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ESTUDIO DE MERCADO GOMAS Y GALLETAS – VIETNAM ProChile Vietnam, Marzo 2010 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

17049060 190590

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Gomas azucaradas sin cacao. Los demás productos de panadería, pastelería o galletería.

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL Se presenta en inglés dado que el exportador chileno busque el producto con su descripción como está indicado directamente en la página web de Aduana vietnamita.

17049010 Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa. - Other: - Medicated sweets - Medicated sweets

17049020 Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa. - Other: - White chocolate - White chocolate.

17049090 Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa. - Other: - Other - Other.

19059010 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Other: - Unsweetened teething biscuits - Unsweetened teething biscuits.

19059020 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Other: - Other unsweetened biscuits - Other unsweetened biscuits.

19059030 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Other: - Cakes – Cakes.

19059040 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Other: - Pastries – Pastries.

19059050 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Other: - Bakery products made without flour - Bakery products made without flour.

19059060 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and

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similar products. - Other: - Empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use - Empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use.

19059070 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Other: - Communion wafers, sealing wafers, rice paper and similar products - Communion wafers, sealing wafers, rice paper and similar products.

19059080 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Other: - Other crisp savory food products - Other crisp savory food products.

19059090 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Other: - Other – Other.

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

GLOSA ARANCEL GENERAL

IVA

ARANCEL PREFERENCIAL

PDTO. CHILENO

AFTA1

17049010 20% 10% No hay 5% 17049020 20% 10% No hay 5% 17049090 20% 10% No hay 5% 19059010 25% 10% No hay 5% 19059020 25% 10% No hay 5% 19059030 30% 10% No hay 5% 19059040 30% 10% No hay 5% 19059050 30% 10% No hay 5% 19059060 10% 10% No hay 0% 19059070 30% 10% No hay 5% 19059080 30% 10% No hay 5% 19059090 30% 10% No hay 5%

Fuente: Vietnam Customs La aplicación de los impuestos a galletas y confites chilenos se calcula de la siguiente manera: A. Arancel general = Valor importación CIF x Porcentaje Arancel general. B. IVA = [Valor importación CIF + A] x 10%. C. Valor final = Valor importación CIF + A + B.

1 Asean Free Trade Area, Tratado de Comercio entre las naciones miembros de ASEAN.

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BARRERAS PARA-ARANCELARIAS En términos formales no existen. Sin embargo, es necesario precisar que los productos que quieran penetrar este mercado deben cumplir las exigencias de calidad y salubridad de países desarrollados, de otra manera no tendrán éxito. El ingreso de nuevos productos, generalmente están sujetos a pagos indirectos de intermediarios, representantes o a exigencias por parte del importador. Por ejemplo, hay sectores donde el importador exige a la contraparte (Exportador) declare un valor menor al real, con el objetivo de que éste pague menos impuestos, la diferencia es cancelada por medio del mercado informal. Lo anterior, se realiza para poder competir en este mercado, dado los altos aranceles de estos productos. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO En Vietnam el organismo encargado de los temas sanitarios es el Ministerio de Sanidad (Vietnam Food Administrator) que regula el ingreso de alimentos para consumo humano. Los productos importados deberán ser avalados por la autoridad competente en el país de origen, en este caso el SAG, que certifique que el producto cumpla con las exigencias internacionales impuestas por el Codex Alimentarius, en cuanto al código de prácticas agrícolas sugerido para el cultivo, cosecha y procesamiento y distribución de los productos agrícolas y sus derivados.

Citación legal: Decreto 12/2006/ND-CP del 23 de enero, 2006 Reglamento del Código de Comercio: Artículo 8: “Los productos a importar o exportar tendrán que tener Certificado Fitosanitario, Certificado de Higiene y Seguridad Alimenticia y Certificado de Calidad antes de pasar a la Aduana. 1. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promulgará la Lista de productos

sujetos a análisis fitosanitario y los requisitos específicos de calidad de los mismos. 2. El Ministerio de Sanidad promulgará la Lista de productos sujetos a análisis de

higiene y seguridad alimenticia y los requisitos específicos de calidad de los mismos.

3. El Ministerio de Ciencia y Tecnología promulgará la Lista de los productos a importar o exportar que habrán que cumplir con los requisitos específicos de estándar y calidad establecidos por dicho organismo, antes de pasar a la aduana.”

Resolución 818/QD-BYT del 5 de marzo, 2007 Sobre Lista de productos a importar sujetos a Análisis de Higiene y Seguridad Alimenticia. Artículo 1: “Los productos sujetos a análisis son: 1. Los derivados de carnes y pescados; 2. Grasas animales y aceites vegetales; 3. Leche y sus derivados; 4. Azúcar y caramelos de azúcar; 5. Cacao y sus derivados; 6. Los derivados de cereal, harina, leche o panaderías; 7. Café, té, pimienta; 8. Los derivados de vegetales y frutas;

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9. Especias; 10. Bebidas, alcoholes y vinagre; 11. Los envases y recipientes de alimentos o bebidas; 12. Alimentos funcionales y productos de salud; 13. Condimentos de alimentos.” Sobre contenido de Melamina en alimentos De acuerdo con el Decreto 38 /2008/QĐ-BYT del Ministerio de Sanidad de Vietnam promulgado el 11 de diciembre, 2008 sobre el contenido máximo de infección eventual de melamina en alimentos: Artículo 1: Ámbito de regulación y sujeto aplicable

a. Se regula el límite máximo de melamina que puede contener un alimento, sólo vía la contaminación, tanto para alimentos producidos dentro del país y los importados.

b. No es aplicable en ningún caso, para producto en los cuales se le agrega melamina intencionalmente.

c. Aplicable a todos las organizaciones o particulares que produzcan, procesen, comercialicen, importen o exporten alimentos en Vietnam.

Artículos 2: Terminología A la infección eventual se le entiende como la contaminación no intencional, directa o indirecta al alimento desde el ambiente, sea por los instrumentos que lo maneje o su propio envase. Artículos 3: El límite máximo de contenido eventual de melamina en alimentos.

1. El límite máximo de infección eventual de melamina en alimentos se regula como siguiente :

a. En alimentos para niños menores de 36 meses: no excede a 1 ppm. b. En otros alimentos no excede a 2.5 ppm.

2. Este límite será modificado una vez exista bases científicos sobre la toxicidad de melamina y químicos relacionados que la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publiquen.

Artículo 4: Queda prohibido terminantemente agregar melamina en los alimentos bajo ningún concepto, forma o dosis. Artículo 5: Método de determinar contenidos melamina en alimentos Se le aplicará la metodología de Análisis de Dosificación establecida en la Decisión 4143/Q§-BYT emitida el 22 de octubre, 2008 del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, para que ambos productos ingresen a este mercado, deben contar con sus certificados y estar dispuesto a ser analizados una vez desembarcado en los puertos vietnamitas. El envase del producto debe incluir marca, país proveedor, peso neto, especificaciones en ingles, fecha de elaboración y expiración, una adhesivo que contenga toda la información del importador y del producto, en vietnamita.

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ESTADISTICAS – IMPORTACIONES (Miles de dólares) Es importante destacar que Vietnam no entrega estadísticas oficiales desglosadas por partida Arancelaria, países proveedores de un productos o servicios, sólo pública un “Statistical Yearbook of Vietnam” cada año, con información agrupada, con lo cual es imposible poder hacer un análisis detallado y cuantitativo. En este sentido, para elaborar un estudio se debe recurrir a Empresas Multinacionales que proveen de bases mundiales de estadísticas de comercio exterior, como lo son Global Trade Atlas y Trade Map, entre otras. Estas empresas, al no contar con la información entregada por la Aduana vietnamita, realizan una estimación de éstas, tomando en cuenta las declaraciones de exportación de los países de origen con destino a Vietnam (triangulación y aplican un factor para convertir de valor FOB a CIF). Dado lo anterior, al comparar cifras entre una base y otra, nos encontramos con grandes diferencias, que no permiten llegar a un resultado y conclusión cuantitativa, si no más bien, ésta debe ser cualitativa y de tendencia. Esta Oficina Comercial, así como la Embajada de Chile en Vietnam, han realizado todas las gestiones pertinentes con la Autoridad Vietnamita a cargo de las estadísticas de comercio exterior, sin obtener los resultados esperados. Considerando, los inconvenientes presentados anteriormente, se realizará un análisis estadístico de los productos Gomas Azucaradas sin cacao y los demás productos de

Marca

Peso Neto y Especificaciones

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panadería, pastelería o galletería, considerando las bases de datos anteriormente citadas. Es cierto que estos productos provienen de capítulos arancelarios diferentes, pero tienen un factor común que es utilizar el mismo canal de distribución. Figura 2, Importaciones vietnamitas de dulces considerados en la glosa 170490, miles de USD. EXPORTADORES 2004 2005 2006 2007 2008TOTAL 5,841 5,318 7,483 8,234 13,131

'Tailandia 1,166 998 2,990 3,006 4,923

'Indonesia 3,013 2,522 2,403 2,066 3,167

'Malasia 298 335 449 1,035 2,075

'Alemania 218 222 371 348 630

'República de Corea 36 39 73 230 543

'Argentina 291 328 417 373 404

'China 126 190 161 453 269

'Países Bajos (Holanda) 4 0 0 8 221

'Turquía 101 163 85 151 165

'Reino Unido 58 18 34 92 122

'Estados Unidos de América 15 124 133 112 114

'Singapur 45 22 60 60 104

'Italia 12 0 1 0 96

'Francia 257 13 31 18 60

'Zona Nep 0 83 0 0 41

'Brunei Darussalam 0 0 0 0 40

'Japón 10 38 34 84 34

'Filipinas 0 0 17 43 28

'Bélgica 7 35 20 29 26

'India 18 19 0 15 26

'Polonia 82 0 0 0 16

'Camboya 0 1 2 26 10

Rep. Dem. Popular Lao 0 3 31 0 7

'Australia 19 37 36 1 3

'España 37 0 0 3 3

'Taipei Chino 4 1 4 3 2

'Hong Kong (RAEC) 12 45 10 39 1

'Myanmar (Birmania) 11 0 0 0 0

'Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 3 0

'Brasil 0 61 119 34 0

'Omán 0 21 0 0 0

'Nueva Zelandia 0 0 3 1 0

'Arabia Saudita 1 0 0 0 0 Fuente: Trade Map (Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE)

De acuerdo a la base de datos Global Trade Atlas, no existe información específica para la glosa 17049060, pero existe una similitud de la descripción del producto con la glosa 17049065 definida como Gomas y Jaleas sin Cacao. Al considerar los primeros 5 dígitos, tenemos una idea global del comportamiento del mercado, y se puede detectar la tendencia y las futuras oportunidades comerciales de éste y de otros productos de este capitulo. En este sentido, todos los países del mundo importaron durante el año 2008, 5,25 billones de USD, un incremento del 7.09% respecto al ano anterior. Destacando como los principales importadores, los países de la Comunidad Económica Europea, Canadá, México, China y Estados Unidos de América. Vietnam importó en el año 2008, entre 13.131 y 22.0672 millones de USD (Trade Map y Global Trade Atlas, como bases de datos, respectivamente). Demostrando ambos datos un incremento importante respecto a los años anteriores. Estadísticas parciales de la

2 Fuente: Global Trade Atlas. Ver Anexo

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última base de datos, entre enero y junio del 2009, muestran un incremento de 180,37% respecto al igual periodo del año anterior. Respecto a la glosa 17049065, Vietnam importó en el año 2008, 220.6633 USD, incremento de 1,6% respecto al año 2007. Al considerar el periodo enero – junio del 2009, observamos importaciones de 89.676 USD, un 43,46% superior a las del primer semestre del año 2008. El precio promedio fue de 11,25 USD/Kg. Figura 3, Importaciones vietnamitas de las demás galletas considerados en la glosa 190590, miles de USD. Exportadores 2004 2005 2006 2007 2008'Mundo 6,529 9,696 10,948 11,944 11,923

'Malasia 1,505 2,065 2,684 5,822 6,290

'Tailandia 883 2,857 2,668 2,702 3,583

'República de Corea 711 1,687 2,075 597 655

'Estados Unidos de América 16 50 212 323 258

'Indonesia 478 164 457 1,576 233

'China 2,257 2,029 1,920 502 222

'Reino Unido 0 0 2 3 201

'Singapur 72 164 311 90 98

'Taipei Chino 73 115 82 13 79

'Emiratos Árabes Unidos 0 0 6 8 57

'Japón 61 79 74 113 53

'Francia 109 43 52 22 47

'Filipinas 0 6 9 6 47

'Alemania 16 64 46 67 34

'Zona Nep 0 19 0 0 28

'Italia 1 3 33 4 12

'Hong Kong (RAEC) 14 1 16 10 8

'Australia 3 42 40 18 6

'Macao (RAEC) 0 0 0 0 5

'Timor-Leste 0 0 0 0 4

'Argentina 61 7 20 0 1

Rep. Dem. Popular Lao 90 196 71 12 0

'Austria 6 10 0 0 0

'Bangladesh 0 0 0 0 0

'Bélgica 12 0 11 11 0

'Brasil 0 1 0 0 0

'Camboya 0 10 0 6 0

'Sri Lanka 0 4 0 0 0

'Chile 0 0 25 0 0

'República Checa 0 2 0 0 0

'Dinamarca 0 0 18 0 0

'Países Bajos (Holanda) 0 0 114 2 0

'Polonia 0 0 0 21 0

'India 145 77 2 0 0'España 10 0 0 15 0 Fuente: Trade Map (Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE)

Referente a “Los demás productos de panadería, pastelería y galletería”, glosa 190590, el mundo importó un total de 11,255 billones de USD, valor 13,70% superior al año 2007. Sin embargo, las estadísticas del primer semestre del 2009, muestran una disminución del 12,36% respecto a igual periodo del año 20084. 3 Fuente: Global Trade Atlas. 4 Fuente: Global Trade Atlas. La diferencia que nos entregan las dos bases de datos consultadas es totalmente diferente, ver anexo.

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En estos productos, podemos observar que mientras los países del Asia exportan productos de tradición local, los países de occidente (Europa y América) y Oceanía, abastecen el mercado con galletas, panes, pasteles de características occidentales. En relación a lo anterior, se destaca que el origen de los productos 1900590 y 170490, determina en un alto porcentaje el consumidor objetivo.

1. Productos tradicionales asiáticos: Galletas de arroz, con algas, dulces con saborizantes especiales, entre otros, provienen de Tailandia, Malasia, China, Japón y Corea, principalmente. Estos, cubren la mayor proporción de las importaciones y están enfocados en el consumidor local y tradicional, prácticamente cubre todos los espectros económicos y sociales, ya que son productos insertos en la dieta diaria de los vietnamitas.

2. Productos Extranjeros Occidentales: Galletas y dulces, son principalmente de

origen europeo y americano. Estos son consumidos, especialmente, por expatriados, familias de clase media a alta vietnamita, ciudadanos de las principales urbes. Los ingresos familiares de este segmento varía desde los USD 1.500 a USD 20.000 mensuales.

POTENCIAL DEL PRODUCTO Ambos productos tienen un potencial interesante tanto de corto, mediano y largo plazo, las razones son principalmente las siguientes: 1. Vietnam es una economía que desde 1987 está creciendo a tasas sobre el 7%

anual a excepción el año pasado que fue de 5,32% y una proyección de crecimiento sobre el 6,5% para el mediano plazo. La población bajo los 50 años, representa más del 70% del total. Son 17 millones de habitantes, pertenecientes a clase media a alta, concentradas principalmente en las 6 principales ciudades de Vietnam. Estas clases sociales, están prefiriendo productos extranjeros, ya sea por moda o por demostrar a sus pares la diferencia5.

2. El desarrollo de un plan ambicioso de inversiones tanto en obras públicas (carreteras, caminos, puertos y aeropuertos) como en el sector logístico, permitirán poder llegar de mejor forma a las ciudades, cubrir eficientemente nuevos centros urbanos y pueblos que hoy son de difícil acceso. Asimismo, el numero de expatriados a cargo de la planificación y desarrollo de estos proyectos, se incrementara en los próximos años.

3. El sector Retail6, creció un 11%. Esta proyectado para los próximos años, una expansión explosiva de nuevos supermercados, centros comerciales y tiendas de conveniencia, principalmente en las grandes ciudades del país, como Saigón, Hanoi, Danag, Hue, Hai Phong, Quang Ninh, Vung Tau, entre otras.

4. Existe un plan de largo plazo para potenciar el sector turístico de Vietnam, esto

considera la construcción de nuevos hoteles cinco estrellas, descontaminación de

5 El vietnamita, demuestra a sus pares en cada oportunidad que tiene, que él es superior a los otros. Muchas veces observar esto bajo la cultura occidental, llega a ser molesto e incomodo. 6 Desde el 1ro. De enero del 2009, los Retail pueden ser propiedad 100% extranjera.

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aguas, un crecimiento explosivo de Vietnam Airline7. Esto sin duda incrementará el número de turistas extranjeros, que en estos años bordea los 4 millones.

Lo anterior, se puede ver demostrado en que la gran mayoría de productos extranjeros alimenticios incrementa año a año a tasas sobre los 2 dígitos. El caso de las gomas azucaradas y las demás galletas no están ajenos a esta realidad. Por otra parte, complementando la información macro del potencial del mercado, bajo una mirada del producto propiamente tal, podemos destacar que: Los consumidores vietnamitas que consumen este tipo de productos, prefieren galletas y confites de origen europeo y de Estados Unidos, ya que son sinónimo de mejor calidad. Sin embargo, el precio es un factor importante a la hora de decidir, a no ser que, sea una marca o un producto de lujo y de renombre mundial. La principal temporada de pick de venta de estos productos, se produce a fines del año occidental y vietnamita, aquí se compra en forma masivamente para arreglar las canastas de regalos. Durante los demás meses del año, existen un consumo regular de niños y personas mayores como merienda.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA Muy variable, prima la imagen país y la permanencia en el mercado. Actualmente, se encuentran en los principales supermercados en la ciudad los productos provenientes de Europa, América del Norte y algunos de Argentina y Brasil. Figura 4, Detalle de los principales productos de las glosas en análisis, en el Retail vietnamita

DESCRIPCION País de Origen Tamaño Precio Unitario USD

Precio total USD

Galleta Chocolatechip Breakingtime Canada 250g $1,02/100g $2,56Galleta Multigran Breton Canada 225g $0,46/100g $1,03Caramelo Almond Nougat Assorted Canada 500g $3/100g $15,07Caramelo Jelly Beans Canada 125g $1,21/100g $1,51Caramelo Crunchy Almond Nougat Canada 500g $ 2, 09/100g $10,46Caramelo Red Box Almond Nougat Canada 200g $3,89/100g $7,79Caramelo Fruit Gummies Paky Taky Canada 100g $1,51/100g $1,51Caramelo Mini Fruit Gummies Canada 6 x 25g $ 2,05/100g $3,08Caramelo Peppermint & Cherry USA 17g $3,07/100g $0,52Dark Dipped Blueberries Wolfgang USA 141g $2,52/100g $3,56Caramelo Cosmis Rock Canada 55g $1,78/100g $0,98Galleta Hello Panda Singapur 50g $1,17/100g $0,58Galleta Hogareñas Salvado Argentina 200g $0,39 $0,79Galleta Oreo Indonesia 274g $0,36 $1Galleta Pucca Singapur 50g $1,19 $0,59Galleta Ritz Indonesia 300g $0,46 $1,38Galleta Sesame Singapur 29g $0,93 $0.27Galleta Tiger Indonesia 56.4g $0,38 $0,21Galleta Yan Yan Double Cream Singapur 44g $1,33 $0,58Caramelo Esprezzo Black Coffee Indonesia 165g $0,34 $0,57Caramelo Kopiko Indonesia 150g $0,42 $0,63Caramelo M & M China 40g $ 1,49 $59

Fuente: Supermercados Fivimart, Coopmart, Maximark, Citymart. El tipo de referencia es de 19.1 VND = US $ 1

7 Vietnam Airline, pretende ser la línea aérea más grande de Asia, en el año 2020. Para ello está comprando una moderna flota de Airbus 321, 380 y Boeing. Incrementa sus vuelos y la cobertura.

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Figura 5, Imágenes de productos presentes en el mercado

Red Box Almond Nougat 200g

Peppermint & Cherry 17g

Caramelo Esprezzo Vanilla Coffee 165g Galleta Ritz 300g

Galletas marca Gullón - España ARCOR – Bagley Argentina S.A

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCION UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA No se ha observado una campaña o estrategia de penetración del producto, por parte de los países exportadores. Sin embargo, se han detectado actividades particulares de promoción en el mercado y orientada al consumidor final de estos productos, se realiza en las revistas de los supermercados, en la web8 y actividades de degustación y promoción en las góndolas de los centros de ventas9.

8 Los costos de inserción dependen de los contratos o negociaciones entre el centro de venta y el distribuidor. 9 Actividades de promoción elaboradas por el Retail y no por parte del exportador u Oficina Comercial.

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Las ferias de Alimentos en Vietnam y en de Singapur10, son una plataforma necesaria y muy efectiva a la hora de querer ingresar al mercado o posicionarse. Lo anterior, apoyado con reuniones de negocios y degustación de las muestras, visitas regulares a clientes, soporte en material promocional. La selección de un socio vietnamita, que represente a la empresa en Vietnam, es una alternativa exitosa, dado que puede visitar a los clientes y responder frente a consultas de una forma eficaz y eficiente.

Figura 6, Ejemplo de publicidad de la Web del supermercado Maximark.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Los principales canales de distribución de galletas y confites en Vietnam son las cadenas de supermercados como: Maximark, Citimart, Co-op Mart, Fivimart, BigC, Metro Cash & Carry11. Además, existen los llamados “wet market” o ferias libres, pequeñas tiendas de conveniencia, pequeños puestos de ventas en los barrios de residencias y una red muy extensa de vendedores ambulantes, estos últimos generan ventas realmente sorprendentes, ocupando los primeros lugares en ventas de este tipo de productos.

10 Food & Hotel Asia en Singapur, es una feria donde participan los mas importantes compradores de alimentos de Sudeste Asiatico, resto de Asia y la India. 11 Se requiere una tarjeta de socio para su acceso y compra que sólo dan a entidades con personalidad jurídica propia.

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Los canales de comercialización y distribución de alimentos en general, y especialmente para galletas y confites en Vietnam, puede visualizarse a través del siguiente gráfico:

IMPORTADORES MAYORISTAS Son empresas que compran desde el extranjero grandes volúmenes de estos productos, para su posterior venta a intermediarios mayoristas del mercado local. En ocasiones, la empresa también realiza la distribución a minorista y muchas veces ellos mismo tienen diferentes tiendas de distribución directa al consumidor. La gran mayoría de estos importadores piden exclusividad y operan con Carta de Crédito. La costumbre de los importadores vietnamitas es comprar a precio CIF para liberarse de las preocupaciones respecto a la travesía del envío. AGENTES IMPORTADORES Son importadores por encargo, es decir, compran para algunas cadenas de supermercados o tiendas locales, y cobran una comisión acordada. Existen muchos importadores de este tipo en Vietnam. PRODUCTORES LOCALES Son los que importan materia prima para producir en el país y abastecer a cadenas de supermercados o tiendas. Pueden distribuir tanto mayorista como minorista.

IMPORTADORES MAYORISTAS

AGENTES IMPORTADORES

PRODUCTORES LOCALES

SUPERMERCADOS

WET MARKETS

TIENDAS DE CONVENIENCIA

VENDEDORES AMBULANTES

CONSUMIDORES

PEQUEÑAS TIENDAS EN BARRIOS DE RESIDENCIA

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SUPERMERCADOS – WET MARKET – TIENDAS DE CONVENIENCIA Los supermercados comenzaron a surgir en Vietnam desde principio de los ’90 como resultado de la apertura económica del 1987, Don Moi. Sin embargo, sólo a partir del 1ro de Enero del 2009, las cadenas de supermercado pueden ser 100% capital extranjero (Metro Cash & Carry, BigC, Lotte Mart), esto está permitiendo que ingresen grandes volúmenes de inversión en la construcción de nuevos centros de ventas, mejoramiento de tecnologías, entre otras cosas. El llamado “wet market” o ferias libres en Vietnam, se refiere a los mercados tradicionales, donde los vendedores se reúnen en los centros (sin aire acondicionado, muchas veces en condiciones higiénicas muy deficitarias). En los años recientes, con el florecimiento de las cadenas de supermercados, especialmente en las grandes ciudades y en los barrios más acomodados, las ferias libres están perdiendo importancia. Sin embargo, en barrios más populares, los vietnamitas prefieren comprar en los “wet market” por ser más barato y por la amistad y confianza de años con los vendedores. Las tiendas de conveniencia son los pequeños supermercados ubicados en el primer piso de los edificios o en los barrios de residencia, los cuales normalmente pertenecen a alguna cadena de supermercado. En Vietnam, las cadenas de supermercado Citimart y Fivimart son los que más tiendas de conveniencia tienen. PEQUEÑAS TIENDAS EN BARRIOS DE RESIDENCIA Son “mini-supermercados” o pequeños negocios de las familias vietnamitas en el mismo barrio donde residen. VENDEDORES AMBULANTES Son personas pobres recorren la ciudad en carretillas o bicicletas, completos de productos. A pesar de la reducida envergadura del negocio, las dos últimas figuras en el canal de comercialización y distribución, son los que mayor facturación llevan por ser numerosos, sobre todo, en las grandes urbes. Según datos estimados del Ministerio de Comercio e Industria, la venta de todos los vendedores ambulantes en el país asciende a unos 6 billones VND anualmente (aproximado 300 millones USD). Nota: Los hoteles no demandan este tipo de producto. Ellos elaboran todo lo relacionado con pastelería12. ALGUNAS INFORMACIONES DE LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS EN VIETNAM

MAXIMARK SUPERMARKET & DEPARTMENT STORE Cadena de capital privado, que posee 5 grandes supermercados, 2 en Ciudad Ho Chi Minh, 2 en Ciudad Nha Trang y 1 en Ciudad Can Tho. Todos estos centros tienen 3 plantas, la primera dedicada exclusivamente a la venta de alimentos, utensilios de cocina, productos de aseos y demás artículos de hogar. En el segundo piso

12 Entrevista realizada por esta Oficina Comerial a los hoteles 5 estrellas y algunos 4 y 3 estrellas.

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están las tiendas de moda, prenda de vestir electrónicos, electrodomésticos y demás artículos. El último piso son salón de juegos y restaurantes – cafeterías. (Más información www.maximark.com.vn) CITIMART Cadena local hermana de Maximark con 20 supermercados y tiendas de conveniencia distribuidos principalmente en Ciudad Ho Chi Minh, provincias colindantes en el Sur y 3 centros en Ha Noi. Cuenta también con un Centro de Venta Mayorista en Ciudad Ho Chi Minh. (Más información www.citimart.com.vn) FIVIMART

Cadena local de 15 supermercados con 13 de ellos concentrados en el la capital Hanoi, uno en Ciudad Ho Chi Minh y uno en Provincia Binh Duong. Los supermercados de Fivimart disponen también de servicio de compra en línea. (Más información en www.fivimart.com.vn). CO.OP MART Cadena de 42 supermercados de formato grande, distribuidos principalmente en el Sur y Centro del país. Estos centros pertenecen a la Unión de las Cooperativas de Ciudad Ho Chi Minh – una entidad económica cuya forma de propiedad es colectiva con autonomía financiera. Esto es uno de los resultados de la reforma económica de Vietnam en 1987 cuando se comenzó a transformarse de economía socialista a economía del mercado. (Más información en www.saigonco-op.com.vn). BIG C SUPERCENTER Cadena 100% capital extranjero, perteneciente al Grupo Casino (Francia). Dispone de 10 supermercados de formato grande, distribuidos en Ciudad Ho Chi Minh, Dong Nai, Hue, Da Nang, Hai Phong y Ha Noi. (Más información en www.bigc.com.vn). METRO CASH & CARRY Cadena de 9 mega centros de venta, 3 en Ciudad Ho Chi Minh, 2 en Ha Noi, 1 en Can Tho, 1 en Dong Nai, 1 en Da Nang y 1 en Hai Phong. (www.metro.com.vn).

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACION O COLOCACION, MANTENCION Y/O CONSOLIDACION DEL PRODUCTO CHILENO Primero que todo, hoy las exportaciones chilenas de estos productos no tienen presencia en este mercado, pudiendo perfectamente estarlo y de forma exitosa, con pocos

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productos y existiendo una alta demanda. Especialmente, en una primera etapa, con empresas de tamaño mediano a grandes como lo son Ambrosoli, Dos en uno, Costa, entre otros. La empresa Dos en Uno, al ser parte del grupo Arcor, podría utilizar los canales de distribución que ha abierto este grupo económico en Vietnam, en virtud de convertir a Chile en potencia alimentaria y abrir paso a nuevas empresas. Vietnam, es un mercado sub desarrollado pero con tasas de crecimiento que pronto lo situarán como una economía en vías de desarrollo, con ingresos per cápita cada vez más altos. La estructura de ingresos es muy dispar, mientras hay una gran mayoría (aproximadamente un 75%) de los 85 millones de habitantes que sus ingresos no le permiten comprar productos importados, segmento que no es el objetivo de productos alimenticios occidentales. Sin embargo, el 25% restante (20 millones), pertenecen a la clase media – media alta y alta (ingresos aproximados entre 300 a 400 USD mensuales), Clase media - alta (Ingresos entre 401 – 2.000 USD mensuales) y la clase alta (muy rica). Todos estos segmentos, consumen productos importados. La cantidad a consumir se incrementa en función del ingreso. Por otra parte, la característica de consumidor vietnamita a medida que tiene mayor ingreso es demostrar que puede consumir productos extranjeros y caros. En este nicho el precio no tiene ninguna relevancia, es más, mientras más caro, puede ser sinónimo de diferenciación (demanda inelástica). Estas consideraciones pueden permitir al exportador, definir una estrategia de penetración para cada producto en especial.

Las empresas productoras exportadoras deben visitar el mercado, identificar clientes a los cuales visitar regularmente, apoyarlos con material promocional. Para empresas de menor tamaño, se recomienda:

1. Visitar el mercado. 2. Estudiar específicamente el mercado de acuerdo al o los productos específicos,

que está planeando ingresar, con el apoyo de esta Oficina Comercial o un organismo privado.

3. Buscar un socio local que trabaje con los importadores principales y que sea la contraparte de promoción de los productos con los Supermercados.

4. Contratar una buena agencia de Relaciones Publicas local, para que este nuevo producto aparezca en los principales medios de comunicación.

5. Participar en la Feria Food & Hotel Vietnam 2011 y Singapur 2010. Consideraciones importantes a tener en cuenta: Existen al menos cuatro tipos de empresarios exitosos vietnamitas, con los cuales la forma de negociar es absolutamente diferente. Empresario básico: es aquel que ha generado su negocio a partir de lo más básico imaginable, posiblemente distribuyendo productos en carros o bicicletas, haciendo crecer

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su negocios hasta el punto de llegar a importar directamente hoy. Su nivel de educación es muy básico, modales no internacionales y su química con la contraparte (exportador) es fundamental. Generalmente, prefieren negociar entre vietnamitas y evitan en lo posible el contacto con extranjeros, a excepción de que fuera estrictamente necesario. Cuando el negocio es grande, los hijos comienzan a tomar el control de la empresa. Empresario Intermedio: Persona con estudios más avanzados, pero con poco experiencia internacional, prefiere realizar negocios entre los vietnamitas u otros empresarios asiáticos. La familia es parte del negocio. En general son reacios a contactarse con occidentales y para llegar a ellos debe ser producto de un trabajo minucioso de confianzas o que otro vietnamita lo introduzca. Si bien, evalúan más técnicamente los negocios. Empresario Alto: Individuos con estudios en el extranjero, USA, Europa, Cuba, Ex Unión Soviética o países comunistas de la Europa Oriental. Ellos hablan al menos 2 a 3 idiomas, comenzaron sus empresas con socios de su misma situación y tienen experiencia internacional. Visitan feria y están en la búsqueda de nuevos proveedores y oportunidades de negocios. En general, no es fácil llegar a ellos directamente, pero son relativamente accesibles con el tiempo. Sus empresas son grandes y no son operacionalmente manejadas familiarmente, mas bien el núcleo familiar puede tener alguna injerencia a nivel de directorio, si este existe. Empresario vietnamita Alto con Socio Extranjero o vietnamita nacido en el extranjero (especialmente Europa y USA): Empresas globalizadas y abiertas a los nuevos negocios. Este grupo trabaja utilizando las últimas tendencias de la administración de negocios y estrategias de marketing internacional. En general, se siente más a gusto con occidentales que con sus compatriotas, existe un gran rechazo por parte de los locales hacia ellos. Complementado lo anterior, es importante saber que si el negocio es bueno para un vietnamita, el origen de vendedor y del producto pasa a un segundo plano. Si el vietnamita no está muy convencido o presiente que no hay química, o lo peor de todo, que usted tiene o presenta algún signo o número de mala suerte, el negocio no se realizará por lo más bueno o excelente que sea. Especialmente, esto es habitual que ocurra entre los primeros 3 grupos definidos anteriormente. Finalmente, para los empresarios chilenos, recomendamos trabajar con una contra parte, ya sea un socio importador o un socio que se involucre, que tenga buenos contactos, tanto comerciales como a nivel estatal, especialmente aduanas, impuestos, sanidad, para que agilice cualquier dificultad y empuje la demanda de este producto. Este socio, generalmente cobra una comisión entre un 2 a 8 % del valor de la carga, dependiendo del producto. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACION A LOS PRODUCTOS FOOD & HOTEL VIETNAM (bianual) De 28 a 30 de septiembre 2011 en ciudad HO Chi Minh. Feria internacional orientada a difundir alimentos y bebidas en general, equipos y maquinarias para la industria Hotelera y alimenticia. Organizador Singapore Exhibition Services Pte Ltd Email: events@sesallworld.com Web: www.sesallworld.com

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The 14th International Exhibition on Food & Beverage (anual) Entre 8 al 11 de septiembre 2010 www.foodexvietnam.com The 8th Vietnam International Trade Fair in Ho Chi Minh City (anual) Entre 1 al 4 de diciembre 2010 www.hcm.vietnamexpo.com.vn Ver más informaciones en siguientes links: www.vietnamexpo.com.vn www.vinexad.com.vn OTRA INFORMACION RELEVANTE Paginas amarillas http://www.yp.com.vn Ministerio de Comercio e Industria http://mot.gov.vn Departamento de Aduanas http://www.customs.gov.vn Vietnam Food Administrator (Ministerio de Sanidad) http://vfa.gov.vn http://www.moh.gov.vn/homebyt/en/portal/index.jsp

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ANEXOS

Figura 7, Desglose de las Importaciones vietnamitas de dulces considerados en la glosa 170490

% de cambio2006 2007 2008 2006 2007 2008 2008/2007

170490  Los Demás 7,010,639 8,668,025 22,067,861 100 100 100 154.591704909000  Los Demas Articulos De Confiteria Sin Cacao (Inclu 314,721 408,419 4,380,361 4.49 4.71 19.85 972.521704902090  Other 46,151 213,441 3,734,377 0.66 2.46 16.92 1649.6117049090000  Other 0 651,410 2,972,196 0 7.52 13.47 356.27170490290   Sugar confectionery (including white chocolate), n 2,192,887 2,132,447 2,042,241 31.28 24.6 9.25 -4.231704900044  Sugar confectionery (incl. white chocolate) not co 218,844 352,292 1,538,342 3.12 4.06 6.97 336.671704900090  Other Sugar Confectionery (Including White Chocola 393,432 196,473 1,400,300 5.61 2.27 6.35 612.721704903550  Confections Or Sweetmeats Ready For Consumption, N 694,743 1,158,223 1,041,729 9.91 13.36 4.72 -10.0617049090  Sugar confectionery, nes (including white chocolat 191,814 350,310 924,943 2.74 4.04 4.19 164.041704900010  Peanut Candy Peanut Candy 719,603 671,440 879,385 10.26 7.75 3.98 30.9717049099  Pastes, Marzipan, Nougat And Other Prepared Sugar 329,430 379,671 562,697 4.7 4.38 2.55 48.211704903590  Confections Or Sweetmeats Ready For Consumption, N 176,100 423,620 519,260 2.51 4.89 2.35 22.58170490090  Other Sugar Confectionery Not Containing Cocoa 741,699 578,877 415,567 10.58 6.68 1.88 -28.2117049061  Sugar-Coated 'Panned' Goods, Not Containing Cocoa 23,537 3,494 358,115 0.34 0.04 1.62 ∞17049071  Boiled Sweets, Whether Or Not Filled 132,748 198,148 352,501 1.89 2.29 1.6 77.917049065  Gum And Jelly Confectionery, Incl. Fruit Pastes In 200,016 218,123 220,663 2.85 2.52 1 1.16170490210   Candies 146,052 127,459 142,088 2.08 1.47 0.64 11.4817049081  Compressed Tablets Of Sugar Confectionery, Whether 64,898 45,151 134,903 0.93 0.52 0.61 198.781704903520  Confections Or Sweetmeats Ready For Consumption, C 133,211 153,803 118,151 1.9 1.77 0.54 -23.1817049010000  Medicated Sweets 0 123,874 80,952 0 1.43 0.37 -34.651704909050  Sugar candy, nes 54,217 114,918 63,310 0.77 1.33 0.29 -44.911704909090  Sugar, confectionery, nes (incl white chocolate), 35,665 63,682 52,998 0.51 0.73 0.24 -16.781704900000  Other Sugar Confectionery (Including White Chocola 84,633 53,305 52,365 1.21 0.61 0.24 -1.7617049075  Toffees, Caramels And Similar Sweets 40,482 15,264 32,930 0.58 0.18 0.15 115.731704909062  Nut pastes and butters, except almond 21,121 16,531 24,805 0.3 0.19 0.11 50.0517049020000  White Chocolate 0 0 9,402 0 0 0.04 n/a17049000   Cocoa Sheels Husks Skins And Othercocoa Waste 485 1,964 7,579 0.01 0.02 0.03 285.8717049055  Throat Pastilles And Cough Drops 0 0 3,135 0 0 0.01 n/a1704909069  Pastes, butters and spreads, nes 3,330 2,949 1,175 0.05 0.03 0.01 -60.171704909040  Candied nuts 1,298 5,081 1,136 0.02 0.06 0.01 -77.6517049010  Liquorice Extract Containing > 10% Sucrose, Withou 0 3,262 254 0 0.04 0 -92.221704909010  Sugar candy bars 3,291 6 2 0.05 0 0 -64.711704909061  Almond paste and butter 750 577 0 0.01 0.01 0 -1001704901000  Chestnut cream or paste 0 3,760 0 0 0.04 0 -1001704900001  Other Sugar Confectionery (Including White Chocola 45,482 0 0 0.65 0 0 n/a17049051  Pastes, Incl. Marzipan, In Immediate Packings Of > 0 52 0 0 0 0 -100

Hasta la fecha: Enero - Diciembre

Artículo DescripciónDólar Estadounidense % de participación

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Figura 8, Desglose de las Importaciones vietnamitas de las demás galletas considerados en la glosa 190590.

% de cambio2006 2007 2008 2006 2007 2008 2008/2007

190590  Los Demás 35,783,371 41,783,329 55,006,157 100 100 100 31.65190590329   Pastry, cakes and other bakers' wares, nes 8,578,527 8,022,753 10,443,522 23.97 19.2 18.99 30.1719059020  Communion Wafers, Empty Cachets For Pharmaceutical 4,024,795 4,750,890 8,509,622 11.25 11.37 15.47 79.121905901090  Biscuits And Other Similar Baked Products, Nesoi 3,847,510 4,288,602 5,564,481 10.75 10.26 10.12 29.7519059060  Fruit Tarts, Currant Bread, Panettone, Meringues, 4,451,485 6,276,113 5,295,028 12.44 15.02 9.63 -15.63190590319   Pastry, cakes and other bakers' wares, containing 2,545,125 2,992,232 2,900,705 7.11 7.16 5.27 -3.061905909030  Corn Chips And Similar Crisp Savory Snack Foods 1,024,553 1,733,040 2,620,230 2.86 4.15 4.76 51.1919059055  Extruded Or Expanded Products, Savoury Or Salted ( 1,456,682 2,573,302 2,310,427 4.07 6.16 4.2 -10.2219059090  Pizzas, Quiches And Other Unsweetened Bakers' Ware 1,009,999 1,179,715 1,859,474 2.82 2.82 3.38 57.621905907000  Doughnats And Pancakes Or Their Mixture 22,208 251,953 1,847,164 0.06 0.6 3.36 633.141905909090  Bakers' wares and similar products, nes 936,729 911,719 1,726,706 2.62 2.18 3.14 89.39190590312   Biscuits, cookies and crackers, containing added s 1,102,752 1,092,206 1,626,650 3.08 2.61 2.96 48.931905909020  Rice paper 708,071 870,310 1,558,508 1.98 2.08 2.83 79.081905900069  Bakers' wares (excl. bread, biscuits, cakes and pa 747,876 872,635 1,135,231 2.09 2.09 2.06 30.091905907190  Empty cachets for pharm use, sealing wafers & rice 863,388 869,151 1,113,684 2.41 2.08 2.02 28.131905901050  Bakers' wares of rice 635,575 795,002 1,103,744 1.78 1.9 2.01 38.8419059090000  Other 0 606,559 932,629 0 1.45 1.7 53.761905901041  Pastries, Cakes And Similar Sweet Baked Products, 630,996 683,721 863,997 1.76 1.64 1.57 26.371905909000  Bakers' wares and similar products, nes 336,459 604,525 815,449 0.94 1.45 1.48 34.891905901049  Bread, Biscuits And Other Similar Baked Products, 272,184 372,106 348,704 0.76 0.89 0.63 -6.291905901040  Biscuits,cookies and crackers 104,355 51,247 337,651 0.29 0.12 0.61 558.8719059080   Other Crisp Savoury Food Products 182,178 155,108 198,777 0.51 0.37 0.36 28.151905903290  Bread, nes, fresh, in pack <=1,36 kg,or other, pac 30,207 103,454 173,644 0.08 0.25 0.32 67.8519059070000  Communion Wafers, Sealing Wafers, Rice Paper And S 0 96,308 167,709 0 0.23 0.3 74.1419059000   Communion wafers,empty cachets for pharm use and s 369,421 248,858 150,488 1.03 0.6 0.27 -39.531905900919  Food Preparations; Bread, Pastry And Other Bakers' 49,632 64,299 107,833 0.14 0.15 0.2 67.7119059030  Bread, Not Containing Added Honey, Eggs, Cheese Or 40,785 63,869 100,547 0.11 0.15 0.18 57.4319059070   Communion Wafers, Sealing Wafers, Rice Paper And S 54,364 47,884 98,585 0.15 0.11 0.18 105.881905905992  Pies, nes, cakes and pastries and bakery products 162,828 109,462 90,439 0.46 0.26 0.16 -17.381905900060  Biscuits, whether or not containing cocoa (excl. c 33,996 52,801 85,684 0.1 0.13 0.16 62.281905904990  Biscuits, nes 125,315 58,040 84,740 0.35 0.14 0.15 461905901030  Pastries and cakes 0 120,960 83,812 0 0.29 0.15 -30.7119059045  Biscuits (Excl. Sweet Biscuits) 82,042 106,036 77,989 0.23 0.25 0.14 -26.451905905000  Communion wafers 208,578 37,571 76,061 0.58 0.09 0.14 102.451905906900  Pretzels, nes 0 29,058 71,228 0 0.07 0.13 145.1219059010  Matzos 0 6,190 69,019 0 0.01 0.13 1014.931905904390  Biscuits, cntg >= 25% wt of wheat, in pack <=1.36 5,638 9,400 67,394 0.02 0.02 0.12 616.971905900063  Pastries, whether or not containing cocoa 111,670 51,568 53,949 0.31 0.12 0.1 4.6219059099  Los demßs 10,286 111,483 53,261 0.03 0.27 0.1 -52.2319059040   Waffles And Wafers With Water Content Of > 10% By 14,986 4,224 51,235 0.04 0.01 0.09 1112.98190590200  Communion wafers, empty cachets of a kind suitable 0 19,694 32,685 0 0.05 0.06 65.96190590321   Arare, Sembei and similar rice products, nes 67,810 44,936 28,825 0.19 0.11 0.05 -35.85190590090  Other Bakers Wares Not Else Where Specified 127,754 160,543 28,451 0.36 0.38 0.05 -82.281905900062  Cakes, whether or not containing cocoa 73,614 62,530 25,060 0.21 0.15 0.05 -59.9219059020000  Other Unsweetened Biscuits 0 0 22,304 0 0 0.04 n/a1905909010  Corn chips and similar savoury snack foods 39,591 26,184 18,229 0.11 0.06 0.03 -30.381905902000  Rice Paper Rice Paper 11,974 15,662 16,477 0.03 0.04 0.03 5.21905903000  Bakers' Ware For Infant Bakers' Ware For Infant 0 0 13,734 0 0 0.02 n/a1905905999  Bakery products made without flour, nes 10,159 7,129 10,515 0.03 0.02 0.02 47.51905904910  Soda biscuits, nes 0 10,468 7,899 0 0.03 0.01 -24.541905905991  Pies, cakes and pastries, not frozen 14,392 11,661 7,205 0.04 0.03 0.01 -38.21190590070  Communion Wafers, Sealing Wafers, Rice Paper And S 13,902 15,255 4,752 0.04 0.04 0.01 -68.851905900901  Food Preparations; Biscuits (Excluding Sweet Biscu 2,205 2,128 3,865 0.01 0.01 0.01 81.641905903190  Bread, nes, pack <= 11.34 kg, >= 25% wt of wheat, 0 7,895 3,715 0 0.02 0.01 -52.951905900909  Food Preparations; Cakes (Excluding Gingerbread An 7,024 4,839 3,484 0.02 0.01 0.01 -281905905911  Puddings, frozen 0 0 2,605 0 0 0 n/a1905903390  Bread, nes, pack <= 11.34 kg, >= 25% wt of wheat , 0 0 351 0 0 0 n/a1905903490  Bread, nes, pack >11.34 kg, >= 25% wt of wheat, w/ 374 0 0 0 0 0 n/a1905903919  Bread, pack <=11.34 kg, nes 811 1,524 0 0 0 0 -10019059030000  Cakes 0 6,983 0 0 0.02 0 -10019059010000  Unsweetened Teething Biscuits 0 73,009 0 0 0.17 0 -1001905900011  Empty Cachets Of A Kind Suitable For Pharmaceutica 87,920 0 0 0.25 0 0 n/a1905900024  Biscuits (excl. chocolate coated, cream and fancy, 231,283 0 0 0.65 0 0 n/a1905900093  Other Bread, Pastry, Cakes, Biscuits And Bakers'Wa 244,212 0 0 0.68 0 0 n/a190590010  Unsweetened Teething Biscuits 9,431 0 0 0.03 0 0 n/a190590020  Other Unsweetened Biscuits 39,657 6,329 0 0.11 0.02 0 -100190590030  Cakes 14,566 0 0 0.04 0 0 n/a190590040   Pastries 0 3,779 0 0 0.01 0 -1001905905919  Puddings, nes 1,565 0 0 0 0 0 n/a1905904590  Biscuits, cntg >= 25% wt of wheat, in pack > 1.36 0 1,141 0 0 0 0 -1001905904210  Soda biscuits, cntg >= 25% wt of wheat, w/a 11 0 0 0 0 0 n/a1905904290  Biscuits, cntg >= 25% wt of wheat, w/a, nes 1,669 2,019 0 0 0 0 -1001905904310  Soda biscuits, cntg >= 25% wt of wheat, in pack <= 1,520 8,173 0 0 0.02 0 -10019059080000  Other Crisp Savory Food Products 0 14,182 0 0 0.03 0 -1001905907200  Empty cachets,pharm use,sealing wafers,rice paper 732 2,912 0 0 0.01 0 -100

Hasta la fecha: Enero - Diciembre

Artículo DescripciónDólar Estadounidense % de participación