gestionale erp billing crm

1

Processo di VenditaGestionale ERP

ERP BILLING CRM

2

Organizzazione Commerciale

� Una organizzazione commerciale è responsabile per negoziare lecondizioni di vendita e distribuzione di beni e servizi.

� Rappresenta il livello organizzativo superiore a cui si somma le quantitàdi vendite. Ci deve essere almeno una organizzazione di vendita definita.

� Una organizzazione commerciale è assegnata ad un solo codice società.� Più di una organizzazione commerciale può essere assegnata a un

codice società.

3

Canale di Distribuzione

� Un canale di distribuzione è il modo in cui i materiali e merci raggiungonoil cliente.

� Un canale di distribuzione può essere assegnato (servire) a più di unaorganizzazione di vendita.

� Canali di distribuzione consentono di gestire condizioni diverse, comequantitativi minimi di ordine e prezzi.

SalesOrganization

Distribution Channel

Wholesale Retail Direct

4

� Vengono utilizzate divisioni per presentare le linee di prodotto.� Almeno una divisione deve essere definita.� Le divisioni possono essere assegnate a più di una organizzazione di

vendita.� Alle divisioni si posso limitare l’accesso ai materiali.

Divisions

Product Line 1

Product Line 2

ProductLine 3

SalesOrganization

Divisioni

5

Aree di vendita

� Un'area di vendita è una combinazione valida di organizzazione vendita,canale di distribuzione e divisione aziendale.

� Anagrafica dati dei clienti e documenti di vendita sono legate ad aree divendita.

� Le strutture organizzative semplici sono di solito preferite a quellecomplesse.

Division 1 Division 2

Distribution Channel 1

Division 1


Sales Organization 1

Division 1 Division 2


Sales Organization 2

6

Organizzazione commerciale

Magazzino (WH) Diretta (DI)

Fitter Sales (##FS)

Snackbar (SB)Snackbar (SB)

7

Punto di Spedizione

� Un punto di spedizione è una posizione fissa che svolge attività ditrasporto. Può essere una piattaforma di carico, una stanza di posta o unreparto spedizioni.

� Uno stabilimento può avere più punti di spedizione. Un punto di spedizionepuò servire molteplici stabilimenti.

� I tempi di consegna per la determinazione delle date di consegna sonoassociate a punti di spedizione.

8

Ciclo Ordine Clienti

Attività di Pre-vendita

Processo ordine di vendita

ConsegnaBilling

Inventario Approvvigionamento

Payment

9

Attività di Pre-Vendita

� Ci sono due categorie di attività pre-vendita: Supporto alle vendite epre-vendita Documenti.

� Sales Support (supporto alle vendite) consente il monitoraggio dicontatti con i clienti, includendo le visite di vendita, telefonate, letteree direct mailing. Le mailing list possono essere generati in base aspecifiche caratteristiche dei clienti. Fondamentalmente un sistemaintegrato di CRM.

� Contatti pre-vendita includono richieste di informazioni e lequotazioni/preventivi.� Richieste documentano le richieste dei clienti per informazioni

("quanto è...", "È il prodotto in magazzino...»)� Le quotazioni sono documenti a un cliente che offre una

determinata quantità di materiale a un prezzo specifico vincolanti in caso di accettazione entro un determinato periodo.

� Entrambe, sia le Richieste e le Quotazioni possono essere usati come punto di partenza per creare un ordine cliente.

10

Processo Ordine di Vendita� I clienti effettuano un ordine con un rappresentante

dell'assistenza clienti che crea un documento * coninformazioni su� cliente� Materiale ordinato - materiale e quantità� Condizioni di prezzo per ogni articolo� Linee di pianificazione - date di consegna e quantità� Informazioni Di Consegna

� Informazioni di fatturazione� Le informazioni vengono estratte da dati master sui clienti

e dei materiali per ridurre al minimo gli errori diimmissione dei dati.*gestione degli allegati

11


� Inventario Approvvigionamento dettermina:� Se i prodotti sono disponibili (availability check).� Come il prodotto verrà fornito:

� Da stock o a portata di mano (scaffale).� Dalla produzione o di acquisto che dovrebbero

essere disponibili.� Dalla produzione make-to-order.� Spedito da un fornitore esterno.� Spedito da un altro stabilimento o magazzino.

12


� Inventario ed approvvigionamento si verifica quando :� Un ordine è creato.� Un ordine è modificato.� Quando viene creato il documento di consegna.

13

Spedizione e consegna

� Le attività di consegna (delivery) comprende:� Creazione documenti di consegna� Creazione di ordini di trasferimento per la raccolta

materiali� Fornire informazioni dell'imballaggio (se richiesto)� Uscita merci (aggiornamento dei dati contabili e di

inventario)

14

Billing

� Un Documento di Fatturazione viene creato copiando leinformazioni per l'ordine cliente e documento diconsegna nel documento di fatturazione che vieneutilizzato per creare la fattura.

� Creazione di un Documento di Fatturazione creaautomaticamente addebito conti del cliente conto creditoe accredita il conto di gestione. Registrazioni possonoessere effettuate anche su altri conti.

15

Payment

� Il Pagamento è la fase finale del ciclo di gestione degliordini dei clienti.

� Il Pagamento finale include :� Registrazione del pagamento a fronte di fatture.� Riconciliare le differenze, se necessario.

Il ciclo non può sempre andare come previsto (materiali non in stock, materiale difettoso restituito per il credito, ecc.); EBC ERP dispone di procedure per affrontare queste situazioni.

16

Order Management Process

Preventivo

Contatto

Schedulingaccordo

Ordine

Delivery uscita merci

Spedizione

Fatture

Contabilità clientiMateriale Stock

Account

Richieste

Contratto

Pre-SalesPre-Sales

Sales OrderProcessingSales OrderProcessing

Delivery/TransportationDelivery/TransportationTrasferimento Order

BillingBilling

Payment/AccountingPayment/Accounting

Mate

rials M

anagem

ent

Mate

rials M

anagem

ent

Pro

ductio

n P

lannin

gPro

ductio

n P

lannin

g

Inventory SourcingInventory Sourcing

Sale

s Info

rmatio

n S

ystem

Sale

s Info

rmatio

n S

ystem

17

Work / Document Flow

Order Delivery Invoice Accounting

Document Flow of a Sales Order

Order 900

. Delivery 50000672

. . WMS transfer order 100000828

. . GD goods issue: delivery 40000184

. . Invoice 90000376

. . . Accounting document 100000269

� Il processo di gestione degli ordini costituito da una catena di passi. Ogni passo del processo comporta la creazione di un documento che può essere utilizzato per monitorare l'avanzamento dell'ordine di vendita. Tutte le modifiche apportate ai documenti (ordini di vendita, la consegna, ecc) crea un documento per tenere traccia delle modifiche.

18

Work / Document Flow

19

Master Data Management

� Dati anagrafici MDM sono memorizzati centralmente (condiviso tramoduli applicativi) e viene elaborato per eliminare la ridondanza dei dati.

� Durante la creazione di transazioni commerciali (come un ordine divendita) le informazioni di sistema vengono acquisite dai dati anagrafici.

� Tre tipi di dati master sono fondamentali per l'elaborazione degli ordini divendita :� Clienti – condivisi con FI/CO� Materiali – Condivisi con MM and PP� Prezzi

Customer

Master

Customer

Master

Material

Master

Material

Master

Pricing

Master

Pricing

Master

20

Creazione di un Ordine

� Quando un ordine di vendita viene creato, i dati vengono copiati da :� Clienti Master� Materiali Master� Registrazione Condizione per il Prezzo� Tabelle di configurazione per il punto e rotta (indirizzo) di spedizione.

� I dati possono anche essere copiato da una richiesta o preventivo.

Sold-to party 2540-00

Item Material Quantity1 1400-500-00 302 1400-100-00 20

Customer Master

Material Master

21

Shipping Point and Route

� Il Punto di spedizione è il luogo logico o fisico dove le consegnevengono create e gestite (vedere Elementi organizzativi).

� Il percorso è il percorso che la consegna segue dallo stabilimento al sitodel cliente.

� Le date di consegna sono determinate sulla base di tempi di consegnaassociati al punto di spedizione (picking e packing tempo) e rotta(transportation lead times and transit times).

Stabilimento Shipping Point Route Clienti

SP 1

SP 2

SP 3

22

Stock Disponibile: Pianificazione all'indietro

RequestedDelivery

Date

Goodsissue date

LoadingDate

TransportationPlanning Date

MaterialAvailability DateOrder Date

Transit TimeLoading Time

Pick Pack and Stage

TransportationLead Time

Il sistema utilizza il più lungodi questi due nel

calcolo pianificazione consegna.

23

Stock non Disponibile: Pianificazione in avanti

ConfirmedDelivery

Date

Goodsissue date

LoadingDate

TransportationPlanning Date

New MaterialAvailability DateOrder Date

Transit TimeLoading Time

Pick Pack and Stage

TransportationLead Time

La data di consegna confermataè derivata dal sistema

utilizzando in avanti la pianificazione basatanella nuova data di disponibilità materiali

24

Delivery / Consegna

� Una consegna può essere creata per ogni ordine di vendita.� Gli ordini di vendita possono suddividere in più consegne (disponibilità).� La consegna può comporre una serie di ordini di vendita per l'efficienza.� Ordini di vendita (combinazione) devono avere qualcosa in comune come

punto di spedizione, data di consegna e di elaborazione, mezzo inpartenza o rotta.

Sales Order Delivery

DeliverySales Order

Sales Order

Delivery

Delivery

Delivery

Complete

Delivery

PartialDelivery

Order

Combination

Sales Order

25

Picking Processo

Delivery Items Complete

Copy picked quantity Create a new transfer orderfor variance quantity

Process differences

Confirm Transfer Order*

Print Transfer Order

Transfer Order

Delivery

* not mandatory

26

Billing

� «Spaccature» di fatture possono essere usate per fatturare per idiversi oggetti come materiali e servizi.

� Fatture complessive possono essere utilizzate per consolidare leforniture su una fattura per ridurre al minimo il lavoro di ufficio.

Sales Order Delivery Invoice

Invoice

Sales Order Delivery

Delivery

Invoice

Invoice

Delivery

Sales Order

Sales Order

Delivery

Delivery

Invoice

Invoice

Split

Separate

Invoice

per delivery

Collective

Invoice

27

Registrazione Payments

� I clienti possono inviare un assegno per coprire più fatture. Essi possonoanche inviare assegni per meno l'intero importo dovuto. EBC ERPpermette di effettuare pagamenti parziali da applicare alle fatture.

� La registrazione di pagamento viene eseguita dal reparto di conti crediti.

Invoice 1

Invoice 2

Invoice 3

Invoice 4

Acme Corp. 4325

Pay to €Euro

First National Bank

2132 123123 54545 345 34

28

ERP Billing CRM Processo

Inquiry

Ever Green

Centro Benessere

SalesOrder

1 2

AvailabilityPricing

Sales and

Distribution

29


DeliverySalesOrder

3

5Pick

MaterialsManagement

Goods Issue

Delivery

4

Delivery

30


Invoice

6

7

Sales and

Distribution

Accounts

Receivable

Delivery

Receivable

Post

Receivable

Ever Green

Centro Benessere

gestionale erp billing crm

Business