główne zagadnienia

Plany remontowo - budowlane polskich gospodarstw domowych

Rafał Janowicz, Pentor Research International Poznań

Główne zagadnienia

1. Plany remontowo – budowlane polskich gospodarstw

domowych na rok 2010 oraz charakterystyka planujących prace

remontowo - budowlane

2. Klienci wobec rosnącej liczby marek na rynku remontowo –

budowlanym

3. Szara strefa w obszarze usług remontowo – budowlanych na

rzecz gospodarstw domowych

4. Sytuacja gospodarstw domowych jako jedna z przesłanek

decyzji w zakresie planów remontowo budowlanych

4

Aktywność remontowo – budowlana polskich gospodarstw domowych w 2009 roku

Na podstawie raportu PENTOR RI:

Plany remontowo – budowlane Polaków 2010, luty 2010

36%

22%

40%

35%

21%

28%27%

36%

19%18%

30%

19%

37%

32%

20%

26%25%

33%

18%18%19%16%

27%

33%

6%8%

3%5%4%

7%

2%2%3%3%4%3%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

odsetek osób realizujących prace remontowo-budowlaneodsetek osób realizujących prace remontoweodsetek osób realizujacych prace budowlane

5

(N=1000) (N=1000) (N=998) (N=1000) (N=997) (N=1000) (N=1010) (N=995) (N=1007) (N=1028) (N=800) (N=800)

% gospodarstw domowych wykonujących jakiekolwiek prace remontowo - budowlane

Największą aktywność Polacy przejawiają w obszarze remontów

Rok 2009 to wysoka aktywność pomimo kryzysuRok 2009 to wysoka aktywność pomimo kryzysu

* Dane w oparciu o raport PLANY REMONOTOWO – BUDOWLANE POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH 2010, (wydanie 12), N= 800, dane w %

% gospodarstw domowych wykonujących niżej wymienione prace w 2009 roku

Jakie prace remontowo – budowlane wykonały polskie gospodarstwa domowe w 2009 roku

Jakie prace remontowo – budowlane wykonały polskie gospodarstwa domowe w 2009 roku

0%

1%

9%

1%

1%

1%

21%

1%

1%

1%

4%

1%

Prowadziło inne inwestycje remontowo/budowlane

Wynajęło i urządziło mieszkanie

Wyposażyło/ doposażyło dom/ mieszkanie

Remontowało budynki gospodarcze

Remontowało dom letniskowy

Remontowało mieszkanie

Prowadziło remont we własnym domu| kupiło dom doremontu

Budowało dom letniskowy

Budowało budynki gospodarcze

Kupiło i urządzało mieszkanie/poddasze

Budowało/ wykańczało własny budowany dom

Rozpoczęło budowę domu| kupiło nowy dom

Bud

owy

Rem

onty

inne

Średnie nakłady 1 gospodarstwa:

9 640 zł

Średnie nakłady 1 gospodarstwa:

19 270 zł

Średnia wysokość zrealizowanych wydatków na prace remontowo-budowlane w 2009 spadła jednak drastycznie

7

4650

9644 9796

21116

1205413100

6296

12325

47627077

3830 5376 9640

1541011307

103166073

12360

462442194256429230057585

19270

58000

39208

41272

9474

35229

9543

18694

941213914

31243

13750

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ogółemwśród osób realizujących prace remontowewśród osób realizujących prace budowlane

Jednym z czynników to stymulujących jest spadek średniej liczby realizowanych prac

8

4,84,7

3,2

5,95,3

3,2

3,23,0

4,7

5,65,4

4,8

3,9

5,3

7,5

10,4

7,57,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009

wśród osób realizujących prace remontowo-budowlanewśród osób realizujących prace remontowewśród osób realizujących prace budowlane

W badaniu (od roku 2004) występuje 67 typów prac (oraz możliwość wskazania prac innych).

9

Plany remontowo - budowlane polskich gospodarstw domowych w 2010 roku



32%30%

29%

36%

23%

28%

20%

27%

19%

24%

30%

22%27%

34%

21%

26%

19%

25%

17%

21%

28%

22%

27%30%

4%5%

3%4%3%4%2%2%

4%5%6%

5%

na 1999 na 2000 na 2001 na 2002 na 2003 na 2004 na 2005 na 2006 na 2007 na 2008 na 2009 na 2010

odsetek osób planujących prace remontowo-budowlaneodsetek osób planujących prace remontoweodsetek osób planujących prace budowlane

10

(N=1000) (N=1000) (N=998) (N=1000) (N=997) (N=1000) (N=1010) (N=995) (N=1007) (N=1028) (N=800) (N=800)

% gospodarstw domowych planujących jakiekolwiek prace remontowo - budowlane

Plany polskich gospodarstw domowych na rok 2010 są zdecydowanie mniej optymistyczne niż w roku minionym

Plany polskich gospodarstw domowych na rok 2010 są zdecydowanie mniej optymistyczne niż w roku minionym

% gospodarstw domowych planujących wykonanie niżej wymienionych prac w 2010 roku

Polacy planują wydać na prace remontowo – budowlane średnio mniej niż w 2009 – 16 826 zł (wobec 23 730 zł planowanych na 2009)

Polacy planują wydać na prace remontowo – budowlane średnio mniej niż w 2009 – 16 826 zł (wobec 23 730 zł planowanych na 2009)

0,20%

1,0%

8,0%

1,0%

0,2%

10,0%

16,0%

0,2%

1,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Inne inwestycje remontowo/budowlane

Wynająć i urządzić mieszkanie

Wyposażać / doposażać dom / mieszkanie

Remontować budynki gospodarcze

Remontować dom letniskowy

Remontować mieszkanie

Prowadzić remont we własnym domu/ kupić dom do remontu

Budować dom letniskowy

Budować budynki gospodarcze

Kupić i urządzić mieszkanie/ poddasze

Budować/ wykończyć własny budowany dom

Rozpocząć budowę domu/ kupić nowy dom

Bud

owy

Rem

onty

inne

Średnie planowane nakłady 1

gospodarstwa:

51 323 zł

Średnie planowane nakłady 1

gospodarstwa:

12 234 zł

Ten planowany spadek nakładów jest widoczny zarówno w odniesieniu do prac remontowych, jak i budowlanych

12

60788738

16826

23730246362662723751

12711629675576254 6123

1223416730

180891672821800

1262761915208564565244193 7249

51323

7928181625

107839

90192

52871

17800162861521414474

2197921264

na 1999 na 2000 na 2001 na 2002 na 2003 na 2004 na 2005 na 2006 na 2007 na 2008 na 2009 na 2010

ogółemwśród osób planujących prace remontowewśród osób planujących prace budowlane

13

W badaniu (od roku 2004) występuje 67 typów prac (oraz możliwość wskazania prac innych).

6,2

7,6

3,8

7,37,1

4,0

3,33,6

5,76,96,7 7,4

8,08,3

10,6

15,616,6

14,8

na 2005 na 2006 na 2007 na 2008 na 2009 na 2010

wśród osób planujących prace remontowo-budowlanewśród osób planujących prace remontowewśród osób planujących prace budowlane

Planowany spadek nakładów jest także powiązany ze spadkiem liczby wykonywanych rocznie prac

Wzrośnie znacznie wkład środków własnych w finansowaniu prac remontowo – budowlanych

Wzrośnie znacznie wkład środków własnych w finansowaniu prac remontowo – budowlanych

łącznie wykonywane

w 2009 remont 2009 budowa 2009

łącznie planowane na 2010

remont 2010 budowa 2010

źródła własne 82% 82% 75% 84% 85% 79%

kredyt bankowy 14% 13% 16% 12% 11% 17%

pożyczka od rodziny / przyjaciół 1% 1% 5% 1% 1% 1%

prezent od rodziny / przyjaciół 2% 2% 3% 2% 2% 3%

inne 1% 1% 1% 1% 1% 1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15

79%75%

60%57%

77%

58%

86%

78%79%81%

96%

16%16%

14% 17%

21%

37%28%

11%

20%

0%

10%

ze środków własnych

z kredytu bankowego

na 2000 na 2001 na 2002 na 2003 na 2004 na 2005 na 2006 na 2007 na 2008 na 2009 na 2010

z pieniędzy pożyczonych od rodziny/ przyjaciół, które

będę musiał zwrócić1% 3% 5% 2% 4% 11% 3% 10% 3% 1% 1%

z pieniędzy otrzymanych od rodziny/ przyjaciół, których

nie będę musiał zwrócić2% 3% 3% 2% 0% 5% 10% 5% 0% 3% 3%

z innego źródła 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 1% 1%

Źródła finansowania planowanych wydatków wśród osób planujących prace budowlane

Średni odsetek

16

Profil osób remontujących i budujących

17

Profil osób remontujących i budujących

Profil socjo-demograficzny osób, które realizowały prace remontowe w 2009 roku lub planują prace

remontowe na rok przyszły nie różni się istotnie od profilu ogółu badanej populacji.

Profil osób, które budowały w 2009 roku lub planują prace budowlane w roku przyszłym odbiega natomiast

od struktury ogółu społeczeństwa. Częściej są to osoby w średnim wieku (30-60 lat), z wyższym

wykształceniem, o wyższych dochodach rodziny, mieszkający na wsi, żyjący w związkach małżeńskich, w

liczniejszych gospodarstwach domowych.

Osoby budujące mieszkają zazwyczaj w domach (90% budujących w 2009 i 80% planujących budowę w

2010). Osoby remontujące natomiast częściej mieszkają w mieszkaniach (60% remontujących w 2009 i

54% planujących remont w 2010).

Na przestrzeni kilku ostatnich lat profil osób prowadzących prace remontowe i budowlane zmienia się

nieznacznie, choć w niektórych parametrach można zaobserwować zmiany:

- wzrasta udział osób młodych (do 29 lat)

- spada udział osób o najniższych dochodach

- coraz częściej są to osoby mieszkające na wsi lub w małych miasteczkach, a coraz rzadziej mieszkańcy

największych miast (co może być wynikiem wyprowadzania się do miejscowości podmiejskich)

- nieznacznie wzrasta udział dwuosobowych gospodarstw domowych, spada natomiast udział gospodarstw 3-4

osobowych.

Szara strefa w sektorze prac remontowo – budowlanych polskich gospodarstw domowych



19

Prawie połowa prac remontowo-budowlanych wykonywanych przez fachowców jest wykonywana poza rachunkiem / fakturą

część prac wykonanych przez fachowców, na które został wystawiony rachunek

3%

4%

13%

35%

40%

5%

0%

do 20%

21% -40%

41% -60%

61% -80%

81% -100%

Średni odsetek prac wykonanych przez

fachowców, na które został wystawiony rachunek

wynosi 48%.

20

Obserwujemy geograficzne różnicowanie występowania zjawiska szarej strefy

69%

37%

42%

35%

50%

52%

52%47%

48%

średnia wartość wydatków poza rachunkiem

Na rynku jest coraz więcej marek, co powoduje poczucie zagubienia i potrzebę pomocy w wyborze właściwego produktu

Spontaniczna znajomość marek jest mocno różnicowana –na 179 monitorowanych marek między liderem a 20 marką

jest 60% różnicy

22

ogółem

(N=800)

ATLAS

DEKORAL

ŚNIEŻKA

DULUX

CEKOL

OPOCZNO

CIESZYNKA

BLACHY PRUSZYŃSKI

JEDYNKA

CERESIT

NOBILES

KOŁO

HENKEL

DOLINA NIDY

CERSANIT

KOMFORT

GIPSAR

OKNOPLAST

JUNKERS

Spontaniczna znajomość marek jest wyższa w grupach zaangażowanych w procesy inwestycyjne

15,4

16,9

13,7

23

średnia liczba znanych marek

wśród ogółu (N=800)

wśród osób remontujących/ budujących w 2009 roku (N=318)

wśród osób planujących remont / budowę w 2010 roku

(N=228)

Asystowana znajomość liczby zapamiętanych reklam rośnie w grupach zaangażowanych w proces inwestycyjny

8,1

8,0

6,1

24

średnia liczba znanych reklam

wśród ogółu (N=800)

wśród osób remontujących/ budujących w 2009 roku (N=318)

wśród osób planujących remont / budowę w 2010 roku

(N=228)

Strategie budżetów gospodarstw domowych w okresie niepewności

… jak się zachowujemy kiedy nie mamy pewności co do przyszłości?


BAROMETR EKONONMICZNY 1995 – 2010; kwiecień 2010

Różne czynniki stymulujące decyzje konsumenckie znajdują odzwierciedlenie w różnych wskaźnikach

PESKPESK OGDOGD

czynniki polityczneczynniki polityczne czynniki społeczneczynniki społeczne

PENKONPENKON

Strategie konsumenckieStrategie konsumenckie

mediamedia

makroekonomiamakroekonomia mikroekonomiamikroekonomia

wzrost / stagnacja / spadekPOPYTPOPYT

Jak Pan(i) ocenia ogólną sytuację ekonomiczną Polski?

Ocena sytuacji ekonomicznej kraju

25%

19%21%17%19%19%

17%

18%

16%

28%

21%

8%

44%

30%23%

44%

32%39%

36% 35%

36%

32% 35%27%

48%

49% 49%

40%50%

44% 45%46% 46% 47% 46%

48%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IV'06 IV '07 IV'08 IV'09 IX'09 X'09 XI'09 XII'09 I'10 II'10 III'10 IV'10

Dobrze Źle Częściowo dobrze, a częściowo źle

Czy sytuacja ekonomiczna kraju jest obecnie lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu?


14%10%11%8%

15%

8%8%8%6%

28%

24%18%

28% 26%

18%

54%

44%

48% 46% 47%

42%

35% 36%29%

54%49%

54%

40%

48%

44%46%

38%

49%

54% 54%57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Lepsza Gorsza Taka sama

Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie..?

Ocena sytuacji ekonomicznej krajuOczekiwania na przyszłość

40%

34%34%31%

34%

28%29%

28%26%

47%

34%

32%

22%18%

13%

42%

33%31%

32%

27% 31%27%

26%19%

47% 48%

40% 32%

39%40%

39% 39%38% 39%

40%41%

0%

20%

40%

60%

80%


Lepsza Gorsza Nie zmieni się

Segmentacja


Pesymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację ekonomiczną Polski, lecz oczekujące zmian na gorsze – stanowią 17,5% populacji

Sfrustrowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i dodatkowo spodziewające się dalszego pogorszenia sytuacji – stanowią 24,1% populacji

Zrezygnowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i nie liczące na żadne zmiany w przyszłości – ani na lepsze, ani na gorsze – stanowią 13,9% populacji

Optymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i spodziewające się dalszej poprawy w przyszłości – stanowią 20,1% populacji

Twardzi Optymiści to osoby źle oceniające obecną sytuację, lecz pomimo to liczące na poprawę w przyszłości – stanowią 6,3% populacji

Usatysfakcjonowani to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i nie liczące na większe zmiany w przyszłości – ani na gorsze ani na lepsze – stanowią 18,1% populacji

Jak Pan(i) ocenia obecną ogólną sytuację ekonomiczną Polski?

dobrzeczęściowo dobrze,

częściowo źleźle

Czy sądzi Pan(i),

że za rok ogólna sytuacja

ekonomiczna kraju będzie:

lepsza 7,8% 12,3% 6,3%

gorsza 4,1% 13,4% 24,1%

wcale się nie zmieni

3,7% 14,4% 13,9%

68,7% - pozytywnie odbierający sytuację ekonomiczną Polski (optymiści, twardzi optymiści, usatysfakcjonowani)

31,3% - negatywnie ustosunkowani wobec obecnej sytuacji ekonomicznej Polski (pesymiści, zrezygnowani, sfrustrowani)


7,5%16,3%

23,2%30,9% 28,1%

23,2%18,1%

23,6% 26,4% 29,2%

9,9%

7,8%

4,2%5,6%

2,9%6,3%

3,6%4,3% 5,4%

4,2%

11,8%

22,2%

24,0%

30,3%41,2%

27,5%

20,1%

27,1%29,7% 28,8%

35,3%

18,7%

28,2%23,7%

17,2%

11,8%

12,8%

13,9%

14,4%

12,9% 13,6%

11,9%

41,0%

17,0% 12,5% 8,8%5,9%

13,7%24,1%

18,1%15,1% 16,5%

10,8%

11,5%6,4% 8,8% 7,5%

19,9% 17,5%13,2% 11,8% 8,6%

17,5%9,4%

9,3%8,8%

04'04 04'05 04'06 04'07 04'08 1'09 4'09 1'10 2'10 3'10 4'10

Pesymiści

Sfrustrowani

Zrezygnowani

Optymiści

Twardzi optymiści

Usatysfakcjonowani

Ocena obecnej sytuacji w porównaniu do sytuacji sprzed roku

Czy obecna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego, w porównaniu do sytuacji sprzed roku jest lepsza, gorsza, czy też taka sama?

Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego

13%12%13%13%14%

11%11%9%

9%

26%20%

15%

30%

22% 19%

33%

30%33%

32%36% 32%

29%30%

27%

55%58%

55%58% 61%

57% 57%50%

55%58% 58%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Lepsza Gorsza Taka sama

Oczekiwania na przyszłość

A za rok sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego…?

Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego

22%21%23%21%27%

19%

19%

16%18%

29%26%22%

13%11%

13%

18% 18%

19%

19%

18%18%

14%17% 12%

64% 62%

58%

63% 66%62% 61%

55%61%

63% 62%66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Poprawi się Pogorszy się Nie ulegnie zmianie

PENKON– wskaźnik klimatu konsumenckiego*

*Wskaźnik ten jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstwa (OGD). Może przyjmować wartość od –100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.

Wskaźniki nastroju ekonomicznego

-0,4

-40,7

-12,6

-10,5

-21,6

13,7

4,3

-7,6

-14,2

-42,3

-45,2

-37,3-22,7-10,7

-25,9

-6,6

-6,0

-9,6

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

IV'97 IV'98 IV'99 IV'00 IV'01 IV'02 IV'03 IV'04 IV'05 IV'06 IV '07 IV'08 IV'09 XII'09 I'10 II'10 III'10 IV'10

PESK

PENKON

OGD

Klimat pozytywny

Klimat negatywny

PENKON – wskaźnik klimatu konsumenckiego

15,711

3,5

-7,9

-22,3

-12,2 -9,8

5,9

17,9

-25,9-24,9-15,5 -14,8

-29,4

-16,5-3,8

-32,2-36,7

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30 do 29 od 30 do 39 od 40 do 49 od 50 do 59 60 i więcej podstawowe zasadnicze średnie wyższe

[WIEK] [WYKSZTAŁCENIE]

[DOCHÓD GOSPODARSTWA] [KLASA SPOLECZENA*]

*Podział na klasy społeczne:A – osoby z najwyższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z wyższym wykształceniemE – osoby z najniższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z podstawowym i zasadniczym wykształceniem

Wskaźniki nastroju ekonomicznego

-17,4

-9,3

10,6 12,618,6

8,6

-0,1

-21,4

-5,6-17-10,2

-16,5

-35,3

-24,6-21,5

-28,3-35,6

-8,4

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

301001-1500 1501-2500 2501-4000 Ponad 4000 A B C D E

--

Podsumowanie

Podsumowanie

1. Prace remontowo – budowlane w 2010 planuje prowadzić mniej

polskich gospodarstw domowych niż w roku 2009

2. Badania koniunktury gospodarstw domowych pozwalają przewidywać

poprawę koniunktury

3. Wyższą aktywność planują bardziej zamożni, lepiej wykształceni,

o wyższej pozycji społeczno – zawodowej, natomiast mniej

zamożni oraz mieszkańcy wsi nieco ograniczą aktywność

4. Coraz bardziej konieczne jest inwestowanie w działania promocyjno -

reklamowe, gdyż obserwujemy zmianę metod pozyskiwania wiedzy na

temat oferty rynkowej wśród decydentów

Kontakt

Rafał Janowicz

Pentor RI Poznań

e-mail: [email protected]

tel: + 48 61 / 660 40 00

mailto:[email protected]

główne zagadnienia

Documents