Поле битвы: мобильные сервисы

Сергей СкрипниковШеф-редактор Content-review.com

Независимый обозреватель

Логика размышлений

О чем говорит индустрия: мобильный интернет как главный тренд отрасли

О чем говорят эксперты: смещение баланса сил в телекоме

Наступление «аппсторов» лишь часть общей экспансии коопетиторов

Что операторы будут гнать по своим «трубам»?

1

2

3

4

2009 стал годом десятка бурно обсуждаемых тем

HSDPA

HSUPA

LTE Netbooks

LBS GPS

Cloud

Mobile searchMobile ads

Mobile TV

iPhone

Android

App Stores

Facebook

TwitterMobile

modems

QwertyBlackberry

Gmail Google Wave

ObamaMobile money Dating

Cross-platform

Digital Dividend

Analogue TV switchover

Palm Pre

BB StormLG Arena

LocationSpotify

Last.fm Kindle

Social networking

Источник: анализ Content-Review

1

Ключевые из них связаны с мобильным интернетом

HSDPA

HSUPA

LTE Netbooks

LBS GPS

Cloud

Mobile searchMobile ads

Mobile TV

iPhone

Android

App Stores

Facebook

TwitterMobile

modems

QwertyBlackberry

Gmail Google Wave

ObamaMobile money Dating

Cross-platform

Digital Dividend

Analogue TV switchover

Palm Pre

BB StormLG Arena

LocationSpotify

Last.fm Kindle

Social networking

Источник: анализ Content-Review

1

Интернет-индустрия приветствует рост мобильного интернета

¶ Mobile search will eclipse PC search in a few yearsEric Schmidt, CEO Google

¶ Mobile will drive 50% of our visits by 2012Chris DeWolfe, CEO MySpace

¶ We’re starting to think that mobile isn’t just an extension of Facebook, it’s becoming the main platform

Henry Moistinac, Director, Facebook Mobile

Источник: СМИ

1

В ведущих странах мира проникновение 3G превысило 50%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Корея

Западная Европа

Япония

Мир

США

Пр

они

кно

вени

е 3

G,

%

Свыше половины населения

Источник: Chetan Sharma Consulting

1

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МалайзияШвейцария

Норвегия

США

Австрия

Португалия

Гонконг

ИндонезияГермания

Индия

Бразилия

Турция

Мексика

Израиль

ДанияИспанияФинляндия

Италия

ВеликобританияКанада

Греция

$, DATA ARPU

Доходы от передачи данных в ряде стран достигают 30% выручки

Источник: Chetan Sharma Consulting, 1H 2009

1

% D

AT

A о

т A

RP

U

Колебания ARPU оказывают ощутимое влияние на IRR

¶ Аналитики Motorola провели оценку бизнес-кейса для WiMax-оператора

Цитата из исследования:

¶ IRR will increase 57% if ARPU increases from $32 to $35 ¶ IRR will down 65% if ARPU drops from $32 to $29

Источник: Motorola, отчетность Clearwire

PS - текущий ARPU оператора Clearwire - около $20, в структуре которого VAS (VoIP) приносит один-два доллара

1

Венчурная индустрия акцентирует внимание на смещении

баланса сил в телеком-отрасли

¶ Сети операторов превращаются в коммодити, ARPU от передачи голоса снижается, в среднем по миру voice ARPU упал на 19% в сравнении с 2005 годом

¶ Проникновение смартфонов динамично растет, а вместе с ним – и доля новых платформ на рынке – OS iPhone, Android, Symbian, Blackberry. Сервис-провайдеры смещаются в сторону разработки приложений под эти платформы.

¶ Баланс сил смещается от операторов в сторону разработчиков мобильных ОС, т.к. они становятся “gatekeepers to consumer”. Вендоры трубок и мобильных ОС запускают магазины приложений и тем самым отнимают у операторов контроль за мобильными сервисами

¶ Смартфоны и нетбуки начинают замещать традиционные компьютеры. Другие гаджеты (устройства навигации, камеры, е-ридеры) получают функции connectivity.

¶ Мобильные устройства и мобильный бродбэнд становятся конкурентами проводного доступа, по мере того, как HSPA, Mobile WiMax, Wi-Fi и особенно – фемтосоты - получают все большее распространение

Источник: Bain Capital Partners

2

2009 год будет отмечен знаком «лихорадки» магазинов приложений

Запуск Компания App Market2002 Qualcomm BREW Mobile Shop

Июль 2008 Apple App Store

Октябрь 2008 Google, OHA Android Market

Январь 2009 Samsung Samsung Mobile Apps

Апрель 2009 RIM Blackberry App World

Май 2009 Nokia Ovi

Июнь 2009 Palm App Catalog

До конца 2009 LG TBC

До конца 2009 Microsoft Windows Marketplace

До конца 2009 Sony Ericsson Playnow Arena

Независимые магазины

Handango

Mobango

GetJar

Everypoint

Motricity

Cellmania

Handmark…

+

Операторские магазины+

Orange App Shop

Verizon Appzone

Sprint OnDemand

T-Mobile web2go…

Источник: Ofcom Communication Report, СМИ

3

Магазины приложений угрожают прежде всего операторам

Разработчик(20%)

Разработчик(20%)

Паблишер(20%)

Паблишер(20%)

Агрегатор(20%)

Агрегатор(20%)

Оператор(40%)

Оператор(40%) Энд-юзерЭнд-юзер<

<<<

<<

<<

Оператор контролирует цепочку

Традиционная модель

Модель App Store

Разработчик(70%)

Разработчик(70%)

Apple(30%)Apple(30%) Энд-юзерЭнд-юзер<

<<<

Оператора нет в цепочке Разработчик зарабатывает

больше Apple контролирует цепочку

Источник: Fjord Research, СМИ

3

«Аппсторы» - лишь видимая часть атаки коопетиторов

Google Nokia Qualcomm Apple Microsoft Adobe

B2C услуги

B2B услуги

SDK

Рынок приложений

Индустриальный дизайн

Кастомизация UI

Среда для приложений

Операционная система

Hardware-платформа

Источник: Fjord Research, анализ Content-Review

Ключевые направления экспансии коопетиторов по цепочке

3

«Коопетиторы» наступают по всему фронту

Google Nokia Qualcomm Apple Microsoft Adobe

Основной продукт на рынке

OS Android Телефоны, сервисы Brew iPhone, iPod

Touch Win Phone Flash Lite

B2C услуги Search, gmail, docs.. OVI ? iTunes Live, MSN,

Office… ?

B2B услуги AdSence, AdWords Ovi, Enpocket ? Mail… Office, Mail ?

SDK x x x x x x

Рынок приложений

Android Market Ovi Brew Mobile

Shop App Store Marketplace AppZone

Индустриальный дизайн

- x - x ? -

Кастомизация UI x x x x x -

Среда для приложений

x x x x x x

Операционная система

x x x x x -

Hardware-платформа

- x x x - -

Источник: Fjord Research, анализ Content-Review

3

Впрочем, загрузка программ в целом пока еще не очень распространена

2%4%4%

7%7%

9%10%11%

13%14%

19%19%

27%52%

56%83%

Видео-звонокЧтение новостей

ФотографированиеОтправка фото

Голосовая почтаSMS

Органайзер/Календарь

Запись видеоWEB/WAP

IMИгры

Радио/Mp3

Просмотр ТВ/видеоЗагрузка программ

E-mailОтправка видео

Источник: Ofcom, опрос среди жителей Великобритании

Опрос: какими функциями телефона вы пользуетесь? (%)

Коопетиторы будут атаковать почти все популярные сервисы

3

Зато все самое нужное юзеры могут найти в интернете,

без вмешательства оператора

32%Карты

26%Погода

19%Поиск

15%Новости

13%Развлечения

13%Новости спорта

12%Пробки

12%Финансовые новости

25%Новости развлечений

20%Карты

18%Финансовые новости

16%Афиша, фильмы

14%Банковский счет

13%Пробки

12%Знакомства

44%Поиск в сети

32%Новости

31%Погода

31%Спорт

Наиболее популярные мобильные приложения (% респондентов)

Наиболее популярные темы мобильного веб-браузинга (% респондентов)

Источник: Comscore, исследование в Европе, март 2009

PS - вопрос к исследователям: где социальные сети???!!

По

ль

зов

ател

и у

же

знаю

т,

что

все

это

ест

ь в

Сет

и!

3

Операторы привыкли использовать модели pay-as-you-go и subscription

Бизнес-модель Примеры Кто обычно использует

Pay once, pay-as-you-go

Prepaid, pay-per-view, pay-per-download, etc…

Операторы, интернет-компании, вендоры, софтверные компании, паблишеры, вендоры

Subscription Post-paid, All-you-can-eatОператоры (Yota), софтверные компании, интернет-компании (Napster)

Freemium, In-app sales “Buy better artefact”

Интернет-компании, софтверные компании (Free MMORPGs), разработчики игр

Hardware “tax”Laptop + Win, blank disks tax, Nokia Comes with Music, subsidized phones

Софтверные компании (MS), вендоры (Nokia), операторы, паблишеры

Ad-supported Banners, search ads, BTL Интернет-компании Google, Yahoo, Mail.ru), паблишеры

Матрица возможных бизнес-моделей в инфокоме

3

Передача данных – единственная категория услуг не под «атакой»

коопетиторов

Pay-as-you-go Subscription Freemium Hardware “tax” Ad-supported

Информация x x x

Музыка x x x x

Видео x x x x

Навигация x x x

Фото x x x

Социальные сети x x

Общение x x x x

Игры x x x x

Рекламные сообщения x

Книги, чтение x x x x x

Транзакции x x

Передача данных x x

Зона компетенций оператора

Зона стратегического преимущества коопетиторов

3

Но у операторов есть возможность «мутировать»

в трубу не только данных

¶ У операторов еще есть время сформировать для себя комбинацию из будущих видов «трубы»:¶ труба данных¶ труба сервисов¶ труба приложений¶ труба транзакций¶ труба рекламы

4

Основные инициативы операторов в выборе «трубы»

Вид «трубы» Направление действий, примеры

«Труба» данных Дистрибуция, субсидирование смартфонов, модемов (почти все мобильные операторы)

«Труба» сервисов NAA - Network as a service, выпуск собственных API (Orange Partner, Vodafone Betavine, BT Web21C SDK, O2 Litmus)

«Труба» приложенийСоздание собственных магазинов приложений (Voda Live!, Orange App Shop, Verizon Appzone, Sprint OnDemand, T-Mobile web2go)

«Труба» транзакций Микроплатежи, мобильные платежи (NTT Docomo, KTF, SK Telecom, «биг фри» в России)

«Труба» рекламы Аналитика биллинга, создание соцдем-базы абонентов, ad-supported сервисы и тарифы (Blyk + Orange)

Вопрос залу: в какие «трубы» инвестируете вы?

4

Спасибо за внимание

¶ Вопросы? Пишите: Сергей Скрипников

Шеф-редактор Content-review.com, независимый обозревательs.skripnikov@gmail.com