encuesta de expectativas de agosto de 2014 - cifem

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Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat.

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Page 1: ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE AGOSTO DE 2014 - CIFEM

Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 1

Encuesta de Expectativas Agosto de 2014

CiFEM1:

RESUMEN EJECUTIVO

La encuesta del mes de Julio de 2014, del Centro de Información de la Federación

Económica de Mendoza (CiFEM), con la colaboración de la Facultad de Ciencias

Empresariales y de Gestión Pública de la Universidad Champagnat, recoge las

expectativas de los empresarios agrupados en las cámaras asociadas a la FEM.

En esta edición, las empresas esperan un aumento moderado de sus costos,

empujados por el actual proceso inflacionario, resignando rentabilidad, pero en

menor medida que en los meses anteriores. Asimismo, tienen expectativas que las

ventas puedan mantenerse principalmente constantes, en una proporción mayor a

las expectativas de que puedan disminuir.

En relación a los precios de sus propios productos, las expectativas de los

encuestados apuntan principalmente a un aumento moderado durante los próximos

cuatro meses.

En cuanto al empleo, los encuestados tienen una disposición mayoritaria a

mantenerlo constante. La discusión que se ha abierto respecto de la minería

genera ciertas expectativas favorables en algunos sectores relacionados.

En cuanto a las expectativas respecto de las intenciones de inversión, se observan

tendencias similares respecto de los meses anteriores.

1 Encuesta realizada por la UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT para el CiFEM de la FEDERACIÓN ECONÓMICA DE

MENDOZA

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Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 2

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Sectores

Los sectores encuestados fueron principalmente Comercio (18%); Hotelería-

Gastronomía y Turismo (13%); Agroindustria (11%); Industria Petrolera y

Construcción (11 y 10%) respectivamente; Sector Agrícola (10%); Metalmecánica

(8%); más otros sectores e industrias.

De las empresas encuestadas, un gran porcentaje corresponde a empresas

ligadas al comercio interno, pymes en su mayoría: 21% exporta sus productos-

servicios al exterior, mientras que un 79% lo comercializa dentro del país.

En cuanto a los costos, las expectativas de que se mantengan constantes

continúan similares al mes anterior en un 16%. Las diferencias con respecto al

mes anterior son:

Agrícola 10%

Agroindustria 11%

Industria Textil 2%

Ind. Petrolera 11%

Industria Gráfica 3%

Ind. Metalmecánica

8% TIC 5%

Construcción 10%

Otras industrias 3%

Comercio 18%

Hoteles, Restaur. y Turismo

13%

Consultoría 3%

Participación Sectorial

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Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 3

- Existen más expectativas de que los costos aumenten en forma moderada (74%)

por segundo mes consecutivo; 9 puntos porcentuales más que el mes anterior.

- En contrapartida, existen menos expectativas de que los costos puedan

aumentar en forma significativa: un 10%, 5 puntos porcentuales menos que en el

relevamiento del mes anterior. A lo largo del año, puede verse cómo

progresivamente estas expectativas han ido disminuyendo en cuanto a aumentos

significativos, pero aumentando en cuanto a aumentos moderados.

Empresarios de la construcción manifestaron que en algunos casos no pasan

presupuestos con los materiales incluidos debido a la variación de los costos en el

transcurso de la ejecución de las obras. En el sector comercio mencionan una

elevada presión impositiva. Por otra parte en industrias donde se usan muchos

insumos importados, expresaron la relación directa que tienen con el dólar.

61,4%

33,3% 37,0%

24,4%

32,6% 29%

20% 15%

10%

36,4%

58,3% 52,2%

68,9%

55,8% 59%

54%

65%

74%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14

Evolución Expectativas Costos 2014

Aumente significativamente Aumente moderadamente

Page 4: ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE AGOSTO DE 2014 - CIFEM

Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 4

En cuanto al precio de sus propios productos, las expectativas de que se

mantengan constantes (35%) han disminuido en relación al mes anterior en 9

puntos porcentuales. A su vez, un 57% considera que si aumentan, lo harían en

forma moderada. Por otra parte un 8% considera que pueden disminuir en forma

moderada, situación que se ha dado en el vino a granel debido a una gran

competencia con España y asociado a temas de stock. Los consultados continúan

manifestando que para mantener cierto nivel de ventas, no marcarían los precios

en la medida en que se incrementan los costos, resignando de este modo

rentabilidad.

10%

74%

16%

Expectativas de aumento de Costos (Agosto - Noviembre 2014)

Aumentesignificativamente

Aumentemoderadamente

Se mantenga constante

Disminuyamoderadamente

Disminuyaconsiderablemente

57%

35%

8%

Expectativas sobre precios de sus productos (Agosto - Noviembre 2014)

Aumentesignificativamente

Aumentemoderadamente

Se mantenga constante

Disminuyamoderadamente

Disminuyaconsiderablemente

Page 5: ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE AGOSTO DE 2014 - CIFEM

Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 5

En cuanto a las Ventas, existen más expectativas de que podrían mantenerse

constantes (59%), 13 puntos porcentuales más que en la encuesta anterior. Por

otro lado, han disminuido considerablemente las expectativas en cuanto a que las

ventas disminuyan en forma moderada o considerable (30%), 19 puntos menos

que en la encuesta del mes pasado.

Los consultados del sector inmobiliario manifestaron que existe incertidumbre

debido a la expectativa de una posible devaluación, ya sea en términos

progresivos o repentina. En el sector Vitivinícola se continúa trabajando junto al

gobierno para encontrar soluciones a los desafíos del sector, ya que las

exportaciones registran algunas bajas en lo que va del año. Por otra parte,

consideran que la vuelta de las 12 cuotas generaría mayor consumo en algunos

sectores.

11%

59%

25%

5%

Expectativas de aumento de las ventas (Agosto - Noviembre 2014)

Aumentesignificativamente

Aumentemoderadamente

Se mantenga constante

Disminuyamoderadamente

Disminuyaconsiderablemente

Page 6: ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE AGOSTO DE 2014 - CIFEM

Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 6

En cuanto al Empleo, las expectativas de que se mantenga constante son mucho

más altas que en otros meses anteriores (80%). En contraste con este indicador,

algunos sectores, como la construcción, la metalmecánica y el comercio han

notado una disminución “por goteo” del personal. Las expectativas de una

disminución moderada (17%) también han descendido considerablemente con

respecto al mes anterior: 17 puntos menos.

Los empresarios consideraron que están realizando un gran esfuerzo por

mantener el empleo, algunos llevando una política de “no reposición del personal

que ya no está”. Es importante destacar que existe gran expectativa por la

regeneración de empleo y su efecto derrame en el sector minero, si avanzan los

proyectos que está impulsando el Ministerio de Energía de la provincia.

22,7% 22,7%

34,8%

25,6%

9,3%

17,0% 15,0%

3,0%

11,0%

56,8%

40,9%

28,3%

42,2%

30,2%

42,0%

31,0%

46,0%

59,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14

Evolución Expectativas Ventas 2014

Aumente moderadamente Se mantenga constante

Page 7: ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE AGOSTO DE 2014 - CIFEM

Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 7

Con respecto a la inversión, un 18% considera realizar algún tipo de inversión en

los próximos meses, contra un 82% que no considera esa idea. Los encuestados

del sector petrolero expresaron que algunas inversiones están relacionadas a la

perforación debido a instalaciones nuevas. Por otra parte en el mercado

inmobiliario consideraron que es un buen momento para comprar.

3%

80%

17%

Expectativas sobre Empleo (Agosto - Noviembre 2014)

Aumentesignificativamente

Aumentemoderadamente

Se mantenga constante

Disminuyamoderadamente

72,1% 70,8%

58,7% 57,8%

48,8% 56,0%

62,0% 59,0%

80,0%

9,3%

18,8%

28,3% 23,3%

27,9%

17,0% 23,0%

34,0%

17,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14

Evolución Expectativas Personal 2014

Se mantenga constante Disminuya moderadamente

Page 8: ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE AGOSTO DE 2014 - CIFEM

Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 8

A continuación se expone la evolución de expectativas de inversión en los últimos 6

meses.

18%

82%

Porcentaje de Empresas encuestadas que piensan realizar algún tipo de Inversión durante Agosto - Noviembre de 2014

NO

23,3% 25,0%

15,2%

40,0%

34,9%

27,0%

21,0%

18,0% 18,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14

Evolución Expectativas de Inversión 2014

Page 9: ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE AGOSTO DE 2014 - CIFEM

Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 9

nov-13 dic-13 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 Promedio

0,0% 10,4% 8,7% 5,6% 11,6% 12,0% 8,0% 8,0% 10,0% 8,3%

0,0% 6,3% 0,0% 6,7% 2,3% 8,0% 10,0% 11,0% 11,0% 6,1%

20,5% 16,7% 10,9% 5,6% 9,3% 10,0% 10,0% 15,0% 11,0% 12,1%

0,0% 0,0% 4,3% 2,2% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

2,3% 2,1% 4,3% 2,2% 2,3% 0,0% 2,0% 0,0% 3,0% 2,0%

6,8% 4,2% 6,5% 18,9% 4,7% 10,0% 7,0% 8,0% 8,0% 8,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2,3% 2,1% 4,3% 1,1% 2,3% 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 2,7%

6,8% 4,2% 6,5% 11,1% 11,6% 13,0% 11,0% 11,0% 10,0% 9,5%

0,0% 0,0% 2,2% 1,1% 2,3% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,8%

2,3% 2,1% 0,0% 1,1% 0,0% 4,0% 2,0% 2,0% 3,0% 1,8%

29,5% 20,8% 23,9% 20,0% 18,6% 17,0% 23,0% 20,0% 18,0% 21,2%

11,4% 6,3% 6,5% 6,7% 14,0% 8,0% 7,0% 18,0% 13,0% 10,1%

2,3% 4,2% 6,5% 4,4% 7,0% 8,0% 3,0% 3,0% 3,0% 4,6%

15,9% 20,8% 15,2% 13,3% 11,6% 4,0% 12,0% 0,0% 0,0% 10,3%

nov-13 dic-13 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 Promedio

SÍ 15,9% 27,1% 13,0% 25,6% 18,6% 17,0% 25,0% 21,0% 21,0% 20,5%

NO 84,1% 72,9% 87,0% 74,4% 81,4% 83,0% 75,0% 79,0% 79,0% 79,5%

en los próximos 4 meses. Usted espera que:

nov-13 dic-13 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 Promedio

38,6% 56,7% 23,9% 5,6% 16,3% 14,0% 13,0% 2,0% 0,0% 18,9%

40,9% 33,3% 54,3% 66,7% 65,1% 46,0% 49,0% 47,0% 57,0% 51,0%

18,2% 6,7% 19,6% 25,6% 16,3% 40,0% 31,0% 44,0% 35,0% 26,2%

2,3% 3,3% 2,2% 2,2% 2,3% 0,0% 5,0% 7,0% 8,0% 3,6%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,2%

materias primas, etc.) Usted espera que en los

nov-13 dic-13 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 Promedio

61,4% 33,3% 37,0% 24,4% 32,6% 29,00% 20,00% 15,00% 10,00% 29,2%

36,4% 58,3% 52,2% 68,9% 55,8% 59,00% 54,00% 65,00% 74,00% 58,2%

2,3% 8,3% 4,3% 6,7% 9,3% 10,00% 20,00% 20,00% 16,00% 10,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 2,00% 5,00% 0,00% 0,00% 1,0%

0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0% 1% 0% 0% 0,8%

4. Usted espera que sus ventas en los próximos

4 meses:

nov-13 dic-13 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 Promedio

2,3% 6,8% 0,0% 3,3% 9,3% 0,0% 8,0% 2,0% 0,0% 3,5%

22,7% 22,7% 34,8% 25,6% 9,3% 17,0% 15,0% 3,0% 11,0% 17,9%

56,8% 40,9% 28,3% 42,2% 30,2% 42,0% 31,0% 46,0% 59,0% 41,8%

18,2% 25,0% 28,3% 27,8% 37,2% 27,0% 46,0% 34,0% 25,0% 29,8%

0,0% 4,5% 8,7% 1,1% 14,0% 14,0% 0,0% 15,0% 5,0% 6,9%

5. En relación al personal ocupado en su

explotación, en los próximos cuatro meses

usted espera que:

nov-13 dic-13 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 Promedio

2,3% 0,0% 0,0% 1,1% 9,3% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,6%

14,0% 6,3% 8,7% 13,3% 11,6% 12,0% 2,0% 0,0% 3,0% 7,9%

72,1% 70,8% 58,7% 57,8% 48,8% 56,0% 62,0% 59,0% 80,0% 62,8%

9,3% 18,8% 28,3% 23,3% 27,9% 17,0% 23,0% 34,0% 17,0% 22,1%

2,3% 4,2% 4,3% 4,4% 2,3% 15,0% 11,0% 7,0% 0,0% 5,6%

6. Usted tiene pensado algún tipo de inversiónen los próximos 4 meses: nov-13 dic-13 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 Promedio

SÍ 23,3% 25,0% 15,2% 40,0% 34,9% 27,0% 21,0% 18,0% 18,0% 24,7%

NO 76,7% 75,0% 84,8% 60,0% 65,1% 73,0% 79,0% 82,0% 82,0% 75,3%

Disminuya moderadamente

Disminuya considerablemente

Se mantenga constante

Disminuya moderadamente

Disminuya considerablemente

Aumente significativamente

Aumente moderadamente

Se mantenga constante

Aumente moderadamente

Disminuya moderadamente

Disminuya considerablemente

3. En relación a sus costos (salariales,

próximos cuatro meses:

Aumente significativamente

Aumente moderadamente

Se mantenga constante

Disminuya moderadamente

Disminuya considerablemente

Aumente significativamente

Se mantenga constante

Construcción

Industria Cultural

Otras industrias

Comercio

Hoteles, Restaur. y Turismo

Consultoría

Otros sectores

Su empresa Exporta

2. En relación al precio de sus productos

Aumente significativamente

Aumente moderadamente

TIC

1. Marque con un 1 el sector al que pertenece:

Agrícola

Petróleo y Minería

Agroindustria

Industria Textil

Industria Gráfica

Ind. Metalmecánica

Ind. Mad. Y Muebles

Acumulado mes x mes y promedio

CiFEM