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ArkiosWhere Finance meets Corporate Strategy

Milano, Londra

Zurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne

Industry Focused, Trusted & Independent

Arkios Italy is a small Investment Bank and Management Consulting boutique specialised inproviding M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companiesWith distinctive competencies in corporate finance and strategic

consultancy

Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority

Arkios Italy

Indice

1. Arkios Italy

2. Management Team

3. Credenziali

1. Arkios Italy

Arkios Italy

1. Arkios Italy

Arkios Italy è una

Advisory Firm

Indipendente

specializzata nel

fornire servizi di

Consulenza su

operazioni di M&A

Nata per supportare

le PMI Italiane nella

ricerca di investitori e

nella raccolta di

capitare di rischio ha

un forte focus

sull’aspetto

industriale e forti

competenze di

strategia finanziaria

Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange

Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad

assistere a 360° i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensioni

Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in

operazioni sia di vendita che di acquisizione)

Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, sia

Italiani, che Esteri

Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360° alle PMI - quotate e non - nello sviluppo di

strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione

I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a

rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale

Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School of

Management)

Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA,

Canada, Israele, Australia e Cina

Arkios Italy

1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente

Arkios Italy pone una

forte attenzione al

valore industriale e

alla unicità dei suoi

clienti.

Capisce, crea,

presenta e comunica

ad investitori

selezionati la

struttura

dell’Operazione in

modo da

massimizzarne il

valore: per l’azienda

e per l’imprenditore.

• Ricerca e selezione di investitori finanziari (Fondi Private Equity, Holding di Investimento,Business Angel) e strategici (Operatori del settore o sinergici, multinazionali, etc.)

• Processo di quotazione su un mercato azionario

• Assistenza e strutturazione di operazioni di Merger & Acquisition

• Business Due Diligence e supporto per lo sviluppo del Business Plan

• Identificazione dei Target – Valutazione Azienda

• Sviluppo di una strategia di vendita/acquisizione

• Supporto alla negoziazione

• Supporto Legale, Pianificazione Fiscale e Amministrativa

Arkios Italy

1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente

Assistenza e strutturazione M&A

Sviluppo - insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e dellastruttura dell’operazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.

Ricerca investitori finanziari e strategici

Individuazione con il cliente degli investitori che possono garantire il maggior risultato in termini di creazione del valore per l’azionista,siano essi operatori finanziari, oppure operatori industriali del settore o sinergici alle finalità dell’impresa

Business Due Diligence and Business Plan

Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto dell’operazioneAnalisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business PlanIdentificazione dei razionali dell’operazione e dei punti di forza e debolezza dell’operazione

Identificazione dei target e Screening

Ricerca, identificazione e condivisione potenziali partner/target di acquisizione, sia tra i fondi di Private Equity sia tra operatori Industriali

Sviluppo di una Strategia di Vendita

Sviluppo – con il cliente - della strategia di vendita ed assistenza fino alla conclusione dell’Operazione.

Supporto alla Negoziazione - Legale, Fiscale e Amministrativo

Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna, coordinamento deiprofessionisti legali, fiscali ed amministrativi

Arkios Italy

1. Arkios ItalyTrack Record del Team

I Partner Arkios hanno

una consolidata

esperienza di operazioni

straordinarie ed M&A

Hanno assistito e

concluso operazioni sia

per PMI che per Grandi

Gruppi quotati in Borsa

Ci ha sempre

contraddistinto una

particolare attenzione

alla valenza ‘industriale’

delle operazioni, un

solido rapporto

personale e la profonda

comprensione

degli obiettivi strategici

dell’azienda e delle

aspirazioni dei clienti

Arkios Italy

1. Arkios ItalyI nostri uffici

Arkios può vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 12 paesi, in Europa, Asia, America

Milano

London

HoustonShangai

Zurigo

Tel Aviv

Berlino

Stoccolma; Amsterdam, Bruxelles

Melbourne

Singapore

• Milano

• Londra

• Zurigo

• Houston

• Tel Aviv

• Berlino

• Shangai

• Singapore

• Stoccolma

• Amsterdam

• Bruxelles

• Melbourne

Arkios Italy

NegoziazioneNegoziazione

DocumentazioneDocumentazione

Contatti con le contropartiContatti con le controparti

Gestione del processoGestione del processo

� Controllo della tempistica e del rispetto della stessa

� Coordinamento degli altri consulenti che a vario titolo assisteranno l’azienda

Assistenza continuativa

in ogni fase del processo



Strutturazione dell’operazioneStrutturazione dell’operazione

� Prezzo

� Contratto di compravendita

� Eventuali patti parasociali

� Eventuali Opzioni Put&Call

� Definizione della struttura finanziaria ottimale dell’operazione

� Valutazione preliminare

� Definizione dei “Value Driver”

� Preliminare sondaggio e selezione dei potenziali investitori

� Gestione del flusso informativo con le controparti

� Lettera di Procedura

� Information memorandum

� Preparazione alla due diligence

� Press release

� Preparazione management presentation

Advisor

AziendaAzienda

NegoziazioneNegoziazione

DocumentazioneDocumentazione

Contatti con le contropartiContatti con le controparti

Gestione del processoGestione del processo

� Controllo della tempistica e del rispetto della stessa

� Coordinamento degli altri consulenti che a vario titolo assisteranno l’azienda





Strutturazione dell’operazioneStrutturazione dell’operazione

� Prezzo

� Contratto di compravendita

� Eventuali patti parasociali

� Eventuali Opzioni Put&Call

� Definizione della struttura finanziaria ottimale dell’operazione

� Valutazione preliminare

� Definizione dei “Value Driver”

� Preliminare sondaggio e selezione dei potenziali investitori

� Gestione del flusso informativo con le controparti

� Lettera di Procedura

� Information memorandum

� Preparazione alla due diligence

� Press release

� Preparazione management presentation

Advisor

AziendaAziendaCLIENTECLIENTE

1. Arkios ItalyIl supporto di un Advisor

2. Management Team

Arkios Italy

2. Il Team

IL TEAM ARKIOS ITALY

• Paolo Pescetto – Presidente e Socio Fondatore

• Paolo Cirani – Amministratore e Socio Fondatore

• Alberto Della Ricca – Partner

• Andrea Orsi – Sales Manager

• Andrea Rossotti – CFO & Senior Analyst

• Federico Scaravelli – Anayst

• Andrea Scarpone – Analyst

• Massimo Gilardi – Principal

• Roberto Salaroli – Principal

Arkios Italy

2.Management TeamPaolo Pescetto

Paolo PescettoPresidente e Socio

Fondatore

Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all’Università di

Genova, con un focus verticale su Luxury, Retail, ICT, Mobile VAS.

Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value

Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito

numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui

l’acquisizione di MAC (valore dell’operazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore

dell’operazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una

holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia,

E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli

nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni

societarie

Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di

ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell’impresa per la Proprietà

Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti,

ed è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni

Arkios Italy

2.Management TeamPaolo Cirani

Paolo CiraniAmministratore e Socio

Fondatore

Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst &

Young), ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business

Development manager.

Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la

Divisione Direct Marketing, si è occupato dell’acquisizione della società quotata Consodata S.A. (ora parte

della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM – valore dell’operazione Euro 450 mln), e dell’acquisizione di

numerose altre società.

Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che a come Advisor di diversi

Fondi di Private Equity. Dalla acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence

fino alla negoziazione.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi

Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca

di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze

dell’Imprenditore ed al valore ‘industriale’ delle operazioni.

Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda.

Arkios Italy

2.Management TeamAlberto Della Ricca

Alberto Della Ricca

Partner

Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011

Precedentemente è stato per dieci anni in Interbanca, Banca d’Affari del Gruppo Banca Antonveneta (ex

ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul

mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie

medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra

queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (società di partecipazioni finanziarie), Snia

(chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)

Negli anni ha assistito numerose società tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete

TLC) in particolare nel “tentative” di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della città di Milano,

all’epoca di proprietà di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group

(compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)

Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione

SIM

Alberto è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, con una specializzazione in Finanza

Aziendale

1.Management TeamAndrea Orsi

Andrea Rossotti

Andrea OrsiRelationship Manager

Laureato in Economia Aziendale all’Università di Piacenza, ha una lunga e comprovata esperienza come

Responsabile Commerciale. Ha frequentato un Master in Business Administration al MIP e diversi corsi

con AIFI

Dal 2009 è Responsabile Commerciale di Arkios Italy, coordinando un gruppo di agenti.

Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy

Laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Genova, ha conseguito una specializzazione in

M&A e Project Financing presso la LUISS Guido Carli di Roma.

Advisor della holding di investimenti Evolution Investments nella acquisizione del brand Maitre Parfumeur

et Gantier e della società Parfums et Sillages SA, di cui è stato anche Direttore Generale Delegato.

Ha ricoperto il ruolo di CFO nella società Italia-Mobile del gruppo Resi Informatica, e CEO della controllata

Nomad Solutions, start-up nel settore telco.

Andrea ha una consolidata competenza su tematiche di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e Modelli

Finanziari e vanta una importante esperienza nelle PMI italiane, avendo ricoperto diversi ruoli volti alla

ristrutturazione e rilancio delle aziende in cui ha operato. Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy.

Andrea RossottiCFO & Senior Analyst

Arkios Italy

2.Management TeamMassimiliano GilardiFederico Scaravelli - Andrea Scarpone

Massimiliano GilardiPrincipal

Massimiliano inizia la sua esperienza in Mediobanca, come Responsabile del Team Execution, seguendo

le Operazioni: Ducati Motor Holding SpA (IPO), Banca Nazionale del Lavoro (privatizzazione), Snia BPD

(IPO), IFIL, Ceramiche Ricchetti, (aumenti di capitale), UniCredito Italiano (obbligazioni convertibili),

Tabacalera, Gulfstream, Endesa e Mobistar (collocamenti internazionali); per l’attività di M&A advisory:

Banca Carige, Cattolica Assicurazioni.

Passa successivamente in ING Barings Italia come Responsabile Mercato Primario Azionario Italia

facendo Origination & Execution di mandati di mercato primario azionario, seguendo le IPO PCU Italia

SpA e di Digital Bros SpA e poi in La Compagnia Finanziaria S.p.A. Successivamente – con il ruolo di

Responsabile Operativo – opera per la Camera di Commercio di Milano, Consorzio Camerale per il

Credito e la Finanza.

Federico Scaravelli

Analyst

Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, si occupa, con il ruolo di Analyst di Analisi Finanziaria,

Analisi di Business e modelli finanziari.

Andrea ScarponeAnalyst

Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, si occupa, con il ruolo di Analyst di Analisi Finanziaria,

Analisi di Business e modelli finanziari.

3. Track Record

Arkios Italy

3. Track Record Arkios Italy

ec

2011

2010-2009

Arkios Italy

3. Dicono di noi…

Sole24ore - Bimbo Store

Corriere Sera - Bimbo Store

MF - Bimbo StoreFinanza & Diritto - Bimbo Store La Stampa- Bimbo StoreLa Nazione -Bimbo Store

Libero- Bimbo Store Il Mondo - Bimbo Store

Arkios Italy

3. Dicono di noi…

La Libertà- Demaplast Finanza & Diritto - Demaplast Comunicato - Demaplast Comunicato - Demaplast

Finanza & Diritto – CAP-Var Group Finanza & Diritto – Lucitalia Sole24Ore Milano Finanza Giornale di Lecco - Grattarola

Arkios Italy

3. Track Record Arkios Italy2011 (Ottobre-Dicembre)

Ottobre 2011

Catena Sale Giochi e ScommesseForecast Fatturato 2011 = €10 Mio

Primario Fondo di Investimento ha acquisito

Quota di minoranza del Gruppo + emissione Prestito Obbligazionario Convertibile

Arkios Italy Advisor del Venditore

Fondo InvestimentoPrimario

GruppoGruppoGruppoGruppoGGGGGGGGamingamingamingamingamingamingamingaming

Dicembre 2011

Everlight S.A. Multinazionale settore Illuminotecnica

Ha acquisito il 100% del ramo d’azienda Lucitalia S.r.l.

Storica azienda nel settore Illuminotecnica

Arkios Italy Advisor del Compratore

Arkios Italy

3. Track Record Arkios Italy2011 (Gennaio-Settembre)

Settembre 2011


Leader nella produzione di sistemi di Tracciabilità AnimaleFatturato 2010 = € 5 Mio

Datamars S.A. (CH) ha acquisito il 100% del Ramo di Azienda Animal Identification

Marzo 2011

Catena Retail Prima InfanziaFatturato 2010 = € 30 Mio

Quadrivio SGR ha acquisito, tramite Aumento Capitale 51%


Settembre 2011

Leader nella progettazione e sviluppo soluzioni ICT (fatturato 2010 = € 21 Mio)

Joint-Venture nella Divisione Servizi Infrastrutturali con VAR Group

Attraverso una partecipazione incrociata del 5%

Arkios Italy Advisor di CAP S.p.A

Arkios Italy

3. Track Record Arkios Italy2010-2009

Cantiere navale Diporto (55’ – 62’)Fatturato = Euro 6 Mio

Aprile 2010

Club Deal


Aumento di capitale per €1,2 Mln da parte di un Gruppo di Investitori

Novembre 2009

Advertising – New MediaFatturato 2010 = Euro 12 Mio

Equilybra ha acquisito il 20% con investimento di €4 Mln


Luglio 2009

Investitore Privato


Produzione Cucine alto di GammaFatturato 2008 = Euro 15 Mio

Un Investitore Privato ha acquisito il 70% delle quote (30% successivamente)

Arkios Italy

2008 – 2009

Rizzi Petroli & Asset Boffalora/Pisa

3. Track Record Arkios Italy2009-2008

Oil DistributionFatturato 2009 = € 80 Mln

Goil Petroli SpA ha acquisito le seguenti aziende e Depositi Costieri


Giugno 2009


Acquisizione 100%

Editore Specializzato

Giugno 2009

Evolution Investments ha finanziato la Start-Up


Energie Alternative

Giugno 2008


Storico marchio Francese nei profumi alto di gamma

Acquisizione 100%

Arkios Italy

3. Track RecordManagement Team Arkios (1/2)

Venditore Aquirente Operazione

Seat PG. Acquisisce il 100% di

Consodata tramite OPA

Valore Operazione = € 450 Mln

Asta competitiva per l'acquisto del

100% per un equity value di 130

Mln

Hal Investments -> Audionova

Group

Valore Operazione = € 18 Mln

Invest Industrial acquisisce l'80%

di Castaldi Illuminazione Valore

Operazione = € 18 Mln

Consodata acquisice il 100% di

Pubblibaby SpA dagli Azionisti

Asta competitiva per il 100% del

Gruppo Buffetti.

Offerta = € 73 Mln


IPO, valore Operazione € 1 Bln.

Business Due Diligence. Partner:

Mediobanca e Lazard

Acquiszione 100% Domino

Research

Acquisizione 100% DWI

Aumento di Capitale:

Financial Advisor e Sponsor





Arkios Italy

3. Track RecordManagement Team Arkios –(2/2)






Acquisizione 100% di PharmaSoft

Acquisizione 100% di Finanza &

Gestione

IPO: Global Coordinator and

Listing Partner


IPO: Financial advisor and

Sponsor

IPO: Financial advisor and

Sponsor

IPO: Financial advisor

IPO: Global Coordinator and

Sponsor

Arkios Italy

4,000,000 Shares

Initial Public Offer on Expandi

Global Coordinator and Listing

Partner

2008

Initial Public Offer on MTA

Financial advisor and

Sponsor

2006


Financial advisor and Sponsor

2004v


Financial advisor

2002

14,889,000 Shares


Global Coordinator and Sponsor

2001

3. Track RecordManagement Team Arkios – IPO

Arkios Italy

Contatti

Arkios Italy

Per ulteriori informazioni:

Paolo PescettoPresidente+ 39-334.66.54.116paolo.pescetto@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk

Paolo CiraniAmministratore Delegato+ 39-335.68.40.737paolo.cirani@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk

Alberto Della RiccaPartner+ 39-347.22.03.181alberto.dellaricca@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk

Andrea OrsiPartner & Sales Manager+ 39-338.35.62.005Andrea.orsi@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk

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