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  • Profit from the cloudTM 2013

    Mxico

    Parallels SMB Cloud InsightsTMpara Mxico

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    m

  • ContenidoIntroduccin .............................................................................................1

    Definiciones .............................................................................................2

    Principales Conclusiones en la Nube .....................................................4

    Infraestructura como Servicio .................................................................5

    Presencia en Internet y Aplicaciones web ..............................................8

    Comunicacin y Colaboracin Hospedada .......................................... 10

    Correo Electrnico de Negocios Hospedado ................................... 11

    PBX Hospedado ................................................................................. 12

    Aplicaciones de Negocios ..................................................................... 14

    Conclusiones ......................................................................................... 16

  • 1

    IntroduccinEl mercado mexicano de servicios en la nube para pequeas y medianas empresas (PyMEs) est creciendo rpidamente, y est cambiando la forma en que las PyMEs utilizan los servicios de tecnologa de informacin (TI). El ao pasado, el estudio de Parallels indic que el mercado de servicios en la nube de las PyMEs mexicanas, se encontr entre los mercados de ms rpido crecimiento en Amrica. Nuestro estudio del 2013 indica que esta tendencia continuar, a medida que la infraestructura de internet en Mxico mejore y las PyMEs expandan el uso de servicios en la nube.

    Despus de haber entrevistado 400 PyMEs mexicanas de diferentes tamaos e industrias al final de 2011 sobre su consumo de servicios en la nube, planes y tendencias, Parallels actualiz esta investigacin para el 2013, llevando a cabo 400 entrevistas adicionales para determinar qu cambios han ocurrido en los meses transcurridos. Nuestra investigacin abord el uso de los servicios en la nube de las PyMEs con respecto a cuatro categoras especficas: infraestructura como servicio (IaaS), presencia en internet y aplicaciones web, comunicacin y colaboracin hospedada y aplicaciones de negocios (una categora tambin conocida como Software como Servicio o SaaS).

    Al combinar los resultados de estas entrevistas con nuestra extensa experiencia en la industria, hemos creado una visin completa del mercado mexicano de servicios en la nube de las PyMEs en el 2013, incluyendo una explicacin de cmo este mercado creci y evolucion durante el ao pasado. Este documento resume nuestras conclusiones, con un enfoque en el crecimiento del mercado mexicano de servicios en la nube para las PyMEs y oportunidades futuras.

    A principios del 2013, Parallels calcul el mercado de las PyMEs mexicanas en todas las categoras de servicios en la nube en unos $5.2 billones de pesos ($415 millones de dlares). Como se muestra en la figura 1, IaaS contribuye $1.6 billones de pesos ($125 millones de dlares) a este mercado, la presencia en internet y aplicaciones web contribuyen $1.3 billones de pesos ($107 millones de dlares), la comunicacin y colaboracin hospedada (correo electrnico hospedado Premium y conmutador hospedado) agregan $624 millones de pesos ($50 millones de dlares), y las aplicaciones de negocios representan los restantes $1.7 billones de pesos ($133 millones de dlares).

    Parallels pronostica que el mercado de las PyMEs mexicanas crecer un 45% ao tras ao durante los prximos 3 aos, alcanzando unos $15.9 billones de pesos ($1.3 billones de dlares) a principios del 2016. Este crecimiento ser impulsado tanto por la adopcin de nuevos servicios en la nube, como por usuarios actuales que agregaran ms aplicaciones y funcionalidades a sus servicios en la nube existentes. Esta tasa de crecimiento se encuentra entre las ms fuertes en Amrica y entre los mercados en desarrollo en todo el mundo, lo que permite a los proveedores de servicios la oportunidad de expandirse a lo largo de las PyMEs mediante la combinacin adecuada de servicios en la nube.

    El Mercado mexicano de las PyMEs en todas las categoras de servicios en la nube alcanza los $5.2 billones de pesos ($415 millones de dlares).

  • 2

    Figura 1. Tamao y crecimiento del Mercado de servicios en la nube de las PyMEs en Mxico (2012-2013) *El mercado de aplicaciones de negocios no se consider en el estudio del 2012.

    Definiciones Categoras de servicios en la nube Este estudio se centra en los servicios en la nube ms importantes para las PyMEs: IaaS, presencia en internet y aplicaciones web, comunicacin y colaboracin hospedada y una categora general a la que nos referimos como aplicaciones de negocios. Estas categoras de servicios en la nube las definimos de la siguiente manera:

    Infraestructura como servicio (IaaS; anteriormente llamada infraestructura hospedada en Parallels SMB Cloud Insights). Esta categora incluye servidores dedicados, servidores privados virtuales (VPS), servicios de hospedaje administrado y computacin elstica. En el 2013, ampliamos esta categora para incluir aplicaciones complementarias y servicios para infraestructura hospedada, tales como paneles de control, plataformas de desarrollo, LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP), seguridad, respaldo de servidor y bases de datos SQL.

    Presencia en Internet y aplicaciones web. Esta categora incluye hospedaje web de terceros, servicios de blog, registro de dominios, complementos SSL y de comercio electrnico y herramientas de creacin de sitios web. En el estudio del 2013, se ampli esta categora para incluir aplicaciones web adicionales como por ejemplo respaldo de servidor de web, redes de entrega de contenido (CDN), administracin de contenido, herramientas de optimizacin mvil, optimizacin de motores de bsqueda (SEO), y seguridad del servidor web y desempeo de red.

    Comunicacin y colaboracin hospedada. Esta categora consiste en servicios de correo electrnico de clase empresarial, incluyendo la seguridad de correo electrnico, almacenamiento de correo electrnico y movilidad; y servicios de telefona hospedada, incluyendo conmutador (PBX) y voz sobre IP (VoIP).

    Infraestructura como Servicio (IaaS) Presencia en Internet y Aplicaciones Web Comunicacin y Colaboracin Hospedada Aplicaciones de Negocios*

    Enero-2012

    20%

    34%

    Enero-2013

    $2 Billones de Pesos ($210 Millones de Dlares)

    $5.2 Billones de Pesos ($415 Millones de Dlares)

    31%

  • 3

    Aplicaciones de negocios. Esta categora incluye diez tipos principales de aplicaciones de software que se pueden acceder en lnea: comparticin de archivos, colaboracin instantnea, contabilidad en lnea, respaldo y almacenamiento en lnea, manejo de clientes en lnea, nmina y recursos humanos, conferencias telefnicas, planeacin corporativa estratgica (ERP), soporte y ayuda en lnea y conferencias web.

    Para cada una de estas reas de servicios en la nube, Parallels tom en cuenta el uso actual en las PyMEs, tendencias, planes futuros y tamao del mercado. Este informe abarca principalmente el tamao del mercado actual y perspectivas futuras de los servicios en la nube de las PyMEs en Mxico, sin embargo una gran cantidad de datos adicionales tambin est disponible para usos y requerimientos especficos.

    Segmentacin y definicin de las PyMEs Nuestra definicin de PyMEs pequeas y medianas empresas la hemos basado en otros estudios y organizaciones acadmicas, las cuales las definen como empresas que cuentan con desde 1 hasta 250 empleados. Actualmente existen aproximadamente 1.9 millones de PyMEs en Mxico. Las sub-categoras dentro del segmento de las PyMEs incluyen:

    Micro PyMEs (empresas con 1-9 empleados)

    Pequeas PyMEs (empresas con 10-49 empleados)

    Medianas PyMEs (empresas con 50-250 empleados)

    Nuestra estudio no incluye aquellas empresas en Mxico que no tienen empleados (slo propietario), sin embargo este grupo de pequeas empresas debe considerarse un mercado potencial para los servicios en la nube, ya que presentan muchas de las caractersticas y requerimientos de IT de una micro PyME.

    Parallels subdivide a las PyMEs de acuerdo a su personal a cargo de la toma de decisiones de TI y el tipo de oportunidad en la nube que representa cada empresa (en trminos de su adopcin actual o futura de diferentes servicios en la nube).

    Personal a cargo de la toma de decisiones de TI

    PyMEs sin personal de TI (hgalo usted mismo). En estas PyMEs, el dueo del negocio o un empleado de la empresa se encarga de las decisiones de compra de TI, as como tambin de la instalacin y mantenimiento de las soluciones de TI. Estas personas necesitan entender los beneficios que los servicios en la nube le ofrecen a su empresa, as como tambin requieren soluciones cuyas interfaces de usuario sean suficientemente sencillas para no requerir experiencia en TI. Para comercializar con xito en este grupo, la atencin debe centrarse en los beneficios de negocio de los servicios en la nube, minimizando al mismo tiempo la complejidad tcnica.

    PyMEs que contratan consultores de TI. A los consultores de TI les interesa conocer detalles acerca de las especificaciones

    Las PyMEs pueden ser clasificadas segn su tamao, el personal a cargo de la toma de decisiones de TI y el tipo de oportunidad que