gestión de portafolio - gobierno de portafolio
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Curso GOP050
Gestión de Portafolios
Gobierno de PortafolioSesión 2
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Gobierno de Portafolio
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Temas a Tratar
1. Identificar Componentes
2. Categorizar Componentes
3. Evaluar Componentes
4. Seleccionar Componentes
5. Priorizar Componentes
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GOBIERNO DE PORTAFOLIO
Gobierno de Portafolio incluye los procesos para:
1. Seleccionar y financiar el portafolio de inversión,2. Monitorear y controlar las inversiones del portafolio,3. Comunicar las decisiones acerca del portafolio de inversión y los
componentes constituyentes dentro del portafolio, y4. Asegurar que el portafolio de inversión continúe alineado a los
objetivos estratégicos.
Los procesos de gobierno aseguran que las decisiones de inversiónsean tomadas para identificar oportunidades, seleccionar lasactividades a financiar, y para cumplir los objetivos de performance.
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GOBIERNO DE PORTAFOLIO
PROCESOS DEL GOBIERNO DE PORTAFOLIO
1. Identificar Componentes
2. Categorizar Componentes
3. Evaluar Componentes
4. Seleccionar Componentes
5. Priorizar Componentes
6. Balancear Portafolio
7. Comunicar Ajuste del Portafolio
8. Autorizar Componentes
9. Revisar y Reportar Performance del Portafolio
10. Monitorear Cambios en la Estrategia del Negocio
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE
GOBIERNO DE PORTAFOLIO
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GOBIERNO DE PORTAFOLIO
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IDENTIFICAR COMPONENTES
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1. Identificar Componentes
El propósito de identificar componentes calificados es manteneruna lista de componentes del portafolio que son relevantes paraun específico portafolio, con suficiente información para quepuedan ser gestionados.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Evaluar los componentes en curso y nuevos componentespropuestos, contra definiciones predeterminadas de portafolioy componentes predeterminadas y descriptores clavesrelacionados.
2. Rechazar los componentes que no encajan dentro de ladefinición(es) predeterminada(s).
3. Clasificar los componentes identificados en clases predefinidas,tales como; proyecto, programa, portafolio, y otros trabajos.
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1. Identificar Componentes
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS:
1. Documentación de todos los Componentes Inventariados Basados en los Descriptores Claves
2. Comparación de todos los Componentes Inventariados con la Definición de Componentes
3. Identificación de Componentes4. Juicio de Expertos
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1. Identificar Componentes
DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE TAMAÑO DEL
COMPONENTEUNIDAD
DE
NEGOCIO
ESTADO
ACTUAL
(VER
CUADRO
Nº2)
FECHA
ESTIMADA
DE
TÉRMINO
STAKEHOLDERS
OBSERVA
CIONESNOMBRE DEL
COMPONENTECÓDIGO
CLASE DE
COMPONENTE
(VER
CUADRO
Nº1)
PRESUPU
ESTO
ASIGNAD
O
PLAZO
ASIGNADOCLIENTES SPONSOR
RESPONSABL
E
Inventario de componentes de portafolio
CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE
PF = PORTAFOLIO
PG= PROGRAMA
PY= PROYECTO
OT= OTROS TRABAJOS
CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE
P= PROPUESTO
S= SELECCIONADO
NS= NO SELECCIONADO
AP= APROBADO
NAP= NO APROBADO
AC= ACTIVO
PEN= PENDIENTE
T= TERMINADO
C= CANCELADO
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1. Identificar Componentes
NOMBRE DEL PORTAFOLIO:
DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE
NOMBRE DEL
COMPONENTE *CLASE DE
COMPONENTE
PF ( )PG ( )PY ( )OT ( )
CÓDIGO DEL
COMPONENTE
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.
DEFINICIÓN DEL COMPONENTE: PROPÓSITO, PROBLEMAS A RESOLVER, ALCANCEGENERAL, EXCLUSIONES CONOCIDAS, DURACIÓN ESTIMADA, COSTO ESTIMADO, PRINCIPALESHITOS
CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE: CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE A LAEMPRESA, SUS OBJETIVOS, METAS, Y BENEFICIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO/OPERACIONAL:
META ESTRATÉGICA/OPERACIONAL:
BENEFICIOS CUANTITATIVOS:
TIR
VAN
RBC
BENEFICIOS CUALITATIVOS:
Definición de Componente
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STAKEHOLDERS DEL COMPONENTE: PERSONAS, GRUPOS, U ORGANIZACIONES CUYOSINTERESES SE PUEDEN VER AFECTADOS POSITIVA O NEGATIVAMENTE POR EL DESARROLLODEL COMPONENTE O EL PRODUCTO DEL COMPONENTE.
CLIENTES:
SPONSOR:
RESPONSABLE:
OTROS STAKEHOLDERS CLAVES:
RECURSOS REQUERIDOS: ESTIMACIÓN DE ORDEN DE MAGNITUD DE LOS RECURSOSREQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO EL COMPONENTE.
PERSONAL:
ÁREA 1
ÁREA 2
ÁREA 3
MATERIALES:
MÁQUINAS:
OTROS:
RIESGOS, INTERDEPENDENCIAS, RESTRICCIONES, Y SUPUESTOSPRINCIPALES:
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:
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1. Identificar Componentes
NOMBRE DEL PORTAFOLIO:
DESCRIPTORES CLAVES DEL
COMPONENTE
TAMAÑO DEL
COMPONENTEESTADO
ACTUAL
(VER
CUADR
O Nº2)
STAKEHOLDERS
OBSERVACIONESNOMBRE DEL
COMPONENTECÓDIGO
CLASE
DE
COMPO
NENTE
(VER
CUADRO
Nº1)
PRESUPUE
STO
ASIGNADO
PLAZO
ASIGNA
DOCLIENTES
*SPON
SOR
*RESP
ONSAB
LE
Lista de Componentes Propuestos
CUADRO Nº1 : CLASE DE
COMPONENTE
PF = PORTAFOLIO
PG= PROGRAMA
PY= PROYECTO
OT= OTROS TRABAJOS
CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL
COMPONENTE
P= PROPUESTO
S= SELECCIONADO
NS= NO SELECCIONADO
AP= APROBADO
NAP= NO APROBADO
AC= ACTIVO
PEN= PENDIENTE
T= TERMINADO
C= CANCELADO
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CATEGORIZAR COMPONENTES
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2. Categorizar Componentes
Implica asignar componentes a categorías relevantes, a los cualesse puede aplicar un conjunto común de criterios y filtros dedecisión para la evaluación, selección, priorización, y balance.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Identificar las categorías estratégicas relevantes usadas paracategorizar componentes relevantes basados en el planestratégico.
2. Comparar a los componentes identificados con los criterios decategorización.
3. Agrupar cada componente en una sola categoría.
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2. Categorizar Componentes
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1. Categorización de Componentes2. Juicio de Expertos
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2. Categorizar Componentes
CÓDIGO DE
CATEGORÍANOMBRE DE CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
DE CATEGORÍAOBSERVACIONES
Tabla de Categorías del Plan Estratégico
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2. Categorizar Componentes
NOMBRE DEL
COMPONENTE
SIGLAS DEL
COMPONENTE
ESTADO
(VER
CUADRO
Nº 1)
CLASE DE COMPONENTE
DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y LOS COMPONENTES QUE LOS CONFORMAN: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y CATEGORÍAS, FECHA DE LA CATEGORIZACIÓN, RESPONSABLE.
CÓDIGO DE CATEGORÍA
NOMBRE DE CATEGORÍA
CÓDIGO DE LOS
COMPONENTES
FECHA DE CATEGORIZACIÓN
RESPONSABLE
CUADRO Nº1: ESTADO ACTUAL
DEL COMPONENTE
P= PROPUESTO
S= SELECCIONADO
NS= NO SELECCIONADO
AP= APROBADO
NAP= NO APROBADO
AC= ACTIVO
PEN= PENDIENTE
T= TERMINADO
C= CANCELADO
Lista de Componentes Categorizados
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EVALUARCOMPONENTES
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3. Evaluar Componentes
Los componentes son evaluados para proporcionarcomparaciones con el fin de facilitar el proceso de selección.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Evaluar los componentes con un modelo de puntuación queincluya criterios claves ponderados.
2. Producir representaciones gráficas para facilitar la toma dedecisiones en el proceso de selección.
3. Realizar recomendaciones para el proceso de selección.
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3. Evaluar Componentes
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS:
1. Modelo de Puntuación basado en Criterios Claves Ponderados2. Representaciones Gráficas3. Juicio de Expertos
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3. Evaluar Componentes
CÓDIGO NOMBRE DEL CRITERIO DESCRIPCIÓN
Tabla de Criterios Claves para la Evaluación de Componentes
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3. Evaluar Componentes
NOMBRE DEL PORTAFOLIO:
DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE
NOMBRE DEL
COMPONENTE *CLASE DE
COMPONENTE
PF ( )PG ( )PY ( )OT ( )
CÓDIGO DEL
COMPONENTE
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.
EVALUACIÓN
CÓDIGO
DEL
CRITERIO
LISTA DE
CRITERIOS
CLAVES
PESO
MUY
BAJO
(1)
BAJO
(2)MEDIANO
(3)ALTO
(4)
MUY
ALTO
(5)CALIFICACIÓN
TOTAL
POR
CRITERIO
PESO TOTAL 100% PUNTUACIÓN TOTAL POR COMPONENTE
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
Evaluación de Componentes
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3. Evaluar Componentes
NOMBRE DEL
COMPONENTE
CÓDIGOESTADO
(VER
CUADRO
Nº2)
TIPO DE
COMPONENTE
(VER CUADRO
Nº1)
CATEGORÍAPUNTAJE DE
EVALUACIÓN
CONCLUSIÓN
CUADRO Nº1 : CLASE DE
COMPONENTE
PF = PORTAFOLIO
PG= PROGRAMA
PY= PROYECTO
OT= OTROS TRABAJOS
CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL
COMPONENTE
P= PROPUESTO
S= SELECCIONADO
NS= NO SELECCIONADO
AP= APROBADO
NAP= NO APROBADO
AC= ACTIVO
PEN= PENDIENTE
T= TERMINADO
C= CANCELADO
Lista de Componentes Evaluados
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4. Seleccionar Componentes
Este proceso es necesario para producir un subconjunto decomponentes de la organización basados en las recomendacionesdel proceso de evaluación y en los criterios de selección de laorganización.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Comparar los componentes con los criterios de selección.2. Seleccionar componentes basados en los resultados de la
evaluación.3. Elaborar una lista de componentes para la priorización.
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4. Seleccionar Componentes
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS:
1. Análisis de Capacidad de Recursos Humanos2. Análisis de Capacidad Financiera3. Análisis de Capacidad de Activos4. Juicio de Expertos
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4. Seleccionar Componentes
ANTES DE
SELECCIÓN
DESPUÉS DE
SELECCIÓN
NOMBRE DEL
COMPONENTE
CÓDIGO
ESTADO
(VER
CUADRO
Nº2)
TIPO DE
COMPONENTE
(VER CUADRO
Nº1)
CATEGORÍAPUNTAJE DE
EVALUACIÓN
ESTADO (VER
CUADRO Nº2)
Lista de Componentes Seleccionados
CONCLUSIÓN
CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE
PF = PORTAFOLIO
PG= PROGRAMA
PY= PROYECTO
OT= OTROS TRABAJOS
CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE
P= PROPUESTO
S= SELECCIONADO
NS= NO SELECCIONADO
AP= APROBADO
NAP= NO APROBADO
AC= ACTIVO
PEN= PENDIENTE
T= TERMINADO
C= CANCELADO
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PRIORIZARCOMPONENTES
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5. Priorizar Componentes
El proceso de priorización permite a una organización compararobjetivamente cada componente contra todos los otroscomponentes seleccionados, usando criterios definidos por laorganización.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Confirmar la clasificación de los componentes conforme a lascategorías estratégicas predeterminadas.
2. Asignar una calificación o criterios de ponderación para loscomponentes ordenados.
3. Determinar qué componentes deben recibir la más altaprioridad dentro del portafolio.
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5. Priorizar Componentes
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS:
1. Clasificación Ponderada2. Técnicas de Puntuación3. Juicio de Expertos
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5. Priorizar Componentes
NOMBRE DEL PORTAFOLIO:
COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA
CÓDIGONOMBRE DE
LA CATEGORÍA
DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(MILES DE
DÓLARES)
PLAZO ASIGNAOD
ESTADO ACTUAL
(VER CUADRO
Nº2)
FECHA ESTIMAD
A DE TÉRMINO
NOMBRE DEL
COMPONENTE
CÓDIGO
CLASE DE
COMPONENTE (VER
CUADRO Nº1)
CUADRO Nº1 : CLASE DE
COMPONENTE
PF = PORTAFOLIO
PG= PROGRAMA
PY= PROYECTO
OT= OTROS TRABAJOS
CUADRO Nº2: ESTADO ACTUAL DEL
COMPONENTE
P= PROPUESTO
S= SELECCIONADO
NS= NO SELECCIONADO
AP= APROBADO
NAP= NO APROBADO
AC= ACTIVO
PEN= PENDIENTE
T= TERMINADO
C= CANCELADO
Priorización General de Componentes
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PR
IO
RID
AD
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
Componente 6
Componente 7
Modelo para la Priorización de Componentes dentro de una misma Categoría: Este modelo sirve para la priorización de pares de componentes. La prioridad es calificada con cero o uno:Si componente horizontal es más importante que componente vertical => UNOSi componente horizontal es menos importante que componente vertical => CEROLa Prioridad se calcula con la sumatoria de la fila
COMITÉ RESPONSABLE DE LA PRIORIZACIÓN DE COMPONENTES
NOMBRE / CARGO
NOMBRE / CARGOOBSERVACIONES
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5. Priorizar Componentes
NOMBRE DEL PORTAFOLIO:
CÓDIGO DE
CATEGORÍA
NOMBRE DE LA
CATEGORÍA
DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE
PRIORIDAD
DOCUMENTACIÓN
DE SOPORTE
EMPLEADA PARA
LA PRIORIZACIÓN
COMENTARIOS Y/O
RECOMENDACIONESNOMBRE DEL
COMPONENTECÓDIGO
CLASE DE
COMPONENTE
(VER CUADRO
Nº1)
CUADRO Nº1 : CLASE DE COMPONENTE
PF = PORTAFOLIO
PG= PROGRAMA
PY= PROYECTO
OT= OTROS TRABAJOS
Lista general de Componentes Priorizados