Productividad en la minera:ahora viene la parte difcil

Una encuesta global

Resumen ejecutivo 2

Qu ha producido la cada en productividad? 3

La reduccin de costos vs. la productividad 7

La brecha de integracin 8

La innovacin y la transformacin de la cadena de valor 13

El camino hacia adelante 17

Contenido

Sobre esta encuestaEsta encuesta se llev a cabo en asociacin con el Instituto de Minerales Sustentables de la Universidad de Queensland e Imperial College London. La investigacin preliminar de EY resumida en Productivity in mining, a case for broad transformation encontr que la baja en productividad `Yka\gekka_fa[YlanYim]]fgljgkk][lgj]k&Hgj]klYrazn hemos adaptado nuestra investigacin posterior para obtener una mejor comprensin de por qu fue tan importante la reduccin y cmo las diferentes organizaciones han abordado el tema.

Nuestro equipo investigativo ha realizado ms de 60 entrevistas con los altos ejecutivos de empresas mineras en todo el mundo para indagar sobre:

Contribuidores

Los desafos claves para la productividad que el sector enfrenta

Las iniciativas principales que se estn desarrollando para superar estos desafos

Mejores prcticas para gestionar estas iniciativas en un ambiente de post-superciclo

Hemos citado a estos participantes de manera annima. Nos gustara agradecer a todos los entrevistados por su participacin y sus puntos de vista honestos.

Tim Kastelle Senior Lecturer in Innovation, The Sustainable Minerals Institute at the University of Queensland

Nadja Kunz Research Fellow, Eawag: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology

Louise Higgins Global Mining & Metals Markets Director, EY

Chris Moran Professor and Director, The Sustainable Minerals Institute at the University of Queensland

Paul Mitchell Global Mining & Metals Advisory Leader, EY

John Steen Associate Professor in Strategy, The Sustainable Minerals Institute at the University of Queensland

Sam MacAulay Research Fellow, Imperial College London

Michael Bradbrook Global Mining & Metals Advisory Director, EY

Chris Henderson Research Assistant, The Sustainable Minerals Institute at the University of Queensland

1Productivity in mining |

La productividad en el sector minero ha experimentado una cada constante durante la ltima dcada, mientras que las empresas mineras se han estado enfocando en producir a toda costa, en un contexto de precios de commodities inditamente altos. En el amplio rango de diferentes operaciones eaf]jYk mZa[Y[af_]g_j[Y$[geeg\alqqYfla_]\Y\!$]k\a^[ad\]fajdYeY_falm\exacta del problema de la productividad. Los ][gfgeaklYkk]j]]j]fYdYhjg\m[lana\Y\como multi-factor ya que se mide una variedad de factores, tales como la mano de obra, el capital y el material (recurso). Generalmente, estos factores se informan de manera individual, es decir, la productividad de la mano de obra se ha reducido en un 35% desde el ao 2007 en el sector de oro de Sudfrica1 y la productividad del capital en Australia ha bajado en un 45% desde el ao 20002. Cada uno de estos factores ha estado a la baja en la mayora del sector minero, de eYf]jYekka_fa[YlanYim]]fdgkgljgksectores, generando una reduccin importante en la productividad total.

1. SA Statistics.2. Australian Bureau of Statistics.

Los ejecutivos entrevistados nos contaron que la productividad es el desafo principal del sector minero y tiene prioridad en la agenda de los gerentes generales. Las bajas esperadas en la productividad de mano de obra, capital y material ocurrieron, pero un factor adicional de las economas de escala tambin ha participado de manera importante en esta reduccin. Muchos han observado que la productividad bajaba en la medida que las operaciones se expandan, y que ha sido difcil manejar la complejidad de las operaciones de gran escala, particularmente dado el desafo adicional de la alta rotacin y la falta de personal con experiencia en el fomento de la ][a]f[aY&=d[j][aea]flg]fdYkgh]jY[agf]kmineras ha generado estructuras complejas y colaboracin funcional inadecuada.

La brecha de integracin la realidad del tema de la productividad

Hasta el momento, muchas de las iniciativas asociadas a la productividad se han enfocado en la reduccin de costos, lo que ha generado resultados modestos a corto plazo, pero los participantes de nuestra encuesta reconocieron que lo que se necesita hacer ahora es de mayor complejidad. Nuestra visin es que las empresas mineras deben ir ms all de las soluciones puntuales, y adoptar una solucin de principio YfhYjYljYfk^gjeYj]df]_g[ag&;j]]egkim]existe una necesidad de asegurar la optimizacin de cada parte del negocio, no por s solo sino como parte del sistema del negocio. Esta falta la hemos nombrado la brecha de integracin. Varios de los ejecutivos entrevistados destacaron esta brecha y su deseo de cerrarla. Abordar la integracin es un desafo clave para mejorar la productividad, y requiere un enfoque que rompa dgkkadgkqY\ghl]mfYnakaf\]hjaf[ahagYf&Creemos que esto se puede lograr a travs de un cambio cultural, empoderando la mano de obra,

Productividad laboral en minera 2004-2012 (2004=100)

Fuente: Datos estadsticos por pas, EY

Productividad Chile Productividad Canad (Minera y petrleo y gas) Productividad EE.UU. Productividad total Productividad Australia

50

60

70

80

90

100

110

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

buscando nuevas soluciones a los problemas existentes y utilizando los datos y la tecnologa para apoyar todo esto.

Utilizando la tecnologa y los datos para mejorar la integracin

La tecnologa puede romper los silos y facilitar el desarrollo de nuevas prcticas de trabajo. Las empresas solamente pueden comprender en qu consiste el buen rendimiento cuando cuentan con buenos datos, y las empresas que utilizan los datos exitosamente tienen un rendimiento que es 20% mejor que el de sus competidores3.

Sosteniendo una transformacin de hjaf[ahagYfYljYnk\]dY[mdlmjYEl rol fundamental de las personas en la transformacin se ha destacado en relacin a tres temas claves:

1. Involucramiento empoderamiento, ]paZada\Y\qYmlg%\aj][[af

2. Evaluacin y premiacin alineada con las medidas de productividad y no los resultados principales

3. Gestin permanente de talentos que requiere que los pensadores del sistema manejen la complejidad

Qu ms se necesita hacer? El rol de la innovacin

Durante los ltimos aos, la pasin por la innovacin en el sector minero no se ha perdido. La nueva innovacin puede tener un gran impacto sobre la productividad. Especialmente con la reduccin de las leyes de mineral en todo el mundo, hemos empezado a ver el desarrollo de innovaciones.

El camino hacia adelante

La productividad es un tema de la gerencia general y por lo tanto requiere que el gerente general gue y dirija la transformacin de hjaf[ahagYfhYjYj]kgdn]j]dhjgZd]eY&Como primer paso hacia la transformacin, recomendamos una actualizacin o revisin de la estrategia operacional para ayudar a cambiar el enfoque del negocio y comenzar a cambiar la cultura.

3. For Big Data Analytics Theres No Such Thing as Too Big: TheCompelling Economics and Technology of Big Data Computing,4syth.com, marzo 2012, http://www.cisco.com/c/dam/en/us/soluciones/data-center-virtualizacin/big_data_wp.pdf, accedido el 23 de septiembre de 2014.

Resumen ejecutivo

2 | Productividad en la minera

3Productividad en la minera |

Qu ha generado la baja en productividad?

Factores clavesSe solicit a los participantes de la encuesta describir los factores claves que causaron la reduccin en la productividad en su organizacin. Las respuestas incluyeron cada uno de los factores generalmente mencionados por los economistas, es decir la mano de obra, el capital y el material (recursos). Otro tema que surgi de nuestras entrevistas es el desafo de operar en gran escala.

1. Mano de obraDurante el auge, un enfoque en el crecimiento a cualquier costo oblig a muchas empresas mineras a acelerar su reclutamiento. Mayores sueldos atrajeron a los trabajadores de otros sectores a trabajar en lugares lejanos, pero la guerra posterior para conseguir talento aument los costos de la mano de obra, y por consiguiente la productividad de la mano de obra cay. Los participantes de la encuesta atribuyen la cada en la productividad de la mano de obra a lo siguiente:

Equipos sin experiencia

A partir de nuestras entrevistas, est claro que durante el auge muchas empresas mineras fueron menos rigurosas en sus programas de induccin, con el objeto de que los trabajadores pudieran empezar sus labores de forma ms rpida.

Obviamente nos dejamos llevar durante el auge minero y perdimos productividad porque perdimos buenos operadores. Los buenos operadores hacen una gran diferencia. Los nuevos empleados fgl]fYfkm[a]fl]]ph]ja]f[aYgh]jYf\gdYj]ljg]p[YnY\gjYgmanejando el camin.

Adems, se perdid el enfoque hacia el desarrollo del talento dentro de la organizacin, lo que acentu la falta severa de, entre otros, supervisores y superintendentes mineros con experiencia.

La productividad de la mano de obra podra haber reducido simplemente porque formamos equipos demasiado grandes, y fgd]`]egkglgj_Y\g]dda\]jYr_gkm[a]fl]Ydgkkmh]jnakgj]kgsuperintendentes para poder manejar tales equipos.

Alta rotacin y una fuerza laboral que est envejeciendo

Durante el auge de los commodities, el sector experiment una alta rotacin de mano de obra debido al mayor poder de negociacin y la disponibilidad de oportunidades con mejores sueldos y condiciones en otros sectores; adems, la lejana de las operaciones y los desafos asociados motivaron a muchos a dejar el sector.

En sus propias palabras01

4 | Productividad en la minera

Tenemos un promedio de 30% de rotacin

El sector minero adems sufre de una fuerza laboral que est envejeciendo, y se espera que las tasas de jubilacin aumenten durante la prxima dcada. Un informe reciente del Consejo de Recursos Humanos de la Industria Minera (MiHR) demuestra que la bmZadY[af[gfljaZmq]\]eYf]jYekka_fa[YlanYYdYkf][]ka\Y\]kde contratacin a futuro del sector minero canadiense. Las empresas mineras canadienses sealaron que aproximadamente el 20% de su fuerza laboral tienen derecho a jubilacin durante los prximos tres a cinco aos y el 6% de los trabajadores actualmente ya tienen derecho a jubilacin. Estas jubilaciones afectan la continuidad operativa y generan una gran prdida de conocimiento de la organizacin y experiencia operativa para las empresas mineras. Muchos de los participantes de la encuesta contaron que han lamentado la prdida \]Zm]flYd]flg$dgim]`Y_]f]jY\geYqgjaf][a]f[aY]fdYkoperaciones

El sector ha perdido demasiados buenos operadores lo que resulta costoso en un negocio de mrgenes donde los segundos y los minutos hacen una gran diferencia.

Mf]f^gim]]f]dngdme]f]fn]r\]dY][a]f[aYOtra preocupacin mencionada por los ejecutivos fue la falta de comprensin del modelo de negocio en su organizacin, y por lo lYflgdYk\]fa[agf]k\]dZm]fj]f\aea]flgfg]jYfmfa^gje]k]ftoda la organizacin.

Kahj]_mflYjYYd[Yeagf]jg$Ydgh]jY\gj\]dgl]gal operador de Ia pala: Cmo sabes si has tenido un buen da? Cmo es un buen da para ti? No me podran contestar.

2. CapitalLa productividad del capital ha sido afectada por los plazos largos entre la inversin y la produccin, una sobre-inversin en el capital, y los siguientes factores:

DY\]fa[af\]Zm]fg`Y[YeZaY\gLos niveles de alta rotacin y una fuerza laboral con poca experiencia han generado un impacto adverso sobre los niveles de utilizacin de los equipos. Se ha perdido la ventaja competitiva debido a una falta de conocimiento de cmo optimizar mejor los recursos.

=f[mYflgYdYmladarY[af\]dYglY]fdgkhYk]kdesarrollados, si conseguimos un 85%, lo estamos haciendo bien. Hace 10 o 15 aos, esa utilizacin llegaba a los 90s. Hemos perdido un 5% o 6% en la utilizacin de la glY&

Falta de innovacin

Antiguamente el orgullo del sector minero era su innovacin, con nuevas tcnicas de exploracin, minera y procesamiento de minerales. Esta innovacin ahora est ms lenta. Las primeras pruebas de camiones automatizados se realizaron hace 20 aos, pero an no tenemos una mina completamente automatizada.

Utilizamos los mismos equipos hoy que hace 20 aos, solamente que son ms grandes. Pero son mejores?

Hace cincuenta aos, el sector de petrleo y gas se limitaba a las gh]jY[agf]k]fY_mYkkmh]j[aYd]kqfgk]aeY_afYZYgh]jYjkgZj]una plataforma en el medio del ocano. Hace diez aos, la idea de gh]jYjkgZj]mfYhdYlY^gjeYglYfl]?FD`YZjYka\gaehjgZYZd]&El acceso a los recursos econmicos comparativamente ms fcil en los portafolios de desarrollo ha llevado que el sector minero se haya quedado atrs del sector de petrleo y gas en cuanto al pensamiento innovador.

5Productividad en la minera |

Nuestra industria sufre por el hecho de que la inversin en innovacin es una dcima parte de la de la petrolera Si no nos enfocamos nuevamente en la affgnY[af&&&dYk]ehj]kYkhjaf[ahYd]k\an]jka[Y\Ykk]jfdaYd]k\]?]f]jYd=d][lja[mgljg[gf_dge]jY\gque an sabe innovar. Mark Cutifani, CEO, Anglo American4

Los participantes de la encuesta reconocen que hay una necesidad urgente de innovar. 4

Llegas a un punto donde, sin la innovacin, hay cada vez menos retornos.

3. Material (recursos)La deplecin de las reservas y las menores leyes del mineral tambin son un factor que contribuye a la baja productividad por tonelada de mineral extrado.

Menores leyes de mineral

0

325

650

975

Ore

gra

de (A

g)

Cobre (%Cu)Oro (g/t)Plomo (%Pb)Zinc (%Zn)Uranio (kg/t U3O8)Nickel (%Ni)Diamantes (quilates/t)Plata (g/t)

15

10

5

0

Leye

s de

min

eral

(Cu,

Pb,

Zn

, Au,

Ni,

U, D

iam

onds

)

1960 1975 1990 2005

Tendencia general

Fuente: The Sustainabilidad of Mining in Australia, Departmento de Ingeniera Civil, Universidad de Monash y el Instituto de Poltica Mineral, Abril 2009,http://users.monash.edu.au/~gmudd/sustymining.html accessed 23 September 2014.

4. Is increasing mining R&D the only hope for saving a stalling industry?Mining-technology.com, 26 de Mayo de 2014, http://www.mining-technology.com/features/featureisincreasing-mining-rd-the-only-hope-for-saving-a-stalling-industry-4274633/, accedido el 22 de septiembre de 2014.

4. Economas de escalaDurante el auge, las minas se expandieron lo ms rpido posible con poca consideracin de cmo manejar la mayor complejidad generada. Muchos de los ejecutivos observaron una reduccin en los niveles de productividad en la medida que crecan las operaciones, principalmente debido al desafo de manejar la complejidad, junto con el desafo del talento y una falta de desarrollo de las capacidades adecuadas.

Siempre queremos ser ms y ms grandes y crecer hasta el punto en que tengamos las mximas economas de escala. Creo que es relevante decir que varias operaciones han superado el lmite de las economas de escala a lo que yo llamo deseconomas de escala.

Por lo tanto, aunque las minas se expandieron para satisfacer una mayor demanda, los supervisores con poca experiencia no recibieron las herramientas para poder manejar esta mayor complejidad. La escala de la mega-mina y su complejidad asociada generaron presin sobre los departamentos funcionales para manejar las fuerzas laborales cada vez ms grandes.

Los ejecutivos entrevistados tenan muchas ancdotas sobre la falta de comunicacin entre los departamentos funcionales y de cmo la mentalidad de silos haba penetrado la administracin de la empresa minera. El anlisis y mapeo de las redes de comunicacin por parte de los investigadores de la Universidad de Queensland demuestran la severidad de estos problemas en algunas minas.

En un estudio de una mina grande, se solicit a los trabajadores de mantencin y procesamiento nominar a las personas que normalmente involucraban en la resolucin de problemas. Cuando estas conexiones se convirtieron en mapas de redes, se pudo ver que haba muy poca comunicacin entre estas funciones. Con respecto a algunos problemas tcnicos globales de las minas, como la gestin de aguas, no se encontr una conexin directa entre las funciones, lo que revel un riesgo operativo escondido para el negocio.

6 | Productividad en la minera

Procesamiento de produccinMinera y mantencin de vehculos

Fuente: Universidad de Queensland

Para superar esta mentalidad de trabajar en silos y cubrir las brechas de comunicacin, ltimamente la empresa ha organizado diferentes eventos de colaboracin en lnea, conocidos como jornadas de innovacin, que permiten a los grandes grupos de trabajadores participar en el proceso de la innovacin con la [gfljaZm[af\]kmka\]Ykqghafagf]kkgZj]\]kY^gk]kh][[gk&Este enfoque se utiliz con grupos de hasta 500 participantes para generar posibles soluciones en una gran variedad de temas, como asuntos tcnicos relacionados a romper rocas y el equilibrio entre rendimiento/recuperacin, y temas ms generales como la seguridad y la productividad. La utilizacin de Internet como

plataforma para los encuentros colaborativos de tiempo limitado ha logrado cruzar las fronteras entre las minas y las unidades de negocio y ha aumentado el intercambio de conocimiento entre los trabajadores distribuidos en todo el mundo. Tambin ha sido un mecanismo perfecto para que los expertos externos contribuyan a los esfuerzos de innovacin de la empresa, como una forma prctica de la innovacin abierta

Hay mayor colaboracin en las minas ms pequeas, ya que la familiaridad entre las funciones aporta a una colaboracin ms natural. Sin embargo, las minas grandes requieren otros enfoques para promover la colaboracin.

Mina X mapa de redes de resolucin de problemas

7Productividad en la minera |

EY ha monitoreado los riesgos estratgicos del sector durante los ltimos siete aos, y los publica en nuestro estudio anual Business Risks facing mining and metals (en espaol, Riesgos de la industria minera). Una dcada de mayores precios ocultaba el impacto de la productividad baja en el sector, y solamente en el ao 2013, cuando bajaron los precios de los commodities, la mejora de la productividad (junto con la proteccin de mrgenes) lleg a ocupar el puesto nmero \gk]ffm]kljY[dYka[Y[af\]ja]k_gk&=dkmh]j%[a[dgYdl]j]d9

8 | Productivity in mining

Muchos de los participantes de la encuesta reconocieron que todava queda mucho por hacer. A pesar del trabajo excelente de algunos miembros del sector minero durante los ltimos 6 a 12 meses, an no se ha logrado cerrar la brecha de productividad. Muchos participantes admitieron que ya se ha hecho el trabajo fcil y lo que queda por hacer es ms complejo. Hay una gran necesidad de asegurar que cada elemento del negocio, desde los recursos en la tierra al producto entregado al cliente, se optimice no solamente por s solo pero tambin como parte del sistema del negocio.

Varios participantes destacaron la creacin de estos silos durante el superciclo y su deseo de eliminar tales silos.

Qu maravilloso sera si el operador de la perforadora supiera que al perforar el tamao correcto y que el encargado de la tronadura supiera que al explotar de la forma correcta, no habra impacto sobre los procesos posteriores. Que al no hacer bien su trabajo, pueden afectar el trabajo del operador de la pala y del camionero. El desafo es intentar que comprendan su rol dentro del proceso.

Hemos nombrado la creacin de silos y el deseo de eliminarlos la brecha de integracin.

Nuestros participantes coinciden en que se necesitan sistemas de eYqgj][Y[aYqh]fkYea]flgek_dgZYd]fkmgj_YfarY[af$qkafellos solamente se puede ganar productividad limitada.

Hay que tener una visin holstica de las diferentes partes y las conexiones entre ellas los supervisores deben trabajar a nivel de sistema, retirados de las operaciones generales.

03La brecha de integracin

9Productividad en la minera |

Las personas que pueden entender cmo administrar al nivel de sistema pueden hacer una verdadera diferencia en la organizacin.

Funcionan bien los pensadores sistemticos en una mina porque hacen algo que muchos de nosotros no hacemos. Hay muchas personas que llegan a conclusiones sin ningn anlisis. Dicen: Este es el problema, y pasan seis meses, muchas veces trabajando y contribuyendo a tareas irrelevantes al tema.

Lamentablemente, varios participantes destacaron que los pensadores sistemticos ahora estn en un nivel tan alto que estn alejados de las operaciones diarias de la mina y/o se han jubilado o estn prontos a jubilarse.

Yo dira que a un nivel de activos y un paso ms arriba, tenemos controles granulares con una gran visibilidad para poder ayudar a esas personas a administrar el negocio, pero al nivel ms abajo se puede hacer mucho ms.

Uno de los comentarios ms comunes que hemos escuchado de los ejecutivos es la necesidad de volver o re-aprender el comportamiento de alta productividad del pasado. Aunque pensamos que mirar hacia atrs es parte de la solucin, pensamos que es hora de un pensamiento nuevo e innovador.

Abordando la brecha de integracinLa brecha de integracin se alinea con nuestra hiptesis publicada en Productivity in mining a case for broad transformation, de que las empresas mineras deben alejarse de las soluciones puntuales y adoptar mfYkgdm[af\]hjaf[ahagYfim]ljYfk^gje]]df]_g[ag&

;mYf\gk]hj]_mflYimka_fa[YdYhjg\m[lana\Y\$la verdad es que tiene que ver con la mejor utilizacin \]fm]kljgkj][mjkgk&Kaf]eZYj_g$kak]ima]j]\]fajmfj][mjkg%k]j]]j]YdYkh]jkgfYk$dgk]imahgkgdYplanta? Todos ellos deben juntarse para mejorar nuestra productividad.

Mientras los temas asociados a la productividad de la mano de obra y el capital no llaman la atencin, s nos sorprendi la cantidad de participantes que mencionaron los asuntos que han surgido de la operacin en gran escala. Una teora que tenemos es que el operar en escala es difcil porque estamos operando una mina ms grande sin una estrategia para manejar la complejidad. Claramente, operar una mina ms grande de la misma manera que una mina ms pequea no es la solucin. Las empresas mineras necesitan buscar nuevas formas innovadoras para aumentar la conectividad de las minas grandes que abrirn paso para las minas del futuro.

La operacin en escala requiere capacidades diferentes y, en particular, necesita sistemas que no dependen del personal clave. Un ejecutivo coment que la dependencia sobre el personal clave en las operaciones _jYf\]kq[gehd]bYk[gfklalmq]mfja]k_gka_fa[Ylang\]df]_g[ag&Fgtodos son capaces de manejar este nivel de complejidad.

Algunas personas pueden manejar ambientes ms complejos que otras y si colocas a alguien que no tiene esa capacidad y le das un gran rango de control, sers culpable de su fracaso.

Otro ejecutivo sugiri que el rol de los gerentes mineros del nivel senior y la manera que son apoyados por la tecnologa de la af^gjeY[af\]Z]fk]jeg\a[Y\gkhYjYim]klgkk]Yfe]fgksusceptibles a la sobrecarga de informacin.

Para manejar los ambientes complejos hay que hacer que los roles de los individuos sean menos complicados. Suena sencillo pero eso es lo que tiene que pasar en las operaciones de gran escala. Si ests intentando que todas las personas pasen por todo el proceso, entonces tendrs un desastre.

Se necesita complementar la complejidad operativa con sistemas de apoyo administrativo. Si los sistemas operativos se enfocan en los individuos o las funciones, fracasarn al nivel de las operaciones mineras de gran escala debido a la complejidad abrumadora. De manera similar, es posible crear sistemas administrativos de mayor complejidad para funciones sencillas. Lo que se necesita es adoptar la extensin del sistema administrativo a la escala de las operaciones.

10 | Productividad en la minera

Es importante que la administracin tome una visin de largo plazo en cuanto a lo que se debe hacer para resolver el tema de la productividad, y que esta visin est incorporada en la estrategia organizacional.

Varios participantes de la encuesta hablaron de la transformacin y la necesidad de ser ms enrgicos. En particular, fue interesante ver el reconocimiento de la necesidad de alinear la transformacin con una estrategia clara.

Hay que contar con algn plan o estrategia, ya sea una estrategia corporativa global o una de unidad de negocio.

Tambin observaron la necesidad de comunicar esa estrategia a todo el negocio.

Una de las cosas que estamos intentando trabajar en este momento es cmo cambiar de una perspectiva de alto nivel de Pensamos que somos ms productivos que nuestros competidores a algo que las personas pueden comprender. Para que puedan ver los resultados, entender los motores claves y saber en qu enfocarse.

1. Sosteniendo una transformacin de hjaf[ahagYfYljYnk\]dY[mdlmjYEl rol fundamental de las personas en la transformacin fue destacado por muchos de nuestros participantes.

Mientras se han tomado decisiones difciles de reducir el personal y los contratistas durante los ltimos 18-24 meses para mejorar los resultados, esto no aborda los desafos de mejorar la integracin en toda la organizacin. Al contrario, estos esfuerzos para mejorar la rentabilidad a corto plazo han generado una tendencia en que los

trabajadores y los supervisores solamente se enfocan en sus propias reas y evitan ser vistos de menor rendimiento en comparacin con sus pares. Nuestros participantes destacaron tres reas claves que requieren un mayor enfoque del negocio:

1. Compromiso

El desafo de la integracin puede ser enfrentado directamente al aumentar la conectividad, enfatizar la importancia de la comunicacin y fomentar una visin ms holstica dentro de la organizacin. Se requiere un cambio en el liderazgo de la mina desde los mtodos de comando y control, con un nfasis en la supervisin rigurosa y el cumplimiento de las normas, hacia una eYqgj]paZada\Y\$YmlgfgeYqYmlg%\aj][[af&=klgYqm\YjYdYkpersonas a resolver los problemas de manera rpida y adaptarse a las condiciones cambiantes, y crear un mayor sentido de responsabilidad en los equipos mineros. Adems, los lderes pueden aumentar el compromiso al destacar la importancia de la mejor productividad y el rol de cada persona para lograr esto.

El compromiso es realmente poderoso. Contarles a las personas lo que es realmente importante los empodera.

2. Evaluacin y premiacin

Hay poco valor en hablar sobre cambiar las cosas sin medir y premiar las nuevas formas de trabajar. Muchas empresas mineras cuentan con planes de ganancias compartidas / bonos que incentivan a las personas en base a las horas de turno / asistencia o sobre medidas que no miden realmente la productividad. Las empresas mineras podran medir y premiar los resultados como el mayor rendimiento, la mejor seguridad y los procesos mejorados. Adems, los supervisores, por ejemplo, generalmente son evaluados [gfe]\a\Yk\]j]kmdlY\gkfYd]kqfgkgZj][egdg_jYf]kgkresultados.

11Productividad en la minera |

Las empresas mineras tienen la oportunidad de medir y premiar las acciones para mejorar la productividad (el qu) y la manera en que las personas lo entreguen (el cmo). Es de igual importancia reconocer y premiar a los equipos y los lderes que colaboran bien con otras unidades de negocio, mantienen informados a los otros grupos y rompen con los silos.

3. Administracin permanente de talentos

La administracin de los talentos despus del superciclo es una consideracin importante para las empresas mineras. La guerra del talento no ha terminado simplemente porque las condiciones del mercado laboral son ms favorables para los empleadores; ms bien est en un cese de fuego. Ahora se necesita ms que nunca los pensadores de sistemas que pueden manejar la complejidad y ver las mejoras en toda la cadena de valor. Retener y atraer a estos recursos durante el decrecimiento puede preparar a las empresas mineras para la prxima etapa de crecimiento e innovacin.

Contamos con recursos limitados que podemos utilizar en el trabajo de mejoras. Como negocio, tenemos que intentar y tener la disciplina de decir que tenemos recursos limitados. Necesitamos utilizarlos en el lugar donde entregaremos mayor valor en vez de distribuirlos de manera pareja en todo el negocio.

2. Utilizando la tecnologa y los datos para mejorar la integracinLa tecnologa puede tener un rol principal en romper los silos tradicionales y facilitar la formacin de nuevas prcticas de trabajo. 9\ghlYf\gfm]nYk^gjeYk\]ljYZYbYjq\]fa]f\gdYhjg\m[lana\Y\ek

all de la produccin, podra impuslar al sector a un mundo dirigido por la tecnologa y los negocios digitales.

Tiene que ver con los sistemas y los procesos, es tener una visin holstica de las diferentes partes y las conexiones entre ellas.

No es tan fcil como suena. Generalmente, la informacin y los datos necesarios para generar esta comprensin se distribuyen por toda la gj_YfarY[afq\a]j]fem[`g[gfj]kh][lgY2 Volumen cuntos datos

Variedad el tipo de datos

Veracidad la autenticidad

Velocidad qu tan rpido se generan

Estas cuatro Vs son los descriptores normales que se utilizan para [g\a[YjmfYghgjlmfa\Y\\]Za_\YlY$dgim]j]ima]j]mf]f^gim]diferente para analizar y obtener informacin de los datos. Se necesitan buenos datos para comprender lo que es el buen rendimiento y la buena productividad. Muchas organizaciones estn luchando con cada una de estas medidas. No tienen los medios para manejar la cantidad de datos que ingresan va los sistemas de negocio (TI) y los sistemas operativos (OTs) y con la naturaleza diversa de los datos estructurados y no estructurados. Aunque entienden la ventaja de convertir un dato en una informacin de manera rpida, son intimidados por las ideas como el anlisis en tiempo real. Tampoco tienen claro las fuentes de \YlgknYdgjY\Ykq[gfYZd]k$[mf\ghgf]j]f\m\YdYaf^gjeY[afgenerada o cules herramientas tecnolgicas les pueden ayudar con estos temas.

12 | Productividad en la minera

El acceso inmediato al estado del proceso, de los equipos y del j]f\aea]flgfYf[a]jghm]\]Yqm\YjYdgkkmh]jnakgj]kqdgktrabajadores a tomar mejores decisiones sobre cmo mejorar y proteger el valor de la produccin. Para poder acceder a este tipo de informacin y anlisis, se requiere una visin ms estratgica \]dgk\Ylgk&DYmfa[Y[af\]dgk\Ylgkafl]jfgk$dgk\Ylgk\]dfabricante original de los equipos (OEM) y los datos de los vendedores requiere nuevos protocolos que van ms all del monitoreo tctico y la informacin retrospectiva. La adopcin de los servicios en cloud j]\m[aj]dla]ehghYjY]d\]kYjjgddg\]LA;kqljY]jZ]f][agkhYjY]dsector de manera ms rpida un rea que la minera tradicionalmente ha sido lenta en lograr.8

Es fundamental asociar los imperativos del negocio con los procesos [gfYZd]kqdgk\YlgkdaehagkhYjYim]dgkeaf]jgkhm]\Yf[gehj]f\]jsu lugar en relacin a la productividad y los factores que generarn mximas ganancias.

H]jg]kgfg]kkm[a]fl]&LYeZaf\]Z]f]nYdmYjYkm]kljYl]_aY\]recursos humanos y medidas de habilidad/capacidad para asegurar que tienen la mezcla ideal para poder realizar tal valor es decir, el quin en quin posee y activa los factores.

8. Productivity in the mining industry: Measurement and interpretation, Productivity Commission Staff Working Paper, December 2008.

Aprendiendo de los demsDYk_YfYf[aYkka_fa[YlanYk]fdYhjg\m[lana\Y\k]hm]\]f_]f]jYjYdrepensar las formas de trabajo, y al estar preparados a buscar ideas fuera del sector. Tambin se requerir la bsqueda de enfoques de innovacin disruptiva y de fuentes abiertas (ej. la colaboracin con los acadmicos, proveedores y otros). Aqu van algunas ideas de otros sectores que se podran considerar para el sector de la minera:

Consumo e industrial: La excelencia de fabricacin de los sectores de consumo e industrial es un buen punto de partida, pero se puede expandir a la logstica y las mejores prcticas de la cadena de abastecimiento de OEM o de los proveedores automotores y de logstica integrada de tier1/2/3.

Ingeniera: Utilizando los conceptos de ingeniera de sistemas eg\mdYjarY[af3]kh][a[Y[af3j]\m[[af]fdgkafl]j^Y[]kde procesos y su complejidad; anlisis en base a simulacin; anlisis de rendimiento y el uso de la teora del control ptimo en la optimizacin de los procesos; y otros conceptos) para el diseo de las plantas y en otros aspectos del desarrollo de los proyectos (ej. estrategia de contratacin).

Salud: Adoptando un enfoque tipo escner CT, utilizando un anlisis alineado de los datos principales de la muestra.

13Productividad en la minera |

La innovacin en el sector tiene el potencial de cambiar el paradigma de la productividad desde una comparacin histrica hacia lo que podra ser posible solamente en el futuro. Algunas innovaciones se enfocan en soluciones puntuales, mientras hay otras que pueden cambiar los niveles de productividad en puntos mltiples en la cadena de valor.

Matriz de innovacin en la minera

Innovacin radical

Func

in

nic

a

Tran

sfor

mac

in

de la

cad

ena

valo

r

Carga y transporte automatizado Impresin en 3D en terreno

Lixiviacin in situ Mine of the Future de Rio Tinto

HdYfa[Y[afq visualizacin en tiempo real Grade

Engineering

Capacitacin minera en realidad virtual Inventario administrado por el proveedor

Innovacin incremental

Aunque todas las formas de la innovacin son importantes, las que estn en el lado derecho de la matriz de innovacin en la minera tienen mayor probabilidad de generar efectos sobre la productividad multi-factor, porque tienen la capacidad de transformar el modelo de negocio \]eaf]jY\]hjaf[ahagYf&=f[gehYjY[af[gf]dk][lgj\]h]ljd]gq_Yk$`Yqmf\[alacumulado de innovacin transformacional en el sector minero. En los 1970s, con la reduccin de grandes campos petroleros terrestres, la eYqgjY\]dYkh]jkgfYkhjgfgkla[YZYf]df\]dk][lgj\]h]ljd]gqgas. Despus de la introduccin de GNL (1960s), la perforacin a mar abierto (1960s), gas de esquisto y gas de capa de carbn (2000s) y Y`gjY$dYkhdYlY^gjeYkglYfl]k\]?FD *()(k!$dYkj]k]jnYk_dgZYd]kde petrleo y gas durarn mucho ms que las predicciones del auge de petrleo. Con menores leyes en las minas alrededor del mundo, el sector minero no tendr otra opcin que implementar programas de

04Innovacin y la transformacin de la cadena de valor

14 | Productividad en la minera

innovacin similares. EY y la Escuela de Negocios de la Universidad de Queensland han mostrado un vnculo claro entre la innovacin y la mejor productividad en el sector de petrleo y gas en el informe de productividad sobre ese sector - Adapt to win.

Las innovaciones enfocadas en las soluciones puntuales deben ser desarrolladas con precaucin. Si no se desarrollan y se implementan para integrarse exitosamente con los otros elementos de las gh]jY[agf]keaf]jYk\]hjaf[ahagYf$]flgf[]kdgkj]kmdlY\gk\]dYproductividad pueden ser decepcionantes.

La primera regla de cualquier tecnologa utilizada en un negocio ]kim]dYYmlgeYlarY[afYhda[Y\YYmfYgh]jY[af][a]fl]Yme]flYjdY][a]f[aY&DYk]_mf\Y]kim]dYYmlgeYlarY[afYhda[Y\YYmfYgh]jY[afaf][a]fl]Yme]flYjdYaf][a]f[aY&

Bill Gates

A pesar de los desafos, se estn desarrollando innovaciones en la minera y que prometen mejorar de alguna forma la productividad. Como es el caso de todas las mejoras, las innovaciones enfocadas ]fmfj]Y]kh][[Y\]dhjg[]kgeaf]jgl]f\jfmfe]fgjnYdgja largo plazo en comparacin con las innovaciones disruptivas y transformacionales.

Desafos Posibles innovaciones

Controlar el alza de costos a mayor profundidad y menores leyes de mineral

1. Minera profunda in situ2. Grade Engineering

3. Tronadura de alta intensidad

Reducir la complejidad y mejorar la toma de decisiones

,& HdYfa[Y[afqnakmYdarY[afen tiempo real

5. Anlisis de datos

Crear resultados consistentes de los procesos automticos y manuales

6. Automatizacin de carga y transporte

7. Capacitacin en realidad virtual

Mejorar la cadena de abastecimiento y la logstica

8. Impresin en 3D 9. Inventario administrado por el proveedor

1. Minera profunda in situ: Para algunos tipos de mineral, la lixiviacin in situ podra ser una forma radical de transformar la extraccin y procesamiento del mineral. Es una tecnologa de punta que se est desarrollando en el Instituto de Minerales Sustentables de la Universidad de Queensland para responder a los menores leyes de mineral. Tiene la posibilidad de cambiar el sector de manera parecida a la invencin de la tecnologa de gas de esquisto en el sector petrolero.

2. Grade Engineering: CRC Ore ha desarrollado un enfoque integrado para responder a la menor calidad de las leyes de mineral. Ya que el proceso se adapta a la ley del mineral en tiempo real, en vez de la extraccin, el carguo y la molienda de mineral de baja ley, este ]f^gim]mladarYdYhdYfa[Y[af$dapanaY[afqk]hYjY[afeaf]jYdhYjYremover el mineral de baja ley antes de las operaciones costosas de ljYfkhgjl]qegda]f\Y&=klYj][gf_mjY[af\]dY[Y\]fY\]nYdgj]fminera es un ejemplo del enfoque integrado necesario en el futuro para buscar nuevas formas de mejorar la productividad minera.

3. Tronadura de alta intensidad: El Dr. Geoff Brent de Orica y su equipo de investigacin han sido reconocidos por su uso del nuevo mtodo de tronadura de alta intensidad para mejorar la productividad minera y bajar los costos de procesamiento. El Director Administrativo de Orica, Ian Smith, dijo: La bsqueda de utilizar la energa qumica en los explosivos para mejorar la ^jY_e]flY[af\]deaf]jYdq_]f]jYjmf[YeZag]fdY][a]f[aY\]dprocesamiento del mineral ha sido una prioridad. El modelamiento independiente ha mostrado que mientras ms energa explosiva, hay un mejor rendimiento de hasta 40% y ahorros de millones de dlares al ao.9

,& HdYfa[Y[afqnakmYdarY[af]fla]ehgj]Yd2 Un anlisis 4D del espacio y el tiempo, que combina la visualizacin de los videojuegos [gfdYaf_]fa]jYqdgk\Ylgk_]g_j[gk$]pla]f\]dYY[[]kaZada\Y\\]dYaf^gjeY[af\]hdYfa[Y[afqgh]jY[agf]kYfm]nYk^mf[agf]kde negocio. En la medida en que los usuarios con menor capacidad tcnica puedan acceder y consultar la informacin contenida en los datos, hay nuevas oportunidades para la innovacin. Estas tecnologas podrn aplicarse en la capacitacin, la evaluacin de [geh]l]f[aYk$dYk]_mja\Y\$dYhdYfa[Y[afgh]jYlanY$dY]nYdmY[af\]ja]k_gk$]d[gfljgd\][gklgk$dYhdYfa[Y[af\]hjgq][lgkqdYkcadenas de abastecimiento.

9. Improving mine productivity through ultra-high intensity blasting, Pgina web de la empresa Orica,12 de agosto de 2014, http://www.orica.com/news---media/improving-mine-productivity-through-ultrahigh-intensity-blasting, accedido el 23 de septiembre de 2014..

15Productividad en la minera |

5. Anlisis de datos: Un contribuidor principal a la mejora de la productividad minera ser la capacidad de manejar big data asociado a las operaciones, de analizar, procesar y responder rpidamente para hacer una diferencia.

Ahora ests recibiendo terabytes de datos e intentas trabajarlos para asegurar que tengas una mejor integridad de datos y puedas convertir los datos en informacin procesable.

Ahora tenemos ms acceso a mejores datos debido a la inversin en sistemas corporativos y de control.

Estamos viendo los datos tcnicos y los datos econmicos para realmente determinar dnde est el valor.

Las tecnologas de datos representan una innovacin disruptiva que los negocios lderes en el mercado utilizarn para conseguir una ventaja competitiva. El anlisis es la forma de extraer valor de los datos del negocio a travs del cual se genera informacin procesable. Sin el anlisis, los negocios no tienen cmo usar big data para establecer una ventaja competitiva.

Datos Anlisis Impuslar las decisiones y mejorar el rendimiento

1010110

110101010010 01

Las empresas que utilizan los datos de manera exitosa tienen un 20%10 mejor rendimiento que sus pares y siguen generando valor adicional a travs de la informacin analtica la que facilita la toma de decisiones informadas a un nivel ejecutivo.

10. For Big Data Analytics Theres No Such Thing as Too Big: The Compelling Economics andTechnology of Big Data Computing, 4syth.com, marzo 2012, http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/data-center-virtualization/big_data_wp.pdf, accedido el 23 de septiembre de 2014.

6. Automatizacin de carga y transporte: El uso de la robtica puede mejorar el rendimiento de la carga y transporte, pero tal vez no mejorar la productividad minera total si genera discontinuidades con las otras partes de la cadena de valor, como la perforacin y tronadura, y el procesamiento. Las estrategias de automatizacin deben ser aplicadas cautelosamente. El programa de Mine of the Future (Mina del Futuro) de Rio Tinto demuestra como se puede introducir la automatizacin en conjunto con otras actividades de la mina.

7. Capacitacin minera en realidad virtual: Los niveles de competencia de los operadores tienen un gran efecto sobre la productividad del capital. Mientras la capacitacin por simulacin ha existido en el sector de aviacin y transporte martimo, todava no es muy comn en el sector minero. La tecnologa de realidad virtual puede llevar a la simulacin ms all de la operacin de los equipos, como los camiones y las dragas de arrastre.

8. Impresin en 3D aumentar la cadena de abastecimiento para el sector minero: EY cree que la impresin en 3D es una idea innovadora que puede ayudar cambiar la manera en que el sector minero piensa sobre su cadena de abastecimiento. Pensamos que dgkZ]f][agkkmklYf[aYd]khYjYdYhjg\m[lana\Y\qdYj]\m[[af\]capital de trabajo pueden generarse en el desarrollo de la capacidad de imprimir partes en minas lejanas, permitiendo una respuesta gil y proactiva a la mantencin. Al permitir que una mquina produzca objetos de cualquier forma, en el momento y segn la necesidad, la impresin en 3D abre paso a una nueva era.11

9. Inventario administrado por el proveedor: Este sistema ha existido en la industria de fabricacin de los artculos electrnicos por muchos aos pero no se conoce en la industria minera. En vez de contar con bodegas de inventario, el proveedor es dueo del inventario. Esto permite sacar el inventario de los libros contables y liberar el capital de trabajo. De esta forma, un tercero puede coordinar la produccin/almacenaje de los proveedores y entregar en la medida que se requieren las piezas y los materiales.

11. 3D printing will change the world, Harvard Business Review, marzo 2013.

16 | Productividad en la minera

Cul es el prximo paso para la innovacin?El aumento de la escala y la complejidad (interconectadas) expone los lmites de la administracin y las prcticas de trabajo que no han evolucionado, para mejor aprovechar la escala aumentada (con menores leyes). A continuacin se sealan algunas soluciones que los mineros podran adoptar.

Desarrollo operativo impuslado por las seales del mercado/demanda de los clientes

El sector minero ha aumentado su inversin en la recoleccin y almacenaje de datos, y nuevos procesos y tcnicas de anlisis que podran ofrecer ideas a los administradores de las minas para retener el valor normalmente captado por los intermediarios de productos. La digitalizacin del conocimiento del mineral podra abrir potenciales reservas que antes se consideraban no econmicos. Con la reduccin de las leyes de mineral, la captacin de mayor valor de los recursos conocidos aumentar la vida til de los activos y mejorar los retornos sobre el capital invertido.

El alineamiento de la inversin en los activos operativos a travs \]mfYfdakakaffgnY\gj\]dgkeg\]dgk\]hdYfa[Y[afeaf]jYpodra mejor alinear el volumen de produccin con las condiciones del mercado. Los dueos de los activos ahora poseen datos que podran mejor informar la asignacin de recursos y alcanzar mejores retornos.

El fomento de la comercializacin de las iniciativas de investigacin que mejoran la recuperacin del producto extrado. La nueva Z]f][aY[afqfm]nYkl[fa[Yk\]hjg[]kYea]flg\]deaf]jYdpodran agregar valor a los productos y permitir un marketing diferencial.

Desarrollos en las fuentes renovables de energa podran permitir mfYeaf]jYqhjg[]kYea]flg\][gklg%][a]f[aY\]dgkj][mjkgkpreviamente abandonados o no econmicos. Ver Renewables in mining: futuristic or realistic? de EY, para mayor detalle.

DYhjg\m[[af\afea[YqdYhdYfa[Y[af\]n]flYkhg\jYfh]jealajque las empresas mineras aprovechen las escaseces de corto plazo en el mercado para mejorar los precios sin afectar los volmenes de produccin. No slo se requiere una transparencia total de la cadena de abastecimiento desde la mina al puerto, pero tambin la conversin rpida de las seales del mercado a decisiones, para explotar esta ventaja.

Acuerdos innovadores con los proveedores Los dueos de los activos ahora estn siendo motivados a mejorar

dY]paZada\Y\hYjYj]Y[[agfYj^j]fl]Y[YeZagk]f]de]j[Y\g$hgjejemplo, desarrollando relaciones con los proveedores clave para cubrir las actividades como mantencin.

Con el tiempo hemos intentando conseguir ms factores relacionados con el rendimiento en nuestros contratos de provisin, pero an no alcanzamos el nivel deseado.

Crear relaciones comerciales de largo plazo que se pueden sostener durante el ciclo de auge y crisis de la minera para desarrollar nuevas tecnologas que podran entregarle a la empresa minera una ventaja y motivar una productividad ms extensa en el sector.

17Productividad en la minera |

La productividad est en la agenda del gerente general, y su resolucin requiere a un gerente general. Los gerentes generales estn en una posicin nica de poder motivar e impulsar las soluciones de principio a fqljYfk^gjeYjmff]_g[ag\]mfY^gjeYim]dgk_]j]fl]k^mf[agfYd]kno pueden. Pero para la integracin verdadera, se debe contar con el compromiso de todo el equipo de liderazgo.

Aunque los objetivos del negocio no hayan cambiado, una actualizacin o revisin de la estrategia operativa puede ser una herramienta excelente para no solamente cambiar el enfoque del negocio pero tambin iniciar un cambio cultural. Una nueva estrategia operativa es una excelente manera de fomentar un sentido comn de propsito y unidad dentro del equipo de liderazgo y enfocarlo para resolver el gran tema de la integracin como forma de transformar el negocio.

Una estrategia no tiene por qu durar para siempre; una estrategia que se enfoca en fomentar el cambio y entregar valor, aunque dure solamente un par de aos, es un ejercicio valioso. En nuestra opinin, la estrategia operativa debe abordar los siguientes factores:

Manejo de la complejidad:A\]fla[YjdY[gehd]ba\Y\\]fljg\]dnegocio y crear estrategias alternativas para reducir y manejar esta complejidad.

=f^gim]\]hjaf[ahagYf2 Romper los silos que pueden haber sido creados e involucrar a cada elemento en la cadena de valor para impulsar y crear el valor.

Una cultura de apoyo: Involucrar a toda la fuerza laboral para abordar el tema de la productividad e incorporar un sentido de disciplina y concentracin sobre los asuntos claves del negocio.

Activacin de datos: Buscar oportunidades para integrar los datos de las fuentes actualmente disponibles y big data en la toma de decisiones.

Innovacin: Cuestionar la situacin actual o la forma antigua de hacer las cosas, y buscar nuevas formas de operar en el siglo 21.

En ltima instancia, las empresas que logran mejorar su productividad estn en mejor posicin para aprovechar las oportunidades de crecimiento cuando, segn la naturaleza cclica del sector, la nueva inversin de capital regrese.

El camino hacia adelante 05

Centro Global de Minera & Metales de EY Teniendo en cuenta la volatilidad que se presenta en las perspectivas de la industria, el sector global est enfocado en la optimizacin de costos y el mejoramiento de la productividad. Por otro lado, la industria se ha visto enfrentada a ms y mayores desafos al momento de mantener la da[]f[aYkg[aYdhYjYgh]jYj$]d\[al\][YhY[a\Y\]kl[fa[Ykq\a[mdlY\]khYjY[mehdaj[gfdYk]ph][lYlanYk\]af_j]kgk\]dgkgobiernos.

El Centro Global de Minera y Metales de EY rene a un equipo profesional proveniente de todo el mundo, con profunda experiencia tcnica en servicios de diferentes tipos para empresas del sector. Aqu ]k\gf\][gfmq]fdYkh]jkgfYkqdYka\]Yk$hYjYYqm\YjYfm]kljgkclientes a enfrentar sus actuales inquietudes y anticipar las que vendrn.

EY | Assurance | TAX | Transacciones | Asesora

Sobre EYEY es una Firma lder en el mundo en servicios de Assurance, Impuestos, Transacciones y Consultora. Entregamos servicios de calidad a nuestros clientes y poseemos la experiencia necesaria para ayudarlos a construir empresas confiables. Nos enfocamos en el desarrollo de personas que lideren nuestros equipos, para cumplir con las expectativas de nuestros stakeholders. As, desempeamos un papel fundamental en la construccin de un mejor mundo de trabajo para nuestra gente, para nuestros clientes y para nuestras comunidades.

EY hace referencia a la organizacin global y podra hacer referencia tambin a una o ms de las firmas que forman parte de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal diferente y separada. Para ms informacin sobre nuestra organizacin puede visitar www.ey.com o www.eychile.cl

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