver información de utilidad adicional cuando pasa el ratón sobre un objetode referencia en el árbol de objetos de informe y también en la ventanaPropiedades de objeto. También puede abrir el origen del objeto de referencia sipulsa el botón derecho del ratón en el objeto de referencia.

Creación de una consulta nueva a partir de otra existente

Ahora puede crear una consulta de datos nueva a partir de otra existente. Estacaracterística resulta especialmente útil si necesita crear un gran número deconsultas de datos.

Generación de anexos y documentos de respaldo al mismotiempo

Ahora dispone de más opciones para generar los anexos y los documentos derespaldo.

Fechas de vencimiento dinámicas para los objetos de informe

Las fechas de vencimiento ahora cambian automáticamente cuando se realiza unarecuperación en avance.

Asignación de objetos nuevos o importados automáticamente alos grupos personalizados utilizados al abrir el informe

Los objetos de informe nuevos o importados, incluidos los objetos de informecompartidos y a los que se hace referencia, ahora se asignan automáticamente a losgrupos personalizados que se utilizan al abrir el informe.

Capítulo 1. Novedades 3

Inserción automática de hiperenlaces en gráficos, tablas eimágenes

Ahora puede insertar una variable de gráfico en un objeto de informe sin tener queespecificar manualmente el hiperenlace del gráfico.

Apertura de los objetos de informe que contienen variables quese enumeran en las ventanas Variables de referencia y Variableshuérfanas

Ahora puede seleccionar una variable de referencia o de gráfico y abrirdirectamente el objeto de informe en el que está contenida.

Características nuevas de IBM Cognos Disclosure ManagementVersión 10.2.2.1

IBM®

Cognos®


Autoedición

Si utiliza aplicaciones de autoedición, por ejemplo Adobe InDesign, para añadirformateo especial a los informes, necesita estilos de autoedición para representarese formateo. Puede crear estilos en Cognos Disclosure Management o puedeimportar estilos de la aplicación de autoedición. Después de crear o importar losestilos de autoedición, puede utilizarlos para añadir etiquetas a contenidoespecífico en objetos Excel y Word.

Autenticación de Windows

Ahora puede utilizar la autenticación de Windows al iniciar la sesión en CognosDisclosure Management.

Selección de idioma y contexto cultural para una salida deinforme

Puede especificar que se tenga en cuenta el contexto cultural para los formatos defecha, número y moneda para una salida de informe. El contexto cultural está enforma de configuración regional y valores de idioma que se aplican a los objetosExcel en el informe generado. El valor está disponible para los siguientes tipos desalida de informe: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF de Adobe y HTMLEDGAR.

Generación de objetos Excel en una salida de informe

Puede seleccionar los rangos de impresión de todos o de algunos de los objetosExcel que desea incluir en una salida de informe Excel. También puede especificarel número de hojas de trabajo en cada libro de trabajo generado.

Inicio de sesión automático para Oracle Hyperion Smart View

Si utiliza un origen de datos Hyperion Financial Management (HFM) con CognosDisclosure Management, ahora puede configurar el origen de datos para permitirque los usuarios inicien la sesión automáticamente en Oracle Hyperion SmartView.


Plantillas de objetos de informe

Puede definir sus propias plantillas de objetos de informe y puede exportarlas eimportarlas. También puede evitar cambios en las plantillas basándose en elpermiso de aplicación Gestionar recursos.


IBM®

Cognos®


Tuplas

Una tupla es una estructura XML que se utiliza para agrupar conceptos en unataxonomía XBRL que deben entenderse juntos. Cognos Disclosure ManagementXBRL Versión 10.2.2 ahora ofrece la posibilidad de crear y gestionar las tuplasXBRL cuando se crea un documento de instancia para una taxonomía que incluyatuplas.

XBRL en línea

XBRL en línea es un estándar para incluir fragmentos XBRL en un documentoHTML. Cognos Disclosure Management XBRL Versión 10.2.2 ahora ofrece laposibilidad de generar estos tipos de documentos.

Validación de HMRC

En Cognos Disclosure Management XBRL Versión 10.2.2, los envíos de XBRL paralos gestores de archivos de HMRC se pueden validar con SureFile desde laaplicación Cognos Disclosure Management XBRL.

Soporte para idiomas bidireccionales

El término bidireccional se refiere a los scripts como los del árabe y el hebreo quegeneralmente van de derecha a izquierda, excepto los números, que van deizquierda a derecha. Cognos Disclosure Management Versión 10.2.2 incorporainterfaces de usuario en árabe y en hebreo, y también permite generar informes enesos dos idiomas.

Generación de gráficos como imágenes u objetos

Cuando genera un informe en Cognos Disclosure Management Versión 10.2.2,puede elegir si desea generar los gráficos como imágenes o como objetos. Si optapor generar como imagen, el informe podría tardar menos en procesarse y podríaobtener una mejor representación de los tipos de gráficos avanzados, como losgráficos 3D y los bordes redondeados.

Mayor facilidad para la inserción de variables de referencia

En Cognos Disclosure Management Versión 10.2.2, puede pulsar un botón en laCinta de la pestaña Objeto de informe para automatizar el procedimiento cuandoes necesario insertar un gran número de variables de referencia en un informe.


Mejoras en las prestaciones de importación y exportación

Cognos Disclosure Management Versión 10.2.2 ofrece la posibilidad de importar yexportar orígenes de datos y consultas de datos junto con el informe que losutiliza.

Migración de Cognos Financial Statement Reporting Versión6.6.1 a IBM

®

Cognos®

Disclosure Management Versión 10.2.2

Este programa de utilidad de migración autónoma permite a los clientes existentesde Cognos Financial Statement Reporting (FSR) migrar sus informes existentes einformación de objeto del informe a Cognos Disclosure Management XBRL. Paraobtener más información acerca del alcance de este programa de utilidad, consulteMigración desde IBM Cognos FSR 6 a IBM Cognos Disclosure Management 10.2.2.


IBM®

Cognos®

Disclosure Management incluye características que se agregarondesde la última versión.

Seguridad de los objetos

Las siguientes funciones de seguridad de los objetos se han añadido a esta versiónde Cognos Disclosure Management.

Filtro de objeto por Acceso de flujo de trabajoEsta característica filtra los objetos de informe en función del permiso devisibilidad del flujo de trabajo del usuario. Dependiendo de los permisos,un usuario en particular puede o no ver ciertos objetos del informe en elárbol de objetos del informe. Esta funcionalidad proporciona una capa deseguridad adicional para garantizar que los usuarios sin permisosrelevantes no puedan ver o modificar el contenido del objeto de informesubyacente.

Flujo de trabajo condicionalEsta característica permite a los usuarios progresar a un estado particularen el flujo de trabajo, dependiendo de la regla del flujo de trabajo. Si laregla se evalúa como falsa, lo que se representa como un dígito numéricode 0, el usuario no puede mover el objeto de informe al siguiente estadode flujo de trabajo. De lo contrario, el informe permanece en su estado deflujo de trabajo actual.

Resolver variables

Esta característica permite a los usuarios ver los valores resueltos de las variables##D y ##GD rápidamente, sin tener que generar un informe. Para que los usuariosvean los valores resueltos de esas variables, el objeto de informe que contiene lasvariables debe estar incorporado.

Recopilación de datos

Esta característica permite a los usuarios escribir de vuelta los datos en un origenOLAP como Cognos TM1 u Oracle Essbase. Con la presencia de esta característica,se pueden centralizar todas las planificaciones y datos fuera de línea en unrepositorio para acceso rápido y creación de informes.


Integración de Cognos TM1

Las siguientes características de integración de Cognos TM1 se han añadido a estaversión de Cognos Disclosure Management.

Vistas de TM1Esta característica permite a los usuarios crear consultas con base en vistaspredefinidas existentes dentro de Cognos TM1.

Autenticación de usuario CAMEsta funcionalidad habilita las credenciales de los usuarios que haniniciado sesión para que pasen a Cognos TM1 para la autenticación. Losresultados de las consultas se recuperan en función de las credencialesproporcionadas.

Migración de Cognos Financial Statement Reporting Versión6.6.1 a IBM

®

Cognos®

Disclosure Management Versión 10.2.1

Este programa de utilidad de migración autónoma permite a los clientes existentesde Cognos Financial Statement Reporting (FSR) migrar sus informes existentes einformación de objeto del informe a Cognos Disclosure Management. Para obtenermás información sobre el alcance de este programa de utilidad, consulte Migraciónde IBM Cognos FSR 6 to IBM Cognos Disclosure Management 10.2.1.

Instalador

El instalador se ha mejorado para permitir el despliegue del producto a una basede datos vacía y la aplicación IIS nueva o existente. La funcionalidad XBRL yEDGAR HTML se ha incorporado al instalador para proporcionar una experienciasin problemas. El instalador requiere una clave de licencia válida para instalar lafuncionalidad XBRL o EDGAR HTML.

Política de caducidad

Las políticas de caducidad se han mejorado para los orígenes de datos paraproporcionar una experiencia sin problemas cuando los usuarios crean o modificanpolíticas.

Abrir objeto de informe desde notificación de correo electrónico

Esta característica permite a los usuarios abrir objetos de informe al pulsar unenlace en una herramienta externa como un mensaje de correo electrónico. SiCognos Disclosure Management está instalado en el equipo del usuario, el usuariopuede abrir la aplicación y el objeto de informe correspondiente simplementepulsando el enlace.

XBRL

IBM®

Cognos®

Disclosure Management XBRL es una solución de gobiernofinanciero unificada que se centra en mejorar los procesos y controles financieros,especialmente en los pasos finales previos a la publicación. Automatiza el procesode codificación de eXtensible Business Reporting Language (XBRL) para elcumplimiento con la instrucción de la Comisión de la Bolsa de Valores así comootras instrucciones XBRL alrededor del mundo.


XET

IBM®

Cognos®

Disclosure Management Extension Taxonomy Editor es unaherramienta para crear y editar taxonomías de extensión XBRL. Permite a losusuarios crear, visualizar y validar rápidamente los datos XBRL. Los usuariospueden trabajar con los datos XBRL a medida que se están creando y colaborarfácilmente con otros usuarios en la creación de una publicación XBRL.

HTML del componente EDGAR

HTML de recopilación electrónica de datos, análisis y recuperación (EDGAR) es uneditor de formato que ayuda a los usuarios a convertir objetos de Word y Excel enHTML. Debido a las limitaciones de HTML, el formato de archivos HTMLconvertidos podría no coincidir exactamente con los objetos de Excel o Word. Losusuarios pueden utilizar la función HTML de EDGAR para una vista previa y paraeditar la apariencia de su informe después de la conversión a HTML.


Capítulo 2. Descripción general de IBM Cognos DisclosureManagement

IBM®

Cognos®

Disclosure Management es una solución de informes corporativosque combina datos numéricos con otros elementos de presentación. Se puedenutilizar texto y gráficos para complementar los datos en un informe.

Muchas organizaciones producen manualmente sus documentos de informaciónfinanciera externos, por ejemplo, 10K, 10Q y actas de juntas. Con CognosDisclosure Management, los informes financieros reglamentarios se generandinámicamente desde una base de datos central para producir informes con unformato muy completo con notas complementarias y comentarios adecuados.

Cognos Disclosure Management proporciona un entorno de colaboración queincorpora seguimientos de auditoría y flujo de trabajo para garantizar un altogrado de precisión de los datos y para proporcionar mejores controles internospara el gobierno corporativo.

Funcionalidad de IBM Cognos Disclosure ManagementLa interfaz de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management se utiliza para producir ygenerar informes financieros.

Cognos Disclosure Management contiene la funcionalidad y las prestacionessiguientes.v Rendimiento. El mecanismo de representación de un documento es rápido

debido que la salida presentada se coloca en una memoria caché que luego escompartida por todos los usuarios que trabajan en la misma parte del informe.

v Colaboración. Los usuarios pueden extraer varios objetos de informesimultáneamente.

v Flujo de trabajo. Los usuarios pueden ver fácilmente el estado de cada parte deun documento financiero y determinar qué partes han vencido y quién es elresponsable. El flujo de trabajo incluye la notificación automática por correoelectrónico para ponerse en contacto rápidamente con las personas responsablesde los elementos que han vencido.

v Control interno. Cognos Disclosure Management proporciona un amplioconjunto de controles internos para asegurarse de que se siguen los pasosadecuados en la creación, el envío y la aprobación de cada documento.

v Seguimiento de auditoría. Los usuarios pueden comparar fácilmente dosversiones del documento para ver qué ha cambiado, quién lo ha cambiado ycuándo se ha cambiado. Los seguimientos de auditoría se dividen en lassecciones siguientes:– Auditoría de inicios de sesión: registra cada solicitud de autenticación

realizada a la base de datos de Cognos Disclosure Management a través delservicio web.

– Propiedades de informe: registra los cambios que se han producido en uninforme.

– Propiedades de objeto de informe: Registra cualquier cambio que se hayaproducido en un objeto


v Provisión de datos. Esta característica proporciona un método fácil de utilizarpara extraer datos de varios orígenes de datos, incluidos los principales sistemasERP, los sistemas de consolidación más importantes, las bases de datosrelacionales, las bases de datos OLAP y Microsoft Excel.

v Facilidad de uso. Si los usuarios ya saben utilizar Microsoft Excel, MicrosoftWord y Microsoft PowerPoint, utilizar Cognos Disclosure Management esintuitivo y fácil. Proporciona una interfaz de usuario que saca el máximo partidode todas las posibilidades de cálculo de Excel, las prestaciones de formateo deWord y las posibilidades de presentación de PowerPoint.

v Colección de datos operativos. Cognos Disclosure Management proporcionafuncionalidad para que el usuario pueda utilizar la reescritura en Cognos TM1para la recopilación de datos. Los documentos financieros externos a menudoincluyen datos que puede que no existen en el sistema ERP o de consolidación.

v Seguridad de usuario. Cognos Disclosure Management proporciona accesocontrolado a información confidencial y ayuda a mantener la privacidad.

v Validación y reglas empresariales. En algunas organizaciones, es posible que losdatos provengan de varias fuentes. Cognos Disclosure Management las reglasempresariales aseguran que los datos de resumen en un área del documentosiempre se enlacen con datos detallados que existen en otros lugares deldocumento.

v Integración de PowerPoint. Los usuarios pueden crear objetos de PowerPointpara generar presentaciones utilizando los datos existentes en el informe.

v Comentario de nivel de informe y de objeto. Proporciona a los usuarios unaperspectiva sobre el proceso de creación para informes y objetos de informe.

v Paneles de control. Los usuarios pueden presentar información financiera enforma de diagramas, gráficos y cuadrículas creando widgets en el panel decontrol.

v Integración con productos IBM y IBM Cognos.v Inicio de sesión único. Capacidad para dar soporte al inicio de sesión único

mediante Cognos Access Manager (CAM).

Ejemplos de informes típicosPuede utilizar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para crear diversos informesfinancieros para su publicación interna o externa en cualquier organización.

Los informes corporativos y reglamentarios con frecuencia contienen seccionesrepetitivas cuya reproducción y gestión coherentes requieren mucho tiempo.Cognos Disclosure Management permite que esos informes se usen comoplantillas, lo cual puede simplificar y acelerar el proceso de presentación deinformes.

Creación de informes reglamentariosEn muchos países o regiones, la legislación aplicable sobre valores exige que lasempresas que cotizan en bolsa publiquen su información de forma regular. Puedeutilizar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para preparar informesreglamentarios.

Informes reglamentarios en Estados Unidos: 10-K, 10-Q y 20-F

Los organismos reguladores, como la Comisión de Mercados de Valores de EstadosUnidos (SEC), obligan a las empresas a presentar informes anuales con elFormulario 10-K e informes trimestrales con el Formulario 10-Q para


acontecimientos específicos. Las empresas deben cumplir otros requisitos dedivulgación adicionales. Los emisores extranjeros deben utilizar el Formulario 20-Fpara cumplir los requisitos de divulgación.

El informe anual del Formulario 10-K proporciona una visión general integral delnegocio y la condición financiera de la compañía e incluye estados financierosauditados. El informe anual en el Formulario 10-K es distinto del informe anual alos accionistas.

El formulario 10-Q incluye estados financieros no auditados y proporciona unavista continua de la posición financiera de la compañía durante el año. Se debepresentar el informe de cada uno de los tres primeros trimestres del año fiscal dela empresa.

El formulario 20-F es un documento de divulgación clave integral que los emisoresprivados extranjeros debe presentar cada año ante la SEC, a fin de registrar losvalores cuando se ofertan en Estados Unidos.

Los anexos se refieren específicamente a los archivos adjuntos que la SEC defineoficialmente en sus normas y reglamentos. La SEC podría solicitar la inclusión deuno o varios anexos en una presentación reglamentaria 10-K o 10-Q.

Informes reglamentarios en Canadá: informes anuales einformes de discusión y análisis de la dirección

En Canadá, las corporaciones de participación pública y privada tienen quepresentar informes anuales y divulgar sucesos importantes que afectan el negocioen los informes de Discusión y análisis de la dirección (MD&A). También puedeutilizarCognos Disclosure Management para otros informes necesarios.

Informes reglamentarios en Reino Unido: informes anuales yFormulario 363

La Directiva sobre la transparencia de la Unión Europea se ha diseñado paraigualar a todas las bolsas europeas en un mismo nivel, con un conjunto uniformede normas para la admisión a cotización y publicidad que se aplican en toda laUnión Europea. Los informes provisionales y anuales cuentan con requisitos másestrictos.

En el Reino Unido, el Registro de Sociedades Mercantiles y la AutoridadReguladora de Servicios Financieros (FSA) obligan a las empresas a presentardiversos informes y formularios en momentos concretos. Por ejemplo, el Registrode Sociedades Mercantiles solicita un informe anual (Formulario 363) paraactualizar la información de contacto de la empresa y de los ejecutivos de laempresa, y proporcionar una declaración de las principales actividades de laempresa.

Creación de informes corporativos e industrialesPuede utilizar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para crear informescorporativos estándar, como informes trimestrales y anuales. También puede crearinformes específicos de la industria, como informes de la industria de la aviación.

Capítulo 2. Descripción general 11

Informes trimestrales, informes anuales y actas de juntas

En general, las empresas de distintos países y regiones tienen que generar informestrimestrales y anuales, para dar a conocer los resultados financieros del periodo.Cognos Disclosure Management garantiza la coherencia en el formateo de losinformes y la presentación de los datos.

También puede utilizar Cognos Disclosure Management para crear y gestionarcontenido relacionado con paquetes de agenda de reuniones de juntas, conocidoscomo actas de juntas.

Industria de la aviación: Formulario 41

El formulario 41 proporciona información valiosa para aquellos que necesitananalizar y comprender la industria de la aviación estadounidense y sus líneasaéreas miembro. En el Formulario 41 se informa sobre los costes, las operaciones,las declaraciones de pérdidas y ganancias y los balances de las líneas aéreas.

Creación de informes internosPuede utilizar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para crear informes que seutilizan para el control interno. También puede mantener los informespersonalizados existentes.

Cualquier informe que haya sido creado en Microsoft Excel, Microsoft Word ocualquier presentación creada en Microsoft PowerPoint se puede crear y manteneren Cognos Disclosure Management. Las funcionalidades adicionales, por ejemploFlujo de trabajo y Seguimiento de auditoría, pueden aplicarse después.


Capítulo 3. Conceptos básicos

Antes de empezar a utilizar IBM®

Cognos®

Disclosure Management, debe entenderalgunos conceptos básicos.

Importante: Para utilizar Cognos Disclosure Management es necesario tenerconocimientos de trabajo de Microsoft Excel, Microsoft Word y MicrosoftPowerPoint. La funcionalidad avanzada para productos Microsoft Office es ajena alámbito de esta guía, pero algunos temas se incluyen para su comodidad. Paraobtener más información, consulte la documentación de Microsoft o la ayuda enlínea de Microsoft .

Interfaz de IBM Cognos Disclosure ManagementLa interfaz de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management se ha diseñado para facilitarla realización de las tareas relacionadas con los informes del usuario.

Según la tarea que se está realizando, diferentes cintas y ventanas proporcionan lainformación que se necesita.

Vistas en la interfazPuede adaptar el aspecto de algunas áreas de la interfaz de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para que se ajusten a sus necesidades mientras estátrabajando.

Dependiendo de las tareas que está realizando, puede pulsar los siguientes iconospara cambiar la vista de la interfaz para que se ajuste a sus necesidades. Los iconosestán ubicados en la barra de estado.

Tabla 1. Iconos para adaptar la vista de la interfaz

Icono Nombre Descripción

Modalidadde vistapredeterm.

Se utiliza como vista predeterminada en Cognos DisclosureManagement.

v El panel Navegación y la Cinta de Cognos DisclosureManagement están visibles.

v La cinta Microsoft Office no está visible.

Modalidadde vista desección

Se utiliza para ocultar la Cinta principal en cualquierpantalla. Cuando un objeto de informe está abierto en lapantalla, también revela la Cinta Microsoft de este objeto deinforme (por ejemplo, la Cinta Excel en un objeto Excel).

v El panel Navegación de Cognos Disclosure Management yla cinta de Microsoft Office están visibles.

v La Cinta de Cognos Disclosure Management no estávisible.

Modalidadde vistacompleta

Se utiliza para maximizar el espacio de trabajo de CognosDisclosure Management . Es particularmente útil cuando estátrabajando en un objeto de informe complejo.

v La Cinta Microsoft Office está visible.

v El panel de Navegación se oculta y la Cinta CognosDisclosure Management no está visible.


CintaLa cinta es una barra de comandos en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management queorganiza los comandos en agrupaciones lógicas para facilitar el uso de laaplicación.

Características de la cinta

La Cinta contiene las siguientes características que puede utilizar cuando estátrabajando en Cognos Disclosure Management:

PestañasLas pestañas son la característica más evidente de la cinta. Una pestaña esuna colección de los comandos que puede utilizar al trabajar con laaplicación. Por ejemplo, cuando se trabaja con un objeto de informe, lapestaña sólo contiene comandos que se pueden utilizar con objetos deinforme. Otra pestaña contiene los comandos que son específicos de losdatos que se pueden utilizar en un objeto Excel.

Diseñada para facilitar la navegación, la Cinta incluye botones decomandos que realizan una tarea, abren un menú o abren un cuadro dediálogo. Los comandos se recopilan conjuntamente en pestañas.

GruposCada pestaña contiene uno o más grupos de comandos relacionados.Puede utilizar estos grupos para examinar la cinta más fácilmentemediante la visualización de la relación entre los comandos en una pestañaconcreta.

Desplazamiento por pestañasPuede utilizar la rueda de desplazamiento del ratón para desplazarse deuna pestaña a otra cuando el puntero del ratón está sobre la cinta.

Botones divididosPuede utilizar un botón dividido para realizar una acción predeterminadao ver un menú de comandos. Pulse el icono para realizar una acciónpredeterminada o pulse la flecha y la etiqueta de texto para visualizar elmenú. La acción predeterminada es el primer elemento del menú. Losbotones divididos se pueden identificar mediante la línea situada bajo elicono gráfico y la descripción de texto del botón.

Figura 1. Cinta de la pestaña Objeto de informe

Figura 2. Dividir botones desde la Cinta


Cambio de la CintaLa cinta es una barra de comandos en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management queorganiza los comandos en agrupaciones lógicas para facilitar el uso de laaplicación.Puede ver la Cinta principal deCognos Disclosure Management, o laCinta de Microsoft en un objeto de informe particular.

Acerca de esta tarea

Cuando empieza a trabajar en Cognos Disclosure Management, de formapredeterminada ve la Cinta Cognos Disclosure Management. Sin embargo, cuandoabre un objeto de informe, como un objeto de Excel, es posible que quiera trabajarcon una Cinta de Excel, así puede utilizar las características Microsoft en el objetode Excel.

Procedimientov Para cambiar desde la Cinta Cognos Disclosure Management a una Cinta de

objeto de informe, pulse el icono Modalidad de vista de la sección.v Para cambiar desde una Cinta de objeto de informe a la Cinta Cognos Disclosure

Management, pulse el icono Modalidad de vista predeterminada.Información relacionada:Capítulo 6, “Objetos de informe”, en la página 77Un objeto de informe es un tipo de contenido en un informe. Los objetos deinforme representan la mayor parte del contenido del informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.

Panel de navegaciónEl panel Navegación es un área de la interfaz de IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement que puede utilizar para seleccionar los elementos con los que deseatrabajar. Es un área pequeña en un lado de la pantalla del sistema.

El título y contenido del panel de Navegación dependen de las opciones que hayahecho en la interfaz. Por ejemplo, si está trabajando con informes y objetos deinforme, el título del panel de Navegación es Informes, y el contenido es una listade los objetos de informe del informe seleccionado. Si está trabajando en elementosadministrativos, el título del panel de Navegación es Administración, y elcontenido es una lista de tareas administrativas que puede realizar. Dependiendodel panel de navegación que esté disponible, puede seleccionar y pulsar en elbotón derecho sobre un elemento para usar los comandos del menú de contexto.Por ejemplo, si el título del panel de Navegación es Informes, puede pulsar elbotón derecho sobre el informe principal y seleccionar Ampliar o Contraer paraampliar o contraer todo el árbol de informes de objetos. Si selecciona solo unobjeto de informe y selecciona Ampliar o Contraer, solo los objetos secundarios delobjeto seleccionado se muestran u ocultan.

Si está trabajando en Cognos Disclosure Management, y quiere ver otros elementosen la pantalla con más detalles, puede ocultar el panel de Navegacióntemporalmente.

Para ocultar el panel de navegación, pulse el icono Modo de vista completa. Elpanel de Navegación se hace más estrecho en el lateral de la pantalla,proporcionándole más espacio para otros elementos.

Para ver un panel de Navegación oculto, pulse la flecha en el panel deNavegación. Ahora puede ver el panel de Navegación completo de nuevo.

Capítulo 3. Conceptos básicos 15

PestañasLas pestañas de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management se han diseñado con lastareas en mente. Organizan los comandos en la cinta alrededor de las tareas y losescenarios básicos que se realizan en la aplicación.

La pestaña Datos se muestra únicamente cuando se selecciona un objeto Excel.

Ficha ArchivoLa pestaña Archivo de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management presenta una vistabackstage de los elementos de los proyectos activos. Puede utilizar la ficha Archivopara gestionar todo el entorno del proyecto.

La pestaña Archivo consta de pestañas verticales, comandos e iconos en el área detrabajo, como se muestra en la ilustración siguiente:

Están disponibles las pestañas siguientes:

RecienteMuestra una lista de los informes y objetos de informe que ha utilizadorecientemente. Pulse un elemento para obtener una vista previa de eseobjeto de informe, las propiedades seleccionadas y un botón para abrir elelemento.

Abrir Muestra los grupos de informes y grupos de paneles de control a los quetiene acceso de visualización o edición.

AdministraciónMuestra grupos de comandos administrativos.

Ayuda Muestra enlaces a varios métodos de asistencia al usuario.

Cuando se selecciona una pestaña en el panel Pestaña, el área de trabajo muestraun conjunto organizado de los controles para realizar tareas.

Están disponibles los comandos siguientes:

�1� - Fichas verticales

�2� - Comandos

�3� - Área de trabajo

Figura 3. Ficha Archivo


OpcionesPulse para abrir una ventana donde pueda configurar valores específicospara utilizar Cognos Disclosure Management.

Cerrar sesiónPulse aquí para cerrar la sesión del usuario actual de Cognos DisclosureManagement y volver a la ventana de inicio de sesión.

Salir Pulse para cerrar Cognos Disclosure Management.

Importante: El acceso a pestañas, informes y objetos de informe concretosdepende de los permisos otorgados por el administrador.

Pestaña InicioPuede utilizar la pestaña Inicio de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management paraacceder a las herramientas que se utilizan con los paneles de control, informes,aplicaciones y herramientas de administración de informes.

Cuando se inicia Cognos Disclosure Management por primera vez, antes de que seactive un informe, panel de control u objeto de informe, la pestaña Inicio muestrauna lista de paneles de control disponibles y un botón para acceder a lasherramientas de administración.

Cada grupo de comandos contiene una serie de comandos que puede utilizar pararealizar tareas relacionadas con ese grupo, como el comando Abrir en el grupoPaneles de control.

Cuando un informe está abierto, la cinta de la pestaña Inicio contiene comandospara trabajar con informes.

La pestaña Informe de objeto contiene la cinta específica para objetos Excel, Word,PowerPoint, PDF y objetos web. Los comandos que están disponibles en el menúdependen del objeto de informe que está activo.

Cinta de la pestaña Inicio para objetos de informe

Los siguientes comandos están disponibles en la Cinta de la pestaña Inicio cuandose activa un informe.

Tabla 2. Iconos para los objetos de informe en la pestaña Inicio


Pegar Se utiliza para pegar un elemento desde el portapapeles enel informe actual.

Cortar,Copiar,Suprimir

Se utiliza para eliminar el elemento seleccionado del informeactual. Los elementos cortados y copiados se pueden pegaren otras ubicaciones del informe actual.

Renovarinforme

Se utiliza para renovar o volver a cargar los datos en elinforme. Las variables de referencia, los orígenes de datosde Excel y los objetos de referencia se actualizan.Renovación de informe rápida vuelve a cargar los datosdesde la memoria caché local mientras Renovacióncompleta de informe recopila datos desde orígenes de datosexternos.


Tabla 2. Iconos para los objetos de informe en la pestaña Inicio (continuación)


Añadir Se utiliza para añadir un objeto nuevo o compartido alinforme. Cuando se abre un informe filtrando uno o variosgrupos personalizados, los nuevos objetos de informe que seañaden se asignan automáticamente a los grupospersonalizados.

Importar Se utiliza para añadir un archivo de Word, Excel,PowerPoint o PDF existente al informe como un objeto deinforme. Cuando se abre un informe filtrando uno o variosgrupos personalizados, los objetos de informe que se crean apartir de los archivos importados se asignanautomáticamente a los grupos personalizados.

Validar Se utiliza para validar los datos en el objeto actual.

Generar Se utiliza para dar salida a todo el informe o a objetos deinforme seleccionados.

Mostrarpropiedades

Se utiliza para abrir el panel Propiedades y comentariospara ver o modificar las propiedades de objeto del informe.

Gestionarflujo detrabajo

Se utiliza para mostrar el flujo trabajo de informe.

Variables dereferencia

Se utiliza para ver las variables de objeto que se utilizan enun informe.

Informe deprogreso

Se utiliza para ver un estado detallado de los objetos deinforme del informe.

Seguimientode auditoríade informes

Se utiliza para ver un análisis detallado de todos loscambios que se han enviado a las bases de datos de CognosDisclosure Management.

Variableshuérfanas

Se utiliza para ver las variables que no contienen ladeclaración de origen correspondiente.

Asignaciónde flujo detrabajo

Se utiliza para ver las asignaciones de flujo de trabajo parainformes y objetos de informe.

Verinstantáneas

Se utiliza para ver una instantánea del contenido delinforme.

Grupospersonaliz.

Se utiliza para asociar uno o varios objetos de informe conun grupo personalizado.

Variables deconsulta deinforme

Se utiliza para gestionar las variables de consulta deinforme.

BloquearInforme/Objeto

Se utiliza para evitar que el contenido de un informe seactualice automáticamente cuando los datos se renuevan.


Cinta de la pestaña Inicio para administración

Los siguientes comandos están disponibles en la Cinta de la pestaña Inicio cuandolas herramientas de administración están activas.

Tabla 3. Comandos para objetos de administración en la pestaña Inicio


Renovar Se utiliza para renovar la información en la pestañaAdministración .

Guardar Se utiliza para guardar los cambios en el elemento actual.

Añadir Se utiliza para crear una instancia del elementoseleccionado.

Editar Se utiliza para editar el elemento seleccionado.

Suprimir Se utiliza para suprimir el elemento seleccionado.

Importar Se utiliza para importar datos como informes, usuarios oestilos de autoedición en Cognos Disclosure Management.

Exportar Se utiliza para exportar datos como informes de CognosDisclosure Management.

Ver por Se utilizar para organizar la pestaña Permisos de informeal asignar permisos. El icono alterna entre diferentes vistas:Permisos, Usuarios y grupos e Informes.

Recuperar enavance

Se utiliza para crear una copia completa de un informe.

Cascada Se utiliza para crear una copia completa de un informe,donde los objetos compartidos se convierten en objetos dereferencia.

Cambiarreferencias

Se utiliza para cambiar el informe donde se encuentran losobjetos de origen.

Gestionarflujo detrabajo

Se utiliza para mostrar y editar el flujo trabajo de informe.

Plantilla deflujo detrabajo

Se utiliza para ver, crear y editar plantillas para el flujo detrabajo.

Establecercomopredeterm.

Se utiliza para establecer el objeto de informe actual comopredeterminado.

Cambiarcontraseña

Se utiliza para cambiar la contraseña de un usuarioseleccionado.


Tabla 3. Comandos para objetos de administración en la pestaña Inicio (continuación)


Forzarincorporación

Se utiliza para forzar la incorporación de objetos de informeque se reservaron.

Pestaña Objeto de informeCuando se abre un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management y se efectúauna doble pulsación en un objeto de informe para abrirlo, se abre la pestañaObjeto de informe.

La pestaña Informe de objeto contiene la Cinta específica para objetos Excel,Word, PowerPoint, PDF y objetos web. Los comandos que están disponibles en elmenú dependen del objeto de informe que está activo:

Tabla 4. Iconos para las Cintas del objeto de informe

Icono Nombre

Tipo deobjeto deinforme Descripción

Renovarinforme

ObjetosExcel

Se utiliza para renovar o volver a cargar losdatos en el informe. Las variables dereferencia, los orígenes de datos de Excel y losobjetos de referencia se actualizan.Renovación rápida vuelve a cargar los datosdesde la memoria caché local mientrasRenovación completa recopila datos desdeorígenes de datos externos.

Reservar Todos losobjetos deinforme

Se utiliza para reservar un objeto de informeseleccionado para su edición. Cuando sereserva un objeto de informe, se quedabloqueado y solamente puede ser editado porel usuario que lo reservó.

Incorporar Todos losobjetos deinforme

Se utiliza para incorporar un objeto deinforme que está reservado, lo que hace que elobjeto de informe esté disponible para que loediten otros usuarios.

Guardar Todos losobjetos deinforme

Se utiliza para guardar los cambios en elobjeto de informe.

Generar ObjetosExcel yWord

Se utiliza para generar todo el informe uobjetos de informe seleccionados.

Mostrarpropiedades

Todos losobjetos deinforme

Se utiliza para abrir el panel Propiedades ycomentarios para ver o modificar laspropiedades de objeto del informe.

Gestionarflujo detrabajo deobjeto deinforme


Se utiliza para mostrar y editar el flujo trabajodel objeto de informe.

Insertarvariable

ObjetosExcel, WordyPowerPoint

Se utiliza para insertar una variable dereferencia en un objeto Excel, Word oPowerPoint.


Tabla 4. Iconos para las Cintas del objeto de informe (continuación)

Icono Nombre


Resolvervariables


Se utiliza para mostrar los valores de lasvariables de referencia en un objeto Excel,Word o PowerPoint.

Importarobjeto


Se utiliza para importar un objeto de informea un objeto de informe actual.

Exportarobjeto

ObjetosExcel, Word,PowerPointy PDF

Se utiliza para exportar un objeto de informe.

Bloquear Todos losobjetos deinforme

Se utiliza para impedir que el contenido deun objeto de informe seleccionado se actualiceautomáticamente cuando se actualiza el origende datos, la variable de referencia o el objetode referencia.

Gestionararchivosadjuntos


Se utiliza para añadir, modificar y suprimirarchivos adjuntos.

Gestionarlista decomproba.


Se utiliza para adjuntar una lista decomprobación existente a un objeto deinforme.

Desplazarhacia abajo


Se utiliza para permitir al usuario desplazarhacia abajo uno o más objetos de informerecién creados desde un informe maestro atodos los informes en cascada.

Seguimientode auditoríade objetos


Se utiliza para mostrar el seguimiento deauditoría de un objeto de informe.

Validar Todos losobjetos deinforme

Se utiliza para validar los objetosseleccionados para conversión a HTML delcomponente EDGAR. Los objetosseleccionados se exploran para ver lasadvertencias de validación.

Vista previa Todos losobjetos deinforme

Se utiliza para obtener una vista previa decómo luce el objeto actual al convertirlo aHTML del componente EDGAR.

Modalidaddecomplemen.

ObjetosExcel alefectuar eletiquetadoXBRL.

Se utiliza para habilitar el uso decomplementos Excel, por ejemplo, HFMSmartview.

Ficha DatosAl abrir un objeto Excel de un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management,la pestaña Datos pasa a estar disponible.


Tabla 5. Iconos de la Cinta para la ficha Datos de un objeto Excel


Insertardatos

Se utiliza para insertar consultas definidas anteriormente enun objeto Excel.

Gestionarconsultasde datos

Se utiliza para ver, editar o suprimir todas las consultas dedatos insertadas en un objeto Excel.

Variables anivel deobjeto deinforme

Se utiliza para sustituir las variables de consulta a nivel deinforme en el nivel de objeto, así puede personalizar el valorpara un objeto Excel particular.

GestionarservidoresHFM

Se utiliza para asociar las conexiones HFM (HyperionFinancial Management) al objeto Excel seleccionado.

ConexiónHFM

Se utiliza para conectarse a un origen de datos HFM.

Modalidaddecomplemen.

Se utiliza para habilitar el uso de complementos Excel, porejemplo, HFM Smartview.

Proteger Se utilizan para proteger la modificación de los datos en unacelda de Excel, si esa celda contiene datos de escrituradiferida. Este icono se activa solo cuando una hoja de trabajocontiene consultas de datos.

Desproteger Se utilizan para permitir la modificación de los datos en unacelda de Excel, si esa celda contiene datos de escrituradiferida. Este icono se activa cuando una hoja de trabajocontiene consultas de datos.

Barra de estadoPuede utilizar la barra de estado de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management paraver información acerca de los objetos y actividades.

La siguiente información está disponible en la barra de estado:

Nombre de usuarioEl campo muestra el usuario que ha iniciado sesión actualmente. Pulse estecampo para abrir la ventana Perfil de usuario donde puede revisar el perfilde usuario o cambiar la contraseña de inicio de sesión.

ServidorEste campo muestra el nombre del servidor de aplicación al que estáconectadoCognos Disclosure Management .

Nombre de informe y vía de accesoEste campo muestra el nombre del informe actual. Pase con el ratón porencima del campo para ver la vía de acceso al informe del informe actual.La vía de acceso al informe indica si el informe actual se recuperó enavance o estaba en cascada desde el informe anterior.

Elemento activoEste campo muestra el nombre del elemento actualmente activo en el área


de trabajo. Este campo muestra el nombre del objeto de informe, la tareaadministrativa i el nombre de taxonomía, dependiendo de la tarea que estéllevando a cabo.v Para todos los objetos de informe, se muestra la fecha y hora del objeto

que se ha modificado más recientemente.v Para objetos Excel, hay disponible un enlace Renovar para renovar los

datos de objeto.

Consejo: Pase el ratón por encima de este campo para ver la fecha y horade la última renovación.

ProyectoEste campo muestra el nombre del proyecto abierto actualmente. Estecampo no está presente si no hay ningún proyecto abierto. Este campotambién contiene iconos para cambiar entre el diseño horizontal y vertical.

ValidaciónPulse este campo para ver una lista de errores de validación de EDGARdel objeto activo. Cualquier error o advertencia que se encuentre al ejecutarla validación del componente EDGAR en el objeto se menciona.

Tareas Pulse este para ver el nombre de la lista de tareas abierta actualmente.

Todos los procesos finalizadosPulse este enlace para abrir una ventana que contenga una lista de todoslos procesos de la aplicación durante la sesión actual. Mientras los procesosse están ejecutando, la barra de título muestra el número de procesos enejecución. Cuando los procesos han acabado, el título es Todos los procesosfinalizados.

Icono Modalidad de vistaPulse un icono para cambiar entre las vistas disponibles.

Consejo: Puede personalizar la barra de estado pulsando con el botónderecho la barra de estado para añadir o eliminar estos campos.

Ventana OpcionesPuede utilizar la ventana Opciones para configurar los valores específicos de IBMCognos Disclosure Management.

Puede acceder a la ventana Opciones desde la pestaña Archivo .

Están disponibles las pestañas siguientes:

GeneralMuestra las opciones de la interfaz de usuario, entre las que se incluyen laselección de idioma, la capacidad para inhabilitar sugerencias informativasen toda la aplicación, las notificaciones de correo electrónicopersonalizadas al cambiar el estado de un flujo de trabajo, la capacidadpara registrar el protocolo de Cognos Disclosure Management y la opciónpara utilizar una carpeta personalizada para las instantáneas. Tambiénpresenta opciones de globalización que puede seleccionar si desea utilizarCognos Disclosure Management en un idioma que se lea de derecha aizquierda, como el árabe o el hebreo.

Importante: La opción para registrar el protocolo Cognos DisclosureManagement debe estar habilitado si desea abrir un objeto desde unanotificación de correo electrónico.


ServidoresMuestra los servidores de aplicaciones de Cognos Disclosure Managementa los que se puede conectar. Puede añadir, editar, eliminar o cambiar elservidor predeterminado en esta pestaña. También puede probar laconexión para el servidor de aplicación seleccionado.

barra de herramientas de Acceso rápidoMuestra todos los comandos disponibles desde diferentes menús ypestañas que puede utilizar para personalizar la barra de herramientas deAcceso rápido.

recursosMuestra información detallada del sistema así como las versiones delservidor de aplicaciones y del cliente Cognos Disclosure Management yIBM

®

Cognos®

Disclosure Management XBRL. Tiene la opción de copiaresta información a su portapapeles como referencia o si necesita contactarcon el soporte.

Tareas relacionadas:“Configuración de IBM Cognos Disclosure Management para habilitar loshiperenlaces en los correos electrónicos” en la página 62Puede configurar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para permitir hiperenlacesen correos electrónicos. Puede crear hiperenlaces que se enviarán a través de unproceso de flujo trabajo a los usuarios adecuados, para que puedan abrir elinforme y el objeto de informe automáticamente, aunque Cognos DisclosureManagement no esté abierto actualmente.“Selección de la dirección del texto base para el árabe o el hebreo” en la página 40Si utiliza IBM

®

Cognos®

Disclosure Management en árabe o en hebreo, puedeasegurarse de que los tipos especiales de contenido aparecen en la direccióncorrecta en la interfaz de usuario. Para ello, debe especificar su preferencia dedirección del texto base.“Selección del formato de los dígitos para el árabe” en la página 41Si utiliza IBM

®

Cognos®

Disclosure Management en árabe, puede especificar sidesea ver los dígitos con el estilo del árabe en la interfaz de usuario. Para ello,debe especificar su preferencia de formato de los dígitos.

La ventana Variables de referenciaLa ventana Variables de referencia es un área de la interfaz de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management que puede utilizar para seleccionar las variables dereferencia que desea insertar en un objeto de informe. De forma predeterminada,está acoplada cuando se abre por primera vez en una sesión; sin embargo, puededesacoplarla y colocarla o acoplarla en otro lugar. En las aperturas posteriores, laventana se colocará en la posición que ocupaba la última vez que se abrió.

Con un objeto extraído, puede pulsar Insertar variables en la cinta de Objeto deinforme para abrir la ventana Variables de referencia. Si pulsa Insertar variablesdirectamente, se muestran todas las variables de referencia de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Si utiliza el menú desplegable del botón Insertarvariables, se muestran diferentes variables en función de la opción seleccionada.


Tabla 6. Iconos del menú desplegable del botón Insertar variables

Opción IconoTipo devariable Descripción

Origen-Destino Origen-Destino Se muestra una variable de referencia deorigen-destino si una variable de destino(por ejemplo, ##D<currentyear>) estáemparejada con una variable de origen(por ejemplo, ##S<currentyear>). Semuestra, junto con el icono, el nombre dela variable, así como el nombre del objetode informe y del informe en el que se hadefinido la variable de origen. Si pasa elpuntero del ratón por encima del icono,se mostrará más información, como loscomentarios y la ubicación (dirección) enel objeto de informe.

Origen-Destino Origen-Destinoglobal

Se muestra una variable de referencia deorigen-destino global si una variable dedestino global (por ejemplo,##GD<currentyear>) está emparejada conuna variable de origen global (porejemplo, ##GSD<currentyear>). Semuestra, junto con el icono, el nombre dela variable, así como el nombre del objetode informe y del informe en el que se hadefinido la variable de origen global. Sipasa el puntero del ratón por encima delicono, se mostrará más información, comolos comentarios y la ubicación (dirección)en el objeto de informe.

Rango con nombre Rango connombre

Se muestra una variable de referencia derango con nombre si una variable dedestino de rango con nombre (porejemplo, ##D<currentassets>) estáemparejada con una variable de rangocon nombre de origen (por ejemplo,##S<currentassets>). Se muestra, juntocon el icono, el nombre de la variable, asícomo el nombre del objeto de informe ydel informe en el que se ha definido lavariable de origen. Si pasa el puntero delratón por encima del icono, se mostrarámás información, como los comentarios yla ubicación (dirección) en el objeto deinforme.


Tabla 6. Iconos del menú desplegable del botón Insertar variables (continuación)

Opción IconoTipo devariable Descripción

Rango con nombre Rango connombre global

Se muestra una variable de referencia derango con nombre global si una variablede destino de rango con nombre global(por ejemplo, ##GD<currentassets>) estáemparejada con una variable de rangocon nombre de origen global (porejemplo, ##GSD<currentassets>). Semuestra, junto con el icono, el nombre dela variable, así como el nombre del objetode informe y del informe en el que se hadefinido la variable de origen global. Sipasa el puntero del ratón por encima delicono, se mostrará más información, comolos comentarios y la ubicación (dirección)en el objeto de informe.

Rango de imagen Rango deimagen

Se muestra una variable de referencia derango de imagen si una variable de rangode imagen de destino (##IRS) estáemparejada con una variable de rango deimagen de origen (por ejemplo, ##IRE). Semuestra, junto con el icono, el nombre dela variable, así como el nombre del objetode informe y del informe en el que se hadefinido la variable de origen. Si pasa elpuntero del ratón por encima del icono,se mostrará más información, como loscomentarios y la ubicación (dirección) enel objeto de informe.

Gráfico Gráfico Se muestra una variable de gráfico si sedefine un gráfico en un objeto de informeExcel. Se muestra, junto con el icono, elnombre de la variable, así como elnombre del objeto de informe y delinforme en el que se ha definido lavariable de gráfico. Si pasa el puntero delratón por encima del icono, se mostrarámás información, como la ubicación(dirección) en el objeto de informe.

Puede utilizar el menú desplegable para seleccionar las opciones siguientes:v Flotante: permite mover y colocar la ventana en el lugar que desee.v Acoplar: deja la ventana acoplada en la interfaz.v Acoplar como documento: esta opción no está disponible.v Ocultar automáticamente: contrae la ventana y la convierte en una barra lateral;

al pulsarla se expande la ventana.v Cerrar: cierra la ventana.

Los menús y botones siguientes se pueden utilizar para ordenar lo que se muestra:v Renovar: renueva la visualización en la ventana para actualizar los cambios que

se hayan producido en la lista de variables de referencia que se muestra.v Tipo: tiene un menú desplegable con las opciones siguientes:

– Todo: muestra todas las variables.– Origen-Destino: filtra todas las variables excepto las de origen-destino.


– Rango con nombre: filtra todas las variables excepto las de rango connombre.

– Rango de imagen: filtra todas las variables excepto las de rango de imagen.v Grupo: tiene un menú desplegable con las opciones siguientes:

– Todo: muestra todas las variables del tipo seleccionado mediante el filtroTipo.

– Solo variables de este informe: muestra las variables del informe actual queson del tipo seleccionado mediante el filtro Tipo.

– Solo variables globales: muestra solamente las variables globales que son deltipo seleccionado mediante el filtro Tipo.

Descripción general de los informesPuede crear informes en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management mediante el uso dela función añadir informe, o mediante el uso de la función de cascada o derecuperación en avance.Tareas relacionadas:“Adición de un comentario a un informe” en la página 49En IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede crear comentarios en informespara comunicarse con otros usuarios acerca de contenido específico en el informe.

Informes de progreso e informes de auditoríaPuede utilizar un informe de progreso o un informe de auditoría para supervisarla información sobre un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management

Un informe de progreso proporciona una vista detallada del estado de los objetosde informe. Un informe de auditoría contiene el historial de auditoría de losobjetos de informe y proporciona un análisis detallado de todos los cambios en labase de datos de Cognos Disclosure Management. Ambos informes los puedeejecutar en cualquier momento cualquier usuario que tenga acceso administrativo ala característica.

Objetos compartidos y objetos de referenciaPuede seleccionar un objeto Excel o Word existente en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement y hacer que esté disponible como un objeto compartido.

Un objeto compartido es un objeto de informe que está disponible para que se hagareferencia a su contenido en el mismo informe o en varios informes. Un objeto dereferencia es un objeto compartido al que se hace referencia dentro del mismoinforme, o en un informe diferente. Un objeto de referencia no contiene su propiocontenido.

Puede hacer referencia a un objeto de informe dentro del mismo informe, o en uninforme diferente. Un objeto de referencia no se puede seleccionar como un objetocompartido.

Informes en cascada y objetos compartidosCuando se copia un informe existente en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management,puede utilizar un tipo de informe en cascada para hacer referencia a objetoscompartidos en el informe original.


Los informes en cascada contienen todos los objetos de informe en el informe deorigen inicial. Los informes en cascada se pueden generar utilizando un soloorigen. Por ejemplo, puede poner cascada un informe de un año fiscal y utilizar elmismo informe para un año distinto.

Si el informe contiene objetos de referencia, puede modificar los datos del objetode origen en el informe de origen. Las modificaciones se copian a los objetos dereferencia en los informes en cascada.

Si es necesario, desde el informe original puede cambiar las referencias al informeactual, en cascada o cualquier otro informe.

También puede crear informes en cascada que se basan en otros informes encascada. Cada informe en cascada posterior hace referencia al objeto compartidooriginal.

Importante: Todos los objetos referenciados en los informes copiados son de sólolectura.

Para obtener más información sobre informes en cascada, consulte la publicaciónIBM Cognos Disclosure Management Guía de administración.

Anexos y documentos de respaldoPuede añadir documentos adicionales denominados anexos y documentos derespaldo a los informes en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Los anexos y losdocumentos de respaldo aportan información importante a los informes financierosque cree.

Un anexo es un documento obligatorio requerido por la entidad reguladora, juntocon el propio informe. Un anexo normalmente es un objeto Word, pero tambiénpuede ser un objeto Excel. Cuando se genera un informe, los anexos se generancomo documentos por separado de forma predeterminada. Si lo prefiere, puedeunir en solo documento todos los anexos de una sección de informe de nivelsuperior.

Un documento de respaldo es un documento opcional adicional que una compañíaselecciona para enviarlo junto con el contenido obligatorio. Un documento derespaldo puede ser un objeto Excel, Word o PowerPoint. Cuando se genera uninforme, los documentos de respaldo se generan por separado de formapredeterminada. Si lo prefiere, puede combinar todos los documentos de respaldoen el informe principal.

Cómo abrir un informePara editar el contenido de un informe debe iniciar sesión en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management y, a continuación, abra el informe.


Los usuarios que tengan los permisos adecuados pueden realizar esta tarea.

Puede utilizar varios métodos para abrir un informe.

Procedimientov Pulse Archivo > Abrir > Informes y efectúe una doble pulsación en el informe

que desea abrir. Una vez se abre el informe, se cargará el Resumen de objeto de


usuario . Opcionalmente, puede exportar el contenido en un archivo CVSpulsando con el botón derecho en el espacio de trabajo y pulsando Exportarcomo .csv.

v Si ha abierto el informe anteriormente y desea abrirlo de nuevo, pulse Archivo >Reciente y, a continuación, efectúe una doble pulsación en el informe que deseeabrir.

v En el menú Acceso rápido , pulse el icono Abrir y, a continuación, efectúe unadoble pulsación en el informe que desee abrir.

v Si recibe un correo electrónico que le indica que el objeto de informe estápreparado para la revisión, puede pulsar el nombre del objeto de informe paraabrirlo directamente.

Descripción general de los objetos de informeUn objeto de informe es un tipo de contenido en un informe. Los objetos deinforme representan la mayor parte del contenido del informe en IBM

®

Cognos®


Existen cinco tipos de objetos de informe: Excel, Word, PowerPoint, página web yPDF. Si es el administrador, puede añadir objetos a cualquier informe.

Pestaña Resumen de objetos del usuarioCuando se abre un informe nuevo o uno existente en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, primero lo visualiza en la pestaña Resumen de objetos del usuario,que despliega la información sobre el informe según se completó.

El área de trabajo de la pestaña Resumen de objetos del usuario enumera losobjetos de informe que puede ver o editar conforme a su permiso de flujo detrabajo. Puede revisar los objetos de informe que haya reservado o que otrosusuarios hayan reservado. También puede ver los objetos de informe reservadospor otros usuarios para los que tiene permiso de flujo de trabajo. Efectúe unadoble pulsación en un objeto de informe en el panel Navegación para abrir eseobjeto de informe.

Puede ver la información siguiente en las columnas del área de la pestañaResumen de objetos del usuario para informes:

NombreNombre especificado por el usuario de cada uno de los objetos de informedel informe.

Tipo de documentoEl propósito del objeto de Word. Por ejemplo, si el objeto Word tienecontenido de la configuración de página, el tipo de documento esConfiguración de página.

ImprimibleEl valor de impresión para el objeto de informe. Una marca de selecciónindica que el objeto se puede imprimir. Una x indica que el objeto no sepuede imprimir. Sólo los documentos y objetos marcados comoImprimible se incluirán en el informe final generado.

Fecha de vencimiento de objeto de informeFecha en la que se debe completar el objeto de informe, según lo hayaestablecido el administrador.


Estado de flujo de trabajoEl estado actual del flujo de trabajo para el objeto de informe. El estado lopuede actualizar en cualquier momento un administrador o un usuarioválido en el proceso de aprobación del flujo de trabajo.

Fecha de vencimiento del flujo de trabajoLa fecha límite para la finalización del proceso de flujo de trabajo para elobjeto de informe, según lo ha asignado el administrador. La fecha límitese muestra únicamente si el administrador establece una fecha límitedentro del proceso de flujo de trabajo para ese objeto de informe.

Estado de reservaEl estado de reserva para el objeto de informe. El usuario actual u otrousuario incorpora o extrae un objeto.Aparece un mensaje en la pantalla enel que se indica la persona que ha extraído el objeto de informe.

Puede ordenar las columnas en orden ascendente o descendente pulsando en lacabecera de columna.

Los comandos siguientes están disponibles en la Cinta para la pestaña Resumende objeto de usuario :

Tabla 7. Iconos de la Cinta para la pestaña Resumen de objeto de usuario


Renovar Se utiliza para renovar la información en la pestañaResumen de objeto de usuario .

Abrir Se utiliza para abrir el objeto de informe seleccionado en elárea de trabajo.

Imprimible Se utiliza para alternar entre imprimible y no imprimiblepara el objeto de informe seleccionado en el área de trabajo.

Exportar lista Se utiliza para generar la información de la pestañaResumen de objetos del usuario en una hoja de cálculoExcel.

Flujo detrabajo

Se utiliza para ver y modificar el flujo de trabajo para elinforme de objeto seleccionado en el área de trabajo.

Descripción general de los objetos ExcelLos objetos Excel se utilizan principalmente para trabajar con valores de datos enIBM

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Cognos®


Cuando se añade un objeto Excel a un informe, el objeto de Excel no tiene datos.Puede hacer referencia a datos y visualizarlos desde la base de datos o desde unorigen externo en el objeto Excel. También puede añadir texto o datosmanualmente.

Cuando los datos están en el objeto Excel, se puede hacer referencia a ellos enotras fórmulas de Excel. Puede hacer referencia a un conjunto de datos grande yvisualizar solo algunos de los valores. También puede importar archivos de Excelexternos directamente a objetos Excel a modo de referencia y para sualmacenamiento.


Importante: Los objetos Excel de Cognos Disclosure Management tienen la mismafuncionalidad que Microsoft Excel. La funcionalidad avanzada para productosMicrosoft Office es ajena al ámbito de esta guía, pero algunos temas se incluyenpara su comodidad. Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft o la ayuda en línea de Microsoft .Información relacionada:“Salida del informe” en la página 69Puede generar el informe en IBM

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Cognos®

Disclosure Management en variosformatos.

Cinta Objeto ExcelLa cinta Objeto Excel de IBM

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Cognos®

Disclosure Management contiene iconosque proporcionan funciones específicas para objetos Excel en Cognos DisclosureManagement.

Al trabajar en un objeto Excel en Cognos Disclosure Management, puede utilizar lamisma interfaz que utiliza en Microsoft Excel. La interfaz contiene comandosgenéricos de Microsoft Excel que puede usar para crear, controlar, editar, suprimiry formatear la información en el objeto de Excel.

Puede ver la Cinta Objeto Excel dentro del objeto Excel pulsando el iconoModalidad Vista de sección de la barra de estado. Para volver a la Cinta principal,puede pulsar el icono Modalidad de vista predeterminada .

Descripción general de los objetos WordLos objetos Word se utilizan principalmente para presentar información textual enun informe en IBM

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Cognos®


Cuando se añade un objeto Word nuevo a un informe, el objeto Word no tienetexto. Cognos Disclosure Management puede aprovechar los informes existentesimportándolos directamente al objeto Word para utilizarlos en el informe. Puedeañadir texto, imágenes, gráficos o datos para mejorar el informe.Cada vez queguarda un objeto Word, los datos se guardan en la base de datos de CognosDisclosure Management.

Puede ver un seguimiento de auditoría para el contenido e información del objetode informe en la base de datos, y puede comparar diferentes versiones.

Importante: Los objetos Word de Cognos Disclosure Management tienen la mismafuncionalidad que Microsoft Word. La funcionalidad avanzada para productosMicrosoft Office es ajena al ámbito de esta guía, pero algunos temas se incluyenpara su comodidad. Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft o la ayuda en línea de Microsoft .Información relacionada:“Salida del informe” en la página 69Puede generar el informe en IBM

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Cognos®


Cinta Objeto de WordLa cinta Objeto de Word en IBM

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Cognos®

Disclosure Management contiene iconosque proporcionan funciones específicas para objetos Word.

Al trabajar en un objeto de Word en Cognos Disclosure Management, puedeutilizar la misma interfaz que utiliza en Microsoft Word. La interfaz contiene


comandos genéricos de Microsoft Word que puede utilizar para crear, controlar,editar, suprimir y formatear la información en el objeto de Word.

Puede ver la Cinta Objeto Word dentro del objeto Word pulsando el iconoModalidad Vista de sección de la barra de estado. Para volver a la Cinta principal,puede pulsar el icono Modalidad de vista predeterminada .

Descripción general de los objetos PowerPointEn IBM

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Cognos®

Disclosure Management, los objetos PowerPoint se utilizanprincipalmente para presentaciones visuales en un informe.

Cuando se añade un objeto PowerPoint nuevo a un informe, el objeto no tienetexto. Cognos Disclosure Management puede aprovechar los documentosPowerPoint existentes importándolos directamente al objeto PowerPoint parautilizarlos en el informe. Puede añadir gráficos, rangos de visualización o rangosde imagen que contienen datos o gráficos para mejorar el objeto PowerPoint. Cadavez que guarda un objeto PowerPoint, los datos se guardan en la base de datos deCognos Disclosure Management.

Puede ver un seguimiento de auditoría para el contenido e información del objetode informe en la base de datos, y puede comparar diferentes versiones de objetoPowerPoint.

Restricción: Si trabaja en Microsoft Office 2003 ó 2007, solo puede trabajar con unainstancia de un objeto PowerPoint a la vez. Cuando visualiza seguimientos deauditoría para los objetos de PowerPoint, el contenido del seguimiento de auditoríano se carga debido a esta limitación. Recibirá un mensaje en el cual puede guardarlos registros por separado. Si trabaja en una versión posterior de Microsoft Office,no aplica esta restricción.

Importante: Los objetos PowerPoint de Cognos Disclosure Management tienen lamisma funcionalidad que Microsoft PowerPoint. La funcionalidad avanzada paraproductos Microsoft Office es ajena al ámbito de esta guía, pero algunos temas seincluyen para su comodidad. Para obtener más información, consulte ladocumentación de Microsoft o la ayuda en línea de Microsoft . Dependiendo de laversión de Microsoft PowerPoint que esté instalada en su equipo, algunos de lospasos que debe seguir pueden variar ligeramente.Información relacionada:“Salida del informe” en la página 69Puede generar el informe en IBM

®

Cognos®


Cinta Objeto PowerPointLa cinta Objeto PowerPoint en IBM

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Cognos®

Disclosure Management contieneiconos que proporcionan funcionalidad específica para objetos PowerPoint.

Cuando trabaja en un objeto PowerPoint de Cognos Disclosure Management,utiliza la misma interfaz que utiliza en Microsoft PowerPoint para crear, controlar,editar, suprimir y dar formato a la información.

Puede ver la Cinta Objeto PowerPoint dentro del objeto PowerPoint pulsando elicono Modalidad Vista de sección de la barra de estado. Para volver a la Cintaprincipal, puede pulsar el icono Modalidad de vista predeterminada .


Descripción general de los objetos de página webPuede utilizar objetos de página web para visualizar páginas web en un informeen IBM

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Cognos®

Disclosure Management a modo de referencia.

Los objetos de página web se pueden incluir en el informe a modo de referenciamientras está trabajando en el informe, pero no se generan en la salida.

Restricción: Puesto que los objetos de página web no se incluyen en el informegenerado, dichos objetos no se pueden incluir en la tabla de contenido.

Cinta Objeto de página webLa cinta Objeto de página web en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management contieneiconos que proporcionan funciones utilizadas en páginas web.

Descripción general de los objetos PDFPuede utilizar objetos PDF para adjuntar documentos en formato PDF (PortableDocument Format) a un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management a modode referencia.

Los objetos PDF se pueden incluir en el informe a modo de referencia mientrasestá trabajando en el informe, pero no se generan en la salida.

Restricción: Puesto que los objetos PDF no se incluyen en el informe generado, losobjetos PDF no se incluyen en la Tabla de contenido.

Importante: Cuando el archivo está abierto, los objetos PDF de Cognos DisclosureManagement tienen la misma funcionalidad que Adobe Reader o Adobe Acrobat.La funcionalidad avanzada para productos Adobe Office es ajena al ámbito de estaguía, pero algunos temas se incluyen para su comodidad. Para obtener másinformación, consulte la documentación de Adobe o la ayuda en línea de Adobe .

Cinta Objeto PDFLa cinta Objeto PDF de IBM

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Cognos®

Disclosure Management contiene iconos queproporcionan funciones específicas para objetos PDF en Cognos DisclosureManagement.

Cuando se abre un objeto PDF en Cognos Disclosure Management, el PDF tiene lamisma funcionalidad que en Adobe Reader o Adobe Acrobat.

Puede ver la Cinta Objeto PDF dentro del objeto PDF pulsando el iconoModalidad Vista de sección de la barra de estado. Para volver a la Cinta principal,puede pulsar el icono Modalidad de vista predeterminada .

Descripción general del flujo de trabajo y la auditoríaUn flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. El flujo de trabajo definequé se tiene que hacer en cada momento del proceso de aprobación. Tiene permisopara ver y trabajar con objetos de informe que están asociados a su estado de flujode trabajo asignado.

Puede crear un proceso de flujo de trabajo personalizado para cada objeto deinforme y luego copiar el proceso de flujo de trabajo a otro objeto de informe.También puede avanzar o rechazar un objeto en todos los estados configurados


para ese objeto de informe. Un usuario sólo puede hacer avanzar el estado actualhasta el estado siguiente de la cadena de aprobación, o rechazar y revertir unobjeto de informe a su estado anterior.

Cognos Disclosure Management incluye una característica de seguimiento deauditoría que registra cada envío a la base de datos, junto con el nombre deusuario y la fecha del envío. Puede utilizarse para ver todos los cambios de estadode los objetos de informe en el informe.

Descripción general del origen de datosUn origen de datos es la conexión física a un repositorio de datos, como, porejemplo, una base de datos relacional, un cubo OLAP o un archivo Microsoft Excel.

Una conexión de origen de datos especifica los parámetros necesarios paraconectarse al origen de los datos, por ejemplo la ubicación de la base de datos.También puede incluir información de credenciales y otros detalles específicos alorigen de datos.

En Cognos Disclosure Management, el administrador puede añadir conexiones deorigen de datos a los tipos de base de datos siguientes:v OLAPv Relacionalesv Microsoft Excelv Hyperion Financial Management (HFM)

El administrador debe crear una conexión de origen de datos para que los usuariospuedan crear consultas. Una vez que el administrador añade un origen de datos,los usuarios deben ser informados de que el origen de datos está disponible y deque pueden utilizarlo para realizar consultas y ejecutar informes.

Descripción general de consultaUna consulta es una solicitud de información de una base de datos que se basa encondiciones específicas. Puede utilizar una consulta para crear consultas de datospersonalizados en datos a partir de orígenes de datos disponibles para IBM

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Cognos®

Disclosure Management y recuperar los resultados en un informe. Laconsulta se puede insertar en un objeto Excel.

Al consultar orígenes de datos relacionales, puede recuperar datos mediantesentencias SELECT. Sin embargo, también puede utilizar otros comandos de consultasobre la base de datos, según lo permita el proveedor del origen de datos.

Importante: La funcionalidad avanzada para productos Microsoft Office es ajena alámbito de esta guía, pero algunos temas se incluyen para su comodidad. Paraobtener más información, consulte la documentación de Microsoft o la ayuda enlínea de Microsoft .

Descripción general de lista de comprobaciónEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, las listas de comprobación se utilizanprincipalmente para proporcionar información orientada a tareas y una referenciadentro de un informe. Los usuarios con los permisos apropiados pueden crearlistas de verificación personalizadas como un medio de control del proceso,cumplimiento y verificación.


Puede añadir o suprimir listas de comprobación en cualquier momento cuandocrea un informe nuevo, o cuando trabaja con un informe existente. Puedeaprovechar las listas de comprobación y los procedimientos existentes, o puedeconfigurar Cognos Disclosure Management para proporcionar tipos de listas decomprobación estándar para utilizarlas con los informes.

Los usuarios pueden añadir o suprimir listas de comprobación en un informe, ytambién añadir archivos a una lista de comprobación como referencia y apoyo enel proceso de informes.

Las siguientes listas de comprobación predeterminadas están disponibles.

Tarea Representa una tarea que el usuario tiene que completar.

InformaciónRepresenta contenido informativo.

ReferenciaIncluye una referencia a un archivo adjuntado a la lista de comprobación.

Varios Representa una lista de comprobación de cualquier otro tipo.

Descripción general de las tareas y las listas de tareasEn IBM

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Cognos®

Disclosure Management, los administradores pueden definir enuna lista de tareas o jerárquica las tareas que los usuarios deben realizar.

Las listas de tareas pueden coordinar un proceso largo, como, por ejemplo, lospasos necesarios para configurar Cognos Disclosure Management para un informe10K/Q, o un proceso tan sencillo como una lista de tareas de configuración. Laslistas de tareas pueden ser listas ordenadas o sin ordenar. También puede asignarun icono diferente a las distintas tareas.

Descripción general del panel de controlUn panel de control es una interfaz que integra datos de diversos orígenes yproporciona una visualización unificada de información pertinente y contextual.IBM

®

Cognos®

Disclosure Management incluye dos paneles de control fijos quepermiten consultar el progreso de un informe utilizando medios gráficos. Eladministrador también tiene la capacidad de crear paneles de controlpersonalizados y ponerlos a disposición del usuario.

La función del panel de control difiere, dependiendo de si su rol en CognosDisclosure Management es administrador o usuario.v El administrador puede añadir, editar y configurar el panel de control abriendo

la pestaña Administración en el panel Navegación.v El usuario puede ver un panel de control abriendo la pestaña Panel de control

en el panel Navegación. La pestaña Panel de control contiene una lista de lospaneles de control configurados para el usuario.

Cuando se ha configurado un panel de control, puede abrir y ver los dos tipos depanel de control.

Paneles de control fijos

Un panel de control fijo es un panel de control suministrado con la aplicación paraproporcionar información de origen de datos e informes en formato gráfico. IBM

®

Cognos®

Disclosure Management incluye los siguientes paneles de control fijos:


v Panel de control de resumen de informev Panel de control de análisis de Excel

Paneles de control personalizados

A panel de control personalizado es un panel de control creado por el usuario a partirde widgets y de diversos orígenes de datos para cumplir unos requisitosdeterminados. No se proporciona con la aplicación. La configuración de un panelde control personalizado la realiza una persona que tiene derechos administrativospara un usuario. Los siguientes widgets están disponibles para su uso con el panelde control:

GráficoMuestra el progreso de un gráfico de área, barras, líneas o circular. Haydisponibles gráficos tanto en 2D como en 3D.

CuadrículaMuestra información textual en formato de cuadrícula. Opcionalmente,puede exportar el contenido de la cuadrícula a un archivo CSV pulsandocon el botón derecho en el widget de la cuadrícula y luego en Exportarcomo .csv.

IndicadorMuestra un valor de una columna de valores.

ImagenPermite al usuario añadir una imagen al panel de control.

Navegador webPermite al usuario especificar un enlace a una página web en el panel decontrol.

Panel de control Resumen de informeEl Panel de control de resumen de informe de IBM

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Cognos®

DisclosureManagement es un panel de control fijo que muestra información genérica delinforme. El panel de control Resumen de informe contiene tres widgets: Resumendel documento, Estado de objeto y Resumen de objetos.

Widget Resumen del documento

El widget Resumen del documento es un widget de cuadrícula que muestra lasiguiente información en un informe.

Nombre del informeNombre del informe seleccionado en el menú desplegable.

Grupo de informesSi el informe pertenece a un grupo, nombre del grupo de informes.

Propietario del informeNombre del usuario propietario del informe.

Fecha de finalización del periodoFecha final del periodo del informe.

Fecha de vencimiento del informeFecha límite de finalización del informe para poder presentarlo a tiempo.

Fecha de envíoFecha límite de finalización del informe para poder presentarlo a tiempo.


Número de días laborales antes de la fecha límite de presentaciónEl número de días laborales antes de la fecha límite de finalización delinforme para cumplir con la fecha de envío.

Widget Estado del objeto

El widget Estado del objeto es un widget de gráfico circular que muestra el estadode flujo de trabajo del informe. El gráfico circular proporciona al usuarioinformación de flujo de trabajo que indica el estado de finalización y el desgloseporcentual del estado actual del flujo de trabajo de cada objeto de informe.

Widget Resumen de objetos

El widget Resumen de objetos es un widget de cuadrícula que muestrainformación relacionada con la finalización de cada objeto de informe en elinforme. Opcionalmente, puede exportar el contenido de la cuadrícula a un archivoCSV pulsando con el botón derecho en el widget de la cuadrícula y luego enExportar como .csv.

NombreEl título de cada objeto de informe en el informe.

Fecha de vencimiento de objeto de informeFecha límite para completar el proceso de flujo de trabajo de un objeto deinforme. Sólo se muestra una fecha límite si se ha establecido una dentrodel proceso de flujo de trabajo de ese objeto de informe.

Estado de flujo de trabajoProgreso del objeto de informe: Trabajo en curso, Acción necesaria, Enrevisión, Presentado, Aprobado.

Fecha de vencimiento del flujo de trabajoFecha límite para completar el proceso de flujo de trabajo de un objeto deinforme. Sólo se muestra una fecha límite si se ha establecido una dentrodel proceso de flujo de trabajo de ese objeto de informe.

Usuario activoEl usuario del flujo de trabajo actual.

ImprimibleUna marca de selección indica que el objeto de informe se puede imprimir.Si no, contiene una x.

BloqueadoUna marca de selección indica que el objeto de informe está bloqueado. Sino, está vacío.

CompartidoUna marca de selección indica que el objeto de informe está compartido. Sino, está vacío.

ReferenciaUna marca de selección indica que el objeto de informe es una referencia.Si no, está vacío.

Panel de control Análisis de ExcelEl panel de control Análisis de Excel en IBM

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Cognos®

Disclosure Management esun panel de control fijo que muestra el análisis de los objetos de Excel en uninforme en términos de los orígenes de datos. El panel de control de Análisis de


Excel contiene los widgets Resumen del documento, Recuperaciones de origen dedatos, Estado de objeto y Resumen de objetos.

Widget Resumen del documento

El widget Resumen del documento es un widget de cuadrícula que muestra lasiguiente información de un informe.

Nombre del informeNombre del informe seleccionado en el menú desplegable.

Propietario del informeNombre del usuario propietario del informe.

Fecha de vencimiento del informeLa fecha límite de finalización del informe que permite cumplir la fecha deenvío.

Estado de flujo de trabajo actualEl estado actual del informe.

widget Recuperaciones de origen de datos

El widget Recuperaciones de origen de datos es un widget de indicador quemuestra el número total de recuperaciones de origen de datos para todos losobjetos de informe dentro de un informe. Por ejemplo, si hay cinco objetos deinforme en un informe y Obj1 tiene cinco recuperaciones de origen de datos y Obj2tiene tres recuperaciones de origen de datos, el patilla del indicador apunta a 8.

widget Estado del objeto

El widget Estado del objeto es un widget de gráfico circular que muestra el estadode flujo de trabajo del informe. El gráfico circular proporciona al usuarioinformación de flujo de trabajo que indica el estado de finalización y el desgloseporcentual del estado actual del flujo de trabajo de cada objeto de informe.

Widget Resumen de objetos

El widget Resumen de objetos es un widget de cuadrícula que muestrainformación relacionada con la finalización de cada objeto Excel en el informe.Opcionalmente, puede exportar el contenido de la cuadrícula a un archivo CSVpulsando con el botón derecho en el widget de la cuadrícula y luego en Exportarcomo .csv.

NombreEl título de cada objeto de informe en el informe.

Estado de flujo de trabajoProgreso del objeto de informe: Trabajo en curso, Acción necesaria, Enrevisión, Presentado, Aprobado.

Estado de reservaEl estado de extracción del objeto del informe: Incorporado, Extraído.

Usuario activoEl usuario del flujo de trabajo actual.

ImprimibleUna marca de selección indica que el objeto de informe se puede imprimir.Si no, contiene una x.


CompartidoUna marca de selección indica que el objeto de informe está compartido. Sino, está vacío.

ReferenciaUna marca de selección indica que el objeto de informe es una referencia.Si no, está vacío.

Nombre de la consulta de datosEl nombre de la consulta de datos asociada con el informe.

Tipo de consulta de datosEl tipo de consulta, OLAP, Consulta relacional o Consulta de archivoExcel externo.

Descripción general de la autoediciónPuede adaptar la salida de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para utilizarlaen una aplicación de autoedición como Adobe InDesign. Para ello, debe etiquetarcontenido específico en objetos Excel y Word para la aplicación de autoedición queutilice.

Las etiquetas que cree en Cognos Disclosure Management se almacenarán en formade XML cuando se genere el informe. A continuación, el archivo XML generado sepuede importar en la aplicación especificada.

Para configurar los estilos de autoedición en Cognos Disclosure Management, eladministrador debe configurar los estilos y aplicar permisos a los usuarios ygrupos de usuarios correspondientes. Después, los usuarios pueden aplicar esosestilos al contenido de los objetos Excel y Word.

Importante: La funcionalidad para productos de autoedición como AdobeInDesign está fuera del ámbito de esta guía. Para obtener más información,consulte la documentación o la ayuda en línea pertinente.Tareas relacionadas:“Adición de una etiqueta de autoedición a un objeto Excel” en la página 161En Cognos Disclosure Management puede añadir etiquetas a contenido específicoen un objeto Excel para las aplicaciones de autoedición, como Adobe InDesign.“Adición de una etiqueta de autoedición a un objeto Word” en la página 162En Cognos Disclosure Management puede añadir etiquetas a contenido específicoen un objeto Word para las aplicaciones de autoedición, como Adobe InDesign.

Descripción general de los idiomas bidireccionalesSi utiliza IBM

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Cognos®

Disclosure Management en árabe o en hebreo, la direcciónde la mayor parte del contenido en la pantalla es de derecha a izquierda de formaautomática, como es de esperar. El árabe y el hebreo se consideran idiomasbidireccionales porque parte del contenido puede aparecer en la dirección opuesta ala del texto básico.

La dirección del texto predeterminada de un idioma no permite la visualizacióncorrecta del texto en árabe o en hebreo en una interfaz de usuario en inglés, ni deltexto en alfabeto latino en una interfaz de usuario en árabe o en hebreo. Además,los números y otros tipos especiales de contenido normalmente deberían aparecerde izquierda a derecha, independientemente del texto que les rodea. CognosDisclosure Management utiliza un concepto llamado dirección del texto base para


aplicar su preferencia de dirección en la que aparecen determinados tipos deelementos bidireccionales en la interfaz de usuario.

Además, si utiliza Cognos Disclosure Management en árabe, puede optar por verlos dígitos de la manera en que se ven normalmente en inglés y en muchos otrosidiomas, o en el formato de los dígitos habitual en árabe. Cognos DisclosureManagement utiliza un concepto llamado formato de los dígitos para aplicar supreferencia del aspecto de los dígitos en la interfaz de usuario.Información relacionada:Capítulo 6, “Objetos de informe”, en la página 77Un objeto de informe es un tipo de contenido en un informe. Los objetos deinforme representan la mayor parte del contenido del informe en IBM

®

Cognos®


Selección de la dirección del texto base para el árabe o elhebreo

Si utiliza IBM®

Cognos®

Disclosure Management en árabe o en hebreo, puedeasegurarse de que los tipos especiales de contenido aparecen en la direccióncorrecta en la interfaz de usuario. Para ello, debe especificar su preferencia dedirección del texto base.


Cognos Disclosure Management utiliza un concepto denominado dirección del textobase para aplicar su preferencia de dirección en la que aparecen determinados tiposde elementos bidireccionales.v En el caso de las frases de izquierda a derecha en inglés y en otros idiomas con

alfabeto latino, la dirección del texto base correcta es de izquierda a derecha,incluso si la frase contiene palabras en árabe o en hebreo.

v En el caso de las frases de derecha a izquierda en árabe o en hebreo, la direccióndel texto base correcta es de derecha a izquierda, incluso si la frase contienepalabras o números en inglés.

En la siguiente lista se muestran algunos de los tipos de contenido que debeaparecer de izquierda a derecha aunque el contenido principal vaya de derecha aizquierda:v texto en inglés o en otro idioma que vaya de izquierda a derechav númerosv URLv direcciones de correo electrónicov rutas de archivosv símbolos de marca registrada

Restricción: La selección de la dirección del texto base no se aplica a los camposde contraseña, pero el contenido del campo se cambia de dirección según el idioma(entorno local) seleccionado.

Procedimiento1. Pulse Archivo > Opciones.2. En la ventana Opciones, seleccione el idioma preferido en el campo Idioma.3. Pulse el campo Dirección del texto base y seleccione una de las opciones

siguientes:


Valor predeterminadoPara heredar la dirección natural predeterminada del idioma que seutiliza en la interfaz de usuario. Si desea utilizar el comportamientopredeterminado del idioma de la interfaz de usuario, esta es la opciónidónea.

De izquierda a derechaPara visualizar correctamente el texto de los idiomas con orientación deizquierda a derecha, como el inglés y el francés. Si está seguro de queel contenido incluye únicamente texto en inglés o en un idioma conalfabeto latino, esta es la opción idónea.

De derecha a izquierdaPara visualizar correctamente el texto de los idiomas con orientación dederecha a izquierda, como el árabe y el hebreo. Si está seguro de que elcontenido incluye únicamente texto en árabe o en hebreo, esta es laopción idónea.

ContextualPara visualizar correctamente el texto cuya dirección no se conoce deantemano. Cognos Disclosure Management selecciona la dirección enfunción del contexto del carácter direccional fuerte más reciente. Si elcontenido puede incluir tanto texto en alfabeto latino como texto enárabe o en hebreo o elementos de contenido especial, esta es la opciónidónea. Por ejemplo, en un contexto de orientación de derecha aizquierda, un signo de marca registrada se considera texto de derecha aizquierda, y se mostrará en un orden incorrecto si el nombre de lamarca está en inglés o en un idioma con alfabeto latino. En un informeen árabe o en hebreo, para mostrar correctamente un signo de marcaregistrada correspondiente a un nombre de marca en inglés (deizquierda a derecha), debe seleccionar Contextual.

4. Pulse Aceptar.5. Para asegurarse de que todas las selecciones se aplican a la interfaz de usuario,

salga de Cognos Disclosure Management y vuelva a iniciar sesión.

Resultados

El contenido especial aparece en la interfaz de usuario en el orden que haespecificado. Si lo desea, puede aplicar preferencias similares a los objetos Excel,Word y PowerPoint. Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft(tm) o la ayuda en línea de Microsoft(tm).Conceptos relacionados:“Ventana Opciones” en la página 23Puede utilizar la ventana Opciones para configurar los valores específicos de IBMCognos Disclosure Management.

Selección del formato de los dígitos para el árabeSi utiliza IBM

®

Cognos®

Disclosure Management en árabe, puede especificar sidesea ver los dígitos con el estilo del árabe en la interfaz de usuario. Para ello,debe especificar su preferencia de formato de los dígitos.


En árabe, los dígitos suelen tener un aspecto diferente del que tienen en otrosidiomas. Si no especifica ninguna preferencia, Cognos Disclosure Management


aplica el formato de los dígitos en la interfaz de usuario según lo seleccionado enel campo Formato de los dígitos de la pestaña General de la ventana Opciones.

Importante: En la base de datos, todos los números se almacenan en formatolatino, incluso aunque haya optado por visualizarlos en el estilo del árabe.

Restricción: Cognos Disclosure Management no da soporte al formato numéricocuando se generan informes de Word a partir de objetos Excel.

Procedimiento1. Pulse Archivo > Opciones.2. En la ventana Opciones, seleccione Árabe en el campo Idioma.3. Pulse el campo Formato de los dígitos y seleccione una de las opciones

siguientes:

NacionalPara especificar el formato de los dígitos en función del idioma que seutiliza para trabajar en Cognos Disclosure Management.

ContextualPara especificar el formato de los dígitos en función de los caracteresadyacentes del valor. Los dígitos en formato latino siguen a los scriptslatinos y los dígitos árabes siguen al texto en árabe. Si no hay textodelante, el valor del campo Dirección del texto base determina elformato de los dígitos.

NingunoPara mostrar los dígitos en su forma y formato latinos. El dígitoaparece en Cognos Disclosure Management tal como aparece según elformato de la configuración regional si especifica Ninguno en el campoFormato de los dígitos.

4. Pulse Aceptar.5. Para asegurarse de que todas las selecciones se aplican a la interfaz de usuario,

salga de Cognos Disclosure Management y vuelva a iniciar sesión.

Resultados

El formato de los dígitos aparece en la interfaz de usuario tal como se haespecificado. Si lo desea, puede aplicar preferencias similares a los objetos Excel,Word y PowerPoint. Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft(tm) o la ayuda en línea de Microsoft(tm).

Restricción: Si utiliza Cognos Disclosure Management en árabe y seleccionaContextual en Formato de los dígitos en la ventana Opciones, algunas fechas delas propiedades de los informes podrían aparecer en el formato numérico latino.Las fechas que aparecen con el formato numérico latino son aquellas que seseleccionan mediante un campo de calendario en Cognos Disclosure Management.Conceptos relacionados:“Ventana Opciones” en la página 23Puede utilizar la ventana Opciones para configurar los valores específicos de IBMCognos Disclosure Management.


Descripción general de HTML del componente EDGARPuede utilizar las herramientas HTML de EDGAR (Recopilación de datoselectrónicos, análisis y recuperación) en IBM

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Cognos®

Disclosure Managementpara obtener una vista previa del archivo HTML que presentará al SEC.

Puede utilizar Cognos Disclosure Management para generar contenido de EDGARválido para la SEC de dos maneras.v Puede generar salida HTML. Encontrará información sobre este método en esta

documentación.v Puede generar salida que sea conforme a las reglas del manual EDGAR Filer

Manual de la SEC. El manual EDGAR Filer Manual valida que la taxonomía y eldocumento de instancia cumplen las reglas. Encontrará información sobre estemétodo en la publicación IBM Cognos Disclosure Management XBRL Guía delusuario.

Importante: En las versiones anteriores de la documentación de Cognos DisclosureManagement, la información sobre cómo generar salida HTML para EDGAR estabacontenida en una guía independiente titulada IBM Cognos Disclosure ManagementEDGAR. La guía IBM Cognos Disclosure Management EDGAR ha quedado obsoleta ysu contenido se ha trasladado a la publicación IBM Cognos Disclosure ManagementGuía del usuario.


Capítulo 4. Introducción

Para comenzar a utilizar IBM®

Cognos®

Disclosure Management, debe saber cómoiniciar sesión. También debe conocer el rol ya que el rol determina las tareas quepuede realizar.

RolesIBM

®

Cognos®

Disclosure Management proporciona un entorno de colaboraciónpara que los usuarios hagan sus aportaciones al informe, según el rol del usuario.Las contribuciones dependen de si el rol es administrador o usuario.

Rol de administradorEl administrador de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management crea la estructurainicial de un informe y proporciona acceso de seguridad al informe. Eladministrador asigna partes del informe a los usuarios, junto con un plazo para lapresentación.

El administrador puede editar cualquier parte del informe, mantener la estructurageneral del informe, gestionar los plazos del proyecto, configurar los niveles deacceso de usuario, configurar los paneles de control y supervisar las presentacionesy el estado del trabajo. El administrador también puede publicar el informe paralos usuarios.

El administrador puede optar por delegar algunas tareas administrativas enusuarios no administrativos.

Rol de usuarioLos usuarios pueden aportar contenido a varias partes de un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, y varios usuarios pueden trabajar en diferentesaspectos del mismo informe.

Los usuarios pueden ver los detalles, pero solamente pueden actualizar el informedentro de los documentos que se han asignado a ellos. De forma predeterminada,las tareas como cambiar las fechas límite para la presentación o cambiar los valoresglobales de todos los informes las realiza normalmente solo el administrador. Losusuarios con los permisos correctos pueden ver los paneles de control que se hancreado para ellos. El administrador puede optar por delegar algunas tareasadministrativas en usuarios no administrativos.

Inicio de sesión en IBM Cognos Disclosure ManagementEl administrador proporciona al usuario sus credenciales de inicio de sesión deIBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Seleccione el servidor y pulse Aceptar.2. Escriba su nombre de usuario, contraseña y cualquier otra información

necesaria.3. Para que Cognos Disclosure Management recuerde su nombre de usuario y

contraseña, seleccione la casilla de verificación Recordarme.


4. Para utilizar la autenticación de Windows, seleccione la casilla de verificaciónUsar autenticación de Windows.

Importante: Para utilizar la autenticación de Windows y no tener que entrar elnombre de usuario y la contraseña, debe tener una cuenta de dominio deActive Directory. El dominio de Active Directory debe configurarse como unorigen de importación en Cognos Disclosure Management y debe tener almenos un grupo de Active Directory, estar asociado al usuario, estar importadoy estar marcado como Registro automático.

5. Pulse Iniciar sesión. Si tiene objetos que se reservaron de una sesión anterior,se le pedirá que cargue el informe en el que están los objetos.

6. Si se le solicita, seleccione el informe y pulse Aceptar. Opcionalmente, expandala jerarquía del informe y seleccione el objeto que se extrajo en una sesiónanterior. El informe y los objetos se abren en la misma sesión en la que cerrósesión la última vez. También puede pulsar Cancelar para iniciar CognosDisclosure Management sin abrir el informe con los objetos que se hanextraído.

Resultados

Cognos Disclosure Management se abre con la pestaña Abrir de la vista o uninforme con objetos reservados de la vista. Dependiendo del rol que tenga, puedeseleccionar ahora un informe o un panel de control, o realizar otras tareas.

Importante: Por motivos de seguridad, cierre la sesión cuando haya terminado detrabajar con Cognos Disclosure Management.

Si desea cambiar la contraseña, utilice uno de los siguientes métodos:v En la barra de estado, pulse el nombre de usuario. En la ventana Perfil de

usuario, escriba la contraseña antigua y la nueva. Confirme la nueva contraseñay pulse Aceptar.

v Como alternativa, si tiene permiso suficiente, pulse Administración, y luego bajoSeguridad, pulse dos veces sobre Usuarios. Pulse con el botón derecho del ratónen el nombre y, a continuación, pulse Cambiar contraseña. Entre y confirme unanueva contraseña y luego pulse Aceptar.


Capítulo 5. Informes

En IBM®

Cognos®

Disclosure Management, el administrador crea informes y asignaa los usuarios la capacidad de trabajar en varias partes del informe. Cada parte deun informe se denomina un objeto de informe.

Como usuario, puede acceder a datos, ajustar o calcular valores de datos ypresentar datos con formateo, texto e imágenes.Información relacionada:Capítulo 7, “Variables”, en la página 135Cuando los datos forman parte de un informe de IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, utilice variables para hacer referencia a los datos cada vez queaparecen en otras partes del informe.

Gestión de informesPuede crear, editar y eliminar informes y grupos de informes; informes en cascaday de recuperación en avance; así como gestionar el flujo de trabajo del informe enIBM

®

Cognos®


Si tiene seleccionado Informes bajo Administración, puede gestionar de formacentralizada todos los informes y grupos de informes en la aplicación realizando lasiguiente lista de tareas:

RenovarRenueva la pestaña Informes para actualizar la información más reciente.

GuardarGuarda los cambios en el informe.

AñadirCrea un grupo de informes nuevo en la aplicación como contenedor paraotros informes. Si hay un grupo de informes seleccionado, puede añadir uninforme nuevo al grupo de informes. Puede añadir un grupo de informescomo hermano o hijo de otro grupo de informes.

Editar Abre la ventana Propiedades y comentarios para el informe seleccionadoactualmente.

SuprimirSuprime el informe seleccionado actualmente.

ImportarImporta datos de origen de fuera de la base de datos de Cognos DisclosureManagement.

ExportarExporta contenido desde objetos Excel, Word y PowerPoint y PDF deCognos Disclosure Management a archivos externos.

Ver porSe utiliza cuando gestiona la aplicación o los permisos del informe ycuando asocia los usuarios con grupos.

Recuperar en avanceInicia el asistente Recuperar en avance .


CascadaInicia el asistente Cascada.

Cambiar referenciasInicia la operación de cambio de referencia para el informe seleccionado.

Gestionar flujo de trabajoAbre la ventana Gestionar flujo de trabajo donde puede configurar su flujode trabajo de informe. Puede aplicar el flujo de trabajo de informe a uno ovarios informes. Si selecciona un grupo de informes y aplica un flujo detrabajo de informe, el flujo de trabajo se aplica a todos los informes hijo deeste grupo.

Plantilla de flujo de trabajoAsocia una plantilla de flujo de trabajo a los informes seleccionados. Siselecciona un grupo de informes y le asocia una plantilla de flujo detrabajo, todos los informes hijo del grupo seleccionado tienen asociada estaplantilla de flujo de trabajo.

Para editar las propiedades del informe, seleccione el informe en la pestañaInformes y luego pulse el botón derecho sobre Propiedades. Puede especificar lainformación siguiente:

NombreEl nombre del informe especificado por el usuario.

Propietario del informeMuestra el creador inicial del informe. Este nombre se puede cambiar en laventana Propiedades y comentarios .

DescripciónMuestra la descripción del informe.

Fecha de inicio del periodoMuestra la fecha de inicio del periodo del informe.

Fecha de finalización del periodoMuestra la fecha de finalización del periodo del informe.

Fecha de vencimiento del informeMuestra la fecha de vencimiento configurada del informe.

Fecha de vencimiento del estado actualMuestra la fecha de vencimiento para el estado actual del informe.

Fecha de envíoMuestra la fecha de envío del informe.

Importe cero mostrado comoEspecifica un carácter para representar los ceros en el informe cuando segenera el informe.

Estado de flujo de trabajo actualMuestra el estado de flujo de trabajo actual del informe.

Flujo de trabajo de plantilla asignadoAsigna una plantilla de flujo de trabajo para el informe o grupo deinformes seleccionado. Puede seleccionar varios informes o grupos deinformes y, a continuación, especificar una plantilla para asociarla a losinformes o grupos de informes seleccionados.


Opciones de impresión de PowerPointPermite al usuario especificar la orientación de las diapositivas en objetosPowerPoint. La opción predeterminada es Paisaje.

Para copiar un informe como una dirección URL, seleccione el informe en lapestaña Informes, y luego pulse con el botón derecho sobre Copiar como enlace.Esta acción le permite enviar la ubicación del informe como una dirección URL.Cuando un usuario pulsa la dirección URL, el informe se abre directamente enCognos Disclosure Management si el usuario tiene el permiso apropiado paraVisualizar el informe.

Comentarios en un informeUn comentario es un mensaje que puede añadir a un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para compartir información con otros usuarios.

Se pueden utilizar comentarios en los informes en Cognos Disclosure Managementpara comunicar información específica acerca de ese elemento. Los usuarios con lospermisos apropiados pueden ver, responder a, editar y suprimir los comentarios enlos informes.

Consejo: También puede utilizar comentarios en objetos de informe individuales.

Puede ver los comentarios como una lista o en una vista de árbol, con respuestabajo los comentarios originales. Para pasar de una vista a la otra en la pestañaComentarios, pulse Ver como lista o Ver como árbol.

Ver como listaPresenta todos los comentarios listados por fecha, comenzando con elcomentario más antiguo.

Ver como árbolPresenta todos los comentarios en una vista de árbol, en la que lasrespuestas a los comentarios se muestran bajo el envío original y un pocosangrado.

Adición de un comentario a un informeEn IBM

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Cognos®

Disclosure Management, puede crear comentarios en informespara comunicarse con otros usuarios acerca de contenido específico en el informe.


Los usuarios que tengan los permisos adecuados pueden realizar esta tarea.Necesita permiso para ver los comentarios en los informes.

Puede añadir comentarios de texto a los informes en Cognos DisclosureManagement, los cuales pueden ver los usuarios que trabajan en esos informes.Los comentarios no se incluyen en el informe generado.

El nombre del usuario que añadió el comentario se muestra junto con elcomentario. Pase el ratón por encima del comentario para ver la fecha y díaexactos en que se añadió el comentario.

Consejo: para responder a un comentario existente, pulse Responder en elcomentario publicado.

Capítulo 5. Informes 49

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse con el botón derecho del ratón en el nombre del informe en el panel

Informe y pulse Propiedades.3. Pulse la pestaña Comentarios.4. Añada su comentario y, a continuación, pulse Añadir. Cuando se añade un

comentario, Cognos Disclosure Management crea una entrada de seguimientode auditoría para el informe. La entrada incluye detalles acerca del usuario queañadió el comentario.

Conceptos relacionados:“Descripción general de los informes” en la página 27Puede crear informes en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management mediante el uso dela función añadir informe, o mediante el uso de la función de cascada o derecuperación en avance.

Edición de un comentario en un informeEn IBM

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Cognos®

Disclosure Management, puede editar los comentarios eninformes y mantener una seguimiento de auditoría de las modificaciones que sehacen a los comentarios.



Los comentarios se utilizan para comunicarse con otros usuarios acerca deinformes en Cognos Disclosure Management. Los usuarios pueden modificar elcontenido de un comentario en cualquier momento. Por ejemplo, puede incluirmás información, aclarar un comentario existente o arreglar un error en uncomentario. Los usuarios tienen el permiso apropiado para ver comentarios en elinforme.

El nombre del usuario que editó el comentario aparece junto con el comentario.Pase el ratón por encima del comentario para ver la fecha y día exactos en que seeditó el comentario.

Consejo: Cuando se edita un comentario, Cognos Disclosure Management creauna entrada de seguimiento de auditoría para el informe. La entrada incluyedetalles acerca del usuario que editó el comentario.


Informe y pulse Propiedades.3. Pulse la pestaña Comentarios.4. Pulse el comentario que desea editar.5. Pulse el icono Editar.6. Edite el comentario, según sea necesario y pulse Guardar.

Supresión de un comentario de un informeEn IBM

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Cognos®

Disclosure Management, puede suprimir un comentario de uninforme por cualquier razón y mantener el seguimiento de auditoría de loscomentarios suprimidos.




Si ya no necesita un comentario que esté asociado a un informe en CognosDisclosure Management, puede suprimir el comentario. Si el comentario tiene unarespuesta, puede suprimir tanto el comentario como todas las respuestas osuprimir únicamente el comentario.

Cuando suprime un comentario y deja la respuesta, la respuesta permanecemarcada. El nombre del usuario que suprimió el comentario se muestra junto conla fecha y la hora a la que se suprimió el comentario.

Consejo: Cognos Disclosure Management también crea una entrada deseguimiento de auditoría para el informe con detalles sobre el usuario quesuprimió el comentario.


Informe y pulse Propiedades.3. Pulse la pestaña Comentarios.4. Seleccione el comentario a suprimir.5. Pulse el icono Suprimir. Si hay respuestas asociadas al comentario, puede

elegir suprimir solo el comentario o suprimir el comentario y sus respuestas.6. En el mensaje de confirmación, pulse Sí.

Archivos adjuntosUn archivo adjunto en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management es un archivo que seañade a un objeto de informe.

Puede adjuntar un archivo de Microsoft Word, Microsoft Excel, MicrosoftPowerPoint o PDF a cualquier objeto de informe. También puede ver y suprimirarchivos adjuntos en Cognos Disclosure Management.

Adjunción de un archivo a un objeto de informeEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede adjuntar un archivo MicrosoftWord, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint o PDF, independientemente de si elarchivo está reservado para que cualquier objeto de informe proporcioneinformación adicional. Por ejemplo, un gestor financiero podría añadir un archivoPDF a un objeto de informe que describe las expectativas de cómo crear ocompletar el objeto de informe.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra el objeto de informe.3. Pulse Gestionar archivos adjuntos.


4. Pulse Añadir y luego Examinar para seleccionar un archivo que se adjunte alobjeto de informe.

5. Opcional: Especifique una descripción para el archivo adjunto.6. Si desea incluir este archivo adjunto cuando este objeto de informe se recupere

en avance o esté en cascada para un informe nuevo, seleccione la casilla deverificación Para recuperación en avance .

7. Pulse Añadir archivo y después Aceptar.

Consejo: Puede pulsar el nombre del archivo en la lista Archivos adjuntosdisponibles para abrir y ver el archivo. No puede modificar archivos adjuntosexistentes.

Visualización de un archivo adjuntoEn un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede abrir el contenidode un archivo adjunto en la aplicación en la que se creó.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra el objeto de informe.3. Pulse Gestionar archivos adjuntos.4. En la lista Archivos adjuntos disponibles, los archivos adjuntos se enumeran

con la información adicional siguiente:v Una descripción opcional.v Si el archivo adjunto se incluirá cuando se recupere hacia delante el objeto de

informe.v La fecha y hora en que el archivo adjunto se ha añadido al objeto de

informe.5. En la lista Archivos adjuntos disponibles, pulse en el nombre del archivo

adjunto que desea ver.

Restricción: Puede ver el archivo adjunto, pero no puede modificar elcontenido del archivo adjunto.

Supresión de un archivo adjuntoSi ya no necesita un archivo adjunto en un objeto de informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede suprimirlo.



Importante: Si suprime un archivo adjunto, no puede deshacer la acción. Procedacon cautela.

Puede suprimir sólo un archivo adjunto a la vez.


Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra el objeto de informe.3. Pulse Gestionar archivos adjuntos.4. En la lista Archivos adjuntos disponibles, seleccione el archivo adjunto que

desea suprimir. No pulse el nombre del archivo adjunto.5. Pulse Suprimir y después Aceptar.

Listas de comprobaciónPuede adjuntar listas de comprobación a objetos de informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Las listas de comprobación contienen tareas, referencias ocontenidos informativo que pueden seguir los usuarios al avanzar por un flujo detrabajo.

Adjunción de una lista de comprobación a un objeto deinforme

Puede adjuntar una lista de comprobación a objetos de informe en IBM®

Cognos®


Antes de empezar

Antes de adjuntar una lista de comprobación a un objeto de informe, la lista decomprobación debe haberse creado y enlazado con el informe que contiene elobjeto de informe. Para obtener información sobre la creación de listas decomprobación, consulte la publicación IBM Cognos Disclosure Management Guía deadministración.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Haga una doble pulsación en el nombre del objeto de informe y pulse

Gestionar lista de comprobación.Las listas de comprobación que se pueden adjuntar a este objeto de informe sevisualizan en el panel Tareas y listas de comprobación disponibles a nivel deinforme. Las listas de comprobación que ya se han añadido a este objeto deinforme se muestran en el panel Tareas y listas de comprobación adjuntas paraeste objeto de informe.

3. Para adjuntar una lista de comprobación a un objeto de informe, pulse sunombre en el panel Tareas y listas de comprobación disponibles a nivel deinforme y arrástrelo al panel Tareas y listas de comprobación adjuntas para esteobjeto de informe o pulse el botón de flecha abajo.

4. Para mantener la lista de comprobación adjunta al objeto de informe si el objetose recupera hacia delante o en cascada a un informe nuevo, seleccione la casillade verificación Recuperar hacia delante.

5. Pulse Vista para ver el texto de Descripción en una ventana multilínea.6. Pulse Aceptar para guardar los cambios.


Desconexión de una lista de comprobación de un objeto deinforme

Puede desconectar una lista de comprobación desde los objetos de informe deIBM

®

Cognos®




Importante: Si suprime una lista de comprobación, no puede deshacer la acción.Proceda con cautela.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Haga una doble pulsación en el nombre del objeto de informe y pulse

Gestionar lista de comprobación.Las listas de comprobación que se pueden adjuntar a este objeto de informe sevisualizan en el panel Tareas y listas de comprobación disponibles a nivel deinforme. Las listas de comprobación que ya se han añadido a este objeto deinforme se muestran en el panel Tareas y listas de comprobación adjuntas paraeste objeto de informe.

3. Para desconectar una lista de comprobación de un objeto de informe, pulse sunombre en el panel Tareas y listas de comprobación adjuntas para este objetode informe y arrástrelo al panel Tareas y listas de comprobación disponibles anivel de informe o pulse el botón de flecha arriba.

4. Pulse Aceptar para guardar los cambios.

TareasEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, los administradores definen en listasjerárquicas las tareas que los usuarios deben realizar.

Las tareas se añaden a las listas de tareas en una estructura jerárquica. Las listas detareas pueden coordinar un proceso largo, como, por ejemplo, los pasos necesariospara configurar Cognos Disclosure Management para un informe 10K/Q, o unproceso tan sencillo como una lista de tareas de configuración. Una lista de tareaspuede ser una lista ordenada o sin ordenar. Las listas de tareas ordenadascontienen tareas que deben completarse en el orden en que aparecen en lajerarquía de tareas. Las listas de tareas sin ordenar contienen tareas que se puedencompletar en cualquier orden.

Los administradores asignan permisos a los usuarios para que puedan ver lastareas y las listas de tareas, así como marcarlas como completas. Las tareas sepueden ver mediante el panel Navegación o la barra de estado.

Búsqueda de una tareaSi el informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management contiene muchas tareas,puede buscar fácilmente la tarea que necesita.



Todas las tareas del informe que ve se enumeran en el panel Tareas. Para buscarun objeto de informe determinado, puede desplazar hacia abajo el contenido de lalista y después pulsar el objeto de informe con el que desea trabajar.

Sin embargo, si el informe contiene muchas tareas, tal vez prefiera utilizar lafuncionalidad de búsqueda de Cognos Disclosure Management.

Procedimiento1. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Tareas.2. Pulse el icono Buscar en en la cabecera Tareas.3. En el campo de búsqueda, escriba el nombre completo o parcial de la tarea que

desea buscar. No puede escribir caracteres especiales en el campo de búsqueda.Debajo del campo se abre la lista de resultados de la búsqueda con las tareascoincidentes.

4. Para trabajar con la tarea adecuada en el panel Tareas, pulse el nombre en lalista de resultados de la búsqueda. Se resalta la tarea seleccionada en el panelTareas.

Visualización de tareas y listas de tareas en el panel denavegación

En IBM®

Cognos®

Disclosure Management puede ver una lista de tareas y las tareasy subtareas que contiene mediante el panel Navegación.



Procedimiento1. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Tareas. El panel

Navegación muestra todas las listas de tareas existentes.2. Efectúe una doble pulsación en una lista de tareas. Se abre la pestaña de lista

de tareas, en la que se muestran todas las tareas y las subtareas de la lista detareas.

Resultados

Ahora puede marcar una o varias de tareas como completadas o comoincompletas.

Visualización de tareas y listas de tareas en la barra de estadoEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management puede ver una lista de tareas y las tareasy subtareas que contiene mediante la barra de estado.



Procedimiento1. Pulse la pestaña Inicio.2. Pulse Tareas en la barra de estado.


3. En la ventana Seleccionar una lista de tareas, pulse el botón desplegable yseleccione una lista de tareas en el menú. Puede ver las tareas y las subtareascontenidas en la lista de tareas.

Resultados

Ahora puede marcar una o varias de tareas como completadas o comoincompletas.

Marcar una tarea como completadaEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede marcar una tarea comocompletada.



Las listas de tareas ordenadas contienen tareas que deben completarse en el ordenen que aparecen en la jerarquía de tareas. Las listas de tareas sin ordenar contienentareas que se pueden completar en cualquier orden.


Navegación muestra todas las listas de tareas existentes.2. Efectúe una doble pulsación en una lista de tareas que contenga las tareas que

desea marcar como completas. Se abre la pestaña de lista de tareas, en la que semuestran todas las tareas y las subtareas de la lista de tareas.

3. Realice una de las acciones siguientes:v Seleccione una tarea incompleta y pulse Marcar completo.v Pulse Marcar todo como completo. En el mensaje de confirmación, pulse Sí.

Resultados

Aparece una marca de selección en la casilla de verificación correspondiente alnombre de la tarea y se dibuja una línea en el nombre para indicar que se hacompletado.

Marcar una tarea como incompletaEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede marcar una tarea comoincompleta.



Las listas de tareas ordenadas contienen tareas que deben completarse en el ordenen que aparecen en la jerarquía de tareas. Las listas de tareas sin ordenar contienentareas que se pueden completar en cualquier orden.


Navegación muestra todas las listas de tareas existentes.


2. Efectúe una doble pulsación en una lista de tareas que contenga las tareascompletadas que desea marcar como incompletas. Se abre la pestaña de lista detareas, en la que se muestran todas las tareas y las subtareas de la lista detareas.

3. Realice una de las acciones siguientes:v Seleccione una tarea completada y pulse Marcar incompleto.v Pulse Marcar todo como incompleto. En el mensaje de confirmación, pulse

Sí.

Resultados

La marca de selección que aparece en la casilla de verificación correspondiente alnombre de la tarea y la línea que se dibuja en el nombre desaparecen.

Objetos compartidos y objetos de referenciaEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, el administrador puede seleccionar unobjeto de informe existente y hacer que esté disponible como un objetocompartido. El objeto de informe se puede utilizar entonces en otras ubicaciones enel mismo informe o en otros informes.

Un objeto compartido es un objeto de informe que está disponible para que se hagareferencia a su contenido en el mismo informe o en varios informes. Un objetocompartido se puede añadir a un informe como copia o como referencia.

Un objeto copiado es una copia de un objeto compartido que se añade a un nuevoinforme o una nueva ubicación en el mismo informe utilizando la opción Copiar.Un objeto copiado presenta el comportamiento siguiente:v Si el objeto de informe original es modificado, los cambios no aparecen en la

copia.v Si el objeto de informe copiado es modificado, los cambios no aparecen en el

original.v Un objeto copiado retiene el valor de objeto compartido del objeto de informe

original.v Si abre un informe filtrando uno o varios grupos personalizados, un objeto

copiado no se asigna automáticamente a los grupos personalizados.

Un objeto de referencia es un objeto compartido al que se hace referencia dentro delmismo informe, o en un informe diferente. Un objeto de referencia no contiene supropio contenido. Un objeto de referencia presenta el comportamiento siguiente:v Los objetos de referencia son de sólo lectura. No se puede modificar el contenido

de un objeto de referencia.v Si el objeto de informe original es modificado, los cambios aparecen en el objeto

referenciado.v Si abre un informe filtrando uno o varios grupos personalizados, los objetos a

los que se hace referencia que se añaden al informe se asignan automáticamentea los grupos personalizados.

Si un nombre de objeto de informe ya existe cuando se añade una copia oreferencia, al nombre del nuevo objeto de informe se le añade un número, como [2]o [3].


Los objetos compartidos y los objetos a los que se hace referencia muestran unpequeño indicador junto al nombre del objeto de informe en el panel Navegación.Puede pasar el puntero sobre un objeto de informe para leer una ayuda contextualque indica si ese objeto de informe es compartido o un objeto de referencia. Unobjeto de informe no compartido no se visualiza como un indicador.

Tabla 8. Indicadores de referencia y de objeto de informe compartido

Indicador Descripción

el indicador en un objeto compartido es una mano pequeña.

El indicador en un objeto de referencia es una flecha pequeña.

Además, cuando un objeto de informe hace referencia a otro objeto de informe,puede ver el siguiente mensaje: Este objeto hace referencia a otro objeto.

Anexos y documentos de respaldoUn anexo es un documento obligatorio requerido por la entidad reguladora, juntocon el propio informe. Un documento de respaldo es un documento opcionaladicional que una compañía selecciona para enviarlo junto con el contenidoobligatorio. Puede añadir anexos y documentos de respaldo a los informesfinancieros que cree en IBM

®

Cognos®


Los anexos y los documentos de respaldo se incluyen en el informe junto con otrosobjetos Excel, Word y PowerPoint, pero se generan como archivos independientesadicionales al generar el informe.

Instantáneas de informeUna instantánea es el contenido de un informe o un objeto de informe capturado enun momento determinado.

Si la opción de salida de la instantánea está seleccionada cuando se genera uninforme, Cognos Disclosure Management guarda una instantánea del informe.También puede generar una instantánea de un objeto Microsoft Word o Excelespecífico en un informe. Puede utilizar instantáneas para determinar los cambiosrealizados a un informe o un objeto a lo largo del tiempo. Los objetos dePowerPoint, PDF y web no se incluyen en una instantáneas de un informe y no sepueden generar como instantáneas de objeto.

Cuando se genera un informe completo, los documentos de respaldo que noforman parte del documento principal y los anexos no se incluyenautomáticamente en las instantáneas de informe. Si selecciona los valoresadecuados, puede incluir documentos de respaldo, pero no anexos, en lainstantánea.

Cuando se genera un informe de presentación reglamentaria, Cognos DisclosureManagement genera automáticamente una instantánea al mismo tiempo. Lainstantánea contiene el archivo XBRL y un documento Excel con el resultado de lavalidación como hoja de trabajo por separado.


Adición de una instantáneaPuede utilizar una instantánea en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management pararepresentar el contenido de un informe o de un objeto de informe en un momentoconcreto.



El procedimiento siguiente crea una instantánea de un objeto de informeseleccionado. También puede crear una instantánea de todo un informe.

Importante: Al generar un informe de presentación reglamentaria, CognosDisclosure Management genera la instantánea automáticamente, y no es necesariorealizar el procedimiento siguiente.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Navegación, seleccione uno o más objetos de informe.3. Pulse el botón derecho sobre el objeto de informe y pulse Generación de

informes > Objetos de informe seleccionados.4. En el asistente Generar objetos de informe seleccionados, seleccione Microsoft

Word o Adobe PDF para especificar el formato de la instantánea.5. En Preferencias adicionales, seleccione la opción Guardar como instantánea y

seleccione otras opciones según convenga.6. Pulse Aceptar.

Uso de instantáneas para comparar versiones de un informe uobjeto de informe.

Puede utilizar instantáneas para comparar dos versiones de un informe u objeto deinforme en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Al comparar instantáneas,puede ver todos los cambios realizados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puedever lo que se ha suprimido de una versión anterior o lo que se ha añadido a unaversión posterior.



Procedimiento1. Asegúrese de que el informe contiene las instantáneas que desea ver. El

informe u objeto de informe debe generarse con la opción Guardar comoinstantánea.

2. Abra el informe con el que desea trabajar.3. Pulse Ver instantáneas.4. Seleccione dos instantáneas cualquiera presionando Ctrl y pulsando en cada

instantánea. Puede ordenar cualquier columna en la ventana Ver instantáneaspulsando en una cabecera de columna. O bien, para cualquier columna, pulselos iconos de filtro de columna para editar la vista de la tabla.

5. Pulse Comparar.


Resultados

Las instantáneas se abren en Microsoft Word o en su visor de PDF, de acuerdo conel formato de la instantánea cuando se generó.v Si se comparan dos instantáneas de Microsoft Word, la primera instantánea

seleccionada se compara con la segunda instantánea seleccionada. La segundainstantánea seleccionada se muestra con todas las diferencias identificadas.

v Si se comparan dos instantáneas de PDF, las dos instantáneas se muestran en elvisor de PDF. Puede inspeccionar visualmente las dos instantáneas y detectar lasdiferencias.

v Si compara una instantánea de Microsoft Word y una instantánea de PDF, lasinstantáneas se abren en Microsoft Word o en su visor de PDF. Puedeinspeccionar visualmente las instantáneas para obtener diferencias.

Visualización de una instantáneaEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede visualizar una instantánea de uninforme, un único objeto de informe o varios objetos de informe si se haseleccionado la opción Guardar como instantánea en el momento de la generaciónde un informe.

Antes de empezar

Asegúrese de que el informe contiene la instantánea que desea ver. El informe uobjeto de informe debe generarse con la opción Guardar como instantánea.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse con el botón derecho en el informe que contiene la instantánea y pulse

Ver instantáneas.3. Seleccione una instantánea y luego pulse Vista. La instantánea se abre en

Microsoft Word o en su visor de PDF, dependiendo del formato seleccionadopara la instantánea cuando se generó. La ventana Ver instantáneas contiene lasiguiente información sobre cada instantánea:

Nombre del informeEl nombre del informe utilizado para generar la instantánea.

Tipo de instantáneaEl formato de la instantánea, ya sea Documento de Word o PDF.

Nombre del objeto del informeEl nombre del objeto de informe utilizado para generar la instantánea.Para instantáneas de informe, este campo está en blanco.

DescripciónCualquier texto especificado en el campo Descripción cuando se generóla instantánea.

Fecha de creaciónLa fecha en que se creó la instantánea.

UsuarioEl usuario que creó la instantánea.


ContextoIndica si la instantánea es el informe completo, varios objetos deinforme o un objeto de informe único en el informe.

4. Puede ordenar cualquier columna en la ventana Ver instantáneas pulsando enuna cabecera de columna. O bien, para cualquier columna, pulse los iconos defiltro de columna para editar la vista de la tabla.

5. Cuando haya finalizado con la ventana Ver instantáneas , pulse Cerrar.

Supresión de una instantáneaSi no necesita una instantánea de un informe o de un objeto de informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede suprimir la instantánea.



Importante: Si suprime una instantánea, no puede deshacer la acción. Lainstantánea suprimida ya no aparece en la ventana Ver instantáneas y se eliminade Cognos Disclosure Management. Proceda con cautela.

Procedimiento1. Asegúrese de que el informe contiene la instantánea que desea ver.2. Abra el informe con el que desea trabajar.3. Pulse Ver instantáneas.4. Seleccione la instantánea que desea suprimir y pulse Suprimir.5. En el mensaje de confirmación, pulse Sí.

Flujo de trabajoUn flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. Los estados de flujo detrabajo definen qué se tiene que hacer en cada momento del proceso deaprobación. Tiene permiso para ver y trabajar con objetos de informe que estánasociados a su estado de flujo de trabajo asignado.

Si el administrador ha hecho los objetos de informe editables, puede modificar losobjetos de informe.

El administrador puede asignar una fecha de vencimiento al estado de flujo detrabajo. Si la fecha de vencimiento es igual a la fecha actual o ha pasado, se resaltaFecha de vencimiento del flujo de trabajo en el panel Propiedades y comentarios.

Cuando haya terminado, mueva el objeto de informe al siguiente estado. El objetode informe se asigna de forma automática al siguiente usuario o grupo. No puedeasignar el objeto de informe a otro usuario excepto al avanzar el objeto de informeal siguiente estado de flujo de trabajo. También puede rechazar y revertir un objetode informe a su estado anterior. Por ejemplo, cuando revisa los objetos de informe,se da cuenta que el usuario anterior debe hacer cambios adicionales. Mueve elobjeto de informe al estado anterior.

Consejo: Si hace avanzar el estado de flujo de trabajo de un objeto de informe porerror y requiere acceso al objeto de informe nuevamente, debe contactar aladministrador.


Cambio del estado de flujo de trabajo para un objeto deinforme

Cuando trabaja en un objeto de informe en IBM®

Cognos®

Disclosure Management,puede cambiar el estado de flujo de trabajo para un objeto de informe. Puedemover el objeto de informe a un estado específico o al siguiente estadodeterminado por el flujo de trabajo.



Para garantizar que recibe notificaciones de correo electrónico, debe asegurarse deque la notificación de correo electrónico está configurada. Para obtener másinformación, consulte IBM Cognos Disclosure Management Guía de administración.

Si hace avanzar un proceso de flujo de trabajo al paso siguiente del flujo detrabajo, se puede enviar un correo electrónico automáticamente al usuario quedebe realizar ese paso. En ese correo electrónico, el usuario puede pulsar elnombre de objeto de informe para abrir el informe y el objeto de informe deCognos Disclosure Management directamente desde el correo electrónico.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Para mover el objeto de informe al estado siguiente tal y como lo determina el

flujo de trabajo, complete los pasos siguientes:a. Pulse con el botón derecho del ratón en el objeto de informe y pulse Flujo

de trabajo > Mover al siguiente estado para mover el objeto de informe alsiguiente estado según se define en el flujo de trabajo.

b. Si la notificación de correo electrónico está configurada, se abre una ventanaadicional donde puede añadir mensajes personalizados para la plantilla decorreo electrónico predeterminada que se ha enviado. Pulse Sí paracontinuar, o pulse No para cambiar el estado sin notificación de correoelectrónico.

3. Para cambiar el estado de flujo de trabajo para el objeto de informe a un estadodiferente, no necesariamente al estado siguiente, complete los pasos siguientes:a. Pulse con el botón derecho del ratón en el objeto de informe y pulse

Propiedades > Gestionar todas las propiedades.b. Seleccionar un estado nuevo para Estado actual del flujo de trabajo.c. Pulse Aceptar para confirmar el cambio.d. Si la notificación de correo electrónico está configurada, se abre una ventana

adicional donde puede añadir mensajes personalizados para la plantilla decorreo electrónico predeterminada que se ha enviado. Pulse Sí paracontinuar, o pulse No para cambiar el estado sin notificación de correoelectrónico.

Configuración de IBM Cognos Disclosure Management parahabilitar los hiperenlaces en los correos electrónicos

Puede configurar IBM®

Cognos®

Disclosure Management para permitir hiperenlacesen correos electrónicos. Puede crear hiperenlaces que se enviarán a través de unproceso de flujo trabajo a los usuarios adecuados, para que puedan abrir elinforme y el objeto de informe automáticamente, aunque Cognos DisclosureManagement no esté abierto actualmente.




Normalmente este valor se habilita automáticamente durante la instalación. Sinembargo, si este valor se ha inhabilitado, puede seguir este procedimiento parahabilitarlo.

Restricción: Si utiliza el correo web, los enlaces podrían no aparecer o nofuncionar bien.

Procedimiento1. En la pestaña Archivo , pulse Opciones.2. En la sección Opciones de la interfaz de usuario , complete los pasos

siguientes:a. Para activar el sistema operativo para lanzar Cognos Disclosure

Management y abrir el informe y el objeto de informe al que hace referenciael enlace, pulse Registrar protocolo de Cognos Disclosure Management.

Importante: Seleccione este recuadro sólo si está seguro de que deseacontinuar. Si cambia de idea, no puede revertir la acción borrando la casillade verificación porque requiere privilegios del administrador del sistemapara usar el Registro de Windows. Si tiene que borrar esta selección pida aladministrador que elimine la característica a través del instalador de cliente.

b. Si no desea lanzar una instancia nueva deCognos Disclosure Managementcuando abre un objeto de informe a través de un enlace de correoelectrónico, pulse Utilizar instancia de aplicación única. Cuando se abre unobjeto de informe a través de un hiperenlace en un correo electrónico, seabre en la instancia de Cognos Disclosure Management que está abiertaactualmente. SiCognos Disclosure Management no está abierto, se lanzaautomáticamente.

c. Si desea lanzar una instancia nueva de Cognos Disclosure Managementcuando abre un objeto de informe a través de un enlace de correoelectrónico, no pulse Utilizar instancia de aplicación única. Cuando se abreun objeto de informe a través de un hiperenlace en un correo electrónico, seabre en una instancia nueva de Cognos Disclosure Management.

d. Para hacer que estos cambios surtan efecto, reinicieCognos DisclosureManagement antes de continuar con el resto de los pasos de esteprocedimiento.

3. Opcional: En la sección Al cambiar el estado del flujo de trabajo, seleccione lacasilla de verificación Permitir mensaje de notificación de correo electrónicopersonalizado y pulse Aceptar.

Resultados

Cuando recibe una notificación de correo electrónico que ha cambiado el estado deflujo de trabajo, el nombre del objeto de informe contiene un hiperenlace en el quepuede pulsar para abrir el objeto de informe en Cognos Disclosure Management.

De manera opcional, puede copiar el hiperenlace de un informe u objeto deinforme y pegarlo fuera del contexto de un correo electrónico de flujo de trabajo.Por ejemplo, es posible que desee pegar el hiperenlace en un correo electrónicoindependiente para un aprobador o revisor. Para hacerlo, pulse Copiar > objetocomo enlace.


Conceptos relacionados:“Ventana Opciones” en la página 23Puede utilizar la ventana Opciones para configurar los valores específicos de IBMCognos Disclosure Management.

Cambio de los atributos de un estado de flujo de trabajoPuede cambiar los atributos para un estado de flujo de trabajo en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Los atributos de estado de flujo de trabajo determinancómo trabajan los usuarios con un objeto de informe.



Para cada estado de flujo de trabajo, puede establecer los atributos siguientes:

Establecer fecha de vencimientoDetermina cuándo vence el estado de flujo de trabajo. La fecha devencimiento se establece en relación con la fecha de vencimiento del objetode informe asignado.

Por ejemplo, la fecha actual es 1 de junio; la fecha de vencimiento delobjeto de informe es el 30 de junio. Tiene tres estados en este flujo detrabajo de ejemplo: el primer estado vence en 5 días, el segundo en 10 díasy el tercero en 15 días. El primer estado vence el 30 de junio menos unadiferencia de 5 días. El segundo estado vence el 30 de junio menos unadiferencia de 10 días. El tercer estado vence el 30 de junio menos unadiferencia de 15 días.

Valor predeterminadoDetermina el estado predeterminado para los objetos de informe. Cuandose crea una plantilla de flujo de trabajo, el primer estado añadido aldiagrama es automáticamente el estado predeterminado. Puede especificarun estado diferente como valor predeterminado.

EditableDetermina si los usuarios pueden editar el objeto de informe cuando estáen este estado de flujo de trabajo.

BloqueadoDetermina si el objeto de informe se puede renovar.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Seleccione el objeto de informe.3. En la pestaña Inicio, pulse Gestionar flujo de trabajo.4. Para cambiar la fecha de vencimiento, seleccione el estado y pulse Establecer

fecha de vencimiento. Seleccione un valor de desplazamiento de fecha devencimiento adecuado y pulse Aceptar.

5. Para cambiar el estado predeterminado, seleccione el nuevo estado y pulseValor predeterminado.

6. Para que los usuarios puedan editar objetos de informe en este estado,seleccione el estado y pulse Editable.

7. Para bloquear objetos de informe en este estado, seleccione el estado y pulseBloqueado.

8. Para mostrar u ocultar la leyenda, pulse el icono Mostrar leyenda .


9. Pulse Aceptar.

Personalización de un flujo de trabajo asignado a un objetode informe

Puede personalizar el flujo de trabajo de un objeto de informe en IBM®

Cognos®

Disclosure Management. El tipo de modificaciones que puede realizar dependen delos permisos de seguridad otorgados. Tenga en cuenta que no puede cambiar elflujo de trabajo global.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En la pestaña Resumen de objetos del usuario, seleccione el objeto de informe

que desea editar.3. En la pestaña Inicio, pulse Gestionar flujo de trabajo.4. Si desea añadir estados de flujo de trabajo, complete las acciones siguientes:

a. Seleccione iconos que representen los estados de flujo de trabajo que deseaen este proceso del flujo de trabajo y arrástrelos al área de trabajo Flujo detrabajo.

b. Organice los iconos en el orden adecuado para su proceso de flujo detrabajo.

c. Para conectar los iconos, dibuje líneas para conectarlos desde la barravertical Fuera gris del primer icono a la barra vertical Dentro blanca en elsegundo icono. Se muestra una línea entre los iconos.

5. Si desea cambiar los atributos de los estados de flujo de trabajo, cambie uno ovarios de los atributos siguientes:

Establecer fecha de vencimientoDetermina cuándo vence el estado de flujo de trabajo. La fecha devencimiento se establece en relación con la fecha de vencimiento delobjeto de informe asignado.

Por ejemplo, la fecha actual es 1 de junio; la fecha de vencimiento delobjeto de informe es el 30 de junio. Tiene tres estados en este flujo detrabajo de ejemplo: el primer estado vence en 5 días, el segundo en 10días y el tercero en 15 días. El primer estado vence el 30 de juniomenos una diferencia de 5 días. El segundo estado vence el 30 de juniomenos una diferencia de 10 días. El tercer estado vence el 30 de juniomenos una diferencia de 15 días.

Valor predeterminadoDetermina el estado predeterminado para los objetos de informe. Elprimer estado añadido al diagrama es automáticamente el estadopredeterminado. Puede especificar un estado diferente como valorpredeterminado.

EditableDetermina si los usuarios pueden editar el objeto de informe cuandoestá en este estado de flujo de trabajo.

BloqueadoDetermina si el objeto de informe se puede renovar.


6. Si desea cambiar los usuarios o grupos de usuarios que tienen acceso al objetode informe, realice las acciones siguientes:a. Seleccione el estado que desea cambiar.b. Pulse Asignar usuarios/grupos.c. Añada o elimine usuarios y grupos.d. Pulse Aceptar.

7. Si desea añadir texto a la notificación por correo electrónico, efectúe una doblepulsación en la línea entre los estados de flujo de trabajo, entre el texto y pulseAceptar.

8. Para mostrar u ocultar la leyenda, pulse el icono Mostrar leyenda .9. Cuando haya terminado de personalizar el flujo de trabajo para este objeto de

informe, pulse Aceptar.

Creación de un informe de asignación de flujo de trabajoEl informe de asignación de flujo de trabajo de IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement proporciona una vista detallada de las áreas asignadas del flujo detrabajo. Por ejemplo, puede ver la fecha de vencimiento de sus asignaciones.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En la pestaña Inicio, pulse Asignación de flujo de trabajo de usuario.3. En el informe de progreso, realice una o varias de las tareas siguientes:

v Para cambiar el aspecto del informe, pulse con el botón derecho del ratón encualquier título de columna y seleccione una de las opciones disponibles. Porejemplo, puede clasificar, agrupar y filtrar.

v Para renovar los datos del informe, pulse Renovar.4. Pulse Cerrar.

Importaciones y exportacionesPuede importar documentos desde Microsoft Excel, Microsoft Word, MicrosoftPowerPoint y Adobe PDF a IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. También puedeexportar contenido desde objetos Excel, Word y PowerPoint y objetos PDF aarchivos externos.

Importación de contenido externoPuede importar documentos desde Microsoft Excel, Microsoft Word, MicrosoftPowerPoint y Adobe PDF a IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No hay ningúnenlace directo a un archivo externo; el archivo importado se asocia al informe, secomprime y se almacena en la base de datos.

Antes de empezar

Primero debe reservar el objeto de informe al que desea importar contenido.




Cuando se abre un informe filtrando uno o varios grupos personalizados, losobjetos de informe que se crean a partir de los archivos importados se asignanautomáticamente a los grupos personalizados.

Puede realizar las tareas de importación siguientes:v Importar un documento a un objeto de informe existente.

Importante: Cuando se importa contenido a un objeto de informe existente, elcontenido importado sobrescribe el contenido del objeto de informe.

v Importar varios documentos como hijos de un objeto de informe.v Importar varios documentos como hijos de un objeto de informe.

Cuando se importa contenido de Excel, cada hoja de trabajo que existe en elarchivo que se está importando se guarda como una hoja de trabajo nueva en elobjeto Excel. Cualquier cambio realizado a los datos importados en CognosDisclosure Management se refleja solo en el informe y no se actualiza en el origenoriginal.

Por diseño, el archivo de origen no se actualiza dinámicamente. Si se efectúancambios en el archivo de origen después de cargarlo en Cognos DisclosureManagement, tendrá que importarlo de nuevo.

Los documentos importados como hijos o hermanos aparecen como nuevos objetosde informe en el informe y se orden alfabéticamente.

No puede importar un documento en un objeto de informe de referencia existente.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, abra y reserve el objeto de informe que quiere editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. A menos que el objeto de informe sea el mismo informe, reserve el objeto de

informe.5. Para importar documentos como hijos o hermanos del objeto de informe,

complete los pasos siguientes:a. En el panel Informe, pulse el botón derecho del ratón en el objeto de

informe y, después, Importar , a continuación, Como hijo o Comohermano.

b. Vaya a la ubicación de los archivos que desea importar. Seleccione losarchivos y pulse Abrir.

6. Para importar un documento al objeto de informe, complete los pasossiguientes:a. Pulse el icono Importar objeto. Aparece un aviso que indica que esta acción

sobrescribirá el contenido del objeto de informe.b. Pulse Sí para continuar.c. Vaya a la ubicación del archivo que desea importar. Seleccione el archivo y

pulse Abrir. El contenido del archivo se importa al objeto de informe. Porejemplo, al importar un archivo Excel a un objeto Excel, todas las hojas detrabajo que existen en el archivo se importan al objeto Excel.

7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Incorpore el objeto de informe y guarde sus cambios en el informe.


Exportación de objetos de informeTambién puede exportar contenido desde objetos Excel, Word y PowerPoint yobjetos PDF de IBM

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Disclosure Management a archivos externos.



Con este proceso de exportación, no hay enlace directo a la base de datos. Lainformación contenida en Cognos Disclosure Management se descomprime yextrae desde la base de datos.

Si un nombre de objeto de informe contiene caracteres no válidos, es demasiadolargo, está duplicado, o si el objeto de informe no tiene nombre, se abre unaventana de aviso. Si el nombre de objeto de informe contiene caracteres no válidos,es demasiado largo o está duplicado, Cognos Disclosure Management adapta elnombre original para crear un nombre aceptable. Si el objeto de informe originalno tiene nombre, Cognos Disclosure Management crea un nuevo nombre.

Los cambios que se realizan en los datos en Cognos Disclosure Management sereflejan únicamente en el informe; no se actualizan en el archivo exportado.

Por diseño, la información extraída de Cognos Disclosure Management no seactualiza dinámicamente. Si hay cambios en los datos en Cognos DisclosureManagement después de exportar, debe exportar los datos de nuevo.

No es necesario abrir un objeto de informe para exportarlo. Además, puedeexportar objetos de informe que están actualmente reservados por otros usuarios.Al exportar un objeto de informe que está reservado, el objeto de informeexportado refleja los últimos cambios guardados realizados en el objeto de informeen el momento de la exportación.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, abra y reserve el objeto de informe que quiere editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. En el panel Informe, seleccione el objeto de informe que desea exportar. Para

exportar varios objetos de informe, presione Mayús o Control y pulse losobjetos de informe.

5. Pulse el icono Exportar objeto.

Consejo: También puede pulsar el botón derecho del objeto de informe y,después, en Exportar.

6. Vaya a la ubicación donde desea guardar el archivo de exportación.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Pulse Aceptar.

Resultados

El objeto de informe se exporta a un archivo externo. El archivo tiene el mismonombre que el objeto de informe.


Salida del informePuede generar el informe en IBM

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Puede generar la salida en los siguientes formatos:

Microsoft ExcelPuede generar el informe como un documento de Microsoft Excel.

Microsoft WordMicrosoft Word es el formato de salida predeterminado. Cuando se generael informe como documento de Microsoft Word, se aplican todos losdetalles de presentación de informes. Los objetos PowerPoint, los objetosde página web y los objetos PDF no se incluyen en la salida de MicrosoftWord.

Microsoft PowerPointA diferencia de una salida de Microsoft Word o PDF, cuando se seleccionaMicrosoft PowerPoint como formato de salida, sólo se incluyen en la salidalos objetos PowerPoint. Este comportamiento se aplica tanto a la opciónGenerar todo el informe como a la opción Generar objetos seleccionados.Los objetos Word y Excel no se incluyen en la salida de MicrosoftPowerPoint. Si un objeto PowerPoint incluye referencias a datos externos,como un gráfico en un objeto Excel, el objeto referenciado se incluye en lasalida de Microsoft PowerPoint.

Adobe PDFAl igual que la salida en un documento de Microsoft Word, la salida en undocumento PDF incluye todos los detalles de presentación de informes. Elformato PDF proporciona una salida de alta resolución para impresión. Losobjetos PowerPoint, los objetos de página web y los objetos PDF no seincluyen en la salida de PDF.

Correo electrónico con PDF adjuntoPuede generar un documento PDF y enviarlo a uno o más destinatarios. Eldocumento PDF es igual que un documento creado utilizando la opción desalida Adobe PDF.

HTML del componente EDGARSi utiliza la característica EDGAR en Cognos Disclosure Management,puede generar un documento en formato HTML adecuado para utilizarsecon la característica EDGAR.

AutoediciónSi utiliza la característica de autoedición en Cognos DisclosureManagement, puede generar un documento en un formato XML adecuadopara utilizarse con una aplicación de autoedición como Adobe InDesign.

Información relacionada:“Descripción general de los objetos Excel” en la página 30Los objetos Excel se utilizan principalmente para trabajar con valores de datos enIBM

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Disclosure Management.“Descripción general de los objetos Word” en la página 31Los objetos Word se utilizan principalmente para presentar información textual enun informe en IBM

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Disclosure Management.“Descripción general de los objetos PowerPoint” en la página 32En IBM

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Validación de la salida de informeMientras trabaja en un informe en IBM

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Disclosure Management, puedevalidar el informe periódicamente para encontrar errores que puedan hacer quefalle la generación de informes.



Mientras compila el informe, una validación completa puede tardar mucho tiempoy rara vez es necesaria, por lo tanto, hay dos tipos de validación disponibles:Validación de informe rápida y Validación de informe completa. La validaciónrápida se realiza en la memoria caché sin hacer una renovación de la memoriacaché. Se validan los últimos cambios en el informe.

Una validación completa renueva la memoria caché antes de la validación.

En cualquier caso, antes de generar un informe, el informe se validaautomáticamente.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Informe.3. Pulse el informe padre, después pulse Validar en la Cinta y seleccione una de

las acciones siguientes:v Validación de informe rápida

v Validación de informe completa

4. Pulse Aceptar para iniciar la validación.

Consejo: Puede ver el progreso en la ventana Todos los procesos finalizados enla barra de estado. Mientras los procesos se están ejecutando, la barra de títulomuestra el número de procesos en ejecución. Cuando los procesos han acabado,el título es Todos los procesos finalizados.

5. Para abrir el archivo de validación, abra la ventana Todos los procesosfinalizados en la barra de estado y pulse el icono Abrir. Una marca de selecciónindica que un proceso se ha generado correctamente. Un signo de exclamaciónindica que se ha producido un error que ha detenido el proceso.

Generación de salidas de informesPuede generar la salida desde IBM

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Disclosure Management para probarel progreso de la generación de informes o para crear un documento para lapresentación de informes externos o internos. También puede generar salida parala característica EDGAR o las aplicaciones de autoedición como Adobe InDesign, siutiliza esas características.

Antes de empezar

Antes de generar la salida de informe, verifique que los valores de Opciones deimpresión son correctos para los objetos Word, Excel y PowerPoint. Solo seincluyen en la salida del informe objetos de informe definidos como Imprimibles.Como adiciones al informe principal, puede generar documentos separados paraobjetos de informe que se definen como Documento de soporte o Exhibición. Eladministrador debe configurar y habilitar las notificaciones de correo electrónico


para dar soporte a la opción de salida de informe Correo electrónico con PDFadjunto.



Cuando genera un informe, se aplican todos los detalles de la presentación delinforme, como las propiedades de configuración de página, las variables de nota ylos valores de tabla de contenido. Puede personalizar la generación de informespara proporcionar los resultados siguientes:v Generar el informe seleccionando uno o más grupos personalizados.v Incluir documentos de respaldo y anexos. Cada documento de respaldo y anexo

se genera como un documento independiente. No puede incluir documentos desoporte y anexos con salidas de Microsoft PowerPoint.

v Crear una instantánea de informe. Las instantáneas de informes resultan útilespara hacer un seguimiento de los cambios en los informes.

v Renovar datos para incluir la información más reciente de los orígenes de datos,variables y objetos de informe de referencia en el informe generado. El uso dedatos de la memoria caché es útil para reducir el tiempo de generación ya que elservidor no tendrá que ponerse en contacto con los orígenes de datos yactualizar todos sus valores.

v Generar el informe para todos los objetos Excel o para objetos Excelseleccionados.Si se seleccionan todos los objetos Excel, se genera todo el contenido del rangoimprimible (##RS/##RE) en todos los objetos Excel del informe en un archivoExcel externo en la versión más alta de Microsoft Office disponible en elinforme. Si se realiza una selección de objetos Excel, se genera el contenidoseleccionado del rango imprimible de los objetos Excel del informe en unarchivo Excel externo en la versión más alta de Microsoft Office disponible en elinforme.También puede especificar tener varios libros de trabajo para la salida. Siselecciona Utilizar libros de trabajo por separado, debe especificar el número dehojas de trabajo de cada libro. Por ejemplo: Si realiza una selección de 100rangos imprimibles y 25 hojas de trabajo por libro de trabajo, generará cuatrolibros de trabajo, cada uno con 25 hojas de trabajo. La convención denomenclatura de cada hoja de trabajo para el libro de trabajo sigue laconvención nombreObjeto_númeroRango y está limitada a 31 caracteres.

v Si genera un informe o un objeto de informe en formato Microsoft Word oPowerPoint en Microsoft Office Versión 2007 o posterior, y si elige MicrosoftWord o PowerPoint como formato de salida, puede optar por generar losgráficos como imágenes o como objetos. Esta característica depende de la versiónde Microsoft Office que utilice en el sistema. El informe generado utiliza laversión más reciente de Office que se haya utilizado para crear los objetos deinforme. Por ejemplo, si utiliza Office 2003 y Office 2007, el documento generadotendrá el formato Office 2007 y, por lo tanto, podrá generar gráficos comoimágenes o como objetos. Si utiliza Office 2003 solamente, el informe generadotendrá el formato Office 2003, y podrá generar los gráficos como imágenesúnicamente.

v Puede especificar el contexto cultural que se va a tener en cuenta para losformatos de fecha, los formatos de número y los formatos de moneda. Elcontexto cultural está en el formulario de las configuraciones de idioma yregional que se aplican a los objetos de informe Excel en el informe generado. La


configuración está disponible para los tipos de salida de informe: MicrosoftWord, Microsoft PowerPoint, Adobe PDF y EDGAR HTML.

v Cuando genere una sección de un informe, a veces se genera la cabecera de unasección anterior aunque la cabecera no esté asociada con la sección generada.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Informe.3. Para generar todo el informe, realice uno de los pasos siguientes.

v Pulse con el botón derecho en el nombre del informe y pulse Generaciónde informes > Todo el informe.

v En la pestaña Inicio, pulse Generar > Generar todo el informe.4. Para generar uno o varios objetos Word u objetos PowerPoint sin generar todo

el informe, realice uno de los pasos siguientes.v Pulse con el botón derecho en los objetos Word o PowerPoint y pulse

Generación de informes > Objetos de informe seleccionados.v Abra el objeto Word o PowerPoint. A continuación, en la pestaña Objeto de

informe, pulse el icono Generar.5. Para generar uno o varios objetos Excel sin generar todo el informe, realice

uno de los pasos siguientes.v Pulse con el botón derecho del ratón en los objetos Excel y pulse

Generación de informes > Objetos de informe seleccionados.v Abra el objeto Excel. A continuación, en la pestaña Objeto de informe,

pulse Generar y vista previa > Generar.

Consejo: Si utiliza este método, puede optar por obtener la vista previa delobjeto Excel primero, para ver si aparece correctamente antes de lageneración. Para ello, pulse Generar y vista previa > Vista previa.

6. Seleccione el formato, grupo personalizado y preferencias adicionales. Comoalternativa, puede efectuar una doble pulsación en un icono de formato paragenerar el informe en el formato seleccionado con las opciones actuales.

Consejo: La generación de un informe siempre comienza con una validación.Puede marcar Realizar renovación completa para renovar la memoria cachéantes de la validación.

7. Especifique cómo desea generar gráficos:v Si genera los gráficos como imágenes, puede ver la información en el

informe generado, pero no podrá cambiarla después. Esta opción podría darcomo resultado una mejor representación de los tipos de gráficosavanzados, como los gráficos 3D y los bordes redondeados. Para generargráficos como imágenes, asegúrese de que la casilla de verificación Generargráficos como imágenes está seleccionada. Esta es la selecciónpredeterminada para Microsoft Office Versión 2007 o versiones posteriores.

v Si genera gráficos como objetos, el aspecto del gráfico es más claro, yposteriormente puede pulsar el contenido y editarlo si es necesario. Sinembargo, puede que se tarde más tiempo en procesar el informe si generalos gráficos como objetos. Para generar gráficos como objetos, asegúrese deque la casilla de verificación Generar gráficos como imágenes estádeseleccionada. Si utiliza Office 2003 solamente, los gráficos se generancomo imágenes, independientemente de si selecciona o no esta casilla deverificación.


Consejo: En Windows Server 2003, los gráficos generados son más anchosque los originales. Si utiliza Windows Server 2003, tal vez sea convenientegenerar los gráficos como imágenes.

8. Seleccione la casilla de verificación Utilizar configuración de idioma y regiónpara poder seleccionar la opción de contexto cultural para el informegenerado. Se abre la opción Seleccionar opción de idioma y región, seleccioneel contexto cultural de la lista desplegable.

9. Opcional: Si desea ver el aspecto de las variables antes de continuar, pulseResolver variables.

Restricción: Independientemente de las versiones de Office que se utilicen ensu sistema, cuando obtenga una vista previa de un informe o de un objeto deinforme mediante el botón Resolver variables solamente podrá ver losgráficos como imágenes. Sin embargo, al generar el informe o el objeto deinforme, si utiliza Office 2007 o una versión posterior, puede generar losgráficos como imágenes o como objetos.

10. Pulse Aceptar.

Resultados

Los objetos Excel en el informe pueden incluir más de una hoja de trabajo dedatos. (La primera hoja de trabajo de datos se llama originalmente Sheet1, peropodría haber sido renombrada). Si hay varias variables ##RS y ##RE aplicadas en lamisma hoja de trabajo, o en diferentes hojas de trabajo, el contenido se lee deizquierda a derecha y luego de arriba a abajo cuando se genera en el documentofinal. En ese momento, todos los rangos imprimibles dentro del objeto de Excelestán separados por una fila en blanco.

Restricción: Un rango ##RS/##RE no se puede solapar con otras directivas##RS/##RE cuando está definiendo una hoja de trabajo con múltiples rangos.

Cognos Disclosure Management crea el archivo de salida en el sistema. Porejemplo, en Microsoft Windows 7, se añade el informe al directorioC:Usuarios\nombre_usuario\AppData\Local\Temp. El archivo de salida no se añadea la base de datos de Cognos Disclosure Management.

Cuando abre un informe, puede elegir guardarlo. Si lo hace y luego lo abrenuevamente, el informe se abre desde la ubicación que especificó; de lo contrario,abre desde una ubicación temporal.

Seguimientos de auditoríaUn seguimiento de auditoría es un análisis detallado de todos los cambios que serealizan en los informes o en los objetos de informe. IBM

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DisclosureManagement soporta el control de cambios. La característica de seguimiento deauditoría registra cada envío a la base de datos de Cognos DisclosureManagement, junto con el nombre de usuario y la fecha del envío.

Utilice un seguimiento de auditoría para ver una lista de todos los cambiosenviados por los usuarios para un objeto de informe. También puede ver unaversión de un objeto de informe en la aplicación en la que se creó, o comparar dosversiones de objetos Word o Excel.


Visualización de un seguimiento de auditoríaPuede crear un seguimiento de auditoría para un objeto de informe enIBM

®

Cognos®




Utilice un seguimiento de auditoría para ver una lista de todos los cambios paraun objeto de informe en un informe.


Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar..2. Abra el objeto de informe para el que desea crear un seguimiento de auditoría.3. Pulse el botón Pista de auditoría del objeto. Se abre la ventana Auditoría de

objeto de informe.4. Puede realizar varios tipos de tareas con los datos:

v Para ver versiones de un objeto de informe en la aplicación en la que se hancreado, seleccione una versión del objeto de informe y pulse Vista.

v Para comparar dos versiones de objetos Excel o Word, seleccione dosversiones del objeto de informe y pulse Comparar.

v Para copiar los datos en Microsoft Excel para un mayor análisis, pulseExportar a Microsoft Excel.

Visualización de versiones de un objeto de informePuede ver versiones de un objeto de informe de IBM

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DisclosureManagement en la aplicación en la que se ha creado el objeto de informe.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar..2. Abra el objeto de informe cuyas versiones desea ver.3. Pulse el icono Pista de auditoría de informe. Se abre la ventana Informe de

auditoría .4. Puede realizar varios tipos de tareas con los datos:

v Para ver las versiones del objeto de informe, seleccione una versión delobjeto de informe y pulse Vista.

v Para copiar los datos en Microsoft Excel para un mayor análisis, pulseExportar a Microsoft Excel.


Resultados

El objeto de informe se abre en la aplicación en la que se creó.

Comparación de dos versiones de un objeto de informePuede comparar dos versiones de un objeto Excel o Word en IBM

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Utilice el seguimiento de auditoría de un objeto Excel o Word para comparar dosversiones.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra el objeto Excel o Word para el que desea comparar versiones.3. Pulse el icono Seguimiento de auditoría de objeto . Se abre la ventana

Auditoría de objeto de informe.4. Presione Ctrl y pulse las dos versiones que desea comparar.5. Pulse Comparar. La comparación funciona de forma distinta dependiendo del

tipo de objeto de informe que se está comparando.v Si está comparando dos objetos Word, las dos versiones se abren en una vista

de comparación dentro de una única instancia de Microsoft Word.v Si está comparando versiones de un objeto Excel, pulse Abrir carpeta

contenedora para buscar las dos versiones de los archivos Excel y abra losarchivos para la comparación. De forma alternativa, pulse Abrir documentosy se abrirán las dos versiones en instancias separadas de Microsoft Excel.


Capítulo 6. Objetos de informe

Un objeto de informe es un tipo de contenido en un informe. Los objetos deinforme representan la mayor parte del contenido del informe en IBM

®

Cognos®


Existen cinco tipos de objetos de informe: objeto Excel, objeto Word, objetoPowerPoint, objeto PDF y objeto de página web. Dependiendo del tipo decontenido que desee añadir a su informe, debe seleccionar el tipo adecuado deobjeto de informe. Por ejemplo, si desea insertar columnas de datos, un objetoExcel sería apropiado; si desea añadir párrafos de texto, un objeto Word sería másadecuado. Puede encontrar instrucciones para cada tipo de objeto de informe enesta documentación.

En el caso de los objetos Excel, objetos Word y objetos PowerPoint, trabaje en elobjeto de informe exactamente de la misma forma que en Microsoft Excel, Word oPowerPoint. Algunas funcionalidades podrían no estar disponibles a menos que eladministrador le proporcione acceso.

Importante: Los objetos Excel, objetos Word y objetos PowerPoint en CognosDisclosure Management tienen la misma funcionalidad que Microsoft Excel, Wordy PowerPoint. La funcionalidad avanzada para productos Microsoft Office es ajenaal ámbito de esta guía, pero algunos temas se incluyen para su comodidad. Paraobtener más información, consulte la documentación de Microsoft o la ayuda enlínea de Microsoft .

Si lo prefiere, puede trabajar con Cognos Disclosure Management en árabe o enhebreo. Estos idiomas se consideran bidireccionales porque la dirección del textoprincipal es de derecha a izquierda, pero parte del contenido debe aparecer deizquierda a derecha. Puede mostrar determinados tipos de contenido en ladirección que prefiera en la interfaz de usuario en árabe o en hebreo. Tambiénpuede aplicar el formato de los dígitos a los números en la interfaz de usuario enárabe. Si lo desea, puede aplicar preferencias similares a los objetos Excel, Word yPowerPoint. Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft(tm) o la ayuda en línea de Microsoft(tm).Información relacionada:“Variables de consulta de informe” en la página 152Una variable de consulta de informe es una variable que se utiliza para filtrar lasconsultas de los orígenes de datos en el nivel de informe. El valor de la variable sepuede reemplazar para filtrar el conjunto de resultados correspondiente a todos losobjetos de informe que hacen referencia a esa consulta. El valor de la variable sepuede reemplazar para filtrar el conjunto de resultados correspondiente a todos losobjetos de informe que hacen referencia a esa consulta en IBM

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Cognos®

DisclosureManagement.“Variables de consulta de objeto de informe” en la página 154Una variable de consulta de objeto de informe es una variable que se utiliza para filtrarlas consultas de los orígenes de datos en un objeto de informe determinado. Unavez que el valor de la variable se ha reemplazado en el nivel de informe, se puedereemplazar más para filtrar el conjunto de resultados correspondiente al objeto deinforme.


“Cambio de la Cinta” en la página 15La cinta es una barra de comandos en IBM

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Disclosure Management queorganiza los comandos en agrupaciones lógicas para facilitar el uso de laaplicación.Puede ver la Cinta principal deCognos Disclosure Management, o laCinta de Microsoft en un objeto de informe particular.“Descripción general de los idiomas bidireccionales” en la página 39Si utiliza IBM

®

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Disclosure Management en árabe o en hebreo, la direcciónde la mayor parte del contenido en la pantalla es de derecha a izquierda de formaautomática, como es de esperar. El árabe y el hebreo se consideran idiomasbidireccionales porque parte del contenido puede aparecer en la dirección opuesta ala del texto básico.

Tareas para todos los tipos de objetos de informeUn objeto de informe es un tipo de contenido de un informe de IBM

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Disclosure Management. Algunas tareas que realiza en objetos de informe sonsimilares para todos los tipos de objetos de informe; otras tareas son específicas altipo de objeto de informe.

Por ejemplo, puede añadir comentarios a todos los tipos de objetos de informe,independientemente del tipo de informe. Por otra parte, puede realizar ciertostipos de cálculos acerca de datos en objetos Excel únicamente.

Copia y pegado de objetos de informeEn IBM

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Disclosure Management, puede copiar y pegar los objetos deinforme y sus propiedades de varias formas.


Puede pulsar con el botón derecho en el objeto de informe en el panel Informe ypulsar Copiar, y luego pulsar uno de los siguientes elementos para realizar variasacciones de copiado.

Objeto de informeCopia el objeto de informe. Puede pegar el objeto de informe como hijo deotro objeto de informe. Pulse con el botón derecho del ratón en el segundoobjeto de informe y pulse Pegar > Objeto de informe. También puedepegarlo antes o después de otro objeto de informe al pulsar el botónderecho sobre el objeto de informe, pulsar Pegar, y a continuación pulsarAntes o Después.

Importante: No puede pegar objetos de informe de un informe en otroinforme; solamente puede pegar un objeto de informe en otro lugar dentrodel mismo informe.

PropiedadesCopia las propiedades del objeto de informe. Puede pegar las propiedadesdel objeto de informe en otro objeto de informe; para ello, pulse con elbotón derecho del ratón en el objeto de informe, pulse Pegar y pulsePropiedades. Al pegarlo en un tipo de objeto de informe diferente, solo sepegan las propiedades comunes.

Objeto como un enlaceCopia el objeto de informe como un enlace. Esta acción le permite enviar laubicación del objeto de informe como una dirección URL. Cuando unusuario pulsa la dirección URL, el objeto de informe se abre directamente


en Cognos Disclosure Management si el usuario tiene el permisocorrespondiente de Visualizar informe.

Búsqueda de un objeto de informeSi el informe en IBM

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Disclosure Management contiene muchos objetos deinforme, puede buscar fácilmente el objeto de informe que necesita.


Todos los objetos de informe del informe que ve se enumeran en el panel Informe.Para buscar un objeto de informe determinado, puede desplazar hacia abajo elcontenido de la lista y después pulsar el objeto de informe con el que deseatrabajar.

Sin embargo, si el informe contiene muchos objetos de informe, tal vez prefierautilizar la funcionalidad de búsqueda de Cognos Disclosure Management.

Procedimiento1. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Informes.2. Pulse el icono Buscar en en la cabecera Informes.3. En el campo de búsqueda, escriba el nombre completo o parcial del objeto de

informe que desea buscar. No puede escribir caracteres especiales en el campode búsqueda. Debajo del campo se abre la lista de resultados de la búsquedacon los objetos de informe coincidentes.

4. Para trabajar con el objeto de informe adecuado en el panel Informe, pulse elnombre en la lista de resultados de la búsqueda. Se resalta el objeto de informeseleccionado en el panel Informe. Si usted u otro usuario ha reservado el objetode informe, esta información está visible cuando se pasa el ratón sobre elnombre del objeto de informe. Si usted ha reservado el objeto de informe, elnombre del objeto de informe aparece en color verde y en negrita.

Cambiar el nombre de los objetos de informeEn IBM

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Disclosure Management, puede cambiar el nombre de los objetosde informe.


Puede pulsar con el botón derecho en un objeto de informe en el panel Informe,pulsar Cambiar nombre, y luego especificar un nuevo nombre para el objeto deinforme seleccionado actualmente.

Propiedades de objeto de informeEn IBM

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Disclosure Management, puede ver y modificar las propiedadesdel objeto de informe para adaptar el objeto de una manera específica.

Puede utilizar la pestaña Propiedades en la ventana Propiedades y comentariospara editar estas opciones. Puede pulsar con el botón derecho del ratón en elobjeto de informe en el panel Informe y pulsar Propiedades, después Gestionartodas las propiedades para especificar las opciones siguientes:

Capítulo 6. Objetos de informe 79

Tabla 9. Propiedades para los objetos de informe

Propiedad


Nombre Excel, Word,PowerPoint,PDF ypágina web

Nombre de usuario específico para el objeto de informe.Cada objeto de informe debe tener un nombre exclusivo.

Fecha devencimientode objeto deinforme

Excel, Word,PowerPoint,PDF ypágina web

Fecha de vencimiento del objeto de informe.

Fecha devencimientodel flujo detrabajo


La fecha de vencimiento del flujo de trabajo actual.

Tipo dedocumento

Word Tipo de documento para el objeto Word actual.

v Configuración de página. Define el objeto Word como unobjeto de configuración de página que puede imponerciertos estilos y formato en todo el informe.

v Normal. Define el objeto Word como una página normal.

v Cabecera. Define el objeto Word como una cabecera.Consejo: Cuando genere una sección de un informe, aveces se genera la cabecera de una sección anterioraunque la cabecera no esté asociada con la seccióngenerada.

v Pie de página. Define el objeto Word como un pie depágina.

v Colocación de cabecera o pie de página. Habilitadocuando selecciona la cabecera o pie de página. Puedevisualizar la cabecera o el pie de página en las páginasimpares o pares.

Si selecciona Pie de página, el valor Estilo derestablecimiento del pie de página define el estilo que seutiliza para los números de página.

Si selecciona Pie de página, el valor Número derestablecimiento de página controla cuántas páginas serestablecen cuando define el número de página. Porejemplo, examine el objeto Word y, utilizando el menúcontextual, pulse Propiedades. Puede definir el número depáginas que necesita para restablecer el número depáginas global utilizando esta opción. Esto resulta útilcuando se necesita que los números de página serestablezcan a la Página 1 después de crear un númeroespecífico de objetos de informe.


Tabla 9. Propiedades para los objetos de informe (continuación)

Propiedad


Opciones deimpresión

Excel, WordyPowerPoint

Las opciones de impresión para el objeto de informe actual.

v Imprimible. Cuando se genera el informe, se imprime elobjeto de informe.

v No imprimible. Cuando se genera el informe, el objeto deinforme no se imprime. Un icono del panel Informe juntoal nombre de objeto de informe indica que el objeto deinforme no se puede imprimir. Los objetos de página weby PDF no se imprimen de forma automática.

v Anexos. Cuando se genera el informe, se imprime elobjeto de informe como un documento independiente. Unanexo es un documento obligatorio requerido por laentidad reguladora, junto con el propio informe.

v Documentos de soporte. Cuando se genera el informe, seimprime el objeto de informe como un documentoindependiente. Un documento de respaldo es un documentoopcional adicional que una compañía selecciona paraenviarlo junto con el contenido obligatorio.

Tipo de salto Excel, WordyPowerPoint

Cuando especifica un tipo de salto, puede especificar elnúmero de páginas, filas o diapositivas que se utilizará parael espaciado.

No puede asignar tipos de salto a objetos de página web yPDF porque estos objetos de informe no se incluyen en elinforme generado.

Continuar consiguiente

Word Especifica una cadena texto que se visualiza en la segundapágina y posteriores de un informe si el objeto de informeactual que contiene una cabecera de variable de nota excedede una página.

Variable ToC Excel, WordyPowerPoint

Define una variable de tabla de contenido para el objeto deinforme.

No puede asignar variables de tabla de contenido a objetosde página web y PDF porque estos objetos de informe no seincluyen en el informe generado.

Tipo de nota Excel yWord

Especifica los tipos de nota que utiliza el informe.

v Automático. Habilita el campo Variable de nota .

v Manual. Habilita los campos Número de nota y Variablede nota.

– Puede utilizar el campo Número de nota para entrar elvalor del número de nota requerido.

– Puede utilizar el campo Variable de nota paraespecificar el nombre de la variable asociada a estanota.

No puede asignar variables de nota a objetos de página weby PDF porque estos objetos de informe no se incluyen en elinforme generado.

Usuarioactivo


Muestra al usuario que reservó el objeto de informe actual.


Tabla 9. Propiedades para los objetos de informe (continuación)

Propiedad


Estado deflujo detrabajo actual


Muestra el estado de flujo de trabajo actual del objeto deinforme.

Compartirobjeto

Todos Marca el objeto de informe actual como compartido y haceque el objeto de informe esté visible en la ventana que seabre al añadir objetos de referencia. Cuando un objeto deinforme se establece como Compartido, el icono del panelInforme junto al nombre del objeto de informe indica que elobjeto de informe es un objeto compartido.

Importante: Puede modificar las propiedades de un objeto de informe solo si lo haextraído y si tiene permiso para modificar las propiedades del objeto de informe.No puede modificar las propiedades del objeto de informe si el objeto de informeestá reservado por otro usuario.

Además, si se ha extraído un objeto de informe y el estado de la sesión no esválido, por ejemplo como resultado de un accidente, no puede modificar laspropiedades del objeto de informe hasta que el objeto se haya incorporado devuelta a la fuerza. .

Restricción: Si utiliza Cognos Disclosure Management en árabe y si seleccionaContextual en Formato de los dígitos en la ventana Opciones, algunas fechas delas propiedades del informe podrían aparecer con el formato de números europeo.Las fechas que pueden aparecer con el formato numérico europeo son aquellas quese seleccionan mediante un campo de calendario en Cognos DisclosureManagement.

Edición de las propiedades de un objeto de informeEn IBM

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Cognos®

Disclosure Management puede gestionar las propiedades de unobjeto de informe. Las propiedades de un objeto de informe son las propiedadesgenerales del objeto, las fechas relacionadas del objeto y la configuración del objetode informe.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, pulse con el botón derecho del ratón en el objeto de

informe y seleccione Propiedades > Gestionar todas las propiedades.a. Puede ver todas las propiedades del objeto de informe.b. Puede cambiar cualquier propiedad que no sea gris.c. Puede añadir comentarios a la propiedad.

3. Pulse Aceptar.


Copia de las propiedades de un objeto de informe en otrosobjetos de informeEn IBM

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Cognos®

Disclosure Management, puede copiar las propiedades de unobjeto de informe y después pegarlas en uno o varios objetos de informe. Porejemplo, si desea aplicar los valores de aplicación obligatoria de un objeto deinforme a otros objetos de informe, puede aplicar las propiedades del objeto deinforme a uno o varios objetos de informe.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, pulse con el botón derecho en el objeto de informe que

contiene las propiedades que desea copiar.3. Pulse Copiar > Propiedades.4. En el panel Informe, seleccione uno o varios objetos de informe que desea que

tengan las mismas propiedades y pulse Pegar > Propiedades.5. En el mensaje de confirmación, pulse Aceptar.

Resultados

Las propiedades que ha copiado del objeto de informe original se pegan en elobjeto de informe de destino, excepto la propiedad de nombre. Si el objeto deinforme original es de un tipo diferente que el objeto de informe de destino (porejemplo, si copia desde un objeto Excel y pega en un objeto Word), solamente sepegan en el objeto de informe de destino las propiedades que son comunes a losobjetos Excel y Word.

Bloqueo de las propiedades de un objeto de informeEn IBM

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Disclosure Management puede impedir que un objeto de informese edite o se actualice.


El bloqueo de un objeto de informe impide las actualizaciones a variables,consultas de datos y objetos de referencia si hay nueva información disponible enel origen. Esto resulta útil cuando el objeto de informe no requiere una renovaciónpara obtener información nueva; por ejemplo, si el usuario se acerca al cierre de untrimestre, cuando es necesario dar los datos por definitivos.

Consejo: También puede bloquear un objeto de informe mediante la ventanaEditar flujo de trabajo o bien seleccionando un objeto en el panel Navegación ypulsando a continuación Bloquear en el menú de la Cinta Inicio.


Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, pulse con el botón derecho en el objeto de informe que

desea bloquear.3. Pulse Propiedades > Bloqueado > Bloquear.4. Pulse Aceptar.


Qué hacer a continuación

Para desbloquear el objeto de informe, repita los pasos y pulse Desbloquear.

Desplazamiento hacia abajo de objetos de informe a informesen cascada

Puede desplazar hacia abajo uno o más objetos de informe desde un informemaestro a todos los informes en cascada en IBM

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Los usuarios que tengan los permisos adecuados pueden realizar esta tarea. En elinforme de destino, necesita permiso para ver el informe y para añadir objetos deinforme. En el informe de origen, necesita permiso para desplazar hacia abajoactualizaciones de objetos de informe y para crear objetos de informe.

A medida que se añaden objetos de informe nuevos a un informe maestro, puedeañadir copias de estos objetos de informe a cualquier informe en cascadadesplazando hacia abajo los objetos de informe.

En un informe en cascada, los objetos de informe desplazados hacia abajo semuestran en el panel Informe con la cabecera Objetos desplazados hacia abajo.Los objetos de informe de esta cabecera no se incluyen al generar el informe. Sidesea incluir algún objeto de informe desplazado hacia abajo en un informegenerado, arrastre los objetos de informe a una parte distinta de la jerarquía.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, abra el objeto de informe que desee desplazar hacia abajo

hasta los informes en cascada.3. Pulse Desplazamiento descendente.

Consejo: Si desea desplazar hacia abajo más de un objeto de informe a la vez,presione Control y pulse varios objetos de informe. A continuación, pulse con elbotón derecho del ratón en el panel Informe y pulse Desplazar hacia abajo.

4. Seleccione las casillas de verificación junto a los informes en cascada hacia losque quiere desplazar el objeto de informe y pulse Aceptar.

Resultados

Una copia del objeto de informe se desplaza hacia abajo a los informes en cascada.

De forma predeterminada, los objetos de informe desplazados hacia abajo no sonimprimibles.

Si se desplaza hacia abajo un objeto de informe que ya existe en el informe encascada, se añade un número al nombre del objeto de informe.

Comentarios en un objeto de informeUn comentario es un mensaje que puede añadir a un objeto de informe en IBM

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Disclosure Management para compartir información con otros usuarios.


Se pueden utilizar comentarios en los objetos de informe en Cognos DisclosureManagement para comunicar información específica acerca de ese elemento. Losusuarios con los permisos apropiados pueden ver, responder a, editar y suprimirlos comentarios en los objetos de informe.

Consejo: También puede utilizar comentarios asociados con todo el informe.

Puede ver los comentarios como una lista o en una vista de árbol, con respuestabajo los comentarios originales. Para pasar de una vista a la otra en la pestañaComentarios, pulse Ver como lista o Ver como árbol.

Ver como listaPresenta todos los comentarios listados por fecha, comenzando con elcomentario más antiguo.

Ver como árbolPresenta todos los comentarios en una vista de árbol, en la que lasrespuestas a los comentarios se muestran bajo el envío original y un pocosangrado.

Adición de un comentario a un objeto de informeEn IBM

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Disclosure Management, puede crear comentarios en objetos deinforme para comunicarse con otros usuarios acerca de contenido específico en elobjeto de informe.


Los usuarios que tengan los permisos adecuados pueden realizar esta tarea.Necesita permiso para ver los comentarios en los objetos de informe.

Puede añadir comentarios de texto a los objetos de informe en Cognos DisclosureManagement, los cuales pueden ver los usuarios que trabajan en esos objetos deinforme. Los comentarios no se incluyen en el informe generado.

El nombre del usuario que añadió el comentario se muestra junto con elcomentario. Pase el ratón por encima del comentario para ver la fecha y díaexactos en que se añadió el comentario.

Consejo: para responder a un comentario existente, pulse Responder en elcomentario publicado.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra el objeto de informe donde desea añadir un comentario.3. En la pestaña Inicio, pulse Mostrar propiedades.4. Pulse la pestaña Comentarios.5. Añada su comentario y, a continuación, pulse Añadir. Cuando se añade un

comentario, Cognos Disclosure Management crea una entrada de seguimientode auditoría para el objeto de informe. La entrada incluye detalles acerca delusuario que añadió el comentario.

Consejo: También puede añadir un comentario de referencia a un objeto deinforme. Para añadir un comentario de referencia, seleccione el contenido en elobjeto de informe actual y luego pulse la flecha en el icono Añadir y seleccioneAñadir con referencia. Después de añadir y confirmar el mensaje, el


comentario especifica el contenido al que se ha hecho referencia. Loscomentarios referenciados son referencias estáticas. Si el elemento ha cambiado,la referencia no se actualiza.

Edición de un comentario en un objeto de informeEn IBM

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Disclosure Management, puede editar los comentarios en objetosde informes y mantener una seguimiento de auditoría de las modificaciones que sehacen a los comentarios.



Los comentarios se utilizan para comunicarse con otros usuarios acerca de objetosde informes en Cognos Disclosure Management. Los usuarios pueden modificar elcontenido de un comentario en cualquier momento. Por ejemplo, puede incluirmás información, aclarar un comentario existente o arreglar un error en uncomentario. Los usuarios tienen el permiso apropiado para ver comentarios en elobjeto de informe.

El nombre del usuario que editó el comentario aparece junto con el comentario.Pase el ratón por encima del comentario para ver la fecha y día exactos en que seeditó el comentario.

Consejo: Cuando se edita un comentario, Cognos Disclosure Management creauna entrada de seguimiento de auditoría para el objeto de informe. La entradaincluye detalles acerca del usuario que editó el comentario.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra el objeto de informe que contiene el comentario que desea editar.3. En la pestaña Inicio, pulse Mostrar propiedades.4. Pulse la pestaña Comentarios.5. Pulse el comentario que desea editar.6. Pulse el icono Editar.7. Edite el comentario, según sea necesario y pulse Guardar.

Supresión de un comentario de un objeto de informeEn IBM

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Disclosure Management, puede suprimir un comentario de unobjeto de informe por cualquier razón y mantener el seguimiento de auditoría delos comentarios suprimidos.



Si ya no necesita un comentario que esté asociado a un objeto de informe enCognos Disclosure Management, puede suprimir el comentario. Si el comentariotiene una respuesta, puede suprimir tanto el comentario como todas las respuestaso suprimir únicamente el comentario.


Cuando suprime un comentario y deja la respuesta, la respuesta permanecemarcada. El nombre del usuario que suprimió el comentario se muestra junto conla fecha y la hora a la que se suprimió el comentario.

Consejo: Cognos Disclosure Management también crea una entrada deseguimiento de auditoría para el objeto de informe con detalles sobre el usuarioque suprimió el comentario.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra el objeto de informe que contiene el comentario que desea suprimir.3. En la pestaña Inicio, pulse Mostrar propiedades.4. Pulse la pestaña Comentarios.5. Seleccione el comentario a suprimir.6. Pulse el icono Suprimir. Si hay respuestas asociadas al comentario, puede

elegir suprimir solo el comentario o suprimir el comentario y sus respuestas.7. En el mensaje de confirmación, pulse Sí.

Trabajar con objetos ExcelLos objetos Excel se utilizan principalmente para trabajar con valores de datos enIBM

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Cuando se añade un objeto Excel a un informe, el objeto de Excel no tiene datos.Puede hacer referencia a datos y visualizarlos desde la base de datos o desde unorigen externo en el objeto Excel y añadir datos manualmente.

Importante: Los objetos Excel de Cognos Disclosure Management tienen la mismafuncionalidad que Microsoft Excel. La funcionalidad avanzada para productosMicrosoft Office es ajena al ámbito de esta guía, pero algunos temas se incluyenpara su comodidad. Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft o la ayuda en línea de Microsoft .

Datos y hojas de trabajo de objetos ExcelEn IBM

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Disclosure Management, todos los objetos de Excel que seañaden a un informe tienen una hoja de trabajo Base de datos y una o más hojasde trabajo de datos.

Una hoja de trabajo Base de datos se utiliza para contener valores recuperados deun origen de base de datos relacional u OLAP o de un origen de archivo Excelexterno. Las hojas de trabajo Base de datos son de solo lectura y los usuarios nopueden formatearlas ni modificarlas.

Una hoja de trabajo de datos se puede utilizar para presentar valores de datos enel informe. La hoja de trabajo de los datos se designa originalmente como Sheet1,pero puede cambiarle el nombre si es necesario.

Puede utilizar fórmulas para hacer referencia a datos contenidos en la hoja detrabajo Base de datos . También puede incluir texto o datos en la hoja de trabajo dedatos. Puede añadir fórmulas y formateo amplio para mejorar la presentación de lainformación y realizar cálculos adicionales. También puede añadir hojas de trabajoadicionales según sea necesario.


Para conmutar entre las hojas, pulse la pestaña de hoja de trabajo en el objetoExcel.

Puede utilizar la funcionalidad de las fórmulas de Microsoft Excel en un objeto deExcel. Hay cientos de fórmulas disponibles.

Importante: La funcionalidad avanzada para productos Microsoft Office es ajena alámbito de esta guía, pero algunos temas se incluyen para su comodidad. Paraobtener más información, consulte la documentación de Microsoft o la ayuda enlínea de Microsoft . Dependiendo de la versión de Microsoft Excel que estéinstalada en su equipo, algunos de los pasos que debe seguir pueden variarligeramente.

Adición de una hoja de trabajo a un objeto ExcelPuede añadir otra hoja de trabajo a un objeto Excel en IBM

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DisclosureManagement.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto Excel que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse el botón derecho del ratón sobre cualquier pestaña de la hoja de trabajo

en el objeto de Excel e inserte una nueva hoja de trabajo.5. Seleccione en la lista la hoja de trabajo recién añadida, efectúe una doble

pulsación en la pestaña de la hoja de trabajo y entre un nombre nuevo.6. Guarde los cambios en el objeto Excel.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Cambio del orden de las hojas de trabajo en un objeto ExcelPuede cambiar el orden de las hojas de trabajo de un objeto Excel en IBM

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Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Para seleccionar la pestaña de hoja de trabajo que desea mover, pulse y

mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre la pestaña de hoja detrabajo a la ubicación deseada.

5. Suelte el botón izquierdo del ratón.6. Guarde los cambios en el objeto Excel.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.


Supresión de una hoja de trabajo de un objeto ExcelSi ya no necesita una hoja de trabajo en un objeto Excel en IBM

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Disclosure Management, puede suprimirla.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse con el botón derecho del ratón en la pestaña de la hoja de trabajo en el

objeto Excel y suprima. Asegúrese de que la hoja de trabajo que estásuprimiendo no sea una hoja de trabajo de datos como por ejemplo Sheet1. Lashojas de trabajo de datos se deben editar o suprimir desde la ventana Gestionarconsultas de datos.

5. Guarde los cambios en el objeto Excel.6. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.7. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Visualización del origen de un valor de celda en un objeto ExcelPuede ver el valor en una celda en la hoja de trabajo de datos de un objeto Excelen IBM

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Disclosure Management desde un cálculo de Excel, una fórmulaque hace referencia a los datos que se encuentran en la hoja de trabajo Base dedatos, o un número entrado manualmente por el usuario. La hoja de trabajo de losdatos se designa originalmente como Sheet1, pero puede cambiarle el nombre si esnecesario.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse la celda que contiene el valor que desea investigar.5. Mire en la barra Fórmula para ver el origen del valor de celda.6. Guarde los cambios en el objeto Excel.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Cómo hacer referencia a un valor de celda en un rango de unobjeto ExcelPuede utilizar una fórmula VLOOKUP en un objeto de Excel en IBM

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Disclosure Management para hacer referencia y mostrar un valor único en la hojade trabajo de datos desde un rango de valores de celda que se encuentra en la hojade trabajo Base de datos.




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Cambie a la hoja de trabajo Base de datos y determine el valor de los datos a

los que desea hacer referencia. Anote las coordenadas de celda de los datosque quiere usar.

5. Cambie a la hoja de trabajo de datos. La hoja de trabajo de los datos sedesigna originalmente como Sheet1, pero puede cambiarle el nombre si esnecesario.

6. Determine en qué celda desea mostrar el valor de datos de la consulta dedatos.

7. Escriba una fórmula BUSCARV de Excel que invoque a los valores de celda enla hoja de trabajo Base de datos : = VLOOKUP ("Cash 5", Database ! A1:C11,2, FALSE)

Donde:v El signo de igual (=) indica el inicio de la fórmula.v VLOOKUP es el nombre de la fórmula que se está utilizando.v Cash 5 es el nombre de cuenta que se está buscando. Debe estar entre

comillas.v Database ! es el nombre de la hoja de trabajo a la que se está haciendo

referencia. El signo de exclamación (!) identifica Database como otra hoja detrabajo.

v A1:C11 es el rango de celdas a las que desea hacer referencia en la hoja detrabajo Base de datos .

v 2 hace referencia a la segunda columna en el rango de celdas. La fórmuladevuelve un valor para la cuenta Cash 5 de la segunda columna.

v FALSE devuelve una coincidencia de valor exacto. TRUE devuelve unacoincidencia aproximada o exacta.

8. Presione Intro.9. Guarde los cambios en el objeto Excel.

10. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.11. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Cómo hacer referencia a un valor de celda en otra hoja detrabajo de un objeto ExcelPuede crear una referencia en una hoja de trabajo de datos en un objeto Excel enIBM

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Disclosure Management para un valor de celda encontrado en lahoja de trabajo Base de datos.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.


3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Cambie a la hoja de trabajo Base de datos y determine el valor de los datos a



6. Determine en qué celda desea mostrar el valor de datos relacionales u OLAP.7. Escriba una fórmula de referencia de celda que invoque a los valores de celda

en la hoja Base de datos : = Database ! C7

Donde:v El signo de igual (=) indica el inicio de la fórmula.v Database es el nombre de la hoja de trabajo a la que se está haciendo

referencia.v Database ! es el nombre de la hoja de trabajo a la que se está haciendo


v C7 es la celda a la que desea hacer referencia en la hoja de trabajo Base dedatos .



Cambio de la ponderación de datos a los que se hace referenciaen un objeto ExcelCuando se importan datos de origen a un objeto Excel en IBM

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DisclosureManagement, el valor se puede ponderar como positivo o negativo cuando sealmacenan los datos en el origen externo ,por ejemplo, relacional. Puede utilizaruna fórmula de Excel para ajustar la ponderación.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Cambie a la hoja de trabajo Base de datos y determine el valor de los datos a



6. Determine en qué celda desea mostrar el valor de datos relacionales u OLAP.7. Escriba una fórmula de referencia de celda que invoque los valores de la celda

en la hoja de trabajo Base de datos y también cambia la ponderación a unvalor positivo:= ( Database ! C7 ) * -1

Donde:


v El signo de igual (=) indica el inicio de la fórmula.v Database ! es el nombre de la hoja de trabajo a la que se está haciendo


v C7 es la celda a la que desea hacer referencia en la hoja de trabajo Base dedatos .

v *-1 multiplica el valor al que se hace referencia con un negativo y reviertela ponderación del valor



Formateo de objetos ExcelToda la funcionalidad estándar de formateo de Microsoft Excel está disponible enlos objetos Excel en IBM

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Disclosure Management. Puede aplicar elformateo de Excel en cualquier hoja de trabajo, salvo en la hoja de trabajo Base dedatos y en cualquier hoja de trabajo que contenga consultas de datos.

Puede utilizar la ventana Aplicar formato a celdas para aplicar el formateo decelda a celdas y hojas de trabajo:v Rellenos entre palabras y valoresv Formato de númerosv Alineación de la celda o tabla en el objeto Excel (izquierda, centro o derecha)v Formato de fuentev Bordes alrededor de filas, columnas y celdasv Modelos en la celdav Protección para impedir que se editen las celdas

Importante: Los objetos Excel de Cognos Disclosure Management tienen la mismafuncionalidad que Microsoft Excel. La funcionalidad avanzada para productosMicrosoft Office es ajena al ámbito de esta guía, pero algunos temas se incluyenpara su comodidad. Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft o la ayuda en línea de Microsoft . Dependiendo de la versión deMicrosoft Excel que esté instalada en su equipo, algunos de los pasos que debeseguir pueden variar ligeramente.

Muestra y supresión de filas y columnas en un objeto Excelcuando se genera el informeCuando genera un informe, IBM

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Disclosure Management suprimeautomáticamente cualquier fila o columna que contenga únicamente valores cero ymuestra todas las demás filas y columnas. Si es necesario, puede especificar quedesea mostrar o suprimir filas o columnas concretas.



Si el valor original introducido en objetos Excel es un número muy pequeño quedebe redondearse hacia abajo automáticamente a cero (por ejemplo, 0,00001), estenúmero se trata como cero en los siguientes procedimientos.


En el campo Cantidad cero mostrada como en las propiedades de informe, eladministrador puede especificar un carácter como un guión ( - ) para representarceros en el informe cuando se genera el informe. Si se ha especificado un carácteren el campo Cantidad de ceros mostrada como y desea que los valores ceroaparecen en el informe, entonces, ese carácter, distinto a cero, aparece cuando segenera el informe.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Seleccione la hoja de trabajo de datos. La hoja de trabajo de los datos se

designa originalmente como Sheet1, pero puede cambiarle el nombre si esnecesario.

5. Si desea mostrar contenido que normalmente debe suprimirse en un informegenerado o si desea suprimir contenido que normalmente debe mostrarse,consulte la tabla siguiente:

Tabla 10. Muestra y supresión de filas y columnas

Contenidode fila ocolumna

Comportamientopredeterminadoen el informegenerado

Si desea realizarla siguientetarea Complete estos pasos

La filacontienesolo ceros

La fila se suprimeautomáticam.

Si la tabla contienesolo una fila, y lafila normalmentedebe estarsuprimida, lacabecera de filatambién debesuprimirse.

Muestre elcontenido de lafila

Navegue al final del rango devisualización que contiene la fila quedesea mostrar.

En esa fila, escriba un signo más ( + )en la columna que contiene lavariable##RE .

Lacolumnacontienesolo ceros

La columna sesuprimeautomáticam.

Si la tabla contienesolo una columna,y la columnanormalmente debeestar suprimida, lacabecera decolumna tambiéndebe suprimirse.

Muestre elcontenido de lacolumna

Navegue al final del rango devisualización que contiene la columnaque desea mostrar.

En esa columna, escriba un signo más (+ ) en la fila que contiene la variable##RS .

La filacontiene almenos unvalor queno es cero

La fila se muestraautomáticam.

Suprima elcontenido de lafila

Navegue al final del rango devisualización que contiene la fila quedesea suprimir.

En esa fila, escriba un signo menos ( - )en la columna que contiene la variable##RE .Importante: Si el rango se amplía amás de una página, la supresión seaplica después de que la tabla sedivida en varias tablas.


Tabla 10. Muestra y supresión de filas y columnas (continuación)

Contenidode fila ocolumna

Comportamientopredeterminadoen el informegenerado

Si desea realizarla siguientetarea Complete estos pasos

Lacolumnacontiene almenos unvalor queno es cero

La columna semuestraautomáticam.

Suprima elcontenido de lacolumna

Navegue al final del rango devisualización que contiene la columnaque desea suprimir.

En esa columna, escriba un signomenos ( - ) en la fila que contiene lavariable ##RS .Importante: Si el rango se amplía amás de una página, la supresión seaplica después de que la tabla sedivida en varias tablas.

Restricción:

v Los siguientes formatos de celda se ignoran por supresión automática: celdasvacías, celdas con texto, celdas que contienen números y formato nonumérico.

v Las columnas que contienen las siguientes variables se ignoran por supresiónautomática, aunque el contenido de las ceras no sea cero: ##NL, ##NR, ##SL y##SR .

v Si se está suprimiendo una columna como resultado de la supresiónautomática de filas o columnas, cualquier variable ##NL, ##NR, ##SR y ##SLquevaya con la columna suprimida también se suprime.

v Cuando el objeto Excel contiene celdas fusionadas, la supresión automáticade columna y fila se produce de la siguiente manera:– Si una fila se fusiona a través de otras columnas, la supresión automática

de filas se aplica si todos los valores de la fila son cero.– Si una columna se fusiona a través de otras filas, la supresión automática

de columnas se aplica si todos los valores de la columna son cero.– Si hay una mezcla de filas y columnas fusionadas, la supresión automática

se basa en toda la tabla.6. Guarde los cambios en el objeto Excel.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Resultados

Cuando se genera el informe, Cognos Disclosure Management trata con elementosde supresión en el orden siguiente:1. Se aplican signos más y menos.2. Se aplica la supresión automática de ceros.3. Las cantidades de cero mostradas como valores se añaden a la tabla.4. Las columnas de nota o superíndice se añaden a las columnas.

Aplicación de rellenos entre las columnas de un objeto ExcelPuede aplicar rellenos entre columnas en un objeto Excel en IBM

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Disclosure Management para que sea más fácil leer el texto.




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Escriba uno de los símbolos siguientes en la columna donde desea que

aparezca el relleno:

@*. Para aplicar puntos de relleno entre dos columnas.

@*- Para aplicar guiones de relleno entre dos columnas.

@*_ Para aplicar líneas de relleno entre dos columnas.5. Guarde los cambios en el objeto Excel.6. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.7. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Aplicación de formatos de fuente, borde y modelo a un objetoExcelPuede aplicar formateo de fuente, borde y modelo a las celdas de un objeto Excelen IBM

®

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Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Seleccione las celdas a las que desea dar formato y pulse con el botón derecho.5. Pulse la pestaña que contiene los controles de formato que quiere utilizar.6. Aplique el formateo.7. Guarde los cambios en el objeto Excel.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Habilitación de la combinación de celdas en un objeto ExcelDe forma predeterminada, el valor de combinación de celdas no está habilitadopara ninguna celda en un objeto Excel recién creado en IBM

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DisclosureManagement. Si lo prefiere, puede habilitar la combinación de celdas.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.


4. Seleccione las celdas a las que desea dar formato y pulse con el botón derecho.5. Encuentre el área de alineación y seleccione el campo para la combinación de

celdas.6. Guarde los cambios en el objeto Excel.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Habilitación del ajuste del texto en un objeto ExcelDe forma predeterminada, el valor de ajuste del texto no está habilitado paraninguna celda en un objeto Excel recién creado en IBM

®

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DisclosureManagement. Si lo prefiere, puede habilitar el ajuste del texto.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Seleccione la celda o el rango de celdas.5. Seleccione las celdas a las que desea dar formato y pulse con el botón derecho.6. Busque el área de alineación y seleccione el campo para la derivación del texto.7. Guarde los cambios en el objeto Excel.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Cambio de la alineación de la celda en un objeto ExcelDe forma predeterminada, un objeto Excel en IBM

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DisclosureManagement alinea el texto de una tabla en la esquina inferior izquierda de unacelda. Si lo prefiere, puede cambiar la alineación del texto en una celda.



Puede cambiar la alineación vertical (arriba, centro o abajo) y la alineaciónhorizontal (izquierda, centro o derecha).

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Seleccione las celdas a las que desea dar formato y pulse con el botón derecho.5. Busque el área de alineación y seleccione su alineación preferida.6. Guarde los cambios en el objeto Excel.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.


Cambio de la altura de una fila en un objeto de ExcelPuede cambiar la altura de una fila en un objeto Excel en IBM

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Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Sitúe el puntero en el límite de la fila que desea mover hasta que se convierta

en una flecha de dos puntas.5. Pulse y arrastre el límite hasta que la fila tenga la altura que desea.6. Guarde los cambios en el objeto Excel.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Cambio del ancho de una columna en un objeto ExcelPuede ajustar el ancho de una columna de un objeto de Excel en IBM

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Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Sitúe el puntero en el límite de la columna que desea mover hasta que se

convierta en una flecha de dos puntas.5. Pulse y arrastre el límite hasta que la columna tenga la anchura que desea.6. Guarde los cambios en el objeto Excel.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Cambio del tamaño de todas las filas y columnas en un objetode ExcelPuede cambiar el tamaño de todas las filas o de todas las columnas en una hoja detrabajo en un objeto de Excel en IBM

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Disclosure Management al mismotiempo.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.


3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Desplácese a la hoja de trabajo cuyo tamaño desea cambiar y seleccione todas

las filas y columnas.5. Para cambiar el tamaño de todas las filas, mueva el puntero entre las filas hasta

que aparezca el asa de cambio de tamaño de fila y efectúe una doble pulsación.6. Para cambiar el tamaño de todas las columnas, mueva el puntero entre las

columnas hasta que aparezca el asa de cambio de tamaño de columna y efectúeuna doble pulsación.


Bloqueo y desbloqueo de celdas en un objeto ExcelPuede elegir qué celdas pueden editarse cuando una hoja de trabajo está protegidaen un objeto Excel en IBM

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Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Seleccione las celdas que desea bloquear o desbloquear.5. Busque el área de protección y especifique el bloque para las celdas

seleccionadas.

Importante: La protección de celdas todavía no está habilitada. Para que estosvalores tengan efecto, la hoja de trabajo debe estar protegida.


Protección de una hoja de trabajo en un objeto ExcelPuede haber ciertas partes de un informe que no desea que otros usuariosmodifiquen ,por ejemplo, listas de comprobación de conformidad. Puede utilizar elbloqueo de celdas en un objeto Excel en IBM

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Disclosure Management y, acontinuación, aplicar la protección por contraseña para impedir la modificación.



Si desea proteger una hoja de trabajo en un objeto Excel, utilice siempre unacontraseña. De lo contrario, los usuarios pueden desproteger la hoja de trabajo ylas celdas no están bloqueadas.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.


4. Busque el área de protección y entre una contraseña para proteger más la hojade trabajo. Para personalizar otras acciones que un usuario puede realizarmientras la hoja de trabajo está bloqueada, seleccione las casillas de verificaciónapropiadas.

5. Cuando así se le solicite, vuelva a entrar la contraseña. Aplique los valores a lahoja de trabajo.


Establecimiento de formateo condicional en un objeto ExcelPuede utilizar la característica de formateo condicional en un objeto Excel en IBM

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Disclosure Management para establecer las reglas para el formateo deceldas basado en el valor de otra celda. Si las reglas (condiciones) se cumplen,entonces el formateo se aplicará.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse la hoja de trabajo de datos. La hoja de trabajo de los datos se designa

originalmente como Sheet1, pero puede cambiarle el nombre si es necesario.5. Seleccione la celda que desea formatear de forma condicional.6. Busque el área de formateo condicional.7. Seleccione el tipo de formateo que desea (fuente, celda resaltada, etc) y

especifique las condiciones que permitirán el formateo de la celda.8. Para suprimir el formateo condicional, seleccione la celda o celdas a las que se

ha aplicado el formateo condicional y borre los valores.9. Guarde los cambios en el objeto Excel.


Adición de un gráfico a un objeto ExcelPuede añadir un gráfico a un objeto Excel en IBM

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Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Determine el origen de datos para el gráfico:

a. En caso necesario, importe datos a un objeto Excel.


b. Revise los datos para determinar qué desea visualizar en formato degráfico.

5. En el objeto Excel, pulse la hoja de trabajo que contendrá el gráfico.6. En el menú de Excel, pulse Insertar y, a continuación, en la sección Gráficos,

seleccione el tipo de gráfico que desea insertar.7. Configure el gráfico conforme a sus preferencias de visualización ,por ejemplo,

diseño y formato.8. Seleccione datos para el gráfico.9. Desde la hoja de trabajo Base de datos o una hoja de trabajo de datos,

seleccione el rango de los datos de origen que desea utilizar La hoja de trabajode los datos se designa originalmente como Sheet1, pero puede cambiarle elnombre si es necesario.

10. En caso necesario, añada o edite las entradas de leyenda y las etiquetas de eje.11. Guarde los cambios en el objeto Excel.12. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.13. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Vista previa de un objeto ExcelAntes de generar salida desde un objeto Excel en IBM

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DisclosureManagement, puede obtener una vista previa de la salida. Esto puede resultarleútil para asegurarse de que todo el contenido aparece correctamente, especialmentesi el objeto Excel contiene variables ##.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra el objeto Excel.3. En la pestaña Objeto de informe, pulse Generar y vista previa > Vista previa.4. En la ventana Vista previa, confirme que el contenido aparece correctamente.5. Si es necesario, reserve el objeto Excel y efectúe cambios.6. Cuando el contenido aparezca correctamente en la vista previa, puede generar

el objeto Excel.

Ajuste y recuperación de datosIBM

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Disclosure Management utiliza objetos Excel para recuperar datos deorigen. Los datos se recuperan en las celdas de la hoja de trabajo de un objetoExcel.

Puede añadir más de una consulta de datos al mismo objeto Excel en diferenteshojas de trabajo, así como añadir varias consultas de datos desde diferentes fuentesde datos a la misma hoja de trabajo en un objeto Excel. Sin embargo, cada celda otabla puede tener sólo un origen de datos asociados a ella.

No puede modificar la hoja de trabajo del origen de datos (la hoja de trabajo querecupera datos subyacentes de una consulta), a menos que la consulta de datos seauna consulta de datos OLAP que se ha configurado para permitir la escrituradiferida de datos.

Para obtener más información sobre cómo crear y editar consultas de datos OLAPpara la escritura diferida, consulte IBM Cognos Disclosure Management Guía deadministración.


Puede añadir texto o datos manualmente a la hoja de trabajo de datos (la hoja detrabajo que se organiza para la generación). La hoja de trabajo de los datos sedesigna originalmente como Sheet1, pero puede cambiarle el nombre si esnecesario. Sin embargo, esos datos no se pueden actualizar desde un origen dedatos a menos que haya un enlace directo a la pestaña Base de datos en donde seinserta la consulta.

Importante: Los objetos Excel de Cognos Disclosure Management tienen la mismafuncionalidad que Microsoft Excel. La funcionalidad avanzada para productosMicrosoft Office es ajena al ámbito de esta guía, pero algunos temas se incluyenpara su comodidad. Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft o la ayuda en línea de Microsoft . Dependiendo de la versión deMicrosoft Excel que esté instalada en su equipo, algunos de los pasos que debeseguir pueden variar ligeramente.

Carga de datos a objetos ExcelPuede importar datos en un objeto Excel en IBM

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Disclosure Managementdesde un origen externo. El origen puede ser OLAP, relacional, un archivo externode Excel, servidores HFM, IBM Cognos TM1, IBM Cognos Controller, IBM CognosAnalysis for Microsoft Excel y IBM Cognos for Microsoft Office. Cognos Analysisfor Microsoft Excel y Cognos for Microsoft Office funcionan a través delcomplemento de Excel y Cognos Controller también utiliza el complemento.

Antes de empezar

Una consulta de datos debe estar definida antes de poder cargar datos. Cuando sedefine la consulta, debe asociarse al informe.


Los usuarios que tengan los permisos adecuados pueden realizar esta tarea.Necesita permiso para crear y asociar consultas y para cargar datos en un objetoExcel.

Cognos Analysis for Microsoft Excel y Cognos for Microsoft Office funcionan através del complemento de Excel y Cognos Controller también utiliza elcomplemento. Los datos de Cognos Analysis for Microsoft Excel, Cognos forMicrosoft Office, Cognos Controller y Cognos TM1 Perspectives no se puedenactualizar automáticamente si los datos de origen se modifican. Debe pulsarmanualmente el botón Renovar sobre el complemento para actualizar los datos.Este concepto se conoce como renovación dinámica, y actualmente no estásoportado en Cognos Disclosure Management cuando se utilizan datos de estoscomplementos.

Cognos Disclosure Management puede acceder directamente a un origen de datosrelacionales u OLAP y recuperar datos del origen al informe.

Los datos también se pueden importar desde un archivo Excel a Cognos DisclosureManagement. Se pueden importar varios rangos del mismo archivo, por ejemplo,A1:B20, C10:F30. Además, Cognos Disclosure Management renueva de formadinámica los datos directamente desde el archivo de origen.También puede añadirrangos denominados de forma específica.

Cuando se recuperan datos desde el origen de datos subyacente, se importan a lahoja de trabajo Base de datos predeterminada del objeto Excel. En Cognos


Disclosure Management, una hoja de trabajo puede tener varios orígenes de datoscontenidos en ella ,por ejemplo, un origen OLAP y un origen relacional.

Una vez recuperados los datos, se puede hacer referencia a ellos en cualquier otroobjeto Word o Excel del informe utilizando variables.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Seleccione la consulta de datos que desea insertar en el objeto de informe.5. Especifique el nombre de la hoja de trabajo que contendrá la consulta.6. Si desea sustituir las variables de consulta de objeto de informe en la consulta,

especifique las variables, valores y un comentario si es necesario.7. Guarde los cambios en el objeto Excel.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Edición de escritura diferida de OLAP en objetos ExcelUn proceso de reescritura es un Proceso que permite a los usuarios editar los datosde una consulta y guardar los datos actualizados de nuevo en un origen OLAP.Puede editar los datos en algunas consultas de datos OLAP en un objeto Excel enIBM

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Disclosure Management y guarda los datos cambiados de nuevo enel origen de datos.

Antes de empezar

Se debe definir y cargar una consulta de datos en un objeto Excel antes de quepueda editar los datos.


Los usuarios que tengan los permisos adecuados pueden realizar esta tarea.Necesita autorización para escribir los datos de vuelta en una consulta de datosOLAP.

Puede utilizar una consulta de datos en Cognos Disclosure Management paraacceder directamente a un origen de datos OLAP y recuperar datos en el informe.Las consultas de datos OLAP se pueden configurar para escribir los datos devuelta en el origen de datos.

Importante: Para escribir datos de vuelta en OLAP, todo los miembros dedimensión en la consulta de datos deben ser miembros de nivel de hoja. Unmiembro de nivel de hoja es un miembro de una jerarquía que no tienesecundarios. Para obtener información sobre las consultas de datos, consulte IBMCognos Disclosure Management Guía de administración.

De forma predeterminada, las consultas de datos OLAP están protegidas paraevitar su edición. Puede utilizar el icono Desproteger en la Cinta de la pestañaDatos para permitir la edición de algunas celdas seleccionadas. El icono Protegerimpide la edición de una celda desprotegida.

Consejo: Después de desproteger una celda, esa celda permanecerá desprotegidahasta que proteja de nuevo la celda.


Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Seleccione una o más celdas en la consulta de datos que desea editar.4. En la pestaña Datos del objeto Excel, pulse Desproteger.5. Edite los datos en las celdas desprotegidas, según sea necesario.6. Guarde los cambios en el objeto Excel.7. Si desea guardar los cambios en la consulta de datos, seleccione Incluir cambio

de OLAP. Los datos actualizados se escriben de vuelta en el origen de datos.8. Si ha terminado de editar una celda desprotegida, seleccione esa celda y pulse

Proteger en la pestaña Datos.

Importante: Si no tiene los permisos apropiados, falla la re-escritura.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Gestión de consultas de datos en un objeto ExcelUna consulta es una solicitud de información de una base de datos que se basa encondiciones específicas. Puede ver las consultas que se insertan en un objeto Excelen IBM

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Disclosure Management y, posteriormente, efectuar cambios.



Puede cambiar el nombre de la hoja de trabajo que contiene la consulta y puedesuprimir una consulta. Sin embargo, si cambia el nombre de la hoja de trabajo osuprime la hoja de trabajo fuera de la ventana Gestionar consultas de datos, la hojade trabajo con el nuevo nombre ya no estará conectada a la consulta y se crearáuna hoja de trabajo nueva con el mismo nombre que la hoja original. Un mensajede aviso aparecerá indicando que el objeto Excel está protegido manualmente.

También puede modificar las variables de consulta asociadas a la consulta.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Para suprimir una consulta de datos, selecciónela y suprímala.5. Para editar una consulta de datos, complete los pasos siguientes:

a. Selecciónela y, después, edítela.b. Para cambiar el nombre de la hoja de trabajo que contiene la consulta de

datos, especifique el nombre que prefiere.c. Si desea asociar variables de consulta en el objeto Excel con la consulta,

seleccione las variables.

Consejo: Para ver una variable, debe anularse a nivel del objeto de informe.6. Guarde los cambios en el objeto Excel.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.


Asociación de conexiones HFM a objetos ExcelPuede asociar conexiones Hyperion Financial Management (HFM) a objetos Excelen IBM

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Disclosure Management utilizando fórmulas HFM para renovarlos datos.

Antes de empezar

Un administrador debe definir en primer lugar los orígenes de datos HFM deCognos Disclosure Management antes de poder asociar una conexión HFM con unobjeto Excel. El complemento HFM Smartview debe estar instalado para que sepuedan editar fórmulas de HFM.



Puede utilizar dos métodos para definir fórmulas de HFM:

Fórmula con nombre de conexiónPuede especificar el nombre de la conexión de origen de datos HFM en lafórmula. El nombre de conexión debe coincidir con el nombre del origende datos definido en Cognos Disclosure Management.

Fórmula sin nombre de conexiónPuede optar por no incluir un nombre de conexión en la fórmula.

Para ambos métodos, las fórmulas se renuevan cuando se asocia una conexiónHFM al objeto Excel. Si no hay ninguna conexión asociada al objeto Excel, para lasfórmulas definidas mediante el segundo método, se utiliza la conexiónpredeterminada. La conexión predeterminada se debe selecciona en la ventanaGestionar servidores HFM.

Puede asociar varias conexiones HFM a un objeto Excel. Sin embargo, si lasdiferentes conexiones se establecen con orígenes de datos diversos, las fórmulas sedeben definir utilizando el primer método. Después, especifica la conexión queasociará con la fórmula.

Tal y como se ha indicado anteriormente, el complemento HFM Smartview debeestar instalado para que se puedan editar fórmulas de HFM. Sin embargo, elproceso de renovación para recuperar los últimos valores del origen de datos HFMse lleva a cabo en el servidor de aplicaciones, por lo que el proceso de renovaciónno requiere el complemento. Durante la generación del informe, la renovación dedatos también se realiza en el servidor de aplicaciones. Para renovar una fórmula anivel del objeto de informe, utilice la renovación manual en la modalidad decomplemento.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. En el área de servidores HFM, seleccione las conexiones que desea asociar con

el objeto Excel.5. Para especificar la conexión predeterminada que se va a usar para las fórmulas

definidas utilizando el segundo método, seleccione el servidor que desea quesea el servidor predeterminada.



Habilitación del complemento HFM SmartViewPuede habilitar el complemento HFM SmartView de Microsoft Excel en IBM

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Disclosure Management para que se pueda utilizar en objetos Excel.

Antes de empezar

HFM Smartview debe instalarse antes de que se pueda habilitar.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. En el área de datos, habilite los complementos.5. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.6. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Conexión a un origen de datos HFMDebe proporcionar los detalles de conexión al origen de datos Hyperion FinancialManagement (HFM) que va a utilizar para que pueda crear y renovar las fórmulasHFM a nivel de objeto de informe en IBM

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Antes de empezar

Debe haber orígenes de datos HFM definidos en Cognos Disclosure Management yse debe tener un objeto Excel abierto y extraído en modalidad de complemento.



Cuando HFM está instalado y los orígenes de datos HFM definidos, se desplegarála ventana Conectar a un origen de datos HFM.

Procedimiento1. Si existe una conexión HFM predeterminada y desea utilizar esa conexión,

seleccione la casilla de verificación Usar conexión HFM predeterminada.2. Para seleccionar otro origen de datos HFM, asegúrese de que la casilla de

verificación Usar conexión HFM predeterminada no está seleccionada yespecifique los parámetros de conexión siguientes:

Nombre de usuarioEntre el nombre de usuario de la cuenta.

ContraseñaEntre la contraseña para la cuenta.


NombreSeleccione el origen de datos.

Nombre de máquinaEste nombre aparece después de que se ha realizado la conexión deservidor. No se puede editar.

Nombre de clústerEste nombre aparece después de que se ha realizado la conexión deservidor. No se puede editar.

AplicaciónEl nombre de la aplicación que contiene los datos HFM. Este campo nose puede editar

DominioEntre el nombre de dominio del servidor que contiene los datos HFM.

Url Entre la URL del servidor HFM.3. Pulse Aceptar.

Consejo: Después de iniciar sesión en el servidor HFM, inicia sesiónautomáticamente después de cada renovación, incorporación o extracción de unobjeto Excel durante la misma sesión.

Complementos de Microsoft Excel del lado de clientePuede conectarse a los orígenes de datos para otros productosIBM Cognos en IBM

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Disclosure Management utilizando complementos de Microsoft Excel.

Puede conectarse a los orígenes de datos para los siguientes productos de IBMCognos :v IBM Cognos TM1v IBM Cognos Controllerv IBM Cognos Analysis for Microsoft Excelv IBM Cognos for Microsoft Office

Si configura la autenticación de IBM Cognos Access Manager, puede autenticarla aCognos Access Manager en el complemento de Excel que está fuera de CognosDisclosure Management, y automáticamente se autentica en Cognos DisclosureManagement. Esto solo funciona con los usuarios y grupos importados de CognosAccess Manager. Para obtener más información, consulte los temas sobre laimportación de usuarios y grupos desde Cognos Access Manager en IBM CognosDisclosure Management Guía de administración

IBM Cognos TM1

Puede utilizar el complemento Cognos TM1 Perspectives Excel para conectarse alcubo Cognos TM1 en Cognos Disclosure Management. Esta conexión es un métodoalternativo para crear un origen de datos OLAP de Cognos TM1 en CognosDisclosure Management Administración.

Las diferencias entre los dos métodos para acceder a los orígenes de datos deCognos TM1 se muestran en la siguiente tabla.


Tabla 11. Comparación de orígenes de datos de Cognos TM1

FunciónOrigen de datos CognosTM1 OLAP

Origen de datos delcomplemento de ExcelPerspectives de CognosTM1

Gestionar las funcionesadministrativas de CognosTM1, como por ejemplosuprimir cubos, gestionar lasdimensiones y la seguridad

No Sí

Prestaciones de bloqueo yrenovación dinámicas

Sí No

Rendimiento y escalabilidad Sí No

Compartición de unaconsulta de Cognos TM1individual entre variosinformes

Sí No, cada objeto de informeen el informe se debeactualizar manualmente sicambia el resultado de unaconsulta.

Para obtener información acerca de la configuración de Excel para utilizar elcomplemento Cognos TM1 Perspectives Excel, consulte la IBM Cognos TM1 Guía deinstalación y configuración.

IBM Cognos Controller

Puede utilizar el complemento Cognos Controller Excel para conectarse alrepositorio Cognos Controller en Cognos Disclosure Management. Estecomplemento es un método alternativo para convertir un repositorio de CognosController en un cuboCognos TM1 y luego crear un origen de datos OLAP deCognos TM1 en Cognos Disclosure Management Administración.

Si utiliza el complemento Cognos Controller Excel, no tiene disponibles lasprestaciones de bloqueo y renovación dinámicas con un origen de datosCognosTM1 OLAP.Para obtener información sobre la actualización dinámica, consulte“Carga de datos a objetos Excel” en la página 101.

Para obtener información acerca de la configuración de Excel para utilizar elcomplemento Cognos TM1 Perspectives Excel, consulte IBM Cognos Controller Guíade instalación y configuración.

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

Puede utilizar el complemento Cognos Analysis for Microsoft Excel para conectarsea los orígenes de datos IBM Cognos Business Intelligence y IBM Cognos TM1 enCognos Disclosure Management.

Si utiliza el complemento Cognos Analysis for Microsoft Excel, no tieneprestaciones de bloqueo y renovación dinámicas.Extraiga el objeto de Excelprimero de manera que la información se pueda guardar sin una potencial pérdidade datos.

Para obtener información sobre la configuración de Excel para usar elcomplemento de Cognos Analysis for Microsoft Excel, consulte la publicación IBMCognos Analysis for Microsoft Excel Guía del usuario.


IBM Cognos for Microsoft Office

Puede utilizar el complemento de Cognos for Microsoft Office para conectarse a losproductos IBM Cognos Business Intelligence Reporting, en Cognos DisclosureManagement.

Si utiliza el complemento Cognos for Microsoft Office , no tiene prestaciones debloqueo y renovación dinámicas.Extraiga el objeto de Excel primero de manera quela información se pueda guardar sin una potencial pérdida de datos.

Para obtener información sobre la configuración de Excel para usar CognosAnalysis para el complemento de Microsoft Excel, consulte la Guía de usuariodeIBM Cognos para Microsoft Office.Información relacionada:“Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4” enla página 1IBM

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Cómo hacer referencia a una variable de origen-destino en unobjeto Excel

En un objeto Excel en IBM®

Cognos®

Disclosure Management, puede hacerreferencia a una variable de origen-destino desde un objeto Excel diferente.

Antes de empezar

En el objeto Excel de origen, debe definir una variable de objeto de informe deorigen.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. En el menú desplegable Insertar variable, seleccione Origen-Destino. Se abre la

ventana Variables de referencia, en la que se muestran todas las variables dedestino (##D<value>) y de destino globales (##GD<value>) que tengan la variablede origen (##S<value> o ##GSD<value>) correspondiente definida en IBM

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Cognos®

Disclosure Management.4. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.5. Coloque el puntero en una celda que esté fuera de las variables de rango (es

decir, ##RS y ##RE o ##IRS y ##IRE).6. Seleccione la variable de destino que desee utilizar y pulse Insertar. La variable

de destino se inserta en el objeto Excel.7. Guarde los cambios en el objeto Excel.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.


Resultados

Cuando guarde el objeto Excel, los datos definidos en el valor de la variable deorigen se copiarán en él.

Cómo hacer referencia a una variable de rango con nombreen un objeto Excel

En un objeto Excel en IBM®

Cognos®

Disclosure Management, puede hacerreferencia a un rango con nombre desde un objeto Excel diferente.

Antes de empezar

En el objeto Excel de origen, debe definir una variable de rango con nombre deorigen para un rango de celdas.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. En el menú desplegable Insertar variable, seleccione Rango con nombre. Se

abre la ventana Variables de referencia, en la que se muestran todas lasvariables de rango con nombre de destino (##D<named range>) y de rango connombre de destino globales (##GD<named range>) que tengan la variable derango con nombre de origen (##S<named range> o ##GSD<named range>)correspondiente en IBM

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Cognos®

Disclosure Management.4. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.5. Seleccione la variable de rango con nombre de destino que desea utilizar y

efectúe una de las acciones siguientes:v Coloque el puntero en una celda que esté fuera de las variables de rango (es

decir, ##RS y ##RE o ##IRS y ##IRE). Pulse Insertar en hoja de trabajo nueva.La variable de rango con nombre de destino se inserta en el objeto Excel.Cuando guarde el objeto Excel se creará una hoja de trabajo nueva, que sellamará igual que el rango con nombre. Todos los datos definidos en el rangocon nombre se copian a esta hoja de trabajo nueva, comenzando en la celdaA1. El formateo no se copia.

v Coloque el puntero en una celda que esté fuera de las variables de rango (esdecir, ##RS y ##RE o ##IRS y ##IRE). Utilice el menú desplegable Insertar enhoja de trabajo nueva para seleccionar Insertar en hoja de trabajoseleccionada. La variable de rango con nombre de destino se inserta en lacelda que ha seleccionado en el objeto Excel (por ejemplo, B3), con laubicación del contenido establecida en la celda de la fila de debajo (porejemplo, C3). En la tercera columna, modifique el valor para especificar laubicación y el formateo del contenido. Por ejemplo, Sheet1!B3*, dondeSheet1 es el nombre de la hoja de trabajo, B3 es la celda donde se empezarála copia del contenido y el asterisco (*) significa que se copian tanto los datoscomo el formateo.



Resultados

Cuando guarde el objeto Excel de destino, los datos definidos por la variable derango con nombre de origen se copiarán en él.

Trabajar con objetos WordLos objetos Word se utilizan principalmente para presentar información textual enun informe en IBM

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Cognos Disclosure Management puede aprovechar los informes existentesimportándolos directamente al objeto Word para utilizarlos en el informe. Puedeañadir texto, imágenes, gráficos o datos para mejorar el informe.Cada vez queguarda un objeto Word, los datos se guardan en la base de datos de CognosDisclosure Management.

Puede ver un seguimiento de auditoría para el contenido e información del objetode informe en la base de datos, y puede comparar diferentes versiones.

Importante: Los objetos Word de Cognos Disclosure Management tienen la mismafuncionalidad que Microsoft Word. La funcionalidad avanzada para productosMicrosoft Office es ajena al ámbito de esta guía, pero algunos temas se incluyenpara su comodidad. Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft o la ayuda en línea de Microsoft .

Tablas de objetos WordCuando necesite añadir contenido textual a un informe en IBM

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Disclosure Management, utilice un objeto Word. Por cuestiones de coherencia en eldiseño general del documento, utilice tablas para contener la información comotexto o imágenes.

Cada sección de una tabla se conoce como celda. Una tabla consta de filas ycolumnas de celdas que se pueden llenar con texto o gráficos. Cuando una tabla seinserta en un objeto Word, se visualiza como una cuadrícula.

Puede dar formato al texto de las celdas de la misma forma que otro texto. Puededar formato a la tabla añadiendo o suprimiendo las líneas alrededor de las celdas,y sombreando el fondo. También puede ajustar la anchura de las columnas y laaltura de las filas.

Consejo: Aunque un objeto Word pueden contener información fuera de una tabla,es más fácil utilizar tablas para garantizar la coherencia en el formateo.

Importante: Los objetos Word de Cognos Disclosure Management tienen la mismafuncionalidad que Microsoft Word. La funcionalidad avanzada para productosMicrosoft Office es ajena al ámbito de esta guía, pero algunos temas se incluyenpara su comodidad. Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft o la ayuda en línea de Microsoft . Dependiendo de la versión deMicrosoft Word que esté instalada en su equipo, algunos de los pasos que debeseguir pueden variar ligeramente.

Cómo dibujar una tabla o celda en un objeto WordPuede crear una tabla personalizada en un objeto Word en IBM

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Disclosure Management. Por ejemplo, puede crear una tabla con celdas dediferentes alturas o columnas diferentes según la fila.




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse donde desee crear una tabla anidada e inserte la tabla.5. Coloque el icono de lápiz en su ubicación preferida y dibuje la tabla o celda.

Para definir los límites externos de la tabla, pulse y arrastre para crear eltamaño de tabla o celda que desee. A continuación dibuje las líneas de lascolumnas y las filas dentro de la tabla o celda. Puede borrar una línea o grupode líneas, si es necesario.

6. Cuando haya terminado, salga de la modalidad de tabla.7. Guarde los cambios en el objeto Word.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Adición de una tabla u hoja de trabajo a un objeto WordPuede añadir una tabla a un objeto Word en IBM

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DisclosureManagement. Dependiendo del formateo que prefiera, puede crear la tabla devarias formas.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse en el lugar donde desea crear la tabla.5. Para dibujar una tabla con formateo propio, realice los pasos siguientes:

a. Pulse donde desee crear una tabla anidada e inserte la tabla.b. Para especificar el número de columnas y el número de filas que desea

incluir en la tabla, seleccione los números adecuados.c. Para ajustar el tamaño de tabla, seleccione el comportamiento automático

que prefiera.6. Para insertar una tabla con un número determinado de filas y columnas,

realice los pasos siguientes:a. Pulse en el lugar donde desea crear la tabla.b. Seleccione el número correcto de filas y columnas y luego suelte el

puntero.7. Para insertar una tabla con formateo predefinido, realice los pasos siguientes:

a. Pulse donde desee crear una tabla e inserte una tabla rápida. Pulse uno delos ejemplos, como un calendario o una lista tabular.

b. Adapte el aspecto según resulte necesario cambiando los colores, elformateo y el contenido. Puede pulsar en los ejemplos para cambiar loscolores o el formato.


8. Para utilizar una hoja de trabajo de Excel como una tabla en un objeto deWord, complete los pasos siguientes:a. Pulse donde desee añadir una hoja de trabajo de Excel e inserte una hoja

de trabajo de en su objeto de Word.b. Adapte el aspecto de la hoja de trabajo de Excel según sea necesario.

9. Guarde los cambios en el objeto Word.10. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.11. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Adición de una tabla anidada a una celda de una tabla en unobjeto WordPuede insertar una tabla en la celta de una tabla en un objeto Word en IBM

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Disclosure Management. Una tabla dentro de una tabla se denomina unatabla anidada.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Dentro de la tabla, pulse la celda en la que desea insertar una tabla anidada.5. Pulse donde desee crear una tabla anidada e inserte la tabla.

a. Para especificar el número de columnas y el número de filas que deseaincluir en la tabla, seleccione los números adecuados.

b. Para ajustar el tamaño de tabla, seleccione el comportamiento automáticoque prefiera.

6. Guarde los cambios en el objeto Word. La tabla anidada aparece dentro de lacelda de tabla.

7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Conversión de texto de un objeto Word en una tablaPuede convertir texto existente en un objeto Word en IBM

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Cognos®

DisclosureManagement a un formato de tabla.



Es necesario utilizar separadores de texto, como marcas de párrafo o tabuladores,para indicar dónde debe empezar una columna nueva. Puede definir qué seconsidera un separador de texto.

Cada párrafo nuevo se coloca en una fila recién creada. Si ha seleccionado elpárrafo como separador de texto, el texto se convierte a una tabla con unacolumna.


Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Para indicar dónde desea dividir el texto en columnas, inserte el separador de

texto que desea ,por ejemplo, tabuladores, párrafos o comas. Por ejemplo, siquiere que se muestre una columna nueva en la tabla cuando comience unpárrafo nuevo en el texto existente, compruebe que los párrafos están divididosen los lugares adecuados.

5. Seleccione el texto que desea convertir.6. Pulse donde desee crear una tabla anidada e inserte la tabla.

a. Seleccione el número de columnas y el número de filas que se deben incluiren la tabla.

b. Para ajustar el tamaño de tabla, seleccione el comportamiento automáticoque prefiera.

c. Indique el tipo de separador de texto que desea utilizar al convertir el textoen una tabla.

7. Guarde los cambios en el objeto Word. El texto se visualiza en una tabla en elobjeto Word.


Conversión de una tabla de un objeto Word en textoPuede convertir el texto contenido en una tabla en un objeto Word de IBM

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Disclosure Management en párrafos normales.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse en cualquier lugar dentro de la tabla.5. Seleccione la opción para convertir una tabla a texto.6. Indique el tipo de separador de texto que desea utilizar al convertir la tabla en

texto. La tabla se elimina y su texto aparece en párrafos.7. Guarde los cambios en el objeto Word.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Navegación por una tabla en un objeto WordCuando trabaja con una tabla en un objeto Word en IBM

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Cognos®

DisclosureManagement, es útil entender cómo navegar por la tabla y cómo seleccionarelementos de la tabla.




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Puede completar cualquiera de los pasos siguientes en celdas, filas o columnas:

v Para seleccionar una celda, pulse el borde izquierdo de la celda.v Para seleccionar una fila, pulse en la izquierda de la fila, justo fuera de la

tabla.v Para seleccionar una columna, pulse justo encima de la línea de cuadrícula

superior de la columna.v Para seleccionar múltiples celdas, filas o columnas, pulse y arrastre a través

de la celda, fila o columna.v Para seleccionar toda la tabla, pulse la esquina superior izquierda de la tabla.v Para pasar a la siguiente celda, presione el tabulador. Si presiona el tabulador

en la última celda, se crea una fila nueva.v Para pasar a la celda anterior, presione Mayús+Tabulador.

Importante: Dependiendo de la versión de Microsoft Word que esté instaladaen su equipo, algunos de los pasos que debe seguir pueden variar ligeramente.

5. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.6. Si ha realizado algún cambio, guarde los cambios en el informe e incorpore el

objeto Word.

Inserción de filas y columnas en una tabla de un objeto WordCuando está trabajando con una tabla en un objeto Word en IBM

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Cognos®

Disclosure Management, puede insertar filas y columnas para que contengan textopara la tabla.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse en el lugar en la tabla en el que desea insertar filas o columnas.5. Para añadir filas, realice uno de los pasos siguientes:

v Para añadir filas arriba de su selección, pulse la opción para insertar filasarriba y seleccionar el número de filas.

v Para añadir filas debajo de su selección, pulse la opción para insertar filasdebajo y seleccionar el número de filas.

v Para añadir una fila por debajo de la selección, pulse en la última celda de latabla y presione el tabulador.

6. Para añadir columnas, realice uno de los pasos siguientes:v Para añadir columnas a la izquierda de su selección, pulse la opción para

insertar columnas a la izquierda y seleccione el número de columnas.v Para añadir columnas a la derecha de su selección, pulse la opción para

insertar columnas a la derecha y seleccione el número de columnas.7. Guarde los cambios en el objeto Word.



División de una tabla de un objeto Word en dos tablasSi la tabla de un objeto Word en IBM

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Cognos®

Disclosure Management contienedemasiada información, puede dividir la tabla en dos tablas individuales.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Coloque el cursor en la fila donde desea que empiece la segunda tabla.5. Pulse la opción par dividir una tabla. La tabla se divide en dos tablas en la

ubicación que ha seleccionado.6. Guarde los cambios en el objeto Word.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Supresión de celdas, filas, columnas o tablas de un objeto WordSi la tabla de un objeto Word en IBM

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Cognos®

Disclosure Management tienecontenido que no desea, puede suprimir celdas, filas, columnas o toda la tabla.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse la parte de la tabla que desea eliminar y seleccione las celdas, filas o

columnas correspondientes o toda la tabla.5. Guarde los cambios en el objeto Word.6. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.7. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Formateo de objetos WordCuando necesite añadir contenido textual a un informe en IBM

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Cognos®

Disclosure Management, utilice tablas en un objeto Word. Puede realizar tareascomo cambiar el tamaño de las filas y columnas, añadir bordes y sombreado ycambiar la alineación del texto.

Importante: Los objetos Word de Cognos Disclosure Management tienen la mismafuncionalidad que Microsoft Word. La funcionalidad avanzada para productosMicrosoft Office es ajena al ámbito de esta guía, pero algunos temas se incluyenpara su comodidad. Para obtener más información, consulte la documentación de


Microsoft o la ayuda en línea de Microsoft . Dependiendo de la versión deMicrosoft Word que esté instalada en su equipo, algunos de los pasos que debeseguir pueden variar ligeramente.

Aplicación de las propiedades de formateo a celdas y tablas deun objeto WordPuede aplicar el formateo a celdas y tablas en un objeto Word de IBM

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Cognos®

Disclosure Management. Por ejemplo, puede especificar la alineación, altura de filay anchura de columna.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Seleccione las celdas o la tabla que desea formatear.5. Pulse el área para la celda, fila o columna a la que desea dar formato o a toda

la tabla.6. Aplique el formateo que necesita.7. Guarde los cambios en el objeto Word.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Habilitación del ajuste de texto en una tabla de un objeto WordDe forma predeterminada, el valor de ajuste del texto está inhabilitado en unobjeto Word recién creado en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. En casonecesario, puede habilitar el ajuste del texto.



Para obtener un diseño de informe óptimo, conviene inhabilitar el ajuste del texto.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse en la tabla.5. Busque el área de ajuste de texto.6. Seleccione el tipo de ajuste y posicionamiento que prefiera.7. Guarde los cambios en el objeto Word.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.


Establecimiento de la anchura preferida de una tabla en unobjeto WordDe forma predeterminada, el valor de anchura preferida para una tabla en unobjeto Word en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management está inhabilitado(establecido en cero). Puede aplicar una anchura preestablecida para las tablas deun objeto Word.



La anchura máxima para la tabla es de siete pulgadas (entre 17 y 18 cm).

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse en la tabla.5. Busque los valores de anchura.6. Configure el campo de número para el ancho que prefiere, para un máximo de

siete pulgadas. Seleccione pulgadas para el valor de medida.7. Guarde los cambios en el objeto Word.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Cambio del tamaño de una tabla en un objeto WordSi el tamaño de una tabla en el objeto Word de IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement no es correcto, puede cambiarlo.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Mueva el puntero cerca de la esquina inferior derecha de la tabla hasta que

aparezca una flecha de cambio de tamaño de doble punta.5. Arrastre el límite de la tabla hasta que la tabla tenga el tamaño deseado. La

anchura máxima de una tabla es de siete pulgadas (entre 17 y 18 cm).6. Guarde los cambios en el objeto Word.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Cambio de la altura de una fila en un objeto WordPuede cambiar la altura de una fila en una tabla en un objeto Word en IBM

®

Cognos®





Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Para cambiar la altura aproximada de una fila de tabla, realice los pasos

siguientes.a. Sitúe el puntero en el límite inferior de la fila que desea editar hasta que se

convierta en una flecha de dos puntas.b. Pulse y arrastre el límite hasta que la fila tenga la altura que desea.

5. Para cambiar la altura exacta de una fila de tabla, realice los pasos siguientes.a. Pulse una celda de la fila que desea editar.b. En el área de propiedades, pulse la fila. Especifique la altura que desea y

especifique otros valores en relación a la altura.6. Guarde los cambios en el objeto Word.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Cambio del ancho de una columna en un objeto WordPuede cambiar el ancho de una columna de una tabla en un objeto Word en IBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Para cambiar la anchura aproximada de una columna de tabla, realice los pasos

siguientes.a. Sitúe el puntero en el límite derecho de la columna que desea editar hasta

que se convierta en una flecha de dos puntas.b. Pulse y arrastre el límite hasta que la columna tenga la anchura que desea.

5. Para cambiar la anchura exacta de una columna de tabla, realice los pasossiguientes.a. Pulse una celda de la columna que desea editar.b. En el área de propiedades, pulse la columna. Especifique el ancho que

desea y especifique si desea medir en pulgadas o como porcentaje del anchode la tabla


Establecimiento de la misma altura o anchura para varias celdasde una tabla en un objeto WordSi una tabla en un objeto Word en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management contienefilas o columnas con diferentes alturas o anchuras, puede ajustar las alturas yanchuras automáticamente.




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Para hacer que las filas tengan la misma altura, realice los pasos siguientes:

a. Seleccione las filas que quiere que tengan la misma altura.b. Pulse la opción para distribuir filas.

5. Para hacer que las columnas tengan la misma anchura, realice los pasossiguientes:a. Seleccione las columnas que quiere que tengan la misma anchura.b. Pulse la opción para distribuir columnas.


Cambio del espaciado entre celdas de una tabla en un objetoWordPuede cambiar el espaciado entre celdas de una tabla en un objeto Word en IBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse la tabla.5. Encuentre los valores para el espaciado y especifique el espaciado que desea.6. Guarde los cambios en el objeto Word.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Cambio de los bordes y el sombreado de una tabla en un objetoWordDe forma predeterminada, cuando se inserta una tabla en un objeto de Word enIBM

®

Cognos®

Disclosure Management, se añade automáticamente un bordealrededor de las celdas en la tabla y no se aplica ningún sombreado. Puedecambiar los bordes y el sombreado si es necesario.




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Seleccione la celda o el rango de celdas que desea formatear. Si desea dar

formato a toda la tabla, no seleccione ninguna celda.5. Busque los valores para bordes y sombreado.6. Para modificar los bordes y el sombreado, realice uno o varios de los pasos

siguientes:v Cambie los valores, el estilo, el color, la anchura y el área de la tabla a la que

se aplicarán los cambios.v Añada un borde a toda la página.v Cambie el color de relleno y el patrón y seleccione el área de la tabla a la

cual desea aplicar los cambios.7. Guarde los cambios en el objeto Word.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Cambio de la dirección del texto en una tabla de un objeto WordDe forma predeterminada, un objeto Word en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement alinea el texto horizontalmente en las celdas de tabla, loscomentarios, los cuadros de texto o las autoformas. Puede cambiar la orientacióndel texto para que el texto se muestre verticalmente.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Seleccione las celdas que contienen el texto que desea editar. Si desea editar

sólo una celda, pulse en la celda.5. En el área de alineación, seleccione la opción de dirección que desee. Puede

especificar si desea que el texto se muestre en horizontal, vertical hacia arriba overtical hacia abajo.


Cambio de la alineación de celdas de una tabla en un objetoWordDe forma predeterminada, un objeto Word en IBM

®

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DisclosureManagement alinea el texto de una tabla en la esquina superior izquierda de unacelda. Puede cambiar la alineación vertical (arriba, centro o abajo) y la alineaciónhorizontal (izquierda, centro o derecha).




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Seleccione las celdas que contienen el texto que desea editar. Si desea editar

sólo una celda, pulse en la celda.5. Busque el área de alineación y seleccione la opción de alineación que desee.

Puede seleccionar alineación a la izquierda, al centro o a la derecha, oalineación superior, central o inferior.


Arreglo de la alineación de texto y números de una celda detabla en un objeto WordDe forma predeterminada, el texto o los números de un objeto Word en IBM

®

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Disclosure Management se alinean en el lado izquierdo de una columna.Puede corregir la alineación si es necesario insertando un espacio de no separación.



Las tablas de los objetos Word no gestionan la alineación de los números de formaautomática. Los caracteres, como los paréntesis, y las selecciones de formatopodrían influir en la alineación de una celda. El texto o los números que parecenestar bien alineados en el objeto Word podrían no estarlo en el informe generado.Puede insertar un espacio de no separación para controlar los problemas dealineación. Actúa como un símbolo de marcador de posición en blanco en la celda.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Coloque el cursor en la celda donde tiene que arreglar la alineación de texto o

número.5. En el área de símbolos, inserte un espacio de no separación. Si no aparece un

espacio de no separación en la lista, seleccione una fuente diferente e intente denuevo.


Repetición de las cabeceras de tabla de un objeto Word en todaslas páginas de un informe largoUna tabla de un objeto Word en IBM

®

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Disclosure Management podríatener cabeceras de tablas. En un informe muy largo, puede hacer que las cabecerasaparezcan automáticamente en cada página del informe en el que aparece la tabla.




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse en cualquier celda de la primera fila de la tabla.5. Busque el campo o casilla de verificación donde pueda especificar que desea

repetir una fila de cabecera en la parte superior de cada página.6. Guarde los cambios en el objeto Word.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Resultados

Cuando la tabla del objeto Word abarca varias páginas en el informe generado, lascabeceras de tabla aparecen en cada página.

Cómo controlar en qué lugar del informe se divide una tabla enun objeto WordSi se produce un salto de página en una fila larga de un objeto Word en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, el objeto Word permite que el salto de páginadivida la fila entre dos páginas. Puede impedir que una tabla se divida entrepáginas y puede forzar la división de la tabla entre páginas en un lugar concreto.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse cualquier celda de la tabla.5. Busque el campo o casilla de verificación donde pueda especificar que desea

que las filas se dividan entre las páginas.6. Guarde los cambios en el objeto Word.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Resultados

Si se produce un salto de página en una fila larga de un objeto Word cuando segenera el informe, el salto de página se realiza en el lugar especificado.

Ordenación de entradas de tabla en un objeto WordEn un objeto Word en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede ordenar lasentradas de tabla alfabéticamente, numéricamente o por fecha.




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Seleccione la tabla que contiene las entradas que desea ordenar.5. Encuentre el campo o casilla de verificación donde puede especificar que desea

ordenar datos.6. Seleccione las opciones de ordenación que desee.7. Guarde los cambios en el objeto Word.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Totalización de una fila o columna de números en un objetoWordPuede insertar un valor total para una fila o columna de números en una tabla deun objeto Word en IBM

®

Cognos®




Si la columna o fila contiene celdas en blanco, Word no totaliza toda la columna ofila. Para que la totalización funcione correctamente, es necesario que las filas enblanco muestren ceros.

Consejo: Si necesita fórmulas complejas, utilice un objeto Excel y copie o enlace alos resultados.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Pulse en la celda vacía en la que quiere insertar un total. Si desea totalizar una

columna, seleccione una celda en la parte inferior de la columna. Si deseatotalizar una fila, seleccione una celda al final de la fila.

5. Especifique una fórmula para la celda que contendrá el total.6. En función de la ubicación de la celda que ha seleccionado, la fórmula

predeterminada calcula los valores de las celdas de la columna o fila. El totalaparece en la celda seleccionada.


Cómo hacer referencia a un gráfico desde un objeto Excel enun objeto Word

En un objeto Word en IBM®

Cognos®

Disclosure Management, puede hacerreferencia a un gráfico desde un objeto Excel.

Antes de empezar

En el objeto Excel, debe definir un gráfico.




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. En el menú desplegable Insertar variable, seleccione Gráfico. Se abre la

ventana Variables de referencia, en la que se muestran todas las variables degráfico del informe.

4. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.5. Coloque el puntero donde desea que aparezca el gráfico en el objeto Word.

Sugerencia: También puede crear una tabla o un cuadro de texto, darle eltamaño con el que quiere que se muestre el gráfico y colocar el puntero dentro.

6. Seleccione la variable de gráfico que desea utilizar y, en el menú desplegabledel botón Insertar como gráfico, seleccione una de las opciones siguientes:v Insertar como gráfico: Utilice esta opción para importar un gráfico con su

tamaño original.v Insertar como gráfico y cambiar tamaño: Utilice esta opción para importar

un gráfico a la tabla o al cuadro de texto que ha creado. Aumente o reduzcael tamaño de la tabla o el cuadro de texto en función del tamaño del gráficoque quiere que se muestre.

Se inserta un hiperenlace al gráfico.7. Guarde los cambios en el objeto Word.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Resultados

Después de generar el documento, el gráfico definido en el objeto Excel seresolverá en el objeto Word con el formato original.

Cómo hacer referencia a una variable de origen-destino en unobjeto Word


Cognos®

Disclosure Management, puede hacerreferencia a una variable de origen-destino

Antes de empezar

Debe definir una variable de origen en un objeto Excel.




ventana Variables de referencia, en la que se muestran todas las variables de


destino (##D<value>) y de destino globales (##GD<value>) que tengan la variablede origen (##S<value> o ##GSD<value>) correspondiente definida en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.4. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.5. Coloque el puntero en el objeto Word en el que desea insertar la variable de

destino.6. Seleccione la variable de destino que desee utilizar y pulse Insertar. La variable

de destino se inserta en el objeto Word.7. Guarde los cambios en el objeto Word.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Resultados

Cuando guarde el objeto Word, los datos definidos en el valor de la variable deorigen se copiarán en él.

Cómo hacer referencia a una variable de rango con nombreen un objeto Word


Cognos®

Disclosure Management, puede hacerreferencia a una variable de rango con nombre.

Antes de empezar

En el objeto Excel de origen, debe definir una variable de rango con nombre paraun rango de celdas.




abre la ventana Variables de referencia, en la que se muestran todas lasvariables de rango con nombre de destino (##D<named range>) y de rango connombre de destino globales (##GD<named range>) que tengan la variable derango con nombre de origen (##S<named range> o ##GSD<named range>)correspondiente en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.4. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.5. Coloque el puntero donde desea que aparezca la variable de rango con nombre

de destino en el objeto Word.6. Seleccione la variable de rango con nombre de destino que desee utilizar y

pulse Insertar. La variable de rango con nombre de destino se inserta en elobjeto Word.



Resultados

Cuando guarde el objeto Word, los datos definidos por la variable de rango connombre de origen se copiarán en él.

Cómo hacer referencia a una variable de rango de imagen enun objeto Word


Cognos®

Disclosure Management, puede hacerreferencia a una imagen de rango de imagen. El rango de imagen puede contenerun gráfico o datos que se presentan como una imagen en Word.

Antes de empezar

En un objeto Excel, debe definir un rango de imagen utilizando las variables deinicio del rango de imagen (##IRS) y de final del rango de imagen (##IRE). Elrango de imagen puede contener datos o un gráfico.

Si ha especificado una opción en la propiedad de informe Cantidad cero mostradacomo , o si ha especificado filas o columnas en el objeto Excel que desea mostrar osuprimir, puede que sus opciones afecten al aspecto de la imagen que crea.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. En el menú desplegable Insertar variable, seleccione Rango de imagen. Se abre

la ventana Variables de referencia, en la que se muestran todas las variables derango de imagen del informe.

4. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.5. Coloque el puntero en donde quiere que aparezca el rango de imagen en el

objeto Word. Sugerencia: También puede crear una tabla o un cuadro de texto,darle el tamaño con el que quiere que se muestre la imagen y colocar elpuntero dentro.

6. Seleccione la variable de rango de imagen que desea utilizar y, en el menúdesplegable del botón Insertar como imagen, seleccione una de las opcionessiguientes:v Insertar como imagen: Utilice esta opción para importar un rango de imagen

referenciado que contiene solamente datos (ni imágenes ni gráficos). Losdatos se convierten en una imagen que contiene únicamente los datos decelda (de hecho, los números o el texto). Esta opción provoca cambios en lasupresión y los ceros. La imagen se genera conforme al tamañopredeterminado de 150 PPP.

v Insertar como imagen y cambiar tamaño: Utilice esta opción para importarun rango de imagen referenciado que contiene solamente datos (ni imágenesni gráficos) a una tabla o un cuadro de texto que ha creado y dimensionado.Los datos se convierten en una imagen que contiene únicamente los datos decelda (de hecho, los números o el texto). Esta opción provoca cambios en lasupresión y los ceros. El tamaño de la imagen generada se ajusta el tamaño


de la tabla o del cuadro de texto que ha creado. Aumente o reduzca eltamaño de la tabla o el cuadro de texto en función del tamaño de la imagenque quiere que se muestre.

v Insertar como instantánea: Utilice esta opción para importar un rango deimagen referenciado que es una instantánea exacta del rango de imagen queha especificado, que puede incluir datos, imágenes y gráficos, o solamenteimágenes y gráficos. El rango se convierte en una imagen conforme altamaño predeterminado de 150 PPP.

v Insertar como instantánea y cambiar tamaño: Utilice esta opción paraimportar un rango de imagen referenciado que es una instantánea exacta delrango de imagen que ha especificado, que puede incluir datos, imágenes ygráficos, o solamente imágenes y gráficos, a una tabla o un cuadro de textoque ha creado y dimensionado. El tamaño de la imagen generada se ajusta eltamaño de la tabla o del cuadro de texto que ha creado. Aumente o reduzcael tamaño de la tabla o el cuadro de texto en función del tamaño de laimagen que quiere que se muestre.

Se inserta un hiperenlace a la imagen referenciada.7. Guarde los cambios en el objeto Word.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Resultados

Después de generar el documento, el rango de imagen definido en el objeto Excelde origen se resolverá en el objeto Word.

Trabajar con objetos PowerPointEn IBM

®

Cognos®


Cognos Disclosure Management puede aprovechar los documentos PowerPointexistentes importándolos directamente al objeto PowerPoint para utilizarlos en elinforme. Puede añadir gráficos, rangos de visualización o rangos de imagen quecontienen datos o gráficos para mejorar el objeto PowerPoint. Cada vez que guardaun objeto PowerPoint, los datos se guardan en la base de datos de CognosDisclosure Management.

Puede ver un seguimiento de auditoría para el contenido e información del objetode informe en la base de datos, y puede comparar diferentes versiones de objetoPowerPoint.


Importante: Los objetos PowerPoint de Cognos Disclosure Management tienen lamisma funcionalidad que Microsoft PowerPoint. La funcionalidad avanzada paraproductos Microsoft Office es ajena al ámbito de esta guía, pero algunos temas seincluyen para su comodidad. Para obtener más información, consulte ladocumentación de Microsoft o la ayuda en línea de Microsoft . Dependiendo de la


versión de Microsoft PowerPoint que esté instalada en su equipo, algunos de lospasos que debe seguir pueden variar ligeramente.

Cómo hacer referencia a un gráfico desde un objeto Excel enun objeto PowerPoint

En un objeto PowerPoint en IBM®

Cognos®

Disclosure Management, puede hacerreferencia a un gráfico desde un objeto Excel.

Antes de empezar

En el objeto Excel, debe definir un gráfico.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. En el menú desplegable Insertar variable, seleccione Gráfico. Se abre la

ventana Variables de referencia, en la que se muestran todas las variables degráfico del informe.

4. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.5. Inserte un cuadro de texto y colóquelo donde desea que aparezca el gráfico en

el objeto PowerPoint. Sugerencia: También puede crear el cuadro de texto conel tamaño con el que quiere que se muestre el gráfico.

6. Seleccione la variable de gráfico que desea utilizar y, en el menú desplegabledel botón Insertar como gráfico, seleccione una de las opciones siguientes:v Insertar como gráfico: Utilice esta opción para importar un gráfico con su

tamaño original.v Insertar como gráfico y cambiar tamaño: Utilice esta opción para importar

un gráfico según el tamaño del cuadro de texto que ha creado. Aumente oreduzca el tamaño del cuadro de texto en función del tamaño del gráfico quequiere que se muestre.

Se inserta un hiperenlace al gráfico.7. Guarde los cambios en el objeto PowerPoint.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto PowerPoint.

Resultados

Después de generar el documento, el gráfico definido en el objeto Excel seresolverá en el objeto PowerPoint con el formato original.

Cómo hacer referencia a una variable de origen-destino en unobjeto PowerPoint


Cognos®

Disclosure Management, puede hacerreferencia a una variable de objeto de informe de origen.


Antes de empezar

Debe definir una variable de origen en un objeto Excel.




ventana Variables de referencia, en la que se muestran todas las variables dedestino (##D<value>) y de destino globales (##GD<value>) que tengan la variablede origen (##S<value> o ##GSD<value>) correspondiente definida en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.4. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.5. Coloque el puntero en el objeto PowerPoint en el que desea insertar la variable

de destino. Si va a insertar la variable en una diapositiva en blanco, no tieneque colocar el cursor en ninguna posición en concreto.

6. Seleccione la variable de destino que desee utilizar y pulse Insertar. La variablede destino se inserta en el objeto PowerPoint.

7. Guarde los cambios en el objeto PowerPoint.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto PowerPoint.

Resultados

Cuando guarde el objeto PowerPoint, los datos definidos en el valor de la variablede origen se copiarán en él.

Cómo hacer referencia a una variable de rango con nombreen un objeto PowerPoint


Cognos®

Disclosure Management, puede hacerreferencia a una variable de rango con nombre.

Antes de empezar

En el objeto Excel de origen, debe definir una variable de rango con nombre paraun rango de celdas.




abre la ventana Variables de referencia, en la que se muestran todas lasvariables de rango con nombre de destino (##D<named range>) y de rango connombre de destino globales (##GD<named range>) que tengan la variable de


rango con nombre de origen (##S<named range> o ##GSD<named range>)correspondiente en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.4. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.5. Coloque el puntero donde desea que aparezca la variable de rango con nombre

en el objeto PowerPoint. Si va a insertar la variable en una diapositiva enblanco, no tiene que colocar el cursor en ninguna posición en concreto.

6. Seleccione la variable de rango con nombre de destino que desee utilizar ypulse Insertar. La variable de rango con nombre de destino se inserta en elobjeto PowerPoint.

7. Guarde los cambios en el objeto PowerPoint.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto PowerPoint.

Resultados

Cuando guarde el objeto PowerPoint, los datos definidos por la variable de rangocon nombre de origen se copiarán en él.

Cómo hacer referencia a una variable de rango de imagen enun objeto PowerPoint


Cognos®

Disclosure Management, puede hacerreferencia a una imagen de rango de imagen. El rango de imagen puede contenerun gráfico o datos que se presentan como una imagen en PowerPoint.

Antes de empezar

En un objeto Excel, debe definir un rango de imagen utilizando las variables deinicio del rango de imagen (##IRS) y de final del rango de imagen (##IRE). Elrango de imagen puede contener datos o un gráfico.

Si ha especificado una opción en la propiedad de informe Cantidad cero mostradacomo , o si ha especificado filas o columnas en el objeto Excel que desea mostrar osuprimir, puede que sus opciones afecten al aspecto de la imagen que crea.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y reserve el objeto de informe que desea editar.3. En el menú desplegable Insertar variable, seleccione Rango de imagen. Se abre

la ventana Variables de referencia, en la que se muestran todas las variables derango de imagen del informe.

4. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.5. Coloque el puntero donde desea que aparezca el rango de imagen en el objeto

PowerPoint. Sugerencia: También puede crear un cuadro de texto, darle eltamaño con el que quiere que se muestre la imagen y colocar el puntero dentrode él.

6. Seleccione la variable de rango de imagen que desea utilizar y, en el menúdesplegable del botón Insertar como imagen, seleccione una de las opcionessiguientes:


v Insertar como imagen: Utilice esta opción para importar un rango de imagenreferenciado que contiene solamente datos (ni imágenes ni gráficos). Losdatos se convierten en una imagen que contiene únicamente los datos decelda (de hecho, los números o el texto). Esta opción provoca cambios en lasupresión y los ceros. La imagen se genera conforme al tamañopredeterminado de 150 PPP.

v Insertar como imagen y cambiar tamaño: Utilice esta opción para importarun rango de imagen referenciado que contiene solamente datos (ni imágenesni gráficos) a una tabla o un cuadro de texto que ha creado y dimensionado.Los datos se convierten en una imagen que contiene únicamente los datos decelda (de hecho, los números o el texto). Esta opción provoca cambios en lasupresión y los ceros. El tamaño de la imagen generada se ajusta el tamañode la tabla o del cuadro de texto que ha creado. Aumente o reduzca eltamaño de la tabla o el cuadro de texto en función del tamaño de la imagenque quiere que se muestre.

v Insertar como instantánea: Utilice esta opción para importar un rango deimagen referenciado que es una instantánea exacta del rango de imagen queha especificado, que puede incluir datos, imágenes y gráficos, o solamenteimágenes y gráficos. El rango se convierte en una imagen conforme altamaño predeterminado de 150 PPP.

v Insertar como instantánea y cambiar tamaño: Utilice esta opción paraimportar un rango de imagen referenciado que es una instantánea exacta delrango de imagen que ha especificado, que puede incluir datos, imágenes ygráficos, o solamente imágenes y gráficos, a una tabla o un cuadro de textoque ha creado y dimensionado. El tamaño de la imagen generada se ajusta eltamaño de la tabla o del cuadro de texto que ha creado. Aumente o reduzcael tamaño de la tabla o el cuadro de texto en función del tamaño de laimagen que quiere que se muestre.

Se inserta un hiperenlace a la imagen referenciada.7. Guarde los cambios en el objeto PowerPoint.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto PowerPoint.

Resultados

Después de generar el documento, el rango de imagen definido en el objeto Excelde origen se resolverá en el objeto PowerPoint.

Trabajar con objetos de página webPuede utilizar objetos de página web para visualizar páginas web en un informeen IBM

®

Cognos®

Disclosure Management a modo de referencia.

Los objetos de página web se pueden incluir en el informe a modo de referenciamientras está trabajando en el informe, pero no se generan en la salida.

Restricción: Puesto que los objetos de página web no se incluyen en el informegenerado, dichos objetos no se pueden incluir en la tabla de contenido.

Adición de un sitio web a un objeto de página webPuede añadir un enlace a un sitio web para un objeto de página web en IBM

®

Cognos®





Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Navegación, pulse con el botón derecho del ratón en el nombre del

informe y pulse Añadir hijo y, a continuación, Objeto web.3. En el panel Navegación, reserve el objeto de página web que acaba de añadir.4. En el área de trabajo, pulse el campo Dirección y escriba el nombre del sitio

web.5. Presione Intro.Se inserta un enlace al sitio web en el objeto de página web y la

página web se muestra en el área de trabajo.6. Guarde los cambios en el objeto de página web.7. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto de la página web.

Resultados

El sitio web se añade al informe.

Trabajo con objetos PDFPuede utilizar objetos PDF para adjuntar documentos en formato PDF (PortableDocument Format) a un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management a modode referencia.

Los objetos PDF se pueden incluir en el informe a modo de referencia mientrasestá trabajando en el informe, pero no se generan en la salida.

Restricción: Puesto que los objetos PDF no se incluyen en el informe generado, losobjetos PDF no se incluyen en la Tabla de contenido.

Importante: Cuando el archivo está abierto, los objetos PDF de Cognos DisclosureManagement tienen la misma funcionalidad que Adobe Reader o Adobe Acrobat.La funcionalidad avanzada para productos Adobe Office es ajena al ámbito de estaguía, pero algunos temas se incluyen para su comodidad. Para obtener másinformación, consulte la documentación de Adobe o la ayuda en línea de Adobe .

Protección de contraseña para objetos PDFEn IBM

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Cognos®

Disclosure Management, puede proteger los archivos PDF con laseguridad de contraseña para evitar que usuarios no autorizados copien oextraigan información.

Cognos Disclosure Management no elimina la protección por contraseña enarchivos PDF. Si el archivo PDF se puede abrir y ver, puede adjuntarse a uninforme y se puede visualizar correctamente. Si quiere evitar que usuarios noautorizados copien o extraigan contenido de un PDF, utilice la configuración deseguridad de la aplicación utilizada para generar el PDF.

Sin embargo, si la protección por contraseña está activa para evitar que el archivoPDF se abra, Cognos Disclosure Management no puede visualizar el archivo PDF.


Adición de un archivo PDF a un objeto PDFPuede añadir un archivo PDF a un objeto PDF en IBM

®

Cognos®




Se pueden añadir archivos PDF a un informe como referencia pero no se generanen la salida.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Navegación, pulse con el botón derecho del ratón en el nombre del

informe y pulse Añadir hijo y, a continuación, Objeto PDF.3. En la ventana Abrir, navegue al archivo PDF que desea incluir en el informe y

pulse Abrir.4. Pulse Gestionar flujo de trabajo del objeto para configurar los permisos del

objeto de informe según sea necesario.5. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto PDF.

Resultados

El archivo PDF se añade al objeto PDF.


Capítulo 7. Variables

Cuando los datos forman parte de un informe de IBM®

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DisclosureManagement, utilice variables para hacer referencia a los datos cada vez queaparecen en otras partes del informe.

Las variables se utilizan para simplificar el proceso de actualizar periódicamente lainformación recurrente que se suele encontrar en un informe, o en varios informes.En lugar de especificar esta información en varios informes, y luego tener queactualizarla repetidamente, puede utilizar una variable para representar lainformación.

Siempre que un valor se visualice en un informe, puede definir una variable ysustituir el valor por dicha variable. Cuando se genera el informe, el valor sesustituye en el lugar de la variable. Cuando cambia el valor, puede actualizar lavariable con el valor nuevo en un lugar y luego se propaga el cambio en todos losinformes.

Tiene un periodo de tiempo "Para el año finalizado 2009" al que se hacereferencia en varios lugares en el informe. Si utiliza ##D<fsyear> como una variable("For the year ended ##D<fsyear>") puede cambiar las diferentes referencias alperiodo de tiempo por "Para el año finalizado 2010" aplicando el valor 2010una única vez a la variable ##D<fsyear>.Información relacionada:Capítulo 5, “Informes”, en la página 47En IBM

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Disclosure Management, el administrador crea informes y asignaa los usuarios la capacidad de trabajar en varias partes del informe. Cada parte deun informe se denomina un objeto de informe.

Tipos de variablePuede utilizar diferentes tipos de variables en su informe de IBM

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Disclosure Management para hacer referencia a diferentes tipos de datos, crear unatabla de contenido o especificar el orden de notas adjuntas.

Puede utilizar variables con los elementos siguientes:

Objetos de informePara hacer referencia a información en objetos de informe, por ejemplo,entre objetos Excel y objetos Word.

Objetos globalesPara hacer referencia a información en objetos de informe entre diferentesinformes.

ConsultasPara hacer referencia a información desde el origen de datos, por ejemplo,periodos de tiempo. La configuración de estas variables la realiza eladministrador.

Para obtener más información sobre la creación de variables de consulta, vaya aIBM Cognos Disclosure Management Guía de administración.


Variables del objeto de informeLas variables de objeto de informes con nombres exclusivos se utilizan en IBM

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Disclosure Management para hacer referencia a la información entreobjetos de informe del mismo informe o en el mismo objeto de informe. Losusuarios o el administrador las pueden crear conforme a las necesidades. Tambiénpuede crear variables de objeto de informe globales que harán referencia a lainformación entre objetos en diferentes informes.

Puede utilizar los tipos de variables de objeto de informe siguientes:

PredefinidaUna variable que se aplica para una finalidad específica. No se requiere unnombre exclusivo para esta variable.

Con nombre exclusivoUna variable con un nombre exclusivo que se crea y no se produce enotros lugares en el informe.

En cualquier caso, el juego de símbolos ## se utiliza para indicar el principio deuna variable.

Importante: En los objetos Excel, no se pueden utilizar variables para hacerreferencia a datos que ya están referenciados como parte de un cálculo de Excel, yaque se produce una referencia circular. De igual forma, la creación de variables deorigen que hacen referencia a variables de destino provoca problemas derenovación, que dan como resultado valores inesperados. Para obtener másinformación, consulte la publicación IBM Cognos Disclosure Management Guía deadministración.

Convenios de nomenclatura para las variables de objeto deinforme

Cuando se utilizan variables de objeto de informe en IBM®

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DisclosureManagement, debe seguir una convención de nomenclatura, de forma que resultefácil entender el propósito de cada variable.

Cuando esté planificando la convención de nomenclatura para sus variables deobjeto de informe, tenga cuidado variables de seleccionar un patrón que CognosDisclosure Management pueda interpretar correctamente a la hora de compilar elinforme. La práctica recomendada es crear el nombre de una variable de objeto deinforme en el siguiente orden:v Dos símbolos de libra para indicar que es una variable.v Un número para indicar la numeración de la variable.v Una palabra para indicar el tipo de elemento representado por la variable.

En el siguiente ejemplo incorrecto, el número sigue a la palabra y puede provocarun error cuando Cognos Disclosure Management compile el informe:

Tabla 12. Ejemplo incorrecto de las variables de objeto de informe

Variable Resultado

##SCash1##SCash2##SCash3...##SCash11

Cuando se compila el informe, se realiza una búsqueda de todas lasinstancias de la variable ##SCash1. Se encuentran dos porque##SCash11 se incluye de forma incorrecta en los resultados de labúsqueda. Práctica recomendada: mantenga los números al principiode la cadena para evitar este error.


En el ejemplo correcto siguiente, las variables se cambian de modo que el númeroprecede a la palabra:

Tabla 13. Ejemplo correcto de las variables de objeto de informe

Variable Resultado

##1SCash##2SCash##3SCash...##11SCash

Cuando se compila el informe, se realiza una búsqueda de todas lasinstancias de la variable ##1SCash. Solo se encuentra una instancia.

Variables predefinidas del objeto de informeLas variables predefinidas del objeto de informe se aplican automáticamente a uninforme cuando se genera en IBM

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Disclosure Management. Estasvariables suelen definir un rango de datos para visualizar, o identificar un formatoespecífico que debe aplicarse.

Las variables predefinidas de objeto de informe, como se describe en la tablasiguiente, no requieren un nombre exclusivo:

Tabla 14. Variables predefinidas del objeto de informe

VariableTipo devariable Descripción

##RS Inicio derango

Identifica el inicio del rango de celda al que se hace referenciaen un objeto de informe. Funciona conjuntamente con lavariable ##RE.

##RE Final de rango Identifica el final del rango de celda al que se hace referenciaen un objeto de informe. Funciona conjuntamente con lavariable ##RS.

##NL Nota a laizquierda

En un objeto de informe, se aplica una nota. La nota sejustifica a la izquierda en la celda, por ejemplo, |Ingresos(Nota 1)...|

##NR Nota a laderecha

En un objeto de informe, se aplica una nota. La nota sejustifica a la derecha en la celda, por ejemplo, |Ingresos.......(Nota 1)|

##SL Superíndice ala izquierda

En un objeto de informe, se aplica una variable que se levantaligeramente por encima de la línea de texto. La variable sejustifica a la izquierda en la celda, por ejemplo,|Ingresos(1)...............|

##IRS Inicio derango deimagen

Identifica un rango que se va a convertir en una imagen.Funciona conjuntamente con la variable ##IRE.

##IRE Final de rangode imagen

Identifica un rango que se va a convertir en una imagen.Funciona conjuntamente con la variable ##IRS.

Variables de objeto de informe con nombre exclusivoUna variable de objeto de informe en IBM

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Disclosure Management puederepresentar una celda de datos en una hoja de trabajo, pero debe tener un nombreexclusivo.

El usuario puede definir el nombre exclusivo, pero la sintaxis de la variablesiempre es la misma.

Capítulo 7. Variables 137

La tabla siguiente describe las variables de objeto de informe que pueden tener unnombre exclusivo:

Tabla 15. Variables de objeto de informe con nombre exclusivo

Códigodevariable

Tipo devariable Ejemplo Descripción

##S Origen ##S<fsyear> Esta variable etiqueta un elemento para que sevisualice en otro objeto de informe de Word o Excel.El contenido de las dos celdas inmediatamente a laderecha de este código de variable determina elnombre exclusivo de la variable y el valor.

##D Destino ##D<fsyear> Esta variable llama a un elemento etiquetado por lavariable ##S en otro objeto Word o Excel.

##R Regla ##R | Cash| 0

Un informe puede contener datos de orígenesdiferentes. Esta variable es útil en la aplicación dereglas para validar datos en un informe. El contenidode las dos celdas inmediatamente a la derecha de estecódigo de variable determina el nombre exclusivo dela variable y el valor.

Importante: La creación de variables de origen que hacen referencia a variables dedestino provoca problemas de renovación, que dan como resultado valoresinesperados. Para obtener más información, consulte la publicación IBM CognosDisclosure Management Guía de administración.

Valores de variable

Puede tener una variable con los siguientes valores:v Código: ##Sv Nombre exclusivo: fsyearv Valor: 2009

y cuando la variable se aplica en otros lugares en el informe, tiene una sintaxisespecífica de ##D<fsyear>. En este ejemplo, ##D<fsyear> se sustituye por el valor2009 cuando se genera el informe.Información relacionada:“Variables de objeto de informe globales” en la página 148Puede utilizar variables de objeto de informe globales para hacer referencia a losdatos en distintos informes en IBM

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Utilización de una variable de objeto de informe paraestablecer un rango de visualización

Puede utilizar una variable de objeto de informe en un objeto Excel en IBM®

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Disclosure Management para establecer un rango de visualización, demodo que sólo se muestre información específica (filas o columnas) y se excluyaotra información cuando se genere el informe.



La figura siguiente ilustra un rango de visualización:


Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, abra y reserve el objeto de informe que quiere editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Vaya al rango del objeto Excel que desea que se visualice en el informe

generado.5. En una celda situada junto al límite superior izquierdo del rango, especifique

##RS.6. En una celda situada junto al límite inferior derecho del rango, especifique

##RE.7. Guarde los cambios.8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Utilización de una variable de objeto de informe para crearuna referencia a datos en un objeto Excel

Puede utilizar variables de objeto de informe para hacer referencia a datos en unobjeto Excel en IBM

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Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, abra y reserve el objeto de informe que quiere editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. En el objeto Excel, especifique los parámetros para configurar una variable de

objeto de origen (##S). Configure la variable de origen en tres columnas:v Primera columna: especifique la variable ##S como identificador.v Segunda columna: especifique el nombre de variable exclusivo como

referencia; por ejemplo, CashCrtYer).v Tercera columna: especifique el valor de la variable; por ejemplo, 1,066,510.

Importante: Asegúrese de que el nombre de la variable está fuera del rangode visualización (es decir, no contenida dentro de las variables ##RS y ##RE).

5. Guarde los cambios en el objeto Excel de origen.6. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.

Figura 4. Rango de visualización que va desde la variable ##RS a la variable ##RE


7. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Resultados

Ahora puede utilizar la variable de objeto de origen para importar el valor que haaplicado a la variable a una hoja de trabajo de otro objeto Excel o a un objeto Wordo PowerPoint.

Uso de una variable de objeto de informe para crear unareferencia a datos en un objeto referenciado

Puede utilizar variables de objeto de informe para hacer referencia a datos en unobjeto referenciado en IBM

®

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Si un informe contiene una variable de destino (##D) que no tiene lacorrespondiente variable de origen (##S), Cognos Disclosure Management busca lavariable de origen (##S) en todos los objetos compartidos del mismo informe y deotros informes. Si se encuentra un objeto de referencia que contiene la variable deorigen (##S), la variable de destino (##D) del objeto de referencia correspondiente sepuede renovar. Si no se encuentra la variable de origen (##S), la variable de destino(##D) se considera una variable huérfana.

Importante: Si existen varios objetos de referencia que contienen la variable deorigen (##S), se utilizará la primera variable de origen coincidente, según la fechade adición, para renovar la variable de destino (##D).

Importante: El valor de una variable de origen (##S) queda bloqueado si sebloquea el objeto de referencia que la contiene. Posteriormente, su variable dedestino correspondiente (##D) se bloquea de forma indirecta.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, abra y reserve el objeto de informe que quiere editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. En el objeto Excel, especifique los parámetros para configurar una variable de

objeto de origen (##S). Configure la variable de origen en tres columnas:v Primera columna: especifique la variable ##S como identificador.v Segunda columna: especifique el nombre de variable exclusivo como



5. Guarde los cambios en el objeto Excel de origen.6. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.7. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.


Resultados

Ahora puede utilizar la variable de objeto de origen para importar el valor que haaplicado a la variable a una hoja de trabajo de otro objeto Excel o a un objeto Wordo PowerPoint.

Utilización de una variable de objeto de informe para crear unrango con nombre en un objeto Excel

Puede utilizar un rango con nombre en un objeto Excel en IBM®

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Disclosure Management. Cuando utiliza variables de objeto de informe de origen ydestino, puede crear un rango con nombre en la hoja de trabajo de un objeto Excely, posteriormente, utilizarlo para importar la información de ese rango en una hojade trabajo de otro objeto Excel o en un objeto Word o PowerPoint. También puedeelegir entre incluir o excluir el formateo.



La posibilidad de utilizar rangos con nombre resulta útil cuando se tiene un rangode información que normalmente requeriría una variable independiente para cadavalor de celda en el objeto Excel.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe , abra y reserve el objeto Excel en el que quiere utilizar

un rango con nombre.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. En la hoja de trabajo de datos, seleccione el rango de celdas que desea definir

como un rango con nombre. La hoja de trabajo de los datos se designaoriginalmente como Sheet1, pero puede cambiarle el nombre si es necesario.

5. Pulse Fórmulas y, a continuación, Definir nombre. Se abre la ventana Nombrenuevo.

6. Escriba el nombre del rango en el campo Nombre ,por ejemplo, AssetsRange ypulse Aceptar.

7. En la misma hoja de trabajo de datos en la que añadió el rango con nombre,cree una variable de objeto de origen (##S) que etiquete el rango. Configure lavariable de origen en dos columnas:v Primera columna: especifique la variable ##S como identificador.v Segunda columna: especifique el nombre que ha utilizado para el rango que

ha creado (por ejemplo, AssetsRange).



10. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto de informe Excel deorigen.


Resultados

Ahora puede utilizar la variable de rango con nombre de origen para importar lainformación de ese rango en una hoja de trabajo de otro objeto Excel o en unobjeto Word o PowerPoint.

Utilización de una variable de objeto de informe para convertirun rango de un objeto Excel en una imagen

Puede utilizar una variable de objeto de informe de un objeto Excel en IBM®

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Disclosure Management para especificar un rango, convertirlo en imageny hacer que se muestre en otro objeto de informe cuando se genera el informe.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe , abra y reserve el objeto Excel que tiene el rango de datos

que quiere convertir en una imagen.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Vaya al rango del objeto Excel que desea convertir en una imagen en el informe

generado.5. En una celda situada junto al límite superior izquierdo del rango, especifique

##IRS.6. En una celda situada junto al límite inferior derecho del rango, especifique

##IRE.

Importante: Asegúrese de que el rango de variable de imagen no solape ni estécolocado dentro de un rango de visualización (es decir, variables ##RS y ##RE)ni de otro rango de imagen.


Resultados

Ahora puede utilizar la variable de objeto de origen para convertir el rango en unaimagen y hacer que se muestre en otro objeto de informe cuando se genera elinforme.

Utilización de una variable de objeto de informe para aplicarla numeración de notas

Puede utilizar variables de objeto de informe para añadir notas numeradas a uninforme para proporcionar detalles acerca de un elemento en IBM

®

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Puede configurar variables para que se actualice automáticamente la numeraciónde las notas.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el informe, determine la ubicación donde desea añadir la numeración de

notas.3. En el panel Informe , abra y reserve el objeto Excel o Word donde desee

aplicar la numeración de notas.4. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.5. En las propiedades del objeto de informe, asegúrese de que se especifican los

siguientes valores:

Numeración de notasSeleccione Automático.

Tipo de notaSe establece automáticamente.

Variable de notaEscriba la variable exclusiva que se utilizará, por ejemplo, ##CshNote.

6. Guarde los cambios.7. En el área de trabajo del objeto Word o Excel, escriba el nombre de la variable

utilizando la sintaxis correcta. Debe escribir la variable donde desea queaparezca el número de nota en el informe: ## CshNote. Cash. Donde:v ##CshNote es una variable de numeración de notas con nombre exclusivo.v El punto ( . ) es un punto que se incluye después del número y Cash es el

título del número de nota que se mostrará.8. Guarde los cambios en el objeto Excel o Word.9. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.

10. Guarde los cambios al informe e incorpore el objeto de Excel o de Word.

Utilización de una variable de objeto de informe para aplicarestilos de numeración de notas

Puede utilizar variables de objeto de informe para mantener una aparienciauniforme con la numeración de notas en IBM

®

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Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe , abra y reserve el objeto Excel o Word conteniendo una

nota.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Ajuste el estilo de una nota añadiendo una de las siguientes variables

adicionales en una celda por encima de la columna que contiene la numeraciónde nota:

##NL La nota aparece justificada a la izquierda.

##NR La nota aparece justificada a la derecha.


##SL La nota aparece como superíndice justificada a la izquierda.5. Guarde los cambios.6. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.7. Guarde los cambios al informe e incorpore el objeto de Excel o de Word.

Utilización de una variable de objeto de informe para aplicarreglas de validación a un objeto Excel

Un informe de IBM®

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Disclosure Management puede contener varios datosdesde diferentes orígenes (OLAP, relacional o un origen de datos externos). Puedeutilizar variables de objeto y fórmulas de Excel para comparar orígenes de datosdiferentes para determinar si los valores son los que espera.



En este ejemplo, se han importado los mismos datos a un objeto Excel desde dosorígenes diferentes. Un origen proporcionó datos a nivel de resumen (CurrentAssets) y el otro proporcionó un desglose de elementos de línea de los datos(Nota). La validación compara ambos orígenes para determinar si el total paraEfectivo es el mismo. Esta tarea de ejemplo crea una validación que utiliza lavariable de regla (##R) .

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe , abra y reserve el objeto Excel al que desea aplicar las

reglas de validación.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Busque la hoja de trabajo de datos. La hoja de trabajo de los datos se designa

originalmente como Sheet1, pero puede cambiarle el nombre si es necesario.Crear variables de objeto del origen (##S) que etiqueten los valores que deseavalidar, según se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 16. Variables de objeto de origen

Código Referencia Valor

##S CashCrtYer 1.066.510

##S CashCrtYer_1 2.163.539

##S CashCrtYer_2 853.208

5. Guarde los cambios en el objeto Excel de origen.6. Abra el objeto Excel que contiene los datos comparativos que desea utilizar en

la validación.7. En la hoja de trabajo de datos, cree variables de objeto de destino (##D ) para

invocar los datos de origen a la hoja de trabajo.8. En la misma hoja de trabajo de datos, asegúrese de que los datos estén en

balance, según se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 17. Variables de objeto de destino para validación

Regla de Efectivo

Código Nombre Activos Nota Total

##D CashCrtYer 1.066.510 1.066.510 0


Tabla 17. Variables de objeto de destino para validación (continuación)

Regla de Efectivo

##D CashCrtYer_1 2.163.539 2.136.539 0

##D CashCrtYer_2 853.208 853.208 0

v Utilice fórmulas Excel para restar Activos de Nota.v En la columna Total se muestra un saldo que no es cero.9. En la misma hoja de trabajo de datos, cree una variable de objeto de regla

(##R) que etiquete el resultado de la validación para Efectivo.

Tabla 18. Variables de objeto de regla

Regla de Efectivo

Código Nombre Activos Nota Total

##D CashCrtYer 1.066.510 1.066.510 0

##D CashCrtYer_1 2.163.539 2.163.539 0

##D CashCrtYer_2 853.208 853.208 0

##R Efectivo 0

Configure la variable de origen en tres columnas:v Primera columna con la variable ##R como identificador.v Segunda columna con un nombre de variable exclusivo como referencia

(Efectivo).v Tercera columna con el valor para la variable, que se calculó por medio de

fórmulas utilizadas para validar los datos.10. Guarde los cambios en el objeto Excel de destino.11. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.12. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Excel.

Resultados

La validación de informe se puede producir de dos maneras:v Si desea comprobar la validación y generar el informe al mismo tiempo, el

proceso de validación es automático. Cada vez que genera un informe quecontiene al menos una variable ##R , el proceso de validación de informe seejecuta automáticamente. Si existe al menos una variable ##R en el informe, seproducen los siguiente eventos:– Se renuevan todos los datos.– Se resuelven todas las fórmulas de validación de Excel.– Se genera un informe de validación– Se genera un archivo externo de Microsoft Excel que contiene el informe de

validación. Este archivo de Excel contiene el estado(pasar o fallar) de todoslos objetos de informe que contienen una variable ##R . El archivo Exceltambién contiene otro información de fecha, hora e informe.

– Si el informe contiene objetos marcados como anexos o documentos desoporte, los anexos y documentos de soporte se generan por separado juntocon el informe de validación y el archivo externo de Microsoft Excel.

v Si desea comprobar la validación sin generar el informe, puede pulsar el botónValidación de informe rápida o el botónValidación de informe completa de laCinta. La validación rápida se realiza en la memoria caché sin hacer una


renovación de la memoria caché. Se validan los últimos cambios en el informe.Una validación completa renueva la memoria caché antes de la validación.Siexiste al menos una variable ##R en el informe, se producen los siguienteeventos:– Se renuevan todos los datos.– Se resuelven todas las fórmulas de validación de Excel.– Se genera un archivo externo de Microsoft Excel que contiene el informe de

validación. Este archivo de Excel contiene el estado(pasar o fallar) de todoslos objetos de informe que contienen una variable ##R . El archivo Exceltambién contiene otro información de fecha, hora e informe.

Importante: Si no hay variables ##R en el informe, el proceso de validación no seejecuta en ese caso.

La validación es correcta si el valor de visualización de la celda:v Tiene el valor 0.v Tiene el valor 0 pero el valor real es otro (por ejemplo, 0,023) y la celda tiene

formato de Número, Moneda o Contabilidad, con cero posiciones decimales.

La validación fallará si el valor de visualización de la celda:v Tiene un valor distinto de 0 (por ejemplo, 1).v Tiene un valor distinto de 0 (por ejemplo, 0,023) pero que, debido a la anchura

de la celda, se visualiza como 0.v Tiene formato de Texto.v No se visualiza como 0 (por ejemplo, 0,023) y tiene formato de Contabilidad.v Tiene un valor con decimales (por ejemplo, 0,00) y un valor real de 0, y la celda

tiene formato de Número o Moneda, con dos posiciones decimales.

Utilización de una variable de objeto de informe para crearuna tabla de contenido

Puede asignar una variable a un objeto de informe en IBM®

Cognos®

DisclosureManagement de modo que se liste en la tabla de contenido (TOC) de un informe.



La creación de una tabla de contenido conlleva asignar variables de tabla decontenido a objetos de informe y listar estas variables, o bien en una tabla o bienmediante párrafos, en un objeto Word que añade al informe.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En la lista de objetos de informe, determine la ubicación donde desea colocar

una tabla de contenido.3. Cree un objeto Word que se utilizará para contener la tabla de contenido. Para

obtener más información, consulte la publicación IBM Cognos DisclosureManagement Guía de administración.

4. Determine qué objetos de informe desea incluir en la tabla de contenido.5. Para cada objeto de informe que quiere que se incluya en la tabla de contenido,

reserve el objeto y especifique una variable de tabla de contenido (TOC)


exclusiva en el campo Variable de TOC en el panel Propiedad y comentarios .Utilice la sintaxis correcta ,por ejemplo, ##3page):v Escriba ## para identificar el inicio de la variable.v Escriba un número exclusivo para este objeto de informe que representa el

orden en el que debe colocarse el objeto de informe en la tabla de contenido.v Escriba página para identificar la variable como parte de la tabla de

contenido.6. En el objeto Word de la tabla de contenido, complete uno de los pasos

siguientes:v Cree y dé formato a una tabla de tres columnas. Añada tantas filas como

objetos de informe haya para los que ha designado una variable de tabla decontenido. En cada fila, entre la cabecera de tema para el objeto de informeen la primera columna, rellenos (.......) en la segunda columna y, acontinuación la variable TOC correspondiente que asignó a ese objeto deinforme.

v Especifique la cabecera de tema para el primer objeto de informe, seguida decaracteres de relleno, y, a continuación, la variable de TOC correspondienteque ha asignado a ese objeto de informe. Inicie un párrafo nuevo y entre lamisma información para el segundo objeto de informe que quiere incluir enla tabla de contenido. Continúe añadiendo un párrafo e información paracada objeto de informe para el que ha designado una variable de tabla decontenido.

7. Guarde los cambios en el objeto Word de la tabla de contenido.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto Word.

Resultados

Cuando se genera el informe, los números de página correctos se actualizandinámicamente y aparecerán en la tabla de contenido del informe.

Creación de una variable de cabecera de sección en objetosWord

Puede crear una variable en un objeto Word en IBM®

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DisclosureManagement para definir las cabeceras de sección. Las cabeceras de sección sepropagan a páginas posteriores del objeto de informe actual cuando ese objeto noes más de una página. También debe establecerse la propiedad de objeto deinforme adecuada.



Esta tarea crea las cabeceras que se van a repetir en la parte superior de cadapágina de un objeto Word. Estas cabeceras se definen como variables de cabecera yfuncionan junto con las propiedades del objeto de informe. Durante la generaciónde informe, la variable de sección se convierte en una cabecera. Puede crear unavariable de cabecera de sección para cada objeto Word según sea necesario.

Restricción: Esta opción requiere que el usuario tenga el permiso Modificarpropiedades de objeto.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.


2. En el panel Informe , abra y reserve el objeto Word para el que desea tener unacabecera de sección.

3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Escriba la variable de cabecera en la primera línea vacía del objeto Word.

Utilice la sintaxis correcta: ##SH<HeadingName>5. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.6. Guarde los cambios en el objeto Word.7. Incorpore el objeto Word.8. Para abrir la ventana Propiedades , pulse el icono Mostrar propiedades .9. Escriba Continued en el campo Continuar con el siguiente y pulse Aceptar

para guardar.

Resultados

Una vez se ha generado el informe, la cabecera aparecerá en la primera página y seañadirá a Continuar con siguiente en la segunda página y siguientes.

Variables de objeto de informe globalesPuede utilizar variables de objeto de informe globales para hacer referencia a losdatos en distintos informes en IBM

®

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La variable se puede aplicar de forma que los datos actualizan dinámicamente suvalor. De modo similar a las variables de objeto con nombre exclusivo, unavariable de objeto de informe global tiene un nombre exclusivo, y el prefijodetermina si se trata de un valor de origen o de destino.

Importante: La creación de variables de origen que hacen referencia a variablesde destino provoca problemas de renovación, que dan como resultado valoresinesperados. Para obtener más información, consulte la publicación IBM CognosDisclosure Management Guía de administración.

La tabla siguiente lista las variables de objeto de informe globales que puedeutilizar:

Tabla 19. Variables de objeto de informe globales

Códigodevariable

Tipo devariable Ejemplo Descripción

##GSD Origen ##GSD | fsyear La variable dinámica de origen global etiquetaun elemento para que se muestre en un objetoExcel, Word o PowerPoint de otro informe. Elcontenido de las dos celdas inmediatamente a laderecha de este código de variable determina elnombre exclusivo y el valor de la variable. Estetipo de variable sigue siendo dinámico. El valorse actualiza siempre que se renuevan los datos.

##GD Destino ##GD<fsyear> La variable de destino global llama a unelemento etiquetado por la variable ##GSD yrecupera el resultado en el objeto Word o Excelde otro informe.

Información relacionada:


“Variables de objeto de informe con nombre exclusivo” en la página 137Una variable de objeto de informe en IBM

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Disclosure Management puederepresentar una celda de datos en una hoja de trabajo, pero debe tener un nombreexclusivo.

Utilización de una variable de objeto global para crear rangoscon nombre en varios informes

Puede utilizar rangos con nombre en objetos Excel en varios informes en IBM®

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Disclosure Management. Mediante la utilización de variables de objetoglobales de origen y destino, se pueden crear rangos con nombre en la hoja detrabajo de un objeto Excel y copiarse a una hoja de trabajo de otro objeto Excel o aun objeto Word o PowerPoint de un informe distinto. También puede elegir entreincluir o excluir el formateo.



La posibilidad de utilizar rangos con nombre de este modo resulta útil cuando setiene un rango de información que normalmente requeriría una variableindependiente para cada valor de celda en el objeto Excel.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe , abra y reserve el objeto Excel en el que quiere utilizar

un rango con nombre.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. En la hoja de trabajo de datos, seleccione el rango de celdas que desea definir

como un rango con nombre. La hoja de trabajo de los datos se designaoriginalmente como Sheet1, pero puede cambiarle el nombre si es necesario.

5. Pulse Fórmulas y, a continuación, Definir nombre. Se abre la ventana Nombrenuevo.

6. Escriba el nombre del rango en el campo Nombre ,por ejemplo, AssetsRange ypulse Aceptar.

7. En la misma hoja de trabajo de datos en la que añadió el rango con nombre,cree una variable de objeto dinámica de origen global (##GSD) que etiquete elrango. Configure la variable de objeto dinámico de origen global en doscolumnas:v Primera columna: especifique la variable ##GSD como identificador.v Segunda columna: especifique el nombre que ha utilizado para el rango que

ha creado (por ejemplo, AssetsRange).



10. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto de informe Excel deorigen.


Resultados

Ahora puede utilizar la variable de rango con nombre de origen global paraimportar la información de ese rango en un objeto de informe de un informedistinto.

Utilización de una variable de objeto global para crear unareferencia a datos en un objeto Excel

Puede utilizar una variable de objeto global para hacer referencia a valores dedatos en un objeto Excel en IBM

®

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Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe , abra y reserve el objeto Excel que contiene los datos a los

que quiere hacer referencia.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. En el objeto Excel, especifique los parámetros para configurar una variable de

objeto (##GSD) de origen global. Configure la variable de origen en trescolumnas:v Primera columna: especifique la variable ##GSD como identificador.v Segunda columna: especifique el nombre de variable exclusivo como



Resultados

Ahora puede utilizar la variable de objeto de origen para importar el valor que haaplicado a la variable a un objeto de informe de un informe distinto.

Variables de referencia de páginaPuede utilizar variables de referencia de página para identificar y hacer referenciaa un objeto en un informe generado en IBM

®

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Disclosure Management. Lasvariables de inicio de página y de final de página se utilizan para indicar la páginainicial y la página final del mismo objeto de informe.

Un número de referencia de página se define en el campo Variable de referenciade página de las propiedades de objeto de informe. Después de definir unavariable para la referencia de página y guardar los cambios, puede hacer referenciaal objeto de informe en cualquier lugar dentro del informe. Cuando hace referenciaa un objeto de informe, tiene las siguientes opciones:

Referencia del inicio de una páginaPuede hacer referencia al inicio de una página utilizando la variable ##PRSseguida del nombre de una variable especificada en las propiedades del


objeto de informe (##PRS <varname>). Durante la generación del informe,esta variable se resuelve en el número de página inicial del objeto deinforme especificado.

Referencia del final de una páginaPuede hacer referencia al final de una página utilizando la variable ##PREseguida del nombre de una variable especificada en las propiedades delobjeto de informe (##PRE <varname>). Durante la generación del informe,esta variable se resuelve en el número de página final del objeto deinforme especificado.

Para hacer referencia al inicio de una página. Tiene un objeto de informe,denominado Obj1, que tiene cinco páginas. Desea hacer referencia a la páginainicial de Obj1 en un objeto de informe que existe en otros lugares del informe.Primero navegue hasta Obj1 y defina una variable de referencia de página(pagerefvar1) en las propiedades del objeto de informe. A continuación, utilice lavariable ##PRS para hacer referencia a la página inicial del objeto de informe enObj5 utilizando la sintaxis siguiente: ##PRS<pagerefvar1>. Después de la generacióndel informe, Obj1 se compila para comenzar en la página 10. Cuando navegue aObj5 una vez generado el informe, la variable especificada se ha convertido en elnúmero 10.

Para hacer referencia al final de una página. Teniendo en cuenta el ejemplo parahacer referencia al inicio de una página, ahora desea hacer referencia a la páginafinal de Obj1 en Obj5, que existe en otros lugares en el informe. Después deasegurarse de que Obj1 tiene una variable de referencia de página, primero vaya aObj5 y utilice la variable siguiente para hacer referencia a la página final del objetode informe: ##PRE<pagerefvar2>. Después de la generación del informe, Obj1 secompila para comenzar en la página 10. Puesto que Obj1 tiene cinco páginas delongitud, Obj1 finaliza en la página 15. Cuando navegue a Obj5 una vez generadoel informe, la variable especificada se ha convertido en el número 15.

Utilización de una variable de referencia de página para hacerreferencia al inicio de una página

Puede utilizar una variable de referencia de página para hacer referencia al iniciode una página en un objeto Excel o Word en IBM

®

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Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe , abra y reserve el objeto a cuya página de inicio quiere

hacer referencia.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Entre una variable en el campo Variable de referencia de página de las

propiedades de objeto de informe.5. Utilizando la sintaxis ##PRS<variable>, coloque la variable en el área de trabajo

del objeto donde desea establecer la página de inicio.6. Guarde los cambios en el objeto de informe.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto de informe.


Información relacionada:“Utilización de una variable de referencia de página para hacer referencia al finalde una página”Puede utilizar una variable de referencia de página para hacer referencia al final deuna página en un objeto Excel o Word en IBM

®

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Utilización de una variable de referencia de página para hacerreferencia al final de una página

Puede utilizar una variable de referencia de página para hacer referencia al final deuna página en un objeto Excel o Word en IBM

®

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Antes de empezar

Asegúrese de que ha creado una variable de referencia de página que hacereferencia a la página inicial.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe , abra y reserve el objeto a cuya página final quiere hacer

referencia.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Entre una variable en el campo Variable de referencia de página de las

propiedades de objeto de informe.5. Utilizando la sintaxis ##PRE<variable>, coloque la variable en el área de trabajo

del objeto donde desea establecer la página final.6. Guarde los cambios en el objeto de informe.7. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.8. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto de informe.Información relacionada:“Utilización de una variable de referencia de página para hacer referencia al iniciode una página” en la página 151Puede utilizar una variable de referencia de página para hacer referencia al iniciode una página en un objeto Excel o Word en IBM

®

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Variables de consulta de informeUna variable de consulta de informe es una variable que se utiliza para filtrar lasconsultas de los orígenes de datos en el nivel de informe. El valor de la variable sepuede reemplazar para filtrar el conjunto de resultados correspondiente a todos losobjetos de informe que hacen referencia a esa consulta. El valor de la variable sepuede reemplazar para filtrar el conjunto de resultados correspondiente a todos losobjetos de informe que hacen referencia a esa consulta en IBM

®

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DisclosureManagement.Información relacionada:Capítulo 6, “Objetos de informe”, en la página 77Un objeto de informe es un tipo de contenido en un informe. Los objetos deinforme representan la mayor parte del contenido del informe en IBM

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Creación de una variable de consulta de informePuede crear una variable de consulta de informe en IBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En la cinta de la pestaña Inicio para objetos de informe, pulse Variables de

consulta de informe.3. Seleccione una variable de consulta de aplicación y pulse la flecha o arrastre la

variable al siguiente panel.4. Especifique un valor.5. Opcional: Especifique un comentario.6. Seleccione la casilla de verificación Se permite la sustitución para permitir que

las variables de consulta de objeto de informe sustituyan esta variable.7. Seleccione la casilla de verificación Visible en recuperación en avance para

hacer que esta variable esté disponible para las operaciones de recuperación enavance y en cascada.

8. Pulse Aceptar para crear la variable.

Edición de una variable de consulta de informePuede modificar una variable de consulta de informe en IBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En la cinta Objeto Excel, pulse la pestaña Datos.3. Pulse Variables de nivel de objeto.4. Efectúe una doble pulsación en la variable de consulta de informe.5. Modifique el contenido de la variable de consulta de informe y, a continuación,

pulse Aceptar para guardar los cambios.

Supresión de una variable de consulta de informeSi ya no necesita una variable de consulta de informe en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, puede suprimirla.




Importante: Una variable de consulta de informe solamente se puede suprimir sino está reemplazada actualmente en el nivel del objeto de informe. Si suprime unavariable de consulta de informe, no puede deshacer la acción. Proceda con cautela.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En la cinta de la pestaña Inicio para objetos de informe, pulse Variables de

consulta de informe.3. Seleccione una variable de consulta de informe y pulse la flecha o arrastre la

variable al primer panel.4. Pulse Aceptar para suprimir la variable de consulta de informe.

Variables de consulta de objeto de informeUna variable de consulta de objeto de informe es una variable que se utiliza para filtrarlas consultas de los orígenes de datos en un objeto de informe determinado. Unavez que el valor de la variable se ha reemplazado en el nivel de informe, se puedereemplazar más para filtrar el conjunto de resultados correspondiente al objeto deinforme.Información relacionada:Capítulo 6, “Objetos de informe”, en la página 77Un objeto de informe es un tipo de contenido en un informe. Los objetos deinforme representan la mayor parte del contenido del informe en IBM

®

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Creación de una variable de consulta de objeto de informePuede crear una variable de consulta de objeto de informe para objetos Excel enIBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra el objeto Excel para el cual desea crear una variable de consulta de objeto

de informe.3. En la cinta Objeto Excel, pulse la pestaña Datos.4. Pulse Variables de nivel de objeto.5. Seleccione una variable de consulta de informe y pulse la flecha o arrastre la

variable al siguiente panel.6. Especifique un valor.7. Opcional: Especifique un comentario.8. Pulse Aceptar para crear la variable.

Edición de una variable de consulta de objeto de informePuede modificar una variable de consulta de objeto de informe en IBM

®

Cognos®





Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra el objeto de Excel para el que desea editar una variable de consulta de

objeto de informe.3. En la cinta Objeto Excel, pulse la pestaña Datos.4. Efectúe una doble pulsación en la variable de consulta de objeto de informe.5. Modifique el contenido de la variable de consulta de objeto de informe y, a

continuación, pulse Aceptar para guardar los cambios.

Supresión de una variable de consulta de objeto de informeSi ya no necesita una variable de consulta de objeto de informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede suprimirla.



Importante: Si suprime una variable de consulta de objeto de informe, no puededeshacer la acción. Proceda con cautela.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra el objeto Excel para el cual desea suprimir una variable de consulta de

objeto de informe.3. En la cinta Objeto Excel, pulse la pestaña Datos.4. Pulse Variables de nivel de objeto.5. Seleccione una variable de consulta de objeto de informe y pulse la flecha o

arrastre la variable al primer panel.6. Pulse Aceptar para suprimir la variable de consulta de objeto de informe.

Variables de consultaUna variable de consulta es una variable que se utiliza para filtrar las consultas delos orígenes de datos. Puede añadir variables de consulta de nivel de objeto deinforme en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Las variables de consulta seheredan de las variables de nivel de informe, y sus propiedades se personalizanaún más.

Herencia de una variable de consulta a nivel de objetoEn IBM

®

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Disclosure Management, puede copiar una variable de consulta anivel de informe a una tabla de variables a nivel de objeto y aplicarle propiedades.




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, abra y reserve el objeto de informe que quiere editar.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. En la cinta Objeto Excel, pulse la pestaña Datos.5. Pulse Variables de nivel de objeto.6. Seleccione la variable que se heredará en la tabla Variables de consulta de

informe.7. Pulse la flecha o arrastre la variable al panel siguiente. La variable se añade a

la tabla Variables de nivel de objeto.8. Pulse Aceptar.9. Guarde los cambios en el objeto Excel.


Búsquedas de variablesQuizá desea encontrar una variable de referencia concreta o una variable huérfanaen el informe deIBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Si el informe es largo,puede que le resulte difícil encontrar una variable en particular.

Puede utilizar la ventana Variables de referencia o la ventana Variables huérfanaspara encontrar una variable. También puede utilizar la ventana Variables dereferencia para abrir un objeto que contenga una variable.

Se pueden mostrar los iconos de variables de referencia y huérfanas siguientes:

Tabla 20. Iconos de variables de referencia

Icono Descripción

Variable de origen.

Variable de destino.

Variable de origen global.

Variable de destino global.

Variable de inicio de rango de imagen.

Variable de final de rango de imagen.

Variable de inicio de rango con nombre.

Variable de final de rango con nombre.


Tabla 20. Iconos de variables de referencia (continuación)

Icono Descripción

Variable de gráfico.

Búsqueda de una variable de referenciaUna variable de referencia es una variable que se utiliza para contener el contenidopara la automatización de los informes. Si es necesario, puede buscar todas lasvariables de referencia en un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Enlos resultados de la búsqueda puede seleccionar una variable determinada y abrirdirectamente el objeto de informe que la contiene.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse Inicio, y luego Variables de referencia. La ventana Variables de

referencia para informe se abre con una lista de variables de referencia y surespectiva información en las siguientes columnas:

InformeNombre del informe en el que se encuentra la variable de referencia.

Objeto de informeNombre del objeto de informe en el que se encuentra la variable dereferencia.

Nombre de variableNombre asignado a la variable de referencia. Para las variables ##RS -##RE y ##IRS - ##IRE, se muestra el rango (por ejemplo, A1:G23).Cuando sitúa el ratón sobre la variable, un icono indica el tipo devariable, como Rango u Origen.

DirecciónPara un objeto Excel, nombre de la hoja de trabajo dentro del objeto deinforme, junto con la fila y la columna de la celda, en la que seencuentra la variable.

ComentariosMuestra cualquier comentario asociado con la variable.


La tabla es dinámica, así que puede cambiar la vista:v Para filtrar cualquier columna, pulse con el botón derecho del ratón en la

cabecera de columna y seleccione un método de filtro.v Para agrupar la tabla por una columna en concreto, arrastre y suelte la columna

en el área Arrastrar una cabecera de columna aquí para agrupar por esacolumna.

También puede realizar tareas adicionales pulsando en los botones siguientes de laventana Variables de referencia.


RenovarPara renovar la ventana Variables de referencia para informe.

Exportar a ExcelCree un nuevo archivo Excel y copie la información de la tabla dinámicaen él.

Abrir Seleccione una variable y después pulse este botón para cerrar la ventanaVariables de referencia y abrir el objeto de informe que contiene lavariable.

Cerrar Cierre la ventana Variables de referencia para informe.

Visualización del valor de una variable de referencia ohiperenlace

Puede ver los valores de las variables de referencia en IBM®

Cognos®

DisclosureManagement cuando abre objetos Excel, Word y PowerPoint. También puede verlos valores de hiperenlaces cuando abre objetos Word y PowerPoint.



Cuando abre un objeto Excel que contiene variables de referencia como ##D y ##GD,puede ver el valor de todas las variables de referencia automáticamente.

Cuando abre un objeto Word o PowerPoint que contiene valores de referenciacomo ##D y ##GD o hiperenlaces para tablas, gráficos o imágenes, puede ver susvalores pulsando el botón Resolver variables en la Cinta, como muestra elsiguiente procedimiento.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Asegúrese de que el objeto Word o PowerPoint que contiene la variable o

hiperenlace esté incorporado y luego abra el objeto de informe.3. Pulse Resolver variables.

Importante: Si abre un objeto Excel, o si el objeto Word o PowerPoint que abrióestá reservado, el botón Resolver variables está inhabilitado.

Resultados

Para una variable de referencia, puede ver el valor de la variable en el contenidodel objeto de informe, en formato de sólo lectura.

Para un hiperenlace, puede ver el destino del hiperenlace en un gráfico, imagen otabla.

Búsqueda de una variable huérfanaUna variable huérfana es una variable de referencia que no va acompañada de unadeclaración de origen. Si es necesario, puede buscar todas las variables huérfanasen un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. En los resultados de labúsqueda puede seleccionar una variable huérfana determinada y abrirdirectamente el objeto de informe que la contiene.




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse Inicio y Variables huérfanas. Se abrirá la ventana Variables huérfanas,

mostrando una lista de variables huérfanas y su información correspondienteen las siguientes columnas:

InformeNombre del informe en el que se encuentra la variable huérfana.

Objeto de informeNombre del objeto de informe en el que se encuentra la variablehuérfana.

Nombre de variableNombre asignado a la variable de referencia huérfana. Cuando sitúa elratón sobre la variable, un icono indica el tipo de variable, como Rangou Origen.

DirecciónPara un objeto Excel, el nombre de la hoja de trabajo dentro del objetode informe, junto con la fila y la columna de la celda, donde estáubicada la variable de referencia huérfana.

ComentariosMuestra cualquier comentario asociado con la variable.


La tabla es dinámica, así que puede cambiar la vista:v Para filtrar cualquier columna, pulse con el botón derecho del ratón en la

cabecera de columna y seleccione un método de filtro.v Para agrupar la tabla por una columna en concreto, arrastre y suelte la columna

en el área Arrastrar una cabecera de columna aquí para agrupar por esacolumna.

También puede realizar tareas adicionales pulsando en los botones siguientes de laventana Variables huérfanas.

RenovarRenovar la ventana Variables huérfanas.

Exportar a ExcelCree un nuevo archivo Excel y copie la información de la tabla dinámicaen él.

Abrir Seleccione una variable huérfana y después pulse este botón para cerrar laventana Variables huérfanas y abrir el objeto de informe que contiene lavariable huérfana.

Cerrar Cierre la ventana Variables huérfanas.


Capítulo 8. Etiquetas de autoedición

Después de crear o importar los estilos de autoedición, puede utilizarlos en IBM®

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Disclosure Management para añadir etiquetas a contenido específico enlos objetos Word y Excel para las aplicaciones de autoedición como AdobeInDesign.

Puede crear y editar las etiquetas en los objetos Excel y Word. También puedeeditar y suprimir las referencias a las etiquetas.

Adición de una etiqueta de autoedición a un objeto ExcelEn Cognos Disclosure Management puede añadir etiquetas a contenido específicoen un objeto Excel para las aplicaciones de autoedición, como Adobe InDesign.


Cuando etiqueta un objeto Excel, puede utilizar estilos que se hayan creado enCognos Disclosure Management o estilos que se hayan importado a CognosDisclosure Management desde InDesign.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Extraiga el objeto Excel en el que desea añadir una etiqueta de autoedición.3. Seleccione el contenido que desea aplicar a una etiqueta. Puede seleccionar una

celda o varias celdas contiguas, y también puede etiquetar imágenes, gráficos yrangos. No puede mezclar diferentes tipos de contenido en una sola etiqueta nicontenido de etiqueta que ya se ha etiquetado.

4. Pulse Añadir etiqueta > Etiqueta nueva.5. En la ventana que se abre, seleccione un estilo de la lista. La lista incluye estilos

que se han creado en Cognos Disclosure Management y estilos que se hanimportado en este informe desde un archivo de importación de InDesign.

6. Pulse Aceptar.

Consejo: Cognos Disclosure Management automáticamente asigna un nombrea la etiqueta que está creando y utiliza el siguiente número consecutivodespués de la etiqueta creada anteriormente. Si lo prefiere, puede cambiar elnombre.

7. Pulse Guardar.8. Incorpore el objeto Excel.9. Si un mensaje indica que algunos elementos del Explorador de etiquetas

pueden estar anticuados, pulse Renovar ahora.

Resultados

El orden de las etiquetas en el archivo XML que finalmente se generará será elmismo que el orden de los objetos en el informe. El orden de las etiquetas en unobjeto de informe se basará en su ubicación en el objeto de informe.Conceptos relacionados:


“Descripción general de la autoedición” en la página 39Puede adaptar la salida de IBM

®

Cognos®


Adición de una etiqueta de autoedición a un objeto WordEn Cognos Disclosure Management puede añadir etiquetas a contenido específicoen un objeto Word para las aplicaciones de autoedición, como Adobe InDesign.


Cuando etiqueta un objeto Word, puede utilizar estilos que se hayan creado enCognos Disclosure Management o estilos que se hayan importado a CognosDisclosure Management desde InDesign. También puede utilizar estilos que sehayan definido en el contenido seleccionado en el objeto Word.

Puede añadir una etiqueta a contenido en el objeto Word, y puede añadircontenido a una etiqueta existente en el objeto Word.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Extraiga el objeto Word en el que desea añadir una etiqueta de autoedición.3. Para añadir una etiqueta a contenido en el objeto Word, realice los pasos

siguientes.a. Seleccione el contenido que desea aplicar a una etiqueta nueva. Puede

etiquetar texto, imágenes y gráficos. También puede etiquetar tablas deWord que solamente contienen texto; no puede etiquetar tablas de Wordque contengan imágenes, gráficos, formas o tablas de Word anidadas.

Consejo: En función del contenido que seleccione en el objeto Word, elcomportamiento de las etiquetas varía.v Si selecciona varias párrafos, se crea una etiqueta por separado para cada

párrafo.v Si uno de los párrafos ya se había etiquetado, aparecerá como de sólo

lectura.v Si selecciona parte de un párrafo que ya estaba etiquetado, se crea una

nueva etiqueta y aparece como etiqueta anidada.v Si un párrafo contiene objetos Word como tablas, gráficos e imágenes, se

crean etiquetas por separado para cada elemento.v Puede seleccionar contenido que ya esté etiquetado, pero no puede añadir

otra etiqueta con el mismo contenido.v Puede seleccionar texto dentro de una etiqueta de texto existente y

etiquetar la segunda selección de texto como etiqueta por separado con elfin de crear una etiqueta. Puede crear tantos niveles anidados como seannecesarios, y las etiquetas anidadas se pueden solapar. No puede insertarotros tipos de contenido, como imágenes, en las etiquetas anidadas.

v Los párrafos vacíos se pasan por alto.b. Pulse Añadir etiqueta > Etiqueta nueva.c. En la ventana que se abre, seleccione un estilo de la lista. La lista incluye

estilos que se han creado en Cognos Disclosure Management y estilos quese han importado en este informe desde InDesign. Los estilos de Microsoft


Office, como el estilo Normal, también se añaden automáticamente cuandose crea una etiqueta en un objeto Word.

d. Pulse Aceptar.

Consejo: Cognos Disclosure Management automáticamente asigna unnombre a la etiqueta que está creando y utiliza el siguiente númeroconsecutivo después de la etiqueta creada anteriormente. Si lo prefiere,puede cambiar el nombre.

4. Para añadir contenido a una etiqueta existente en el objeto Word, realice lospasos siguientes.a. Seleccione el contenido que desea añadir a una etiqueta existente. Puede

añadir solamente texto a una etiqueta existente, pero puede seleccionartantos párrafos como sea necesario. Puede adjuntar contenido solamente alas etiquetas raíz que están definidas en objetos Word. No puede adjuntarcontenido a las etiquetas anidadas. No puede seleccionar contenido que yase ha etiquetado.

b. Pulse Añadir etiqueta > A etiqueta existente.c. En la ventana que se abre, seleccione una etiqueta de la lista. La lista

incluye las etiquetas disponibles y su estilo de autoedición asociado.d. Pulse Aceptar.

5. Pulse Guardar.6. Incorpore el objeto Word.7. Si un mensaje indica que algunos elementos del Explorador de etiquetas


Resultados

El orden de las etiquetas en el archivo XML que finalmente se generará será elmismo que el orden de los objetos en el informe. El orden de las etiquetas en unobjeto de informe se basará en su ubicación en el objeto de informe.Conceptos relacionados:“Descripción general de la autoedición” en la página 39Puede adaptar la salida de IBM

®

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Visualización y navegación de las etiquetas de autoediciónSi los objetos Excel y Word en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management contienenetiquetas para las aplicaciones de autoedición como Adobe InDesign, puede ver lasetiquetas y desplazarse de una a otra.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Opcional: Para ver las etiquetas que hay en un objeto Excel, pulse Resaltar

etiquetas.3. Para ver la lista de las etiquetas que están disponibles, pulse Mostrar etiquetas.

Se abre el Explorador de etiquetas, que contiene una lista de todas las etiquetasde autoedición, junto con la información sobre el contenido a la que hacereferencia cada etiqueta.

Capítulo 8. Etiquetas de autoedición 163

v Para ver todas las etiquetas del objeto Excel o Word seleccionado, pulseMostrar todas las etiquetas en > Objeto de informe seleccionado.

v Para ver todas las etiquetas del informe entero,pulse Mostrar todas lasetiquetas en > Informe.

4. Para ir de una etiqueta existente a otra en un objeto Excel o Word, extraiga elobjeto y, a continuación, pulse Ir a etiqueta siguiente o Ir a etiqueta anterior.

Edición de una etiqueta de autoediciónSi el informe en IBM

®

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Disclosure Management contiene etiquetas para suuso en aplicaciones de autoedición como Adobe InDesign, puede editar lasetiquetas. Puede cambiar el nombre de una etiqueta y el estilo de autoedición queestá asociado con la etiqueta.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Para ver una lista de las etiquetas que están disponibles, pulse Mostrar

etiquetas.3. En el Explorador de etiquetas, pulse la etiqueta con la que desea trabajar y

pulse Editar.4. En la ventana que se abre puede cambiar el nombre de la etiqueta. El nombre

nuevo debe ser exclusivo y no se permiten los espacios en blanco al principio oal final del nombre.

5. También puede cambiar el estilo de autoedición que está asociado con estaetiqueta. Seleccione el estilo de la lista o escriba el nombre del estilo hasta queaparezca en la lista.

6. Pulse Aceptar.

Resultados

La etiqueta de autoedición aparece en el Explorador de etiquetas con los cambiosque ha realizado.

Edición de una referencia a una etiqueta de autoediciónSi el informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management contiene etiquetas para suuso en aplicaciones de autoedición como Adobe InDesign, puede editar lareferencia de una etiqueta y seleccionar contenido distinto.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Extraiga el objeto Excel o Word en el que desea editar una referencia a una

etiqueta de autoedición.3. Para ver una lista de las etiquetas que están disponibles, pulse Mostrar

etiquetas.4. En el Explorador de etiquetas, pulse la etiqueta con la que desea trabajar y

expanda su jerarquía.

Consejo: Para acceder a los comandos que permiten expandir y contraer unajerarquía, pulse con el botón derecho en una etiqueta.

5. Asegúrese de que el objeto de informe sea el documento activo en la pantalla.Para encontrar el objeto de informe pertinente, pulse con el botón derecho enel contenido referenciado y pulse Navegar a objeto de informe.


6. En el objeto de informe, seleccione el contenido nuevo. No puede seleccionarcontenido que ya está etiquetado.

7. En la jerarquía expandida, pulse el contenido referenciado que desea sustituirpor el contenido que acaba de seleccionar y luego pulse Editar.

8. En la ventana que aparece, compare el contenido de la sección Vista previadel contenido actual con el contenido de la sección Vista previa delcontenido seleccionado. Si está satisfecho con la sustitución, pulse Aceptar.

9. Incorpore el objeto de informe.10. Si un mensaje indica que algunos elementos del Explorador de etiquetas


Resultados

La etiqueta de autoedición aparece en el Explorador de etiquetas con los cambiosque ha realizado.

Supresión de una referencia a una etiqueta de autoediciónSi es necesario, puede suprimir la referencia a una etiqueta de autoedición en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management que se había añadido originalmente a un informepara su uso en una aplicación de autoedición como Adobe InDesign.


En particular, debe suprimir las etiquetas huérfanas. Las etiquetas huérfanas sonetiquetas de autoedición que existen en la base de datos pero que se hansuprimido del objeto de informe asociado. A veces se crea una etiqueta huérfanacuando el contenido se suprime antes de eliminar la etiqueta. Cuando crea unaetiqueta y después incorpora un objeto de informe sin guardar, la próxima vez quese extraiga el objeto de informe ya no estará disponible la referencia desde esaetiqueta.

Si una etiqueta contiene una referencia huérfana, puede ver una marca de selecciónen la columna Es huérfano del Explorador de etiquetas. Si una etiqueta contienetanto contenido de referencia huérfana como contenido de referencia válida, puedever un signo de exclamación en la columna Es huérfano del Explorador deetiquetas.

Si una etiqueta contiene solamente un elemento de contenido referenciado ysuprime dicho contenido, automáticamente también se suprime la etiqueta.

Importante: Si suprime la referencia a una etiqueta de autoedición, no puededeshacer la acción. Proceda con cautela.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Extraiga el objeto Excel o Word en el que desea suprimir una referencia a una

etiqueta de autoedición.3. Para ver una lista de las etiquetas que están disponibles, pulse Mostrar

etiquetas.4. En el Explorador de etiquetas, pulse la etiqueta que contiene la referencia que

desea suprimir y expanda la jerarquía.


Consejo: Para acceder a los comandos que permiten expandir y contraer unajerarquía, pulse con el botón derecho en una etiqueta.

5. Opcional: Asegúrese de que el objeto de informe sea el documento activo en lapantalla. Para encontrar el objeto de informe pertinente, pulse con el botónderecho en el contenido referenciado y pulse Navegar a objeto de informe.

6. En la jerarquía expandida, pulse el contenido referenciado y luego pulseSuprimir.

7. Pulse Aceptar.

Generación de un informe o un objeto de informe para autoediciónEn cualquier momento durante la adición de etiquetas de autoedición al informe oal objeto de informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede generar elinforme o el objeto de informe. El archivo XML resultante se puede utilizar en suaplicación de autoedición, como, por ejemplo, Adobe InDesign.


Al crear etiquetas en objetos Word, puede seleccionar texto, imágenes, gráficos ytablas. Cuando genera el informe o el objeto de informe, los diferentes tipos decontenido se guardan en el archivo .zip resultante de las siguientes maneras.v Las imágenes se convierten al formato .png. Encontrará las imágenes en el

archivo .zip de salida en la carpeta Images. Si el archivo .zip de salida contienevarias imágenes, los nombres de archivo estarán numerados; por ejemplo,Image2.png.

v Los gráficos se convierten al formato .png. Encontrará los gráficos en el archivo.zip de salida en la carpeta Images. Si el archivo .zip de salida contiene variosgráficos, los nombres de archivo estarán numerados; por ejemplo, Chart2.png.

v Las tablas aparecen en el archivo XML como un conjunto de nodos de celda. Elcontenido de cada celda se encuentra dentro del nodo de celda.

v Las etiquetas anidadas aparecen en el archivo XML en el orden de aparición enel objeto Word.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Informe.3. Realice uno de los pasos siguientes:

v Para generar el informe entero, seleccione el informe y pulse Generar >Generar todo el informe.

v Para generar algunos objetos de informe, seleccione los objetos de informe ypulse Generar > Generar objetos de informe seleccionados.

v Para generar un solo objeto de informe, abra el objeto de informe y pulseGenerar.

4. En la ventana que se abre, pulse Autoedición.5. Opcional: Para guardar una instantánea del informe o del objeto de informe en

el momento de la generación, seleccione Guardar como instantánea.6. Opcional: Para generar un documento HTML que se pueda utilizar para

comprobar el contenido con etiquetas XBRL, seleccione Incluir archivo HTML.7. Pulse Aceptar para iniciar la generación.

Consejo: Puede ver el progreso en la ventana Todos los procesos finalizados enla barra de estado. Mientras los procesos se están ejecutando, la barra de título


muestra el número de procesos en ejecución. Cuando los procesos han acabado,el título es Todos los procesos finalizados.


Resultados

Si se produce algún error durante la generación, se abre un mensaje de error.Efectúe una doble pulsación en el mensaje para ver el Explorador de etiquetas y laetiqueta concreta que tiene problemas.

Si la generación se realiza correctamente, la salida es un archivo .zip que contieneel archivo XML y las imágenes asociadas. Para guardar el archivo .zip que contieneel archivo XML generado, pulse el icono Guardar en la ventana Todos los procesosfinalizados, seleccione una ubicación para el archivo y pulse Guardar.


Capítulo 9. HTML del componente EDGAR

Puede utilizar las herramientas HTML de EDGAR en IBM®

Cognos®

DisclosureManagement para previsualizar y ajustar el archivo HTML que tiene previstoenviar al sistema EDGAR (Recopilación de datos electrónicos, análisis yrecuperación).

Todas las empresas extranjeras y nacionales que cumplen con la seguridad de laSEC (Securities and Exchange Commission) de EE. UU. deben presentardocumentos electrónicamente a través del sistema EDGAR.

Debido a las limitaciones del HTML, el formateo de su archivo HTML convertidopuede que no coincida completamente con el formateo de sus objetos Excel oWord. Puede utilizar la característica HTML de EDGAR para previsualizar elaspecto de su informe después de la conversión a HTML. La característica HTMLde EDGAR resalta problemas de formateo con el HTML generado de forma quepueda realizar los ajustes necesarios.

Puede utilizar las herramientas de EDGAR en Cognos Disclosure Managementpara realizar las siguientes tareas:v Previsualizar objetos Word y Excel HTML de EDGAR.v Realizar las correcciones en el objeto Word o Excel.v Validar objetos seleccionados para la conversión a HTML de EDGAR.v Validar todo el informe para la conversión a HTML de EDGAR.v Permitir que los usuarios generen coloreado de fila alternativo en tablas.v Generar HTML de EDGAR para objetos Word y Excel.v Generar una salida HTML de EDGAR para todo el informe.

Importante: Si desea que los usuarios vean la funcionalidad EDGAR (Recopilaciónde datos electrónicos, análisis y recuperación) en la interfaz de usuario, asegúresede que dicha funcionalidad está habilitada en Cognos Disclosure Management.

Validación del contenido HTML de EDGAREn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management puede explorar un único objeto Excel oWord o el informe entero para comprobar si hay avisos de validación.

Validación del HTML de EDGAR de un único objeto Excel oWord

En IBM®

Cognos®

Disclosure Management puede seleccionar un solo objeto Excel oWord para que se explore para obtener avisos de validación.


Si se han encontrado errores, estos se visualizan en la pestaña Validación en labarra de estado. Cuando pulse sobre un error en la pestaña Validación, se resaltaráel área del documento relevante.


Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Informe.3. Abra el objeto Word o Excel y en la pestaña Objeto de informe, pulse Validar

en la cinta.4. Pulse Aceptar para iniciar la validación.



6. Puede ver el archivo de validación del HTML de EDGAR para todo el objetoExcel o Word en Cognos Disclosure Management.

Consejo: Si se puede aceptar el informe generado, no es necesario que cambieel formateo del informe.

Información relacionada:“Corrección de errores de validación del HTML de EDGAR” en la página 171Si una validación de EDGAR revela errores de formateo, los errores se puedencorregir antes de generar el HTML de EDGAR en IBM

®

Cognos®


Validación del HTML de EDGAR de todo el informeEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management puede seleccionar un informe completopara que se explore para obtener avisos de validación.

Antes de empezar

Asegúrese de que los valores del Grupo personalizado sean correctos para losobjetos Word y Excel antes de validar salidas de informe. Solo se incluyen objetosen el Grupo personalizado que se hayan incluido en la validación de informes.Además del informe principal, puede incluir objetos establecidos para documentosanexos y de soporte.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Informe.3. Pulse el informe padre y pulse Validar > HTML de EDGAR en la cinta.4. Seleccione el grupo personalizado que requiera y añada los anexos y

documentos de soporte que necesite.5. Pulse Aceptar para iniciar la validación.


6. Para abrir el archivo de validación, abra la ventana Todos los procesosfinalizados en la barra de estado y pulse el icono Abrir. Una marca de selección


indica que un proceso se ha generado correctamente. Un signo de exclamaciónindica que se ha producido un error que ha detenido el proceso.

7. Puede ver el archivo de validación del HTML de EDGAR para todo el informeen Cognos Disclosure Management.


Información relacionada:“Corrección de errores de validación del HTML de EDGAR”Si una validación de EDGAR revela errores de formateo, los errores se puedencorregir antes de generar el HTML de EDGAR en IBM

®

Cognos®


Corrección de errores de validación del HTML de EDGARSi una validación de EDGAR revela errores de formateo, los errores se puedencorregir antes de generar el HTML de EDGAR en IBM

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Puede utilizar Cognos Disclosure Management para corregir errores de HTML deEDGAR. Debe haber completado la validación de HTML de EDGAR para el objetoExcel o Word y el objeto debe estar abierto.

Procedimiento1. Extraiga el objeto Word o Excel abierto que contiene el error.2. En la pestaña Objeto de informe, pulse Validar en la cinta.3. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.4. Con el panel de error de Validación abierto, efectúe una doble pulsación sobre

cada error para resaltar el error en el objeto Word o Excel. Corrija cada error enel objeto.

5. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.6. En la pestaña Objeto de informe, pulse el icono Guardar.7. Pulse el icono Incorporar.Información relacionada:“Validación del HTML de EDGAR de un único objeto Excel o Word” en la página169En IBM

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Cognos®

Disclosure Management puede seleccionar un solo objeto Excel oWord para que se explore para obtener avisos de validación.“Validación del HTML de EDGAR de todo el informe” en la página 170En IBM

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Disclosure Management puede seleccionar un informe completopara que se explore para obtener avisos de validación.“Previsualización del HTML del componente EDGAR”En IBM

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Disclosure Management, puede visualizar la salida HTML deEDGAR antes de generar el HTML de EDGAR. Puede previsualizar todos losobjetos Excel y Word.

Previsualización del HTML del componente EDGAREn IBM

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Capítulo 9. HTML del componente EDGAR 171


Puede utilizar Cognos Disclosure Management para previsualizar cada objetoWord y Excel para asegurarse de que el informe tenga un formato aceptable antesde generar el HTML del componente EDGAR para SEC.

Procedimiento1. Abra el objeto Word o Excel y en la pestaña Objeto de informe, pulse

Previsualización de EDGAR en la cinta.2. Para efectuar cambios, pulse el icono Extraer y realice los cambios necesarios.3. Pulse el icono Guardar.4. Pulse el icono Incorporar.


Información relacionada:“Corrección de errores de validación del HTML de EDGAR” en la página 171Si una validación de EDGAR revela errores de formateo, los errores se puedencorregir antes de generar el HTML de EDGAR en IBM

®

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DisclosureManagement.“Generación del HTML de EDGAR de un único objeto Excel o Word”En IBM

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Disclosure Management puede generar HTML de EDGAR paraun único objeto Excel o Word.“Generación de HTML en el componente EDGAR para todo el informe” en lapágina 173Puede utilizar IBM

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Disclosure Management para generar el archivoHTML que puede enviar al sistema EDGAR (Recopilación de datos electrónicos,análisis y recuperación).

Generación del documento de instancia HTML de EDGAREn IBM

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Disclosure Management puede generar un documento deinstancia para un único objeto Excel o Word o para el informe entero.

Generación del HTML de EDGAR de un único objeto Excel oWord

En IBM®

Cognos®

Disclosure Management puede generar HTML de EDGAR paraun único objeto Excel o Word.


Al establecer la generación de la salida HTML, puede cambiar el ancho de losbordes y puede definir tablas para tener un coloreado de filas alternativo.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Informe.3. Para seleccionar los objetos de informe, realice Ctrl-pulsar en cada objeto de

informe.4. Para generar los objetos de informe seleccionados, pulse General > Generar >

Generar objetos de informe seleccionados > HTML de EDGAR.


5. Para controlar el ancho del margen HTML, seleccione los campos Margenizquierdo, Margen superior, Margen inferior, Margen derecho y escriba elancho del borde del margen en pulgadas.

Consejo: Los valores de Margen izquierdo y Margen derecho cambian lanecesidad de tener una barra de desplazamiento.

6. Para aplicar el coloreado de fila alternativo, pulse la casilla de verificaciónAlterna la coloración de fila.

7. Pulse Aceptar para iniciar la generación.


8. Para abrir el archivo, abra la ventana Todos los procesos finalizados en la barrade estado y pulse el icono Abrir. Una marca de selección indica que un procesose ha generado correctamente. Un signo de exclamación indica que se haproducido un error que ha detenido el proceso.

9. Para guardar el archivo, pulse Guardar. Seleccione la carpeta en la que deseaguardar el archivo y pulse Aceptar.

Información relacionada:“Previsualización del HTML del componente EDGAR” en la página 171En IBM

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Generación de HTML en el componente EDGAR para todo elinforme

Puede utilizar IBM®

Cognos®

Disclosure Management para generar el archivoHTML que puede enviar al sistema EDGAR (Recopilación de datos electrónicos,análisis y recuperación).

Antes de empezar

Asegúrese de que los valores del Grupo personalizado sean correctos para losobjetos Word y Excel antes de generar salidas de informe. Solo aquellos objetosincluidos en el conjunto Grupo personalizado se incluyen en la salida de informe.Además del informe principal, puede incluir objetos establecidos como anexos ydocumentos de respaldo.


Puede generar HTML en la interfaz de Cognos Disclosure Management XBRL. Alestablecer la generación de la salida HTML, puede cambiar el ancho de los bordesy puede definir tablas para tener un coloreado de filas alternativo.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Informe.3. Seleccione el objeto de informe raíz.4. Para generar todo el informe, pulse General > General > Generar todo el

informe > EDGAR HTML.

Capítulo 9. HTML del componente EDGAR 173

5. Para controlar el ancho del margen HTML, seleccione los campos Margenizquierdo, Margen superior, Margen inferior, Margen derecho y escriba elancho del borde del margen en pulgadas.

Consejo: Los valores de Margen izquierdo y Margen derecho cambian lanecesidad de tener una barra de desplazamiento.

6. Para realizar un coloreado de fila alternativo, pulse la casilla de verificaciónAlterna la coloración de fila.

7. Pulse Aceptar para iniciar la generación.


8. Para abrir el archivo, abra la ventana Todos los procesos finalizados en la barrade estado y pulse el icono Abrir. Una marca de selección indica que un procesose ha generado correctamente. Un signo de exclamación indica que se haproducido un error que ha detenido el proceso.

9. Para guardar el archivo, pulse Guardar. Seleccione la carpeta en la que deseaguardar el archivo y pulse Aceptar.

Resultados

Después de guardar el archivo HTML, podrá abrirlo en el navegador.Información relacionada:“Previsualización del HTML del componente EDGAR” en la página 171En IBM

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Apéndice A. Características de accesibilidad

IBM Cognos Disclosure Management dispone de características de accesibilidadque ayudan a los usuarios que tienen una discapacidad física, como, por ejemplo,movilidad restringida o visión limitada, a utilizar productos de tecnología de lainformación.

Atajos de tecladoIBM Cognos Disclosure Management contiene atajos de teclado para facilitar eldesplazamiento por el producto y la realización de tareas.

Los siguientes atajos del teclado se basan en teclados estándar de EE. UU.

Tabla 21. Atajos de teclado generales

Se aplica a Acción Teclas de atajo

General Realizar el comando correspondiente a unbotón de comando activo.

Intro

General Avanzar al siguiente elemento según el ordendel índice de tabuladores. Regresar al primeríndice de tabuladores cuando se llegue al final.

Tabulador

General Retroceder al elemento anterior según el ordendel índice de tabuladores. Regresar al últimoíndice de tabuladores cuando se llegue alprincipio.

Mayús+Tabulador

Casillas deverificación

Seleccionar o deseleccionar la casilla deverificación.

Barra espaciadora

Menús Desplazarse hacia abajo en un menú yseleccionar un elemento de menú.

Flecha abajo y, acontinuación, Intro

Menús Desplazarse hacia arriba en un menú yseleccionar un elemento de menú.

Flecha arriba y, acontinuación, Intro

Desplazamiento Desplazarse hacia abajo. Flecha abajo

Desplazamiento Desplazarse hacia arriba. Flecha arriba

Zoom Acercar. Ctrl y + o Ctrl+rueda delratón hacia arriba

Zoom Alejar. Ctrl y - o Ctrl+rueda delratón hacia abajo

Zoom Volver al nivel de zoom predeterminado. Ctrl+0

Navegación Volver a cargar la página actual. F5

Navegación Retroceder a la página abierta anteriormente. Alt+flecha izquierda,Retroceso

Navegación Avanzar a la página abierta anteriormente. Alt+flecha derecha,Mayús+Retroceso

Navegación Detener la carga de una página. Tecla Esc

Buscar Abrir un cuadro de búsqueda para realizaruna búsqueda en la página actual.

Ctrl+F, F3

Buscar Buscar la siguiente coincidencia del textobuscado en la página actual.

Ctrl+G, F3


Tabla 21. Atajos de teclado generales (continuación)

Se aplica a Acción Teclas de atajo

Buscar Buscar la coincidencia anterior del textobuscado en la página.

Ctrl+Mayús+G,Mayús+F3

IBM y la accesibilidadVisite el IBM Accessibility Center para obtener más información sobre elcompromiso de IBM con respecto a la accesibilidad.

El IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) está disponible en línea.


http://www-03.ibm.com/able/

Apéndice B. Varias versiones de Microsoft Office

Los informes de IBM®

Cognos®

Disclosure Management pueden contener objetos deExcel, Word y PowerPoint. Algunos aspectos de los informes y los objetos deinforme dependen de la versión de Microsoft Office que se haya utilizado paracrear el objeto de informe y de la versión de Microsoft Office que se utilice paraabrir el informe.

En la lista siguiente se muestran las versiones de Microsoft Office que los usuariosdel informe pueden utilizar para crear objetos Excel, Word y PowerPoint:v Microsoft Office 2003v Microsoft Office 2003 con Microsoft Office Compatibility Pack para Word, Excel

y PowerPointv Microsoft Office 2007v Microsoft Office 2010

Los informes pueden contener objetos Excel, Word y PowerPoint. La extensión delnombre de archivo depende de la versión de Microsoft Office que se haya utilizadopara crear el objeto de informe.

Tabla 22. Extensiones de objetos de informe en Microsoft Office 2003, 2007 y 2010

Tipo de objeto de informeExtensión en MicrosoftOffice 2003

Extensión en MicrosoftOffice 2007 y 2010

Objeto Excel .xls .xlsx

Objeto Word .doc .docx

Objeto PowerPoint .ppt .pptx

Las extensiones de Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 y Microsoft Office2010 reciben soporte siempre que la extensión de Microsoft Office 2007 y MicrosoftOffice 2010 sean iguales.

Restricción: Las macros aplicadas a objetos de informe no se conservan al guardarel objeto de informe.

Si todos los objetos del informe se han creado con la misma versión de MicrosoftOffice y todos los usuarios del informe utilizan la misma versión de MicrosoftOffice, no tiene que leer el resto de los temas de este apartado.

Sin embargo, si alguno de los objetos de informe de su informe se ha creado conversiones distintas de Microsoft Office, o si algunos usuarios utilizan una versióndistinta de Microsoft Office, lea las secciones siguientes para obtener consejos útilessobre cómo trabajar con el informe y los objetos de informe.


Efecto de varias versiones de Microsoft Office si se utiliza MicrosoftOffice 2003

Si utiliza Microsoft Office 2003, algunos aspectos de los informes de IBM®

Cognos®

Disclosure Management dependen de la versión deMicrosoft que se ha utilizadopara crear diversos objetos de informe. La versión de Microsoft Office que seutiliza puede influir en acciones como abrir informes y objetos de informe,exportar objetos de informe y generar informes.

Importante: Puede utilizar el paquete de compatibilidad para Word, Excel yPowerPoint. El paquete de compatibilidad actualiza la funcionalidad de MicrosoftOffice 2003 para que funcione con menos problemas con versiones posteriores deMicrosoft Office. Puede descargar el paquete de compatibilidad del sitio web deMicrosoft.

Apertura de informes y objetos de informe

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la tabla siguiente para entender cómoinfluyen las diferentes versiones de Microsoft Office en la apertura de informes yobjetos de informe.

Tabla 23. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la apertura de informes yobjetos de informe

SituaciónSi utiliza Microsoft Office2003

Si utiliza Microsoft Office2003 más el paquete decompatibilidad

Si el informe contiene objetosde informe que se hancreado en Microsoft Office2003 únicamente

Puede abrir el informe ytodos los objetos de informecon normalidad.

Puede abrir el informe ytodos los objetos de informecon normalidad.

Si el informe contiene objetosde informe creados en unaversión posterior deMicrosoft Office

No puede abrir el informe niver los objetos de informe.

Para abrir el informe, debeinstalar el paquete decompatibilidad o actualizar ala versión de Microsoft Officeque se utilizó para crear elobjeto de informe.

Puede abrir el informe ytodos los objetos de informe.Puede ver objetos de informeposteriores en formatoMicrosoft Office 2003, perono se pueden realizarcambios en la base de datos.

Cuando guarda un objeto deinforme posterior, lo guardaautomáticamente en formatoMicrosoft Office 2003, y esposible que pierda funcioneso formateo específico para laversión posterior.

Para ver o guardar el objetode informe en su formatooriginal, debe actualizar a laversión de Microsoft Officeque se utilizó para crear elobjeto de informe.

Importante: Podría ser que abra un informe en Microsoft Office 2003 y, acontinuación, mientras que el informe está abierto, alguien podría crear un objetode informe para el mismo informe en una versión posterior de Microsoft Office. En


esta situación, puede continuar viendo el informe mientras está abierto, pero nopuede ver el objeto de informe nuevo. Si cierra el informe, no puede abrirlo denuevo.

Copia y pegado de objetos de informe

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la tabla siguiente para entender cómoinfluyen las diferentes versiones deMicrosoft Office al copiar y pegar objetos deinforme.

Tabla 24. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la copia y el pegado de objetosde informe




Puede copiar y pegar unobjeto de informenormalmente pulsando elbotón derecho en el objeto deinforme y luego usando lasopciones Copiar y Pegar.

Puede copiar y pegar unobjeto de informenormalmente pulsando elbotón derecho en el objeto deinforme y luego usando lasopciones Copiar y Pegar.


Puede copiar y pegar objetosde informe si no abre elobjeto. El objeto de informepegado se recupera delúltimo estado guardado en labase de datos.

Para copiar y pegar objetosde informe, debe instalar elpaquete de compatibilidad oactualizar a la versión deMicrosoft Office que seutilizó para crear el objeto deinforme.

Puede copiar y pegar unobjeto de informe pulsandoel botón derecho en el objetode informe y luego usandolas opciones Copiar y Pegar.Guarda automáticamente elobjeto de informe pegado enformato Microsoft Office2003, y se podrían perdercaracterísticas o formateoespecíficos de la versiónposterior.

Para guardar el objeto deinforme pegado en suformato original, debeactualizar a la versión deMicrosoft Office se se utilizópara crear el objeto deinforme.

Trabajo con objetos compartidos

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la tabla siguiente para entender cómoinfluyen las diferentes versiones de Microsoft Office en los objetos compartidos.

Tabla 25. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los objetos compartidos




Puede trabajar con objetoscompartidos con normalidad.

Puede trabajar con objetoscompartidos con normalidad.

Apéndice B. Varias versiones de Microsoft Office 179

Tabla 25. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los objetoscompartidos (continuación)




No puede trabajar conobjetos compartidos.

Para trabajar con objetoscompartidos, debe instalar elpaquete de compatibilidad oactualizar a la versión deMicrosoft Office que seutilizó para crear el objeto deinforme.

Los objetos de informe seabren en el formato deMicrosoft Office 2003.Cuando intente guardar elobjeto de informe, recibiráun mensaje en el que debeespecificar si desea guardaren formato de MicrosoftOffice 2003.

ReferenciaEl contenido no sepuede modificar. Unobjeto enlazado enrealidad no tienecontenido, de modoque cuando se abreun objeto, elcontenido serecupera del objetode origen inicial.Este contenido seabrirá en la versiónde Microsoft Officeque está en elsistema y se podríanperdercaracterísticas oformateo específicosde la versiónposterior.

Copiar El contenido sepuede modificarporque la copia setrata como cualquierotro objeto deinforme que tienecontenido. Todos losobjetos de informecompartidos seguardan en laversión de MicrosoftOffice que utilice, ypodría perdercaracterísticas oformateo específicoa la versiónposterior.

Para ver y guardar el objetocompartido en su formatooriginal, debe actualizar a laversión de Microsoft Officeque se utilizó para crear elobjeto de informe.


Exportación de objetos Excel

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la tabla siguiente para entender cómoinfluyen las diferentes versiones de Microsoft Office en las exportaciones de objetosExcel.

Tabla 26. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la exportación de objetos Excel




Puede exportar objetos deinforme con normalidad.

Puede exportar objetos deinforme con normalidad.


Si exporta objetos deinforme, Cognos DisclosureManagement recupera de labase de datos la versión delos objetos de informeguardada más reciente.

Puede abrir automáticamenteel objeto posterior en elformato de Microsoft Office2003, y se podrían perdercaracterísticas o formateoespecíficos de la versiónposterior. Cuando exporte elobjeto, recibirá un mensajeen el que debe especificar sidesea exportar en formato deMicrosoft Office 2003.

Para exportar el objeto en suformato original, debeactualizar a la versión deMicrosoft Office que seutilizó para crear el objeto deinforme.

Visualización y comparación de seguimientos de auditoría oinstantáneas

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la tabla siguiente para entender cómoinfluyen las diferentes versiones de Microsoft Office en los seguimientos deauditoría y las instantáneas.



Tabla 27. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los seguimientos de auditoría ylas instantáneas



Si el informe contiene objetosde informe que se hancreado en Microsoft Office2003 únicamente, o si todaslas instantáneas se crearon enMicrosoft Office 2003únicamente

Puede ver y comparar losseguimientos de auditoría olas instantáneas connormalidad.

Puede ver y comparar losseguimientos de auditoría olas instantáneas connormalidad.

Si el informe contiene objetosde informe que se crearon enuna versión posterior deMicrosoft Office, o si almenos una de lasinstantáneas se creó en unaversión posterior deMicrosoft Office

No puede ver ni compararlos seguimientos de auditoríao las instantáneas.

Para ver seguimientos deauditoría o instantáneas,debe instalar el paquete decompatibilidad o actualizar ala versión de Microsoft Officeque se utilizó para crear losobjetos de informeposteriores o lasinstantáneas.

Puede ver y comparar losseguimientos de auditoría olas instantáneas. Cuandoselecciona una entrada deseguimiento de auditoría ouna instantánea, puede verlaen formato de MicrosoftOffice 2003, y podría no verlas características o elformateo específicos de laversión posterior. Loscambios no se guardan en labase de datos.

Para ver y compararseguimientos de auditoría oinstantáneas en su formatooriginal, debe actualizar a laversión de Microsoft Officeque se utilizó para crear elobjeto de informe o lainstantánea.

Generación de informes

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la tabla siguiente para entender cómoinfluyen las diferentes versiones de Microsoft Office en la generación de informes.

Tabla 28. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la generación de informes




Puede generar el informe connormalidad. El informe segenera como un archivo.doc.

Puede generar el informe connormalidad. El informe segenera como un archivo.doc.


Tabla 28. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la generación deinformes (continuación)




No puede generar elinforme.

Para generar el informe, debeinstalar el paquete decompatibilidad o actualizar ala versión de Microsoft Officeque se utilizó para crear elobjeto de informe.

Puede generar el informe.Todos los objetos de informeposteriores se convierten alformato de Microsoft Office2003 en el sistema local, y sepodrían perder característicaso formateo específicos de laversión posterior. Sinembargo, no se cambia laversión en la base de datos.

Para generar el informe conobjetos de informe en suformato original, debeactualizar a la versión deMicrosoft Office que seutilizó para crear los objetosde informe.

Ejecución de reinicios de informe

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la tabla siguiente para entender cómoinfluyen las diferentes versiones de Microsoft Office en los reinicios de informe.

Tabla 29. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los reinicios de informe




Puede realizar un reinicio deinforme con normalidad.

Puede realizar un reinicio deinforme con normalidad.


Si ejecuta un reinicio deinforme, Cognos DisclosureManagement recupera de labase de datos la versión delos objetos de informeguardada más reciente.

Puede realizar un reinicio deinforme. Todos los objetos deinforme posteriores seguardan en el formato de laversión de Microsoft Officeque utiliza, y se podríanperder características oformateo específicos de laversión posterior.

Para devolver al informe suformato original, debeactualizar a la versión deMicrosoft Office que seutilizó para crear los objetosde informe.


Efecto de varias versiones de Microsoft Office si utiliza MicrosoftOffice 2007, 2010 o 2013

Cuando se utiliza Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 o Microsoft Office2013, algunos aspectos de los informes de IBM

®

Cognos®

Disclosure Managementdependerán de la versión deMicrosoft Office que se haya utilizado para crearvarios objetos de informe. La versión de Microsoft Office que se utiliza puedeinfluir en acciones diversas, como abrir informes y objetos de informe, pegar yexportar objetos de informe y generar informes.

Apertura de informes y objetos de informe

Consulte la tabla siguiente para conocer cómo afectan las diferentes versiones deMicrosoft Office al abrir informes y objetos de informe.

Tabla 30. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la apertura de informes yobjetos de informe

Situación Efecto

Si el informe contiene objetos de informecreados en una versión anterior de MicrosoftOffice

Puede abrir y guardar informes y objetos deinforme. Al guardar objetos de informe, seguardan automáticamente en el formato dela versión de Microsoft Office que utiliza.

Si el informe contiene objetos de informecreados únicamente en la versión deMicrosoft Office que utiliza

Puede abrir y guardar informes y objetos deinforme con normalidad.

Si el informe contiene objetos de informecreados en una versión posterior deMicrosoft Office

Puede ver el objeto de informe posterior enel formato de la versión de Microsoft Officeque utiliza, y podría no ver características oformateo específicos de la versión posterior.Sin embargo, no se realizan cambios en labase de datos.

Si se guarda un objeto de informe enMicrosoft Office 2007 y, después, lo abre enuna versión posterior de Microsoft Office ylo guarda, el objeto de informe se guarda enformato Microsoft Office 2007, aunque estétrabajando en una versión posterior.

Para ver un objeto de informe en su formatooriginal, debe actualizar a la versión deMicrosoft Office que se utilizó para crear elobjeto de informe.

Copia y pegado de objetos de informe

Consulte la tabla siguiente para conocer cómo afectan las diferentes versiones deMicrosoft Office al copiar y pegar objetos de informe.


Tabla 31. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la copia y el pegado de objetosde informe

Situación Efecto


Puede copiar y pegar un objeto de informepulsando el botón derecho en el objeto deinforme y luego usando las opciones Copiary Pegar. Al guardar un objeto de informepegado, puede guardarlo automáticamenteen el formato de la versión de MicrosoftOffice que utiliza.


Puede copiar y pegar un objeto de informenormalmente pulsando el botón derecho enel objeto de informe y luego usando lasopciones Copiar y Pegar.


Puede copiar y pegar un objeto de informepulsando el botón derecho en el objeto deinforme y luego usando las opciones Copiary Pegar. Todos los objetos de informeposteriores se guardan en el formato de laversión de Microsoft Office que utiliza, y sepodrían perder características o formateoespecíficos de la versión posterior. El objetode informe original permanece en suformato original.

Para ver y guardar el objeto de informepegado en su formato original, debeactualizar a la versión de Microsoft Officeque se utilizó para crear el objeto deinforme.

Trabajo con objetos compartidos

Consulte la tabla siguiente para conocer cómo afectan las diferentes versiones deMicrosoft Office a los objetos compartidos.

Tabla 32. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los objetos compartidos

Situación Efecto


Puede trabajar con objetos compartidos.Todos los objetos de informe copiados seguardan en el formato de la versión deMicrosoft Office que utiliza.


Puede trabajar con objetos compartidos connormalidad.


Tabla 32. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los objetoscompartidos (continuación)

Situación Efecto


Los objetos de informe se abren en elformato de la versión de Microsoft Officeque utiliza. Cuando guarde el objeto deinforme, recibirá un mensaje en el que debeespecificar si desea guardar en el formato dela versión de Microsoft Office que utiliza.

ReferenciaEl contenido no se puede modificar.Un objeto enlazado en realidad notiene contenido, de modo quecuando se abre un objeto, elcontenido se recupera del objeto deorigen inicial. Este contenido seabrirá en la versión de MicrosoftOffice que está en el sistema y sepodrían perder características oformateo específicos de la versiónposterior.

Copiar El contenido se puede modificarporque la copia se trata comocualquier otro objeto de informeque tiene contenido. Todos losobjetos de informe compartidos seguardan en la versión de MicrosoftOffice que utilice, y podría perdercaracterísticas o formateo específicoa la versión posterior.

Para ver un objeto compartido en suformato original, debe actualizar a la versiónde Microsoft Office que se utilizó para crearel objeto de informe.

Exportación de objetos de informe

Consulte la tabla siguiente para conocer cómo afectan las diferentes versiones deMicrosoft Office a las exportaciones de objetos de informe.

Tabla 33. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la exportación de objetos deinforme

Situación Efecto


Puede exportar objetos de informe. Todoslos objetos de informe anteriores se guardanen el formato de la versión de MicrosoftOffice que utiliza.


Puede exportar objetos de informe connormalidad.


Tabla 33. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la exportación de objetos deinforme (continuación)

Situación Efecto


Puede exportar objetos de informe. Todoslos objetos de informe posteriores seguardan en el formato de la versión deMicrosoft Office que utiliza, y se podríanperder características o formateo específicosde la versión posterior.

Para exportar un objeto de informe en suformato original, debe actualizar a la versiónde Microsoft Office que se utilizó para crearel objeto de informe.

Visualización y comparación de seguimientos de auditoría oinstantáneas

Consulte la tabla siguiente para conocer cómo afectan las diferentes versiones deMicrosoft Office a los seguimientos de auditoría y las instantáneas.


Tabla 34. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los seguimientos de auditoría ylas instantáneas

Situación Efecto

Si el informe contiene objetos de informeque se crearon en una versión anterior deMicrosoft Office, o si las instantáneas secrearon en una versión anterior de MicrosoftOffice

Puede ver y comparar los seguimientos deauditoría o las instantáneas. Cuandoselecciona una entrada de seguimiento deauditoría o una instantánea, puede verla enel formato de la versión de Microsoft Officeque utiliza. Los cambios no se guardan en labase de datos.

Si el informe contiene objetos de informeque se crearon únicamente en la versión deMicrosoft Office que utiliza, o si lasinstantáneas se crearon únicamente en laversión de Microsoft Office que utiliza

Puede ver y comparar los seguimientos deauditoría o las instantáneas con normalidad.


Tabla 34. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los seguimientos de auditoría ylas instantáneas (continuación)

Situación Efecto

Si el informe contiene objetos de informeque se crearon en una versión posterior deMicrosoft Office, o si al menos una de lasinstantáneas se creó en una versión posteriorde Microsoft Office

Puede ver y comparar los seguimientos deauditoría o las instantáneas. Cuandoselecciona una entrada de seguimiento deauditoría o una instantánea, puede verla enel formato de la versión de Microsoft Officeque utiliza, y podría no ver lascaracterísticas o el formateo específicos de laversión posterior. Los cambios no seguardan en la base de datos.

Para ver una entrada de seguimiento deauditoría o instantánea en su formatooriginal, debe actualizar a la versión deMicrosoft Office que se utilizó para crear losobjetos de informe en el seguimiento deauditoría o la instantánea.

Generación de informes

Consulte la tabla siguiente para conocer cómo afectan las diferentes versiones deMicrosoft Office a la generación de informes.

Tabla 35. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la generación de informes

Situación Efecto


Puede generar el informe. Todos los objetosde informe anteriores se guardan en elformato de la versión de Microsoft Officeque utiliza. El informe se genera comoarchivo .docx.


Puede generar el informe con normalidad. Elinforme se genera como archivo .docx.


Puede generar el informe. Todos los objetosde informe posteriores se guardan en elformato de la versión de Microsoft Officeque utiliza, y se podrían perdercaracterísticas o formateo específicos de laversión posterior. El informe se genera comoarchivo .docx.

Para generar el informe en su formatooriginal, debe actualizar a la versión deMicrosoft Office que se utilizó para crear elobjeto de informe.

Ejecución de reinicios de informe

Consulte la tabla siguiente para conocer cómo afectan las diferentes versiones deMicrosoft Office a los reinicios de informe.


Tabla 36. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los reinicios de informe

Situación Efecto


Puede realizar un reinicio de informe. Todoslos objetos de informe posteriores seguardan en el formato de la versión deMicrosoft Office que utiliza, y se podríanperder características o formateo específicosde la versión posterior.


Puede realizar un reinicio de informe connormalidad.


Puede realizar un reinicio de informe. Todoslos objetos de informe posteriores seguardan en el formato de la versión deMicrosoft Office que utiliza, y se podríanperder características o formateo específicosde la versión posterior.

Para devolver al informe su formatooriginal, debe actualizar a la versión deMicrosoft Office que se utilizó para crear elobjeto de informe.


Avisos

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La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido delos proveedores de esos productos, los anuncios que han publicado u otras fuentesde disponibilidad pública. IBM no ha probado esos productos y no puedeconfirmar la precisión de la información relacionada con el rendimiento, lacompatibilidad ni ningún otro aspecto relacionado con productos que no son deIBM. Las preguntas relacionadas con las prestaciones de los productos que no sonde IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.


Todas las declaraciones relacionadas con futuras directrices o intenciones de IBMestán sujetas a cambios o a su retirada sin previo aviso y sólo representanobjetivos.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan enoperaciones empresariales de uso habitual. Para ilustrarlas de la forma máscompleta posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas yproductos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud que pudieradarse con nombres y direcciones que utilice una empresa real es pura coincidencia.

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de usuario, la contraseña, el nombre del perfil y el cargo

para lo siguientev Gestión de sesionesv Autenticaciónv Capacidad de uso mejoradav Configuración de inicio de sesión únicov Rastreo del uso o finalidades funcionales aparte de la gestión de sesiones, la

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Avisos 193

http://www.ibm.com/privacy

http://www.ibm.com/privacy/details

http://www.ibm.com/software/info/product-privacy

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de InternationalBusiness Machines Corp., registradas en varias jurisdicciones de todo el mundo.Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM ode otras compañías. Hay una lista actual de marcas registradas de IBM disponibleen Internet en la información de marcas registradas y de “ derechos de autor ” enwww.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Los siguientes términos son marcas registradas o marcas comerciales registradas deotras compañías:v Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas

registradas o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated enlos Estados Unidos y en otros países.

v Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcasregistradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, otros países oambos.

v Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcasregistradas de Oracle o sus filiales.


http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

Glosario

Este glosario incluye términos y definiciones parael software y los productos de Cognos DisclosureManagement.

En este glosario se utilizan las referenciascruzadas siguientes:v Véase le refiere de un término no preferido al

término preferido o de una abreviatura a laforma completa.

v Véase también le remite a un términorelacionado u opuesto.

Para ver otros términos y definiciones, visite elsitio web de terminología de IBM (se abre en unaventana nueva).

“A” “B” “C” “D” en la página 196 “E” en lapágina 196 “F” en la página 197 “G” en la página197 “H” en la página 197 “I” en la página 197 “L”en la página 197 “M” en la página 197 “N” en lapágina 198 “O” en la página 198 “P” en la página198 “R” en la página 198 “S” en la página 198 “T”en la página 198 “U” en la página 199 “V” en lapágina 199 “W” en la página 199 “X” en la página199

Aadministrador

Persona responsable de tareasadministrativas tales como la autorizaciónde acceso y la gestión de contenido. Losadministradores también pueden otorgarniveles de autorización a los usuarios.

anexo Documento obligatorio requerido por laentidad reguladora, junto con el propioinforme. Véase también documento derespaldo.

archivo adjuntoArchivo que se adjunta a un mensaje decorreo electrónico o a otro documentoelectrónico.

archivo CSVArchivo de texto que contiene valoresseparados por comas. Los archivos CSVse utilizan con frecuencia paraintercambiar archivos entre sistemas debases de datos y aplicaciones que utilizandiferentes formatos.

archivo de configuraciónArchivo que contiene los valores de losparámetros de configuración.

arco Estructura sintáctica que representarelaciones en XBRL. Las relacionesposibles son entre pares de conceptos enuna taxonomía, entre conceptos y recursosen una taxonomía y entre hechos y notasa pie de página en un documento deinstancia.

Bbase de enlaces

Colección de enlaces ampliados de XLink(XML Linking Language) que se puedenutilizar para documentar la semántica delos conceptos de una taxonomía.

base de enlaces de fórmulaConjunto de funciones que pueden serutilizadas por diferentes taxonomías yque no están necesariamente vinculadas auna taxonomía en concreto.

bidi Véase bidireccional.

bidireccional (bidi)Relativo a los scripts como los del árabe yel hebreo que generalmente van dederecha a izquierda, excepto los números,que van de izquierda a derecha.

bloque de textoConjunto de una o varias secciones detexto, que pueden incluir HTML concaracteres de escape, que se traza a partirde uno o varios objetos de informe enXBRL.

Ccabecera

Texto que está formateado para que estéen el margen superior de las páginasimpresas en un documento. Véasetambién pie de página.

clave de cifradoValor matemático que permite a loscomponentes verificar que están encomunicación con el servidor esperado.Las claves de cifrado se basan en un par


http://www-306.ibm.com/software/globalization/terminology/

de claves públicas o privadas que se creadurante el proceso de instalación.

clientePrograma de software o sistema quesolicita servicios de un servidor.

conceptoDescripción de información en XBRL.Véase también hecho.

conjunto de transformacionesSerie de transformaciones que se aplicande forma consecutiva.

consultaSolicitud de información de una base dedatos que se basa en condicionesespecíficas: por ejemplo, una solicitud deuna lista de todos los clientes de unatabla de clientes cuyos saldos sonsuperiores a 1000 dólares.

contextoElemento de un documento de instanciaXBRL que define la entidad, el periodo yel escenario que permiten comprender losvalores de las partes.

correlación bidireccionalCorrelación en XBRL en la que elelemento en cualquier taxonomía sepuede considerar el elemento de origen.

cuadrícula dinámicaÁrea de la pantalla que se utiliza para verlos datos de la instancia XBRL einteractuar con ellos.

Ddimensión con tipo

Dimensión en XBRL que está compuestapor un conjunto variable de miembrosque deben ser conformes a un tipoespecífico que se define mediante el usodel esquema XML.

dimensión explícitaDimensión en XBRL cuyos miembros seconocen y se definen antes de su uso.

Discoverable Taxonomy Set (DTS, conjunto detaxonomías que se pueden descubrir)

Conjunto de bases de enlaces y esquemasde taxonomía. El DTS incluye todas lasbases de enlaces y todos los esquemas detaxonomía que se pueden descubrirmediante los enlaces o las referencias de

las bases de enlace y esquemas detaxonomía incluidos en el DTS.

documento de instanciaArchivo XML que contiene hechosdefinidos por una taxonomía. Losdocumentos de instancia contienen datosde creación de informes empresariales concontextos y valores asociados.

documento de respaldoDocumento opcional adicional que unacompañía selecciona para enviarlo juntocon el contenido obligatorio. Véasetambién anexo.

DTS Véase Discoverable Taxonomy Set (DTS,conjunto de taxonomías que se puedendescubrir).

Eelemento

En los lenguajes de marcación, unidadbásica que consta de una etiqueta deinicio, una etiqueta de final, unosatributos asociados y sus valores, ycualquier texto que esté contenido entreambos.

elemento abstractoElemento para el cual el atributo abstractde su declaración de esquema XML tieneel valor true y que, por lo tanto, no sepuede utilizar en un documento deinstancia XML. Véase también elementoconcreto.

elemento concretoElemento para el cual el atributo abstractde su declaración de esquema XML tieneel valor false y que, por lo tanto, podríaaparecer en un documento de instancia.Véase también elemento abstracto.

enlace ampliadoEnlace que asocia un número arbitrario derecursos. Los recursos participantespueden ser una combinación cualquierade recursos remotos y locales.

entidadEmpresa con la que está relacionado uninforme XBRL.

espacio de nombresEn XML y XQuery, identificador universalde recursos (URI) que proporciona unnombre exclusivo al que asociar lasdefiniciones de elemento, atributo y tipo


en un esquema XML o los nombres deelementos, atributos, tipos, funciones yerrores en expresiones de XQuery.

esquema de entidadInfraestructura para hacer referencia a lasautorizaciones de denominación paraentidades de negocios, con el formato deuna URI de espacio de nombres.

esquema de taxonomíaDocumento central que, junto con otros aartefactos, define una taxonomía XBRL.

etiquetaEnlace entre un hecho XBRL y sus datosde origen, como un objeto de informe o elresultado de una consulta.

etiqueta huérfanaEtiqueta XBRL que ha dejado de estarasociada de su origen de datos.

eXtensible Business Reporting Language (XBRL,lenguaje extensible de informes de negocios)

Método de comunicación para la creaciónde informes empresariales electrónicos.

Fflujo de trabajo

Proceso que se utiliza para hacer elseguimiento del progreso de un objeto deinforme hasta su finalización.

Ggrupo de relaciones

Conjunto de relaciones entre conceptosXBRL.

grupo de usuariosGrupo que consta de uno o más usuariosindividuales definidos, que se identificanpor un único nombre de grupo.

grupo personalizadoGrupo que se utiliza para organizar losobjetos de informe en un informe segúnsu finalidad o su contenido. Todos losdemás objetos de informe se filtran si noestán asignados al grupo personalizado.

Hhecho Elemento de información específico

descrito por un concepto en XBRL. Véasetambién concepto, medida.

hipercuboConstrucción XBRL que representa datosmultidimensionales.

Iidentificador de entidad

Cadena que identifica de forma exclusivaa una entidad de creación de informessegún un esquema de entidad.

informe de auditoríaInforme que contiene el historial deauditoría de los objetos de informe.

instalación silenciosaInstalación que no envía mensajes a laconsola sino que almacena los mensajes yerrores en archivos de registro. Unainstalación silenciosa puede utilizararchivos de respuestas para la entrada dedatos.

instantáneaContenido de un informe o un objeto deinforme capturado en un momentodeterminado.

Llocalizador

Elemento XML que proporciona unareferencia Xpointer a las definiciones deelementos del esquema de taxonomía queidentifican de forma exclusiva cadaconcepto.

Mmedida

Componente que se utiliza para definiruna unidad en XBRL. Por ejemplo, launidad km/s (kilómetros por segundo)contiene dos medidas: kilómetros ysegundos. Véase también hecho.

modelo de contenidoRepresentación de los datos que puedahaber dentro de un elemento XML.Existen cuatro clases de modelos decontenido: contenido de elemento,contenido mixto, contenido EMPTY ycontenido ANY.

Glosario 197

Nnota a pie de página

Elemento de información XBRL desoporte que está vinculado a un hecho.

Oobjeto compartido

Objeto de informe que está disponiblepara que se haga referencia a sucontenido en el mismo informe o envarios informes.

objeto de referenciaObjeto compartido al que se hacereferencia dentro del mismo informe, o enun informe diferente. Un objeto dereferencia no contiene su propiocontenido.

origen de datosConexión física a un repositorio de datos,como, por ejemplo, una base de datosrelacional, un cubo OLAP o un archivoMicrosoft Excel.

Ppanel de control

Interfaz que integra datos de diversosorígenes y proporciona una visualizaciónunificada de información pertinente ycontextual.

panel de control fijoPanel de control suministrado con laaplicación para proporcionar informaciónde origen de datos e informes en formatográfico. Véase también panel de controlpersonalizado.

panel de control personalizadoPanel de control creado por el usuario apartir de widgets y de diversos orígenesde datos para cumplir unos requisitosdeterminados. No se proporciona con laaplicación. Véase también panel decontrol fijo.

parte Elemento del grupo de sustitucióncorrespondiente al elemento de parteXBRL. La parte contiene el valor delhecho simple y una referencia al contextoque se necesita para interpretar ese hecho.

parte duplicadaParte que tiene el mismo concepto que

otra parte en el mismo contexto bajo elmismo padre, según lo definido en laespecificación XBRL.

pie de páginaTexto que está formateado para que estéen el margen inferior de las páginasimpresas de un documento. Véasetambién cabecera.

pista de auditoríaAnálisis detallado de todos los cambiosque se realizan en los informes o en losobjetos de informe.

proceso de reescrituraProceso que permite a los usuarios editarlos datos de una consulta y guardar losdatos actualizados de nuevo en un origenOLAP.

proyectoInfraestructura para contener los datos ylos metadatos que hacen referencia a undocumento de instancia XBRL.

Rrecurso

Fragmento XML que está contenido en unenlace ampliado que proporcionainformación adicional sobre conceptos opartes.

rol Véase grupo de relaciones.

Sservidor de aplicaciones

En una red distribuida, programaservidor que proporciona el entorno deejecución de un programa de aplicación.

servidor de bases de datosPrograma de software que utiliza ungestor de bases de datos paraproporcionar servicios de base de datos aotros programas de software o sistemas.

Ttaxonomía

Descripción de un almacén de datosmultidimensionales expresada en XML.

taxonomía de extensiónExtensión de una taxonomía base queincluye todos los cambios que se


necesitan para cumplir los requisitos decreación de informes específicos de unaentidad.

tipo complejoDefinición de tipo para un elemento XMLque contiene estructuras anidadas.

tipo simpleEn XML, tipo que no puede tenerelementos en su contenido ni llevaratributos. Los elementos que contienennúmeros (y cadenas, fechas, etc.) pero nocontienen ningún subelemento sedenominan tipos simples.

tupla Estructura XML que se utiliza paraagrupar conceptos en una taxonomíaXBRL que deben entenderse juntos.

Uunidad

Cantidad que se utiliza como estándar demedición. Por ejemplo, en XBRL, launidad km/s (kilómetros por segundo)contiene dos medidas: kilómetros ysegundos.

Vvalidación

Comprobación de si los datos o códigosson correctos o si cumplen con losestándares, reglas y convencionesaplicables.

variableRepresentación de un valor que puedecambiar.

variable de consultaVariable que se utiliza para filtrar lasconsultas de los orígenes de datos.

variable de consulta de aplicaciónVariable de consulta que está disponiblepara todos los informes.

variable de consulta de informeVariable que se utiliza para filtrar lasconsultas de los orígenes de datos en elnivel de informe. El valor de la variablese puede reemplazar para filtrar elconjunto de resultados correspondiente atodos los objetos de informe que hacenreferencia a esa consulta.

variable de consulta de objeto de informeVariable que se utiliza para filtrar las

consultas de los orígenes de datos en unobjeto de informe determinado. Una vezque el valor de la variable se hareemplazado en el nivel de informe, sepuede reemplazar más para filtrar elconjunto de resultados correspondiente alobjeto de informe.

variable de referenciaVariable que se utiliza para contener elcontenido para la automatización de losinformes.

variable huérfanaVariable de referencia que no vaacompañada de una declaración de origenen un informe.

Wwidget

Elemento gráfico, como un gráfico o unacuadrícula, que muestra un tipo deinformación determinado en un panel decontrol.

XXBRL Véase eXtensible Business Reporting

Language (XBRL, lenguaje extensible deinformes de negocios).

XBRL en líneaEstándar para incluir fragmentos XBRL enun documento HTML.

Glosario 199

Índice

Aactas de juntas 12administradores

Cinta 17rol 45

Adobe InDesignVéase autoedición

Adobe PDFVéase archivos PDF

alineaciónaplicación en objetos Excel 96aplicación en objetos Word 120arreglo en objetos Word 121

anexosdescripción general 28, 58generación de salida 70

árabedescripción general 39dirección de texto base 40formato de los dígitos 41objetos de informe 77opciones 23

archivos adjuntosadjunción a objetos de informe 51descripción general 51suprimiendo 52visualización 52

archivos PDFadición a objetos PDF 133archivos adjuntos 51comparación de instantáneas en 59importación de contenido a informes 66salida de informes para 69

autoedicióndescripción general 39etiquetas 161generación 70, 166salida de informes para 69

Bbarra de estado

descripción general 22ver listas de tareas y tareas en 55

barra de herramientasVéase Cinta

barra de herramientas de Acceso rápidopersonalización 23

bloqueo de celdas en objetos Excel 98bordes

aplicación en objetos Excel 95aplicación en objetos Word 119

BUSCARV 90

Ccabeceras de sección

adición 147característica Rastrear cambios en Microsoft Excel

usando el seguimiento de auditoría 33

característica Rastrear cambios en Microsoft Wordusando el seguimiento de auditoría 33

cerossustitución con otros caracteres 47, 92

cifrasVéase gráficos

Cintaadministración 17cambio entre la Cinta principal y la Cinta de objeto de

informe 13, 15características 14objeto de página web 33Objeto Excel 31objeto PDF 33Objeto PowerPoint 32Objeto Word 31objetos de informe 17principal 14

Cognos Analysis for Microsoft Excelcomplementos de Microsoft Excel 106

Cognos Controllercomplementos de Microsoft Excel 106

Cognos for Microsoft Officecomplementos de Microsoft Excel 106

Cognos TM1complementos de Microsoft Excel 106

columnascambio de ancho en objetos Excel 97cambio del ancho de todas las columnas en los objetos

Excel 97cambio del ancho en objetos Word 118establecimiento del mismo ancho para varias celdas en

objetos Word 119totalización en objetos Word 123

combinación de celdas en objetos Excel 95comentarios

añadir a informes 49añadir a objetos de informe 82, 85descripción general 49, 85editar en informes 50editar en objetos de informe 86suprimir de informes 51suprimir de objeto de informe 86

complementoscargar datos en objetos Excel mediante Microsoft

Excel 101HFM Smartview 104, 105Microsoft Excel 106

complementos de Microsoft ExcelCognos Analysis for Microsoft Excel 106Cognos Controller 106Cognos for Microsoft Office 106Cognos TM1 106

configuración de idioma 70configuración regional 70consultas de datos

descripción general 34escribir datos de vuelta al origen de datos 102Objetos Excel 100

consultas de datos OLAPescribir datos de vuelta al origen de datos 102


contraseñascambio 45inicio de sesión 45Objetos PDF 132protección de hojas de trabajo en objetos Excel 98restablecimiento 17

correo electrónicocambio del estado de flujo de trabajo para objetos de

informe 23, 62personalización de los flujos de trabajo asignado a los

objetos de informe 65salida de informes para 69

creación de informes canadienses 10creación de informes corporativos 12creación de informes de industria 12creación de informes reglamentarios 10cuadrículas

adición a los paneles de control 35

Ddatos

convertir en imágenes 142hacer referencia 150hacer referencia en objetos de informe referenciados 140referencia en objetos Excel 139

derivaciónVéase derivación de texto

derivación de textohabilitación en objetos Excel 96habilitación en objetos Word 116

desbloqueo de celdas en objetos Excel 98dirección de texto base

árabe 40hebreo 40

documentos de soportedescripción general 28, 58generación de salida 70

Eerrores

corregir errores de validación de HTML de EDGAR 171escritura diferida

OLAP 102espaciado entre celdas

cambio en objetos Word 119espacio eficiente

adición 59carpetas 23descripción general 58informes de presentación reglamentaria 58suprimiendo 61uso para comparar versiones de informes u objetos de

informe 59visualización 60

estados de flujo de trabajocambiar atributos 64cambio en objetos de informe 62

estilos de autoedicióneditar etiquetas asociadas con 164

etiquetas anidadasbuscar en salida de autoedición 166etiquetar para autoedición 162

etiquetas de autoediciónadición a objetos Excel 161

etiquetas de autoedición (continuación)añadir a objetos Word 162descripción general 161edición 164editar referencias 164navegar 163suprimir referencias 165visualización 163

exportacionesdescripción general 66

Fficha Archivo 16Ficha Datos

barra de estado 22descripción general 22

fichasArchivo 16Datos 22

filascambio de altura en objetos Excel 97cambio de altura en objetos Word 117cambio de la altura de todas las filas en los objetos

Excel 97establecimiento de la misma altura para varias celdas en

objetos Word 119totalización en objetos Word 123

flujo de trabajohiperenlaces en correos electrónicos 63

flujos de trabajoadición de una notificación de correo electrónico

personalizada a 23descripción general 33, 61personalización 65

formateo condicional en objetos Excel 99formato

Véase formato de los dígitosformato de los dígitos

árabe 41formato de los números

Véase formato de los dígitosFormulario 363 10Formulario 41 12fuentes

aplicación en objetos Excel 95función de recuperación en avance

descripción general 27funcionalidad 9funcionalidad nueva

Versión 10.2.1 6Versión 10.2.2 5Versión 10.2.2.1 4Versión 10.2.2 Fixpack 1 4Versión 10.2.3 2versión 10.2.3.1 1versión 10.2.4 1

Ggeneración

contenido HTML de EDGAR a partir de objetos Excel yWord 172

contenido HTML de EDGAR para todo el informe 173informes 70informes para autoedición 166


generación (continuación)objetos de informe para autoedición 166

glosario 195gráficos

adición a los paneles de control 35adición a objetos Excel 99buscar en salida de autoedición 166cómo hacer referencia a los objetos PowerPoint 128cómo hacer referencia a objetos Word 123etiquetar para autoedición 162generar como imágenes 70generar como objetos 70variables de imagen 137visualización del valor de hiperenlaces para 158

Hhebreo

descripción general 39dirección de texto base 40objetos de informe 77opciones 23

HFMasociación de conexiones con objetos Excel 104orígenes de datos 105

hiperenlacescreación en correos electrónicos de flujo de trabajo 63visualización del valor de 158

hoja de trabajo Base de datosVéase Objetos Excel

HTML del componente EDGARcorrección de errores de validación en 171descripción general 43, 169generar a partir de objetos Excel y Word 172generar para todo el informe 173generar salida de informe para 70salida de informes para 69validar para objeto Excel 169validar para objeto Word 169validar para todo el informe 170vista previa 172

Hyperion Financial Management (HFM)Véase HFM

Iidiomas

opciones 23idiomas bidireccionales

árabe 40, 41descripción general 39hebreo 40objetos de informe 77

ilustracionesVéase gráficos

imágenesVéase también gráficosañadir de rangos de imagen desde objetos Excel a objetos

Word 126añadir rangos de imagen desde objetos Excel a objetos

PowerPoint 130buscar en salida de autoedición 166convertir rangos en imágenes 142etiquetar para autoedición 162visualización del valor de hiperenlaces para 158

importacionesdescripción general 66

indicadoresadición a los paneles de control 35

informesadición de instantáneas de 59anual 12añadir comentarios en 49apertura 28canadiense 10comentarios 49comparación de versiones 59corporativos 12creación de hiperenlaces para abrir 63descripción general 47descripción general de las salidas 69editar comentarios en 50ejemplos 10exportación de contenido a archivos externos 68generación 70generar para autoedición 166gestión 47importación de contenido a 66industria 12internos 12muestra de filas y columnas desde objetos Excel 92propiedades 47reglamentario 10Reino Unido 10supresión de filas y columnas desde objetos Excel 92suprimir comentarios en 51tipo de recuperación en avance 27tipo en cascada 27trimestralmente 12validar 70

informes 10-K 10informes 10-Q 10informes 20-F 10informes anuales 12informes de asignación de flujo de trabajo

creación 66informes de auditoría 27informes de aviación 12informes de discusión y análisis de la dirección (MD&A) 10informes de presentación reglamentaria

instantáneas de resultado de validación 58informes de progreso 27informes del Reino Unido 10informes en cascada

descripción general 27, 28desplazamiento hacia abajo de objetos de informe 84

informes internos 12informes trimestrales 12inicio de sesión

Véase inicio de sesióninstantáneas de informes

Véase espacio eficienteinterfaz

barra de estado 22Cinta 14Cinta Objeto de página web 33Cinta Objeto de Word 31Cinta Objeto Excel 31Cinta Objeto PDF 33Cinta Objeto PowerPoint 32ficha Archivo 16Ficha Datos 22

Índice 203

interfaz (continuación)opciones 23panel de navegación 15Pestaña Inicio 17pestaña Objeto de informe 20pestañas 16ventana Variables de referencia 24vistas 13

Llíneas de puntos en columnas

aplicación en objetos Excel 95listas de comprobación

adjunción a objetos de informe 53desconexión de objetos de informe 54descripción general 35, 53

listas de tareasdescripción general 35, 54ordenadas 56sin ordenar 56ver en barra de estado 55ver en panel de navegación 55

Mmenús

Véase CintaMicrosoft Excel

archivos adjuntos 51habilitación de complementos para objetos Excel 105importación de contenido a informes 66salida de informes para 69similitud con objetos Excel 31uso de la característica Rastrear cambios con seguimiento

de auditoría 33visualización de seguimientos de auditoría en 74

Microsoft Officedescripción general 177versión 2003 178versión 2007 184versión 2010 184

Microsoft PowerPointarchivos adjuntos 51importación de contenido a informes 66salida de informes para 69similitud con objetos PowerPoint 32

Microsoft Wordarchivos adjuntos 51comparación de instantáneas en 59importación de contenido a informes 66salida de informes para 69similitud con objetos Word 31uso de la característica Rastrear cambios con seguimiento

de auditoría 33modelos

aplicación en objetos Excel 95

Nnotas

aplicación de estilos para la numeración 143aplicación de la numeración 142variables 137

Oobjetos

Véase objetos de informeobjetos compartidos

comparación con los objetos de referencia 57descripción general 27relación para informes en cascada 28

objetos copiados 57objetos de informe

adición de instantáneas de 59añadir comentarios en 85archivos adjuntos 51buscar 79búsqueda de 79cambiar nombre 79cambio de los estados de flujo de trabajo en 62comentarios 85comparación de versiones 59copia y pegado 78creación de hiperenlaces para abrir 63descripción general 77desplazamiento hacia abajo de objetos en cascada 84editar comentarios en 86etiquetas de autoedición en 161generar para autoedición 166listas de comprobación 53Objetos de página web 77Objetos Excel 77Objetos PDF 77Objetos PowerPoint 77Objetos Word 77pista de auditoría 74propiedades 79, 82suprimir comentarios en 86tareas 78tipos 29usar variable de objeto para crear referencias a datos en

objetos referenciados 140uso del seguimiento de auditoría para comparar

versiones 75uso del seguimiento de auditoría para visualizar

versiones 74Objetos de página web

adición de sitios web 132Cinta 33descripción general 33trabajar con 131

objetos de referenciacomparación con objetos compartidos 57descripción general 27

Objetos Exceladición de gráficos 99adición de hojas de trabajo 88adición de las variables de consulta de objeto de informe

en 154adición de rangos con nombre 141ajuste de datos 100alineación 96altura de fila 97ancho de la columna 97anexos 28añadir etiquetas de autoedición 161aplicación de bordes 95aplicación de estilos para la numeración de notas 143aplicación de fuentes 95aplicación de modelos 95aplicación de números de notas 142


Objetos Excel (continuación)aplicación de reglas de validación 144asociación de conexiones con HFM 104bloqueo de celdas 98BUSCARV 90cambio de la ponderación de datos a los que se hace

referencia 91cambio del orden de las hojas de trabajo 88carga de datos 101Cinta 31combinación de celdas 95comportamiento predeterminado para filas y columnas 92configuración de rangos de visualización 138convertir rangos en imágenes 142creación de rangos con nombre globales en varios

informes 149derivación de texto 96desbloqueo de celdas 98descripción general 30descripción general de formateo 92documentos de soporte 28edición de escritura diferida de OLAP 102edición variables de consulta de objeto de informe 155efecto de varias versiones de Microsoft Office en la versión

2007 184efecto de varias versiones de Microsoft Office en la versión

2010 184efecto de varias versiones de Microsoft Office si utiliza

Microsoft Office 2003 178exportación de contenido a archivos externos 68extensiones de archivo 177formateo condicional 99generación 70generar HTML de EDGAR a partir de 172generar para autoedición 166gestión de consultas de datos 103habilitación de complementos de Microsoft Excel 105haciendo referencia a valores de celda en hojas de

trabajo 90haciendo referencia a valores de celda en rangos 90herencia de las variables de consulta de nivel de

objeto 155hojas de trabajo 87muestra de filas y columnas en informes generados 92protección de hojas de trabajo 98rangos de imagen para objetos PowerPoint 130rangos de imagen para objetos Word 126recuperación de datos 100referencia a datos 139, 150referencia a las variables de origen-destino desde 108referencia a las variables de rango con nombre desde

objetos Excel 109referencia a las variables de rango con nombre para objetos

Excel 109referencia a las variables de rango con nombre para objetos

PowerPoint 129referencia al final de una página 152referencia al inicio de una página 151rellenos entre columnas 95similitud con Microsoft Excel 31supresión de filas y columnas en informes generados 92supresión de hojas de trabajo 89supresión de variables de consulta de objeto de

informe 155todas las filas y columnas 97trabajar con 87uso de consultas de datos para cargar datos 101

Objetos Excel (continuación)validar contenido HTML de EDGAR para 169variables de origen-destino 108variables de rango con nombre para objetos Word 125vista previa 70vista previa de la salida 100visualización de los valores de origen de celdas 89visualización del valor de las variables de referencia 158

Objetos PDFadición de archivos PDF 133Cinta 33descripción general 33exportación de contenido a archivos externos 68protección de contraseña 132trabajar con 132

Objetos PowerPointañadir rangos de imagen desde objetos Excel 130Cinta 32descripción general 32, 127documentos de soporte 28efecto de varias versiones de Microsoft Office en la versión

2007 184efecto de varias versiones de Microsoft Office en la versión


Microsoft Office 2003 178exportación de contenido a archivos externos 68extensiones de archivo 177generación 70gráficos de referencia 128referencia a las variables de origen-destino desde 129referencia a las variables de rango con nombre desde

objetos Excel 129similitud con Microsoft PowerPoint 32variables de origen-destino 129visualización del valor de hiperenlaces 158visualización del valor de las variables de referencia 158

Objetos Wordadición de cabeceras de sección 147adición de hojas de trabajo 111adición de tablas anidadas 112adición de tablas de contenido 146alineación, aplicación 120alineación, arreglo 121altura de fila 117ancho de la columna 118anchura preferida de tablas 117anexos 28añadir etiquetas de autoedición 162añadir rangos de imagen desde objetos Excel 126añadir tablas 111aplicación de números de notas 142bordes 119cambio de la dirección del texto 120cambio del espaciado entre celdas 119Cinta 31control de la división de tablas 122conversión de texto en formato de tabla 112conversión del formato de tabla a texto 113derivación de texto 116descripción general 31descripción general de formateo 115dibujo de tablas o celdas 111división de tablas 115documentos de soporte 28efecto de varias versiones de Microsoft Office en la versión

2007 184

Índice 205

Objetos Word (continuación)efecto de varias versiones de Microsoft Office en la versión


Microsoft Office 2003 178establecimiento de la misma altura o anchura para varias

celdas 119exportación de contenido a archivos externos 68extensiones de archivo 177generación 70generar HTML de EDGAR a partir de 172generar para autoedición 166gráficos de referencia 123inserción de filas y columnas 114navegación por tablas 113ordenación de entradas de tabla 122propiedades 116redimensionamiento de tablas 117referencia a las variables de origen-destino desde 124referencia a las variables de origen-destino para 124referencia a las variables de rango con nombre desde

objetos Excel 125referencia al final de una página 152referencia al inicio de una página 151repetición de las cabeceras de tabla 121similitud con Microsoft Word 31sombreado 119supresión de celdas, filas y tablas 115tablas 110totalización de filas o columnas 123trabajar con 110validar contenido HTML de EDGAR para 169visualización del valor de hiperenlaces 158visualización del valor de las variables de referencia 158

OfficeVéase Microsoft Office

ordenación de entradas de tabla en objetos Word 122orígenes de datos

descripción general 34HFM 105Hyperion Financial Management (HFM) 105

Ppanel de administración

descripción general 15Panel de control de análisis de Excel 38Panel de control de resumen del informe 36panel de navegación

descripción general 15ver tareas en 55

Panel de navegaciónocultación 13

panel Informe 15paneles de control

Análisis de Excel 38descripción general 35Resumen del informe 36

Pestaña Iniciobarra de estado 22descripción general 17

pestaña Objeto de informebarra de estado 22descripción general 20

Pestaña Resumen de objetos del usuario 29pestañas

descripción general 16

pestañas (continuación)Inicio 17Objeto de informe 20Resumen de objetos del usuario 29

pista de auditoríacomparación de versiones de objetos de informe 75descripción general 33, 73visualización 74visualización de versiones de objetos de informe 74

propiedades de objeto de informeañadir comentarios a 82bloquear 83copiar 83edición 82pegar 83

protocolo de Cognos Disclosure Managementregistro 23

Rrangos

con nombre 141con nombre, en varios informes 149convertir rangos en imágenes 142variables 137visualización 138

rellenos en columnasaplicación en objetos Excel 95

rol de administrador 45rol de usuario 45roles

administrador 45usuario 45

Ssalida

descripción general 69generación 70generar contenido HTML de EDGAR a partir de objetos

Excel y Word 172generar contenido HTML de EDGAR para todo el

informe 173validar contenido HTML de EDGAR para objeto

Excel 169validar contenido HTML de EDGAR para objeto

Word 169validar contenido HTML de EDGAR para todo el

informe 170validar para informes 70vista previa del HTML de EDGAR 172vista previa para objetos Excel 100

servidoresconexiones 23prueba 23visualización de versiones de 23

Sheet1 worksheetVéase Objetos Excel

símbolos de ## en variables 137símbolos de almohadilla en variables 137sitios web

adición a los paneles de control 35adición a objetos de página web 132

SmartviewVéase HFM


sombreadoaplicación en objetos Word 119

sustitución de las variables de consulta de informe 154

Ttablas

buscar en salida de autoedición 166etiquetar para autoedición 162visualización del valor de hiperenlaces para 158

tablas de contenidoadición 146

tareasbuscar 55búsqueda de 55descripción general 35, 54marcar como completadas 56marcar como incompletas 56ver en barra de estado 55ver en panel de navegación 55

tipo de informe estándar 27

Vvalidación

contenido HTML de EDGAR para objeto Excel 169contenido HTML de EDGAR para objeto Word 169contenido HTML de EDGAR para todo el informe 170corregir errores de HTML de EDGAR 171reglas en objetos Excel 144salida de informe 70variables 137

validación completa 70validación rápida 70variables

adición de una cabecera de sección 147búsqueda de variables de referencia 157búsqueda de variables huérfanas 159consulta 155consulta de informe 152consulta de objeto de informe 154descripción general 135objeto de informe 136objeto de informe global 148referencia de página 150tipos 135visualización del valor de las variables de referencia 158

variables de consultadescripción general 155herencia a nivel de objeto 155

variables de consulta de informeadición 153descripción general 152edición 153suprimiendo 153sustitución 153

variables de consulta de objeto de informeadición 154descripción general 154edición 155suprimiendo 155

variables de destino 137variables de imagen

Véase gráficosvariables de objeto

aplicación de reglas de validación 144

variables de objeto (continuación)hacer referencia a datos en objetos referenciados 140referencia a datos 139

variables de objeto de informe globalesdescripción general 148tipos 148

variables de objeto globalescreación de rangos con nombre en varios informes 149referencia a datos 150

variables de origen 137variables de referencia

búsqueda de 157visualización del valor de 158

variables de referencia de páginadescripción general 150referencia al final de una página 152referencia al inicio de una página 151

variables de regla 137variables de superíndice 137variables del objeto de informe

adición de rangos con nombre 141adición de tablas de contenido 146aplicación de los estilos de números de notas 143aplicación de números de notas 142con nombre exclusivo 137configuración de rangos de visualización 138convenciones de nomenclatura 136convertir rangos en imágenes 142descripción general 136global 148predefinidas 137símbolos de almohadilla 137tipos 136

variables huérfanasbúsqueda de 159

ventana Variables de referenciadescripción general 24

versiones de informesVéase espacio eficiente

versiones de objetos de informeVéase espacio eficiente

versiones de un objeto de informeVéase espacio eficiente

vista completa 13vista de sección 13vista predeterminada 13vista previa

HTML del componente EDGAR 172vistas en la interfaz 13

Wwidget Estado del objeto

en el panel de control Resumen del informe 36Widget Estado del objeto

en el panel de control de Análisis de Excel 38widget Recuperaciones de origen de datos 38widget Resumen de objetos

en el panel de control de Análisis de Excel 38en el panel de control Resumen del informe 36

widget Resumen del documentoen el panel de control de Análisis de Excel 38en el panel de control Resumen del informe 36

widgetsEstado del objeto 36, 38Recuperaciones de origen de datos 38Resumen de objetos 36, 38

Índice 207

widgets (continuación)Resumen del documento 36, 38


guía del usuariopublic.dhe.ibm.com/software/data/cognos/... · guía del usuario ... 4

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