franchising trends, opportunities and challenges · pdf filefranchising trends, opportunities...
TRANSCRIPT
FFrraanncchhiissiinngg
TTrreennddss,, OOppppoorrttuunniittiieess AAnndd CChhaalllleennggeess
AAccrroossss AAssiiaa BByy
AAllbbeerrtt KKoonngg CCFFEE,, CCMMCC
CChhaaiirrmmaann//CCEEOO
AASSIIAAWWIIDDEE FFRRAANNCCHHIISSEE CCOONNSSUULLTTAANNTTSS PPTTEE LLTTDD
MMeeggaa--SShhiiffttss �� 11883300 –– WWoorrlldd hhiittss 11 bbiilllliioonn iinn ppooppuullaattiioonn!!
�� EEaarrllyy 11999900’’ss –– RRoollllss ttoo 22 bbiilllliioonn
�� 11996600 –– UUpp ttoo 33 bbiilllliioonn!!
�� 11997755 –– 44 bbiilllliioonn ((oonnllyy 1155 yyeeaarrss llaatteerr))!!
�� 11998866 –– 55 bbiilllliioonn ((1111 yyeeaarrss llaatteerr))!!
�� 11999999 –– WWhhooooppss!! IItt ttooookk 1133 yyeeaarrss ttoo ggoo oovveerr 66 bbiilllliioonn;; ssoo tthhee wwoorrlldd’’ss ppooppuullaattiioonnss
aarree aaggiinngg!!
�� FFoorr aannyyoonnee oovveerr 4400 tthhee ppooppuullaattiioonn hhaass ddoouubblleedd iinn tthheeiirr lliiffeettiimmee,, aanndd mmaannyy wweerree
rraaiisseedd iinn ssmmaallll vviillllaaggeess aanndd ffaarrmmss..
�� IInn ddeevveellooppiinngg ccoouunnttrriieess ((EEMM’’SS)) 8822%% ooff tthhee ppooppuullaattiioonn wweerree rreecceennttllyy aaggrraarriiaann..
�� IInn 22003300 tthhiiss wwiillll mmaakkee aa mmeeggaa--sshhiifftt ttoo oovveerr 6600%% uurrbbaann
�� BByy 22005500 aa ffuullll ttwwoo tthhiirrddss ooff hhuummaanniittyy wwiillll lliivvee iinn cciittiieess!! AAnndd,, tthhee eellddeerrss wwiillll bbee
oollddeerr..
FFrraanncchhiissiinngg EEvveerryywwhheerree �� FFrraanncchhiissiinngg hhaass mmeettaammoorrpphhoosseedd iinnttoo aann
iinntteerrnnaattiioonnaall pphheennoommeennoonn
�� IItt hhaass ssuucccceessssffuullllyy ppeenneettrraatteedd ccoouunnttlleessss mmaarrkkeettss,,
ffrroomm AArrggeennttiinnaa ttoo ZZiimmbbaabbwwee..
�� IInntteerrnnaattiioonnaall ffrraanncchhiissiinngg hhaass eexxppaannddeedd iinnttoo oovveerr
110099 ccoouunnttrriieess,, aanndd iinnccrreeaassiinngg……
NNeeaarreerr ttoo hhoommee,, wwhhaatt ooppppoorrttuunniittiieess aarree tthheerree iinn
NNoorrtthh EEaasstt AAssiiaa??
FFrraanncchhiissiinngg SSnnaappsshhoott:: NN EE AAssiiaa ((cchhaarrtt))
FFrraanncchhiissiinngg SSnnaappsshhoott:: AASSEEAANN ((cchhaarrtt))
FFrraanncchhiissiinngg RReegguullaattiioonn ((cchhaarrtt))
TToopp 1100 GGlloobbaall MMaarrkkeettss ffoorr WWeeeekkllyy FFaasstt FFoooodd CCoonnssuummppttiioonn
JJaappaann:: tthhee ffiirrsstt AAssiiaann ccoouunnttrryy ttoo eemmbbrraaccee
ffrraanncchhiissiinngg,, cciirrccaa 11996633 PPooppuullaattiioonn:: 112277 mmiilllliioonn
GGDDPP:: SS$$33..66 ttrriilllliioonn
GGDDPP PPeerr CCaappiittaall:: $$2288,,000000
GGrroossss FFrraanncchhiissee SSaalleess:: $$116666 BBiilllliioonn
RReettaaiill:: 6677..66%%;; FFoooodd:: 2200..99%%;;
SSeerrvviicceess:: 1111..55%%
KKoorreeaa PPooppuullaattiioonn:: 4488 mmiilllliioonn
GGDDPP:: $$666677 BBiilllliioonn
GGDDPP ppeerr ccaappiittaall:: $$1166,,990000
FFrraanncchhiissee ssaalleess:: $$4411 bbiilllliioonn
WWhhoolleessaallee//RReettaaiill:: 3366%%;; FFoooodd:: 4433%%;;
SSeerrvviicceess:: 2211%%
CChhiinnaa CChhiinnaa iiss tthhee ffoouurrtthh llaarrggeesstt ccoouunnttrryy iinn tteerrmmss ooff ssiizzee
aanndd tthhee llaarrggeesstt iinn tteerrmmss ooff ppooppuullaattiioonn.. DDrriivveenn bbyy
ddoommeessttiicc ddeemmaanndd aanndd ssuuppppoorrtteedd bbyy WWoorrlldd TTrraaddee
OOrrggaanniizzaattiioonn aacccceessssiioonn,, CChhiinnaa eeccoonnoommyy sshhoouulldd
ccoonnttiinnuuee ttoo ggrrooww rroobbuussttllyy oovveerr tthhee nneexxtt 22 yyeeaarrss..
TThhee ttoottaall vvaalluuee ooff ggooooddss aanndd sseerrvviicceess hhaass bbeeeenn
ggrroowwiinngg aatt aa ddoouubbllee ddiiggiitt rraattee ffoorr oovveerr 2200 yyeeaarrss..
AAlltthhoouugghh ggrroowwtthh ffiigguurreess aarree nnooww iinn tthhee ssiinnggllee ddiiggiittss
((aabboouutt 77..33 %%)),, tthhiiss iiss aa llaarrggee mmaarrkkeett tthhaatt ccaannnnoott bbee
iiggnnoorreedd.. TThhee WWoorrlldd BBaannkk eessttiimmaatteess bbyy tthhee yyeeaarr 22002255
CChhiinnaa''ss eeccoonnoommyy wwiillll aaccccoouunntt ffoorr 2255%% ooff tthhee ttoottaall
WWoorrlldd EEccoonnoommyy..
GGDDPP:: $$11,,330000 bbiilllliioonn..
PPooppuullaattiioonn:: 11..33 bbiilllliioonn……
AAnn eennttiirree ssttoorryy bbyy iittsseellff……....
IInnddiiaa BBeeiinngg tthhee 44t
thh llaarrggeesstt eeccoonnoommyy,, iitt iiss nnooww oovveerr oonnee--
qquuaarrtteerr ooff tthhee UUSS eeccoonnoommyy.. PPooppuullaattiioonn iiss jjuusstt ppaasssseedd
11 BBiilllliioonn,, wwiitthh oovveerr 887700 mmiilllliioonn bbeellooww 4455 yyeeaarrss ooff
aaggee.. MMiiddddllee CCllaassss==225500 mmiilllliioonn ppeeooppllee.. EEssttiimmaatteedd
ffrraanncchhiissee ssaalleess $$11..66 bbiilllliioonn
WWhhaatt’’ss HHoott iinn IInnddiiaa?? 11)) EEdduuccaattiioonn 22)) RReettaaiill ((hhoouusseehhoolldd ggrroocceerriieess ,,
aappppaarreell))
33)) HHeeaalltthhccaarree 44)) FFaasstt ffoooodd
55)) BBuussiinneessss PPrroocceessss OOuuttssoouurrcciinngg
AASSEEAANN PPooppuullaattiioonn:: >>552200 mmiilllliioonn
TToottaall ttrraaddee:: UUSS$$771122 iinn 22000033
AASSEEAANN EECCOONNOOMMIICC CCOOMMMMUUNNIITTYY BBYY 22002200
SSiinnggaappoorree �� SSPPRRIINNGG.. IIEE,, SSIINNGGAAPPOORREE,, EEDDBB,, IIPPOOSS
�� EECCAADDSS,, LLEEAAPP,, LLEEAADD,, eettcc..
�� GGFFLL,, iiDDEEAASS,, FFHHAA,, eettcc
�� 668833 SSqq KKmm
�� 44..33 mmiilllliioonn
MMaallaayyssiiaa �� MMFFAA,, MMiinniissttrryy ooff EEnnttrreepprreenneeuurr aanndd CCooooppeerraattiivvee
DDeevveellooppmmeenntt ((MMEECCDD)),, MMaallaayyssiiaann EExxtteerrnnaall TTrraaddee
DDeevveellooppmmeenntt CCoorrppoorraattiioonn;; PPNNSS
�� FFrraanncchhiissee FFiinnaanncciiaall SScchheemmee,, FFrraanncchhiissee DDeevveellooppmmeenntt
AAssssiissttaannccee SScchheemmee..
�� UUnniivveerrssiittii TTeekknnoollooggii MMaarraa ((UUiiTTMM))’’ss MMEEDDEECC
�� UUnniivveerrssiittii UUttaarraa MMaallaayyssiiaa ((UUUUMM))’’ss EEnnttrreepprreenneeuurr
DDeevveellooppmmeenntt IInnssttiittuuttee ((IIPPKK))
�� FFrraanncchhiissee AAcctt 11999988
�� 332288,,555500 SSqq KKmm;; 2266mm
IInnddoonneessiiaa �� IIFFAA
�� FFrraanncchhiissee eexxhhiibbiittiioonnss
�� 11,,990044,,000000 ((1177,,000000)) SSqq..KKmm;; 221100 mm..
�� MMiinniissttrryy ooff IInndduussttrryy aanndd TTrraaddee’’ss RReegguullaattiioonn NNoo..1166
ddaatteedd 1188JJuunnee’’9977::
**aaggrreeeemmeenntt mmuusstt bbee iinn IInnddoonneessiiaann
**ccaann ooppeerraattee iinn aallll pprroovviinncciiaall ccaappiittaallss bbuutt nnoott iinn tthhee
sseeccoonnddaarryy--lleevveell rreeggiioonnss..
PPhhiilliippppiinneess �� PPFFAA // PPRRAA
�� PPIIFFCCEE;; CCFFEE ((IIFFAA)) ppaarrttiiaall pprrooggrraamm
�� PPhhiilliippppiinnee IInnttll TTrraaddiinngg CCoorrppoorraattiioonn-- -- OORRDDEERR--
NNEEGGOOSSYYOO----tthhee oovveerrsseeaass--FFiilliippiinnoo’’ss lliinnkk ttoo mmoonneeyy--
mmaakkiinngg ooppppoorrttuunniittiieess iinn tthhee PPhhiilliippppiinneess
�� 330000,,440000 ((77110077)) SSqq..KKmm;; 8800mm;;
VViieettnnaamm �� VVeerryy nneeww ttoo ffrraanncchhiissiinngg
�� JJuunnee 2288tthh 22000055 ffiirrsstt sseemmiinnaarr
�� 9933%% ooff lliimmiitteedd lliiaabbiilliittyy ccoommppaanniieess wweerree sseett uupp aafftteerr
11999900 ooff wwhhiicchh oonnllyy 2200%% hhaavvee mmoorree tthhaann 110000
eemmppllooyyeeeess..
�� 332299,,556666 SSqq KKmm ;; 8822 mm..
TTHHAAIILLAANNDD �� MMiinniissttrryy ooff CCoommmmeerrccee’’ss DDeeppaarrttmmeenntt ooff BBuussiinneessss
DDeevveellooppmmeenntt;; SSMMEE BBAANNKK;; DDeepptt OOff EExxppoorrtt
PPrroommoottiioonn
�� KKiinnggddoomm ooff TThhaaiillaanndd,, ccoonnssttiittuuttiioonnaall mmoonnaarrcchhyy
�� AArreeaa:: 551177,,000000 ssqq.. kkmm
�� PPooppuullaattiioonn:: 6622 mmiilllliioonn
�� FFrraanncchhiissee && TThhaaii SSMMEEss AAssssoocciiaattiioonn
NNoo ssppeecciiffiicc ffrraanncchhiissee llaaww..
RReegguullaatteedd pprriimmaarriillyy bbyy ccoonnttrraacctt llaaww uunnddeerr TThhaaii CCiivviill aanndd CCoommmmeerrcciiaall
CCooddee.. TThheerree aarree aallssoo tthhee PPrriiccee FFiixxiinngg AAnnttii MMoonnooppoollyy aanndd CCoonnssuummeerr
PPrrootteeccttiioonn AAccttss wwhhiicchh mmaayy hhaavvee iimmpplliiccaattiioonnss oonn ffrraanncchhiissee ooppeerraattiioonnss
aalltthhoouugghh tthheessee aaccttss ddoo nnoott ssppeecciiffiiccaallllyy rreegguullaattee ffrraanncchhiisseess.. AA hhoosstt ooff
ootthheerr lleeggiissllaattiioonn ddooeess ccoommee iinnttoo ppllaayy hhoowweevveerr,, iinncclluuddiinngg ssuucchh llaawwss aass
tthhee RReevveennuuee CCooddee,, tthhee AAlliieenn BBuussiinneessss LLaaww,, aanndd tthhee TTrraaddeemmaarrkk AAcctt..
22000077 CCaalleennddaarr ooff EEvveennttss ffoorr AAssiiaawwiiddee �� FFeebb 2244--FFeebb 2288t
thh:: 4477tthh IIFFAA AAnnnnuuaall CCoonnvveennttiioonn aatt LLaass VVeeggaass
�� FFeebb 2244--FFeebb 2288tthh:: 77t
thh TTaaiippeeii IInntt’’ll CChhaaiinn && FFrraanncchhiissee EExxhhiibbiittiioonn
�� MMaarr 11--33:: CCaarreeeerr SShhooww 22000077,, SSiinnggaappoorree
�� MMaarr 55--77:: DDuubbaaii MMiiddddllee EEaasstt FFrraanncchhiissee SShhooww
�� MMaarr 2222--2244:: PPeennaanngg FFrraanncchhiissee
�� AApprr 2200--2222:: CCCCFFAA BBeeiijjiinngg FFrraanncchhiissee SShhooww
�� JJuunn 11--33:: IInnddoonneessiiaa FFrraanncchhiissee bbyy DDyyaannddrraa
�� JJuu11 33--55:: HHoonngg KKoonngg LLiicceennssiinngg SShhooww
�� JJuull 2266--2299:: TThhaaiillaanndd FFrraanncchhiissiinngg && BBiizz OOpppp.. bbyy KKaavviinn IInntt’’ll
�� AAuugg 22--55:: FFrraanncchhiissee IInntteerrnnaattiioonnaall MMaallaayyssiiaa 22000077,, KKuuaallaa LLuummppuurr,,
�� AAuugg 2244--2266:: CCCCFFAA’’ss SShhaanngghhaaii FFrraanncchhiissee CCoonnvveennttiioonn && EExxhhiibbiittiioonn
�� SSeepptt 2200--2222:: FFrraanncchhiissiinngg && LLiicceennssiinngg AAssiiaa 22000077,, SSiinnggaappoorree
�� OOcctt 1100––1133:: AAuussttrraalliiaann FFCCAA NNaattiioonnaall CCoonnffeerreennccee && EExxhhiibbiittiioonn,,
MMeellbboouurrnnee
�� NNoovv 99--1111:: FFrraanncchhiissee && BBiizz OOpppp.. IInnddoonneessiiaa,, JJaakkaarrttaa,, IInnddoonneessiiaa
((PPaannoorraammaa CCoonnvveexx))
�� NNoovv 88--99,, 1122--1133,, 1155--1166:: FFrraanncchhiissiinngg CChhiinnaa CCoonnffeerreennccee && EExxhhiibbiittiioonn,,
iinn SShhaanngghhaaii,, GGuuaannggzzhhoouu aanndd BBeeiijjiinngg ((GGlloobbaall SSoouurrcceess))
�� DDeecc:: FFrraanncchhiissiinngg IInnddiiaa 22000077,, MMuummbbaaii
Company Registration Number is 200405166K
ASIAWIDE FRANCHISE CONSULTANTS PTE LTD (AFC) is one of the most experienced
franchise consulting companies in Asia. Established in August 1983 (under a different name),we
have associated offices in more than a dozen countries including the USA, UK, China, Dubai,
Australia, New Zealand, Malaysia, Vietnam, Indonesia, India, Greece, Brazil, etc. Over the last
18 years, we have helped more than 350 companies in Asia to develop their franchises to expand
locally and worldwide.
With our worldwide network, in-depth knowledge and insight (we are Certified Franchise
Executives--CFEs. CFE is a title awarded by the International Franchise Association, based in
Washington, D.C., USA), we are able to help clients from various industries to develop very
strategic and effective franchise packages, conduct incisive franchise audits, help to mediate
between disputing parties, or to develop a market entry strategic plan into a foreign territory. Our
parent company Asiawide Trends Pte Ltd is the publisher of the world’s only English-Chinese
Asia Franchise & Business Opportunities magazine that is very popular in Asia since March
1994. Other publications include the inaugural Asia Pacific Franchise Directory which was
supported by the World Franchise Council, the European Franchise Federation and the Asia
Pacific Franchise Confederation. We are also the most active consulting company in Asia as we
participate in over 12 franchise-related shows in Asia every year. We know franchising.
www.asiawidefranchise.com [email protected] Tel: 65-67432282, fax 65-6743113
Some of our clients in Asia include: ----from A to Z---- Art et Domain ( art gallery/interiors); Aussino ( bed linen);Angie The Choice ( ice-cream
confectionery); Australian World Schools; Athena ( phonics for children); Barang Barang
(furnishing; part of KLW; public-listed); Body Contours (slimming/spa); British Petroleum
Castrol (motorcycle servicing) ; BUANA Bakery (Indonesia’s largest bakery chain); Capitol
Optical; Carona Chicken; Choice Hotels (USA); Dewma Pharmacy (Muslim; Kelantan, Malaysia
); Dian XiaoEr ( Chinese food, part of listed group); Dragon City Sichuan Restaurant; Dryclean
Boutique ; Econ Nursing Home (public-listed); ECM TCM; Expressions; Emotus (watch retail;
part of Sincere Watch); Fantastic Sam’s (USA) ; Face Of Man (beauty); Five-Foot Way Café;
Georgia State (USA); Guardian Pharmacy; Gramedia (public company-
bookshops/hotels/newspapers-KOMPASS); Humana UK; HP China ; Intwell -CITECH (web
design); Jan & Elly ( education); JR Foods ; Jack’s Place; Julia Gabriel (speech & drama);
Kimage; Loy Kee Kitchen; Little Skool House (NTUC; government-linked); MK Restaurant
(Thailand’s largest sukiyaki chain); Missha (Korean cosmetics); My Mum’s Cuisine/ Noodle Hut;
M Photo ( image , public listed in Indonesia); Nurture Craft (toys retail) ; Nation (employment);
OKE ( biggest telecommunications retail chain in Indonesia); OSIM (public listed), Paddington’s
Pancakes ( UK/Malaysia); PanoramaTours ( Indonesia); Perlini's Silver; Pan Intl (BKK, beauty);
Pasta Fresca; Pet Safari; Prima Taste (public co.--part of Prima Ltd), Quickly ; Roibo (tea);
SanSan (fashion chain in Ningbo; public-listed); Siam Kitchen; STAR Auto (part of Singapore
Technologies, public-listed); Sanur Indonesian Restaurant; STRIP (spa); Tea Chapter; Tung Lok
(listed) ; Thai Village (listed) ;UNITY Pharmacy (NTUC; government-linked); V-Kool (
advertisement only); Vanilla Taste Of Beauty (spa/slimming); W-Tech ; Waraku Japanese
Restaurant ( Singapore/Japan); XiaoTian Er Restaurant (China’s largest hot-pot chain); Yu Guo
(TCM); Zee Interactive ( Kidzee, India); Zoo-phonics…etc
To help our clients expand, we act also as brokers. For example, we helped Choice Hotels, Steak
Escape, Humana Int'l (now MRI), ExecuTrain, Global Travel Network, Jack's Place, Shakey's,
MK, Kinderland, Informatics, etc, locate their franchisees. This important service helps to
propagate franchising. And more importantly, our clients meet their expansion objectives.
We are regularly invited to speak at numerous (27 countries, >200 occasions to-date)
international seminars. In addition, to add some more value to our array of services, we were
regularly commissioned by government agencies, chambers of commerce and trade associations
to organize franchise study mission tours to the USA, Europe, Japan and other countries.
So as to help cultivate future franchise professionals, we are involved with t
Other recent interesting developments:
* Albert Kong co-wrote a book called "Developing and Managing A Franchise" which is
published by LexisNexis and launched by Singapore’s Senior Minister Of State (Trade&
Industry) Dr.Vivian Balakrishnan during the Global Franchising & Licensing 2004 event. It
second edition was released in mid 2007.
* China’s Franchise Magazine (based in Zhenzhou, China) interviewed us, and
published a 2-page article on our views concerning franchising in China .They featured us on
their Front Cover in their March 2005 edition.
* The Business Times featured us on page 10 on July 26th, 2005 ( and also a teaser on the Front
Page).
* Channel News Asia interviewed us and broadcast the interview on July 22nd,2005.
* Franchising World ( the official magazine of the International Franchise Association ) featured
us on page 44 of their April 2005 edition.
* Thailand’s The Biz Week (June 22-28) featured us on page A8 of their June 22-28 edition.
To date, we have had interviews by over 50 media in the last 18 years we have been in
franchising. We are frequently invited to lecture at Beijing Normal University's Zhuhai
(Guangdong) Branch-- the latest being Nov 10th, 2004.
AFC is a member of the Franchising & Licensing Association, Singapore, and is the only Supplier Forum Member in Singapore of the Int’l Franchise Association (http://franchise.org/searchsupplier.aspx). We contribute actively and learn of international happenings via our active participation at supra-national bodies like the World Franchise Council, the European Franchise Federation and the Asia Pacific Franchise Confederation, in addition to our involvement at more than one-dozen franchise exhibitions annually in the region.